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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
（Mark One）
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
要麼
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
（州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主 |
公司或組織的） | 證件號） |
（主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
( | |
（註冊人的電話號碼，包括區號） 根據該法第12（b）條註冊的證券： | |
每個班級的標題 |
| 交易品種 |
| 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
☒ | 加速過濾器 | ☐ | |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | |
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的
截至 2023 年 5 月 12 日，註冊人已經
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NUTEX 健康公司
表格 10-Q
目錄
介紹性説明 | ||
關於前瞻性陳述的説明 | ||
第一部分 — 財務信息 | ||
第 1 項。 | 財務報表 | 4 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 31 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 31 |
第二部分 — 其他信息 |
| |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 32 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 32 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 35 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 35 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 35 |
第 5 項。 | 其他信息 | 35 |
第 6 項。 | 展品 | 36 |
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介紹性説明
除非上下文另有規定，否則本10-Q表季度報告中提及 “公司”、“我們”、“我們的” 和類似詞語是指特拉華州的一家公司Nutex Health Inc.（前身為Clinigence Holdinges, Inc.）及其合併子公司和關聯實體，包括其合併可變權益實體（“VIE”）和 “Nutex”。
關於前瞻性陳述的説明
這份10-Q表季度報告包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均為 “前瞻性陳述”，包括但不限於法律或法規的變更、有關我們業務的任何陳述（包括 COVID-19 疫情對我們業務的影響）、財務狀況、經營業績、計劃、目標、預期和意圖、對收益、收入或其他財務項目的任何指導或預測，以及我們未來的流動性，包括現金流；任何計劃陳述，管理層未來運營的戰略和目標，例如我們認為公司存在的重大機會；任何關於擬議服務、開發、合併或收購的陳述；或戰略交易；關於管理層對我們未來預期和前景的看法的陳述；任何關於可能採用新會計準則或會計準則變更影響的陳述；任何關於未來經濟狀況或業績的陳述；任何信念陳述；任何陳述上述任何內容所依據的假設; 以及其他非歷史事實的陳述.前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “預期”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測”、“應該”、“估計”、“期望”、“項目”、“相信”、“思考”、“計劃”、“繼續”、“目標”、“尋求”、“考慮”，“已編入預算”、“將”、“將” 以及此類術語的否定詞、此類術語的其他變體或其他相似或可比的詞語、短語或術語。這些前瞻性陳述僅列出了我們截至本10-Q表季度報告發布之日的估計和假設，可能會發生變化。
前瞻性陳述涉及風險和不確定性，基於當前的信念、預期和管理層的某些假設。部分或全部此類信念、期望和假設可能無法實現，或者可能與實際結果有很大差異。此類陳述受重要的經濟、競爭、政府和技術因素的限制，這些因素可能會導致我們的業務、戰略或實際業績或事件與前瞻性陳述中的業績或事件存在重大差異。在考慮前瞻性陳述時，應記住 “第 1A 項” 標題下描述的風險因素和其他警示性陳述，但不限於。風險因素” 包含在本季度報告以及Nutex Health Inc.截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中的其他地方。儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但實際業績可能與我們在任何前瞻性陳述中預測或假設的結果存在重大差異。我們未來的財務狀況和經營業績以及任何前瞻性陳述可能會發生變化，重大風險和不確定性可能會導致實際狀況、結果和業績與此類陳述所顯示的存在重大差異。因此，本10-Q表格中的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，無法保證公司預期的實際業績或發展會實現，也無法保證它們會對公司或其業務或運營產生預期的後果或影響。公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。
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第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
NUTEX 健康公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||
資產 | ||||||
流動資產： | ||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | ||
應收賬款 |
| |
| | ||
應收賬款-關聯方 |
| |
| | ||
庫存 |
| |
| | ||
預付費用和其他流動資產 | | | ||||
流動資產總額 | | | ||||
財產和設備，淨額 | | | ||||
運營使用權資產 | | | ||||
為使用權資產融資 |
| |
| | ||
無形資產，淨額 | | | ||||
商譽，淨額 |
| |
| | ||
其他資產 | | | ||||
總資產 | $ | | $ | | ||
負債和權益 |
|
|
|
| ||
流動負債： |
|
|
|
| ||
應付賬款 | $ | | $ | | ||
應付賬款-關聯方 |
| |
| | ||
信貸額度 |
| |
| | ||
長期債務的當前部分 |
| |
| | ||
經營租賃負債，流動部分 | | | ||||
融資租賃負債，流動部分 | | | ||||
應計費用和其他流動負債 | |
| | |||
流動負債總額 |
| |
| | ||
長期債務，淨額 | | | ||||
經營租賃負債，淨額 | | | ||||
融資租賃負債，淨額 | | | ||||
遞延所得税負債 | | | ||||
負債總額 |
| |
| | ||
承付款和意外開支 | ||||||
股權： | ||||||
普通股， $ | | | ||||
額外的實收資本 | | | ||||
累計赤字 | ( | ( | ||||
Nutex健康公司股權 | | | ||||
非控股權益 |
| | | |||
權益總額 | | | ||||
負債和權益總額 | $ | | $ | | ||
參見未經審計的簡明合併財務報表的附註。
4
目錄
NUTEX 健康公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
截至3月31日的三個月 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
收入： | ||||||
醫院部門 | $ | | $ | | ||
人口健康管理司 | | - | ||||
總收入 | | | ||||
運營成本和支出： |
| |||||
工資和福利 | | | ||||
合同服務 | | | ||||
醫療用品 | | | ||||
折舊和攤銷 |
| |
| | ||
其他 | | | ||||
運營成本和支出總額 | | | ||||
毛利 | | | ||||
公司和其他成本： | ||||||
設施關閉費用 | | - | ||||
股票薪酬支出 | | - | ||||
一般和管理費用 | | | ||||
公司和其他成本總額 | | | ||||
營業收入（虧損） |
| ( | | |||
利息支出，淨額 | | | ||||
其他費用 |
| |
| | ||
税前收入（虧損） | ( | | ||||
所得税支出（福利） | ( | | ||||
淨收益（虧損） | ( | | ||||
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | ( | | ||||
歸屬於Nutex Health Inc.的淨收益（虧損） | $ | ( | $ | | ||
普通股每股收益（虧損） | ||||||
基本 | $ | ( | $ | | ||
稀釋 | $ | ( | $ | | ||
參見未經審計的簡明合併財務報表的附註。
5
目錄
NUTEX 健康公司
權益變動簡明合併報表
（未經審計）
普通股 | 額外付費 | 留存收益 | 非控制性 | 總計 | |||||||||||||
| 股份 |
| 金額 |
| 資本 |
| （累計赤字） |
| 興趣愛好 |
| 公平 | ||||||
2022 年 1 月 1 日的餘額 | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
捐款 | - | - | - | - | | | |||||||||||
分佈 | - | - | - | ( | ( | ( | |||||||||||
淨收入 | - | - | - | | | | |||||||||||
截至2022年3月31日的餘額 | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
2023 年 1 月 1 日的餘額 | | | | ( | | | |||||||||||
房地產實體的分拆整理 | - | - | - | - | ( | ( | |||||||||||
為行使認股權證而發行的普通股 | | | ( | - | - | - | |||||||||||
向阿波羅醫療控股公司發行的普通股 | | | | - | - | | |||||||||||
捐款 | - | - | - | - | | | |||||||||||
分佈 | - | - | - | - | ( | ( | |||||||||||
淨虧損 | - | - | - | ( | ( | ( | |||||||||||
截至2023年3月31日的餘額 | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
參見未經審計的簡明合併財務報表的附註。
6
目錄
NUTEX 健康公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
截至3月31日的三個月 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
來自經營活動的現金流： | ||||||
淨收益（虧損） | $ | ( | $ | | ||
調整後的淨收益（虧損）與經營活動的淨現金： |
| |||||
折舊和攤銷 |
| | | |||
債務發行成本的攤銷 | | - | ||||
股票薪酬支出 | | - | ||||
遞延所得税支出 |
| ( | - | |||
租賃終止時的損失 | | |||||
非現金租賃費用 | | | ||||
運營資產和負債的變化： | ||||||
應收賬款 | | | ||||
應收賬款-關聯方 |
| ( | | |||
庫存 | | ( | ||||
預付費用和其他流動資產 |
| | | |||
應付賬款 |
| ( | | |||
應付賬款-關聯方 | | ( | ||||
應計費用和其他流動負債 | | | ||||
來自經營活動的淨現金 | | | ||||
| ||||||
來自投資活動的現金流： |
| |||||
購置財產和設備 |
| ( | ( | |||
與房地產實體解散相關的現金 | ( | - | ||||
來自投資活動的淨現金 | ( | ( | ||||
來自融資活動的現金流： | ||||||
來自信貸額度的收益 | | | ||||
應付票據的收益 | | | ||||
信貸額度的還款 | - | ( | ||||
應付票據的還款 | ( | ( | ||||
償還融資租賃 |
| ( | ( | |||
支付債務發行成本 | - | ( | ||||
成員的捐款 | | | ||||
成員的分配 | ( | ( | ||||
來自融資活動的淨現金 | | ( | ||||
現金和現金等價物的淨變化 | ( | ( | ||||
現金和現金等價物——期初 | | | ||||
現金和現金等價物-期末 | $ | | $ | | ||
參見未經審計的簡明合併財務報表的附註。
7
NUTEX 健康公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
注意事項 1–組織和運營
Nutex Health Inc.（“Nutex Health” 或 “公司”）是一家由醫生領導的醫療保健服務和運營公司
我們僱用的員工約為
Nutex Health Holdco LLC 和 Clinigence Holdinges。2022年4月1日，Nutex Health Holdco LLC和Clinigence Holdingence Holdings, Inc.（“Clinigence”）的合併（“合併”）根據特拉華州有限責任公司和Clinigence、Nutex、Micro Hospital Holdingence LLC的全資子公司Clinigence、Nutex、Micro Hospital Holdingence LLC於2021年11月23日簽訂的合併協議和計劃（“合併協議”）完成（“合併”）合併協議某些條款的目的）、Nutex Health Holdco LLC 和 Thomas Vo, M.D.，僅以股東代表的身份行事Nutex Health Holdco LLC
關於合併協議，Nutex Health Holdco LLC與子公司和關聯公司（“Nutex子公司”）的股權持有人（“Nutex所有者”）簽訂了某些出資協議，根據該協議，這些Nutex所有者同意向Nutex Health Holdco LLC出資Nutex Health Holdco LLC的某些股權，以換取Nutex Health Holdco LLC的特定股權（統稱為 “出資交易”）。Nutex 所有者的所有權權益約為
根據合併協議，代表Nutex Health Holdco LLC股權的每個單位在合併生效前夕發行並未償還，但在供款交易（統稱為 “Nutex會員權益”）轉換為收款權
合併完成後，Clinigence 更名為 Nutex Health Inc.
附註2-重要會計政策摘要
列報依據。這些財務報表顯示了公司的合併財務狀況和經營業績，包括我們作為主要受益人的控股子公司和可變權益實體（“VIE”）的合併財務狀況和經營業績。
醫院部門包括我們的醫療保健賬單和收款組織以及醫院實體。此外，我們還與多個專業實體（“Physician LLC”）和房地產實體（“房地產實體”）建立了財務和運營關係。醫師有限責任公司僱用在我們醫院工作的醫生。這些實體之所以被公司合併為VIE，是因為它們沒有大量的風險股權，而且我們歷來在現金短缺時向Physician LLC提供支持，並從他們的現金盈餘中受益。
房地產實體擁有出租給我們醫院實體的土地和醫院建築。房地產實體有應付給第三方的抵押貸款，這些貸款由土地和建築物抵押。如果我們的醫院實體是其擔保人或共同借款人，我們將房地產實體合併為VIE
8
目錄
未償還的抵押貸款。自 2022 年第二季度以來，我們已經解體
公司對合並後的Physician LLC或房地產實體沒有直接或間接的所有權權益，因此
人口健康管理部門包括我們的管理服務組織和一家為醫療保健組織提供基於雲的平臺的醫療保健信息技術公司。此外，So. 的西班牙裔聯合醫生協會California（“AHISP”），一家IPA實體，不歸我們所有，但合併為我們的全資子公司AHP Health Management Services Inc.（“AHP”）的VIE，因為AHP是其運營的主要受益者，並且已經
在合併過程中，所有重要的公司間餘額和交易均已清除。
中期財務報表。這些未經審計的簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）關於中期財務報告的規章制度編制的。因此，它們不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）所要求的所有披露。未經審計的簡明合併財務報表包括所有正常經常性質的重大調整，管理層認為，這些調整是公允列報所列中期經營業績所必需的。這些中期財務報表應與截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的經審計財務報表中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
估計值的使用。根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出金額。受此類估計和假設約束的重要項目包括 (i) 淨收入和應收賬款的估計，(ii) 企業合併中收購的資產和負債的公允價值，以及 (iii) 長期資產和商譽的減值。實際結果可能與這些估計值不同。
公允價值測量。公允價值定義為在市場參與者之間的有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的價格。我們根據用於計算交易公允價值的投入的分類對公允價值餘額進行分類。與公允價值計量相關的三個等級如下：
第 1 級 — 可觀察的輸入，例如活躍市場中相同資產或負債的報價。
第 2 級 — 第 1 級中包含的報價以外的可觀察輸入，例如活躍市場中類似資產和負債的報價；非活躍市場中相同或相似資產和負債的報價，或者其他可觀察到或可觀察到的市場數據可以證實的投入。
第 3 級 — 由很少或根本沒有市場活動支持且對資產或負債的公允價值具有重要意義的不可觀察的投入。這包括某些定價模型、貼現現金流方法和使用大量不可觀察投入的類似技術。
由於這些工具的到期日或到期時間相對較短，應收賬款、應付賬款、應計費用和應付票據的估計公允價值接近賬面金額。與關聯方的應收賬款和應付賬款可能不是正常交易，因此可能無法反映公允價值。
9
目錄
除了附註3中討論的與Clinigence的反向業務合併相關的無形資產的初始估值以及上文討論的商譽減值外，在本報告所述期間，沒有以非經常性公允價值重新計量的資產或負債。
細分報告。上市公司必須報告有關其應報告的運營部門的描述性信息。根據定義，運營部門是企業的組成部分，可獲得單獨的財務信息，首席運營決策者在決定如何分配資源和評估業績時定期對其進行評估。如果企業具有相似的經濟特徵並符合既定標準，則允許將相似的運營部門合併為一個單一的應申報運營細分市場。本公司經營
改敍。以往各期列報的財務報表包括為符合本年度列報方式而進行的重新分類。
最近的會計公告。沒有新的會計公告預計會對簡明合併財務報表產生重大影響。
注3——Nutex Health Holdco LLC和Clinigence Holdings, Inc.的
根據合併協議，Nutex Health Holdco LLC和Clinigence的合併已於2022年4月1日完成。如上所述，此次合併被視為反向業務合併，Nutex Health Holdco LLC是會計收購方，Clinigence是會計收購方。
收盤日轉讓的收購對價的公允價值包括合併結束時Clinigence股東擁有的合併後公司股票的價值，以及使用Black-Scholes估值模型確定的Clinigence未償還和可行使的普通股期權和認股權證的公允價值。Clinigence 普通股的每股公允價值為 $
合併中的總對價如下所示：
Clinigence 普通股的公允價值為 $ | $ | ||
Clinigence 已發行普通股期權和認股權證的公允價值 | |||
全部對價 | $ |
10
目錄
以下是總購買對價分配給收購資產和假設負債，包括獨立估值（三級衡量標準）確定的已確定無形資產的公允價值：
現金和現金等價物 | $ | | |
應收賬款，淨額 | | ||
預付費用和其他流動資產 | | ||
財產和設備，淨額 | | ||
使用權資產，淨額 | | ||
無形資產，淨額 | | ||
善意 | | ||
應付賬款和應計費用 | ( | ||
遞延收入 | ( | ||
可轉換應付票據，淨額 | ( | ||
應付定期票據 | ( | ||
租賃責任 | ( | ||
遞延所得税負債 | ( | ||
收購的資產 | $ | |
作為合併總對價的一部分，我們對持有的期權和認股權證的估值進行了追溯性修改。這一變化使已付對價和商譽的公允價值減少了美元
上面提到的每種無形資產都有確定的壽命。這些無形資產將在其估計使用壽命內攤銷
自2022年4月1日合併之日起，Clinigence的經營業績已納入公司的合併財務報表。我們花了 $
補充申請信息— 下文提供的補充預計財務信息僅用於説明目的，不一定表示在指定日期完成與Clinigence的合併後本應實現的財務狀況或經營業績，也不表示未來的經營業績或財務狀況。預計調整基於當前可用的信息以及管理層認為在這種情況下合理的某些假設。
補充的預計財務信息反映了預估的調整，以呈現合併的預計經營業績，就好像收購發生在2021年1月1日一樣，以使管理層認為直接歸因於此次收購的某些事件生效。這些預計調整主要包括由於收購的有形和無形資產而確認的折舊和攤銷費用的增加。
補充的預計財務信息如下：
截至3月31日的三個月 | |||
| 2022 | ||
收入 | $ | | |
歸屬於Nutex Health Inc.的淨收益 | | ||
每股基本收益 | | ||
攤薄後每股收益 | | ||
11
目錄
上述預估收入包括 $
附註 4 — 收入
根據我們的應報告細分市場，我們將與客户簽訂合同的收入分為服務或產品類型，如下所示：
截至3月31日的三個月 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
醫院部： | ||||||
患者服務淨收入 | $ | | $ | | ||
管理費 | ( | - | ||||
醫院部門總收入 | | | ||||
人口健康管理司： | ||||||
人均收入，淨額 | | - | ||||
管理費 | | - | ||||
SaaS 收入 | | - | ||||
人口健康管理司收入總額 | | - | ||||
總收入 | $ | | $ | | ||
患者服務淨收入。我們從聯邦機構、私人保險公司和患者那裏獲得我們提供的設施服務的報酬。醫師有限責任公司從同樣的來源獲得醫生服務報酬。平均而言，大於
下表顯示了患者在保險範圍的主要患者分類之間的估計交易價格的分配：
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
保險 | ||||||
自付 | ||||||
工人補償 |
| |||||
醫療保險/醫療補助 | ||||||
總計 | ||||||
合同餘額。在履行履約義務之前收到的基於SaaS的訂閲的現金支付記為遞延收入，隨後在履行履約義務期間確認為收入。公司通過訂閲服務期為客户提供特定數據的訪問權限，以及與訂閲相關的諮詢培訓，從而履行其合同履行義務。我們主要按月向客户開具發票，不提供任何退款、退貨權或保修。遞延收入以流動負債列報，總額為 $
12
目錄
附註5-財產和設備
財產和設備的主要類別（淨額）彙總如下：
有用 | 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||
壽命（年） | 2023 |
| 2022 | |||||
建築物和裝修 | $ | | $ | | ||||
土地 | - |
| |
| | |||
租賃權改進 |
| |
| | ||||
在建工程 | - |
| |
| | |||
醫療設備 |
| |
| | ||||
辦公室傢俱和設備 |
| |
| | ||||
計算機硬件和軟件 | | | ||||||
車輛 |
| |
| | ||||
標牌 |
| |
| | ||||
總成本 |
| |
| | ||||
減去：累計折舊 |
| ( | ( | |||||
財產和設備總額，淨額 | $ | | $ | | ||||
我們解散了
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，財產和設備的折舊和攤銷總額為美元
附註6 — 無形資產
下表詳細介紹了公司的無形資產：
格羅斯 | 累積的 | 淨負載 | 加權平均值 | |||||||||
2023年3月31日 | 賬面金額 | 攤銷 | 金額 | 使用壽命（年） | ||||||||
攤銷無形資產： | ||||||||||||
成員關係 | $ | | $ | | $ | | ||||||
管理合同 | | | | |||||||||
客户合同 | | | | |||||||||
商標 | | | | |||||||||
PHP 技術 | | | | |||||||||
無限期無形壽命——許可證 | | - | | - | ||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | ||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||
攤銷無形資產： | ||||||||||||
成員關係 | $ | | $ | | $ | | ||||||
管理合同 | | | | |||||||||
客户合同 | | | | |||||||||
商標 | | | | |||||||||
PHP 技術 | | | | |||||||||
無限期無形壽命——許可證 | | - | | - | ||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | ||||||
13
目錄
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，無形資產攤銷總額為美元
附註7 — 應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下內容：
| 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||
2023 |
| 2022 | ||||
應計工資和福利 | $ | | $ | | ||
應計税款 | | | ||||
應計其他 |
| | | |||
應計費用和其他流動負債總額 | $ | | $ | | ||
附註 8 — 債務
公司的未償債務如下表所示：
成熟度 | 利息 | 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||
日期 | 費率 | 2023 | 2022 | ||||||
由所有資產擔保的定期貸款 | 04/2023 - 11/2030 | $ | | $ | | ||||
由財產和設備擔保的定期貸款 | 01/2024 - 10/2029 | | | ||||||
信貸額度由所有資產擔保 | 04/2023 - 11/2025 | | | ||||||
合併後的房地產實體的定期貸款 | 08/2023 - 03/2037 | | | ||||||
總計 | | | |||||||
減去：未攤銷的債務發行成本 | | | |||||||
減去：短期信貸額度 | | | |||||||
減去：長期債務的流動部分 | | | |||||||
長期債務總額 | $ | | $ | | |||||
定期貸款和信貸額度。我們已與銀行機構達成私人債務安排，以購買設備，並通過現金和信貸額度提供營運資金和流動性。除非上面另有説明，否則這些債務安排是Nutex和/或其全資子公司的債務。合併後的房地產實體已與銀行機構簽訂了私人債務安排，目的是購買土地、建造新的急診室設施和建造租賃權改善項目，這些設施出租給我們的醫院實體。在所示期間，Nutex是房地產實體債務安排的擔保人，或者在有限的情況下，是共同借款人。自 2022 年第二季度以來，我們已經解體
某些未償債務安排要求最低的還本付息覆蓋率和其他財務契約。截至2023年3月31日，我們未達到未償餘額為美元的一次定期貸款的還本付息覆蓋率
可轉換應付票據。我們假設 $
14
目錄
附註9 — 租賃
我們已經與包括關聯方在內的各種出租人簽訂了醫院物業、辦公室和設備租賃協議。下表披露了有關我們的財產和設備租賃的信息：
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
運營租賃成本 | $ | | $ | | ||
融資租賃成本： | ||||||
使用權資產的攤銷 | $ | | $ | | ||
租賃負債的利息 | | | ||||
融資租賃成本總額 | $ | | $ | | ||
附註10 — 承付款和意外開支
訴訟。在正常業務過程中，公司、其合併後的子公司或VIE可能會在各種索賠和法律訴訟中被點名。根據法律顧問和管理層的意見，預計此類事項的結果不會對合並財務報表產生重大不利影響。
附註11 — 基於股票的薪酬
2022年，公司通過了經修訂和重述的Nutex Health Inc. 2022年股權激勵計劃（“2022年計劃”）。根據2022年計劃可發行的最大股份總數為
在建醫院和擴建醫院的義務。根據捐款協議的條款，在建醫院和擴建醫院的出資所有者有資格獲得一次性額外發行的公司普通股。
| ● | 關於擴建醫院，在適用的擴建醫院開業日期（“裁決日”）24個月後，該所有者有資格獲得該所有者按比例分配的公司普通股份額，等於 (i) 相應決定日過去十二個月扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益乘以 (ii) |
| ● | 對於在建醫院，在建醫院的出資所有者將有資格在裁決日獲得該所有者按比例分配的公司普通股的份額，等於 (a) (i) 截至確定之日過去十二個月扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益乘以 (ii) |
15
目錄
| 除以 (b) (i) 確定時公司普通股價格或 (ii) 中較大者 $ |
根據我們目前對出資所有者未來債務的估計，我們尚未確認這種股票薪酬的任何支出。
選項。Clinigence 有
加權平均值 | |||||||||
選項 | 加權平均值 | 剩餘合同 | |||||||
傑出 | 行使價格 | 壽命（年） | |||||||
截至2022年12月31日的未償還期權 | | $ | | ||||||
行使的期權 | - | - | |||||||
期權已取消 | - | - | |||||||
截至2023年3月31日的未償期權 | | $ | | ||||||
截至2023年3月31日，未償還的期權包括：
到期 | 數字 | 數字 | 運動 | ||||||
日期 | 傑出 | 可鍛鍊 | 價格 | ||||||
2025年3月15日 | $ | | |||||||
2027年1月27日 | | ||||||||
2027年5月11日 | | ||||||||
2027年6月6日 | | ||||||||
2027年8月16日 | | ||||||||
2028年1月28日 | | ||||||||
2030年1月27日 | | ||||||||
2030年2月28日 | | ||||||||
2030年6月30日 | | ||||||||
2029年8月4日 | | ||||||||
2031年1月28日 | | ||||||||
2031年2月28日 | | ||||||||
2031年9月9日 | | ||||||||
2031年9月9日 | | ||||||||
2031年12月17日 | | ||||||||
總計 | | | |||||||
附註 12 — 股權
我們有權發行總共不超過
已發行普通股。以下是報告所述期間普通股發行的討論。根據第4 (a) (2) 條，下文提及的所有發行均未註冊，不受經修訂的1933年《證券法》的註冊要求的約束。
| ● | 2023 年 3 月，我們發佈了 |
16
目錄
| 本應在 2022 年 12 月 31 日獲得認可。但是，我們認為這筆支出對於修訂來説並不重要，因此是本季度財務報表中的期外調整。 |
| ● | 合併時，Clinigence 已經 |
認股權證。Clinigence 有
加權平均值 | |||||||||
認股證 | 加權平均值 | 剩餘合同 | |||||||
傑出 | 行使價格 | 壽命（年） | |||||||
截至2022年12月31日未償還的認股權證 | | $ | | ||||||
行使認股權證 | ( | | |||||||
認股證到期 | ( | | |||||||
截至2023年3月31日未兑現的認股權證 | | $ | | ||||||
在 2023 年第一季度，
到期 | 數字 | 數字 | 運動 | ||||||
日期 | 傑出 | 可鍛鍊 | 價格 | ||||||
2023年4月27日 | | | $ | | |||||
2024年12月31日 | | | | ||||||
2025年10月31日 | | | | ||||||
2025年10月31日 | | | | ||||||
2026年2月26日 | | | | ||||||
2026年7月31日 | | | | ||||||
2027年2月1日 | | | | ||||||
2027年5月31日 | | | | ||||||
總計 | | | |||||||
附註 13 — 所得税
中期季度期間的所得税準備金通常基於估計的年度有效所得税税率，該税率與與過渡期特別相關的重要、罕見或不尋常項目的影響分開計算。離散項目的所得税影響是在這些項目發生期間確認的。
在與Clinigence合併之前的時期，Nutex Health Holdco LLC和Nutex子公司是出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的直通實體。由於聯邦税是這些公司成員的義務，因此沒有為這些時期提供聯邦所得税撥備。合併後，Nutex Health Holdco LLC成為Clinigence的全資子公司，並被納入其未來的合併公司税申報中。
截至2023年3月31日的三個月，我們的有效税率為
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目錄
附註14 — 每股收益
以下是每股基本股和攤薄後每股收益（虧損）的計算：
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
歸屬於Nutex Health Inc. 的金額： | ||||||
分子- | ||||||
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） | $ | ( | $ | | ||
分母： | ||||||
用於計算基本和攤薄後每股收益的加權平均股數 | | | ||||
每股收益（虧損）： | ||||||
基本 | $ | ( | $ | | ||
稀釋 | $ | ( | $ | | ||
攤薄後每股普通股收益的計算不包括
附註15-補充現金流信息
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
支付利息的現金 | $ | | $ | | ||
為所得税支付的現金 | - | | ||||
非現金投資和融資活動： | ||||||
融資資本支出 | | - | ||||
收購融資租約 | | | ||||
終止運營和融資租賃 | | - | ||||
以無現金方式行使認股權證 | | - | ||||
向阿波羅醫療控股公司發行普通股 | | - | ||||
房地產實體的分拆整理 | | - | ||||
註釋 16 — 分段信息
我們將運營結果報告為
18
目錄
包括公司間往來交易在內的可報告的分段信息如下所示：
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
來自外部客户的收入： | ||||||
醫院部門 | $ | | $ | | ||
人口健康管理司 | | - | ||||
總收入 | $ | | $ | | ||
分部營業收入： | ||||||
醫院部門 | | | ||||
人口健康管理司 | | - | ||||
分部營業收入總額 | $ | | $ | | ||
資本支出： | ||||||
醫院部門 | | | ||||
房地產部 | - | | ||||
資本支出總額 | $ | | $ | | ||
分部間活動收入： | ||||||
房地產部 | $ | | $ | | ||
折舊和攤銷： | ||||||
醫院部門 | | | ||||
人口健康管理司 | | - | ||||
房地產部 | | - | ||||
折舊和攤銷總額 | $ | | $ | | ||
附註17 — 關聯方交易
關聯方交易 包括以下內容：
| ● | 醫師有限責任公司僱用在我們醫院工作的醫生。我們在這些實體中沒有直接所有權，但它們由包括我們的首席執行官Thomas Vo博士在內的關聯方擁有，在某些情況下由其控制。Physician LLC之所以被公司合併為VIE，是因為它們沒有大量的風險股權，而且我們歷來在現金短缺時為他們提供支持，並從他們的現金盈餘中受益。 |
關於與Clinigence的合併，我們免除了過去為支持其運營而向Physician LLC支付的某些款項。我們確認的淨支出為 $
Physician LLC對其成員所有者（也是公司股東）的未償債務，總額為 $
| ● | 我們的大多數醫院部門設施都是從關聯方擁有的房地產實體租用的。 這些租賃通常以三淨額為基礎，我們的醫院部門負責設施的所有運營成本、維修和税收。我們在這些租約下的義務載於附註9。在截至2023年3月31日的三個月中，我們為這些租賃債務支付了現金總額 $ |
19
目錄
| ● | 如果房地產實體沒有足夠的風險股權，並且我們的醫院實體是未償還的抵押貸款的擔保人或共同借款人，我們會將其合併為VIE。合併後的房地產實體有應付給第三方的抵押貸款，這些貸款由土地和建築物抵押。我們在這些實體中沒有直接所有權，但它們由包括我們的首席執行官在內的關聯方擁有，在某些情況下由其控制。 我們 解體 |
關於與Clinigence的合併，我們免除了房地產實體過去的預付款的某些應付金額。我們確認的淨支出總額為 $
| ● | 應收賬款——包括關聯方 $ |
| ● | 由我們的首席執行官控制的子公司Micro Hospital Holding LLC向我們的醫院設施東南德克薩斯急診室支付了預付款。這些進步總計 $ |
| ● | 應付賬款——包括我們合併資產負債表中的關聯方 $ |
| ● | 我們為關聯方（包括由我們的首席執行官控制的實體）擁有並在某些情況下控制的急救中心提供管理服務。我們認出來了 $ |
| ● | 根據2022年起與關聯方簽訂的管理服務協議，我們的兩個急診室實體負有義務。根據這些協議支付的款項合計 $ |
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目錄
附註18 — 可變權益實體
下表提供了合併VIE的資產負債表金額：
2023年3月31日 | ||||||||
房地產 | 醫生 | AHISP | ||||||
實體 | 有限責任公司 | IPA | ||||||
流動資產 | $ | | $ | | $ | | ||
財產和設備，淨額 | | | - | |||||
其他長期資產 | | - | | |||||
總資產 | $ | | $ | | $ | | ||
流動負債 | | | | |||||
長期負債 | | - | | |||||
負債總額 | | | | |||||
公平 | | | - | |||||
負債和權益總額 | $ | | $ | | $ | | ||
2022年12月31日 | ||||||||
房地產 | 醫生 | AHISP | ||||||
實體 | 有限責任公司 | IPA | ||||||
流動資產 | $ | | $ | | $ | | ||
財產和設備，淨額 | | | - | |||||
長期資產 | | - | | |||||
總資產 | $ | | $ | | $ | | ||
流動負債 | | | | |||||
長期負債 | | - | | |||||
負債總額 | | | | |||||
公平 | | | - | |||||
負債和權益總額 | $ | | $ | | $ | | ||
每個急診實體的資產只能用於結算該實體或其合併VIE的負債，不得用於結算任何其他急診實體、其他VIE或公司實體的負債。此外，公司實體的資產不能用於清償VIE的負債。該公司已將所有醫師有限責任公司和房地產實體分為上述兩類，因為它們具有相似的風險特徵，而且為每個VIE提供不同的財務信息並不能增加更多有用的信息。
公司將房地產實體合併為VIE，因為它們沒有足夠的風險股權，而且我們的醫院實體是其未償抵押貸款的擔保人。我們一直在與第三方貸款機構合作，取消對他們未償還的抵押貸款的擔保。隨着這些擔保的發放，相關的房地產實體不再符合VIE的資格，因此已解體。我們解散了
21
目錄
2022 年的季度以及
在我們在 2022 年第二季度解散這些房地產實體時，它們有 $
我們在2023年第一季度解散的房地產實體有 $
註釋 19-後續事件
通過提交本報告，公司對後續事件進行了評估，並確定除下述交易外，沒有發生任何需要調整我們在合併財務報表中的披露的事件：
約克維爾交易和轉換。2023年4月11日，公司與YA II PN, Ltd.（“約克維爾”）簽訂了預付預付款協議（“PPA”）。根據PPA的條款，公司可以申請不超過$的預付款
在執行PPA時，約克維爾向公司支付了初始預付預付款 $
在報告發布之日的期限結束後，約克維爾與PPA有關，轉換了美元
限制性股票獎勵。2023年4月1日，該公司發行了
股票發行。2023 年 4 月 10 日，
* * * * *
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目錄
項目2 — 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析應與本10-Q表季度報告第一部分第1項 “財務報表” 中未經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
解釋性説明
2022年4月1日（“合併日期”），Nutex Health Holdco LLC和Clinigence Holdings, Inc.（“Clinigence”）完成了截至2021年11月23日的合併協議和計劃（“合併協議”）所設想的合併（“合併”），特拉華州有限責任公司和Clinigence、Nutex的全資子公司Clinigence、Nutex Hospital Holding LLC（僅用於合併協議某些章節的目的）、Nutex Health Holdco LLC 和 Thomas Vo, M.D.，僅以其代表的身份Nutex的股東。合併完成後，Clinigence立即修改了公司註冊證書和章程，將其名稱改為 “Nutex Health Inc.”在合併中，Nutex Health Holdco LLC的每股未償還股權均換成了3.571428575股Clinigence普通股。根據美國公認會計原則，此次合併被視為反向業務合併。因此，Nutex Health Holdco LLC在合併中被視為會計收購方。我們在合併日之前公佈的財務報表是作為公司前身的Nutex Health Holdco, LLC的財務報表。從2022年第二季度開始，我們的財務報表將合併列報，其中包括Clinigence。
除非上下文另有説明，否則 (i) 在合併完成之前提及 “我們”、“我們的” 或 “公司”，指的是 Nutex Health Holdco LLC 及其子公司，(ii) 在合併完成後的時期內提及 “Nutex Health”，指的是 Nutex Health Inc. 及其子公司；(ii) 提及 “Clinigence” 指的是 Clinigence 合併完成之前，Gence Holdings, Inc. 及其子公司。
概述
Nutex Health Inc. 是一家由醫生主導的醫療保健服務和運營公司，在八個州（醫院部門）擁有19個醫院設施，還有一個以初級保健為中心、承擔風險的人口健康管理部門。我們的醫院部門實施和運營不同的創新醫療保健模式，包括微型醫院、專科醫院和醫院門診部（“HOPD”）。人口健康管理部門擁有並運營獨立醫生協會（“IPA”）等提供者網絡，併為IPA提供基於雲的專有技術平臺，該平臺彙總了多個設置、信息系統和來源的臨牀和索賠數據，以全面瞭解患者和提供者。
我們僱用了大約 1200 名全職員工，並與 900 多名醫生合作。我們的公司總部位於德克薩斯州休斯頓。我們於 2000 年 4 月 13 日在特拉華州註冊成立。
我們的財務報表顯示了公司的合併財務狀況和經營業績，包括我們作為主要受益人的控股子公司和可變權益實體（“VIE”）的合併財務狀況和經營業績。
醫院部門包括我們的醫療保健賬單和收款組織以及醫院實體。此外，我們還與多個專業實體（“Physician LLC”）和房地產實體（“房地產實體”）建立了財務和運營關係。醫師有限責任公司僱用在我們醫院工作的醫生。這些實體之所以被公司合併為VIE，是因為它們沒有大量的風險股權，而且我們歷來在現金短缺時向Physician LLC提供支持，並從他們的現金盈餘中受益。
房地產實體擁有出租給我們醫院實體的土地和醫院建築。房地產實體有應付給第三方的抵押貸款，這些貸款由土地和建築物抵押。如果我們的醫院實體是未償還的抵押貸款的擔保人或共同借款人，我們將房地產實體合併為VIE。自 2022 年第二季度以來，在第三方貸款機構解除我們對相關抵押貸款的擔保後，我們解散了 18 家房地產實體。
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目錄
公司對Physician LLC或房地產實體沒有直接或間接的所有權，因此這些實體的100％股權在合併資產負債表和運營報表中顯示為非控股權益。
人口健康管理部門包括我們的管理服務組織和一家為醫療保健組織提供基於雲的平臺的醫療保健信息技術公司。此外，AHISP、IPA（一家不歸我們所有的醫生附屬實體）被合併 作為我們全資子公司AHP的VIE 因為根據AHP與他們簽訂的管理服務合同, 我們是他們業務的主要受益者.
收入來源。我們的醫院部門確認與患者簽訂的合同的患者服務淨收入，在大多數情況下是第三方付款人（商業保險、工傷補償保險，或者在有限的情況下是醫療保險/醫療補助）。
我們從聯邦機構、私人保險公司和患者那裏獲得我們提供的設施服務的報酬。醫師有限責任公司從同樣的來源獲得醫生服務報酬。平均而言，我們超過 90% 的患者服務淨收入由保險公司、聯邦機構和其他非患者第三方支付。剩餘的收入由我們的患者以自付額、免賠額和自付額的形式支付。下表顯示了患者在保險範圍的主要患者分類之間的估計交易價格的分配：
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
保險 | 93% | 96% | ||||
自付 | 4% | 3% | ||||
工人補償 |
| 1% | 1% | |||
醫療保險/醫療補助 | 2% | 0% | ||||
總計 | 100% | 100% | ||||
人口健康管理部門確認收入包括向投資促進機構和醫生團體提供服務的人均費用和管理費，以及與我們基於雲的專有技術相關的許可、培訓和諮詢費用。人均收入主要包括我們合併為VIE的醫生擁有的實體提供的醫療服務的資本費用。直接與包括HMO在內的各種管理式醫療提供者達成的資本安排。人均收入通常根據選擇我們作為醫療保健提供者的註冊人數按月預付給我們。Capitation 是每位患者為提供醫療保健服務預先支付的每單位時間支付的固定付款金額，據此，服務提供者通常對超額的醫療費用負責。我們收到的管理費是根據我們管理的投資促進機構或醫生團體的總人均收入收取的。
我們的增長計劃。 我們計劃通過開發新醫院、組建新的IPA或通過收購進入新的市場領域來擴大我們的業務。
我們根據醫院對獲得緊急醫療服務的需求和增長預期，為醫院確定新的市場領域。我們確定將運營和管理新地點的當地醫生並與之合作。在開發新醫院時，我們有一個交鑰匙流程，包括地點選擇、房地產收購、設計和設施開發，包括人員配備、培訓和運營。我們將現有的綜合集中服務套件擴展到運營醫院，包括行政管理、賬單、收款、招聘和營銷。
立法發展概覽
美國國會和許多州議會已經提出並通過了大量提案和立法，旨在對醫療保健系統進行重大變革，包括影響獲得健康保險的變革。其中最突出的努力是 《平價醫療法案》，影響醫療服務的承保、提供和報銷方式。《平價醫療法案》通過公共組合擴大了健康保險的覆蓋範圍
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目錄
方案擴大和私營部門健康保險改革.《平價醫療法案》的持續淨影響尚不確定，因為該法律的實施及其解釋可能會持續發生變化，政府機構和法院可能會持續發生變化。聯邦和州兩級其他醫療改革措施的潛在影響也存在不確定性。
為了應對 COVID-19 疫情，聯邦和州政府通過了立法，頒佈了法規，並採取了其他行政行動，旨在協助醫療保健提供者在突發公共衞生事件期間為 COVID-19 和其他患者提供護理並提供經濟救濟。其中， 《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（“CARES法案”）對我們的業務影響最大。
CARES 法案包括免除保險自付額、共同保險和診斷 COVID-19 的實驗室檢查和醫院急診室就診 COVID-19 的年度免賠額。CARES法案的這些條款已於2021年6月30日到期。雖然這些規定是有效的，但由於付款人組合的變化，我們的收入水平更高。COVID-19 患者索賠數量的增加和敏鋭度也帶來了更高的收入。
《無意外法案》
《無意外法案》（“NSA”）是一項聯邦法律，於2022年1月1日生效，旨在保護消費者免受大多數 “意外” 餘額賬單的侵害。該立法被納入2021年《合併撥款法》，該法案由國會通過，並由特朗普總統於2020年12月27日簽署成為法律。就公司而言，國家安全侷限制了被保險患者為網絡外提供者提供的緊急服務支付的金額。國家安全局規定了團體健康計劃或健康保險發行人（統稱為 “保險公司”）向這些網絡外提供商支付的款項。特別是，國家安全局要求保險公司按法定計算的 “網絡外費率” 向網絡外提供商報銷。在沒有全額付款人模式協議或特定州法律的州，網絡外費率要麼是保險公司和網絡外提供商商定的金額，要麼是通過獨立爭議解決（“IDR”）程序確定的金額。
根據國家安全局，保險公司必須在提供商提交網絡外服務賬單後的三十天內向提供商發出首期付款或拒絕付款的通知。如果提供者不同意保險公司的決定，則提供商可以就索賠與保險公司啟動為期三十天的公開談判。如果雙方無法通過談判解決爭議，則雙方可以繼續進行IDR仲裁。
獨立爭議解決。供應商和保險公司各自向仲裁員提交擬議的付款金額和解釋。仲裁員必須考慮到 “符合條件的付款金額” 和其他情況，包括培訓水平、設施的結果衡量標準、接受治療的個人的敏鋭度以及提供服務的設施的案例組合和服務範圍，從兩個擬議的付款金額中選擇一個。國家安全局禁止仲裁員考慮提供商對物品或服務的通常和慣常費用，或者在沒有國家安全局的情況下，供應商本應為該物品或服務收取的費用。
符合條件的付款金額。“符合條件的付款金額” 通常是 “計劃或發行人在2019年1月31日根據此類計劃或保險分別確認的合同費率的中位數，該項目或服務由具有相同或相似專業的提供商提供，在提供物品或服務的地理區域提供”，年度增長基於消費者物價指數。換句話説，符合條件的付款金額通常是保險公司在網絡內提供商或機構提供服務時本應為服務支付的中位費率。
HHS 最終規則。 根據國家安全局的要求，美國衞生與公共服務部（“HHS”）制定了印尼盾程序，根據該程序，經過認證的印尼盾實體確定最終的付款金額。HHS 的最終規則於 2022 年 10 月 25 日生效。最終規則取消了合格付款金額是正確價格的可反駁的假設，也放棄了經認證的印尼盾實體必須選擇最接近符合條件的付款金額的報價的要求。這些關鍵條款最初是2021年發佈的臨時規則的一部分，並受到多起法庭案件的質疑。根據最終規則，經過認證的印尼盾實體必須改為選擇
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目錄
最能反映所提供物品或服務價值的報價，首先考慮 QPA，然後考慮與爭議相關的 “其他信息”。
自國家安全局於2022年1月1日生效以來，保險公司為患者緊急服務索賠支付的平均金額下降了約30％。根據我們的經驗，保險公司最初支付的金額通常低於QPA，而不考慮與索賠相關的其他信息。這要求我們使用IDR流程提出更多上訴。雖然我們在IDR的既定流程內工作，但在實現高於既定QPA的收款方面，我們取得了不同的成功。
2023年3月17日，醫療保險和醫療補助服務中心（“CMS”）發佈了適用於國家安全局獨立爭議解決（“IDR”）程序的新指南（“指南”），適用於2023年2月6日當天或之後為2022年10月25日當天或之後提供的計劃年度（個人市場，保單年度）從2022年1月1日或之後提供的項目和服務的付款決定。修訂的出臺是為了通過納入德克薩斯州醫學會最近的法院命令並刪除 “雙重計算” 條款來幫助平衡仲裁程序。從現在起，獨立仲裁員必須考慮爭議各方向他們提供的所有證據，而不僅僅是合格付款金額（QPA）。
根據該指南，認證的IDR實體現在必須考慮：
| ● | 符合條件的 IDR 物品或服務的適用年份的 QPA (s)；以及 |
| ● | 締約方提交的其他信息，只要不包含違禁因素即可。 |
通常，各方可以就所提供服務的任何情況提交補充信息。根據該指南，經過認證的印尼盾實體現在必須考慮提交的所有信息，以確定適當的付款率。此前，有一種可反駁的假設，即QPA是適當的付款金額，IDR實體無需考慮任何其他因素。這一消息是Nutex Health和其他提供商尋求使仲裁程序更加公平和直截了當的重大勝利。
在因2022年10月25日之後提供的服務而被暫停後，IDR實體被指示恢復付款。現在，所有索賠的IDR流程已重新開放，仲裁員可以開始在積壓的案件上取得進展。
我們支持業界尋求修改國家安全局最終規則的努力。與許多其他醫療保健提供者一樣，我們的經驗是，在確定我們為醫療保健服務獲得的QPA時，最終規則仍然不公平地偏向保險公司。很難預測質疑或修改最終規則的努力的結果。同樣，無法保證第三方付款人不會試圖進一步降低他們為我們的服務支付的費率，也無法保證根據國家安全局發佈的額外規定不會對我們的業務產生不利影響。
26
目錄
運營結果
我們在合併財務報表中按三個部分報告運營業績：（i）醫院部門，（ii）人口健康管理部門和（ii）房地產部門。我們業務領域的活動受到我們提供的醫療保健服務的需求、我們所服務的每個市場領域對這些服務的競爭以及上面討論的立法變更的重大影響。
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
收入： | ||||||
醫院部門 | $ | 49,288,164 | $ | 79,127,242 | ||
人口健康管理司 | 7,041,253 | - | ||||
總收入 | 56,329,417 | 79,127,242 | ||||
分部營業收入： | ||||||
醫院部門 | 4,778,637 | 35,815,496 | ||||
人口健康管理司 | 69,086 | - | ||||
分部營業收入總額 | 4,847,723 | 35,815,496 | ||||
公司和其他成本： | ||||||
設施關閉費用 | 217,266 | - | ||||
股票薪酬支出 | 1,900,000 | - | ||||
一般和管理費用 | 7,175,544 | 6,576,523 | ||||
公司和其他成本總額 | 9,292,810 | 6,576,523 | ||||
利息支出 | 3,140,089 | 1,855,974 | ||||
其他費用 | 247,455 | 2,380,545 | ||||
税前收入（虧損） | (7,832,631) | 25,002,454 | ||||
所得税支出（福利） | (910,659) | 176,323 | ||||
淨收益（虧損） | (6,921,972) | 24,826,131 | ||||
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | (1,774,693) | 3,383,288 | ||||
歸屬於Nutex Health Inc.的淨收益（虧損） | $ | (5,147,279) | $ | 21,442,843 | ||
調整後 EBITDA | $ | 2,437,854 | $ | 24,175,775 | ||
截至2023年3月31日的三個月，與截至2022年3月31日的三個月相比
我們報告稱，截至2023年3月31日的三個月，歸屬於Nutex Health Inc.的淨虧損為510萬美元，合每股虧損0.01美元，而2022年同期歸屬於Nutex Health Inc.的淨收益為2140萬美元，攤薄每股虧損0.04美元。我們2023年的業績主要受以下因素影響：
| ● | 患者就診次數減少，在截至2023年3月31日的三個月中，與2022年同期相比下降了36％，這主要是由於2022年1月的Covid就診人數增加； |
| ● | 2023年3月向Apollo Medical Holdings, Inc.發行100萬股普通股，總支出為190萬美元，用於IPA管理服務；以及 |
| ● | 員工和獨立承包商的總體成本較高。 |
截至2023年3月31日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤為240萬美元，而2022年同期為2420萬美元。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和對賬，請參閲下文討論的非公認會計準則財務指標。影響收入和啟動成本的項目在很大程度上促成了2023年調整後息税折舊攤銷前利潤的下降。
以下是我們細分市場業績的討論。
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目錄
醫院部 截至2023年3月31日的三個月，我們的收入總額為4,930萬美元，而2022年同期為7,910萬美元，下降了38％，這是由於收款額和患者就診次數的減少。
下表顯示了在此期間的患者就診次數：
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 | 2022 | |||||
患者就診： | ||||||
醫院 | 33,085 | 51,743 | ||||
在截至2023年3月31日的三個月中，患者就診總數與2022年同期相比下降了36％。2022 年期間的患者就診包括大量 COVID-19 相關病例。
在截至2023年3月31日的三個月中，醫院部門的營業收入為480萬美元，與2022年同期的收入3580萬美元相比下降了86.6％。我們2023年第一季度的營業收入受到上述淨收入減少的不利影響。此外，根據我們的運營情況，我們增加了專業人員。
人口健康管理司。 2022年4月，我們完成了與Clinigence的反向業務合併。Clinigence的業務由人口健康管理部門報告。截至2023年3月31日的三個月，我們的總收入為700萬美元，其中人均收入為600萬美元，管理費為70萬美元，SaaS收入為30萬美元。人均收入由我們的合併VIE AHISP確認。我們在該VIE中沒有股權，但將其合併，因為根據我們與他們簽訂的管理服務合同，我們是其運營的主要受益者。我們還根據與其他 IPA 和 MSO 簽訂的管理服務合同賺取管理費，這些費用列為收入。
在截至的三個月中，人口健康管理部門的營業收入為10萬美元
2023年3月31日。從戰略上講，我們主要通過增加新的獨立醫生協會來專注於該部門的發展，並已為我們的組織配備了人員來管理更多的此類組織。
房地產部。 該部門報告合併後的房地產實體的運營情況，在這些實體中，我們為其債務提供擔保，或者是共同借款人。在2023年第一季度，在第三方貸款機構發放了我們對相關抵押貸款的擔保後，我們解散了一家房地產實體。
合併後的房地產實體的收入和運營支出並不大，因為這些實體的運營範圍是擁有租賃給我們醫院部門實體的設施，這些設施由關聯方的出資股權和第三方抵押貸款債務共同融資。此類租賃通常以三淨額為基礎，我們的醫院部門負責設施的所有運營成本、維修和税收。房地產實體在分部營業收入之外將融資租賃收入確認為其他收入。但是，在將這些實體合併到我們的財務報表中，這些金額已基本消失。
截至2023年3月31日，我們的財務報表中有兩個房地產實體繼續合併。我們預計，我們未來開設的醫院可能會從新的房地產實體那裏租用，這些實體可能全部或部分由關聯方擁有。這些實體的第三方貸款機構可能會要求我們提供擔保，或者成為此類貸款的抵押貸款債務融資下的共同借款人。在這種情況下，我們可能需要在我們的財務報表中將這些新的房地產實體合併為VIE。
公司費用和其他費用。截至2023年3月31日的三個月中，公司和其他成本包括總額為美元的一般和管理費用7.2 百萬。截至2022年3月31日的三個月中，我們的公司成本總額為美元6.6 百萬美元，包括一般和管理費用。一般和管理費用包括我們的行政管理、會計、人力資源、企業技術、保險和專業費用。作為一家上市公司，我們支付了更高的專業費用。在截至2023年3月31日的三個月中，我們
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由於2023年1月關閉了三個設施，產生了20萬美元的交易成本。此外，我們還增加了與業務增長相稱的人員配置和管理人員。2023年3月，我們向阿波羅醫療控股公司發行了100萬股普通股，用於IPA的管理服務。我們確認了本次發行的190萬美元股票薪酬支出。
非營業物品
利息支出。在截至2023年3月31日的三個月中，利息支出總額為310萬美元，而2022年同期為190萬美元。這包括與合併後的房地產實體抵押貸款債務相關的利息支出、未償還定期票據的利息支出和用於為運營設備和營運資金需求融資的信貸額度以及融資租賃的利息支出。
所得税支出。中期季度期間的所得税準備金通常基於估計的年度有效所得税税率，該税率與與過渡期特別相關的重要、罕見或不尋常項目的影響分開計算。離散項目的所得税影響是在這些項目發生期間確認的。
截至2023年3月31日的三個月，不包括不可扣除的商譽減值支出，我們的有效税率約為11.63％。與21％的聯邦法定税率的主要差異與州税、流通實體中非控股權益的收入以及不可扣除的支出的永久差異有關。
流動性和資本資源
截至2023年3月31日，我們的現金及等價物為3,280萬美元，而截至2022年12月31日，我們的現金及等價物為3,430萬美元。
2023 年前三個月現金的重要來源和用途。
現金來源：
| ● | 來自經營活動的現金為110萬美元，其中包括來自我們營運資金主要組成部分（應收賬款、庫存、應付賬款和支出）的290萬美元。 |
| ● | 我們從應付票據和信貸額度下的借款中獲得了540萬美元的淨收益。 |
現金的用途：
| ● | 資本支出為440萬美元。 |
| ● | 扣除繳款後，非控股權益的分配總額為150萬美元。 |
| ● | 與合併後的房地產實體相關的現金總額為100萬美元。 |
現金的未來來源和用途。 我們的運營活動由收入產生的手頭現金提供資金，根據影響我們服務的保險報銷時間和金額的監管變化，手頭現金可能會有很大差異。我們的大多數醫院設施都是從包括關聯方在內的各種出租人那裏租用的。除非租賃來自合併後的房地產實體，否則這些租賃將在我們的合併資產負債表中列報。我們的增長計劃包括開發新的醫院地點。我們預計，在其中許多地點，我們將向關聯方部分擁有的新成立的實體租賃設施。
我們經常簽訂設備租賃協議以購買新設備或更換設備，也可能用定期債務為這些購買融資。我們有較小的信貸額度可用於營運資金，目前正在努力用更大的融資承諾來補充或取而代之。這些較大的融資承諾受市場條件的約束，我們可能無法以優惠的經濟條件獲得如此大的融資承諾，或者根本無法獲得如此大的融資承諾。我們還認為，我們現有的現金、現金等價物和有價證券以及可用的借貸能力，以及與2023年4月11日執行約克維爾PPA有關的1,280萬美元淨收益，將足以滿足我們至少在未來十二個月內對運營和增長目標的預期現金需求需求。如果我們的商業計劃所依據的假設是關於未來的假設
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收入和支出發生變化，或者如果出現意想不到的機會或需求，我們可能會尋求通過出售股權或債務證券來籌集額外現金。
債務。 公司截至2023年3月31日的負債在第一項 “財務報表——附註8——債務” 中列報，我們的租賃義務列在第一項 “財務報表——附註9——租賃” 中。
資產負債表外安排
截至2023年3月31日，我們沒有重大的資產負債表外安排。
非公認會計準則財務指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤調整後的息税折舊攤銷前利潤被我們的財務報表的管理層和外部用户（例如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構）用作補充的非公認會計準則財務指標。我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤很有用，因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於Nutex Health Inc. 的淨收益（虧損）加上淨利息支出、所得税、折舊和攤銷，並根據股票薪酬、任何設施關閉成本、收購相關成本和減值進行了進一步調整。淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬如下。調整後的息税折舊攤銷前利潤無意作為美國公認會計準則業績衡量標準的替代方案，也可能無法與其他公司提出的類似標題的指標進行比較。
截至3月31日的三個月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
歸屬於Nutex Health Inc.的淨收益（虧損）與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬： | ||||||
歸屬於Nutex Health Inc.的淨收益（虧損） | $ | (5,147,279) | $ | 21,442,843 | ||
折舊和攤銷 | 3,993,747 | 2,396,861 | ||||
利息支出，淨額 | 3,140,089 | 1,855,974 | ||||
所得税支出（福利） | (910,659) | 176,323 | ||||
向非控股權益進行分配 | (755,310) | (1,696,226) | ||||
税前利潤 | 320,588 | 24,175,775 | ||||
設施關閉費用 | 217,266 | - | ||||
股票薪酬支出 | 1,900,000 | - | ||||
調整後 EBITDA | $ | 2,437,854 | $ | 24,175,775 | ||
重要會計政策
根據公認會計原則編制財務報表和相關披露要求管理層做出影響合併財務報表和附註中報告的金額的判斷、假設和估計。截至2022年12月31日止年度的10-K表中包含的合併財務報表附註1描述了編制合併財務報表時使用的重要會計政策和方法。我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中描述了公司受判斷、假設和估計影響的關鍵會計政策。自2022年12月31日以來，公司的會計政策沒有發生任何受判斷、假設和估計影響的重大變化。
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目錄
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在截至2023年3月31日的三個月中，自2022年10-K表格中披露信息以來，我們的主要市場風險敞口或這些風險敞口的管理方式沒有發生重大變化。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序。我們按照《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的定義維持披露控制和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並收集此類信息並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官（“首席執行官”）和我們的首席財務官（“CFO”）（視情況而定）允許及時就所需的披露做出決定。任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。根據《交易法》第13a-15 (b) 條，我們在首席執行官和首席財務官的監督下，評估了截至2023年3月31日披露控制和程序的有效性。根據該評估，公司得出結論，由於先前發現的重大缺陷，截至2023年3月31日，我們的披露控制和程序尚未生效，如下所述。
先前報告的重大缺陷。根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制綜合框架（“COSO標準”）中制定的標準，我們此前在截至2022年12月31日的10-K表中發現了我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷。根據我們的評估，發現了以下重大弱點：
| ● | 該公司沒有為某些財務相關係統設計和實施邏輯訪問控制。依賴從這些財務相關係統獲得的信息的業務流程控制，包括自動和手動控制，也因這種缺陷而被確定為無效； |
| ● | 整個實體財務報告流程的業務流程控制措施沒有得到有效設計和實施，以妥善應對重大錯報的風險，包括編制者和審查者之間沒有適當職責分工的控制措施以及關鍵的管理審查控制；以及 |
| ● | 對支持財務報表的關鍵電子表格所含信息的完整性和準確性的控制措施的設計和實施效果不佳。 |
管理層得出結論，根據COSO標準，截至2022年12月31日，公司對財務報告的內部控制無法有效為財務報告的可靠性以及根據美國公認的會計原則為外部目的編制財務報表提供合理的保證。
補救計劃。 這些重大缺陷並未導致公司在本報告所述期間的合併財務報表出現重大錯報。公司已開始設計和實施有效的內部控制措施，以彌補重大弱點。該公司的努力包括在2023年第一季度實施新的企業級系統，這將減少對支持財務報表的手動流程和電子表格的依賴。此外，公司計劃聘請一家公司來協助正確設計、實施和測試財務報告的內部控制。我們預計在短期內還將增加包括首席運營官在內的關鍵高級管理職位。我們還在2023年第一季度增加了一些會計和財務報告團隊。
儘管我們認為這些努力將改善我們對財務報告的內部控制，但我們的補救工作仍在進行中，需要對內部控制的設計和運營有效性進行驗證和測試。我們正在採取的行動需要接受高級管理層的持續審查以及審計委員會的監督。在我們完成補救工作並隨後對其進行評估之前，我們將無法得出結論，我們正在採取的措施是否會充分彌補財務報告內部控制中剩餘的重大弱點
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有效性。我們還可能得出結論，可能需要採取額外措施來彌補我們在財務報告內部控制方面的重大缺陷。
財務報告內部控制的變化。如上所述，我們正在採取行動糾正與財務報告內部控制有關的重大缺陷。除非本文另有説明，否則在本季度報告所涉期間，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。隨着2023年第一季度實施新的企業級系統，我們正在對財務報告的內部控制進行修改。
對披露控制和程序有效性的固有限制。我們的高級管理層成員並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現控制系統的目標提供合理而非絕對的保證。由於其固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯報。此外，對未來時期任何成效評估的預測都可能受到以下風險的影響：由於條件的變化，控制可能變得不足，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟。
作為其正常業務流程的一部分，公司不時參與各種民事訴訟。截至2023年3月31日期間，根據S-K法規第103條的定義，公司不是任何對持續運營具有重要意義的訴訟的當事方。
第 1A 項。風險因素。
除了本季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮我們截至2022年12月31日止年度的10-K表格中在 “風險因素” 標題下描述的風險因素和其他警示性聲明，以及美國證券交易委員會其他文件中包含的風險因素和其他警示性聲明，這些聲明可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。此外，您應仔細考慮下述風險。
根據預付預付協議，我們的大量普通股可能會被出售到市場。
如果我們的普通股有大量出售，如果我們的普通股有大量可供出售，或者人們認為這些出售可能發生，我們的普通股價格可能會下跌。
2023 年 4 月 11 日，我們與約克維爾簽訂了 PPA。根據PPA，我們可以向約克維爾申請每筆不超過2500萬美元的預付預付預付款（或雙方可能共同商定的更高金額），未償預付預付款的限額從2500萬美元到500萬美元不等，具體取決於股票價格和交易量條件的滿足，承諾總額為1億美元。應約克維爾的要求和自行決定，在我們向約克維爾發行普通股後，此類預付預付款將相應減少，收購價格等於 (a) 初始預付預付預付款的收購價格等於 (a) 每筆後續預付預付預付款 (i) 收盤前一個交易日交易量加權平均價格 (VWAP) 的 100% 中較低者此類預付預付款或 (ii) 七次交易中兩個最低每日VWAP的平均值的92.0％每筆預付預付款前幾天，最低價格為每股0.1851美元。
根據PPA發行任何普通股以抵消預付預付款，都將稀釋股東的所有權百分比，並可能稀釋每股的預計收益（如果有）或賬面價值
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我們的普通股。在公開市場上出售大量普通股或其他普通股發行，或者認為這些出售或發行可能發生，可能會導致我們普通股的市場價格下跌，並可能使你更難在你認為合適的時間和價格出售股票。
我們可能無法收到初始預付預付款的全部金額
約克維爾已同意向公司支付初始預付預付款金額如下：（i）2023年4月11日支付1500萬美元，（ii）在2023年6月10日或（z）日期較早者支付1000萬美元 在這兩種情況下，只要2023年6月10日之前的十個交易日的VWAP或餘額降至100萬美元以下的日期（如適用）為每股至少0.60美元，則初始預付預付款初始部分的未償餘額均已減少到100萬美元以下，否則雙方應就剩餘的1000萬美元付款的金額和時間達成共識。因此，在扣除支出之前，我們可能只能獲得約1,280萬美元的總收益。
一旦我們收到預付預付款，我們就無權控制根據PPA向約克維爾發行普通股的時間和金額，因此，我們無法預測我們將根據預付預付預付款協議在任何時候或總共發行的實際股票數量。
一旦我們收到任何預付預付款，包括最初的預付預付款，我們就無權控制根據PPA向約克維爾發行任何普通股的時間和金額。根據PPA向約克維爾出售我們的普通股（如果有）將取決於市場狀況和其他因素，以及約克維爾的自由裁量權。根據PPA，我們最終可能會決定將可供我們出售給約克維爾的所有、部分或不出售給約克維爾的普通股出售給約克維爾。每筆預付預付款將在一年內到期。
由於約克維爾為根據PPA可能選擇出售給約克維爾的普通股（如果有）支付的每股購買價格將根據普通股的市場價格（如果有）而波動，因此在進行任何此類出售之前，我們無法預測我們將根據PPA出售給約克維爾的普通股數量，即約克維爾將支付的每股收購價格對於根據PPA向我們購買的股票，或者我們從約克維爾根據PPA購買的股票中獲得的總收益，如果有的話。
此外，除非我們根據PPA的平均銷售價格滿足PPA中規定的例外情況，或者我們獲得股東批准，否則根據適用的納斯達克規則，截至2023年4月10日，根據PPA（或與PPA整合的任何其他交易），我們將無法發行超過截至2023年4月10日普通股已發行普通股（“交易上限”）19.9％的普通股。根據我們未來普通股的市場價格，這可能會嚴重限制我們根據PPA能夠籌集的資金數額。PPA中的其他限制，包括對約克維爾當時未償還的投票權或已發行普通股數量的4.99％的所有權限制（“所有權限制”），以及我們滿足申請預付預付款的必要條件的能力，也可能使我們無法申請不超過承諾金額的預付預付款。
如果我們希望根據PPA申請超過2500萬美元的預付預付預付款，而PPA中的交易上限條款和其他限制允許我們這樣做，則我們需要向美國證券交易委員會提交一份或多份招股説明書補充文件，以便根據《證券法》註冊任何此類額外普通股。
此外，約克維爾在任何給定時間轉售本次發行中註冊的大量股票，或者認為這些出售可能發生，都可能導致我們普通股的市場價格下跌並高度波動。
觸發事件發生時，公司可能被要求支付可能給公司造成財務困難的款項。
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目錄
簽訂PPA後，公司同意，在 (i) 普通股連續七個交易日中任何五個交易日的交易價格低於0.1851美元，或 (ii) 公司發行納斯達克上限下的幾乎所有可用股票後的三個交易日內，公司必須每月向約克維爾支付750萬美元的現金付款（“每月付款”）（或低於未償還的特定預付預付款），外加任何低於未償還的特定預付預付款）應計和未付利息以及 6% 的贖回溢價。該財務義務可能會給公司造成不當和不可持續的負擔，並對公司的運營和財務狀況造成重大不利影響。
我們目前的商業計劃需要大量資金。如果我們無法獲得足夠的資金或無法獲得資金，我們可能無法執行我們的商業計劃，我們的前景、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。
我們在多大程度上依賴約克維爾作為資金來源將取決於許多因素，包括普通股的現行市場價格、我們滿足必要條件的能力 根據PPA申請預付預付款、交易上限和所有權限制的影響以及我們能夠從其他來源獲得資金的程度。除了我們最終根據PPA籌集的資金（如果有）外，我們還預計將繼續尋求其他資金來源，包括通過一項或多項信貸額度提供額外的股權和/或股票掛鈎證券，並可能通過發行債務證券，為我們未來的部分支出提供資金。
我們經歷了營業虧損，在實施業務計劃的過程中，我們預計將繼續蒙受營業虧損。我們預計，隨着業務的擴展，在可預見的將來，我們的資本支出將繼續保持可觀的水平。我們預計將投入大量資金，用於擴大當前的計劃和服務產品。因此，我們的資本需求不確定，實際資本需求可能與我們目前的預期有所不同。此外，未來產品線和市場可能會出現新的增長機會，可能需要額外的資本。
截至2023年3月31日，我們的主要流動性來源是我們的無限制現金餘額，金額約為3,300萬美元。我們簽訂了PPA，根據該協議，我們將能夠申請高達2500萬美元的預付預付款。此外，我們之前簽訂了林肯承諾股權融資，根據該融資，我們將有權但沒有義務向LPCF（“林肯購買協議”）出售價值不超過1億美元的普通股。當我們可能需要時，我們可能無法利用這些設施來籌集額外資金。Nutex已與約克維爾達成協議，在PPA下未償還的預付預付款超過100萬美元的情況下，它將不使用林肯收購協議。我們從約克維爾或其他各方承擔的任何債務都可能使我們更容易受到經營業績下滑或經濟狀況下滑的影響。如果我們的運營現金流和當時存在的流動性不足以滿足任何還本付息要求，我們可能需要為債務再融資，或者處置資產以滿足還本付息要求。
我們預計，我們將需要籌集額外資金才能在未來繼續執行我們的業務計劃，如果PPA的使用條件得到滿足，我們計劃使用PPA，尋求額外的股權和/或債務融資，包括通過一項或多項信貸額度以及可能通過發行債務證券來提供額外的股權和/或股票掛鈎證券，為我們未來的部分支出提供資金。
出售額外的股票或股票掛鈎證券可能會稀釋我們的股東。債務的產生將導致償債義務增加，並可能導致運營和融資契約，限制我們的運營或向股東支付股息的能力。我們能否獲得必要的額外融資來執行我們的業務計劃或在必要時為任何到期的未償債務進行再融資，這取決於多種因素，包括總體市場狀況和投資者對我們商業模式的接受程度。這些因素可能會使此類融資的時機、金額、條款和條件對我們沒有吸引力或無法獲得。如果我們無法以優惠條件籌集足夠的資金，我們可能不得不大幅削減支出，推遲或取消計劃中的活動，或者大幅改變我們的公司結構。我們可能無法獲得任何此類資金，或者我們可能沒有足夠的資源
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目錄
按預期開展業務，這兩者都可能意味着我們將被迫削減或停止運營，我們的前景、財務合併運營業績可能會受到重大不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
近期未註冊證券的銷售；註冊證券收益的使用。
已發行普通股。2023年第一季度，發行了702,285股普通股，以滿足購買806,453股普通股的認股權證的無現金行使。根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條，公司向私募的合格投資者發行了普通股認股權證，免於註冊。此外，我們還向合格投資者阿波羅醫療控股公司發行了100萬股普通股，以滿足2021年9月21日的股票購買協議。根據經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條，股票購買協議免於註冊。
第 3 項。優先證券的違約。
不適用
第 4 項。礦山安全披露
不適用
第 5 項。其他信息.
不適用
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目錄
第 6 項。展品
展品編號 | 描述 |
10.1* | 公司與帕梅拉·蒙哥馬利簽訂的僱傭協議，日期為2022年8月8日。 |
31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。 |
31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。 |
32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。（就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本附錄不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束。此外，本附錄不應被視為以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》提交的任何文件中。） |
32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證。（就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本附錄不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束。此外，本附錄不應被視為以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》提交的任何文件中。） |
101.INS* | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
101.SCH* | XBRL 分類擴展架構文檔。 |
101.CAL* | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF* | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
101.LAB* | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
101.PRE* | XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
104 | 封面頁交互式數據文件-封面頁交互式數據文件不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
* 隨函提交
36
目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人於2023年5月15日代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| Nutex Health 公司 | ||||
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來自： | //Thomas T. Vo | ||||
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| 託馬斯·T·沃 | |||
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| 首席執行官兼董事會主席 （首席執行官） | |||
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來自： | //Jon C. Bates | ||||
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| 喬恩·C·貝茨 | |||
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| 首席財務官 （首席財務官兼首席會計官） | |||
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