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股票代碼: | PH-紐約證券交易所 | |
派克公佈2023財年第四季度和全年業績,併發布2024財年指引
2023 財年第四季度亮點:
-銷售額增長了22%,達到創紀錄的51億美元;有機銷售額增長了6%
-該細分市場總營業利潤率為22.1%,調整後為創紀錄的24.0%
-每股收益為5.44美元,調整後為6.08美元,創歷史新高
-本季度債務減少8.46億美元
2023 財年全年亮點:
-銷售額增長了20%,達到創紀錄的191億美元;有機銷售額增長了11%
-該細分市場總營業利潤率為19.1%,調整後為創紀錄的22.9%
-每股收益為16.04美元,調整後創紀錄的21.55美元
2024 財年展望:
-總銷售額增長在3%至6%之間
-細分市場總營業利潤率在19.7%至20.1%之間,調整後為23.0%至23.4%
-每股收益在18.05美元至19.05美元之間,調整後為21.90美元至22.90美元
克利夫蘭,2023年8月3日——運動和控制技術領域的全球領導者帕克·漢尼芬公司(紐約證券交易所代碼:PH)今天公佈了截至2023年6月30日的2023財年第四季度業績。2023財年第四季度的銷售額創歷史新高,達到51億美元,增長22%,而2022財年第四季度的銷售額為42億美元。淨收入為7.090億美元,而去年同期為1.288億美元。調整後的淨收入為7.914億美元,與2022財年第四季度的6.715億美元相比增長了18%。每股收益為5.44美元,而2022財年第四季度的每股收益為0.99美元。調整後的每股收益增長了18%,達到創紀錄的6.08美元,而去年同期為5.16美元。
2023財年的全年銷售額創下了創紀錄的191億美元,與2022財年的159億美元相比增長了20%。2023財年的淨收入為21億美元,而2022財年的淨收入為13億美元。2023財年調整後的淨收入創歷史新高,為28億美元,而同期為24億美元
前一年。2023財年的每股收益為16.04美元,而2022財年的每股收益為10.09美元。經調整後,2023財年全年每股收益增長了15%,達到創紀錄的21.55美元,而去年同期為18.72美元。2023財年來自運營的現金流增長了22%,達到30億美元,佔銷售額的15.6%,而去年同期為24億美元,佔銷售額的15.4%。非公認會計準則指標的對賬包含在本新聞稿的財務表中,其中包括與2023財年完成收購和剝離相關的各種費用。
首席執行官珍妮·帕門蒂爾(Jenny Parmentier)表示:“我們第四季度的表現是我們全球團隊繼續取得不錯業績的出色年份的強勁收官。”“在本季度,我們的銷售額、調整後的分部營業利潤率、調整後的每股收益均創下了紀錄,並創造了強勁的現金流。值得注意的是我們的航空航天業務實力,該業務的銷售額和細分市場營業收入均實現了大幅增長。2023財年是創紀錄的一年,持續的運營改善以及通過收購Meggitt實現了我們的投資組合的持續轉型。”
分部業績
多元化工業板塊:北美第四季度銷售額增長了10%,達到23億美元,營業收入為4.908億美元,而去年同期為4.301億美元。經調整後,北美營業收入為5.406億美元,佔銷售額的23.5%,與2022財年第四季度相比增長了60個基點。第四季度國際銷售額增長了6%,達到15億美元,營業收入為3.094億美元,而去年同期為2.968億美元。經調整後,國際營業收入為3.521億美元,佔銷售額的23.3%,與上一季度相比增長了90個基點。
航空航天系統板塊:第四季度銷售額增長了90%,達到13億美元,營業收入為3.276億美元,而去年同期為1.494億美元。經調整後,營業收入為3.314億美元,佔銷售額的25.8%,與上一季度相比增長了160個基點。
訂單
該公司報告了截至2023年6月30日的季度與去年同期相比的以下訂單:
· 帕克的訂單總額增長了3%
· 北美多元化工業業務的訂單減少了8%
· 多元化工業國際業務的訂單下降了1%
· 航空航天系統板塊的訂單連續12個月平均增長了28%。
外表
帕克公佈了截至2024年6月30日的財年的展望。該公司預計,2024財年的總銷售增長將在3%至6%之間;該細分市場的總營業利潤率將在19.7%至20.1%之間,調整後為23.0%至23.4%;每股收益在18.05美元至19.05美元之間,調整後為21.90美元至22.90美元。本新聞稿的財務表中包括預測的分部營業利潤率與調整後的預測分部營業利潤率以及預測的每股收益與調整後的預測每股收益的對賬。
帕門蒂爾補充説:“我們進入2024財年奠定了良好的基礎,有機會通過執行帕克的業務系統Win StrategyTM 3.0來加快業績。我們的2024財年指引反映了我們在實現2027財年財務目標方面的持續進展。我們對實現這些目標的信心得益於我們投資組合的實力、Meggitt整合帶來的協同效應以及長期增長趨勢。這些驅動因素將繼續加速我們的頂級四分之一表現。帕克的前途非常光明。”
電話會議通知:Parker Hannifin討論其2023財年第四季度和全年業績的網絡直播將於美國東部時間今天上午11點通過網絡直播向所有感興趣的各方開放,網址為www.phstock.com。電話會議結束大約一小時後,網站將提供網絡直播的重播,並將持續一年。要註冊接收未來活動的電子郵件通知,請訪問 www.phstock.com。
關於帕克·漢尼芬
派克·漢尼芬是《財富》250強運動和控制技術領域的全球領導者。一個多世紀以來,該公司一直在推動工程突破,從而創造更美好的明天。帕克已連續67個財年提高了支付給股東的每股年度股息,是標準普爾500指數中持續時間最長的五大股息增長記錄之一。要了解更多信息,請訪問 www.parker.com 或 @parkerhannifin。
關於重新分類的説明
自2022年7月1日起,公司開始將以前歸類為銷售成本的某些支出歸類為銷售、一般和管理費用(“SG&A”)或其他(收入)支出淨額。在整合最近收購的業務期間,公司在實踐中看到了某些支出的分類多樣性,進行重新分類是為了更好地使合併收益表中的支出列報與管理層的內部報告保持一致。從銷售成本重新歸類為銷售和收購的費用與在生產設施和研發中進行的某些管理活動有關。外幣交易費用也從銷售成本重新歸類為其他(收入)支出,合併後的淨額
收入表。這些重新分類對淨收益、每股收益、現金流、分部報告或公司的財務狀況沒有影響,並追溯適用於本新聞稿財務表中列報的所有時期。
訂單注意事項
訂單為公司的前景提供了近期視角,尤其是在之前和未來的季度訂單率背景下看待時。但是,訂單本身並不代表未來的表現。所有比較均按固定匯率計算,前一年的匯率重報為當年匯率。從2023財年第三季度開始,所有比較都包括分子和分母方面的收購,不包括剝離。多元化工業比較是基於3個月的平均計算,而航空航天系統的比較是滾動計算12個月的平均值。
關於淨收入的説明
本新聞稿中提及的淨收益等於歸屬於普通股股東的淨收益。
關於非公認會計準則財務指標的説明
本新聞稿提及非公認會計準則財務信息,包括 (a) 調整後的淨收入;(b) 調整後的每股收益;(c) 調整後的分部營業利潤率;(d) 調整後的分部營業收入;以及 (e) 有機銷售增長。列報調整後的淨收益、每股收益、分部營業利潤率、分部營業收入和有機銷售指標,使投資者和公司能夠在可比的基礎上對各時期淨收入、每股收益和分部營業利潤率的變化進行有意義的評估。本新聞稿中對創紀錄的調整後業績的可比描述僅指從 FY2011 第一季度到本新聞稿中介紹的時期。這一時期恰逢我們的 FY2014 分部報告變更而提供的重估歷史財務業績。非公認會計準則指標的對賬已包含在本新聞稿的財務表中。
前瞻性陳述
本報告以及其他書面和口頭報告中所包含的前瞻性陳述是根據發佈時的已知事件和情況作出的,因此,將來會受到不可預見的不確定性和風險的影響。通常(但並非總是如此),這些陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “預期”、“相信”、“可能”、“應該”、“可能”、“期望”、“目標”、“很可能”、“將” 或這些術語和類似表達方式的否定詞,包括所有關於未來業績、收益預測、事件或發展的陳述。派克及其各自的任何合夥人或董事、高級管理人員或顧問均未就任何前瞻性陳述中明示或暗示的事件將實際發生提供任何陳述、保證或保證。帕克提醒讀者不要過分依賴這些陳述。公司的未來業績和收益預測,包括其各個細分市場,可能與過去的業績或當前的預期存在重大差異。
可能影響未來業績的其他因素包括:與主要客户、供應商或分銷商的業務關係發生變化,以及來自主要客户、供應商或分銷商的採購,包括髮貨延遲或取消;有關合同條款的爭議或財務狀況的重大變化、新開發計劃的合同成本和收入估計的變化以及產品組合的變化;確定可接受的戰略收購目標的能力;收購的時機、成功完成或整合以及類似的不確定性交易,包括Meggitt PLC的整合;能夠成功剝離計劃剝離的業務並實現預期目標
此類剝離的好處;開展業務調整活動的決心及其預期成本,以及完成此類活動並實現此類活動預期節省成本的能力;成功實施業務和運營計劃的能力,包括股票回購和其他資本計劃的時機、價格和執行;如果無法獲得相關成本,我們獲得原材料、零部件產品和/或大宗商品的可用性、成本增加或其他限制產品定價已恢復;管理與保險、員工退休和醫療保健福利相關成本的能力;法律和監管的發展和變化;與環境法律法規相關的合規成本;潛在的供應鏈和勞動力中斷,包括勞動力短缺造成的潛在供應鏈和勞動力中斷;與國際衝突和打擊恐怖主義和網絡安全風險的努力相關的威脅;未決法律訴訟的最終解決的不確定性,包括任何上訴的結果;地方和全球政治和競爭市場狀況,包括全球對美國貿易政策的反應及其對銷售和定價的影響;以及全球經濟因素,包括製造業活動、航空旅行趨勢、貨幣匯率、進入新市場的困難以及通貨膨脹、通貨緊縮、利率(包括與任何潛在信用評級下降相關的波動)和信貸可用性等總體經濟狀況;無法獲得或滿足所需的政府和監管部門批准所規定的條件;消費者習慣和偏好的變化;政府行動,包括美國和外國司法管轄區税法變化的影響及其任何司法或監管解釋;以及洪水、地震、颶風、工業事故和流行病等大規模災害。讀者應根據帕克截至2022年6月30日的財年的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中討論的風險因素來考慮這些前瞻性陳述。
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PARKER HANNIFIN 公司-2023 年 6 月 30 日 | | | | 附錄 99.1 |
合併收益表 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(千美元,每股金額除外) | 2023 | | 2022* | | 2023 | | 2022* |
淨銷售額 | | $ | 5,095,943 | | | $ | 4,187,832 | | | $ | 19,065,194 | | | $ | 15,861,608 | |
銷售成本 | | 3,262,860 | | | 2,768,925 | | | 12,635,892 | | | 10,550,309 | |
銷售、一般和管理費用 | 834,940 | | | 650,956 | | | 3,354,103 | | | 2,504,061 | |
利息支出 | | 157,176 | | | 71,270 | | | 573,894 | | | 255,252 | |
其他(收入)支出,淨額 | | (62,228) | | | 578,513 | | | (178,359) | | | 937,760 | |
所得税前收入 | | 903,195 | | | 118,168 | | | 2,679,664 | | | 1,614,226 | |
所得税 | | 194,117 | | | (10,738) | | | 596,128 | | | 298,040 | |
淨收入 | | 709,078 | | | 128,906 | | | 2,083,536 | | | 1,316,186 | |
減去:非控股權益 | | 122 | | | 75 | | | 600 | | | 581 | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 708,956 | | | $ | 128,831 | | | $ | 2,082,936 | | | $ | 1,315,605 | |
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*如所附新聞稿所述,上期金額已重新分類,以反映損益表的重新分類。 |
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歸屬於普通股股東的每股收益: | | | | | | | |
每股基本收益 | | $ | 5.52 | | | $ | 1.00 | | | $ | 16.23 | | | $ | 10.24 | |
攤薄後的每股收益 | | $ | 5.44 | | | $ | 0.99 | | | $ | 16.04 | | | $ | 10.09 | |
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期內已發行平均股數-基本 | 128,440,007 | | 128,510,429 | | 128,367,842 | | 128,539,387 |
期內已發行平均股數-攤薄 | 130,222,542 | | 130,172,735 | | 129,822,085 | | 130,355,943 |
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普通股每股現金分紅 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(金額以美元計) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
每股普通股現金分紅 | $ | 1.48 | | | $ | 1.33 | | | $ | 5.47 | | | $ | 4.42 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協調有機增長 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售增長——如報告所示 | | 21.7 | % | | 5.8 | % | | 20.2 | % | | 10.6 | % |
調整: | | | | | | | |
收購 | | 16.3 | % | | — | % | | 13.1 | % | | — | % |
資產剝離 | | (0.6) | % | | — | % | | (0.4) | % | | — | % |
貨幣 | (0.4) | % | | (4.2) | % | | (3.0) | % | | (1.7) | % |
有機銷售增長 | | 6.4 | % | | 10.0 | % | | 10.5 | % | | 12.3 | % |
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PARKER HANNIFIN 公司-2023 年 6 月 30 日 | | | | | | 附錄 99.1 |
歸屬於普通股股東的淨收益與歸屬於普通股股東的調整後淨收益的對賬 |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 708,956 | | | $ | 128,831 | | | $ | 2,082,936 | | | $ | 1,315,605 | |
調整: | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷費用 | 126,296 | | | 77,073 | | | 500,713 | | | 314,450 | |
業務調整費用 | 9,226 | | | 4,946 | | | 26,706 | | | 14,757 | |
實現的集成成本 | | 18,786 | | | 1,824 | | | 95,439 | | | 4,766 | |
收購相關費用 | 2,754 | | | 11,662 | | | 166,294 | | | 95,727 | |
以交易為條件的遠期合約的虧損 | — | | | 619,061 | | | 389,992 | | | 1,015,426 | |
資產剝離的淨收益 | — | | | — | | | (362,003) | | | — | |
按公允價值分期攤銷存貨 | (57,992) | | | — | | | 109,981 | | | — | |
俄羅斯清算 | | — | | | — | | | — | | | 20,057 | |
Meggitt 提前償還債務 | | 9,999 | | | — | | | 9,999 | | | — | |
調整的税收影響1 | | (26,613) | | | (171,921) | | | (222,379) | | | (340,258) | |
歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | $ | 791,412 | | | $ | 671,476 | | | $ | 2,797,678 | | | $ | 2,440,530 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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攤薄後每股收益與調整後的攤薄後每股收益的對賬 |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(金額以美元計) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
攤薄後每股收益 | $ | 5.44 | | | $ | 0.99 | | | $ | 16.04 | | | $ | 10.09 | |
調整: | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷費用 | 0.97 | | | 0.59 | | | 3.85 | | | 2.41 | |
業務調整費用 | 0.07 | | | 0.04 | | | 0.20 | | | 0.11 | |
實現的集成成本 | 0.14 | | | 0.01 | | | 0.73 | | | 0.04 | |
收購相關費用 | 0.02 | | | 0.09 | | | 1.29 | | | 0.74 | |
以交易為條件的遠期合約的虧損 | — | | | 4.76 | | | 3.00 | | | 7.79 | |
資產剝離的淨收益 | — | | | — | | | (2.78) | | | — | |
按公允價值分期攤銷存貨 | (0.45) | | | — | | | 0.84 | | | — | |
俄羅斯清算 | | — | | | — | | | — | | | 0.15 | |
Meggitt 提前償還債務 | | 0.08 | | | — | | | 0.08 | | | — | |
調整的税收影響1 | | (0.19) | | | (1.32) | | | (1.70) | | | (2.61) | |
調整後的攤薄後每股收益 | $ | 6.08 | | | $ | 5.16 | | | $ | 21.55 | | | $ | 18.72 | |
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1此行項目反映了表格前面各行項目中反映的所有非税調整的總税收影響。我們通過將持續經營業務的總體有效税率應用於税前金額來估算每個調整項目的税收影響,除非項目的性質和/或該項目記錄所在的税收司法管轄區要求適用特定的税率或税收待遇,在這種情況下,此類項目的税收影響是通過應用此類特定税率或税收待遇來估算的。 |
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PARKER HANNIFIN 公司-2023 年 6 月 30 日 | | | | | | 附錄 99.1 |
業務領域信息 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | | |
多元化工業: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 2,301,159 | | | $ | 2,087,696 | | | $ | 8,916,194 | | | $ | 7,703,150 | |
國際 | | 1,512,272 | | | 1,423,924 | | | 5,789,499 | | | 5,638,896 | |
航空航天系統 | | 1,282,512 | | | 676,212 | | | 4,359,501 | | | 2,519,562 | |
淨銷售總額 | | $ | 5,095,943 | | | $ | 4,187,832 | | | $ | 19,065,194 | | | $ | 15,861,608 | |
分部營業收入 | | | | | | | | |
多元化工業: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 490,823 | | | $ | 430,142 | | | $ | 1,853,079 | | | $ | 1,515,259 | |
國際 | | 309,373 | | | 296,838 | | | 1,218,331 | | | 1,178,044 | |
航空航天系統 | | 327,595 | | | 149,368 | | | 562,444 | | | 501,431 | |
分部營業收入總額 | 1,127,791 | | | 876,348 | | | 3,633,854 | | | 3,194,734 | |
公司一般和管理費用 | 83,336 | | | 70,635 | | | 229,677 | | | 219,699 | |
扣除利息支出和其他開支前的收入 | 1,044,455 | | | 805,713 | | | 3,404,177 | | | 2,975,035 | |
利息支出 | | 157,176 | | | 71,270 | | | 573,894 | | | 255,252 | |
其他(收入)支出,淨額 | | (15,916) | | | 616,275 | | | 150,619 | | | 1,105,557 | |
所得税前收入 | | $ | 903,195 | | | $ | 118,168 | | | $ | 2,679,664 | | | $ | 1,614,226 | |
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分部營業利潤率與調整後的分部營業利潤率的對賬 |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
多元化工業北美銷售 | | $ | 2,301,159 | | | $ | 2,087,696 | | | $ | 8,916,194 | | | $ | 7,703,150 | |
| | | | | | | | |
多元化工業北美營業收入 | | $ | 490,823 | | | $ | 430,142 | | | $ | 1,853,079 | | | $ | 1,515,259 | |
調整: | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 47,138 | | | 46,630 | | | 181,954 | | | 188,325 | |
業務調整費用 | | 1,792 | | | 670 | | | 4,024 | | | 2,638 | |
實現的集成成本 | | 877 | | | 214 | | | 4,636 | | | 1,171 | |
調整後的多元化工業北美營業收入 | | $ | 540,630 | | | $ | 477,656 | | | $ | 2,043,693 | | | $ | 1,707,393 | |
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多元化工業北美營業利潤率 | | 21.3 | % | | 20.6 | % | | 20.8 | % | | 19.7 | % |
調整後的多元化工業北美營業利潤率 | | 23.5 | % | | 22.9 | % | | 22.9 | % | | 22.2 | % |
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PARKER HANNIFIN 公司-2023 年 6 月 30 日 | | | | | | 附錄 99.1 |
分部營業利潤率與調整後的分部營業利潤率的對賬 |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
多元化工業國際銷售 | | $ | 1,512,272 | | | $ | 1,423,924 | | | $ | 5,789,499 | | | $ | 5,638,896 | |
| | | | | | | | |
多元化工業國際營業收入 | | $ | 309,373 | | | $ | 296,838 | | | $ | 1,218,331 | | | $ | 1,178,044 | |
調整: | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 34,935 | | | 17,701 | | | 85,825 | | | 75,105 | |
業務調整費用 | | 7,385 | | | 4,282 | | | 19,617 | | | 11,149 | |
實現的集成成本 | | 358 | | | 433 | | | 3,875 | | | 2,418 | |
俄羅斯清算 | | — | | | — | | | — | | | 6,257 | |
調整後的多元化工業國際營業收入 | | $ | 352,051 | | | $ | 319,254 | | | $ | 1,327,648 | | | $ | 1,272,973 | |
| | | | | | | | |
多元化工業國際營業利潤率 | | 20.5 | % | | 20.8 | % | | 21.0 | % | | 20.9 | % |
調整後的多元化工業國際營業利潤率 | | 23.3 | % | | 22.4 | % | | 22.9 | % | | 22.6 | % |
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(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
航空航天系統銷售 | | $ | 1,282,512 | | | $ | 676,212 | | | $ | 4,359,501 | | | $ | 2,519,562 | |
| | | | | | | | |
航空航天系統營業收入 | | $ | 327,595 | | | $ | 149,368 | | | $ | 562,444 | | | $ | 501,431 | |
調整: | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 44,223 | | | 12,742 | | | 232,934 | | | 51,020 | |
業務調整費用 | | 49 | | | 54 | | | 3,065 | | | 967 | |
| | | | | | | | |
實現的集成成本 | | 17,551 | | | 1,177 | | | 86,928 | | | 1,177 | |
按公允價值分期攤銷存貨 | | (57,992) | | | — | | | 109,981 | | | — | |
俄羅斯清算 | | — | | | — | | | — | | | 6,570 | |
調整後的航空航天系統營業收入 | | $ | 331,426 | | | $ | 163,341 | | | $ | 995,352 | | | $ | 561,165 | |
| | | | | | | | |
航空航天系統的營業利潤率 | | 25.5 | % | | 22.1 | % | | 12.9 | % | | 19.9 | % |
調整後的航空航天系統營業利潤率 | | 25.8 | % | | 24.2 | % | | 22.8 | % | | 22.3 | % |
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PARKER HANNIFIN 公司-2023 年 6 月 30 日 | | | | | | 附錄 99.1 |
分部營業利潤率與調整後的分部營業利潤率的對賬 |
(未經審計) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售總額 | | $ | 5,095,943 | | | $ | 4,187,832 | | | $ | 19,065,194 | | | $ | 15,861,608 | |
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分部營業收入總額 | | $ | 1,127,791 | | | $ | 876,348 | | | $ | 3,633,854 | | | $ | 3,194,734 | |
調整: | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 126,296 | | | 77,073 | | | 500,713 | | | 314,450 | |
業務調整費用 | | 9,226 | | | 5,006 | | | 26,706 | | | 14,754 | |
實現的集成成本 | | 18,786 | | | 1,824 | | | 95,439 | | | 4,766 | |
按公允價值分期攤銷存貨 | | (57,992) | | | — | | | 109,981 | | | — | |
俄羅斯清算 | | — | | | — | | | — | | | 12,827 | |
調整後的分部總營業收入 | | $ | 1,224,107 | | | $ | 960,251 | | | $ | 4,366,693 | | | $ | 3,541,531 | |
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分部總營業利潤率 | | 22.1 | % | | 20.9 | % | | 19.1 | % | | 20.1 | % |
調整後的分部總營業利潤率 | | 24.0 | % | | 22.9 | % | | 22.9 | % | | 22.3 | % |
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PARKER HANNIFIN 公司-2023 年 6 月 30 日 | | 附錄 99.1 | | |
合併資產負債表 | | | | | |
(未經審計) | | 6月30日 | | 6月30日 | | |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | |
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 475,182 | | | $ | 535,799 | | | |
有價證券和其他投資 | | 8,390 | | | 27,862 | | | |
貿易應收賬款,淨額 | | 2,827,297 | | | 2,341,504 | | | |
非貿易和應收票據 | | 309,167 | | | 543,757 | | | |
庫存 | | 2,907,879 | | | 2,214,553 | | | |
預付費用和其他 | | 306,314 | | | 6,383,169 | | | |
流動資產總額 | | 6,834,229 | | | 12,046,644 | | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 2,865,030 | | | 2,122,758 | | | |
遞延所得税 | | 81,429 | | | 110,585 | | | |
投資和其他資產 | | 1,104,576 | | | 788,057 | | | |
無形資產,淨額 | | 8,450,614 | | | 3,135,817 | | | |
善意 | | 10,628,594 | | | 7,740,082 | | | |
總資產 | | $ | 29,964,472 | | | $ | 25,943,943 | | | |
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負債和權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
一年內應付票據和應付長期債務 | | $ | 3,763,175 | | | $ | 1,724,310 | | | |
應付賬款,貿易 | | 2,050,934 | | | 1,731,925 | | | |
應計工資單和其他補償 | | 651,319 | | | 470,132 | | | |
應計的國內和國外税款 | | 374,571 | | | 250,292 | | | |
其他應計負債 | | 895,371 | | | 1,682,659 | | | |
流動負債總額 | | 7,735,370 | | | 5,859,318 | | | |
長期債務 | | 8,796,284 | | | 9,755,825 | | | |
養老金和其他退休後福利 | | 551,510 | | | 639,939 | | | |
遞延所得税 | | 1,649,674 | | | 307,044 | | | |
其他負債 | | 893,355 | | | 521,897 | | | |
股東權益 | | 10,326,888 | | | 8,848,011 | | | |
非控股權益 | | 11,391 | | | 11,909 | | | |
負債和權益總額 | | $ | 29,964,472 | | | $ | 25,943,943 | | | |
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PARKER HANNIFIN 公司-2023 年 6 月 30 日 | | 附錄 99.1 | |
合併現金流量表 | | | | | | |
(未經審計) | | 截至6月30日的十二個月 | | |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | |
來自經營活動的現金流: | | | | | | |
淨收入 | | $ | 2,083,536 | | | $ | 1,316,186 | | | |
折舊和攤銷 | | 818,129 | | | 571,764 | | | |
股票激勵計劃薪酬 | | 142,720 | | | 137,093 | | | |
出售業務的收益 | | (366,345) | | | (1,394) | | | |
處置不動產、廠房和設備的損失(收益) | | 3,819 | | | (5,727) | | | |
有價證券的(收益)虧損 | | (1,486) | | | 5,131 | | | |
投資收益 | | (4,690) | | | (3,972) | | | |
應收賬款、存貨和貿易應付賬款的淨變動 | | 128,000 | | | (259,876) | | | |
其他資產和負債的淨變動 | | 13,211 | | | 1,003,270 | | | |
其他,淨額 | | 163,036 | | | (320,745) | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 2,979,930 | | | 2,441,730 | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | |
收購(扣除2023年89,704美元的現金) | | (7,146,110) | | | — | | | |
資本支出 | | (380,747) | | | (230,044) | | | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | | 13,244 | | | 39,353 | | | |
出售業務的收益 | | 473,207 | | | 3,366 | | | |
購買有價證券和其他投資 | | (37,791) | | | (27,895) | | | |
有價證券和其他投資的到期日和銷售 | | 56,786 | | | 31,809 | | | |
以交易為先決條件的遠期合約的付款 | | (1,405,418) | | | — | | | |
其他 | | 250,017 | | | (235,426) | | | |
用於投資活動的淨現金 | | (8,176,812) | | | (418,837) | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | |
普通股活動的淨支付額 | | (293,847) | | | (457,225) | | | |
| | | | | | |
債務淨收益 | | 40,470 | | | 5,001,345 | | | |
已支付的融資費用 | | (13,605) | | | (58,629) | | | |
已支付的股息 | | (704,054) | | | (569,855) | | | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | | (971,036) | | | 3,915,636 | | | |
匯率變動對現金的影響 | | (4,776) | | | (23,770) | | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | | (6,172,694) | | | 5,914,759 | | | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | | 6,647,876 | | | 733,117 | | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 475,182 | | | $ | 6,647,876 | | | |
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PARKER HANNIFIN 公司-2023 年 6 月 30 日 | 附錄 99.1 |
預測的分部營業利潤率與調整後的預測分部營業利潤率的對賬 |
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(未經審計) | | |
(以百分比表示的金額) | | 2024 財年 |
預測的分部營業利潤率 | 19.7% 至 20.1% |
調整: | |
業務調整費用 | 0.4% |
要實現的成本 | | 0.2% |
與收購相關的無形資產攤銷費用 | | 2.8% |
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調整後的預測分部營業利潤率 | 23.0% 至 23.4% |
*由於四捨五入,總數可能不足 |
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攤薄後每股的預測收益與調整後的攤薄後每股預測收益的對賬 |
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(未經審計) | | |
(金額以美元計) | | 2024 財年 |
攤薄後每股的預測收益 | 18.05 美元至 19.05 美元 |
調整: | |
業務調整費用 | 0.54 |
要實現的成本 | | 0.27 |
與收購相關的無形資產攤銷費用 | | 4.23 |
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調整的税收影響1 | | (1.19) |
調整後的攤薄後每股預測收益 | 21.90 美元至 22.90 美元 |
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1此行項目反映了表格前面各行項目中反映的所有非税調整的總税收影響。我們通過將持續經營業務的總體有效税率應用於税前金額來估算每個調整項目的税收影響,除非項目的性質和/或該項目記錄所在的税收司法管轄區要求適用特定的税率或税收待遇,在這種情況下,此類項目的税收影響是通過應用此類特定税率或税收待遇來估算的。 |