第二季度 2023 亮點 | 內部發放總額為45億美元,而上一季度為27億美元 | |||||||
94%的封閉貸款發放量來自購買業務,而抵押銀行家協會估計同期為80% | ||||||||
淨收入為2.368億美元,上一季度為1.039億美元 | ||||||||
淨收入為3,690萬美元,而上一季度的淨虧損為3,720萬美元 | ||||||||
截至2023年6月30日,服務投資組合未付本金餘額為820億美元,與截至2023年3月31日的799億美元相比增長了3% | ||||||||
調整後的淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為900萬美元和1,650萬美元,而上一季度調整後的淨虧損和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為250萬美元和110萬美元 | ||||||||
股本回報率為 12.0%,調整後淨資產回報率為 2.9%,而上一季度分別為 (12.1)% 和 (0.8)% |
年初至今 2023 亮點 | 內部發放總額為72億美元,而去年同期為118億美元 | |||||||
93%的封閉貸款發放量來自購買業務,而抵押銀行家協會估計同期為80% | ||||||||
淨收入為3.407億美元,去年同期為7.693億美元 | ||||||||
淨虧損30萬美元,而去年同期的淨收入為2.663億美元 | ||||||||
截至2023年6月30日,服務投資組合未付本金餘額為820億美元,與截至2022年6月30日的759億美元相比增長了8% | ||||||||
調整後的淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為640萬美元和1,770萬美元,而去年調整後的淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為4,600萬美元和6,860萬美元 | ||||||||
股本回報率為0%,調整後的股本回報率為1.0%,而去年同期分別為50.5%和8.7% |
(美元金額以百萬計,每股金額除外) | 2Q’23 | 1Q’23 | %∆ | YTD'23 | YTD'22 | %∆ | ||||||||||||||
內部發貨總數 | $ | 4,458.5 | $ | 2,701.4 | 65% | $ | 7,159.9 | $ | 11,783.5 | (39)% | ||||||||||
發貨銷售利潤收益 (bps) | 310 | 343 | (10)% | 323 | 382 | (15)% | ||||||||||||||
調整後的鎖定交易量 (bps) 的銷售利潤收益 | 314 | 284 | 11% | 299 | 347 | (14)% | ||||||||||||||
服務組合的 UPB(期末) | $ | 82,030.4 | $ | 79,916.6 | 3% | $ | 82,030.4 | $ | 75,856.6 | 8% | ||||||||||
淨收入 | $ | 236.8 | $ | 103.9 | 128% | $ | 340.7 | $ | 769.3 | (56)% | ||||||||||
支出總額 | $ | 186.4 | $ | 154.7 | 20% | $ | 341.1 | $ | 412.7 | (17)% | ||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 36.9 | $ | (37.2) | 199% | $ | (0.3) | $ | 266.3 | (100)% | ||||||||||
股本回報率 | 12.0% | (12.1)% | 199% | —% | 50.5% | (100)% | ||||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | 9.0 | $ | (2.5) | 463% | $ | 6.4 | $ | 46.0 | (86)% | ||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 16.5 | $ | 1.1 | NM | $ | 17.7 | $ | 68.6 | (74)% | ||||||||||
調整後的股本回報率 | 2.9% | (0.8)% | 463% | 1.0% | 8.7% | (88)% | ||||||||||||||
每股收益(虧損) | $ | 0.61 | $ | (0.61) | 199% | $ | — | $ | 4.36 | (100)% | ||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損) | $ | 0.60 | $ | (0.61) | 198% | $ | — | $ | 4.31 | (100)% | ||||||||||
調整後的每股收益(虧損) | $ | 0.15 | $ | (0.04) | 463% | $ | 0.10 | $ | 0.75 | (86)% |
(以百萬美元為單位) | 2Q’23 | 1Q’23 | %∆ | YTD'23 | YTD'22 | %∆ | ||||||||||||||
內部發貨總數 | $ | 4,458.5 | $ | 2,701.4 | 65% | $ | 7,159.9 | $ | 11,783.5 | (39)% | ||||||||||
內部發行 # (000) | 13 | 9 | 44% | 22 | 37 | (41)% | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 140.3 | $ | 93.6 | 50% | $ | 233.9 | $ | 457.7 | (49)% | ||||||||||
支出總額 | $ | 161.6 | $ | 126.3 | 28% | $ | 288.0 | $ | 368.7 | (22)% | ||||||||||
分配給發行的淨(虧損)收入 | $ | (21.3) | $ | (32.8) | (35)% | $ | (54.1) | $ | 89.1 | (161)% |
(以百萬美元為單位) | 2Q’23 | 1Q’23 | %∆ | YTD'23 | YTD'22 | %∆ | ||||||||||||||
服務組合的 UPB(期末) | $ | 82,030.4 | $ | 79,916.6 | 3% | $ | 82,030.4 | $ | 75,856.6 | 8% | ||||||||||
# 已償還的貸款(000個)(期末) | 335 | 328 | 2% | 335 | 314 | 7% | ||||||||||||||
貸款還本付息和其他費用 | $ | 60.2 | $ | 60.1 | —% | $ | 120.3 | $ | 107.8 | 12% | ||||||||||
MSR的估值調整 | $ | 27.9 | $ | (54.9) | 151% | $ | (27.0) | $ | 205.7 | (113)% | ||||||||||
淨收入 | $ | 98.9 | $ | 13.1 | 658% | $ | 111.9 | $ | 314.5 | (64)% | ||||||||||
支出總額 | $ | 10.1 | $ | 13.4 | (24)% | $ | 23.5 | $ | 23.9 | (2)% | ||||||||||
分配給服務業的淨收入(虧損) | $ | 88.7 | $ | (0.3) | NM | $ | 88.4 | $ | 290.7 | (70)% |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 106.0 | $ | 137.9 | ||||
抵押貸款還本付息權,淨額 | $ | 1,184.5 | $ | 1,139.5 | ||||
倉庫信貸額度 | $ | 1,053.1 | $ | 713.2 | ||||
應付票據 | $ | 123.8 | $ | 126.3 | ||||
股東權益總額 | $ | 1,251.5 | $ | 1,249.3 | ||||
每股有形賬面淨值 (1) | $ | 17.01 | $ | 17.06 |
聯繫人 | ||
投資者: investors@guildmortgage.net 858-956-5130 媒體: 梅利莎·魯 納弗、史密斯、塔克 mkr@nstpr.com 619-296-0605 分機 247 |
(以千計,股票和每股金額除外) | 6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 105,963 | $ | 137,891 | |||||||
限制性現金 | 5,868 | 8,863 | |||||||||
持有待售抵押貸款 | 1,125,992 | 845,775 | |||||||||
為投資而持有的反向抵押貸款 | 36,709 | — | |||||||||
Ginnie Mae 貸款受回購權的約束 | 598,634 | 650,179 | |||||||||
應收賬款、票據和利息 | 65,035 | 58,304 | |||||||||
衍生資產 | 13,702 | 3,120 | |||||||||
抵押貸款還本付息權,淨額 | 1,184,503 | 1,139,539 | |||||||||
無形資產,淨額 | 29,100 | 33,075 | |||||||||
善意 | 184,894 | 176,769 | |||||||||
其他資產 | 182,239 | 186,076 | |||||||||
總資產 | $ | 3,532,639 | $ | 3,239,591 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
倉庫信貸額度 | $ | 1,053,060 | $ | 713,151 | |||||||
應付票據 | 123,750 | 126,250 | |||||||||
Ginnie Mae 貸款受回購權的約束 | 598,879 | 650,179 | |||||||||
應付賬款和應計費用 | 33,629 | 34,095 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 34,251 | 29,597 | |||||||||
投資者儲備 | 18,364 | 16,094 | |||||||||
收購產生的或有負債 | 7,793 | 526 | |||||||||
衍生負債 | — | 5,173 | |||||||||
經營租賃負債 | 83,759 | 85,977 | |||||||||
應向關聯方支付的注意事項 | — | 530 | |||||||||
遞延補償計劃 | 94,873 | 95,769 | |||||||||
遞延所得税負債 | 232,816 | 232,963 | |||||||||
負債總額 | 2,281,174 | 1,990,304 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股,面值0.01美元;已授權5000萬股;未發行和流通股票 | — | — | |||||||||
A類普通股,面值0.01美元;已授權2.5億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別發行和流通了20,645,142股和20,583,130股股票 | 206 | 206 | |||||||||
B類普通股,面值0.01美元;授權1億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通40,333,019股股票 | 403 | 403 | |||||||||
額外的實收資本 | 45,141 | 42,727 | |||||||||
留存收益 | 1,205,654 | 1,205,885 | |||||||||
非控股權益 | 61 | 66 | |||||||||
股東權益總額 | 1,251,465 | 1,249,287 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 3,532,639 | $ | 3,239,591 |
三個月已結束 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
貸款發放費和貸款出售收益,淨額 | $ | 136,925 | $ | 92,651 | $ | 229,576 | $ | 450,611 | |||||||||||||||
為投資而持有的反向抵押貸款的收益 | 2,306 | — | 2,306 | — | |||||||||||||||||||
貸款還本付息和其他費用 | 60,211 | 60,087 | 120,298 | 107,772 | |||||||||||||||||||
抵押貸款還本付息權的估值調整 | 27,890 | (54,871) | (26,981) | 205,675 | |||||||||||||||||||
利息收入 | 26,584 | 18,245 | 44,829 | 30,086 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (17,329) | (12,262) | (29,591) | (25,087) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 224 | 35 | 259 | 242 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 236,811 | 103,885 | 340,696 | 769,299 | |||||||||||||||||||
開支 | |||||||||||||||||||||||
工資、激勵性薪酬和福利 | 144,903 | 111,120 | 256,023 | 365,521 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 20,448 | 20,883 | 41,331 | 741 | |||||||||||||||||||
佔用率、設備和通信 | 18,402 | 17,430 | 35,832 | 37,285 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3,661 | 3,738 | 7,399 | 7,721 | |||||||||||||||||||
喪失抵押品贖回權損失準備金 | (1,044) | 1,514 | 470 | 1,475 | |||||||||||||||||||
支出總額 | 186,370 | 154,685 | 341,055 | 412,743 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利)前的收入(虧損) | 50,441 | (50,800) | (359) | 356,556 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 13,505 | (13,605) | (100) | 90,294 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 36,936 | (37,195) | (259) | 266,262 | |||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)收益 | — | (5) | (5) | 32 | |||||||||||||||||||
歸屬於公會的淨收益(虧損) | $ | 36,936 | $ | (37,190) | $ | (254) | $ | 266,230 | |||||||||||||||
歸屬於A類和B類普通股的每股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.61 | $ | (0.61) | $ | — | $ | 4.36 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.60 | $ | (0.61) | $ | — | $ | 4.31 | |||||||||||||||
A類和B類普通股的加權平均已發行股數: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 60,962 | 60,900 | 60,931 | 61,060 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 61,801 | 60,900 | 60,931 | 61,779 |
三個月已結束 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
($ 和單位,以千計) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
起源數據 | |||||||||||||||||||||||
$ 內部發放總額 (1) | $ | 4,458,502 | $ | 2,701,426 | $ | 7,159,928 | $ | 11,783,484 | |||||||||||||||
# 內部發源總數 | 13 | 9 | 22 | 37 | |||||||||||||||||||
$ 零售遠期內部發行 | $ | 4,125,328 | $ | 2,558,801 | $ | 6,684,129 | $ | 11,318,089 | |||||||||||||||
# 零售前瞻性內部發起 | 12 | 8 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
$ 零售反向內部發貨 | $ | 7,858 | $ | — | $ | 7,858 | $ | — | |||||||||||||||
# 零售反向內部發起 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
$ 零售經紀發起 (2) | $ | 64,240 | $ | 41,704 | $ | 105,944 | $ | 118,370 | |||||||||||||||
$ 批發反向發貨 | $ | 26,603 | $ | — | $ | 26,603 | $ | — | |||||||||||||||
來源總數 | $ | 4,549,345 | $ | 2,743,130 | $ | 7,292,475 | $ | 11,901,854 | |||||||||||||||
銷售利潤收益 (bps) (3) | 310 | 343 | 323 | 382 | |||||||||||||||||||
拉通調節鎖定音量 (4) | $ | 4,362,354 | $ | 3,258,998 | $ | 7,675,669 | $ | 12,997,291 | |||||||||||||||
調整後的鎖定交易量 (bps) 的銷售利潤收益 (5) | 314 | 284 | 299 | 347 | |||||||||||||||||||
購買回收率 (6) | 27% | 24% | 28% | 31% | |||||||||||||||||||
再融資回收率 (7) | 22% | 30% | 26% | 50% | |||||||||||||||||||
購買起始百分比 | 94% | 92% | 93% | 75% | |||||||||||||||||||
服務數據 | |||||||||||||||||||||||
UPB(期末)(8) | $ | 82,030,408 | $ | 79,916,577 | $ | 82,030,408 | $ | 75,856,564 |
三個月已結束 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 36.9 | $ | (37.2) | $ | (0.3) | $ | 266.3 | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)(1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
歸屬於公會的淨收益(虧損) | $ | 36.9 | $ | (37.2) | $ | (0.3) | $ | 266.2 | |||||||||||||||
添加調整: | |||||||||||||||||||||||
由於模型輸入和假設,MSR 公允價值的變化 | (43.8) | 43.7 | (0.1) | (256.4) | |||||||||||||||||||
收購導致的或有負債公允價值變動(淨額) | 1.3 | — | 1.2 | (45.4) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
調整的税收影響 (2) | 10.2 | (12.7) | (2.6) | 74.6 | |||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | 9.0 | $ | (2.5) | $ | 6.4 | $ | 46.0 | |||||||||||||||
A類和B類普通股的加權平均已發行股數 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
每股收益(虧損) | $ | 0.61 | $ | (0.61) | $ | — | $ | 4.36 | |||||||||||||||
調整後的每股收益(虧損) | $ | 0.15 | $ | (0.04) | $ | 0.10 | $ | 0.75 |
三個月已結束 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 36.9 | $ | (37.2) | $ | (0.3) | $ | 266.3 | |||||||||||||||
添加調整: | |||||||||||||||||||||||
非融資債務的利息支出 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 3.2 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 13.5 | (13.6) | (0.1) | 90.3 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 7.7 | |||||||||||||||||||
模型輸入和假設導致的 MSR 公允價值變化 | (43.8) | 43.7 | (0.1) | (256.4) | |||||||||||||||||||
收購導致的或有負債公允價值變動(淨額) | 1.3 | — | 1.2 | (45.4) | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 16.5 | $ | 1.1 | $ | 17.7 | $ | 68.6 |
三個月已結束 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
損益表數據: | |||||||||||||||||||||||
歸屬於公會的淨收益(虧損) | $ | 36.9 | $ | (37.2) | $ | (0.3) | $ | 266.2 | |||||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | 9.0 | $ | (2.5) | $ | 6.4 | $ | 46.0 | |||||||||||||||
平均股東權益 | $ | 1,232.4 | $ | 1,231.3 | $ | 1,250.4 | $ | 1,053.9 | |||||||||||||||
股本回報率 | 12.0% | (12.1)% | —% | 50.5% | |||||||||||||||||||
調整後的股本回報率 | 2.9% | (0.8)% | 1.0% | 8.7% |
(以百萬計,每股金額除外) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||
股東權益總額 | $ | 1,251.5 | $ | 1,249.3 | |||||||
調整: | |||||||||||
無形資產,淨額 | (29.1) | (33.1) | |||||||||
善意 | (184.9) | (176.8) | |||||||||
有形普通股 | $ | 1,037.5 | $ | 1,039.4 | |||||||
A類和B類普通股的期末已發行股份 | 61 | 61 | |||||||||
每股賬面價值 | $ | 20.52 | $ | 20.51 | |||||||
每股有形賬面淨值 (1) | $ | 17.01 | $ | 17.06 |