美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 8-K

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

2023 年 7 月 28 日(最早報告事件的日期)

 

Arisz 收購 Corp.

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   001-41078   87-1807866
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (美國國税局僱主
身份證號)

 

/o MSQ Ventures

東 49 街 12 號,17 樓

紐約州紐約 10017

(主要行政辦公室地址和郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區域 代碼:(919) 699-9827

 

 

(如果自上次 報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時 履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

  根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

  根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

  根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

  根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
普通股   阿里茲   納斯達克股票市場有限責任公司
         
認股證   ARIZW   納斯達克股票市場有限責任公司
         
權利   ARIZR   納斯達克股票市場有限責任公司
         
單位   ARIZU   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司 。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

 

 

 

 

 

第 1.01 項 加入實質性最終協議。

 

合併協議修正案

 

正如之前披露的那樣, 於2022年1月21日,特拉華州的一家公司(“Arisz” 或 “母公司”)Arisz Acquision Corp. 簽訂了該協議和合並計劃(經2022年4月4日、2022年10月10日、2023年4月24日修訂, 不時進一步修訂、補充或以其他方式修改,即 Arizz and Finfront Holding Company,一家開曼羣島豁免公司(以下簡稱 “公司”),根據該公司 (a) Arizz 同意組建開曼羣島豁免公司 BitFufu Inc. 作為其全資子公司擁有的子公司(“買方”), (b) 買方同意成立開曼羣島豁免公司Boundary Holding Company作為其全資子公司(“Merger Sub”),(c) Arisz將與買方合併(“再國內化合並”), 買方在再本地化合並後倖存下來,(d) 合併子公司將與公司合併併入公司(“收購 合併”),公司作為買方的直接全資子公司(統稱為 “業務合併”)在收購合併中倖存下來。業務合併後,買方將是一家在美國證券交易所上市的上市公司 。此處使用但未定義的大寫術語應具有合併協議中賦予的 的含義。

 

同樣正如先前披露的那樣, 於 2022 年 4 月 4 日,買方、Merger Sub、Arisz 和公司分別簽署了合併協議的某些合併協議, 根據該協議,買方和合並子公司均同意成為合併協議的當事方, 應完全受所有契約、條款、陳述、擔保、權利的約束並受其約束,合併協議的義務和條件 就好像合併協議的原始方一樣。

 

此外,正如先前披露的那樣,母公司於2022年10月10日發行了一份期票 ,金額相當於公司的貸款金額(“本票”),根據該期票,母公司可選擇發行一些未註冊的普通股,用於這些目的,價值為每股10.00美元,其總價值 應等於貸款的未償本金公司或其指定人,以償還其在貸款下的債務 ,除非實際延期費用低於延期資金金額,母公司應將這種 預付款匯至公司指定的賬户。

 

2023年7月28日,Arizz和公司在合併協議第4號修正案(“第4號修正案”)中籤訂了 ,除其他外,規定:(1)將其中定義的公司完成業務合併的截止日期從2023年8月1日延長至2024年11月17日 ;(2)修改根據本票支付的款項用於按其中規定的延期 提供資金。據此,Ariz和公司於2023年7月28日修改並重報了本票(“經修訂的 和重報的本票”)。

 

上述對第4號修正案以及經修訂和重報的本票的描述 聲稱並不完整,完全受實際第 4 號修正案以及經修訂和重報的本票的 條款和條件的限制,這些條款和條件分別作為附錄2.1和10.1提交,並以引用方式納入此處。

 

 

 

關於前瞻性陳述的重要通知

 

這份 8-K 表最新報告包含經修訂的 1933 年《證券法》和 1934 年《證券交易法》所指的某些 “前瞻性 陳述”。非歷史事實的陳述 ,包括有關上述未決交易的陳述,以及雙方的觀點 和預期,均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述, 包括預期的初始企業價值和收盤後的股權價值、擬議交易的好處、整合 計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和運營業績和業績,包括對增長的估計 、合併後的公司的預期管理和治理以及預期的交易時間。“期望”、 “相信”、“估計”、“打算”、“計劃” 等詞語表示前瞻性 陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的表現,受各種風險和不確定性的影響, 假設(包括對一般經濟、市場、行業和運營因素的假設),無論是已知還是未知,這可能導致 實際結果與所示或預期的結果存在重大差異。

 

此類風險和不確定性包括但不限於:(i) 與完成待定交易的預期時間和可能性相關的風險 ,包括由於交易的一個或多個成交條件未得到滿足或放棄,例如未獲得監管部門的批准, 及時或其他方式,或者政府實體禁止、延遲或拒絕批准該交易 的風險 交易的完成或所需的某些條件、限制或與此類批准相關的限制;(ii)與 Arizz 和 BitFufu 成功整合業務的能力相關的風險;(iii)發生任何可能導致適用交易協議終止的事件、變更或其他情況 ;(iv)BitFufu的財務狀況、業績、運營或前景可能發生重大不利變化的風險 或 Arizz; (v) 與持續業務運營導致的管理時間中斷 相關的風險擬議交易;(vi) 與 擬議交易有關的任何公告都可能對Arizz證券的市場價格產生不利影響的風險;(vii) 擬議的 交易及其公告可能對BitFufu留住客户、留住和僱用關鍵人員 以及維持與供應商和客户關係的能力以及他們的總體經營業績和業務產生不利影響的風險;(viii) 風險 合併後的公司可能無法實現削減成本的協同效應可能需要比預期更長的時間才能實現這些協同效應; 和 (ix) 與擬議交易融資相關的風險。風險和不確定性的進一步清單和描述可以在2021年11月17日與Arizz的首次公開募股有關的招股説明書、Arizz和/或其子公司就擬議交易向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和 委託書中找到,以及雙方可能向美國證券交易委員會提交或提供的其他 文件,鼓勵你閲讀這些文件。如果其中一項或多項風險或不確定性 得以實現,或者如果基本假設被證明不正確,則實際結果可能與此類前瞻性陳述 所表明或預期的結果存在重大差異。因此,提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性 陳述僅與其發表之日有關,除非法律或適用法規要求,否則Arizz、BitFufu及其子公司沒有義務更新前瞻性 陳述以反映其發表之日之後的事件或情況。

 

其他信息以及在哪裏可以找到

 

關於本文所述的交易,Ariz和/或其 子公司將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料,包括S-4表格或F-4表格上的 註冊聲明和委託書(“註冊聲明”)。委託書 聲明和代理卡將自記錄日期起郵寄給股東,以便在與擬議交易有關的Arisz股東大會 上進行投票。股東還可以免費從Arisz獲得註冊 聲明和委託書的副本。註冊聲明和委託書一經發布,也可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得 ,或寫信給紐約州紐約水街199號31樓的Arizz 10038。我們敦促ARISZ的投資者 和證券持有人閲讀這些材料(包括其任何修正或補充)以及與ARISZ將向美國證券交易委員會提交的交易有關的任何其他相關的 文件,因為這些文件將包含有關ARISZ、BITFUFU和交易的重要 信息。

 

 

 

招標參與者

 

Arisz、bitFufu和Arisz的某些股東及其各自的 董事、執行官和員工以及其他人員可能被視為參與了就擬議交易向Arisz普通股持有人徵求代理人的活動。有關 Arisz 董事和執行官 及其對 Arisz 普通股所有權的信息,載於 2021 年 11 月 17 日向美國證券交易委員會提交的招股説明書。有關代理招標參與者利益的其他信息 將在與擬議的 交易有關的委託書可用時包含在委託書中。這些文件可以從上述來源免費獲得。

 

不得提出要約或邀請

 

這份 8-K 表最新報告不是針對任何證券或上述交易的委託書或徵求 的委託書、同意書或授權,也不構成 出售或徵求購買 Arisz 或 bitFuFu 證券的要約,也不得在任何此類要約、招標或出售的州或司法管轄區出售任何此類證券 在根據該州或司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條 要求的招股説明書或獲得豁免,否則不得發行證券。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

展品編號   描述
2.1   Arizz 和 Finfront Holding Company 於 2023 年 7 月 28 日簽訂的合併協議第 4 號修正案
10.1   經修訂和重報的期票
104   封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促成本報告由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

日期:2023 年 8 月 3 日 ARISZ 收購公司
   
  來自: //Fang Hindle-Yang
  姓名: Fang Hindle-Yang
  標題: 首席執行官