附錄 99.1
Coinbase開始以高達1.5億美元的現金要約收購其未償還的2031年到期的3.625％優先票據的總收購價格
2023年8月7日
Remote-first-Company/SAN DIEGO（美國商業資訊）Coinbase Global, Inc.（以下簡稱公司或Coinbase）今天宣佈，它將開始以現金購買其2031年到期的3.625％優先票據（票據）的總購買價格不超過1.5億美元，不包括應計和未付利息。
要約將於紐約時間2023年9月1日晚上 11:59（該日期可能延長，即到期時間）到期。根據要約條款，在紐約時間2023年8月18日下午 5:00（提前投標時間）當天或之前有效投標但未有效提取票據的票據持有人（持有人）將有資格獲得每1,000美元票據本金645.00美元（總對價），包括 投標對價（定義見下文）加上每美元30.00美元 1,000張本金票據（提前投標溢價）。在提前投標時間之後但在到期時間或之前有效投標票據的票據持有人， 將有資格獲得每1,000美元有效投標的票據本金615.00美元（投標對價）。投標票據可以在提前投標時間或之前的任何時候撤回，除非延期或更早 終止。
下表列出了有關票據和要約的某些信息：
| 發行人 |
的標題 安全 |
CUSIP 編號/ ISIN (1) |
本金金額 傑出 |
投標 最大值 |
投標 考慮 (2) |
早期 投標 高級(2) |
總計 考慮 (2)(3) |
|||||||||||||||||
| Coinbase 環球有限公司 |
3.625% 到期優先票據 2031 |
144A CUSIP/ ISIN：19260Q AD9 /US19260QAD97 法規 S CUSIP/ISIN： U19328 AB6/ USU19328AB62 |
$ | 1,000,000,000 | $ | 150,000,000 | $ | 615.00 | $ | 30.00 | $ | 645.00 | ||||||||||||
| (1) | 提供CUSIP信息是為了方便持有人。對此類數字的正確性 或準確性未作任何陳述。 |
| (2) | 每有效投標並接受的票據本金為1,000美元。除投標對價或總對價（如適用）外，持有人還將獲得相當於應計和未付利息的現金 。 |
| (3) | 包括提前投標溢價。 |
在要約中購買票據的持有人還將獲得從票據 最近的利息支付日到適用的結算日（但不包括該日期）的應計和未付利息。
要約中可能購買的票據金額受1.5億美元的最高購買價格 的限制（最高投標金額）。如果在要約中有效投標但未有效撤回的票據的總購買價格超過最高投標金額 ，則投標票據可能需要按比例分配。公司保留增加或減少最高投標金額的權利。在提前投標時間或之前投標的所有票據將優先於提前投標時間之後投標的票據。因此，如果截至提前投標時間 已全額認購要約，則除非公司提高最高投標金額，否則在提前投標時間之後有效投標票據的持有人將無法購買任何票據。
要約的完成受某些慣例條件的約束。公司保留 自行決定放棄與票據有關的要約的任何和所有條件的權利，並可能推遲接受任何投標票據的支付，甚至可能終止要約。公司保留自行決定延長、重新開放、修改和/或終止要約的絕對權利，但須遵守適用法律要求的披露和其他要求。
如果 公司選擇在提前投標時間或之前有效投標（並接受付款）的票據預計將在提前投標時間之後的第二個工作日提前結算，除非要約在該日期之前終止。在提前投標時間之後但在 到期時間 或之前有效投標的任何票據（並接受付款），預計將在到期時間後的第二個工作日進行最終結算，除非要約在該日期之前終止，但須遵守最高投標金額。
要約條款和條件的全部詳細信息包含在公司於2023年8月7日發佈的收購要約（收購要約 ）中。
與要約有關的文件副本可通過投標與信息 代理機構Global Bondholder Services Corp. 獲得，網址為 http://www.gbsc-usa.com/coin，也可以致電 (855) 654-2015 或 (212) 430-3774 獲得。
該公司已聘請花旗集團環球市場公司擔任要約的交易商經理。有關要約的問題，請致電 (800) 558-3745（美國免費電話）和 (212) 723-6106（紐約）向花旗集團環球市場公司提出 。
本新聞稿不構成任何證券的賣出要約或買入要約的邀請。在 任何司法管轄區，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則不得進行要約、招攬或出售。本新聞稿並未描述要約的所有重要條款，任何持有人都不應根據本新聞稿做出任何決定。收購要約中描述了要約的 條款和條件，本新聞稿必須與購買要約一起閲讀。收購要約包含重要信息，在就要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息 。
免責聲明
公司、交易商經理、投標和信息代理人或票據的受託人或其各自的任何關聯公司都沒有就持有人是否應該投標任何票據以迴應要約提出任何 建議，也沒有就要約的條款對任何持有人是否公平發表任何看法。持有人必須自己決定 是否投標任何票據，如果是，則決定要投標的票據的本金。有關適用於要約的要約條款、條件、免責聲明和其他信息的描述，請參閲收購要約。
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