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當事人 | 3 | ||||
獨奏會 | 3 | ||||
原始義齒和補充義齒 | 3 | ||||
發行契約下的債券 | 4 | ||||
迄今已發行的債券 | 4 | ||||
創作新劇集的原因 | 11 | ||||
債券將為2023年DT | 11 | ||||
* | 11 | ||||
對補充義齒的授權 | 11 | ||||
對補充性義齒的考慮 | 11 | ||||
第一部分設立389號系列債券，一般和償還抵押債券，2023年系列DT | 12 | ||||
美國證券交易委員會。1.2023系列DT債券條款 | 12 | ||||
美國證券交易委員會。2.贖回2023系列DT債券 | 14 | ||||
美國證券交易委員會。3.交換和轉讓 | # | ||||
美國證券交易委員會。4.2023年A系列債券的形式 | # | ||||
受託人證書的格式 | # | ||||
第二部分：創造三百八十八個系列債券，一般和償還抵押債券，2023年B系列 | # | ||||
美國證券交易委員會。1.2023年B系列債券條款 | # | ||||
美國證券交易委員會。2.贖回2023年B系列債券 | 15 | ||||
美國證券交易委員會。3.交換和轉讓 | # | ||||
美國證券交易委員會。4.2023年B系列債券的形式 | # | ||||
受託人證書的格式 | 19 | ||||
第三部分.記錄和歸檔數據 | 20 | ||||
原始義齒的記錄和歸檔 | 20 | ||||
補充假牙的記錄和存檔 | 20 | ||||
截至2022年2月1日的補充契約的記錄和存檔 | 25 | ||||
付款備用證的記錄 | 26 | ||||
第四部分受託人 | 26 | ||||
受託人接受信託的條款及條件 | 26 | ||||
第五部分雜項 | 26 | ||||
《信託契約法》第318(C)條的確認 | 26 | ||||
在對應方中執行 | 26 | ||||
執行 | 26 | ||||
睾酮 | 27 | ||||
由公司籤立 | 28 | ||||
公司對籤立的認收 | 29 | ||||
由受託人籤立 | 30 | ||||
受託人對籤立的認收 | 31 | ||||
關於代價和善意的誓章 | 32 | ||||
| 派對。 | 補充契約，日期為2023年5月1日，由DTE電氣公司(前身為底特律愛迪生公司，根據密歇根州法律成立並存在)和公用事業公司(下稱“公司”)和紐約銀行梅隆信託公司(北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司，N.A.，根據美國法律成立並存在，其法人信託機構辦公室位於賓夕法尼亞州匹茲堡市羅斯街500號12樓，郵編：15262，作為抵押和信託契約下的繼任受託人)簽訂，第二部分的黨。 | ||||
| 原始契約和補充契約。 | 鑑於本公司迄今已籤立並交付其日期為1924年10月1日的按揭及信託契據(以下簡稱“原契約”)予受託人，以作為本公司所有未償還債券的抵押，並根據原始契約的條款及條文，分別於1925年6月1日、1927年8月1日、1931年2月1日、1931年6月1日、1935年10月1日、1935年9月1日、1936年11月1日、1940年2月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1935年10月1日、1936年9月1日、1936年11月1日、1940年2月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1951年11月15日、1953年1月15日、1953年5月1日、1954年3月15日、1955年5月15日、1959年8月15日、1959年6月1日、1966年12月1日、1968年10月1日、1969年12月1日、1970年7月1日、1970年12月15日、1970年6月15日、1971年11月15日、1971年1月15日、1974年5月1日、1974年10月1日、1975年1月15日、1975年11月1日、1975年12月15日、1976年2月1日、1976年6月15日、1976年7月15日、1977年2月15日、1977年3月1日、1977年6月15日1977年7月1日、1977年10月1日、1978年6月1日、1978年10月15日、1979年3月15日、1979年7月1日、1979年9月1日、1979年9月15日、1980年1月1日、1980年4月1日、1980年8月15日、1981年8月1日、1981年11月1日、1982年6月30日、1982年8月15日、1983年6月1日、1984年10月1日、1985年5月1日、1985年5月15日、1985年10月15日、1986年4月1日、1986年8月15日、1986年11月30日、1987年1月31日、1987年4月1日、1987年8月15日、1987年8月15日。1987年11月30日、1989年6月15日、1989年7月15日、1989年12月1日、1990年2月15日、1990年11月1日、1991年4月1日、1991年5月1日、1991年5月15日、1991年9月1日、1991年11月1日、1992年1月15日、1992年2月29日、1992年4月15日、1992年7月15日、7月31日、1992年11月30日、1992年12月15日、1992年1月1日、1993年3月1日、1993年3月15日、1993年3月15日、1993年4月1日、1993年4月26日、1993年5月31日、1993年6月30日、1993年6月30日、1993年6月30日。1993年9月15日、1994年3月1日、1994年6月15日、1994年8月15日、1994年12月1日、1995年8月1日、1999年8月1日、1999年8月15日、2000年1月1日、2000年4月15日、2000年8月1日、2001年3月15日、2001年5月1日、2001年8月15日、2001年9月15日、2002年9月17日、2002年10月15日、2002年12月1日、2002年8月1日、2004年3月15日、2004年7月1日、2005年2月1日、2005年4月1日、2005年8月1日、2005年9月15日、2005年9月30日2006年5月15日、2006年12月1日、2007年12月1日、2008年4月1日、2008年5月1日、2008年6月1日、2008年7月1日、2008年10月1日、2008年12月1日、2009年3月15日、2009年11月1日、2010年8月1日、2010年9月1日、2010年12月1日、2011年3月1日、2011年5月15日、2011年8月1日、2011年8月15日、2011年9月1日、2011年9月1日、2012年6月20日、2013年3月15日、2013年8月1日、2013年6月1日、2014年6月1日、2014年7月1日、2014年3月1日、2015年3月1日、2016年5月1日、8月1日。2017、2018年5月1日、2019年2月1日、2020年2月1日、2020年4月1日、2021年3月1日、2022年2月1日、2023年3月1日，到目前為止，本公司已與受託人簽訂了補充原始契約的合同(原始契約及其所有補充契約在下文中有時統稱為“契約”)；和 | ||||
| 根據契約發行債券。 | 鑑於《契約》規定，上述債券可分一個或多個系列發行，並規定該債券的利率及其支付日期、到期日或到期日(如為連續到期)、可選擇贖回的條款和利率(如可贖回的話)、任何系列的無票面利率的登記債券的形式以及董事會可能決定允許的與此有關的任何其他規定和協議，可在本公司根據該契約向受託人作出的補充契約中表述；及 | ||||
| 迄今發行的債券。 | 鑑於迄今已根據該契約發行本金為240億，2.03億，5.7萬美元(24,203,057,000美元)的債券如下： | ||||
| (1) | A系列債券 | -本金26,016,000美元， | |||||||||
| (2) | B系列債券 | -本金23,000,000美元， | |||||||||
| (3) | C系列債券 | -本金20,000,000美元， | |||||||||
| (4) | D系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (5) | E系列債券 | -本金15,000,000美元， | |||||||||
| (6) | F系列債券 | -本金49,000,000美元， | |||||||||
| (7) | G系列債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (8) | H系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (9) | 系列I的債券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (10) | J系列債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (11) | K系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (12) | L系列債券 | -本金24,000,000美元， | |||||||||
| (13) | M系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (14) | N系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (15) | O系列債券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (16) | P系列債券 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (17) | Q系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (18) | W系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (19) | AA系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (20) | BB系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (21) | 系列CC的債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (22) | UU系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (23-31) | DDP系列1-9號債券 | -本金14,305,000美元， | |||||||||
| (32-45) | 系列FFR編號1-14的債券 | -本金45,600,000美元， | |||||||||
| (46-67) | GGP系列1-22號債券 | -本金42,300,000美元， | |||||||||
| (68) | HH系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (69-90) | 系列IIP編號1-22的債券 | -本金3,750,000美元， | |||||||||
| (91-98) | JJP系列債券1-8號 | -本金6850,000美元， | |||||||||
| (99-107) | KKP系列的1-9號債券 | -本金34,890,000美元， | |||||||||
| (108-122) | 系列有限責任公司債券編號1-15 | -本金8,850,000美元， | |||||||||
| (123-143) | 系列NNP NO.1-21的債券 | -本金47,950,000美元， | |||||||||
| (144-161) | OOP系列債券1-18號 | -本金18,880,000美元， | |||||||||
| (162-180) | QQP系列債券1-19號 | -本金13,650,000美元， | |||||||||
| (181-195) | TTP系列1-15號債券 | -本金3,800,000美元， | |||||||||
| (196) | 1980年A系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (197-221) | 1980年系列CP編號1-25的債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (222-232) | 1980系列DP 1-11號債券 | -本金10,750,000美元， | |||||||||
| (233-248) | 1981年AP系列債券編號1-16 | -本金$124,000,000， | |||||||||
| (249) | 1985年A系列債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (250) | 1985年B系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (251) | PP系列的鍵 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (252) | RR系列債券 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (253) | EE系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (254-255) | 基質金屬蛋白酶系列的鍵和基質金屬蛋白酶2號 | -本金5,430,000美元， | |||||||||
| (256) | T系列債券 | -本金75,000,000美元， | |||||||||
| (257) | U系列債券 | -本金75,000,000美元， | |||||||||
| (258) | 1986年B系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (259) | 1987年D系列債券 | -本金250,000,000美元， | |||||||||
| (260) | 1987年E系列債券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (261) | 1987年C系列債券 | -本金為225,000,000美元， | |||||||||
| (262) | V系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (263) | 系列SS的債券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (264) | 1980年B系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (265) | 1986年C系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (266) | 1986年A系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (267) | 1987年B系列債券 | -本金$175,000,000， | |||||||||
| (268) | X系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (269) | 1987年F系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (270) | 1987年A系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (271) | Y系列債券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (272) | Z系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (273) | 1989年A系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (274) | 1984年系列AP債券 | -本金2,400,000美元， | |||||||||
| (275) | 1984年BP系列債券 | -本金7,750,000美元， | |||||||||
| (276) | R系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (277) | S系列債券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (278) | 1993年D系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (279) | 1992年E系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (280) | 1993年B系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (281) | 1989年BP系列債券 | -本金66,565,000美元， | |||||||||
| (282) | 1990年A系列債券 | -本金194,649,000美元， | |||||||||
| (283) | 1990年D系列債券 | -本金$0， | |||||||||
| (284) | 1993年發行的G系列債券 | -本金為225,000,000美元， | |||||||||
| (285) | 1993年K系列債券 | -本金$160,000,000， | |||||||||
| (286) | 1991年發行的債券系列EP | -本金41,480,000美元， | |||||||||
| (287) | 1993年H系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (288) | 1999年D系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (289) | 1991年FP系列債券 | -本金98,375,000美元， | |||||||||
| (290) | 1992年BP系列債券 | -本金20,975,000美元， | |||||||||
| (291) | 1992年D系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (292) | 1992年系列CP債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (293) | 1993年C系列債券 | -本金為225,000,000美元， | |||||||||
| (294) | 1993年E系列債券 | -本金400,000,000美元， | |||||||||
| (295) | 1993年J系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (296-301) | KKP系列債券編號10-15 | -本金179,590,000美元， | |||||||||
| (302) | 1989年英國石油公司第2號系列債券 | -本金36,000,000美元， | |||||||||
| (303) | 1993年FP系列債券 | -本金5,685,000美元， | |||||||||
| (304) | 1993系列IP債券 | -本金5,825,000美元， | |||||||||
| (305) | 1994年系列AP債券 | -本金7,535,000美元， | |||||||||
| (306) | 1994年BP系列債券 | -本金12,935,000美元， | |||||||||
| (307) | 1994系列DP債券 | -本金23,700,000美元， | |||||||||
| (308) | 一九九四年C系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (309) | 2000年A系列債券 | -本金220,000,000美元， | |||||||||
| (310) | 2005年A系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (311) | 1995年系列AP債券 | -本金97,000,000美元， | |||||||||
| (312) | 1995年BP系列債券 | -本金22,175,000美元， | |||||||||
| (313) | 2001年D系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (314) | 2005年B系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (315) | 2006系列CT債券 | -本金$68,500,000， | |||||||||
| (316) | 2005系列DT債券 | -本金119,175,000美元， | |||||||||
| (317) | 1991年系列AP債券 | -本金32,375,000美元， | |||||||||
| (318) | 2008系列DT債券 | -本金$68,500,000， | |||||||||
| (319) | 1993年系列AP債券 | -本金65,000,000美元， | |||||||||
| (320) | 2001年E系列債券 | -本金500,000,000美元， | |||||||||
| (321) | 2001系列AP債券 | -本金$31,000,000， | |||||||||
| (322) | 1991年BP系列債券 | -本金25,910,000美元， | |||||||||
| (323) | 2001系列BP債券 | -本金82,350,000美元， | |||||||||
| (324) | 1999系列AP債券 | -本金118,360,000美元， | |||||||||
| (325) | 1999系列CP債券 | -本金66,565,000美元， | |||||||||
| (326) | 1999系列BP債券 | -本金39,745,000美元， | |||||||||
| (327) | 2001系列CP債券 | -本金139,855,000美元， | |||||||||
| (328) | 2000年B系列債券 | -本金50,745,000美元， | |||||||||
| (329) | 2002年A系列債券 | -本金為225,000,000美元， | |||||||||
| (330) | 2002年C系列債券 | -本金64,300,000美元， | |||||||||
| (331) | 2002年D系列債券 | -本金55,975,000美元， | |||||||||
| (332) | 2009系列CT債券 | -本金65,000,000美元， | |||||||||
| (333) | 2003年A系列債券 | -本金49,000,000美元， | |||||||||
| (334) | 2008年J系列債券 | -本金250,000,000美元， | |||||||||
| (335) | 2008系列債券LT | -本金50,000,000美元 | |||||||||
| (336) | 1990年C系列債券 | -本金85,475,000美元， | |||||||||
| (337) | 1990年F系列債券 | -本金$0， | |||||||||
| (338) | 2011年系列債券AT | -本金$31,000,000， | |||||||||
| (339) | 2004年B系列債券 | -本金$31,980,000， | |||||||||
| (340) | 2004年A系列債券 | -本金36,000,000美元， | |||||||||
| (341) | 2009系列BT債券 | -本金68,500,000美元， | |||||||||
| (342) | 2004年D系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (343) | 2005系列AR債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (344) | 2010系列CT債券 | -本金19,855,000美元， | |||||||||
| (345) | 1990年B系列債券 | -本金256,932,000美元， | |||||||||
| (346) | 1990年E系列債券 | -本金$0， | |||||||||
| (347) | 2008年G系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (348) | 2008系列KT債券 | -本金32,375,000美元， | |||||||||
| (349) | 2010年B系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (350) | 2010年A系列債券 | -本金3億美元 | |||||||||
| (351) | 1991年系列CP債券 | -本金32,800,000美元， | |||||||||
| (352) | 1991年系列DP債券 | -本金37,600,000美元， | |||||||||
| (353) | 2011年B系列債券 | -本金250,000,000美元 | |||||||||
| (354) | 1992年系列AP債券 | -本金66,000,000美元，以及 | |||||||||
| (355) | 2012年A系列債券 | -本金250,000,000美元 | |||||||||
| 所有已註銷或不再代表公司債務、已到期或已被要求贖回的債務，以及已作為特別信託基金存放於受託人的為此目的而運用的支付、贖回及註銷所需資金； | ||||||||
| (356) | 本金為2.25億美元(2.25億美元)的2002年B系列債券，在本合同日期均未償還； | |||||||
| (357) | 本金為2億美元(200,000,000美元)的2005 BR系列債券，在本合同日期均未償還； | |||||||
| (358) | 本金為1億美元(1億美元)的2005年C系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (359) | 本金為2.5億美元(250,000,000美元)的2005年E系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (360) | 本金2.5億美元(250,000,000美元)的2006年A系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (361) | 本金為5,000萬美元(5,000萬美元)的2007年A系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (362) | 2008年ET系列債券，本金1億1900萬零175美元(119,175,000美元)，其中5917.5萬美元(59,175,000美元)在本公告日期未償還； | |||||||
| (363) | 2011年D系列債券，本金1.02億美元(102,000,000美元)，於本公告日期均未償還 | |||||||
| (364) | 本金為7700萬美元(77,000,000美元)的2011年E系列債券，截至本日均未償還 | |||||||
| (365) | 本金為4600萬美元(46,000,000美元)的2011年F系列債券，截至本日均未償還 | |||||||
| (366) | 本金為8235萬美元(82,350,000美元)的2011年系列GT債券，截至本日均未償還 | |||||||
| (367) | 本金為1.4億美元(1.4億美元)的2011年H系列債券，截至本日均未償還 | |||||||
| (368) | 2012年B系列債券，本金2.5億美元(250,000,000美元)，於本公告日期均未償還 | |||||||
| (369) | 2013年A系列債券，本金3.75億美元(375,000,000美元)，於本協議日期均未償還 | |||||||
| (370) | 2013年B系列債券，本金為4億美元(4億美元)，於本公告日期均未償還 | |||||||
| (371) | 本金額為1億美元(1億美元)的2014年A系列債券，於本協議日期均未償還 | |||||||
| (372) | 2014年B系列債券，本金1.5億美元(150,000,000美元)，於本協議日期均未償還 | |||||||
| (373) | 本金額為3.5億美元(3.5億美元)的2014年D系列債券，在本協議日期均未償還； | |||||||
| (374) | 本金為3.5億美元(3.5億美元)的2014年E系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (375) | 本金為5億美元(5億美元)的2015年A系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (376) | 本金額為3億美元(3億美元)的2016年A系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (377) | 本金為4.4億美元(4.4億美元)的2017年B系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (378) | 本金5.25億美元(5.25億美元)的2018年A系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (379) | 本金為6.5億美元(6.5億美元)的2019年A系列債券，所有這些債券在本合同日期均未償還， | |||||||
| (380) | 本金為6億美元(6億美元)的2020年A系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (381) | 本金為5億美元(5億美元)的2020年B系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (382) | 本金為6億美元(6億美元)的2020年C系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (383) | 本金為5.75億美元(575,000,000美元)的2021年綠色系列A債券，均未償還， | |||||||
| (384) | 本金為4.25億美元(4.25億美元)的2021年格林B系列債券，均未償還， | |||||||
| (385) | 本金為5億美元(5億美元)的2022年A系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (386) | 本金為4億美元(4億美元)的2022年綠色B系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (387) | 本金為6億美元(6億美元)的2023年A系列債券，在本協議日期均未償還； | |||||||
| (388) | 本金為6億美元(6億美元)的2023年B系列債券，在本協議日期均未償還； | |||||||
| 因此，於本公告日期，本公司已發行及目前未償還的一般及償還按揭債券(“債券”)的本金總額為100億7億7千1百萬美元($10,771,525,000)。 | ||||||||
| 創作新系列的原因。 | 鑑於，本公司將於2023年5月1日與密歇根戰略基金就發行有限責任收入債券(DTE電氣公司豁免設施項目)訂立貸款協議。抵押系列2023DT，並根據該等貸款協議，本公司已同意根據該契約發行其一般按揭債券及償還按揭債券，以進一步保證本公司在貸款協議下的責任；及 | ||||
| 債券將是2023年系列DT。 | 鑑於，公司希望通過本補充契約創造兩個新的債券系列，將被指定為“一般和再融資抵押債券，2023年系列DT”，本金總額為1億美元(1億美元)，將根據本契約第三條第8節進行認證和交付；以及 | ||||
| 進一步的保證。 | 鑑於，原始契約根據其條款，包括受其留置權約束的財產中的所有不動產、不動產、非土地財產和混合財產，各種性質和種類的權利、特權和特許經營權，當時或之後由公司擁有或屬於公司，或公司當時或以後任何時間可能在法律或衡平法上有權享有的財產(但其中明確豁免或免除其留置權的財產除外)，公司在其中承諾，在合理要求下，籤立和交付為更好地向受託人保證和確認信託產業的全部或任何部分所需或適當的其他文書，無論是當時或之後由公司擁有或獲取的(但明確免除或免除其留置權的財產除外)；和 | ||||
| 對補充契約的授權。 | 鑑於，公司在行使根據和憑藉契約條文授予和保留給它的權力和權力時，並依據其董事會決議，已妥為決議並決心為本契約所規定的目的以本契約的形式訂立、籤立和交付受託人；及 | ||||
| 鑑於，使本補充契約根據其條款成為有效和具有法律約束力的文書所需的所有條件和要求已經完成、履行和滿足，並且本補充契約的簽署和交付在所有方面都已得到正式授權； | |||||
| 對補充契約的對價。 | 因此，現在，本契約證明：DTE電氣公司，作為契約所載房產和契諾的代價，以及受託人在這些禮物封存和交付之時或之前向其適當支付的一美元(1美元)和其他良好和有價值的代價，現確認收到，特此與受託人及其繼承人訂立契約，並與受託人及其繼承人簽訂如下契約： | ||||
| 第一部分： 《三百八十九》創作 一系列債券， 一般和再償還抵押債券， 2023系列DT | |||||
| 2023系列DT債券條款。 | 第1節本公司特此設立第389系列債券，該債券將根據迄今修訂並經本補充契約進一步修訂的原始契約發行並由其擔保，將被指定為2023系列DT的一般和再融資抵押債券，並與所有其他系列的債券區分開來(本文其他部分稱為“2023系列DT債券”)。2023系列DT的債券本金總額不得超過1億美元(1億美元)，但原契約第二條第7節和第13節關於債券交換和置換的規定除外。 | ||||
| 2023系列DT的每份債券將不可撤銷地轉讓給紐約梅隆銀行信託公司，並以其名義登記，作為受託人，或繼任受託人(所述受託人或任何繼任受託人，以下稱為“MSF契約受託人”)，日期為2023年5月1日，在密歇根戰略基金和MSF契約受託人之間的補充信託契約(“MSF契約”)下，以確保支付密歇根戰略基金有限義務收入債券(DTE電氣公司豁免設施項目)，抵押2023DT系列債券(“MSF債券”)，由無國界醫生組織根據無國界醫生組織契約發行，所得款項將根據日期為2023年5月1日的貸款協議(“貸款協議”)的規定借予本公司，以提供資金以資助本公司收購、建造及裝備若干固體廢物處置設施。 | |||||
| 2023系列DT的債券將作為記名債券發行，票面金額為5,000美元或超過5,000美元的任何整數倍。2023 Series DT的債券將發行本金總額為100,000,000美元，將於2053年6月1日到期(以提前贖回或釋放為準)，並應按根據MSF契約不時為MSF債券確定的利率計息，在MSF債券應支付利息的日期支付，直至其本金到期並應支付為止，此後直至公司關於支付上述本金的義務已按照Indenture的規定解除為止。除支付本合同規定的本金和利息外，如果公司需要為無國界醫生債券支付任何溢價(如無國界醫生契約所規定)，則2023 Series DT債券將有一筆相當於該溢價的額外款項到期並應支付，該金額應由公司在無國界醫生契約項下支付任何此類金額所需的日期支付。 | |||||
| 2023系列DT債券的本金、溢價(如果有的話)和利息應按照本契約的規定支付，但僅限於本文規定的範圍和方式。2023系列DT債券的本金、溢價(如果有的話)和利息應在本公司位於曼哈頓區、紐約市和紐約州的辦事處或機構以美利堅合眾國的任何硬幣或貨幣支付，而在付款時該硬幣或貨幣是公共和私人債務的法定貨幣。 | |||||
| 除本文規定外，2023 Series DT的每份債券的日期應為其認證日期，並應從2023 Series DT債券的利息支付的下一個先前日期起，就其所代表的本金支付利息，除非債券是在已支付利息的日期進行認證的，在這種情況下，應從認證日期開始支付利息，或者除非認證日期早於MSF債券的第一個支付日期，在這種情況下，應從2023年6月1日起支付利息。 | |||||
| 最終形式的2023系列DT債券應由本公司選擇，按前述授權面額進行充分雕刻或平版或印刷，編號為R-1及以上(並通過該指定進一步指明2023系列DT債券的形式、系列和麪額)。在最終形式的2023系列DT債券準備好交付之前，公司可籤立2023系列DT債券，並在其書面要求下，受託人應認證並交付臨時形式的2023系列DT債券，如《契約》第二條第10節所規定的。2023系列DT臨時債券(如果有的話)可以印製和發行授權面額的2023系列DT最終債券，但無需敍述贖回價格，並可對臨時債券進行適當的遺漏、插入和更改，所有這些都可能由公司決定。 | |||||
| 2023 Series DT的任何債券的利息，如在任何付息日期應付，並按時支付或適當撥備，應支付給該債券或任何以前的債券(只要證明與該債券所證明的債務相同)在該利息的常規記錄日期的交易結束時登記在其名下的人，該定期記錄日期應為MSF債券相對於該利息支付日期的記錄日期。如果本公司拖欠2023系列DT債券所代表的本金在任何付息日到期的利息，該違約利息應立即停止支付給該債券的登記持有人，因為他曾經是該債券的持有人，而該違約利息可在支付該違約利息的當日支付給該債券的登記持有人(或轉讓或交換時發行的任何2023系列DT債券)，或在本公司的選擇下，該債券(或轉讓或交換時發行的2023系列DT債券)以其名義登記的人在隨後的記錄日期登記，該記錄日期是本公司或其代表通過郵寄通知2023系列DT債券持有人在該後續記錄日期之前不少於十(10)天確定的，該後續記錄日期應至少在該違約利息支付日期之前五(5)天。 | |||||
| 2023系列DT債券不得轉讓或轉讓，除非符合MSF契約第14.02節的規定，或在符合適用法律的情況下，因MSF契約違約事件而在行使權利和補救措施的過程中可能涉及的事項。任何該等轉讓須於交回後於本公司位於曼哈頓市及紐約州的辦事處或代理機構註銷，並連同一份經本公司或受託人批准並由持有人或其正式授權代表正式籤立的格式的書面轉讓文件(如本公司或受託人要求)。2023系列DT的債券應以同樣的方式交換為2023系列DT的債券本金總額相同的2023系列DT債券，其條款和條件與本契約第二條第7款中規定的條款和條件相同。本公司放棄在2023系列DT債券贖回日期之前十(10)天內不進行2023系列DT債券的交換或轉讓的權利。 | |||||
| 2023系列DT債券，以最終和臨時形式，可能帶有遵守任何法律或依據其制定的任何規則或法規，或可能在MSF契約中指定的必要的圖例。 | |||||
| 在通過贖回或其他方式支付到期或到期前的無國界醫生債券的本金或溢價或利息後，或在按照無國界醫生組織契約第VIII條規定支付本金或溢價或利息後，2023系列DT債券的本金金額相當於該等無國界醫生組織債券的本金，在該等本金、溢價或利息的支付範圍內，應被視為已全額支付，公司根據該等債券支付本金、溢價或利息的義務應立即停止並解除，如已支付本金及溢價，該等債券須交回註銷或呈交受託人作適當批註。 | |||||
| 如果公司希望支付2023 Series DT的債券，它應贖回等額本金的無國界醫生債券，或採取無國界醫生契約第VIII條所要求的行動，以取消等額本金的無國界醫生債券，而不是根據契約規定贖回該等債券。 | |||||
| 在沒有相應支付MSF債券本金的情況下，公司就2023 Series DT債券本金支付的任何金額，無論是在到期時或到期前通過贖回或加速或其他方式支付的，應同時用於根據MSF契約贖回或喪失同等本金金額的MSF債券。如果支付的金額不足以彌補上述贖回或損失，公司應支付必要的額外金額以彌補不足之處。 | |||||
| 2023系列DT債券贖回。 | 第二節2023系列DT債券應在與MSF債券的贖回日期和本金贖回日期相對應的相應日期和本金中贖回。 | ||||
| 如果公司選擇按照無國界醫生契約的規定在到期前贖回任何無國界醫生債券，公司應在向無國界醫生組織受託人發出贖回無國界醫生債券通知的同一天向受託人發出2023系列DT債券的贖回通知。 | |||||
| 在MSF債券加速發行的情況下贖回2023系列DT債券。 | 第三節如果無國界醫生債券發生違約事件並加速所有無國界醫生債券，則2023系列DT債券應在受託人收到無國界醫生組織託管人的書面要求(下稱“贖回要求”)後全部贖回，該書面要求聲明無國界醫生組織已發生違約事件，並聲明加速支付無國界醫生組織債券的本金、應計利息和溢價(如有)，指明MSF債券的最後付息日期(該日期在下文中稱為“初始利息計提日期”)，並要求贖回上述系列債券。受託人應在收到贖回要求後五(5)天內將其副本郵寄給公司，並註明受託人收到贖回要求的日期。本公司在接獲該等贖回要求副本後，須立即定出贖回被要求贖回的上述系列債券的日期(下稱“需求贖回日期”)。本公司須於指定贖回日期前至少十(10)天將通知郵寄給受託人。本公司定為贖回日的日期可以是(X)受託人接獲贖回要求後第60天或(Y)債券到期日於受託人接獲贖回要求後20日後首次到期日，兩者中以較早者為準的任何日期，但如受託人於上述日期前10天或之前並無接獲釐定贖回要求日期的通知，則被要求贖回日期應被視為是較早的日期。託管人應在不遲於申索贖回日期前十(10)天或不少於五(5)天向無國界醫生組織契約受託人郵寄申索贖回日期通知(以下稱為“申贖通知”)。 | ||||
| 公司應在2023系列DT債券的贖回日贖回債券，贖回價格相當於債券的本金加應計利息，贖回價格等於債券本金加應計利息，利率為該債券從初始計息日至需求贖回日的指定利率，外加所有MSF債券在該需求贖回日到期和應付的總溢價(如果有)；然而，如果受託人收到通知稱，根據MSF契約第9.03節，MSF契約受託人已終止執行MSF契約下的任何權利的訴訟程序，則任何贖回要求應由MSF契約受託人撤銷，並且不會發出贖回通知，或如果已經發出贖回通知，則自動廢止；但該等撤銷或廢止不得延伸至或影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。 | |||||
| 儘管本協議有任何相反規定，受託人無權根據贖回要求採取任何行動，該贖回要求無效，除非該贖回要求是由無國界醫生組織的總裁或其一位副總裁以無國界醫生組織受託人的名義簽署的。 | |||||
| 2023系列DT的債券形式。 | 第四節2023系列DT債券和該債券上背書的受託人證書格式應分別實質上如下： | ||||
| DTE電氣公司 一般抵押債券和償還抵押債券 2023系列DT | |||||
| 儘管本協議或契約中有任何規定，但本債券不得轉讓或轉讓，除非為實現在2023年5月1日密歇根戰略基金和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司之間作為MSF契約受託人向信託契約下的任何後續受託人進行轉移所需的轉移，或在遵守適用法律的情況下，在行使因所述信託契約下的違約事件而產生的權利和補救措施的過程中可能涉及的轉移。 | |||||
| $_R-_ | |||||
| DTE電氣公司(下稱“公司”)是密歇根州的一家公司，現承諾於6月1日向紐約梅隆銀行信託公司支付本金_美元($_)，作為MSF契約受託人或登記受託人，於6月1日在紐約州曼哈頓市曼哈頓區的辦事處或代理機構向紐約梅隆銀行信託公司支付本金_美元($_)。2053(以較早的贖回或釋放為準)及其利息，利率為根據MSF契約不時為MSF債券確定的利率，自2023年6月1日起，在本系列債券的第一次利息支付或以其他方式規定後，從支付利息或以其他方式規定的最近日期起，MSF債券應支付利息的日期，直至公司關於支付上述本金的義務已被解除，所有按規定，在下文提及的契約和發行本債券所依據的補充契約中指定的範圍和方式內。除了支付本系列債券的本金和利息外，如果公司需要就無國界醫生債券支付任何溢價(如下文所述的無國界醫生契約所規定的)，則應就本系列債券支付相當於該溢價的額外金額，該金額應由公司在根據無國界醫生契約支付任何此類金額所需的金額和日期支付。 | |||||
| 根據密歇根戰略基金和作為受託人的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司(下稱“無國界醫生信託受託人”)於2023年5月1日簽署的信託契約(下稱“無國界醫生契約”)，密歇根戰略基金已發行其有限責任收入債券(DTE Electric Company Exempt Facilities Project)，抵押系列為2023DT(“無國界醫生債券”)。該債券最初發行給密歇根戰略基金，同時不可撤銷地轉讓給無國界醫生組織契約受託人，以保證公司在貸款協議下的義務。支付無國界醫生組織債券的本金或溢價(如有的話)，或支付無國界醫生組織債券的利息，應構成本債券的支付，與本債券發行所依據的補充契約中進一步規定的支付相同。 | |||||
| 本債券是本公司授權發行的債券之一，除下文提及的契約或任何補充契約所規定者外，數額不受限制，亦是名為2023系列DT的一般及再融資按揭債券系列之一，本金總額不超過100,000,000美元，但下文提及的契約另有規定者除外。本債券及上述系列的所有其他債券均根據一份日期為1924年10月1日、由本公司妥為籤立予紐約梅隆銀行信託公司作為繼任受託人的契約發行及發行，並均以同等及按比例提供抵押(除按照下文提及的契約條文設立的任何償債、攤銷、改善或類似基金外，可為任何特定系列的債券提供額外的抵押，且除上述契約第VI條第3節另有規定外)，該契約及其所有補充契約(包括日期為5月1日的補充契約)均由本公司於1924年10月1日正式籤立予紐約梅隆銀行信託公司，作為繼任受託人，而該契約及其所有補充契約(包括日期為5月1日的補充契約)可為該契約提供額外保證現就按揭及轉易的財產及專營權的描述、抵押品的性質及範圍、債券發行的條款及條件、債券持有人及受託人就該等抵押品所享有的權利(以下統稱為“公契”)作出説明。如契約所規定，上述債券可按不同本金金額發行，並可按系列發行，可於不同時間到期，可按不同利率計息，並可如上述契約所規定而有所不同。經本公司同意，並在本契約所允許及規定的範圍內，本公司及債券持有人的權利及義務以及本本契約或任何補充本契約的條款及條文，可在某些方面以當時未償還債券金額的85%(85%)的贊成票予以修改或更改，而如當時未償還債券的一項或多於一項但少於全部的一系列債券的權利將受建議採取的行動所影響，然後以至少85%(85%)的贊成票通過受影響的系列債券(在任何情況下不包括因公司在契約中指定的權益而喪失投票資格的債券)；但未經本債券持有人同意，該等修改或更改，除其他事項外，不得影響本債券本金或利息的支付條款，而該等條款在該等方面是無條件的。 | |||||
| 該債券可根據契約中規定的條款和條件贖回，包括在MSF契約違約事件發生後按MSF契約受託人的要求贖回的條款，以及MSF債券本金的加速贖回。 | |||||
| 根據契約，資金可在2023 Series DT的任何債券(或其部分)的贖回日期之前，以信託形式存入受託人(該受託人須已可供支付)，以贖回該等債券(或其部分)及其到期或將到期的利息，而公司就該等債券(或其部分)而須贖回的所有債務隨即須予贖回，而該等利息即告停止及解除。而其持有人其後只可就其根據該契約或就該等債券(或其部分)及利息提出的任何及所有性質的申索而使用該基金。 | |||||
| 如果公司希望支付2023 Series DT的債券，它應贖回等額本金的無國界醫生債券，或採取無國界醫生契約第VIII條所要求的行動，以取消等額本金的無國界醫生債券，而不是根據契約規定贖回該等債券。 | |||||
| 如發生本契約所界定的違約事件，則根據本契約發行的所有債券的本金，可按本契約所規定的效力及條件，按本契約所規定的方式，宣佈為到期及應付。 | |||||
| 在沒有相應支付MSF債券本金的情況下，公司就2023 Series DT債券本金支付的任何金額，無論是在到期時或到期之前通過贖回或其他方式支付的，都應同時用於根據MSF契約贖回或取消同等本金金額的MSF債券。 | |||||
| 在以贖回或其他方式在到期日或到期日之前以贖回或其他方式支付無國界醫生債券的本金或溢價或利息後，或在按照無國界醫生組織契約第VIII條作出支付撥備後，本金金額等於該等無國界醫生債券的本金，並具有相應到期日和利率的2023系列DT債券，在本金、溢價或利息的支付範圍內，應被視為已全額支付，公司根據該等債券支付本金、溢價或利息的義務應立即停止和解除，而在支付本金和溢價的情況下，如有，應將該系列債券交回註銷或提交受託人作適當批註。 | |||||
| 該債券不得轉讓或轉讓，除非符合《無國界醫生組織契約》第14.02節的規定，或在符合適用法律的情況下，因無國界醫生組織契約違約事件而在行使權利和進行補救的過程中可能涉及的。任何該等轉讓須由本債券的登記持有人親自或由其以書面妥為授權的受權人在本債券交回及取消時，在本公司於曼哈頓區、紐約市及紐約州曼哈頓區的辦事處或辦事處備存的公司簿冊上作出，並隨即發行本金總額相同的同一系列核準新登記債券予受讓人以換取該債券，而以同樣形式與其他人以同樣形式交換同一系列其他認可面額但本金總額相同的一種或多於一種新債券，在任何情況下，在支付契約中規定的費用後，一切均按契約中規定的條款和條件進行。 | |||||
| 該債券不得轉讓或轉讓，除非符合《無國界醫生組織契約》第14.02節的規定，或在符合適用法律的情況下，因無國界醫生組織契約違約事件而在行使權利和進行補救的過程中可能涉及的。任何該等轉讓須由本債券的登記持有人親自或由其以書面妥為授權的受權人在本債券交回及取消時，在本公司於曼哈頓區、紐約市及紐約州曼哈頓區的辦事處或辦事處備存的公司簿冊上作出，並隨即發行本金總額相同的同一系列核準新登記債券予受讓人以換取該債券，而以同樣形式與其他人以同樣形式交換同一系列其他認可面額但本金總額相同的一種或多於一種新債券，在任何情況下，在支付契約中規定的費用後，一切均按契約中規定的條款和條件進行。 | |||||
| 對於本債券的本金或利息的支付，或基於本債券的本金或利息的任何索賠，或基於本債券或本契約或其任何補充契據的任何索賠，不得直接或通過本公司或任何該等前任或繼承人法團直接或透過本公司或任何該等前任或繼承人法團，或針對任何成立人，或任何過去、現在或將來的股東、董事或本公司或任何前身或後繼公司的高級人員，不論是否因認購股票或憑藉任何章程、法規或法律，或通過強制執行任何評估或罰款或其他方式而支付；所有該等責任，經接受本契約，並作為發行本契約的代價的一部分，由本契約的每一持有人或所有人明確地免除和免除，如本契約中更全面規定的那樣。 | |||||
| 在紐約銀行梅隆信託公司、契約下的受託人或其繼承人簽署本契約所註明的證書格式之前，本保證書在任何目的下均無效或成為強制性的。 | |||||
| 茲證明，DTE電氣公司已安排授權人員簽署本文書，並在本文件上加蓋或加蓋公司印章或其傳真件，並由其公司祕書或助理公司祕書以手工或傳真簽名進行證明。 | |||||
| 日期：_ | ||||||||
| DTE電氣公司 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 標題： | ||||||||
| [企業印章] | ||||||||
| 證明人： | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 標題： | ||||||||
| [受託人證明書的格式] | |||||
| 受託人證明書的格式 | 該債券是上述契約中所述的債券系列中的一種。 | ||||
| 紐約梅隆銀行信託公司，N.A.為受託人 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 授權代表 | ||||||||
| 日期：_ | ||||||||
| 第三部分。 | |||||
| 記錄和歸檔數據 | |||||
| 原始契據的記錄和歸檔 | 原始契約及其補充契約已被記錄和/或存檔，付款撥備證書已記錄如下。 | ||||
| 如日期為1947年9月1日的補充契約所述，原始契約已被記錄為房地產抵押並作為動產抵押在密歇根州某些縣的地契登記處的辦事處備案。日期為1971年6月15日的補充契約中所載的原始契約已在密歇根州梅森縣地契登記處記錄為房地產抵押。日期為1974年5月1日的補充契約中所載的原始契約已在密歇根州傑尼西縣地契登記處記錄為房地產抵押。已於2012年6月18日在密歇根州格雷奧特縣地契登記處記錄為房地產抵押，Liber 923第772頁，已於2012年6月18日在密歇根州米德蘭縣地契登記處記錄為房地產抵押，Liber 1555第504頁，已於2015年3月6日在密歇根州蒙卡爾姆縣地契登記處記錄為房地產抵押，文件號2015R-03220，已於2023年5月4日在密歇根州薩吉諾縣地契登記處記錄為房地產抵押，文件編號2023011128，已於2023年5月8日在密歇根州德爾塔縣地契登記處記錄為房地產抵押，Liber 1366，第424頁；已於2023年5月12日在密歇根州伊莎貝拉縣地契登記處記錄為房地產抵押，Liber 1900,4973頁；已於1951年11月16日在密歇根州國務卿辦公室備案，並於1969年12月8日在州際商務委員會辦公室備案。 | |||||
| 補充契據的記錄和存檔 | 根據原始契約的條款和規定，在此之前簽訂的補充契約已被記錄為房地產抵押和/或作為動產抵押或融資聲明在密歇根州某些縣的契約登記處、密歇根州國務卿辦公室和州際商務委員會辦公室或地面運輸委員會辦公室備案，如下所述： | ||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| (1925年6月1日)(A)(B) | B系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| 1927年8月1日(A)(B) | C系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1931年2月1日)(A)(B) | D系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1931年6月1日)(A)(B) | 主題屬性 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1932年10月1日)(A)(B) | E系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1935年9月25日)(A)(B) | F系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1936年9月1日)(A)(B) | G系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1936年11月1日)(A)(B) | 主題屬性 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1940年2月1日)(A)(B) | 主題屬性 | (一九四七年九月一日) | ||||||||||||
| (1940年12月1日)(A)(B) | H系列債券和附加條款 | (一九四七年九月一日) | ||||||||||||
| (1947年9月1日)(A)(B)(C) | 第一系列債券、標的物性質和附加條款 | (一九五一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1950年3月1日(A)(B)(C) | J系列債券和附加條款 | (一九五一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1951年11月15日(A)(B)(C) | K系列債券、附加條款和主題屬性 | (一九五三年一月十五日) | ||||||||||||
| (1953年1月15日)(A)(B) | L系列債券 | (一九五三年五月一日) | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| (A)1953年5月1日(A) | M系列債券和標的屬性 | (一九五四年三月十五日) | ||||||||||||
| (1954年3月15日)(A)(C) | N系列債券和主題屬性 | (一九五五年五月十五日) | ||||||||||||
| (1955年5月15日)(A)(C) | O系列債券和主題屬性 | (一九五七年八月十五日) | ||||||||||||
| (1957年8月15日)(A)(C) | P系列債券、附加條款和標的性質 | (一九五九年六月一日) | ||||||||||||
| (1959年6月1日)(A)(C) | 系列Q債券和主題屬性 | (一九六六年十二月一日) | ||||||||||||
| (1966年12月1日)(A)(C) | R系列債券、附加條款和標的物屬性 | (一九六八年十月一日) | ||||||||||||
| 1968年10月1日(A)(C) | S系列債券及其主體性質 | (一九六九年十二月一日) | ||||||||||||
| 1969年12月1日(A)(C) | T系列債券及其主體屬性 | 1970年7月1日 | ||||||||||||
| 1970年7月1日(C) | U系列債券和主題屬性 | 1970年12月15日 | ||||||||||||
| 1970年12月15日(C) | V系列債券和W系列債券 | (一九七一年六月十五日) | ||||||||||||
| 1971年6月15日(C) | X系列債券和主題屬性 | (一九七一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1971年11月15日(C) | Y系列債券和主題屬性 | (一九七三年一月十五日) | ||||||||||||
| 1973年1月15日(C) | Z系列債券和主題屬性 | (1974年5月1日) | ||||||||||||
| (1974年5月1日) | 系列AA債券及其主體屬性 | (一九七四年十月一日) | ||||||||||||
| (一九七四年十月一日) | 系列BB債券及其主題屬性 | 一九七五年一月十五日 | ||||||||||||
| 一九七五年一月十五日 | 系列CC債券和主題屬性 | (一九七五年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九七五年十一月一日) | 系列DDP編號1-9債券和主題屬性 | (一九七五年十二月十五日) | ||||||||||||
| (一九七五年十二月十五日) | 系列EE債券和主題屬性 | (一九七六年二月一日) | ||||||||||||
| (一九七六年二月一日) | 系列FFR 1-13號債券 | (一九七六年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九七六年六月十五日) | 系列GGP編號1-7債券和主題屬性 | (1976年7月15日) | ||||||||||||
| (1976年7月15日) | 系列HH債券及其主體性質 | (1977年2月15日) | ||||||||||||
| (1977年2月15日) | 系列基質金屬氧化物債券及標的性質 | (一九七七年三月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年三月一日) | IIP系列1-7號債券、JJP 1-7號系列債券、KKP系列1-7號債券和有限責任公司1-7號系列債券 | 一九七七年六月十五日 | ||||||||||||
| 一九七七年六月十五日 | 系列FFR第14號債券和標的物屬性 | (一九七七年七月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年七月一日) | 系列NNP 1-7債券和主題屬性 | (一九七七年十月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年十月一日) | 系列GGP編號8-22債券和系列OOP編號1-17債券及主題屬性 | (一九七八年六月一日) | ||||||||||||
| (一九七八年六月一日) | PP系列債券、QQP系列1-9號債券和主題屬性 | (一九七八年十月十五日) | ||||||||||||
| (一九七八年十月十五日) | 系列RR債券和主題屬性 | (一九七九年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九七九年三月十五日) | 系列SS債券和主題屬性 | (一九七九年七月一日) | ||||||||||||
| (一九七九年七月一日) | IIP系列8-22號債券、NNP系列8-21號債券和TTP系列1-15號債券及主題屬性 | (一九七九年九月一日) | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| (一九七九年九月一日) | JJP 8號系列債券、KKP 8號系列債券、有限責任公司8-15號系列債券、MMP2號系列債券和18號系列債券及其標的性質 | (一九七九年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九七九年九月十五日) | UU系列債券 | (一九八零年一月一日) | ||||||||||||
| (一九八零年一月一日) | 1980年A系列債券和標的物性質 | (一九八零年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八零年四月一日) | 1980年B系列債券 | (一九八零年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八零年八月十五日) | QQP10-19號系列債券、1980系列CP 1-12號債券和1980系列DP 1-11號債券及其主題性質 | (1981年8月1日) | ||||||||||||
| (1981年8月1日) | 1980系列CP編號13-25債券和主題屬性 | (一九八一年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九八一年十一月一日) | 1981系列AP 1-12號債券 | (一九八二年六月三十日) | ||||||||||||
| (一九八二年六月三十日) | 第十四條再確認 | (一九八二年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八二年八月十五日) | 1981系列AP編號13-14債券和主題屬性 | (一九八三年六月一日) | ||||||||||||
| (一九八三年六月一日) | 1981系列AP編號15-16債券和主題屬性 | (一九八四年十月一日) | ||||||||||||
| (一九八四年十月一日) | 1984系列AP債券和1984系列BP債券及其主題屬性 | (一九八五年五月一日) | ||||||||||||
| (一九八五年五月一日) | 1985年A系列債券 | (一九八五年五月十五日) | ||||||||||||
| (一九八五年五月十五日) | 1985年B系列債券和標的性質 | (一九八五年十月十五日) | ||||||||||||
| (一九八五年十月十五日) | 系列KKP9號債券和主題屬性 | (一九八六年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八六年四月一日) | 1986年A系列債券和標的物性質 | 一九八六年八月十五日 | ||||||||||||
| 一九八六年八月十五日 | 1986年B系列債券和標的物性質 | (一九八六年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九八六年十一月三十日) | 1986年C系列債券 | (一九八七年一月三十一日) | ||||||||||||
| (一九八七年一月三十一日) | 1987年A系列債券 | (一九八七年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八七年四月一日) | 1987年B系列債券和1987年C系列債券 | (一九八七年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八七年八月十五日) | 1987年D系列債券、1987年E系列債券和主題屬性 | (一九八七年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九八七年十一月三十日) | 1987年F系列債券 | (一九八九年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九八九年六月十五日) | 1989年A系列債券 | (一九八九年七月十五日) | ||||||||||||
| (一九八九年七月十五日) | KKP系列10號債券 | (一九八九年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九八九年十二月一日) | KKP系列11號債券和1989系列BP債券 | (一九九零年二月十五日) | ||||||||||||
| (一九九零年二月十五日) | 1990年A系列債券、1990年B系列債券、1990年C系列債券、1990年D系列債券、1990年E系列債券和1990年F系列債券 | (一九九零年十一月一日) | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| (一九九零年十一月一日) | KKP系列第12號債券 | (一九九一年四月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年四月一日) | 1991年系列AP債券 | (一九九一年五月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年五月一日) | 1991年系列BP債券和1991年系列CP債券 | (一九九一年五月十五日) | ||||||||||||
| (一九九一年五月十五日) | 1991年系列DP債券 | (一九九一年九月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年九月一日) | 1991系列EP債券 | (一九九一年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年十一月一日) | 1991年系列FP債券 | (一九九二年一月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年一月十五日) | 1992年BP系列債券 | 一九九二年二月二十九日及一九九二年四月十五日 | ||||||||||||
| (一九九二年二月二十九日) | 1992系列AP債券 | (一九九二年四月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年四月十五日) | KKP系列第13號債券 | (一九九二年七月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年七月十五日) | 1992系列CP債券 | (一九九二年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九九二年七月三十一日) | 1992年D系列債券 | (一九九二年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九九二年十一月三十日) | 1992年E系列債券和1993年B系列債券 | (一九九三年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年十二月十五日) | KKP系列14號債券和1989年BP系列2號債券 | (一九九三年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年一月一日) | 1993年C系列債券 | (一九九三年四月一日) | ||||||||||||
| (一九九三年三月一日) | 1993年發行的E系列債券 | (一九九三年六月三十日) | ||||||||||||
| (一九九三年三月十五日) | 1993年D系列債券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年四月一日) | 1993系列FP債券和1993系列IP債券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年四月二十六日) | 1993年G系列債券和第二條第5款的修訂 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年五月三十一日) | 1993年J系列債券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年六月三十日) | 1993系列AP債券 | (d) | ||||||||||||
| (一九九三年六月三十日) | 1993年H系列債券 | (d) | ||||||||||||
| (一九九三年九月十五日) | 1993年K系列債券 | (一九九四年三月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年三月一日) | 1994系列AP債券 | (一九九四年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九九四年六月十五日) | 1994系列BP債券 | (一九九四年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年八月十五日) | 1994年C系列債券 | (一九九四年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年十二月一日) | KKP第15號系列債券和1994年DP系列債券 | (一九九五年八月一日) | ||||||||||||
| (一九九五年八月一日) | 1995系列AP債券和1995系列BP債券 | 1999年8月1日 | ||||||||||||
| 1999年8月1日 | 1999系列AP債券、1999系列BP債券和1999系列CP債券 | (d) | ||||||||||||
| 1999年8月15日 | 1999年D系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 二000年一月一日 | 2000年A系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 二000年四月十五日 | 委任繼任受託人 | (d) | ||||||||||||
| 2000年8月1日 | 2000系列BP債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年三月十五日 | 2001系列AP債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年五月一日 | 2001系列BP債券 | (d) | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| 2001年8月15日 | 2001系列CP債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年九月十五日 | 2001年D系列債券和2001年E系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年九月十七日 | 第十三條第三款的修改和繼任受託人的任命 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年十月十五日 | 2002年A系列債券和2002年B系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年十二月一日 | 2002年C系列債券和2002年D系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2003年8月1日 | 2003年A系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年3月15日 | 2004年A系列債券和2004年B系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年7月1日 | 2004年D系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2005年2月1日 | 2005年A系列債券和2005年B系列債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年4月1日 | 2005系列AR債券和2005系列BR債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年8月1日 | 2005系列DT債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月15日 | 2005年C系列債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月30日 | 2005年E系列債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2006年5月15日 | 2006年A系列債券 | 2006年12月1日 | ||||||||||||
| 2006年12月1日 | 2006系列CT債券 | 2007年12月1日 | ||||||||||||
| 2007年12月1日 | 2007年A系列債券 | 2008年4月1日 | ||||||||||||
| 2008年4月1日 | 2008系列DT債券 | 2008年5月1日 | ||||||||||||
| 2008年5月1日 | 2008系列ET債券 | 2008年7月1日 | ||||||||||||
| 2008年6月1日 | 2008年G系列債券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年7月1日 | 2008系列KT債券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年10月1日 | 2008年J系列債券 | 2008年12月1日 | ||||||||||||
| 2008年12月1日 | 2008系列LT債券 | 2009年3月15日 | ||||||||||||
| 2009年3月15日 | 2009系列BT債券 | 2009年11月1日 | ||||||||||||
| 2009年11月1日 | 2009系列CT債券 | 2010年8月1日 | ||||||||||||
| 2010年8月1日 | 2010年B系列債券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年9月1日 | 2010年A系列債券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年12月1日 | 2010系列CT債券 | 2011年3月1日 | ||||||||||||
| 2011年3月1日 | 2011系列AT債券 | 2011年5月15日 | ||||||||||||
| 2011年5月15日 | 2011年B系列債券 | 2011年8月1日 | ||||||||||||
| 2011年8月1日 | 2011系列GT債券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2011年8月15日 | 2011系列D、2011系列E和2011系列F債券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2011年9月1日 | 2011年H系列債券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2012年6月20日 | 2012年A、B系列債券 | 2013年3月15日 | ||||||||||||
| 2013年3月15日 | 2013年A系列債券 | 2013年8月1日 | ||||||||||||
| 2013年8月1日 | 2013年B系列債券 | 2014年6月1日 | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| 2014年6月1日 | 2014年A、B系列債券 | 2014年7月1日 | ||||||||||||
| 2014年7月1日 | 2014年D系列和E系列債券 | 2015年3月1日 | ||||||||||||
| 2015年3月1日 | 2015年A系列債券 | 2016年5月1日 | ||||||||||||
| 2016年5月1日 | 2016年A系列債券 | 2017年8月1日 | ||||||||||||
| 2017年8月1日 | 2017年B系列債券 | 2018年5月1日 | ||||||||||||
| 2018年5月1日 | 2018年A系列債券 | 2019年2月1日 | ||||||||||||
| 2019年2月1日 | 2019年A、B系列債券 | 2020年2月1日 | ||||||||||||
| 2020年2月1日 | 2020年A、B系列債券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2020年4月1日 | 2020年C系列債券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2021年3月1日 | 2021年A和B系列債券 | 2022年2月1日 | ||||||||||||
| 2022年2月1日 | 2022年A系列和綠色B系列債券 | 2023年3月1日 | ||||||||||||
| (A)有關州際商務委員會的備案和記錄信息，請參閲截至1970年7月1日的補充契約。 (B)有關密歇根州務卿的備案信息，請參閲截至1953年5月1日的補充契約。 (C)有關密歇根州傑尼西縣的記錄和備案信息，請參閲日期為1974年5月1日的補充契約。 (D)本補充契約的記錄和備案信息未在隨後的補充契約中列出。 | |||||
| 截至2023年3月1日的補充契約的記錄和存檔。 | 此外，根據原始契約的條款和條款，截至2023年3月1日的補充契約規定了根據該契約發行的2023年A系列和B系列債券的條款，該補充契約迄今已在公司和受託人之間簽訂，並已於2023年3月10日作為融資聲明提交密歇根州務卿辦公室(20230313000092-7號文件)，並已於2023年3月9日在地面運輸委員會辦公室備案(記錄號5485-uuuu)，並已在密歇根州某些縣的地契登記冊辦事處作為房地產抵押記錄如下： | ||||
| Liber/ | ||||||||||||||||||||
| 縣 | 已錄製 | 儀器編號： | 頁 | |||||||||||||||||
| 密歇根州傑尼西縣 | 3/10/2023 | 202303100010973 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州格雷奧特縣 | 3/10/2023 | 01116 | –01140-01181 | |||||||||||||||||
| 密歇根州休倫縣 | 3/10/2023 | 1809 | 97 | |||||||||||||||||
| 密歇根州英漢姆縣 | 3/10/2023 | 2023-013506 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州拉皮爾縣 | 3/10/2023 | 3340 | 936 | |||||||||||||||||
| 密歇根州勒納威縣 | 3/10/2023 | 2651 | 0669 | |||||||||||||||||
| 密歇根州利文斯頓縣 | 3/10/2023 | 2023R-003841 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州馬庫姆縣 | 3/10/2023 | 29036 | 501 | |||||||||||||||||
| 密歇根州梅森縣 | 3/10/2023 | 2023R01351 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州米德蘭縣 | 3/10/2023 | 01663 | 00670 | |||||||||||||||||
| 密歇根州門羅縣 | 3/10/2023 | 2023R03223 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州蒙卡爾姆縣 | 3/10/2023 | 2023R-02697 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州奧克蘭縣 | 3/13/2023 | 58473 | 156 | |||||||||||||||||
| 密歇根州薩尼拉克縣 | 3/10/2023 | 1551 | 728 | |||||||||||||||||
| 密歇根州聖克萊爾縣 | 5/1/2023 | 5617 | 768 | |||||||||||||||||
| 密歇根州託斯科拉縣 | 3/10/2023 | 01527 | 00604-00645 | |||||||||||||||||
| 密歇根州瓦什滕諾縣 | 3/10/2023 | 5513 | 417 | |||||||||||||||||
| 密歇根州韋恩縣 | 3/10/2023 | 58115 | 171 | |||||||||||||||||
| 付款備用證的記錄 | 關於A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、O、W、BB、CC、DDP 1和2、FFR 1-3、GGP 1和2、國際投資協議1號、JP 1號、KKP 1號、LLP 1號和GGP 8號的所有債券，付款準備金證書已記錄在密歇根州某些縣的契據登記處。 | ||||
| 第三部分。 | |||||
| 受託人 | |||||
| 受託人接受信託的條款及條件 | 受託人在此接受在此聲明和提供的信託，並同意按照修訂至今的原始契約和本補充契約補充的條款和條件以及下列條款和條件履行該信託： | ||||
| 受託人不會以任何方式對本補充契約的有效性或充分性、本公司對本補充契約的妥善籤立、或就本補充契約所載的朗誦負責，而所有該等朗誦均由本公司單獨進行。 | |||||
| 第四部分。 | |||||
| 其他 | |||||
| 確認信託契約法第318(C)條 | 除其中特別規定的範圍外，本補充契約或任何未來補充契約的任何規定都不打算修改《信託契約法》第318(C)節的規定，雙方特此採納並確認該條款，該條款修訂並取代1990年11月15日之前生效的契約的規定。 | ||||
| 在對方中執行 | 本補充契約可同時簽署任何數目的副本，每一副本在如此籤立時應被視為正本；但這些副本應共同構成一份且相同的文書。 | ||||
| 素 | 茲證明，DTE電氣公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司已促使各自的董事會主席、總裁、副總裁、助理副總裁、財務主管或助理財務主管以各自公司的名義簽署這些禮物，並由各自的祕書或助理祕書籤署，所有簽署日期均為上述第一個日期。 | ||||
| 由執行人執行 | ||||||||
| 公司 | DTE電氣公司 | |||||||
作者：S/克里斯托弗·J·艾倫 | ||||||||
| 姓名：克里斯托弗·J·艾倫 | ||||||||
| 職務：總裁副司庫 | ||||||||
| 證明人： | ||||||||
作者：S/莎拉·M·貝洛 | ||||||||
| 姓名：薩拉·M·貝洛 | ||||||||
| 頭銜：企業助理祕書 | ||||||||
| 簽署人和交付人 | ||||||||
| DTE電氣公司 | ||||||||
| 在下列情況下： | ||||||||
| /S/凱瑟琳·M·希爾 | ||||||||
| 姓名：凱瑟琳·M·希爾 | ||||||||
| /S/Daniel·T·理查茲 | ||||||||
| 姓名：Daniel·T·理查茲 | ||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韋恩縣 | ) | |||||||
| 公司對籤立的認收 | 2023年5月31日，在我面前，登記人是密歇根州韋恩縣境內和代表韋恩縣的公證人，代表韋恩縣行事，親自出現在克里斯托弗·J·艾倫面前，我認識他，經我正式宣誓，他確實説過，他在密歇根48226底特律能源廣場一號做生意，是DTE電氣公司的副總裁兼財務主管，DTE電氣公司是文中所述並籤立上述文書的公司之一；該文書是經董事會授權代表上述公司簽署的，他以同樣的授權在上面簽字；並表示克里斯托弗·J·艾倫承認該文書是該公司的自由行為和行為。 | ||||||||||
| (公章) | /S/凱蒂·S·格洛弗 | ||||||||||
| 凱蒂·S·格洛弗 | |||||||||||
| 密歇根州韋恩縣公證人 | |||||||||||
| 演《韋恩》 | |||||||||||
| 我的委託到期：2025年5月4日 | |||||||||||
| 由執行人執行 | ||||||||
| 受託人 | 紐約梅隆銀行信託公司，N.A. | |||||||
作者：S/南希·L·帕卡德 | ||||||||
| 姓名：南希·L·帕卡德 | ||||||||
| 頭銜：獲授權官員 | ||||||||
| 證明人： | ||||||||
作者：S/亞歷克西斯·M·約翰遜 | ||||||||
| 姓名：亞歷克西斯·M·約翰遜 | ||||||||
| 職務：總裁副 | ||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韋恩縣 | ) | |||||||
| 受託人對籤立的認收 | 2023年5月31日，在我面前，登記人是密歇根州韋恩縣境內和代表韋恩縣的公證人，在韋恩縣行事，她親自出現在我認識的南希·L·帕卡德面前，或向我證明南希·L·帕卡德，她經我正式宣誓，確實説她的業務辦事處位於賓夕法尼亞州匹茲堡羅斯街15262號12樓500號，她是紐約梅隆銀行信託公司的授權人員，該公司是前述文書所描述和籤立的法團之一；而上述文書是經該法團的董事局授權代表該法團簽署的，而她亦借同樣的授權在該文書上籤署；而上述獲授權人員承認該文書為該法團的自由作為及契據。 | ||||||||||
| (公章) | /S/凱蒂·S·格洛弗 | ||||||||||
| 凱蒂·S·格洛弗 | |||||||||||
| 密歇根州韋恩縣公證人 | |||||||||||
| 演《韋恩》 | |||||||||||
| 我的委託到期：2025年5月4日 | |||||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韋恩縣 | ) | |||||||
| 關於代價和善意的誓章 | 克里斯托弗·艾倫在正式宣誓後説：他是前述文書中所指名的抵押人--東興電氣公司的副總裁兼司庫，他知道關於製作該文書的事實和其代價；該文書的代價過去和現在都是真實和充分的，而且該代價是真誠地為該文書所列的目的而給予的。 | ||||||||||
作者：S/克里斯托弗·J·艾倫 | |||||||||||
| 姓名：克里斯托弗·J·艾倫 | |||||||||||
| 職務：總裁副司庫 | |||||||||||
| 於2023年5月31日在我面前宣誓 | |||||||||||
| (公章) | /S/凱蒂·S·格洛弗 | ||||||||||
| 凱蒂·S·格洛弗 | |||||||||||
| 密歇根州韋恩縣公證人 | |||||||||||
| 演《韋恩》 | |||||||||||
| 我的委託到期：2025年5月4日 | |||||||||||