gel-20230630
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會員2023-01-012023-06-300001022321US-GAAP：非指定成員GEL: 鈉礦物和硫磺服務運營成本會員US-GAAP: SWAP 會員2022-01-012022-06-300001022321US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：嵌入式衍生金融工具會員2023-04-012023-06-300001022321US-GAAP：嵌入式衍生金融工具會員2022-04-012022-06-300001022321US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：嵌入式衍生金融工具會員2023-01-012023-06-300001022321US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300001022321US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300001022321US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300001022321US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001022321US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001022321US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-31
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549 
表單 10-Q 

☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (D) 條提交的過渡報告
委員會檔案編號 1-12295
GENESIS ENERGY，L.P
（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華76-0513049
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
路易斯安那州 811 號，1200 號套房，
休斯頓,TX77002
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：(713)860-2500
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
常用單位凝膠紐約證券交易所
 
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  ý沒有¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ý沒有¨






目錄
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器x加速過濾器¨
非加速過濾器¨ 規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有ý
註明截至可行的最近日期，發行人每類普通股的已發行股票數量。曾經有 122,539,221A 類公用單位和 39,997截至2023年8月2日，未償還的B類普通單位。

目錄
GENESIS ENERGY，L.P
目錄
 
  頁面
第一部分財務信息
第 1 項。
財務報表
3
截至2023年6月30日（未經審計）和2022年12月31日的簡明合併資產負債表
3
未經審計的簡明合併運營報表
4
未經審計的綜合收益簡明合併報表
5
未經審計的合夥人資本簡明合併報表
6
未經審計的簡明合併現金流量表
7
未經審計的簡明合併財務報表附註
8
 1.列報和合並的組織和基礎
8
 2.最近的會計發展
8
 3。收入確認
9
 4.業務整合
10
 5.租賃會計
12
 6。庫存
13
 7。固定資產、礦產租賃權和資產報廢債務
14
 8.股權投資者
15
 9。無形資產
16
 10。債務
17
 11。合夥人資本、夾層資本和分配
18
 12。每個普通單位的淨收入
21
 13。業務板塊信息
22
 14。與關聯方的交易
25
 15。補充現金流信息
25
 16。衍生品
26
 17。公允價值測量
30
 18。承諾和意外開支
31
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
32
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
56
第 4 項。
控制和程序
56
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
57
第 1A 項。
風險因素
57
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
57
第 3 項。
優先證券違約
57
第 4 項。
礦山安全披露
57
第 5 項。
其他信息
57
第 6 項。
展品
58
簽名
59
2
目錄
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
GENESIS ENERGY，L.P
簡明的合併資產負債表
（以千計，單位除外）  
2023年6月30日2022年12月31日
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$11,506 $7,930 
限制性現金18,804 18,637 
應收賬款——貿易，淨額774,086 721,567 
庫存117,852 78,143 
其他43,446 26,770 
流動資產總額965,694 853,047 
固定資產，按成本計算6,059,542 5,865,038 
減去：累計折舊(1,875,840)(1,768,465)
淨固定資產4,183,702 4,096,573 
礦產租賃權，扣除累積枯竭量542,973 545,122 
股權投資者274,233 284,486 
無形資產，扣除攤銷138,280 127,320 
善意301,959 301,959 
使用權資產，淨額223,179 125,277 
其他資產，扣除攤銷39,439 32,208 
總資產$6,669,459 $6,365,992 
負債和資本
流動負債：
應付賬款-貿易$524,268 $427,961 
應計負債333,712 281,146 
流動負債總額857,980 709,107 
高級擔保信貸額度133,600 205,400 
優先無抵押票據，扣除債務發行成本和溢價3,009,850 2,856,312 
ALKALI 優先擔保票據，扣除債務發行成本和折扣397,008 402,442 
遞延所得税負債17,203 16,652 
其他長期負債516,143 400,617 
負債總額4,931,784 4,590,530 
夾層資本：
A 類可轉換優先單位， 24,595,158和 25,336,778分別於2023年6月30日和2022年12月31日發行和未付。
865,802 891,909 
合作伙伴的資本：
普通單位持有人， 122,579,218截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和未償還的單位
531,291 567,277 
累計其他綜合收益6,357 6,114 
非控股權益334,225 310,162 
合夥人資本總額871,873 883,553 
總負債、夾層資本和合夥人資本$6,669,459 $6,365,992 
隨附的附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
目錄

GENESIS ENERGY，L.P
未經審計的簡明合併運營報表
（以千計）
 
 三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
收入：
海上管道運輸$91,459 $82,085 $182,854 $150,153 
蘇打和硫磺服務462,855 318,608 907,503 604,282 
海上運輸77,343 76,320 160,569 132,094 
陸上設施和運輸173,005 244,712 344,348 467,143 
總收入804,662 721,725 1,595,274 1,353,672 
成本和支出：
陸上設施和運輸產品成本149,429 217,703 298,485 417,305 
陸上設施和運輸運營成本17,839 16,902 35,219 32,579 
海上運輸運營成本51,848 58,924 109,584 102,652 
蘇打和硫磺服務運營成本372,665 250,914 778,887 464,539 
海上管道運輸運營成本24,739 26,359 47,864 49,375 
一般和行政16,931 20,665 31,483 35,787 
折舊、損耗和攤銷68,427 73,673 141,587 143,179 
出售資產的收益— (40,000)— (40,000)
成本和支出總額701,878 625,140 1,443,109 1,205,416 
營業收入102,784 96,585 152,165 148,256 
股權投資者的收益淨值14,811 14,572 32,364 27,016 
利息支出(61,623)(55,959)(122,477)(111,063)
其他收入（支出）(4)14,888 (1,812)10,630 
所得税前的運營收入55,968 70,086 — 60,240 74,839 
所得税支出(290)(571)(1,174)(875)
淨收入 55,678 69,515 59,066 73,964 
歸屬於非控股權益的淨收益(6,334)(11,548)(11,366)(13,424)
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益— (22,620)— (30,443)
歸屬於創世紀能源的淨收入，L.P.$49,344 $35,347 $47,700 $30,097 
減去：歸屬於A類可轉換優先單位的累計分配和回報(22,910)(18,684)(46,912)(37,368)
歸屬於普通單位持有人的淨收益（虧損）$26,434 $16,663 $788 $(7,271)
每個普通單位的淨收益（虧損）（注12）：
基礎版和稀釋版$0.22 $0.14 $0.01 $(0.06)
加權平均未償常用單位:
基礎版和稀釋版122,579 122,579 122,579 122,579 
隨附的附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。

4
目錄
GENESIS ENERGY，L.P
未經審計的綜合收益簡明合併報表
（以千計）
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
淨收入$55,678 $69,515 $59,066 $73,964 
其他綜合收入：
福利計劃負債減少121 121 243 243 
綜合收益總額 55,799 69,636 59,309 74,207 
歸屬於非控股權益的綜合收益(6,334)(11,548)(11,366)(13,424)
歸屬於可贖回非控股權益的綜合收益— (22,620)— (30,443)
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的綜合收益$49,465 $35,468 $47,943 $30,340 

隨附的附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。

5
目錄
GENESIS ENERGY，L.P
未經審計的合夥人資本簡明合併報表
（以千計）
常用單位數量合作伙伴資本非控股權益累計其他綜合收益總計
合夥人資本，2023年3月31日122,579 $523,244 $319,269 $6,236 $848,749 
淨收入— 49,344 6,334 — 55,678 
向合作伙伴分配現金— (18,387)— — (18,387)
向非控股權益分配現金— — (7,218)— (7,218)
來自非控股權益的現金出資— — 15,840 — 15,840 
其他綜合收入— — — 121 121 
A類可轉換優先股持有人應佔的分配和回報— (22,910)— — (22,910)
合夥人資本，2023年6月30日122,579 $531,291 $334,225 $6,357 $871,873 
常用單位數量合作伙伴資本非控股權益累計其他綜合虧損總計
合夥人資本，2022年3月31日122,579 $597,783 $293,451 $(5,485)$885,749 
淨收入— 35,347 11,548 — 46,895 
向合作伙伴分配現金— (18,387)— — (18,387)
非控股權益的現金分配— — (13,130)— (13,130)
來自非控股權益的現金出資— — 7,977 — 7,977 
其他綜合收入— — — 121 121 
A類可轉換優先股持有人應佔的分配和回報— (18,684)— — (18,684)
合夥人資本，2022年6月30日122,579 $596,059 $299,846 $(5,364)$890,541 
常用單位數量合作伙伴資本非控股權益累計其他綜合收益總計
合夥人資本，2022年12月31日122,579 $567,277 $310,162 $6,114 $883,553 
淨收入— 47,700 11,366 — 59,066 
向合作伙伴分配現金— (36,774)— — (36,774)
向非控股權益分配現金— — (22,223)— (22,223)
來自非控股權益的現金出資— — 34,920 — 34,920 
其他綜合收入— — — 243 243 
A類可轉換優先股持有人應佔的分配和回報— (46,912)— — (46,912)
合夥人資本，2023年6月30日122,579 $531,291 $334,225 $6,357 $871,873 
常用單位數量合作伙伴資本非控股權益累計其他綜合虧損總計
合夥人資本，2021年12月31日122,579 $641,313 $294,746 $(5,607)$930,452 
淨收入 — 30,097 13,424 — 43,521 
向合作伙伴分配現金— (36,774)— — (36,774)
調整子公司非控股權益的估值— (1,209)1,209 — — 
非控股權益的現金分配— — (18,332)— (18,332)
來自非控股權益的現金出資— — 8,799 — 8,799 
其他綜合收入— — — 243 243 
A類可轉換優先股持有人應佔的分配和回報— (37,368)— — (37,368)
合夥人資本，2022年6月30日122,579 $596,059 $299,846 $(5,364)$890,541 
隨附的附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
目錄
GENESIS ENERGY，L.P
未經審計的簡明合併現金流量表
（以千計）
 六個月已結束
6月30日
 20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$59,066 $73,964 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整-
折舊、損耗和攤銷141,587 143,179 
出售資產的收益— (40,000)
債務發行成本、溢價和貼現的攤銷和註銷5,813 4,652 
股權被投資者的投資收益中的權益(32,364)(27,016)
股權投資方收益的現金分配31,316 27,378 
長期激勵薪酬計劃的非現金效應9,656 6,644 
遞延和其他納税負債551 600 
衍生品交易的未實現虧損（收益）30,021 (10,284)
取消債務收入— (4,737)
其他，淨額8,718 10,137 
運營資產和負債組成部分的淨變動（註釋 15)
957 (26,230)
經營活動提供的淨現金255,321 158,287 
來自投資活動的現金流：
購置固定資產和無形資產的款項(247,361)(181,441)
從股權投資方收到的現金分配-投資回報13,300 10,372 
對股權投資者的投資(2,197)(2,976)
資產出售的收益202 40,131 
其他，淨額4,332 — 
用於投資活動的淨現金(231,724)(133,914)
來自融資活動的現金流量:
優先擔保信貸額度的借款501,976 403,000 
優先擔保信貸額度的還款(573,776)(417,400)
發行Akali優先擔保票據的淨收益 (注意事項 10)
— 408,000 
贖回可贖回的非控股權益 (注意事項 11)
— (288,629)
發行2030年票據的收益 (注意事項 10)
500,000 — 
償還優先無抵押票據 (注意事項 10)
(341,135)(40,837)
債務發行成本(14,269)(5,770)
來自非控股權益的出資34,920 8,799 
對非控股權益的分配(22,223)(18,332)
向普通單位持有人分配(36,774)(36,774)
分配給 A 類可轉換優先單位持有人(48,019)(37,368)
兑換 A 類可轉換優先單位(25,000)— 
其他，淨額4,446 4,462 
用於融資活動的淨現金(19,854)(20,849)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加3,743 3,524 
期初現金、現金等價物和限制性現金26,567 24,992 
期末現金、現金等價物和限制性現金$30,310 $28,516 
隨附的附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
目錄
GENESIS ENERGY，L.P
未經審計的簡明合併財務報表附註

1. 列報和合並的組織和基礎
組織
我們是一家以增長為導向的有限合夥企業，於1996年在特拉華州成立，專注於原油和天然氣行業的中游領域以及天然純鹼的生產。我們的業務主要位於美國的墨西哥灣沿岸地區、懷俄明州和墨西哥灣。我們為煉油廠、原油和天然氣生產商以及工商業企業提供一整套服務。我們擁有多樣化的資產組合，包括管道、海上樞紐和樞紐平臺、位於懷俄明州的trona和trona的勘探、採礦、加工、生產、營銷、物流和銷售業務（我們的 “鹼業務”）、煉油廠相關工廠、儲罐和碼頭、軌道車、駁船和其他船隻和卡車。我們 100% 由我們的有限合夥人擁有。我們的普通合夥人Genesis Energy, LLC是一家全資子公司。我們的普通合夥人全權負責開展我們的業務和管理我們的運營。我們通過子公司和合資企業開展業務並擁有我們的運營資產。
目前，我們通過以下四個部門管理我們的業務，這些部門構成了我們的應報告細分市場：
•海上管道運輸，包括墨西哥灣原油和天然氣的運輸和加工；
•蘇打和硫磺服務，包括基於trona和trona的勘探、採礦、加工、純鹼生產、營銷、物流和銷售活動，以及為煉油廠加工高硫（或 “酸”）氣流以去除硫，以及銷售相關的副產品硫化氫鈉（或 “NaHS”，通常發音為 “nash”）；
•陸上設施和運輸，包括原油和石油產品的終端、混合、儲存、銷售和運輸；以及
•海上運輸，為整個北美的石油產品（主要是燃料油、瀝青和其他重質精煉產品）和原油提供水上運輸。
列報和合並的基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括Genesis Energy, L.P. 及其子公司。
我們在本報告中顯示的中期經營業績不一定代表本財年的預期業績。此處包含的未經審計的簡明合併財務報表是由我們根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。因此，它們反映了管理層認為公允列報中期財務業績所必需的所有調整（僅包括正常的經常性調整）。根據這些細則和條例，通常包含在根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的年度財務報表中的某些信息和附註已被精簡或省略。但是，我們認為，這些披露足以使所提供的信息與我們根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的定期報告（包括截至2022年12月31日的10-K表年度報告（我們的 “年度報告”）中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀時不會產生誤導性。
除每單位金額外，或在每個腳註披露的上下文中註明的金額外，這些腳註披露的表格數據中顯示的美元金額以千美元表示。
2. 近期會計發展
我們目前正在評估已經發布但尚未生效的新會計公告。目前，預計它們不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。

8
目錄
GENESIS ENERGY，L.P
未經審計的簡明合併財務報表附註
3. 收入確認
與客户簽訂合同的收入
下表分別反映了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中我們按主要類別分列的收入情況：
三個月已結束
2023年6月30日
海上管道運輸蘇打和硫磺服務海上運輸陸上設施和運輸合併
收費收入$91,459 $— $77,343 $13,897 $182,699 
產品銷售— 440,301 — 159,108 599,409 
煉油廠服務— 22,554 — — 22,554 
$91,459 $462,855 $77,343 $173,005 $804,662 
三個月已結束
2022年6月30日
海上管道運輸蘇打和硫磺服務海上運輸陸上設施和運輸合併
收費收入$82,085 $— $76,320 $20,471 $178,876 
產品銷售— 287,940 — 224,241 512,181 
煉油廠服務— 30,668 — — 30,668 
$82,085 $318,608 $76,320 $244,712 $721,725 
下表分別反映了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月按主要類別分列的收入：
六個月已結束
2023年6月30日
海上管道運輸蘇打和硫磺服務海上運輸陸上設施和運輸合併
收費收入$182,854 $— $160,569 $28,081 $371,504 
產品銷售— 863,125 — 316,267 1,179,392 
煉油廠服務— 44,378 — — 44,378 
$182,854 $907,503 $160,569 $344,348 $1,595,274 
六個月已結束
2022年6月30日
海上管道運輸蘇打和硫磺服務海上運輸陸上設施和運輸合併
收費收入$150,153 $— $132,094 $34,103 $316,350 
產品銷售— 546,715 — 433,040 979,755 
煉油廠服務— 57,567 — — 57,567 
$150,153 $604,282 $132,094 $467,143 $1,353,672 

公司在履行合同規定的履約義務後確認收入。收入確認的時間因我們不同的收入來源而異。總的來説，時間安排包括在提供服務時確認一段時間內的收入，以及在產品交付的某個時間點確認收入。


9
目錄
GENESIS ENERGY，L.P
未經審計的簡明合併財務報表附註

合同資產和負債
截至2022年12月31日或2023年6月30日，我們沒有任何合約資產。下表描述了我們截至2022年12月31日和2023年6月30日的合同負債餘額：
合同負債
應計負債其他長期負債
截至2022年12月31日的餘額
$2,087 $64,478 
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額
3,129 85,833 
剩餘履約義務的交易價格分配
我們需要披露截至2023年6月30日分配給未履行履約義務的交易價格總額。但是，我們允許使用以下豁免：
1)合同中預期期限為一年或更短的履約義務；

2)通過履行履約義務而確認的收入，我們有權獲得與提供給客户的價值直接對應的金額；以及

3)包含可變對價（例如基於指數的定價或可變交易量）的合同，這些合同完全分配給完全未履行的履約義務或完全未兑現的轉讓屬於系列的獨特商品或服務的承諾。
我們的大多數合同都有資格獲得其中一項豁免。對於涉及長期收入確認幷包括長期固定對價（根據需要進行指數化調整）的其餘合同類型，我們確定了與未履行的履約義務相關的交易價格分配。對於我們的分級定價離岸運輸合同，我們在長期內為固定和可變對價提供堅實的容量。因此，我們已將剩餘的合同價值分配給未來時期。
    
下圖描述了我們預計如何確認與這些合同相關的未來時期的收入：
海上管道運輸陸上設施和運輸
2023 年的剩餘時間$39,632 $3,600 
202475,546 1,800 
202580,040 — 
202652,952 — 
202714,743 — 
此後43,006 — 
總計$305,919 $5,400 
4. 業務整合
美國天然純鹼公司（“ANSAC”）
ANSAC是一個組織，其宗旨是在美國以外的特定國家推廣和銷售國產天然純鹼的使用和銷售。在2023年之前，我們的鹼業務和另一家國內純鹼生產商是ANSAC的兩個成員。2023 年 1 月 1 日，我們成為 ANSAC 的唯一成員，並承擔 100該實體投票權的百分比，併成為創世紀的全資子公司。
我們將繼續向ANSAC供應綠河流域生產的純鹼，以利用其物流和營銷能力作為我們鹼業務的出口工具。我們確定ANSAC符合業務的定義，並將把我們收購ANSAC作為業務合併來考慮在內。自收購之日起，即2023年1月1日，我們已經在蘇打水和硫磺服務領域反映了ANSAC的財務業績。根據我們估計的初步公平，收購價格已分配給收購的資產和承擔的負債
10
目錄
價值觀。我們預計將在2023年底之前完成收購價格分配。成為ANSAC的唯一成員後，沒有轉移對價。
截至2023年6月30日，我們未經審計的簡明合併資產負債表中顯示的收購價格的初步分配彙總如下：
現金和現金等價物$4,332 
應收賬款——貿易，淨額231,797 
庫存19,522 
其他流動資產14,203 
按成本計算的固定資產4,000 
使用權資產，淨額93,208 
扣除攤銷後的無形資產11,181 
其他資產，扣除攤銷2,728 
應付賬款-貿易(1)
(228,106)
應計負債(75,224)
其他長期負債(77,641)
淨資產$— 
(1)上面的 “應付賬款——貿易” 餘額包括美元133.4截至2022年12月31日，應付給Genesis的數百萬筆應付賬款，截至2023年6月30日，這些款項在合併到未經審計的簡明合併資產負債表後抵消。
庫存主要與ANSAC現任或前任成員提供的製成品（純鹼）有關。“按成本計算的固定資產” 與租賃權益改善有關，“扣除攤銷後的無形資產” 與支持我們的物流和營銷足跡的資產有關，兩者的估計使用壽命均為 十年，這與我們的主要租賃期限一致，便於我們的物流運營。使用權資產、淨資產和相應的租賃負債分別記錄在 “應計負債” 和 “其他長期負債” 中，與我們使用某些資產儲存和裝載製成品的權利、我們用來向分銷商和最終用户運送製成品的船隻以及辦公空間有關。
我們未經審計的簡明合併運營報表包括ANSAC自2023年1月1日以來的業績。 下表列出了我們在報告所述期間未經審計的合併運營報表中包含的部分財務信息：
三個月已結束
2023年6月30日		六個月已結束
2023年6月30日
收入$102,312 $229,454 
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收益4,249 5,271 
11
目錄
以下未經審計的預計財務信息是根據我們的歷史財務報表編制的，這些財務報表經過調整，以反映ANSAC合併的效果，就好像我們在2022年1月1日成為唯一成員一樣。它基於我們認為適當的假設，可能並不代表實際結果。該預估信息是使用ANSAC的財務數據編制的，反映了我們管理層做出的某些估計和假設。我們未經審計的預計財務信息不一定表明如果我們在2022年1月1日成為唯一成員，我們的合併財務業績會如何。歸屬於普通單位持有人的預計淨收益（虧損）包括歸屬於我們的A類優先單位的分配的影響。 我們的首選單位的稀釋效應是使用 if 轉換法計算得出的。
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
預計合併財務經營業績：
收入 $804,662 $824,037 $1,595,274 $1,583,126 
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收益49,344 39,596 47,700 35,368 
歸屬於普通單位持有人的淨收益（虧損）26,434 20,912 788 (2,000)
每個普通單位的基本和攤薄後收益（虧損）：
如報告所示，每個普通單位的淨收益（虧損）$0.22 $0.14 $0.01 $(0.06)
每個普通單位的預計淨收益（虧損）$0.22 $0.17 $0.01 $(0.02)

5. 租賃會計
承租人安排
我們租賃各種運輸設備（主要是軌道車輛）、航站樓、土地和設施以及辦公空間和設備。租賃期限各不相同，可以從短期（不超過12個月）到長期（超過12個月）不等。我們的大部分租約都包含可自行決定延長租賃期限的選項。我們在確定用於獲得使用權資產和相關租賃負債的租賃條款時考慮了這些選擇。期限為12個月或更短的租賃不記錄在我們未經審計的簡明合併資產負債表中，我們在租賃期限內以直線方式確認這些租賃的租賃費用。
我們的 “使用權資產，淨額” 餘額包括我們與某些運輸設備租賃相關的未攤銷的初始直接成本，以及未攤銷的預付租金、遞延租金以及我們先前歸類的與優惠租賃相關的無形資產。流動和非流動租賃負債分別記錄在我們未經審計的簡明合併資產負債表的 “應計負債” 和 “其他長期負債” 中。
出租人安排
我們在下文討論了某些合同，其中我們充當出租人。我們還會不時將我們的某些運輸和設施設備轉租給第三方。
經營租賃
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，我們作為出租人簽訂了與M/T American Phoenix相關的收入合同，該合同包含在我們的海上運輸領域。我們這項安排的租賃收入為 $5.9百萬和美元4.6截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元，以及美元11.7百萬和美元8.7截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。
12
目錄
6. 庫存
庫存的主要組成部分如下：
2023年6月30日2022年12月31日
石油產品$— $56 
原油28,198 6,673 
燒鹼13,425 15,258 
NaHS9,721 7,085 
原材料-鹼業務6,194 5,819 
在製品——鹼業務10,969 9,599 
製成品，淨額-鹼業務33,033 18,772 
材料和用品，淨額-鹼業務16,312 14,881 
總計$117,852 $78,143 
庫存按成本或可變現淨值中較低者估值。截至2023年6月30日和2022年12月31日，庫存的可變現淨值比成本低1美元0.1百萬和美元2.9分別為百萬美元，這使我們未經審計的簡明合併財務報表中的庫存價值減少了這些金額。
材料和用品包括化學品、維護用品和備件，這些材料和備件將在trona礦石的開採和純鹼生產過程中消耗。
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目錄
7. 固定資產、礦產租賃權和資產報廢債務
固定資產
固定資產包括以下內容： 
2023年6月30日2022年12月31日
原油和天然氣管道及相關資產$2,846,411 $2,844,288 
鹼設施、機械和設備731,112 701,313 
陸上設施、機械和設備270,352 269,949 
運輸設備23,819 22,340 
海上船隻1,014,495 1,017,087 
土地、建築物和改善238,521 231,651 
辦公設備、傢俱和固定裝置24,704 24,271 
在建工程(1)
868,960 712,971 
其他41,168 41,168 
按成本計算的固定資產6,059,542 5,865,038 
減去：累計折舊(1,875,840)(1,768,465)
淨固定資產$4,183,702 $4,096,573 
(1)在建工程主要涉及我們的格蘭傑優化項目（預計將於2023年完成）和我們的離岸成長資本項目（預計將於2024年和2025年完成）。
礦產租賃權
我們的礦產租賃權與我們的鹼業務有關，包括以下內容：
2023年6月30日2022年12月31日
礦產租賃權$566,019 $566,019 
減去：累積消耗(23,046)(20,897)
礦產租賃權，扣除累積枯竭量$542,973 $545,122 

我們在報告所述期間的折舊和損耗費用如下：
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
折舊費用$63,913 $70,033 $133,486 $135,783 
消耗費用1,268 914 2,149 1,934 
資產退休義務
我們記錄與根據合同安排和/或政府法規開展特定退休活動的法律要求相關的資產報廢債務（“ARO”）。
下表列出了自 2022 年 12 月 31 日以來我們的 ARO 的相關信息：
ARO 負債餘額，2022 年 12 月 31 日
$228,573 
增值費用6,592 
估計值的變化 3,915 
定居點(60)
ARO 負債餘額，2023 年 6 月 30 日
$239,020 
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目錄
在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，$26.1百萬和美元26.6百萬美元分別作為流動負債包含在我們未經審計的簡明合併資產負債表的 “應計負債” 中。截至2023年6月30日和2022年12月31日，ARO負債的其餘部分包含在我們未經審計的簡明合併資產負債表的 “其他長期負債” 中。
我們的某些未合併關聯公司在2023年6月30日和2022年12月31日記錄了與合同協議和監管要求有關的ARO。此外，我們合併的某些實體擁有非控股權益所有者，他們負責其在相關ARO負債的未來成本中所佔的代表份額. 這些金額對我們未經審計的簡明合併財務報表無關緊要。
8. 股權投資者
我們採用權益會計法核算我們在某些合資企業中的所有權。我們為收購公司所有權而支付的價格可能超過或低於我們收購的資本賬户的標的賬面價值。此類超額成本金額包含在我們的股票被投資者的賬面價值中。截至2023年6月30日和2022年12月31日，未攤銷的超額成本總額為美元298.5百萬和美元305.6分別為百萬。我們將賬面價值的差額作為股權收益的變化攤銷。
下表列出了未經審計的簡明合併財務報表中包含的與股票被投資方相關的信息：
 三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
創世紀在營業收益中所佔份額$18,377 $18,138 $39,496 $34,148 
攤銷歸因於創世紀股票投資賬面價值的差額(3,566)(3,566)(7,132)(7,132)
淨資產淨收益$14,811 $14,572 $32,364 $27,016 
收到的分配(1)
$20,678 $18,732 $44,512 $37,750 
(1) 包括歸因於該期間並在該期間內或之後的15天內收到的分配。
下表顯示了波塞冬石油管道公司（“波塞冬” 及其管道和相關資產 “波塞冬管道”）（我們擁有64％的股份，是我們最重要的股權投資）未經審計的資產負債表和運營報表信息（按100％計算）：
2023年6月30日2022年12月31日
資產負債表數據：
資產
流動資產$23,888 $27,878 
固定資產，淨額145,726 147,505 
其他資產16,394 13,419 
總資產$186,008 $188,802 
負債和權益
流動負債$11,800 $10,087 
其他負債238,917 236,813 
權益（赤字）(64,709)(58,098)
負債和權益總額$186,008 $188,802 
 三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
操作陳述數據：
收入$39,251 $35,380 $80,146 $66,569 
營業收入$29,052 $25,856 $61,003 $47,809 
淨收入$25,313 $24,441 $53,989 $45,348 

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波塞冬的循環信貸額度
Posei 下的借款唐的循環信貸額度於2023年6月1日進行了修訂和重報（“2023年6月的信貸額度”），主要用於為資本項目支出提供資金。2023年6月的信貸額度將於2027年6月1日到期，對波塞冬的所有者無追索權，由其資產擔保。T2023年6月的信貸額度包含慣常契約，例如對債務水平、留置權、擔保、合併、出售資產和向所有者分配的限制。違反這些契約中的任何一項都可能導致波塞冬債務的到期日加快。波塞冬遵守了這些未經審計的簡明合併財務報表中列報的所有時期的信貸協議條款。
9. 無形資產
下表彙總了我們在指定日期的無形資產的組成部分：
 
 2023年6月30日2022年12月31日
 格羅斯
攜帶
金額		累積的
攤銷		攜帶
價值		格羅斯
攜帶
金額		累積的
攤銷		攜帶
價值
海上管道合同無形資產158,101 65,876 92,225 158,101 61,715 96,386 
其他61,789 15,734 46,055 45,191 14,257 30,934 
總計$219,890 $81,610 $138,280 $203,292 $75,972 $127,320 

我們在報告所述期間的無形資產攤銷情況如下：
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
無形資產的攤銷$2,973 $2,577 $5,678 $5,165 
我們估計，未來五年的攤銷費用將如下：
剩餘的2023$7,071 
202413,907 
202513,646 
202613,334 
202712,887 
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10. 債務
根據債務安排，我們的義務包括以下內容：
 2023年6月30日2022年12月31日
 校長未攤銷的溢價、折扣和債務發行成本淨值校長未攤銷的溢價、折扣和債務發行成本淨值
高級擔保信貸額度(1)
$133,600 $— $133,600 $205,400 $— $205,400 
5.6252024年到期的優先無抵押票據百分比
— — — 341,135 1,249 339,886 
6.5002025 年到期的優先無抵押票據百分比
534,834 2,672 532,162 534,834 3,265 531,569 
6.2502026年到期的優先無抵押票據百分比
339,310 2,113 337,197 339,310 2,481 336,829 
8.0002027 年到期的優先無抵押票據百分比
981,245 4,239 977,006 981,245 4,956 976,289 
7.7502028年到期的優先無抵押票據百分比
679,360 6,871 672,489 679,360 7,621 671,739 
8.8752030 年到期的優先無抵押票據百分比
500,000 9,004 490,996 — — — 
5.875% 2042年到期的鹼性優先擔保票據(2)
425,000 22,178 402,822 425,000 22,558 402,442 
長期債務總額$3,593,349 $47,077 $3,546,272 $3,506,284 $42,130 $3,464,154 
(1)與我們的高級擔保信貸額度（包含在未經審計的簡明合併資產負債表上的 “其他資產，扣除攤銷後的其他資產” 中）相關的未攤銷債務發行成本為美元6.7百萬和美元2.6截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。
(2)截至2023年6月30日，$5.8本金餘額中的百萬美元被視為流動資金，包含在未經審計的簡明合併資產負債表的 “應計負債” 中。
高級擔保信貸額度
2023年2月17日，我們簽訂了第六次修訂和重述的信貸協議（我們的 “新信貸協議”），以取代我們的第五次修訂和重述信貸協議。我們的新信貸協議規定了 $850百萬優先擔保循環信貸額度。新的信貸協議將於2026年2月13日到期，但可根據我們的要求延期 一再延長一年，最多 二場合並受某些條件的約束，除非超過 $150截至2025年6月30日，我們的2025年票據中有數百萬張仍未償還，在這種情況下，新的信貸協議將在該日到期。
截至2023年6月30日，我們的優先擔保信貸額度（取決於我們在新信貸協議中定義的槓桿率）下的關鍵利率條款如下：
•借款利率可能基於替代基準利率或定期SOFR，由我們選擇。替代基準利率貸款的利息等於 (a) (i) 當天有效的最優惠利率、(ii) 當天有效的聯邦基金有效利率中最高的總和 0.5% 和 (iii) 當天有效期為一個月的調整後期限 SOFR（定義見我們的新信貸協議）以及 1% 和 (b) 適用的保證金。調整後的期限 SOFR 等於 (a) 該期間的期限 SOFR 利率（定義見我們的新信貸協議）加上 (b) SOFR 調整期限的總和 0.1% 加 (c) 適用的保證金。適用的保證金不同於 2.25% 至 3.50定期SOFR借款的百分比和來自 1.25% 至 2.50替代基準利率借款的百分比，具體取決於我們的槓桿比率。我們的槓桿率每季度重新計算一次，並與每次重大收購有關。截至2023年6月30日，我們的借款適用利潤率為 1.75替代基準利率借款的百分比以及 2.75根據我們的槓桿比率計算的定期SOFR借款的百分比。
•信用證手續費率範圍為 2.25% 至 3.50% 基於我們根據信貸協議計算的槓桿率，可以按季度波動。截至 2023 年 6 月 30 日，我們的信用證利率為 2.75%.
•我們為優先擔保循環信貸額度的未使用部分支付承諾費。未使用承諾金額的承諾費率範圍為 0.30% 至 0.50每年百分比取決於我們的槓桿比率。2023 年 6 月 30 日，我們對未使用承諾金額的承諾費率為 0.50%.
•我們有能力將優先擔保信貸額度的總規模再增加一美元200百萬，須經貸款人同意和某些其他慣例條件。
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目錄
2023 年 6 月 30 日，我們有 $133.6根據我們的新信貸協議借入的百萬美元，其中 $16.3根據庫存次級限額指定為貸款的借入金額的百萬美元。我們的信貸協議允許最多 $100用於信用證的容量為百萬美元，其中 $8.5截至2023年6月30日，未償還金額為百萬美元。由於我們的優先擔保信貸額度下的貸款具有循環性質，因此在到期日之前，可能會進行額外借款、定期還款和再借款。截至2023年6月30日，我們的優先擔保信貸額度下可供借款的總金額為美元707.9百萬，視契約的遵守情況而定。我們的新信貸協議不包括 “借款基礎” 限制，但存貨貸款除外。
鹼性優先擔保票據發行及關聯交易
2022年5月17日，Genesis Energy, L.P. 通過其新成立的全資不受限制的子公司GA ORRI, LLC（“GA ORRI”）發行了 $425我們的百萬本金 5.875向某些機構投資者發行的2042年到期的優先擔保票據（“Alkali優先擔保票據”）的百分比（“票據發行”），由GA ORRI的五十年有限期限擔保，壓倒了Alcali Business幾乎所有trona礦產租賃（“ORRI權益”）中的特許權使用費權益。利息支付應在每個季度的最後一天支付，初始利息支付於2022年6月30日。管理Alcali優先擔保票據的協議還要求從2024年第一季度開始，在每個季度的最後一天償還本金。截至2023年6月30日，本金還款總額為美元61.4百萬美元將在未來五年內到期，剩餘的季度本金還款將在2042年3月31日之前到期。 截至2023年6月30日，$5.8本金餘額中的百萬美元被視為流動資金，包含在未經審計的簡明合併資產負債表的 “應計負債” 中。 我們必須在流動性儲備賬户（由GA ORRI擁有）中保持一定水平的現金，作為未來利息和本金支付的抵押品，如管理Alcali優先擔保票據的協議所計算和描述的那樣。截至2023年6月30日，我們的流動性儲備賬户餘額為美元18.8百萬，在未經審計的簡明合併資產負債表上被歸類為 “限制性現金”。 此次發行產生的淨收益為 $408百萬，扣除發行折扣後的美元17百萬。我們使用發行淨收益的一部分來全額贖回未償還的 Alkali Holdings 優先單位（定義見中進一步討論） 注意事項 11），並利用剩餘部分償還了我們優先擔保信貸額度下的部分未償借款，併為我們的流動性儲備賬户提供資金。
優先無抵押票據交易
2023 年 1 月 25 日，我們發行了 $500.0本金總額為百萬美元 8.8752030年4月15日到期的優先無抵押票據（“2030年票據”）的百分比。利息支付期為每年的4月15日和10月15日，初始利息支付將於2023年10月15日到期。淨收益用於購買 $316.3我們現有的2024年票據中的百萬張，包括截至2023年1月24日的要約中投標的票據的相關應計利息和投標溢價以及費用。當時剩餘的收益用於償還我們的優先擔保信貸額度下未償還的部分借款，也用於普通合夥目的。
2023 年 1 月 26 日，我們發佈了贖回剩餘本金的通知24.8我們2024年票據中的百萬張，並於2023年2月14日解除了2024年票據的債務。
我們的 $3.0由Genesis Energy、L.P. 和Genesis Energy Finance Corporation共同發行的本金總額為十億美元的優先無抵押票據由Genesis Energy、L.P. 目前和未來的所有公司共同和單獨提供全額和無條件的擔保 100% 持有國內子公司（“擔保子公司”），但GA ORRI和GA ORRI Holdings, LLC（“GA ORRI Holdings”）以及某些其他子公司除外。非擔保子公司由擔保子公司Genesis Crude Oil, L.P. 間接擁有。除ORRI權益外，擔保子公司主要擁有我們用於運營業務的資產。通常，我們的非限制性子公司的資產和信貸無法用於償還Genesis Energy, L.P.、Genesis Energy Finance Corporation或擔保子公司的債務，我們的不受限制子公司的負債不構成Genesis Energy、L.P.、Genesis Energy Finance Corporation或擔保子公司的債務。
11. 合夥人資本、夾層資本和分配
截至 2023 年 6 月 30 日，我們的傑出普通單位包括 122,539,221A 類單位和 39,997B 類單位。A 類單位是我們傳統的普通單位。B類單位與A類單位相同，因此具有與A類單位相同的投票權和分配權，此外，B類單位有權選舉我們所有的董事會，並在某些情況下可以轉換為A類單位，但某些例外情況除外。2023 年 6 月 30 日，我們有 24,595,158未償還的 A 類可轉換優先單位，下文將進一步詳細討論。
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目錄
分佈
我們在2022年和2023年向普通單位持有人支付或將支付以下現金分配：
分銷為付款日期每單位
金額		總計
金額
2022
1st季度
2022年5月13日$0.15 $18,387 
2和季度
2022年8月12日$0.15 $18,387 
3第三方季度
2022年11月14日$0.15 $18,387 
4第四季度
2023年2月14日$0.15 $18,387 
2023
1st季度
2023年5月15日$0.15 $18,387 
2和季度(1)
2023年8月14日$0.15 $18,387 
(1)此次分配於2023年7月公佈，將支付給截至2023年7月31日的登記單位持有人。

A 類可轉換首選單位
在分銷和/或清算權方面，我們的A類可轉換優先單位的排名高於我們目前所有未償還的類別或一系列有限合夥人權益。我們的A類可轉換優先單位的持有人在轉換後的基礎上與普通單位的持有人一起投票，並擁有某些類別的投票權，包括對任何可能對A類可轉換優先單位的權利、優惠或特權產生不利影響或以其他方式修改條款的合夥協議修正案。
會計 A 類可轉換首選單位
根據公認會計原則，我們的A類可轉換優先單位被視為可贖回證券，因為在我們無法控制的被視為清算事件時存在贖回條款。因此，我們在未經審計的簡明合併資產負債表的夾層部分將其作為臨時權益列報。我們最初在A類可轉換優先單位的發行日公允價值（扣除發行成本）進行確認，因為它們不可贖回，而且我們在合夥協議中沒有計劃或預計會發生任何構成控制權變更的事件。此外，我們的 A 類可轉換優先單位包含分配率重置選擇（定義見中 註釋 16），由A類可轉換優先單位的持有人於2022年9月29日（“選舉日期”）選出。從發行之日到選舉日，這種分配率重置功能被分開，作為嵌入式衍生品單獨記賬，並在每個報告期按公允價值記錄。截至選舉日，A類可轉換優先單位中需要分叉的特徵已不復存在，我們調整了A類可轉換優先單位的賬面價值，將選舉之日先前分叉的嵌入式衍生品的公允價值包括在內。請參閲 註釋 16供進一步討論。
2023 年 4 月 3 日，我們與 A 類可轉換優先單位持有人簽訂了購買協議，根據該協議，我們兑換 741,620A 類可轉換優先單位（“兑換單位”），購買價格為 $33.71每單位。已兑換單位的賬面價值為 $35.20每單位產生的歸屬於A類可轉換優先單位的回報約為美元1.1百萬。此外，我們還支付了 $ 的分配0.9681每個兑換單位，表示從 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 4 月 2 日應計的分配。
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收益根據該期間累積的A類可轉換優先股的分配和回報進行了調整。歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入減少了美元24.0百萬和美元48.0百萬換成了 三和 六分別為截至2023年6月30日的月份，以及美元18.7百萬和美元37.4百萬，用於 三和 六截至2022年6月30日的月份，分別歸因於該期間累積的A類可轉換優先單位分配（下表彙總了A類可轉換優先單位的分配）。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，歸屬於Genesis Energy L.P. 的淨收入增加了美元1.1百萬美元歸因於該期間累積的A類可轉換優先股的回報。
自2023年6月30日起，我們無需進一步調整A類可轉換優先單位的賬面金額，直到它們有可能被贖回。一旦有可能兑換，我們會將A類可轉換優先單位的賬面金額調整為一段時間內的贖回價值，包括首次可能贖回的日期和首次兑換單位的日期。

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目錄
我們在2022年和2023年向A類可轉換優先股單位持有人支付或將在下述日期之前支付以下現金分配：
分銷為付款日期每單位
金額		總計
金額
2022
1st季度
2022年5月13日$0.7374 $18,684 
2和季度
2022年8月12日$0.7374 $18,684 
3第三方季度
2022年11月14日$0.7374 $18,684 
4第四季度
2023年2月14日$0.9473 $24,002 
2023
1st季度(1)
2023年5月15日$0.9473 $24,002 
2和季度(2)
2023年8月14日$0.9473 $23,314 
(1)在與兑換單位相關的分配中，約有70萬美元已於2023年4月3日支付。
(2)此次分配於2023年7月公佈，將支付給截至2023年7月31日的登記單位持有人
由於A類可轉換優先單位的持有人在選舉日進行一次性利率重置選擇，A類可轉換優先單位的年分配率從 8.75% 至 11.24%，適用於從截至2022年12月31日的季度開始申報和應付的未來季度分配。
可贖回的非控制性權益
2019年9月23日，我們通過子公司Alkali Holdings簽訂了經修訂和重述的Alkali Holdings有限責任公司協議（“有限責任公司協議”）和證券購買協議（“證券購買協議”），根據該協議，某些隸屬於黑石另類信貸顧問有限責任公司（前身為 “GSO Capital Partners LP”）的投資基金實體購買了美元55.0百萬（或 55,000Acali Holdings（首選單位），並承諾購買不超過 $350.0百萬個 Alkali Holdings 優先單位，該實體擁有我們位於trona和trona的勘探、採礦、加工、生產、營銷、物流和銷售業務，包括其在懷俄明州格林裏弗附近的格蘭傑工廠。Alcali Holdings利用發行優先股所得的淨收益為格蘭傑設施（“格蘭傑優化項目” 或 “GOP”）的部分預期擴建成本提供資金。
2020年4月14日，我們對與BXC的協議進行了修訂，除其他外，將共和黨的施工時間表延長了 一年，我們目前預計將在2023年下半年完成。在審議修正案時，我們發佈了 1,750Alcali Holdings優先考慮單位而不是BXC，後者被計為發行成本。作為修正案的一部分，承諾期延長至 四年，在遵守與BXC簽訂的協議中包含的契約的前提下，BXC的總承付額增加到美元351.8百萬首選單位（或 351,750鹼控股中的首選單位）。
在我們抽了至少 $ 之後，不時地251.8百萬，我們可以選擇贖回未償還的優先股
以等於初始美元的價格換取現金的全部單位1,000每首選單位購買價格，加上不低於 a 中較高者
預先確定的固定內部回報率金額（“IRR”）或投資資本指標（“MOIC”）的倍數，扣除迄今為止支付的現金分配（“基本優先回報金額”）。此外，如果所有未償還的優先單位都已兑換，則我們至少沒有提取美元251.8百萬，根據有限責任公司協議，BXC不是 “違約成員”，BXC有權根據未提取的優先單位數量獲得全部金額。
2022 年 5 月 17 日（“兑換日期”），我們已全額兑換 251,750基本優先回報金額為$的未償還鹼性控股優先股288.6百萬美元使用了我們從發行Akali優先擔保票據中獲得的部分收益。截至 2023 年 6 月 30 日，有 不鹼控股首選優秀單位。
可贖回的非控股權益的會計處理
分類
在贖回日之前，由於控制權變更的贖回功能，Alcali Holdings發行和未償還的優先單位被記為未經審計的簡明合併資產負債表夾層部分的可贖回非控股權益。
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目錄
    初始和後續測量
我們在扣除發行成本後的發行日記錄了Alkali Holdings優先單位的公允價值。Akali Holdings優先單位的公允價值約為美元270.1截至2022年5月16日的百萬美元，這是基於收盤六年半週年之際已發行和未償還的Alkali Holdings優先單位最有可能的贖回事件的賬面金額，這是使用實際利息法計算截至每個報告日的贖回價值的IRR衡量標準。2022年5月16日，發生了某些事件，使Alkali Holdings優先單位有可能發生提前贖回事件，未償還的優先單位將在MOIC上兑換，因為贖回時的IRR高於IRR。這要求公司將Alkali Holdings優先單位重估為贖回金額288.6百萬，代表MOIC，扣除迄今為止支付的現金分配（包括税收分配）。
截至2022年6月30日的三個月和六個月歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入包括美元22.6百萬和美元30.4分別為百萬次調整，其中 $3.4百萬和美元10.0分別分配了百萬美元用於實物支付（“PIK”）分配和 $0.7百萬和美元1.9分別為百萬美元歸因於贖回增值調整，而美元18.5百萬美元歸因於Alcali Holdings優先單位的基本優先回報金額的變化。
非控股權益
我們擁有一個 64% Cameron Highway 石油管道公司的會員權益（“CHOPS”），並且是其管道和相關資產（“CHOPS管道”）的運營商。我們還擁有 80% 會員對獨立中心有限責任公司的興趣。出於財務報告的目的，這些實體的資產和負債與我們自己的資產和負債合併，未經審計的簡明合併資產負債表金額中的任何第三方或關聯公司權益均顯示為非控股權益。
12. 每個普通單位的淨收入
每個普通單位的基本淨收益（虧損）的計算方法是將歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入除以歸屬於我們的A類優先單位持有人的收入後，除以未償還的普通單位的加權平均數。
我們的A類可轉換優先單位的稀釋效應是使用if轉換法計算得出的。根據if轉換法，假設A類可轉換優先單位在期初（從各自的發行日期開始）進行轉換，由此產生的普通單位包含在所列期間攤薄後的每普通單位淨收益（虧損）計算的分母中。該分子將根據該期間申報的分佈、該期間累積的未申報分佈以及該期間累積的任何回報進行調整。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，假設轉換所有未償還的A類可轉換優先單位的影響是反稀釋的，未包含在攤薄後每單位收益的計算中。
下表核對了歸屬於Genesis Energy、L.P. 的淨收入以及計算每個普通單位基本和攤薄後淨收益（虧損）時使用的加權平均單位（以千計）：
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收益$49,344 $35,347 $47,700 $30,097 
減去：歸屬於A類可轉換優先單位的累計分配和回報(22,910)(18,684)(46,912)(37,368)
歸屬於普通單位持有人的淨收益（虧損）$26,434 $16,663 $788 $(7,271)
加權平均未償還單位122,579 122,579 122,579 122,579 
每普通單位的基本和攤薄後淨收益（虧損）$0.22 $0.14 $0.01 $(0.06)
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13. 業務板塊信息
我們目前通過以下方式管理我們的業務 四構成我們應報告細分市場的部門：
•海上管道運輸，包括墨西哥灣原油和天然氣的運輸和加工；
•蘇打和硫磺服務，包括基於trona和trona的勘探、採礦、加工、純鹼生產、營銷、物流和銷售活動，以及為煉油廠加工高硫（或 “酸”）氣流以去除硫，以及銷售相關的副產品硫化氫鈉（或 “NaHS”，通常發音為 “nash”）；
•陸上設施和運輸，包括原油和石油產品的終端、混合、儲存、銷售和運輸；以及
•海上運輸，為整個北美的石油產品（主要是燃料油、瀝青和其他重質精煉產品）和原油提供水上運輸。
我們幾乎所有的收入都來自美國，而且我們的所有資產都位於美國。
我們將分部利潤率定義為收入減去產品成本、運營費用（不包括折舊、損耗、攤銷和增值等非現金收益和費用）以及分部一般和管理費用，扣除我們的非控股權益的影響，再加上我們的股權投資方和不受限制的子公司產生的可分配現金中的權益。此外，我們的細分市場利潤率定義不包括我們的長期激勵薪酬計劃的非現金影響。
我們的首席運營決策者（我們的首席執行官）根據包括細分市場利潤率、細分市場銷量（如相關）和資本投資在內的各種衡量標準來評估細分市場的業績。 
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目錄
下文所述期間的分部信息如下：
海上管道運輸蘇打和硫磺服務陸上設施和運輸海上運輸總計
截至2023年6月30日的三個月
分部利潤(1)
$93,300 $89,255 $6,305 $25,758 $214,618 
資本支出(2)
$91,645 $26,622 $2,088 $10,990 $131,345 
收入：
外部客户$91,459 $465,077 $170,783 $77,343 $804,662 
分段間(3)
— (2,222)2,222 — — 
應報告細分市場的總收入$91,459 $462,855 $173,005 $77,343 $804,662 
截至2022年6月30日的三個月
分部利潤(1)
$118,980 $71,701 $11,018 $17,573 $219,272 
資本支出(2)
$44,369 $38,920 $1,780 $4,070 $89,139 
收入：
外部客户$82,085 $321,192 $242,131 $76,317 $721,725 
分段間(3)
— (2,584)2,581 3 — 
應報告細分市場的總收入$82,085 $318,608 $244,712 $76,320 $721,725 
截至2023年6月30日的六個月
分部利潤(1)
$191,238 $155,362 $11,695 $51,452 $409,747 
資本支出(2)
$143,698 $46,607 $4,018 $20,047 $214,370 
收入：
外部客户$182,854 $911,983 $339,868 $160,569 $1,595,274 
分段間(3)
— (4,480)4,480 — — 
應報告細分市場的總收入$182,854 $907,503 $344,348 $160,569 $1,595,274 
截至2022年6月30日的六個月
分部利潤(1)
$189,884 $139,076 $18,054 $29,710 $376,724 
資本支出(2)
$79,810 $65,246 $2,517 $14,129 $161,702 
收入：
外部客户$150,153 $609,200 $462,426 $131,893 $1,353,672 
分段間(3)
— (4,918)4,717 201 — 
應報告細分市場的總收入$150,153 $604,282 $467,143 $132,094 $1,353,672 
(1)下表列出了各期歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入與分部利潤總額的對賬情況。
(2)資本支出包括維護和增長資本支出，例如增加固定資產（包括改善現有設施和建設增長項目），以及對股權投資者的出資（如果有）。
(3)細分市場間銷售是在我們認為不比當時存在的市場條件更有利或更不利的條件下進行的。
按應申報分部劃分的總資產如下：
2023年6月30日2022年12月31日
海上管道運輸$2,370,338 $2,290,488 
蘇打和硫磺服務2,560,004 2,358,086 
陸上設施和運輸1,021,965 981,354 
海上運輸650,443 681,231 
其他資產66,709 54,833 
合併資產總額$6,669,459 $6,365,992 
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目錄
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入與分部利潤總額的對賬：
 三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收益$49,344 $35,347 $47,700 $30,097 
公司一般和管理費用18,487 21,105 34,251 36,826 
折舊、損耗、攤銷和增值71,754 76,277 147,689 149,225 
利息支出61,623 55,959 122,477 111,063 
調整以排除未計入收入的股權被投資人產生的可分配現金，包括被投資人淨收入中的權益(1)
5,867 4,160 12,148 10,734 
扣除庫存價值變動後的衍生品交易未實現虧損（收益），不包括公允價值套期保值(2)
2,888 (8,319)30,020 (10,212)
其他非現金物品(7,197)(589)(9,658)(2,267)
未計入收入的非限制性子公司的分配(3)
— 32,000 — 32,000 
取消債務收入(4)
— (4,737)— (4,737)
債務消滅造成的損失(5)
3 501 1,812 501 
某些合同安排在現金收取時間上的差異(6)
11,559 16,477 22,134 24,707 
不再使用的租賃物品準備金的變化— (100)— (531)
可贖回的非控股權益贖回價值調整(7)
— 22,620 — 30,443 
出售資產的收益，扣除我們的所有權權益(8)
— (32,000)— (32,000)
所得税支出290 571 1,174 875 
分部毛利總額$214,618 $219,272 $409,747 $376,724 
(1)包括歸屬於該季度並在該季度內或之後立即收到的分配。
(2)截至2023年6月30日的三個月和六個月包括未實現虧損美元2.9百萬和美元30.0分別來自我們的大宗商品衍生品交易（不包括公允價值套期保值）的估值。截至2022年6月30日的三個月和六個月包括未實現虧損美元2.3百萬美元和未實現收益3.8分別來自我們的大宗商品衍生品交易（不包括公允價值套期保值）的估值和未實現收益的百萬美元10.7百萬和美元6.4分別來自與我們的A類可轉換優先單位相關的嵌入式衍生品的估值，分別為百萬美元。
(3)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括美元32.0與我們出售獨立中心平臺相關的百萬美元現金收入 80% 持有不受限制的子公司（定義見我們的信貸協議），Independence Hub, LLC。
(4)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括與我們在公開市場上回購和清算某些優先無抵押票據相關的收入4.7百萬。
(5)截至2023年6月30日的三個月和六個月包括與2024年票據的投標和贖回相關的交易成本，以及與這些票據相關的未攤銷發行成本的註銷。請參閲 注意事項 10瞭解詳情。截至2022年6月30日的三個月和六個月包括註銷與我們在該期間回購和清償的優先無抵押票據相關的未攤銷發行成本。
(6)包括在此期間客户收到現金的時間差異以及我們根據公認會計原則在相關合同中確認的收入。
(7)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括PIK分配和贖回功能的增加以及贖回功能的估值調整，因為相關的優先單位是在2022年第二季度贖回的。請參閲 注意事項 11瞭解詳情。
(8)2022 年 4 月 29 日，我們出售了 Independence Hub 平臺，並確認出售了 $ 的收益40.0百萬，其中 $32.0百萬歸因於我們 80% 所有權權益。

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14. 與關聯方的交易
2023年1月1日之前與ANSAC的交易被視為與關聯方的交易。如中所述 注意事項 4，2023年1月1日，ANSAC成為創世紀的全資子公司。為了便於比較，下表中反映的截至2022年6月30日的三個月和六個月的交易不包括與ANSAC相關的活動。
與關聯方的交易如下：
 三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
收入：
向波塞冬提供的服務和費用所得收入(1)
$5,454 $3,860 $9,046 $7,098 
成本和支出：
因使用我們的首席執行官的飛機而向其支付的款項$165 $165 $330 $330 
波塞冬的服務費(1)
1,755 254 2,037 509 
(1)我們擁有一個 64% 對波塞冬的興趣。
我們的首席執行官西姆斯先生擁有一架飛機，我們在運營過程中將其用於商業目的。我們向西姆斯先生支付固定的月費，並向飛機管理公司償還與我們使用飛機相關的費用，包括燃料和實際自付費用。根據與行業認可的包機公司簽訂的長期優先安排租賃私人飛機的當前市場價格，我們認為這種安排的條款反映了我們在正常交易中本可以獲得的收益。
與未合併關聯公司的交易
波塞冬
根據運營和管理協議，我們為波塞冬提供管理、行政和管道運營商服務。目前，除非任何一方終止協議（定義見協議），否則該協議每年自動續訂。截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們的收入包括美元2.5百萬和美元5.0根據該協議，我們通過提供服務賺取的費用分別為百萬美元。截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們的收入包括美元2.4百萬和美元4.9根據該協議，我們通過提供服務賺取的費用分別為百萬美元。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，波塞冬欠我們 $3.1百萬和美元2.4分別為百萬美元用於提供的服務。
15. 補充現金流信息
下表提供了有關運營資產和負債組成部分的淨變化的信息。
 六個月已結束
6月30日
 20232022
（增加）減少：
應收賬款$147,999 $(48,267)
庫存(20,187)(11,604)
遞延費用21,076 34,022 
其他流動資產(129)(960)
增加（減少）：
應付賬款(130,131)(3,720)
應計負債(17,671)4,299 
運營資產和負債組成部分的淨變動$957 $(26,230)
支付的利息和承諾費為 $117.5百萬和美元114.6截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。
我們資本化了 $ 的利息18.3百萬和美元5.9在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬人。
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截至2023年6月30日和2022年6月30日，我們因固定和無形資產增加而產生的負債總額為美元64.0百萬和美元35.5截至本季度末尚未支付，分別為百萬美元。因此，這些金額未包含在未經審計的簡明合併現金流量表中 “投資活動現金流” 下的 “收購固定和無形資產的付款” 標題中。截至2023年6月30日，這些金額主要與我們的共和黨相關的資本支出有關（注意事項 11）和離岸成長資本項目。
16. 衍生品
原油和石油產品套期保值
我們面臨與石油庫存和購買承諾相關的大宗商品價格變動的影響。我們利用衍生工具（交易所交易期貨、期權和掉期合約）來對衝我們對原油、燃料油和其他石油產品的敞口。我們決定是否出於會計目的將衍生工具指定為公允價值套期保值，這與我們對大宗商品價格敞口預期的時間長短的預期有關，以及我們對衍生品合約在會計指導下在限制大宗商品價格風險敞口方面是否具有高度有效的預期。在未經審計的簡明合併運營報表中，我們將衍生品合約公允價值的任何變化視為 “陸上設施和運輸產品成本” 的增加或減少。未被指定為會計目的的套期保值的衍生品合約的公允價值變動的確認可能發生在與對衝實際交易的損益確認不一致的報告期內。因此，我們有時會在對衝交易完成後的某個時期內報告收益或虧損，這些收益或虧損將被未來一段時間的收益或虧損部分抵消。
我們已將某些原油期貨合約指定為原油庫存的套期保值，因為我們預計這些合約將非常有效地對衝我們預計持有原油價格波動的風險。根據會計指導，我們將這些衍生工具視為公允價值套期保值。這些被指定為公允價值套期保值的衍生工具的公允價值變動用於抵消被套期保值的原油庫存公允價值的相關變化。在未經審計的簡明合併運營報表中，這些公允價值套期保值中任何套期保值的無效以及任何被排除在有效性測試之外的金額均記為 “陸上設施和運輸產品成本” 中的損益。
天然氣套期保值
我們的鹼業務依靠天然氣為運營提供熱量和電力。我們結合使用大宗商品價格互換合約、未來購買合約和期權合約來管理天然氣價格波動的敞口。掉期合約用於修復紐約商品交易所Henry Hub和NW Rocky Mountain公佈的價格之間的基差。出於會計目的，我們不將這些合約指定為套期保值。在未經審計的簡明合併運營報表中，我們將天然氣衍生品合約公允價值的任何變化視為 “蘇打和硫磺服務運營成本” 中的增加或減少。
遠期貨運套期保值
對於用於向我們的國際客户運輸純鹼的船隻，ANSAC 面臨運費波動的影響。我們使用交易所交易或場外期貨、掉期和期權來對衝預測出貨量的未來運費。出於會計目的，我們不將這些合約指定為套期保值。在未經審計的簡明合併運營報表中，我們將遠期貨運合同公允價值的任何變化視為 “蘇打水和硫磺服務運營成本” 中的增加或減少。
Bunker Fuel Hedges
ANSAC面臨向國際客户運送純鹼的船舶所消耗的船用燃料價格波動的影響。我們使用交易所交易或場外期貨、掉期和期權來對衝預測出貨量的船用燃料價格。出於會計目的，我們不將這些合約指定為套期保值。在未經審計的簡明合併運營報表中，我們將船用燃料合同公允價值的任何變化視為 “蘇打和硫磺服務運營成本” 中的增加或減少。
鐵路燃油附加費套期保值
ANSAC簽訂了鐵路運輸協議，要求我們根據美國能源部（“DOE”）公佈的美國公路柴油價格的變化支付鐵路燃油附加費。我們使用交易所交易或場外期貨、掉期和期權來對衝燃油價格的波動。出於會計目的，我們不將這些合約指定為套期保值。在未經審計的簡明合併運營報表中，我們將船用燃料合同公允價值的任何變化視為 “蘇打和硫磺服務運營成本” 中的增加或減少。
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目錄
資產負債表淨額結算和經紀人保證金賬户
我們的會計政策是，當存在主淨額結算安排時，抵消由同一交易對手執行的衍生資產和負債。因此，我們還將交易所交易衍生品合約記錄的公允價值金額抵消了未經審計的簡明合併資產負債表中 “流動資產——其他” 中所需的保證金融資。我們的交易所交易衍生品通過經紀賬户進行交易，並受相應交易所規定的保證金要求的約束。保證金要求旨在減輕一方承受市場波動和交易對手信用風險的風險。每天，將我們的賬户淨值（包括我們的現金保證金餘額和未平倉衍生品的公允價值之和）與我們的初始保證金要求進行比較，從而支付或返回變動保證金。
截至2023年6月30日，我們的經紀人應收賬款淨額約為美元9.9百萬（包括初始保證金 $7.8百萬增加了美元2.1百萬變動幅度）。截至2022年12月31日，我們的經紀人應收賬款淨額約為美元4.0百萬（包括初始保證金 $3.8百萬增加了美元0.2百萬的變動幅度）。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的未償還衍生品均不包含與信用風險相關的或有特徵，這些特徵會對我們的信用評級的任何變化產生重大不利影響。
財務報表影響
在確定經營活動的現金流時，從淨收益（虧損）中減去未實現的收益，未實現的虧損加到淨收益（虧損）中。如果我們有未償還的公允價值套期保值，則在確定經營活動現金流時，庫存公允價值中記錄的抵消變化也將從淨收益（虧損）中扣除。維持我們在交易所交易的衍生品合約所需的現金保證金餘額的變化也會影響運營活動的現金流。
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目錄
傑出衍生品
截至2023年6月30日，我們簽訂了以下未償還的衍生品合約，這些合約是為了在經濟上對衝庫存、固定價格購買承諾或預測購買量。
賣出（做空）
合同		買入（做多）
合同
根據會計規則被指定為套期保值：
原油期貨：
合約交易量（1,000 桶）245 — 
每桶的加權平均合約價格$70.14 $— 
根據會計規則，不符合資格或未被指定為套期保值：
原油期貨：
合約交易量（1,000 桶）153 141 
每桶的加權平均合約價格$71.70 $72.34 
原油基礎差異：
合約交易量（1,000 桶）60 60 
每桶的加權平均合約價格$(0.93)$(0.01)
天然氣互換：
合約交易量（10,000 百萬英熱單位）— 1,555 
每百萬英熱單位的加權平均價格差$— $0.53 
天然氣期貨：
合約交易量（10,000 百萬英熱單位）243 1,601 
每百萬英熱單位的加權平均合約價格$2.61 $3.81 
天然氣選項：
合約交易量（10,000 百萬英熱單位）103 36 
已收/支付的加權平均保費$0.71 $0.07 
船用燃料期貨：
合約量（公噸 “MT”）— 45,100 
每公噸的加權平均價格$— $520.32 
美國能源部柴油機選項：
合約交易量（1,000 加侖）— 1,500 
已收/支付的加權平均保費$— $0.26 

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衍生資產和負債的公允價值
下表反映了截至2023年6月30日和2022年12月31日我們的衍生品的估計公允價值頭寸：
 未經審計的簡明合併資產負債表地點公允價值
 2023年6月30日 2022年12月31日
資產衍生品：
天然氣互換（未指定對衝）流動資產-應收賬款-交易，淨額$6,136 $36,844 
商品衍生品-期貨以及看跌期權和看漲期權（非指定套期保值）：
已確認資產總額
流動資產-其他(1)
1,696 1,238 
未經審計的簡明合併資產負債表中抵消的總金額
流動資產-其他(1)
(1,696)(1,238)
未經審計的簡明合併資產負債表中列報的資產淨額 $— $— 
商品衍生品-期貨（指定套期保值）：
已確認資產總額
流動資產-其他(1)
$401 $— 
未經審計的簡明合併資產負債表中抵消的總金額
流動資產-其他(1)
(401)— 
未經審計的簡明合併資產負債表中列報的資產淨額$— $— 
負債衍生品：
天然氣互換（未指定對衝）流動負債-應計負債$(5,541)$(4,692)
商品衍生品-期貨以及看跌期權和看漲期權（非指定套期保值）：
已確認負債總額
流動資產-其他(1)
$(11,008)$(11,061)
未經審計的簡明合併資產負債表中抵消的總金額
流動資產-其他(1)
11,008 5,217 
未經審計的簡明合併資產負債表中列報的負債淨額$— $(5,844)
商品衍生品-期貨（指定套期保值）：
已確認負債總額
流動資產-其他(1)
$(583)$— 
未經審計的簡明合併資產負債表中抵消的總金額
流動資產-其他(1)
583 — 
未經審計的簡明合併資產負債表中列報的負債淨額$— $— 
(1)如上所述，我們的交易所交易衍生品通過經紀賬户進行交易，並受保證金要求的約束。我們將交易所交易衍生品合約記錄的公允價值金額與未經審計的簡明合併資產負債表 “流動資產——其他” 下記錄的所需保證金存款相抵消。
首選分配費率重置選擇    
如果嵌入衍生品的經濟特徵和風險與主體合約的經濟特徵和風險沒有明確和密切的關係，則必須將合約中嵌入的衍生特徵完全不符合衍生品的定義進行分叉和單獨考慮。在一段時間內 30在 (i) 2022 年 9 月 1 日和 (ii) 隨後的每個週年紀念日之後的幾天，我們的 A 類可轉換優先單位的持有人可以一次性選擇將分配金額（“利率重置選擇”）重置為每個 A 類可轉換優先單位的現金金額，等於 A 類可轉換優先單位按等於三個月倫敦銀行同業拆借利率加上發行價格累積利息時每季度應支付的金額 750基點；但是，前提是這種重置率應等於 10.75% 如果 (i) 此類替代利率高於基於倫敦銀行同業拆借利率的利率，以及 (ii) 當時我們普通單位的市場價格低於 110發行價格的百分比。我們的A類可轉換優先單位的利率重置選擇是一種嵌入式衍生品，必須與相關的託管合約分開，並按公允價值記錄在我們未經審計的簡明合併資產負債表上。公允價值的相應變化在我們未經審計的簡明合併運營報表的 “其他收益（支出）” 中確認。
在選舉日，A類可轉換優先股的持有人選擇將利率重置為 11.24%，三個月倫敦銀行同業拆借利率的總和 3.74% 加 750基點。在選舉時，這種嵌入式衍生品的公允價值為$101.8百萬。截至選舉日，A類可轉換優先單位中需要分叉的功能已不復存在，我們已經調整了A類可轉換優先單位的賬面價值
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目錄
包括選舉之日先前分割的金額的公允價值。請參閲 注意事項 11瞭解有關我們的 A 類可轉換優先單位和費率重置選擇的更多信息。
對經營業績的影響 
收入中確認的收益（虧損）金額
 未經審計的簡明合併運營報表地點三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
商品衍生品-期貨和看漲期權：
在會計指導下被指定為套期保值的合同陸上設施和運輸產品成本$1,388 $634 $2,355 $(536)
會計指導下不被視為套期保值的合同陸上設施和運輸產品成本、蘇打水和硫磺服務運營成本(2,141)2,232 (12,294)8,280 
商品衍生品總額$(753)$2,866 $(9,939)$7,744 
天然氣交換蘇打和硫磺服務運營成本$(7,599)$(590)$6,486 $(1,692)
首選分配費率重置選擇其他收入（支出）$— $10,651 $— $6,393 
17. 公允價值測量
根據用於衡量公允價值的投入，我們將金融資產和負債分為以下三個級別：
(1)一級公允價值基於可觀察的投入，例如活躍市場中相同資產和負債的報價；
(2)二級公允價值基於活躍市場中相同資產和負債的報價以外的定價投入，在計量日可以直接或間接觀察；以及
(3)3級公允價值基於不可觀察的投入，其中幾乎沒有或根本沒有市場數據。
根據公允價值會計指南的要求，金融資產和負債根據對公允價值計量具有重要意義的最低投入水平進行整體分類。
我們對特定投入對公允價值的重要性的評估需要判斷，這可能會影響資產和負債在公允價值層次結構層次中的分配。
下表按公允價值層次結構中的級別列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允價值經常性核算的金融資產和負債。 
2023年6月30日2022年12月31日
經常性公允價值衡量標準第 1 級第 2 級第 3 級第 1 級第 2 級第 3 級
大宗商品衍生品：
資產$2,097 $6,136 $— $1,238 $36,844 $— 
負債$(11,591)$(5,541)$— $(11,061)$(4,692)$— 
我們的大宗商品和燃料衍生品包括交易所交易期貨和交易所交易期權合約。這些交易所交易衍生品合約的公允價值基於活躍市場中未經調整的報價，因此包含在公允價值層次結構的第一級。掉期合約的公允價值是使用市場價格報價和定價模型確定的。截至2023年6月30日，掉期合約被視為公允價值層次結構中的二級投入。
參見 註釋 16瞭解有關我們衍生工具的更多信息。
其他公允價值衡量標準
我們認為，我們的優先擔保信貸額度下的未償債務接近公允價值，因為規定的利率接近期限相似的類似工具的當前市場利率。截至2023年6月30日，我們的優先無抵押票據的賬面價值約為美元3.0十億美元，公允價值約為 $2.9十億
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相比之下，賬面價值為 $2.9十億，公允價值約為 $2.7截至2022年12月31日，為十億美元。優先無抵押票據的公允價值是根據我們公共債務金融市場的交易信息確定的，被視為二級公允價值衡量標準。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的Alkali優先擔保票據的賬面價值和公允價值為美元0.4十億。Akali優先擔保票據的公允價值是根據具有類似特徵的證券金融市場的交易信息確定的，被視為二級公允價值衡量標準。
18. 承付款和或有開支
我們受各種環境法律和法規的約束。已經制定了政策和程序，以幫助監測合規情況，檢測和解決我們的管道或其他設施以及與鹼業務相關的採礦業務中釋放的原油；但是，無法保證此類環境釋放不會對我們的業務產生重大影響。
在正常業務過程中，我們會受到法律訴訟，並受到税務和其他監管機構的審查。我們預計目前懸而未決的此類問題不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。

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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下信息應與本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表和隨附附註一起閲讀。以下信息和此類未經審計的簡明合併財務報表也應與年度報告中包含的經審計的財務報表和相關附註以及我們對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析包括以下部分：
•概述
•運營結果
•流動性和資本資源
•擔保人彙總財務信息
•非公認會計準則財務指標
•前瞻性陳述
概述
我們報告稱，在截至2023年6月30日的三個月（“2023年季度”）中，歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入為4,930萬美元，而在截至2022年6月30日的三個月（“2022年季度”）中，歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入為3530萬美元。
2023年季度歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入受以下因素的影響：(i) 與我們的運營部門相關的營業收入增加，這主要是由於我們的海上管道運輸領域的銷量和活動增加，鹼性業務的銷量和定價增加，以及海上運輸板塊的每日利率上漲（有關運營部門業績的更多詳情，請參閲下文 “運營業績”）；以及（ii）可歸因於我們贖回的收入減少 22.6美元的非控股權益百萬美元作為相關的Alkali Holdings優先單位在2022年季度兑換。
2023年季度增加的570萬美元利息支出部分抵消了這些增長（更多詳情見下文 “經營業績”）。此外，2022年季度還包括與剝離我們之前擁有的獨立中心平臺相關的4,000萬美元收益，即淨收益為3,200萬美元，以及2022年季度與我們的A類可轉換優先單位相關的嵌入式衍生品估值的1,070萬美元未實現（非現金）收益，記錄在 “其他收入（支出）” 中。
2023年季度來自經營活動的現金流為1.577億美元，而2022年季度為1.04億美元。經營活動現金流的增加主要歸因於與我們的運營部門相關的營業收入增加（見下文）以及2023年季度營運資金的積極變化。下文 “經營業績” 中對我們的分部業績和其他成本進行了更詳細的討論。
2023年季度，普通單位持有人可用的扣除儲備金（定義見下文 “非公認會計準則財務指標”）為9,630萬美元，比2022年季度減少了2490萬美元，下降了21％，這主要是由於（i）分部利潤率下降了470萬美元，詳情見下文；（ii）利息支出增加了570萬美元（更多細節見下文 “經營業績”））；（ii）向我們的A類可轉換優先單位持有人支付的現金增加了460萬美元；（iii）收入減少了470萬美元百萬美元與我們在2022年季度在公開市場上回購和清償某些優先無抵押票據有關。
2023年季度的分部利潤率（定義見下文 “非公認會計準則財務指標”）為2.146億美元，比2022年季度減少470萬美元，下降2％。下文 “經營業績” 中對我們的分部業績和其他成本進行了更詳細的討論。有關細分市場利潤率的更多信息，請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標”。
分配給單位持有人
2023年5月15日，我們支付了與2023年第一季度相關的每個普通單位0.15美元的分配。關於我們的A類可轉換優先單位，我們宣佈每持有記錄的優先單位的季度現金分配為每個優先單位0.9473美元（按年計算為3.7892美元）。這些分配已於2023年5月15日支付給2023年4月28日營業結束時登記在冊的單位持有人。
2023年7月，我們宣佈向普通單位持有人分配的季度分配額為每單位0.15美元，與2023年季度有關。關於我們的A類可轉換優先單位，我們宣佈每A類股票的季度現金分配為0.9473美元
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記錄在案的每個A類可轉換優先單位的可轉換優先單位（按年計算為3.7892美元）。這些分配將於2023年8月14日支付給2023年7月31日營業結束時的登記單位持有人。
烏克蘭戰爭和市場最新動態
管理層的估計基於對未來運營和市場狀況的許多假設，我們認為這些假設是合理的，但本質上是不確定的。我們假設背後的不確定性可能導致我們的估計與實際結果有很大差異，包括烏克蘭戰爭持續影響的持續時間和嚴重程度，以及由於旨在應對通貨膨脹的政府政策變化而發生或可能發生的任何經濟衰退或蕭條的結果，通貨膨脹可能導致包括資本和信貸市場在內的全球經濟狀況的波動。我們將繼續監測當前的市場環境，如果情況惡化，我們可能會發現觸發事件，這些事件可能需要將來評估我們的長期資產、無形資產和商譽的賬面價值的可收回性，這可能會導致減值費用，這可能對我們的經營業績產生重大影響。
儘管烏克蘭戰爭的最終影響以及包括資本和信貸市場在內的全球經濟狀況的波動目前尚不清楚，但我們認為核心業務的基本面仍然強勁，鑑於當前的行業環境和資本市場行為，我們繼續專注於資產負債表的去槓桿化，正如《流動性和資本資源》中所進一步解釋的那樣。
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目錄
運營結果
收入、成本和支出
我們2023年季度的收入比2022年季度增加了8,290萬美元，增長了11％，未經審計的簡明合併運營報表中列報的總成本和支出（不包括資產出售收益）在這兩個時期之間增加了3,670萬美元，增長了6％，總淨增長（不包括資產出售收益）為4,620萬美元。2023年季度我們營業收入的增長主要是由於我們的海上管道運輸領域的銷量增加，鹼業務的銷量和定價增加，以及海運領域的日費率上漲。請參閲下文 “細分市場利潤率” 下關於我們各個運營細分市場活動的進一步討論。此外，與2022年季度相比，我們在2023年季度的折舊、損耗和攤銷費用以及一般和管理成本較低（更多討論見下文 “其他成本、利息和所得税”）。
我們的收入和成本中有很大一部分來自原油營銷業務中原油的購買和銷售，該業務包含在我們的陸上設施和運輸領域，以及與鹼業務相關的收入和成本，該業務包含在我們的蘇打水和硫磺服務領域。我們將在下文更詳細地描述對我們每項業務的收入和成本的影響。
就我們的原油營銷業務而言，紐約商品交易所（“NYMEX”）西德克薩斯中質原油的平均收盤價在2023年季度降至每桶73.54美元，而2022年季度為每桶108.83美元。我們預計，原油價格的變化將繼續按比例影響我們購買和銷售原油和石油產品的收入和成本，對分部利潤率、淨收益（虧損）和儲備前可用現金的直接影響微乎其微。我們通過廣泛使用收費服務合同、連續購買和銷售安排以及套期保值，限制了與原油和石油產品相關的直接大宗商品價格敞口。因此，原油價格的變化將成比例地影響我們的收入和成本，而對我們的細分市場利潤率的淨影響不成比例。但是，我們確實會受到石油和石油產品價格的某些變化的間接影響，特別是如果價格變動幅度很大，而且會持續很長時間。當價格在很長一段時間內大幅上漲時，我們對某些服務的需求往往會增加，而當價格在很長一段時間內大幅下降時，我們對某些服務的需求往往會減少。有關我們對大宗商品價格的某些間接敞口的更多信息，請參閲下面的逐細分市場分析以及我們的年度報告中標題為 “與我們的業務相關的風險” 的部分。
就我們的鹼業務而言，我們的收入來自trona的開採，以及圍繞天然純鹼和其他鹼性特種產品（包括倍半碳酸鈉（S-Carb）和碳酸氫鈉（Bicarb）的加工和銷售活動，是我們銷售價格和銷售量的函數。我們向行業多元化的全球客户羣銷售我們的產品。我們的銷售價格在一年中的不同時間和不同的持續時間收縮。我們在國際上銷售的銷量在當年收縮，要麼每年在上一年收縮，要麼在當年定期（通常是每季度一次），我們在國內定價和銷售的銷量在不同的時間收縮，期限可能各不相同，通常是多年期。我們在國際上銷售的大部分產品都是通過美國天然純鹼公司（“ANSAC”）銷售的，該公司於2023年1月1日成為我們鹼業務的全資子公司，當時我們成為該公司的唯一成員。ANSAC利用其物流資產和營銷能力促進美國生產的純鹼的出口銷售。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，除了我們的業務供應量和ANSAC銷售的數量外，ANSAC繼續從某些前成員那裏獲得一定水平的純鹼供應，以便在國際上銷售，預計這種供應將至少在未來幾年內保持一定水平。由於從2023年1月1日開始合併了ANSAC的業績，ANSAC出售的非成員提供的純鹼銷量已包含在我們的合併業績中，對我們的收入和成本產生了成比例的影響，對我們報告的分部利潤率、淨收益（虧損）和儲備金前的可用現金幾乎沒有直接影響。我們將繼續報告蘇打水和硫磺服務板塊經營業績表中包含的純鹼銷量，如下所示，因為我們歷來是為了便於比較，而且由於ANSAC的這些增量銷售量對我們報告的分部利潤率、淨收益（虧損）和儲備前可用現金的影響微乎其微。我們的銷量可能因時期而波動，取決於許多因素，其中主要驅動因素是全球市場、客户需求、經濟增長和我們生產純鹼的能力。由於銷量或銷售價格的波動，我們的收入出現正面或負面變化，可能會對分部利潤率、淨收益（虧損）和扣除儲備金前的可用現金產生直接影響，因為我們的部分成本本質上是固定的，因此這些波動對運營成本的影響較小。我們的成本主要與純鹼（和其他鹼性特種產品）的加工和生產以及營銷和銷售活動有關，其中一些成本本質上是可變的，而另一些則是固定的。此外，成本還包括與採礦和開採trona礦相關的活動，包括能源成本和員工薪酬。在我們的鹼業務中，在2023年季度，由於銷量增加以及國內和出口噸位的優惠定價，我們對收入產生了積極影響（對成本的影響較小）。如需更多信息，請參閲下面的逐細分市場分析。
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目錄
除了上面討論的原油營銷業務和鹼業務外，我們還繼續經營其他核心業務，包括：（i）我們的墨西哥灣海上原油和天然氣管道運輸和裝卸業務，重點是向進行密集資本投資（通常超過10億美元）以開發大型儲層、長壽命的原油和天然氣物業的綜合性大型獨立能源公司提供一套服務；（ii）我們的硫磺服務業務，我們相信這是北美和南美最大的NaHs生產商和銷售商之一（按產量計算）；以及（iii）我們以煉油廠為中心的陸上業務主要位於美國墨西哥灣沿岸地區，主要為煉油廠提供一套服務。煉油商是近似的託運人飛行 98% of 我們的陸上原油管道和煉油廠的運輸量約為 2023 年季度 90% 的海運業務收入主要用於運輸 中間精煉產品（不是原油）介於 參考採礦綜合體。我們的海上管道上的託運人大多是綜合的大型獨立能源公司，他們的生產非常適合墨西哥灣沿岸的絕大多數煉油廠。它們的大型水庫物業以及開發它們所需的相關管道和其他基礎設施是資本密集型的，但我們認為，即使在大宗商品價格波動的環境中，在大多數情況下，在經濟上也是可行的。鑑於這些事實，我們預計大宗商品價格的變化不會像影響我們購買和銷售原油和石油產品所得的收入和成本那樣影響我們的淨收入（虧損）、儲備前的可用現金或分部利潤率。
此外，我們在各個季度之間某些運營成本的變化，例如與蘇打水和硫磺服務、海上管道和海上運輸領域相關的變化，與原油價格無關。我們將在下文逐個細分市場分析中進一步詳細討論其中的某些成本。
分部利潤
我們每個細分市場對細分市場總利潤率的貢獻如下：
 三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
海上管道運輸$93,300 $118,980 $191,238 $189,884 
蘇打和硫磺服務89,255 71,701 155,362 139,076 
陸上設施和運輸6,305 11,018 11,695 18,054 
海上運輸25,758 17,573 51,452 29,710 
分部毛利總額$214,618 $219,272 $409,747 $376,724 

我們將分部利潤率定義為收入減去產品成本、運營費用以及分部一般和管理費用（所有這些費用均扣除非控股權益持有人的影響），加上或減去適用的精選項目（定義見下文）。儘管我們不一定認為所有精選項目都是非經常性、罕見或不尋常的，但我們認為，瞭解這些精選項目對於評估我們的核心經營業績很重要。有關細分市場總利潤率的進一步討論，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
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目錄
本期歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入與分部利潤總額的對賬情況如下:
 三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收益$49,344 $35,347 $47,700 $30,097 
公司一般和管理費用18,487 21,105 34,251 36,826 
折舊、損耗、攤銷和增值71,754 76,277 147,689 149,225 
利息支出61,623 55,959 122,477 111,063 
調整以排除未計入收入的股權被投資人產生的可分配現金，包括被投資人淨收入中的權益(1)
5,867 4,160 12,148 10,734 
扣除庫存價值變動後的衍生品交易未實現虧損（收益），不包括公允價值套期保值(2)
2,888 (8,319)30,020 (10,212)
其他非現金物品(7,197)(589)(9,658)(2,267)
未計入收入的非限制性子公司的分配(3)
— 32,000 — 32,000 
取消債務收入(4)
— (4,737)— (4,737)
債務清償損失(5)
3 501 1,812 501 
某些合同安排在現金收取時間上的差異(6)
11,559 16,477 22,134 24,707 
不再使用的租賃物品準備金的變化— (100)— (531)
可贖回的非控股權益贖回價值調整(7)
— 22,620 — 30,443 
出售資產的收益，扣除我們的所有權權益(8)
— (32,000)— (32,000)
所得税支出290 571 1,174 875 
分部毛利總額$214,618 $219,272 $409,747 $376,724 
(1)包括歸屬於該季度並在該季度內或之後立即收到的分配。
(2)截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們的商品衍生品交易（不包括公允價值套期保值）的估值分別為290萬美元和3,000萬美元的未實現虧損。截至2022年6月30日的三個月和六個月包括我們的大宗商品衍生品交易（不包括公允價值套期保值）的估值分別為230萬美元的未實現虧損和380萬美元的未實現收益，以及與A類可轉換優先股相關的嵌入式衍生品的估值分別為1,070萬美元和640萬美元的未實現收益。
(3)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括與我們擁有80％股權的非限制性子公司（定義見我們的信貸協議）Independence Hub, LLC出售獨立中心平臺相關的3,200萬美元現金收入。
(4)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括與回購和清算我們在公開市場上的某些優先無抵押票據相關的收入，金額為470萬美元。
(5)截至2023年6月30日的三個月和六個月包括與2024年票據的投標和贖回相關的交易成本，以及與這些票據相關的未攤銷發行成本的註銷。截至2022年6月30日的三個月和六個月包括註銷與我們在該期間回購和清償的優先無抵押票據相關的未攤銷發行成本。
(6)包括在此期間客户收到現金或向客户開具賬單的時間差異，以及我們在相關合同中根據公認會計原則確認的收入。就我們的非公認會計準則衡量標準而言，我們在付款期內將這些金額相加，並在公認會計原則確認期間扣除。
(7)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括PIK分配和贖回功能的增加以及贖回功能的估值調整，因為相關的優先單位是在2022年第二季度贖回的。
(8)2022年4月29日，我們出售了獨立中心平臺，並確認了4,000萬美元的出售收益，其中3,200萬美元歸因於我們80％的所有權。
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目錄
海上管道運輸板塊
我們的海上管道運輸領域的經營業績和體積數據如下所示： 
 三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
海上原油管道收入，扣除我們的所有權權益，不包括非現金收入$76,152 $76,056 $154,167 $136,924 
海上天然氣管道收入，不包括非現金收入15,367 13,439 29,423 22,508 
海上管道運營成本，扣除我們的所有權權益，不包括非現金支出(18,272)(20,247)(35,814)(37,523)
不受限制子公司的分配(1)
— 32,000 — 32,000 
股票投資的分配(2)
20,053 17,732 43,462 35,975 
海上管道運輸分部利潤率 $93,300 $118,980 $191,238 $189,884 
體積數據 100% 基準：
原油管道（除非另有説明，否則平均桶/天）：
排骨258,939 220,498 246,606 198,313 
波塞冬288,384 262,800 301,698 251,872 
奧德賽59,924 100,237 62,774 98,742 
GOPL(3)
2,380 8,579 2,185 6,777 
海上原油管道總量609,627 592,114 613,263 555,704 
天然氣運輸量 (mmbTus/天)397,801 384,330 392,529 328,423 
Volumetric Data 淨值為我們的所有權益(4):
原油管道（除非另有説明，否則平均桶/天）：
排骨165,721 141,119 157,828 126,920 
波塞冬184,566 168,192 193,087 161,198 
奧德賽17,378 29,069 18,204 28,635 
GOPL(3)
2,380 8,579 2,185 6,777 
海上原油管道總量370,045 346,959 371,304 323,530 
天然氣運輸量 (mmbTus/天)115,866 119,376 111,434 105,625 
(1)截至2022年6月30日的三個月和六個月中，海上管道運輸板塊的利潤率包括從我們的不受限制的子公司之一Independence Hub LLC收到的分配，為美元32.0與出售我們 80% 擁有的平臺資產相關的百萬美元。
(2)海上管道運輸分部利潤率包括我們的海上管道合資企業在2023年按權益會計法核算的分配，以及 2022，分別是。
(3)我們的全資子公司之一（GEL Offshore Pipeline, LLC 或 “GOPL”）擁有我們在尤金島管道系統的不可分割權益。
(4)交易量是我們全年實際所有權權益乘以給定年份的相關吞吐量的產物。
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
2023年季度的海上管道運輸板塊利潤率比2022年季度下降了2570萬美元，下降了22％，這主要是由於我們的不受限制的子公司之一Independence Hub LLC在2022年季度通過出售其平臺資產獲得了3,200萬美元的分配。不包括此次分銷，由於原油和天然氣總銷量增加，我們的海上管道運輸板塊的細分市場利潤率在2023年季度有所增加，這足以抵消我們在該期間經歷的額外生產商停機時間，其中大部分是
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目錄
計劃中，這影響了我們一條深水橫向管道的流量，以及波塞冬管道更下游的流量。2023年季度我們的總銷量增加是國王碼頭浮動生產系統（“FPS”）的結果，該系統在2022年季度實現了第一批石油，此後在2023年季度將產量提高到每天約13萬桶石油當量的水平，以及Argos FPS於2023年4月實現了第一批石油。King's Quay FPS為Khaleesi、Mormont和Samurai油田的開發提供支持，其租賃期限為我們100％擁有的原油和天然氣橫向管道，以及我們64％擁有的波塞冬和CHOPS原油系統或擁有25.67％的諾第留斯天然氣系統，最終輸送到岸邊。Argos FPS支持英國石油公司運營的Mad Dog 2油田開發項目預先鑽探並完成的14口油井，其中3口油井在2023年季度開始生產，其中100％的產量流經我們64％擁有和運營的CHOPS管道，最終交付到岸邊。我們預計在2023年將繼續受益於King's Quay FPS和Argos FPS的銷量，並超過其預期的製作情況。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
2023年前六個月的海上管道運輸板塊利潤率比2022年前六個月增加了140萬美元，增長了1％，這主要是由於原油和天然氣活動的增加，主要來自與國王碼頭FPS相關的銷量，因為2022年季度實現了第一批石油。2023年期間受益於國王碼頭六個月的產量，包括其產量在2023年季度提高到每天約13萬桶石油當量的水平。此外，2023年的前六個月受益於Argos FPS的銷量，該公司於2023年4月實現了第一批石油。這些增長被我們的不受限制的子公司之一Independence Hub LLC在2022年出售其平臺資產後獲得的3200萬美元分配所抵消。
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目錄
蘇打和硫磺服務板塊
我們的蘇打和硫磺服務板塊的經營業績如下：
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
銷量：
NaHS 體積（幹短噸 “DST”）26,086 35,633 54,176 67,802 
純鹼量（已售出少量噸）852,019 772,141 1,556,831 1,516,929 
NaOH（燒鹼）體積（夏令時）20,346 22,073 40,522 42,797 
收入（以千計）：
NAHS 收入，不包括非現金收入$38,011 $52,184 $80,208 $93,812 
NaOH（燒鹼）收入17,334 16,666 35,795 30,677 
與鹼業務相關的收入(1)
385,891 219,032 748,830 422,691 
其他收入1,288 2,572 2,773 4,453 
外部分部總收入，不包括非現金收入$442,524 $290,454 $867,606 $551,633 
細分市場毛利（以千計）$89,255 $71,701 $155,362 $139,076 
每個夏令時的 NaOH 平均指數價格(2)
$1,123 $1,077 $1,168 $1,024 
(1)有關與鹼業務相關的收入，請參閲上文 “經營業績——收入、成本和支出” 中的討論。
(2)資料來源：IHS Chemical。
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
2023年季度蘇打和硫磺服務板塊的利潤率比2022年季度增加了1760萬美元，增長了24％，這主要是由於國內和出口定價上漲以及鹼業務銷量的增加。我們於 2023 年 1 月 1 日成功重啟了原來的 Granger 生產工廠，並在 2023 年季度將產量提高到其最初的年產量約 500,000 噸。此外，我們仍計劃在2023年下半年完成格蘭傑優化項目（“GOP”），這意味着我們預計年產量將增加75萬噸。如上所述，與2022年季度相比，2023年季度受益於更高的國內和出口定價，因為我們繼續看到市場供需平衡。儘管我們仍然預計2023年的加權平均銷售價格將超過2022年的加權平均銷售價格，但由於中國經濟的重新開放速度低於預期，再加上預計將有新的全球供應進入市場，我們開始看到定價的波動幅度。在我們的煉油服務業務中，由於我們的幾家主辦煉油廠在 2023 年季度出現計劃外運營和與天氣相關的停機，我們的產量低於預期。此外，一家主辦煉油廠將其設施部分改建為可再生柴油設施，該設施已於2022年第四季度完工。與2022年季度相比，這種部分轉換導致在此期間的NaHS產量和銷售量有所下降，我們的礦業客户（主要在南美）的NaHS銷量也有所增加。此外，在2022年季度，由於我們的某些競爭對手經歷了一次性的供應挑戰，我們能夠利用多方面的供應和碼頭基地來利用不斷增加的現貨銷量，因此我們的NaHS銷量有所增加。
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目錄
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
2023年前六個月蘇打和硫磺服務板塊的利潤率比2022年前六個月增加了1,630萬美元，增長了12％，這主要是由於國內和出口定價上漲以及鹼業務銷量的增加。我們於 2023 年 1 月 1 日成功重啟了原來的 Granger 生產設施，在 2023 年季度，隨着我們退出 2023 季度，我們將產量提高到原來的年產量約 500,000 噸。2023年第一季度，由於極端的冬季天氣條件影響了我們的運營和某些供應鏈功能，尤其是進出綠河流域的鐵路服務，蘇打灰的產量和最終銷量下降，部分抵消了這一增長。在我們的煉油服務業務中，由於多種因素，我們的產量低於預期，包括我們最大的主辦煉油廠之一在2022年第四季度完成重大轉機後，產量增長速度低於預期，我們的幾家主煉油廠在2023年季度出現計劃外運營和與天氣相關的停機，以及主辦煉油廠在2022年第四季度將其設施部分改建為可再生柴油設施的產量下降。此外，在2022年的前六個月中，我們經歷了強勁的NaHS銷量和價格，這是由於我們的礦業客户（主要在南美）的需求增加，以及由於我們的某些競爭對手面臨一次性供應挑戰，我們能夠利用煉油服務業務中的多方面供應和碼頭基地來利用增量的現貨銷量。

陸上設施和運輸部門
我們的陸上設施和運輸部門利用一套集成的管道和碼頭、卡車和駁船來代表生產商、煉油商和其他客户促進原油和成品油的運輸。該細分市場包括主要在美國墨西哥灣沿岸原油市場運營的原油和成品油管道、碼頭和鐵路卸貨設施。此外，我們還利用我們的卡車運輸車隊來支持收集和批量購買的原油的購買和銷售。通過這些資產，我們為客户提供全套服務，包括截至2023年6月30日的以下服務：
•為原油從生產商運往煉油廠、從我們的碼頭以及第三方擁有的碼頭通過管道運輸到煉油廠提供便利；
•通過卡車和管道向生產商和煉油廠運送原油和成品油；
•儲存和混合原油以及中間產品和成品精煉產品；
•購買/銷售原油和/或將原油從井口運往市場，最終用於煉油；
•從煉油廠購買產品，將這些產品運送到我們的一個碼頭，將這些產品混合到符合客户要求的質量，然後將這些產品（主要是燃油、瀝青和其他重質精煉產品）出售給批發市場；以及
•在我們的鐵路原油碼頭卸載軌道車輛。
我們還可能利用我們的碼頭設施來利用contango市場條件進行原油收集和營銷，並利用原油和石油產品不時出現的區域機會。

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目錄
我們的陸上設施和運輸部門的經營業績如下：
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
收集、營銷和物流收入$164,966 $234,777 $328,986 $448,421 
原油管道關税和收入6,431 8,025 12,517 15,359 
原油和產品成本，不包括衍生品交易的未實現損益(149,463)(217,711)(298,396)(417,716)
運營成本，不包括長期激勵薪酬的非現金費用和其他非現金支出
(17,473)(16,573)(34,516)(32,342)
其他1,844 2,500 3,104 4,332 
分部利潤$6,305 $11,018 $11,695 $18,054 
體積數據（除非另有説明，否則每天的平均桶數）：
陸上原油管道：
德州66,505 93,739 65,278 81,604 
鬆鴉5,952 6,663 5,481 6,788 
密西西4,737 6,233 4,872 5,989 
路易斯安那州(1)
70,816 119,254 75,860 90,676 
陸上原油管道總計148,010 225,889 151,491 185,057 
原油和石油產品銷售23,029 22,060 22,652 22,968 
軌道卸載量 — 25,680 — 14,156 
(1)截至2023年6月30日的三個月和六個月中，日總交易量分別包括中間成品油的29,891桶和30,703桶/天，以及與我們的巴吞魯日港碼頭管道相關的原油分別為40,925和44,898桶/天。截至2022年6月30日的三個月和六個月中，日總交易量分別包括中間成品油的29,469和29,097桶/天，以及與我們的巴吞魯日港碼頭管道相關的原油分別為67,832和49,219桶/天。
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
2023年季度的陸上設施和運輸板塊利潤率比2022年季度下降了470萬美元，下降了43％，這主要是由於鐵路卸載量下降。2022年季度的鐵路運輸量有所增加，這是因為我們的主要客户採購量取代了在此期間受某些地緣政治事件影響的國際運量。2022年季度的鐵路卸貨量也增加了我們在相應時期的路易斯安那州管道量，因為卸下的原油隨後通過我們的路易斯安那州管道運往客户的煉油廠綜合體。此外，在2023年季度，我們的德克薩斯州管道系統的銷量有所下降。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
2023年前六個月的陸上設施和運輸板塊利潤率比2022年前六個月下降了640萬美元，下降了35％。下降的主要原因是我們的巴吞魯日走廊資產活動減少，特別是如上所述，我們的鐵路卸載量和管道量減少，以及2023年前六個月德克薩斯州管道系統的銷量下降。
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目錄
海上運輸板塊
在我們的海運領域，我們擁有一支由91艘駁船（82艘內陸駁船和9艘近海駁船）組成的船隊，總運輸能力為320萬桶， 42推/拖船（內陸33艘和近海9艘），以及一艘容量為33萬桶的遠洋油輪，M/T American Phoenix。我們的海運板塊的經營業績如下：
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
收入（以千計）：
內陸運費收入$31,890 $26,196 $63,093 $47,232 
離岸運費收入26,876 23,953 53,882 42,891 
其他再賬單收入(1)
18,577 26,171 43,594 41,971 
分部總收入$77,343 $76,320 $160,569 $132,094 
運營成本，不包括長期激勵性薪酬的非現金費用和其他非現金支出（以千計）$51,585 $58,747 $109,117 $102,384 
細分市場毛利（以千計）$25,758 $17,573 $51,452 $29,710 
艦隊利用率：(2)
內陸駁船利用率100.0 %99.6 %100.0 %95.0 %
海上駁船利用率94.7 %97.9 %97.1 %97.3 %
(1)根據我們的某些海運合同，我們 “向客户重新開具賬單”，以支付部分運營成本。
(2)利用率以每年 365 天為基準，並根據計劃停機時間和空船停靠進行了調整。
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
2023年季度的海運板塊利潤率比2022年季度增加了820萬美元，增長了47％。這一增長主要歸因於2023年季度我們的內陸和離岸業務（包括M/T American Phoenix）的日間費率上漲。2023年季度，由於煉油廠利用率持續強勁，以及類似類型船隻缺乏新的供應（主要是由於建造成本上漲）以及市場上舊船的退役，對我們的海上駁船服務的需求仍然很高，將中間產品和成品油從墨西哥灣沿岸運往東海岸。這些因素也促成了我們服務的即期費率和定期費率的總體上漲。此外，M/T American Phoenix與投資級客户簽訂了2023年剩餘時間的合同，利率比2022年更優惠，我們最近與信譽良好的交易對手簽訂了一份為期三年半的新合同，從2024年1月開始，我們與信譽良好的交易對手簽訂了自2014年首次購買該船以來的最高日利率。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
2023年前六個月的海運板塊利潤率比2022年前六個月增加了2170萬美元，增長了73％。這一增長主要歸因於包括M/T American Phoenix在內的內陸和離岸業務的總日費率上升。此外，我們繼續看到對駁船服務的強勁需求，以運輸中間產品和成品油，使這兩個時期的利用率保持在較高水平。我們客户的強勁需求以及類似類型船隻的新供應不足以及市場上舊船隻的退役促成了上述日費率的上漲。

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目錄
其他成本、利息和所得税
一般和管理費用
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
一般費用和管理費用未單獨列出如下：
企業$13,384 $13,004 $24,496 $24,956 
細分市場967 895 1,920 1,854 
長期激勵性薪酬支出2,509 1,436 4,962 3,035 
與業務發展活動和增長項目相關的第三方成本
71 5,330 105 5,942 
一般和管理費用總額$16,931 $20,665 $31,483 $35,787 
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
2023年季度的一般和管理費用總額比2022年季度減少了370萬美元，這主要是由於與業務發展活動和增長項目相關的第三方成本降低，因為2022年季度包括與發行我們的Akali優先擔保票據和相關出售ORRI權益相關的成本。我們還在2022年季度承擔了與剝離我們之前擁有的獨立中心平臺相關的第三方成本。我們在2023年季度長期激勵性薪酬支出的增加部分抵消了這些下降。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
2023年前六個月的一般和管理費用總額減少了430萬美元，這主要是由於與業務發展活動和增長項目相關的第三方成本降低，因為2022年季度包括與發行我們的Alkali優先擔保票據和相關出售ORRI權益相關的成本，以及與剝離我們以前擁有的獨立中心平臺相關的成本。2023 年我們長期薪酬支出的增加部分抵消了這些下降。
折舊、損耗和攤銷費用
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
折舊和耗盡費用$65,181 $70,947 $135,635 $137,717 
攤銷費用3,246 2,726 5,952 5,462 
折舊、損耗和攤銷費用總額$68,427 $73,673 $141,587 $143,179 
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
2023年季度的折舊、損耗和攤銷費用總額比2022年季度減少了520萬美元。這一下降主要歸因於2022年季度，包括由於更新了與某些非核心海上天然氣資產相關的估計時間和成本，我們的資產報廢債務資產的折舊速度加快。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
2023年前六個月的折舊、耗盡和攤銷費用總額比2022年前六個月減少了160萬美元。這一下降主要歸因於2022年，包括由於更新了與某些非核心海上天然氣資產相關的估計時間和成本，我們的資產報廢債務資產的折舊速度加快。在截至2022年6月30日的期間，由於我們的持續增長和維護資本支出以及新資產投入使用，我們的折舊資產基礎的總體增加部分抵消了這一下降。
43
目錄
利息支出，淨額
三個月已結束
6月30日 		六個月已結束
6月30日
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
利息支出、優先擔保信貸額度（包括承諾費）$5,095 $1,680 $9,491 $3,627 
利息支出，鹼性優先擔保票據6,242 3,105 12,484 3,105 
利息支出，優先無抵押票據57,873 52,980 114,185 106,059 
債務發行成本、溢價和折扣的攤銷2,279 2,116 4,640 4,151 
資本化利息(9,866)(3,922)(18,323)(5,879)
利息支出，淨額$61,623 $55,959 $122,477 $111,063 
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
2023年季度的利息支出淨額增加了570萬美元，這是由於我們於2022年5月發行的Alkali優先擔保票據的利息增加，我們的優先擔保信貸額度的利息增加，以及優先無抵押票據的利息增加，這被資本化利息的增加部分抵消。與我們的高級擔保信貸額度相關的利息支出增加主要是由於與2022年季度相比，SOFR利率上升，SOFR利率是我們利率的主要組成部分之一，以及2023年季度的未償債務增加。與我們的優先無抵押票據相關的利息支出的增加主要與我們在2023年1月發行2030年票據有關，這些票據的本金和利率高於2023年1月贖回的2024年票據（參見下文中的進一步討論） 注意事項 10在我們未經審計的簡明合併財務報表中）。由於我們與共和黨和離岸成長型資本建設項目相關的資本支出增加，2023年季度資本化利息的增加部分抵消了這一增長。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
2023年前六個月的淨利息支出增加了1140萬美元，原因是我們在2022年5月發行的Alkali優先擔保票據的利息增加，我們的優先擔保信貸額度的利息增加，以及優先無抵押票據的利息增加，但資本化利息的增加部分抵消了這一點。與我們的優先擔保信貸額度相關的利息支出增加主要是由於與2022年前六個月相比，SOFR利率上升，SOFR利率是我們利率的主要組成部分之一，以及2023年前六個月的未償債務增加。與我們的優先無抵押票據相關的利息支出增加主要與我們在2023年1月發行2030年票據有關，這些票據的本金和利率高於2023年1月贖回的2024年票據。由於我們與共和黨和離岸成長型資本建設項目相關的資本支出增加，2023年前六個月資本化利息的增加部分抵消了這一增長。
所得税支出
我們的部分業務歸全資公司子公司所有，這些子公司作為公司應納税。因此，我們記錄的所得税支出中有很大一部分與這些公司的運營有關，根據我們來自這些公司的收入或虧損的百分比，按税前收入的百分比計算，每個時期都會有所不同。我們記錄的所得税支出餘額與對我們的業務徵收的州税有關，根據公認的會計原則，這些税被視為所得税和國外所得税。
44
目錄
流動性和資本資源
普通的
2023年1月25日，我們發行了本金總額為5.0億美元，即2030年4月15日到期的8.875％的優先無抵押票據（“2030年票據”）。利息支付期為每年的4月15日和10月15日，初始利息支付將於2023年10月15日到期。淨收益用於購買我們現有的2024年票據中的3.163億美元，包括截至2023年1月24日的要約中投標的票據的相關應計利息和投標溢價以及費用。當時剩餘的收益用於償還我們的優先擔保信貸額度下未償還的部分借款，也用於普通合夥目的。2023年1月26日，我們發佈了贖回2024年票據中剩餘本金的2480萬美元通知，並於2023年2月14日解除了2024年票據的債務。
2023年2月17日，我們簽訂了第六次修訂和重述的信貸協議（我們的 “新信貸協議”），以取代我們的第五次修訂和重述信貸協議。我們的新信貸協議規定了8.5億美元的優先擔保循環信貸額度。新的信貸協議將於2026年2月13日到期，根據我們的要求，最多可以延長一年，並受某些條件的約束，除非截至2025年6月30日，我們的2025年票據中有超過1.5億美元的未償還債務，在這種情況下，新的信貸協議將在該日期到期。
2022年5月17日，Genesis Energy, L.P. 通過其新成立的間接不受限制的子公司GA ORRI，向某些機構投資者發行了本金4.25億美元的本金為2042年到期的5.875％的Alkali優先擔保票據，這些票據由GA ORRI的五十年限期壓倒公司幾乎所有Alcali Business trona礦產租賃的特許權使用費作為擔保。此次發行產生的淨收益為4.08億美元，扣除1700萬美元的發行折扣。在2024年3月之前，我們每季度為Alkali優先擔保票據支付利息，屆時我們將開始在到期日之前按季度支付本金和利息。我們將發行淨收益的一部分用於全額贖回未償還的Alkali Holdings優先單位，並用其餘部分償還了優先擔保信貸額度下未償還的部分借款。贖回隱含利率為12-13％的Alkali Holdings優先股，以及發行票面利率為5.875％的Alkali優先擔保票據，使我們能夠簡化資本結構，降低資本成本，為我們的優先擔保信貸額度提供了額外的靈活性，並消除了最初於2026年到期的Alkali Holdings優先單位再融資的任何風險。
2023年4月3日，我們與A類可轉換優先單位持有人簽訂了購買協議，根據該協議，我們以每單位33.71美元的購買價格兑換了741,620個A類可轉換優先單位。2023年7月3日，我們與A類可轉換優先單位持有人簽訂了另一項購買協議，根據該協議，我們以每單位33.71美元的購買價格額外兑換了741,620個A類可轉換優先單位。這些A類可轉換優先單位的年票面利率為11.24％，贖回使我們能夠降低總資本成本。
我們成功完成了新的信貸協議（包括延長到期日和增加借貸能力），對我們先前持有的2024年票據進行再融資，以及為簡化資本結構和降低總資本成本所做的持續努力，延長了我們的債務到期時間，為我們提供了大量流動性，可用於為與格蘭傑擴張和離岸增長項目相關的剩餘增長資本支出提供資金（詳見下文）等。截至2023年6月30日，我們的優先擔保信貸額度下的可用借貸能力為7.079億美元，視契約的遵守情況而定。我們的新信貸協議不包括 “借款基礎” 限制，但存貨貸款除外。
我們預計，我們未來的內部資金和高級擔保信貸額度下的可用資金將使我們能夠滿足普通課程的資本需求。我們的主要流動性來源是運營現金流、優先擔保信貸額度下的借款可用性、出售非核心資產的收益、通過合資企業或戰略聯盟分擔資本成本的戰略安排以及發行股權（普通和優先股）和優先無抵押或有擔保票據的收益。
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目錄
我們的主要現金需求包括：
•營運資金，主要是存貨和貿易應收賬款和應付賬款；
•日常運營費用；
•資本增長（詳見下文）和維護項目；
•與未償債務相關的利息支付；
•資產報廢義務；
•向我們的優先股和普通單位持有人進行季度現金分配；以及
•收購資產或業務。
資本資源
我們滿足未來資本需求的能力將取決於我們是否有能力不時籌集大量額外資金，包括通過股權和債券發行（公共和私人）、優先擔保信貸額度下的借款和其他融資交易，以及成功實施我們的增長戰略。無法保證我們將能夠以令人滿意的條件籌集必要的資金。
截至2023年6月30日，我們的債務總額約為36億美元，其中包括優先擔保信貸額度下未償還的1.336億美元（包括庫存次限額部分借入的1,630萬美元）、30億美元的優先無抵押票據和4.25億美元的Alali優先擔保票據（其中580萬美元為流動票據），這些票據由ORRI權益擔保。我們的優先無抵押票據餘額包括2025年10月到期的5.348億美元賬面金額、2026年5月到期的3.393億美元賬面金額、2027年1月到期的9.812億美元賬面價值、2028年2月到期的6.794億美元賬面金額和2030年4月到期的5億美元賬面金額。
上架註冊聲明
我們將來有能力發行額外的股權和債務證券，以幫助我們滿足未來的流動性需求，特別是與機會主義收購資產和業務、建設新設施和為未償債務再融資有關的流動性需求。
我們在2021年4月19日向美國證券交易委員會提交了一份通用貨架註冊聲明（我們的 “2021年貨架”），以取代我們現有的通用貨架註冊聲明，該聲明已於2021年4月20日到期。我們的 2021 Shelf 允許我們發行與某些類型的公開發行相關的無限數量的股權和債務證券。但是，資本市場對股票和/或債務證券發行的接受度無法保證，除其他外，我們的長期業務前景和包括市場狀況在內的其他我們無法控制的因素可能會受到負面影響。我們的 2021 年貨架定於 2024 年 4 月到期。我們預計將在2021年貨架到期之前提交一份替換的通用貨架註冊聲明。
運營現金流
我們通常利用運營產生的現金流來為我們的普通和優先分配以及營運資金需求提供資金。產生的多餘資金用於償還我們的優先擔保信貸額度下的借款和/或為我們的部分資本支出提供資金。我們的運營現金流可能會受到營運資金項目變化的影響，主要是庫存賬面金額的差異、與資本支出和利息費用相關的應付賬款和應計負債的支付時間以及向客户收取應收賬款的時間的差異。
我們通常在購買原油的同一個月出售原油，因此除了庫存外，我們無需依靠高級擔保信貸額度下的借款來支付此類原油購買的費用。在此期間，我們的應收賬款和應付賬款通常會同步變動，因為我們支付和收到購買和銷售原油的款項。
在我們的鹼業務中，我們通常從採礦設施中提取 trona，將其加工成純鹼和其他鹼性產品，然後向國內和國際客户交付和銷售產品。當我們在提取、加工和銷售這款 trona 或 alkali 產品（包括物流和向客户運輸）之間遇到任何時間差異時，這可能會影響這些活動的現金需求。
儲存我們的原油、石油產品和鹼性產品庫存可能會對我們來自經營活動的現金流產生重大影響。在我們支付儲存的原油或石油產品（或為鹼產品支付開採和加工活動的費用）的月份，我們利用我們的部分運營現金流在高級擔保信貸額度（或使用手頭現金）下借款，支付原油或石油產品（或鹼產品的開採/加工）。相反，在我們從經營活動收取現金期間，來自經營活動的現金流會增加
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目錄
出售儲存的原油、石油產品或鹼性產品。此外，對於我們的交易所交易衍生品，當用於對衝庫存價格風險的衍生品價值波動時，當大宗商品價格上漲時，我們可能需要向相應的交易所存入保證金資金。當我們在優先擔保信貸額度下借款或使用手頭現金為存款提供資金時，這些存款也會影響我們的運營現金流。
參見 註釋 15在我們未經審計的簡明合併財務報表中，瞭解有關2023年季度和2022年季度運營資產和負債組成部分變化的信息。
截至2023年6月30日的六個月中，我們的經營活動提供的淨現金流為2.553億美元，而截至2022年6月30日的六個月為1.583億美元。經營活動現金流的增加主要歸因於兩個時期之間營運資金的變化，以及我們報告的2023年分部利潤率相對於2022年分部利潤率的增加（其中包括我們的非限制性子公司Independence Hub LLC因出售被歸類為投資活動現金流入的平臺資產而獲得的3200萬美元分配）。
向基金單位持有人支付的資本支出和分配
我們主要將現金用於運營費用、營運資金需求、還本付息、收購活動、內部增長項目以及向普通和優先單位持有人支付的分配。我們主要使用運營產生的現金為維護資本支出和較小的內部增長項目和分配提供資金。我們歷來通過優先擔保信貸額度下的借款、股權發行（普通股和優先股）、發行優先無抵押或有擔保票據，和/或制定通過合資企業或戰略聯盟分擔資本成本的戰略安排，為實質性增長資本項目（包括收購和內部增長項目）提供資金。
固定資產和無形資產以及股權投資者的資本支出
下表彙總了我們在指定時期內的固定和無形資產以及股權投資者的支出：
六個月已結束
6月30日
 20232022
 （以千計）
固定資產和無形資產的資本支出：
維護資本支出：
海上管道運輸資產$2,044 $3,776 
蘇打和硫磺服務資產29,682 25,176 
海上運輸資產17,892 14,129 
陸上設施和運輸資產3,140 867 
信息技術系統和企業資產541 2,244 
維護資本支出總額53,299 46,192 
增長資本支出：
海上管道運輸資產(1)
139,782 74,708 
蘇打和硫磺服務資產16,925 40,070 
海上運輸資產2,155 — 
陸上設施和運輸資產553 — 
信息技術系統和企業資產5,191 4,433 
增長資本支出總額164,606 119,211 
固定資產和無形資產的資本支出總額217,905 165,403 
與股權投資方相關的資本支出
2,197 2,976 
資本支出總額$220,102 $168,379 
(1)2023年和2022年海上管道運輸領域的增長資本支出佔所產生成本的100％。
增長資本支出
2019年9月23日，我們宣佈了GOP以及Alkali Holdings優先單位的發行，預計這些單位的資金將達到共和黨的估計總成本。該項目的預計完成日期為2023年下半年。預計此次擴建將使我們在格蘭傑工廠的產量增加約75萬噸
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目錄
年。在2021年第四季度，我們決定在內部為與共和黨相關的剩餘資本支出提供資金，以代替發行額外的Alkali Holdings優先單位。在2022年第二季度，我們全額贖回了未償還的Alkali Holdings優先單位。
2022年，我們簽訂了最終協議，為與兩個獨立的獨立深水開發項目相關的100％原油產量提供運輸服務，這兩個開發項目的總產能約為每天16萬桶。除了這些協議外，我們預計總資本支出淨額約為5.5億美元（始於2022年），用於：（i）擴大CHOPS管道目前的容量；（ii）修建一條100％自有、直徑約105英里、20英寸的新原油管道（“SYNC管道”），將其中一個開發項目與我們在墨西哥灣的現有資產足跡連接起來。我們計劃按照生產商的首次石油成就計劃完成施工，目前預計將在2024年底或2025年完成。生產商協議包括長期的收取或付出安排，因此，我們能夠獲得項目完工信貸，用於計算整個施工期間優先擔保信貸額度下的槓桿率。
我們計劃利用高級擔保信貸額度下的可用借貸能力和運營產生的經常性現金流，為估計的增長資本支出提供資金。
維護資本支出
2023年發生的維護資本支出主要與我們的海上運輸領域在計劃內和計劃外的幹船塢期間更換和升級與駁船和船隊船隻相關的某些設備的支出有關，以及由於維護相關設備和設施的成本，鹼性業務的支出。此外，我們的海上運輸資產會產生維護資本支出，用於更換、維護和升級我們運營的某些海上平臺和管道的設備。有關此類維護資本利用率如何反映在我們對儲備金前可用現金的計算中，請參閲 “儲備金前的可用現金” 下的進一步討論。
向單位持有人分配
2023年5月15日，我們支付了與2023年第一季度相關的每單位0.15美元的分配。關於我們的A類可轉換優先單位，我們宣佈每持有記錄的優先單位的季度現金分配為每個優先單位0.9473美元（按年計算為3.7892美元）。這些分配已於2023年5月15日支付給2023年4月28日營業結束時登記在冊的單位持有人。
2023年7月，我們宣佈在2023年季度向普通單位持有人分配的季度分配為每單位0.15美元，總額為1,840萬美元，記錄在案的每個A類可轉換優先單位分配0.9473美元（按年計算為3.7892美元）。這些分配將於2023年8月14日支付給2023年7月31日營業結束時的登記單位持有人。
擔保人彙總財務信息
我們的 $3.0由Genesis Energy、L.P. 和Genesis Energy Finance Corporation共同發行的本金總額為十億美元的優先無抵押票據由Genesis Energy、L.P. 目前和未來的所有公司共同和單獨提供全額和無條件的擔保 100% 持有國內子公司（“擔保子公司”），GA ORRI 和 GA ORRI Holdings 以及某些其他子公司除外。其餘的非擔保子公司由擔保子公司Genesis Crude Oil, L.P. 間接擁有。擔保子公司主要擁有我們用於經營業務的資產。通常，我們的非限制性子公司的資產和信貸無法用於償還Genesis Energy, L.P.、Genesis Energy Finance Corporation或擔保子公司的債務，我們的不受限制子公司的負債不構成Genesis Energy、L.P.、Genesis Energy Finance Corporation或擔保子公司的債務。請參閲 注意事項 10在我們的未經審計的簡明合併財務報表中，瞭解有關我們合併債務的更多信息。
擔保是每家擔保子公司的優先無抵押債務，與該擔保子公司其他現有和未來的優先債務具有同等的償付權，以及該擔保子公司所有現有和未來次級債務的償付權優先級。每家擔保子公司對我們的優先無抵押票據的擔保受某些慣例自動解除的約束，包括將該擔保子公司的全部股本或全部或幾乎全部資產出售、處置或轉讓給一個或多個不是我們或受限制子公司的個人、行使合法失權或契約失效期權、履行和解除管理我們優先無抵押的契約註釋，將此類擔保子公司指定為非擔保子公司擔保子公司或根據管理我們優先無抵押票據的契約作為不受限制的子公司，解除該擔保子公司根據我們的優先擔保信貸額度提供的擔保，或者清算或解散該擔保子公司（統稱為 “發行版”）。根據適用情況，每家擔保子公司根據其票據擔保承擔的義務都受到必要的限制，以防止此類票據擔保構成欺詐性轉讓
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目錄
法律。我們不受投資擔保人子公司的限制，擔保子公司向Genesis Energy, L.P. 進行分配的能力也沒有重大限制。
根據美國破產法或州欺詐性轉讓或轉讓法，我們的優先無抵押票據持有人對擔保子公司的權利可能會受到限制。
以下是Genesis Energy, L.P. 和擔保子公司的合併財務信息，此前取消了擔保子公司之間的公司間交易（包括相關的應收賬款和應付賬款餘額）以及對非擔保子公司的投資和股權收益。
資產負債表Genesis Energy、L.P. 和擔保子公司
2023年6月30日
（以千計）
資產：
流動資產$926,303 
固定資產和礦產租賃權，淨額3,750,543 
非流動資產(1)
976,110 
負債和資本：(2)
流動負債823,420 
非流動負債3,647,003 
A 類可轉換優先單位865,802 
運營聲明Genesis Energy、L.P. 和擔保子公司
截至2023年6月30日的六個月
（以千計）
收入(3)
$1,533,999 
運營成本1,413,430 
營業收入120,569 
所得税前收入41,509 
淨收入(2)
40,336 
減去：歸屬於A類可轉換優先單位的累計分配和回報(46,912)
歸屬於普通單位持有人的淨虧損(6,576)
(1)上表中不包括截至2023年6月30日非擔保子公司應付給Genesis Energy, L.P. 和擔保子公司的1,000萬美元公司間應收賬款淨額。
(2)在本報告所述期間，發行人或擔保子公司不持有非控股權益。
(3)上表收入中不包括擔保子公司向非擔保子公司的130萬美元銷售額 六截至2023年6月30日的幾個月。

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目錄
非公認會計準則財務指標對賬
有關我們的非公認會計準則財務指標的定義和討論，請參閲稍後討論和定義的 “非公認會計準則財務指標”。
以下各期儲備金前的可用現金如下：
 三個月已結束
6月30日
 20232022
（以千計）
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收益$49,344 $35,347 
所得税支出290 571 
折舊、損耗、攤銷和增值71,754 76,277 
加（減）選擇項目，淨值14,959 51,351 
已用維護資金(1)
(16,600)(14,150)
現金税支出(159)(150)
向優先單位持有人分配(23,314)(18,684)
可贖回的非控股權益贖回價值調整(2)
— 22,620 
出售資產的收益，扣除我們的所有權權益(3)
— (32,000)
儲備金前的可用現金$96,274 $121,182 
(1)有關 “已使用的維護資金” 一詞的描述，請參閲下文討論的 “儲備金前的可用現金” 一詞的定義。維護資本支出在 2023季度和 2022季度分別為2930萬美元和2430萬美元。
(2)2022年季度包括PIK分配和贖回功能的增加。相關的Alkali Holdings優先單位在2022年第二季度已全部兑換。
(3)2022年4月29日，我們出售了獨立中心平臺，並確認了4,000萬美元的出售收益，其中3,200萬美元歸因於我們80％的所有權。
我們將扣除其他非現金收入、支出、收益、虧損和費用（包括任何資產處置損失）後的淨收入（虧損）定義為扣除其他非現金收入、支出、收益、虧損和費用（包括任何資產處置損失）後歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收益（虧損），加上或減去我們認為不代表核心經營業績的某些其他精選項目（統稱為 “選擇項目”），根據某些項目的調整，最多在相關報告期內，其中重要的是向我們的A類可轉換優先單位持有人支付的維護資本、淨利息支出、現金税支出和現金分配的總和。儘管我們不一定認為所有精選項目都是非經常性、罕見或不尋常的，但我們認為，瞭解這些精選項目對於評估我們的核心經營業績很重要。下文列出了相關報告期內最重要的精選項目。
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目錄
 三個月已結束
6月30日
 20232022
 （以千計）
I.適用於所有非公認會計準則指標
某些合同安排在現金收取時間上的差異(1)
$11,559 $16,477 
未計入收入的非限制性子公司的分配(2)
— 32,000 
某些非現金物品：
扣除庫存價值變動後的衍生品交易未實現虧損（收益），不包括公允價值套期保值(3)
2,888 (8,319)
債務清償損失3 501 
有關股權被投資者的調整(4)
5,867 4,160 
其他(7,197)(589)
精選商品小計，淨額13,120 44,230 
II。僅適用於儲備金前的可用現金
某些交易成本(5)
71 5,330 
其他1,768 1,791 
精選商品總數，淨額(6)
$14,959 $51,351 
(1)包括在此期間客户收到現金或向客户開具賬單的時間差異，以及我們在相關合同中根據公認會計原則確認的收入。就我們的非公認會計準則衡量標準而言，我們在付款期內將這些金額相加，並在公認會計原則確認期間扣除。
(2)2022 年季度包括 $32.0與我們擁有80％股權的非限制性子公司（定義見我們的信貸協議）Independence Hub, LLC出售獨立中心平臺相關的百萬美元現金收入。
(3)2023年季度包括未實現虧損美元2.9來自我們商品衍生品交易估值的百萬美元（不包括公允價值套期保值）。2022年季度包括未實現虧損美元2.3來自我們的大宗商品衍生品交易（不包括公允價值套期保值）估值的百萬美元，未實現收益為美元10.7百萬來自與我們的A類可轉換優先單位相關的嵌入式衍生品的估值。
(4)表示加上股權被投資者的分配並扣除股權被投資者的淨收益所產生的淨影響。
(5)代表與關聯交易之前發生的某些合併、收購、剝離、過渡和融資交易相關的交易成本。
(6)代表適用於調整後息税折舊攤銷前利潤和儲備金前可用現金的精選項目。

非公認會計準則財務指標
普通的
為了幫助評估我們的業務，這份10-Q表季度報告包括了非公認的會計原則（“非公認會計準則”），即扣除儲備金前的可用現金。我們還將細分市場總利潤率當作非公認會計準則衡量標準來呈現。我們的非公認會計準則指標可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論，因為此類衡量標準可能包括或排除其他特定項目。上面的附表提供了儲備金前可用現金與根據美利堅合眾國公認會計原則（GAAP）計算的最直接可比財務指標的對賬。歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入與分部利潤總額的對賬也包含在我們的分部披露中 注意事項 13至我們未經審計的簡明合併財務報表。不應將我們的非公認會計準則財務指標視為 (i) 作為公認會計準則流動性或財務業績衡量標準的替代方案，或 (ii) 在任何特定背景下都非常重要；應在其他定量和定性信息的大背景下考慮它們。我們的儲備前可用現金和分部利潤總額衡量標準只是不時考慮的兩個相關數據點。
在評估我們的業績並就我們的未來方向和行動（包括支付全權付款，例如季度分配）做出決策時，我們的董事會和管理團隊可以獲得各種歷史和預測的定性和定量信息，例如我們的財務報表；運營信息；各種非公認會計準則指標；內部預測；信用指標；分析師意見；業績；流動性和類似指標；收入；對我們的現金流預期；以及有關我們的某些信息我們的一些同行。此外，我們的董事會和管理團隊不時分析各種因素，並給予不同的重視。我們認為, 投資者可以從獲得與管理層, 貸款人相同的財務措施中受益,
51
目錄
分析師和其他市場參與者。我們試圖提供足夠的信息，使每位個人投資者和其他外部用户能夠就我們的行為得出自己的結論，而不會提供太多信息，以至於使此類投資者或其他外部用户不知所措或困惑。
分部利潤
我們將分部利潤率定義為收入減去產品成本、運營費用以及分部一般和管理費用（所有這些費用均扣除非控股權益持有人的影響），加上或減去適用的精選項目（定義見下文）。儘管我們不一定認為所有精選項目都是非經常性、罕見或不尋常的，但我們認為，瞭解這些精選項目對於評估我們的核心經營業績很重要。我們的首席運營決策者（我們的首席執行官）根據包括細分市場利潤率、相關細分市場交易量和資本投資在內的各種衡量標準來評估細分市場的業績。
歸屬於Genesis Energy, L.P. 的淨收入與分部利潤總額的對賬已包含在我們的分部披露中 注意事項 13至我們未經審計的簡明合併財務報表，以及之前在本第 2 項中。
儲備金前的可用現金
目的、用途和定義
儲備前的可用現金，通常被其他人稱為可分配現金流，是整個投資界對上市合夥企業使用的量化標準，通常被管理層和投資者、商業銀行、研究分析師和評級機構等財務報表的外部用户用作補充財務衡量標準，以幫助評估，除其他外：
（1）我們資產的財務業績；
(2) 我們的經營業績；
(3) 與中游能源行業其他公司相比，潛在項目的可行性，包括我們的現金和另類資本投資的總回報率；
(4) 我們的資產有能力產生足以滿足某些非全權現金要求的現金，包括利息支付和某些維持資本要求；以及
(5) 我們支付某些全權付款的能力，例如優先股和普通單位的分配、增長資本支出、某些維持資本支出和提前償還債務。
與維護資本相關的披露格式
我們使用與維護資本要求相關的修改格式，因為我們的維護資本支出在性質（自由裁量和非全權支出）、時間和金額上不時存在重大差異。我們認為，如果不進行此類修改披露，我們的維護資本支出的此類變化可能會令人困惑，並可能誤導我們財務信息的用户，尤其是在我們的儲備金前可用現金衡量標準的性質和目的的背景下。我們修改後的披露格式以維護資金使用量衡量標準的形式向這些用户提供信息（我們扣除這些資金以得出儲備金前的可用現金）。我們的維護資本使用量代表了非全權維護資本支出，它考慮了各個時期的維護資本支出、運營費用和折舊之間的關係。
維護資本要求
維護資本支出是維持我們現有資產的服務能力所必需的資本化成本，包括更換任何磨損或過時的系統組件或設備。維護資本支出可以是全權的，也可以是非自由裁量的，具體取決於事實和情況。
在2014年之前，我們幾乎所有的維護資本支出都是 (a) 與我們的管道資產和類似基礎設施有關，(b) 本質上是非全權性的，(c) 與我們的儲備前可用現金衡量標準相比，金額微不足道。這些歷史支出本質上是非自由裁量的（或強制性的），因為我們對是否或何時產生支出幾乎沒有自由裁量權（如果有的話）。為了繼續以安全可靠的方式運營相關管道，並與過去的做法保持一致，我們必須承擔這些費用。如果我們不支付這些開支，我們就無法繼續運營這些管道的全部或部分管道，這在經濟上是不可行的。非自主權（或強制性）維護資本支出的一個例子是更換舊管道的一部分，因為在沒有這種替代的情況下，人們無法再安全、合法和/或經濟地運營該管道。
從2014年開始，我們認為，我們的大量維護資本支出一直並將繼續 (a) 與管道以外的資產有關，例如我們的海船、卡車和類似資產，
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(b) 本質上是自由裁量的，(c) 與我們的儲備金前可用現金衡量標準相比，金額可能很大。這些支出本質上將是自由裁量的（或非強制性的），因為對於是否或何時產生這些支出，我們將有很大的自由裁量權。我們不會為了繼續以安全可靠的方式運營相關資產而被迫承擔這些費用。如果我們選擇不支付這些支出，我們將能夠繼續經濟地運營這些資產，儘管我們將增加運營費用，包括維護費用，而不是維護資本支出。自由裁量的（或非強制性）維護資本支出的一個例子是用一艘規格基本相似的新海上船隻取代一艘較舊的船隻，儘管維護和其他運營費用不斷增加，但人們可以繼續以經濟的方式運營這艘舊船。
總而言之，隨着我們繼續擴大業務的某些非管道部分，我們正在經歷維護資本支出的性質（自由裁量和非全權支出）、時間和金額的變化，值得進行比歷史要求更詳細的審查和分析。管理層確定是否以及何時承擔某些維護資本支出的能力越來越強，這與我們分析與全權支出和非全權支出相關的業務方面的方式有關。我們認為，通過扣除全權維護資本支出來得出我們的儲備前可用現金衡量標準是不恰當的，我們認為，在這種情況下，全權維護資本支出與某些其他全權支出（例如增長資本支出、分配/分紅和股權回購）相似。不幸的是，並非所有維護資本支出本質上都是可自由裁量或非自由裁量的。因此，我們制定了一種衡量標準，即使用維護資本，我們認為該衡量標準在確定儲備金之前的可用現金方面更有用。
已動用維護資金
我們認為，我們的維護資本利用率衡量標準是最有用的季度維護資本需求衡量標準，可用於得出儲備前的可用現金衡量標準。我們將維護資本使用量定義為我們在相關季度使用的先前產生的維護資本支出金額中的那一部分，該部分等於我們在前幾個季度為每個項目/組成部分產生的維護資本支出總額，按比例分配在這些項目/組件的使用壽命。
我們的維護資本使用量代表了非全權維護資本支出，它考慮了各個時期的維護資本支出、運營費用和折舊之間的關係。由於我們在 2014 年之前最初沒有使用維護資本使用量標準，因此我們的維護資本已用計算將僅反映自 2013 年 12 月 31 日以來產生的維護資本支出的使用情況。
關鍵會計估計
我們的年度報告中討論的關鍵會計估算沒有對公司具有重要意義或潛在意義的新變化或重大變化。
前瞻性陳述
根據聯邦法律的定義，本10-Q表季度報告中非歷史信息的陳述可能是 “前瞻性陳述”。本文檔中包含的所有陳述，除歷史事實外，涉及我們預期或預計將來將發生或可能發生的活動、事件或發展，包括業務增長計劃、未來資本支出、競爭優勢、目標、對未來目標或意圖的提及、估計或預計的未來財務業績以及其他此類參考文獻均為前瞻性陳述，歷史表現不一定代表未來的業績。這些前瞻性陳述被確定為任何與歷史或當前事實不嚴格相關的陳述。他們使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“位置”、“預測”、“戰略”、“應該” 或 “將” 之類的詞語，或者這些術語的否定詞或其他變體或類似的術語。特別是，關於未來行動、狀況或事件、未來經營業績或產生銷售、收入或現金流的能力的明示或暗示陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述不能保證表現。它們涉及風險、不確定性和假設。未來的行動、狀況或事件以及未來的經營業績可能與這些前瞻性陳述中表達的有重大差異。決定這些結果的許多因素超出了我們或我們的關聯公司控制或預測的能力。可能導致實際業績與前瞻性陳述中的結果不同的具體因素包括：
•與原油、液態石油、天然氣、NAH、純鹼和燒鹼相關的需求、供應、我們的假設、預測數據的變化和價格趨勢，所有這些都可能受到經濟活動、能源生產國的資本支出、天氣、替代能源、國際事件（包括烏克蘭戰爭）、全球流行病、通貨膨脹、歐佩克和其他石油輸出國的行動、保護和技術進步的影響;
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•我們成功執行業務和財務戰略的能力；
•我們有能力繼續通過我們的成本節約措施實現成本節約；
•吞吐量水平和速率；
•我們的關税税率變化或受到質疑；
•我們能夠以可接受的條件（包括獲得第三方同意和放棄優先權）成功確定和完成戰略收購，開發或建造基礎設施資產，對運營進行節省成本的變更以及將收購的資產或業務整合到我們的現有運營中；
•我們的管道運輸系統、加工業務或採礦設施的服務中斷，包括惡劣天氣事件導致的服務中斷；
•煉油廠、石化廠、公用事業、個別工廠或我們為其運輸原油、石油、天然氣或其他產品或向其出售純鹼、石油或其他產品的企業的停工或削減；
•海上運輸和船舶運營固有的風險，包括事故和污染物排放；
•我們需要遵守的法律和法規的變化，包括税收預扣問題、有關合格收入的法規、會計公告以及安全、環境和就業法律法規；
•由於暫停在墨西哥灣或其他地方鑽探而導致的產量下降的影響；
•未來法律和法規的影響；
•計劃中的資本支出和為資本支出提供資金的資本資源的可用性，以及我們進入信貸和資本市場以我們認為可以接受的條件獲得融資的能力；
•由於我們的信貸協議和管理票據的契約，我們無法借入或以其他方式獲得運營、擴張或資本支出所需的資金，這些契約包含各種肯定和負面契約；
•關鍵人員的流失；
•我們產生的運營現金可能會減少或無法達到預期，這兩種情況都可能降低我們在當前水平上支付季度現金分配（普通和優先股）的能力，或者將來增加季度現金分配的能力；
•我們的運營所面臨的競爭加劇；
•保險的費用和可用性；
•保險可能無法完全承保的危險和操作風險；
•我們的金融和大宗商品套期保值安排，這可能會減少我們的收益、盈利能力和現金流；
•全球經濟狀況的變化，包括資本和信貸市場狀況、通貨膨脹和利率，包括已經發生或將來可能發生的任何經濟衰退或蕭條的結果；
•自然災害、國際軍事衝突（例如烏克蘭衝突）、全球流行病、流行病、事故或恐怖主義，以及政府當局和其他第三方為應對這些情況而採取的行動對我們的業務財務狀況和經營業績的影響；
•對我們服務的需求減少導致我們的資產減值；
•客户或交易對手財務狀況的變化；
•訴訟或其他法律或税務事務中的不利裁決、判決或和解；
•出於聯邦所得税目的將我們視為公司，或者我們是否出於州税目的需要繳納實體層面的税收；
•我們的內部控制可能不足、可能發現弱點或修復任何已發現的弱點可能無法成功，以及這些漏洞可能對我們的單價產生的影響；以及
•涉及我們的信息系統和相關基礎設施的網絡攻擊，或者我們的業務夥伴的網絡攻擊。
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您不應過分依賴任何前瞻性陳述。在考慮前瞻性陳述時，請查看年度報告第1A項中討論的 “風險因素” 下所述的風險因素。這些風險也可以在我們的10-Q表季度報告、8-K表最新報告（或這些報告的任何修訂）以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中具體描述。不時會出現可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的新因素，我們無法預測所有這些因素，也無法預測任何此類因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果有所不同。除非適用的證券法要求，否則我們不打算更新這些前瞻性陳述和信息。
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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
以下內容應與年度報告第7A項下包含的有關市場風險的定量和定性披露一起閲讀。沒有任何重大變化會影響其中提供的定量和定性披露。另請參閲 註釋 16查看我們未經審計的簡明合併財務報表，進一步討論與衍生工具和套期保值活動相關的內容。
第 4 項。控制和程序
我們維持披露控制和程序以及內部控制，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告我們根據1934年《證券交易法》提交的文件中要求披露的信息。我們的首席執行官兼首席財務官在管理層的參與下，評估了截至本10-Q表季度報告所涵蓋期末的披露控制和程序，並確定此類披露控制和程序可以有效確保積累本10-Q表季度報告中需要披露的重要信息，並傳達給他們和我們的管理層，以便及時就所需的披露做出決定。
2023年季度沒有任何變化對我們對財務報告的內部控制產生重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關該項目的信息已以引用方式納入我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“年度報告”）。自提交此類10-K表格以來，法律訴訟沒有任何重大進展。
美國證券交易委員會S-K法規第103項要求在政府機構參與訴訟時披露某些環境問題，並且此類訴訟涉及我們有理由認為將超過特定門檻的潛在金錢制裁。根據美國證券交易委員會最近對該項目的修訂，我們將對此類訴訟使用100萬美元的門檻。我們認為，該門檻是合理設計的，旨在導致披露對我們的業務或財務狀況至關重要的環境訴訟。按此閾值計算，在此期間沒有環境問題需要披露。
第 1A 項。風險因素
正如我們之前在截至2022年12月31日的財年的10-K表年度報告中披露的那樣，我們的風險因素沒有發生重大變化。
有關我們風險因素的更多信息，請參閲我們的年度報告第1A項，以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的任何其他風險因素，包括10-Q表的季度報告、8-K表和8-K/A表的最新報告以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
2023 年季度沒有出售未註冊的股權證券。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
有關我們在懷俄明州格林裏弗和格蘭傑礦山的礦山安全和其他監管措施的信息包含在本表10-Q的附錄95中。
第 5 項。其他信息
沒有。
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第 6 項。展品。
(a) 展品
3.1  Genesis Energy, L.P. 有限合夥企業證書（參照1996年11月15日提交的S-1表格註冊聲明第2號修正案附錄3.1，文件編號333-11545）。
3.2  
Genesis Energy, L.P. 有限合夥企業證書修正案（參照公司截至2011年6月30日的季度10-Q表季度報告附錄3.2納入，文件編號001-12295）。
3.3  
第六份經修訂和重述的信貸協議，日期為2023年2月17日，Genesis Energy, L.P.，作為借款人，富國銀行，全國協會，作為行政代理人，北卡羅來納州美國銀行，作為銀團代理人，以及貸款方（參照公司於2023年2月23日提交的8-K表最新報告附錄10.1，文件編號001-12295）。
3.4
特拉華州的一家公司Genesis Energy, Inc.轉換為特拉華州有限責任公司Genesis Energy, LLC的證書（參照該公司2009年1月7日8-K表最新報告附錄3.1註冊成立，文件編號001-12295）。
3.5  
創世紀能源有限責任公司（前身為Genesis Energy, Inc.）成立證書（參照公司2009年1月7日8-K表最新報告附錄3.2納入，文件編號001-12295）。
3.6  
Genesis Energy, LLC於2010年12月28日簽訂的第二份經修訂和重述的有限責任公司協議（參照公司2011年1月3日8-K表最新報告附錄5.2，文件編號001-12295）。
3.7
Genesis Energy Finance Corporation的公司註冊證書，日期為2006年11月26日（參照2011年9月26日提交的S-4表格註冊聲明附錄3.7，文件編號333-177012）。
3.10
Genesis Energy Finance Corporation 章程（參照2011年9月26日提交的S-4表格註冊聲明附錄3.8，文件編號333-177012）。
4.1  
Genesis Energy, L.P. 的單位證書表格（參照公司截至2007年12月31日止年度的10-K表年度報告附錄4.1納入，文件編號001-12295）。
*4.2
截至2023年2月28日，Genesis Energy, L.P.、Genesis Energy Finance Corporation、其中提到的子公司擔保人和受託人簽訂的第十九份補充契約。
22.1
發行人和擔保人子公司名單（參照公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告附錄22.1納入，文件編號001-12295）。
*31.1  
首席執行官根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條進行認證。
*31.2  
首席財務官根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條進行認證。
*32  
首席執行官兼首席財務官根據1934年《證券交易法》第13a-14 (b) 條進行認證。
*95
礦山安全披露。
101. INS  XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
101.SCH  XBRL 架構文檔。
101.CAL  XBRL 計算鏈接庫文檔。
101. 實驗室  XBRL 標籤鏈接庫文檔。
101. PRE  XBRL 演示文稿鏈接庫文檔。
101.DEF  XBRL 定義鏈接庫文檔。
104封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）。
*隨函提交
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
GENESIS ENERGY，L.P
（特拉華州有限合夥企業）
來自：創世紀能源有限責任公司
作為普通合夥人
 
日期：2023年8月3日來自：/s/ KRISTEN O. JESULAITIS
Kristen O. Jesulaitis
首席財務官
（正式授權的官員）

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