附件4.2

第一個補充義齒

由 和之間

國家電網PLC,

《公司》

紐約梅隆銀行倫敦分行,

作為受託人和支付代理人

與假牙有關,日期為2023年6月12日

2023年6月12日


目錄表

目錄 頁面

第1條一般適用的定義和其他規定

1

第1.1節定義

1

第1.2節與信託契約法相沖突

2

第1.3節標題和目錄的效果

2

第1.4節繼承人和受讓人

2

第1.5節可分離條款

2

1.6補充性義齒的好處

2

第1.7節適用法律

2

第1.8節對應物的執行

2

第1.9節公司的演奏會

2

第1.10節義齒的批准和註冊

2

第二條證券

2

第2.1節設立指定證券

2

第2.2節指定證券本金總額的限制

3

第2.3節本金的支付

3

第2.4節利息及利率

3

第2.5節付款代理

4

第2.6節付款地點

6

第2.7節面額

6

第2.8節安全證書

6

第2.9節無效和契約無效

7

第2.10節額外金額

7

i


本第一份補充契約日期為2023年6月12日(此為第一份補充契約),由根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的國家電網公司(本公司)和紐約梅隆銀行倫敦分行(根據紐約法律組織和存在,通過其倫敦分行作為受託人(受託人,術語包括任何後續受託人)和付款代理(付款代理,術語包括 任何後續付款代理))簽署。

鑑於,到目前為止,本公司已與受託人簽訂了日期為2023年6月12日的契約(可不時修訂和補充,即契約);

鑑於,根據《契約》第3.1節和第10.1節的規定,本公司建議在契約項下設立新的證券系列;

鑑於,本公司 特此決議發行(I)本金總額700,000,000美元的2028年票據(本金定義見第2.1節)和(Ii)本金總額800,000,000美元的2033年票據(本金定義見本公司第2.1節),並符合本第一份補充契約中規定的條款和條件;根據其條款,使本公司第一份補充契約成為本公司有效和具有約束力的協議所需的所有事項已經完成;

因此,現在,為了和對價指定證券持有人購買房產和購買指定證券 (該術語在本合同第2.1節中定義),為了所有指定證券持有人平等和按比例受益,現相互約定和商定如下:

第一條

D定義 O在那裏 P羅維森 G總則 A應用

第1.1條定義。除另有明文規定或文意另有所指外,就本第一補充契約而言:

(A)此處定義的術語具有本文賦予它們的含義, 包括複數和單數;

(B)此處使用的所有其他術語,無論是直接或以引用的方式在《信託契約法》中界定,都具有其中所賦予它們的含義;

(C)除文意另有所指外,凡提及第(Br)條或第(2)節時,視情況而定,指本第一補充契約的第(3)款或第(3)節;

(D)此處、下文和下文中的詞語和其他類似含義的詞語指的是第一個補充契約作為一個整體,而不是任何特定的條款、節或其他部分;以及

(E)在本第一個補充義齒中使用但未定義的所有術語,如在本義齒中定義,應具有在本義齒中賦予它們的含義。

1


第1.2節與信託契約法衝突.如果本協議的任何條款限制、限定或與《信託契約法》的某一條款相沖突,而該法律要求信託契約屬於和管理該契約,則應以《信託契約法》的規定為準。如果本《第一補充契約》的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款,則《信託契約法》的條款應被視為適用於經如此修改或排除的該第一補充契約(視情況而定)。

第1.3節標題和目錄的效果。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見,不影響本文件的結構。

第1.4節繼任者和受讓人。 公司在此第一補充契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力,無論是否如此明示。

第1.5條可分離性第。條。如果本第一補充契約中的任何條款無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第1.6節補充性義齒的好處。本契約或指定證券中的任何明示或默示內容,均不得向本契約項下的當事人及其繼承人和指定證券持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠。

第1.7條治國理政。根據紐約州《一般義務法》第5-1401節的規定,該首份補充契約應受紐約州法律管轄,並根據該州法律進行解釋。

第1.8節在對應物中執行。本《第一份補充契約》可以通過手工、傳真或電子簽名的方式以任意數量的副本籤立,只要任何電子簽名是簽字人S實際簽名的真實代表,每個這樣簽署的副本都應被視為原件,但所有這些副本加在一起只構成一份相同的文書,並且簽名頁可以通過傳真、電子郵件(包括符合美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案、紐約州電子簽名和記錄法(紐約州技術協會)的任何電子簽名)交付。第301-309條),經不時修改,或其他適用法律)或其他傳播方式。

第1.9條公司的獨奏會。本首份補充契約中的敍述僅由本公司而非受託人作出,而本契約所載有關受託人的權利、特權、豁免權、權力及責任的所有條文均適用於本首份補充契約,其效力一如本文全文所述。

第1.10節義齒的批准和註冊。如在此補充,本契約在所有其他方面均已獲批准及確認,自即日起,凡提及本契約,即指經本第一補充契約修訂及補充的本契約。

第二條

T S成績單

第2.1條設立指定證券。茲設立(I)將根據契約發行的新證券系列,指定為2028年到期的5.602%債券(2028年債券

2


(br}債券)及(Ii)將根據契約發行的新證券系列,指定為2033年到期的5.809釐債券(2033年債券及連同2028年債券,指定證券)。

第2.2條指定證券本金總額限額。2028年票據的本金總額最初應限於700,000,000美元(由登記轉讓時認證和交付的任何擔保證書代表的2028年票據除外,或根據契約第3.6、3.7、3.9節或第10.6節交換或取代其他2028年票據,以及根據契約第3.3節被視為從未在契約下認證和交付的任何2028年票據除外)。2033年票據的本金總額最初應限制在800,000,000美元(由登記轉讓時認證和交付的任何擔保證書代表的2033年票據除外,或根據契約第3.6、3.7、3.9節或第10.6節交換或取代其他2033年票據,以及根據契約第3.3節被視為從未根據契約認證和交付的任何2033年票據除外)。本公司可不時在未經一系列指定證券持有人同意的情況下,在各方面(或除發行日期、首次支付利息及/或發行價格外)以與該先前發行的指定證券系列相同的條款及條件,再發行及發行其他證券,以使該等額外發行的證券與有關的未償還指定證券系列合併為單一系列;但是,如果出於美國聯邦所得税的目的以不超過最低的原始發行折扣 發行此類額外證券,或者任何此類進一步發行是合格的重新開放證券,則任何此類進一步發行都必須符合財政部條例第1.1275-2(K)(3) 節的定義,該條款是根據《1986年國税法》(經修訂)頒佈的。

第2.3條本金的支付。 每一系列指定證券的本金應在相關規定的到期日到期並支付。

第2.4條利息和利率。

(A)2028年債券將自2023年6月12日起計息,或自本公司就2028年債券支付或提供利息的最近日期起計,年利率為5.602%;2033年債券將自2023年6月12日起計息,或自本公司就2033年債券支付或提供利息的最近日期起計,年利率為5.809%。

(B)本公司將每半年支付一次指定證券的利息,從2023年12月12日開始,每半年支付一次指定證券的利息,自2023年12月12日開始,直至幷包括在適用的到期日(每個日期為利息支付日期)。

(C)指定證券的利息將按一年360天計算,其中包括12個30天月。除下文所述的首次付息日期外,於每個付息日期,本公司將就指定證券支付自前一付息日期起至 止至緊接該付息日期前一日止的期間的利息。

(D)於首次付息日,本公司將支付自指定證券發行日起至首次付息日止(不包括首次付息日)期間的利息。

(E)如任何付息日期為非營業日 ,則付息須延至下一營業日,而自該付息日期起及之後的期間內,該等付息將不會產生利息。

3


(F)如任何指定證券的到期日並非營業日,適用的指定證券的本金及利息將於隨後的下一個營業日(即營業日)支付,到期日起及之後將不會產生利息。

(G)每個指定證券的利息將只支付給在適用利息支付日期的正常記錄日期的營業時間結束時以其名義登記該指定證券的人。

第2.5條付款代理

(A)根據本文所載條款及在符合本條款的情況下,本公司特此委任紐約梅隆銀行倫敦分行為本契約下的首期付款代理人,以履行指定證券付款代理人的職能。

(B)付款代理人在履行指定證券的付款代理人的職能時應謹慎行事。

(C)付款代理人接受本協議規定的義務,並遵守本協議的條款和條件,包括本公司同意的以下所有條款:

(I)付款代理商有權就付款代理商提供的所有服務獲得與公司書面商定的補償,公司承諾支付此類補償並補償付款代理商合理的費用 自掏腰包在收到公司應合理要求的發票後,與其根據本協議提供的服務相關的正當支出(包括合理的律師費和支出)。公司同意賠償付款代理因其作為本協議項下的付款代理而產生或與之相關的任何和所有損失、責任、損害、索賠或合理支出(包括為任何責任索賠辯護的費用和開支),並使其不受損害,但因付款代理或其任何代理人或員工的疏忽、故意不當行為或不誠信可能造成的損失、責任、損害、索賠或合理支出除外。付款代理人不承擔任何責任,公司應根據公司的書面指示真誠地採取或不採取任何行動,並對其進行賠償並使其不受損害。本款規定在本第一項補充義齒終止後繼續有效。

(Ii)於根據契約行事及與指定證券有關時,付款代理人僅以本公司代理 身分行事,並不對任何指定證券持有人承擔任何責任或代理或信託關係,或與任何指定證券持有人承擔任何代理或信託關係。

(Iii)付款代理人應受保障,且不會因其依據指定證券決議案、高級職員S證書或任何其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、訂單、債券、債券、票據、 息票、證券或其他文據或文件(不論正本或傳真)的條款而採取或遺漏採取的任何行動或所蒙受的任何事情而承擔任何責任。(Iv)付款代理人的責任和義務應完全由契約的明文規定確定,付款代理人除了履行契約中明確規定的職責和義務外,不承擔任何責任,不得將任何默示契諾或義務 解讀為針對付款代理人的契約。

4


(V)除非本協議另有特別規定,否則本公司在本協議中提及的任何請求、指示、命令或要求均應由高級管理人員S證書提供充分證據(除非本協議對此有明確規定的其他證據)。

(Vi)付款代理人在取得本公司事先書面同意(同意不得被無理拒絕)後,可直接或透過並非經常僱用其僱用的代理人或代理人履行本協議項下的任何職責,付款代理人不會對其根據本協議以適當謹慎方式委任的任何該等代理人或代理人的任何不當行為或疏忽負責。

(d)

(I)付款代理人可隨時向本公司發出書面通知,説明其有意辭去付款代理人的職務,並指明其辭職的生效日期;但該日期不得早於本公司收到該通知後60天,除非本公司以書面同意接受較少的通知。付款代理人可隨時(不論是否有理由)藉由任何適當的高級職員或其授權人士代表本公司簽署的任何書面文件向其提交,並註明該項免除及擬生效日期(該日期不得早於收到該文書後60天,除非各方另有協議),但須經受託人(如該付款代理人並非受託人)的書面同意,而該書面同意不得被無理拒絕。儘管有本第2.5(D)(I)節的規定,辭職或免職僅在以下規定的 公司任命並接受繼任者付款代理人之日起生效。如果在收到辭職或免職通知後30天內仍未指定繼任付款代理人,付款代理人可根據本協議第2.5(C)(I)節的規定,向有管轄權的法院申請任命一名繼任付款代理人,費用由本公司支付S。繼任付款代理人須由本公司以書面形式委任,並由任何適當的高級職員或授權人士及繼任付款代理人代表本公司簽署。在繼任付款代理人被委任並接受該委任後,被如此取代的付款代理人將不再是本合同項下的付款代理人。付款代理人辭職或解職後,有權獲得公司對其在本合同項下提供的服務的補償(如果有),並有權報銷所有合理和正當發生的費用。自掏腰包與其在本合同項下提供的服務有關的費用,包括其律師的費用和開支。

(Ii)根據本協議委任的任何接任付款代理人,須籤立並向其前身及本公司交付一份根據本協議接受該項委任的文書,而該接任付款代理人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下,即獲賦予該接任付款代理人的所有權力、權利、權力、信託、豁免權、責任及義務,其效力猶如本協議原先指定為該付款代理人一樣;而該接任付款代理人在支付其當時尚未支付的費用及支出後,即有義務轉讓及交付,而該付款 代理人有權收取、由該前任付款代理人保存的任何相關記錄的複印件。

(Iii)付款代理人可合併或轉換或與付款代理人合併的任何人,或付款代理人為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何人,或繼承付款代理人的全部或實質全部資產和業務、或付款代理人的全部或實質所有公司信託業務的任何人,應在適用範圍內

5


法律,並在紐約州紐約有一個固定的營業地,作為契約項下的繼承人付款代理,而無需籤立或提交任何文件或任何 本合同任何一方的進一步行動。有關任何該等合併、轉換、合併或出售的通知須於該等合併、轉換、合併或出售後30天內立即向本公司發出。

(Iv)付款代理人根據本合同須向任何其他人發出的任何通知,應按照《契約》第13.5節的規定發出。向付款代理人發出的任何通知應親自、以信件或電話傳送(如屬電話通訊,須於 24小時內以函件確認)送往以下地址(或付款代理人應以書面通知其他人的任何其他地址):公司信託管理處、紐約梅隆銀行倫敦分行,公司信託服務公司,英國維多利亞皇后街160號,倫敦EC4V 4LA,電子郵件:corpsov1@bnymellon.com。通過電話或信件發出的本協議項下的任何通知,在通常的傳輸或郵寄過程中(視具體情況而定)應視為已收到。

第2.6節付款地點。

在符合本契約第4.2節的規定下,指定證券的本金、任何溢價和利息以及任何與指定證券有關的任何額外款項均須支付的一個或多個地點,代表指定證券的證券證書可被交回以交換或轉換其所代表的指定證券,並可向本公司送達有關指定證券和契約的通知和要求,地址為受託人的公司信託辦公室,或受託人S在公司信託管理處、紐約梅隆銀行倫敦分行、企業信託服務部、英國,倫敦維多利亞女王街160號EC4V 4LA,電子郵件:corpsov1@bnymellon.com。

第2.7條面額。

指定證券的發行面額可為2,000元及1,000元的整數倍。

第2.8條安全證書.

(A)指定證券最初應由一隻或多隻環球證券代表,主要以2028年債券的附件A的形式 ,以及2033年的票據的附件B的形式,這些債券應存放於託管機構,其中所代表的指定證券將登記在託管機構的代名人名下,登記在託管機構參與者的賬户中。

(B)全球證券 代表的指定證券只能全部而非部分轉讓給託管機構的另一代名人、託管機構的一名代名人或該託管機構的另一代名人,或在任何一種情況下,轉讓給公司選定或批准的後續託管機構或該等後續託管機構的代名人。

(C)全球證券代表的任何指定證券的實益權益只有在以下情況下才可兑換由最終證券代表的指定證券:(I)託管機構通知本公司,其不願意或不能繼續擔任託管機構,或已不再根據交易法或其他適用法規或條例以良好信譽註冊,且在上述任何一種情況下,本公司均未在該託管機構發出通知的日期後120天內指定繼任託管機構或 (Ii)本公司通知受託人

6


書面表示,它已自行決定,指定證券不再由全球證券代理。

(D)一旦發生上述(C)項(I)或(Ii)項所述的任何事件,以最終證券為代表的指定證券應(I)由受託人交付,以換取以環球證券為代表的指定證券的實益權益,以及(Ii)以託管機構或其代表按照其慣例程序要求的名稱登記和發行的授權面額。

第2.9條失敗和契約失敗 。本契約第12.2節的規定將適用於每一系列指定證券。

第2.10節額外的金額。本契約第4.4節的規定將適用於每一系列指定證券。

7


茲證明,自上述第一次簽署之日起,本合同雙方均已正式簽署本補充合同。

國家電網PLC,

AS公司

發信人:

撰稿S/亞歷山德拉·劉易斯

姓名:亞歷山德拉·劉易斯

職務:集團財務主管

紐約梅隆銀行倫敦分行

作為受託人和支付代理人

發信人:

/s/Michael Lee

姓名:邁克爾·李

職務:總裁副

8


附件A

FORM S安全 CERTIFICATE R環保 這個 2028 NOTES

N國家級 G裏德 可編程控制器

2028年到期的債券利率為5.602

不是的。

[_____]

CUSIPAD4 636274號

ISIN號。US636274AD47

除非本證書全部或部分交換為最終證書,否則本證書只能:(I)由託管機構向託管機構的代名人轉讓,(Ii)由託管機構的代名人轉讓給託管機構的另一代名人,或(Iii)由託管機構或後繼託管機構的任何此類代名人轉讓。而本證書所代表的證券及本證書所代表的任何證券的任何實益權益的轉讓,應僅限於根據下文提及的契約中所述的 限制進行的轉讓。

除非本證書由紐約存託信託公司(DTC)的授權代表提交給發行人或其代理登記轉讓、交換或付款,且所簽發的任何證書均由DTC的授權代表登記(並且任何付款均支付給CELDE&CO)。或DTC授權代表要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件是錯誤的,因為本文件的註冊所有者CEDE&Co.在本文件中擁有權益。

國家電網公司是一家根據英格蘭和威爾士法律成立的公司(在此稱為發行人,其術語包括下文所指的任何契約繼承人),根據收到的價值,承諾向讓與公司或登記受讓人支付本金#美元。[•]於2028年6月12日起支付利息,或自已支付利息或已妥為提供利息的最近一次付息日期起計,每半年於每年6月12日及12月12日拖欠一次,由2023年12月12日起按年利率5.602釐計算,直至到期及到期為止。

利息將以一年360天的基礎計算,其中包括12個30天的月。除下文規定的首次付息日期外,於每個付息日期,發行人將支付2028年期票據的利息,該期間由緊接上一個付息日期開始幷包括在內,直至緊接該付息日期前一天結束。在第一個付息日,發行人將支付自2023年6月12日起至2023年12月12日止止期間的利息。如果付息日期不是營業日,利息支付應推遲到第二個營業日,從該付息日起及之後的一段時間內不產生利息。如2028年債券的到期日並非營業日,則2028年債券的本金及利息將於隨後的下一個交易日(即營業日)支付,自到期日起及之後的期間將不會累算利息。

1


於任何付息日期 應付及準時支付或妥為撥備的利息,將按照契約的規定,於該付息日期(即該付息日期前第15個歷日)的營業時間收市時,支付予以其名義登記本文件所述2028年期票據(或一間或多間前身證券)的人士。未如期支付或未作適當規定的任何該等利息將於該定期 記錄日期立即停止支付予持有人,並可支付予本文件所述的2028年票據的持有人(或一個或多個前身證券),以供本公司或其代表釐定向 支付該違約利息的特別記錄日期,有關通知須在該特別記錄日期前不少於15天發給2028票據持有人,或在不牴觸上市2028年票據的任何證券交易所的要求的任何其他合法方式下,以及在該交易所可能要求的通知發出後的任何時間,支付或以任何其他合法方式支付,所有這些都在契約中更全面地規定。

紐約梅隆銀行倫敦分行最初將擔任2028年期票據的受託人和付款代理人。

茲參考本《擔保證書》背面的《2028年附註》的進一步規定,這些進一步的規定在任何情況下均具有與此地規定相同的效力。

除非本擔保書背面所指的受託人已以手寫、傳真或授權簽署人的電子簽署方式簽署認證證書,且任何電子簽署均真實代表簽署人S的實際簽署,否則本擔保書所代表的《2028票據》不得享有本契約項下的任何利益,亦不得為任何目的而具有效力或義務。

2


IN 目擊者 其中,髮卡人已通過傳真或電子方式以手動方式正式簽署本文件。

日期:

國家電網公司

發信人:

姓名:

標題:

3


認證證書

這是其中一種證券證書,代表上述契約中提及的證券系列中指定的證券。

日期:

紐約梅隆銀行倫敦分行,

作為受託人

發信人:

姓名:

標題:

4


安全證書的反向

本安全證書是正式授權發行的2028年到期的5.602%票據(2028年票據)的其中一種,根據日期為2023年6月12日的契約發行(經修訂和補充原始契約),由發行人和紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人(在此稱為受託人,術語包括契約下的任何其他後續受託人)發行,作為對2028年票據的補充,日期為2023年6月12日的第一份補充契約。作為受託人和付款代理人(與原始契約(經補充)合稱),現參考契約,以獲得2028年票據的發行人、受託人和持有人根據其各自的權利、義務和豁免的限制,以及代表2028年票據的每份擔保證書被認證和交付的條款。

發行人可隨時及不時贖回全部或部分2028年期票據,但須在不少於15天但不超過60天的提前通知送交每名2028年期票據持有人的登記地址,或按照存管所規定的程序贖回。如果發行人選擇在2028年5月12日之前贖回2028年票據,發行人應支付 由發行人計算的贖回價格,相當於(1)2028年票據本金的100%和(2)適用贖回日期的現值中的較大者:(I)2028年票據在該贖回日期的本金 加上(Ii)2028年5月12日之前到期的所有所需利息,採用等於贖回日期前第二個營業日確定的財政部利率的貼現率計算 加25個基點,減去應計及未付利息,加上截至贖回日的應計及未付利息(如有),但須受2028年票據持有人於相關定期記錄日期的營業時間結束時收取於有關付息日期到期的利息的權利所規限。如發行人選擇於2028年5月12日或之後(即到期日前一個月的日期)贖回2028年票據,本公司須支付相等於2028年票據本金的100% 加上贖回日(但不包括該日)的應計及未付利息的贖回價格,但須受2028年票據持有人於相關記錄日期收市時收取於有關付息日期到期利息的權利所規限。

?國庫券利率是指,根據發行者於任何贖回日期的計算,持續到期日最接近於贖回日期至2028年5月12日(到期日前一個月)的美國國庫券的到期收益率(截至緊接該贖回日之前的第二個營業日計算);但是,如果從贖回日期至2028年5月12日的期間少於一年,則將使用調整為恆定到期日一年的實際交易美國國庫券的每週平均收益率 。

如果與2028年票據有關的違約事件發生並持續,2028年票據的本金、溢價(如有)以及2028年票據的應計但未支付的利息可以宣佈為到期和應支付,其效果和受契約規定的條件的約束。

除其中規定的某些例外情況外,本契約允許發行人和受託人在每個系列尚未發行的證券的本金的多數持有人同意的情況下,隨時根據本契約修訂和修改發行人的權利和義務以及每一系列證券持有人的權利。本契約亦載有條款,容許當時未償還的2028年債券本金中指定百分比的持有人,代表2028年債券持有人,豁免發行人遵守本契約的某些條文及本契約過去的某些違約及其後果。持有人對本證券證書所代表的2028年票據的任何該等同意或豁免,對該持有人及本證券證書所代表的2028年票據及本證券證書所代表的2028年票據的所有未來持有人具有決定性的約束力。 在登記轉讓本證券證書所代表的2028年票據時,或作為交換或代替,不論是否在本證券證書上註明該同意或豁免。

5


該契約載有在重組事件後持有人可選擇贖回2028年期票據的條款。

本契約載有為税務目的而贖回2028年期票據的條款,但並非由發行人作出部分選擇。

本契約載有支付額外款項的規定,支付方式為 ,並受本契約規定的條件制約。

本合同未提及本公司,也未提及2028年債券或該債券的任何條款,本公司不得改變或損害發行人按本協議規定的利率支付2028年債券的本金和利息的義務,該義務是絕對和無條件的,在支付該等利息的範圍內,支付任何逾期利息的本金或溢價的利息。

根據本契約的規定,發行人應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份證券登記冊,在該登記冊中,發行人應在其規定的合理規定的規限下,為2028年票據的登記和2028年票據的轉讓作出規定。

任何此類轉讓或交換的登記均不收取服務費,但發行人或受託人可要求支付一筆足以支付任何與此相關的轉讓税或類似的政府收費的款項,但契約中規定的除外。

在正式出示本擔保證書以登記轉讓任何擔保之前,發行人、受託人和發行人或受託人的任何代理人可將以其名義登記該擔保的人視為該擔保的擁有人,目的是為了收取本金和任何溢價的付款,以及(受原始契約第3.8節的規限)該擔保的任何利息以及所有其他目的,不論該擔保是否逾期,發行人、受託人或其任何代理人或受託人均不受相反通知的影響。

根據紐約州《一般義務法》第5-1401節,契約和2028年票據應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。

本安全證書中使用的所有術語如未在本文中另行定義,應具有本契約中賦予它們的含義。

6


附件B

FORM S安全 CERTIFICATE R環保 這個 2033 NOTES

N國家級 G裏德 可編程控制器

2033年到期的5.809%債券

不是的。

[_____]

CUSIPA2號636274

ISIN號。US636274AE20

除非本證書全部或部分交換為最終證書,否則本證書只能:(I)由託管機構向託管機構的代名人轉讓,(Ii)由託管機構的代名人轉讓給託管機構的另一代名人,或(Iii)由託管機構或後繼託管機構的任何此類代名人轉讓。而本證書所代表的證券及本證書所代表的任何證券的任何實益權益的轉讓,應僅限於根據下文提及的契約中所述的 限制進行的轉讓。

除非本證書由紐約存託信託公司(DTC)的授權代表提交給發行人或其代理登記轉讓、交換或付款,且所簽發的任何證書均由DTC的授權代表登記(並且任何付款均支付給CELDE&CO)。或DTC授權代表要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件是錯誤的,因為本文件的註冊所有者CEDE&Co.在本文件中擁有權益。

國家電網公司是一家根據英格蘭和威爾士法律成立的公司(在此稱為發行人,其術語包括下文所指的任何契約繼承人),根據收到的價值,承諾向讓與公司或登記受讓人支付本金#美元。[•]於2033年6月12日起支付利息,或自已支付利息或已妥為提供利息的最近一次付息日期起計,每半年於每年6月12日及12月12日拖欠一次,由2023年12月12日起按年利率5.809釐計算,直至到期及到期為止。

利息將以一年360天的基礎計算,其中包括12個30天的月。除下文規定的首次付息日期外,於每個付息日期,發行人將支付2033年期票據的利息,該期間由緊接上一個付息日期開始幷包括在內,直至緊接該付息日期前一天結束。在第一個付息日,發行人將支付自2023年6月12日起至2023年12月12日止止期間的利息。如果付息日期不是營業日,利息支付應推遲到第二個營業日,從該付息日起及之後的一段時間內不產生利息。如2033年債券的到期日並非營業日,則2033年債券的本金及利息將於隨後的下一個交易日(即營業日)支付,自到期日起及之後的期間將不會累算利息。

1


於任何付息日期 應付及準時支付或妥為撥備的利息,將按照契約的規定,於該付息日期(即該付息日期前第15個歷日)的營業時間收市時支付予本文件所述的2033票據(或一間或多間前身證券)以其名義登記的人士。未如期支付或未作適當規定的任何該等利息將於該定期 記錄日期立即停止支付予持有人,並可於本特別記錄日期收市時支付給本文件所述2033票據的持有人(或一間或多間前身證券),以支付違約利息予本公司或其代表,有關通知須在該特別記錄日期前不少於15天發給2033票據持有人,或在不牴觸上市2033年債券的任何證券交易所的要求的任何其他合法方式下,以及在該交易所可能要求的通知發出後的任何時間,支付或以任何其他合法方式支付,所有這些都在契約中更全面地規定。

紐約梅隆銀行倫敦分行最初將擔任2033年期票據的受託人和付款代理人。

茲參考本《擔保證書》背面的《2033年附註》的進一步規定,這些進一步的規定在任何情況下均具有與此地規定相同的效力。

除非本擔保書背面所指的受託人已以手寫、傳真或授權簽署人的電子簽署方式簽署認證證書,且任何電子簽署均真實代表簽署人S的實際簽署,否則本擔保書所代表的《2033票據》不得享有本契約項下的任何利益,亦不得為任何目的而具有效力或義務。

2


IN 目擊者 其中,髮卡人已通過傳真或電子方式以手動方式正式簽署本文件。

日期:

國家電網公司

發信人:

姓名:

標題:

3


認證證書

這是其中一種證券證書,代表上述契約中提及的證券系列中指定的證券。

日期:

紐約梅隆銀行倫敦分行,

作為受託人

發信人:

姓名:

標題:

4


安全證書的反向

本安全證書是正式授權發行的2033年到期的5.809%票據(2033年票據)的其中一種,根據日期為2023年6月12日的契約發行(經修訂和補充原始契約),由發行人和紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人(在此稱為受託人,術語包括契約下的任何其他後續受託人)發行,作為對2033年票據的補充,日期為2023年6月12日的第一份補充契約。作為受託人和付款代理人(與原始契約(經補充)合稱),現參考契約,以獲得2033年票據的發行人、受託人和持有人根據其各自的權利、義務和豁免的限制,以及代表2033年票據的每份擔保證書被認證和交付的條款。

發行人可隨時及不時贖回全部或部分2033年期票據,但須事先將通知送交每名2033年期票據持有人的登記地址,或按照儲存處的程序予以贖回。如果發行人選擇在2033年3月12日之前贖回2033年票據,發行人應支付由發行人計算的贖回價格,贖回價格等於(1)2033年票據本金的100%和(2)適用贖回日期的現值,即(I)該2033年票據在該贖回日期的本金,加上(Ii)2033年3月12日之前到期的所有所需利息,該貼現率等於贖回日期前第二個營業日確定的財政部利率加30個基點,減去應計及未付利息,加上截至贖回日的應計及未付利息(如有),但須受2033年票據持有人於相關定期記錄日期收市時收取於有關付息日期到期的利息的權利所規限。如發行人選擇於2033年3月12日或之後(即到期日前三個月的日期)贖回2033年票據,本公司須支付相當於2033年票據本金金額的100%的贖回價格,另加贖回日(但不包括該日)的應計及未付利息,但須受2033年票據持有人於相關記錄日期收市時收取於有關付息日期到期利息的權利所規限。

?國債利率是指,根據發行者的計算,截至任何贖回日期 ,固定到期日最接近於贖回日期 至2033年3月12日(到期日前三個月)的美國國債的到期收益率(截至緊接該贖回日期之前的第二個營業日計算);但是,如果從贖回日期到2033年3月12日這段時間少於一年,則將使用調整為固定到期日一年的實際交易美國國債的每週平均收益率。

如果2033年票據的違約事件發生且仍在繼續,2033年票據的本金、溢價(如有)以及2033年票據的應計但未支付的利息可以宣佈為到期和應付,其效力和受契約規定的條件的約束。

除其中規定的某些例外情況外,本契約允許發行人和受託人在每個系列尚未發行的證券的本金的多數持有人同意的情況下,隨時根據本契約修訂和修改發行人的權利和義務以及每一系列證券持有人的權利。本契約亦載有條文,容許當時未償還的2033年債券本金中指定百分比的持有人,代表2033年票據持有人,豁免發行人遵守本契約的某些條文及本契約過去的某些違約及其後果。持有人對本證券證書所代表的2033年票據的任何此等同意或豁免,對該持有人及本證券證書所代表的2033年票據及本證券證書所代表的2033年票據的所有未來持有人具有決定性的約束力。 在登記轉讓本證券證書所代表的2033年票據時,或作為交換或代替,不論是否在本證券證書上註明該同意或豁免。

5


該契約載有在重組事件後持有人可選擇贖回2033年債券的條款。

本契約載有為税務目的而贖回2033年期票據的條款,但並非由發行人作出部分選擇。

本契約載有支付額外款項的規定,支付方式為 ,並受本契約規定的條件制約。

本合同未提及本公司,也未提及2033年債券或該債券的任何條款,本公司不得改變或損害發行人按本協議規定的利率支付2033年債券的本金和利息的義務,該義務是絕對和無條件的,在支付該等利息的範圍內,支付任何逾期利息的本金或溢價的利息。

根據本契約的規定,發行人應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份證券登記冊,在該登記冊中,發行人應在其可能規定的合理規定的規限下,為2033年票據的登記和2033年票據的轉讓作出規定。

任何此類轉讓或交換的登記均不收取服務費,但發行人或受託人可要求支付一筆足以支付任何與此相關的轉讓税或類似的政府收費的款項,但契約中規定的除外。

在正式出示本擔保證書以登記轉讓任何擔保之前,發行人、受託人和發行人或受託人的任何代理人可將以其名義登記該擔保的人視為該擔保的擁有人,目的是為了收取本金和任何溢價的付款,以及(受原始契約第3.8節的規限)該擔保的任何利息以及所有其他目的,不論該擔保是否逾期,發行人、受託人或其任何代理人或受託人均不受相反通知的影響。

根據紐約州一般債務法第5-1401節,本契約和2033年票據應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。

本安全證書中使用的所有術語如未在本文中另行定義,應具有本契約中賦予它們的含義。

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