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根據第 433 條提交

註冊號 333-253632

2023 年 8 月 7 日

滙豐控股有限公司

2027年到期的700,000,000美元浮動利率優先無抵押票據（票據）

定價條款表：


發行人：		滙豐控股有限公司（滙豐控股）

唯一的讀書經理：		滙豐證券（美國）有限公司（HSI）

聯合經理：		學院證券有限公司美國退伍軍人組織，PBC 中國銀行股份有限公司新加坡分行交通銀行股份有限公司香港分行，一家在中華人民共和國註冊成立的有限責任股份公司巴克萊資本公司紐約梅隆資本市場有限責任公司卡布雷拉資本市場有限責任公司 CaixaBank, S.A. CastleOak Securities, L.P. CIBC 世界市場公司花旗集團環球市場公司 C.L. King & Associates, Inc. 丹斯克市場公司德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司阿聯酋航空 NBD 銀行 PJSC 第一集團銀行股份公司獨立點證券有限責任公司 Intesa Sanpaolo IMI 證券公司傑富瑞有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司瑞穗證券美國有限責任公司摩根士丹利公司有限責任公司加拿大國民銀行金融公司 R. Seelaus & Co., LLC Roberts & Ryan, Inc. Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 SEB 證券有限公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 三井住友銀行日興證券美國有限公司法國興業銀行道明證券（美國）有限責任公司瑞銀證券有限責任公司

結構：		浮動利率優先無抵押票據

發行人評級：*		A3（穩定）（穆迪）/A-（穩定）（標準普爾）/A+（穩定）（惠譽）



預期問題評級：*		A3 (Moodys) /A-(S&P) /A+ (惠譽)

定價日期：		2023年8月7日

結算日期：		2023 年 8 月 14 日 (T+5)（發行日期）

到期日：		2027年8月14日

提供形式：		美國證券交易委員會全球註冊

交易詳情：


本金金額：		$700,000,000

定價基準：		複合每日SOFR（按下文所述計算）票據/利息的描述在初步招股説明書補充文件中），但須遵守基準過渡條款

優惠券：		SOFR（在適用的利息確定日（定義見下文）確定），加上每年1.570％（保證金），但須遵守基準過渡條款

發行價格：		100.000%

總費用：		0.250%

淨價：		99.750%

發行人獲得的淨收益：		$698,250,000

票面兑換日期：		2026年8月14日

利息支付頻率：		每季度

利息支付日期：		從（包括）發行日（包括）到（但不包括）到期日，票據的利息將在每年的2月14日、5月14日、8月14日和11月14日按季度支付，從2023年11月14日（均為利息支付日）開始。

利息期：		從（包括）利息支付日開始，到（但不包括）下一個利息支付日（每個利息期）結束（但不包括）的期限；提供的第一個利息期將從發行日開始，並將於（但不包括）第一個利息支付日結束。

利息確定日期：		適用的利息支付日期（每個日均為利息確定日）之前的第三個工作日。“工作日” 一詞是指商業銀行和外匯市場結算付款並在倫敦、英國和紐約市開放一般業務（包括外匯和外幣存款交易）的日子。

可選兑換：		滙豐控股可自行決定在票據贖回日全部但非部分贖回票據，按其本金金額的100％加上（但不包括）面值贖回日的任何應計和未付利息。票據持有人在任何時候都不能選擇贖回票據。

吸收虧損後贖回

取消資格事件：

虧損吸收取消資格事件（定義見下文）發生後，滙豐控股可在相關虧損吸收取消資格事件發生後的90天內，自行決定全部但不部分贖回票據（此處將此類贖回期權稱為損失吸收取消資格事件贖回選項），贖回價格等於其本金的100％，外加任何應計和未付利息（但不包括）適用的兑換日期。

如果票據完全或部分沒有資格滿足滙豐控股和/或滙豐集團對 (A) 合格負債和/或 (B) 虧損吸收能力工具的最低要求，則應視為發生了損失吸收取消資格事件，在每種情況下，均根據適用於滙豐控股和/或滙豐集團的相關虧損吸收條例（定義見下文）確定，原因如下：

(a)《損失吸收條例》在發行日期後生效；或

(b) 任何損失吸收法規的修正或變更，或任何損失吸收法規的適用或官方解釋的任何變更，前提是任何此類情況在發佈之日或之後生效，

提供的，但是，如果票據被排除在相關最低要求之外，因為票據的剩餘到期日少於發行之日對滙豐控股和/或滙豐集團生效的相關虧損吸收條例規定的任何適用資格標準規定的期限，則不得發生虧損吸收取消資格事件。

《損失吸收條例》是指不時在英國生效且不時適用於滙豐控股的自有資金和符合條件的負債和/或虧損吸收能力工具的最低要求的法律、法規、要求、指導方針、規則、標準和政策，包括但不限於上述的一般性、《銀行法》和 UK CRR（無論這些要求、指導方針或政策是否普遍適用）或專門向滙豐控股或滙豐控股發送給其任何控股公司或子公司或任何此類控股公司的任何子公司）均不時修訂、補充或替換。



税務活動兑換：		發生某些税務事件時，滙豐控股可以自行決定全部贖回票據（但不是部分）。贖回價格將等於其本金的100％加上截至贖回之日的任何應計和未付的利息。

兑換條件：		票據的任何贖回均需獲得下述監管部門的同意（如適用） NotesRedemption 的描述在初步招股説明書補充文件中。如上所述，滙豐控股必須事先向票據持有人發出通知才能贖回票據NotesReptiones 的描述在初步招股説明書補充文件中。

違約和違約事件：		票據持有人無權要求受託人宣佈票據的本金和應計但未付的款項為到期應付款，也無權要求受託人在未支付票據本金和/或利息的情況下加快票據的發放。只有在清盤發生某些事件時，才能加快支付本金以及未償票據的應計和未付款。與票據相關的違約事件是指以下任一事件： (i) 英國法院下達的命令在滙豐控股清盤命令下達之日起30天內未成功上訴，但與不涉及破產或破產的合併或重建計劃有關的除外；或 (ii) 滙豐控股股東為的清盤通過有效決議，但與不涉及破產或破產的合併或重建計劃有關的決議除外。除違約事件外，契約還將單獨規定違約事件。關於票據的默認是指以下事件中的任何一個： (i) 未能在到期時支付票據的本金或溢價（如果有），這種違約持續了30天；或（ii）未能在到期和應付時支付票據的任何利息，這種失敗持續了30天。如果發生違約，受託人可以在英格蘭（但不能在其他地方）為滙豐控股的清盤提起訴訟；提供的違約發生後，受託人不得加快任何未償還票據的到期，除非違約事件已經發生並且仍在繼續。儘管有上述規定，但如果票據被扣留或拒絕，未能就票據支付任何款項不構成票據的違約： (i) 為了遵守任何財政或其他法律或法規，或任何具有管轄權的司法管轄區的法院的命令，在每種情況下，均適用於此類付款；或


		(ii) 如果對任何此類法律、法規或命令的有效性或適用性有疑問，則根據受託人接受的獨立法律顧問在上述30天寬限期內的任何時候就此類有效性或適用性提出的建議；提供的，但是，受託人可以通過通知滙豐控股要求滙豐控股採取法律顧問意見中可能告訴受託人的行動（包括但不限於由具有管轄權的法院提出聲明的訴訟），在這種情況下是適當和合理的，在這種情況下，滙豐控股將立即採取並迅速採取此類行動，並將受由此產生的疑問的最終解決辦法的約束。如果任何此類決議確定可以在不違反任何適用法律、法規或命令的情況下支付相關款項，則前一句將停止生效，該款項將在受託人向滙豐控股發出書面通知滙豐控股通知其該決議後的30天寬限期屆滿時到期支付。儘管契約或票據有任何其他規定，但未經該票據持有人同意，任何票據持有人在票據到期日或之後收取票據本金或利息以及在相應日期或之後提起訴訟要求執行任何此類付款的權利都不會受到損害或影響。

關於行使英國保釋權的協議：		本節初步招股説明書補充文件中的規定關於行使英國保釋權的《票據協議》的描述是否適用。

適用法律：		契約和票據將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

天數慣例：		實際/360（修改如下，已調整）。

最低面額：		20萬美元以及超過1,000美元的整數倍數。

清單：		將申請在紐約證券交易所上市這些票據。

文檔：		2023年8月7日的初步招股説明書補充文件（初步招股説明書補充文件），其中包括2021年2月26日與票據有關的招股説明書。如果本定價條款表和初步招股説明書補充文件之間存在任何差異或矛盾，則以本定價條款表為準。

付款代理：		美國滙豐銀行，全國協會。

計算代理：		美國滙豐銀行，全國協會。

受託人：		紐約梅隆銀行倫敦分行。

CUSIP：		404280DY2

ISIN:		US404280DY28

除非此處另有定義，否則所有大寫術語均具有初步招股説明書補充文件中規定的含義。

*	證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，分配評級組織可能隨時修改或撤回。每個評級應獨立於任何其他評級進行評估。

滙豐銀行控股公司已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀滙豐控股向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和其他文件中的招股説明書，以獲取有關滙豐控股和本次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您通過免費電話提出要求，滙豐控股或恆指將安排向您發送招股説明書 1-866-811-8049.

預計票據將在2023年8月14日左右交付給投資者，這將是初步招股説明書補充文件之後的第五個工作日（此類和解協議稱為T+5）。根據1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此，由於票據最初在T+5結算，希望在交割前兩個工作日之前交易票據的買方必須在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。希望在交割前兩個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢其顧問。

香港證監會行為守則（第21段簿記和配售）在本次票據發行中，某些承銷商和其他中介機構是受《證券及期貨事務監察委員會持牌或註冊人員行為守則》（《證監會守則》）第21段約束的資本市場中介機構（CMI）。某些CMI也可能擔任本次發行的總體協調人（OC），並受《證監會守則》的額外要求約束。

關聯訂單和專有訂單: 根據《證監會守則》，作為發行人、CMI或其任何集團公司的董事、僱員或主要股東的潛在投資者將被視為與發行人、相關的CMI或相關的集團公司有關聯。與發行人或任何 CMI（包括其任何集團公司）相關的潛在投資者在下達票據訂單時，應特別披露他們是否與 CMI 和承銷商（以及此類CMI和承銷商可能需要將此類信息傳遞給發行人和某些其他 CMI），並應同時披露此類訂單是否可能對價格發現過程產生負面影響這個產品。因此，未披露其關聯關係的潛在投資者被視為與之無關。如果潛在投資者披露了此類關聯但沒有透露此類命令可能會對與本次發行相關的價格發現過程產生負面影響，則特此認為該命令不會對與本次發行相關的價格發現過程產生負面影響。

如果潛在投資者是隸屬於任何承銷商的資產管理部門，則該潛在投資者在下單時應表明該訂單是針對該承銷商或其集團公司擁有超過50％權益的基金或投資組合，在這種情況下，該訂單將被歸類為專有訂單，並應根據《證監會守則》由 CMI進行適當處理，並應同時披露此類專有指令是否可能產生負面影響與本次發行相關的價格發現流程。在配售時未註明此信息的潛在投資者

特此視為確認其訂單不是專有訂單。如果潛在投資者以其他方式與任何承銷商有關聯，因此其訂單可能被視為專有訂單（根據《證監會守則》），則該潛在投資者在下達此類訂單時應向相關承銷商表明。特此視為在下達訂單時未註明此信息的潛在投資者確認其訂單不是專有訂單。如果潛在投資者披露了此類信息，但沒有透露此類專有訂單可能會對與本次發行相關的價格發現流程產生負面影響，則特此認為此類專有訂單不會對與本次發行的價格發現過程產生負面影響。

訂單簿透明度: 潛在投資者應確保下達的訂單是真實的，不是誇大的，不構成重複的訂單（即通過兩個或多個CMI下達的兩個或多個相應或相同的訂單），並通過下訂單，潛在投資者被視為確認。此外，向承銷商提交訂單的任何其他資本市場投資機構（包括私人銀行）在向承銷商提交票據訂單時都應披露所有投資者的身份（綜合訂單除外，在提交訂單時可能需要向任何OC提供標的投資者信息）。在下達票據訂單時，私人銀行應同時披露此類訂單是否是在本金基礎上下達的（即它正在部署自己的資產負債表向投資者繼續出售）。不提供此類披露的私人銀行特此被視為以此類本金為基礎下達訂單。否則，根據《證監會守則》，該命令可能被視為一項綜合命令（詳見下文）。私人銀行應注意，以本金為基礎下達訂單可能需要相關承銷商（如果有）將其歸類為專有訂單，並對該訂單適用《證監會守則》的專有指令要求。

就向承銷商下達的綜合訂單而言，受《證監會守則》約束的資本市場中介機構（包括私人銀行）應按照該等CMI的格式向相關收款人披露標的投資者信息（姓名、唯一識別號碼、標的投資者是否有任何關聯（如《證監會守則》所用）、是否有任何標的投資者訂單是重複的訂單）(包括私人銀行) 由承銷商在相關時間進行.不提供此類信息可能會導致該訂單被拒絕。在共享此類潛在的投資者信息（本質上可能是個人和/或機密信息）時，您 (i) 應採取適當措施保護此類信息的傳輸；(ii) 被視為已獲得披露此類信息的必要同意；以及 (iii) 被視為已授權承銷商、其他 CMI 和/或任何其他第三方收集、披露、使用和傳輸此類信息 FC 代碼。此外，潛在的投資者應注意，承銷商和其他CMI（包括私人銀行）可能會向潛在投資者披露某些本質上是個人和/或機密的信息。通過向承銷商下訂單，潛在投資者被視為已授權承銷商、某些其他CMI、相關監管機構和/或《證監會守則》可能要求的任何其他第三方收集、披露、使用此類信息，並將其轉讓給發行人、某些其他CMI、相關監管機構和/或任何其他第三方，前提是理解並同意此類信息只能用於本次發行。