正如2023年8月4日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-__________

美國 證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表格 S-3
1933 年《證券法》下的註冊聲明

HEICO 公司
(註冊人的確切姓名在其章程中指定)

佛羅裏達
(公司或組織的州或其他司法管轄區)

65-0341002
(美國國税局僱主識別號)

塔夫脱街 3000 號
佛羅裏達州好萊塢 33021
(954) 987-4000
(註冊人主要行政辦公室 辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

小卡洛斯·L. Macau
執行副總裁-首席財務官
HEICO 株式會社
3000 塔夫脱街
佛羅裏達州好萊塢 33021
(954) 987-4000
(服務代理的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)

a 複製到:
Jonathan Awner,Esq.
Christina C. Russo,Esq.
Akerman LLP
布里克爾市中心三號
東南第七街 98 號,1100 套房
佛羅裏達州邁阿密 33131
(305) 374-5600

擬向公眾出售的 的大致開始日期:自本註冊聲明生效之日起,由銷售股東確定。

如果此 表格上註冊的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選以下方框:☐

如果根據1933年《證券法》第415條在本 表格上註冊的任何證券將延遲或持續發行,則除僅與股息或利息再投資計劃有關的 證券除外,請勾選以下複選框:

如果提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為發行註冊額外證券 ,請勾選以下方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。☐

如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條 提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出 的《證券法》註冊聲明編號,即同一次發行的較早生效註冊聲明。☐

如果此表格是根據《證券法》第 462 (e) 條 向委員會提交的註冊聲明或其生效後的修正案,應在根據 第 462 (e) 條向委員會提交後生效,請選中以下複選框:

如果本表格是對根據《證券法》第 413 (b) 條提交的註冊聲明的生效後修正案,該聲明是根據《證券法》第 413 (b) 條為註冊其他證券或其他類別的證券 而提交的,請選中以下複選框:☐

用複選標記表示註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 請參閲《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興 成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 加速過濾器
非加速過濾器 規模較小的申報公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 標準。☐

招股説明書

HEICO 公司

1,054,606 A 類普通股

賣出股東可以不時向賣出股東發行的總共1,054,606股HEICO Corporation(“公司”)A類普通股 股票,面值為0.01美元(“A類普通股”)。這些證券是在 2023 年 8 月 4 日收購 Wencor Group 時向 賣出股東發行的。

有關 出售股東及其發行和出售我們A類普通股的方式的信息,請參閲本招股説明書中的 “出售股東” 和 “分配計劃”。

根據本招股説明書,我們沒有出售任何證券 ,也不會從出售其A類普通股的股東出售其股票中獲得任何收益。

我們的A類普通股 在紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)交易,代碼為 “HEI.A.”截至2023年8月3日,我們在紐約證券交易所上次公佈的A類普通股 的銷售價格為140.86美元。

--------------------------

投資我們的證券 涉及風險。有關在購買我們的任何證券之前應考慮的因素,請參閲第 4 頁開頭的 “風險因素” 以及此處或其中以引用方式納入的任何其他文件 。

您應該只依賴本招股説明書中包含的 信息。除本招股説明書中包含的信息外,我們未授權任何經銷商、銷售人員或其他人員向您提供有關我們的信息 。無論本招股説明書的交付時間或出售任何 A類普通股的時間如何,本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書封面上的日期是完整和準確的 。本招股説明書不是出售這些證券的要約,我們也不會在任何不允許要約或出售的州徵求購買這些證券的要約 。

證券 和交易委員會以及任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書 是真實還是完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年8月4日

目錄

關於這份招股説明書 ii
招股説明書摘要 1
這份報價 3
風險因素 4
關於前瞻性陳述的特別説明 5
所得款項的使用 6
出售股東 7
分配計劃 8
以引用方式納入某些信息 10
在這裏你可以找到更多信息 11
法律事務 11
專家們 11

i

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格自動註冊聲明的一部分,該聲明是經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第405條定義的 “知名 經驗豐富的發行人”。根據上架流程 ,賣出股東可以不時在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的已發行證券。 此外,在上架過程中,在某些情況下,我們可能會提供招股説明書補充文件,其中將包含有關賣出股東特定發行條款的具體信息 。我們還可能提供招股説明書補充文件,為本招股説明書添加信息, 或更新或更改其中包含的信息。

本招股説明書不包含 註冊聲明中列出的所有信息,在美國證券交易委員會規章制度 允許的情況下,我們省略了其中的某些部分。本招股説明書中關於任何合同或其他文件內容的陳述不一定完整。 您應參閲作為註冊聲明附錄提交的每份合同或文件的副本,以獲取完整的描述。

除了本招股説明書、相關的 註冊聲明或我們在本招股説明書中以引用方式納入本招股説明書的任何材料中包含的內容外,我們和任何銷售股東 沒有授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。您應根據現有信息的總組合,仔細評估 我們或任何賣出股東提供的信息,同時認識到 除了本招股説明書、相關注冊 聲明或我們在本招股説明書中以引用方式納入的任何材料中包含的信息外, 我們無法保證其他任何信息的可靠性。賣出股東僅在允許要約和出售的司法管轄區提供 出售和尋求購買我們A類普通股的要約。無論本 招股説明書的交付時間或出售A類普通股的時間如何,本招股説明書中包含的 信息僅在本招股説明書發佈之日才是準確的。

除非上下文另有要求 ,否則本招股説明書中所有提及 “HEICO”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 均指HEICO Corporation及其合併子公司。除非上下文另有説明或説明,否則 “本招股説明書” 一詞是指招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件。

ii

招股説明書摘要

此摘要不包含 所有對您來説很重要的信息。在做出投資決策之前,你應該仔細閲讀整個招股説明書,包括 “風險因素” 部分以及本招股説明書中包含或以引用方式納入本 招股説明書的合併財務報表和相關附註。

概述

HEICO Corporation 通過 其子公司(統稱為 “HEICO”、“我們”、“我們” 或 “公司”)認為 它是美國聯邦航空管理局(“FAA”)批准的全球最大的噴氣發動機和飛機部件 替換零件製造商,但原始設備製造商(“OEM”)及其分包商除外。HEICO還認為 是航空、國防、太空、醫療、電信和電子行業各種電子設備的領先製造商 。

該公司最初成立於 1957 年 ,是一家名為 HEICO Corporation 的控股公司。作為1993年完成的重組的一部分,最初的控股 公司(前身為HEICO Corporation)更名為HEICO Aerospace Corporation,併成立了一家名為HEICO Corporation的新控股公司。重組並未導致公司的業務、其合併資產或負債 或其股東的相對權益發生任何變化。

我們的業務由兩個運營部門組成 :

飛行支援小組。 我們的飛行支援集團(“FSG”)由HEICO Aerospace Holdings Corp. 和HEICO Flight Support Corp. 及其集體子公司組成,分別佔我們在2022、2021和2020財年淨銷售額的57%、50%和52%,佔截至2023年4月30日的六個月淨銷售額的58%。FSG 使用專有技術設計和製造噴氣發動機和飛機 部件替換零件,以低於原始設備製造商製造的價格出售。這些零件已獲美國聯邦航空局批准,與 OEM 銷售的零件在功能上等同於 。此外,FSG 為國內外商用航空母艦和飛機維修公司以及軍事和商業 飛機運營商維修、大修和分銷噴氣發動機和飛機部件、 航空電子設備和儀器。FSG 還作為航空航天和工業原裝設備 製造商和美國(“美國”)政府的分包商生產和銷售特種零件。此外,FSG 是軍用飛機零件和支持服務的領先供應商、分銷商和集成商 ,主要面向美國國防部、國防主承包商和與美國結盟的外國軍事 組織。此外,FSG 是用於商用航空、國防和太空應用的先進利基部件和複雜複合組件 的領先製造商。FSG 設計、設計和製造用於航空航天、國防、商業和工業應用的隔熱毯和零件 以及可拆卸/可重複使用的隔熱系統;製造用於固定翼和旋轉翼飛機雷擊防護的擴展 鋁箔網;分銷航空電氣互連產品和 機電部件;大修工業泵、電機和其他液壓裝置,重點是支持 的傳統系統美國海軍;並進行緊公差加工、釺焊、航空航天、國防和其他工業 應用的製造和焊接服務。

電子技術 集團。 我們的電子技術集團(“ETG”)由HEICO Electronic Technologies Corp. 及其子公司組成, 分別佔我們在2022、2021和2020財年淨銷售額的43%、50%和48%,在截至2023年4月30日的六個月中 佔淨銷售額的42%。在截至2023年4月30日的六個月中,ETG的淨銷售額分別佔其2022財年、2021財年和2020財年淨銷售額的56%、63%和66%, 和47%的淨銷售額來自向美國和外國軍方 機構、主要國防承包商以及商業和國防衞星和航天器製造商銷售產品和服務。ETG 共同設計、製造和銷售各種類型的電子、數據和微波以及光電產品,包括紅外模擬和 測試設備、激光測距儀接收器、電源、備用電源、電源轉換產品、水下 定位信標、緊急定位傳輸信標、飛行甲板報警器、面板和指示器、電磁和射頻 幹擾屏蔽和濾波器、高功率電容器充電電源、放大器、行波管放大器、光電探測器、 放大器模塊、微波功率模塊、閃光燈驅動器、激光二極管驅動器、弧光燈電源、定製電源設計、 電纜組件、高壓電源、高壓互連設備和電線、高壓能量發生器、高頻 供電系統;存儲器產品,包括三維微電子和堆疊存儲器、靜態隨機存取存儲器 (SRAM)、 和電子可擦除只讀存儲器存儲器 (EEPROM);惡劣環境下的電子連接器以及其他互連產品, 射頻 (“RF”) 和微波放大器、發射器和接收器以及集成組件、子組件和組件; 射頻源、探測器和控制器、無線客艙控制系統、固態配電和管理系統、防撞的 和彈道自密封輔助燃料系統、核輻射探測器、通信和電子攔截接收器 和調諧器、燃料液位傳感系統、高速接口連接設備的產品,高性能有源用於商用和軍用飛機、精確制導彈藥、其他國防應用和商業用途的天線系統和機載 天線;適用於各種要求苛刻的應用的硅材料 ;精密功率模擬單片、混合和開放框架組件;高可靠性的陶瓷對金屬 饋通件和連接器、用於檢測用於間諜和信息盜竊的設備的技術監視對策 (TSCM) 設備;堅固耐用的小尺寸嵌入式計算解決方案;定製的高功率嵌入式計算解決方案過濾器和過濾器組件;用於半導體器件工程和生產用途的測試插座和適配器 ;以及輻射保障服務和產品。

1

HEICO 在航空航天業持續運營 已超過 65 年。自1990年接管控制權以來,我們目前的管理層通過擴大產品線、擴大客户羣、增加研發支出 以及完成多項收購,實現了可觀的銷售額和 利潤增長。由於內部增長和收購,我們的持續經營淨銷售額 已從1990財年的2620萬美元增長到2022財年的22.083億美元,複合年增長率約為 15%。同期,我們的淨收入從200萬美元提高到3.517億美元,複合年增長率 約為18%。

在過去的三十三年中,收購一直是我們增長戰略的重要組成部分,補充了我們的有機增長。自 1990 年以來,我們 完成了 97 次收購,補充了我們經營的航空、國防、太空、醫療、電信和電子 行業的利基細分市場。我們通常會瞄準收購機會,使我們能夠擴大產品供應、服務 和技術,同時擴大我們的客户羣和地域影響力。儘管我們歷來一直奉行積極的收購 政策,但我們紀律嚴明的收購策略包括將收購候選人限制在我們認為將繼續增長、 提供強勁的現金流和收益潛力且價格合理的企業。

Wencor 收購

2023年8月4日,公司 完成了對Warburg Pincus LLC的附屬公司和Wencor管理層對Wencor集團(“Wencor”)的收購( “Wencor”)。Wencor是一家大型商用和軍用飛機售後市場公司,提供美國聯邦航空局批准的出廠新的 飛機替換零件、高使用率的商用和軍用售後零件的增值分銷以及飛機和發動機 配件的維修和大修服務。收購Wencor的對價為19億美元的現金,但須視某些 營運資金、債務和其他慣常調整而定,以及公司A類普通股的1,137,628股(“股票對價”)。

Wencor 收購是根據公司、 其新成立的全資子公司 Magnolia MergeCo Inc.(“Merger Sub”)、Wencor(“Target”)、 和 Jazz Topco GP LLC 的所有者 Wencor(“Target”)、 和 Jazz Topco GP LLC 的所有者之間的合併協議和計劃(“合併協議”)完成的合併協議的某些條款。根據 合併協議,Merger Sub與塔吉特合併併入塔吉特,塔吉特繼續作為公司的倖存實體和全資子公司 。

此外,在 Wencor收購方面,根據合併協議,公司於2023年8月4日與出售股東簽訂了註冊權協議 ,要求公司在Wencor收購完成後立即提交一份轉售註冊聲明,涵蓋股票對價 的轉售(“註冊權協議”)。

我們正在根據註冊權協議註冊股份 對價。

Wencor 收購融資

2023年7月27日,我們完成了 優先票據(“票據發行”)的公開發行和出售,其中包括 公司2028年到期的5.250%優先票據(“2028年票據”)的6億美元本金和公司2033年到期的5.350% 優先票據(“2033年票據”)的6億美元本金,以及2028年票據,“筆記”)。公司使用票據發行收益的一部分 和現有信貸額度下的可用性為收購Wencor收購價格 的現金部分提供資金。

我們與一家銀行集團簽訂了20億美元 循環信貸協議(“現有信貸額度”),其中還包括一項功能,允許 公司通過增加現有貸款機構的承諾將容量增加7.5億美元,成為27.5億美元的額度。 現有信貸額度可用於為收購融資、營運資金和其他一般公司用途,包括 資本支出。公司在現有信貸額度下的借款將於2028財年到期。

企業信息

HEICO 的公司總部 位於佛羅裏達州好萊塢塔夫脱街 3000 號 33021。我們的電話號碼是 (954) 987-4000 我們的互聯網網站地址是 www.heico.com. 我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分或包含在本招股説明書中。

2

這份報價

發行前已發行的 A 類普通股: 83,453,572 股
出售股東將發行的A類普通股: 1,054,606 股
發行後立即發行的A類普通股: 83,453,572 股
所得款項的用途: 我們不會從出售A類普通股的股東出售A類普通股中獲得任何收益。出售的股東將獲得本協議下出售A類普通股的所有收益。請參閲 “所得款項的使用”。
風險因素: 有關在決定投資我們的A類普通股之前應仔細考慮的因素的討論,請參閲本招股説明書第4頁開頭的 “風險因素”。
股票代碼: 紐約證券交易所:HEIA。

本次發行後我們 A類普通股的流通數量基於截至2023年7月31日我們已發行的83,453,572股A類普通股,經調整以使股票對價的發行生效,上述假設不包括以下 :

根據我們經修訂的激勵性薪酬計劃(“激勵計劃”)下的未來獎勵,預留4,779,075股A類普通股發行;

根據激勵計劃授予的2,281,518股A類普通股標的未償還期權和限制性股票單位;以及

根據我們的HEICO儲蓄和投資計劃下的未來出資,預留了223,750股A類普通股供發行。

3

風險因素

投資我們的證券 涉及重大風險。在做出投資決策之前,您應仔細考慮我們最新的10-K表年度報告中 “風險因素” 下描述的風險、不確定性和其他因素 ,並由隨後的10-Q表季度 報告、我們已經或將向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告以及 以引用方式納入本招股説明書的任何其他文件補充和更新。

如果這些風險中的任何一個 發生,我們的業務、事務、潛在客户、資產、財務狀況、經營業績和現金流都可能受到重大和 不利影響。如果發生這種情況,我們證券的市場或交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分的 投資。此外,請閲讀本招股説明書中的 “關於前瞻性陳述的特別説明”,我們在其中描述了 與我們的業務相關的其他不確定性,以及本 招股説明書中包含或以引用方式納入的前瞻性陳述。

4

關於前瞻性 陳述的特別説明

本招股説明書和本招股説明書中以提及方式納入的文件 包含《證券 法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的 “前瞻性陳述”。在某些 情況下,你可以用 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、“會”、 “期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、 “潛力” 等術語來識別這些陳述,這些陳述與未來事件或我們的未來有關 經營或財務業績,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、 業績或成就與未來的任何業績存在重大差異, 前瞻性陳述所表達或暗示的表現或成就。這些報表包括有關我們的運營、現金流和財務狀況的報表。這些陳述 反映了我們目前對未來事件的看法,基於假設,存在風險和不確定性。

儘管我們認為這些 陳述基於合理的假設,但這些表達對未來結果和非歷史信息的看法的陳述存在許多風險和不確定性,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,反映了 可能會發生變化的未來業務決策,因此無法保證這些陳述中表達的結果會實現。我們已經或將來可能發表的前瞻性陳述 中表達或暗示的某些 假設、未來業績和表現水平不可避免地不會實現,並且可能會發生意想不到的事件,從而影響我們的業績。提醒投資者 ,前瞻性陳述並不能保證未來的業績,實際業績或發展可能與本文包含的前瞻性陳述中表達的預期存在重大差異。鑑於這些不確定性,您不應過度依賴這些前瞻性陳述 。我們在標題為 “項目1A” 的 “風險因素” 下更詳細地討論了其中的許多風險和不確定性。風險因素” 見我們最新的10-K表年度報告第一部分,或標題為 “第1A項” 的 的任何更新。風險因素” 載於我們10-Q表季度報告的第二部分,以及本招股説明書中出現或以引用方式納入本招股説明書的所有其他信息 。你應該完整閲讀這份招股説明書,並理解 我們未來的實際業績可能與我們的預期有重大差異。我們用這些警示性陳述來限定本 招股説明書中的所有前瞻性陳述。除非美國證券法另有要求,否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。但是,建議您查閲我們在向美國證券交易委員會提交的報告中披露的任何其他信息。

5

所得款項的使用

我們不會從出售A類普通股的股東出售A類普通股中獲得任何收益 。出售股東將獲得本協議下出售A類普通股的所有收益 。

6

出售股東

下表提供了 有關賣出股東的信息,列出了在本招股説明書發佈之日 每位賣出股東擁有多少A類普通股,本招股説明書可能發行多少股票,以及每位出售 股東在發行後將擁有的已發行股票的數量和百分比,前提是本招股説明書涵蓋的所有股票都已出售。有關實益 所有權的信息由出售的股東提供。有關賣出股東的信息可能會不時更改, 如果需要,將在招股説明書補充文件或其他允許美國證券交易委員會使用的適當表格中列出任何變更的信息。

我們不知道賣出股票的股東何時或在 可以出售多少股票。賣出股東可以選擇不出售本招股説明書提供的任何或全部股票 。由於賣出股東可能會發行全部或部分股票,而且由於目前沒有關於出售任何股票的協議、 安排或諒解,因此我們無法準確報告 在發行完成後賣出股東將持有的股票數量。但是,就本表而言,我們假設, 發行完成後,本招股説明書涵蓋的所有股票都將由賣出股東出售。

本次發行之前和之後實益持有的股份百分比基於截至2023年7月31日已發行的83,453,572股A類普通股,經調整後為使股票對價的發行生效 。就下表而言,實益擁有的A類普通股 股的數量是根據《交易法》第13d-3條確定的,此類信息 不一定表示受益所有權用於任何其他目的。根據第13d-3條,實益所有權包括出售 股東擁有唯一或共同投票權或投資權的任何股份,以及每位賣出股東 分別有權在本招股説明書發佈之日起60天內通過行使任何股票期權、認股權證或其他權利收購的任何股份。

出售股東 的股份
A 級
常見
股票
已擁有
之前
優惠(1)
A 類的百分比
常見
持有股票
由賣方提供
股東
之前
股東的
優惠
的股份
A 級
常見
庫存待定
提供給
賣家
股東的
賬户
的股份
A 級
常見
持有股票
by
正在銷售
股東
之後
優惠(2)
的百分比
A 級
常見
庫存待定

正在銷售
股東
之後
優惠(2)
安塔爾 K Bailey 157 * 157
肖恩·博比恩 4,169 * 4,169
理查德·基思·科爾曼 2,006 * 2,006
小克里斯託弗·布倫特·柯蒂斯 248 * 248
Kristyn Curtis JR TEN 保護信託公司 TEE CSH Nevada Trust U/A/D 2022 年 9 月 22 日 8,326 * 8,326
Robert M Dann 288 * 288
亞瑟·德吉爾 568 * 568
Domenick digiRolamo 6,346 * 6,346
查爾斯埃爾德 906 * 906
大衞福特納 919 * 919
加里·福特納 367 * 367
Kevin Hopper TREE Fortner 不可撤銷信託基金 U/A/D 2022 年 12 月 16 8,326 * 8,326
傑弗裏·弗戈 149 * 149
梅麗莎·加勒特 2,132 * 2,132
瑪琳·岡薩雷斯 579 * 579
邁克爾·格拉夫 7,896 * 7,896
2012 年邁克爾·格拉夫 GST 信託 4,472 * 4,472
蒂莫西·哈里斯 684 * 684
格雷戈裏·邁克爾·哈伍德 2,219 * 2,219
羅素·海斯 7 * 7
Premier Trust, Inc. 託管人 FBO 斯科特 R Herndon IRA #009086 2,012 * 2,012
Scott R. Herndon 2,070 * 2,070
湯姆·霍頓 1,884 * 1,884
伊莎貝爾·凱 5,534 * 5,534
泰森·凱 5,534 * 5,534
大衞·科扎克 355 * 355
梅琳·蘭頓 7 * 7
格雷戈裏·洛文斯坦 4,972 * 4,972
凱瑟琳·洛文斯坦 4,972 * 4,972
馬修·馬齊利 6,118 * 6,118
愛德華多·蒙塔爾沃 7,939 * 7,939
威廉莫里斯 3,179 * 3,179
邁克爾·普利克 2,348 * 2,348
Michael A. Pulick TREE 小邁克爾 ·A· 普利克可撤銷的生前信託基金 1998 年 3 月 26 日 973 * 973
布萊恩·羅倫巴赫 329 * 329
塞思·薩特菲爾德 5,080 * 5,080
小斯蒂芬·阿爾弗雷德·斯科菲爾德 259 * 259
斯蒂芬·謝弗 2,781 * 2,781
安德魯·希 2,143 * 2,143
詹姆斯·文特·斯圖爾特 1,884 * 1,884
隸屬於華平投資有限責任公司的投資基金和實體3 941,882 1.1% 941,882
Kevin F Wisneski 1,587 * 1,587

*代表小於 1%
(1)如上文招股説明書摘要——Wencor收購中所述,這些A類普通股是與收購Wencor有關的 發行的。
(2)假設出售的股東處置了本招股説明書所涵蓋的所有 股A類普通股,並且沒有獲得任何額外股票的實益所有權。這些股票的註冊 並不一定意味着出售的股東將出售本招股説明書所涵蓋的全部或任何部分股份。
(3) 包括 (i) 特拉華州有限合夥企業(“WP XI Finance”)WPXI Finance, L.P. 持有的772,310.00股記錄在案的股票,(ii)特拉華州有限合夥企業(“WP XI Partners”)Warburg Partners, L.P. 持有的40,647.00股記錄在案的股票;以及(iii)特拉華州有限責任公司Jazz Co-Invest LLC持有的記錄在案的128,925.00股股票(“WP Jazz”)。特拉華州有限合夥企業(“WPXI Finance GP”)WPXI GP, L.P. 是WP XI Finance的普通合夥人。華平投資私募股權XI, L.P. 是特拉華州有限合夥企業(“WP PE XI”,與WP XI Partners一起是 “WP XI Funds”),是WPXI Finance GP的普通合夥人。特拉華州有限合夥企業(“WP XI GP”)Warburg Pincus XI, L.P. 是WP PE XI和WP XI Partners的普通合夥人,也是WP Jazz的管理成員。特拉華州有限責任公司(“WP Global”)WP Global LLC是WP XI GP的普通合夥人。Warburg Pincus Partners II, L.P. 是特拉華州有限合夥企業(“WPP II”),是WP Global的管理成員。特拉華州有限責任公司(“WPP GP LLC”)Warburg Pincus Partners GP LLC是WPP II的普通合夥人。Warburg Pincus & Co. 是一家紐約普通合夥企業,是WPP GP LLC的管理成員。紐約有限責任公司華平投資有限責任公司是WP XI Funds的經理。華平投資實體的地址是紐約列剋星敦大道450號,紐約10017。

所有出售的股東 都沒有與我們或我們的任何前任或關聯公司有任何職位、職位或物質關係,在過去的三年中,也從未有過任何職位、職位或物質關係。

7

分配計劃

出售股東

我們正在登記 股A類普通股,以允許賣出股東在本招股説明書發佈之日後不時轉售這些A類普通股 。我們不會收到出售股東出售 A類普通股的任何收益。我們將承擔註冊A類普通股的義務所產生的所有費用和開支。

此處使用的出售股東 包括受贈人、質押人、受讓人或其他利益繼承人,出售在本招股説明書發佈之日後從出售的股東那裏收到的作為禮物、質押、 合夥分銷或其他轉讓的A類普通股權益,可以不時出售、轉讓或以其他方式處置任何或全部股份他們在任何證券交易所、市場或交易設施上持有的A類普通股的股份 或A類普通股的權益哪些 股票是交易的還是私下交易的。這些處置可以按固定價格、出售時的現行市場價格、 按與現行市場價格相關的價格、出售時確定的不同價格或議定的價格進行。

出售股票的股東在處置其中的股份或權益時可以使用以下任何 一種或多種方法:

普通經紀交易和經紀交易商招攬購買者的交易;

大宗交易,其中經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售股票,但可以持倉和 作為委託人轉售部分區塊以促進交易;

經紀交易商以委託人身份購買,經紀交易商為其賬户轉售;

根據適用交易所的規則進行交易所分配;

私下談判的交易;

在美國證券交易委員會宣佈本招股説明書所包含的註冊聲明 生效之日之後發生的賣空;

通過期權 交易所或其他對衝交易的寫入或結算,無論是通過期權 交易所還是其他方式;

經紀交易商可以與賣出股東達成協議,以 規定的每股價格出售指定數量的此類股票;

任何此類銷售方法的組合;以及

通過適用的招股説明書補充文件中描述的任何其他方法。

賣出股東 可以不時質押或授予其擁有的部分或全部A類普通股的擔保權益,如果他們 違約履行擔保債務,質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或根據規則4對本招股説明書的修正不時發行和出售A類普通股 股的股份 24 (b) (3) 或《證券法》的其他適用條款 修訂了出售股東名單,將質押人、受讓人或其他人包括在內根據本招股説明書 賣出股東的權益繼任者。在其他情況下,出售的股東也可以轉讓A類普通股的股份, 在這種情況下,就本招股説明書而言,受讓人、質押人或其他權益繼承人將是出售受益所有人。

在 出售我們的A類普通股或其權益時,出售的股東可以與經紀交易商 或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀交易商 或其他金融機構反過來又可能在對衝他們所持頭寸 的過程中賣空A類普通股。賣出股東還可以賣空我們的A類普通股並交付這些證券以平倉 他們的空頭頭寸,或者將A類普通股貸款或質押給經紀交易商,而經紀交易商反過來可能會出售這些證券。賣出的 股東還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易,或者創建一種 或多種衍生證券,要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本 招股説明書發行的股票,此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書(為反映此類交易而補充或 修訂版)轉售這些股票。

8

出售出售股東發行的A類普通股所得的總收益 將是A類普通股 股票的購買價格減去折扣或佣金(如果有)。賣出股東保留不時接受並與其代理人一起全部或部分拒絕任何直接或通過代理人購買A類普通股的權利。

賣出股東 也可以根據《證券法》第144條在公開市場交易中轉售全部或部分股份,前提是 賣出股東符合標準並符合該規則的要求。

賣出股東 以及參與出售A類普通股或其權益的任何承銷商、經紀交易商或代理人可以是《證券法》第2(11)條所指的 “承銷商” 。根據《證券法》,他們在轉售 股票時獲得的任何折扣、佣金、優惠或利潤都可能是承保折扣和佣金。作為《證券法》第2(11)條所指的 “承銷商” 的出售股東將受到《證券法》招股説明書交付要求的約束。

在要求的範圍內, 待售的A類普通股股份、出售股東的姓名、相應的收購價格和公開發行價格 價格、任何代理人、交易商或承銷商的姓名、與特定要約有關的任何適用佣金或折扣 將在隨附的招股説明書補充文件中列出 包括本招股的註冊聲明的生效後修正案 tus。

為了遵守 某些州的證券法(如果適用),A類普通股只能通過註冊的 或持牌經紀人或交易商在這些司法管轄區出售。此外,在某些州,除非A類普通股已註冊或 有資格出售,或者可以豁免註冊或資格要求,否則不得出售。

我們已告知賣出 股東,《交易法》規定的M條例的反操縱規則可能適用於市場上股票的銷售以及 賣出股東及其關聯公司的活動。此外,在適用範圍內,我們將向賣出股東提供本招股説明書 (可能不時補充或修訂)的副本,以滿足《證券法》的招股説明書 的交付要求。賣出股東可以向任何參與涉及出售股票的交易 的經紀交易商提供某些負債(包括《證券法》規定的負債)的賠償。

賣出股東 以及參與證券分銷的任何承銷商、經紀人、交易商或代理人可能被視為《證券法》所指的 “承銷商” ,他們獲得的任何折扣、優惠、佣金或費用以及他們出售的證券轉售 的任何利潤都可能被視為承銷折扣和佣金。

按照《註冊 權利協議》的規定,我們已同意註冊轉售在收購Wencor中發行的A類普通股。

9

以引用方式納入某些 信息

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入 ” 信息到本招股説明書中,這意味着我們可以通過參考另一份單獨向美國證券交易委員會提交的 文件來披露有關我們的重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。本 招股説明書以引用方式納入了下面列出的文件和報告,但 在 8-K 表格最新報告的第 2.02 項或第 7.01 項下提供的部分文件除外:

截至2022年10月31日的財年 的10-K表年度報告於2022年12月21日向美國證券交易委員會提交,包括公司於2023年2月 3日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書的 部分,前提是以引用方式納入此類10-K表年度報告;

我們的 截至2023年1月31日的季度10-Q表季度報告已於2023年3月1日向美國證券交易委員會 提交;

我們的 截至2023年4月30日的季度10-Q表季度報告已於2023年5月24日向美國證券交易委員會提交;

2022年12月21日、2023年3月20日、2023年4月12日、2023年5月15日、2023年5月15日、2023年5月18日、2023年7月17日、2023年7月24日、2023年7月27日和2023年8月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告;

我們於1993年4月28日向美國證券交易委員會提交的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的描述,該聲明於1999年1月27日修訂,並經截至2019年10月31日止年度的10-K表年度報告附錄4.1中對普通股的描述進一步修訂,包括任何進一步的修正或為更新本描述而提交的報告;以及

我們在 1998 年 4 月 8 日向美國證券交易委員會提交的 8-A 表格註冊聲明中對我們 A 類普通股 的描述,經1999年1月27日修訂,並經截至2019年10月31日的 年度 年度報告附錄 4.1 中對我們 A類普通股的描述進一步修訂,包括任何進一步的修正案或為 更新目的提交的報告這個描述。

除了上面 列出的項目外,我們還以引用方式納入了在本招股説明書發佈之日起至發行完成之前根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d) 條向美國證券交易委員會提交的其他文件。但是,我們不會以引用方式納入任何未被視為向美國證券交易委員會 “提交” 的文件或其部分,包括根據我們當前的8-K表格報告第2.02或7.01項提供的任何信息,或根據8-K表格第9.01項提供的某些證物。就本招股説明書而言 的目的,此處納入或視為以引用方式納入此處的文件中包含的任何聲明 均應被視為已修改或取代,前提是此處或隨後提交的任何文件中也包含或被視為以引用方式納入此處的聲明(視情況而定)修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代 ,否則任何經過修改或取代的此類聲明均不應被視為本招股説明書的一部分。

根據本招股説明書的口頭或書面要求,我們將免費向任何人(包括任何受益所有人)提供 一份已以提及方式納入本招股説明書但未與招股説明書一起交付的任何或全部文件的副本, 包括這些文件中特別以提及方式納入的此類文件的任何證物。

請通過以下地址或電話號碼寫信或致電我們 提出您的請求:

HEICO Corporation 3000 塔夫脱街
佛羅裏達州好萊塢 33021
(954) 987-4000

10

在哪裏可以找到更多 信息

我們目前受 《交易法》的信息要求的約束,並據此向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息 。我們的美國證券交易委員會文件也將在美國證券交易委員會的網站上公佈,網址為 http://www.sec.gov。我們已經根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了一份關於出售股東發行的A類普通股的 註冊聲明。 本招股説明書不包含註冊聲明中的所有信息以及 與註冊聲明一起提交的附錄和附表。有關我們和我們的A類普通股的更多信息,請您參閲註冊聲明 以及與註冊聲明一起提交的證物。如上所述,任何人都可以從美國證券交易委員會獲得註冊聲明及其附錄 和時間表。

法律事務

位於佛羅裏達州邁阿密的Akerman LLP已通過本招股説明書發行的A類普通股 的有效性。

專家們

如獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所報告所述,截至2022年10月31日和2021年10月31日的HEICO公司及其子公司的合併財務報表 ,以及截至10月31日的三年中每年的合併財務報表 ,以及HEICO Corporation對財務 報告的內部控制的有效性。 此類合併財務報表是根據該公司的報告以引用方式納入的,這些公司被授予 會計和審計專家的權力。

11

第二部分

招股説明書中未要求的信息

第 14 項。其他發行和分銷費用。

美國證券交易委員會註冊費 $16,313
法律費用和開支 $40,000*
會計費用和開支 $30,000*
雜項開支 $3,687*
總計 $90,000

*除美國證券交易委員會的註冊費 外,所有金額均為估計值

我們將支付上面列出的產品的所有費用 。這些開支的任何部分都不會由出售的股東承擔。但是,賣出股東 將支付所有承保折扣和銷售佣金(如果有)。

項目 15。對董事和高級職員的賠償。

根據 《佛羅裏達商業公司法》第 607.0831 條,董事對公司或任何其他人 因任何與公司管理或政策有關的聲明、投票、決定或未能採取行動而對公司或任何其他人 造成的金錢損失不承擔個人責任,除非 (a) 董事違反或未能履行董事職責,以及 (b) 董事違反或未能履行這些職責構成以下任何職責 以下內容:(i) 違反刑法,除非董事有合理的理由相信自己的行為是合法或 沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的。在任何因違反刑法而提起的刑董事 訴訟中對董事的判決或其他最終裁決阻止該董事質疑他或她的違規行為或不履行職責 構成違反刑法的事實;但並不阻止董事證明他或她有合理的理由 相信自己的行為是合法的,或者沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的;(ii) 有爭議的交易屬於董事的交易的情況直接或間接地獲得不正當的個人利益; (iii) 適用第 607.0834 條(與非法分配責任有關)的責任條款 的情況;(iv)在公司提起的訴訟中,或有權獲得有利於其或 股東的判決,有意識地無視公司的最大利益,或者故意或故意的不當行為;或 (v) 在公司或股東以外的其他人的訴訟 中,魯莽行為或出於惡意 或出於惡意目的或以肆意和故意無視人權、安全或財產的方式實施的行為或不作為。

根據《佛羅裏達商業公司法》第 607.0851 條,我們有權在該法規規定的範圍內向我們的董事和高級管理人員提供賠償。我們的公司章程 規定,我們將對隨時擔任董事或高管 官員的每個人進行賠償並使其免受傷害。《佛羅裏達商業公司法》還根據第607.0852條規定,公司必須向現在或曾經是董事或高級管理人員的個人 提供賠償,該個人 因是或曾經是公司的董事或高級管理人員而在訴訟中承擔的費用,無論是案情還是其他方面,都完全成功。此外,根據《佛羅裏達商業公司法》第 607.0853 條,如果董事 或高級管理人員向公司提交董事或高級管理人員簽署的書面承諾,要求償還任何預付資金,則公司可以在 最終處置訴訟之前,預付資金以支付或報銷與訴訟有關的費用:(a) 董事或高級管理人員無權根據第 607.08 條獲得強制性賠償 52;以及 (b) 最終確定 董事或高級管理人員沒有滿足相關要求第 607.0851 條所述的行為標準或董事或高級職員無權 根據第 607.0859 條(如下所述)獲得賠償。

根據 《佛羅裏達商業公司法》第 607.0858 條,根據第 607.0851 和 607.0852 條提供的賠償以及根據《佛羅裏達商業公司法》第 607.0853 條提供的支出 不是排他性的,公司可以通過其公司章程、章程或任何協議中的條款 ,由股東或無利害關係的董事投票或其他方式承擔義務在導致提供任何其他或進一步賠償的訴訟的作為或不作為之前提出 本身向其任何董事或高級管理人員預付 費用。但是,根據第 607.0859 條,如果判決或其他最終裁決確定任何董事或高級管理人員的作為或不作為 對如此裁決的訴訟理由至關重要,並且構成:(a) 故意或故意的不當行為或故意不當行為或故意無視公司的最大利益,則不得向任何董事或高管支付賠償或預付費用 或公司有權獲得有利於自己的判決,或者 在由股東提起的訴訟中獲得有利於它的判決;(b) a董事或高級管理人員獲得不正當個人利益的交易; (c) 違反刑法,除非董事或高級管理人員有合理的理由相信自己的行為是合法的,或者 沒有合理的理由相信自己的行為是非法的;或 (d) 就董事而言,適用第 607.0834 條的責任 條款。

II-1

項目 16。展品。

展覽
數字
附錄 描述
2.1 HEICO Corporation、Magnolia MergeCo Inc.、Jazz Parent, Inc. 和 Jazz Topco GP LLC 之間的協議 和合並計劃是參照2023年5月18日提交的8-K表附錄2.1納入的 。*
3.1 註冊人的公司章程 是參照公司於1993年3月19日提交的S-4表格(註冊 編號33-57624)第1號修正案的註冊聲明附錄3.1納入的。*
3.2 1993年4月27日 《註冊人公司章程》的修正條款是參照公司1993年4月29日8-B表格的 註冊聲明附錄3.2納入的。*
3.3 1993年11月3日的 《註冊人公司章程》修正條款是參照截至1993年10月31日止年度的 10-K表格附錄3.3納入的。*
3.4 1998年3月19日註冊人公司章程修正案第 條是參照公司於1998年3月23日提交的S-3表格(註冊號333-48439)的註冊聲明附錄3.4納入的。*
3.5 截至2003年11月2日的《註冊人公司章程修正案》第 條是參照截至2003年10月31日止年度的10-K表附錄 3.5 納入的。*
3.6 2012年3月26日註冊人公司章程修正案第 條是參照2012年3月29日提交的8-K表格附錄3.1納入的。*
3.7 2018年3月16日註冊人公司章程修正案第 條是參照2018年3月20日提交的8-K表附錄3.1納入的。*
3.8 自 2014 年 9 月 22 日起生效的經修訂的 和重述的《註冊人章程》已參照 2014 年 9 月 25 日提交的 8-K 表格的附錄 3.1 納入其中。*
5.1 Akerman LLP 的意見 。**
10.1 HEICO Corporation與出售股東簽訂的註冊權協議,日期為2023年8月4日。**
23.1 Akerman LLP 同意(包含在附錄 5.1 中)。
23.2 德勤會計師事務所同意**
24.1 委託書 (包含在本表格 S-3 的簽名頁中)。
107 申報 費用表。**

*先前已提交。
**隨函提交。

II-2

項目 17。承諾。

下列簽名的註冊人特此承諾:

(a) (1) 在 要約或銷售的任何時期,提交對本註冊聲明的生效後修改:

(i) 將 1933 年《證券法》第 10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書包括在內;

(ii) 在招股説明書中反映在註冊聲明(或其最近生效後的 修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,這些事實或事件單獨或總體上代表了註冊 聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定,但如果總的來説, 交易量和價格的變化不超過20%,則發行證券數量的任何增加或減少(如果發行的證券 的總美元價值不超過註冊的價值)以及與估計最大發行區間 的低端或高端的任何偏差,都可能反映在根據第 424 (b) 條向委員會提交的招股説明書的形式中在 “ 註冊費的計算” 表中規定的最高總髮行價格中有效的註冊聲明;

(iii) 包括先前未在本註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在註冊聲明中對此類信息的任何 重大變更;

但是,前提是:

如果註冊聲明在 S-3 表格或 F-3 表格上,則本節第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用,並且這些段落要求在生效後修正案中包含的信息包含在註冊人 根據第 13 條或第 向委員會提交或提交的報告中 1934 年《證券交易法》第 15 (d) 條以提及方式納入註冊 聲明,或包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中,該招股説明書是註冊聲明。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任, 每項此類生效後修正案均應被視為 與其中發行的證券有關的新註冊聲明,而當時此類證券的發行應被視為首次發行 善意 為此提供。

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止 時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(4) 為了確定根據1933年《證券法》對任何買方承擔的責任,根據第424 (b) 條作為與發行有關的註冊聲明的一部分提交的每份招股説明書,但依賴第430B條的註冊聲明或根據第430A條提交的招股説明書 除外,均應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中生效後首次使用的日期 。但是,前提是註冊聲明或招股説明書中作為註冊 聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何陳述,或在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的文件中作出的任何聲明,對於在首次使用之前有銷售合同時間的買方,都不會取代或修改 在註冊聲明或招股説明書中發表的任何聲明註冊聲明的一部分或在此之前的任何此類 文件中提出首次使用日期。

(b) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,每一次根據1934年《證券交易法》 第 13 (a) 或 15 (d) 條提交註冊人的年度報告(以及根據1934年《證券交易法》第15 (d) 條提交的每份員工福利計劃的年度 報告),該報告均以提及方式納入註冊聲明 應被視為與其中發行的證券以及在 發行的此類證券有關的新註冊聲明時間應視為初始時間 善意 為此提供。

(c) 根據上述規定或其他規定,允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人 賠償根據1933年《證券法》產生的責任,註冊人被告知,證券 和交易委員會認為,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。 如果該董事、高級管理人員或控股人就正在註冊的證券提出賠償申請(註冊人支付 或註冊人的董事、高級管理人員或控制人為成功辯護任何訴訟、訴訟或訴訟而支付的費用除外) ,除非註冊人認為註冊人將 律師此事已通過主要先例解決,將問題提交給具有適當管轄權的法院 它的這種賠償是否違反《證券法》中規定的公共政策,並將受 對該問題的最終裁決的管轄。

II-3

簽名

根據1933年《證券法》的要求 ,註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在S-3表格上提交的所有要求 ,並已正式促使本註冊聲明由佛羅裏達州好萊塢市正式授權 的下列簽署人代表其簽署 4第四2023 年 8 月的那一天。

HEICO 公司
來自: //Carlos L. Macau, Jr.
小卡洛斯·L. Macau
執行副總裁——首席財務官兼財務主管
(首席財務官)

來自: /s/ 史蒂芬·沃克
史蒂文·沃克
首席會計官兼助理財務主管
(首席會計官)

通過這些禮物認識所有人, 每個簽名出現在下方的人都構成並任命小卡洛斯·L. Macau, Jorseph W. Pallot 以及他們每人、他的 或她真正合法的事實律師和代理人,完全有權替換和再替換他或她或 她的名字、地點和所有身份,簽署任何和所有修正案(包括本註冊 聲明的生效後修正案),並將該聲明及其所有附錄以及與之相關的其他文件提交給美國證券交易委員會 委員會,授予上述事實上的律師和代理人以及他們每個人的全部權力和權力,使他們能夠或可能親自做的所有必要和必要的 行為和事情,盡其所能,特此 批准並確認上述所有事實上的律師和代理人,或他們中的任何人,或他的替代者,可以合法地這樣做 或據此促成這樣做。

根據1933年《證券法》 的要求,本註冊聲明由以下人員以 所示身份和日期簽署。

簽名 標題 日期
/s/ Laurans A. Mendelson 董事會主席、首席執行官兼董事 2023年8月4日
Laurans A. Mendelson (首席執行官)
//Carlos L. Macau, Jr. 執行副總裁——首席財務官兼財務主管 2023年8月4日
小卡洛斯·L. Macau (首席財務官)
/s/ 史蒂芬·沃克 首席會計官兼助理財務主管 2023年8月4日
史蒂文·沃克 (首席會計官)
/s/ Thomas M. Culligan 導演 2023年8月4日
託馬斯·M·庫里根
/s/ Carol F. Fine 導演 2023年8月4日
Carol F. Fine
/s/ 阿道夫·亨裏克斯 導演 2023年8月4日
阿道夫·亨裏克斯
/s/ Mark H. Hildebrandt 導演 2023年8月4日
Mark H. Hildebrandt
/s/ Eric A. Mendelson 聯席總裁兼董事 2023年8月4日
埃裏克·A·門德爾森
/s/ 維克多 H. 門德爾森 聯席總裁兼董事 2023年8月4日
維克多·H·門德爾森
/s/ Julie Neitzel 導演 2023年8月4日
Julie Neitzel
/s/ Alan Schriesheim 導演 2023年8月4日
艾倫·施里斯海姆
/s/ Frank J. Schwitter 導演 2023年8月4日
弗蘭克·J·施維特

II-4