美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
US BANCORP
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
1-6880
（委員會檔案編號）
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（美國國税局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（不適用）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條進行書面通信 |
根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 l2b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 l3 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
介紹性説明
如先前披露的那樣，2022年12月1日，U.S. Bancorp（“公司”）完成了對北卡羅來納州三菱日聯銀行的收購（”MUB”）三菱日聯金融集團株式會社的核心區域銀行特許經營權（“收購”）。根據先前宣佈的截至2021年9月21日的股票購買協議的條款（經截至2022年5月10日的股票購買協議第1號修正案修訂），”購買協議t”），在公司、三菱日聯金融集團公司和三菱日聯金融集團的全資子公司三菱日聯金融集團的全資子公司三菱日聯美洲控股公司（“MUAH”）中，該公司以55億美元的現金購買了MUB的所有已發行和流通普通股，但須進行某些慣例調整，以及44,374,155股公司普通股（股票對價”）。根據收購協議的條款，公司在收購完成後還獲得了35億美元的MUB額外現金，公司必須在收購完成五週年之日或之前向MUAH償還這筆現金（“現金還款義務”）。
| 項目 1.01 | 簽訂重大最終協議 |
A&R 註冊權協議
收購完成後，就股票對價的發行，公司與三菱日聯銀行有限公司簽訂了日期為2022年12月1日的註冊權協議（“現有註冊權協議”），該協議的副本作為公司最新表格報告的附錄10.1提交 8-K於 2022 年 12 月 1 日提交。2023年8月3日，公司和三菱日聯銀行有限公司修訂並重申了現有註冊權協議（經修訂後的 “A＆R註冊權協議”），以涵蓋公司在股票發行（定義見下文）中向三菱日聯銀行有限公司發行的股份，其條款與股票對價（統稱為”承保股票”）。根據A＆R註冊權協議，公司同意將盡最大努力保留其現有的註冊聲明在S-3表格上提交（”現有註冊聲明”）持續有效，並應涵蓋股票持有人的要求並在符合某些條件的情況下，通過準備和向美國證券交易委員會提交現有註冊聲明的招股説明書補充文件，促進將可註冊證券從現有註冊聲明中刪除。上述對 A&R 註冊權協議的描述並不完整，參照《註冊權協議》的全文對其進行了全面限定，該協議的副本作為附錄 10.1 提交，特此以引用方式納入本報告
| 項目 3.02 | 未註冊出售股權證券。 |
2023年8月3日，公司向MUAH的子公司三菱日聯銀行有限公司發行了2400萬股公司普通股，面值每股0.01美元，總收購價為9.36億美元（“股票發行”）。股票發行是根據經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條的規定免除註冊要求進行的，因為股票發行不涉及任何公開發行。
2023年8月3日，公司利用股票發行所得款項償還了9.36億MUAH，以部分履行現金還款義務（“債務/股權轉換”）。債務/股權轉換後，公司的剩餘現金償還義務為25.64億美元。
由於股票發行，公司於2023年8月3日發行和流通了1,556,965,462股普通股。
| 項目 8.01 | 其他事件。 |
2023年8月2日，公司發佈新聞稿，宣佈債務/股權轉換。新聞稿的副本作為附錄99.1附於8-K表最新報告。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 10.1 | U.S. Bancorp 和 MUFG Bank, Ltd. 之間的修訂和重述註冊權協議，日期為2023年8月3日 | |
| 99.1 | 日期為 2023 年 8 月 2 日的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| US BANCORP | ||
| 由 | /s/James L. Chosy | |
| 詹姆斯·L·喬西 高級執行副總裁兼總法律顧問 | ||
2023年8月3日