附錄 99.1
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Protolabs 公佈了 2023 年第二季度的財務業績
2023 年第二季度收入為 1.223 億美元
網絡收入為2,020萬美元；同比增長79.3％
GAAP 每股虧損0.01美元；非公認會計準則每股收益為0.33美元
明尼蘇達州楓樹平原——2023年8月4日——全球領先的數字製造服務提供商Proto Labs, Inc.（“公司” 或 “Protolabs”）（紐約證券交易所代碼：PRLB）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
2023 年第二季度亮點：
•2023年第二季度的收入為1.223億美元，與2022年第二季度的1.269億美元收入相比下降了3.7％。
•由Hubs提供支持的數字網絡在第二季度產生的收入為2,020萬美元，比2022年第二季度增長79.3％，與2023年第一季度相比連續增長17.6％。
•2023年第二季度的淨虧損為40萬美元，攤薄後每股虧損0.01美元。
•非公認會計準則淨收益為870萬美元，攤薄後每股收益為0.33美元。參見下文 “非公認會計準則財務指標”。
總裁兼首席執行官Rob Bodor表示：“在內部數字工廠和網絡製造合作伙伴的支持下，我們廣泛的客户服務使我們能夠為客户提供差異化的價值主張，並在任何經濟環境下滿足他們的不同需求。”“在製造業持續萎縮的情況下，Protolabs連續提高了毛利率和營業利潤率，同時繼續讓我們的客户滿意，推進我們的2023年戰略計劃。”
2023 年第二季度的其他亮點：
•Protolabs在本季度為23,377名獨特的產品開發人員提供了服務。
•該公司在本季度回購了900萬美元的股票。
•2023年第二季度的毛利率為收入的43.4％。
•2023年第二季度，非公認會計準則毛利率為收入的44.1％，連續增長70個基點。參見下文 “非公認會計準則財務指標”。
•2023年第二季度的息税折舊攤銷前利潤為1140萬美元，佔收入的9.3％，而2022年第二季度為1,510萬美元，佔收入的11.9％。參見下文 “非公認會計準則財務指標”。
•2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,920萬美元，佔收入的15.7％，而2022年第二季度為2460萬美元，佔收入的19.4％。參見下文 “非公認會計準則財務指標”。
•截至2023年6月30日，現金和投資餘額為1.028億美元。
首席財務官丹·舒馬赫説：“在當前的經濟環境的推動下，到2023年上半年，對我們更長的交貨時間和更低價格產品的需求已經超過了對快速交付產品的需求，我們將繼續調整運營以適應需求。”“我們是利潤最高、創造現金最多的數字製造商之一，這使我們能夠在經濟波動和不斷變化的客户偏好中繼續投資於未來的增長。”
非公認會計準則財務指標
公司包括了按地區和服務項目劃分的非公認會計準則收入增長，其中不包括外幣匯率變動的影響（統稱為 “非公認會計準則收入增長”）。當管理層相信這些指標時


與可比的GAP指標結合起來看，有助於評估公司的潛在業務趨勢和持續經營業績。
公司在本新聞稿中納入了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）和息税折舊攤銷前利潤，經股票薪酬支出、未實現（收益）外幣虧損和與日本封鎖活動相關的成本（統稱為 “調整後息税折舊攤銷前利潤”），為投資者提供有關公司財務業績的更多信息。公司還在本新聞稿中納入了扣除利息、税項、折舊和攤銷利潤率（“息税折舊攤銷前利潤率”）和息税折舊攤銷前利潤率（經股票薪酬支出、未實現（收益）虧損和與日本封鎖活動相關的成本（統稱為 “調整後的息税折舊攤銷前利潤率”），為投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
公司在本新聞稿中納入了經股票薪酬支出和攤銷費用調整後的非公認會計準則毛利率，為投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
公司在本新聞稿中納入了經股票薪酬支出、攤銷費用和與日本關閉相關的成本（統稱為 “非公認會計準則營業利潤率”）調整後的非公認會計準則營業利潤率，為投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
公司在本新聞稿中納入了不包括日本在內的非公認會計準則毛利率，經股票薪酬支出和攤銷費用調整後，為投資者提供有關公司財務業績的更多信息。公司在本新聞稿中納入了不包括日本在內的非公認會計準則營業利潤率，經股票薪酬支出、攤銷費用和與日本關閉活動相關的成本（統稱為 “非公認會計準則營業利潤率”）進行調整，以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
公司在本新聞稿中納入了經股票薪酬支出、攤銷支出、外幣未實現（收益）虧損以及與日本封鎖相關的成本（統稱為 “非公認會計準則淨收益”）調整後的非公認會計準則淨收益，為投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
公司提供了以下公認會計原則與非公認會計準則淨收入、非公認會計準則毛利率、不包括日本的非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、不包括日本的非公認會計準則營業利潤率、按地區和服務劃分的非公認會計準則收入增長以及調整後的息税折舊攤銷前利潤率的對賬表，這些是根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標。這些非公認會計準則指標由公司管理層和董事會用來了解和評估經營業績和趨勢，併為公司業務的逐期比較提供有用的衡量標準。因此，公司認為，這些非公認會計準則指標為投資者和其他人提供了有用的信息，使他們能夠以與我們的管理層和董事會相同的方式理解和評估經營業績。
電話會議
該公司已定於今天，即美國東部時間2023年8月4日上午8點30分舉行電話會議，討論其2023年第二季度財務業績和2023年第三季度展望。要在美國撥打電話，請在美國東部時間上午 8:30 開始前至少五分鐘撥打 877-709-8150 或在美國境外撥打 201-689-8354。不需要參與者代碼。電話會議和隨附演示文稿的同步網絡直播將通過Protolabs網站的投資者關係部分和以下鏈接提供：https://edge.media-server.com/mmc/p/ik5odgi6。電話會議結束後，Protolabs網站投資者關係部分將提供14天的重播。
關於 Protolabs
Protolabs 是世界上最快、最全面的數字製造服務。我們的數字化工廠可以在幾天內生產小批量零件，而由Hubs提供支持的數字製造合作伙伴網絡則可以解鎖高級功能和更高的批量定價。結果？為全球的產品開發人員、工程師和供應鏈團隊提供從原型設計到生產的單一製造來源。在 protolabs.com 上看看接下來會發生什麼。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》，本新聞稿中包含的關於非歷史或當前事實的事項的陳述是 “前瞻性陳述”。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致Protolabs的結果與以下內容存在重大差異


此類聲明中明示或暗示的內容。其中某些風險因素和其他風險因素在向美國證券交易委員會提交的報告的 “風險因素” 部分中進行了描述。其他未知或不可預測的因素也可能對Protolabs的未來業績產生重大不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在發佈之日作出。Protolabs 無法保證未來的結果、活動水平、性能或成就。因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。最後，Protolabs明確表示不打算或有義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。
資料來源：Proto Labs, Inc.
投資者關係聯繫人
Protolabs
Ryan Johnsrud，612-225-4873
經理 — 投資者關係和 FP&A
ryan.johnsrud@protolabs.com
媒體聯繫人
Protolabs
Brent Renneke，763-479-7704
公關和媒體策略師
brent.renneke@protolabs.com


Proto Labs, Inc.
簡明合併資產負債表
（以千計）
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
（未經審計）
資產
流動資產
現金和現金等價物$66,493 $56,558 
短期有價證券19,945 23,568 
應收賬款，淨額75,034 76,225 
庫存14,311 13,578 
應收所得税868 4,042 
預付費用和其他流動資產8,501 12,597 
流動資產總額185,152 186,568 
財產和設備，淨額248,614 257,785 
善意273,991 273,991 
其他無形資產，淨額28,353 31,250 
長期有價證券16,344 26,419 
經營租賃資產3,084 3,844 
融資租賃資產16,934 17,532 
其他長期資產4,738 4,779 
總資產$777,210 $802,168 
負債和股東權益  
流動負債  
應付賬款$16,474 $17,356 
應計補償12,486 12,743 
應計負債和其他19,155 22,384 
當期經營租賃負債1,209 1,561 
當期融資租賃負債16,549 17,537 
應繳所得税348 — 
流動負債總額66,221 71,581 
長期經營租賃負債1,833 2,255 
長期融資租賃負債745 — 
長期遞延所得税負債20,790 26,322 
其他長期負債4,936 4,362 
股東權益682,685 697,648 
負債和股東權益總額$777,210 $802,168 


Proto Labs, Inc.
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
收入
注射成型$48,819 $53,355 $100,767 $106,753 
數控加工48,297 48,222 96,401 94,320 
3D 打印21,005 19,963 42,330 39,635 
金屬薄板3,939 5,160 8,187 9,847 
其他收入205 202 439 515 
總收入122,265 126,902 248,124 251,070 
收入成本69,142 69,480 141,225 137,844 
毛利53,123 57,422 106,899 113,226 
運營費用
市場營銷和銷售21,730 21,055 44,181 41,641 
研究和開發9,865 9,450 20,542 20,007 
一般和行政15,822 16,522 32,655 33,293 
關閉日本業務98 5,194 164 5,194 
運營費用總額47,515 52,221 97,542 100,135 
運營收入5,608 5,201 9,357 13,091 
其他（虧損）收入，淨額(3,368)1 (2,078)(299)
所得税前收入2,240 5,202 7,279 12,792 
所得税準備金2,623 2,645 5,003 5,140 
淨（虧損）收入$(383)$2,557 $2,276 $7,652 
每股淨（虧損）收益：
基本$(0.01)$0.09 $0.09 $0.28 
稀釋$(0.01)$0.09 $0.09 $0.28 
用於計算每股淨（虧損）收入的股票：
基本26,210,47827,530,73926,414,46727,515,583
稀釋26,210,47827,536,82326,445,42727,524,019


Proto Labs, Inc.
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
六個月已結束
6月30日
20232022
經營活動
淨收入$2,276 $7,652 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷18,883 20,274 
股票薪酬支出7,370 8,428 
遞延税(5,605)(5,653)
融資租賃債務的利息568 - 
外幣折算損失3,906 - 
與關閉日本業務相關的減值- 1,792 
處置財產和設備的收益(428)- 
其他215 32 
運營資產和負債的變化：4,682 (1,485)
經營活動提供的淨現金31,867 31,040 
投資活動
購買財產、設備和其他資本資產(6,829)(6,030)
出售不動產、設備和其他資本資產的收益623 - 
購買有價證券- (38,882)
出售有價證券的收益— 1,000 
有價證券的看漲期贖回和到期所得收益14,020 7,396 
由（用於）投資活動提供的淨現金7,814 (36,516)
籌資活動
行使股票期權的收益1,986 2,311 
購買因納税義務而預扣的股份(1,425)(1,615)
回購普通股(30,064)(5,239)
融資租賃債務的本金償還(163)(278)
用於融資活動的淨現金(29,666)(4,821)
匯率變動對現金和現金等價物的影響(80)(966)
現金和現金等價物的淨增加（減少）9,935 (11,263)
現金和現金等價物，期初56,558 65,929 
現金和現金等價物，期末$66,493 $54,666 


Proto Labs, Inc.
GAAP與非公認會計準則每股淨收益的對賬
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
非公認會計準則淨收益，經股票薪酬支出、攤銷費用、外幣未實現（收益）虧損以及與日本封鎖活動相關的成本調整後
GAAP 淨（虧損）收入$(383)$2,557 $2,276 $7,652 
重新添加：
股票薪酬支出3,675 4,031 7,370 8,428 
攤銷費用1,484 1,527 3,010 3,072 
外幣未實現（收益）虧損187 271 115 360 
與日本封鎖活動有關的成本4,004 5,194 4,070 5,194 
調整總額 1
9,350 11,023 14,565 17,054 
調整後的所得税優惠 2
(296)(776)(298)(1,458)
非公認會計準則淨收益$8,671 $12,804 $16,543 $23,248 
非公認會計準則每股淨收益：
基本$0.33 $0.47 $0.63 $0.84 
稀釋$0.33 $0.46 $0.63 $0.84 
用於計算非公認會計準則每股淨收益的股票：
基本26,210,47827,530,73926,414,46727,515,583
稀釋26,224,56227,536,82326,445,42727,524,019
1股票薪酬支出、攤銷費用、未實現（收益）外幣損失以及與日本關閉活動相關的成本包含在以下GAAP合併運營報表類別中：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
收入成本$803 $870 $1,611 $1,799 
市場營銷和銷售855 813 1,547 1,550 
研究和開發641 471 1,212 1,100 
一般和行政2,861 3,404 6,010 7,051 
關閉日本業務98 5,194 164 5,194 
運營費用總額4,455 9,882 8,933 14,895 
其他收入（虧損），淨額4,092 271 4,021 360 
調整總額$9,350 $11,023 $14,565 $17,054 
2在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，所得税影響是使用相關司法管轄區的有效税率計算的。該公司的非公認會計準則税率與其GAAP税率不同，這主要是由於國內和國外税務管轄區發生的活動混合在一起，以及本季度股票薪酬活動中取消了有效的税率優惠。


Proto Labs, Inc.
GAAP 與非 GAAP 毛利率的對賬
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
收入$122,265 $126,902 $248,124 $251,070 
毛利53,123 57,422 106,899 113,226 
GAAP 毛利率43.4 %45.2 %43.1 %45.1 %
重新添加：  
股票薪酬支出461 528 927 1,115 
攤銷費用342 342 684 684 
調整總額803 870 1,611 1,799 
非公認會計準則毛利$53,926 $58,292 $108,510 $115,025 
非公認會計準則毛利率44.1 %45.9 %43.7 %45.8 %
Proto Labs, Inc.
公認會計原則與不包括日本的非公認會計準則毛利率的對賬
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
收入$122,265 $126,902 $248,124 $251,070 
不包括日本的收入$122,265 $124,046 $248,124 $244,128 
毛利53,123 57,422 106,899 113,226 
GAAP 毛利率43.4 %45.2 %43.1 %45.1 %
減去：日本毛利- 1,063 - 3,102 
不包括日本的毛利53,123 56,359 106,899 110,124 
GAAP 毛利率不包括日本43.4 %45.4 %43.1 %45.1 %
重新添加：
股票薪酬支出461 528 927 1,115 
攤銷費用342 342 684 684 
減去：
日本股票薪酬支出- 22 - 47 
日本攤銷費用- - - - 
調整總額803 848 1,611 1,752 
不包括日本的非公認會計準則毛利$53,926 $57,207 $108,510 $111,876 
不包括日本的非公認會計準則毛利率44.1 %46.1 %43.7 %45.8 %


Proto Labs, Inc.
GAAP 與非 GAAP 營業利潤率的對賬
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
收入$122,265 $126,902 $248,124 $251,070 
運營收入5,608 5,201 9,357 13,091 
GAAP 營業利潤率4.6 %4.1 %3.8 %5.2 %
重新添加：
股票薪酬支出3,675 4,031 7,370 8,428 
攤銷費用1,484 1,527 3,010 3,072 
與日本封鎖活動有關的成本98 5,194 164 5,194 
調整總額5,257 10,752 10,544 16,694 
非公認會計準則運營收入$10,865 $15,953 $19,901 $29,785 
非公認會計準則營業利潤率8.9 %12.6 %8.0 %11.9 %
Proto Labs, Inc.
GAAP與非公認會計準則營業利潤率的對賬（不包括日本）
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
收入$122,265 $126,902 $248,124 $251,070 
不包括日本的收入$122,265 $124,046 $248,124 $244,128 
運營收入5,608 5,201 9,357 13,091 
GAAP 營業利潤率4.6 %4.1 %3.8 %5.2 %
減去：日本的運營收入（虧損）(128)(542)(474)4 
不包括日本的業務收入5,736 5,743 9,831 13,087 
GAAP 營業利潤率不包括日本4.7 %4.6 %4.0 %5.4 %
重新添加：
股票薪酬支出3,675 4,031 7,370 8,428 
攤銷費用1,484 1,527 3,010 3,072 
與日本封鎖活動有關的成本98 5,194 164 5,194 
減去：
日本股票薪酬支出7 147 17 297 
日本攤銷費用- - - - 
調整總額5,250 10,605 10,527 16,397 
不包括日本的非公認會計準則運營收入$10,986 $16,348 $20,358 $29,484 
不包括日本的非公認會計準則營業利潤率9.0 %13.2 %8.2 %12.1 %


Proto Labs, Inc.
GAAP淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
收入$122,265 $126,902 $248,124 $251,070 
GAAP 淨（虧損）收入(383)2,557 2,276 7,652 
GAAP 淨（虧損）收益利潤率(0.3 %)2.0 %0.9 %3.0 %
重新添加：
攤銷費用$1,484 $1,527 $3,010 $3,072 
折舊費用8,011 8,515 15,873 17,202 
淨利息收入(372)(149)(722)(194)
所得税準備金2,623 2,645 5,003 5,140 
税前利潤11,363 15,095 25,440 32,872 
息税折舊攤銷前利潤率9.3 %11.9 %10.3 %13.1 %
重新添加：
股票薪酬支出3,675 4,031 7,370 8,428 
外幣未實現（收益）虧損187 271 115 360 
與日本封鎖活動有關的成本4,004 5,194 4,070 5,194 
調整總額7,866 9,496 11,555 13,982 
調整後 EBITDA$19,229 $24,591 $36,995 $46,854 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.7 %19.4 %14.9 %18.7 %


Proto Labs, Inc.
按地區劃分的公認會計原則與非公認會計準則收入增長的比較
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
2023年6月30日		截至2022年6月30日的三個月
%
Change2
% 變化
有機產品3
GAAP
國外
貨幣1
非公認會計準則GAAP
收入
美國$96,321 $- $96,321 $100,655 (4.3 %)(4.3 %)
歐洲25,944 512 26,456 23,391 10.9 %13.1 %
日本- - - 2,856 (100.0 %)(100.0 %)
總收入$122,265 $512 $122,777 $126,902 (3.7 %)(3.3 %)
六個月已結束
2023年6月30日		截至2022年6月30日的六個月
%
Change2
% 變化
有機產品3
GAAP
國外
貨幣1
非公認會計準則GAAP
收入
美國$194,067 $- $194,067 $196,151 (1.1 %)(1.1 %)
歐洲54,057 2,977 57,034 47,977 12.7 %18.9 %
日本- - - 6,942 (100.0 %)(100.0 %)
總收入$248,124 $2,977 $251,101 $251,070 (1.2 %)— %

1截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入已使用可比時期有效的2022年外幣匯率進行了重新計算，以提供可用於評估基本業務趨勢的信息，不包括外幣匯率變動的影響。
2本專欄顯示了截至2022年6月30日的三個月和六個月的GAAP收入與截至2023年6月30日的三個月和六個月的GAAP收入的百分比變化。
3本欄列出了截至2022年6月30日的三個月和六個月的GAAP收入到截至2023年6月30日的三個月和六個月的非公認會計準則收入的百分比變化（使用截至2022年6月30日的三個月和六個月的有效外幣匯率重新計算），以便進行固定貨幣比較。


Proto Labs, Inc.
按服務項目劃分的公認會計原則與非公認會計準則收入增長的比較
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
2023年6月30日		截至2022年6月30日的三個月
%
Change2
% 變化
有機產品3
GAAP
國外
貨幣1
非公認會計準則GAAP
收入
注射成型$48,819 $257 $49,076 $53,355 (8.5)%(8.0)%
數控加工48,297 125 48,422 48,222 0.2 0.4 
3D 打印21,005 131 21,136 19,963 5.2 5.9 
金屬薄板3,939 1 3,940 5,160 (23.7)(23.6)
其他收入205 (2)203 202 1.5 0.5 
總收入$122,265 $512 $122,777 $126,902 (3.7 %)(3.3 %)

六個月已結束
2023年6月30日		截至2022年6月30日的六個月
%
Change2
% 變化
有機產品3
GAAP
國外
貨幣1
非公認會計準則GAAP
收入
注射成型$100,767 $1,436 $102,203 $106,753 (5.6)%(4.3)%
數控加工96,401 860 97,261 94,320 2.2 3.1 
3D 打印42,330 667 42,997 39,635 6.8 8.5 
金屬薄板8,187 11 8,198 9,847 (16.9)(16.7)
其他收入439 3 442 515 (14.8)(14.2)
總收入$248,124 $2,977 $251,101 $251,070 (1.2 %)— %
1截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入已使用可比時期有效的2022年外幣匯率進行了重新計算，以提供可用於評估基本業務趨勢的信息，不包括外幣匯率變動的影響。
2本專欄顯示了截至2022年6月30日的三個月和六個月的GAAP收入與截至2023年6月30日的三個月和六個月的GAAP收入的百分比變化。
3本欄列出了截至2022年6月30日的三個月和六個月的GAAP收入到截至2023年6月30日的三個月和六個月的非公認會計準則收入的百分比變化（使用截至2022年6月30日的三個月和六個月的有效外幣匯率重新計算），以便進行固定貨幣比較。


Proto Labs, Inc.
產品開發者信息
（未經審計）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
為獨特的產品開發人員和工程師提供服務23,37724,05835,74336,878