PLAYTIKA 控股公司2023 年第二季度業績 2023 年 8 月 8 日
法律免責聲明前瞻性陳述本演示文稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本演示文稿中包含的所有陳述，包括有關我們的業務戰略、計劃、市場增長和未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“將”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等詞語以及其他類似表達方式的否定語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本演示文稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於未來的收入、支出和資本需求；我們的商業模式和戰略計劃及舉措的實施，包括更加關注內部遊戲開發；我們改善用户指標的能力和能力等。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對業務、運營行業以及我們認為可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的財務趨勢的預期和預測，這些前瞻性陳述並不能保證未來的業績或發展。這些前瞻性陳述僅代表截至本演示之日，受許多風險、不確定性和假設的影響，包括商業、監管、經濟和競爭風險、不確定性、突發事件和對我們的假設。因為前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響，包括我們在市場上的競爭能力；我們與第三方平臺（例如 iOS App Store 和 Google Play 商店）的未來關係；我們成功推出新遊戲和增強商業上成功的現有遊戲的能力；手機遊戲應用內購買需求的持續增長；我們收購和整合新遊戲和內容的能力；我們的遊戲創造收入的能力；資本支出和對我們的投資基礎設施；我們對營運資金的總體使用；留住現有玩家、吸引新玩家並增加玩家羣的盈利能力；我們成功管理遊戲經濟的能力；維護技術基礎架構，使其能夠高效、可靠地應對玩家使用量增加、加載時間加快以及新功能和產品的部署；吸引和留住合格員工和關鍵人員；地緣政治事件的影響，包括與烏克蘭有關的問題；經濟衰退或經濟衰退時期的影響通貨膨脹加劇以及家庭在我們提供的全權娛樂類型的支出方面的任何削減；維護、保護和增強我們的知識產權；保護玩家的信息並充分解決隱私問題；我們向新市場和分銷平臺擴張的能力；以及成功收購和整合公司和資產。由於其中一些風險和不確定性無法預測或量化，其中一些是我們無法控制的，因此您不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來事件。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。可能導致未來事件和實際業績（財務或其他業績）與前瞻性陳述中討論或暗示的結果存在重大差異的其他因素包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險和不確定性。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績或事件和情況能夠實現或發生，報告的業績不應被視為未來表現的指標。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。本演示文稿還包含獨立各方和Playtika做出的與市場規模和增長有關的估計和其他統計數據，以及有關Playtika行業的其他數據。這些數據涉及許多假設和限制，提醒您不要過分重視此類估計。非公認會計準則財務指標本演示文稿包含我們的某些非公認會計準則財務指標，包括信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤。“非公認會計準則財務指標” 被定義為衡量公司財務業績的數字指標，其中不包括或包括的金額，因此不同於根據公司收益表、資產負債表或現金流量表中根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的指標。您不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不應將其作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。有關我們使用的非公認會計準則財務指標的信息，以及這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的附錄。2
財務亮點收入為6.428億美元，淨收入為7,570萬美元，信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.15億美元。收入環比下降 (2.0)%，同比下降 (2.5)%。淨收入連續下降（10.0）％，同比增長108.0％。信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤連續下降（3.5）％，同比增長6.7％。直接面向消費者的平臺收入環比增長9.1％，同比增長7.6％。淨收入利潤率為11.8％，而2023年第一季度為12.8％，2022年第二季度為5.5％。信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤率為33.4％，而2023年第一季度為33.9％，2022年第二季度為30.5％。截至2023年6月30日，現金及現金等價物總額為9.551億美元。3 注：百萬美元。信貸調整後息税折舊攤銷前利潤的定義見附錄。信貸調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，見幻燈片12中的對賬。
業務亮點平均每日付費用户為30.7萬，環比下降 (5.8)%，同比下降 (1.0)%。平均付款人轉化率為3.6％，與上一季度持平，高於去年同期的3.2％。Bingo Blitz的收入為1.563億美元，環比下降（1.8）％，同比增長6.3％。我們產品組合中收入最高的遊戲。德國成功啟動的市場滲透活動以 “寶石” 作為新的遊戲貨幣，經濟發生了變化，以增加遊戲 “增強器” 的收入。Solitaire Grand Harvest的收入為8180萬美元，環比下降（4.2％），同比增長26.2％。《我的農場 2.0》季功能成功上線。工作室最忠實玩家的連續穩定性。強勁的復活節系列獲利能力和新增 “特別套裝” 活動。Slotomania的收入為1.447億美元，環比下降（1.3）％，同比下降（9.9）％。4注意：有關平均每日付費用户和平均付款人轉化率的定義，請參閲附錄。
PLATFORM 5 直接面向消費者的平臺的季度收入第三方平臺收入總收入 (2.5)% +7.6% (5.6)% 注：百萬美元。有關直接面向消費者的平臺的定義，請參閲附錄。
精選季度財務 6 注：百萬美元。信貸調整後息税折舊攤銷前利潤的定義見附錄。信貸調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，見幻燈片12中的對賬。淨收入 +108.0% 信貸調整後息税折舊攤銷前利潤和利潤率 +6.7%
季度 KPI TRENDS 7 平均每日付費用户（以百萬計）平均每日活躍用户（以百萬計）每位每日活躍用户的平均收入平均付款人轉化率 (1.0)% (12.2)% +40 bps +12.2% 注：有關平均每日付費用户、平均每日活躍用户、每位每日活躍用户的平均收入和平均付款人轉化率的定義，請參閲附錄。
收入貢獻 8Note：有關休閒主題遊戲、社交賭場主題遊戲和直接面向消費者的平臺的定義，請參閲附錄。收入組合（休閒和社交賭場）收入組合（DTC 和第三方平臺）
資本結構概述 9 可用流動性（截至 23 年 6 月 30 日）債務到期情況（截至 23 年 6 月 30 日）隨着大量自由現金流的產生，約 15.6 億美元的可用流動性將繼續改善。沒有短期債務到期日 LTM 淨槓桿約為 1.8 倍資本結構和資本配置注：百萬美元。
2023 財年指引 10 FY22 財年實際指引收入 26.155 億美元 25.70 億美元至 26.2 億美元信貸調整後息税折舊攤銷前利潤 8.05 億美元至 8.30 億美元信貸調整後息税折舊攤銷前利潤率 30.8% 31.3% 至 31.7% 資本支出 1.1 億美元至 1.05 億美元 • 我們預計將處於收入區間的低端，接近信用調整息税折舊攤銷前利潤區間的高端 • 我們正在將我們的資本支出指導下調至1億至1.05億美元。注意：以百萬美元計。信貸調整後息税折舊攤銷前利潤的定義見附錄。信貸調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，見幻燈片13中的歷史數據對賬。
附錄貸記調整後的息税折舊攤銷前利潤：我們的信貸協議將調整後的息税折舊攤銷前利潤（我們稱之為 “貸方調整後的息税折舊攤銷前利潤”）定義為 (i) 利息支出、(ii) 利息收入、(iii) 所得税準備金、(v) 股票薪酬、(vi) 或有對價、(vii) 收購和相關費用以及 (viii) 某些其他項目。我們補充列報信貸調整後息税折舊攤銷前利潤，因為這是我們管理層用來評估財務業績的關鍵運營指標。信用調整後的息税折舊攤銷前利潤是針對我們認為無法反映我們業務持續經營業績的項目進行調整，例如某些非現金項目、不尋常或不經常出現的項目，或者與我們的經營業績沒有任何重大關係的不同時期變化的項目。管理層認為，信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於投資者和分析師突出我們的公開評級表現趨勢，而其他衡量標準可能會有很大差異，具體取決於資本結構、我們運營所在的税務管轄區和資本投資方面的長期戰略決策。管理層使用信用調整後的息税折舊攤銷前利潤來補充GAAP對業務戰略有效性的業績衡量標準，做出預算決策，並使用類似的衡量標準將我們的業績與其他同行競爭對手進行比較。我們根據公認會計原則評估信貸調整後息税折舊攤銷前利潤和業績，因為我們認為，與僅僅是公認會計準則指標相比，它可以讓投資者和分析師更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。不應將信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤視為衡量財務業績的淨收益（虧損）的替代方案，也不應被視為根據公認會計原則計算的任何其他業績衡量標準。非公認會計準則財務衡量標準 11
附錄 GAAP 與非 GAAP 措施 12的對賬注：百萬美元。(1) 反映了所有年度與向某些員工發放股權獎勵相關的股票薪酬支出。(2) 截至2023年6月30日的三個月的金額主要涉及公司在評估公司戰略替代方案時產生的費用。(3) 截至2023年6月30日的三個月的金額主要包括10萬美元公司支付的遣散費和20萬美元的搬遷和提供的支持由於烏克蘭戰爭，致員工。
附錄公認會計原則與非公認會計準則措施13的協調注意：以百萬美元為單位。(1) 反映了與向某些員工發放股權獎勵相關的股票薪酬支出。(2) 金額主要與公司在評估公司戰略替代方案時產生的費用有關。(3) 金額包括公司產生的1,320萬美元遣散費，公司因搬遷和向員工提供支持而產生的410萬美元烏克蘭戰爭和與之相關的1,640萬美元損失宣佈了重組活動。
附錄每位每日活躍用户的平均收入：或 “ARPDAU” 是指（i）給定時段內的總收入，（ii）除以該時段內的天數，（iii）除以該期間的平均每日活躍用户。每日活躍用户：或 “DAU” 是指某一天在特定平臺上玩過我們某款遊戲的人數。根據該指標，在同一天玩兩場不同遊戲的個人被算作兩個 DAU。同樣，在同一天在兩個不同的平臺（例如網絡和移動設備）或兩個不同的社交網絡上玩同一遊戲的個人將被視為兩個每日活躍用户。特定時間段的平均每日活躍用户是該時間段內每天的 DAU 的平均值。每日付費用户：或 “dPU” 是指在特定日期使用現實世界中的貨幣、虛擬貨幣或物品購買我們任何遊戲的人數。根據該指標，在同一天在兩款不同的遊戲中購買虛擬貨幣或物品的個人被算作兩個 DPU。同樣，在同一天在兩個不同的平臺（例如網絡和移動設備）或兩個不同的社交網絡上在我們的任何遊戲中購買虛擬貨幣或物品的個人可以算作兩個每日付費用户。特定時間段的平均每日付費用户是該期間每天的 DPU 的平均值。每日付款人轉化率：指（i）每日付費用户總數，（ii）除以特定日期的每日活躍用户數。特定時段的平均每日付款人轉化率是該期間每天的每日付款人轉化率的平均值。休閒主題遊戲：遊戲組合包括——Bingo Blitz、Solitaire Grand Harvest、Juney's Journey、Best Fiends、Best Fiends Fiends、Best Fiends Tars、Best Fiends Fiends、Best F社交賭場主題遊戲：遊戲組合包括——Slotomania、House of Fun、Caesars Slots、世界撲克系列賽等。直接面向消費者的平臺：Playtika自己的內部專有平臺，其中應用內購買的支付手續費和其他相關費用通常為3％至4％，而第三方平臺的平臺費用為30％。信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤：我們的信貸協議將調整後的息税折舊攤銷前利潤（我們稱為 “信貸調整後息税折舊攤銷前利潤”）定義為（i）利息支出、（ii）利息收入、（iii）所得税準備金、（iv）折舊和攤銷費用、（v）股票薪酬、（vii）或有對價、（vii）收購和相關費用以及（viii）某些其他項目之前的淨收入。關鍵術語表 14