crc-20230630000160925312 月 31 日2023Q2假的http://fasb.org/us-gaap/2023#LiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#RelatedPartyMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RelatedPartyMember00016092532023-01-012023-06-3000016092532023-06-30xbrli: 股票iso421:USD00016092532022-12-31iso421:USDxbrli: 股票00016092532023-04-012023-06-3000016092532022-04-012022-06-3000016092532022-01-012022-06-300001609253CRC：出售購買的天然氣會員2023-04-012023-06-300001609253CRC：出售購買的天然氣會員2022-04-012022-06-300001609253CRC：出售購買的天然氣會員2023-01-012023-06-300001609253CRC：出售購買的天然氣會員2022-01-012022-06-300001609253CRC: 電力銷售會員2023-04-012023-06-300001609253CRC: 電力銷售會員2022-04-012022-06-300001609253CRC: 電力銷售會員2023-01-012023-06-300001609253CRC: 電力銷售會員2022-01-012022-06-300001609253US-GAAP：產品和服務其他成員2023-04-012023-06-300001609253US-GAAP：產品和服務其他成員2022-04-012022-06-300001609253US-GAAP：產品和服務其他成員2023-01-012023-06-300001609253US-GAAP：產品和服務其他成員2022-01-012022-06-300001609253CRC: 發電費用會員2023-04-012023-06-300001609253CRC: 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會美國通用會計準則：LongmemberSRT：原油會員2023-06-300001609253US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-06-300001609253US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-06-300001609253US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-06-300001609253US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-06-300001609253US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-06-300001609253US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：大宗商品合同成員2023-06-300001609253US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001609253US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001609253US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001609253US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001609253US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001609253US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001609253US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001609253US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001609253US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001609253US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001609253US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001609253US-GAAP：Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員CRC: 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成員2022-01-012022-06-300001609253CRC: Performance stock 單位成員2023-04-012023-06-300001609253CRC: Performance stock 單位成員2022-04-012022-06-300001609253CRC: Performance stock 單位成員2023-01-012023-06-300001609253CRC: Performance stock 單位成員2022-01-012022-06-300001609253美國公認會計準則：石油和凝析油成員2023-04-012023-06-300001609253美國公認會計準則：石油和凝析油成員2022-04-012022-06-300001609253美國公認會計準則：石油和凝析油成員2023-01-012023-06-300001609253美國公認會計準則：石油和凝析油成員2022-01-012022-06-300001609253US-GAAP：天然氣生產成員2023-04-012023-06-300001609253US-GAAP：天然氣生產成員2022-04-012022-06-300001609253US-GAAP：天然氣生產成員2023-01-012023-06-300001609253US-GAAP：天然氣生產成員2022-01-012022-06-300001609253US-GAAP：公共設施庫存丙烷會員2023-04-012023-06-300001609253US-GAAP：公共設施庫存丙烷會員2022-04-012022-06-300001609253US-GAAP：公共設施庫存丙烷會員2023-01-012023-06-300001609253US-GAAP：公共設施庫存丙烷會員2022-01-012022-06-300001609253CRC: 勘探與生產公司和其他成員2023-04-012023-06-300001609253CRC: 勘探與生產公司和其他成員2022-04-012022-06-300001609253CRC: 勘探與生產公司和其他成員2023-01-012023-06-300001609253CRC: 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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☑根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年《證券交易法》
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
☐根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年《證券交易法》
在從 ___________ 到 _________ 的過渡時期
委員會檔案編號 001-36478
加州資源公司演講
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 46-5670947 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | （美國國税局僱主
證件號） |
1 世界貿易中心, 1500 號套房
長灘, 加利福尼亞90831
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(888) 848-4754
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股 | CRC | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。☑ 是的 ☐沒有
用勾號指明註冊人是否以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條要求提交的所有交互式數據文件 （本章第 232.405 節） 在過去的 12 個月內（或者註冊人必須提交此類文件的較短期限）。☑ 是的 ☐沒有
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ |
| 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。 ☐是的 ☑ 沒有
用複選標記表示註冊人在根據法院確認的計劃分配證券後，是否已提交了1934年《證券交易法》第12、13或15（d）條要求提交的所有文件和報告。☑是的☐沒有
註明截至可行的最近日期，發行人每類普通股的已發行股票數量。
截至目前已發行普通股的數量 2023年6月30日是 68,962,220.
加州資源公司及其子公司
目錄
| | | | | | | | |
| 頁面 |
| 第一部分 | | |
| 第 1 項 | 財務報表（未經審計） | 4 |
| 簡明合併資產負債表 | 4 |
| 簡明合併運營報表 | 5 |
| 簡明合併股東權益表 | 6 |
| 簡明合併現金流量表 | 8 |
| 簡明合併財務報表附註 | 9 |
| 第 2 項 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
| 普通的 | 24 |
| 商業環境和行業展望 | 24 |
| 監管更新 | 25 |
| 供應鏈限制和通貨膨脹 | 25 |
| 製作 | 26 |
| 價格和變現 | 28 |
| 運營報表分析 | 30 |
| 流動性和資本資源 | 37 |
| 資產剝離和收購 | 39 |
| 訴訟、索賠、承諾和突發事件 | 39 |
| 重要會計估算和重大會計和披露變更 | 40 |
| 前瞻性陳述 | 41 |
| 第 3 項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 43 |
| 第 4 項 | 控制和程序 | 43 |
| | |
| 第二部分 | | |
| 第 1 項 | 法律訴訟 | 44 |
| 第 1A 項 | 風險因素 | 44 |
| 第 2 項 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 45 |
| 第 5 項 | 其他披露 | 46 |
| 第 6 項 | 展品 | 47 |
詞彙表和精選縮略語
以下是本表格 10-Q 中使用的某些術語的縮寫和定義：
•ABR-備用基本費率。
•ASC-會計準則編纂。
•ARO-資產報廢義務。
•Bbl-桶。
•bbl/d-每天桶。
•Bcf-十億立方英尺。
•Bcfe-十億立方英尺的天然氣當量，按一桶石油、凝析油或液化天然氣轉換為六千立方英尺天然氣的比例計算。
•Boe-根據能量含量，我們使用六千立方英尺（Mcf）與一桶原油當量的比率將天然氣體積轉換為原油當量。這是石油和天然氣行業中廣泛使用的轉換方法。
•boe/D-每天每桶石油當量。
•但是-英國熱量單位。
•CalGem-加州地質能源管理部。
•CCS-碳捕集和儲存。
•CDMA-二氧化碳管理協議。
•CEQA-《加州環境質量法》。
•CO2-二氧化碳。
•DAC-直接空中捕獲。
•DD&A-損耗、折舊和攤銷。
•EOR-提高石油採收率。
•環保局-美國環境保護署。
•ESG-環境、社會和治理。
•E&P-勘探和生產。
•全方位淨零排放 -到2045年，永久儲存捕獲或清除的碳排放，其體積等於我們範圍1、2和3的所有排放量。
•GAAP-美國公認會計原則。
•G&A-一般和管理費用。
•GHG-温室氣體。
•JV-合資企業。
•LCFS-低碳燃料標準。
•LIBOR-倫敦銀行同業拆借利率。
•mbBL-一千桶原油、凝析油或液化天然氣。
•mbbl/d-每天一千桶。
•mboe/d-每天一千桶石油當量。
•mbw/d-每天一千桶水
•Mcf-一千立方英尺的天然氣當量，使用一桶石油與六千立方英尺天然氣的比例，將液體轉換為等量天然氣。
•mHP -一千馬力。
•mmbBL-一百萬桶原油、凝析油或液化天然氣。
•mmBoe-一百萬桶石油當量。
•mmBTU-一百萬個英國熱量單位。
•mmcf/D-每天一百萬立方英尺的天然氣。
•MMT-百萬公噸。
•MMTPA-每年百萬公噸。
•兆瓦-兆瓦的功率。
•液化天然氣-液化天然氣。天然氣中發現的碳氫化合物可以作為純度產品提取，例如乙烷、丙烷、異丁烷和普通丁烷以及天然汽油。
•NYMEX-紐約商品交易所。
•OCTG-石油之鄉管狀貨物。
•漏油預防率-計算方法是英國央行總量減去損失的淨桶量除以英國央行總量。
•歐佩克-石油輸出國組織。
•歐佩克+ -歐佩克與俄羅斯和某些其他生產國一起。
•PHMSA-管道和危險材料安全管理局。
•探明的已開發儲量-利用現有設備和操作方法，可望通過現有油井回收的儲量。
•探明儲量 -地質和工程數據合理確定地表明，在現有經濟條件、運營方法和政府法規下，未來幾年可以從已知儲層中商業回收的天然氣、液化天然氣和石油的估計數量。
•已探明的未開發儲量-預計將從未鑽探面積的新油井中回收的探明儲量，這些油井在鑽探時可以合理確定產量，或者從需要相對較大支出才能重新完井的現有油井中回收。
•PSC-產品分成合同。
•PV-10-非公認會計準則財務指標，代表來自已探明石油和天然氣儲量的未來現金流的年終現值，減去未來的開發和運營成本，按每年10％的折扣並使用美國證券交易委員會的價格。PV-10 不依賴於該實體的納税狀況，因此便於與其他公司進行比較。
•範圍 1 排放-我們的直接排放。
•範圍 2 排放-我們使用的能源產生的間接排放（例如，電，熱，蒸汽，冷卻）由他人產生。
•範圍 3 排放-我們產品的上游和下游加工和使用產生的間接排放。
•SDWA-《安全飲用水法》。
•秒-美國證券交易委員會。
•美國證券交易委員會價格 -年內每個月第一天價格的未加權算術平均值，用於確定探明儲量的估計數量和現金流。
•軟弱-由紐約聯邦儲備銀行管理的擔保隔夜融資利率。
•標準化措施 -來自已探明石油和天然氣儲量的税後估計未來現金流的年終現值，減去未來的開發和運營成本，按每年10％的折扣並使用美國證券交易委員會的價格。美國證券交易委員會將標準化衡量標準規定為行業標準資產價值衡量標準，用於將儲備與一致的定價、成本和折扣假設進行比較。
•TRIR-可記錄的事故總率按所有員工（員工和承包商）每 200,000 小時的可記錄事故率計算。
•工作興趣 -授予財產承租人就地勘探、生產和擁有石油、天然氣或其他礦物的權利。營運權益所有者承擔該物業的開發和運營成本。
•WTI-西德克薩斯中級。
第一部分財務信息
第 1 項財務報表（未經審計）
加州資源公司及其子公司
簡明合併資產負債表
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日
（以百萬計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 448 | | | $ | 307 | |
| 貿易應收賬款 | 183 | | | 326 | |
| 庫存 | 69 | | | 60 | |
| 持有待售資產 | 13 | | | 5 | |
| 來自關聯公司的應收賬款 | 29 | | | 33 | |
| 其他流動資產，淨額 | 125 | | | 133 | |
| 流動資產總額 | 867 | | | 864 | |
不動產、廠房和設備 | 3,303 | | | 3,228 | |
累計折舊、損耗和攤銷 | (558) | | | (442) | |
| 不動產、廠房和設備總額，淨額 | 2,745 | | | 2,786 | |
| 對未合併子公司的投資 | 14 | | | 13 | |
| 遞延所得税資產 | 108 | | | 164 | |
| 其他非流動資產 | 166 | | | 140 | |
| 總資產 | $ | 3,900 | | | $ | 3,967 | |
| | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 應付賬款 | 206 | | | 345 | |
| 與待售資產相關的負債 | 5 | | | 5 | |
| 商品衍生品合約的公允價值 | 72 | | | 246 | |
| 應計負債 | 299 | | | 298 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 582 | | | 894 | |
| 非流動負債 | | | |
| 長期債務，淨額 | 593 | | | 592 | |
| | | |
| | | |
| 資產報廢債務 | 411 | | | 432 | |
| 其他長期負債 | 204 | | | 185 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
優先股 (20,000,000授權股價為 $0.01面值） 不截至2023年6月30日和2022年12月31日的已發行股票 | — | | | — | |
普通股（200,000,000授權股價為 $0.01面值）(83,460,990和 83,406,002已發行的股票； 68,962,220和 71,949,742截至2023年6月30日和2022年12月31日的已發行股票） | 1 | | | 1 | |
庫存股（14,498,770截至2023年6月30日按成本持有的股票以及 11,456,260截至2022年12月31日按成本持有的股份） | (584) | | | (461) | |
| 額外的實收資本 | 1,317 | | | 1,305 | |
| 留存收益 | 1,295 | | | 938 | |
| 累計其他綜合收益 | 81 | | | 81 | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 2,110 | | | 1,864 | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 3,900 | | | $ | 3,967 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
加州資源公司及其子公司
簡明合併運營報表
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中
（百萬美元，股票和每股數據除外） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| 石油、天然氣和液化天然氣的銷售 | $ | 447 | | | $ | 718 | | | $ | 1,162 | | | $ | 1,346 | |
| 商品衍生品的淨收益（虧損） | 31 | | | (100) | | | 73 | | | (662) | |
| 購買的天然氣的銷售 | 72 | | | 75 | | | 256 | | | 107 | |
| 電力銷售 | 34 | | | 49 | | | 102 | | | 83 | |
| 其他收入 | 7 | | | 5 | | | 22 | | | 26 | |
| 總營業收入 | 591 | | | 747 | | | 1,615 | | | 900 | |
| | | | | | | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 運營成本 | 186 | | | 190 | | | 440 | | | 372 | |
| 一般和管理費用 | 71 | | | 56 | | | 136 | | | 104 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 56 | | | 50 | | | 114 | | | 99 | |
| 資產減值 | — | | | 2 | | | 3 | | | 2 | |
| 所得税以外的税收 | 42 | | | 42 | | | 84 | | | 76 | |
| 勘探費用 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| 購買的天然氣開支 | 27 | | | 67 | | | 151 | | | 88 | |
| 發電費用 | 13 | | | 33 | | | 62 | | | 57 | |
| 運輸成本 | 16 | | | 12 | | | 33 | | | 24 | |
| 增值費用 | 11 | | | 11 | | | 23 | | | 22 | |
| 其他運營費用，淨額 | 21 | | | 9 | | | 34 | | | 23 | |
| 運營費用總額 | 444 | | | 473 | | | 1,082 | | | 869 | |
| 資產剝離淨收益 | — | | | 4 | | | 7 | | | 58 | |
| | | | | | | |
| 營業收入 | 147 | | | 278 | | | 540 | | | 89 | |
| | | | | | | |
| 營業外（支出）收入 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利息和債務支出 | (14) | | | (13) | | | (28) | | | (26) | |
| | | | | | | |
| 投資未合併子公司的虧損 | (1) | | | — | | | (3) | | | — | |
| 其他營業外收入 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| 所得税前收入 | 135 | | | 266 | | | 511 | | | 65 | |
| 所得税準備金 | (38) | | | (76) | | | (113) | | | (50) | |
| 淨收入 | $ | 97 | | | $ | 190 | | | $ | 398 | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股淨收益 | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.39 | | | $ | 2.48 | | | $ | 5.65 | | | $ | 0.19 | |
| 稀釋 | $ | 1.35 | | | $ | 2.41 | | | $ | 5.47 | | | $ | 0.19 | |
| | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | |
| 基本 | 69.7 | | | 76.7 | | | 70.5 | | | 77.6 | |
| 稀釋 | 71.9 | | | 78.8 | | | 72.7 | | | 79.6 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
加州資源公司及其子公司
簡明合併股東權益表
對於三個人和六個 截至2023年6月30日的月份
（單位：百萬）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| | 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累積其他
全面
收入 | | | | | | 總計
公平 |
| 餘額，2023 年 3 月 31 日 | $ | 1 | | | $ | (520) | | | $ | 1,311 | | | $ | 1,219 | | | $ | 81 | | | | | | | $ | 2,092 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 97 | | | — | | | | | | | 97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | — | | | (64) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (64) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
現金分紅 ($)0.2825每股） | — | | | — | | | — | | | (21) | | | — | | | | | | | (21) | |
| 股票因納税而被取消 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | | | | | (1) | |
| 餘額，2023 年 6 月 30 日 | $ | 1 | | | $ | (584) | | | $ | 1,317 | | | $ | 1,295 | | | $ | 81 | | | | | | | $ | 2,110 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| | 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累積其他
綜合收入 | | | | | | 總計
公平 |
| 餘額，2022 年 12 月 31 日 | $ | 1 | | | $ | (461) | | | $ | 1,305 | | | $ | 938 | | | $ | 81 | | | | | | | $ | 1,864 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 398 | | | — | | | | | | | 398 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | | | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | — | | | (123) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (123) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
現金分紅 ($)0.2825每股） | — | | | — | | | — | | | (41) | | | — | | | | | | | (41) | |
| 股票因納税而被取消 | | | | | (2) | | | — | | | — | | | | | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額，2023 年 6 月 30 日 | $ | 1 | | | $ | (584) | | | $ | 1,317 | | | $ | 1,295 | | | $ | 81 | | | | | | | $ | 2,110 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
加州資源公司及其子公司
簡明合併股東權益表
對於三個人和六個 截至2022年6月30日的月份
（單位：百萬）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| | 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累積其他
全面
收入 | | | | | | 總計
公平 |
| 餘額，2022 年 3 月 31 日 | $ | 1 | | | $ | (219) | | | $ | 1,293 | | | $ | 286 | | | $ | 72 | | | | | | | $ | 1,433 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 190 | | | — | | | | | | | 190 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | — | | | (96) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (96) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
現金分紅 ($)0.17每股） | — | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | | | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額，2022 年 6 月 30 日 | $ | 1 | | | $ | (315) | | | $ | 1,296 | | | $ | 463 | | | $ | 72 | | | | | | | $ | 1,517 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| | 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累積其他
綜合收入 | | | | | | 總計
公平 |
| 餘額，2021 年 12 月 31 日 | $ | 1 | | | $ | (148) | | | $ | 1,288 | | | $ | 475 | | | $ | 72 | | | | | | | $ | 1,688 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | | | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | — | | | (167) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (167) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
現金分紅 ($)0.17每股） | — | | | — | | | — | | | (27) | | | — | | | | | | | (27) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額，2022 年 6 月 30 日 | $ | 1 | | | $ | (315) | | | $ | 1,296 | | | $ | 463 | | | $ | 72 | | | | | | | $ | 1,517 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
加州資源公司及其子公司
簡明合併現金流量表
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中
（單位：百萬）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 來自經營活動的現金流 | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 97 | | | $ | 190 | | | $ | 398 | | | $ | 15 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 56 | | | 50 | | | 114 | | | 99 | |
| 遞延所得税準備金 | 9 | | | 62 | | | 56 | | | 29 | |
| 資產減值 | — | | | 2 | | | 3 | | | 2 | |
| 商品衍生品的淨（收益）虧損 | (31) | | | 100 | | | (73) | | | 662 | |
| 已結算商品衍生品的淨支付額 | (63) | | | (241) | | | (128) | | | (422) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 資產剝離淨收益 | — | | | (4) | | | (7) | | | (58) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入中的其他非現金支出，淨額 | 30 | | | 19 | | | 51 | | | 27 | |
| 經營資產和負債的變動，淨額 | 10 | | | 3 | | | 4 | | | (13) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 108 | | | 181 | | | 418 | | | 341 | |
| | | | | | | |
| 來自投資活動的現金流 | | | | | | | |
| 資本投資 | (39) | | | (98) | | | (86) | | | (197) | |
| 應計資本投資的變化 | (2) | | | 6 | | | (15) | | | 9 | |
| 資產剝離所得收益，淨額 | — | | | 16 | | | — | | | 76 | |
| 收購 | (1) | | | — | | | (1) | | | (17) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | (2) | | | — | | | (3) | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | (44) | | | (76) | | | (105) | | | (129) | |
| | | | | | | |
| 來自融資活動的現金流 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 回購普通股 | (64) | | | (96) | | | (123) | | | (167) | |
| 普通股分紅 | (20) | | | (13) | | | (40) | | | (26) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股的發行 | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 債務修正成本 | (8) | | | — | | | (8) | | | — | |
| 股票因納税而被取消 | (1) | | | — | | | (2) | | | — | |
| 用於融資活動的淨現金 | (93) | | | (109) | | | (172) | | | (193) | |
| 現金和現金等價物（減少）增加 | (29) | | | (4) | | | 141 | | | 19 | |
| 現金和現金等價物——期初 | 477 | | | 328 | | | 307 | | | 305 | |
| 現金和現金等價物——期末 | $ | 448 | | | $ | 324 | | | $ | 448 | | | $ | 324 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
8
加州資源公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
2023年6月30日
注意事項 1列報基礎
我們是一家獨立的能源和碳管理公司，致力於能源轉型。根據穀神星和清潔空氣工作隊的聯合報告，我們生產的石油是美國碳強度最低的石油，我們專注於最大限度地提高土地、礦產和技術資源的價值，用於脱碳工作。在加利福尼亞州，我們正在開發多個碳捕集與封存 (CCS) 項目和其他減排項目。我們的子公司 Carbon TerraVault 預計將建造、安裝、運營和維護 CO2 在加利福尼亞捕獲設備、運輸資產和存儲設施。2022年8月，Carbon TerraVault與之成立了合資企業 BGTF Sierra 聚合器有限責任公司（布魯克菲爾德）追求其中的某些機會 （Carbon TerraVault 合資公司）。參見 附註2 對未合併子公司和關聯方交易的投資 瞭解有關 Carbon TerraVault 合資公司的更多信息。另外，我們正在評估在Elk Hills發電廠安裝碳捕集系統的可行性。
除非上下文另有要求或另有説明，否則所有提及 “CRC”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 均指加州資源公司及其子公司。
我們的管理層認為，隨附的未經審計的財務報表包含所有必要的調整，以公允列報我們在所有列報期間的財務狀況、經營業績、綜合收益、權益和現金流。我們已經刪除了所有重要的公司間交易和賬户。我們通過在簡明合併財務報表的相關項目內報告我們在資產、負債、收入、成本和現金流中的相應份額，來核算我們在石油和天然氣生產活動中的份額，而我們有直接營運權益。在應用權益會計法時，我們對未合併子公司的投資（Carbon TerraVault JV HoldCo, LLC) 最初按成本確認，然後根據我們在收入或虧損中所佔的比例以及繳款和分配進行調整。
我們根據美國公認的會計原則（GAAP）和適用於中期財務信息的美國證券交易委員會規章制度編寫本報告，這些規則和條例允許省略某些披露，前提是這些披露自最新的年度財務報表發佈以來沒有重大變化。我們認為，我們的披露足以使所提供的信息不會產生誤導。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層選擇適當的會計政策，並對某些類型的財務報表餘額和披露做出明智的估計和判斷。實際結果可能有所不同。管理層認為，這些估計和判斷為公允列報我們的簡明合併財務報表提供了合理的依據。這些簡明合併財務報表應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（2022年年度報告）中的合併財務報表及其附註一起閲讀。
現金、現金等價物和資產負債表上金融工具（債務除外）的賬面金額近似公允價值。請參閲 附註3 債務以我們債務的公允價值計算。
注意事項 2投資於未合併的子公司和關聯方交易
2022年8月，我們的全資子公司Carbon TerraVault I, LLC與布魯克菲爾德成立合資企業，進一步發展加利福尼亞的碳管理業務。我們舉辦 51Carbon TerraVault 合資企業的百分比權益，布魯克菲爾德持有 49% 利息。我們確定Carbon TerraVault合資公司是一個可變權益實體（VIE）；但是，在所有對合資企業經濟表現影響最大的問題上，我們與布魯克菲爾德共享決策權。因此，我們採用權益會計法對Carbon TerraVault合資企業的投資進行核算。我們與Carbon TerraVault合資公司之間的交易是關聯方交易。
布魯克菲爾德已承諾初始 $500百萬美元用於投資通過Carbon TerraVault合資公司共同批准的CCS項目。作為 Carbon TerraVault 合資公司成立的一部分，我們貢獻了注入 CO 的權利2進入我們的 Elk Hills 油田的 26R 水庫獲取永久一氧化碳2儲存（26R 水庫）和布魯克菲爾德承諾進行初始投資 $137百萬， 可支付於 三與最後一期等額分期付款 二分期付款視某些里程碑的實現情況而定。布魯克菲爾德貢獻了第一個 $462022年他們對Carbon TerraVault合資公司的初始投資的百萬分期付款。除其他項目外，我們可以自行決定將這筆款項分配給我們或用於支付未來的資本出資。2022 年期間，$12百萬美元已分配給我們（用於支付與成立合資企業相關的交易成本）和 $2百萬用於滿足資本追加要求。2023 年，我們使用了 $4百萬美元用於滿足資本追加需求。布魯克菲爾德向我們提供的初始捐款的剩餘金額在我們簡明的合併資產負債表上列為關聯公司的應收賬款。 由於如果未達到某些里程碑，雙方對26R儲層擁有一定的看跌權和看漲權（回購特徵），因此布魯克菲爾德的初始投資將反映為我們簡明合併資產負債表中其他長期負債中包含的或有負債。
我們與Carbon TerraVault合資公司簽訂了管理服務協議（MSA），根據該協議，我們在成本加額安排下提供行政、運營和商業服務。服務可以通過使用第三方來補充，根據MSA向我們支付的款項僅限於批准的預算中的金額。除其他外，經雙方同意，MSA可以終止。
下表彙總了報告所述期間與我們的權益法投資和關聯方交易相關的財務信息。
| | | | | | | | | | | |
| |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） |
對未合併子公司的投資(a) | $ | 14 | | | $ | 13 | |
來自關聯公司的應收賬款(b) | $ | 29 | | | $ | 33 | |
不動產、廠房和設備(c) | $ | 2 | | | $ | — | |
其他長期負債——或有負債（與 Carbon TerraVault 合資公司看跌權和看漲權有關）(d) | $ | 50 | | | $ | 48 | |
(a)反映了我們的投資減去分配給我們的損失美元3百萬和美元1截至2023年6月30日的六個月和截至2022年12月31日的年度分別為百萬美元。
(b)截至 2023 年 6 月 30 日，金額為 $29百萬包括 $28百萬美元可以分配給我們或用於滿足未來的資本追加和 $1百萬美元與管理生活津貼和供應商補償有關。截至 2022 年 12 月 31 日，金額為 $33百萬包括 $32百萬美元可以分配給我們或用於滿足未來的資本追加和 $1百萬美元與管理生活津貼和供應商補償有關。
(c)這筆款項包括向我們償還的在26R水庫進行堵塞和廢棄活動的費用。
(d)這些金額已包含在我們簡明合併資產負債表上的其他長期負債中。由於與26R儲層相關的回購功能，我們的義務包括 $4百萬和美元2截至2023年6月30日和2022年12月31日的應計利息分別為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） | | （單位：百萬） |
投資未合併子公司的虧損 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | |
一般和管理費用(a) | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | |
(a)包括我們根據MSA確認的行政、運營和商業服務金額。
Carbon TerraVault 合資公司可以選擇參與某些涉及二氧化碳捕集、運輸和儲存的項目2 在加利福尼亞州。該期權將於（1）2027年8月（2）的較早日期到期，屆時Carbon TerraVault合資公司批准了存儲項目的最終投資決定 5每年百萬公噸（MMTPA），或（3）當布魯克菲爾德向合資企業的捐款超過美元時500百萬（除非布魯克菲爾德選擇增加承諾）。
注意事項 3債務
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的長期債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 利率 | | 成熟度 |
| （單位：百萬） | | | | |
| | | | | | | |
| 循環信貸額度 | $ | — | | | $ | — | | | SOFR + 2.50%-3.50% ABR plus 1.50%-2.50%(a) | | 2027年7月31日(b) |
| | | | | | | |
| 高級票據 | 600 | | | 600 | | | 7.125% | | 2026年2月1日 |
| 本金 | $ | 600 | | | $ | 600 | | | | | |
| 未攤銷的債務發行成本 | (7) | | | (8) | | | | | |
| 長期債務，淨額 | $ | 593 | | | $ | 592 | | | | | |
(a)根據我們的選擇，修訂後的循環信貸額度下的借款可以是替代基準利率（ABR）貸款或定期SOFR貸款，外加適用的保證金。ABR 貸款的利率等於 (i) 聯邦基金有效利率加上最高的利率 0.50%，(ii) 行政代理人最優惠利率和 (iii) 一個月的 SOFR 利率加 1%。定期SOFR貸款按定期SOFR計息，外加額外一筆利息 10年度基點信用利差調整。 適用的利潤率根據承付款利用率進行調整，將不同於 (i) ABR貸款， 1.50% 至 2.50% 和 (ii) 對於定期SOFR貸款， 2.50% 至 3.50%.
(b)如果我們的任何優先票據在2025年8月4日尚未償還，則循環信貸額度的到期日將持續到2025年8月4日。
2023年4月26日，我們與作為管理代理人的北卡羅來納州花旗銀行和某些其他貸款機構簽訂了經修訂和重述的信貸協議（循環信貸額度），該協議全面修訂並重申了先前於2020年10月27日簽訂的信貸協議。截至2023年6月30日，我們的循環信貸額度包括優先循環貸款額度，總承諾額為美元627百萬，包括淨額 $252023年第二季度增長了百萬美元。我們的循環信貸額度還包括$的次級限額250百萬用於簽發信用證。截至2023年6月30日，$148發放了數百萬張信用證，以支持普通課程營銷、保險、監管和其他事項。
我們最近對循環信貸額度的修正除其他外包括：
•將到期日延長至2027年7月31日；
•提高我們進行某些限制性付款（例如股息和股票回購）和某些投資（包括碳管理業務）的能力；
•解除對某些資產的留置權，以擔保循環信貸額度下發放的貸款，包括我們的Elk Hills發電廠；
•允許我們將持有我們某些資產（包括我們的 Elk Hills 發電廠）的實體指定為不受限制的子公司，但須滿足某些條件；
•延長我們可以對產量進行套期保值的期限 48幾個月前 60幾個月；以及
•將我們簽發信用證的能力從 $ 提高了200百萬到美元250百萬。
我們還修改了循環信貸額度下支付的利率和費用。ABR貸款按季度支付利息，定期SOFR貸款在適用利息期結束時支付利息，但不少於每季度支付一次。我們還會為未使用的容量支付承諾費，範圍為 37.5到 50每年的基點，視承諾的使用百分比而定。
借款基礎每半年重新確定一次，並重申為美元1.2作為我們修正案的一部分，2023年4月26日將達到10億美元。借款基礎考慮了我們探明儲量的估計價值、總負債以及符合慣常儲備貸款標準的其他相關因素。我們在循環信貸額度下能夠借入的金額僅限於上述承諾的金額。
截至2023年6月30日，我們遵守了循環信貸額度和優先票據下的所有財務和其他債務契約。有關我們的優先票據的更多信息，請參閲 第二部分， 第 8 項 — 財務報表和補充數據，附註 4 債務 在我們的 2022 年年度報告中。
公允價值
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的固定利率債務的公允價值約為美元604百萬和美元574分別為百萬。我們根據市場交易的已知價格估算公允價值（使用公允價值層次結構中的一級輸入）。
注意事項 4訴訟、索賠、承諾和突發事件
在正常業務過程中，我們參與訴訟、環境和其他索賠以及其他突發事件，除其他外，這些索賠要求賠償涉嫌的人身傷害、違反合同、財產損失或其他損失、懲罰性賠償、民事處罰或禁令性救濟。
當可能已產生負債並且可以合理估算負債時，我們會為當前未決的訴訟、索賠和訴訟累積準備金。截至該日期，截至2023年6月30日和2022年12月31日，這些項目的儲備餘額對我們的簡明合併資產負債表並不重要。我們還評估了我們可能因這些問題而蒙受的合理可能損失金額。我們認為，無法準確確定我們可能因超出儲備金而蒙受的合理損失。
2020 年 10 月，Signal Hill Services, Inc. 拖欠了與之相關的退役義務 二海上平臺。安全和環境執法局（BSEE）確定，包括我們的前母公司西方石油公司（Oxy）在內的前承租人擁有 37.5% share，負責與這些海上平臺相關的應計退役債務。Oxy 大約出售了其在這些平臺上的權益 30幾年前，據我們瞭解，自那時以來，Oxy 與運營沒有任何關係，正在質疑 BSEE 的訂單。Oxy 根據我們與 Oxy 之間的《分離和分銷協議》的賠償條款向我們通報了索賠。2021 年 9 月，我們接受了 Oxy 的賠償索賠，並對 BSEE 的命令提出質疑。在與前承租人簽訂成本分攤協議後，我們將在對BSEE訂單的質疑懸而未決期間分擔持續的維護成本。
注意事項 5衍生品
我們維持大宗商品套期保值計劃，主要側重於原油，在較小程度上側重於天然氣，以幫助保護我們的現金流免受大宗商品價格波動的影響，並優化我們的營銷和交易活動的利潤率。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，我們沒有任何衍生工具被指定為會計套期保值。除非另有説明，否則我們使用 “對衝” 一詞來描述旨在實施我們的套期保值策略的衍生工具。
石油未平倉衍生品合約摘要 — 截至2023年6月30日，我們持有以下基於布倫特的合同：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3
2023 | | Q4
2023 | | Q1
2024 | | Q2
2024 | | 2H
2024 | | 2025 |
| 已售通話 | | | | | | | | | | | | |
| 每天的桶數 | | 17,363 | | | 5,747 | | | 7,750 | | | 10,500 | | | 10,375 | | | 14,811 | |
| 每桶加權平均價格 | | $ | 57.06 | | | $ | 57.06 | | | $ | 90.00 | | | $ | 90.20 | | | $ | 90.20 | | | $ | 85.83 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 互換 | | | | | | | | | | | | |
| 每天的桶數 | | 19,697 | | | 27,094 | | | 6,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,687 | |
| 每桶加權平均價格 | | $ | 70.73 | | | $ | 70.73 | | | $ | 79.06 | | | $ | 77.20 | | | $ | 77.20 | | | $ | 70.32 | |
| | | | | | | | | | | | |
淨買入看跌期權(a) | | | | | | | | | | | | |
| 每天的桶數 | | 17,363 | | | 5,747 | | | 14,684 | | | 10,500 | | | 10,375 | | | 14,811 | |
| 每桶加權平均價格 | | $ | 76.25 | | | $ | 76.25 | | | $ | 69.72 | | | $ | 65.48 | | | $ | 65.48 | | | $ | 60.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(a)行使價相同的買入看跌期權和賣出看跌期權均按淨值列報。
衍生頭寸的結果如下：
•賣出看漲期權——我們對高於每桶指定加權平均價格的價格進行結算付款。
•掉期 — 我們對高於每桶指定加權平均價格的價格進行結算付款，並收到低於指定加權平均每桶價格的價格的結算付款。
•淨買入看跌期權——如果價格低於每桶標明的加權平均價格，我們會收到結算付款。
衍生品的公允價值 — 下表顯示了截至2023年6月30日和2022年12月31日我們未償還的大宗商品衍生品的經常性（毛額和淨值）的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| 分類 | | 按公允價值計算的總金額 | | 淨額結算 | | 淨公允價值 |
| | （單位：百萬） |
其他流動資產，淨額(a) | | $ | 46 | | | $ | (9) | | | $ | 37 | |
| 其他非流動資產 | | 54 | | | (37) | | | 17 | |
| | | | | | |
流動負債(a) | | (81) | | | 9 | | | (72) | |
| 非流動負債 | | (37) | | | 37 | | | — | |
| | $ | (18) | | | $ | — | | | $ | (18) | |
(a)除了上表中基於布倫特原油的衍生品合約外，截至2023年6月30日，我們還持有天然氣的掉期，以保證未來與我們的營銷和交易活動相關的天然氣實物銷售的利潤。這些天然氣套期保值的公允價值為 $1其他流動資產中包含百萬美元，淨額和 $2截至2023年6月30日，流動負債中包含百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 |
| 分類 | | 按公允價值計算的總金額 | | 淨額結算 | | 淨公允價值 |
| | （單位：百萬） |
其他流動資產，淨額(a) | | $ | 51 | | | $ | (12) | | | $ | 39 | |
| 其他非流動資產 | | 7 | | | — | | | 7 | |
| | | | | | |
流動負債(a) | | (258) | | | 12 | | | (246) | |
| | | | | | |
| | $ | (200) | | | $ | — | | | $ | (200) | |
(a)除了上表中基於布倫特原油的衍生品合約外，截至2022年12月31日，我們還持有天然氣的掉期，以保證未來與我們的營銷和交易活動相關的天然氣實物銷售的利潤。這些天然氣套期保值的公允價值為 $4截至2022年12月31日，流動負債中包含百萬美元。
我們的衍生品合約使用行業標準模型按公允價值計量，該模型具有各種輸入，包括遠期報價，在所列期間所需的公允價值層次結構中被歸類為二級。我們在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表中確認了每個報告期衍生工具的公允價值變化，即大宗商品衍生品的淨收益（虧損）。公允價值的變化源於我們現有頭寸、波動率、到期時間、合約價格和相關的遠期曲線之間的關係。
注意事項 6所得税
下表列出了我們總所得税準備金的組成部分以及美國聯邦法定税率與有效税率的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） | | （單位：百萬） |
| 所得税前收入 | $ | 135 | | | $ | 266 | | | $ | 511 | | | $ | 65 | |
| | | | | | | |
| 目前的所得税條款 | 29 | | | 14 | | | 57 | | | 21 | |
| 遞延所得税準備金 | 9 | | | 62 | | | 56 | | | 29 | |
| 所得税準備金總額 | $ | 38 | | | $ | 76 | | | $ | 113 | | | $ | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 美國聯邦法定税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
| 州所得税，淨額 | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 估值補貼的變化 | — | | | — | | | (6) | | | 49 | |
| 其他 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| 有效税率 | 28 | % | | 29 | % | | 22 | % | | 77 | % |
在截至2022年6月30日的六個月中，我們確認的估值補貼為美元35出售我們的Lost Hills資產所產生的部分税收損失為百萬美元，其扣除額有限。在截至2023年6月30日的六個月中，我們在與買方共同同意修改最初的税收待遇後，發放了估值補貼，從而認識到這種税收損失的好處。請參閲 附註7 資產剝離和收購瞭解有關我們的 Lost Hills 交易的更多信息。
我們的遞延所得税資產的變現是主觀的，仍然取決於許多因素，包括我們在未來時期產生足夠應納税所得額的能力。
注意事項 7資產剝離和收購
資產剝離
文圖拉盆地交易
在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們錄得的收益為美元4百萬和美元10分別為百萬美元，與出售某些文圖拉盆地資產有關。出售我們在文圖拉盆地剩餘資產的交易尚待州土地委員會的最終批准，我們預計將在2023年下半年獲得批准。這些剩餘資產，包括不動產、廠房和設備以及相關的資產報廢債務，在我們截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表上被歸類為待售。請參閲 第二部分，第8項 — 財務報表和補充數據，附註3 資產剝離和收購 有關文圖拉盆地交易的更多信息，請參閲我們的 2022 年年度報告。
失落山丘交易
在 2022 年第一季度，我們出售了我們的 50位於聖華金盆地的 Lost Hills 油田某些地平線的非經營性經營權益百分比，確認收益為 $49百萬。我們保留了捕獲、運輸和存儲的選項 100一氧化碳的百分比2在 2026 年 1 月 1 日之前，從 Lost Hills 油田的蒸汽發電機用於未來的碳管理項目。我們還保留了 100深海權和相關地震數據的百分比。
其他
在截至2023年6月30日的六個月中，我們出售了非生產性資產，以換取承擔確認美元的負債7百萬增益。在截至2022年6月30日的六個月中，我們出售了非核心資產，虧損微不足道。
收購
在截至2022年6月30日的六個月中，我們以約美元的價格收購了用於碳管理活動的房產17百萬。我們正在評估此次收購中某些不想要的資產的出售，並確認減值為美元32023年第一季度為百萬美元。由於包括通貨膨脹和利率上升在內的市場狀況，這些資產的公允價值在2023年第一季度有所下降，使用公允價值層次結構中的三級投入。截至2023年6月30日，在我們的簡明合併資產負債表上，這些不需要的資產被歸類為待售資產。
注意事項 8股東權益
股票回購計劃
我們的董事會已批准一項股票回購計劃，以收購高達 $1.1截至2024年6月30日，我們的普通股為10億美元。回購可以不時通過公開市場購買、私下談判交易、規則10b5-1計劃、加速股票回購、衍生品合約或其他符合第10b-18條的規定進行，但須視市場情況而定。股票回購計劃不要求我們回購任何金額或數量的股票，我們的董事會可以隨時修改、暫停或終止對該計劃的授權。 以下是我們在所述期間作為庫存股持有的股票回購摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買的股票總數 | | 購買的股票總價值 | | 每股支付的平均價格 |
| （股票數量） | | （單位：百萬） | | （每股美元） |
| 截至2022年6月30日的三個月 | 2,255,445 | | | $ | 96 | | | $ | 42.57 | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | 1,618,746 | | | $ | 64 | | | $ | 39.12 | |
| | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | 3,923,901 | | | $ | 167 | | | $ | 42.55 | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | 3,042,510 | | | $ | 123 | | | $ | 40.12 | |
| | | | | |
| 計劃啟動（2021 年 5 月）至 2023 年 6 月 30 日 | 14,498,770 | | | $ | 584 | | | $ | 40.18 | |
注意:購買的股票總價值包括大約 $1在截至2023年6月30日的六個月中，有百萬美元與股票回購消費税有關，該税從2023年開始生效。在所有提交的時期，支付的佣金並不高。
分紅
2023 年 2 月 23 日，我們的董事會宣佈季度現金分紅為 $0.2825每股普通股總額為 $20總共百萬。股息於2023年3月6日營業結束時支付給登記在冊的股東，並於2023年3月16日支付。2023 年 4 月 28 日，我們的董事會宣佈季度現金分紅為 $0.2825每股普通股總額為 $20總共百萬。股息於2023年6月1日營業結束時支付給登記在冊的股東，並於2023年6月16日支付。
未來的現金分紅以及記錄和支付日期的確定取決於我們的董事會會在審查我們的財務業績和狀況後每個季度的最終決定。請參閲 附註13 後續事件瞭解有關未來現金分紅的信息。
認股證
2020 年 10 月，我們預留了彙總數據 4,384,182認股權證的普通股，可按美元行使36截至2024年10月26日，每股。
截至2023年6月30日，我們有未償還的認股權證可行使至 4,295,157我們的普通股股份（根據認股權證的條款進行調整）。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，我們發行了微不足道的普通股以換取認股權證。
參見 第二部分，第8項 — 財務報表和補充數據，附註11 股東權益 有關認股權證條款的更多信息，請參閲我們的 2022 年年度報告。
注意事項 9每股收益
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，基本和攤薄後每股收益（EPS）是使用庫存股法計算的。我們的限制性股票單位（RSU）和績效股票單位（PSU）獎勵不被視為參與證券，因為未歸屬股票的股息權可以沒收。
就基本每股收益而言，已發行普通股的加權平均數不包括我們的股票結算獎勵和認股權證所依據的股票。對於攤薄後的每股收益，通過增加潛在普通股（如果是稀釋性的）來調整已發行基本股。
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的基本和攤薄後每股收益的計算：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百萬計，每股金額除外） |
| 基本每股收益和攤薄後每股收益的分子 | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 97 | | | $ | 190 | | | $ | 398 | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本每股收益的分母 | | | | | | | |
| 加權平均股票 | 69.7 | | | 76.7 | | | 70.5 | | | 77.6 | |
| | | | | | | |
| 潛在普通股（如果是稀釋性的）： | | | | | | | |
| 認股證 | 0.5 | | | 0.7 | | | 0.5 | | | 0.7 | |
| 限制性股票單位 | 0.9 | | | 0.7 | | | 0.9 | | | 0.7 | |
| 高性能庫存單位 | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.8 | | | 0.6 | |
| | | | | | | |
| 攤薄後每股收益的分母 | | | | | | | |
| 加權平均股票 | 71.9 | | | 78.8 | | | 72.7 | | | 79.6 | |
| | | | | | | |
| EPS | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.39 | | | $ | 2.48 | | | $ | 5.65 | | | $ | 0.19 | |
| 稀釋 | $ | 1.35 | | | $ | 2.41 | | | $ | 5.47 | | | $ | 0.19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注意 10補充賬户餘額
收入— 我們的大部分收入來自石油、天然氣和液化天然氣（NGL）的銷售，其餘收入主要來自電力銷售以及與儲存和管理過剩管道容量相關的營銷活動。
下表提供了向客户銷售已生產的石油、天然氣和液化天然氣的分類收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） |
| 石油 | $ | 362 | | | | $ | 547 | | | $ | 752 | | | $ | 1,033 | |
| 天然氣 | 43 | | | | 94 | | | 306 | | | 174 | |
| 液化天然氣 | 42 | | | | 77 | | | 104 | | | 139 | |
| 石油、天然氣和液化天然氣的銷售 | $ | 447 | | | | $ | 718 | | | $ | 1,162 | | | $ | 1,346 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
庫存— 材料和用品主要包括石油和天然氣業務中使用的油井設備和管狀物資，按加權平均成本估值，並定期審查是否過時。製成品包括已生產的石油和儲存的液化天然氣，其估值以成本或可變現淨價值中較低者為準。 按類別分列的庫存情況如下：
| | | | | | | | | | | |
| |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） |
| 材料和用品 | $ | 65 | | | $ | 56 | |
| 成品 | 4 | | | 4 | |
| 庫存 | $ | 69 | | | $ | 60 | |
其他流動資產，淨額 — 其他流動資產，淨值包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） |
共同利益合夥人應付的淨額(a) | $ | 32 | | | $ | 39 | |
| | | |
| 商品衍生品合約的公允價值 | 37 | | | 39 | |
| 預付費用 | 21 | | | 17 | |
| 温室氣體補貼 | 16 | | | — | |
| 天然氣保證金存款 | 3 | | | 16 | |
| 應收所得税 | 4 | | | 10 | |
| 其他 | 12 | | | 12 | |
| 其他流動資產，淨額 | $ | 125 | | | $ | 133 | |
(a)2023年6月30日和2022年12月31日共同利益夥伴應付的淨金額中包括美元的備抵金1百萬。
其他非流動資產 — 其他非流動資產包括：
| | | | | | | | | | | |
| |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） |
| 經營租賃使用權資產 | $ | 83 | | | $ | 73 | |
| 遞延融資成本——循環信貸額度 | 12 | | | 6 | |
| 減排額度 | 11 | | | 11 | |
| 預付費發電廠維護 | 31 | | | 28 | |
| 商品衍生品合約的公允價值 | 17 | | | 7 | |
| 存款及其他 | 12 | | | 15 | |
| 其他非流動資產 | $ | 166 | | | $ | 140 | |
應計負債 — 應計負債包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） |
| 與員工相關的成本 | $ | 65 | | | $ | 49 | |
| 所得税以外的税收 | 31 | | | 32 | |
| 資產報廢債務 | 72 | | | 59 | |
| 利息 | 19 | | | 19 | |
| 經營租賃責任 | 16 | | | 18 | |
| | | |
| 商品衍生品合約到期的溢價 | 35 | | | 58 | |
| 商品衍生品合約的結算付款責任 | 15 | | | 33 | |
| 根據產品分成合同應付金額 | 7 | | | — | |
| 信號山維護 | 11 | | | 8 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 28 | | | 22 | |
| 應計負債 | $ | 299 | | | $ | 298 | |
其他長期負債 — 其他長期負債包括：
| | | | | | | | | | | |
| |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） |
| 與薪酬相關的負債 | $ | 40 | | | $ | 36 | |
| 退休後福利計劃 | 29 | | | 33 | |
| 經營租賃責任 | 64 | | | 52 | |
| | | |
| 商品衍生品合約到期的溢價 | 13 | | | 8 | |
| 或有負債（與 Carbon TerraVault 合資公司看跌權和看漲權有關） | 50 | | | 48 | |
| 其他 | 8 | | | 8 | |
| 其他長期負債 | $ | 204 | | | $ | 185 | |
一般和管理費用 — 下表顯示了我們的勘探和生產業務（包括未分配的公司管理費用等）與碳管理業務分開的併購費用。我們的碳管理業務顯示的金額是扣除根據MSA向Carbon TerraVault合資公司開具的發票金額。請參閲 附註2 對未合併子公司和關聯方交易的投資瞭解有關 Carbon TerraVault 合資公司的更多信息。
G&A 開支為 $71截至2023年6月30日的三個月中，為百萬美元，增長了美元15百萬美元起56截至2022年6月30日的三個月中，為百萬美元。G&A 開支為 $136截至2023年6月30日的六個月中，為百萬美元，增長了美元32百萬美元起104截至2022年6月30日的六個月中，為百萬美元。在三個月和六個月期間，G&A支出的增加主要歸因於與薪酬相關的支出，包括加快對某些離職員工的歸屬和2023年發放的股票薪酬獎勵，以及信息技術基礎設施支出的增加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） | | （單位：百萬） |
勘探與生產、企業及其他 | $ | 68 | | | $ | 52 | | | $ | 130 | | | $ | 99 | |
碳管理業務 | 3 | | | 4 | | | 6 | | | 5 | |
| 一般和管理費用總額 | $ | 71 | | | $ | 56 | | | $ | 136 | | | $ | 104 | |
其他運營費用，淨額 — 下表顯示了我們的勘探和生產業務（包括未分配的公司管理費用等）與碳管理業務分開的其他運營支出。碳管理費用包括碳封存地役權的租賃成本、宣傳和其他與啟動相關的費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） | | （單位：百萬） |
勘探與生產、企業及其他 | $ | 13 | | | $ | 9 | | | $ | 22 | | | $ | 23 | |
碳管理業務 | 8 | | | — | | | 12 | | | — | |
| 其他業務費用總額，淨額 | $ | 21 | | | $ | 9 | | | $ | 34 | | | $ | 23 | |
NOTE 11補充現金流信息
我們付了 $51在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，美國聯邦和州所得税繳納了百萬美元。我們付了 $20在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，美國聯邦所得税繳納了百萬美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，沒有繳納州所得税。
截至2023年6月30日的三個月中，扣除資本化金額後的已支付利息微不足道，美元22截至2023年6月30日的六個月中，為百萬美元。截至2022年6月30日的三個月中，扣除資本化金額後的已支付利息微不足道，美元22截至2022年6月30日的六個月中，為百萬美元。
截至2023年6月30日的三個月和六個月的非現金投資活動包括美元2百萬和美元4分別為百萬美元，與我們在Carbon TerraVault合資公司認購的資本份額有關。請參閲 附註2 對未合併子公司和關聯方交易的投資瞭解有關 Carbon TerraVault 合資公司的更多信息。截至2022年6月30日的三個月和六個月的非現金投資活動包括美元1與我們的文圖拉盆地資產剝離相關的數百萬美元額外收益對價。
NOTE 12簡明合併財務信息
根據管理我們的優先票據（優先票據契約）的契約，我們已將某些子公司指定為不受限制的子公司。根據優先票據契約，不受限制的子公司（定義見優先票據契約）受到的限制較少。根據優先票據契約，我們必須將CRC及其受限子公司（定義見優先票據契約）的財務狀況和經營業績與其非限制性子公司的財務狀況和經營業績分開提交。以下截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表（如適用）反映了我們的母公司CRC（母公司）、合併後的非限制性子公司、合併的受限子公司的簡明合併財務信息，以及合併得出公司信息所必需的沖銷分錄。 如果不受限制的子公司作為獨立實體運營，財務信息不一定能表明財務狀況和經營業績。
簡明合併資產負債表
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日 |
| 父母 | | 合併後的非限制性子公司 | | 合併後的受限子公司 | | 淘汰 | | 合併 |
| （單位：百萬） |
流動資產總額 | $ | 467 | | | $ | 30 | | | $ | 370 | | | $ | — | | | $ | 867 | |
不動產、廠房和設備總額，淨額 | 12 | | | 7 | | | 2,726 | | | — | | | 2,745 | |
| 對合並子公司的投資 | 2,736 | | | (9) | | | 1,530 | | | (4,257) | | | — | |
| 遞延所得税資產 | 108 | | | — | | | — | | | — | | | 108 | |
| 對未合併子公司的投資 | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
| 其他資產 | 14 | | | 42 | | | 110 | | | — | | | 166 | |
| 總資產 | $ | 3,337 | | | $ | 84 | | | $ | 4,736 | | | $ | (4,257) | | | $ | 3,900 | |
| | | | | | | | | |
| 流動負債總額 | 95 | | | 9 | | | 478 | | | — | | | $ | 582 | |
| 長期債務 | 593 | | | — | | | — | | | — | | | 593 | |
| 資產報廢債務 | — | | | — | | | 411 | | | — | | | 411 | |
| 其他長期負債 | 77 | | | 76 | | | 51 | | | — | | | 204 | |
| 應付（來自）關聯公司的款項 | 462 | | | 21 | | | (483) | | | — | | | — | |
| 權益總額 | 2,110 | | | (22) | | | 4,279 | | | (4,257) | | | 2,110 | |
| 負債和權益總額 | $ | 3,337 | | | $ | 84 | | | $ | 4,736 | | | $ | (4,257) | | | $ | 3,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日 |
| 父母 | | 合併後的非限制性子公司 | | 合併後的受限子公司 | | 淘汰 | | 合併 |
| （單位：百萬） |
流動資產總額 | $ | 329 | | | $ | 33 | | | $ | 502 | | | $ | — | | | $ | 864 | |
不動產、廠房和設備總額，淨額 | 13 | | | 6 | | | 2,767 | | | — | | | 2,786 | |
| 對合並子公司的投資 | 2,096 | | | — | | | 1,512 | | | (3,608) | | | — | |
| 遞延所得税資產 | 164 | | | — | | | — | | | — | | | 164 | |
| 對未合併子公司的投資 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
| 其他資產 | 8 | | | 33 | | | 99 | | | — | | | 140 | |
| 總資產 | $ | 2,610 | | | $ | 85 | | | $ | 4,880 | | | $ | (3,608) | | | $ | 3,967 | |
| | | | | | | | | |
| 流動負債總額 | 76 | | | 7 | | | 811 | | | — | | | $ | 894 | |
| 長期債務 | 592 | | | — | | | — | | | — | | | 592 | |
| 資產報廢債務 | — | | | — | | | 432 | | | — | | | 432 | |
| 其他長期負債 | 78 | | | 67 | | | 40 | | | — | | | 185 | |
| | | | | | | | | |
| 權益總額 | 1,864 | | | 11 | | | 3,597 | | | (3,608) | | | 1,864 | |
| 負債和權益總額 | $ | 2,610 | | | $ | 85 | | | $ | 4,880 | | | $ | (3,608) | | | $ | 3,967 | |
簡明合併運營報表
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| 父母 | | 合併後的非限制性子公司 | | 合併後的受限子公司 | | 淘汰 | | 合併 |
| （單位：百萬） |
總收入 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 586 | | | $ | — | | | $ | 591 | |
費用總額及其他 | 62 | | | 11 | | | 371 | | | — | | | 444 | |
| | | | | | | | | |
| 非營業（虧損）收入 | (11) | | | (2) | | | 1 | | | — | | | (12) | |
| 所得税前（虧損）收入 | (68) | | | (13) | | | 216 | | | — | | | 135 | |
| 所得税準備金 | (38) | | | — | | | — | | | — | | | (38) | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (106) | | | $ | (13) | | | $ | 216 | | | $ | — | | | $ | 97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 父母 | | 合併後的非限制性子公司 | | 合併後的受限子公司 | | 淘汰 | | 合併 |
| （單位：百萬） |
總收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 747 | | | $ | — | | | $ | 747 | |
費用總額及其他 | 43 | | | 5 | | | 425 | | | — | | | 473 | |
| 資產剝離的收益 | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| 非營業（虧損）收入 | (13) | | | — | | | 1 | | | — | | | (12) | |
| 所得税前（虧損）收入 | (56) | | | (5) | | | 327 | | | — | | | 266 | |
| 所得税準備金 | (76) | | | — | | | — | | | — | | | (76) | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (132) | | | $ | (5) | | | $ | 327 | | | $ | — | | | $ | 190 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 父母 | | 合併後的非限制性子公司 | | 合併後的受限子公司 | | 淘汰 | | 合併 |
| （單位：百萬） |
總收入 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 1,606 | | | $ | — | | | $ | 1,615 | |
費用總額及其他 | 112 | | | 19 | | | 951 | | | — | | | 1,082 | |
| 資產剝離的收益 | — | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
| 非營業（虧損）收入 | (27) | | | (5) | | | 3 | | | — | | | (29) | |
| 所得税前（虧損）收入 | (130) | | | (24) | | | 665 | | | — | | | 511 | |
| 所得税準備金 | (113) | | | — | | | — | | | — | | | (113) | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (243) | | | $ | (24) | | | $ | 665 | | | $ | — | | | $ | 398 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 父母 | | 合併後的非限制性子公司 | | 合併後的受限子公司 | | 淘汰 | | 合併 |
| （單位：百萬） |
總收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 900 | | | $ | — | | | $ | 900 | |
費用總額及其他 | 81 | | | 7 | | | 781 | | | — | | | 869 | |
| 資產剝離的收益 | — | | | — | | | 58 | | | — | | | 58 | |
| 非營業（虧損）收入 | (27) | | | — | | | 3 | | | — | | | (24) | |
| 所得税前（虧損）收入 | (108) | | | (7) | | | 180 | | | — | | | 65 | |
| 所得税準備金 | (50) | | | — | | | — | | | — | | | (50) | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (158) | | | $ | (7) | | | $ | 180 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
注意 13後續事件
2023 年 7 月 28 日，我們的董事會宣佈季度現金分紅為 $0.2825每股普通股。股息將於2023年9月1日營業結束時支付給登記在冊的股東，預計將於2023年9月15日支付。
第 2 項管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
普通的
我們是一家獨立的能源和碳管理公司，致力於能源轉型。根據穀神星和清潔空氣工作隊的聯合報告，我們生產的石油是美國碳強度最低的石油，我們專注於最大限度地提高土地、礦產和技術資源的價值，用於脱碳工作。在加利福尼亞州，我們正在開發多個碳捕集與封存 (CCS) 項目和其他減排項目。我們打算通過我們成立的 Carbon TerraVault 合資公司來開展其中的部分或全部項目 與 BGTF Sierra 聚合器有限責任公司（布魯克菲爾德）合作。儘管所有這些項目都處於初期階段，但鑑於我們向碳管理擴張的戰略，我們預計提供這些服務以及類似服務的項目的規模和範圍以及用於此類項目的資本將繼續增長。有關我們的碳捕集項目所涉及風險的更多信息，請參閲 第一部分，第 1A 項 — 風險因素 在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告（2022年年度報告）中，以及有關Carbon TerraVault合資公司的更多信息，請參閲 第一部分，第1項——財務報表，附註2 對未合併子公司和關聯方交易的投資。
除非上下文另有要求或另有説明，否則所有提及 “CRC”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 均指加州資源公司及其合併子公司。
商業環境和行業展望
大宗商品價格
我們的經營業績以及整個石油和天然氣行業的經營業績受到大宗商品價格的嚴重影響。由於許多與市場相關的變量，石油和天然氣的價格和差異可能會大幅波動。這些因素和其他因素使得無法可靠地預測已實現的價格。我們可以通過調整資本計劃的金額和分配來應對經濟狀況，同時繼續提高效率和節省成本。從長遠來看，油價的波動可能會對我們可以經濟生產的石油和天然氣儲量產生重大影響。
由於全球石油需求總體持平，截至2023年6月30日的三個月中，全球油價與截至2023年3月31日的三個月相比略有下跌。在截至2023年6月30日的三個月中，天然氣指數價格與截至2023年3月31日的三個月相比有所下降，原因是北美天然氣產量和儲存庫存在第二季度保持相對較高。請參閲 價格和變現 以下是我們的已實現價格的更多信息。
下表顯示了所述期間石油和天然氣的平均每日基準價格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 布倫特原油（美元/桶） | $ | 78.01 | | | $ | 82.22 | | | $ | 80.12 | | | $ | 104.59 | |
| WTI 原油（美元/桶） | $ | 73.78 | | | $ | 76.13 | | | $ | 74.95 | | | $ | 101.35 | |
| NYMEX Henry Hub ($/mmBTU) 每月平均結算價格 | $ | 2.10 | | | $ | 3.42 | | | $ | 2.76 | | | $ | 6.06 | |
監管更新
CalGem是加利福尼亞州私人和州土地上石油和天然氣生產行業的主要監管機構，州土地委員會對州地表和礦產利益的管理部門進行了額外監督。在從CalGem獲得運營鑽探許可證方面，我們不時會遇到嚴重的延誤。我們無法控制的各種因素都可能導致此類延誤。自2022年12月以來，CalGem為加利福尼亞州的新生產井發放了數量有限的許可證，這些許可證已發放給其他運營商。我們繼續獲得CalGem的許可，用於修井作業、深化、側行以及堵塞和廢棄作業。有關更多信息，請參閲 第一部分，第 1 項和第 2 項 — 商業和地產，對我們經營的行業的監管在我們的 2022 年年度報告中。
我們在威爾明頓油田的業務利用注入井根據洪水計劃重新注入生產的水。這些業務受長灘市和CalGem的監管。我們目前正在與長灘市和CalGem討論哪種注入井壓力梯度符合CalGem關於保護地下飲用水來源的監管要求，同時降低沉降風險。CalGem的當地辦事處已初步表示，應將注入井壓力梯度從已經使用了幾十年的梯度中降低。作為我們正在進行的討論的一部分，我們和長灘市向CalGem提供了有關歷史注入井壓力梯度如何符合CalGem要求以及《清潔水法》的技術信息，並告知他們注入區沒有泄漏的風險。CalGem提議在2023年8月左右舉行一次會議，讓CRC和長灘市更詳細地介紹他們的技術發現。作為該會議的一部分，根據會議結果，CalGem還提議CRC和長灘市提交一份工作計劃，在六個月內將注射壓力降低到CalGem可以接受的水平。我們正在準備應對措施，並繼續認為現有的注入壓力可以解決沉降風險，保護地下飲用水來源。如果CalGem最終不同意並決定降低注入井壓力梯度，而我們無法在上訴或其他法律質疑中推翻該裁決，那麼我們預計，威爾明頓油田運營的注入井壓力梯度的任何實質性降低都將導致該油田的產量和儲量減少。有關其他信息，請參閲 第一部分，第 1 項和第 2 項 — 商業和財產、對我們經營的行業的監管、對勘探和生產活動的監管 以及標題為 “” 的風險因素我們的業務受到嚴格監管，政府當局可以推遲或拒絕許可和批准或更改管理我們運營的要求，包括水力壓裂和其他油井刺激方法、改進的生產技術以及液體注入或處置，這可能會增加成本，限制運營，更改或推遲我們業務計劃的實施“在我們的 2022 年年度報告中。
供應鏈限制和通貨膨脹
2023 年，與 2022 年相比，我們的定價相對持平。勞動力成本和全國電價上漲，部分抵消了2023年開放供應鏈的好處。此外，我們無法從供應商那裏獲得某些購買商品的降價，包括OCTG、井筒管和化學品。這些類別有鋼鐵和柴油等原材料投入，這些原材料在2023年上半年經歷了中間價格飆升，這使我們的供應商無法為這些物品提供降價。
我們已採取措施限制通貨膨脹的影響，簽訂了期限為一至三年的材料和服務合同。對於我們預計將在2023年下半年重新談判的合同，我們預計某些購買的商品和服務的價格將適度上漲。我們還將繼續研究如何提高員工和供應商的生產力和績效。
製作
下表列出了我們在報告所述期間運營的每個加利福尼亞石油和天然氣盆地每天的石油、液化天然氣和天然氣的平均淨產量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 石油 (mbbl/d) | | | | | | | | | |
| 聖華金盆地 | 34 | | | 35 | | | | | 35 | | | 38 | |
| 洛杉磯盆地 | 19 | | | 20 | | | | | 19 | | | 17 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總計 | 53 | | | 55 | | | | | 54 | | | 55 | |
| ngL (mbbl/d) | | | | | | | | | |
| 聖華金盆地 | 11 | | | 11 | | | | | 11 | | | 11 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總計 | 11 | | | 11 | | | | | 11 | | | 11 | |
| 天然氣 (mmcf/d) | | | | | | | | | |
| 聖華金盆地 | 119 | | | 119 | | | | | 119 | | | 127 | |
| 洛杉磯盆地 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| 薩克拉門託盆 | 15 | | | 16 | | | | | 16 | | | 18 | |
| 總計 | 135 | | | 136 | | | | | 136 | | | 146 | |
| | | | | | | | | |
| 總淨產量 (mboe/d) | 86 | | | 89 | | | | | 88 | | | 90 | |
與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月的每日總淨產量下降了3 mBoe/d，這主要是由於自然下降和液化天然氣儲存量的變化。鑽探和修井活動的產量增加部分抵消了這一下降。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月中，我們的產量分成合同（PSC）對我們的石油淨產量產生了1 mBoe/d的負面影響，如下所述。
截至2023年6月30日的六個月中，每日總淨產量與去年同期相比下降了2 mBoe/d，這主要是由於鑽探和修井活動產量的增加部分抵消了自然下降。與去年同期相比，在截至2023年6月30日的六個月中，我們的PSC對我們的產量產生了2 mBoe/d的積極影響。
下表將我們的平均淨產量與報告所述期間的平均總產量（包括我們運營的油田的產量以及我們在其他油田的產量中所佔的份額）進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| (mboe/d) |
| 淨產量總計 | 86 | | 89 | | 88 | | 90 |
| PSC 類合同下的合作伙伴份額 | 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| 工作權益和特許權使用費持有人份額 | 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| 液化天然氣庫存變化及其他 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 總產量 | 103 | | 103 | | 103 | | 106 |
產品共享合同 (PSC)
我們在洛杉磯盆地威爾明頓油田運營中的產量和儲量份額受合同安排的約束，這些合同安排類似於產量分成合同（PSC），這些合同安排在資產的經濟生命週期內生效。我們的PSC類合約的報告在報告的運營成本（適用於整個油田）和報告的交易量（僅是我們的淨份額）之間產生了差異，從而誇大了每桶的運營成本。運營成本，不包括PSC類合約的影響，是一項非公認會計準則衡量標準，用於調整下表所示期間PSC類合約的超額成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | | | | | |
| （單位：百萬） | | （每盎司 $） | | （單位：百萬） | | （每盎司 $） | | | | | | | | |
| 運營成本 | $ | 186 | | | $ | 23.71 | | | $ | 254 | | | $ | 31.61 | | | | | | | | | |
| 可歸因於PSC類合同的超額成本 | (17) | | | $ | (2.15) | | | (18) | | | $ | (2.23) | | | | | | | | | |
| 運營成本，不包括PSC類合同的影響 | $ | 169 | | | $ | 21.56 | | | $ | 236 | | | $ | 29.38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | | | |
| （單位：百萬） | | （每盎司 $） | | （單位：百萬） | | （每盎司 $） | | | | | | | | |
| 運營成本 | $ | 440 | | | $ | 27.71 | | | $ | 372 | | | $ | 22.90 | | | | | | | | | |
| 可歸因於PSC類合同的超額成本 | (35) | | | $ | (2.19) | | | (40) | | | $ | (2.45) | | | | | | | | | |
| 運營成本，不包括PSC類合同的影響 | $ | 405 | | | $ | 25.52 | | | $ | 332 | | | $ | 20.45 | | | | | | | | | |
有關我們的產品分成合同的更多信息，請參閲 第一部分，第 1 和第 2 項業務和地產、石油和天然氣運營、產量、價格和成本歷史在我們的 2022 年年度報告中。
價格和變現
下表列出了所列期間我們產品的平均已實現價格和價格變現佔布倫特原油、WTI和NYMEX平均指數的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | |
| 價格 | | 實現 | | 價格 | | 實現 | | | | |
| 石油（美元每桶） | | | | | | | | | | | |
| 布倫特 | $ | 78.01 | | | | | $ | 82.22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 不含衍生品結算的已實現價格 | $ | 75.77 | | | 97% | | $ | 78.68 | | | 96% | | | | |
| 衍生結算 | (12.11) | | | | | (15.64) | | | | | | | |
| 衍生品結算的已實現價格 | $ | 63.66 | | | 82% | | $ | 63.04 | | | 77% | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| WTI | $ | 73.78 | | | | | $ | 76.13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 不含衍生品結算的已實現價格 | $ | 75.77 | | | 103% | | $ | 78.68 | | | 103% | | | | |
| 衍生品結算的已實現價格 | $ | 63.66 | | | 86% | | $ | 63.04 | | | 83% | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NGL（每桶美元） | | | | | | | | | | | |
| 已實現價格（布倫特原油的百分比） | $ | 42.48 | | | 54% | | $ | 58.88 | | | 72% | | | | |
| 已實現價格（佔WTI的百分比） | $ | 42.48 | | | 58% | | $ | 58.88 | | | 77% | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | | | | | | | | | | | |
| NYMEX Henry Hub ($/mmBTU) ——每月平均結算價格 | $ | 2.10 | | | | | $ | 3.42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 不含衍生品結算的已實現價格（美元/Mcf） | $ | 3.46 | | | 165% | | $ | 21.56 | | | 630% | | | | |
| 衍生結算 | — | | | | | — | | | | | | | |
| 衍生品結算的已實現價格（美元/Mcf） | $ | 3.46 | | | 165% | | $ | 21.56 | | | 630% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | |
| 價格 | | 實現 | | 價格 | | 實現 | | | | |
| 石油（美元每桶） | | | | | | | | | | | |
| 布倫特 | $ | 80.12 | | | | | $ | 104.59 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 不含衍生品結算的已實現價格 | $ | 77.25 | | | 96% | | $ | 104.07 | | | 100% | | | | |
| 衍生結算 | (13.90) | | | | | (42.36) | | | | | | | |
| 衍生品結算的已實現價格 | $ | 63.35 | | | 79% | | $ | 61.71 | | | 59% | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| WTI | $ | 74.95 | | | | | $ | 101.35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 不含衍生品結算的已實現價格 | $ | 77.25 | | | 103% | | $ | 104.07 | | | 103% | | | | |
| 衍生品結算的已實現價格 | $ | 63.35 | | | 85% | | $ | 61.71 | | | 61% | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NGL（每桶美元） | | | | | | | | | | | |
| 已實現價格（布倫特原油的百分比） | $ | 50.88 | | | 64% | | $ | 72.57 | | | 69% | | | | |
| 已實現價格（佔WTI的百分比） | $ | 50.88 | | | 68% | | $ | 72.57 | | | 72% | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | | | | | | | | | | | |
| NYMEX Henry Hub ($/mmBTU) ——每月平均結算價格 | $ | 2.76 | | | | | $ | 6.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 不含衍生品結算的已實現價格（美元/Mcf） | $ | 12.44 | | | 451% | | $ | 6.58 | | | 109% | | | | |
| 衍生結算 | — | | | | | (0.07) | | | | | | | |
| 衍生品結算的已實現價格（美元/Mcf） | $ | 12.44 | | | 451% | | $ | 6.51 | | | 107% | | | | |
石油— 由於全球原油需求總體持平，截至2023年6月30日的三個月中，布倫特原油價格與截至2023年3月31日的三個月相比略有下跌。由於全球能源庫存（包括原油、成品油和天然氣）穩定以及俄羅斯原油和成品油繼續進入市場，截至2023年6月30日的六個月中，油價低於2022年同期水平。
液化天然氣— 截至2023年6月30日的三個月中，液化天然氣價格與截至2023年3月31日的三個月相比有所下降，這反映了液化天然氣定價的傳統季節性，以及每年這個時候的庫存水平高於正常水平。由於競爭產品和補充產品（天然氣、原油）的價格下跌，截至2023年6月30日的六個月中，液化天然氣價格與去年同期相比有所下降。在這兩個時期，與北美其他地區相比，加利福尼亞仍然是一個優質市場。
天然氣— 截至2023年6月30日的三個月中，我們的天然氣已實現價格與截至2023年3月31日的三個月相比有所下降，原因是該季度美國西海岸的天氣保持温和，加州的儲存庫存從歷史最低水平反彈。截至2023年6月30日的六個月中，天然氣價格高於2022年同期，這反映了加州天然氣市場在2023年第一季度經歷了前所未有的定價。
運營報表分析
石油和天然氣業務業績
下表包括截至2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月，按英國央行計算的石油和天然氣業務的關鍵運營數據，不包括某些公司支出。能源運營成本包括購買的用於為我們的運營發電的天然氣和用於蒸汽洪水的蒸汽、購買的電力以及我們運營中使用的發電的內部成本。天然氣加工成本包括與壓縮相關的成本、維護以及運營我們在Elk Hills的天然氣加工設施所需的其他活動。非能源運營成本等於總運營成本減去能源運營成本和天然氣處理成本。從2022年第三季度開始，用於在我們的蒸汽洪水中產生蒸汽的購買天然氣從非能源運營成本重新歸類為能源運營成本。以往所有期間均已更新，以符合本列報方式。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| （每盎司 $） |
| 能源運營成本 | $ | 7.39 | | | $ | 15.56 | | | | | $ | 11.52 | | | $ | 9.24 | |
| 天然氣處理成本 | $ | 0.64 | | | $ | 0.62 | | | | | $ | 0.63 | | | $ | 0.55 | |
| 非能源運營成本 | $ | 15.68 | | | $ | 15.43 | | | | | $ | 15.56 | | | $ | 13.11 | |
| 運營成本 | $ | 23.71 | | | $ | 31.61 | | | | | $ | 27.71 | | | $ | 22.90 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
外勤一般費用和管理費用(a) | $ | 1.40 | | | $ | 1.49 | | | | | $ | 1.45 | | | $ | 0.92 | |
現場折舊、耗盡和攤銷(b) | $ | 6.50 | | | $ | 6.72 | | | | | $ | 6.61 | | | $ | 5.29 | |
| 所得税以外的現場税 | $ | 3.70 | | | $ | 3.73 | | | | | $ | 3.72 | | | $ | 3.20 | |
a.不包括未分配的一般和管理費用。
b.不包括與我們的公司資產和Elk Hills發電廠相關的折舊、耗盡和攤銷。
與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月中，運營成本有所下降，這主要是由於加州市場的天然氣價格在兩個季度之間下跌，能源運營成本降低。在截至2023年6月30日的六個月中，運營成本與去年同期相比有所上升，這主要是由於加州的天然氣價格在2023年第一季度創下了前所未有的高位，能源運營成本增加。按英國央行計算，產量減少也促成了產量的增長。
由於產量減少，截至2023年6月30日的三個月中，油田折舊、枯竭和攤銷量與截至2023年3月31日的三個月相比略有下降。在截至2023年6月30日的六個月中，油田折舊、損耗和攤銷額與去年同期相比有所增加，這主要是由於我們的折舊、損耗和攤銷率發生了變化，這些變化會定期進行調整以反映當前的儲備估值。與截至2022年6月30日的六個月相比，截至2023年6月30日的六個月的產量減少部分抵消了這一增長。按英國央行計算，產量減少也促成了產量的增長。
合併經營業績
有關根據優先票據契約被指定為非限制性子公司的子公司的財務信息，請參閲 第一部分，第1項——財務報表，附註12 簡明合併財務信息。
截至2023年6月30日的三個月，與2023年3月31日相比
下表顯示了截至2023年6月30日和2023年3月31日的三個月的營業收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | | | | |
| （單位：百萬） | | | | | |
| 石油、天然氣和液化天然氣的銷售 | $ | 447 | | | $ | 715 | | | | | | |
| 大宗商品衍生品的淨收益 | 31 | | | 42 | | | | | | |
| 購買的天然氣的銷售 | 72 | | | 184 | | | | | | |
| 電力銷售 | 34 | | | 68 | | | | | | |
| 其他收入 | 7 | | | 15 | | | | | | |
| 總營業收入 | $ | 591 | | | $ | 1,024 | | | | | | |
石油、天然氣和液化天然氣銷售 — 截至2023年6月30日的三個月，石油、天然氣和液化天然氣的銷售額（不包括現金結算對我們的商品衍生品合約的影響）為4.47億美元，與截至2023年3月31日的三個月的7.15億美元相比，減少了2.68億美元。下降的主要原因是 2023 年第二季度的已實現價格下跌，如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油 | | 液化天然氣 | | 天然氣 | | 總計 |
| （單位：百萬） |
| 截至2023年3月31日的三個月 | $ | 390 | | | $ | 62 | | | $ | 263 | | | $ | 715 | |
| 已實現價格的變化 | (15) | | | (18) | | | (221) | | | (254) | |
| 生產變化 | (13) | | | (2) | | | 1 | | | (14) | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | $ | 362 | | | $ | 42 | | | $ | 43 | | | $ | 447 | |
注意：請參見 製作 按商品類型分列的交易量以及 價格和變現用於比較時期的指數和已實現價格。
現金結算對我們的商品衍生品合約的影響未包含在上表中。截至2023年6月30日的三個月，商品衍生品的支付額為6300萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為6500萬美元。包括大宗商品衍生品結算支付的影響，與截至2023年3月31日的三個月相比，我們的石油、天然氣和液化天然氣銷售額減少了2.66億美元。
大宗商品衍生品的淨收益 — 截至2023年6月30日的三個月，大宗商品衍生品的淨收益為3100萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為4200萬美元。這一變化主要是由於每個衡量期結束時持有的頭寸導致我們的未償還大宗商品衍生品公允價值的非現金變化，以及合約價格與相關遠期曲線之間的關係：
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| （單位：百萬） |
| 非現金大宗商品衍生品收益 | $ | 94 | | | $ | 107 | |
| | | |
| | | |
| 已結算商品衍生品的淨現金支付 | (63) | | | (65) | |
| | | |
| 大宗商品衍生品的淨收益 | $ | 31 | | | $ | 42 | |
購買的天然氣的銷售 — 購買的天然氣的銷售涉及從第三方獲得的天然氣，這些天然氣隨後與我們的某些營銷活動有關。截至2023年6月30日的三個月，購買的天然氣銷售額為7200萬美元，較截至2023年3月31日的三個月的1.84億美元減少了1.12億美元。下降的主要原因是天然氣市場價格下跌。截至2023年6月30日的三個月，扣除相關購買的天然氣支出後，我們的天然氣銷售額為4,500萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為6000萬美元。
電力銷售 — 截至2023年6月30日的三個月中，電力銷售減少了3,400萬美元，至3,400萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為6,800萬美元，這主要是由於2023年第一季度的電價上漲。
下表顯示了截至2023年6月30日和2023年3月31日的三個月的營業和營業外支出和收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | | | | |
| （單位：百萬） | | | | | |
| 運營費用 | | | | | | | | |
| 能源運營成本 | $ | 58 | | | $ | 125 | | | | | | |
| 天然氣處理成本 | 5 | | | 5 | | | | | | |
| 非能源運營成本 | 123 | | | 124 | | | | | | |
| 一般和管理費用 | 71 | | | 65 | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 56 | | | 58 | | | | | | |
| 資產減值 | — | | | 3 | | | | | | |
| 所得税以外的税收 | 42 | | | 42 | | | | | | |
| 勘探費用 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 購買的天然氣開支 | 27 | | | 124 | | | | | | |
| 發電費用 | 13 | | | 49 | | | | | | |
| 運輸成本 | 16 | | | 17 | | | | | | |
| 增值費用 | 11 | | | 12 | | | | | | |
| 其他運營費用，淨額 | 21 | | | 13 | | | | | | |
| 運營費用總額 | 444 | | | 638 | | | | | | |
| 資產剝離的收益 | — | | | 7 | | | | | | |
| 營業收入 | 147 | | | 393 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非營業（支出）收入 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息和債務支出 | (14) | | | (14) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資未合併子公司的虧損 | (1) | | | (2) | | | | | | |
| 其他非營業（支出）收入 | 3 | | | (1) | | | | | | |
| 所得税前收入 | 135 | | | 376 | | | | | | |
| 所得税準備金 | (38) | | | (75) | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 97 | | | $ | 301 | | | | | | |
能源運營成本— 截至2023年6月30日的三個月中，能源運營成本為5800萬美元，較截至2023年3月31日的三個月的1.25億美元減少了6700萬美元。這一下降是由於2023年第二季度天然氣價格下跌所致。有關我們的天然氣市場價格的更多信息，請參閲 價格和變現以上。
非能源運營成本— 非能源運營成本包括截至2023年6月30日和2023年3月31日的三個月中，與我們的現金結算獎勵相關的300萬美元和100萬美元的股票薪酬支出。請參閲 一般和管理費用以下是有關我們的股票薪酬獎勵的更多信息。
一般和管理費用— 截至2023年6月30日的三個月，一般和行政（G&A）支出為7100萬美元，較截至2023年3月31日的三個月的6500萬美元增加了600萬美元。G&A支出的增加主要歸因於與薪酬相關的支出，包括加快對某些離職員工的歸屬以及發放新的股票薪酬獎勵。下文將進一步討論基於股票的薪酬獎勵。
下表顯示了我們的勘探和生產業務（包括未分配的公司管理費用等）與碳管理業務分開的併購費用。顯示的我們的碳管理業務金額不包括Carbon TerraVault合資公司承擔的費用。
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| （單位：百萬） |
勘探與生產、企業及其他 | $ | 68 | | | $ | 62 | |
碳管理業務 | 3 | | | 3 | |
| 一般和管理費用總額 | $ | 71 | | | $ | 65 | |
根據我們的股票薪酬計劃，獎勵是向高管、非執行員工和非僱員董事發放的，這些獎勵要麼以我們的普通股或現金結算。我們授予高管的股權結算獎勵包括績效股票單位和限制性股票單位，這些單位要麼在兩年或三年期結束時懸崖迴歸，要麼在兩年或三年內按比例歸屬。我們授予非僱員董事的股權結算獎勵是限制性股票單位，在三年內按比例歸屬。我們向非執行員工發放的現金結算獎勵按比例分配給非執行員工，為期三年。
股價的變化會使我們的經營業績出現波動，因為我們根據股價表現支付現金結算獎勵的一半，並且我們在每個報告期結束時調整未歸屬現金結算獎勵的義務。股票結算的獎勵不會根據我們的股價變化進行類似的調整。
G&A 費用中包含的股票薪酬如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| （單位：百萬） |
以現金結算的獎勵 | $ | 5 | | | $ | 3 | |
股票結算的獎勵 | 8 | | | 6 | |
| 總額包含在一般費用和管理費用中 | $ | 13 | | | $ | 9 | |
購買的天然氣開支— 購買的天然氣費用與從第三方購買的與我們的某些營銷活動相關的天然氣有關。在截至2023年6月30日的三個月中，我們購買了2700萬美元的天然氣用於營銷活動，較截至2023年3月31日的三個月的1.24億美元減少了9700萬美元。下降的主要原因是，與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2023年6月30日的三個月中，營銷活動減少和市場價格下跌。有關我們的天然氣市場價格的更多信息，請參閲 價格和變現以上。
發電費用 — 截至2023年6月30日的三個月中，發電支出為1300萬美元，較截至2023年3月31日的三個月的4900萬美元減少了3,600萬美元。下降的主要原因是天然氣價格下跌。
所得税 — 截至2023年6月30日的三個月中，所得税準備金為3,800萬美元（有效税率為28％），而截至2023年3月31日的三個月為7500萬美元（有效税率為20％）。不包括估值補貼變動的影響，在截至2023年3月31日的三個月中，我們的有效税率將為28％。請參閲 第一部分，第 1 項 — 財務報表，附註 6 所得税 瞭解與我們的Lost Hills資產剝離相關的估值補貼的更多信息。
截至2023年6月30日的六個月與2022年6月30日相比
下表顯示了我們截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的營業收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | | |
| （單位：百萬） | | | | | |
| 石油、天然氣和液化天然氣的銷售 | $ | 1,162 | | | $ | 1,346 | | | | | | |
| 商品衍生品的淨收益（虧損） | 73 | | | (662) | | | | | | |
| 購買的天然氣的銷售 | 256 | | | 107 | | | | | | |
| 電力銷售 | 102 | | | 83 | | | | | | |
| 其他收入 | 22 | | | 26 | | | | | | |
| 總營業收入 | $ | 1,615 | | | $ | 900 | | | | | | |
石油、天然氣和液化天然氣銷售 — 截至2023年6月30日的六個月中，石油、天然氣和液化天然氣的銷售額（不包括現金結算對我們的商品衍生品合約的影響）為11.62億美元，與截至2022年6月30日的六個月的13.46億美元相比，減少了1.84億美元。下降的主要原因是已實現價格的變化，如下表所示，包括石油和液化天然氣已實現價格的下跌，部分被天然氣已實現價格的上漲所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油 | | 液化天然氣 | | 天然氣 | | 總計 |
| （單位：百萬） |
| 截至2022年6月30日的六個月 | $ | 1,033 | | | $ | 139 | | | $ | 174 | | | $ | 1,346 | |
| 已實現價格的變化 | (266) | | | (42) | | | 155 | | | (153) | |
| 生產變化 | (15) | | | 7 | | | (23) | | | (31) | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | $ | 752 | | | $ | 104 | | | $ | 306 | | | $ | 1,162 | |
注意：請參見 製作 按商品類型分列的交易量以及 價格和變現用於比較時期的指數和已實現價格。
現金結算對我們的商品衍生品合約的影響未包含在上表中。截至2023年6月30日的六個月中，大宗商品衍生品的支付額為1.28億美元，而截至2022年6月30日的六個月中，支付額為4.22億美元。包括大宗商品衍生品結算支付的影響，與截至2022年6月30日的六個月相比，我們的石油、天然氣和液化天然氣銷售額增加了1.1億美元。
商品衍生品的淨收益（虧損） — 截至2023年6月30日的六個月中，大宗商品衍生品的淨收益為7300萬美元，而截至2022年6月30日的六個月淨虧損為6.62億美元。這一變化主要是由於每個衡量期結束時持有的頭寸導致我們的未償還大宗商品衍生品公允價值的非現金變化，以及合約價格與相關遠期曲線之間的關係：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| （單位：百萬） |
| 非現金大宗商品衍生品收益（虧損） | $ | 201 | | | $ | (240) | |
| | | |
| | | |
| 已結算商品衍生品的淨現金支付 | (128) | | | (422) | |
| | | |
| 商品衍生品的淨收益（虧損） | $ | 73 | | | $ | (662) | |
購買的天然氣的銷售 — 購買的天然氣的銷售涉及從第三方獲得的天然氣，這些天然氣隨後與我們的某些營銷活動有關。截至2023年6月30日的六個月中，購買的天然氣銷售額為2.56億美元，較截至2022年6月30日的六個月的1.07億美元增加了1.49億美元。增長的主要原因是2023年營銷活動增加和市場價格上漲。截至2023年6月30日的六個月中，扣除相關購買的天然氣支出的天然氣銷售額為1.05億美元，而截至2022年6月30日的六個月為1,900萬美元。
電力銷售 — 截至2023年6月30日的六個月中，電力銷售額增長了1900萬美元，達到1.02億美元，而截至2022年6月30日的六個月為8300萬美元。漲幅主要是由於2023年第一季度的電價與去年同期相比上漲所致。截至2023年6月30日的六個月中，我們扣除發電費用的電力銷售額為4000萬美元，而截至2022年6月30日的六個月為2600萬美元。
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的營業和營業外支出和收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | | |
| （單位：百萬） | | | | | |
| 運營費用 | | | | | | | | |
| 能源運營成本 | $ | 183 | | | $ | 150 | | | | | | |
| 天然氣處理成本 | 10 | | | 9 | | | | | | |
| 非能源運營成本 | 247 | | | 213 | | | | | | |
| 一般和管理費用 | 136 | | | 104 | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 114 | | | 99 | | | | | | |
| 資產減值 | 3 | | | 2 | | | | | | |
| 所得税以外的税收 | 84 | | | 76 | | | | | | |
| 勘探費用 | 2 | | | 2 | | | | | | |
| 購買的天然氣開支 | 151 | | | 88 | | | | | | |
| 發電費用 | 62 | | | 57 | | | | | | |
| 運輸成本 | 33 | | | 24 | | | | | | |
| 增值費用 | 23 | | | 22 | | | | | | |
| 其他運營費用，淨額 | 34 | | | 23 | | | | | | |
| 運營費用總額 | 1,082 | | | 869 | | | | | | |
| 資產剝離的收益（虧損） | 7 | | | 58 | | | | | | |
| 營業收入 | 540 | | | 89 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非營業（支出）收入 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息和債務支出 | (28) | | | (26) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資未合併子公司的虧損 | (3) | | | — | | | | | | |
| 其他非營業（支出）收入 | 2 | | | 2 | | | | | | |
| 所得税前收入 | 511 | | | 65 | | | | | | |
| 所得税準備金 | (113) | | | (50) | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 398 | | | $ | 15 | | | | | | |
能源運營成本— 截至2023年6月30日的六個月中，能源運營成本為1.83億美元，較截至2022年6月30日的六個月的1.5億美元增加了3,300萬美元。這一增長是由於2023年前六個月的價格與去年同期相比有所上漲。有關我們的天然氣市場價格的更多信息，請參閲 價格和變現以上。
非能源運營成本— 截至2023年6月30日的六個月中，非能源運營成本為2.47億美元，較截至2022年6月30日的六個月的2.13億美元增加了3,400萬美元。增長主要是由於井下維護活動增加。非能源運營成本還包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，與我們的現金結算獎勵相關的400萬美元和200萬美元股票薪酬支出。請參閲 一般和管理費用以下是有關我們的股票薪酬獎勵的更多信息。
一般和管理費用— 截至2023年6月30日的六個月中，一般和行政（G&A）支出為1.36億美元，較截至2022年6月30日的六個月的1.04億美元增加了3200萬美元。G&A支出的增加主要歸因於與薪酬相關的支出，包括2023年發放的股票薪酬獎勵，以及信息技術基礎設施支出的增加。下文將進一步討論基於股票的薪酬獎勵。
下表顯示了我們的勘探和生產業務（以及未分配的公司管理費用和其他費用）與碳管理業務分開的G＆A費用。顯示的我們的碳管理業務金額不包括Carbon TerraVault合資公司承擔的費用。
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| （單位：百萬） |
勘探與生產、企業及其他 | $ | 130 | | | $ | 99 | |
碳管理業務 | 6 | | | 5 | |
| 一般和管理費用總額 | $ | 136 | | | $ | 104 | |
根據我們的股票薪酬計劃，獎勵是向高管、非執行員工和非僱員董事發放的，這些獎勵要麼以我們的普通股或現金結算。我們授予高管的股權結算獎勵包括績效股票單位和限制性股票單位，這些單位要麼在兩年或三年期結束時懸崖迴歸，要麼在兩年或三年內按比例歸屬。我們授予非僱員董事的股權結算獎勵是限制性股票單位，在三年內按比例歸屬。我們向非執行員工發放的現金結算獎勵按比例分配給非執行員工，為期三年。
股價的變化會使我們的經營業績出現波動，因為我們根據股價表現支付現金結算獎勵的一半，並且我們在每個報告期結束時調整未歸屬現金結算獎勵的義務。股票結算的獎勵不會根據我們的股價變化進行類似的調整。
G&A 費用中包含的股票薪酬如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| （單位：百萬） |
以現金結算的獎勵 | $ | 8 | | | $ | 4 | |
股票結算的獎勵 | 14 | | | 8 | |
| 總額包含在一般費用和管理費用中 | $ | 22 | | | $ | 12 | |
折舊、損耗和攤銷 — 截至2023年6月30日的六個月中，折舊、損耗和攤銷（DD&A）從截至2022年6月30日的六個月的9,900萬美元增加了1500萬美元，至1.14億美元。增長的主要原因是我們的DD&A利率發生了變化，該利率會定期進行調整以反映當前的儲備金估算。
購買的天然氣開支— 購買的天然氣費用與從第三方購買的與我們的某些營銷活動相關的天然氣有關。在截至2023年6月30日的六個月中，我們購買了1.51億美元的天然氣用於營銷活動，比截至2022年6月30日的六個月的8,800萬美元增加了6300萬美元。與截至2022年6月30日的六個月相比，增長的主要原因是截至2023年6月30日的六個月中，營銷活動水平提高和市場價格上漲。有關我們的天然氣市場價格的更多信息，請參閲 價格和變現以上。
所得税 — 截至2023年6月30日的六個月中，所得税準備金為1.13億美元（有效税率為22％），而截至2022年6月30日的六個月為5000萬美元（有效税率為77％）。截至2022年6月30日的六個月的所得税準備金包括與我們的Lost Hills資產剝離相關的估值補貼，該補貼是在截至2023年6月30日的六個月中發佈的。請參閲 第一部分，第 1 項 — 財務報表，附註 6 所得税 瞭解與我們的Lost Hills資產剝離相關的估值補貼的更多信息。
流動性和資本資源
流動性
我們的主要流動性和資本資源來源是來自運營的現金流、現金和現金等價物以及循環信貸額度下的可用借貸能力。我們將低槓桿率和控制成本的能力視為核心優勢和戰略優勢，我們專注於保持這種優勢。在截至2023年6月30日的六個月中，我們運營現金流的主要用途是資本投資、普通股回購和分紅。
下表總結了我們的流動性：
| | | | | |
| |
| 2023年6月30日 |
| （單位：百萬） |
| 現金和現金等價物 | $ | 448 | |
| 循環信貸額度： | |
| 借款能力 | 627 | |
| 未償信用證 | (148) | |
| 可用性 | $ | 479 | |
| |
| 流動性 | $ | 927 | |
2023年4月，我們修改了循環信貸額度，借款基礎重申為12億美元。請參閲 第一部分，第 1 項 — 財務報表，附註 3 債務 瞭解有關我們的循環信貸額度修正案的更多信息。
按當前的大宗商品價格計算，根據下文所述的我們計劃中的2023年資本計劃，我們預計將產生運營現金流，以支持和投資我們的核心資產，保持財務靈活性。我們會定期審查我們的財務狀況，並評估是否（i）調整我們的鑽探計劃，（ii）在循環信貸額度和優先票據契約允許的範圍內通過分紅或股票回購向股東返還可用現金，（iii）回購未償債務，（iv）預先進行碳管理活動，或（v）在資產負債表上保留現金和現金等價物。我們相信我們有足夠的流動性來源來履行未來十二個月的債務。
現金流分析
來自經營活動的現金流— 在截至2023年6月30日的六個月中，我們的運營現金流從2022年同期的3.41億美元增加了7700萬美元，增至4.18億美元。截至2023年6月30日的六個月中，運營現金流的增加主要與2023年同期相比更高的平均已實現天然氣價格（我們生產的天然氣的銷售收入以及營銷和交易活動的利潤率增加）有關。與2022年同期相比，2023年的產量下降部分抵消了這一增長。運營成本的增加部分抵消了我們收入的增長，這主要與購買的天然氣和運營中使用的電力價格上漲有關。
投資活動中使用的現金流— 下表提供了投資活動中使用的淨現金的比較摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 六個月已結束
6月30日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | （單位：百萬） |
| 資本投資 | | | | | $ | (86) | | | $ | (197) | |
| 應計資本投資的變化 | | | | | (15) | | | 9 | |
| 資產剝離收益，淨額 | | | | | — | | | 76 | |
| 收購 | | | | | (1) | | | (17) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | | | | | (3) | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | | | | | $ | (105) | | | $ | (129) | |
用於融資活動的現金流量— 下表提供了用於融資活動的淨現金的比較彙總：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六個月已結束
6月30日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | （單位：百萬） |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 回購普通股 | | | | | $ | (123) | | | $ | (167) | |
| 普通股分紅 | | | | | (40) | | | (26) | |
| | | | | | | |
| 普通股的發行 | | | | | 1 | | | $ | — | |
| 債務修正成本 | | | | | (8) | | | $ | — | |
| 股票因納税而被取消 | | | | | (2) | | | $ | — | |
| 用於融資活動的淨現金 | | | | | $ | (172) | | | $ | (193) | |
2023 年資本計劃
我們的資本計劃是動態的，可以應對大宗商品價格的波動，同時專注於石油產量並最大限度地提高我們的自由現金流。我們預計，在當前條件下，我們的2023年資本計劃將在2億至2.45億美元之間，由於項目的時機以及預期的修井活動和設施項目的增加，下半年的權重將增加。我們預計，我們與石油和天然氣開發相關的資本計劃將繼續主要側重於使用克恩縣以外的現有許可證執行項目。
下表中的金額反映了我們在所示時期內資本投資的組成部分，不包括資本投資應計額的變化：
| | | | | | | | | | | |
| 2023 年全年估計 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
| （單位：百萬） |
| 石油和天然氣業務 | $165 - $195 | | $ | 75 | |
| 碳管理業務 | 5 - 15 | | 1 | |
| 企業和其他 | 30 - 35 | | 10 | |
| 總資本 | $200 - $245 | | $ | 86 | |
我們最近修改並延長了循環信貸額度，如中所述 第一部分，第 1 項 — 財務報表，附註 3 債務，並繼續評估我們的優先票據的再融資方案。我們還打算為我們的碳管理業務尋求與其他業務分開的融資方案。
衍生品
石油和天然氣價格的重大變化可能會對我們的流動性產生重大影響。大宗商品價格下跌會對我們的運營現金流產生負面影響，在大宗商品價格上漲期間，情況恰恰相反。我們的套期保值策略旨在減少我們對大宗商品價格波動的敞口，並通過保護我們的現金流來確保我們的財務實力和流動性。我們將繼續根據當前的市場價格和條件評估我們的套期保值策略。
除非另有説明，否則我們使用 “對衝” 一詞來描述旨在實現我們的套期保值要求和計劃目標的衍生工具，儘管它們不被視為現金流或公允價值套期保值。截至2023年6月30日的三個月中，我們沒有任何大宗商品衍生品被指定為會計套期保值。請參閲 第一部分，第 1 項 — 財務報表，附註 5 衍生產品有關我們的衍生品的更多信息以及截至2023年6月30日的未平倉衍生品合約摘要，以及 第二部分， 第 8 項 — 財務報表和補充數據，附註 4 債務 在我們的 2022 年年度報告中 以獲取有關我們的循環信貸額度中包含的套期保值要求的信息。
分紅
2023年4月28日，我們的董事會宣佈季度現金分紅為每股普通股0.2825美元。股息於2023年6月1日營業結束時支付給登記在冊的股東，並於2023年6月16日支付。
2023年7月28日，我們的董事會宣佈季度現金分紅為每股普通股0.2825美元。股息將於2023年9月1日營業結束時支付給登記在冊的股東，預計將於2023年9月15日支付。
未來現金分紅的申報以及記錄和支付日期的確定，須由我們的董事會會在審查我們的財務業績和狀況後每季度做出最終決定。有關過去支付的股息的信息，請參閲 現金流分析， 用於融資活動的現金流以上。
股票回購計劃
我們的董事會已批准一項股票回購計劃，在2024年6月30日之前收購我們高達11億美元的普通股。回購可以通過公開市場購買、私下談判交易、第10b5-1條計劃、加速股票回購、衍生品合約或其他符合第10b-18條的其他方式進行，但須視市場條件和債務協議中的合同限制而定。股票回購計劃不要求我們回購任何金額或數量的股票，我們的董事會可以隨時修改、暫停或終止對該計劃的授權。根據股票回購計劃可能購買的股票總價值為517美元
截至2023年6月30日，百萬美元，不包括回購的佣金和消費税。以下是我們在所述期間作為庫存股持有的股票回購摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買的股票總數 | | 購買的股票總價值 | | 每股支付的平均價格 |
| （股票數量） | | （單位：百萬） | | （每股美元） |
| 截至2022年6月30日的三個月 | 2,255,445 | | | $ | 96 | | | $ | 42.57 | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | 1,618,746 | | | $ | 64 | | | $ | 39.12 | |
| | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | 3,923,901 | | | $ | 167 | | | $ | 42.55 | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | 3,042,510 | | | $ | 123 | | | $ | 40.12 | |
| | | | | |
| 計劃啟動（2021 年 5 月）至 2023 年 6 月 30 日 | 14,498,770 | | | $ | 584 | | | $ | 40.18 | |
| | | | | |
注：購買的股票總價值包括截至2023年6月30日的六個月中與股票回購消費税相關的約100萬美元，該税從2023年開始生效。在所有提交的時期，支付的佣金並不高。
資產剝離和收購
參見第一部分，第 1 項 — 財務報表，附註 7 資產剝離和收購瞭解我們在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月內的交易情況。
訴訟、索賠、承諾和突發事件
在正常業務過程中，我們參與訴訟、環境和其他索賠以及其他突發事件，除其他外，這些索賠要求賠償涉嫌的人身傷害、違反合同、財產損失或其他損失、懲罰性賠償、民事處罰或禁令性救濟。
當可能已產生負債並且可以合理估算負債時，我們會為當前未決的訴訟、索賠和訴訟累積準備金。截至該日期，截至2023年6月30日和2022年12月31日，儲備金餘額對我們的簡明合併資產負債表並不重要。我們還評估了我們可能因這些問題而蒙受的合理可能損失金額。我們認為，無法準確確定我們可能因超出儲備金而蒙受的合理損失。
參見 第一部分，第 1 項 — 財務報表、附註 4 訴訟、索賠、承諾和意外開支以獲取更多信息。
重要會計估算和重大會計和披露變更
我們的關鍵會計估算沒有變化，彙總如下 第二部分，第7項 — 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析，關鍵會計估計我們的 2022 年年度報告。
前瞻性陳述
本文件包含我們認為是1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。除歷史事實外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關我們未來財務狀況、業務戰略、預計收入、收益、成本、資本支出以及未來管理計劃和目標的陳述。諸如 “期望”、“可能”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“能力”、“相信”、“尋求”、“看”、“將”、“估計”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望”、“機會” 或 “戰略” 之類的詞語通常用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述存在風險和不確定性，可能導致實際結果與此類陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。
儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期和預測是合理的，但它們本質上會受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數難以預測，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。無法保證此類前瞻性陳述是正確或實現的，也無法保證這些假設是準確的或不會隨着時間的推移而發生變化。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異的特殊不確定性包括：
•商品價格的波動，包括我們產品和服務的供需考慮；
•歐佩克或美國生產國未來時期的產量水平和/或定價決定；
•政府政策、戰爭和政治狀況及事件，包括烏克蘭戰爭和對俄羅斯、伊朗和其他國家的石油制裁；
•影響整個石油和天然氣行業，尤其是我們的監管行動和變革，包括（1）鑽探或開發活動或我們的碳管理業務所需的許可證和批准的可用性、時間或條件；（2）能源、水、土地、温室氣體（GHG）或其他排放的管理；（3）健康、安全和環境的保護，或（4）我們產品的運輸、營銷和銷售;
•通貨膨脹對未來開支的影響以及商品和服務價格的總體變化；
•業務戰略和資本計劃的變化；
•產量低於預期或產量下降率高於預期；
•我們對儲備金和相關未來現金流估計的變化，包括由於我們無法及時開發此類儲備金以及無法替代此類儲備而產生的變化；
•資源的可回收性和意外的地質條件;
•總體經濟狀況和趨勢，包括全球金融、貿易和信貸市場的狀況；
•生產分成合同對生產和運營成本的影響；
•缺乏可用設備、服務或勞動力價格上漲；
•運輸或儲存能力的限制以及關閉油井的必要性;
•風險管理的任何失誤；
•我們經營所在行業的運營和競爭所產生的結果；
•我們有能力從之前或將來的降低成本的努力中實現預期收益；
•聯邦、地區、州、省、部落、地方和國際環境法律法規規定的環境風險和責任（包括補救行動）；
•我們的交易對手的信譽和業績，包括金融機構、運營合作伙伴、CCS項目參與者和其他各方；
•重組或重組我們的業務；
•我們申請和使用與我們的碳捕獲和封存項目相關的税收抵免或其他激勵措施的能力；
•我們實現能源轉型戰略和舉措所設想的好處的能力，包括二氧化碳捕獲和封存項目和其他可再生能源舉措；
•我們有能力成功識別、開發和資助碳捕集和封存項目以及其他可再生能源項目，包括與Carbon TerraVault合資企業相關的項目，以及我們能夠將我們的CDMA轉換為最終協議並簽訂其他承購協議；
•我們能夠最大限度地提高碳管理業務的價值並將其獨立運營；
•我們有能力成功開發基礎設施項目並按設想的條件簽訂第三方合同；
•排放核算的不確定性以及我們成功核算的能力
收集和核實排放數據和其他環境影響；
•我們的股息政策和股票回購計劃的變更，以及我們根據債務協議申報未來分紅或回購股票的能力；
•由於現有和未來的債務，我們的財務靈活性受到限制；
•現金流不足，無法為我們的資本計劃和其他計劃投資提供資金，也無法向股東返還資本；
•利率的變化；
•我們在商業銀行和資本市場獲得信貸的機會和信貸條款，包括我們為債務再融資或為碳管理業務獲得單獨融資的能力；
•州、聯邦或國際税率的變化，包括我們利用淨營業虧損結轉來減少所得税義務的能力；
•套期保值交易的影響；
•我們的股價對激勵性薪酬相關成本的影響；
•無法達成理想的交易，包括合資企業、剝離石油和天然氣財產和房地產以及收購，以及我們實現任何預期協同效應的能力；
•由於地震、森林火災、洪水、極端天氣事件或其他自然事件、事故、機械故障、停電、運輸或存儲限制、勞動困難、網絡安全漏洞或攻擊或其他災難性事件而造成的中斷；
•流行病、流行病、疫情或其他公共衞生事件，例如 COVID-19 疫情；以及
•中討論的其他因素 第一部分，第 1A 項 — 風險因素 在我們的 2022 年年度報告中.
我們提醒您不要過分依賴本文件中包含的前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至提交之日，我們沒有義務更新這些信息。本文檔還可能包含來自第三方來源的信息。這些數據可能涉及許多假設和侷限性，我們尚未對其進行獨立驗證，也不保證此類第三方信息的準確性或完整性。
第 3 項關於市場風險的定量和定性披露
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，根據標題下包含的S-K法規第305項提供的信息，市場風險沒有發生重大變化 第二部分，第7A項 — 有關市場風險的定量和定性披露在 2022 年年度報告中。
大宗商品價格風險
我們的財務業績對石油、液化天然氣和天然氣價格的波動很敏感。這些大宗商品價格的變化也會影響我們的PSC類合約的交易量變化。我們維持大宗商品套期保值計劃，主要側重於對衝原油銷售，以幫助保護我們的現金流、利潤率和資本計劃免受原油價格波動的影響。截至2023年6月30日，我們按公允價值計價的大宗商品衍生品頭寸的淨負債為1,800萬美元。有關我們的衍生品頭寸的更多信息，請訪問的 2023年6月30日，請參閲 第一部分，第1項——財務報表，附註5衍生品。 我們在業務中購買和使用的天然氣有價格敞口。我們使用天然氣為我們的運營發電，天然氣價格上漲也將導致我們的電力成本增加。
交易對手信用風險
我們的信用風險主要與貿易應收賬款和衍生金融工具有關。監控每位客户的信用風險，以瞭解未清餘額和當前活動。交易對手信用額度是根據交易對手的財務狀況確定的，這些限額受到積極監控。如果交易對手信用風險增加，我們可能會申請抵押品並加快付款日期。定期審查信用風險的集中度，以確保交易對手的信用風險充分分散。
截至2023年6月30日，我們的大部分信用敞口來自投資級交易對手。我們認為，截至2023年6月30日，與我們的業務相關的交易對手信用相關損失敞口並不大，在所有報告期內，與交易對手信用風險相關的損失微不足道。
利率風險
利率的變化可能會影響我們為長期債務支付的利息金額。截至2023年6月30日，我們沒有未償還的浮動利率債務. 我們的優先票據按每年7.125％的固定利率計息。
第 4 項控制和程序
截至本報告所涉期末，我們的首席執行官兼首席財務官監督並參與了管理層對我們的披露控制和程序（定義見1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的評估。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
在截至2023年6月30日的三個月中，我們對財務報告的內部控制（定義見1934年《證券交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分其他信息
第 1 項法律訴訟
有關法律訴訟的其他信息，請參閲 第 1 項 –財務報表、附註4 訴訟、索賠、承諾和意外開支在本表格10-Q第一部分包含的簡明合併財務報表附註中， 第一部分，第 2 項 — 管理層對財務狀況和經營業績、訴訟、索賠、承諾和突發事件的討論和分析在此表格 10-Q 中，以及 第一部分，第 3 項，法律訴訟在我們的 2022 年年度報告中。
第 1A 項風險因素
我們在業務過程中面臨各種風險和不確定性。關於此類風險和不確定性的討論可在標題下找到 風險因素在我們的2022年年度報告和截至2023年3月31日的三個月的10-Q表季度報告中。除下文所述外，在截至2023年6月30日的三個月中，這些風險因素沒有發生重大變化。
我們的業務受到嚴格監管，政府當局可以推遲或拒絕許可和批准或更改管理我們運營的要求，包括水力壓裂和其他油井刺激方法、增強的生產技術以及流體注入或處置，這可能會增加成本，限制運營，改變或推遲我們業務計劃的實施。
我們的運營受複雜而嚴格的聯邦、州、地方和其他法律法規的約束，這些法律和法規與我們的物業的勘探和開發以及產品的生產、運輸、營銷和銷售有關。
為了遵守這些法律和法規，我們必須獲得和維持聯邦、州和地方政府當局頒發的各種活動的許可證、批准和證書，包括選址、鑽探、完工、刺激、運營、檢查、維護、運輸、儲存、營銷、場地修復、退役、廢棄、保護棲息地和受威脅或瀕危物種、空氣排放、固體和危險廢物的處置、液體注入和處置以及用水、回收和再利用。例如，我們在威爾明頓油田的業務利用注入井根據洪水計劃重新注入生產的水。這些業務受長灘市和CalGem的監管。我們目前正在與長灘市和CalGem討論哪種注入井壓力梯度符合CalGem關於保護地下飲用水源的要求，同時降低沉降風險。CalGem的當地辦事處已初步表示，應將注入井壓力梯度從已經使用了幾十年的梯度中降低。作為我們正在進行的討論的一部分，我們和長灘市向CalGem提供了有關歷史注入井壓力梯度如何符合CalGem要求的技術信息，並告知他們沒有泄漏風險。CalGem提議在2023年8月左右舉行一次會議，讓CRC和長灘市更詳細地介紹他們的技術發現。作為該會議的一部分，根據會議結果，CalGem還提議CRC和長灘市提交一份工作計劃，在六個月內將注射壓力降低到CalGem可以接受的水平。我們正在準備應對措施，並繼續認為現有的注入壓力可以解決沉降風險，保護地下飲用水來源。如果CalGem最終不同意並決定降低注入井壓力梯度，而我們無法在上訴或其他法律質疑中推翻該裁決，我們預計威爾明頓油田運營的注入井壓力梯度的任何實質性降低都將導致該油田的產量和儲量減少。
不遵守規定可能會導致評估行政、民事和/或刑事罰款和處罰、違規責任、糾正措施、清理或恢復的費用、人身傷害、財產損失或其他損失的賠償，以及施加禁令或宣告性救濟，限制或禁止某些業務或我們獲得財產、水、礦產或其他必要資源，否則可能會延遲或限制我們的運營並導致我們承擔鉅額費用。根據某些環境法律和法規，在清除或補救污染物方面，我們可能需要承擔嚴格或連帶責任，包括我們和我們的前任無法控制的財產，無論過失、原始活動的合法性或第三方的所有權或控制權。
我們及時獲得和維持運營許可證（包括來自CalGem的許可證）的能力不時受到嚴重的延誤和不確定性的影響，並且受我們的控制因素的影響。這些因素包括機構慣例的變化、新法規或公民個人和非政府組織對我們運營的現有批准的法律質疑。例如，從2021年開始，CalGem停止發放新的油井刺激許可證，並放慢了對新鑽探許可證的批准，儘管它繼續批准封堵和修井。此外，2020年，一羣原告在法庭上質疑克恩縣根據現有的環境影響報告（EIR）簽發油井許可證的能力。請參閲 第一部分，第1項和第2項——商業和財產，對我們經營的行業的監管，對勘探和生產活動的監管。我們也無法保證我們將始終能夠成功應對這些風險，及時獲得許可證或以優惠條件獲得許可證。儘管我們現有的許可證將允許我們在2023年進行修改後的鑽探計劃，但我們不太可能抵消同期預計的石油產量下降。
民選或任命的官員或其優先事項和政策的變更可能會導致對石油和天然氣行業的監管採取不同的方法。我們無法預測加利福尼亞州州長或加利福尼亞州立法機關在監管我們的業務、石油和天然氣行業或該州的經濟、財政或環境政策方面可能採取的行動，也無法預測聯邦一級可能會在健康、環境安全、氣候、勞動或能源法律、法規和政策方面採取哪些行動，包括可能直接或間接影響我們運營的行動。有關其他信息，請參閲 第一部分，第 1 項和第 2 項 — 商業和財產、對我們經營的行業的監管、對勘探和生產活動的監管 以及標題為 “” 的風險因素我們的業務受到嚴格監管，政府當局可以推遲或拒絕許可和批准或更改管理我們運營的要求，包括水力壓裂和其他油井刺激方法、改進的生產技術以及液體注入或處置，這可能會增加成本，限制運營，更改或推遲我們業務計劃的實施“在我們的 2022 年年度報告中。
第 2 項未登記的股權證券銷售和所得款項的使用
我們的董事會已批准一項股票回購計劃，在2024年6月30日之前收購我們高達11億美元的普通股。回購可能會通過公開市場購買、私下談判交易、第10b5-1條計劃、加速股票回購、衍生品合約或其他符合第10b-18條的其他方式受到影響，但須遵守我們債務協議中的市場和合同限制。股票回購計劃不要求我們回購任何金額或數量的股票，我們的董事會可以隨時修改、暫停或終止對該計劃的授權。回購的股票作為庫存股持有。
截至2023年6月30日的三個月中，我們的股票回購活動如下：
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| 時期 | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的最大美元價值(a) |
| 2023 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 30 日 | 542,465 | | | $ | 39.60 | | | 542,465 | | | $ | — | |
| 2023 年 5 月 1 日-2023 年 5 月 31 日 | 449,631 | | | $ | 39.70 | | | 449,631 | | — | |
| 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 | 626,650 | | | $ | 38.28 | | | 626,650 | | — | |
| 總計 | 1,618,746 | | | $ | 39.12 | | | 1,618,746 | | $ | — | |
(a)截至2023年6月30日，根據股票回購計劃可能購買的股票總價值為5.17億美元。
第 5 項其他披露
如先前披露的那樣，奧馬爾·哈亞特於2023年6月16日被任命為運營執行副總裁一職。關於這項任命，公司和哈亞特先生簽訂了自2023年7月27日起生效的僱傭協議，規定如下：（i）40萬美元的基本工資，（ii）年度現金獎勵，目標價值等於其年基本工資的100％；（iii）參與公司向處境相似的高管提供的福利計劃和計劃；（iv）報銷合理的業務相關費用，但須視公司的業務而定費用報銷政策；以及 (v) 年度長期激勵獎勵（預計為包括公司旗下業績股票單位的60％和限制性股票單位的40％） 2021 年長期激勵計劃（經修訂後的 “LTIP”） 從2024日曆年開始，目標補助金價值為哈亞特先生基本工資的400％，自適用的補助金之日起生效。績效股票單位獎勵預計將在從授予之日起的三年懸崖歸屬期內歸屬，而限制性股票單位預計將在從授予之日起的三年歸屬期內分三次等額歸屬。他的LTIP獎勵的條款和條件將受公司與哈亞特先生就授予這些LTIP獎勵而簽訂的個人獎勵協議的約束。他將繼續參與公司的高管遣散費計劃。
第 6 項 展品
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| 3.1 | 經修訂和重述的加州資源公司註冊證書（作為2020年10月27日提交的8-A表格註冊聲明的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處）。 |
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| 3.2 | 加州資源公司經修訂和重述的公司註冊證書修正證書（作為註冊人於2022年5月6日提交的8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處）。 |
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| 3.3 | 加州資源公司經修訂和重述的公司註冊證書修正證書（作為 2023 年 5 月 1 日提交的 8-K 表格最新報告的附錄 3.1 提交，並以引用方式納入此處）。 |
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| 3.4 | 經修訂和重述的加州資源公司章程（作為 2020 年 10 月 27 日提交的 8-A 表格註冊人註冊聲明的附錄 3.2 提交，並以引用方式納入此處）。 |
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| 10.1 | 經修訂和重述的信貸協議，截至2023年4月26日，加州資源公司作為借款人、幾家貸款機構不時簽訂和重述信貸協議，以及作為行政代理人、抵押代理人和髮卡銀行的北卡羅來納州花旗銀行（作為註冊人於2023年5月4日提交的10-Q表季度報告的附錄10.5提交，並以引用方式納入此處）。 |
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| 10.2** | Manuela Molina與加州資源公司簽訂的僱傭協議，日期為2023年5月8日（作為註冊人於2023年5月1日提交的8-K表最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處）。 |
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| 10.3*,** | 奧馬爾·哈亞特與加州資源公司簽訂的僱傭協議，日期為2023年7月27日。 |
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| 10.4*,** | 克里斯托弗·古爾德與加州資源公司之間於2023年7月27日修訂和重述的僱傭協議。 |
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| 31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。 |
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| 31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。 |
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| 32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官和首席財務官進行認證。 |
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| 101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔。 |
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| 101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
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| 101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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| 101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
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| 101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
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| 101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
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| 104 | 封面交互式數據文件（採用內聯 XBRL 格式幷包含在附錄 101 中）。 |
*-隨函提交或提供
**本展覽的某些部分（由” 表示[*****]“) 根據 S-K 法規第 601 (b) (10) 項被省略了
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 日期： | 2023年8月1日 | /s/ Noelle M. Repetti | |
| | 諾埃爾·M·雷佩蒂 | |
| | 高級副總裁兼財務總監 | |
| | （首席會計官） | |