美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 8 月 7 日

 

相對論收購公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

特拉華   001-41283   86-3244927
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

c/o 3753 Howard Hughes Pkwy

套房 200

拉斯維加斯,內華達州 89169

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(888) 710-4420

 

不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

 

每個類別的標題   交易 符號   每個交易所的名稱
已註冊
         
單位,每股由 一股 A 類普通股和一張可贖回的認股權證組成   RACYU   這個 納斯達克股票市場 LLC
         
A 類普通股,面值 每股 0.0001 美元   活潑   這個 納斯達克股票市場 LLC
         
可贖回認股權證,每份 認股權證可行使一股 A 類普通股,行使價為 11.50 美元   RACYW   這個 納斯達克股票市場 LLC

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。

 

 

 

 

 

 

項目 8.01。其他活動。

 

2023年8月7日,Relativity 收購公司(“Relativity”)發佈了一份新聞稿,宣佈已將其完成 業務合併的日期從2023年8月15日延長至2023年11月15日(“延期”)。該延期是Relativity管理文件允許的兩次為期三個月的 延期中的第一項。根據Relativity收購發起人有限責任公司的要求 和Relativity的管理文件,Relativity的營運資金總額為1,000.00美元 已於2023年8月3日存入其公眾股東的信託賬户。該擴展為 Relativity 提供了額外的時間來完成 的業務合併。

 

如先前披露的那樣, 於 2023 年 2 月 13 日,Relativity 發佈了一份新聞稿,宣佈 (i) Relativity、(ii) Relativity Holdings Inc.、Relativity Holdings Inc.、Relativity(“Pubco”)、(iii)Relativity Purchaser Merger Sub Inc.(一家位於特拉華州的公司)、(iii)Relativity Purchaser Merger Sub Inc.(一家位於特拉華州的公司)、(iii)Relativity Purchanser 擁有 Pubco(“合併子公司” 和合並子公司,與 Relativity 和 Pubco 合稱 “買方 各方”),(iv) SVES GO, LLC,a佛羅裏達州有限責任公司、佛羅裏達州有限責任公司 SVES CP LLC、 佛羅裏達州有限責任公司和佛羅裏達州有限責任公司 SVES Apparel LLC(各為 “運營公司” ,統稱為 “運營公司” 或 “SVES”),(v) SVGO LLC、ESGO LLC、SV Apparel LLC 和 ES Business Consulting LLC(均為 “賣方” 和統稱為 “賣家”)、(vi) Timothy J. Fullum 和 Salomon Murciano (各是 “創始人”,統稱為 “創始人”),(vii)相對論收購贊助商,LLC,特拉華州有限公司 責任公司,以買方代表(“買方代表”)的身份和(viii)Timothy J. Fullum,以賣方代表(“賣方代表”)的身份。 交易協議所設想的交易在本協議中被稱為 “交易”。根據交易協議,在遵守其中規定的 條款和條件的前提下,(a) 合併子公司將與Relativity合併併入Relativity,Relativity作為Pubco的全資子公司在合併後倖存下來 ;(b) 每個賣方應將其在每家運營公司 的所有所有權權益捐給Pubco,以換取總額為632,000,000美元的對價 Pubco的普通股每股普通股價值為10.00美元。

 

新聞稿的副本作為附錄 99.1 附在此 ,並以引用方式納入此處。

 

其他信息以及在哪裏可以找到

 

本報告涉及涉及相對論和SVES的擬議業務 合併(“業務合併”)。本通信可被視為有關擬議業務合併的招標材料 。Relativity 和 SVES 將向美國證券交易委員會 (“美國證券交易委員會”)提交相關材料,包括 S-4 表格(“註冊聲明”)上的註冊聲明,其中將包括 與交易相關的相對論證券的招股説明書,以及 Relativity 的委託書(“委託書”),供相對論股票會議使用股東批准擬議的 合併及相關事宜。我們敦促相對論的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、其任何修正案 以及其他相關文件,這些文件在發佈後將向美國證券交易委員會提交,因為 它們將包含有關SVE、相對論和業務合併的重要信息。註冊聲明中包含 的委託書以及該交易的其他相關材料將在記錄的 日期之前郵寄給Relativity的股東,以便對擬議的業務合併進行投票。在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上向美國證券交易委員會提交註冊聲明後,投資者和證券持有人還可以免費獲得註冊聲明 的副本,包括其中包含的委託書,以及包含每家公司重要信息 的其他文件。

 

招標參與者

 

Relativity 和 SVES 及其各自的董事 、高級管理層和其他成員和員工可能被視為與 擬議交易相關的代理人招募的參與者。Relativity 股東和其他利害關係人可以在2022年2月14日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書、註冊聲明/ 委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的其他相關材料中免費獲得有關Relativity董事和高級管理人員的更多詳細信息 。這些文件可以從上述來源免費獲得。

 

1

 

 

不得提出要約或邀請

 

本報告不構成就Relativity和SVES之間擬議的潛在的 業務合併或任何相關交易向任何司法管轄區徵求任何投票或批准 的要約,也不構成在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券 ,也不得在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券 。任何證券發行或 就擬議交易徵集選票只能通過委託書/招股説明書進行,該委託書/招股説明書必須符合經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)和經修訂的1934年《證券 交易法》頒佈的適用規則和條例,或者根據《證券法》的豁免或不受證券法註冊 要求約束的交易《證券法》。

 

前瞻性陳述

 

本報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述” 。通常,本通訊中不是歷史事實的陳述 是前瞻性陳述。此處的前瞻性陳述通常與 業務合併(“合併後的公司”)的未來事件或Relativity、SVES或合併後的公司(“合併後的公司”)的未來財務或經營業績有關。Relativity 和 SVES 的實際業績可能與他們 的預期、估計和預測有所不同,因此,你不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來 事件的預測。諸如 “預期”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可以”、 “期望”、“估計”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“可能”、“機會”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“項目”、“將”、“應該”、“預測”、“預測”、“將”、“應該”、“預測”、“預測”、” “量表”、“代表”、 “估值” 或這些術語的否定詞以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。

 

這些前瞻性陳述基於 的信念和假設以及相對論或SVES管理層目前獲得的信息,儘管Relativity認為這些信息是合理的 ,但SVES或其各自的管理層(視情況而定)受到風險、不確定性和其他因素的影響,而這些因素本質上是不確定的,可能會發生重大變化。無法保證影響相對論或SVES 的未來發展會如預期的那樣。新的風險和不確定性可能會不時出現,因此不可能預測所有 風險和不確定性。本來文中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述的前瞻性 陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。 您不應過分依賴本通訊中的前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日 ,並參照此處的警示性陳述以及相對論和SVES的風險因素對其進行了全面限定。這些 前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際業績與預期的 業績存在重大差異。這些因素中的大多數都超出了相對論的控制範圍,難以預測,包括總體經濟狀況 以及相對論向美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險、不確定性和因素。可能導致此類差異的因素包括 但不限於:(1)發生任何可能導致 交易協議終止的事件、變更或其他情況;(2)SVES未能找到與交易相關的融資;(3)無法及時或根本無法完成交易,包括由於未能獲得股東的批准交易協議收盤的相對論或其他 條件,這可能會對Relativity的價格產生不利影響證券;(4) 延遲獲得或無法獲得完成交易所需的任何必要監管批准;(5) 交易可能無法在Relativity的業務合併截止日期之前完成,如果Relativity提出要求,可能無法延長業務合併截止日期 ;(6) 維持相對論證券 在國家證券交易所上市的能力;(7) 維持相對論證券 在國家證券交易所上市的能力;(7) 維持相對論證券 在國家證券交易所上市的能力;(7) 維持相對論證券 在國家證券交易所上市的能力;(7) 維持相對論證券 在國家證券交易所上市的能力;(7) 有能力維持Relativity的證券 ) 無法獲得或維持合併後的公司證券在 納斯達克的上市交易後的股票市場;(8)交易因宣佈和完成交易而擾亂當前計劃和運營的風險;(9)認識到交易的預期收益以及 實現其商業化和發展計劃的能力,以及識別和實現其他機會的能力,這些機會可能受競爭、SVES 增長和管理增長的能力等影響經濟上以及僱用和留住關鍵員工;(10) 與之相關的成本交易;(11) 適用法律或法規的變化以及 SVES 遵守此類法律和 法規的能力;(12) 可能對 SVES 或與交易 協議或交易相關的相對論提起的任何法律訴訟的結果;(13) SVES 知識產權(包括其專利)的可執行性以及 對他人知識產權的潛在侵權,(14) 倒閉的風險在 SVES 運營的競爭激烈的行業中迴歸; (15) Relativity 或SVES可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;以及 (16) 與交易相關的註冊/委託書(如果有)中將確定的其他風險和不確定性,包括 其中 “風險因素” 下的風險和不確定性,以及相對論或SVES向美國證券交易委員會提交的其他文件。Relativity 和 SVES 警告説 ,上述因素清單不是排他性的,並提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述, 這些陳述僅代表截至發表之日。讀者可以參考Relativity向美國證券交易委員會提交的最新報告。Relativity 或 SVES 均不承擔或接受任何義務或承諾,公開發布任何前瞻性陳述 的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化, 受適用法律的約束。

 

2

 

  

項目 9.01 財務報表和附錄

 

(d) 展品

 

展覽
數字
  標題
99.1   新聞稿,日期為 2023 年 8 月 7 日
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

3

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  相對論收購公司
     
  來自: /s/ Tarek Tabsh
    姓名: 塔雷克·塔布什
    標題: 首席執行官
     
日期:2023 年 8 月 7 日    

 

 

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