附錄 99.1
READY CAPITAL 公司公佈2023年第二季度業績
| - | GAAP 普通股每股收益為1.87美元- |
| - | 每股普通股的可分配收益為0.36美元- |
| - | 平均股東權益的可分配回報率為9.3％- |
紐約，紐約，2023年8月7日/Globe Newswire/ — Ready Capital Corporation（“Ready Capital” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：RC）是一家發起、收購、融資和服務中小型平衡商業（“SBC”）貸款的多策略房地產融資公司，今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務業績。
Ready Capital董事長兼首席執行官託馬斯·卡帕斯表示：“第二季度完成了對Broadmark Realty Capital的8.67億美元收購，這對於Ready Capital來説是一個重要的里程碑。”“我們不斷擴大的規模和能力、強大的流動性和投資組合實力，使公司能夠持續取得成功。”
第二季度亮點
| ● | 完成與Broadmark Realty Capital Inc. 的合併，Broadmark Realty Capital Inc. 是一家專業房地產融資公司，專門發放和提供住宅和商業建築貸款，創建了第四大商業抵押貸款房地產投資信託基金 |
| ● | 總投資額為11億美元，包括5.12億美元的SBC發放貸款、4.24億美元的住宅抵押貸款和1.21億美元的美國小型企業管理局7 (a) 貸款 |
| ● | 完成了6.49億美元的浮動利率SBC貸款證券化，出售了5.09億美元的優先債券，加權平均成本為SOFR + 2.94％ |
| ● | 啟動了一項新的股票回購計劃，授權回購1億美元的公司普通股；以10.82美元的平均價格收購了公司約170萬股普通股 |
| ● | 申報和支付的股息總額為每股0.40美元的現金 |
| ● | 截至2023年6月30日，每股普通股賬面淨值為14.52美元 |
非公認會計準則財務信息的使用
除了根據美國公認會計原則公佈的業績外，本新聞稿還包括可分配收益，以前稱為核心收益，屬於非美國收入。GAAP 財務指標。公司將可分配收益定義為經調整後的淨收益，這些收益是根據我們未作為貸款發放業務的一部分保留的某些抵押貸款支持證券（“MBS”）、銷售某些抵押貸款支持證券（“MBS”）的已實現損益、與住宅抵押貸款還本付息權（“MSR”）相關的未實現損益、未實現的當期信貸損失準備金和一次性非經常性損益，例如已終止的討價還價業務的收益或虧損，收購收益、合併相關費用或其他一次性費用物品。
該公司認為，這不是美國除了相關的美國公認會計原則衡量標準外，GAAP財務信息為投資者提供了更大的透明度，使他們瞭解管理層在財務和運營決策（包括確定股息）中使用的信息。但是，由於可分配收益不能完全衡量公司財務業績，與根據美國公認會計原則計算的淨收益存在差異，因此應將其與根據美國公認會計原則計算的公司淨收入一起考慮，但不能作為衡量公司財務業績的替代方案。此外，由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此公司對可分配收益的列報可能無法與其他公司標題相似的其他指標進行比較。
在計算可分配收益時，對淨收益（根據美國公認會計原則）進行了調整，以排除公司在二級市場收購的MBS的未實現損益，但未進行調整以排除Ready Capital作為貸款發放業務的一部分保留的MBS的未實現損益，在這些業務中，公司將原始貸款轉入MBS證券化，公司保留證券化的權益。在計算可分配收益時，公司沒有調整淨收益（根據美國公認會計原則），以將我們作為貸款發放業務的一部分保留的MBS的未實現損益考慮在內，因為在貸款發放和證券化過程中產生的未實現收益和虧損被認為是該業務的基本組成部分，也是公司歷史貸款發放的持續業績和信用質量的指標。在計算可分配收益時，對淨收益（根據美國公認會計原則）進行了調整，以排除某些被認為不可分配的MBS證券的已實現收益和虧損。由於各種原因，可能包括抵押品類型、期限和規模，某些MBS頭寸被視為不可分配。
此外，在計算可分配收益時，對淨收益（根據美國公認會計原則）進行了調整，以排除按公允價值持有的住宅MSR的未實現收益或虧損。公司將其商業MSR和住宅MSR視為兩個獨立的類別，具體取決於標的抵押貸款的性質以及出於風險管理目的將這些資產視為兩個獨立的資金池。與公司小型企業商業業務相關的服務權根據ASC 860進行核算， 傳輸和服務，而根據ASC 825，該公司的住宅MSR計入公允價值期權， 金融工具。在計算可分配收益時，公司不排除按公允價值持有的商業MSR或住宅MSR的已實現收益或虧損，因為服務收入是Ready Capital業務的基本組成部分，也是持續業績的指標。
要獲得房地產投資信託基金的資格，公司必須每個日曆年向其股東分配至少90％的房地產投資信託基金應納税所得額（包括某些非現金收入項目），其確定時不考慮支付的股息的扣除額，不包括淨資本收益。有些項目，包括創立MSR產生的淨收入，包含在可分配收入中，但不包含在當年的應納税所得額的計算中。這些差異可能導致在本期計算可分配收益時確認的某些項目不計入應納税所得額，因此要等到未來幾年才受房地產投資信託基金股息分配要求的約束。
下表將根據美國公認會計原則計算的淨收益與可分配收益進行了核對。
（以千計） | 截至2023年6月30日的三個月 | |
淨收入 | $ | 253,373 |
對賬項目： | | |
MSR 的未實現收益 | | (8,818) |
當前預期的信用損失準備金增加 | | 19,410 |
非現金補償 | | 2,062 |
合併交易成本和其他非經常性費用 | | 14,177 |
討價還價的收益 | | (229,894) |
對賬項目總數 | $ | (203,063) |
所得税調整 | | 973 |
可分配收益 | $ | 51,283 |
減去：歸屬於非控股權益的可分配收益 | | 2,035 |
減去：歸屬於參與股份的收益 | | 2,373 |
歸屬於普通股股東的可分配收益 | $ | 46,875 |
普通股每股可分配收益——基本 | $ | 0.36 |
普通股每股可分配收益——攤薄 | $ | 0.35 |
美國公認會計準則股本回報率基於美國公認會計原則淨收入，而可分配股本回報率基於可分配收益，這調整了上述可分配收益對賬中項目的美國公認會計原則淨收入。
網絡直播和財報電話會議
管理層將於美國東部時間2023年8月8日星期二上午 8:30 主持網絡直播和電話會議，提供總體業務最新情況並討論截至2023年6月30日的季度財務業績。
公司鼓勵使用網絡直播，因為通過撥號訪問電話會議的等待時間可能會延長。電話會議的網絡直播將在公司網站www.readycapital.com的投資者關係部分播出。要收聽直播，請在預定開始時間前至少 15 分鐘前往該站點，以便註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。
要參與電話會議，請執行以下操作：
在開始時間前至少五分鐘撥號。
國內：1-877-407-0792
國際：1-201-689-8263
電話會議回放：
國內：1-844-512-2921
國際：1-412-317-6671
重播密碼 #: 13739598
該回放內容的訪問截止時間為 2023 年 8 月 22 日。
安全港聲明
本新聞稿包含構成 “前瞻性陳述” 的聲明，該術語的定義見經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條，此類陳述旨在由該聲明提供的安全港所涵蓋。這些陳述基於管理層當前的預期和信念，受許多趨勢和不確定性的影響，這些趨勢和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異；公司無法保證其預期會得到實現。可能導致實際業績與公司預期存在重大差異的因素包括但不限於適用的監管變化；資本市場的普遍波動；公司投資目標和業務戰略的變化；可接受條件或完全可以接受的融資的可用性；資本的可用性、條款和部署；合適的投資機會的可用性；利率或整體經濟的變化；違約率上升和/或投資回收率降低；利率、利差、收益率曲線或預付款率的變化；公司資產預付款的變化；競爭的程度和性質，包括對公司目標資產的競爭；以及其他因素，包括公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告風險因素部分中列出的因素，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他報告，其副本可在美國證券交易委員會網站上查閲，www.sec sec.gov。除非法律要求，否則公司沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些聲明以進行修訂或變更。
關於 Ready Capital
Ready Capital Corporation（紐約證券交易所代碼：RC）是一家多策略房地產融資公司，發起、收購、融資和服務中小型餘額商業貸款。該公司專門提供由商業房地產支持的貸款，包括機構多户住宅、投資者、建築和過橋貸款，以及美國小型企業管理局根據其第7（a）條計劃提供的貸款。公司總部位於紐約州紐約，在全國擁有600多名專業人員。
聯繫我們
投資者關係 Ready 資本公司
212-257-4666
InvestorRelations@readycapital.com
更多信息可以在公司網站 www.readycapital.com 上找到
準備就緒的資本公司
未經審計的合併資產負債表
（以千計） |
| 2023年6月30日 |
| 2022年12月31日 | ||
資產 | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 227,504 | | $ | 163,041 |
限制性現金 | |
| 34,534 | |
| 55,927 |
淨貸款（包括按公允價值持有的9,773美元和9,786美元） | |
| 3,571,520 | |
| 3,576,310 |
按公允價值持有的待售貸款 | |
| 238,664 | |
| 258,377 |
薪資保護計劃貸款（包括按公允價值持有的172美元和576美元） | |
| 94,611 | |
| 186,985 |
按公允價值計算的抵押貸款支持證券 | |
| 33,770 | |
| 32,041 |
有資格從 Ginnie Mae 那裏回購的貸款 | | | 59,015 | | | 66,193 |
對未合併合資企業的投資（包括按公允價值持有的7,731美元和8,094美元） | | | 122,504 | | | 118,641 |
持有至到期的投資 | | | 3,446 | | | 3,306 |
購買的未來應收賬款，淨額 | | | 12,917 | | | 8,246 |
衍生工具 | |
| 8,755 | |
| 12,963 |
服務權（包括按公允價值持有的201,471美元和192,203美元） | |
| 296,364 | |
| 279,320 |
自有、持有待售的房地產 | | | 251,325 | | | 117,098 |
其他資產 | |
| 220,691 | |
| 189,769 |
合併後的VIE的資產 | | | 7,207,426 | | | 6,552,760 |
總資產 | | $ | 12,383,046 | | $ | 11,620,977 |
負債 | | | | | | |
擔保借款 | |
| 2,395,687 | |
| 2,846,293 |
薪資保護計劃流動性基金（PPPLF）借款 | |
| 110,838 | |
| 201,011 |
合併後的VIE的證券化債務，淨額 | |
| 5,395,361 | |
| 4,903,350 |
可轉換票據，淨額 | | | 114,942 | | | 114,397 |
高級擔保票據，淨額 | |
| 344,241 | |
| 343,355 |
公司債務，淨額 | | | 762,668 | | | 662,665 |
擔保貸款融資 | |
| 226,084 | |
| 264,889 |
或有考慮 | | | 15,566 | | | 28,500 |
有資格從 Ginnie Mae 回購的貸款的負債 | | | 59,015 | | | 66,193 |
衍生工具 | |
| 2,261 | |
| 1,586 |
應付股息 | |
| 26,381 | |
| 47,177 |
貸款參與權已售出 | | | 54,461 | | | 54,641 |
歸因於第三方 | | | 4,467 | | | 11,805 |
應付賬款和其他應計負債 | |
| 159,651 | |
| 176,520 |
負債總額 | | $ | 9,671,623 | | $ | 9,722,382 |
C系列優先股，清算優先權每股25.00美元 | | | 8,361 | | | 8,361 |
| | | | | | |
承諾和意外情況 | | | | | | |
| | | | | | |
股東權益 | | | | | | |
E系列優先股，清算優先權每股25.00美元 | | | 111,378 | | | 111,378 |
普通股，面值0.0001美元，授權5億股，分別發行和流通171,651,924股和110,523,641股 | |
| 17 | |
| 11 |
額外的實收資本 | |
| 2,313,849 | |
| 1,684,074 |
留存收益 | | | 187,139 | | | 4,994 |
累計其他綜合虧損 | |
| (9,281) | |
| (9,369) |
Ready 資本公司權益總額 | |
| 2,603,102 | |
| 1,791,088 |
非控股權益 | |
| 99,960 | |
| 99,146 |
股東權益總額 | | $ | 2,703,062 | | $ | 1,890,234 |
總負債、可贖回優先股和股東權益 | | $ | 12,383,046 | | $ | 11,620,977 |
準備就緒的資本公司
未經審計的合併收益表
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
（以千計，共享數據除外） |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
利息收入 | | $ | 232,884 | | $ | 153,671 | | $ | 450,457 | | $ | 278,076 |
利息支出 | |
| (172,534) | |
| (80,827) | |
| (332,928) | |
| (141,844) |
收回（備付）貸款損失前的淨利息收入 | | $ | 60,350 | | $ | 72,844 | | $ | 117,529 | | $ | 136,232 |
追回（備付）貸款損失 | |
| (19,427) | |
| 4,390 | |
| (12,693) | | | 2,848 |
收回（備付）貸款損失後的淨利息收入 | | $ | 40,923 | | $ | 77,234 | | $ | 104,836 | | $ | 139,080 |
非利息收入 | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押貸款銀行業務活動 | | | 9,884 | | | 2,947 | | | 19,053 | | | 11,371 |
擁有的金融工具和房地產的已實現淨收益（虧損） | | | 23,878 | | | 21,114 | | | 35,453 | | | 29,121 |
金融工具的未實現淨收益（虧損） | | | 7,407 | | | (3,253) | | | (4,321) | | | 42,062 |
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，扣除攤銷和減值後的還本付息收入為2412美元和4,171美元，截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為5,660美元和9,005美元 | |
| 14,432 | |
| 14,565 | |
| 28,435 | | | 25,093 |
已購買的未來應收賬款的收入，扣除截至2023年6月30日的三個月和六個月的可疑賬款（收回）2638美元和4,232美元，以及截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為565美元和440美元 | | | 86 | | | 1,859 | | | 626 | | | 4,328 |
特價購買的收益 | | | 229,894 | | | — | | | 229,894 | | | — |
未合併合資企業的收入 | | | 33 | | | 5,200 | | | 689 | | | 11,763 |
其他收入 | |
| 18,569 | |
| 8,334 | |
| 38,452 | | | 14,835 |
非利息收入總額 | | $ | 304,183 | | $ | 50,766 | | $ | 348,281 | | $ | 138,573 |
非利息支出 | | | | | | | | | | | | |
員工薪酬和福利 | |
| (27,709) | |
| (26,089) | |
| (52,848) | | | (54,057) |
從關聯方分配的員工薪酬和福利 | |
| (2,500) | |
| (1,804) | |
| (4,826) | | | (4,804) |
住宅抵押貸款銀行活動的可變收入（支出） | |
| (6,574) | |
| 4,532 | |
| (12,059) | | | 3,553 |
專業費用 | |
| (5,656) | |
| (3,851) | |
| (11,373) | | | (8,977) |
管理費-關聯方 | |
| (5,760) | |
| (5,465) | |
| (10,841) | | | (8,661) |
激勵費-關聯方 | |
| (71) | |
| — | |
| (1,791) | | | — |
貸款服務費用 | |
| (13,115) | |
| (10,296) | |
| (23,078) | | | (19,216) |
交易相關費用 | | | (13,966) | | | (1,372) | | | (14,859) | | | (7,071) |
其他運營費用 | |
| (11,241) | |
| (14,372) | |
| (25,559) | | | (27,025) |
非利息支出總額 | | $ | (86,592) | | $ | (58,717) | | $ | (157,234) | | $ | (126,258) |
所得税準備金前的收入 | | | 258,514 | | | 69,283 | | | 295,883 | | | 151,395 |
所得税準備金 | |
| (5,141) | | | (10,318) | |
| (5,532) | | | (28,167) |
淨收入 | | $ | 253,373 | | $ | 58,965 | | $ | 290,351 | | $ | 123,228 |
減去：優先股股息 | | | 2,000 | | | 1,999 | | | 3,999 | | | 3,998 |
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | |
| 4,490 | | | 2,874 | |
| 6,325 | | | 3,649 |
歸屬於Ready Capital Corpor | | $ | 246,883 | | $ | 54,092 | | $ | 280,027 | | $ | 115,581 |
| | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益——基本 | | $ | 1.87 | | $ | 0.47 | | $ | 2.30 | | $ | 1.13 |
普通股每股收益——攤薄 | | $ | 1.76 | | $ | 0.45 | | $ | 2.17 | | $ | 1.07 |
| | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行股數 | |
| | |
| | |
| | |
| |
基本 | | | 131,651,125 | | | 114,359,026 | | | 121,219,982 | | | 101,106,777 |
稀釋 | | | 141,583,837 | | | 125,065,492 | | | 131,096,368 | | | 111,803,431 |
| | | | | | | | | | | | |
每股普通股申報的股息 | | $ | 0.40 | | $ | 0.42 | | $ | 0.80 | | $ | 0.84 |
準備就緒的資本公司
未經審計的分部報告
截至2023年6月30日的三個月
| | | | | 小 | | 住宅 | | | | | | | ||
| | 中英銀行貸款 | | 商業 | | 抵押 | | 企業- | | | |||||
（以千計） | | 和收購 | | 貸款 | | 銀行業 | | 其他 | | 合併 | |||||
利息收入 | | $ | 212,233 | | $ | 18,771 | | $ | 1,880 | | $ | — | | $ | 232,884 |
利息支出 | | | (160,504) | | | (9,718) | | | (2,312) | | | — | | | (172,534) |
扣除貸款損失準備金前的淨利息收入 | | $ | 51,729 | | $ | 9,053 | | $ | (432) | | $ | — | | $ | 60,350 |
貸款損失準備金 | | | (17,415) | | | (2,012) | | | — | | | — | |
| (19,427) |
扣除貸款損失準備金後的淨利息收入 | | $ | 34,314 | | $ | 7,041 | | $ | (432) | | $ | — | | $ | 40,923 |
非利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押貸款銀行業務活動 | | $ | — | | $ | — | | $ | 9,884 | | $ | — | | $ | 9,884 |
擁有的金融工具和房地產的已實現淨收益（虧損） | | | 15,356 | | | 8,522 | | | — | | | — | | | 23,878 |
金融工具的未實現淨收益（虧損） | | | (677) | | | (734) | | | 8,818 | | | — | | | 7,407 |
服務收入，淨額 | | | 1,890 | | | 3,149 | | | 9,393 | | | — | | | 14,432 |
購買的未來應收賬款的收入，淨額 | | | — | | | 86 | | | — | | | — | | | 86 |
特價購買的收益 | | | — | | | — | | | — | | | 229,894 | | | 229,894 |
未合併合資企業的收入 | | | 33 | | | — | | | — | | | — | | | 33 |
其他收入 | | | 8,166 | | | 10,099 | | | 24 | | | 280 | | | 18,569 |
非利息收入總額 | | $ | 24,768 | | $ | 21,122 | | $ | 28,119 | | $ | 230,174 | | $ | 304,183 |
非利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
員工薪酬和福利 | | $ | (8,723) | | $ | (11,614) | | $ | (5,296) | | $ | (2,076) | | $ | (27,709) |
從關聯方分配的員工薪酬和福利 | | | (250) | | | — | | | — | | | (2,250) | |
| (2,500) |
住宅抵押貸款銀行活動的可變支出 | | | — | | | — | | | (6,574) | | | — | | | (6,574) |
專業費用 | | | (1,135) | | | (2,782) | | | (123) | | | (1,616) | |
| (5,656) |
管理費-關聯方 | | | — | | | — | | | — | | | (5,760) | |
| (5,760) |
激勵費-關聯方 | | | — | | | — | | | — | | | (71) | | | (71) |
貸款服務費用 | | | (10,746) | | | (148) | | | (2,221) | | | — | |
| (13,115) |
交易相關費用 | | | — | | | — | | | — | | | (13,966) | | | (13,966) |
其他運營費用 | | | (3,598) | | | (4,687) | | | (1,684) | | | (1,272) | |
| (11,241) |
非利息支出總額 | | $ | (24,452) | | $ | (19,231) | | $ | (15,898) | | $ | (27,011) | | $ | (86,592) |
所得税準備金前的收入 | | $ | 34,630 | | $ | 8,932 | | $ | 11,789 | | $ | 203,163 | | $ | 258,514 |
總資產 | | $ | 10,969,193 | | $ | 739,391 | | $ | 422,103 | | $ | 252,359 | | $ | 12,383,046 |
準備就緒的資本公司
未經審計的分部報告
截至2023年6月30日的六個月中
| | | | | 小 | | 住宅 | | | | | | | ||
| | 中英銀行貸款 | | 商業 | | 抵押 | | 企業- | | | |||||
（以千計） | | 和收購 | | 貸款 | | 銀行業 | | 其他 | | 合併 | |||||
利息收入 | | $ | 410,272 | | $ | 36,700 | | $ | 3,485 | | $ | — | | $ | 450,457 |
利息支出 | | | (309,998) | | | (19,092) | | | (3,838) | | | — | | | (332,928) |
扣除貸款損失準備金前的淨利息收入 | | $ | 100,274 | | $ | 17,608 | | $ | (353) | | $ | — | | $ | 117,529 |
貸款損失準備金 | | | (9,286) | | | (3,407) | | | — | | | — | |
| (12,693) |
扣除貸款損失準備金後的淨利息收入 | | $ | 90,988 | | $ | 14,201 | | $ | (353) | | $ | — | | $ | 104,836 |
非利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押貸款銀行業務活動 | | $ | — | | $ | — | | $ | 19,053 | | $ | — | | $ | 19,053 |
擁有的金融工具和房地產的已實現淨收益（虧損） | | | 20,181 | | | 15,272 | | | — | | | — | | | 35,453 |
金融工具的未實現淨收益（虧損） | | | (6,788) | | | (258) | | | 2,725 | | | — | | | (4,321) |
服務收入，淨額 | | | 2,983 | | | 6,698 | | | 18,754 | | | — | | | 28,435 |
購買的未來應收賬款的收入，淨額 | | | — | | | 626 | | | — | | | — | |
| 626 |
特價購買的收益 | | | — | | | — | | | — | | | 229,894 | | | 229,894 |
未合併合資企業的收入 | | | 689 | | | — | | | — | | | — | | | 689 |
其他收入 | | | 17,259 | | | 20,527 | | | 55 | | | 611 | | | 38,452 |
非利息收入總額 | | $ | 34,324 | | $ | 42,865 | | $ | 40,587 | | $ | 230,505 | | $ | 348,281 |
非利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
員工薪酬和福利 | | $ | (14,929) | | $ | (22,889) | | $ | (10,708) | | $ | (4,322) | | $ | (52,848) |
從關聯方分配的員工薪酬和福利 | | | (482) | | | — | | | — | | | (4,344) | |
| (4,826) |
住宅抵押貸款銀行活動的可變支出 | | | — | | | — | | | (12,059) | | | — | |
| (12,059) |
專業費用 | | | (2,116) | | | (4,407) | | | (297) | | | (4,553) | |
| (11,373) |
管理費-關聯方 | | | — | | | — | | | — | | | (10,841) | |
| (10,841) |
激勵費-關聯方 | | | — | | | — | | | — | | | (1,791) | | | (1,791) |
貸款服務費用 | | | (18,804) | | | (245) | | | (4,029) | | | — | |
| (23,078) |
交易相關費用 | | | — | | | — | | | — | | | (14,859) | | | (14,859) |
其他運營費用 | | | (10,331) | | | (8,781) | | | (3,393) | | | (3,054) | |
| (25,559) |
非利息支出總額 | | $ | (46,662) | | $ | (36,322) | | $ | (30,486) | | $ | (43,764) | | $ | (157,234) |
所得税準備金前的收入 | | $ | 78,650 | | $ | 20,744 | | $ | 9,748 | | $ | 186,741 | | $ | 295,883 |
總資產 | | $ | 10,969,193 | | $ | 739,391 | | $ | 422,103 | | $ | 252,359 | | $ | 12,383,046 |