展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表格類型)
新阿姆斯特丹(Br)製藥公司N.V.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安全類型 | 安全類 標題 |
收費 計算 規則 |
金額 已註冊(1) |
建議 極大值 供奉 單價 分享 |
極大值 集料 價格 |
收費 費率 |
數額： 註冊 費用(2) | |||||||
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主要產品 | ||||||||||||||
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權益 |
普通股，面值 0.12歐元(3) |
其他 | 1,736,545 | 9.63 | $16,722,928.35(4) | 0.00011020 | $1,842.87 | |||||||
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二次發售 | ||||||||||||||
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權益 |
普通股，面值 0.12歐元(5) |
其他 | 72,325,642 | 9.63 | $696,495,932.46(6) | 0.00011020 | $76,753.86 | |||||||
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權益 |
普通股標的 公開認股權證(7) |
其他 | 4,600,000 | 11.50 | $52,900,000(8) | 0.00011020 | $5,829.58 | |||||||
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權益 |
私募認股權證 購買普通股 股 (9) |
其他 | 167,000 | 12.31 | | 0.00011020 | | |||||||
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權益 |
普通股標的 私募認股權證 |
其他 | 167,000 | 12.31 | $2,055,770 (10) | 0.00011020 | $226.55 | |||||||
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發售總金額 |
$768,174,630.81 | $84,652.86 | ||||||||||||
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以前支付的總費用 |
$84,652.86 | |||||||||||||
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總費用抵銷 |
$0 | |||||||||||||
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應繳淨費用 |
$0 | |||||||||||||
表3：綜合招股章程
| 安全類型 | 安全類標題 | 證券金額 以前註冊的 |
最大骨料 證券發行價 以前註冊的 |
表格 類型 |
檔案 數 |
初步生效 日期 | ||||||
| 主要產品 | ||||||||||||
| 權益 | 普通股標的 認股權證(11) |
4,767,000(12) | $2,653,788.90 | F-4 | 333-266510 | 2022年10月18日 | ||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)下的第416條規則，還登記了為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋而可能發行的數量不詳的額外證券。 |
| (2) | 以擬登記證券的建議最高發行總價乘以0.00011020計算。 |
| (3) | 代表可在行使Holdco期權時發行的新阿姆斯特丹製藥公司(The Company)的1,736,545股普通股，面值0.12歐元(普通股)。 |
| (4) | 根據證券法頒佈的第457(C)條規則，僅為了計算註冊費，建議的最高總髮行價為：(I)9.63美元(普通股的隱含價格，基於納斯達克股票市場(納斯達克)普通股2022年12月14日的高(9.899美元)和低(9.35美元)的平均交易價格)乘以(Ii)1,736,545股可在行使持有期權時發行的普通股。 |
| (5) | 代表72,325,642股供轉售的普通股，其中包括(I)23,460,000股普通股， 由本公司及若干股東就與業務合併結束同時進行的私募發售(PIPE股份)及(Ii)48,865,642股與業務合併有關的私募發行予特定股東，並受本公司及若干股東於2022年11月22日訂立的特定投資者權利協議的規限。 |
| (6) | 根據《證券法》頒佈的第457(C)條規則，僅為計算註冊費的目的，建議的最高總髮行價為：(I)9.63美元(普通股的隱含價格，基於納斯達克(納斯達克)普通股2022年12月14日的高(9.899美元)和低(9.35美元)的平均交易價)乘以(Ii)72,325,642股普通股。它是管道共享和IRA 共享的總和。 |
| (7) | 代表在行使4,600,000股認股權證後可發行的4,600,000股普通股，每份完整認股權證 持有人有權按每股普通股11.50美元的行使價購買一股普通股(公募認股權證)。 |
| (8) | 根據證券法下頒佈的第457(G)條規則，並僅為計算註冊費的目的，建議的最高總髮行價以公募認股權證的加權平均行使價每股普通股11.50美元為基礎。 |
| (9) | 代表要約轉售的認股權證，每份完整的認股權證使持有人有權購買一股普通股，最初由FLAC在與FLAC IPO相關的私募交易中發行，並由本公司在業務合併結束時承擔，並轉換為認股權證，以每股普通股11.50美元的行使價購買普通股(私募認股權證及連同公開認股權證，認股權證)。 |
| (10) | 根據證券法頒佈的第457(C)和第457(I)條規則，並僅用於計算註冊費的目的，建議的最高總髮行價為(A)0.81美元(2022年12月14日，也就是本登記聲明最初提交前五個工作日內納斯達克公開認股權證的高價(0.81美元)和低價(0.7995美元)的平均值)和(B)11.5美元，即私募認股權證的行使價。因此，每份私募認股權證的綜合發行價為12.31美元，乘以 (Ii)167,000份私募認股權證。根據對《證券法規則合規和披露解釋》問題240.06的答覆，私募認股權證的註冊費已分配給作為私募認股權證基礎的普通股，這些普通股包括在註冊費中。 |
| (11) | 4,767,000股可於行使(br}認股權證)而發行的普通股無需支付登記費，該等普通股先前已根據經修訂的表格F-4(文件編號333-266510)登記，並於2022年10月18日宣佈生效(先前登記聲明)，因為該等股份是根據證券法第429條規則從先前登記聲明中轉讓。？請參閲本註冊聲明中根據規則429的聲明。 |
| (12) | 根據預先登記聲明登記的4,767,000股普通股包括在本登記聲明中 。根據證券法第429(B)條的規定，本註冊聲明在生效後將構成對先前註冊聲明的事後修訂，這些修訂此後將與本註冊聲明的效力同時生效，並根據證券法第8(C)條的規定生效。如果先前根據預先註冊聲明登記的證券是在本登記聲明生效日期 之前發售和出售的，出售的先前登記證券的金額將不包括在招股説明書中。 |