美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

表格 10-Q

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條提交的季度 報告

截至2021年3月31日的季度期間

☐ 根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或 15 (d) 條提交的過渡 報告

在 從 ____ 到 ____ 的過渡期

委員會文件編號： 001-34502

未來金融科技集團 Inc.

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

美洲塔，美洲大道 1177 號

5100 套房，紐約， NY

（主要高管 辦公室的地址，包括郵政編碼）

888-622-1218

（註冊人的電話 號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的名稱、以前的地址 和以前的財政年度）

根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券：

用複選標記表示註冊人 (1) 在過去的12個月中（或註冊人被要求提交此類報告的更短時間）內是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受此類申報要求的約束 。是 ☐ 不是

用複選標記表示註冊人 在過去的 12 個月內（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件。是 ☐ 不是

用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司（如《交易法》第 12b-2 條 所定義）。☐ 是否。

目錄

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

未來金融科技集團有限公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

隨附附註是 這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

未來金融科技集團有限公司

簡明合併運營報表 和綜合收益（虧損）

（未經審計）

隨附附註是 這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

未來金融科技集團有限公司

股東權益簡明合併報表

（未經審計）

截至 2020 年 3 月 31 日的三個月

截至2021年3月31日的三個月

隨附附註是 這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

未來金融科技集團有限公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

隨附附註是 這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

未來金融科技集團有限公司

簡明合併財務報表附註

（未經審計）

1。企業信息

Future FinTech Group Inc.（以下簡稱 “公司”） 是一家根據佛羅裏達州法律註冊成立的控股公司。公司的主要業務包括基於區塊鏈技術的在線購物 平臺Chain Cloud Mall（CCM，網站：http://gksharedmall.com/）；跨境電子商務 平臺（“NONOGIRL”）；基於區塊鏈的應用程序孵化器；以及對基於實名和區塊鏈 的資產及其運營實體的技術服務和支持；以及基於區塊鏈的電子商務技術和金融 技術的應用和開發。2019年之前，該公司在中華人民共和國（“中國” 或 “中國”）和海外市場從事濃縮果汁、果汁飲料和其他 水果相關產品的生產和銷售。由於 中國生產成本大幅上漲和環境法的收緊，該公司已將其業務從水果 果汁的生產和分銷轉變為集區塊鏈和互聯網技術 的實名區塊鏈電子商務平臺 。

2020年7月22日，公司成立了Future 商業管理（北京）有限公司，其業務範圍包括管理和諮詢服務。

該公司的活動主要由其在中國運營的子公司和可變權益實體（“VIE”）進行。

2。重要會計政策摘要

列報依據

未經審計的簡明合併財務 報表是根據美國普遍接受的中期財務信息 會計原則以及美國證券交易委員會的規章制度編制的。管理層認為，未經審計的財務 報表的編制基礎與年度財務報表相同，反映了所有調整，其中僅包括正常的 經常性調整，這些調整是為了公允列報截至2021年3月31日的財務狀況以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的經營業績和現金 流量。這些與這些時期相關的中期 財務報表附註中披露的財務數據和其他信息未經審計。截至2021年3月31日的三個月業績不一定代表任何後續時期或截至2021年12月31日的整個年度的預期業績。截至2020年12月31日的資產負債表 源自該日的經審計的財務報表。

我們與VIE及其各自股東的合同安排使我們能夠（i）對我們的VIE行使有效控制權，（ii）獲得VIE的幾乎所有經濟 收益，（iii）在中國法律允許的範圍內，可以獨家選擇購買我們VIE的全部或部分股權。

由於我們直接擁有我們的外商獨資企業（“WFOE”），以及我們與VIE的合同安排，我們被視為VIE的主要受益人 ，根據美國公認會計原則，我們將其及其子公司視為我們的合併關聯實體。根據美國公認會計原則，我們在簡明合併財務報表中合併了VIE的財務 業績

根據美國證券交易委員會的規章制度，根據美國普遍接受的會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露 已被精簡或省略。這些未經審計的財務 報表應與我們截至2020年12月31日止年度的經審計的財務報表及其附註一起閲讀，這些附註已包含在我們的10-K表年度報告中。

已終止的業務

2020年2月27日，根據賣方和買方簽訂的股份轉讓協議，SkyPeople BVI（“賣方”） 完成了將其對HedeTang HK的所有權轉讓給新大陸國際有限公司（“買方”），後者是一家無關的第三方，也是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的公司，總價為人民幣60萬元（約合85,714美元）於 2019 年 9 月 18 日獲得批准，並於 2020 年 2 月 26 日在公司 特別股東大會上獲得批准。由於公司認為，根據ASC 205-20，已出售的部分 不會產生持續的現金流，因此該公司在隨附的 合併財務報表中將Hedetang HK的經營業績列為已終止業務。

此外，該公司生產濃縮蘋果汁的子公司葫蘆島Wonder 業務在2014年至2016年期間持續遭受營業虧損，其現金流 在這三年中微乎其微。2016年12月，該公司制定了結束該業務的清盤計劃。根據 重組計劃和ASC 205-20，該公司將葫蘆島奇蹟的經營業績列為已停產的 業務。

2020年3月11日，公司董事會 通過一項決議，出售未來供應鏈有限公司和中聯恆信資產管理有限公司 （“中聯恆信”）的業務，並關閉數字在線營銷有限公司、Future Digital Fintech（西安）有限公司的運營。， Ltd.、SkyPeople Foods Holding Ltd. 和 Chain Future 數字科技（北京）有限公司 2021 年 3 月 18 日，Chain Future Digital Tech（北京） 有限公司註銷了註冊。

2020年5月7日，未來商業管理有限公司， Ltd. 完成了將其對中聯恆信資產管理有限公司的所有權轉讓給個人第三方。2020年7月24日， 公司董事會通過一項決議，出售荷得堂農產品交易市場（眉縣） 有限公司的運營並關閉連鎖雲商城物流中心（陝西）有限公司的運營。因此，Skypeople Foods Holdings Limited 公司於2020年7月27日註銷註冊；數字在線營銷有限公司於2020年7月28日註銷註冊；2020 年 10 月 31 日，雲鏈商城網絡與科技（天津）有限公司和連雲商城物流中心（山西）有限公司竣工 將其對荷得堂農產品交易市場（梅縣）有限公司的所有權轉讓給第三方。

根據處置計劃和ASC 205-20， 公司將這些業務的經營業績列為已終止業務。

區段信息重新分類

從歷史上看，該公司分為五個細分市場： 濃縮蘋果汁和蘋果香氣、濃縮奇異果汁和奇異果泥、濃縮梨汁、果汁飲料、 等。

由於公司於2019年初將果汁相關業務 歸類為已停產業務，並根據公司的新業務戰略，公司 將業務領域分為CCM Shopping Mall會員、商品銷售等。

估算在編制財務報表中的用途

公司的簡明合併財務 報表是根據美國公認會計原則編制的，這要求管理層做出估算和假設，以影響 簡明合併 財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。需要使用 管理估算的重要領域包括但不限於可疑應收賬款備抵金、不動產、廠房和設備的估計使用壽命和剩餘價值 、長期資產減值為工作人員福利準備金、遞延所得税的確認和計量以及遞延所得税資產的估值補貼。儘管這些估計是基於管理層對當前 事件和管理層未來可能採取的行動的瞭解，但實際業績最終可能與這些估計有所不同，這種差異 可能對我們的簡明合併財務報表很重要。

繼續關注

公司的財務報表是在假設公司將繼續作為持續經營企業的情況下編制的。

公司蒙受了營業虧損， 的運營現金流為負，隨着公司實施其 未來業務計劃，公司可能會繼續蒙受營業虧損併產生負現金流。這些因素使人們對公司繼續作為持續經營企業的能力產生了極大的懷疑。公司 已通過發行可轉換票據和普通股籌集資金。

公司能否繼續作為持續經營企業 取決於其成功執行新業務戰略並最終實現盈利運營的能力。 隨附的財務報表不包括如果公司無法繼續成為 持續經營企業可能需要的任何調整。

長期資產減值

根據 ASC 360-10， 長期資產減值或處置的會計處理，只要事件或情況變化表明某項資產的賬面 價值可能無法收回，或者這些資產有可能因技術 或其他行業變革而減值，則對不動產、廠房和設備以及已購置的 需要攤銷的無形資產等長期資產進行減值審查。通過將資產的賬面金額 與資產產生的未來未貼現現金流進行比較，可以確定持有和使用的資產的可收回性。

如果此類資產被視為減值， 應確認的減值按資產賬面金額超過資產公允價值的金額來衡量。 待處置的資產按賬面金額或公允價值減去出售成本的較低者列報。

金融工具的公允價值

公司採用了FASB ASC關於公平 價值衡量和披露的主題（“ASC 820”），該主題定義了公允價值，建立了衡量公允價值的框架 ，並擴大了公允價值衡量標準的披露。ASC 820 基於可觀察和不可觀察的輸入建立了估值技術的三級估值層次結構 ，可用於衡量公允價值，包括以下內容：

第 1 級- 相同資產或負債在活躍市場上的報價。

第 2 級——第 1 級以外的可觀察到的輸入， 可以直接或間接觀察，例如類似資產或負債的報價；不活躍市場的報價； 或其他可以觀察到的或可以由資產或負債整個期限的可觀察市場數據證實的輸入。

第 3 級——由很少或根本沒有市場活動支持 且對資產或負債的公允價值具有重要意義的不可觀察的輸入。

我們的現金和現金等價物以及限制性 現金被歸類為公允價值層次結構的第 1 級，因為它們是使用報價市場價格計算的價值。

每股收益（虧損）

在 ASC 260-10 下， 每股收益， 基本每股收益不包括普通股等價物的稀釋，其計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。

攤薄後的每股收益是使用財資 股票方法計算的，假設所有潛在的稀釋性證券（例如股票期權和認股權證）均已轉換。在這種方法下，假設 (i) 期權和認股權證在期初行使，假設普通股已發行，(ii) 行使所得收益被假定用於按該期間的平均市場價格購買普通股，(iii) 增量股票（假設已發行的股票數量與假設購買的股票數量之間的差額） 在稀釋後的每股收益計算的分母中。計算基本和稀釋後的 EPS 時使用的分子和分母如下表所示。

現金和現金等價物

現金和現金等價物包括手頭現金 和存放在銀行或其他金融機構的活期存款，這些存款在提取和使用方面不受限制，原來的 到期日為三個月或更短。

中國銀行的存款僅由政府承保 ，最高為人民幣500,000元，因此面臨損失風險。該公司認為，銀行倒閉， 給公司造成損失的可能性很小。

應收賬款和準備金

應收賬款按原始發票金額減去任何無法收回的金額的備抵額進行確認和結轉 。根據我們對現有應收賬款中可能的信貸損失金額的最佳估計，我們有為無法收回的賬户準備金的政策 。我們根據對客户的財務狀況和其他因素的評估 向他們提供信貸。我們通常不需要抵押品或其他證券來支持 應收賬款。我們對客户進行持續的信用評估，並在需要時保留潛在壞賬備抵金。

其他應收賬款和貸款應收賬款確認 ，按發生時的初始金額減去任何無法收回的金額的備抵金進行記賬。根據我們對現有應收賬款中可能出現的減值損失金額的最佳估計，我們有一項為無法收回的 賬户預留的政策。

如果信息表明客户可能無法履行財務 義務，我們會通過評估特定賬户來確定是否需要為可疑 賬户提供備抵金。在這些情況下，我們會根據現有的最佳事實和情況使用假設和判斷，根據應收賬款減少到預期收取的金額，為這些客户記錄特定 備抵額。收到更多信息後，將重新評估和調整這些特定津貼 。對計算的金額進行分析，以確定補貼的總金額 。如有必要，我們也可能記錄一般津貼。

直接註銷是在 我們用盡全力收取逾期未付的應收賬款或以其他方式評估表明我們 應該放棄此類努力的其他情況時進行的。

公司已在2021年3月評估了包括信貸期限在內的應收賬款 ，並相應地對其所有應收賬款進行了評估。根據這樣的信貸條款，在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中，壞賬支出分別為28.72萬美元和420萬美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日，應收賬款的未償還時間分別為零 超過90天。

庫存

庫存包括原材料、包裝 材料（包括原料和用品）和成品（其中）包括裝瓶中的成品果汁、罐裝作業 等。庫存還包括商家禮品包，這些禮品包將在我們的電子商務平臺上註冊的新會員後送達。 庫存按成本或可變現淨值中較低者估值。我們根據加權平均法確定成本。 公司定期審查庫存是否過時，任何被確定為過時的庫存都將被註銷。

收入確認

我們採用ASC 606中定義的五個步驟： (i) 識別與客户的合同，(ii) 確定合同中的履約義務，(iii) 確定交易 價格，(iv) 將交易價格分配給合同中的履約義務，以及 (v) 當 實體履行履約義務時確認收入。我們根據特定標準評估其收入安排，以確定它是 是作為委託人還是代理人。具有多重履約義務的收入安排分為單獨的不同商品或 服務。我們根據所提供貨物 或服務的相對獨立銷售價格為每項履約義務分配交易價格。將承諾的商品或服務的控制權移交給客户後，即確認收入。

當控制權移交時，我們在評估 時不會做出任何重大判斷。收入在扣除增值税後入賬。

收入確認情況如下：

在線銷售和會員費：

公司在產品發貨 15 天 後（15 天退貨政策之後）確認商品的銷售。會員費收入在會員資格的有效期 （一年）內攤銷。對於商品禮品包裝，當會員確認收到禮品包時 即確認收入。其他收入包括在我們平臺上銷售某些產品的淨收入。

不動產、廠房和設備

不動產、廠房和設備按成本 減去累計折舊和任何減值損失列報。在資產的使用壽命 內使用直線法計算折舊。重大更新和改善均計入資本並折舊；未延長 相應資產壽命的維護和維修按支出記作費用。處置資產後，成本和相關的累計折舊將從 賬户中扣除，任何損益均包含在合併收益和綜合收益報表中。

與生產中使用的不動產、廠房和設備 相關的折舊在銷售成本中報告，包括與資本租賃相關的攤銷金額。我們估計，公司財產和設備的剩餘 價值在3％至5％之間。不動產、廠房和設備按其估計 使用壽命折舊，如下所示：

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，包括的折舊費用和 管理費用分別為1,515美元和428美元。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，銷售成本中包含 的折舊費用分別為零。

無形資產

收購的無形資產根據 對公司造成的成本進行確認，通常包括資產收購的交易成本，除非作為對價的非現金資產的公允價值與公司 賬面上的資產賬面金額不同，否則不確認任何損益 。如果認為這些資產的壽命是有限的，則這些資產將在其使用壽命內攤銷，並且每當事件或情況變化表明其賬面金額可能無法收回時，都會通過測試可收回性對其進行減值審查 。無形資產的 公允價值是該實體使用市場參與者 在對無形資產進行定價時將使用的假設時所確定的金額。公司無形資產的使用壽命為十年，其使用期限是根據估計無形資產直接或間接為公司未來現金流做出貢獻的時間段來確定的。

外幣和其他綜合收益 （虧損）

公司 外國子公司的財務報表使用當地貨幣作為本位幣計量；但是，公司的報告貨幣 是美元。公司外國子公司的資產和負債已使用資產負債表日的匯率 折算成美元，而權益賬户則使用歷史匯率折算成美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日資產負債表日，我們用來將 人民幣兑換成美元的匯率分別為6.57和6.52。該期間的平均匯率 已用於折算收入和支出。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，我們用來將人民幣兑換美元的平均匯率分別為6.48和6.98。折算調整單獨報告，並在 的單獨權益組成部分（累積折算調整）中累計。

所得税

根據ASC主題740 “所得税”，我們使用資產負債會計法 來計算所得税。在這種方法下，所得税支出確認 的金額：（i）本年度應付或可退還的税款，以及（ii）因實體財務報表或納税申報表中確認的事項而產生的臨時差異產生的遞延所得税後果。遞延所得税資產和負債 是使用預計適用於應納税所得額的已頒佈的税率來衡量的 預計將收回或結算這些臨時差額 。税率變動對遞延所得税資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的 運營業績中確認。如果根據現有正面和負面證據的權重，部分或全部遞延税收資產很可能無法變現，則提供估值補貼以減少申報的遞延所得税資產 。

ASC Topic 740-10-30 澄清了企業財務報表中確認的所得税不確定性的會計 ，並規定了財務報表確認和衡量納税申報表中已採取或預計將採取的税收狀況的確認門檻和衡量標準 屬性。ASC Topic 740-10-25 提供了有關取消認可、分類、利息和罰款、過渡期會計、披露、 和過渡的指導。在所提交的任何報告期內，我們都沒有重大的不確定税收狀況。

租賃

在採用ASC 842和相關的 標準之後，該標準引入了承租人模式，要求實體確認大多數租賃的資產和負債，但以類似於當期會計的方式在損益表上確認 支出，因此運營租賃使用權資產和負債 在租賃期限內根據租賃付款的現值在生效日期進行確認。對於初始 租賃期為12個月或更短且有購買期權的短期租賃，我們有理由確信不會被行使。作為承租人，公司租賃 設備、土地和辦公樓。租賃費用在租賃期限內按直線法確認。

可轉換票據

根據ASC 470 “債務”，公司在發行時將其可轉換票據的收益分配給獨立票據 ，根據其相對公允價值 ，將從可轉換票據中獲得的收益分配給獨立票據。債務和普通股的公允價值是根據交易當日普通股 的收盤價確定的。可轉換票據隨後按攤銷成本記賬。分析每張可轉換票據 是否存在有益轉換特徵（“BCF”），其定義是可轉換票據承諾日 普通股的公允價值減去有效轉換價格。2021年3月31日、 和2020年3月31日發行的可轉換票據均未確認BCF。

基於股份的薪酬

公司向其員工、董事和顧問授予股票期權和其他基於股票的 工具（統稱 “基於股份的付款”）。與此類獎勵相關的 相關薪酬成本是根據授予日該工具的公允價值來衡量的。公司確認員工必須提供服務以換取獎勵的期限內的薪酬成本 ，通常是歸屬期。對確認的成本金額 進行了調整，以反映歸屬前的預期沒收。當員工未來不需要提供服務 以換取股權工具的授予，並且如果此類獎勵不包含業績或市場狀況， 獎勵的費用將在授予之日支出。公司確認僅具有服務條件的獎勵的薪酬成本 ，該獎勵在整個獎勵的必要服務期內按直線分級歸屬計劃，前提是 在任何日期確認的累計薪酬成本金額至少等於 在該日期歸屬的該獎勵的授予日價值的部分。

可變利益實體

2019年7月31日，鏈雲商城網絡與 科技（天津）有限公司（“CCM Tianjin”）、連雲商城電子商務（天津）有限公司（“天津電子商務”）、 與中國公民和天津電子商務股東薛澤耀先生和徐凱先生簽訂了以下協議，或 統稱為 “可變權益實體協議” 或 “VIE 協議”，” 根據該協議，CCM Tianjin擁有 合同權來控制和運營天津電子商務（“VIE”）的業務。因此，根據ASC 810， 天津電子商務自那時起被納入公司的合併財務報表。

根據中國法律法規，外國 所有企業不能申請和持有某些電子商務業務的運營許可證， 公司正在中國擴展的業務類別。CCM Tianjin是本公司的間接外商獨資企業。為了遵守中國 法律法規，CCM Tianjin同意向天津電子商務提供獨家運營和使用權授權，以運營 和使用CCM Tianjin旗下的雲鏈商城系統。

天津電子商務由薛澤耀先生和徐凱先生註冊成立，其唯一目的是持有云鏈商城系統的運營許可證。薛澤耀先生是公司的主要股東 ，也是我們董事會主席薛永科先生的兒子。徐凱先生曾擔任公司的首席運營官， 目前是公司的全資子公司FT Commercial Group Ltd. 的副總經理。

VIE 協議如下：

新的會計公告

2016年6月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2016-13號（“ASU 2016-13”）“金融工具——信貸損失”（“ASC 326”）：金融工具信用損失的衡量 ，要求衡量和確認以 攤銷成本持有的金融資產的預期信用損失。亞利桑那州立大學2016-13年度用預期損失模型取代了現有的已發生損失減值模型，該模型要求使用 前瞻性信息來計算信用損失估算。它還消除了非臨時減值的概念， 要求通過信用損失備抵來記錄與可供出售債務證券相關的信用損失，而不是 作為證券攤銷成本基礎的降低。這些變化將導致提前確認信貸損失。2019 年 11 月 ，財務會計準則委員會發布了 ASU 2019-10 “金融工具——信貸損失（主題 326）、衍生品和套期保值（主題 815）、 和租賃（主題 842）”（“ASC 2019-10”），將符合定義的公共實體的亞利桑那州立大學2016-13的生效日期推遲到2022年12月15日之後開始的財政年度，包括這些財政年度內的過渡期一家規模較小的申報 公司。自2023年1月1日起，公司將採用亞利桑那州立大學2016-13年度。管理層目前正在評估採用 ASU 2016-13對合並財務報表的影響。其影響將在很大程度上取決於我們的投資 投資組合的構成和信貸質量以及採用時的經濟狀況。

2020年8月，財務會計準則委員會發布了會計準則 第2020-06號更新（ASU 2020-06）“可轉換工具和實體自有股權合約的會計”，該更新簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理，包括可轉換工具 和實體自有權益合約。對於不是規模較小的申報公司的公共企業實體，亞利桑那州立大學2020-6財年生效 財年從2021年12月15日之後開始，以及這些財政年度內的過渡期。

管理層認為， 最近發佈但尚未生效的任何其他會計聲明如果獲得通過，不會對隨附的合併財務 報表產生重大影響。

3.應收貸款

截至2021年3月31日，應收貸款餘額 為532萬美元，來自深圳天天好典科技有限公司（“天天好典”）。2020年6月28日，Future FinTech（香港）有限公司的全資子公司 廣成基與天天好典簽訂了 “貸款協議”。根據貸款協議 ，從2020年6月28日至2021年6月27日，廣成吉向天天豪典以 年利率為10％，向天天豪典提供了高達 RMB35 萬美元（約合536萬美元）的貸款。

4。租賃

公司不可取消的經營租約 包括辦公空間租約。根據經營租賃條款，公司是承租人。在截至2021年3月31日的三個月中，運營租賃成本為24萬美元。

公司的運營租賃剩餘的 租賃期限從大約一年到兩年不等。截至2021年3月31日，加權平均剩餘租賃期限和加權 平均折扣率分別為1.33年和6％。

租賃負債的到期日如下：

5.應付貸款

截至2021年3月31日，應付貸款為27萬美元，其中包括應付給陝西恩泰生物科技有限公司的02萬美元貸款，向 深圳旺聚貿易有限公司應付的01萬美元貸款，以及向七個人支付的24萬美元貸款。

來自陝西恩泰生物科技有限公司的貸款， Ltd 的02萬美元是免息的，沒有為這筆貸款抵押任何資產。

2020年6月15日，公司與深圳Wangjv貿易有限公司簽訂了貸款 協議。根據貸款協議，公司向深圳Wangjv 貿易有限公司借款23萬美元，年利率為8％，期限為1年，用於使用營運資金。2020年7月6日，該公司 向深圳旺居貿易有限公司償還了22萬美元。

2020年第三季度，公司 與七個人簽訂了一系列免息貸款協議，借款36萬美元作為營運資金。還款 期限為一年。該公司向兩家個人貸款機構陳銀陽和潘志興償還了12萬美元。

6.應計費用和其他應付賬款

應計費用和其他應付賬款的金額 包括以下內容：

7。應付可轉換票據

截至2021年3月31日和2020年12月31日，可轉換 債務包括以下內容：

8.關聯方交易

截至2021年3月31日，應付給相關 方的金額包括以下各項：

截至2021年3月31日， 關聯方的應付金額包括以下各項：

9. 所得税

該公司在美國註冊成立 ，需繳納美國聯邦税。由於公司在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中沒有美國 應納税所得額，因此沒有為所得税編列任何準備金。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個 個月中，公司的有效所得税税率分別為0％和0％。我們的一些子公司創造了收入，我們根據中國企業所得税税率應計所得税 ，但有些子公司出現了虧損，沒有提供税收準備。

與外國子公司股息相關的臨時差額的未確認遞延所得税負債金額 尚未確定，因為這種確定不切實際。

公司沒有為歸屬於其中國子公司的 未分配收益提供遞延税，因為這些收益將永久再投資。

根據ASC Topic 740的規定，公司沒有對未確認的所得税優惠的 負債進行重大調整， 所得税。由於公司 打算將其收益再投資以進一步擴大其在中國大陸的業務，因此其中國子公司不打算在可預見的將來向其直屬外國控股公司申報股息 。因此，自2008年1月1日以來，公司尚未在 中對未分配留存收益累計金額的美國税收記錄任何遞延税。

自 2008 年 1 月 1 日起，《中華人民共和國企業 所得税法》、《經濟所得税法》和《實施細則》對在中國的所有內資企業 和外商投資企業實行統一的企業所得税税率為 25%，除非它們符合某些有限的例外條件。所有公司在中國 子公司的企業所得税税率均為25％。

10。基於股份的薪酬

諮詢服務協議

2020年1月25日，公司與在馬耳他註冊的公司 Dragon Investment Holding Limited（“顧問”）簽訂了 諮詢服務協議（“協議”），根據該協議，顧問將：（i）幫助公司在全球範圍內尋找新的合併項目，制定 新的合併戰略，併為公司提供至少五（5）個與公司協同的併購目標 業務和發展計劃，每年可以為公司的戰略目標做出明確貢獻；(ii) 幫助除當前業務外，公司將 制定新的增長戰略；（iii）與公司合作探索新的業務領域和相關的 增長戰略；（iv）進行市場研究和評估可變項目，並根據公司 的要求不時提供可行性研究。該協議的期限為三年。考慮到顧問 將向公司提供的服務，公司同意向顧問支付為期三年的諮詢費，總額為300萬美元。公司應以每股0.794美元的價格 （協議日期的收盤價）發行總額為375萬股公司普通股（“顧問股”）的限制性股票，作為向顧問支付上述顧問費的款項。2020年2月23日， 公司根據協議發行了顧問股票，其中1,500,000股股票已立即發放給顧問，如果本協議尚未終止且顧問當時沒有違反協議， 1,12.5萬股和112.5萬股股票將分別由公司持有並於2021年1月25日和2022年1月25日發放給顧問。如果 第二次和/或第三次發行上述股份沒有發生，則此類股份應作為庫存股返還給公司。 協議中設想的股票是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的 條例規定的註冊豁免發行的。在截至2020年12月31日的年度中，公司記錄了發行後立即向顧問發行的150萬股股票的股票相關薪酬 119萬美元，按協議當日的股票收盤價0.794美元計算。2021年1月25日，公司記錄了2021年1月25日向顧問發行的112.5萬股股票的股票相關薪酬為89萬美元，協議簽訂之日股票收盤價為0.794美元。 公司將在未來根據協議將其發放給 顧問時，確認未來這112.5萬股股票的89萬美元相關薪酬。

11。普通股

證券購買協議

2020年12月24日，公司與某些買方簽訂了 份證券購買協議，根據該協議，公司通過註冊直接發行向買方出售了總共4,210,530個單位，每股包括一股普通股和以每單位1.90美元的收購價格購買1股普通股 的認股權證，公司的總收益為8,90美元 000,007，在扣除配售 代理的費用和公司應付的其他發行費用之前。2020年12月29日，公司發行了由總計 4,210,530股普通股和認股權證組成的單位，以每股2.15美元的行權價格 購買總共不超過4,210,530股普通股（“投資者認股權證”）。投資者認股權證的期限為五年，持有人可在發行之日後的任何時候行使 。關於本次發行，公司還向配售代理 發行了認股權證，以與投資者認股權證基本相同的條款 購買我們的210,526股普通股（“配售代理認股權證”），唯一的不同是配售代理認股權證的行使價為每股2.375美元，直到2021年6月24日才能行使 。

扣除承保折扣和佣金以及其他估計的發行費用後，淨收益為9,052,640美元， ，於2021年1月收到。在截至2021年3月31日的三個月中 ，總共購買了4,210,530股普通股的投資者認股權證 全部由投資者行使。

2021年1月11日，公司與簽名頁上確定的某些買方簽訂了 份證券購買協議，根據該協議，公司在註冊直接發行中向買方出售了 共300萬股普通股，面值為每股0.001美元，收購價格為每股5.00美元，之後公司的總收益為13,797,732美元扣除配售 代理的費用以及公司應支付的其他發行費用。2021年1月13日，公司根據本協議發行了300萬股股票。

2021年2月9日，公司與簽名頁上確定的某些買方簽訂了 份證券購買協議，根據該協議，公司通過註冊直接發行向買方出售 共計200萬股普通股，面值為每股0.001美元，收購價格為每股5.95美元，扣除後的公司總收益為10,992,250美元向配售 代理人支付的費用以及公司應支付的其他發行費用。2021年2月11日，公司向買方發行了200萬股普通股。

2017年4月12日，公司與某些購買者（“買方”）簽訂了 證券購買協議，根據該協議，公司通過註冊直接發行，向 買方發行並出售了總共862,097股普通股，面值每股0.001美元。股票 以每股3.10美元的協議收購價格出售給買方，公司的總收益為2672,500美元，其中 扣除配售代理的費用和公司應支付的其他發行費用。在同時進行的私募中， 公司還向每位買方發行了認股權證，要求公司與每位買方 （均為 “認股權證”，統稱為 “認股權證”，統稱為 “認股權證”）根據該特定普通股購買權證 購買每股公司普通股 。認股權證將從發行之日起六個月 週年開始行使，初始行使價為每股5.20美元，並將在發行之日五個半週年 到期。

在截至2021年3月31日的三個月中，認股權證 的持有人以1,654,224美元的價格共購買了319,350股公司普通股，其中1,230股普通股是基於無現金行權發行的 。

12。已終止的業務

HedeTang 香港

2019年9月18日，SkyPeople Foods Holdings Limited（“SkyPeople Foods”）與在英屬維爾京羣島註冊成立的新大陸國際 有限公司（“買方”）簽訂了股份轉讓協議（“協議”）。根據協議條款， 買方從SkyPeople Foods手中收購了HedeTang HK控股（香港）有限公司（“HedeTang HK”）的100％所有權，其價值主要來自HedeTang HK的全資子公司HedeJiachuan HK控股有限公司和持有73.41％的子公司SkyPeople Juice Group 有限公司，總價為人民幣60萬元（約85,714美元）（“銷售交易”）。此次銷售交易已於 2020 年 2 月 27 日完成 。根據澳大利亞證券交易委員會第205號議題 財務報表列報已終止業務（“ASC Topic 205”）中，該公司將HedeTang HK及其子公司的經營業績列為已終止的業務， 因為該公司認為已停產的部分不會產生持續的現金流， 也不會大量持續參與已停產部分的運營。截至2020年2月27日，HedeTang HK的總資產為1.0685億美元 ，截至2020年2月27日，HedeTang HK的總負債為2.3121億美元， 處置收益為1.2369億美元。自2020年1月1日起，HedeTang HK沒有收入或虧損。

財務 報表中列出的已終止業務包括葫蘆島奇蹟業務，這是一家生產濃縮蘋果汁的子公司。2016年12月，該公司制定了 關閉該業務的清盤計劃。根據重組計劃並根據ASC 205-20，公司將 Huludao Wonder 的經營業績列為已終止業務，因為該公司認為處置的組成部分（葫蘆島奇蹟）不會產生持續的現金流，也不會大量持續參與 已停產部分的運營。公司管理層於2016年12月啟動了出售位於葫蘆島的房產的計劃，並根據ASC 205-20停止了該物業的折舊。根據重組計劃，公司打算將葫蘆島奇蹟的濃縮果汁生產設備 轉讓給另一家子公司，並在有利條件下出售土地使用權和設施 。2020年2月27日，根據SkyPeople Foods和新大陸 國際有限公司於2019年9月18日簽訂的股份轉讓協議，葫蘆島奇蹟的所有權作為HedeTang HK的子公司轉讓給了新大陸 國際有限公司。

2020年3月11日，公司 董事會通過決議，於3月18日出售未來供應鏈有限公司和中聯恆信資產管理有限公司（“中聯 恆信”）的運營並關閉數字在線營銷有限公司、未來數字金融科技（西安）有限公司、SkyPeople Foods Holding Ltd. 和 Chain Future Digital Tech（北京）有限公司的運營，2021 年，Chain Future 數碼科技（北京）有限公司 被註銷。根據處置計劃和ASC 205-20，公司將這些 業務的經營業績列為已終止業務。2020年10月31日，未來供應鏈有限公司和中聯恆信 的所有權轉讓已完成。

2020 年 7 月 24 日，公司 董事會通過一項決議，出售荷得堂農產品交易市場（眉縣）有限公司的運營並關閉連雲商城物流中心（陝西）有限公司 的運營。2020 年 7 月 27 日，Skypeople Foods Holdings Limited 公司解散；2020 年 7 月 28 日 數字網絡營銷有限公司解散；2020 年 10 月 31 日、雲鏈商城網絡與科技（天津） 有限公司和連雲商城物流中心（山西）有限公司完成了轉讓Hedetang Farm Products 貿易市場（梅縣）有限公司的所有權

2021年3月31日和2020年3月31日的已終止業務 虧損如下：

與已終止業務相關的資產和負債 的主要組成部分彙總如下：

13. 分段報告

在業務運營中，管理層， ，包括我們的首席運營決策者，也是我們的首席執行官，會審查某些財務信息，包括 在不符合公認會計原則的基礎上編制的分段內部損益表。從2019財年 開始，公司分為四個細分市場：共享購物中心會員費、水果相關產品、商品銷售等。我們的濃縮果汁和果汁 飲料主要由公司的涇陽工廠生產。如附註12所示，水果相關產品的業務被歸類為已停產的 業務。

根據公司的業務 轉型戰略，共享購物中心的會員費和通過共享購物中心平臺銷售商品開始 為公司創造了主要收入，並自2019財年以來成為公司越來越重要的業務部門， 而其傳統的時令水果相關產品業務部門在2019財年繼續萎縮。

我們的某些業務可能不符合確定應申報細分市場的量化閾值 ，我們根據提供給首席運營決策者的離散財務 信息來確定應申報的細分市場。首席運營決策者在 評估績效並在各細分市場之間分配資源時評估每個細分市場的結果。由於公司不同的 子公司之間的服務和產品存在重疊之處，因此公司不根據產品細分分配運營費用和資產。因此，沒有按細分市場列報運營 費用和資產信息。分部利潤代表每個應申報分部的毛利。

截至2021年3月31日：

截至 2020 年 3 月 31 日：

14. 承付款和意外開支

英國《金融時報》全球訴訟的法律案件

2021年1月，該公司前配售代理人FT Global Capital, Inc.（“FT Global”）向佐治亞州富爾頓縣高等法院對公司提起訴訟。 FT Global 於 2021 年 1 月向該公司發出了投訴。英國《金融時報》環球在投訴中指控索賠，其中大部分 試圖根據法律理論追究公司的責任，這些理論可以追溯到英國《金融時報》環球與該公司在2020年7月涉嫌違反獨家配售代理協議 ，該協議為期三個月。英國《金融時報》聲稱，根據已到期的獨家配售 代理協議的條款，公司未能補償 FT Global在2020年12月至2021年4月期間的證券購買交易。據稱，獨家配售代理協議要求公司向FT Global支付協議期限內 期間以及協議終止後的12個月內收到的資金，該協議涉及FT Global 向公司介紹和/或跨界的任何投資者。但是，該公司認為，有爭議的證券購買交易 不涉及FT Global在協議期限內向公司介紹或跨界的一位投資者。英國《金融時報》環球公司索賠 約700萬美元的賠償金和律師費。

基於管轄權的多樣性，公司於2021年2月9日及時將此案移交給佐治亞州北區美國 州地方法院（“法院”）。 2021年3月9日，公司提出駁回動議，理由是英國《金融時報》未能陳述一項尚待法院審理的索賠。2021年3月23日，英國《金融時報》環球對公司的解僱動議作出了迴應。英國《金融時報》環球辯稱，法院 應駁回公司的駁回動議。但是，如果法院傾向於批准公司的駁回動議， FT Global要求法院允許其提出修改後的申訴。2021 年 4 月 8 日，雙方提交了一份聯合初步報告 和發現計劃。2021年4月12日，法院批准了聯合初步報告和發現計劃，併發布了日程安排 令，將此案置於為期六個月的發現範圍內。該公司將繼續大力捍衞針對英國《金融時報》環球的訴訟。

15。風險和不確定性

COVID 19 的影響

據報道，2019年12月，中國武漢出現了一種新型冠狀病毒 ，該菌株已經並將繼續在中國和世界其他地區傳播。實際上 我們的所有收入都來自中國。該公司的經營業績受到中國 COVID-19 疫情的影響。2020年初 ，中國政府採取了緊急措施來對抗病毒的傳播，包括隔離、旅行限制以及 暫時關閉中國的辦公大樓和設施，這對公司的業務和服務 以及運營業績產生了不利影響。我們的供應商受到了負面影響，他們向客户供應和運送產品的能力 可能會繼續受到負面影響。受到 COVID-19 爆發負面影響的客户可能會減少向我們購買產品和服務的預算，這可能會對我們的收入產生重大不利影響。第三方 方門店在我們平臺上的業務運營已經並將繼續受到疫情的負面影響，這可能會對 的運營和業務產生負面影響，這反過來又可能對我們整個平臺的業務以及我們的財務狀況 和經營業績產生不利影響。我們的一些客户、承包商、供應商和其他業務夥伴是中小型企業 (SME)，它們可能沒有強勁的現金流或資本充足，可能容易受到疫情爆發和宏觀經濟狀況放緩的影響。此外，由於我們無法獲得循環信貸額度，無法保證如果我們需要額外資金，我們將來能夠獲得 商業債務融資資本。

公司對 CCM Shopping Mall 的推廣策略以前主要依賴於通過會議和大會對會員和分銷商進行培訓。儘管中國 已經開始從 COVID-19 的爆發中恢復過來，但中國政府仍然限制大型集會。這些 限制使得CCM購物中心的促銷策略難以實施。

因此，我們的運營業績受到 的重大不利影響。COVID-19對我們業績的任何潛在影響將在很大程度上取決於未來的發展 以及可能出現的新信息，涉及 COVID-19 的持續時間和嚴重程度、COVID-19 疫苗的功效和分佈 以及政府當局和其他實體為遏制 COVID-19 或治療其影響而採取的行動，幾乎所有這些都超出了我們的控制範圍 。

中華人民共和國法規

中華人民共和國法律法規的解釋和適用存在重大不確定性，包括但不限於管理我們業務的法律法規 以及在某些情況下我們與客户達成的協議的執行和執行。根據中華人民共和國法律，我們被視為外國人或 外商投資企業，因此，我們需要遵守與外國 個人和外資企業相關的中華人民共和國法律法規。這些法律法規有時含糊不清，將來可能會發生變化，其 的官方解釋和執行可能涉及很大的不確定性。新頒佈的法律、法規或修正案 的生效可能會延遲，從而導致不利的依賴。影響現有和擬議未來業務的新法律和法規也可以追溯適用 。我們無法預測對現行或新的中國法律或法規的解釋會對我們的 業務產生什麼影響。

16。後續事件

2021年4月1日，公司與簽名頁上確定的某些購買者（“買方”）簽訂了證券 購買協議（“購買協議”）， 根據該協議，公司在註冊直接發行中向買方出售了總共5,737,706股普通股（“股票”） ，面值每股0.001美元（“普通股”））收購價格為每股6.10美元，在扣除配售代理人和其他人的費用之前，公司的總收益約為3500萬美元提供公司應付的費用 。截至報告日，交易已完成。

2021年4月9日，公司Future FinTech （香港）有限公司，一家根據香港法律組建的有限公司，也是該公司的全資子公司（“買方”），Nice Talent Asset Management Limited（“Nice”）和根據香港法律組建的有限公司、Nice 90% 股東的Joy Rich Enterprises Limited（“Joy Rich” 或 “賣方”） 簽訂了《股票交易協議》（“協議”）的第一修正案（“修正案”），該協議最初是 雙方於 2020 年 7 月 13 日簽訂。根據協議，買方同意從賣方手中收購尼斯已發行和 已發行普通股（“尼斯股票”）的90％，以換取 公司的普通股，如2020年7月16日提交的8-K表格所披露。根據修正案，雙方同意修改收購價格 和某些收益條款，具體如下：(i) 尼斯股票的總收購價格應為1.44億港元（“收購價格”） ，應以公司普通股（“公司股份”）支付；（ii）收購價格的60％或 86,400,000港元應在收購價格中支付公司普通股按修正案發佈之日前一天在納斯達克證券交易所上市的公司普通股 收盤價的95％計算港元和美元 之間的外匯匯率應為7. 7:1；(iii) 如果尼斯實現了 利息和税前收益（“息税前利潤”）為1400萬港元（“2021年息税前利潤目標”），則收購價格的20％應以公司普通股的形式支付，如審計師審計的截至2021年12月31日財年的2021年經審計的財年 報表所示公司（“2021年盈利股份”）；（iv） 如果尼斯實現20,000,000港元的息税前利潤，則收購價格的最後20％應以公司普通股的形式支付（ “2022年息税前利潤目標”），由公司審計師 審計的截至2022年12月31日財年的2022年經審計的財務報表（“2022年盈利股票”）就證明瞭這一點；（v）如果尼斯在給定年度沒有實現息税前利潤目標，則息税前利潤目標與當年實際息税前利潤之間的 缺口應為息税前利潤缺口（“息税前利潤缺口”）），等於息税前利潤缺口金額（“息税前利潤缺口費”）10（十）倍（“息税前利潤缺口費”）的息税前利潤短缺費 應由賣方以現金 支付給買方本年度的Earn-Out股票仍應全額發行給賣方。

2021 年 4 月 16 日，公司通過其全資子公司 Future Supply Chain Co., Ltd. 完成了對四川龍馬電子科技有限公司持有的四川泰碼供應鏈管理 有限公司（“Ticode”）60% 股權的收購。根據2021年2月26日的股票交易協議（“協議”） ，Ltd.（“賣方”）以換取公司7,789,882股普通股（“公司股票”）。

2021年4月25日，公司 董事會審計委員會解僱了BF Borgers CPA PC（“BF Borgers”）作為公司獨立註冊的 公共會計師事務所，立即生效。

2021年4月25日，公司 董事會審計委員會批准聘請Onestop Assurance PAC（“Onestop Assurance”）作為公司 的獨立註冊會計師事務所，立即生效。審計委員會還批准Onestop Assurance在截至2021年12月31日的財年中擔任 公司的獨立註冊會計師事務所。

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析 。

本公司不時向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和其他 報告（統稱 “文件”）包含或可能包含前瞻性 陳述和信息，這些陳述和信息基於公司管理層的信念和目前掌握的信息，以及 作為公司管理層的估計和假設。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性 陳述，這些陳述只是預測，僅代表截至本文發佈之日。在文件中使用時，“可能”、“將”、 “應該”、“將”、“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、 “未來”、“打算”、“計劃” 或這些術語的否定詞以及與 公司或公司管理層相關的類似表達方式表示前瞻性陳述。此類陳述反映了 公司對未來事件的當前看法，受風險、不確定性、假設和其他因素（包括下文 “經營業績” 部分中的陳述）以及公司可能收購的任何業務的影響。如果其中一項或多項風險或不確定性 得以實現，或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與預期、認為、 估計、預期、預期或計劃中的結果存在顯著差異。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於 “風險因素” 標題下列出的因素，以及我們截至2020年12月31日的10-K表年度報告（“2020年10-K表格”）和本10-Q表格中列出的因素。以下討論應與本報告其他地方和2020年10-K表格中包含的我們的財務 報表及其相關附註一起閲讀。

儘管公司認為前瞻性陳述中反映的預期 是基於合理的假設，但公司無法保證未來的業績、 活動水平、業績或成就。除非適用法律（包括美國證券法）的要求，否則公司 不打算更新任何前瞻性陳述以使這些陳述與實際業績保持一致。我們敦促讀者仔細閲讀和考慮整份報告中披露的各種信息，這些披露旨在向有關各方提供可能影響我們業務、財務狀況、經營業績和前景的風險和因素的建議。

我們的業務概覽

Future FinTech是一家根據佛羅裏達州法律註冊成立的控股公司 。該公司歷來在中國從事濃縮果汁（包括 果泥和果汁）、水果飲料（包括果汁飲料和果汁飲料）的生產和銷售。由於 生產成本大幅提高和中國環境法的收緊，該公司已將其業務從果汁製造 和分銷轉變為基於區塊鏈的實名電子商務平臺，該平臺集成了區塊鏈和互聯網技術。公司的主要業務 包括基於區塊鏈技術的在線購物平臺Chain Cloud Mall（“CCM”）； 跨境電子商務平臺（“NONOGIRL”）；基於區塊鏈的應用程序孵化器；為基於實名和區塊鏈的資產及其運營實體提供技術服務和支持 ；以及基於區塊鏈的電子商務 技術和金融技術的應用和開發。該公司還正在向金融服務領域擴張。

Chain Cloud Mall 採用 “多供應商 託管門店+平臺自託管門店” 模式。該平臺支持多種營銷方式，包括積分獎勵計劃、 優惠券、網絡直播、遊戲互動和社交媒體共享。除了區塊鏈驅動的功能外，CCM 還配備了 與其他中國領先的傳統電子商務平臺相同的功能和服務。

CCM 以區塊鏈技術為基礎，成立 ，旨在將公司與消費者之間的關係從傳統的買賣關係轉變為價值共享關係。 平臺將根據參與推廣、開發和消費 的用户對平臺的貢獻公平分配整個商城的收益。CCM的成員不僅是消費者和企業家，也是參與者、發起人 和受益者。CCM共享購物中心平臺旨在成為一個基於區塊鏈的商家和商品購物中心， 不是數字貨幣的交換，目前僅接受信用卡、支付寶和微信的付款。

Chain Cloud Mall是一個企業和客户 互動的綜合購物和銷售服務平臺。它是一個開放的網絡推廣系統，具有基於區塊鏈的防偽 系統，包括推薦積分和折扣積分的發放和結算。新的商業模式為我們平臺上的企業創造了全新的 數據流量來源。

Chain Cloud Mall 上的商家發放 自己的區塊鏈積分和防偽二維碼。每種產品的標籤上都有獨特的防偽二維碼。顧客 通過手機掃描防偽二維碼上的產品，即可獲得商家發放的積分。這些二維碼 由Chain Cloud Mall的區塊鏈系統生成並提供給商家。成功收集賣家積分 證實了來自此類企業的產品的身份驗證。Chain Cloud Mall記錄並向其會員提供Chain Cloud Mall積分，並在成功獲得新會員和/或產品推薦後向其會員提供積分，這些積分可以在CCM上購物時用作積分。它激勵 其成員推廣該平臺並與他們的社交聯繫人分享產品，這反過來又增加了通過Chain Cloud Mall的銷售額，幫助公司創造更大的價值。

NONOGIRL 於 2020 年 3 月 開始試運行，並於 2020 年 7 月正式推出。它是一個跨境電子商務平臺，旨在建立一個由社交媒體影響者主導的新s2b2c（企業供應商 和消費者）外包銷售平臺。它針對不斷增長的女性消費市場， 能夠通過該平臺進行廣播、短視頻和各種形式的溝通。它還可以與客户使用的其他主要社交媒體等創建以銷售為導向的共享生態系統 。

該公司目前擁有三家直接全資子公司 ：根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的DigiPay FinTech Limited（“DigiPay”）、根據香港法律註冊成立的Future FinTech（香港）有限公司，以及根據開曼羣島法律註冊成立 的公司 GlobalKey Shared Mall Limited（“GlobalKey Shared Mall”）。

CCM 購物中心會員

成員是CCM的主要參與者，也是其增長的驅動力。我們的會員通常需要付費才能使用專用應用程序，該應用程序提供精選產品、獨家 會員權益和功能，包括折扣價和積分獎勵。會員可以推薦其他人成為會員，並因此獲得獎勵 。會員還可以在各種社交平臺上推廣產品，如果這些用户購買我們的產品，則可以獲得獎勵。

商品銷售

我們擁有一個獨特的實名制和會員制的 區塊鏈電子商務購物平臺，該平臺集成了區塊鏈、互聯網技術，並通過利用區塊鏈的自動 價值分配系統並將平臺的價值分享給系統中的所有參與者來脱穎而出。

我們最新的CCM v3.0創建了一個新的在線購物 商城價值循環系統，其實名區塊鏈系統具有以下特點：

利用實名 區塊鏈技術對企業生產的產品進行防偽。防偽的本質是 確定產品的責任人。它使用實名區塊鏈系統，為我們的客户提供保證 對他們購買的產品進行身份驗證，並解決在線商城中假冒產品的問題。

區塊鏈積分也是商家的折扣 優惠券，引導客户進入商家的平臺，並在購買時為他們提供折扣。此過程稱為 次要數據流量。每家公司都意識到維護老客户的重要性。區塊鏈防偽技術 通過客户掃描二維碼幫助公司識別此類客户，並允許他們系統地與此類客户保持聯繫 。

積分促銷 系統帶來了二次數據流量，帶來了流量和高週轉率。當顧客擁有和使用商家優惠券時，所有此類銷售都將流向商家的商店 。由於用户粘性很高，客户很可能會再次購買產品 並獲得更多的區塊鏈積分。

防偽技術加上 公司的二級數據流量平臺為在我們平臺上開設商店的商家創造了巨大的價值。通過將 所有忠實客户聚集到商家商店，我們可以建立一個標準價值社區。基於共同利益，商家的價值社區 可以與客户羣體形成自組織系統，以最大限度地提高此類商家的利益。

截至2021年3月31日和2020年3月31日 的三個月中，公司在平臺上銷售自有產品的訂單分別確認了約6,540美元和1,817美元的 “商品銷售” 部分的收入。

運營結果

截至 2021 年 3 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日的三個月比較：

收入

下表分別顯示了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中 的合併收入：

截至2021年3月31日 的三個月中，收入下降的主要原因是新會員訂閲量減少。由於 COVID-19 對大型聚會 的限制，在疫情之前，我們主要用於新成員的營銷和業務發展， 公司在 2021 年第一季度在訂閲新會員方面遇到了困難。

商品銷售額從截至2020年3月31日的三個 個月的1,066美元增加到截至2021年3月31日的三個月的6,540美元。CCM Shopping Mall 會員費從 2020 年第一季度的198,885 美元降至 2021 年同期的 73 美元，這是因為 COVID-19 對大型會議和 會議的限制，在疫情之前，我們主要用於新會員的營銷和業務發展。

毛利率

下表分別顯示了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，我們每種主要產品和服務的合併毛利率以及合併毛利率，即毛利佔相關收入的百分比 ：

截至2021年3月31日的三個月，總體毛利率佔收入的百分比為9％，與上一財年同期的100％相比下降了91％，這主要是由於會員費收入減少，其利潤率遠高於商品銷售的利潤。

運營費用

下表分別顯示了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中 合併運營支出和運營支出佔收入的百分比：（以 千計）

與上一財年同期 相比，截至2021年3月31日的三個月，一般和管理費用減少了25萬美元，下降了13.4％，從185萬美元降至160萬美元。一般和管理費用的增加主要是由於公司在截至2021年3月31日的三個月中記錄的股票發行相關費用減少。

與上一財年同期相比，2021 年第一季度的銷售費用保持不變。

截至2021年3月31日的三個月，可疑債務準備金的減記額為00.3萬美元，與上一財年同期相比減少了421萬美元。在截至2020年3月31日的三個月中，記入 的備付金用於支付子公司的可疑債務，但在截至2021年3月31日的三個月中，沒有這樣的 項目。

其他收入（支出），淨額

截至2021年3月31日的三個月，其他支出淨額從上一財年 同期的負49萬美元增加了97萬美元 ，至正49萬美元，這主要是由於處置了InUnion Chain Ltd.的當期付款。

所得税

由於公司在2021年和2020年第一季度出現虧損，截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月 沒有税收準備金。

非控股權益

截至2021年3月31日，陝西春綠生態 農業有限公司（“陝西春綠”）持有連雲商城物流中心（陝西）有限公司20.0％的權益， Nature Worldwide Resources Ltd.持有DCON DigiPay Limited（“DCON Digipay”）40％的權益。

持續經營造成的損失

如前所述，持續經營業務虧損減少了571萬美元，從截至2020年3月31日的三個月的670萬美元減少至2021年同期的99萬美元，這主要是由於運營費用減少 。

出售已終止業務的收益

截至2021年3月31日的三個月，出售已終止業務的收益為 35萬美元，這與註銷註冊的Chain Future Digital Tech（北京）有限公司有關。， Ltd 在 2021 年第一季度。

每股虧損

截至2021年3月31日的三個月， 持續經營業務的基本和攤薄後每股虧損分別為0.02美元和0.02美元，而2020年同期 的虧損分別為0.20美元和0.20美元。截至2021年3月31日的三個月，歸屬於已終止業務的每股基本收益和攤薄收益分別為0.01美元和0.01美元。截至2020年3月31日的三個月，歸因於已終止業務的基本和攤薄後每股虧損分別為3.73美元和3.65美元。

流動性和資本資源

截至2021年3月31日，我們的現金及現金等價物為4,212萬美元，而截至2020年12月31日為979萬美元。現金、現金等價物和限制性現金的增加主要是由於普通股發行融資。

從歷史上看，我們的營運資金來自我們的運營現金流、客户的預付款和銀行信貸的貸款。截至2021年3月31日，我們的營運資金為4,481萬美元， ，比截至2020年3月31日的正18萬美元營運資金增加了4,464萬美元，這主要是由於 流動資產的增加和流動負債的減少。

截至2021年3月31日的三個月，用於經營活動的淨現金從上一財年同期的156萬美元現金流入減少了89萬美元，至66萬美元。經營活動使用的淨現金增加的主要原因是 在2021年第一季度持續經營的淨虧損減少。

與截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月相比，用於投資活動的淨現金增加了9,263美元。

截至2021年3月31日的三個月， 融資活動提供的淨現金為3,326萬美元，增加了3,252萬美元，而在截至2020年3月31日的三個月中，融資 活動提供的現金為74萬美元。融資活動提供的現金增加主要是 是由於普通股發行融資。

資產負債表外的安排

截至 2021 年 3 月 31 日，我們沒有任何表外安排 。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

不適用。

第 4 項。控制和程序

披露控制和程序

截至本報告所涉期末，我們的管理層 在首席執行官兼首席財務官、首席執行官和首席臨時財務官的參與下，分別評估了《交易法》第 13a-15 (e) 條和第15d-15 (e) 條所定義的披露控制和程序的有效性。披露控制和 程序包括但不限於控制和程序，旨在合理保證我們 要求我們在根據《交易法》提交或提交的報告中披露的信息是在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告的 ，並酌情收集並傳達給我們的 管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官需要及時做出有關 的決定披露。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2021年3月 31日，由於我們對 財務報告的內部控制存在重大缺陷，我們的披露控制和程序無效。具體而言，我們目前缺乏足夠的會計人員，這些人員在美國 GAAP 和 SEC 報告要求方面具有相應的知識水平、 經驗和培訓。

我們已經採取並正在採取某些行動 來彌補與我們缺乏美國公認會計原則經驗相關的重大弱點。我們聘請了一位具有美國公認會計原則知識 和經驗的外部顧問，以補充我們目前的內部會計人員，並協助我們編制財務報表，以確保 我們的財務報表是按照美國公認會計原則編制的。我們認為，上述措施將彌補 上述季度的重大疲軟。在我們繼續評估和努力改善對財務 報告的內部控制時，我們可能會決定採取其他措施。

財務 報告內部控制的變更

除上文討論外，在本報告所涉期間 ，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

英國《金融時報》全球訴訟的法律案件

2021年1月，該公司前配售代理人FT Global Capital, Inc.（“FT Global”）向佐治亞州富爾頓縣高等法院對公司提起訴訟。 FT Global 於 2021 年 1 月向該公司發出了投訴。英國《金融時報》環球在投訴中指控索賠，其中大部分 試圖根據法律理論追究公司的責任，這些理論可以追溯到英國《金融時報》環球與該公司在2020年7月涉嫌違反獨家配售代理協議 ，該協議為期三個月。英國《金融時報》聲稱，根據已到期的獨家配售 代理協議的條款，公司未能補償 FT Global在2020年12月至2021年4月期間的證券購買交易。據稱，獨家配售代理協議要求公司向FT Global支付協議期限內 期間以及協議終止後的12個月內收到的資金，該協議涉及FT Global 向公司介紹和/或跨界的任何投資者。但是，該公司認為，有爭議的證券購買交易 不涉及FT Global在協議期限內向公司介紹或跨界的一位投資者。英國《金融時報》環球公司索賠 約700萬美元的賠償金和律師費。

基於管轄權的多樣性，公司於2021年2月9日及時將此案移交給佐治亞州北區美國 州地方法院（“法院”）。 2021年3月9日，公司提出駁回動議，理由是英國《金融時報》未能陳述一項尚待法院審理的索賠。2021年3月23日，英國《金融時報》環球對公司的解僱動議作出了迴應。英國《金融時報》環球辯稱，法院 應駁回公司的駁回動議。但是，如果法院傾向於批准公司的駁回動議， FT Global要求法院允許其提出修改後的申訴。2021 年 4 月 8 日，雙方提交了一份聯合初步報告 和發現計劃。2021年4月12日，法院批准了聯合初步報告和發現計劃，併發布了日程安排 令，將此案置於為期六個月的發現範圍內。該公司將繼續大力捍衞針對英國《金融時報》環球的訴訟。

第 1A 項。風險因素

不適用。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

在截至2021年3月31日的三個月中，公司沒有出售任何未註冊的 證券，這些證券此前未在10-Q表的季度報告或8-K表的當前 報告中披露。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

沒有。

第 6 項。展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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