附錄 99.1
Desktop Metal 公佈2023年第二季度財務業績
2023年8月3日
● | 收入為5,330萬美元,環比增長29% |
● | GAAP 毛利率為 11%;非公認會計準則毛利率為 31% |
● | 上市以來調整後息税折舊攤銷前利潤的最佳季度 |
● | 2023年第二季度非公認會計準則毛利率、運營支出、調整後的息税折舊攤銷前利潤和運營現金流同比改善 |
● | 現金、現金等價物和短期投資於2023年第二季度收於1.276億美元,較2023年第一季度末下降2,220萬美元 |
● | 重申2023年全年收入在2.1億美元至2.6億美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤介於(50)至(2,500 萬美元)之間的預期,預計將在2023年底之前實現調整後的息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡 |
● | 宣佈與Stratasys達成最終協議,進行約18億美元的全股交易 |
波士頓——Desktop Metal, Inc.(紐約證券交易所代碼:DM)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
Desktop Metal創始人兼首席執行官Ric Fulop表示:“我們對本季度的運營執行感到非常滿意,因為我們實現了強勁的連續收入增長,推動了毛利率的顯著增長,調整後的息税折舊攤銷前利潤創下了上市以來的最佳水平。”“Desktop Metal繼續執行我們的成本削減計劃,隨着強勁的增長驅動力和進入2023年下半年的客户需求趨勢,我們對我們的增長預測、利潤狀況的改善以及調整後的息税折舊攤銷前利潤承諾充滿信心。”
Fulop繼續説:“我們最近還簽署了一項最終協議,與Stratasys進行約18億美元的全股交易,建立了全球工業增材製造的強國。我們非常致力於這種合併,因為我們相信合併後的公司的規模、重疊最小的互補產品組合以及更高的增長和盈利能力完全有能力滿足製造業客户不斷變化的需求。”
2023 年第二季度和近期業務亮點:
● | 繼續執行成本削減計劃,2023年第二季度非公認會計準則毛利率、運營支出、調整後的息税折舊攤銷前利潤和運營現金流同比改善 |
● | Production System™ P-50 在消費電子領域繼續取得強勁 |
● | 瑞爾森(紐約證券交易所代碼:RYI)的新Production System™ P-50訂單針對重型設備、運輸、工業、能源、醫療以及航空航天和國防增值零部件 |
● | DLP 知識產權組合獲利方面的進展,包括簽署了 Carbon 3D 用於 Flexcera™ 材料的商業供應協議 |
● | Desktop Health 為 3D-Bioplotter® 推出了 PrintRoll™ 旋轉構建平臺,這是同類首款用於開發血管、消化、呼吸和其他通道管狀解決方案的生物打印工具 |
● | 在 GIFA 上成功展示了我們 ExOne 數字鑄造品牌的領導地位,GIFA 是世界領先的鑄造貿易展,每四年在德國舉辦一次,我們的 S-Max 打印機品牌在數字鑄造市場佔據主導地位 |
2023 年第二季度財務摘要:
● | 收入為5,330萬美元,較2023年第一季度收入4,130萬美元增長29.0% |
● | GAAP毛利率為11.4%;非公認會計準則毛利率為31.0%,比2023年第一季度提高了1,300個基點,比2022年第二季度提高了435個基點 |
● | GAAP淨虧損為4,970萬美元,包括收購的無形資產的1,050萬美元攤銷;非公認會計準則淨虧損1,930萬美元 |
● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,500萬美元,比2022年第二季度增加了1,250萬美元,是自上市以來調整後息税折舊攤銷前利潤的最佳季度 |
● | 截至2023年6月30日,現金、現金等價物和短期投資為1.276億美元,較2023年第一季度末減少2,220萬美元 |
財務展望:
● | 重申2023年全年的收入預期在2.1億美元至2.6億美元之間 |
● | 重申調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在2023年全年(5,000)至(2,500 萬美元)之間,預計在2023年底之前實現調整後的息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡 |
Desktop Metal尚未提供調整後息税折舊攤銷前景與淨收入的對賬表,因為如果不做出不合理的努力,就無法提供所有對賬項目的估計。請參閲 “非公認會計準則財務信息”。
與 Stratasys 結合:
● | 正如2023年5月25日宣佈的那樣,Stratasys和Desktop Metal達成了一項最終協議,根據該協議,兩家公司將合併進行價值約18億美元的全股交易。擬議協議已獲得兩家公司董事會的一致批准,預計將於2023年第四季度完成,但須遵守慣例成交條件,包括兩家公司的監管部門和股東批准 |
● | 根據協議條款,Desktop Metal的股東每持有Desktop Metal A類普通股,將獲得0.123股Stratasys普通股。交易完成後,傳統的Desktop Metal股東將擁有合併後公司約41%的股份,而現有的Stratasys股東將擁有合併後公司約59%的股份,在每種情況下,都將完全攤薄 |
電話會議信息:
Desktop Metal將於2023年8月3日星期四舉行電話會議,討論2023年第二季度的業績。參與者可以撥打1-888-999-3182參加電話會議,國際來電者可以使用1-848-280-6330,並申請加入Desktop Metal財務業績電話會議。可以在ir.desktopmetal.com的活動和演示部分在線觀看電話會議的同步網絡直播和隨附的摘要演示。電話會議結束後不久將在同一網站上提供重播。
關於《臺式機金屬》:
Desktop Metal(紐約證券交易所代碼:DM)正在推動增材製造 2.0,這是工業、醫療和消費產品的按需數字化批量生產的新時代。我們創新的 3D 打印機、材料和軟件可提供這種轉型所需的速度、成本和零件質量。我們是 3D 打印方法的原始發明者和世界領導者,我們相信這些方法將推動這種轉變,即粘合劑噴射和數字光處理。如今,我們的系統可以打印金屬、聚合物、沙子和其他陶瓷以及泡沫和再生木材。世界各地的製造商使用我們的技術來節省時間和金錢、減少浪費、提高靈活性,並生產能夠解決世界上最棘手的問題並實現曾經不可能的創新的設計。在 www.desktopmetal.com 上詳細瞭解臺式機金屬和我們的 #TeamDM 品牌。
前瞻性陳述:
本新聞稿包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。除這些通訊中包含的歷史事實陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述,包括有關Desktop Metal未來經營業績和財務狀況、財務目標、業務戰略、未來運營計劃和目標的陳述,以及與Stratasys Ltd.(“Stratasys”)和Desktop Metal之間的擬議交易有關的陳述,包括有關交易收益和預期交易時間的陳述。前瞻性陳述通常用 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“將繼續”、“可能產生” 等詞語來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在風險和不確定性。許多因素可能導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:與被收購企業業務和運營整合相關的風險;Desktop Metals實現成本節約措施收益的能力;供應和物流中斷,包括短缺和延誤,Stratasys和Desktop Metal之間擬議交易的最終結果,包括Stratasys或Desktop Metal股東可能拒絕擬議的交易交易;宣佈擬議交易對Desktop Metal經營其業務、留住和僱用關鍵人員以及維持良好業務關係的能力的影響;擬議交易的時機;可能導致擬議交易終止的任何事件、變更或其他情況的發生;滿足完成擬議交易的收盤條件的能力
(包括任何必要的股東批准);與完成擬議交易有關的其他風險以及與之相關的行動。有關可能影響Desktop Metal業務、財務狀況、經營業績和總體前景的風險和不確定性的更多信息,請參閲Desktop Metal向美國證券交易委員會提交的報告,包括但不限於2023年8月3日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格中包含的 “風險因素” 和/或其他信息,以及Desktop Metal不時向美國證券交易委員會提交或可能提交的其他報告。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Desktop Metal, Inc. 不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
與擬議交易相關的風險包含在F-4表格的註冊聲明中,包括就擬議交易向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的初步聯合委託書/招股説明書。儘管此處列出的因素清單以及F-4表格註冊聲明中列出的因素清單被認為具有代表性,但不應將此類清單視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異的其他因素的更多信息,請參閲Stratasys和Desktop Metal各自向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他文件,包括Stratasys和Desktop Metal分別在20-F表和10-K表年度報告中確定的風險因素,以及Stratasys發佈季度業績的最新6-K表報告,以及Desktop Metal的最新季度報告表格 10-Q。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在發佈之日作出。除非法律要求,否則Stratasys和Desktop Metal均沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。
不得提出要約或邀請
本新聞稿無意也不得構成買入或賣出要約,也不構成要約買入或賣出任何證券,或徵求任何投票或批准,也不得在任何司法管轄區根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前此類要約、招標或出售為非法的證券出售。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。
有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議的交易,Stratasys向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明,其中包括Stratasys和Desktop Metal的聯合委託書,也構成了Stratasys的招股説明書。Stratasys和Desktop Metal也可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能取代 Stratasys 或 Desktop Metal 可能提交的聯合委託書/招股説明書或註冊聲明或任何其他文件
美國證券交易委員會。註冊聲明尚未生效。註冊聲明生效後,最終的聯合委託書/招股説明書將郵寄給Stratasys和Desktop Metal的股東。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充,如果這些文件包含或將包含有關擬議交易的重要信息,則應仔細閲讀這些文件的任何修正或補充。通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會提交註冊聲明和最終的聯合委託書/招股説明書(如果有的話)以及其他包含有關Stratasys、Desktop Metal和擬議交易的重要信息的文件的免費副本。Stratasys向美國證券交易委員會提交或提供的文件的副本將在Stratasys的網站 https://investors.stratasys.com/sec-filings 上免費提供。Desktop Metal向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Desktop Metal的網站 https://ir.desktopmetal.com/sec-filings/all-sec-filings 上免費提供。
招標參與者
Stratasys、Desktop Metal及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與就擬議交易徵集代理人。Stratasys董事和執行官的信息,包括按持有證券或其他方式對其直接或間接權益的描述,載於Stratasys於2023年7月12日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的委託書和Stratasys於2023年3月3日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的20-F表年度報告。有關Desktop Metal董事和執行官的信息,包括按持有證券或其他方式對其直接或間接權益的描述,載於Desktop Metal於2023年4月25日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的委託書和Desktop Metal於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告。有關代理招標參與者的其他信息以及對持有證券或其他方式的直接和間接權益的描述,包含在向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中。投資者在做出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從 Stratasys 或 Desktop Metal 免費獲得這些文檔的副本。
投資者關係:
Jay Gentzkow (781) 730-2110
jaygentzkow@desktopmetal.com
媒體關係:
莎拉·韋伯斯特
(313) 715-6988
sarahwebster@desktopmetal.com
臺式機金屬有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
|
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2023 |
| 2022 | ||
資產 | | | | | | |
流動資產: |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 121,660 | | $ | 76,291 |
限制性現金的當前部分 | | | 824 | | | 4,510 |
短期投資 | |
| 5,933 | |
| 108,243 |
應收賬款 | |
| 41,235 | |
| 38,481 |
庫存 | |
| 100,330 | |
| 91,736 |
預付費用和其他流動資產 | |
| 17,041 | |
| 16,325 |
持有待售資產 | | | — | | | 830 |
流動資產總額 | |
| 287,023 | |
| 336,416 |
扣除流動部分的限制性現金 | |
| 612 | |
| 1,112 |
財產和設備,淨額 | |
| 42,307 | |
| 56,271 |
善意 | |
| 112,741 | |
| 112,955 |
無形資產,淨額 | |
| 199,609 | |
| 219,830 |
其他非流動資產 | | | 34,806 | | | 27,763 |
總資產 | | $ | 677,098 | | $ | 754,347 |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債: | |
|
| |
|
|
應付賬款 | | $ | 25,041 | | $ | 25,105 |
客户存款 | |
| 9,275 | |
| 11,526 |
租賃負債的當期部分 | |
| 5,931 | |
| 5,730 |
應計費用和其他流動負債 | |
| 28,724 | |
| 26,723 |
遞延收入的本期部分 | |
| 12,799 | |
| 13,719 |
長期債務的流動部分 | |
| 389 | |
| 584 |
流動負債總額 | |
| 82,159 | |
| 83,387 |
長期債務,扣除流動部分 | | | 187 | | | 311 |
可轉換票據 | | | 112,199 | | | 111,834 |
租賃負債,扣除流動部分 | |
| 23,196 | |
| 17,860 |
遞延收入,扣除流動部分 | | | 3,711 | | | 3,664 |
遞延所得税負債 | | | 8,060 | | | 8,430 |
其他非流動負債 | | | 3,127 | | | 1,359 |
負債總額 | | | 232,639 | | | 226,845 |
承付款和意外開支(附註17) | |
|
| |
|
|
股東權益 | |
| | |
| |
優先股,面值0.0001美元——已授權,5000萬股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別沒有發行和流通股票 | | | — | | | — |
普通股,面值0.0001美元——授權5億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日分別發行了322,656,280股和318,235,106股,截至2023年6月30日和2022年12月31日分別發行了322,630,201股和318,133,434股已發行股票 | |
| 32 | |
| 32 |
額外的實收資本 | |
| 1,893,548 | |
| 1,874,792 |
累計赤字 | |
| (1,411,323) | |
| (1,308,954) |
累計其他綜合虧損 | |
| (37,798) | |
| (38,368) |
股東權益總額 | |
| 444,459 | |
| 527,502 |
負債和股東權益總額 | | $ | 677,098 | | $ | 754,347 |
臺式機金屬有限公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
|
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 | ||||||||
| | 6月30日 | | 6月30日 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
收入 |
| | | | | | | |
|
| |
|
產品 | | $ | 47,398 | | $ | 52,672 | | $ | 84,095 | | $ | 92,148 |
服務 | | | 5,888 | | | 5,002 | |
| 10,507 | |
| 9,232 |
總收入 | | | 53,286 | |
| 57,674 | |
| 94,602 | |
| 101,380 |
銷售成本 | | |
| | | | |
|
| |
|
|
產品 | | | 43,224 | | | 44,913 | |
| 82,115 | |
| 86,815 |
服務 | | | 3,973 | | | 4,364 | |
| 7,762 | |
| 7,496 |
總銷售成本 | | | 47,197 | |
| 49,277 | |
| 89,877 | |
| 94,311 |
毛利 | | | 6,089 | |
| 8,397 | |
| 4,725 | |
| 7,069 |
運營費用 | | |
| | | | |
|
| |
|
|
研究和開發 | | | 21,223 | | | 31,370 | |
| 44,367 | |
| 55,975 |
銷售和營銷 | | | 10,440 | | | 20,406 | |
| 20,047 | |
| 40,070 |
一般和行政 | | | 22,944 | | | 19,691 | |
| 41,145 | |
| 43,573 |
商譽減值 | | | — | | | 229,500 | | | — | | | 229,500 |
運營費用總額 | | | 54,607 | |
| 300,967 | |
| 105,559 | |
| 369,118 |
運營損失 | | | (48,518) | |
| (292,570) | |
| (100,834) | |
| (362,049) |
利息支出 | | | (1,109) | | | (633) | |
| (1,920) | | | (601) |
利息和其他(支出)收入,淨額 | | | (78) | | | (5,013) | |
| (149) | | | (6,766) |
所得税前虧損 | | | (49,705) | |
| (298,216) | |
| (102,903) | |
| (369,416) |
所得税優惠(費用) | | | (23) | | | 944 | |
| 534 | |
| 2,200 |
淨虧損 | | $ | (49,728) | | $ | (297,272) | | $ | (102,369) | | $ | (367,216) |
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | | $ | (0.15) | | $ | (0.95) | | $ | (0.32) | | $ | (1.17) |
基本和攤薄後已發行股票的加權平均值 | | | 321,655,818 | | | 313,556,886 | | | 320,382,809 | | | 312,798,328 |
臺式機金屬有限公司
綜合虧損的簡明合併報表
(未經審計)
(以千計)
|
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 | ||||||||
| | 6月30日 | | 6月30日 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
淨虧損 | | $ | (49,728) | | $ | (297,272) | | $ | (102,369) | | $ | (367,216) |
扣除税款的其他綜合虧損: | | | | | | | |
| | |
| |
可供出售有價證券的未實現收益(虧損),淨額 | | | 148 | | | (41) | |
| 337 | |
| (29) |
外幣折算調整 | | | (1,316) | | | (27,411) | | | 233 | | | (38,458) |
扣除税款後的綜合虧損總額為 0 美元 | | $ | (50,896) | | $ | (324,724) | | $ | (101,799) | | $ | (405,703) |
臺式機金屬有限公司
簡明的股東權益合併報表
(未經審計)
(以千計,股票金額除外)
| | 截至2023年6月30日的三個月 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | 累積的 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| | 普通股 | | 額外 | | | | | 全面 | | 總計 | ||||||
| | 投票 | | 已付款 | | 累積的 | | (損失) | | 股東 | |||||||
|
| 股份 |
| 金額 | | 資本 |
| 赤字 |
| 收入 |
| 公平 | |||||
餘額——2023 年 4 月 1 日 | | 320,401,389 | | $ | 32 | | $ | 1,883,764 | | $ | (1,361,595) | | $ | (36,630) | | $ | 485,571 |
行使普通股期權 | | 472,235 | |
| — | |
| 560 | |
| — | |
| — | |
| 560 |
限制性普通股的歸屬 |
| 50,218 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性股票單位的歸屬 | | 1,266,620 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
回購股份作為員工預扣税款 | | (5,054) | | | — | | | (11) | | | — | | | — | | | (11) |
發行與或有對價結算相關的普通股 | | 444,793 | | | — | | | 797 | | | — | | | — | | | 797 |
股票薪酬支出 |
| — | |
| — | |
| 8,438 | |
| — | |
| — | |
| 8,438 |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| (49,728) | |
| — | |
| (49,728) |
其他綜合收益(虧損) |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (1,168) | |
| (1,168) |
餘額 — 2023 年 6 月 30 日 |
| 322,630,201 | | $ | 32 | | $ | 1,893,548 | | $ | (1,411,323) | | $ | (37,798) | | $ | 444,459 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | 累積的 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| | 普通股 | | 額外 | | | | | 全面 | | 總計 | ||||||
| | 投票 | | 已付款 | | 累積的 | | (損失) | | 股東 | |||||||
|
| 股份 |
| 金額 | | 資本 |
| 赤字 |
| 收入 |
| 公平 | |||||
餘額 — 2023 年 1 月 1 日 | | 318,133,434 | | $ | 32 | | $ | 1,874,792 | | $ | (1,308,954) | | $ | (38,368) | | $ | 527,502 |
行使普通股期權 | | 968,111 | |
| — | |
| 1,157 | |
| — | |
| — | |
| 1,157 |
限制性普通股的歸屬 |
| 75,593 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性股票單位的歸屬 | | 3,075,042 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
回購股份作為員工預扣税款 | | (66,772) | | | — | | | (109) | | | — | | | — | | | (109) |
發行與或有對價結算相關的普通股 | | 444,793 | | | — | | | 797 | | | — | | | — | | | 797 |
股票薪酬支出 |
| — | |
| — | |
| 16,911 | |
| — | |
| — | |
| 16,911 |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| (102,369) | |
| — | |
| (102,369) |
其他綜合收益(虧損) |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 570 | |
| 570 |
餘額 — 2023 年 6 月 30 日 |
| 322,630,201 | | $ | 32 | | $ | 1,893,548 | | $ | (1,411,323) | | $ | (37,798) | | $ | 444,459 |
臺式機金屬有限公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
| | 截至6月30日的六個月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
來自經營活動的現金流: | | | | | | |
淨虧損 |
| $ | (102,369) |
| $ | (367,216) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |
| | |
| |
折舊和攤銷 | |
| 26,965 | |
| 25,602 |
基於股票的薪酬 | |
| 19,016 | |
| 26,917 |
商譽減值 | | | — | | | 229,500 |
投資折扣的攤銷(增加) | | | (484) | | | 390 |
可轉換票據遞延成本的攤銷 | | | 365 | | | 39 |
壞賬準備金 | | | 962 | | | 554 |
為流動緩慢、過時和成本較低的庫存或可變現淨值庫存準備金,淨額 | | | — | | | — |
處置財產和設備損失 | | | 496 | |
| 156 |
與有價證券相關的應計利息淨增加(減少) | | | 238 | | | 917 |
股票投資的未實現(收益)淨虧損 | | | 148 | | | 5,080 |
其他投資的未實現(收益)淨虧損 | | | — | | | 800 |
遞延所得税優惠 | | | (534) | | | (2,188) |
或有對價公允價值的變化 | | | — | | | 4 |
外幣交易(收益)虧損 | | | 97 | | | 430 |
運營資產和負債的變化: | |
| | | | |
應收賬款 | |
| (3,661) | |
| 8,250 |
庫存 | |
| (8,760) | |
| (25,384) |
預付費用和其他流動資產 | |
| (675) | |
| (2,994) |
其他資產 | | | 1,595 | | | 1,117 |
應付賬款 | |
| (407) | |
| (2,767) |
應計費用和其他流動負債 | |
| 1,097 | |
| (7,337) |
客户存款 | |
| (2,322) | |
| (1,412) |
遞延收入 | |
| (918) | |
| (70) |
使用權資產和租賃負債的變動,淨額 | |
| (3,110) | |
| (1,467) |
其他負債 | | | 1,767 | | | 30 |
用於經營活動的淨現金 | |
| (70,494) | |
| (111,049) |
來自投資活動的現金流: | |
| | |
| |
購買財產和設備 | |
| (1,305) | |
| (6,747) |
出售財產和設備的收益 | | | 9,942 | | | 6 |
購買有價證券 | | | (4,973) | |
| (126,771) |
出售和到期有價證券的收益 | |
| 107,719 | |
| 177,150 |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | |
| (500) | |
| (23) |
投資活動提供的淨現金 | |
| 110,883 | |
| 43,615 |
來自融資活動的現金流: | |
| | |
|
|
行使股票期權的收益 | | | 1,157 | |
| 1,266 |
在歸屬限制性股票單位時繳納與淨股結算相關的税款 | | | (108) | | | (191) |
償還貸款 | | | (328) | | | (231) |
發行可轉換票據的收益 | | | — | | | 115,000 |
發行可轉換票據所產生的成本 | | | — | | | (3,619) |
融資活動提供的淨現金 | |
| 721 | |
| 112,225 |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | | 73 | | | (819) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | |
| 41,183 | |
| 43,972 |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | | | 81,913 | | | 68,258 |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 123,096 | | $ | 112,230 |
| | | | | | |
現金流信息的補充披露 | | | | | | |
簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬,其總和為簡明合併現金流量表中顯示的總額: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 121,660 | | $ | 107,966 |
限制性現金包含在其他流動資產中 | | | 824 | | | 3,152 |
限制性現金包含在其他非流動資產中 | | | 612 | | | 1,112 |
簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | | $ | 123,096 | | $ | 112,230 |
| | | | | | |
補充現金流信息: | |
| | |
|
|
支付的利息 | | $ | — | | $ | — |
已繳税款 | | $ | — | | $ | — |
| | | | | | |
非現金投資和融資活動: | |
| | |
|
|
投資的未實現(收益)淨虧損 | | $ | (337) | | $ | 29 |
為結算或有對價而發行的普通股 | | $ | 797 | | $ | 500 |
遞延合同費用 | | $ | — | | $ | 1,341 |
使用權資產和租賃負債的增加 | | $ | 8,489 | | $ | 7,784 |
購買包括在應付賬款中的財產和設備 | | $ | 365 | | $ | 1,022 |
購買包含在應計費用中的財產和設備 | | $ | 32 | | $ | — |
從財產和設備轉入庫存 | | $ | 841 | | $ | 1,954 |
從 PP&E 向持有待售資產的轉賬 | | $ | — | | $ | — |
從庫存轉入財產和設備 | | $ | 1,345 | | $ | 1,531 |
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非公認會計準則財務指標,包括非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則運營支出、息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤。
● | 我們將非公認會計準則毛利率定義為GAAP毛利率,不包括股票薪酬、收購無形資產攤銷、重組、收購相關和整合成本以及庫存增加調整的影響 |
● | 我們將非公認會計準則營業虧損定義為GAAP營業虧損,不包括股票薪酬、收購的無形資產攤銷、重組、庫存增加調整以及收購相關和整合成本的影響 |
● | 我們將非公認會計準則淨虧損定義為公認會計準則淨虧損,不包括股票薪酬、收購無形資產攤銷、重組、庫存增加調整、收購相關和整合成本以及投資公允價值變動的影響 |
● | 我們將非公認會計準則運營費用定義為公認會計準則運營費用,不包括股票薪酬、收購的無形資產攤銷、重組以及包括運營費用在內的收購相關和整合成本的影響 |
● | 我們將息税折舊攤銷前利潤定義為GAAP淨收益(虧損),不包括利息、所得税以及折舊和攤銷費用 |
● | 我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤,不包括投資公允價值變化、庫存增加調整、股票薪酬、重組以及收購相關和整合成本 |
除了根據公認會計原則確定的Desktop Metal的業績外,Desktop Metal的管理層還使用這些非公認會計準則財務信息來評估公司的持續運營並用於內部規劃和預測目的。我們認為,綜合來看,這些非公認會計準則財務信息可能有助於投資者評估Desktop Metal的經營業績。
我們認為,使用非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則運營支出、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤為投資者評估持續經營業績和趨勢提供了另一種工具,因為它消除了融資、資本支出和股票薪酬和認股權證等非現金支出的影響,併為投資者提供了一種將Desktop Metal的財務指標與同類公司的財務指標進行比較的方法,這可能提出與之類似的非公認會計準則財務指標投資者們。但是,投資者應注意,在評估非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則運營支出、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤時,我們可能會產生與計算這些指標時排除的支出相似的未來費用。此外,我們對這些指標的陳述不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性因素的影響。我們對這些衡量標準的計算可能無法與其他公司計算的其他類似標題的衡量標準進行比較,因為並非所有公司都以相同的方式計算這些衡量標準。
由於這些限制,不應單獨考慮非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則運營支出、息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤,也不得將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們主要依靠我們的公認會計準則業績,並在補充基礎上使用非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則運營支出、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來彌補這些限制。管理層僅將我們的非公認會計準則財務指標與我們的公認會計準則業績結合使用,投資者應考慮這些指標。Desktop Metal尚未提供調整後息税折舊攤銷前景與淨收入的對賬表,因為如果不做出不合理的努力,就無法提供所有對賬項目的估計。
以下是本新聞稿中使用的每項非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
臺式機金屬有限公司
非公認會計準則對賬表
(以千計)
| | 在已經結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 | ||||||||
| | 6月30日 | | 6月30日 | ||||||||
(千美元) | | 2023 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
GAAP 毛利率 | | $ | 6,089 | | $ | 8,397 | | $ | 4,725 | | $ | 7,069 |
股票薪酬包含在銷售成本中(1) | | | 590 | | | 671 | | | 1,270 | | | 1,158 |
已收購的無形資產的攤銷包含在銷售成本中 | | | 6,928 | | | 5,950 | | | 13,855 | | | 11,940 |
重組銷售成本中的費用 | | | 2,488 | | | 41 | | | 3,205 | | | 41 |
收購相關成本和整合成本包含在銷售成本中 | | | 434 | | | 10 | | | 913 | | | 1,148 |
增加庫存調整銷售成本 | | | — | | | 315 | | | — | | | 1,496 |
非公認會計準則毛利率 | | $ | 16,529 | | $ | 15,384 | | $ | 23,968 | | $ | 22,852 |
| | | | | | | | | | | | |
GAAP 營業虧損 | | $ | (48,518) | | $ | (292,570) | | $ | (100,834) | | $ | (362,049) |
基於股票的薪酬(2),(3) | | | 9,703 | | | 19,218 | | | 19,016 | | | 29,130 |
收購的無形資產的攤銷 | | | 10,457 | | | 9,669 | | | 20,899 | | | 19,453 |
重組費用 | | | 2,850 | | | 2,001 | | | 6,469 | | | 2,001 |
增加庫存調整銷售成本 | | | — | | | 315 | | | — | | | 1,496 |
收購相關成本和整合成本 | | | 7,359 | | | 1,171 | | | 8,765 | | | 5,157 |
商譽減值 | | | — | | | 229,500 | | | — | | | 229,500 |
非公認會計準則營業虧損 | | $ | (18,149) | | $ | (30,696) | | $ | (45,685) | | $ | (75,312) |
| | | | | | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | | $ | (49,728) | | $ | (297,272) | | $ | (102,369) | | $ | (367,216) |
基於股票的薪酬(2),(3) | | | 9,703 | | | 19,218 | | | 19,016 | | | 29,130 |
收購的無形資產的攤銷 | | | 10,457 | | | 9,669 | | | 20,899 | | | 19,453 |
重組費用 | | | 2,850 | | | 2,384 | | | 6,469 | | | 2,384 |
增加庫存調整銷售成本 | | | — | | | 315 | | | — | | | 1,496 |
收購相關成本和整合成本 | | | 7,359 | | | 1,171 | | | 8,765 | | | 5,157 |
商譽減值 | | | — | | | 229,500 | | | — | | | 229,500 |
投資公允價值的變化 | | | 107 | | | 4,741 | | | 286 | | | 6,441 |
非公認會計準則淨虧損 | | $ | (19,252) | | $ | (30,274) | | $ | (46,934) | | $ | (73,655) |
(1)包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中分別為20萬美元和40萬美元的責任獎勵股票薪酬支出。包括截至2022年6月30日的三個月和六個月的10萬美元負債獎勵股票薪酬支出。
(2)包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中分別為130萬美元和290萬美元的責任獎勵股票薪酬支出。包括截至2022年6月30日的三個月和六個月的220萬美元責任獎勵股票薪酬支出。
(3)包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中與重組計劃相關的100萬美元股票薪酬支出。包括截至2022年6月30日的三個月和六個月中與重組計劃相關的730萬美元股票薪酬支出。
臺式機金屬有限公司
非公認會計準則運營費用對賬表
(以千計)
| | 在已經結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 | ||||||||
| | 6月30日 | | 6月30日 | ||||||||
(千美元) | | 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | ||||
GAAP 運營費用 |
| $ | 54,607 | | $ | 300,967 | | $ | 105,559 | | $ | 369,118 |
股票薪酬包含在運營費用中(1),(2) | | | (9,113) | | | (18,547) | | | (17,746) | | | (27,972) |
收購的無形資產的攤銷包含在運營費用中 | | | (3,529) | | | (3,719) | | | (7,044) | | | (7,513) |
重組費用包含在運營費用中 | | | (362) | | | (1,960) | | | (3,264) | | | (1,960) |
收購相關成本和整合成本包含在運營費用中 | | | (6,925) | | | (1,161) | | | (7,852) | | | (4,009) |
商譽減值 | | | — | | | (229,500) | | | — | | | (229,500) |
非公認會計準則運營費用 | | $ | 34,678 | | $ | 46,080 | | $ | 69,653 | | $ | 98,164 |
(1)包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中分別為110萬美元和250萬美元的責任獎勵股票薪酬支出。包括截至2022年6月30日的三個月和六個月的210萬美元責任獎勵股票薪酬支出。
(2)包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中與重組計劃相關的100萬美元股票薪酬支出。包括截至2022年6月30日的三個月和六個月中與重組計劃相關的730萬美元股票薪酬支出。
臺式機金屬有限公司
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬表
(以千計)
| | 在已經結束的三個月裏 |
| 在截至的六個月中 | ||||||||
| | 6月30日 | | 6月30日 | ||||||||
(千美元) | | 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | | $ | (49,728) | | $ | (297,272) | | $ | (102,369) | | $ | (367,216) |
利息(收入)支出,淨額 | | | 1,109 | | | 633 | |
| 1,920 | |
| 601 |
所得税支出(福利) | | | 23 | | | (944) | |
| (534) | |
| (2,200) |
折舊和攤銷 | | | 13,530 | | | 12,719 | |
| 26,965 | |
| 25,602 |
税前利潤 | | | (35,066) | | | (284,864) | |
| (74,018) | |
| (343,213) |
投資公允價值的變化 | | | 107 | | | 4,741 | | | 286 | | | 6,441 |
庫存增加調整 | | | — | | | 315 | | | — | | | 1,496 |
股票薪酬支出(1),(2) | | | 9,703 | | | 19,218 | |
| 19,016 | |
| 29,130 |
重組費用 | | | 2,850 | | | 2,384 | | | 6,469 | | | 2,384 |
商譽減值 | | | — | | | 229,500 | | | — | | | 229,500 |
收購相關成本和整合成本 | | | 7,359 | | | 1,171 | | | 8,765 | | | 5,157 |
調整後 EBITDA | | $ | (15,047) | | $ | (27,535) | | $ | (39,482) | | $ | (69,105) |
(1)包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中與重組計劃相關的100萬美元股票薪酬支出。包括截至2022年6月30日的三個月和六個月中與重組計劃相關的730萬美元股票薪酬支出。
(2) 包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為130萬美元和290萬美元的責任獎勵股票薪酬。