附錄 99.1
Pyxis Tankers 公佈截至2023年6月30日的三個月財務業績以及
投資 Drybulk 合資企業
Maroussi， 希臘，2023年7月31日——國際產品油輪公司 Pyxis Tankers Inc.（納斯達克股票代碼：PXS）（“公司” 或 “Pyxis Tankers”）今天公佈了截至2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的業績。
摘要
在截至2023年6月30日的三個月中， ，我們的淨收入為950萬美元。同期，我們的定期租船等價物（“TCE”） 收入為860萬美元，比2022年同期減少了約270萬美元，下降了23.7％，當時 我們運營的船隻更多。截至2023年6月30日的三個月，我們歸屬於普通股股東的淨收入為280萬美元， 比2022年同期的460萬美元淨收入減少了180萬美元。2023年第二季度， 每股淨收益為0.25美元，攤薄後為0.23美元，而2022年同期 的每股淨收益為0.43美元，攤薄後為0.38美元。截至2023年6月30日的三個月，我們調整後的息税折舊攤銷前利潤為520萬美元，比2022年同期減少了200萬美元。請參閲下面的 “非公認會計準則衡量標準和定義”。
我們的董事長兼首席執行官 Valentios Valentis 評論説：
“我們 很高興地公佈2023年第二財季的穩健業績，淨收入為950萬美元，歸屬於普通股股東的淨收入為280萬美元。儘管存在通貨膨脹壓力，但世界許多地區的經濟活動彈性增加和流動性的增加導致了我們認為對運輸燃料的良好需求。許多成品油庫存持續低迷支撐了有利的市場基本面，更重要的是，烏克蘭戰爭的影響導致了進一步的 市場混亂，包括套利機會，以及貿易流從短途轉向長途 ，導致海運貨物的噸英里擴張，從而減少了可用運力。因此，產品 油輪的租船活動保持健康，資產價值居高不下，這反映了該行業的可持續和建設性環境。
於 2023 年 3 月以相對較高的歷史價格完成了我們已有 14 年曆史的油輪的出售，與類似 船的銷售價格相比，我們現在擁有並運營着四艘現代環保型 MR。在截至2023年6月30日的三個月中，我們的 這些船隻的每日總消費成本與2022年同期相比增長了18.6％，達到24,980美元。雖然我們預計夏季的租船環境將較為疲軟 ，但我們的預訂量仍然強勁。截至2023年7月26日，我們的MR 在2023年第三季度的可用天數中有55％是以每艘船的平均總消費費用為27,800美元預訂的。我們的三艘油輪目前處於短期租船狀態， 一艘在現貨市場上。我們預計將謹慎地維持我們的混合就業戰略。
就短期而言，我們預計波動性將繼續，但鑑於全球多個地區的精煉石油產品庫存不多，以及七國集團和歐盟的禁令以及 對俄羅斯成品油海運貨物的價格上限的全球影響，我們認為包機費率將保持在五年平均水平以上。儘管人們一直擔心全球經濟活動放緩、歐佩克+進一步削減原油產量、更緊縮的貨幣政策、持續的高通脹和破壞穩定的地緣政治事件，但供應方 基本面強化了在穩定的運量和更長的航行距離支撐下的樂觀前景。在2023年7月的最新報告中，國際 貨幣基金組織將其2023年全球GDP年增長前景上調至3％，這要歸因於經濟活動的彈性，主要是 經合組織內部的經濟活動，但被更嚴格的貨幣政策和居高不下但正在減速的通貨膨脹所抵消。預計今年，發達經濟體 的GDP增長率為1.5％，而新興和發展中經濟體預計將實現4％的增長。2023年7月，國際 能源署將其對全球石油需求的預測下調至2023年每天增長2.2％，即220萬桶（“mb/d”）至102.1百萬桶/日。煉油廠的產量已上調至82.5 Mb/d，裂縫價差仍高於5年的平均水平。 更便宜的俄羅斯烏拉爾原油的加工使印度和中國的許多煉油廠受益，導致成品油 出口大幅增加，以抓住套利機會並進一步擴大噸英里出貨量。2023年6月中旬，一家領先的研究公司預測 ，今年全球產品油輪噸里程將增加12％，到2024年再增加7％。此外，預計 在這兩年中，貨運量將每年增長4％。從長遠來看，在經合組織 以外的產能增加的帶動下，全球煉油廠格局的定期變化應該會增加長途運量。儘管新建訂單有所增加，但按照歷史標準，MR訂單簿仍然相對較低，交付量現已進入2026年。此外，大量已有20多年曆史的效率低下的油輪超過了訂單簿，是未來五年內拆除的候選油輪。截至2023年6月30日，獨立行業研究公司德魯裏 估計，全球機隊的訂單量為6.6％或111 MR2，其中144或8.5％為20年或以上。總體而言，我們繼續預計 到2024年，MR油輪供應量每年淨增長不到2％。
現代生態高效產品油輪的二手價值上漲 最近已經穩定下來。但是，資產價格仍然太高 ，我們無法積極擴大MR的船隊。為了提高股東價值，我們繼續改善 我們的資產負債表，在有限的程度上回購了股票，並有選擇地考慮對其他航運領域的投資。經過應有的考慮，由大多數獨立成員組成的董事會一致批准對一家新成立的公司進行680萬美元的股權投資，該公司已同意從非關聯的 第三方手中收購2016年日本建造的63,520公噸自重Ultramax散貨船。我們將擁有該合資企業60％的股份，其餘40％將由與我們的董事長兼首席執行官Valentis先生相關的公司擁有。這艘裝有洗滌器的環保船配備了四臺貨運起重機和壓載水處理系統 ，可提供最佳的操作靈活性、更低的環境排放和極具吸引力的燃油經濟性。這艘批量 承運人的收購價格將為2,850萬美元，我們預計其部分資金將來自定價為SOFR 的1,900萬美元五年期有擔保銀行貸款，再加上2.35％的利潤率。該船將由Konkar Shipping Services, S.A. 管理，該公司與我們的董事長兼首席執行官有關係，該公司長期以來一直是幹散貨船的成功所有者和經理。該交易預計將於2023年8月下旬完成，並受最終文件和標準成交條件的執行。我們認為，這種反週期的投資機會應該通過管理良好的結構為我們提供有吸引力的回報。”
截至2022年6月30日和2023年6月30日的三個月業績
與本節所示的同期比較差異相關的金額 來自下文列出的中期合併財務狀況 。
在截至2023年6月30日的三個月中，我們公佈的收入淨額為950萬美元，比2022年同期的1,610萬美元下降41％。我們歸屬於普通股股東的淨收益為280萬美元，基本收益為0.25美元，攤薄後每股淨收益為0.23美元，而2022年同期 歸屬於普通股股東的淨收益為460萬美元，基本收益為0.43美元，攤薄後每股淨收益為0.38美元。從2022年第二季度 開始，基本股的加權平均數量增加了約18.8萬股，達到2023年同期的約1,080萬股。2023年攤薄後普通股的加權平均數約為1,260萬股，假設所有已發行A系列可轉換優先股在最近 期內全部轉換。由於現貨租船活動減少，2023年第二季度的平均MR每日TCE費率為25,000美元，比2022年同期的26,270美元MR每日TCE 費率低5％。2023 年第二季度的收入組合為 90% 來自 短期包機，10% 來自現貨市場就業。調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年同期的730萬美元減少了200萬美元，至2023年第二季度的520萬美元。
截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月業績
在截至2023年6月30日的六個月中，我們公佈的收入淨額為2,110萬美元，較2022年同期的2300萬美元 減少了180萬美元，下降了8％。2023年上半年，我們的MR合同主要是根據短期包機簽訂的 620天，其餘時間則在現貨市場上使用，因此我們機隊的總MR每日TCE費率為24,207美元。
| 2 |
截至2023年6月30日的六個月中，我們 歸屬於普通股股東的淨收益為1150萬美元，基本收益為每股1.06美元 ，攤薄每股收益為0.94美元，而2022年同期的淨收入為90萬美元，或每股收益（基本和攤薄）0.09美元。在2023年期間，確認了出售一輛MR的800萬美元收益。在截至2023年6月30日的六個月中，我們的MR每日TCE費率更高，為24,207美元，MR的MR機隊利用率提高了93.5％，而2022年同期的MR每日TCE 利率分別為19,814美元，MR機隊利用率為84.7％。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤為940萬美元 ，較2022年同期的660萬美元增加了280萬美元。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| （金額以千美元計，每日 TCE 費率除外） | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| MR 淨收入 1 | $ | 16,064 | $ | 9,505 | $ | 22,373 | $ | 21,121 | ||||||||
| MR Voyage 相關費用和佣金 1 | (4,741 | ) | (855 | ) | (7,413 | ) | (3,257 | ) | ||||||||
| MR Time 包機等值收入 1, 2 | $ | 11,323 | $ | 8,650 | $ | 14,960 | $ | 17,864 | ||||||||
| MR 總運營天數 1, 2 | 431 | 346 | 755 | 738 | ||||||||||||
| MR 每日包機等效費率 1, 2 | 26,270 | 25,000 | 19,814 | 24,207 | ||||||||||||
| MR 船的平均數量3 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | ||||||||||||
1 我們的非核心小型油輪 “Northsea Alpha” 和 “Northsea Beta” 分別於2022年1月28日和 2022年3月1日出售，但未包含在上表中。截至交付給買家之日，兩艘船在2022年分別在現場使用了大約7天和36天。在截至2022年6月30日的六個月中，歸屬於這些船隻的 “淨收入” 為59.5萬美元，“航行相關成本和佣金” 為38.9萬美元。在截至2023年6月30日的三個 和六個月中，這些船隻的相同支出分別為12萬美元和1萬美元。
2 視四捨五入而定；請參閲下文 “非公認會計準則衡量標準和定義”。
3 生態改裝的MR “Pyxis Malou” 於2023年3月23日出售給了一位非關聯買家。
管理層 對截至2022年6月30日和2023年6月30日的三個月財務業績的討論和分析
與本節所示的同期比較差異相關的金額 來自下文列出的中期合併財務狀況 。 （除非另有説明，否則金額以百萬美元列報，四捨五入到最接近的十萬）
淨收入， ：截至2023年6月30日的三個月中，淨收入為950萬美元，較2022年同期的1,610萬美元減少了660萬美元，下降了41％。2023年第二季度，我們機隊的MR每日TCE費率為25,000美元，比2022年同期下降了每天1,270美元。上述變化是2023年第二季度 現貨租船活動減少的結果，2023年第二季度的98.6％的利用率較高，而2022年同期的94.7％ 則抵消了這一變化。另外，由於出售”Pyxis Malou” 在 2023 年第一季度，我們在最近一段時間只運營了 四個 MR，這大大減少了我們機隊的收入天數。
航程 相關費用和佣金: 2023年第二季度與航行相關的成本和佣金為90萬美元，比2022年同期的470萬美元減少了390萬美元，下降了82％，這主要是由於我們的MR的現貨就業 從2022年第二季度的249天減少到2023年同期的42天。在現貨包機下，所有航行 費用通常由我們而不是租船人承擔，現貨就業人數的減少會導致與航行相關的成本 和佣金降低。
| 3 |
船隻 的運營費用: 截至2023年6月30日的三個月期間，船舶運營費用為250萬美元，較2022年同期的300萬美元減少了50萬美元，下降了17％，這是由於出售” 導致運營費用減少Pyxis Malou”.
一般 和管理費用: 截至2023年6月30日的季度一般和管理費用為70萬美元，與2022年同期相比持平 。
管理 費用: 在截至2023年6月30日的三個月中，我們隸屬於董事長兼首席執行官瓦倫蒂斯先生的船舶管理公司Pyxis Maritime Corp.（“Maritime”）和我們船隊的技術經理國際油輪管理 有限公司（“ITM”）收取的管理費總體下降了19.5％，從40萬美元降至30萬美元 容器 “Pyxis Malou”和銷量 “北海阿爾法”和 “Northsea Beta” 在 2022 年第一季度。
特別調查費用的攤銷 : 截至2023年6月30日的季度中，特別調查費用的攤銷額為10萬美元，與2022年同期相比持平 。
折舊: 截至2023年6月30日的季度折舊為120萬美元，與2022年同期的150萬美元相比，減少了30萬美元或19％。減少的原因是出售船隻導致折舊停止 “Pyxis Malou”在 2023 年第一季度期間，銷售額為 “北海阿爾法”和 “北海測試版”在 2022 年第一季度 。
利息 和財務成本，淨額： 截至2023年6月30日的季度淨利息和財務成本為100萬美元，與2022年同期相比 保持平穩。較低的平均債務水平抵消了為所有浮動 利率銀行債務支付的倫敦銀行同業拆借利率/SOFR指數利率較高。
管理層 對截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月財務業績的討論和分析
與本節所示的同期比較差異相關的金額 來自下文列出的中期合併財務狀況 。 （除非另有説明，否則金額以百萬美元列報，四捨五入到最接近的十萬）
淨收入， ：截至2023年6月30日的六個月中，淨收入為2,110萬美元，較2022年同期的2300萬美元減少了180萬美元，下降了8％。2023年上半年，我們船隊的MR每日TCE費率為24,207美元，比2022年同期增加了4,393美元 ，這是由於船隊利用率從2022年同期的84.7％提高到截至2023年6月30日的六個月的93.5％ ，以及下文討論的航行相關成本和佣金減少了450萬美元。
Voyage 相關費用和佣金： 截至2023年6月30日的六個月中，與航行相關的成本和佣金為330萬美元，比2022年同期的780萬美元減少了450萬美元，下降了58％。在截至2023年6月30日的六個月中，我們的MR 在現貨包機上共有 169 天，而 2022 年相應時期為 462 天。對於 我們的船舶來説，這種較低的現貨租船活動降低了通常由我們而不是租船人承擔的航行成本，因此，現貨就業人數的增加 會導致與航行相關的成本和佣金增加。
船隻 運營費用： 截至2023年6月30日的六個月中，船舶運營費用為580萬美元，與截至2022年6月30日的同期630萬美元相比，下降了50萬美元 ，下降了8％。下降主要歸因於 的出售“Pyxis Malou”。截至2023年6月30日的六個月中，機隊所有權天數為806天，而2022年同期為991天。
一般 和管理費用： 截至2023年6月30日的六個月中，一般和管理費用為200萬美元，比2022年同期的130萬美元增加了70萬美元，增長了53％，這主要是由於向海事支付了60萬美元 的績效獎金。此外，管理費調整了9.65％，以反映希臘2022年的通貨膨脹率。
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管理 費用：在截至2023年6月30日的六個月中，支付給海事和ITM的管理費總額為70萬美元，與截至2022年6月30日的同期相比， 減少了20萬美元。減少是銷售的結果 “北海 Alpha”, “北海測試版”這發生在 2022 年的第一季度， “Pyxis Malou” 在2023年第一季度，海事局向上調整了截至2023年6月30日的六個月的船舶管理費，以反映希臘2022年9.65％的年通貨膨脹率，部分抵消了這一點。
特別調查費用的攤銷 ：截至2023年6月30日的六個月中，特別調查費用的攤銷額為20萬美元，與2022年同期相比持平 。
折舊： 截至2023年6月30日的六個月中，折舊為260萬美元，與2022年同期的300萬美元相比，減少了40萬美元或13％。減少的原因是出售船隻導致折舊停止 “Pyxis Malou” 在 2023 年第一季度，銷售額為 “北海阿爾法”和 “北海測試版”在 2022 年第一季度 期間。
出售船隻的收益 ，淨額：在截至2023年6月30日的六個月中，我們記錄了出售該產品的收益 “Pyxis Malou”800萬美元，發生在2023年第一季度。在 2022 年的同期內，我們記錄了 50 萬美元的損失 ，這與交付的重新定位成本有關 “北海阿爾法”和 “北海測試版” 給他們的買家。
債務清償造成的損失 ：在截至2023年6月30日的六個月中，我們記錄了約30萬美元的債務清償虧損，這反映了遞延融資成本中剩餘的未攤銷餘額的註銷，這些餘額與出售遞延融資成本的第一季度貸款還款有關 “Pyxis Malou”以及債務再融資 “Pyxis Karteria”。 在截至2022年6月30日的六個月中，我們記錄了約3.4萬美元的債務清償損失，這反映了與還款相關的遞延融資成本剩餘未攤銷餘額 “北海 Alpha”和 “北海測試版”貸款。
利息 和財務成本，淨額： 截至2023年6月30日的六個月中，利息和財務成本淨額為240萬美元，而2022年同期為180萬美元，增加了60萬美元，增長了31％。儘管平均債務水平較低，但這一增長主要歸因於為所有浮動利率銀行債務支付的倫敦銀行同業拆借利率/SOFR指數利率上升。除了定期貸款攤銷外， 我們還在2023年第一季度全額預付了600萬美元的7.5％本票。2023 年 3 月 13 日，我們完成了債務再融資 “Pyxis Karteria”，我們在 2013 年建造的船隻，由一家新貸款機構提供了 1,550 萬美元的五年期擔保貸款。 貸款的定價為SOFR加2.7％。
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中期 綜合淨收益合併報表
截至2022年6月30日和2023年6月30日的三個月
（以千美元表示 ，股票和每股數據除外）
| 截至6月30日的三個月 | ||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 收入，淨額 | $ | 16,062 | $ | 9,505 | ||||
| 費用： | ||||||||
| 航行相關費用和佣金 | (4,745 | ) | (873 | ) | ||||
| 船舶運營費用 | (2,952 | ) | (2,453 | ) | ||||
| 一般和管理費用 | (704 | ) | (697 | ) | ||||
| 管理費、關聯方 | (183 | ) | (164 | ) | ||||
| 管理費等 | (206 | ) | (149 | ) | ||||
| 特別調查費用的攤銷 | (90 | ) | (91 | ) | ||||
| 折舊 | (1,521 | ) | (1,232 | ) | ||||
| 信貸收益/（損失）備抵金 | (4 | ) | 75 | |||||
| 出售船隻造成的損失，淨額 | — | (1 | ) | |||||
| 營業收入 | 5,657 | 3,920 | ||||||
| 其他費用： | ||||||||
| 金融衍生工具的收益 | 86 | — | ||||||
| 利息和財務成本，淨額 | (955 | ) | (965 | ) | ||||
| 其他支出總額，淨額 | (869 | ) | (965 | ) | ||||
| 淨收入 | $ | 4,788 | $ | 2,955 | ||||
| A系列股息可轉換優先股 | (218 | ) | (199 | ) | ||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 4,570 | $ | 2,756 | ||||
| 每股普通股收入，基本 | $ | 0.43 | $ | 0.25 | ||||
| 攤薄後每股普通股收益 | $ | 0.38 | $ | 0.23 | ||||
| 普通股加權平均數，基本 | 10,613,424 | 10,801,316 | ||||||
| 加權平均普通股數量，攤薄 | 12,641,229 | 12,624,301 | ||||||
| 6 |
中期 綜合淨收益合併報表
在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月中
（以千美元表示 ，股票和每股數據除外）
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 收入，淨額 | $ | 22,968 | $ | 21,121 | ||||
| 費用： | ||||||||
| 航行相關費用和佣金 | (7,802 | ) | (3,273 | ) | ||||
| 船舶運營費用 | (6,324 | ) | (5,790 | ) | ||||
| 一般和管理費用 | (1,312 | ) | (2,002 | ) | ||||
| 管理費、關聯方 | (394 | ) | (330 | ) | ||||
| 管理費等 | (516 | ) | (397 | ) | ||||
| 特別調查費用的攤銷 | (175 | ) | (176 | ) | ||||
| 折舊 | (3,024 | ) | (2,634 | ) | ||||
| 壞賬條款 | (50 | ) | — | |||||
| 信貸收益/（損失）備抵金 | (4 | ) | 75 | |||||
| 出售船隻的收益/（虧損），淨額 | (466 | ) | 8,017 | |||||
| 營業收入 | 2,901 | 14,611 | ||||||
| 其他費用，淨額： | ||||||||
| 債務清償造成的損失 | (34 | ) | (287 | ) | ||||
| 金融衍生工具的收益/（虧損） | 320 | (59 | ) | |||||
| 利息和財務成本，淨額 | (1,829 | ) | (2,395 | ) | ||||
| 其他支出總額，淨額 | (1,543 | ) | (2,741 | ) | ||||
| 淨收入 | $ | 1,358 | $ | 11,870 | ||||
| A系列股息可轉換優先股 | (449 | ) | (418 | ) | ||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 909 | $ | 11,452 | ||||
| 每股普通股收入，基本 | $ | 0.09 | $ | 1.06 | ||||
| 攤薄後每股普通股收益 | $ | 0.09 | $ | 0.94 | ||||
| 普通股加權平均數，基本 | 10,613,424 | 10,754,405 | ||||||
| 加權平均普通股數量，攤薄 | 10,613,424 | 12,577,390 | ||||||
| 7 |
合併 資產負債表
截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的
（以千美元表示 ，股票和每股數據除外）
| 十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 7,563 | $ | 32,048 | ||||
| 限制性現金，流動部分 | 376 | 400 | ||||||
| 庫存 | 1,911 | 858 | ||||||
| 貿易應收賬款，淨額 | 10,469 | 4,146 | ||||||
| 預付款和其他流動資產 | 204 | 543 | ||||||
| 應收保險索賠 | 608 | — | ||||||
| 流動資產總額 | 21,131 | 37,995 | ||||||
| 固定資產，淨額： | ||||||||
| 船隻，網 | 114,185 | 95,467 | ||||||
| 固定資產總額，淨額 | 114,185 | 95,467 | ||||||
| 其他非流動資產： | ||||||||
| 扣除流動部分的限制性現金 | 2,250 | 2,000 | ||||||
| 金融衍生工具 | 619 | — | ||||||
| 遞延的幹船塢和特別調查費用，淨額 | 794 | 1,263 | ||||||
| 其他非流動資產總額 | 3,663 | 3,263 | ||||||
| 總資產 | $ | 138,979 | $ | 136,725 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 扣除遞延融資成本的長期債務的流動部分 | $ | 5,829 | $ | 5,559 | ||||
| 貿易應付賬款 | 2,604 | 2,113 | ||||||
| 應由關聯方承擔 | 1,028 | 1,078 | ||||||
| 提前收取的租金 | 2,133 | 918 | ||||||
| 應計負債和其他負債 | 967 | 878 | ||||||
| 流動負債總額 | 12,561 | 10,546 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 長期債務，扣除流動部分和遞延融資成本 | 59,047 | 53,386 | ||||||
| 本票 | 6,000 | — | ||||||
| 非流動負債總額 | 65,047 | 53,386 | ||||||
| 承付款和意外開支 | — | — | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股（面值0.001美元；已授權5000萬股；其中100萬股已授權的A系列可轉換優先股；截至2022年12月31日已發行和流通的449,473股A系列可轉換優先股，截至2023年6月30日已發行和流通403,831股） | — | — | ||||||
| 普通股（面值0.001美元；授權4.5億股；截至2022年12月31日已發行和流通的股票分別為10,614,319股，截至2023年6月30日分別為10,849,812股） | 11 | 11 | ||||||
| 額外的實收資本 | 111,869 | 111,826 | ||||||
| 累計赤字 | (50,509 | ) | (39,044 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 61,371 | 72,793 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 138,979 | $ | 136,725 | ||||
| 8 |
中期 合併現金流量表
在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月中
（以千美元表示 ）
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 1,358 | $ | 11,870 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | 3,024 | 2,634 | ||||||
| 特別調查費用的攤銷和註銷 | 175 | 176 | ||||||
| 信貸（收益）/損失備抵金 | 4 | (75 | ) | |||||
| 融資成本的攤銷和註銷 | 155 | 126 | ||||||
| 限制性普通股補助的攤銷 | — | 47 | ||||||
| 債務清償造成的損失 | 34 | 287 | ||||||
| 金融衍生工具的虧損/（收益） | (320 | ) | 59 | |||||
| 出售船隻的淨收益 | — | (8,017 | ) | |||||
| 壞賬條款 | 50 | — | ||||||
| 資產和負債的變化： | ||||||||
| 庫存 | (1,899 | ) | 1,053 | |||||
| 應向關聯方收取的款項 | 1,691 | 50 | ||||||
| 貿易應收賬款，淨額 | (3,602 | ) | 6,398 | |||||
| 預付款和其他資產 | (98 | ) | (339 | ) | ||||
| 應收保險索賠 | (1,933 | ) | 608 | |||||
| 特別調查費用 | (445 | ) | (814 | ) | ||||
| 貿易應付賬款 | 2,759 | (491 | ) | |||||
| 提前收取的租金 | — | (1,215 | ) | |||||
| 應計負債和其他負債 | (179 | ) | (88 | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 774 | $ | 12,269 | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 8,509 | 24,291 | ||||||
| 購置船隻的付款 | (2,995 | ) | — | |||||
| 壓載水處理系統的安裝 | (555 | ) | — | |||||
| 船隻增設 | — | (21 | ) | |||||
| 投資活動提供的淨現金 | $ | 4,959 | $ | 24,270 | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 長期債務的收益 | — | 15,500 | ||||||
| 償還長期債務 | (8,930 | ) | (21,697 | ) | ||||
| 償還期票 | — | (6,000 | ) | |||||
| 金融衍生工具 | — | 561 | ||||||
| 支付融資費用 | — | (148 | ) | |||||
| 已支付的優先股股息 | (436 | ) | (405 | ) | ||||
| 普通股回購計劃 | — | (91 | ) | |||||
| 用於融資活動的淨現金 | $ | (9,366 | ) | $ | (12,280 | ) | ||
| 現金及現金等價物和限制性現金的淨增加/（減少） | (3,633 | ) | 24,259 | |||||
| 期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | 9,874 | 10,189 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 6,241 | $ | 34,448 | ||||
| 補充信息： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 1,722 | $ | 2,598 | ||||
| 9 |
流動性、 債務和資本結構
根據我們的貸款協議，截至2023年6月30日，我們被要求將最低現金餘額維持在240萬美元。截至2023年6月30日，現金和現金等價物 總額，包括最低流動性，共計3,440萬美元。
扣除遞延融資成本後 融資債務總額（千美元）：
| 十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 已融資債務，扣除遞延融資成本 | $ | 64,876 | $ | 58,945 | ||||
| 期票——關聯方 | 6,000 | — | ||||||
| 資金到位的債務總額 | $ | 70,876 | $ | 58,945 | ||||
2023年6月30日 ，我們在六個月期間的總融資債務的加權平均利率為8.17％，短期 貨幣市場投資為2900萬美元。
在截至2023年6月30日的季度中 ，我們根據授權的200萬美元回購計劃，以每股3.87美元的平均價格回購了23,431股普通股，包括經紀佣金。
2023年6月30日 ，我們共發行和流通了10,849,812股普通股，其中瓦倫蒂斯先生實益擁有53％，403,831股A系列優先股（納斯達克市值市場：PXSAP），轉換價為5.60美元，以及1,591,062份認股權證（納斯達克市值市場： PXSAW），行使價為5.60美元，（不包括不可交易的承銷商的普通股購買認股權證，其中107,143和3,460份的行使價分別為8.75美元和5.60美元，以及 行使的2,000和2683份A系列優先股購買認股權證價格分別為每股24.92美元和25.00美元）。
非公認會計準則 衡量標準和定義
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益 （“EBITDA”）代表一段時間內的淨收入、利息和財務成本、 折舊和攤銷以及所得税（如果有）的總和。調整後的息税折舊攤銷前利潤是扣除某些非營業 費用/收益前的息税折舊攤銷前利潤，例如債務清償造成的損失、金融衍生工具的虧損或收益以及出售 船隻的收益或虧損。根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準。
本新聞稿中列出了息税折舊攤銷前利潤 和調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為我們認為它們為投資者提供了評估和理解 我們的管理層如何評估經營業績的手段。這些非公認會計準則指標作為分析工具存在侷限性，不應將其與根據美國公認會計原則編制的財務指標分開、替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務指標單獨考慮 。息税折舊攤銷前利潤和調整後 息税折舊攤銷前利潤不反映：
| ● | 我們的 現金支出，或未來對資本支出或合同承諾的要求； | |
| ● | 我們營運資金需求的變化 或現金需求；以及 | |
| ● | 現金 是償還我們融資債務的利息和本金所必需的。 |
此外，這些非公認會計準則指標沒有標準化的含義，因此不太可能與其他公司 提出的類似指標相提並論。下表對綜合淨收益表 中反映的淨收入與息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬：
| 10 |
| （金額以千美元計） | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 4,788 | $ | 2,955 | $ | 1,358 | $ | 11,870 | ||||||||
| 折舊 | 1,521 | 1,232 | 3,024 | 2,634 | ||||||||||||
| 特別調查費用的攤銷 | 90 | 91 | 175 | 176 | ||||||||||||
| 利息和財務成本，淨額 | 955 | 965 | 1,829 | 2,395 | ||||||||||||
| 税前利潤 | $ | 7,354 | $ | 5,243 | $ | 6,386 | $ | 17,075 | ||||||||
| 債務清償造成的損失 | — | — | 34 | 287 | ||||||||||||
| 金融衍生工具的虧損/（收益） | (86 | ) | — | (320 | ) | 59 | ||||||||||
| 出售船舶所得（收益）/虧損，淨額 | — | 1 | 466 | (8,017 | ) | |||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 7,268 | $ | 5,244 | $ | 6,566 | $ | 9,404 | ||||||||
Daily TCE 是航運業績效指標，用於衡量船舶每次航行的平均每日收入表現。每日 TCE 不是根據美國公認會計原則計算的。我們之所以使用每日 TCE，是因為我們認為，儘管 下的租船類型（即現貨租賃、定期租船和空船租賃）在不同時期之間可能使用的船隻組合發生了變化，但比較我們業績的不同時期變化是一項有意義的衡量標準。我們的管理層還利用每天 TCE 來協助他們就船隻的使用 做出決定。我們通過將扣除航次相關成本和佣金後的淨收入除以 相關期間的營業天數來計算每日 TCE。航次相關成本和佣金主要包括經紀佣金、港口、運河 和特定航次所特有的燃料成本，否則這些費用將由租船人根據定期租船合同支付。
vessel 每天的運營費用（“運營支出”）是我們的船舶運營費用，主要包括船員工資 和相關成本、保險、潤滑油、通信、備件和消耗品、噸位税以及維修和保養，除以 除以適用期限內的所有權天數。
我們 通過將一段時間內的營業天數除以同期可用 天數來計算利用率（“利用率”）。我們使用船隊利用率來衡量我們在為船隻尋找合適工作機會方面的效率，並最大限度地減少 我們的船隻因定期維修或擔保維修、船舶升級、 特別調查和中級幹船停靠或船舶定位以外的其他原因而停租的天數。所有權天數是指我們擁有船隊中每艘船隻 期間的總天數。可用天數是指一段時間內的所有權天數，減去我們的船舶因定期維修或保修、船舶升級或特殊檢查以及中間 幹船停靠而停靠的總天數 ，以及我們在相應時間段內為此類維修、升級 和調查而停靠船隻的總天數。運營天數是指一段時間內的可用天數，減去我們的船隻由於任何原因（包括技術故障和不可預見的情況）而停租或停用的總天數。
根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤、 調整後的息税折舊攤銷前利潤、運營支出和每日總消費支出不是認可的指標，不應被視為收入、 淨收入和淨收入的替代品。我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、運營支出和每日 TCE 的列報並不意味着，也不應將其解釋為 推斷，即我們的未來業績不會受到異常或非經常性因素的影響，也不應單獨考慮或 作為根據美國公認會計原則編制的績效衡量標準的替代品。
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最近的 每日艦隊數據：
| （每天的金額以美元計） | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
| Eco-Efficify MR2：（2022 年：4 艘船） | ||||||||||||||||||
| （2023 年：4 艘船） | 每日 TCE： | 21,070 | 24,980 | 16,893 | 24,897 | |||||||||||||
| 每日運營支出： | 6,181 | 6,629 | 6,489 | 6,953 | ||||||||||||||
| 利用率%： | 94.0 | % | 98.6 | % | 84.5 | % | 95.2 | % | ||||||||||
| 生態改性 MR2: (1 艘船) | ||||||||||||||||||
| 每日 TCE： | 46,251 | 不適用 | 31,123 | 17,064 | ||||||||||||||
| 每日運營支出： | 8,196 | 不適用 | 7,974 | 9,236 | ||||||||||||||
| 利用率%： | 97.8 | % | 不適用 | 85.6 | % | 79.3 | % | |||||||||||
| MR Fleet：（2022 年：5 艘船）* | ||||||||||||||||||
| （2023 年：5 艘船）* | 每日 TCE： | 26,270 | 25,000 | 19,814 | 24,207 | |||||||||||||
| 每日運營支出： | 6,584 | 6,738 | 6,786 | 7,185 | ||||||||||||||
| 利用率%： | 94.7 | % | 98.6 | % | 84.7 | % | 93.5 | % | ||||||||||
| MR 船的平均數量* | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | ||||||||||||||
截至 2023 年 7 月 26 日 ，我們的船隊由四艘節能的 MR2 油輪組成， “Pyxis Lamda”, “Pyxis Theta”, “Pyxis Karteria”和 “Pyxis Epsilon”。在 2022 年和 2023 年期間，我們船隊中的船隻是按期和現貨租用的 。
| * | |
| a) | 我們的 兩艘小型油輪 “Northsea Alpha” 和 “Northsea Beta” 分別於 2022 年 1 月 28 日和 3 月 1 日出售 。截至交付給買家之日，兩艘船在2022年分別在現場使用了大約7天和36天 。 截至2022年6月30日的六個月中，小型油輪已被排除在表格計算中。 |
| b) | 2022年2月，“Pyxis Epsilon” 號在港口短暫停飛，導致該船受到輕微損壞。該船停租了43天，包括造船廠 的維修，並於2022年3月底恢復商業工作。 |
| c) | Eco-Modified “Pyxis Malou” 於 2023 年 3 月 23 日出售給了一位非關聯買家。 |
會議 電話會議和網絡直播
今天， 美國東部時間2023年7月31日星期一上午 8:30，公司管理層將舉行電話會議，討論業績。
參與者 應在預定時間前 10 分鐘使用以下號碼撥入通話：+1 877 405 1226（美國免費撥入）或 +1 201 689 7823（美國和標準國際撥入）。請向運營商和/或會議 ID 13740102 引用 “Pyxis Tankers”。點擊此處查看其他國際免費接入號碼。
或者， 參與者可以使用 “給我打電話” 選項註冊通話，以便更快地連接加入電話會議。你可以輸入你的 電話號碼，讓系統立即給你打電話。單擊此處獲取 “給我打電話” 選項。
電話會議的 網絡直播將通過我們的網站 (http://www.pyxistankers.com) 在我們的活動演示 頁面上播出。電話會議結束後，將提供會議的電話重播和隨附的幻燈片，並將在 2023 年 8 月 7 日星期一之前保留 。
網絡直播 現場電話會議的參與者應在網絡直播開始前大約 10 分鐘在網站上註冊， 也可以通過以下鏈接進行訪問：
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2976/48693
電話會議上討論的 信息或可通過Pyxis Tankers Inc.的網站訪問的信息 未納入 ，也不構成本報告的一部分。
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關於 Pyxis Tankers Inc.
我們 擁有一支由四艘油輪組成的現代化船隊，從事精煉石油產品和其他散裝液體的海運運輸。我們主要專注於有選擇地增加我們的中程產品油輪船隊，由於其 “環保” 功能，這些油輪提供了運營靈活性和更高的收益潛力 。由於競爭激烈的成本結構 、穩健的財務狀況、強大的客户關係以及與股東利益一致的經驗豐富的管理團隊，我們有能力機會主義地擴大和最大限度地利用我們的機隊。欲瞭解更多信息，請訪問：http://www.pyxistankers.com。Pyxis Tankers Inc. 網站上討論、包含 或可通過 Pyxis Tankers Inc. 網站訪問的信息未納入本 報告，也不構成本 報告的一部分。
Pyxis Tankers Fleet（截至 2023 年 7 月 26 日）
| 船名 | 造船廠 | 船隻類型 | 承載能力 (dwt) | 建造年份 | 包機類型 | 憲章(1) 費率 （每天） | 預計最早的重新配送日期 | |||||||||||
| Pyxis Lamda | SPP /韓國 | 先生 | 50,145 | 2017 | 現場 | $ | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
| Pyxis Epsilon (2) | SPP /韓國 | 先生 | 50,295 | 2015 | 時間 | 30,000 | 2023 年 9 月 | |||||||||||
| Pyxis Theta (3) | SPP /韓國 | 先生 | 51,795 | 2013 | 時間 | 26,000 | 2023 年 8 月 | |||||||||||
| Pyxis Karteria (4) | 現代/韓國 | 先生 | 46,652 | 2013 | 時間 | 30,000 | 2023 年 8 月 | |||||||||||
| 198,887 | ||||||||||||||||||
| 1) | Charter 費率以美元為毛額，不反映任何應支付的佣金。 | |
| 2) | “Pyxis Epsilon” 的定時包機為期 12 個月，+/-30 天，每天 30,000 美元。 | |
| 3) | “Pyxis Theta” 的定期包機固定為最少 120 天，最長 180 天。0-30 天，每天 13,500 美元，31-60 天，每天 18,500 美元，61-120 天，22,500 美元，121-180 天，每天 26,000 美元。 | |
| 4) | “Pyxis Karteria” 的定時包機時間至少為 40 天，+10/5 天，每天 30,000 美元。 |
轉發 看上去的陳述
本 新聞稿包括 “前瞻性陳述”，旨在有資格獲得 1995 年《私人證券訴訟改革法》規定的責任安全港，旨在鼓勵公司提供有關其業務的潛在信息。 這些陳述包括關於我們的計劃、戰略、目標、財務業績、前景或未來事件或業績的陳述 ，涉及難以預測的已知和未知風險。因此，我們的實際業績、業績或成就可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異 。在某些情況下，你可以使用諸如 “可能”、“可能”、“期望”、“尋求”、“預測”、 “時間表”、“項目”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“目標”、“繼續”、“考慮”、“可能” 等詞來識別前瞻性陳述 “可能”、“將”、“應該”、“會”、“潛在”，以及這些術語和 類似表達式的變體，或者這些術語或類似表達式的否定詞。所有未陳述歷史 或當前事實的陳述，包括我們的預期財務業績、對未來和市場 包機費率預期的預期或目標，特別是 COVID-19 或其任何變體或烏克蘭戰爭對我們的財務 狀況和運營以及整個成品油輪行業的影響，均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述 必須基於估計和假設。儘管公司認為這些假設在做出時是合理的， 因為這些假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響， 難以或無法預測並且超出公司的控制範圍，因此公司無法向您保證它將實現或實現這些預期、 信念或預測。由於某些因素，包括公司財務資源和運營能力的變化 以及公司向美國證券交易所委員會提交的文件中不時列出的某些其他因素，公司的實際業績可能與這些前瞻性 陳述中的預期存在重大差異。有關與我們業務相關的風險和不確定性的更多信息，請參閲我們向美國 證券交易委員會提交的文件，包括但不限於我們在 Form 20-F 截至2022年12月31日的年度報告中標題為 “風險因素” 的文件。我們提醒您不要過分依賴截至本新聞稿發佈之日發表的任何前瞻性陳述 。除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新本新聞稿中的任何信息，包括前瞻性陳述，以反映實際業績、新信息或未來事件、假設的變化或影響前瞻性陳述的其他因素的變化 。
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Maroussi 15125 希臘
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