附錄 99.1
TELUS International公佈的2023年第二季度業績在先前更新的區間內,並重申了修訂後的2023年全年展望
收入為6.67億美元,同比增長7%
淨虧損700萬美元,而去年同期淨收入為5600萬美元
攤薄後每股收益為0.03美元,去年同期為0.21美元
調整後的 EBITDA1 為1.2億美元,同比下降20%
調整後的攤薄每股收益1為0.17美元,同比下降43%
加拿大温哥華——2023年8月4日——領先的數字客户體驗創新者TELUS International(紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼:TIXT)今天公佈了截至2023年6月30日的三個月和六個月的業績,為全球和顛覆性品牌設計、構建和提供下一代解決方案,包括人工智能(AI)和內容審核。TELUS Corporation(多倫多證券交易所:T,紐約證券交易所代碼:TU)是TELUS International的控股股東除非另有説明,否則本新聞稿以及TELUS International披露的其他內容中的所有數字均以美元為單位,並且僅與TELUS International的業績和衡量標準有關。
TELUS International總裁兼首席執行官傑夫·普里特表示:“正如此前在7月13日宣佈的那樣,2023年第二季度標誌着TELUS International的運營環境充滿挑戰,這是由於宏觀經濟環境的壓力以及某些大客户在短期內積極削減成本帶來了明顯的不利因素。”“在這些充滿挑戰的時期,我衷心感謝我們的全球團隊的韌性和毅力,以及對客户及其團隊成員的堅定承諾。儘管有這些巨大的壓力和隨之而來的延誤,但我們的全球銷售團隊在第二季度繼續贏得增量業務,吸引了新的標誌,例如B2B人力資源軟件公司;一家多公用事業服務提供商;一家跨國IT和諮詢公司的子公司;以及一家以設施為基礎的技術和通信公司。我們還成功地擴展了向許多現有客户提供的服務。在第二季度,這包括贏得與谷歌的更多合作,谷歌是我們的第三大客户;以及與美國一家綜合電力公司、一家領先的北美金融機構、一家大型美國電信提供商以及一家北美綜合零售電力和發電公司一起推動銷量的增長。”
Jeff總結道:“為了進一步證明我們團隊的持續努力,TELUS International在第二季度繼續獲得全行業的認可。值得注意的是,我們專有的智能機器人平臺連續第三年在人工智能突破獎中被評為最佳信息機器人解決方案,該獎項對全球人工智能行業進行了最深入的評估之一,今年的競賽包括來自20多個國家的3,000多個解決方案和公司。我們還被評為 2023 年 Achievers 50 個最具參與度的工作場所獎的 Elite 8 得主,該獎項是 “目標與領導力” 類別。而且,TELUS國際公司WillowTree憑藉其與夏洛茨維爾Meals on Wheels合作開發的應用程序再次獲得了Webby獎,該應用程序獲得了最佳公共服務和行動主義類別的Webby獎。對我來説,這些突出獎項真實地代表了我們團隊將我們的文化變為現實的能力,也表明了我們對支持公民和我們運營所在社區福祉的堅定承諾。”
首席財務官凡妮莎·卡努説:“我們第二季度的實際業績在7月中旬公佈的區間之內。在我們繼續增長收入的同時,我們在第二季度的盈利能力承受着壓力,因為我們在某些業務領域出現了產能過剩,銷量有所下降。為了緩解短期壓力,我們採取了有意義的成本效率舉措,包括裁減團隊成員,使我們的支持成本與當前需求保持一致,從而推動利潤的提高。當我們的盈利能力下降時
1 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標,而調整後的攤薄每股收益是非公認會計準則比率。請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。
本季度的壓力,根據我們的信貸協議,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿率為3.0倍,仍處於我們過去溝通的穩態區間內。”
Vanessa總結説:“根據我們目前所知道的情況,我們已經降低了當前對2023年全年展望的風險,這反映了我們對我們即將看到的內容、聽取客户的意見以及在更廣泛的宏觀經濟環境中觀察的謹慎看法。儘管每個季度的業績無疑都很重要,但我們也非常專注於在未來幾個月和幾年內建立勢頭。事實上,我們看到,數字化轉型和生成式人工智能的普及創造了有意義的上市銷售機會,我們公司在為客户設計、構建和提供差異化、負責任和市場領先的解決方案方面處於獨特的地位,並有資格為客户設計、構建和提供差異化、負責任和市場領先的解決方案。”
以下是財務和運營要點,其中包括某些非公認會計準則指標。有關此類措施的討論,請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。
2023 年第二季度與 2022 年第二季度摘要
▪ 收入為6.67億美元,增長4300萬美元,按報告和固定貨幣計算,同比增長7%2,其中4,500萬美元來自WillowTree,不包括WillowTree,我們的收入為6.22億美元,減少了200萬美元或不到1%,這是由於我們一些主要在歐洲交付的大型客户(尤其是我們的科技客户)以及一家全球金融機構的服務量減少客户。2023 年第二季度,收入增長沒有受到外幣匯率變化的重大影響。
▪ 淨虧損700萬美元,攤薄後每股收益為0.03美元,而去年同期淨收入為5600萬美元,攤薄後每股收益為0.21美元。淨(虧損)收入除以該期間的淨(虧損)收入除以收入計算,淨收入(虧損)利潤率為(1.0)%,而去年同期為9.0%。淨(虧損)收入和攤薄後的每股收益包括基於股份的薪酬、收購和整合費用以及購買的無形資產攤銷等項目的影響。調整後的淨收入2(不包括這些項目的影響)在2023年第二季度為4,600萬美元,而去年同期為8100萬美元,這是由於工資和福利的增加(詳情見下文)和利息支出的增長超過了收入增長,以及購買的商品和服務的增加,而2023年第二季度的所得税減少僅部分抵消了這一點。
▪ 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.2億美元,較去年同期的1.5億美元下降了20%,這是由於工資和福利的增長超過了收入增長,以及購買的商品和服務增加。本季度的盈利能力受到我們一些大型客户的服務需求減少所導致的成本失衡的影響,主要是在歐洲,以及任務複雜性提高導致人工智能業務的服務交付成本上漲——所有這些影響加起來僅被本季度實現的成本效率措施部分抵消。調整後的息税折舊攤銷前利潤率2為18.0%,而去年同期為24.0%,這是由於上述服務交付成本上漲以及我們在各垂直行業和地理區域的收入結構發生了變化。調整後的攤薄後每股收益為0.17美元,同比下降43%。
▪ 經營活動提供的現金為9100萬美元,Free Cash Flow2為6600萬美元,而去年同期分別為9500萬美元和6600萬美元,運營活動提供的現金減少被本季度資本支出的減少所抵消。
▪ 根據我們的信貸協議,截至2023年6月30日,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿率為3.0倍,而截至2022年12月31日為1.1倍,在2023年1月完成對WillowTree的收購後為2.9倍。
▪ 截至2023年6月30日,團隊成員人數為76,594人,同比增長11%。連續季度同比名義下降0.21%,這並不能反映出團隊成員裁員的全部影響,這是2023年為調整運營規模,尤其是在歐洲,而節省成本的努力的一部分。
2 按固定貨幣計算的收入增長和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是非公認會計準則比率,而調整後的淨收入和自由現金流是非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。
2023 年第二季度年初至今與 2022 年第二季度年初至今彙總
▪ 收入為13.53億美元,增長1.3億美元,按報告和固定貨幣計算,同比增長11%,其中1.03億美元來自WillowTree,不包括WillowTree,我們的收入為12.5億美元,增長2700萬美元,增長2%,其中包括與美元兑歐元匯率走強相關的約1%的不利外幣影響。向現有客户和新客户提供的服務的增長推動了收入的增長。
▪ 淨收入為700萬美元,攤薄後每股收益為0.03美元,而去年同期分別為9000萬美元和0.33美元。淨收入利潤率為0.5%,而去年同期為7.4%。如上所述,調整後的淨收入為1.22億美元,而去年同期為1.5億美元,這是由於工資和福利的增加以及利息支出的增長超過了收入增長,如上所述,其影響在2023年第二季度更為明顯,但購買的商品和服務以及所得税的減少僅部分抵消了這一點。
▪ 調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.75億美元,與去年同期的2.92億美元相比下降了6%,這是由於服務交付成本上漲的推動下,工資和福利的增長超過了收入的增長,如上所述,服務交付成本在2023年第二季度影響更為明顯,但部分被購買的商品和服務的減少所抵消。調整後的息税折舊攤銷前利潤率2為20.3%,而去年同期為23.9%,原因與上述季度摘要中所述的影響相同。調整後的攤薄後每股收益為0.44美元,同比下降21%。
▪ 經營活動提供的現金為1.71億美元,Free Cash Flow2為1.31億美元,而去年同期分別為2.24億美元和1.7億美元,這主要是由於我們收購WillowTree產生的營運資金淨流出增加,其中包括我們為收購公司而產生的交易成本的支付,以及WillowTree在收購前承擔負債的交易成本的支付作為收購的一部分。不包括這些交易成本,自由現金流將為1.67億美元,與去年同期相比減少300萬美元,下降2%。
我們管理層對截至2023年6月30日的三個月和六個月期間的討論和分析中包含了對我們經營業績的討論,該討論和分析已在SEDAR上提交,並作為我們在EDGAR提交的6-K表的附錄99.2。此類材料和其他信息也可在telusinternational.com/investors上提供。
外表
正如之前在7月13日公佈的那樣,對於2023年全年,管理層預計:
▪ 收入在2700萬至27.3億美元之間,其中包括來自WillowTree的2.05億至2.15億美元,按報告計算,收入增長了9%至11%,不包括WillowTree,增長了1%至2%。這假設2023年的平均匯率為一歐元兑1.09美元。
▪ 調整後的息税折舊攤銷前利潤在5.75億美元至6億美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤率在21.3%至22.0%之間。
▪ 調整後的攤薄後每股收益在0.90美元至0.97美元之間。
2023 年第二季度投資者電話會議
TELUS International將於今天,即2023年8月4日上午10點30分(美國東部時間)/上午7點30分(太平洋時間)舉辦電話會議,管理層將在會上審查第二季度業績,然後與資格預審的分析師進行問答環節。電話會議的網絡直播將在TELUS國際投資者關係網站上直播,網址為:https://www.telusinternational.com/investors/news-events,電話會議結束後也將在網站上提供重播。
非公認會計準則
本新聞稿包括非公認會計準則財務信息,與公認會計準則指標的對賬見本新聞稿末尾。我們報告了管理層分析業績時使用的某些非公認會計準則指標,但根據國際財務報告準則,這些指標沒有標準化的含義。這些非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率可能無法與公認會計準則衡量標準或比率相提並論,也可能無法與其他公司(包括我們行業內的公司和我們的控股股東TELUS Corporation)報告的類似標題的非公認會計準則財務指標或非公認會計準則比率相提並論。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、自由現金流和按固定貨幣計算的收入是非公認會計準則財務指標,而調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄每股收益和按固定貨幣計算的收入增長均為非公認會計準則比率。
調整後的息税折舊攤銷前利潤通常被業內同行使用,它為投資者提供了比較和評估我們相對經營業績的衡量標準。我們用它來評估我們償還現有和新的債務融資的能力,併為增值增長機會和收購目標提供資金。此外,與我們的信貸額度相關的某些金融債務契約基於調整後的息税折舊攤銷前利潤,這要求我們根據財務契約監控這項非公認會計準則財務指標。在衡量我們的財務業績時,調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收入的替代方案,也不應將其用作衡量當前和未來運營現金流的替代指標。但是,我們認為,根據這些項目進行調整後的淨收入的財務指標將使投資者能夠更好地評估我們的基本業務趨勢、運營業績和整體業務戰略。
我們將調整後淨收益和調整後息税折舊攤銷前利潤排除在外,因為我們認為這些項目是由無法表明我們持續經營業績的因素驅動的,包括收購、整合和其他基於股份的薪酬,調整後淨收入、與收購WillowTree相關的書面看跌期權的利息增加、外匯損益和已購買的無形資產的攤銷以及這些調整的相關税收影響。本新聞稿末尾包含調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收入與可比GAAP指標的全面對賬。
我們通過從運營活動提供的現金中扣除資本支出來計算自由現金流,因為我們認為資本支出是維持現有生產性資本資產和支持有機業務運營所必需的持續成本。我們使用自由現金流來評估持續業務運營產生的現金流,這些現金流可用於履行我們的財務義務、償還債務融資、對我們的業務進行再投資,以及為未來潛在的收購提供部分資金。
調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以合併收入。我們會定期監控調整後的息税折舊攤銷前利潤率,以評估我們的經營業績與既定預算、運營目標和業內同行業績的對比。
管理層使用調整後的攤薄每股收益來評估我們每股業務運營的盈利能力。我們會定期監控調整後的攤薄後每股收益,因為它為管理層和投資者提供了一個一致的衡量標準,可以評估我們的同期經營業績,更好地瞭解我們管理運營成本和創造利潤的能力。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將調整後的淨收入除以該期間已發行股票的攤薄加權平均總數。
管理層使用按固定貨幣計算的收入來評估收入,這是最直接可比的公認會計原則指標,不包括外匯波動的影響。按固定貨幣計算的收入按本期收入計算,使用前一可比時期的外匯匯率。
管理層使用按固定貨幣計算的收入增長來評估收入的增長,這是最直接可比的GAAP指標,不包括外幣波動的影響。按固定貨幣計算的收入增長按本期收入增長計算,使用前一同期的現行外匯匯率。
我們尚未提供2023年全年調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後攤薄每股收益展望與2023年全年淨收入利潤率和攤薄後每股收益展望的量化對賬,因為如果不做出不合理的努力,我們就無法自信地計算某些對賬項目,這可能會對這些財務比率和衡量標準的計算產生重大影響。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含有關我們對2023年全年業績的財務展望、業務、運營和財務業績和狀況的前瞻性陳述,以及與我們通過成本效益措施和增量自動化平臺緩解盈利壓力的能力有關的陳述。我們提醒讀者,本新聞稿中提供的有關我們2023年全年業績財務前景的信息以及有關我們的目標和預期的信息是為了提供公司未來某些計劃的性質背景信息,可能不適用於其他目的。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下,你可以通過 “目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“到期”、“估計”、“期望”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“應該”、“可能”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“應該”、“應該”、“可能”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“應該”、target”、“將”、“將” 和其他類似的表達方式,即預測或表示未來事件和未來趨勢,或者這些術語或其他類似術語的否定詞。
這些前瞻性陳述基於我們當前對我們的業務的預期、估計、預測和預測,以及與收購WillowTree相關的收益、協同效應和風險,以及我們運營所在的行業和管理層的信念和假設,不能保證未來的業績或發展,涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他在某些情況下我們無法控制的因素。除非法律要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、不確定性還是其他原因。
具體而言,我們在2023年全年業績的財務前景基礎上做出了幾個假設,包括以下方面的關鍵假設:我們執行增長戰略的能力,包括擴大向現有客户提供的服務和吸引新客户;我們維持企業文化和服務競爭力的能力;我們吸引和留住人才的能力;我們繼續整合和實現收購WillowTree所帶來的好處的能力;目標行業的相對增長率和規模垂直行業;我們預計的運營和資本支出需求;我們通過成本效益措施和增量自動化平臺緩解盈利壓力的能力,以及以其他方式確保我們的勞動力成本與服務需求相稱的能力;以及全球狀況對我們和客户業務的影響,包括通貨膨脹、潛在的經濟衰退、利率變化、俄羅斯-烏克蘭衝突以及 COVID-19 疫情對我們的業務、財務狀況、財務狀況的持續影響業績和流動性。我們的財務前景為管理層提供了對趨勢將如何影響業務的最佳判斷,可能不適合用於其他目的。
可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的風險因素包括:
▪ 我們面臨着來自提供與我們類似服務的公司的激烈競爭。
▪ 我們的業務和財務業績已經而且可能受到許多全球狀況的不利影響,以及這些條件對我們客户的業務和服務需求的影響。
▪ 由於我們的大部分成本在短期內是固定的,因此我們立即調整成本結構以應對較低的客户需求的能力可能會暫時延遲。
▪ 三個客户佔我們收入的很大一部分,這些客户或任何其他主要客户的業務損失或減少或合併可能會產生重大不利影響。
▪ 由於人才競爭激烈,我們的增長前景取決於吸引和留住足夠的合格團隊成員來支持我們的運營。
▪ 如果技術和客户期望的變化超過了我們提供的服務以及我們內部工具和流程的開發,或者我們無法滿足客户的期望,我們增長和維持盈利能力的能力可能會受到重大影響。
▪ 如果我們在成長過程中無法保持我們的文化,我們的服務、財務業績和業務可能會受到損害。
▪ 如果我們失去一名或多名高級管理人員,我們的業務可能會受到不利影響。
▪ 由於公眾對離岸外包、內容審核和擬議立法或其他方面的負面反應,我們的業務可能無法按照我們目前預期的方式發展。
▪ 如果通過TIAI眾包解決方案提供數據註釋服務的個人被歸類為員工(而不是獨立承包商),我們的業務將受到不利影響。
▪ 我們可能無法成功識別、完成、整合和實現收購的好處,包括我們最近完成的對WillowTree的收購,也無法管理相關風險。
▪ 通過網絡攻擊或其他方式未經授權披露敏感或機密的客户和客户數據,可能會使我們面臨曠日持久且代價高昂的訴訟,損害我們的聲譽並導致我們失去客户/收入。
▪ 我們保護團隊成員,尤其是內容審核團隊成員的健康、安全和保障的政策、程序和計劃可能不夠,這可能會對我們吸引和留住團隊成員的能力產生不利影響,並可能導致成本增加,包括由於對我們的索賠。
▪ 我們文章中包含的雙重階層結構具有將投票控制權集中在TELUS Corporation的作用和影響公司事務的能力。
▪ 我們的次級有表決權股票的市場價格可能會受到交易量低的影響,由於我們或我們的股東未來在公開市場上出售或對未來出售可能性的看法,我們的次級有表決權股票的市場定價可能會下降。
▪ 在可預見的將來,TELUS Corporation將控制TELUS International董事會。
這些風險因素以及其他可能影響我們的業務、財務狀況和經營業績的風險因素也在我們在 SEDAR 上發佈的年度報告的 “風險因素” 部分以及我們於 2023 年 2 月 9 日提交併在 EDGAR 上發佈的 20-F 表年度報告的 “第 3D 項——風險因素” 中進行了描述,我們的管理層對截至 2023 年 6 月 30 日的三個月和六個月期間的討論和分析更新了這些風險因素已在 SEDAR 上提交,並作為我們在 EDGAR 上提交的 6-K 表格的附錄 99.2 提交。
TELUS International(Cda)有限公司
簡明中期合併收益表(虧損)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 六個月 |
截至6月30日的期間 (每股收益除外,百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 667 | | | $ | 624 | | | $ | 1,353 | | | $ | 1,223 | |
| | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | |
工資和福利 | | 427 | | | 356 | | | 855 | | | 698 | |
購買的商品和服務 | | 120 | | | 118 | | | 223 | | | 233 | |
基於股份的薪酬 | | 2 | | | 7 | | | 16 | | | 14 | |
收購、整合及其他 | | 21 | | | 6 | | | 37 | | | 10 | |
折舊 | | 33 | | | 30 | | | 66 | | | 59 | |
無形資產的攤銷 | | 48 | | | 34 | | | 94 | | | 70 | |
| | 651 | | | 551 | | | 1,291 | | | 1,084 | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | 16 | | | 73 | | | 62 | | | 139 | |
| | | | | | | | |
其他支出(收入) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利息支出 | | 36 | | | 10 | | | 69 | | | 19 | |
外匯收益 | | (3) | | | (14) | | | (2) | | | (14) | |
所得税前(虧損)收入 | | (17) | | | 77 | | | (5) | | | 134 | |
所得税(恢復)費用 | | (10) | | | 21 | | | (12) | | | 44 | |
淨(虧損)收入 | | $ | (7) | | | $ | 56 | | | $ | 7 | | | $ | 90 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(虧損)每股收益 | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.03) | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.34 | |
稀釋 | | $ | (0.03) | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.33 | |
| | | | | | | | |
加權平均已發行股票總數(百萬股) | | | | | | | | |
基本 | | 273 | | | 266 | | | 273 | | | 266 | |
稀釋 | | 273 | | | 269 | | | 276 | | | 269 | |
TELUS International(Cda)有限公司
簡明的中期合併財務狀況表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 143 | | | $ | 125 | |
應收賬款 | | 490 | | | 428 | |
關聯公司應收賬款 | | 99 | | | 81 | |
所得税和其他應收税款 | | 10 | | | 7 | |
預付費和其他資產 | | 58 | | | 35 | |
衍生資產的流動部分 | | 19 | | | 19 | |
| | 819 | | | 695 | |
非流動資產 | | | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 489 | | | 449 | |
無形資產,淨額 | | 1,624 | | | 1,008 | |
善意 | | 1,973 | | | 1,350 | |
衍生資產 | | 6 | | | 13 | |
遞延所得税 | | 25 | | | 14 | |
其他長期資產 | | 26 | | | 27 | |
| | 4,143 | | | 2,861 | |
總資產 | | $ | 4,962 | | | $ | 3,556 | |
| | | | |
負債和所有者權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
| | | | |
應付賬款和應計負債 | | $ | 308 | | | $ | 289 | |
由於關聯公司 | | 137 | | | 111 | |
所得税和其他應付税款 | | 69 | | | 67 | |
目前撥備的部分 | | 8 | | | 1 | |
長期債務的當前到期日 | | 122 | | | 83 | |
衍生負債的流動部分 | | — | | | 1 | |
| | 644 | | | 552 | |
非流動負債 | | | | |
規定 | | 203 | | | 2 | |
長期債務 | | 1,792 | | | 881 | |
遞延所得税 | | 306 | | | 264 | |
其他長期負債 | | 21 | | | 19 | |
| | 2,322 | | | 1,166 | |
負債總額 | | 2,966 | | | 1,718 | |
| | | | |
所有者權益 | | 1,996 | | | 1,838 | |
負債和所有者權益總額 | | $ | 4,962 | | | $ | 3,556 | |
TELUS International(Cda)有限公司
簡明的中期合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 六個月 |
截至6月30日的期間(百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | | | | | | |
淨(虧損)收入 | | $ | (7) | | | $ | 56 | | | $ | 7 | | | $ | 90 | |
調整: | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 81 | | | 64 | | | 160 | | | 129 | |
利息支出 | | 36 | | | 10 | | | 69 | | | 19 | |
所得税(恢復)費用 | | (10) | | | 21 | | | (12) | | | 44 | |
基於股份的薪酬 | | 2 | | | 7 | | | 16 | | | 14 | |
衍生品和其他產品的市值變動 | | (3) | | | 4 | | | (2) | | | 3 | |
非現金營運資金的淨變動 | | 21 | | | (39) | | | (29) | | | (36) | |
基於股份的薪酬支付 | | — | | | (1) | | | — | | | (6) | |
已繳所得税,淨額 | | (29) | | | (27) | | | (38) | | | (33) | |
經營活動提供的現金 | | 91 | | | 95 | | | 171 | | | 224 | |
| | | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | |
資本資產的現金支付 | | (24) | | | (29) | | | (38) | | | (50) | |
其他資產的現金支付 | | — | | | (20) | | | — | | | (20) | |
收購現金支付,淨額 | | (1) | | | — | | | (851) | | | — | |
用於投資活動的現金 | | (25) | | | (49) | | | (889) | | | (70) | |
| | | | | | | | |
籌資活動 | | | | | | | | |
已發行的股票 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
與股權獎勵淨股份結算相關的預扣税 | | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (1) | |
償還長期債務 | | (111) | | | (73) | | | (248) | | | (129) | |
已發行的長期債務 | | 73 | | | — | | | 1,036 | | | — | |
信貸額度支付的利息 | | (27) | | | (6) | | | (53) | | | (11) | |
融資活動提供的(用於)現金 | | (65) | | | (79) | | | 735 | | | (139) | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | — | | | (5) | | | 1 | | | (7) | |
| | | | | | | | |
現金狀況 | | | | | | | | |
現金和現金等價物的增加(減少) | | 1 | | | (38) | | | 18 | | | 8 | |
現金和現金等價物,期初 | | 142 | | | 161 | | | 125 | | | 115 | |
現金和現金等價物,期末 | | $ | 143 | | | $ | 123 | | | $ | 143 | | | $ | 123 | |
非公認會計準則對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
(百萬,百分比除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入,如報告所示 | | $ | 667 | | | $ | 624 | | | $ | 1,353 | | | $ | 1,223 | |
使用前一比較期的匯率對本期收入的外匯影響 | | (1) | | | 23 | | | 8 | | | 38 | |
按固定貨幣計算的收入 | | $ | 666 | | | $ | 647 | | | $ | 1,361 | | | $ | 1,261 | |
收入增長 | | 7 | % | | 17 | % | | 11 | % | | 18 | % |
按固定貨幣計算的收入增長 | | 7 | % | | 21 | % | | 11 | % | | 21 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
(百萬,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨(虧損)收入 | | $ | (7) | | | $ | 56 | | | $ | 7 | | | $ | 90 | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
收購、整合及其他 | | 21 | | | 6 | | | 37 | | | 10 | |
基於股份的薪酬 | | 2 | | | 7 | | | 16 | | | 14 | |
書面看跌期權的利息增加 | | 3 | | | — | | | 6 | | | — | |
外匯收益 | | (3) | | | (14) | | | (2) | | | (14) | |
已購無形資產的攤銷 | | 45 | | | 31 | | | 89 | | | 62 | |
上述調整的税收影響 | | (15) | | | (5) | | | (31) | | | (12) | |
調整後淨收益 | | $ | 46 | | | $ | 81 | | | $ | 122 | | | $ | 150 | |
調整後的每股基本收益 | | $ | 0.17 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.45 | | | $ | 0.56 | |
調整後的攤薄後每股收益 | | $ | 0.17 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
(百萬,百分比除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨(虧損)收入 | | (7) | | | 56 | | | $ | 7 | | | $ | 90 | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
收購、整合及其他 | | 21 | | | 6 | | | 37 | | | 10 | |
基於股份的薪酬 | | 2 | | | 7 | | | 16 | | | 14 | |
外匯收益 | | (3) | | | (14) | | | (2) | | | (14) | |
折舊和攤銷 | | 81 | | | 64 | | | 160 | | | 129 | |
利息支出 | | 36 | | | 10 | | | 69 | | | 19 | |
所得税 | | (10) | | | 21 | | | (12) | | | 44 | |
調整後 EBITDA | | $ | 120 | | | $ | 150 | | | $ | 275 | | | $ | 292 | |
淨(虧損)收入利潤率 | | (1.0) | % | | 9.0 | % | | 0.5 | % | | 7.4 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 18.0 | % | | 24.0 | % | | 20.3 | % | | 23.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
(百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
經營活動提供的現金 | | 91 | | | 95 | | | $ | 171 | | | $ | 224 | |
減去:資本支出 | | (25) | | | (29) | | | (40) | | | (54) | |
自由現金流 | | $ | 66 | | | $ | 66 | | | $ | 131 | | | $ | 170 | |
根據信貸協議計算淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿率
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬,比率除外) | | 6月30日 2023 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
未償信貸額度 | | $ | 1,660 | | | $ | 742 | |
應急設施利用率 | | 8 | | | 7 | |
與書面看跌期權條款相關的責任1 | | 74 | | | — | |
衍生負債淨額 | | — | | | 1 | |
現金餘額2 | | (143) | | | (125) | |
信貸協議規定的淨負債 | | $ | 1,599 | | | $ | 625 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(過去12個月) | | $ | 590 | | | $ | 607 | |
根據信貸協議需要進行調整 | | $ | (54) | | | $ | (63) | |
根據信貸協議,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率 | | 3.0 | | | 1.1 | |
1 反映了我們收購WillowTree產生的書面看跌期權估計準備金中未貼現的現金應付金額。
2 根據信貸協議,允許減少淨負債的最大現金餘額為1.5億美元。
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