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高級票據會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-300000864749TRMB：tworksandTwentyeightSember美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-06-300000864749TRMB：tworksandTwentyeightSember美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-300000864749美國公認會計準則：SeniorNotes會員TRMB：兩千三十三十三位高級筆記會員2023-06-300000864749美國公認會計準則：SeniorNotes會員TRMB：兩千三十三十三位高級筆記會員2022-12-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-06-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-12-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: 定期貸款 2026 年 4 月到期會員2023-06-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: 定期貸款 2026 年 4 月到期會員2022-12-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: 定期貸款 2028 年 4 月到期會員2023-06-300000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: 定期貸款 2028 年 4 月到期會員2022-12-300000864749TRMB: 未承諾的設施會員2023-06-300000864749TRMB: 未承諾的設施會員2022-12-300000864749美國公認會計準則：SeniorNotes會員TRMB：兩千二十三位高級筆記會員2023-04-012023-06-300000864749美國公認會計準則：SeniorNotes會員TRMB：兩千三十三十三位高級筆記會員2023-03-310000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員2022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: 定期貸款 2026 年 4 月到期會員2022-12-272022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: 定期貸款 2026 年 4 月到期會員2022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: 定期貸款 2028 年 4 月到期會員2022-12-272022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：無擔保債務成員TRMB: 定期貸款 2028 年 4 月到期會員2022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-03-012022-03-310000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-03-310000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2022-12-270000864749美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-04-032023-04-030000864749TRMB: 聯合國委員會循環信貸額度7500萬會員2023-06-30trmb: 貸款0000864749TRMB：聯合國委員會循環信貸額度 1 億歐元會員2023-06-300000864749TRMB：聯合國委員會循環信貸額度5500萬英鎊會員2023-06-30iso421:gbp0000864749US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300000864749US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300000864749US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300000864749US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-300000864749US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-300000864749US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-300000864749US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-300000864749美國公認會計準則：債務成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300000864749美國公認會計準則：債務成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-3000008647492023-03-3100008647492022-04-0100008647492023-07-012023-06-300000864749US-GAAP：其他非流動負債成員2023-06-300000864749US-GAAP：其他非流動負債成員2022-12-300000864749trmb: Peter Large 會2023-04-012023-06-300000864749trmb: Peter Large 會2022-12-312023-06-300000864749trmb: Peter Large 會2023-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年證券交易法第13或15 (D) 條提交的季度報告 在截至的季度期間 2023年6月30日 |
| 要麼 |
| ☐ | 根據1934年證券交易法第13或15 (D) 條提交的過渡報告 在從 _____ 到 _____ 的過渡期間 |
| |
委員會文件編號： 001-14845
TRIMBLE INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
特拉華 （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | 94-2802192 （美國國税局僱主識別號） |
10368 Westmoor Drive, 威斯敏斯特, CO80021
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(720) 887-6100
（註冊人的電話號碼，包括區號）
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ý沒有¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ý沒有¨
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（勾選一個）：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ý | 加速文件管理器 | ¨ |
| 非加速文件管理器 | ¨ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有ý
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | TRMB | 納斯達克全球精選市場 |
截至 2023 年 7 月 31 日，有e 248,321,667普通股，面值每股0.001美元，已發行。
關於前瞻性陳述的特別説明
本報告包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述受這些條款創建的 “安全港” 的約束。 除其他外，這些陳述包括：
•美國和全球宏觀經濟總體展望，包括增長放緩、通貨膨脹壓力和利率上升；
•政治和經濟環境波動和衝突的潛在影響造成的經濟混亂;
•我們相信，隨着供應鏈狀況的持續正常化，通貨膨脹成本壓力將隨着時間的推移而減弱；
•外幣匯率的波動；
•硬件收入的週期性以及我們對未來四個季度庫存水平將恢復正常的預期；
•我們期望將來會減少季節性；
•我們的收入中預計將來自向美國以外國家的客户銷售的部分；
•我們計劃繼續投資於研發，積極開發和推出新產品，併為我們所服務的市場提供有針對性的解決方案；
•我們轉向更大量的經常性收入組合；
•我們相信，隨着時間的推移，經常性收入的增加將為我們提供更高的業務知名度；
•與我們的增長戰略相關的風險，重點是歷史上服務不足的大型市場；
•我們的收購以及我們成功整合被收購業務的能力對我們的經營業績和財務狀況產生的任何預期收益或影響；
•我們相信，在可預見的將來，我們的現金和現金等價物和借款，以及運營提供的現金，將足以滿足我們預期的運營現金需求、還本付息、與我們的Connect and Scale戰略相關的支出以及任何收購；
•與研發（“研發”）費用相關的納税或退款；
•我們相信，我們的未確認税收優惠總額在未來十二個月內不會發生重大變化；以及
•我們在環境、社會和治理問題上的承諾。
關於Trimble Inc.（“公司”、“我們” 或 “我們的” 或 “我們”）未來事件和未來業績的前瞻性陳述基於對我們運營所在行業的當前預期、估計、預測和預測，以及我們管理層的信念和假設。包含此類前瞻性陳述的討論可以在本報告的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分找到。在某些情況下，前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際業績、活動水平、業績、成就和事件與此類前瞻性陳述所暗示的存在重大差異，包括但不限於本報告在 “風險因素” 一節下討論的風險和不確定性，以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他報告，特別是最新的2022年10-K表格（“2022年10-K表格”）和我們向美國證券交易委員會提交的其他報告，每份報告都可能如此不時修改。這些前瞻性陳述自本報告發布之日起作出。我們保留出於任何原因更新這些前瞻性陳述的權利，包括重大事件的發生，但我們沒有義務更新這些陳述以反映後續事件。
TRIMBLE INC.
截至2023年6月30日的季度10-Q表格
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 第一部分 | 財務信息 | |
| | |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 4 |
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| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
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| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
| | |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 33 |
| | |
| | |
| 第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 33 |
| | |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 33 |
| | |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 33 |
| | |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 33 |
| | |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 33 |
| | |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 34 |
| | |
| 第 6 項。 | 展品 | 34 |
| |
| | |
簽名 | 35 |
第一部分 — 財務信息
第 1 項。簡明合併財務報表
| | | | | |
| 索引 |
| 頁面 |
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| |
簡明合併資產負債表 | 5 |
簡明合併損益表 | 6 |
簡明綜合收益表 | 7 |
股東權益簡明合併報表 | 8 |
簡明合併現金流量表 | 9 |
簡明合併財務報表附註（未經審計）： | 10 |
注意事項 1。概述和會計政策 | 10 |
注意事項 2。普通股回購 | 11 |
注意事項 3。收購 | 11 |
注意事項 4。無形資產和商譽 | 13 |
注意事項 5。庫存 | 14 |
注意事項 6。細分信息 | 14 |
注意事項 7。債務 | 17 |
注意事項 8。公允價值測量 | 18 |
注意事項 9。遞延收入和剩餘履約義務 | 19 |
注意 10。每股收益 | 19 |
注意 11。所得税 | 20 |
注意 12。承諾和意外開支 | 20 |
| |
TRIMBLE INC.
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 截至 | | 截至 |
| 第二季度 | | 年底 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| （以百萬計，面值除外） | | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 237.3 | | | $ | 271.0 | |
| | | |
| 應收賬款，淨額 | 664.1 | | | 643.3 | |
| | | |
| 庫存 | 371.4 | | | 402.5 | |
| 其他流動資產 | 189.4 | | | 201.4 | |
| 流動資產總額 | 1,462.2 | | | 1,518.2 | |
| 財產和設備，淨額 | 224.0 | | | 219.0 | |
| 經營租賃使用權資產 | 123.1 | | | 121.2 | |
| 善意 | 5,559.9 | | | 4,137.9 | |
| 其他購買的無形資產，淨額 | 1,403.4 | | | 498.1 | |
| 遞延所得税資產 | 426.1 | | | 438.4 | |
| 其他非流動資產 | 357.6 | | | 336.2 | |
| 總資產 | $ | 9,556.3 | | | $ | 7,269.0 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務 | $ | 4.3 | | | $ | 300.0 | |
| 應付賬款 | 180.2 | | | 175.5 | |
| 應計薪酬和福利 | 172.0 | | | 159.4 | |
| 遞延收入 | 640.5 | | | 639.1 | |
| | | |
| 其他流動負債 | 304.1 | | | 188.1 | |
| 流動負債總額 | 1,301.1 | | | 1,462.1 | |
| 長期債務 | 3,184.7 | | | 1,220.0 | |
| 遞延收入，非當期收入 | 105.1 | | | 98.5 | |
| 遞延所得税負債 | 352.9 | | | 157.8 | |
| 應繳所得税 | 22.7 | | | 40.9 | |
| 經營租賃負債 | 111.6 | | | 105.1 | |
| 其他非流動負債 | 146.9 | | | 134.4 | |
| 負債總額 | 5,225.0 | | | 3,218.8 | |
承付款和或有開支（注12） | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$0.001面值； 3.0授權股份； 無已發行的和未決的 | — | | | — | |
普通股，$0.001面值； 360.0授權股份； 248.3和 246.92023年第二季度末和2022年年底已發行和流通的股票 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 額外的實收資本 | 2,144.2 | | | 2,054.9 | |
| 留存收益 | 2,381.1 | | | 2,230.0 | |
| 累計其他綜合虧損 | (194.2) | | | (234.9) | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 4,331.3 | | | 4,050.2 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 9,556.3 | | | $ | 7,269.0 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註。
TRIMBLE INC.
簡明合併收益表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| （以百萬計，每股金額除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 產品 | $ | 490.5 | | | $ | 531.0 | | | $ | 924.9 | | | $ | 1,097.8 | |
| 訂閲和服務 | 503.1 | | | 410.2 | | | 984.1 | | | 837.1 | |
| 總收入 | 993.6 | | | 941.2 | | | 1,909.0 | | | 1,934.9 | |
| 銷售成本： | | | | | | | |
| 產品 | 233.9 | | | 268.8 | | | 450.1 | | | 575.7 | |
| 訂閲和服務 | 125.0 | | | 113.9 | | | 240.4 | | | 228.6 | |
| 已購無形資產的攤銷 | 30.2 | | | 21.0 | | | 53.2 | | | 43.5 | |
| 總銷售成本 | 389.1 | | | 403.7 | | | 743.7 | | | 847.8 | |
| 毛利率 | 604.5 | | | 537.5 | | | 1,165.3 | | | 1,087.1 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研究和開發 | 174.8 | | | 140.1 | | | 334.1 | | | 280.4 | |
| 銷售和營銷 | 155.3 | | | 138.9 | | | 290.7 | | | 270.8 | |
| 一般和行政 | 141.3 | | | 106.9 | | | 252.0 | | | 208.4 | |
| 重組 | 7.6 | | | 5.4 | | | 14.3 | | | 12.3 | |
| 已購無形資產的攤銷 | 31.9 | | | 11.3 | | | 43.6 | | | 23.4 | |
| 運營支出總額 | 510.9 | | | 402.6 | | | 934.7 | | | 795.3 | |
| 營業收入 | 93.6 | | | 134.9 | | | 230.6 | | | 291.8 | |
| 淨營業外收入（支出）： | | | | | | | |
| 資產剝離淨收益 | 1.1 | | | 106.0 | | | 5.1 | | | 97.1 | |
| 利息支出，淨額 | (46.7) | | | (15.3) | | | (66.4) | | | (31.3) | |
| | | | | | | |
| 權益法投資收益，淨額 | 8.0 | | | 5.8 | | | 19.4 | | | 15.5 | |
| 其他收入（支出），淨額 | 1.5 | | | (9.8) | | | 29.4 | | | (13.0) | |
| 非營業收入（支出）總額，淨額 | (36.1) | | | 86.7 | | | (12.5) | | | 68.3 | |
| 税前收入 | 57.5 | | | 221.6 | | | 218.1 | | | 360.1 | |
| 所得税準備金 | 12.9 | | | 53.6 | | | 44.7 | | | 81.8 | |
| 淨收入 | $ | 44.6 | | | $ | 168.0 | | | $ | 173.4 | | | $ | 278.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | |
| 稀釋 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | |
| 用於計算每股收益的股票： | | | | | | | |
| 基本 | 248.1 | | | 249.2 | | | 247.7 | | | 250.0 | |
| 稀釋 | 249.0 | | | 250.7 | | | 248.9 | | | 251.7 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註。
TRIMBLE INC.
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 44.6 | | | $ | 168.0 | | | $ | 173.4 | | | $ | 278.3 | |
| 扣除税款的外幣折算調整 | 24.4 | | | (75.2) | | | 44.1 | | | (77.4) | |
| 與衍生品和其他相關的淨變動，扣除税款 | (0.2) | | | — | | | (3.4) | | | — | |
| 綜合收入 | $ | 68.8 | | | $ | 92.8 | | | $ | 214.1 | | | $ | 200.9 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註。
TRIMBLE INC.
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 已保留
收益 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 總計
股東
公平 | | | | |
| | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年底的餘額 | 246.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,054.9 | | | $ | 2,230.0 | | | $ | (234.9) | | | $ | 4,050.2 | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 128.8 | | | — | | | 128.8 | | | | | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.5 | | | 16.5 | | | | | |
| 根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税 | 0.5 | | | — | | | 16.9 | | | (2.9) | | | — | | | 14.0 | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 35.7 | | | — | | | — | | | 35.7 | | | | | |
| 2023年第一季度末的餘額 | 247.4 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,107.5 | | | $ | 2,355.9 | | | $ | (218.4) | | | $ | 4,245.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 44.6 | | | — | | | 44.6 | | | | | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 24.2 | | | 24.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税 | 0.9 | | | — | | | (4.2) | | | (19.4) | | | — | | | (23.6) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 40.9 | | | — | | | — | | | 40.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度末的餘額 | 248.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,144.2 | | | $ | 2,381.1 | | | $ | (194.2) | | | $ | 4,331.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 已保留
收益 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 總計
股東
公平 | | | | |
| | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 年底的餘額 | 250.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,935.6 | | | $ | 2,170.5 | | | $ | (161.7) | | | $ | 3,944.7 | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 110.3 | | | — | | | 110.3 | | | | | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.2) | | | (2.2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税 | 0.7 | | | — | | | 15.2 | | | (17.6) | | | — | | | (2.4) | | | | | |
| 股票回購 | (1.5) | | | — | | | (11.8) | | | (92.9) | | | — | | | (104.7) | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 42.2 | | | — | | | — | | | 42.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年第一季度末的餘額 | 250.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,981.2 | | | $ | 2,170.3 | | | $ | (163.9) | | | $ | 3,987.9 | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 168.0 | | | — | | | 168.0 | | | | | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (75.2) | | | (75.2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税 | 0.6 | | | — | | | (2.3) | | | (17.1) | | | — | | | (19.4) | | | | | |
| 股票回購 | (3.1) | | | (0.1) | | | (24.4) | | | (175.5) | | | — | | | (200.0) | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 33.2 | | | — | | | — | | | 33.2 | | | | | |
| 2022年第二季度末的餘額 | 247.6 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1,987.7 | | | $ | 2,145.7 | | | $ | (239.1) | | | $ | 3,894.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
見隨附的簡明合併財務報表附註。
TRIMBLE INC.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 的前兩個季度 | | | |
| （以百萬計） | 2023 | | 2022 | | | |
| 經營活動產生的現金流： | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 173.4 | | | $ | 278.3 | | | | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | | | |
| 折舊費用 | 19.9 | | | 20.0 | | | | |
| 攤銷費用 | 96.8 | | | 66.9 | | | | |
| 遞延所得税 | (61.8) | | | (24.9) | | | | |
| 基於股票的薪酬 | 73.9 | | | 61.3 | | | | |
| 衍生品公允價值的變化 | (27.2) | | | (0.7) | | | | |
| 資產剝離淨收益 | (5.1) | | | (97.1) | | | | |
| 其他，淨額 | 17.8 | | | 13.3 | | | | |
| 資產（增加）減少： | | | | | | |
| 應收賬款，淨額 | 20.2 | | | (1.5) | | | | |
| | | | | | |
| 庫存 | 24.2 | | | (72.4) | | | | |
| 其他流動和非流動資產 | (19.3) | | | (25.6) | | | | |
| 負債增加（減少）： | | | | | | |
| 應付賬款 | (1.7) | | | (7.9) | | | | |
| 應計薪酬和福利 | 4.5 | | | (46.4) | | | | |
| 遞延收入 | (13.3) | | | 67.3 | | | | |
| | | | | | |
| 其他流動和非流動負債 | 48.8 | | | (28.8) | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 351.1 | | | 201.8 | | | | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | | | |
| 收購業務，扣除獲得的現金 | (2,080.5) | | | — | | | | |
| 購買財產和設備 | (19.0) | | | (28.5) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 資產剝離淨收益 | 9.2 | | | 210.5 | | | | |
| | | | | | |
| 其他，淨額 | 40.1 | | | (9.7) | | | | |
| 投資活動提供的（用於）淨現金 | (2,050.2) | | | 172.3 | | | | |
| 來自融資活動的現金流： | | | | | | |
| 發行普通股，扣除預扣税款 | (9.6) | | | (21.7) | | | | |
| 回購普通股 | — | | | (304.7) | | | | |
| 來自債務和循環信貸額度的收益 | 3,010.8 | | | 138.2 | | | | |
| 償還債務和循環信貸額度 | (1,332.7) | | | (138.2) | | | | |
| 其他，淨額 | (6.5) | | | (8.9) | | | | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 1,662.0 | | | (335.3) | | | | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 3.4 | | | (14.4) | | | | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (33.7) | | | 24.4 | | | | |
| 現金和現金等價物-期初 | 271.0 | | | 325.7 | | | | |
| 現金和現金等價物-期末 | $ | 237.3 | | | $ | 350.1 | | | | |
見隨附的簡明合併財務報表附註。
簡明合併財務報表附註（未經審計）
注意事項 1。概述和會計政策
演示基礎
簡明合併財務報表包括我們合併子公司的業績。公司間往來賬户和交易已被清除。
我們使用52至53周的年度，在最接近12月31日的星期五結束。2023年和2022年都是為期52周的年份。2023年和2022年第二季度於2023年6月30日和2022年7月1日結束。除非另有説明，否則所有日期均指這些時期。
估算值的使用
我們根據美國公認會計原則編制了這些附註所附的中期簡明合併財務報表，在所有重大方面都與2023年2月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表格（“2022年10-K表格”）中適用的報表一致。
中期財務信息未經審計，反映了我們認為為所列中期提供公允業績表所必需的所有正常調整。本報告應與我們的2022年10-K表格一起閲讀，其中包括有關我們的重要會計政策以及估算中使用的方法和假設的更多信息。
根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制財務報表要求我們做出影響財務報表和附註中報告的金額的估算和假設。估計值和假設用於收入確認，包括確定履行義務的性質和時間，以及確定履約義務的獨立銷售價格（“SSP”）、信用損失準備金、銷售回報準備金、庫存估值、保修成本、投資、收購的無形資產、商譽和無形資產減值分析、其他長期資產減值分析、股票薪酬和所得税。我們的估計基於歷史經驗和我們認為合理的其他各種假設。我們體驗到的實際結果可能與我們的估計存在重大差異。
演示方式的變化
在2023年第一季度，我們更改了簡明合併損益表中收入和銷售成本的列報方式。做出這一變更是為了更好地反映我們的 Connect and Scale 戰略和商業模式的演變，繼續向更可觀的經常性收入組合轉變，其中包括 訂閲、維護和支持、定期交易和定期許可。 因此，我們修改了演示文稿，包括 (a) 將訂閲和服務合併為一個細列項目，以及 (b) 將期限許可證從產品移至訂閲和服務。訂閲和服務項目與我們的績效衡量標準、業務管理方式更加一致，有助於投資者和其他人更好地瞭解我們的業績。
此前，我們按以下三行列出了收入和銷售成本：
•產品，包括硬件和軟件許可證（永久許可證和定期許可證）；
•服務，包括硬件和軟件維護和支持以及專業服務；
•訂閲，包括軟件即服務（“SaaS”）、數據和託管服務。
修訂後的類別如下：
•產品，包括硬件和永久軟件許可證；
•訂閲和服務，包括 SaaS、數據和託管服務，以及定期許可、硬件和軟件維護與支持以及專業服務。
對前一期間的數額進行了修訂，以符合本期的列報方式。這種列報方式的變化並未影響總收入或總銷售成本。 變更對2022年第二季度和前兩個季度的簡明合併收益表的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 年第二季度 | | 2022 年前兩個季度 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | |
| 如先前報道的那樣 | | 變更演示文稿的影響 | | 正如此處報道的那樣 | | 如先前報道的那樣 | | 變更演示文稿的影響 | | 正如此處報道的那樣 |
| 收入： | | | | | | | | | | | |
| 產品 | $ | 564.5 | | | $ | (33.5) | | | $ | 531.0 | | | $ | 1,186.1 | | | $ | (88.3) | | | $ | 1,097.8 | |
| 訂閲和服務 | — | | | 410.2 | | | 410.2 | | | — | | | 837.1 | | | 837.1 | |
| 服務 | 158.0 | | | (158.0) | | | — | | | 319.1 | | | (319.1) | | | — | |
| 訂閲 | 218.7 | | | (218.7) | | | — | | | 429.7 | | | (429.7) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 941.2 | | | $ | — | | | $ | 941.2 | | | $ | 1,934.9 | | | $ | — | | | $ | 1,934.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 銷售成本： | | | | | | | | | | | |
| 產品 | $ | 269.9 | | | $ | (1.1) | | | $ | 268.8 | | | $ | 578.3 | | | $ | (2.6) | | | $ | 575.7 | |
| 訂閲和服務 | — | | | 113.9 | | | 113.9 | | | — | | | 228.6 | | | 228.6 | |
| 服務 | 63.4 | | | (63.4) | | | — | | | 126.7 | | | (126.7) | | | — | |
| 訂閲 | 49.4 | | | (49.4) | | | — | | | 99.3 | | | (99.3) | | | — | |
| 已購無形資產的攤銷 | 21.0 | | | — | | | 21.0 | | | 43.5 | | | — | | | 43.5 | |
| 總銷售成本 | $ | 403.7 | | | $ | — | | | $ | 403.7 | | | $ | 847.8 | | | $ | — | | | $ | 847.8 | |
最近發佈的尚未採納的會計公告
最近發佈的適用於我們的會計公告中沒有任何尚未被採納。
最近通過的會計公告
最近沒有通過的會計公告。
注意事項 2。普通股回購
2021 年 8 月，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃（“2021 年股票回購計劃”），授權最高可達 $750.0百萬美元回購了我們的普通股。2021 年股票回購計劃的授權沒有到期日。
根據2021年股票回購計劃，我們可能會不時通過公開市場交易、私下談判交易、加速股票回購計劃或其他方式回購股票。回購任何股票的時間和實際數量將取決於多種因素，包括市場狀況、我們的股票價格、其他可用的資本用途、適用的法律要求和其他因素。公司可隨時自行決定暫停、修改或終止2021年股票回購計劃，恕不另行通知。 2023 年第二季度末，2021 年股票回購計劃的剩餘授權資金為 $215.3百萬。
由於我們因收購Transporeon而產生了額外的未償債務，從2022年第四季度開始，我們暫時停止了股票回購. 參見 附註3 “收購”關於我們收購 Transporeon 的信息，請查看本報告。
在 2022 年的第二季度和前兩個季度，我們回購了大約 3.1百萬和 4.6公開市場購買的百萬股普通股，平均價格為 $65.38和 $66.42每股，總計 $200.0百萬和美元304.72021 年股票回購計劃下的百萬美元。
股票回購反映為基於面值和額外實收資本的普通股減少，額外實收資本由每次個人回購交易時計算的每股已發行股票的平均賬面價值確定。每次回購的購買價格超過該平均值的部分計入留存收益。出於會計目的，該計劃下的普通股回購是根據交易日期記錄的。
注意事項 3。收購
2023年4月3日，我們以全現金交易收購了TP Group Holding GmbH和擁有Transporeon的Sixfold GmbH的所有已發行和流通股份。Transporeon是一家總部位於德國的公司，也是領先的基於雲的運輸管理軟件平臺，它連接了整個行業生命週期的關鍵利益相關者，對全球供應鏈的優化產生積極影響，這與我們的Connect and Scale戰略保持一致。我們相信，此次收購將增加我們的國際足跡和長期運輸機會。我們還相信，這將通過減少未充分利用的承運人運力和 “空里程” 來推進我們的可持續發展戰略。據報道，Transporeon是我們交通領域的一部分。
總購買對價為歐元1.9十億美元或 $2.1十億美元，其中包括償還未償還的 Transporeon 債務 $339.6百萬。此次收購的資金來自手頭現金和債務。請參閲 附註7 “債務”有關更多信息，請查看本報告。
購買價格分配
收購的可識別資產和承擔的負債的公允價值是根據企業合併會計的收購方法確定的。收購對價超過收購的有形資產和可識別的無形資產的公允價值記為商譽。收購的無形資產的公允價值通常根據貼現現金流分析確定。
下表彙總了為收購Transporeon而轉移的對價、收購價格在收購資產和承擔的負債之間的初步分配，以及截至收購之日可識別的無形資產的估計使用壽命。隨着我們最終確定遞延所得税、收購的某些有形資產和負債以及無形資產的估值，收購價格的分配仍處於初步階段。初步估算將在收購之日起一年內最終確定。
| | | | | | | | |
| （以百萬計） | 截至收購日的公允價值 | 預計使用壽命 |
| 總購買對價 | $ | 2,082.6 | | |
| | |
| 收購的有形資產淨額： | | |
| 現金和現金等價物 | 12.9 | | |
| 應收賬款，淨額 | 41.8 | | |
| 其他流動資產 | 28.0 | | |
| 非流動資產 | 24.1 | | |
| 應付賬款 | (4.1) | | |
| 應計薪酬和福利 | (9.7) | | |
| 遞延收入 | (16.5) | | |
| 其他流動負債 | (47.2) | | |
| 非流動負債 | (22.3) | | |
| 收購的有形資產淨額總額 | 7.0 | | |
| | |
| 收購的無形資產： | | |
| 客户關係 | 759.8 | | 11年份 |
| 開發的產品技術 | 203.3 | | 7年份 |
| 商標名稱 | 11.9 | | 1年 |
| 收購的無形資產總額 | 975.0 | | |
| | |
| 遞延所得税負債 | (266.4) | | |
| | |
| 收購的所有資產/負債的公允價值 | 715.6 | | |
| | |
| 善意 | $ | 1,367.0 | | |
Goodwill包括將Transporeon的業務與我們的業務相結合，以及高技能和寶貴的員工隊伍所帶來的增長潛力、協同效應和規模經濟。我們確實如此 不預計商譽可以用於所得税的目的扣除。
財務信息
2023 年第二季度和前兩個季度的簡明合併收益表包括收入 $40.5百萬美元，淨虧損為美元14.6自收購之日起，Transporeon產生的百萬美元，其中包括收購會計的影響，主要是無形資產的攤銷和其他調整。
我們花了大約 $23.5百萬和美元25.72023年第二季度和前兩個季度與Transporeon相關的百萬美元收購成本，這些費用記作一般和管理費用支出。
Pro Forma 財務信息
下表中顯示的預計財務信息是通過結合Trimble和Transporeon的歷史財務信息以及企業合併會計的影響以及此次收購產生的相關債務計算得出的，就好像兩家公司在2022年1月1日合併一樣。這些信息僅供參考，不一定表示截至該日完成收購將產生的經營業績。這些信息不應用作我們未來財務狀況、經營業績或流動性的預測指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 994.0 | | | $ | 979.5 | | | $ | 1,949.5 | | | $ | 2,013.6 | |
| 淨收入 | 62.0 | | | 129.6 | | | 135.1 | | | 195.5 | |
| | | | | | | |
注意事項 4。無形資產和商譽
無形資產
下表彙總了我們的無形資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年第二季度 | | 2022 年年底 |
| | 格羅斯 | | | | | | 格羅斯 | | | | |
| 攜帶 | | 累積的 | | 淨負載 | | 攜帶 | | 累積的 | | 淨負載 |
| （以百萬計） | 金額 | | 攤銷 | | 金額 | | 金額 | | 攤銷 | | 金額 |
| 開發的產品技術 | $ | 1,102.7 | | | $ | (649.4) | | | $ | 453.3 | | | $ | 1,004.8 | | | $ | (722.7) | | | $ | 282.1 | |
| 客户關係 | 1,404.7 | | | (468.6) | | | 936.1 | | | 654.1 | | | (445.9) | | | 208.2 | |
| 商品名稱和商標 | 49.6 | | | (36.7) | | | 12.9 | | | 39.5 | | | (32.7) | | | 6.8 | |
| 分銷權和其他知識產權 | 6.2 | | | (5.1) | | | 1.1 | | | 8.0 | | | (7.0) | | | 1.0 | |
| $ | 2,563.2 | | | $ | (1,159.8) | | | $ | 1,403.4 | | | $ | 1,706.4 | | | $ | (1,208.3) | | | $ | 498.1 | |
2023年第二季度末無形資產的預計未來攤銷費用如下：
| | | | | |
| （以百萬計） | |
| 2023（剩餘） | $ | 122.7 | |
| 2024 | 213.7 | |
| 2025 | 175.1 | |
| 2026 | 168.8 | |
| 2027 | 155.0 | |
| 此後 | 568.1 | |
| 總計 | $ | 1,403.4 | |
善意
2023年前兩個季度按細分市場劃分的商譽賬面金額變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用工具 | | 運輸 | | 總計 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
| 截至2022年年底的餘額 | $ | 2,300.1 | | | $ | 382.1 | | | $ | 471.8 | | | $ | 983.9 | | | $ | 4,137.9 | |
| 收購導致的增加 | 22.5 | | | — | | | — | | | 1,367.0 | | | 1,389.5 | |
| | | | | | | | | |
| 外幣折算和其他調整 | 12.3 | | | 1.6 | | | 8.5 | | | 10.1 | | | 32.5 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年第二季度末的餘額 | $ | 2,334.9 | | | $ | 383.7 | | | $ | 480.3 | | | $ | 2,361.0 | | | $ | 5,559.9 | |
注意事項 5。庫存
淨庫存的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 年底 |
| 截至 | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | |
| 原材料 | $ | 135.9 | | | $ | 154.9 | |
| 在處理中工作 | 19.5 | | | 13.1 | |
| 成品 | 216.0 | | | 234.5 | |
| 庫存總額 | $ | 371.4 | | | $ | 402.5 | |
注意事項 6。區段信息
我們根據首席運營決策者（“CODM”）對運營的看法和評估來確定運營細分市場。我們的可報告細分如下所述：
•建築物和基礎設施。該部門主要為從事建築、工程、施工、運營和維護的客户提供服務。
•地理空間。該部門主要為從事測量、工程和政府工作的客户提供服務。
•資源和實用工具。該細分市場主要為從事農業、林業和公用事業的客户提供服務。
•運輸。該細分市場主要為在長途卡車運輸和貨運託運人市場工作的客户提供服務。
以下報告分部表格反映了我們在管理報告系統下應報告的運營部門的業績。這些結果不一定符合美國公認會計原則。這與 CODM 評估每個細分市場的績效和分配資源的方式一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報告細分市場 |
| | 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用工具 | | 運輸 | | 總計 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
| 2023 年第二季度 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 410.0 | | | $ | 192.9 | | | $ | 196.0 | | | $ | 194.7 | | | $ | 993.6 | |
| 分部營業收入 | 105.8 | | | 67.1 | | | 61.3 | | | 30.8 | | | 265.0 | |
| | | | | | | | | |
| 2022 年第二季度 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 382.6 | | | $ | 193.7 | | | $ | 214.8 | | | $ | 150.1 | | | $ | 941.2 | |
| 分部營業收入 | 101.4 | | | 57.8 | | | 73.0 | | | 11.8 | | | 244.0 | |
| | | | | | | | | |
| 2023 年的前兩個季度 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 809.5 | | | $ | 345.3 | | | $ | 404.6 | | | $ | 349.6 | | | $ | 1,909.0 | |
| 分部營業收入 | 219.1 | | | 104.4 | | | 140.4 | | | 54.2 | | | 518.1 | |
| | | | | | | | | |
| 2022 年前兩個季度 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 780.2 | | | $ | 401.2 | | | $ | 444.7 | | | $ | 308.8 | | | $ | 1,934.9 | |
| 分部營業收入 | 222.1 | | | 115.7 | | | 148.1 | | | 21.0 | | | 506.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報告細分市場 |
| | 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用工具 | | 運輸 | | 總計 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
截至2023年第二季度末 | | | | | | | | | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 261.5 | | | $ | 146.5 | | | $ | 84.4 | | | $ | 171.7 | | | $ | 664.1 | |
| 庫存 | 78.2 | | | 134.7 | | | 98.4 | | | 60.1 | | | 371.4 | |
| 善意 | 2,334.9 | | | 383.7 | | | 480.3 | | | 2,361.0 | | | 5,559.9 | |
| 截至2022年年底 | | | | | | | | | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 305.1 | | | $ | 137.2 | | | $ | 79.2 | | | $ | 121.8 | | | $ | 643.3 | |
| 庫存 | 93.2 | | | 146.1 | | | 100.3 | | | 62.9 | | | 402.5 | |
| 善意 | 2,300.1 | | | 382.1 | | | 471.8 | | | 983.9 | | | 4,137.9 | |
我們的簡明合併分部營業收入與所得税前簡明合併收入的對賬情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 合併分部營業收入 | $ | 265.0 | | | $ | 244.0 | | | $ | 518.1 | | | $ | 506.9 | |
| 未分配的一般公司開支 | (34.0) | | | (33.3) | | | (61.0) | | | (63.1) | |
| 已購無形資產的攤銷 | (62.1) | | | (32.3) | | | (96.8) | | | (66.9) | |
| 收購/資產剝離項目 | (26.5) | | | (7.3) | | | (33.5) | | | (11.2) | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (42.1) | | | (26.2) | | | (77.5) | | | (51.2) | |
| 重組和其他成本 | (6.7) | | | (10.0) | | | (18.7) | | | (22.7) | |
| 合併營業收入 | 93.6 | | | 134.9 | | | 230.6 | | | 291.8 | |
| 非營業收入（支出）總額，淨額 | (36.1) | | | 86.7 | | | (12.5) | | | 68.3 | |
| 税前合併收益 | $ | 57.5 | | | $ | 221.6 | | | $ | 218.1 | | | $ | 360.1 | |
下表彙總了按地域分列的收入情況。收入定義為根據客户所在地歸因於各個國家的外部客户收入，並且與上面的報告細分表一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報告細分市場 |
| | 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用工具 | | 運輸 | | 總計 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | |
| 2023 年第二季度 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 268.0 | | | $ | 89.5 | | | $ | 49.8 | | | $ | 118.3 | | | $ | 525.6 | |
| 歐洲 | 86.9 | | | 55.4 | | | 81.2 | | | 59.2 | | | 282.7 | |
| 亞太地區 | 49.0 | | | 39.1 | | | 14.5 | | | 8.0 | | | 110.6 | |
| 世界其他地區 | 6.1 | | | 8.9 | | | 50.5 | | | 9.2 | | | 74.7 | |
| 分部總收入 | $ | 410.0 | | | $ | 192.9 | | | $ | 196.0 | | | $ | 194.7 | | | $ | 993.6 | |
| 2022 年第二季度 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 242.9 | | | $ | 87.9 | | | $ | 64.3 | | | $ | 117.8 | | | $ | 512.9 | |
| 歐洲 | 84.0 | | | 61.3 | | | 97.7 | | | 18.4 | | | 261.4 | |
| 亞太地區 | 49.9 | | | 32.8 | | | 13.5 | | | 7.6 | | | 103.8 | |
| 世界其他地區 | 5.8 | | | 11.7 | | | 39.3 | | | 6.3 | | | 63.1 | |
| 分部總收入 | $ | 382.6 | | | $ | 193.7 | | | $ | 214.8 | | | $ | 150.1 | | | $ | 941.2 | |
| 2023 年的前兩個季度 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 517.8 | | | $ | 147.2 | | | $ | 104.7 | | | $ | 237.7 | | | $ | 1,007.4 | |
| 歐洲 | 181.1 | | | 107.6 | | | 180.3 | | | 81.5 | | | 550.5 | |
| 亞太地區 | 97.1 | | | 71.5 | | | 30.5 | | | 14.6 | | | 213.7 | |
| 世界其他地區 | 13.5 | | | 19.0 | | | 89.1 | | | 15.8 | | | 137.4 | |
| 分部總收入 | $ | 809.5 | | | $ | 345.3 | | | $ | 404.6 | | | $ | 349.6 | | | $ | 1,909.0 | |
| 2022 年前兩個季度 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 474.8 | | | $ | 171.3 | | | $ | 123.3 | | | $ | 241.9 | | | $ | 1,011.3 | |
| 歐洲 | 196.3 | | | 132.5 | | | 211.7 | | | 40.1 | | | 580.6 | |
| 亞太地區 | 96.8 | | | 74.8 | | | 32.7 | | | 15.0 | | | 219.3 | |
| 世界其他地區 | 12.3 | | | 22.6 | | | 77.0 | | | 11.8 | | | 123.7 | |
| 分部總收入 | $ | 780.2 | | | $ | 401.2 | | | $ | 444.7 | | | $ | 308.8 | | | $ | 1,934.9 | |
簡明合併收益表中包含的美國總收入was $485.1百萬和美元467.4百萬 2023 年和 2022 年第二季度，以及 $922.6百萬和 $914.4百萬換成了 前兩個季度 2023 年和 2022 年。除此之外沒有其他任何客户或國家美國佔我們總收入的10％或更多。
注意事項 7。債務
債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第二季度 | | | 年底 |
| 樂器 | | 發行日期 | | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | | 有效利率 | | | | | |
| 高級注意事項： | | | | | | | | | |
高級筆記， 4.15%，2023 年 6 月到期 | | 2018 年 6 月 | | 4.36% | $ | — | | | | $ | 300.0 | | |
高級筆記， 4.75%，2024 年 12 月到期 | | 2014 年 11 月 | | 4.95% | 400.0 | | | | 400.0 | | |
高級筆記， 4.90%，2028 年 6 月到期 | | 2018 年 6 月 | | 5.04% | 600.0 | | | | 600.0 | | |
高級筆記， 6.10%，2033 年 3 月到期 | | 2023 年 3 月 | | 6.13% | 800.0 | | | | — | | |
| 信貸設施： | | | | | | | | | |
| 2022年循環信貸額度，將於2027年3月到期 | | 2022 年 9 月 | | 6.50% | 400.0 | | | | 225.0 | | |
| 定期貸款，2026年4月到期 | | 2023 年 4 月 | | 6.58% | 500.0 | | | | — | | |
| 定期貸款，2028 年 4 月到期 | | 2023 年 4 月 | | 6.70% | 500.0 | | | | — | | |
| 未承諾的信貸額度，浮動利率 | | | | 6.40% | 4.3 | | | | — | | |
| | | | | | | | | |
| 未攤銷的折扣和發行成本 | | | | | (15.3) | | | | (5.0) | | |
| 債務總額 | | | | | $ | 3,189.0 | | | | $ | 1,520.0 | | |
| 減去：短期債務 | | | | | 4.3 | | | | 300.0 | | |
| 長期債務 | | | | | $ | 3,184.7 | | | | $ | 1,220.0 | | |
| | | | | | | | | |
債務到期日
2023年第二季度末，我們基於未償還本金的債務到期日如下（以百萬計）：
| | | | | |
| 應付年份 | |
| 2023（剩餘） | $ | 4.3 | |
| 2024 | 400.0 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 518.8 | |
| 2027 | 443.7 | |
| 此後 | 1,837.5 | |
| 總計 | $ | 3,204.3 | |
高級票據
我們所有的優先票據都是無抵押債務。優先票據的利息每半年在每年的6月和12月支付一次，但2033年優先票據的利息除外，3月和9月應付的2033年優先票據的利息除外。其他細節與2022年10-K表格附註7 “債務” 中披露的信息保持不變。
在2023年第二季度，美元3002023年6月到期的百萬張優先票據到期並已全額償還。
2033 高級票據
2023 年 3 月，我們發行的本金總額為 $800.0百萬張優先票據，將於2033年3月到期。所得款項部分用於為我們收購Transporeon提供資金。利息每半年在每年的3月和9月支付，從2023年9月開始。
信貸設施
2022 年定期貸款信貸協議
2022 年 12 月 27 日，我們輸入了 $1.0十億美元的無抵押、延遲提款定期貸款信貸協議，包括承諾 3 年一部分 $500.0百萬和一個 5 年一部分 $500.0百萬。2023年4月3日，這兩筆定期貸款都用於為收購Transporeon提供資金。
允許預付款，不收取罰金，且不能再借款。
2022 年信貸額度及修正案
2022年3月，我們簽訂了一份信貸協議，該協議將於2027年3月到期。2022年的信貸額度規定了 五年, 本金總額為美元的無抵押循環信貸額度1.25十億美元，並允許我們在滿足某些條件的前提下，將循環貸款的承諾增加本金總額不超過美元500.0百萬。利率和承諾費基於我們當前的長期優先無抵押債務評級、槓桿率和某些特定的可持續發展目標。
2022年12月27日，我們對2022年信貸額度進行了修訂，該修正案的金額最高為美元600.0收購Transporeon的現有承付額中有百萬美元可供收購，並在收購完成後提高了我們的最大允許槓桿率。2023 年 4 月 3 日，我們借了 $225.0百萬美元作為收購融資所得款項的一部分。有關收購 Transporeon 的更多信息，請參閲 附註3 “收購”這份報告的。
截至2023年6月30日，$400.0根據經修訂的2022年信貸額度，未償還金額為百萬美元。
未投入的設施
在 2023 年第二季度末，我們有 二 $75.0百萬， 一 €100.0百萬，以及 一 £55.0百萬循環信貸額度，未承付。通常，這些未使用的設施可以根據需要兑換。未承諾貸款下的借款在簡明合併資產負債表中被歸類為短期債務。截至2023年6月30日，$4.3在未承付的資金項下有100萬美元未支付。
盟約
經修訂的2022年定期貸款信貸協議和2022年信貸額度包含慣例契約，除其他要求外，包括限制公司及其子公司建立留置權和進行銷售和回租交易的能力的限制，以及對子公司承擔債務的能力的限制。此外，這兩份債務協議都包含財務契約，要求維持最大槓桿率和最低利息覆蓋率。2023年第二季度末，我們遵守了每份債務協議的契約。
注意事項 8。公允價值測量
下表彙總了使用以下投入所示和確定的期間內按公允價值計算的金融工具的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年第二季度末的公允價值 | | 2022年底的公允價值 |
| 相同資產的活躍市場報價 | | 重要的其他可觀測輸入 | | 大量不可觀察的輸入 | | | | 相同資產的活躍市場報價 | | 重要的其他可觀測輸入 | | 大量不可觀察的輸入 | | |
| （以百萬計） | （第一級） | | （二級） | | （三級） | | 總計 | | （第一級） | | （二級） | | （三級） | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償計劃 (1) | $ | 30.8 | | $ | — | | $ | — | | $ | 30.8 | | $ | 31.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 31.5 |
衍生品 (2) | — | | 0.4 | | — | | 0.4 | | — | | 18.0 | | — | | 18.0 |
或有考慮 (3) | — | | — | | 1.9 | | 1.9 | | — | | — | | 3.1 | | 3.1 |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 30.8 | | $ | 0.4 | | $ | 1.9 | | $ | 33.1 | | $ | 31.5 | | $ | 18.0 | | $ | 3.1 | | $ | 52.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償計劃 (1) | $ | 30.8 | | $ | — | | $ | — | | $ | 30.8 | | $ | 31.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 31.5 |
衍生品 (2) | — | | 0.6 | | — | | 0.6 | | — | | 0.2 | | — | | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 以公允價值計量的負債總額 | $ | 30.8 | | $ | 0.6 | | $ | — | | $ | 31.4 | | $ | 31.5 | | $ | 0.2 | | $ | — | | $ | 31.7 |
(1)代表針對我們簡明合併資產負債表上其他非流動資產和其他非流動負債中包含的某些高管和其他高薪員工的自管、不合格的遞延薪酬計劃。該計劃投資於交易活躍的共同基金和使用活躍市場中可觀察到的報價估值的個股。
(2)代表遠期貨幣兑換合約，以及2022年的美國國債利率鎖定合約，所有這些都包含在我們的簡明合併資產負債表的其他流動資產和其他流動負債中。
(3)代表從被剝離公司的買家那裏收取款項的安排，這些付款包含在我們的簡明合併資產負債表的其他流動資產中。公允價值是根據估計的未來里程碑使用基於情景的方法估算的。
2022年底，衍生資產包括外幣兑換合約和美國國債利率鎖定合約，兩者都與收購Transporeon和相關債務有關，並於2023年前兩個季度結算。有關更多詳細信息，請參閲 2022 年 10-K 表格附註 10 “公允價值測量”。
其他公允價值信息
所有未按經常性公允價值記錄的未償還金融工具（債務）的估計公允價值總額約為美元3.2十億和美元1.52023 年第二季度末和 2022 年底為 10 億美元.
優先票據的公允價值是根據不太活躍的市場中可觀察到的市場價格確定的，因此被歸類為二級。公允價值並不表示我們目前為償還債務而必須支付的金額。
注9。遞延收入和剩餘履約義務
遞延收入
2023年第二季度和2022年第二季度我們的遞延收入變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| （以百萬計） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 該期間的期初餘額 | $ | 760.8 | | | $ | 703.9 | | | $ | 737.6 | | | $ | 631.8 | |
| 上一年年底的已確認收入 | (141.7) | | | (127.2) | | | (435.2) | | | (361.8) | |
| 扣除本年度已確認收入的賬單 | 126.5 | | | 108.5 | | | 443.2 | | | 415.2 | |
| 該期間的期末餘額 | $ | 745.6 | | | $ | 685.2 | | | $ | 745.6 | | | $ | 685.2 | |
剩餘的履約義務
到 2023 年第二季度末，大約 $1.6預計將從尚未交付貨物或服務的剩餘履約義務中確認數十億美元的收入，主要是訂閲、軟件和軟件維護，在較小程度上是硬件和專業服務合同。我們預計會認出 $1.2十億或 71下一年我們剩餘履約義務的百分比作為收入 12幾個月，之後剩下的時間。
注意 10。每股收益
每股基本收益是根據該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。攤薄後的每股收益是根據該期間已發行普通股的加權平均數加上發行潛在稀釋性證券時本應流通的額外普通股計算得出的。潛在的稀釋性證券包括未償還的股票期權、限制性股票單位、或有可發行的股票以及根據我們的員工股票購買計劃購買的股票。
下表顯示了基本和攤薄後每股收益的計算結果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計，每股金額除外） | | | | | | | |
| 分子： | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 44.6 | | | $ | 168.0 | | | $ | 173.4 | | | $ | 278.3 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 每股基本收益中使用的普通股加權平均數 | 248.1 | | | 249.2 | | | 247.7 | | | 250.0 | |
| 稀釋性證券的影響 | 0.9 | | | 1.5 | | | 1.2 | | | 1.7 | |
| 攤薄後每股收益中使用的普通股和稀釋性潛在普通股的加權平均數 | 249.0 | | | 250.7 | | | 248.9 | | | 251.7 | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | |
| 攤薄後的每股收益 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | |
| | | | | | | |
反稀釋加權平均股票 (1) | 3.8 | | | 2.1 | | | 1.9 | | | 1.5 | |
(1) 攤薄後股票和攤薄後每股收益的計算中不包括反稀釋股票獎勵，因為它們的影響將增加攤薄後的每股收益。
注意 11。所得税
第二季度，我們的有效所得税税率為 22.4%，與之相比 24.22022年同期的百分比。前兩個季度，我們的有效所得税税率為 20.5%，與之相比 22.7上一年度的百分比。減少的主要原因是外國衍生的無形收入的税收優惠增加，收益的地域組合良好，以及與去年資產剝離收益相關的税收費用，部分被股票薪酬扣除額的減少所抵消。
未確認的税收優惠 $59.2百萬和美元51.62023年第二季度末和2022年底的百萬美元如果得到確認，將對未來時期的有效所得税税率產生有利影響。在 2023 年第二季度末和 2022 年底，我們的應計利息和罰款為 $10.2百萬和美元8.4百萬。儘管解決和/或結束審計的時機尚不確定，但我們認為我們的未確認税收優惠總額在未來十二個月內不會發生重大變化。
注意 12。承諾和意外情況
承諾
2023 年第二季度末，我們的無條件收購義務約為tely $731.7百萬。這些無條件採購義務主要代表向我們的供應商購買材料的未結不可取消的採購訂單，以及與我們的Connect and Scale策略相關的平臺投資。
訴訟
我們不時參與正常業務過程中出現的訴訟。除了業務附帶的普通例行訴訟外，沒有關於我們或我們的任何子公司是當事方或我們或我們子公司任何財產的重大法律訴訟。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
關鍵會計政策和估計
在2023年前兩個季度，我們的重要會計政策和估算沒有發生重大變化。有關我們的關鍵會計政策和估算的完整討論，請參閲2022年10-K表格的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分。
最近的會計公告
有關適用於我們的簡明合併財務報表的最新會計聲明摘要，請參閲 附註1 “概述和會計政策”這份報告的。
行政級別概述
我們是技術解決方案的領先提供商，這些解決方案使專業人員和現場移動工作人員能夠改進或改變他們的工作流程。我們的全面工作流程解決方案用於多個行業，包括建築、建築施工、土木工程、地理空間、測繪、農業、自然資源、公用事業、交通和政府。我們的代表性客户包括建築業主、承包商、工程和建築公司、測量公司、農民和農業公司、能源和公用事業公司、卡車運輸公司以及州、聯邦和市政府。
我們的增長戰略以多個要素為中心：
•執行我們的 “連接和擴展” 戰略；
•越來越關注軟件和服務；
•專注於具有巨大增長和盈利潛力的有吸引力的市場；
•使多元化客户羣受益的領域知識和技術創新；
•通過本地化策略進行地域擴張；
•優化進入市場策略，以最好地進入我們的市場；
•戰略收購；
•風險基金投資；以及
•可持續性。
隨着時間的推移，我們對這些增長驅動力的關注導致了收入和盈利能力的增長，以及日益多元化的商業模式。我們繼續經歷着向更可觀的經常性收入組合的轉變，我們在推動年化經常性收入（“ARR”）方面的成功就證明瞭這一點 18.829億美元，增長24％年底同比增長 第二季度的 2023。不包括外匯、收購和資產剝離的影響，ARR 的有機增長為 14%。這個轉向經常性收入 h隨着時間的推移，這對我們的收入結構和增長產生了積極影響，並提高了我們業務的知名度。此外，w我們繼續專注於新產品的推出和向經常性收入的過渡，對Transporeon的收購就證明瞭這一點。
隨着我們解決方案的擴展，我們的上市模式也在不斷髮展，直銷、分銷和 OEM 客户之間的平衡組合，以及越來越多的企業級客户關係。在我們的資源和公用事業板塊中， 我們目前正在進一步建立我們的農業獨立經銷商網絡。
在本 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中，我們指的是有機收入增長，這是一項非公認會計準則衡量標準。有關本討論和分析中使用的 ARR、自然 ARR 和有機收入增長的完整定義，請參閲 “非公認會計準則財務指標和年化經常性收入的補充披露”稍後在本商品中找到 2.
近期事件對我們業務的影響
宏觀經濟狀況，包括地緣政治緊張局勢，例如俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突和相關制裁、匯率和利率波動以及通貨膨脹壓力，將繼續在全球範圍內演變。與去年同期相比，2023年前兩個季度，由於產品交貨時間縮短和宏觀經濟擔憂，經銷商轉向較低的庫存水平，我們的有機硬件銷售有所下降，預訂量有所放緩。去年，地理空間、建築物和基礎設施以及資源和公用事業的硬件銷售都很強勁。
供應鏈
由於之前的組件交貨時間延長，我們在更長的時間內對某些組件做出了具有約束力的承諾。我們預計，我們的庫存水平將在未來四個季度恢復正常。但是，隨着庫存水平
如果繼續正常化，包括利率和通貨膨脹率上升在內的宏觀經濟狀況可能會對庫存正常化的時機產生負面影響。
外匯波動
我們一半以上的收入來自對美國以外的客户的銷售。由於美元走強，同比增長不利的外匯對前兩個季度的收入和營業收入的影響2023 年有 1,840萬美元，佔1％，630萬美元，佔2％。對2023年第二季度的影響微乎其微。
利率波動
全球通貨膨脹率急劇上升，利率正在上升，以遏制通貨膨脹。這些宏觀經濟狀況已經並將對我們的經營業績產生負面影響。此外，浮動利率債務的借貸成本可能會更高。2023年第二季度，我們在收購Transporeon的同時借入了12億美元的浮動利率債務。
收購和資產剝離
我們收購的業務符合我們的長期增長戰略，包括我們的戰略產品路線圖，相反，我們會剝離某些不再符合這些戰略的業務。
2023年4月3日，我們以價值19億歐元或21億美元的全現金交易收購了Transporeon的所有已發行股份。Transporeon是一家總部位於德國的公司，也是領先的基於雲的運輸管理軟件平臺，它連接了整個行業生命週期的關鍵利益相關者，對全球供應鏈的優化產生積極影響，這與我們的Connect and Scale戰略保持一致。通過將Transporeon的運營與我們的業務相結合，我們期望實現規模經濟和有意義的協同效應，例如經常性收入的加快、潛在市場的擴大、交叉銷售機會以及為客户提供更高的生產力和可持續發展解決方案。我們的交通板塊報道了Transporeon。我們在2023年第二季度的合併財務報表中納入了Transporeon的財務業績。
操作結果
概述
下表顯示了按類別劃分的收入、毛利率和毛利率佔收入的百分比、營業收入和營業收入佔收入的百分比、攤薄後的每股收益以及所示期間的年化經常性收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計，每股金額除外） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品 | $ | 490.5 | | | $ | 531.0 | | | $ | (40.5) | | | (8)% | | $ | 924.9 | | | $ | 1,097.8 | | | $ | (172.9) | | | (16)% |
| 訂閲和服務 | 503.1 | | | 410.2 | | | 92.9 | | | 23% | | 984.1 | | | 837.1 | | | 147.0 | | | 18% |
| 總收入 | $ | 993.6 | | | $ | 941.2 | | | $ | 52.4 | | | 6% | | $ | 1,909.0 | | | $ | 1,934.9 | | | $ | (25.9) | | | (1)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | $ | 604.5 | | | $ | 537.5 | | | $ | 67.0 | | | 12% | | $ | 1,165.3 | | | $ | 1,087.1 | | | $ | 78.2 | | | 7% |
| 毛利率佔收入的百分比 | 60.8 | % | | 57.1 | % | | | | | | 61.0 | % | | 56.2 | % | | | | |
| 營業收入 | $ | 93.6 | | | $ | 134.9 | | | $ | (41.3) | | | (31)% | | $ | 230.6 | | | $ | 291.8 | | | $ | (61.2) | | | (21)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入佔收入的百分比 | 9.4 | % | | 14.3 | % | | | | | | 12.1 | % | | 15.1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤薄後的每股收益 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | (0.49) | | | (73)% | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | | | $ | (0.41) | | | (37)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則營業收入 (1) | $ | 231.0 | | | $ | 210.7 | | | $ | 20.3 | | | 10% | | $ | 457.1 | | | $ | 443.8 | | | $ | 13.3 | | | 3% |
非公認會計準則營業收入佔收入的百分比(1) | 23.2 | % | | 22.4 | % | | | | | | 23.9 | % | | 22.9 | % | | | | |
非公認會計準則攤薄後每股收益 (1) | $ | 0.64 | | | $ | 0.64 | | | $ | — | | | NM | | $ | 1.35 | | | $ | 1.38 | | | $ | (0.03) | | | (2)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
年化經常性收入 (“ARR”) (1) | $ | 1,882.9 | | | $ | 1,512.5 | | | $ | 370.4 | | | 24% | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 請參閲 “非公認會計準則財務指標和年化經常性收入的補充披露”關於定義，請查看本報告。
第二季度 和前兩個季度 與 2022 年相比，2023 年
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與 2022 年同期相比的變化 | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前兩個季度 | | | | | | | | |
| | | % 變化 | | | | % 變化 | | | | | | | | |
| | | | | 產品 | | 訂閲和服務 | | 總收入 | | | | 產品 | | 訂閲和服務 | | 總收入 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入變化 | | | | (8) | % | | 23 | % | | 6 | % | | | | (16) | % | | 18 | % | | (1) | % | | | | | | | | |
| 收購 | | | | — | % | | 12 | % | | 6 | % | | | | 1 | % | | 7 | % | | 4 | % | | | | | | | | |
| 資產剝離 | | | | (3) | % | | (1) | % | | (3) | % | | | | (6) | % | | (1) | % | | (4) | % | | | | | | | | |
| 外幣兑換 | | | | — | % | | (1) | % | | — | % | | | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % | | | | | | | | |
| 有機增長 | | | | (5) | % | | 13 | % | | 3 | % | | | | (10) | % | | 13 | % | | — | % | | | | | | | | |
第二季度的有機增長增長了3％，前兩個季度持平，強勁的增長來自經常性收入。按類別分列的細目如下：
有機產品收入下降 第二季度和前兩個季度 由於由於產品交貨時間縮短和宏觀經濟考慮，經銷商庫存水平降低。減少的主要是建築物和基礎設施以及資源和公用事業。出於同樣的原因，地理空間有機產品收入在前兩個季度有所下降，但由於對測量產品的需求增加，第二季度的收入有所增加。
自然訂閲和 s的服務收入 第二季度和前兩個季度均有所上漲 這主要是由於所有細分市場的強勁增長，尤其是在建築物和基礎設施方面.持續增長是由新客户和現有客户的訂閲和定期許可銷售增加所推動的，ARR的整體有機增長14％就證明瞭這一點。
毛利率
第二季度毛利率和毛利率佔收入的百分比有所增加前兩個季度，這要歸功於軟件和訂閲收入的強勁增長、優惠的定價和成本，以及我們產品中利潤組合的提高。
營業收入
營業收入和營業收入佔收入的百分比下降了 第二季度前兩個季度主要是由於運營支出增加，毛利率的增長部分抵消了運營支出的增加。運營支出增加主要與收購Transporeon有關，包括收購成本和購買的無形資產的攤銷增加。此外，我們還承擔了更高的研發、一般和管理成本，包括與我們的Connect and Scale戰略相關的投資。
研發、銷售和市場營銷，以及一般和管理費用
下表顯示了研發（“研發”）、銷售和營銷（“S&M”）、一般和管理（“G&A”）支出以及這些費用佔所示期間收入的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究和開發 | $ | 174.8 | | | $ | 140.1 | | | $ | 34.7 | | | 25% | | $ | 334.1 | | | $ | 280.4 | | | $ | 53.7 | | | 19% |
| 收入百分比 | 17.6 | % | | 14.9 | % | | | | | | 17.5 | % | | 14.5 | % | | | | |
| 銷售和營銷 | $ | 155.3 | | | $ | 138.9 | | | $ | 16.4 | | | 12% | | $ | 290.7 | | | $ | 270.8 | | | $ | 19.9 | | | 7% |
| 收入百分比 | 15.6 | % | | 14.8 | % | | | | | | 15.2 | % | | 14.0 | % | | | | |
| 一般和行政 | $ | 141.3 | | | $ | 106.9 | | | $ | 34.4 | | | 32% | | $ | 252.0 | | | $ | 208.4 | | | $ | 43.6 | | | 21% |
| 收入百分比 | 14.2 | % | | 11.4 | % | | | | | | 13.2 | % | | 10.8 | % | | | | |
| 總計 | $ | 471.4 | | | $ | 385.9 | | | $ | 85.5 | | | 22% | | $ | 876.8 | | | $ | 759.6 | | | $ | 117.2 | | | 15% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
研發費用增加了 第二季度前兩個季度主要是由於薪酬支出增加以及收購Transporeon的影響，資產剝離和有利的外匯影響部分抵消了這一點。我們認為，開發和引入新解決方案對我們未來的成功至關重要，我們希望繼續積極開發新產品。
S&M 的支出增加了 第二季度前兩個季度主要是由於收購Transporeon的影響以及營銷和諮詢成本的上漲，部分被資產剝離和有利的外匯影響所抵消。
G&A 的支出增加了 第二季度前兩個季度主要是由於收購Transporeon的影響，包括交易成本上漲、SaaS成本增加和薪酬支出增加，部分被剝離所抵消。
已購無形資產的攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售成本 | $ | 30.2 | | | $ | 21.0 | | | $ | 9.2 | | | 44% | | $ | 53.2 | | | $ | 43.5 | | | $ | 9.7 | | | 22% |
| 運營費用 | 31.9 | | | 11.3 | | | 20.6 | | | 182% | | 43.6 | | | 23.4 | | | 20.2 | | | 86% |
| 購買的無形資產的總攤銷費用 | $ | 62.1 | | | $ | 32.3 | | | $ | 29.8 | | | 92% | | $ | 96.8 | | | $ | 66.9 | | | $ | 29.9 | | | 45% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買的無形資產的總攤銷費用佔收入的百分比 | 6 | % | | 3 | % | | | | | | 5 | % | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
購買的無形資產的總攤銷費用增加f或第二季度前兩個季度主要是由於收購Transporeon而獲得的無形資產的攤銷，這些資產在去年不適用.
營業外收入（支出），淨額
營業外收入（支出）的組成部分（淨額）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產剝離淨收益 | $ | 1.1 | | | $ | 106.0 | | | $ | (104.9) | | | (99)% | | $ | 5.1 | | | $ | 97.1 | | | $ | (92.0) | | | (95)% |
| 利息支出，淨額 | $ | (46.7) | | | $ | (15.3) | | | $ | (31.4) | | | 205% | | (66.4) | | | (31.3) | | | (35.1) | | | 112% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 權益法投資收益，淨額 | 8.0 | | | 5.8 | | | 2.2 | | | 38% | | 19.4 | | | 15.5 | | | 3.9 | | | 25% |
| 其他收入（支出），淨額 | 1.5 | | | (9.8) | | | 11.3 | | | (115)% | | 29.4 | | | (13.0) | | | 42.4 | | | (326)% |
| 非營業收入（支出）總額，淨額 | $ | (36.1) | | | $ | 86.7 | | | $ | (122.8) | | | (142)% | | $ | (12.5) | | | $ | 68.3 | | | $ | (80.8) | | | (118)% |
非運轉g 支出，淨額第二季度出現了摺痕和前兩個季度主要是由於 資產剝離帶來的淨收益減少，與收購Transporeon相關的新債務產生的利息支出增加。其他收入（支出）中包含的遞延薪酬計劃資產的波動部分抵消了這一增長，淨額。此外，2023年前兩個季度的其他淨收入（支出）包括與收購Transporeon相關的2760萬美元外幣套期保值收益。
所得税條款
第二季度，我們的有效所得税税率為22.4％，而2022年同期為24.2％。前兩個季度，我們的有效所得税税率為20.5％，而去年為22.7％。減少的主要原因是外國衍生的無形收入的税收優惠增加，收益的地域組合良好，以及與去年資產剝離收益相關的税收費用，部分被股票薪酬扣除額的減少所抵消。
按細分市場劃分結果
我們根據四個應報告的細分市場報告財務業績，包括收入和營業收入：建築和基礎設施、地理空間、資源和公用事業以及交通。
我們的首席執行官（首席運營決策者）根據管理報告系統下應報告的運營部門的業績來查看和評估運營情況。有關我們細分市場的更多討論，請參閲 注6 “分段信息”這份報告的。
下表彙總了所示期間按細分市場劃分的收入和營業收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物和基礎設施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 410.0 | | | $ | 382.6 | | | $ | 27.4 | | | 7% | | $ | 809.5 | | | $ | 780.2 | | | $ | 29.3 | | | 4% |
| 分部收入佔總收入的百分比 | 41 | % | | 41 | % | | | | | | 43 | % | | 40 | % | | | | |
| 分部營業收入 | $ | 105.8 | | | $ | 101.4 | | | 4.4 | | | 4% | | $ | 219.1 | | | $ | 222.1 | | | (3.0) | | | (1)% |
| 分部營業收入佔分部收入的百分比 | 25.8 | % | | 26.5 | % | | | | | | 27.1 | % | | 28.5 | % | | | | |
| 地理空間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 192.9 | | | $ | 193.7 | | | (0.8) | | | —% | | $ | 345.3 | | | $ | 401.2 | | | (55.9) | | | (14)% |
| 分部收入佔總收入的百分比 | 19 | % | | 20 | % | | | | | | 18 | % | | 21 | % | | | | |
| 分部營業收入 | $ | 67.1 | | | $ | 57.8 | | | 9.3 | | | 16% | | $ | 104.4 | | | $ | 115.7 | | | (11.3) | | | (10)% |
| 分部營業收入佔分部收入的百分比 | 34.8 | % | | 29.8 | % | | | | | | 30.2 | % | | 28.8 | % | | | | |
| 資源和實用工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 196.0 | | | $ | 214.8 | | | (18.8) | | | (9)% | | $ | 404.6 | | | $ | 444.7 | | | (40.1) | | | (9)% |
| 分部收入佔總收入的百分比 | 20 | % | | 23 | % | | | | | | 21 | % | | 23 | % | | | | |
| 分部營業收入 | $ | 61.3 | | | $ | 73.0 | | | (11.7) | | | (16)% | | $ | 140.4 | | | $ | 148.1 | | | (7.7) | | | (5)% |
| 分部營業收入佔分部收入的百分比 | 31.3 | % | | 34.0 | % | | | | | | 34.7 | % | | 33.3 | % | | | | |
| 運輸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 194.7 | | | $ | 150.1 | | | 44.6 | | | 30% | | $ | 349.6 | | | $ | 308.8 | | | 40.8 | | | 13% |
| 分部收入佔總收入的百分比 | 20 | % | | 16 | % | | | | | | 18 | % | | 16 | % | | | | |
| 分部營業收入 | $ | 30.8 | | | $ | 11.8 | | | 19.0 | | | 161% | | $ | 54.2 | | | $ | 21.0 | | | 33.2 | | | 158% |
| 分部營業收入佔分部收入的百分比 | 15.8 | % | | 7.9 | % | | | | | | 15.5 | % | | 6.8 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
下表是我們的合併分部營業收入與税前合併收入的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 合併分部營業收入 | $ | 265.0 | | | $ | 244.0 | | | $ | 518.1 | | | $ | 506.9 | |
| 未分配的一般公司開支 | (34.0) | | | (33.3) | | | (61.0) | | | (63.1) | |
| 已購無形資產的攤銷 | (62.1) | | | (32.3) | | | (96.8) | | | (66.9) | |
| 收購/資產剝離項目 | (26.5) | | | (7.3) | | | (33.5) | | | (11.2) | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (42.1) | | | (26.2) | | | (77.5) | | | (51.2) | |
| 重組和其他成本 | (6.7) | | | (10.0) | | | (18.7) | | | (22.7) | |
| 合併營業收入 | 93.6 | | | 134.9 | | | 230.6 | | | 291.8 | |
| 非營業收入（支出）總額，淨額 | (36.1) | | | 86.7 | | | (12.5) | | | 68.3 | |
| 税前合併收益 | $ | 57.5 | | | $ | 221.6 | | | $ | 218.1 | | | $ | 360.1 | |
建築物和基礎設施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前兩個季度 |
| 與 2022 年同期相比的變化 | | | | % 變化 | | | | % 變化 |
| | | | | | | | |
收入變化-建築物和基礎設施 | | | | 7 | % | | | | 4 | % |
| 收購 | | | | 3 | % | | | | 3 | % |
| 資產剝離 | | | | (2) | % | | | | (4) | % |
| 外幣兑換 | | | | — | % | | | | (1) | % |
有機增長 | | | | 6 | % | | | | 6 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
第二季度有機收入增加和前兩個季度 這是由於對我們的訂閲和定期許可軟件的強勁需求以及良好的淨留存率。 T增長的原因是向新客户和現有客户銷售額的增加以及向定期產品的轉化。由於民用建築軟件密碼解鎖，永久軟件收入增加。有機收入的增長被較低的收入所抵消 經銷商仔細檢查庫存時民用建築五金的銷售。
該年度的營業收入有所增加 第二季度主要是由於收入增加和毛利率擴張，但被與收入增長相關的運營支出增加以及包括我們的Connect and Scale戰略在內的投資所抵消。O營業收入佔收入的百分比相對持平 第二季度。 營業收入和營業收入佔收入的百分比下降 對於前兩個季度由於運營支出增加，部分被收入增加和毛利率增長所抵消。
地理空間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前兩個季度 |
| 與 2022 年同期相比的變化 | | | | % 變化 | | | | % 變化 |
| | | | | | | | |
| 收入變化-地理空間 | | | | — | % | | | | (14) | % |
| | | | | | | | |
| 資產剝離 | | | | (4) | % | | | | (7) | % |
| 外幣兑換 | | | | — | % | | | | (1) | % |
| 有機增長 | | | | 4 | % | | | | (6) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
的有機收入增加了 第二季度這主要是由於測量硬件銷售的增加，部分原因是政府的大規模銷售。由於經銷商繼續處理庫存，硬件和相關的永久軟件銷售減少，前兩個季度的有機收入下降。
營業收入和營業收入佔收入的百分比有所增加 第二季度 這主要是由於收入增加、毛利率擴張和強有力的運營費用控制。由於收入減少，前兩個季度的營業收入有所下降，但毛利率的擴張和強有力的運營費用控制部分抵消了這一點。前兩個季度的營業收入佔收入的百分比有所增加。
資源和實用工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前兩個季度 |
| 與 2022 年同期相比的變化 | | | | % 變化 | | | | % 變化 |
| | | | | | | | |
收入變化-資源和公用事業 | | | | (9) | % | | | | (9) | % |
| 收購 | | | | — | % | | | | 1 | % |
| 資產剝離 | | | | (1) | % | | | | (1) | % |
| 外幣兑換 | | | | — | % | | | | (1) | % |
| 有機增長 | | | | (8) | % | | | | (8) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
第二季度的有機收入下降前兩個季度來自經銷商售後市場銷售疲軟，部分原因是2022年上半年強勁的市場走強。經銷商的銷售也受到經銷商售後市場分銷網絡變化的影響。整車廠銷量的增加部分抵消了這一下降。
第二季度和前兩個季度的營業收入下降主要是由於收入減少和運營支出增加，毛利率的增長部分抵消了這一點。第二季度營業收入佔收入的百分比有所下降，前兩個季度略有增長。
運輸
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前兩個季度 |
| 與 2022 年同期相比的變化 | | | | % 變化 | | | | % 變化 |
| | | | | | | | |
收入變化-運輸 | | | | 30 | % | | | | 13 | % |
| 收購 | | | | 27 | % | | | | 13 | % |
| 資產剝離 | | | | (3) | % | | | | (4) | % |
| | | | | | | | |
| 有機增長 | | | | 6 | % | | | | 4 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
有機收入增加 對於 第二季度前兩個季度主要受企業和MAPS訂閲收入的增長以及歐洲和巴西移動的硬件銷售增加的推動。
營業收入和營業收入佔收入的百分比有所增加 第二季度前兩個季度主要是由於收購Transporeon的影響，以及收入的有機增長、毛利率的擴大和有針對性的成本削減。
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 年底 | | | | |
| 截至 | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計，百分比除外） | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 237.3 | | | $ | 271.0 | | | $ | (33.7) | | | (12) | % |
| 佔總資產的百分比 | 2.5 | % | | 3.7 | % | | | | |
| 未償債務的本金餘額 | $ | 3,204.3 | | | $ | 1,525.0 | | | $ | 1,679.3 | | | 110 | % |
| | | | | | | |
| | 的前兩個季度 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 美元變化 | | % 變化 |
| （以百萬計） | | | | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 351.1 | | | $ | 201.8 | | | $ | 149.3 | | | 74 | % |
| 投資活動提供的（用於）淨現金 | (2,050.2) | | | 172.3 | | | (2,222.5) | | | (1290) | % |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 1,662.0 | | | (335.3) | | | 1,997.3 | | | (596) | % |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 3.4 | | | (14.4) | | | 17.8 | | | (124) | % |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | $ | (33.7) | | | $ | 24.4 | | | | | |
經營活動
經營活動提供的現金增加是由庫存購買、激勵性補償支出、應收賬款和納税額減少所推動的。由於計費時機，遞延收入的減少部分抵消了這一增長。
投資活動
用於投資活動的現金增加主要是由於對Transporeon的收購以及剝離收益的減少。
融資活動
融資活動提供的現金增加是由我們發行2033年優先票據的8億美元收益、本年度的10億美元定期貸款借款以及去年發生的普通股回購所推動的。2023年優先票據的償還部分抵消了這一增長。
現金和現金等價物
我們相信，在可預見的將來，我們的現金和現金等價物和借款以及運營提供的現金將足以滿足我們預期的運營現金需求、還本付息、與我們的Connect and Scale戰略相關的支出以及任何收購。
我們的 2022年的信貸額度允許我們借入高達12.5億美元的貸款，經貸款人批准，可以選擇將借款增加到17.5億美元。截至2023年6月30日，2022年信貸額度下的未償還額度為4億美元。
我們的2023年優先票據總額為3億美元，到期並於2023年6月支付。
2023年第二季度，我們收購了Transporeon，其資金來自10億美元的定期貸款、經修訂的2022年信貸額度中提取的2.25億美元以及2033年的優先票據，見 附註3 “收購”這份報告的。
由於出於税收目的將研發成本資本化，我們在2022年的税收現金成本比繼續為税收目的預先支付研發成本時高出約8,800萬美元。如果該條款被推遲或廢除，我們預計將在未來幾年將很大一部分作為退款退還給我們，或者將其用作税收抵免。 2023年，我們預計將支付與這筆準備金相關的約6,600萬美元。大部分與聯邦納税義務有關，將在2023年第四季度支付，因為根據美國國税局針對加州災區納税人的救濟計劃，我們有資格延期付款。
自 2022 年 10-K 表格發佈以來，我們的現金需求沒有發生重大變化。
非公認會計準則財務指標和年度經常性收入的補充披露
為了補充我們的合併財務信息，我們納入了非公認會計準則財務指標，這些指標不應該單獨考慮，也不能作為可比的公認會計原則的替代品。我們認為，非公認會計準則財務指標為投資者和其他人瞭解我們的 “核心經營業績” 提供了有用的信息，其中不包括（i）非現金項目和某些預計不會出現的可變費用的影響；以及（ii）與我們過去的經營業績相比沒有意義或無法反映持續財務業績的交易。最後，我們認為，我們的核心經營業績為同期比較提供了補充指標，可用於評估我們的歷史和預期財務業績，以及我們相對於競爭對手的業績。
有機收入增長是一項非公認會計準則指標，指的收入不包括 (i) 外幣折算和 (ii) 收購和資產剝離的影響。我們認為，有機收入增長為評估我們的業務業績提供了有用的信息，因為它不包括那些無法表明持續業績或影響與上一年度的可比性的項目。我們提供了一份對賬表，顯示了收入增長向有機收入增長的變化”運營結果” 部分在本第 2 項前面找到。
除了提供非公認會計準則財務指標外，我們還披露了年化經常性收入（“ARR”），以向投資者提供我們當前經常性收入合約價值的補充指標。 ARR 表示經常性收入的估計年化價值。ARR 的計算方法是將我們本季度的訂閲、維護和支持以及經常性交易收入相加，將所有定期許可證的合同價值中歸因於本季度的部分相加，然後將該總和除以該季度的天數，然後將該商數乘以 365。Organic ARR是指年化經常性收入，不包括（i）外幣折算和（ii）收購和資產剝離的影響。應將ARR和自然ARR與收入和遞延收入分開來看待，因為它們是績效衡量標準，不打算與其中任何一個項目合併或取代。
非公認會計準則財務指標、定義和對可比GAAP指標調整的解釋如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 | |
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | 美元 | % 的 | | 美元 | % 的 | | 美元 | % 的 | | 美元 | % 的 | |
| （以百萬計，每股金額除外） | | 金額 | 收入 | | 金額 | 收入 | | 金額 | 收入 | | 金額 | 收入 | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 收入： | | $ | 993.6 | | | | $ | 941.2 | | | | $ | 1,909.0 | | | | $ | 1,934.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 毛利率： | | $ | 604.5 | | 60.8 | % | | $ | 537.5 | | 57.1 | % | | $ | 1,165.3 | | 61.0 | % | | $ | 1,087.1 | | 56.2 | % | |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 30.2 | | | | 21.0 | | | | 53.2 | | | | 43.5 | | | |
| 收購/資產剝離項目 | (B) | 0.2 | | | | — | | | | 0.4 | | | | — | | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 4.1 | | | | 3.1 | | | | 7.6 | | | | 5.3 | | | |
| 重組和其他成本 | (D) | (1.0) | | | | — | | | | (0.7) | | | | 1.1 | | | |
| 非公認會計準則毛利率： | | $ | 638.0 | | 64.2 | % | | $ | 561.6 | | 59.7 | % | | $ | 1,225.8 | | 64.2 | % | | $ | 1,137.0 | | 58.8 | % | |
| 運營費用： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 運營費用： | | $ | 510.9 | | 51.4 | % | | $ | 402.6 | | 42.8 | % | | $ | 934.7 | | 49.0 | % | | $ | 795.3 | | 41.1 | % | |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | (31.9) | | | | (11.3) | | | | (43.6) | | | | (23.4) | | | |
| 收購/資產剝離項目 | (B) | (26.3) | | | | (7.3) | | | | (33.1) | | | | (11.2) | | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | (38.0) | | | | (23.1) | | | | (69.9) | | | | (45.9) | | | |
| 重組和其他成本 | (D) | (7.7) | | | | (10.0) | | | | (19.4) | | | | (21.6) | | | |
| 非公認會計準則運營費用： | | $ | 407.0 | | 41.0 | % | | $ | 350.9 | | 37.3 | % | | $ | 768.7 | | 40.3 | % | | $ | 693.2 | | 35.8 | % | |
| 營業收入： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 營業收入： | | $ | 93.6 | | 9.4 | % | | $ | 134.9 | | 14.3 | % | | $ | 230.6 | | 12.1 | % | | $ | 291.8 | | 15.1 | % | |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 62.1 | | | | 32.3 | | | | 96.8 | | | | 66.9 | | | |
| 收購/資產剝離項目 | (B) | 26.5 | | | | 7.3 | | | | 33.5 | | | | 11.2 | | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 42.1 | | | | 26.2 | | | | 77.5 | | | | 51.2 | | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 6.7 | | | | 10.0 | | | | 18.7 | | | | 22.7 | | | |
| 非公認會計準則營業收入： | | $ | 231.0 | | 23.2 | % | | $ | 210.7 | | 22.4 | % | | $ | 457.1 | | 23.9 | % | | $ | 443.8 | | 22.9 | % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前兩個季度 | |
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 營業外收入（支出），淨額： | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 營業外收入（支出），淨額： | $ | (36.1) | | | | $ | 86.7 | | | | $ | (12.5) | | | | $ | 68.3 | | | |
| 收購/資產剝離項目 | (B) | (0.9) | | | | (106.3) | | | | (32.5) | | | | (97.4) | | | |
| 遞延補償 | (C) | (1.7) | | | | 7.0 | | | | (3.7) | | | | 10.3 | | | |
| 重組和其他成本 | (D) | — | | | | — | | | | 1.3 | | | | 0.1 | | | |
| 非公認會計準則營業外支出，淨額： | $ | (38.7) | | | | $ | (12.6) | | | | $ | (47.4) | | | | $ | (18.7) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | GAAP 和非 GAAP 税率% | | | GAAP 和非 GAAP 税率% | | | GAAP 和非 GAAP 税率% | | | GAAP 和非 GAAP 税率% | |
| | | (G) | | | (G) | | | (G) | | | (G) | |
| 所得税規定： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 所得税條款： | | $ | 12.9 | | 22.4 | % | | $ | 53.6 | | 24.2 | % | | $ | 44.7 | | 20.5 | % | | $ | 81.8 | | 22.7 | % | |
| 受税影響的非公認會計準則項目 | (E) | 30.2 | | | | (5.7) | | | | 41.4 | | | | 12.4 | | | |
| 公認會計原則和非公認會計準則税率的差異 | (F) | (9.8) | | | | (11.4) | | | | (13.3) | | | | (15.5) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 非公認會計準則所得税條款： | | $ | 33.3 | | 17.3 | % | | $ | 36.5 | | 18.4 | % | | $ | 72.8 | | 17.8 | % | | $ | 78.7 | | 18.5 | % | |
| 淨收入： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 淨收入： | | $ | 44.6 | | | | $ | 168.0 | | | | $ | 173.4 | | | | $ | 278.3 | | | |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 62.1 | | | | 32.3 | | | | 96.8 | | | | 66.9 | | | |
| 收購/資產剝離項目 | (B) | 25.6 | | | | (99.0) | | | | 1.0 | | | | (86.2) | | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 40.4 | | | | 33.2 | | | | 73.8 | | | | 61.5 | | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 6.7 | | | | 10.0 | | | | 20.0 | | | | 22.8 | | | |
| 非公認會計準則税收調整 | (E)-(F) | (20.4) | | | | 17.1 | | | | (28.1) | | | | 3.1 | | | |
| 非公認會計準則淨收益： | | $ | 159.0 | | | | $ | 161.6 | | | | $ | 336.9 | | | | $ | 346.4 | | | |
| 攤薄後每股淨收益: | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 攤薄後每股淨收益： | | $ | 0.18 | | | | $ | 0.67 | | | | $ | 0.70 | | | | $ | 1.11 | | | |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 0.25 | | | | 0.13 | | | | 0.39 | | | | 0.27 | | | |
| 收購/資產剝離項目 | (B) | 0.10 | | | | (0.39) | | | | — | | | | (0.34) | | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 0.16 | | | | 0.13 | | | | 0.29 | | | | 0.24 | | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 0.03 | | | | 0.04 | | | | 0.08 | | | | 0.09 | | | |
| 非公認會計準則税收調整 | (E)-(F) | (0.08) | | | | 0.06 | | | | (0.11) | | | | 0.01 | | | |
| 非公認會計準則攤薄後的每股淨收益： | | $ | 0.64 | | | | $ | 0.64 | | | | $ | 1.35 | | | | $ | 1.38 | | | |
| 調整後税折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 淨收入： | | $ | 44.6 | | | | $ | 168.0 | | | | $ | 173.4 | | | | $ | 278.3 | | | |
| 營業外收入（支出）、淨額和所得税準備金 | | 49.0 | | | | (33.1) | | | | 57.2 | | | | 13.5 | | | |
| GAAP 營業收入： | | 93.6 | | | | 134.9 | | | | 230.6 | | | | 291.8 | | | |
| 已購無形資產的攤銷 | (A) | 62.1 | | | | 32.3 | | | | 96.8 | | | | 66.9 | | | |
| 收購/資產剝離項目 | (B) | 26.5 | | | | 7.3 | | | | 33.5 | | | | 11.2 | | | |
| 股票薪酬/遞延薪酬 | (C) | 42.1 | | | | 26.2 | | | | 77.5 | | | | 51.2 | | | |
| 重組和其他成本 | (D) | 6.7 | | | | 10.0 | | | | 18.7 | | | | 22.7 | | | |
| 非公認會計準則營業收入： | | 231.0 | | | | 210.7 | | | | 457.1 | | | | 443.8 | | | |
| 折舊費用和雲計算攤銷 | | 12.5 | | | | 11.0 | | | | 23.8 | | | | 21.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 權益法投資收益，淨額 | | 8.0 | | | | 5.8 | | | | 19.4 | | | | 15.5 | | | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 251.5 | | 25.3 | % | | $ | 227.5 | | 24.2 | % | | $ | 500.3 | | 26.2 | % | | $ | 480.8 | | 24.8 | % | |
| | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則定義
非公認會計準則毛利率
我們將非公認會計準則毛利率定義為公認會計準則毛利率，不包括購買的無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、遞延薪酬以及重組和其他成本的影響。 我們相信，瞭解我們的非公認會計準則毛利率是瞭解產品組合、定價決策和製造成本如何影響我們業務的一種方式，從而使我們的投資者受益。
非公認會計準則運營費用
我們將非公認會計準則運營支出定義為公認會計準則運營費用，不包括購買的無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、遞延薪酬以及重組和其他成本的影響。我們認為，這項衡量標準對於評估我們的非公認會計準則支出與收入的關係的投資者很重要。
非公認會計準則營業收入
我們將非公認會計準則營業收入定義為公認會計準則營業收入，不包括購買的無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、遞延薪酬以及重組和其他成本的影響。 我們相信，瞭解我們的非公認會計準則營業收入趨勢將使我們的投資者受益，這些趨勢是由收入、毛利率和支出推動的。
非公認會計準則營業外支出，淨額
我們將非公認會計準則營業外支出，淨額定義為GAAP營業外收入（支出），淨額，不包括收購/剝離項目、遞延薪酬、重組和其他成本。 我們認為，這項衡量標準有助於投資者評估我們的營業外支出趨勢。
非公認會計準則所得税條款
我們將非公認會計準則所得税準備金定義為公認會計準則所得税準備金，不包括費用和福利，例如非美國公司間知識產權轉讓產生的遞延税淨影響、税法變更以及訴訟時效到期後一次性儲備金髮放的大量一次性發放。我們認為，這項衡量標準對投資者有幫助，因為它規定了對非公認會計準則列報中排除的項目的一致處理，以及公認會計原則和非公認會計準則税率的差異。
非公認會計準則淨收益
我們將非公認會計準則淨收入定義為公認會計準則淨收入，不包括購買的無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、重組和其他成本以及非公認會計準則税收調整的影響。 該指標提供了淨收入趨勢的補充視圖，淨收入趨勢是由非公認會計準則税前收入和我們的非公認會計準則税率推動的。
非公認會計準則攤薄後每股淨收益
我們將非公認會計準則攤薄後的每股淨收益定義為GAAP攤薄後的每股淨收益，不包括購買的無形資產攤銷、收購/剝離項目、股票薪酬、重組和其他成本以及非公認會計準則税收調整的影響。 我們相信，通過了解每股計算所反映的非公認會計準則經營業績，作為衡量公司所有權非公認會計準則經營業績的一種方式，我們的投資者將從中受益。
調整後 EBITDA
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為非公認會計準則營業收入加上折舊費用、雲計算攤銷和權益法投資淨收入。其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能有所不同。調整後的息税折舊攤銷前利潤無意作為淨收入或營業收入的替代方案，以衡量經營業績，也無意作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一種績效衡量標準，可以有益地瞭解我們業務的整體運營，因為它消除了與經營業績無關的變動所造成的潛在差異，例如資本結構（利息支出）、所得税、折舊以及購買的無形資產和雲計算成本的攤銷，從而促進了經營業績的比較。
非公認會計準則調整的解釋
(A).已購無形資產的攤銷.非公認會計準則毛利率和運營支出不包括已購買的無形資產的攤銷，後者主要代表已經建立的技術和/或客户關係。
(B).收購/資產剝離項目.非公認會計準則毛利率和運營支出不包括收購成本，包括併購和戰略投資活動直接產生的外部和增量成本，例如法律、盡職調查、整合和其他交易成本，包括收購股票期權的加速和收益負債公允價值的調整。非公認會計準則非營業支出淨額不包括不尋常的一次性收購/剝離費用，包括與收購相關的外幣匯率收益/損失、剝離收益/虧損以及戰略投資減值。這些是一次性成本，其金額和時間差異很大，並不代表我們的核心運營業績。
(C).股票薪酬/遞延薪酬.非公認會計準則毛利率和運營支出不包括股票薪酬以及與我們的不合格遞延薪酬計劃變動相關的收入或支出
負債。不合格遞延薪酬計劃資產的變動，包括在營業外支出中，淨額抵消了計劃負債中的收入或支出。
(D).重組和其他成本。非公認會計準則毛利率和運營費用不包括重組和其他成本，包括與裁員和關閉或退出設施相關的解僱補助金、高管遣散費協議、業務退出成本以及2000萬美元向Trimble基金會捐款的承諾已在四個季度內支付。
(E).受税影響的非公認會計準則項目.該金額調整了所得税準備金，以反映非公認會計準則項目（A）-（D）對非公認會計準則淨收入的影響。
(F).公認會計原則和非公認會計準則税率的差異.該金額代表適用於非公認會計準則營業收入的公認會計準則和非公認會計準則税率加上非公認會計準則非營業支出淨額之間的差額。非公認會計準則税率不包括費用和福利，例如非美國公司間知識產權轉讓產生的遞延税淨影響以及訴訟時效到期後一次性發放的大量儲備金。
(G).GAAP 和非 GAAP 税率百分比.這些百分比定義為公認會計準則所得税準備金佔税前GAAP收入的百分比，非公認會計準則所得税準備金佔非公認會計準則税前收入的百分比。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨與利率和外幣匯率變化相關的市場風險。我們使用某些衍生金融工具來管理這些風險。我們不將衍生金融工具用於投機目的。所有金融工具均按照董事會批准的政策使用。
市場利率風險
我們的現金等價物主要包括利息和不計息的銀行存款以及銀行定期存款。這些工具的主要目標是保證本金和流動性的安全，同時最大限度地提高回報，同時不顯著增加風險。由於我們的現金等價物的性質很容易轉換為現金，我們預計利率的波動不會對我們的投資組合產生任何重大影響。
2023年第二季度，我們在收購Transporeon的同時借入了12億美元的浮動利率債務。2023年第二季度末，我們的浮動利率債務未償餘額為14億美元。由於利率可能發生變化，我們面臨市場風險。雖然不是預測性的，但假設我們的浮動利率債務利率提高50個基點將導致每年的利息支出增加約710萬美元。
外幣匯率風險
我們在國際市場開展業務，這使我們面臨與美元與各種外幣（其中最主要的是歐元）之間的外幣匯率波動相關的市場風險。此外，市場條件的波動可能導致匯率的變化。
從歷史上看，我們的大部分收入合同都以美元計價，但最重要的例外是歐洲，我們主要以歐元開具發票。此外，我們的部分支出，主要是製造成本、為我們的產品和專業服務提供技術支持的人員成本、銷售和銷售支持以及研發，以外幣計價，主要是歐元。
以當地貨幣出售所產生的收入和以當地貨幣產生的成本會受到外幣匯率波動的影響，這可能會影響我們的營業收入。由於匯率的變化，營業收入可能會有所不同om 期望。在2023年第二季度和前兩個季度，外匯匯率對收入的不利影響分別為270萬美元和1,840萬美元，對營業收入的影響為190萬美元和630萬美元。
我們簽訂外幣遠期合約是為了最大限度地減少外幣匯率波動對現金、債務以及某些貿易和公司間應收賬款和應付賬款的短期影響，主要計價為歐元、加元、新西蘭元、巴西雷亞爾和英鎊。 這些合約減少了外幣匯率波動的風險，因為與外幣餘額相關的損益通常被遠期合約的損益所抵消。我們偶爾會簽訂外幣遠期合約，以對衝一些大型業務收購的收購價格。 在收購Transporeon時，我們簽訂了外幣匯率合約，以最大限度地減少19億歐元收購價格的外幣波動，該價格於2023年4月3日結算。
我們的外幣合約是通過每筆收益按市值計價的 期限，通常為一到兩個月，收購期為四到六個月。我們不以交易為目的簽訂外幣合約。2023年第二季度末和2022年底未償還的外幣遠期合約彙總如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年第二季度 | | 2022 年年底 |
| | 名義金額 | | 公允價值 | | 名義金額 | | 公允價值 |
| 遠期合約： | | | | | | | |
| 已購買 | $ | (113.1) | | | $ | (0.5) | | | $ | (77.9) | | | $ | — | |
| 已售出 | 46.5 | | | 0.3 | | | 130.6 | | | 0.2 | |
| 與收購相關的外幣兑換合同 | — | | | — | | | 1,999.4 | | | 10.4 | |
第 4 項。控制和程序
(a) 披露控制和程序。
管理層在我們的首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了截至本報告所涉期間結束時我們的披露控制和程序（該術語定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條））的有效性。根據此類評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至該期限結束時，我們的披露控制和程序是有效的。
(b) 財務報告的內部控制。
在本報告所涉及的季度中，我們對財務報告的內部控制（該術語在《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條中定義）沒有任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者有理由有可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們不時參與因正常業務過程而引起的訴訟。除了業務附帶的普通例行訴訟外，我們或我們的任何子公司參與或我們或我們的任何子公司財產所涉及的重大法律訴訟。
第 1A 項。風險因素
自2022年10-K表以來，我們的風險因素披露沒有重大變化。中描述的風險因素 202210-K表格並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大和不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(a) 無。
(b) 無。
(c) 無。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
沒有。
第 5 項。其他信息
規則 10b5-1 交易計劃
開啟 2023年5月23日, 彼得·拉格, 高級副總裁就《交易法》第16條而言，一名官員簽訂了預先安排的股票交易計劃，旨在滿足《交易法》第10b5-1（c）條的肯定性辯護。該交易計劃是在開放的交易窗口內簽訂的，規定我們的普通股的潛在出售期限為 7,2132023年8月22日至2024年5月22日之間的股票。
第 6 項。展品
我們已經提交或以引用方式將本報告簽名頁之前附帶的附錄索引中列出的展品納入了報告。
展覽索引
| | | | | | | | |
| Exh。沒有。 | 展品描述 | 隨函提交或提供，或 以引用方式納入： |
| 3.1 | Trimble Inc. 公司註冊證書 | 2016 年 10 月 3 日提交的 8-K 表格附錄 3.1 |
| | |
| 3.2 | 經修訂和重述的 Trimble Inc. 章程（2023 年 6 月 1 日生效） | 2023 年 6 月 6 日提交的 8-K 表格附錄 3.1 |
| | |
| | |
| 10.1 | 信貸協議，由Trimble Inc. 簽訂於2022年3月24日，Trimble Inc.、不時是借款子公司、不時參與其中的貸款人和作為管理代理人的北卡羅來納州美國銀行。 | 隨函提交 |
| 31.1 | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條對首席執行官進行認證 | 隨函提交 |
| 31.2 | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條對首席財務官進行認證 | 隨函提交 |
| 32.1 | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條對首席執行官進行認證 | 隨函提供 |
| 32.2 | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條對首席財務官進行認證 | 隨函提供 |
| 101 | 以下財務報表來自公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告，格式為Inline XBRL，標記為文本塊，包括詳細標籤： (i) 簡明合併資產負債表， (ii) 簡明合併收益表， (iii) 簡明合併綜合收益表， (iv) 簡明合併股東權益報表， (v) 簡明合併現金流量表，以及 (vi) 簡明合併財務報表附註。 | |
| 104 | 這份 10-Q 表格報告的封面，格式為 Inline XBRL | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| | | | | |
| TRIMBLE INC. （註冊人） |
| |
| |
| 來自： | /s/ DAVID G. BARNES |
| 大衞·G·巴恩斯
首席財務官
（授權人員兼首席財務官） |
日期：2023 年 8 月 4 日
