附錄 99.1

HEICO 公司完成對温科集團的收購

佛羅裏達州好萊塢和喬治亞州桃樹城——HEICO Corporation（紐約證券交易所代碼：HEI.A and HEI）今天宣佈，它已經完成了先前宣佈的以19億美元現金和1.5億美元的HEICO A類普通股從華平投資有限責任公司的子公司 手中收購温科集團（“Wencor”）和温科管理層¹收盤時支付，總額為20.5億美元。

該交易是HEICO有史以來最大的收購價格，包括 以及獲得的收入和收入。Wencor 加入了 HEICO 的飛行支援小組。

HEICO表示，預計此次高度協同的收購將 在收盤後的一年內增加其收益。此外，HEICO預計，在收盤後的幾年中，它將繼續實現其經常提出的 增長目標。

Wencor成立於1955年，是一家大型商用和軍用飛機 售後市場公司，提供經美國聯邦航空局批准的出廠新飛機替換零件、高用商用和 軍用售後零件的增值分銷以及飛機和發動機配件部件維修和大修服務。

Wencor總部位於喬治亞州桃樹城，在國際上提供零件和服務 ，在美國各地的19個工廠僱用了大約 1,000 名團隊成員。HEICO 目前在全球超過 100 個工廠僱用了大約 9,000 名團隊成員。Wencor的客户包括全球航空公司、飛機維護維修 和大修公司、軍事機構和國防承包商。

Wencor的零件和維修涉及液壓、氣動、 電子和機電、駕駛艙和廚房系統，適用於眾多飛機型號，為Wencor的客户 節省了大量成本。

HEICO此前曾宣佈，據估計，Wencor在2023日曆年將分別產生約7.24億美元和1.53億美元的調整後預計收入和息税折舊攤銷前利潤²， ，目前已經超出了最初的預期。此外，HEICO預計將獲得約7500萬美元的税收優惠，這些優惠將在2038財年之前實現。

收購完成後，HEICO預計其 淨債務與息税折舊攤銷前利潤的槓桿率將低於 3:1，並將在收購後的大約一年至十八個月內恢復到歷史水平 ，然後再考慮未來的收購和其他可能的資本部署活動。

HEICO表示，預計Wencor和HEICO將在表現良好的業務之間分享最佳實踐 ，並相信其飛行支持集團將通過此次收購實現有意義的協同效應， 推動其業務持續有意義的增長，為HEICO和Wencor團隊成員提供晉升機會。多年來，HEICO的Flight Support Group通過收購其他業務成功實現了可觀的財務和其他協同效應。

HEICO董事長兼首席執行官Laurans A. Mendelson 以及HEICO聯席總裁兼飛行支援集團首席執行官埃裏克·門德爾森共同表示：“Wencor 與HEICO完美且高度互補，因為這種組合將具有變革性，為我們的航空公司和OEM客户提供獨特且不斷增長的專有成本節約解決方案組合 。我們歡迎 Wencor 才華橫溢的首席執行官 Shawn Trogdon，他將 繼續領導 Wencor，也歡迎傑出的 Wencor 團隊加入HEICO大家庭。HEICO長期以來一直感謝其團隊成員 ，通過我們的401k計劃提供了良好的工作環境、晉升機會和作為HEICO所有者的參與。”

Wencor首席執行官Shawn Trogdon表示：“對於Wencor和我們才華橫溢的團隊來説，今天 是激動人心的一天，他們有機會加入像HEICO這樣的世界級組織。找到兩家公司在文化、價值觀和對客户、供應商和團隊成員的承諾方面非常一致，這是 的獨特之處。這種 的協調和組合為我們的行業帶來了無與倫比的價值主張，這將有助於進一步加速增長、 創新以及為我們的客户開發高度可靠的成本節約解決方案。我為我們的團隊 取得的成就感到非常自豪，我們期待着作為 HEICO 的一員繼續我們的旅程。我要感謝華平投資團隊多年來的支持 和合作夥伴關係，這有助於我們取得成功。”

華平投資董事經理丹·贊隆表示：“我們 要祝賀Wencor和HEICO團隊取得這一里程碑。在我們的所有權期間，Wencor已發展成為航空航天和國防行業售後市場 解決方案的領先提供商，作為HEICO的一部分，Wencor完全有能力實現未來的增長。 我們非常感謝每位Wencor團隊成員為建立一傢俱有引人注目的價值的高質量公司的辛勤工作和奉獻精神 ，並祝願他們作為HEICO團隊的一員繼續取得成功。”

HEICO有兩類普通股在紐約證券交易所交易。這兩個類別， A類普通股（HEI.A）和普通股（HEI），在所有經濟方面幾乎相同。 股票類別之間的唯一區別是投票權。A類普通股（HEI.A）每股持有1/10的選票，普通股（HEI）每股有 一票。在大多數網站上，HEICO的兩類普通股的股票代碼是HEI.A和HEI。但是，有些 網站將HEICO的A類普通股交易代碼（HEI.A）更改為HEI/A或HeiA。

關於 HEICO

HEICO Corporation主要通過其總部位於佛羅裏達州好萊塢的Flight Support Group及其總部位於佛羅裏達州邁阿密的電子技術集團向航空、國防、太空、醫療、電信和電子 行業的某些利基細分市場從事產品和服務的設計、生產、服務 和分銷。HEICO 的 客户包括世界上大多數航空公司和大修車間，以及全球眾多國防和太空承包商和軍事 機構，此外還有醫療、電信和電子設備製造商。有關 HEICO 的更多信息， 請訪問我們的網站 www.heico.com。

關於 Warburg Pincus

華平投資有限責任公司是全球領先的成長型投資者。該公司 管理的資產超過830億美元。該公司由250多家公司組成的活躍投資組合在階段、行業和地理位置上高度多元化。華平投資是管理團隊的經驗豐富的合作伙伴，他們尋求建立具有可持續價值的經久耐用 公司。華平一直是航空航天和國防領域的活躍投資者，目前和以前的投資包括Accelya、Aquila Air Capital、CAMP Systems、Complision Products、Extant Aerospace、Inmarsat、 Quest Global、TransDigm和Wencor集團。華平投資成立於1966年，已籌集了21只私募股權基金和2只房地產基金， 已向40多個國家的1,000多家公司投資了超過112億美元。公司總部位於紐約 ，在阿姆斯特丹、北京、柏林、香港、休斯頓、倫敦、盧森堡、孟買、毛里求斯、舊金山、聖保羅、上海和新加坡設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問 www.warburgpincus.com。在 LinkedIn 上關注我們。

前瞻性 陳述

本新聞稿中的某些陳述構成前瞻性 聲明，受風險、不確定性和突發事件的影響，包括HEICO成功及時地將Wencor整合到HEICO的飛行支持小組， 為客户節省成本和協同效應，實現交易的預期税收優惠，實現HEICO的息税折舊攤銷前利潤和淨負債與息税折舊攤銷前利潤比率的預期改善 ，並繼續實現其增長目標，還包括 Wencor 實現其預計形式的能力2023年及以後的調整後收入和息税折舊攤銷前利潤。HEICO 的實際業績可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異 ，其原因包括但不限於：COVID-19 疫情（“突發衞生事件”）等公共衞生威脅的嚴重性、 規模和持續時間；HEICO 的流動性以及 產生現金的數量和時間；突發衞生事件及其後果導致的商業航空旅行減少 或航空公司購買決定，這可能會導致對我們商品和服務的需求降低；產品規格成本和要求， 這可能會導致我們完成合同的成本增加；政府和監管要求、出口政策和限制， 美國和/或外國客户減少國防、太空或國土安全支出， 這可能會減少我們的銷售；我們能夠以有利可圖的定價水平推出新產品和服務，這可能會降低我們 的銷售或銷售增長；產品開發或製造困難，這可能會增加我們的產品開發和製造 成本和延遲銷售；我們進行收購，包括獲得任何適用的國內和/或外國政府批准， 並實現收購業務的運營協同效應的能力；客户信用風險；利息、外幣匯率和所得税税率； 航空、國防、航天、醫療、電信、 和電子行業內外的經濟狀況，包括通貨膨脹的影響，這可能會對我們的成本和收入產生負面影響；以及國防開支或預算削減，這可能會減少 我們與國防相關的收入。鼓勵收到這些材料的各方審查 HEICO向美國證券交易委員會提交的所有文件，包括但不限於10-K表格、10-Q表格和 8-K表格上的申報。除非適用法律要求，否則HEICO沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。

非公認會計準則財務指標

為了提供有關HEICO 預計業績的更多信息，HEICO在本新聞稿中討論了Wencor收購完成後的未來時期，其 預計淨負債與息税折舊攤銷前利潤的比率（按淨負債除以息税折舊攤銷前利潤計算）。預計息税折舊攤銷前利潤是根據折舊和攤銷費用、歸屬於非控股權益的淨收益、利息 支出和所得税支出調整後歸屬於HEICO的預計淨收入 計算得出的。預計淨負債按預計總負債減去預計現金和現金等價物計算。這些 衡量標準不是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的。

納入這些非公認會計準則指標是為了補充 HEICO根據公認會計原則提供的財務信息，也因為HEICO使用此類衡量標準來監測和評估其業務業績 ，並認為這些衡量標準的列報增強了投資者分析HEICO業務趨勢和 評估HEICO相對於其行業其他公司的業績的能力。但是，這些非公認會計準則指標存在侷限性，不應單獨考慮 ，也不應將其作為對根據公認會計原則報告的HEICO財務業績的分析的替代品。

這些非公認會計準則指標與 不符合 根據公認會計原則編制的衡量標準，也可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。 此外，這些非公認會計準則指標不基於任何全面的會計規則或原則。這些衡量標準只能用於評估HEICO的運營業績及其相應的GAAP指標。

關於我們預計的息税折舊攤銷前利潤、預計淨負債和 未來各期的預計淨負債與息税折舊攤銷前利潤的比率，由於我們支持的對賬項目的變異性和複雜性 ，這些非公認會計準則指標與歸屬於HEICO的淨收入、債務總額和 總債務與淨收入的相應公認會計準則指標的對賬是不合理的計入歸屬於HEICO的淨收益，以確定息税折舊攤銷前利潤。這些項目的可變性 可能會對我們未來的公認會計準則財務業績產生重大影響，因此，我們無法準備根據公認會計原則編制的前瞻性 收益表，這是進行此類對賬所必需的。

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