美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
州街公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室的地址和郵政編碼） |
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01。 | 其他活動 |
2023年8月3日，State Street Corporation（“State Street”）根據S-3表格上的註冊聲明，在公開發行中發行了本金總額為12億美元的2026年到期的5.272％的優先票據（“固定利率票據”）和2026年到期的浮動利率優先票據（“浮動利率票據”，以及固定利率票據 “票據”）的本金總額為3億美元 編號 333-265877)以及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的相關招股説明書補充文件。這些票據是根據截至2014年10月31日的契約（“基本契約”）發行的，該契約由截至2017年5月8日的第一份補充契約（“第一份補充契約”）和截至2020年3月30日的第二份補充契約（“第二份補充契約”）以及基本契約和第一份補充契約一起發行 Denture”），由State Street和美國銀行信託公司全國協會組成，是全國銀行協會美國銀行全國協會的權益繼任者根據美國法律組建，作為受託人。固定利率票據的形式作為附錄4.1提交，浮動利率票據的形式作為附錄4.2提交。基本契約已被列為State Street於2014年11月18日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的附錄4.2。第一份補充契約已作為 State Street 當前表格報告的附錄 4.1 收錄 8-K,於2017年5月8日向美國證券交易委員會提交。第二份補充契約已作為附錄4.1包含在State Street於2020年3月30日向美國證券交易委員會提交的最新8-K表報告中。
票據的出售是根據State Street和摩根士丹利公司於2023年7月31日簽訂的承銷協議（“承銷協議”）的條款進行的。有限責任公司、學院證券公司、高盛公司有限責任公司和Loop Capital Markets LLC是其中提到的承銷商的代表。上述對承保協議的描述參照承保協議進行了全面限定，該協議作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
扣除估計費用和承保折扣後，State Street預計發行票據將獲得約14.94億美元的淨收益。
State Street的律師威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和Dorr LLP已於2023年8月3日就發行和出售票據的合法性向State Street發表了意見。關於合法性的意見的副本作為當前表格8-K報告的附錄5.1提交。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品
| 展品編號 |
描述 | |
| 1.1 | State Street Corporation和摩根士丹利公司於2023年7月31日簽訂的承保協議有限責任公司、學院證券公司、高盛公司有限責任公司和Loop Capital Markets LLC，作為其中提到的幾家承銷商的代表 | |
| 4.1 | 2026年到期的5.272％優先票據的形式 | |
| 4.2 | 2026年到期的浮動利率優先票據的形式 | |
| 5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 於 2023 年 8 月 3 日發表的意見 | |
| 23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的同意（作為附錄 5.1 的一部分包括在內） | |
| *104 | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL） | |
| * | 隨函以電子方式提交 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 州街公司 | ||||||
| 來自： | //Ian W. Appleyard | |||||
| 姓名： | 伊恩·W·阿普亞德 | |||||
| 標題： | 執行副總裁、全球財務總監兼首席會計官 | |||||
| 日期：2023 年 8 月 3 日 | ||||||