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根據第 433 條提交
註冊號 333-262821
2023年8月2日
CNA 金融公司
重新開放：1 億美元
發行總額：5億美元
2033 年到期的 5.500% 票據
最終學期表
本條款表提供了有關重新開放CNA Financial Corporation於2023年2月17日到期的5.500％票據的信息，詳見2023年8月2日招股説明書初稿 補充文件中的 “票據描述”。
| 發行人： | CNA 金融公司 |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 證券： | 5.500% 2033 年到期的票據 |
| 安全類型： | 高級無抵押固定利率票據 |
| 交易日期： | 2023年8月2日 |
| 結算日期： | 2023 年 8 月 4 日 (T + 2) |
| 到期日： | 2033年6月15日 |
| 預期評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*： |
Baa2 (s)/A-( s)/BBB+ (s) |
| 利息支付日期： | 從2023年12月15日開始，每半年在6月15日和12月15日舉行 |
| 本金金額： | 100,000,000 美元。特此發行的票據將與CNA Financial Corporation於2023年5月22日發行和出售的2033年到期的4億美元本金總額為5.500％的票據屬於同一系列票據。結算後，這些票據將與這些現有票據互換，並被視為單一系列，現有票據和特此發行的票據的本金總額將為5億美元 |
| 財政基準： | 3.375% 將於 2033 年 5 月 15 日到期 |
| 美國國債基準收益率： | 4.078% |
| 利差至美國國債基準： | T + 186 個基點 |
| 到期收益率： | 5.938% |
| 優惠券： | 5.500% |
| 公開價格： | 本金的96.750％，加上從2023年5月22日起（含當天）至本金髮行的票據結算日 的應計利息 |
| 自2023年5月22日起（含當日）的應計利息： | 每1,000美元本金為11.00美元（假設結算日期為2023年8月4日） |
| 可選兑換： | 在 2033 年 3 月 15 日之前的任何時間以 T + 30 個基點進行整盤；在 2033 年 3 月 15 日當天或之後的任何時間按票面看漲期權 |
| CUSIP /SIN： | 126117AX8 /US126117AX87 |
| 聯合圖書管理人： |
美國銀行證券有限公司 富國銀行證券有限責任公司 |
*注意：證券評級不建議購買、賣出或持有證券 ，可能隨時修改或撤回。
發行人已就本通信所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明， 包括招股説明書。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書 以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和 本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，本次發行的聯合 賬簿管理人將安排向您發送招股説明書，請致電 (800) 294-1322 致電 BofA Securities, Inc. ，撥打富國銀行證券有限責任公司免費電話 (800) 645-3751。
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