推出了由 GPT-4 驅動的生成式 AI 支持代理 Luna，以直接回應 ANP 的反饋。我們看到了引人注目的參與度，大量使用該服務的代理商會詢問後續問題。即使在開發初期，Luna也可以正確回答所提出的大多數問題。”

“通過不斷迭代我們的代理價值主張以及我們的代理反饋，我們看到代理商淨推薦分數（ANP）有所提高，儘管市場充滿挑戰，但第二季度的ANP同比增長了四個百分點。

“我們知道，在房地產市場放緩的情況下，生產率是每個人的首要考慮。作為業內規模最大、效率最高的獨立經紀公司，我們有足夠的規模和財務資源為代理人生產力方面的新投資提供資金，而其他公司則縮減規模。在本季度，我們部署了多個新的代理支持系統，將入職支持覆蓋範圍擴大到24/7，併為我們的主要貢獻者建立了白手套高級服務枱。我們還加快了讓代理商更快地獲得報酬的舉措，並在實現近乎實時的代理付款目標方面取得了良好的進展。”

exP World Holdings首席財務官兼首席合作官傑夫·懷特塞德説：“儘管交易量減少，但我們又實現了盈利的季度，因為持續的高抵押貸款利率使許多買家處於觀望狀態。”“儘管我們繼續為關鍵增長優先事項提供資金並投資於以代理為中心的創新，但與上一季度相比，我們的平衡支出方法使營業利潤率更高。我們高效的基於雲的模式、強勁的資產負債表和有吸引力的運營現金流狀況使我們能夠投資代理商，以推動長期增長和股東價值。

“儘管預計短期內抵押貸款利率將持續居高不下，但我們北美核心市場的消費者物價通脹已開始降温，遠期利率曲線表明利率現在可能處於或接近峯值水平。我們樂觀地認為，隨着負擔能力的提高以及買家能夠再次實現賣方價格目標，較低的抵押貸款利率將釋放大量被壓抑的需求。”

與去年同期相比，2023 年第二季度運營亮點：

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ExP Realty在2023年第二季度末的全球代理淨推薦分為72分，高於去年同期的68分。鑑於公司非常注重改善代理體驗，NPS是衡量代理滿意度的指標，也是exP的重要關鍵績效指標。

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截至2023年6月30日，ExP Realty平臺上的代理商和經紀人增長了7％，達到88,248人。

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交易量下降了9％，至137,199筆。

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交易量下降了16％，至486億美元。

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2023年4月6日，Carolyn Merchant被任命為exP Realty的首席營銷官。

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2023年4月16日，嘉莉·利森科被任命為Zoocasa首席執行官。

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2023年6月2日宣佈與Vesta Settlements, LLC成立戰略產權和經紀合資企業，為弗吉尼亞州的代理商提供當地產權專業知識和個性化服務。

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2023年6月29日宣佈了面向文化一致的獨立團隊和經紀公司的Boost計劃，以在經濟上激勵符合條件的獨立團隊和經紀人加入ExP Realty。

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宣佈的ExP Realty將於2023年6月30日降低收入分成標準，從而加快代理商的獎勵。

2023 年第二季度業績 — 虛擬爐邊聊天

公司將於太平洋時間2023年8月3日星期四下午2點/美國東部時間下午5點與exP World Holdings創始人兼首席執行官格倫·桑福德和首席財務官傑夫·懷特塞德舉行虛擬爐邊聊天和投資者問答。

投資者問答向投資者、現有股東以及任何有興趣進一步瞭解ExP World Holdings及其公司的人開放。提前將問題提交至 investors@eXpWorldHoldings.com。

日期：2023 年 8 月 3 日星期四

時間：太平洋時間下午 2 點/美國東部時間下午 5 點

地點：EXPI 校區。通過 https://expworldholdings.com/contact/download/ 加入

直播：expworldholdings.com/event

關於 exP World Holdings, Inc

exP World Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：EXPI）是exP Realty的控股公司^®、Virbela 和 SUCCESS^®Enterprises。exP Realty是全球增長最快的房地產公司，在美國、加拿大、英國、澳大利亞、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和迪拜擁有超過88,000名代理商，並繼續在國際上擴大規模。作為一家上市公司，exP World Holdings為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以實現生產目標和對公司整體增長的貢獻。exP World Holdings及其業務提供全套經紀和房地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這家基於雲的經紀公司由Virbela提供支持，Virbela是一個身臨其境的3D平臺，具有深厚的社交和協作性，使代理能夠提高聯繫和工作效率。成功^®企業，由以下機構支撐成功^®雜誌及其相關媒體資產成立於1897年，是領先的個人和專業發展品牌和出版物。

欲瞭解更多信息，請訪問 https://expworldholdings.com。

非公認會計準則財務指標的使用

為了向投資者提供有關我們財務業績的更多信息，本新聞稿提到了調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的運營現金流，這些內容均非美國。GAAP 財務指標可能與其他公司使用的標題相似的指標不同。提出這些衡量標準是為了提高投資者對公司財務業績的總體理解，不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則編制和提交的財務信息。

公司調整後的息税折舊攤銷前利潤提供了有關財務業績的有用信息，增強了對過去業績和未來前景的總體理解，並提高了管理層用於財務和運營決策的關鍵指標的透明度。調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被調整後息税折舊攤銷前利潤中排除的支出的影響所掩蓋。特別是，該公司認為，排除股票和股票期權費用很有用

評估業務績效的補充措施，並提高運營結果的透明度。

本公司定義了非美國人GAAP 財務衡量調整後息税折舊攤銷前利潤的平均淨收益（虧損），不包括其他收入（支出）、所得税優惠（支出）、折舊、攤銷、減值費用、股票薪酬支出和股票期權支出。本公司定義了非美國人GAAP 財務衡量調整後運營現金流的財務指標，即經營活動提供的淨現金，不包括客户存款的變化。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的運營現金流可以幫助投資者通過管理層的眼光看待財務業績，也可能為投資者提供額外的工具，用於將多個時期的核心財務業績與業內其他公司進行比較。

調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的運營現金流不應與根據美國公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不應將其作為財務信息的替代品。與最接近的可比美國公認會計原則指標淨收益（虧損）相比，調整後息税折舊攤銷前利潤的使用存在許多限制。其中一些限制是：

●

調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括股票薪酬支出和股票期權支出，在可預見的將來，這些支出一直是業務中的大量經常性支出，也是薪酬策略的重要組成部分；以及

●

調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括某些經常性非現金費用，例如固定資產折舊、收購的無形資產的攤銷以及與這些長期資產相關的減值費用，而且，儘管這些是非現金費用，但折舊和攤銷的資產將來可能不得不更換。

安全港聲明

此處包含的陳述可能包括未來預期陳述和其他前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前的觀點和假設，涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際業績、業績或事件與此類陳述中表達或暗示的業績或事件存在重大差異。這些陳述包括但不限於關於我們的代理和經紀人基礎持續增長；我們的住宅房地產經紀業務向國外市場的擴張；以及收入增長和財務業績的聲明。此類前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，公司沒有義務對其進行修改或更新。此類陳述並不能保證未來的表現。可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大不利差異的重要因素包括業務或其他市場狀況的變化；在增加收入的同時難以將支出增長保持在適度的水平；以及公司證券交易委員會文件中不時詳述的其他風險，包括但不限於最近提交的10-Q表季度報告和10-K表年度報告。

媒體關係聯繫人：

exP 世界控股有限公司

mediarelations@expworldholdings.com

投資者關係聯繫人：

丹妮絲·加西亞

investors@expworldholdings.com

EXP WORLD 控股有限公司

簡明合併運營報表

（以千計，股票金額和每股數據除外）


	截至6月30日的三個月		截至6月30日的六個月
	2023	2022	2023	2022
收入	$ 1,232,927	$ 1,415,060	$ 2,083,543	$ 2,425,791
運營費用
佣金和其他與代理相關的費用	1,136,411	1,307,810	1,913,970	2,235,077
一般和管理費用	82,541	91,391	154,308	166,713
銷售和營銷費用	2,878	4,210	5,841	7,910
運營費用總額	1,221,830	1,403,411	2,074,119	2,409,700
營業收入	11,097	11,649	9,424	16,091
其他（收入）支出
其他（收入）支出，淨額	(1,299)	62	(2,179)	472
未合併關聯公司的權益虧損	143	567	485	884
其他（收入）支出總額，淨額	(1,156)	629	(1,694)	1,356
所得税支出前的收入	12,253	11,020	11,118	14,735
所得税（福利）支出	2,831	1,661	243	(3,488)
淨收入	9,422	9,359	10,875	18,223
歸屬於非控股權益的淨收益	-	-	-	18
歸屬於exP World Holdings, Inc.的淨收益	$ 9,422	$ 9,359	$ 10,875	$ 18,241
每股收益
基本	0.06	0.06	0.07	0.12
稀釋	0.06	0.06	0.07	0.12
加權平均已發行股數
基本	153,249,120	150,783,418	152,899,883	150,049,170
稀釋	156,693,959	155,816,038	156,119,627	156,579,590

下表反映了按應申報細分市場劃分的收入和調整後的分部息税折舊攤銷前利潤：



分部收入
（以千計）

	截至6月30日的三個月		截至6月30日的六個月
收入	2023	2022	2023	2022
北美房地產	$ 1,219,345	$ 1,404,028	$ 2,056,459	$ 2,405,908
國際地產	11,991	8,908	22,748	16,002
Virbela	1,811	2,040	3,974	3,853
其他附屬服務	1,072	1,043	2,749	1,881
收入對賬：
區段抵消	(1,292)	(959)	($ 2,387)	($ 1,853)
合併收入	$ 1,232,927	$ 1,415,060	$ 2,083,543	$ 2,425,791



調整後的分部息税折舊攤銷前
（以千計）

	截至6月30日的三個月		截至6月30日的六個月
	2023	2022	2023	2022
北美房地產	$ 34,122	$ 39,899	$ 55,325	$ 68,670
國際地產	(3,782)	(3,014)	(7,458)	(4,970)
Virbela	(1,196)	(2,715)	(2,492)	(5,487)
其他附屬服務	(1,168)	(747)	(1,849)	(1,576)
公司開支和其他	(3,247)	(6,509)	(5,470)	(12,010)
合併後的調整後息税折舊攤銷前	$ 24,729	$ 26,914	$ 38,056	$ 44,627


美國公認會計準則合併淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬
（以千計）

	截至6月30日的三個月		截至6月30日的六個月
	2023	2022	2023	2022
淨收入	$ 9,422	$ 9,359	$ 10,875	$ 18,223
其他（收入）支出，淨額	(1,156)	629	(1,694)	1,356
所得税（福利）支出	2,831	1,661	243	(3,488)
折舊和攤銷	2,779	2,429	5,358	4,387
股票補償費用 ⁽¹⁾	8,488	9,230	18,148	17,028
股票期權費用	2,365	3,606	5,126	7,121
調整後 EBITDA	$ 24,729	$ 26,914	$ 38,056	$ 44,627

⁽¹⁾這包括代理增長激勵性股票薪酬支出和與業務收購相關的股票薪酬支出。



調整後的運營現金流
（以千計）

	截至6月30日的三個月		截至6月30日的六個月
	2023	2022	2023	2022
經營活動提供的淨現金	$ 98,024	$ 53,791	$ 154,168	$ 165,298
減去：客户存款	33,472	(23,373)	50,854	25,893
調整後的運營現金流	$ 64,552	$ 77,164	$ 103,314	$ 139,405

EXP WORLD 控股有限公司

簡明的合併資產負債表

（以千計，股票金額除外）


	2023年6月30日	2022年12月31日
	（未經審計）
資產
流動資產
現金和現金等價物	$ 124,714	$ 121,594
限制性現金	88,560	37,789
應收賬款，分別扣除1,544美元和4,014美元的信貸損失備抵金	134,998	87,262
預付費和其他資產	8,101	8,468
流動資產總額	356,373	255,113
不動產、廠房和設備，淨額	15,224	18,151
經營租賃使用權資產	32	2,127
其他非流動資產	6,567	1,703
無形資產，淨額	11,728	8,700
遞延所得税資產	65,306	68,676
善意	27,552	27,212
總資產	$ 482,782	$ 381,682
負債和權益
流動負債
應付賬款	$ 7,321	$ 10,391
客户存款	88,643	37,789
應計費用	128,461	78,944
租賃債務的當期部分——經營租賃	29	175
流動負債總額	224,454	127,299
長期應付	5	4,697
長期租賃債務——經營租賃，扣除流動部分	3	694
負債總額	224,462	132,690
公平
普通股，面值0.00001美元，授權9億股；截至2023年6月30日，已發行177,900,083股，已發行153,588,186股；截至2022年12月31日，已發行171,656,030股，已發行152,839,239股	2	2
額外的實收資本	701,806	611,872
庫存股，按成本計算：分別持有24,311,897股和18,816,791股	(463,738)	(385,010)
累計收益	18,138	20,723
累計其他綜合收益	943	236
exP World Holdings, Inc. 股東權益總額	257,151	247,823
歸屬於非控股權益的權益	1,169	1,169
總權益	258,320	248,992
負債和權益總額	$ 482,782	$ 381,682



EXP WORLD 控股有限公司
合併現金流量表
（以千計）

	截至6月30日的六個月
	2023	2022
經營活動
淨收入	$ 10,875	$ 18,223
淨收入與經營活動提供的淨現金的對賬：
折舊費用	4,163	3,570
攤銷費用-無形資產	1,195	817
合併關聯公司解散造成的損失	-	361
應收賬款信用損失備抵/應收賬款壞賬	(2,470)	608
未合併關聯公司虧損中的權益	485	884
代理成長激勵股票薪酬支出	18,148	17,028
股票期權補償	5,126	7,121
代理股權股票補償費用	65,652	86,835
遞延所得税，淨額	3,370	(6,892)
運營資產和負債的變化：
應收賬款	(45,266)	(22,269)
預付費和其他資產	367	2,236
客户存款	50,854	25,893
應付賬款	(3,069)	(1,152)
應計費用	49,273	31,961
長期應付款	(4,692)	-
其他經營活動	157	74
經營活動提供的淨現金	154,168	165,298
投資活動
購買不動產、廠房、設備	(3,433)	(8,077)
對未合併關聯公司的投資	(5,350)	-
無形資產中的資本化軟件開發成本	(1,179)	-
用於投資活動的淨現金	(9,962)	(8,077)
籌資活動
回購普通股	(78,728)	(79,820)
行使期權的收益	1,253	780
具有非控股權益的交易	-	(425)
申報和支付的股息	(13,460)	(11,744)
用於融資活動的淨現金	(90,935)	(91,209)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	620	(1,141)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動	53,891	64,871
現金、現金等價物和限制性現金，期初餘額	159,383	175,910
現金、現金等價物和限制性現金，期末餘額	$ 213,274	$ 240,781
現金流量信息的補充披露：
為所得税支付的現金	1,833	2,444
非現金投資和融資活動的補充披露：
終止租賃義務——經營租賃	837	-
不動產、廠房和設備因使用權租賃資產的轉讓而增加	1,100	-
應付賬款中的不動產、廠房和設備採購	-	246