克羅諾斯集團公佈2023年第二季度業績
業界領先的資產負債表,現金和短期投資為8.41億美元
將2023年的運營開支節省目標提高到2000萬至2500萬美元
宣佈其他旨在簡化供應鏈和改善現金流的舉措
2023 年第二季度,Spinace® 在其參與的各個類別——花卉、可食用、電子煙和預卷——零售額中均名列前十
多倫多,2023年8月8日——Cronos Group Inc.(納斯達克股票代碼:CRON)(多倫多證券交易所股票代碼:CRON)(“Cronos” 或 “公司”)今天公佈了其2023年第二季度業績。
Cronos董事長、總裁兼首席執行官Mike Gorenstein説:“儘管我們運營所在的國家都面臨着充滿活力的市場狀況,但我為我們團隊在第二季度的表現感到自豪。”“我們在加拿大的團隊繼續在零食類別中向前推進,保持了我們的第一市場份額地位,同時為我們的預售和電子煙產品組合帶來了創新。談到以色列,儘管患者增長放緩和政治動盪,但我們的團隊仍然專注於成功保持市場領先地位之一,這得益於我們在幾乎所有藥店的高質量鮮花供應和分銷。旨在為患者創造更多可及性的新法規將於2023年12月在以色列生效,我們繼續對該市場的增長感到興奮。”
戈倫斯坦繼續説:“在我們執行產品創新和收入增長的同時,我們專注於降低整個組織的成本。”“我們降低成本的努力和資產負債表管理的改善繼續改善了現金流。擁有業內最好的資產負債表使我們能夠對增長計劃保持耐心和選擇性,您將繼續看到有條不紊的增長方法。我們將繼續推動新的市場增長機會,擴大我們的無國界產品組合,為新市場的開放做好準備。”
合併財務業績
2023年第二季度,該公司退出了其在美國大麻衍生的CBD業務。美國業務的退出代表着戰略轉變,因此,有資格在我們的簡明合併淨虧損和綜合收益(虧損)報表中報告為已終止業務。前一時期的金額已重新分類,以反映美國業務的已終止業務分類。
下表列出了本期持續經營業務的簡要合併業績,以千美元表示。我們這些時期的簡明合併財務業績不一定表明我們在未來各期將實現的合併財務業績。
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(單位:千美元) | | 截至6月30日的三個月 | | 改變 | | 截至6月30日的六個月 | | 改變 |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
合併淨收入 | | 19,021 | | | 21,602 | | | (2,581) | | | (12) | % | | 38,516 | | | 44,307 | | | (5,791) | | | (13) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | | 15,922 | | | 17,280 | | | (1,358) | | | (8) | % | | 32,490 | | | 33,275 | | | (785) | | | (2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | $ | 3,099 | | | $ | 4,322 | | | $ | (1,223) | | | (28) | % | | $ | 6,026 | | | $ | 11,032 | | | $ | (5,006) | | | (45) | % |
毛利率 (i) | | 16 | % | | 20 | % | | 不適用 | | (4) | pp | | 16 | % | | 25 | % | | 不適用 | | (9) | pp |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)(ii) | | $ | (5,663) | | | $ | (17,527) | | | $ | 11,864 | | | 68 | % | | $ | (23,698) | | | $ | (45,892) | | | $ | 22,194 | | | 48 | % |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (iii | | $ | (15,905) | | | $ | (16,643) | | | $ | 738 | | | 4 | % | | $ | (31,587) | | | $ | (32,094) | | | $ | 507 | | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他數據 | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物 (iv) | | $ | 409,428 | | | $ | 789,543 | | | $ | (380,115) | | | (48) | % | | | | | | | | |
短期投資 (iv) | | 431,510 | | | 155,352 | | | 276,158 | | | 178 | % | | | | | | | | |
資本支出 (v) | | 502 | | | 1,905 | | | (1,403) | | | (74) | % | | 1,306 | | | 2,639 | | | (1,333) | | | (51) | % |
(i) 毛利率定義為毛利除以淨收入。
(ii) 2023年第二季度的淨收入(虧損)為570萬美元,比2022年第二季度增加了1190萬美元。同比增長的主要原因是利息收入的增加和運營支出的減少。
(iii) 有關更多信息,請參閲 “非公認會計準則指標”,包括調整後扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(虧損)(“調整後的息税折舊攤銷前利潤”)與淨收益(虧損)的對賬。
(iv) 美元金額以所示期間的最後一天為準。
(v) 資本支出是投資活動的組成部分信息,定義為購買不動產、廠房和設備以及購買無形資產的總和。
2023 年第二季度
•2023年第二季度的淨收入為1,900萬美元,比2022年第二季度減少了260萬美元。下降的主要原因是競爭活動、患者許可證批准放緩和政治動盪導致以色列的大麻花銷量下降,以及加拿大大麻花類別的不利價格/組合推動消費税繳納額佔收入的百分比增加。此外,本期加元和以色列謝克爾兑美元的疲軟對業績產生了不利影響。
•2023年第二季度的毛利為310萬美元,比2022年第二季度減少了120萬美元。下降的主要原因是以色列的大麻花銷量下降,以及加拿大大麻花銷售價格/組合的不利變化。
•2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,590萬美元,比2022年第二季度增加了70萬美元。同比增長的主要原因是公司的成本節約計劃導致了一般和管理費用以及研發費用的減少。
業務更新
指導與展望
公司已決定停止提供淨收入指導,並撤回我們先前宣佈的2023年全年淨收入目標為1億至1.1億美元。停止提供淨收入指導反映了我們運營所在市場的動盪市場狀況超出了先前的預期,具體而言,以色列的政治動盪加劇,耐心增長停滯,退出美國業務的決定,以及加拿大的競爭活動。此外,外匯匯率對我們的淨收入產生了不利影響。
在仔細評估了公司的全球供應鏈之後,該公司今天宣佈計劃關閉位於加拿大曼尼托巴省温尼伯的Cronos發酵工廠,並打算將該設施上市出售。Cronos預計將繼續運營克羅諾斯發酵設施,分階段減少,並計劃在2023年底之前退出。
該公司此前將其2023年的運營費用節省目標從1000萬美元提高到2000萬美元至2,500萬美元的新區間,這主要是由於銷售和營銷、一般和行政以及研發方面的節省。
今天,該公司宣佈逐步削減整個組織的運營費用。該公司預計,Cronos發酵設施的退出以及今天宣佈的額外運營支出削減將在2024年全年節省1000萬至1500萬美元。組織和成本節約計劃旨在使公司能夠隨着時間的推移推動盈利和可持續增長。
Cronos預計,2023財年最後六個月的現金淨變動(定義為現金和現金等價物以及短期投資的總和)將減少不到500萬至1000萬美元。這與之前的預期相比有所改善,即在2023財年的剩餘九個月內下降不到2500萬美元。公司維持其預期,即2024年現金淨變動將為正數。
2023財年的指導方針假設:(i)公司的外匯和利率將相對穩定;(ii)Cronos參與的市場的總體經濟狀況和監管環境不會發生重大變化;(iii)及時收到GrowCo優先擔保信貸額度的利息和本金;(iv)2023財年最後六個月的預期利息收入約為2000萬至2500萬美元;(v)毛利率狀況穩定;以及 (vi) 實現我們減少運營的目標支出增加了2000萬至2500萬美元。
這些陳述是前瞻性的,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的 “前瞻性陳述”。
品牌和產品組合
2023年第二季度,Spinace® 品牌繼續在加拿大零食類別中保持其第一的市場份額。根據Hifyre的數據,菠菜® 產品在零食類別中的市場份額約為14.5%,僅在SOURZ by Spinace® 和菠菜FEELZ™ 子品牌中,僅在軟糖類別中就擴大到約21.8%。在第二季度,我們推出了全新的SOURZ by Spinace® 口味Pink Lemonade,它正在迅速攀升市場份額排名,已經是我們排名第四的食用SKU。
根據Hifyre的數據,菠菜® 預卷在該類別中排名第八,高於2022年第四季度的第14位。Cronos 推出了幾款新產品來支持 Spinacine® 預卷產品組合,包括 Sonic Lemon Fuel 預卷,以及三款新的注入預卷產品:充滿電的粉色檸檬水、充滿電的 Peach Punch 和 Fully Charged
草莓 Slurricane。在預售類別中獲勝是當務之急,我們將繼續發揮我們強大的產品開發能力,配製具有口味和稀有大麻素的差異化產品,以贏得消費者的青睞。
根據Hifyre的數據,Cronos強大的育種計劃和遺傳學組合繼續推動增長,推動菠菜® 品牌在2023年6月成為加拿大排名第二的花卉品牌,市場份額為6.0%。在我們的轉基因餅乾和婚禮蛋糕遺傳學的帶動下,我們有三個SKU進入市場份額前十名。
根據Hifyre的數據,Spinace® 在2023年第二季度排名第七的電子煙品牌,佔有4.2%的市場份額。Spinace® 是排名第一的稀有大麻素電子煙品牌,我們的SKU以大麻酚(CBN)、大麻二酚(CBG)和大麻氯苯(CBC)為特色,在稀有的大麻素電子煙中名列前三。7月,我們在Spinace® 產品組合下推出了三款新的電子煙。這些新的電子煙在口味產品中以 1.2 克的格式提供:Pink Lemonade、Peach Punch 和 Strawberry Slurricane。
Cronos計劃於2023年第四季度在加拿大成人用市場推出其Lord Jones® 品牌,使Lord Jones® 迴歸其作為成人用途品牌的根源。我們預計,此次發佈將與我們在Spinace® 品牌下的產品高度互補,並將提升我們不斷增長的無邊界產品組合。
在以色列,Cronos以Peace Naturals® 品牌推出了兩款新的預售產品,Wedding Rolls 和 Cocoa Bomba,以及一款採用我們成功的 Space Cake 基因的新鮮花產品。2023年6月,以色列議會衞生委員會修改了大麻法規,簡化了一些患者獲得處方的程序;新規定計劃於2023年12月生效。對於某些疾病,經衞生部批准,患者將不再需要獲得許可證,醫生可以直接向這些患者開大麻處方。這一變化簡化了患者和醫生的流程,預計將增加患者人數。
全球供應鏈
Cronos Growing Company Inc.(“Cronos GrowCo”)向公司報告稱,2023年第二季度持牌生產商的未經審計的初步淨收入(不包括對公司的銷售額)約為360萬美元。Cronos此前曾向GrowCo提供優先擔保信貸額度,在GrowCo在2023年第二季度償還了250萬美元的本金之後,該額度目前已償還約7,240萬美元。除了本金償還外,Cronos還從GrowCo獲得了170萬美元的利息支付,以及其合資夥伴在2023年第二季度期票上支付的130萬美元利息,2023年第二季度向Cronos支付的現金總額約為550萬美元。
2023 年 7 月,我們與德國領先的醫用大麻分銷商之一簽署了一項協議。我們預計大麻將於2023年第三季度開始出貨。最近提議的重新安排大麻的監管變更將不再將醫用大麻標記為麻醉品,預計將帶來市場的顯著增長。我們打算在德國推出以醫療為重點的Peace Naturals® 品牌,目標是使其成為與我們在以色列取得成功相似的頂級品牌。
電話會議
公司將於美國東部時間2023年8月8日星期二上午8點30分舉辦電話會議和直播音頻直播,討論2023年第二季度業務業績。電話會議的音頻重播將存檔在公司網站上以供重播。直播音頻網絡直播的説明可在公司網站 https://ir.thecronosgroup.com/events-presentations 上找到。
關於 Cronos
Cronos是一家創新的全球大麻素公司,致力於通過推進大麻研究、技術和產品開發來建立顛覆性的知識產權。Cronos 熱衷於負責任地提升消費者體驗,正在建立標誌性的品牌組合。Cronos 多元化的國際品牌組合包括 Spinach®、PEACE NATURALS® 和 Lord Jones®。有關 Cronos 及其品牌的更多信息,請訪問:thecronosgroup.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含構成適用證券法和法院裁決(統稱為 “前瞻性陳述”)所指的前瞻性信息和前瞻性陳述的信息,這些信息基於我們當前的內部預期、估計、預測、假設和信念。所有本質上不明確的歷史信息都可能構成前瞻性陳述。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “期望”、“可能”、“將”、“應該”、“打算”、“預期”、“潛在”、“提議”、“估計” 以及其他類似的詞語、表達方式和短語,包括其負面和語法變體,或者關於某些事件或條件 “可能” 或 “將” 發生的陳述,或者通過討論的策略。前瞻性陳述包括估計、計劃、預期、觀點、預測、預測、目標、指導或其他非歷史事實陳述的陳述。
前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述:
•我們預計2023年全年淨收入;
•我們預期的現金和現金等價物以及短期投資餘額;
•與我們宣佈其他削減成本措施相關的預期,包括我們決定縮減曼尼托巴省温尼伯工廠的運營並上市待售設施、該工廠生產活動結束的預期成本和收益、與此相關的挑戰和影響,以及戰略、指標、投資、成本、運營費用、員工流失率和其他相關變化的變化;
•與我們決定退出美國大麻衍生的大麻素產品業務的影響相關的預期,包括與之相關的成本、支出和註銷,對我們的運營和財務報表的影響,以及未來任何重新進入美國市場的計劃;
•與我們宣佈的調整(“調整”)以及與之相關的任何進展、挑戰和影響,以及戰略、指標、投資、報告結構、成本、運營支出、員工流失率和其他相關變化的變化的預期;
•我們位於安大略省斯泰納的工廠(“Peace Naturals Campus”)運營性質發生變化的時機,以及Peace Naturals校區停止種植和某些生產活動的預期成本和收益;
•我們有能力以有組織的方式有效地結束Peace Naturals校園的種植和某些生產活動,並從包括Cronos Growing Company Inc.(“Cronos GrowCo”)在內的其他供應商那裏購買原材料,以及與之相關的成本和時機;
•對我們的合資企業、戰略聯盟和股權投資(包括與Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.(“Ginkgo”)的戰略合作伙伴關係(“Ginkgo 戰略夥伴關係”)的潛在成功以及相關成本和收益的預期;
•我們識別、開發、商業化或擴展我們在大麻素方面的技術和研發(“研發”)計劃的能力或計劃,或其成功;
•對收入、支出、毛利率和資本支出的預期;
•對我們未來的生產和製造戰略和運營、與之相關的成本和時機以及獲得適用的生產和銷售許可證的期望;
•加拿大成人用其他大麻產品類型和形式合法化的持續影響,包括與之相關的聯邦、省、地區和市級法規、相關的時機和影響以及我們參與此類市場的意圖;
•加拿大以外的司法管轄區(包括美國和德國)將大麻用於醫療或成人用途的合法化,相關的時機和影響,以及我們參與此類市場的意圖(如果以及何時此類使用合法化);
•任何從事大麻活動的許可證或補充許可證的授予、續期、撤回、暫停、延期和影響,或其任何修訂;
•我們成功創建和推出品牌和大麻產品的能力;
•大麻(包括CBD和其他大麻素)的益處、可行性、安全性、功效、劑量和社會接受度;
•適用於我們業務的法律法規及其任何修正案及其影響,包括美國(“美國”)州和聯邦法律的適用以及美國食品藥品監督管理局(“FDA”)、美國緝毒局(“DEA”)、美國聯邦貿易委員會(“FTC”)、美國專利商標局(“PTO”)任何法規範圍的不確定性”)以及任何州級同等監管機構;
•根據2018年12月7日的認購協議,奧馳亞集團公司對公司(“奧馳亞投資”)的投資的預期收益和影響;
•我們在短期內或將來在PharmacAnn Inc.(“PharmacAnn”)中全部或部分行使期權(“PharmacAnn Option”)的能力存在不確定性,包括美國聯邦大麻合法化狀況和未來發展的不確定性,以及我們實現與PharmacAnn交易的預期收益的能力;
•對關鍵人事變動的實施和有效性的期望;
•對收購和處置的預期以及由此產生的預期收益;
•我們有能力及時有效地糾正財務報告內部控制中的任何重大弱點;
•對減值損失金額或頻率的預期,包括因減記包括商譽在內的無形資產而導致的減值損失;
•與 COVID-19 疫情相關的不確定性,包括我們的能力,以及我們的合資企業、供應商和分銷商有效應對 COVID-19 疫情帶來的限制、限制和健康問題的能力,繼續生產、分銷和銷售我們產品的能力,以及消費者對我們產品的需求和使用;
•俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突(以及由此產生的制裁)對我們的業務、財務狀況和經營業績或現金流的影響;
•我們遵守與美國證券交易委員會的和解條款(“和解令”)以及與安大略省證券委員會的和解協議(“和解協議”),包括遵守根據和解令和和解協議任命的獨立顧問提出的任何建議;以及
•由於和解令,我們失去了依賴經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)D條規定的私募發行豁免的能力,以及我們作為經驗豐富的知名發行人地位的喪失的影響。
此處包含的有關我們開展業務的行業的某些前瞻性陳述基於我們根據政府公開來源的數據、市場研究、行業分析以及基於這些行業的數據和知識而編制的估計,我們認為這些假設是合理的。但是,儘管這些數據通常表明了相對的市場地位、市場份額和業績特徵,但本質上是不精確的。我們開展業務的行業涉及風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會因各種因素而發生變化,詳情見下文。
此處包含的前瞻性陳述基於在得出結論、做出預測或預測時所採用的某些重大假設,包括:(i)我們有能力在2023年實現淨收入增長以及現金和現金等價物以及短期投資餘額;(ii)我們有能力高效地縮小我們在曼尼托巴省温尼伯的工廠的運營並實現預期的成本節約和其他相關收益,(iii)我們高效而有效地實現成本節約和其他收益的能力結束我們在以下領域的運營美國並實現預期的成本節省和其他相關收益,(iv)我們有能力實現調整和其他已宣佈的成本削減措施以及與之相關的員工流失所帶來的預期成本節約、效率和其他好處;(v)我們有能力高效地縮小我們在和平自然園區的種植和某些生產活動,從和平自然校園運營性質的變化中受益,並及時採購原材料而且具有成本效益的基礎來自第三方,包括Cronos GrowCo;(vi)我們通過收購和戰略投資實現預期收益、協同效應或創造收入、利潤或價值的能力;(vii)我們的設施和合資企業、戰略聯盟和股權投資的生產和製造能力和產出;(viii)政府對我們的活動和產品的監管,包括但不限於大麻税收和環境保護領域;(ix)及時收到任何必要的監管機構批准、批准、同意、許可證和/或許可證;(x) 消費者對我們產品的興趣;(xi) 競爭;(xii) 預期和
意想不到的成本;(xiii)我們從運營中產生現金流的能力;(xiv)我們以安全、高效和有效的方式開展運營的能力;(xv)我們僱用和留住合格員工,以及及時和具有成本效益的方式購買設備和服務的能力;(xvii)我們行使PharmacAnn期權並實現與PharmacAnn交易的預期收益的能力;(xvii)我們成功推銷温尼伯的能力,曼尼托巴省的設施,並完成計劃中的處置,如果完工,將獲得我們的預期銷售價格;(xviii) 我們的能力,以及我們的合資企業、供應商和分銷商有效應對 COVID-19 疫情帶來的限制、限制和健康問題的能力,以及繼續生產、分銷和銷售我們的產品以及客户對我們產品的需求和使用的能力;(xix) 我們運營的總體經濟、金融市場、監管和政治狀況;(xx) 管理層對歷史趨勢、當前狀況的看法以及未來的預期發展;以及 (xxi) 其他管理層認為在這種情況下是恰當的考慮因素。儘管根據管理層目前掌握的信息,我們的管理層認為這些假設是合理的,但無法保證這些預期會被證明是正確的。
就其性質而言,前瞻性陳述受固有的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能是普遍的或具體的,這使得預期、預測、預測、預測或結論可能不準確,假設可能不正確,目標、戰略目標和優先事項無法實現。各種因素,包括已知和未知的風險,其中許多是我們無法控制的,都可能導致實際業績與本新聞稿中的前瞻性陳述以及我們向美國證券交易委員會和其他監管機構提交或提供給美國證券交易委員會和其他監管機構以及我們的董事、高管、其他員工和其他有權代表我們發言的人員提交的其他報告存在重大差異。這些因素包括但不限於我們可能無法產生預期的淨收入,也無法實現現金和現金等價物以及短期投資餘額目標;我們可能無法以紀律和具有成本效益的方式結束我們在曼尼托巴省温尼伯工廠的業務,也無法實現預期的收益,或者無法及時和具有成本效益地從第三方獲得原材料;我們可能無法進一步簡化運營和減少開支;我們可能做不到以紀律嚴明且具有成本效益的方式結束我們在美國的業務,或者實現預期的收益,或者將來能夠有效高效地重新進入美國市場;我們可能無法以紀律的方式結束和平自然園區的種植和某些生產活動,也無法實現運營性質變化的預期收益,也無法及時從包括Cronos GrowCo 在內的第三方那裏獲得原材料;COVID-19 大流行的風險俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突可能會擾亂我們以及供應商和分銷渠道的運營,並對我們產品的需求和使用產生負面影響;奧馳亞投資的成本節省和任何其他協同效應可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險;未能執行關鍵的人事變動;我們的調整、Peace Naturals Campus 運營性質的變化以及我們進一步利用我們的風險戰略夥伴關係不會導致預期的成本節約、效率和其他好處,或者將導致人員流失率超過預期;收入水平降低;消費者對我們的大麻產品需求不足;我們無法將支出減少到滿足預期的現金和現金等價物淨變動所需的水平;我們無法管理信貸市場的中斷或信用評級的變化;未來資本、環境或維護支出、一般和行政支出以及其他開支的意想不到的水平;增長機會沒有轉變如預期的那樣退出;缺乏執行我們的商業計劃所必需的現金流(無論是在預期的時間範圍內還是根本沒有);難以籌集資金;司法、監管或其他訴訟或威脅訴訟或訴訟對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流的潛在不利影響;總體經濟、市場、行業或商業狀況的波動和/或惡化;遵守適用的環境、經濟、健康和安全、能源和其他政策和法規並在與電子煙和在電子煙設備中使用大麻有關的特殊健康問題;競爭對手、激進投資者或聯邦(包括美國聯邦)、州、省、地區或地方監管機構或自我監管組織等第三方行為的意外影響;與我們的業務和產品相關的監管要求的不利變化;可能使我們無法行使PharmacAnn期權從而實現交易預期收益的法律或監管障礙與PharmacAnn合作;稀釋了我們對PharmacAnn的所有權以及這種稀釋導致的權利損失;我們延遲糾正財務報告內部控制中的重大弱點,改善控制環境以及系統、流程和程序;以及本年度10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的因素
截至2022年12月31日,根據我們的季度報告第二部分第1A項 “風險因素”。提醒讀者謹慎考慮這些因素和其他因素、不確定性和潛在事件,不要過分依賴前瞻性陳述。
提供前瞻性陳述的目的是幫助讀者瞭解截至某些日期的財務業績、財務狀況和現金流,並提供有關管理層當前預期和未來計劃的信息,並提醒讀者不要因為這些前瞻性陳述固有的不確定性而過分依賴這些前瞻性陳述,並意識到管理層使用這些陳述的有限目的。儘管根據管理層目前掌握的信息,我們認為前瞻性陳述中反映的假設和預期是合理的,但無法保證這些假設和預期會被證明是正確的。前瞻性陳述自發表之日起作出,基於管理層在該日的信念、估計、期望和觀點。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新的信息、估計或觀點、未來事件或業績還是其他原因,也沒有義務解釋後續實際事件與此類前瞻性陳述之間的任何重大區別。本新聞稿中包含的前瞻性陳述以及我們向美國證券交易委員會和其他監管機構提交或提供給美國證券交易委員會和其他監管機構以及由我們的董事、高級職員、其他員工和其他獲準代表我們發言的人員提交的其他報告均受這些警示性聲明的全部限制。
在本新聞稿中,“CBD” 是指大麻二酚,“美國大麻” 的含義與2018年《美國農業改善法》中 “大麻” 一詞的含義相同,包括大麻衍生的CBD。
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克羅諾斯集團公司 |
簡明合併資產負債表 |
(以千美元計,股票金額除外) |
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| 截至2023年6月30日 | | 截至2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 409,428 | | | $ | 764,644 | |
短期投資 | 431,510 | | | 113,077 | |
應收賬款,淨額 | 12,540 | | | 23,113 | |
應收利息 | 9,452 | | | 2,469 | |
其他應收賬款 | 4,839 | | | 3,298 | |
應收貸款的當期部分,淨額 | 5,035 | | | 8,890 | |
庫存,淨額 | 45,190 | | | 37,559 | |
預付費和其他流動資產 | 6,780 | | | 7,106 | |
| | | |
流動資產總額 | 924,774 | | | 960,156 | |
權益法投資,淨額 | 17,646 | | | 18,755 | |
其他投資 | 67,925 | | | 70,993 | |
應收貸款的非流動部分,淨額 | 71,080 | | | 72,345 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 57,695 | | | 60,557 | |
使用權資產 | 1,571 | | | 2,273 | |
善意 | 1,057 | | | 1,033 | |
無形資產,淨額 | 25,462 | | | 26,704 | |
遞延所得税資產 | 1,137 | | | 193 | |
總資產 | $ | 1,168,347 | | | $ | 1,213,009 | |
| | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 9,340 | | | $ | 11,163 | |
應繳所得税 | 438 | | | 32,956 | |
應計負債 | 16,573 | | | 22,268 | |
租賃債務的當期部分 | 1,174 | | | 1,330 | |
衍生負債 | 37 | | | 15 | |
非控股權益產生的流動部分 | 364 | | | 384 | |
流動負債總額 | 27,926 | | | 68,116 | |
非控股權益產生的非流動部分 | 1,023 | | | 1,383 | |
租賃債務的非流動部分 | 2,050 | | | 2,546 | |
遞延所得税負債 | 675 | | | — | |
負債總額 | 31,674 | | | 72,045 | |
| | | |
| | | |
股東權益 | | | |
股本 | 613,152 | | | 611,318 | |
額外的實收資本 | 45,317 | | | 42,682 | |
留存收益 | 463,153 | | | 490,682 | |
累計其他綜合收益(虧損) | 18,067 | | | (797) | |
歸屬於克羅諾斯集團股東的權益總額 | 1,139,689 | | | 1,143,885 | |
非控股權益 | (3,016) | | | (2,921) | |
股東權益總額 | 1,136,673 | | | 1,140,964 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,168,347 | | | $ | 1,213,009 | |
| | | | | | | | | | | |
克羅諾斯集團公司 | | | |
淨虧損和綜合收益(虧損)簡明合併報表 |
(以千美元計,股票和每股金額除外,未經審計) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
消費税前的淨收入 | | | | | $ | 25,798 | | | $ | 27,095 | | | $ | 52,352 | | | $ | 54,173 | |
消費税 | | | | | (6,777) | | | (5,493) | | | (13,836) | | | (9,866) | |
淨收入 | | | | | 19,021 | | | 21,602 | | | 38,516 | | | 44,307 | |
銷售成本 | | | | | 15,922 | | | 17,280 | | | 32,490 | | | 33,275 | |
| | | | | | | | | | | |
毛利 | | | | | 3,099 | | | 4,322 | | | 6,026 | | | 11,032 | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
銷售和營銷 | | | | | 5,297 | | | 4,185 | | | 11,038 | | | 7,195 | |
研究和開發 | | | | | 1,107 | | | 4,194 | | | 3,146 | | | 8,115 | |
一般和行政 | | | | | 13,451 | | | 16,286 | | | 25,307 | | | 37,417 | |
重組成本 | | | | | — | | | 978 | | | — | | | 3,009 | |
基於股份的薪酬 | | | | | 2,331 | | | 2,583 | | | 4,866 | | | 6,199 | |
折舊和攤銷 | | | | | 1,533 | | | 1,398 | | | 3,058 | | | 2,666 | |
| | | | | | | | | | | |
長期資產的減值損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | 3,493 | |
運營費用總額 | | | | | 23,719 | | | 29,624 | | | 47,415 | | | 68,094 | |
營業虧損 | | | | | (20,620) | | | (25,302) | | | (41,389) | | | (57,062) | |
其他收入 | | | | | | | | | | | |
淨利息收入 | | | | | 12,471 | | | 3,775 | | | 23,646 | | | 5,820 | |
衍生負債重估的收益(虧損) | | | | | 43 | | | 3,410 | | | (22) | | | 13,829 | |
權益法投資的收益(虧損)份額 | | | | | 270 | | | 5,197 | | | (226) | | | 5,197 | |
金融工具重估的收益(虧損) | | | | | 5,193 | | | (2,112) | | | (2,565) | | | 2,156 | |
其他投資的減值損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (11,238) | |
外幣交易損失 | | | | | (3,174) | | | (2,852) | | | (4,817) | | | (4,724) | |
其他,淨額 | | | | | (26) | | | 49 | | | 59 | | | 184 | |
其他收入總額 | | | | | 14,777 | | | 7,467 | | | 16,075 | | | 11,224 | |
所得税前虧損 | | | | | (5,843) | | | (17,835) | | | (25,314) | | | (45,838) | |
所得税支出(福利) | | | | | (180) | | | (308) | | | (1,616) | | | 54 | |
持續經營造成的損失 | | | | | (5,663) | | | (17,527) | | | (23,698) | | | (45,892) | |
已終止業務造成的虧損 | | | | | (2,834) | | | (2,811) | | | (4,056) | | | (7,099) | |
淨虧損 | | | | | (8,497) | | | (20,338) | | | (27,754) | | | (52,991) | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | | | | | (137) | | | (117) | | | (225) | | | (132) | |
歸屬於克羅諾斯集團的淨虧損 | | | | | $ | (8,360) | | | $ | (20,221) | | | $ | (27,529) | | | $ | (52,859) | |
| | | | | | | | | | | |
綜合收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | $ | (8,497) | | | $ | (20,338) | | | $ | (27,754) | | | $ | (52,991) | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
翻譯的外匯收益(損失) | | | | | 16,580 | | | (24,161) | | | 18,994 | | | (8,184) | |
綜合收益(虧損) | | | | | 8,083 | | | (44,499) | | | (8,760) | | | (61,175) | |
歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | | | | | (87) | | | 122 | | | (95) | | | (139) | |
歸屬於克羅諾斯集團的綜合收益(虧損) | | | | | $ | 8,170 | | | $ | (44,621) | | | $ | (8,665) | | | $ | (61,036) | |
| | | | | | | | | | | |
每股淨虧損 | | | | | | | | | | | |
基本和攤薄後——持續經營 | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.12) | |
基本業務和攤薄後-已終止業務 | | | | | (0.01) | | | — | | | (0.01) | | | (0.02) | |
基礎版和稀釋版 | | | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.14) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
克羅諾斯集團公司 | |
簡明合併現金流量表 |
(以千美元計,股票金額除外,未經審計) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (27,754) | | | $ | (52,991) | |
為調節淨虧損與用於經營活動的現金而進行的調整: | | | |
基於股份的薪酬 | 4,887 | | | 6,302 | |
折舊和攤銷 | 4,785 | | | 7,051 | |
| | | |
長期資產的減值損失 | 205 | | | 3,493 | |
其他投資的減值損失 | — | | | 11,238 | |
投資虧損(收益) | 2,955 | | | (7,193) | |
衍生負債重估的虧損(收益) | 22 | | | (13,829) | |
| | | |
長期金融資產的預期信貸損失的變化 | (1,146) | | | (655) | |
外幣交易損失 | 4,817 | | | 4,724 | |
其他非現金經營活動,淨額 | (4,012) | | | (1,956) | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | 10,623 | | | 1,981 | |
應收利息 | (6,807) | | | (383) | |
其他應收賬款 | (200) | | | 3,973 | |
預付費和其他流動資產 | 480 | | | (3,759) | |
庫存 | (7,259) | | | (8,145) | |
應付賬款 | (2,478) | | | 481 | |
應繳所得税 | (32,801) | | | — | |
應計負債 | (5,784) | | | (1,523) | |
經營活動中使用的現金流 | (59,467) | | | (51,191) | |
投資活動 | | | |
購買短期投資 | (479,763) | | | (157,300) | |
短期投資的收益 | 169,418 | | | 117,975 | |
| | | |
| | | |
權益法投資獲得的股息 | 1,299 | | | — | |
應收貸款還款的收益 | 11,388 | | | 1,573 | |
購買不動產、廠房和設備 | (1,298) | | | (2,218) | |
購買無形資產 | (8) | | | (421) | |
其他投資活動 | — | | | 70 | |
投資活動中使用的現金流 | (298,964) | | | (40,321) | |
籌資活動 | | | |
為基於股份的獎勵繳納的預扣税 | (782) | | | (2,080) | |
其他籌資活動,淨額 | — | | | 46 | |
用於融資活動的現金流量 | (782) | | | (2,034) | |
外幣折算對現金和現金等價物的影響 | 3,997 | | | (3,884) | |
現金和現金等價物的淨變化 | (355,216) | | | (97,430) | |
現金和現金等價物,期初 | 764,644 | | | 886,973 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 409,428 | | | $ | 789,543 | |
補充現金流信息 | | | |
支付的利息 | $ | — | | | $ | — | |
收到的利息 | $ | 13,385 | | | $ | 3,490 | |
繳納的所得税 | $ | 32,995 | | | $ | 140 | |
非公認會計準則指標
克羅諾斯集團根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)報告其財務業績。本季度報告指的是美國公認會計原則(“Non-GAAP 指標”)未認可的指標。這些非公認會計準則指標沒有美國公認會計原則規定的標準化含義,因此不太可能與其他公司提出的類似指標相提並論。相反,這些非公認會計準則指標是作為相應的美國公認會計原則指標的補充而提供的,旨在從管理層的角度提供有關運營業績的更多信息。因此,不應將非公認會計準則指標視為替代或優於根據美國公認會計原則編制和提交的財務信息。本季度報告中列出的所有非公認會計準則指標均與其報告的美國公認會計準則指標相一致。下文提供了調整後的歷史財務指標與相應的美國公認會計原則指標的對賬情況。
調整後 EBITDA
管理層審查調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則指標,不包括非現金項目和不反映管理層對持續業務業績評估的項目。管理層將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税收支出(收益)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損):權益法投資的(收入)虧損份額;商譽和無形資產的減值損失;長期資產的減值損失;衍生品負債重估的(收益)損失;與戰略項目相關的交易成本;其他投資的減值損失;外幣交易損失;其他,淨額;已終止業務的虧損;重組成本;基於股份的薪酬;以及與重報我們2019年和2021年中期財務報表(“重報”)相關的財務報表審查成本和儲備金,包括與美國證券交易委員會(“SEC”)和安大略省證券委員會(“OSC”)對因2019年重報而對我們提起的股東集體訴訟投訴的重述和辯護法律費用有關的費用(見第二部分,本季度報告的第 1 項 “法律訴訟”討論與重報2019年中期財務報表以及美國證券交易委員會和OSC對重報的調查的和解有關的股東集體訴訟投訴)。業績以合併業績總額的形式報告,反映了我們的報告結構,即一個應報告細分市場。
管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為潛在業務趨勢和業績提供了最有用的見解,併為同期業績提供了更有意義的比較。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來規劃、預測和評估業務和財務業績,包括分配資源和評估相對於員工薪酬目標的結果。
下表列出了根據美國公認會計原則確定的淨收益(虧損)與所示期間調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| 持續運營 | | 已終止的業務 | | 總計 |
淨虧損 | $ | (5,663) | | | $ | (2,834) | | | $ | (8,497) | |
淨利息收入 | (12,471) | | | (3) | | | (12,474) | |
所得税優惠 | (180) | | | — | | | (180) | |
折舊和攤銷 | 2,265 | | | 115 | | | 2,380 | |
税前利潤 | (16,049) | | | (2,722) | | | (18,771) | |
權益法投資的收益份額 | (270) | | | — | | | (270) | |
長期資產的減值損失 (i) | — | | | 205 | | | 205 | |
衍生負債重估收益 (ii) | (43) | | | — | | | (43) | |
金融工具重估收益 (iii) | (5,193) | | | — | | | (5,193) | |
外幣交易損失 | 3,174 | | | — | | | 3,174 | |
其他,淨額 (v) | 26 | | | 163 | | | 189 | |
重組成本 (vi) | — | | | 534 | | | 534 | |
基於股份的薪酬 (vii) | 2,331 | | | 5 | | | 2,336 | |
財務報表審查費用 (八) | 119 | | | — | | | 119 | |
庫存減記 (ix) | — | | | 839 | | | 839 | |
調整後 EBITDA | $ | (15,905) | | | $ | (976) | | | $ | (16,881) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 持續運營 | | 已終止的業務 | | 總計 |
淨虧損 | $ | (17,527) | | | $ | (2,811) | | | $ | (20,338) | |
淨利息收入 | (3,775) | | | — | | | (3,775) | |
所得税優惠 | (308) | | | — | | | (308) | |
折舊和攤銷 | 3,944 | | | 283 | | | 4,227 | |
税前利潤 | (17,666) | | | (2,528) | | | (20,194) | |
權益法投資的收益份額 | (5,197) | | | — | | | (5,197) | |
衍生負債重估收益 (ii) | (3,410) | | | — | | | (3,410) | |
金融工具重新估值造成的損失 (iii) | 2,112 | | | — | | | 2,112 | |
外幣交易損失 | 2,852 | | | — | | | 2,852 | |
其他,淨額 (v) | (49) | | | 47 | | | (2) | |
重組成本 (vi) | 978 | | | 292 | | | 1,270 | |
基於股份的薪酬 (vii) | 2,583 | | | 33 | | | 2,616 | |
財務報表審查費用 (八) | 1,154 | | | — | | | 1,154 | |
調整後 EBITDA | $ | (16,643) | | | $ | (2,156) | | | $ | (18,799) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 持續運營 | | 已終止的業務 | | 總計 |
淨虧損 | $ | (23,698) | | | $ | (4,056) | | | $ | (27,754) | |
淨利息收入 | (23,646) | | | (8) | | | (23,654) | |
所得税優惠 | (1,616) | | | — | | | (1,616) | |
折舊和攤銷 | 4,541 | | | 244 | | | 4,785 | |
税前利潤 | (44,419) | | | (3,820) | | | (48,239) | |
權益法投資的虧損份額 | 226 | | | — | | | 226 | |
長期資產的減值損失 (i) | — | | | 205 | | | 205 | |
衍生負債重估損失 (ii) | 22 | | | — | | | 22 | |
金融工具重新估值造成的損失 (iii) | 2,565 | | | — | | | 2,565 | |
| | | | | |
外幣交易損失 | 4,817 | | | — | | | 4,817 | |
其他,淨額 (v) | (59) | | | 163 | | | 104 | |
重組成本 (vi) | — | | | 534 | | | 534 | |
基於股份的薪酬 (vii) | 4,866 | | | 21 | | | 4,887 | |
財務報表審查費用 (八) | 395 | | | — | | | 395 | |
庫存減記 (ix) | — | | | 839 | | | 839 | |
調整後 EBITDA | $ | (31,587) | | | $ | (2,058) | | | $ | (33,645) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 持續運營 | | 已終止的業務 | | 總計 |
淨虧損 | $ | (45,892) | | | $ | (7,099) | | | $ | (52,991) | |
淨利息收入 | (5,820) | | | (1) | | | (5,821) | |
所得税優惠 | 54 | | | — | | | 54 | |
折舊和攤銷 | 7,051 | | | 715 | | | 7,766 | |
税前利潤 | (44,607) | | | (6,385) | | | (50,992) | |
權益法投資的收益份額 | (5,197) | | | — | | | (5,197) | |
長期資產的減值損失 (i) | 3,493 | | | — | | | 3,493 | |
衍生負債重估收益 (ii) | (13,829) | | | — | | | (13,829) | |
金融工具重估收益 (iii) | (2,156) | | | — | | | (2,156) | |
其他投資的減值損失 (iv) | 11,238 | | | — | | | 11,238 | |
外幣交易損失 | 4,724 | | | — | | | 4,724 | |
其他,淨額 (v) | (184) | | | 47 | | | (137) | |
重組成本 (vi) | 3,009 | | | 1,345 | | | 4,354 | |
基於股份的薪酬 (vii) | 6,199 | | | 103 | | | 6,302 | |
財務報表審查費用 (八) | 5,216 | | | — | | | 5,216 | |
調整後 EBITDA | $ | (32,094) | | | $ | (4,890) | | | $ | (36,984) | |
(i) 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,與公司在美國業務相關的某些租賃物業相關的長期資產的減值損失。在截至2022年6月30日的六個月中,長期資產的減值虧損與公司決定在2022年第一季度尋求轉租加拿大安大略省多倫多的租賃辦公空間有關。
(ii) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,衍生品負債重估的(收益)虧損代表衍生品負債的公允價值變化。
(iii) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,主要與公司在Vitura的股權證券相關的金融工具重估的(收益)虧損。
(iv) 在截至2022年6月30日的六個月中,與PharmacAnn期權相關的其他投資因其公允價值與賬面金額之間的差額而出現減值虧損。
(v) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,其他與處置資產的(收益)虧損相關的淨額。
(vi) 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,重組成本與員工相關的遣散費以及與我們在美國的業務相關的其他重組成本有關。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,重組成本與員工相關的遣散費和其他與調整相關的重組成本,包括Peace Naturals校區運營性質的變化。
(vii) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,基於股份的薪酬與根據公司基於股份的獎勵計劃向員工發放的基於股份的薪酬的非現金支出有關。
(viii) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,財務報表審查費用包括與重報相關的成本和儲備金、與公司迴應各監管機構提出的與重報有關的信息請求相關的成本,以及為因2019年重報而對公司提起的股東集體訴訟投訴進行辯護所產生的法律費用。
(ix) 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,庫存減記與退出美國業務相關的產品銷燬和過時有關。
固定貨幣
為了補充根據美國公認會計原則列報的合併財務報表,我們列出了截至2023年6月30日的三個月和六個月的淨收入、毛利、毛利率、運營費用、淨收益(虧損)和調整後的息税折舊攤銷前利潤,以及截至2023年6月30日與2022年12月31日相比的現金及現金等價物和短期投資餘額,這些指標被視為非公認會計準則財務指標。我們提供固定貨幣信息,以提供一個框架,用於評估我們的基礎業務表現,不包括外幣匯率波動的影響。為了提供這些信息,使用2022年三個月和六個月比較期的平均匯率,而不是各自本期有效的實際平均匯率,將美元以外貨幣的本期和上期比較損益表結果轉換為美元;固定貨幣本期和前期比較資產負債表信息按上一個年終即期匯率而不是本期即期匯率折算成美元。所有增長比較均與 2022 年的相應時期有關。我們提供了這些非公認會計準則財務信息,以幫助投資者更好地瞭解我們的運營業績。本季度報告中列出的非公認會計準則財務指標不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績指標。
下表列出了截至2023年6月30日的三個月和六個月與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比,按固定貨幣計算的持續經營的合併業績的某些衡量標準,以及截至2023年6月30日和2022年12月31日的現金及現金等價物和短期投資,均按報告和固定貨幣計算(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如報道的那樣 | | 經固定貨幣調整 |
| 截至6月30日的三個月 | | 如上報的變更 | | 截至6月30日的三個月 | | 持續的貨幣變動 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | $ | | % |
淨收入 | $ | 19,021 | | | $ | 21,602 | | | $ | (2,581) | | | (12) | % | | $ | 20,219 | | | $ | (1,383) | | | (6) | % |
毛利 | 3,099 | | | 4,322 | | | (1,223) | | | (28) | % | | 3,322 | | | (1,000) | | | (23) | % |
毛利率 | 16 | % | | 20 | % | | 不適用 | | (4) | pp | | 16 | % | | 不適用 | | (4) | pp |
| | | | | | | | | | | | | |
運營費用 | 23,719 | | | 29,624 | | | $ | (5,905) | | | (20) | % | | 25,216 | | | (4,408) | | | (15) | % |
淨收益(虧損) | (5,663) | | | (17,527) | | | 11,864 | | | 68 | % | | (6,716) | | | 10,811 | | | 62 | % |
調整後 EBITDA | (15,905) | | | (16,643) | | | 738 | | | 4 | % | | (16,968) | | | (325) | | | (2) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 如上報的變更 | | 截至6月30日的六個月 | | 持續的貨幣變動 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | $ | | % |
淨收入 | $ | 38,516 | | | $ | 44,307 | | | $ | (5,791) | | | (13) | % | | 41,223 | | | $ | (3,084) | | | (7) | % |
毛利 | 6,026 | | | 11,032 | | | (5,006) | | | (45) | % | | 6,520 | | | (4,512) | | | (41) | % |
毛利率 | 16 | % | | 25 | % | | 不適用 | | (9) | pp | | 16 | % | | 不適用 | | (9) | pp |
| | | | | | | | | | | | | |
運營費用 | 47,415 | | | 68,094 | | | $ | (20,679) | | | (30) | % | | 50,571 | | | (17,523) | | | (26) | % |
淨虧損 | (23,698) | | | (45,892) | | | 22,194 | | | 48 | % | | (25,738) | | | 20,154 | | | 44 | % |
調整後 EBITDA | (31,587) | | | (32,094) | | | 507 | | | 2 | % | | (33,883) | | | (1,789) | | | (6) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, | | 如上報的變更 | | 截至6月30日的六個月 | | 持續的貨幣變動 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | $ | | % |
現金和現金等價物 | $ | 409,428 | | | $ | 764,644 | | | $ | (355,216) | | | (46) | % | | $ | 407,775 | | | $ | (356,869) | | | (47) | % |
短期投資 | 431,510 | | | 113,077 | | | 318,433 | | | 282 | % | | 421,577 | | | 308,500 | | | 273 | % |
現金和現金等價物及短期投資總額 | $ | 840,938 | | | $ | 877,721 | | | $ | (36,783) | | | (4) | % | | $ | 829,352 | | | $ | (48,369) | | | (6) | % |
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如報道的那樣 | | 經固定貨幣調整 |
| 截至6月30日的三個月 | | 如上報的變更 | | 截至6月30日的三個月 | | 持續的貨幣變動 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | $ | | % |
大麻花 | $ | 14,014 | | | $ | 15,739 | | | $ | (1,725) | | | (11) | % | | $ | 14,955 | | | $ | (784) | | | (5) | % |
大麻提取物 | 4,926 | | | 5,582 | | | (656) | | | (12) | % | | 5,178 | | | (404) | | | (7) | % |
其他 | 81 | | | 281 | | | (200) | | | (71) | % | | 86 | | | (195) | | | (69) | % |
淨收入 | $ | 19,021 | | | $ | 21,602 | | | $ | (2,581) | | | (12) | % | | $ | 20,219 | | | $ | (1,383) | | | (6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如報道的那樣 | | 經固定貨幣調整 |
| 截至6月30日的六個月 | | 如上報的變更 | | 截至6月30日的六個月 | | 持續的貨幣變動 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | $ | | % |
大麻花 | $ | 27,142 | | | $ | 34,364 | | | $ | (7,222) | | | (21) | % | | $ | 29,158 | | | $ | (5,206) | | | (15) | % |
大麻提取物 | 11,227 | | | 9,570 | | | 1,657 | | | 17 | % | | 11,909 | | | 2,339 | | | 24 | % |
其他 | 147 | | | 373 | | | (226) | | | (61) | % | | 156 | | | (217) | | | (58) | % |
淨收入 | $ | 38,516 | | | $ | 44,307 | | | $ | (5,791) | | | (13) | % | | $ | 41,223 | | | $ | (3,084) | | | (7) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如報道的那樣 | | 經固定貨幣調整 |
| 截至6月30日的三個月 | | 如上報的變更 | | 截至6月30日的三個月 | | 持續的貨幣變動 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | $ | | % |
加拿大 | $ | 13,595 | | | $ | 14,389 | | | $ | (794) | | | (6) | % | | $ | 14,293 | | | $ | (96) | | | (1) | % |
以色列 | 5,426 | | | 7,213 | | | (1,787) | | | (25) | % | | 5,926 | | | (1,287) | | | (18) | % |
淨收入 | $ | 19,021 | | | $ | 21,602 | | | $ | (2,581) | | | (12) | % | | $ | 20,219 | | | $ | (1,383) | | | (6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如報道的那樣 | | 經固定貨幣調整 |
| 截至6月30日的六個月 | | 如上報的變更 | | 截至6月30日的六個月 | | 持續的貨幣變動 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | $ | | % |
加拿大 | $ | 28,029 | | | $ | 27,965 | | | $ | 64 | | | — | % | | $ | 29,701 | | | $ | 1,736 | | | 6 | % |
以色列 | 10,487 | | | 16,342 | | | (5,855) | | | (36) | % | | 11,522 | | | (4,820) | | | (29) | % |
淨收入 | $ | 38,516 | | | $ | 44,307 | | | $ | (5,791) | | | (13) | % | | $ | 41,223 | | | $ | (3,084) | | | (7) | % |
在截至2023年6月30日的三個月中,按固定貨幣計算的淨收入為2,020萬美元,比截至2022年6月30日的三個月下降了6%。在截至2023年6月30日的六個月中,按固定貨幣計算的淨收入為4,120萬美元,比截至2022年6月30日的六個月下降了7%。按固定貨幣計算,截至2023年6月30日的三個月和六個月中,淨收入有所下降,這主要是由於競爭活動、患者許可證授權放緩和政治動盪,以及加拿大大麻花類別的不利價格/組合推動消費税繳納額佔收入的百分比增加,導致以色列的大麻花銷量減少。
毛利
在截至2023年6月30日的三個月中,按固定貨幣計算的毛利為330萬美元,比截至2022年6月30日的三個月下降了23%。在截至2023年6月30日的六個月中,按固定貨幣計算的毛利為650萬美元,比截至2022年6月30日的六個月下降了41%。按固定貨幣計算,截至2023年6月30日的三個月和六個月中,毛利有所下降,這主要是由於以色列醫療市場的大麻花銷量下降以及加拿大大麻花銷售價格/組合不利,導致消費税佔收入的百分比增加。
運營費用
在截至2023年6月30日的三個月中,按固定貨幣計算的運營支出為2520萬美元,比截至2022年6月30日的三個月下降了15%。在截至2023年6月30日的六個月中,按固定貨幣計算的運營支出為5,060萬美元,比截至2022年6月30日的六個月下降了26%。按固定貨幣計算,截至2023年6月30日的三個月和六個月中,運營費用有所下降,這主要是由於專業費用降低,這主要與財務報表審查成本、獎金支出減少、保險成本降低、與實現Ginkgo里程碑相關的成本降低以及上一年度確認的長期資產的減值損失有關。
淨虧損
在截至2023年6月30日的三個月中,按固定貨幣計算的淨虧損為670萬美元,與截至2022年6月30日的三個月相比,淨虧損減少了62%。在截至2023年6月30日的六個月中,按固定貨幣計算的淨虧損為2570萬美元,與截至2022年6月30日的六個月相比,淨虧損減少了44%。
調整後 EBITDA
在截至2023年6月30日的三個月中,按固定貨幣計算的調整後息税折舊攤銷前利潤為1,700萬美元,比截至2022年6月30日的三個月下降了2%。在截至2023年6月30日的六個月中,按固定貨幣計算的調整後息税折舊攤銷前利潤為3,390萬美元,比截至2022年6月30日的六個月下降了6%。按固定貨幣計算,截至2023年6月30日的三個月和六個月調整後的息税折舊攤銷前利潤下降的主要原因是以色列醫療市場大麻花銷量下降以及加拿大大麻花銷售價格/組合不利,導致消費税佔收入的百分比增加,但由於獎金支出、保險成本和專業費用減少以及與實現銀杏里程碑相關的成本降低,部分抵消了這一點。
現金和現金等價物和短期投資
截至2023年6月30日,按固定貨幣計算的現金和現金等價物以及短期投資從截至2022年12月31日的8.777億美元下降了6%,至8.294億美元。現金及現金等價物和短期投資的減少主要是由於截至2023年6月30日的六個月中用於經營活動的現金流。
外幣匯率
除非另有説明,否則本季度報告中的所有貨幣金額均以美元列報,美元是我們的報告貨幣。所有提及 “美元” 或 “$” 的內容均指美元。我們海外業務的資產和負債按2023年6月30日、2022年6月30日和2022年12月31日的有效匯率折算成美元。影響股東權益(赤字)的交易按歷史匯率折算。根據彭博社公佈的報告期內有效的平均匯率,將淨虧損和綜合收益(虧損)的簡明合併報表以及我們國外業務的現金流量簡明合併報表折算成美元。用於從美元兑換成加元(“C$”)和以色列新謝克爾(“ILS”)的匯率如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(匯率顯示為每美元加元) | 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | |
即期匯率 | 1.3242 | | 1.2874 | | 1.3554 |
| | | | | |
年初至今的平均利率 | 1.3474 | | 1.2715 | | 不適用 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(匯率顯示為每美元以色列新謝克爾) | 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | |
即期匯率 | 3.7051 | | 3.4936 | | 3.5178 |
年初至今的平均利率 | 3.5892 | | 3.267 | | 不適用 |
欲瞭解更多信息,請聯繫:
Shayne Laidlaw
投資者關係
電話:(416) 504-0004
investor.relations@thecronosgroup.com