附錄 99.1
Everbridge 公佈2023年第二季度財務業績
公司第二季度營收穩健,盈利能力有所提高
馬薩諸塞州伯靈頓——2023年8月8日——關鍵事件管理(CEM)和國家公共預警解決方案領域的全球領導者Everbridge, Inc.(納斯達克股票代碼:EVBG)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。第二季度的收入同比增長7%,達到1.106億美元,GAAP淨虧損從3,620萬美元增至1,510萬美元。
Everbridge總裁兼首席執行官戴維·瓦格納説:“隨着我們繼續提高整體運營效率,我們在第二季度取得了穩健的業績。”“在第二季度,我們連續提高了ARR,並進一步擴大了調整後的息税折舊攤銷前利潤率。我們將產品開發工作重點放在我們的核心 CEM 平臺上,實現了幾個關鍵的交付里程碑,從而提高了客户價值和滿意度。基於我們經常性模式的彈性和實力以及很高的客户滿意度,我們仍有望實現到2027年達到'40法則'的目標。”
Everbridge執行副總裁兼首席財務官帕特里克·布里克利補充説:“我們在實現推動ARR和訂閲收入的戰略目標方面繼續取得穩步進展,在本季度分別同比增長9%和8%。但是,我們也繼續面臨預訂大額尤其是永久收入合同的不利因素。這種動態反映在我們更新的 2023 年下半年收入指引中。此外,我們還進一步收緊了成本結構,這使我們對調整後的2023年息税折舊攤銷前利潤目標8500萬美元充滿信心。”
2023 年第二季度財務摘要
近期業務亮點
財務展望
根據截至今天獲得的信息,Everbridge將發佈2023年第三季度和全年的指導方針,如下所示。
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2023 年全年指導方針 |
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2023 年第三季度 |
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2023 年全年 |
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2023 年 5 月 9 日發佈 |
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收入 |
$ |
113.5 |
|
到 |
$ |
114.0 |
|
|
$ |
450.0 |
|
到 |
$ |
452.0 |
|
|
$ |
456.0 |
|
到 |
$ |
462.0 |
|
收入增長 |
|
2 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
7 |
% |
GAAP 淨虧損 |
$ |
(9.4 |
) |
|
$ |
(8.9 |
) |
|
$ |
(43.7 |
) |
|
$ |
(41.7 |
) |
|
$ |
(47.6 |
) |
|
$ |
(45.6 |
) |
GAAP 每股淨虧損 |
$ |
(0.23 |
) |
|
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(1.07 |
) |
|
$ |
(1.02 |
) |
|
$ |
(1.17 |
) |
|
$ |
(1.12 |
) |
非公認會計準則淨收益 |
$ |
18.5 |
|
|
$ |
19.0 |
|
|
$ |
65.8 |
|
|
$ |
67.8 |
|
|
$ |
65.8 |
|
|
$ |
67.8 |
|
非公認會計準則每股淨收益 |
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.52 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.52 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
23.0 |
|
|
$ |
23.5 |
|
|
$ |
84.0 |
|
|
$ |
86.0 |
|
|
$ |
84.0 |
|
|
$ |
86.0 |
|
(除每股數據外,所有數字均以百萬計)
電話會議信息
什麼: |
Everbridge 2023 年第二季度財務業績電話會議 |
什麼時候: |
2023年八月八日, 星期二 |
時間: |
美國東部時間上午 8:30 |
實時通話: |
(833) 685-0904,國內 |
|
(412) 317-5740,國際 |
重播: |
(877) 344-7529,密碼 3077415,國內 |
|
(412) 317-0088,密碼 3077415,國際 |
網絡直播: |
https://edge.media-server.com/mmc/p/vvbregjd(直播和重播) |
關於埃弗布里奇
Everbridge(納斯達克股票代碼:EVBG)使企業和政府組織能夠預測、緩解、應對關鍵事件並從中恢復過來。在當今不可預測的世界中,有彈性的組織在部署關鍵事件管理 (CEM) 技術時,可以最大限度地減少對人員和運營的影響,吸收壓力並更快地恢復生產力。Everbridge 通過將智能自動化與業界最全面的風險數據相結合,實現組織彈性數字化,以保持人員安全和組織運轉。欲瞭解更多信息,請訪問 https://www.everbridge.com/,閲讀公司博客,然後在 Twitter 上關注。埃弗布里奇 增強韌性。
關鍵績效指標
年度經常性收入 (ARR) 定義為未來十二個月內來自有效客户合同的預期經常性收入,假設該客户羣的訂閲量沒有增加或減少。投資者不應過分依賴ARR作為未來或預期業績的指標。我們對該指標的呈現可能與其他公司提供的標題相似的指標有所不同,因此可比性可能會受到限制。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含以下非公認會計準則財務指標:非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業收入/(虧損)、非公認會計準則淨收益/(虧損)、每股淨收益/(虧損)、息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、調整後的自由現金流和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。
Non-GAAP 營業收入/(虧損)不包括收購的無形資產的攤銷、股票薪酬、與 2022 年戰略調整相關的成本以及或有對價公允價值的變化。Non-GAAP淨收益/(虧損)不包括收購的無形資產的攤銷、股票薪酬、與2022年戰略調整相關的成本、或有對價公允價值的變化、可轉換優先票據的利息增加、債務清償的收益(虧損)、上限看漲期權修改和公允價值變化以及此類調整的税收影響。息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息收入和利息支出、所得税支出和福利以及折舊和攤銷支出前的淨收益/(虧損)。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表根據股票薪酬支出、與2022年戰略調整相關的成本、或有對價公允價值的變化以及債務清償的收益(虧損)、上限看漲期權修改和公允價值變化進一步調整後的息税折舊攤銷前利潤。自由現金流表示(用於)運營活動提供的現金減去用於資本支出和資本化軟件開發成本的現金。調整後的自由現金流代表自由現金流,經進一步調整後的2022年戰略調整的現金支付。
我們認為,這些非公認會計準則財務業績指標為管理層和投資者提供了有關與Everbridge財務狀況和經營業績相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。我們將這些非公認會計準則指標用於財務、運營和預算決策目的,以瞭解和評估我們的核心運營業績和趨勢,並制定未來的運營計劃。我們認為,這些非公認會計準則財務指標提供了有關過去財務業績和未來前景的有用信息,並使我們能夠更全面地分析用於做出運營決策的關鍵財務指標。我們認為,這些非公認會計準則財務指標的使用為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,並將我們的財務指標與其他軟件公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。
我們不會孤立地將這些非公認會計準則指標視為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於,它們不包括公認會計原則要求在公司財務報表中記錄的重大支出和收入。此外,它們還受到固有的限制,因為它們反映了管理層在確定這些非公認會計準則財務指標時對排除或包括哪些支出和收入所做的判斷。為了彌補這些限制,管理層提出了與公認會計原則業績相關的非公認會計準則財務指標。我們敦促投資者審查我們的非公認會計準則財務指標與本新聞稿中包含的可比公認會計準則財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
關於前瞻性陳述的警示性語言
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於關於我們的關鍵通信和企業安全應用程序以及整體業務的預期增長機會和趨勢、我們的市場機會、我們對產品銷售的預期、我們保持市場領導地位和擴大爭奪客户的市場的目標以及對財務的預期影響的聲明2023年第三季度和2023年整個財年的業績。這些前瞻性陳述是在本新聞稿發佈之日作出的,基於當前的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。諸如 “期望”、“預期”、“應該”、“相信”、“目標”、“項目”、“目標”、“估計”、“潛力”、“預測”、“可能”、“可能”、“打算”、這些術語的變體或這些術語的否定詞以及類似的表達方式旨在識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述存在許多風險和不確定性,其中許多風險和不確定性涉及我們無法控制的因素或情況。由於多種因素,我們的實際業績可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於:我們的產品和服務能夠按預期運行並滿足客户的期望;我們成功整合可能收購的業務和資產的能力;我們吸引新客户以及留住和增加對現有客户的銷售的能力;我們增加批量通知應用程序銷量的能力和/或增加其他應用程序銷售的能力;有針對性和背景相關的關鍵通信或相關監管環境的市場發展;我們對市場機會的估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的;我們在歷史上沒有持續盈利,將來可能無法實現或維持盈利能力;新客户的銷售週期漫長且不可預測;我們的業務性質使我們面臨固有的責任風險;我們吸引、整合和留住合格人員的能力;我們的維持能力與渠道合作伙伴和技術合作夥伴的成功關係;我們有效管理增長的能力;我們應對競爭壓力的能力;與個人身份信息隱私和安全相關的潛在責任;我們保護知識產權的能力,以及我們在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中討論的風險因素中詳述的其他風險,包括但不限於我們提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告美國證券交易委員會開啟2023年2月24日以及隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。我們沒有意圖或義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期,不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。
所有 Everbridge 產品均為 Everbridge, Inc. 在美國和其他國家的商標。提及的所有其他產品或公司名稱均為其各自所有者的財產。
合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
218,944 |
|
|
$ |
198,725 |
|
限制性現金 |
|
2,124 |
|
|
|
2,046 |
|
應收賬款,淨額 |
|
96,682 |
|
|
|
119,986 |
|
預付費用 |
|
14,071 |
|
|
|
13,133 |
|
持有待售資產 |
|
— |
|
|
|
6,485 |
|
遞延成本和其他流動資產 |
|
37,165 |
|
|
|
31,866 |
|
流動資產總額 |
|
368,986 |
|
|
|
372,241 |
|
財產和設備,淨額 |
|
8,658 |
|
|
|
8,993 |
|
資本化軟件開發成本,淨額 |
|
29,169 |
|
|
|
27,370 |
|
善意 |
|
513,138 |
|
|
|
508,781 |
|
無形資產,淨額 |
|
147,642 |
|
|
|
166,177 |
|
限制性現金 |
|
814 |
|
|
|
823 |
|
預付費用 |
|
1,307 |
|
|
|
1,709 |
|
遞延成本和其他資產 |
|
42,317 |
|
|
|
39,570 |
|
總資產 |
$ |
1,112,031 |
|
|
$ |
1,125,664 |
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
9,589 |
|
|
$ |
10,854 |
|
應計工資和員工相關負債 |
|
24,982 |
|
|
|
31,175 |
|
應計費用 |
|
9,712 |
|
|
|
13,566 |
|
遞延收入 |
|
229,173 |
|
|
|
233,106 |
|
待售負債 |
|
— |
|
|
|
2,062 |
|
其他流動負債 |
|
8,793 |
|
|
|
10,644 |
|
流動負債總額 |
|
282,249 |
|
|
|
301,407 |
|
長期負債: |
|
|
|
|
|
||
遞延收入,非當期 |
|
8,333 |
|
|
|
9,278 |
|
可轉換優先票據 |
|
501,736 |
|
|
|
500,298 |
|
遞延所得税負債 |
|
5,429 |
|
|
|
6,236 |
|
其他長期負債 |
|
18,577 |
|
|
|
19,334 |
|
負債總額 |
|
816,324 |
|
|
|
836,553 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
41 |
|
|
|
40 |
|
額外的實收資本 |
|
752,699 |
|
|
|
721,143 |
|
累計赤字 |
|
(431,822 |
) |
|
|
(402,124 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
(25,211 |
) |
|
|
(29,948 |
) |
股東權益總額 |
|
295,707 |
|
|
|
289,111 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
1,112,031 |
|
|
$ |
1,125,664 |
|
合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
110,569 |
|
|
$ |
102,986 |
|
|
$ |
218,837 |
|
|
$ |
203,361 |
|
收入成本 |
|
33,091 |
|
|
|
33,239 |
|
|
|
65,072 |
|
|
|
65,096 |
|
毛利 |
|
77,478 |
|
|
|
69,747 |
|
|
|
153,765 |
|
|
|
138,265 |
|
毛利率 |
|
70.07 |
% |
|
|
67.72 |
% |
|
|
70.26 |
% |
|
|
67.99 |
% |
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷 |
|
42,669 |
|
|
|
45,359 |
|
|
|
84,857 |
|
|
|
87,175 |
|
研究和開發 |
|
24,613 |
|
|
|
26,619 |
|
|
|
49,617 |
|
|
|
50,178 |
|
一般和行政 |
|
24,963 |
|
|
|
27,093 |
|
|
|
49,429 |
|
|
|
49,429 |
|
重組 |
|
664 |
|
|
|
6,742 |
|
|
|
685 |
|
|
|
6,742 |
|
運營費用總額 |
|
92,909 |
|
|
|
105,813 |
|
|
|
184,588 |
|
|
|
193,524 |
|
營業虧損 |
|
(15,431 |
) |
|
|
(36,066 |
) |
|
|
(30,823 |
) |
|
|
(55,259 |
) |
其他收入(支出),淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息和投資收入 |
|
2,285 |
|
|
|
679 |
|
|
|
4,022 |
|
|
|
741 |
|
利息支出 |
|
(765 |
) |
|
|
(1,307 |
) |
|
|
(1,534 |
) |
|
|
(2,607 |
) |
其他收入(支出),淨額 |
|
128 |
|
|
|
(189 |
) |
|
|
746 |
|
|
|
91 |
|
其他收入(支出)總額,淨額 |
|
1,648 |
|
|
|
(817 |
) |
|
|
3,234 |
|
|
|
(1,775 |
) |
所得税前虧損 |
|
(13,783 |
) |
|
|
(36,883 |
) |
|
|
(27,589 |
) |
|
|
(57,034 |
) |
所得税補助金(撥備) |
|
(1,267 |
) |
|
|
701 |
|
|
|
(2,109 |
) |
|
|
1,779 |
|
淨虧損 |
$ |
(15,050 |
) |
|
$ |
(36,182 |
) |
|
$ |
(29,698 |
) |
|
$ |
(55,255 |
) |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.91 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
稀釋 |
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.91 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
已發行普通股的加權平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
40,551,410 |
|
|
|
39,571,647 |
|
|
|
40,413,506 |
|
|
|
39,501,058 |
|
稀釋 |
|
40,551,410 |
|
|
|
39,571,647 |
|
|
|
40,413,506 |
|
|
|
39,501,058 |
|
其他綜合收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外幣折算調整 |
|
2,311 |
|
|
|
(23,185 |
) |
|
|
4,737 |
|
|
|
(28,545 |
) |
綜合損失總額 |
$ |
(12,739 |
) |
|
$ |
(59,367 |
) |
|
$ |
(24,961 |
) |
|
$ |
(83,800 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股票薪酬支出包含在上述內容中: |
|
||||||||||||||
(以千計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本 |
$ |
1,817 |
|
|
$ |
1,469 |
|
|
$ |
3,472 |
|
|
$ |
2,298 |
|
銷售和營銷 |
|
6,201 |
|
|
|
6,561 |
|
|
|
10,948 |
|
|
|
7,905 |
|
研究和開發 |
|
3,770 |
|
|
|
3,796 |
|
|
|
7,496 |
|
|
|
5,373 |
|
一般和行政 |
|
4,342 |
|
|
|
4,385 |
|
|
|
7,663 |
|
|
|
6,719 |
|
股票薪酬總額 |
$ |
16,130 |
|
|
$ |
16,211 |
|
|
$ |
29,579 |
|
|
$ |
22,295 |
|
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
(15,050 |
) |
|
$ |
(36,182 |
) |
|
$ |
(29,698 |
) |
|
$ |
(55,255 |
) |
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
14,884 |
|
|
|
15,257 |
|
|
|
29,658 |
|
|
|
30,691 |
|
遞延成本的攤銷 |
|
4,978 |
|
|
|
4,777 |
|
|
|
9,492 |
|
|
|
8,740 |
|
遞延所得税 |
|
(204 |
) |
|
|
(1,015 |
) |
|
|
(705 |
) |
|
|
(7,568 |
) |
可轉換優先票據的利息增加 |
|
723 |
|
|
|
1,166 |
|
|
|
1,438 |
|
|
|
2,324 |
|
處置資產的(收益)虧損 |
|
— |
|
|
|
934 |
|
|
|
(352 |
) |
|
|
934 |
|
信貸損失和銷售儲備金 |
|
691 |
|
|
|
65 |
|
|
|
2,326 |
|
|
|
278 |
|
基於股票的薪酬 |
|
16,130 |
|
|
|
16,211 |
|
|
|
29,579 |
|
|
|
22,295 |
|
其他非現金調整 |
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(57 |
) |
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
9,083 |
|
|
|
11,611 |
|
|
|
21,077 |
|
|
|
23,031 |
|
預付費用 |
|
1,853 |
|
|
|
379 |
|
|
|
(612 |
) |
|
|
(2,068 |
) |
遞延費用 |
|
(7,339 |
) |
|
|
(4,309 |
) |
|
|
(13,248 |
) |
|
|
(10,530 |
) |
其他資產 |
|
(3,232 |
) |
|
|
4,404 |
|
|
|
(3,829 |
) |
|
|
6,223 |
|
應付賬款 |
|
798 |
|
|
|
1,937 |
|
|
|
(934 |
) |
|
|
(4,187 |
) |
應計工資和員工相關負債 |
|
(4,541 |
) |
|
|
(6,109 |
) |
|
|
(6,193 |
) |
|
|
(7,971 |
) |
應計費用 |
|
(3,715 |
) |
|
|
(1,409 |
) |
|
|
(4,512 |
) |
|
|
1,837 |
|
遞延收入 |
|
(8,762 |
) |
|
|
(12,562 |
) |
|
|
(5,173 |
) |
|
|
(4,526 |
) |
其他負債 |
|
(927 |
) |
|
|
(5,074 |
) |
|
|
(2,369 |
) |
|
|
(6,413 |
) |
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
|
5,370 |
|
|
|
(9,924 |
) |
|
|
25,945 |
|
|
|
(2,222 |
) |
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
(1,604 |
) |
|
|
(879 |
) |
|
|
(2,179 |
) |
|
|
(2,726 |
) |
出售資產的收益 |
|
79 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,368 |
|
|
|
— |
|
收購業務的付款,扣除收購的現金 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(47 |
) |
資本化軟件開發成本的增加 |
|
(3,757 |
) |
|
|
(3,106 |
) |
|
|
(7,869 |
) |
|
|
(7,436 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
(5,282 |
) |
|
|
(3,985 |
) |
|
|
(5,680 |
) |
|
|
(10,209 |
) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
與為結清員工預扣税義務而預扣的股份相關的款項 |
|
(1,823 |
) |
|
|
(1,724 |
) |
|
|
(3,689 |
) |
|
|
(2,295 |
) |
員工股票購買計劃的收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,546 |
|
|
|
1,702 |
|
股票期權行使的收益 |
|
12 |
|
|
|
65 |
|
|
|
1,275 |
|
|
|
82 |
|
其他 |
|
(19 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(38 |
) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
|
(1,830 |
) |
|
|
(1,678 |
) |
|
|
94 |
|
|
|
(549 |
) |
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
(134 |
) |
|
|
(1,943 |
) |
|
|
(71 |
) |
|
|
(2,299 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
|
(1,876 |
) |
|
|
(17,530 |
) |
|
|
20,288 |
|
|
|
(15,279 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 |
|
223,758 |
|
|
|
495,009 |
|
|
|
201,594 |
|
|
|
492,758 |
|
現金、現金等價物和限制性現金——期末 |
$ |
221,882 |
|
|
$ |
477,479 |
|
|
$ |
221,882 |
|
|
$ |
477,479 |
|
將公認會計準則指標與非公認會計準則指標進行協調
(未經審計)
下表將我們的GAAP毛利與非公認會計準則毛利(以千計)進行了核對:
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
毛利 |
$ |
77,478 |
|
|
$ |
69,747 |
|
|
$ |
153,765 |
|
|
$ |
138,265 |
|
收購的無形資產的攤銷 |
|
2,165 |
|
|
|
3,114 |
|
|
|
4,550 |
|
|
|
6,265 |
|
基於股票的薪酬 |
|
1,817 |
|
|
|
1,469 |
|
|
|
3,472 |
|
|
|
2,298 |
|
2022 年戰略調整 |
|
324 |
|
|
|
435 |
|
|
|
665 |
|
|
|
435 |
|
非公認會計準則毛利 |
$ |
81,784 |
|
|
$ |
74,765 |
|
|
$ |
162,452 |
|
|
$ |
147,263 |
|
下表將我們的公認會計準則毛利率與非公認會計準則毛利率 (1) 進行了核對:
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
毛利率 |
|
70.1 |
% |
|
|
67.7 |
% |
|
|
70.3 |
% |
|
|
68.0 |
% |
收購的無形資產利潤的攤銷 |
|
2.0 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
3.1 |
% |
基於股票的薪酬利潤率 |
|
1.6 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.1 |
% |
2022 年戰略調整利潤率 |
|
0.3 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
|
0.2 |
% |
非公認會計準則毛利率 |
|
74.0 |
% |
|
|
72.6 |
% |
|
|
74.2 |
% |
|
|
72.4 |
% |
(1) 由於四捨五入,各列相加可能不相等。
下表將我們的GAAP營業虧損與非公認會計準則營業收入(虧損)(以千計)進行了核對:
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
營業虧損 |
$ |
(15,431 |
) |
|
$ |
(36,066 |
) |
|
$ |
(30,823 |
) |
|
$ |
(55,259 |
) |
收購的無形資產的攤銷 |
|
9,361 |
|
|
|
11,262 |
|
|
|
19,009 |
|
|
|
22,800 |
|
基於股票的薪酬 |
|
16,130 |
|
|
|
16,211 |
|
|
|
29,579 |
|
|
|
22,295 |
|
2022 年戰略調整 |
|
2,599 |
|
|
|
9,594 |
|
|
|
5,004 |
|
|
|
9,594 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(57 |
) |
非公認會計準則營業收入(虧損) |
$ |
12,659 |
|
|
$ |
996 |
|
|
$ |
22,769 |
|
|
$ |
(627 |
) |
下表將我們的GAAP淨虧損與非公認會計準則淨收入(以千計)進行了對賬:
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨虧損 |
$ |
(15,050 |
) |
|
$ |
(36,182 |
) |
|
$ |
(29,698 |
) |
|
$ |
(55,255 |
) |
收購的無形資產的攤銷 |
|
9,361 |
|
|
|
11,262 |
|
|
|
19,009 |
|
|
|
22,800 |
|
基於股票的薪酬 |
|
16,130 |
|
|
|
16,211 |
|
|
|
29,579 |
|
|
|
22,295 |
|
2022 年戰略調整 |
|
2,600 |
|
|
|
9,594 |
|
|
|
5,004 |
|
|
|
9,594 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(57 |
) |
可轉換優先票據的利息增加 |
|
723 |
|
|
|
1,166 |
|
|
|
1,438 |
|
|
|
2,324 |
|
所得税調整 |
|
(340 |
) |
|
|
(561 |
) |
|
|
(1,077 |
) |
|
|
(811 |
) |
非公認會計準則淨收益 |
$ |
13,424 |
|
|
$ |
1,485 |
|
|
$ |
24,255 |
|
|
$ |
890 |
|
將公認會計準則指標與非公認會計準則指標進行協調(續)
(未經審計)
下表將我們每股基本股的GAAP淨虧損與每股基本股的非公認會計準則淨收入進行了對賬:
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
每股基本股淨虧損 (a) |
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.91 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
每股基本股收購的無形資產攤銷 (b) |
|
0.23 |
|
|
|
0.28 |
|
|
|
0.47 |
|
|
|
0.58 |
|
每股基本股的股票薪酬 (b) |
|
0.40 |
|
|
|
0.41 |
|
|
|
0.73 |
|
|
|
0.56 |
|
2022年每股基本股的戰略調整 (b) |
|
0.06 |
|
|
|
0.24 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
0.24 |
|
每股基本股或有對價的公允價值變動 (b) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
每股基本股可轉換優先票據的利息增加 (b) |
|
0.02 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.06 |
|
每股基本股所得税調整 (b) |
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
每股基本股的非公認會計準則淨收益 (b) |
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
0.02 |
|
下表將我們的攤薄後每股GAAP淨虧損與攤薄後每股非公認會計準則淨收益 (1) 進行了對賬:
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
攤薄後每股淨虧損 (a) |
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.91 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股攤薄後收購的無形資產攤銷 (b) |
|
0.21 |
|
|
|
0.24 |
|
|
|
0.43 |
|
|
|
0.57 |
|
攤薄後每股股票薪酬 (b) |
|
0.37 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
0.67 |
|
|
|
0.56 |
|
2022 年攤薄後每股戰略調整 (b) |
|
0.06 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
0.24 |
|
攤薄後每股或有對價的公允價值變動 (b) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
攤薄後每股可轉換優先票據的利息增加 (b) |
|
0.02 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.06 |
|
攤薄後每股所得税調整 (b) |
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
攤薄後每股非公認會計準則淨收益 (b) |
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
0.02 |
|
(1) 由於 GAAP 和非 GAAP 攤薄後份額的差異,金額加起來可能不一致。
(a) GAAP 加權平均已發行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
40,551,410 |
|
|
|
39,571,647 |
|
|
|
40,413,506 |
|
|
|
39,501,058 |
|
稀釋 |
|
40,551,410 |
|
|
|
39,571,647 |
|
|
|
40,413,506 |
|
|
|
39,501,058 |
|
(b) 非公認會計準則加權平均已發行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
40,551,410 |
|
|
|
39,571,647 |
|
|
|
40,413,506 |
|
|
|
39,501,058 |
|
稀釋 |
|
43,943,456 |
|
|
|
46,004,234 |
|
|
|
43,856,005 |
|
|
|
39,823,826 |
|
非公認會計準則攤薄後的加權平均股票包括與可轉換票據和股票薪酬補助相關的稀釋性潛在普通股。
下表核對了我們的淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤、經營活動為自由現金流提供的淨現金流和淨虧損利潤率與息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率(千美元):
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨虧損 |
$ |
(15,050 |
) |
|
$ |
(36,182 |
) |
|
$ |
(29,698 |
) |
|
$ |
(55,255 |
) |
利息和投資支出,淨額 |
|
(1,520 |
) |
|
|
628 |
|
|
|
(2,488 |
) |
|
|
1,866 |
|
所得税(受益)準備金 |
|
1,267 |
|
|
|
(701 |
) |
|
|
2,109 |
|
|
|
(1,779 |
) |
折舊和攤銷 |
|
14,884 |
|
|
|
15,257 |
|
|
|
29,658 |
|
|
|
30,691 |
|
税前利潤 |
|
(419 |
) |
|
|
(20,998 |
) |
|
|
(419 |
) |
|
|
(24,477 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
16,130 |
|
|
|
16,211 |
|
|
|
29,579 |
|
|
|
22,295 |
|
2022 年戰略調整 |
|
2,600 |
|
|
|
9,594 |
|
|
|
5,004 |
|
|
|
9,594 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(57 |
) |
調整後 EBITDA |
$ |
18,311 |
|
|
$ |
4,802 |
|
|
$ |
34,164 |
|
|
$ |
7,355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
$ |
5,370 |
|
|
$ |
(9,924 |
) |
|
$ |
25,945 |
|
|
$ |
(2,222 |
) |
資本支出 |
|
(1,604 |
) |
|
|
(879 |
) |
|
|
(2,179 |
) |
|
|
(2,726 |
) |
資本化軟件開發成本 |
|
(3,757 |
) |
|
|
(3,106 |
) |
|
|
(7,869 |
) |
|
|
(7,436 |
) |
自由現金流 |
|
9 |
|
|
|
(13,909 |
) |
|
|
15,897 |
|
|
|
(12,384 |
) |
2022 年戰略調整的現金支付 |
|
1,561 |
|
|
|
6,319 |
|
|
|
5,682 |
|
|
|
6,319 |
|
調整後的自由現金流 |
$ |
1,570 |
|
|
$ |
(7,590 |
) |
|
$ |
21,579 |
|
|
$ |
(6,065 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損率 |
|
(13.6 |
)% |
|
|
(35.1 |
)% |
|
|
(13.6 |
)% |
|
|
(27.2 |
)% |
利息和投資支出、淨利潤 |
|
(1.4 |
)% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
(1.1 |
)% |
|
|
0.9 |
% |
所得税利潤率(受益)準備金 |
|
1.1 |
% |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
(0.9 |
)% |
折舊和攤銷利潤率 |
|
13.5 |
% |
|
|
14.8 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
15.1 |
% |
息税折舊攤銷前利潤率 |
|
(0.4 |
)% |
|
|
(20.4 |
)% |
|
|
(0.2 |
)% |
|
|
(12.0 |
)% |
基於股票的薪酬利潤率 |
|
14.6 |
% |
|
|
15.7 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
|
11.0 |
% |
2022 年戰略調整利潤率 |
|
2.4 |
% |
|
|
9.3 |
% |
|
|
2.3 |
% |
|
|
4.7 |
% |
或有對價利潤率公允價值的變動 |
|
— |
|
|
|
(0.0 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
(0.0 |
)% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
16.6 |
% |
|
|
4.7 |
% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
3.6 |
% |
截至2023年6月30日的剩餘履約義務
(單位:百萬)
|
剩餘的履約義務 |
|
|
剩餘的履約義務 |
|
||
訂閲和其他合同 |
$ |
479 |
|
|
$ |
290 |
|
專業服務合同 |
|
10 |
|
|
|
10 |
|
財務展望
(以百萬計,股票和每股數據除外)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年末 |
|
|||||||||
|
三個月已結束 |
|
|
年末 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||||||||
|
2023年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023 年 5 月 9 日發佈 |
|
|||||||||||||||
|
低端 |
|
|
高端 |
|
|
低端 |
|
|
高端 |
|
|
低端 |
|
|
高端 |
|
||||||
淨虧損 |
$ |
(9.4 |
) |
|
$ |
(8.9 |
) |
|
$ |
(43.7 |
) |
|
$ |
(41.7 |
) |
|
$ |
(47.6 |
) |
|
$ |
(45.6 |
) |
收購的無形資產的攤銷 |
|
9.2 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
38.0 |
|
|
|
38.0 |
|
|
|
38.2 |
|
|
|
38.2 |
|
可轉換優先票據的利息增加 |
|
0.9 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
3.7 |
|
2022 年戰略調整 |
|
3.3 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
基於股票的薪酬 |
|
14.8 |
|
|
|
14.8 |
|
|
|
58.8 |
|
|
|
58.8 |
|
|
|
58.5 |
|
|
|
58.5 |
|
所得税調整 |
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非公認會計準則淨收益 |
$ |
18.5 |
|
|
$ |
19.0 |
|
|
$ |
65.8 |
|
|
$ |
67.8 |
|
|
$ |
65.8 |
|
|
$ |
67.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已發行普通股的加權平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
40,800,000 |
|
|
|
40,800,000 |
|
|
|
40,750,000 |
|
|
|
40,750,000 |
|
|
|
40,800,000 |
|
|
|
40,800,000 |
|
稀釋 |
|
44,220,000 |
|
|
|
44,220,000 |
|
|
|
44,500,000 |
|
|
|
44,500,000 |
|
|
|
44,500,000 |
|
|
|
44,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
每股淨虧損 |
$ |
(0.23 |
) |
|
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(1.07 |
) |
|
$ |
(1.02 |
) |
|
$ |
(1.17 |
) |
|
$ |
(1.12 |
) |
非公認會計準則每股淨收益 |
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.52 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨虧損 |
$ |
(9.4 |
) |
|
$ |
(8.9 |
) |
|
$ |
(43.7 |
) |
|
$ |
(41.7 |
) |
|
$ |
(47.6 |
) |
|
$ |
(45.6 |
) |
利息支出,淨額 |
|
(1.3 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
所得税,淨額 |
|
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
折舊和攤銷 |
|
14.1 |
|
|
|
14.1 |
|
|
|
57.8 |
|
|
|
57.8 |
|
|
|
58.9 |
|
|
|
58.9 |
|
税前利潤 |
|
4.9 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
14.0 |
|
|
|
16.0 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
14.5 |
|
2022 年戰略調整 |
|
3.3 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
基於股票的薪酬 |
|
14.8 |
|
|
|
14.8 |
|
|
|
58.8 |
|
|
|
58.8 |
|
|
|
58.5 |
|
|
|
58.5 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
23.0 |
|
|
$ |
23.5 |
|
|
$ |
84.0 |
|
|
$ |
86.0 |
|
|
$ |
84.0 |
|
|
$ |
86.0 |
|
恆橋聯繫方式:
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投資者關係
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