附錄 99.1
康普公佈2023年第二季度業績
第二季度亮點
* 提及某些補充 “核心” 財務指標反映了連接和有線電視解決方案（CCS）、網絡、智能蜂窩和安全解決方案（NICS）、户外無線網絡（OWN）和接入網絡解決方案（ANS）領域的總體業績。核心財務指標不包括家庭網絡（家庭）板塊的業績和業績。參見下面的第二季度細分市場比較表，其中顯示了核心財務指標的彙總。
北卡羅來納州希科裏，2023年8月3日——網絡連接解決方案領域的全球領導者康普控股公司（納斯達克股票代碼：COMM）今天公佈了截至2023年6月30日的季度業績。
合併業績摘要 |
|
|||||||||||
|
|
Q2 |
|
|
Q2 |
|
|
% 變化 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
你 |
|
|||
|
|
（以百萬計，每股金額除外） |
|
|||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
(16.6 |
)% |
核心淨銷售額 (1) |
|
|
1,588.8 |
|
|
|
1,876.3 |
|
|
|
(15.3 |
) |
GAAP 淨虧損 |
|
|
(100.4 |
) |
|
|
(61.0 |
) |
|
NM |
|
|
GAAP 每股淨虧損 |
|
|
(0.55 |
) |
|
|
(0.36 |
) |
|
NM |
|
|
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|
|
259.5 |
|
|
|
299.6 |
|
|
|
(13.4 |
) |
核心調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
|
262.5 |
|
|
|
286.8 |
|
|
|
(8.5 |
) |
非公認會計準則調整後的攤薄後每股淨收益 (2) |
|
|
0.19 |
|
|
|
0.41 |
|
|
|
(53.7 |
) |
NM — 沒有意義
(1) “核心” 財務指標反映了CCS、NICS、OWN和ANS板塊的總體業績，不包括Home板塊的業績。參見下面的第二季度細分市場比較表，其中顯示了核心財務指標的彙總。
(2) 參見下文 “非公認會計準則財務指標” 和 “公認會計準則指標與非公認會計準則調整指標的對賬”。
“康普2023年第二季度的核心淨銷售額為15.89億美元，核心調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.63億美元。我們在CCS和OWN的第二季度受到客户庫存修正幅度超過預期、客户資本支出削減和宏觀環境的影響。儘管面臨市場挑戰，但我們將繼續管理我們可以控制的內容，包括我們的 CommScope NEXT 計劃。我們在 2023 年迄今為止最重要的兩項成就是成本效益和 NICS 業績。在成本方面，我們有望將年化成本減少超過1.5億美元。在NICS，我們實現了創紀錄的季度調整後息税折舊攤銷前利潤為7500萬美元，同比增長9000萬美元。隨着我們進入下半年，需求環境，尤其是我們的CCS和OWN細分市場，仍不確定，並將影響我們2023年的業績。儘管面臨短期挑戰，但我們對中長期需求感到興奮，包括政府和私人對寬帶和光纖的持續投資。” 總裁兼首席執行官查克·特雷德威説。
“第二季度，康普淨銷售額比上年下降了17％，至19.18億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了13％，至2.6億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤略好於我們的收入，因為我們繼續推動康普NEXT計劃計劃，包括降低固定成本。我們還繼續削減槓桿，回購和償還了2,800萬美元的長期債務，使自年初以來的債務回購總額達到8500萬美元。本季度結束時，我們的淨槓桿率為6.4倍。流動性仍然強勁，超過10億美元。但是，根據2023年需求前景疲軟推動的當前可見度，我們將調整後的核心息税折舊攤銷前利潤下調至11.5億美元至12.5億美元之間，” 首席財務官凱爾·洛倫岑説。
當前經濟狀況的影響
利率上升、通貨膨脹和對全球經濟放緩的擔憂等宏觀經濟因素削弱了對康普產品的需求，某些客户在調整庫存規模時減少了購買，而另一些客户則暫停了資本支出。這對公司2023年上半年的淨銷售額產生了負面影響，並可能在2023年繼續對淨銷售額產生負面影響。相反，在康普的某些細分市場中，公司的需求增加和有利的定價影響部分抵消了某些其他細分市場需求下降的影響。康普的投入成本也有所降低，並積極實施了成本節約計劃，這些舉措對其2023年上半年的盈利能力產生了積極影響。
第二季度業績與比較
2023年第二季度的淨銷售額同比下降16.6％，至19.2億美元。由於OWN和CCS細分市場的淨銷售額下降，核心淨銷售額同比下降15.3％，但NICS和ANS細分市場的銷售強勁部分抵消了這一點。2023 年第二季度，所有地區的淨銷售額均有所下降。
2023年第二季度歸屬於普通股股東的淨虧損為1.157億美元，合每股虧損0.55美元，而去年同期歸屬於普通股股東的淨虧損為7,570萬美元，合每股虧損0.36美元。2023年第二季度非公認會計準則調整後的淨收入為4,730萬美元，合每股0.19美元，而2022年第二季度為1.005億美元，合每股0.41美元。
與去年同期相比，2023年第二季度非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了13.4％，至2.595億美元。非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比在2023年第二季度增至13.5％，而去年同期為13.0％。與去年同期相比，2023年第二季度核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了8.5％，至2.625億美元。核心細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比在2023年第二季度增至16.5％，而去年同期為15.3％。
報告的GAAP業績與非公認會計準則調整後業績的對賬情況如下所示：
第二季度比較
按地區劃分的銷售額
|
|
|
|
|
% 變化 |
||||||||
|
|
Q2 2023 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
你 |
|||||
美國 |
|
$ |
1,105.4 |
|
|
$ |
1,424.3 |
|
|
|
(22.4 |
) |
% |
歐洲、中東和非洲 |
|
|
369.8 |
|
|
|
378.4 |
|
|
|
(2.3 |
) |
|
亞太地區 |
|
|
195.0 |
|
|
|
223.1 |
|
|
|
(12.6 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
128.2 |
|
|
|
150.4 |
|
|
|
(14.8 |
) |
|
加拿大 |
|
|
120.0 |
|
|
|
124.0 |
|
|
|
(3.2 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
(16.6 |
) |
% |
細分市場淨銷售額
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q2 2023 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
698.9 |
|
|
$ |
986.7 |
|
|
|
(29.2 |
) |
% |
NICS |
|
|
327.6 |
|
|
|
205.4 |
|
|
|
59.5 |
|
|
擁有 |
|
|
228.8 |
|
|
|
390.9 |
|
|
|
(41.5 |
) |
|
答案 |
|
|
333.5 |
|
|
|
293.3 |
|
|
|
13.7 |
|
|
核心淨銷售額 |
|
|
1,588.8 |
|
|
|
1,876.3 |
|
|
|
(15.3 |
) |
|
回家 |
|
|
329.6 |
|
|
|
423.9 |
|
|
|
(22.2 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
(16.6 |
) |
% |
分部營業收入（虧損）
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q2 2023 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
28.9 |
|
|
$ |
111.7 |
|
|
|
(74.1 |
) |
% |
NICS |
|
|
44.7 |
|
|
|
(43.7 |
) |
|
NM |
|
|
|
擁有 |
|
|
27.4 |
|
|
|
43.5 |
|
|
|
(37.0 |
) |
|
答案 |
|
|
9.0 |
|
|
|
(25.7 |
) |
|
NM |
|
|
|
核心營業收入 |
|
|
110.0 |
|
|
|
85.8 |
|
|
|
28.2 |
|
|
回家 |
|
|
(37.8 |
) |
|
|
(22.7 |
) |
|
|
66.5 |
|
|
總營業收入 |
|
$ |
72.2 |
|
|
$ |
63.1 |
|
|
|
14.4 |
|
% |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤（見下文 “非公認會計準則財務指標”）
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q2 2023 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
79.6 |
|
|
$ |
169.0 |
|
|
|
(52.9 |
) |
% |
NICS |
|
|
74.9 |
|
|
|
(15.3 |
) |
|
NM |
|
|
|
擁有 |
|
|
41.7 |
|
|
|
75.3 |
|
|
|
(44.6 |
) |
|
答案 |
|
|
66.3 |
|
|
|
57.8 |
|
|
|
14.7 |
|
|
調整後的核心税折舊攤銷前利潤 |
|
|
262.5 |
|
|
|
286.8 |
|
|
|
(8.5 |
) |
|
回家 |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
12.8 |
|
|
|
(123.4 |
) |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
|
$ |
259.5 |
|
|
$ |
299.6 |
|
|
|
(13.4 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
NM — 沒有意義 |
|
|
|||||||||||
現金流和資產負債表
電話會議、網絡直播和投資者演講
正如先前宣佈的那樣，康普將於美國東部時間今天上午 8:30 舉行電話會議，屆時管理層將討論2023年第二季度的業績。電話會議也將進行網絡直播。
通話中僅限收聽的直播音頻將通過以下鏈接提供 活動和演講康普投資者關係網站頁面。
網絡直播重播將存檔於 康普的網站在電話會議之後的有限時間內。
在電話會議上，公司可能會討論和回答與季度末之後發生的業務和財務發展以及趨勢有關的問題，包括與計劃分離家庭網絡業務有關的問題。公司對問題的回答以及電話會議期間討論的其他事項可能包含或構成先前未披露的信息。
關於康普：
康普（NASDAQ：COMM）正在突破技術界限，創建世界上最先進的有線和無線網絡。我們的全球員工、創新者和技術專家團隊使客户能夠預測下一步併發明可能性。瞭解更多信息，請訪問 www.commscope.com.
關注我們 推特和 領英然後點讚我們 Facebook.
註冊我們的 新聞稿和 博客文章.
投資者聯繫人：
Massimo Disabato，康普
+1 630-281-3413
Massimo.Disabato@commscope.com
新聞媒體聯繫人：
publicrelations@commscope.com
非公認會計準則財務指標
康普管理層認為，提出某些非公認會計準則財務指標可增強投資者對我們財務業績的理解。康普管理層進一步認為，這些財務指標排除了我們認為不代表我們核心業務的某些項目，有助於評估康普的各個時期的經營業績。康普管理層還將其中某些財務指標用於業務規劃目的和衡量康普相對於競爭對手的業績。康普管理層認為，這些財務指標通常被投資者用來評估康普及其競爭對手的業績。但是，康普對某些非公認會計準則條款的使用可能與業內其他條款有所不同。不應將非公認會計準則財務指標視為營業收入（虧損）、淨收益（虧損）、運營現金流或根據美國公認會計原則作為衡量經營業績、運營現金流或流動性的任何其他績效指標的替代品。本文討論的每項非公認會計準則指標與其最具可比性的GAAP指標的對賬情況如下。
核心措施
康普認為，提出核心財務指標可以增強投資者對公司核心業務財務業績的理解。核心財務指標是CCS、NICS、OWN和ANS板塊的總和。它們不包括主頁細分市場的業績。核心細分市場和家庭細分市場代表康普目前管理和報告的業務領域。未來剝離的任何業務的未來業績和構成可能與核心財務指標的列報存在重大差異。
前瞻性陳述
本新聞稿或我們或代表我們發表的任何其他口頭或書面聲明可能包括前瞻性陳述，這些陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績的看法。這些陳述可能根據管理層當前的信念和期望以及管理層做出的假設和目前掌握的信息，討論對未來計劃、趨勢、事件、運營業績或財務狀況或其他方面的目標、目標、意圖或預期。這些前瞻性陳述通常通過使用諸如 “打算”、“目標”、“估計”、“預期”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛力”、“預期”、“應該”、“可以”、“設計”、“可預見的未來”、“相信”、“計劃”、“展望”、“目標”、“指導” 等術語和短語來識別，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。這份指示性術語和短語清單不打算包羅萬象。
這些前瞻性陳述存在各種風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，包括但不限於我們對客户在數據、通信和娛樂設備上的資本支出的依賴，這可能會受到區域或全球經濟衰退等因素的負面影響；通貨膨脹率高於正常水平的潛在影響；銷售集中在有限數量的客户和渠道合作伙伴身上；與通過渠道合作伙伴進行銷售相關的風險；監管變更我們和客户的運營環境；技術變化；行業競爭以及通過產品創新、推出和營銷留住客户的能力；關鍵原材料、零部件和商品的成本和可用性的變化以及對客户定價和向客户交付產品的時間的潛在影響；與我們對產品和服務實施提價的能力相關的風險；與我們依賴有限數量的關鍵供應商提供某些原材料和組件相關的風險；與成功執行 CommScope NEXT 相關的風險；在調整我們的全球製造設施或合同製造商的全球製造能力和能力方面可能遇到的困難，這可能會影響我們滿足客户對產品需求的能力；未來可能的重組行動；我們的製造業風險
業務，包括我們所依賴的合同製造商，會遇到產能、生產、質量、財務或其他困難，導致難以滿足客户需求；鉅額債務和限制性債務契約；我們承擔額外債務和提高利率的能力；我們產生現金償還債務的能力；業務或產品線可能分離、剝離或停產，包括分離時機、實現預期收益的不確定性以及對業務的潛在幹擾；我們整合和充分實現之前或將來的剝離、收購或股權投資的預期收益的能力；固定或無形資產（包括商譽）未來可能產生的減值費用；我們吸引和留住合格關鍵員工的能力；勞工動盪；產品質量或績效問題，包括與我們的供應商或合同製造商相關的問題以及相關的保修索賠；我們維護有效管理信息技術系統的能力，以及成功實施重大系統舉措；網絡安全事件，包括數據安全漏洞、勒索軟件或計算機病毒；開放標準的使用；氣候變化的長期影響；使我們面臨外匯匯率波動和通貨膨脹等經濟風險的重大國際行動，以及政治和其他風險，包括戰爭、地區衝突和恐怖主義的影響；我們遵守全球政府反腐敗法律和法規的能力；進出口管制的影響以及全球範圍內對我們的供應鏈和在國際市場上競爭能力的制裁；美國影響貿易的法律和政策的變化，包括與關税或潛在貿易戰相關的風險和不確定性以及可能影響我們產品的法律和政策變化；保護或捍衞知識產權的成本；遵守國內外社會和環境法律的成本和挑戰；我們參與或可能參與的訴訟和類似監管程序的影響，包括此類訴訟的成本；疾病爆發和疫情（例如 COVID-19）對我們的業務（包括員工、場地、運營、客户、供應鏈物流和全球經濟）的範圍、持續時間和影響；我們的股價波動；所得税税率變異和追回記為遞延所得税資產的金額的能力；以及我們無法控制的其他因素。我們在2022年10-K表年度報告中更詳細地討論了這些因素和其他因素，並可能在我們的年度報告、季度報告、當前報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時更新。儘管根據當前可用的信息和合理的假設，本新聞稿中包含的信息代表了我們截至本新聞稿發佈之日的最佳判斷，但我們無法保證預期會得到實現，也無法保證任何偏差都不會是重大偏差。鑑於這些不確定性，我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。除非法律另有要求，否則我們不承擔任何義務或義務更新這些信息以反映本新聞稿發佈之日之後的事態發展或獲得的信息。
結束
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
簡明合併運營報表 |
|
|||||||||||||||
（未經審計--以百萬計，每股金額除外） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
$ |
2,300.2 |
|
|
$ |
3,919.9 |
|
|
$ |
4,528.8 |
|
銷售成本 |
|
|
1,301.2 |
|
|
|
1,617.0 |
|
|
|
2,611.0 |
|
|
|
3,209.3 |
|
毛利 |
|
|
617.2 |
|
|
|
683.2 |
|
|
|
1,308.9 |
|
|
|
1,319.5 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和管理 |
|
|
254.9 |
|
|
|
277.2 |
|
|
|
518.4 |
|
|
|
563.2 |
|
研究和開發 |
|
|
153.2 |
|
|
|
165.4 |
|
|
|
306.6 |
|
|
|
336.1 |
|
已購無形資產的攤銷 |
|
|
101.4 |
|
|
|
139.0 |
|
|
|
227.8 |
|
|
|
279.7 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
35.5 |
|
|
|
38.5 |
|
|
|
31.4 |
|
|
|
50.6 |
|
運營費用總額 |
|
|
545.0 |
|
|
|
620.1 |
|
|
|
1,084.2 |
|
|
|
1,229.6 |
|
營業收入 |
|
|
72.2 |
|
|
|
63.1 |
|
|
|
224.7 |
|
|
|
89.9 |
|
其他收入，淨額 |
|
|
2.4 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
1.0 |
|
利息支出 |
|
|
(168.5 |
) |
|
|
(140.1 |
) |
|
|
(333.6 |
) |
|
|
(276.6 |
) |
利息收入 |
|
|
1.9 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
1.2 |
|
所得税前虧損 |
|
|
(92.0 |
) |
|
|
(75.5 |
) |
|
|
(96.4 |
) |
|
|
(184.5 |
) |
所得税（費用）補助 |
|
|
(8.4 |
) |
|
|
14.5 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(16.4 |
) |
淨虧損 |
|
|
(100.4 |
) |
|
|
(61.0 |
) |
|
|
(97.0 |
) |
|
|
(200.9 |
) |
A系列可轉換優先股分紅 |
|
|
(15.3 |
) |
|
|
(14.7 |
) |
|
|
(30.4 |
) |
|
|
(29.2 |
) |
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
(115.7 |
) |
|
$ |
(75.7 |
) |
|
$ |
(127.4 |
) |
|
$ |
(230.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(0.61 |
) |
|
$ |
(1.11 |
) |
攤薄後 (a) |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(0.61 |
) |
|
$ |
(1.11 |
) |
加權平均已發行股數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
210.5 |
|
|
|
207.6 |
|
|
|
209.7 |
|
|
|
206.5 |
|
攤薄後 (a) |
|
|
210.5 |
|
|
|
207.6 |
|
|
|
209.7 |
|
|
|
206.5 |
|
(a) 攤薄後每股虧損的計算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損（基本虧損和攤薄虧損） |
|
$ |
(115.7 |
) |
|
$ |
(75.7 |
) |
|
$ |
(127.4 |
) |
|
$ |
(230.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均股數（基本） |
|
|
210.5 |
|
|
|
207.6 |
|
|
|
209.7 |
|
|
|
206.5 |
|
基於股票的獎勵的稀釋效應 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
分母（稀釋） |
|
|
210.5 |
|
|
|
207.6 |
|
|
|
209.7 |
|
|
|
206.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
參見我們的10-Q表中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||
簡明合併資產負債表 |
|
|||||||
（以百萬計，股票金額除外） |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
未經審計 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
418.1 |
|
|
$ |
398.1 |
|
扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 |
|
|
1,354.1 |
|
|
|
1,523.6 |
|
庫存，淨額 |
|
|
1,454.2 |
|
|
|
1,588.1 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
198.5 |
|
|
|
216.4 |
|
流動資產總額 |
|
|
3,424.9 |
|
|
|
3,726.2 |
|
扣除累計折舊後的不動產、廠房和設備 |
|
|
565.8 |
|
|
|
609.6 |
|
善意 |
|
|
4,079.2 |
|
|
|
4,072.4 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
2,246.3 |
|
|
|
2,473.5 |
|
其他非流動資產 |
|
|
849.5 |
|
|
|
803.7 |
|
總資產 |
|
$ |
11,165.7 |
|
|
$ |
11,685.4 |
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
782.7 |
|
|
$ |
1,025.5 |
|
應計負債和其他負債 |
|
|
906.9 |
|
|
|
1,050.0 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
32.0 |
|
|
|
32.0 |
|
流動負債總額 |
|
|
1,721.6 |
|
|
|
2,107.5 |
|
長期債務 |
|
|
9,380.9 |
|
|
|
9,469.6 |
|
遞延所得税 |
|
|
156.4 |
|
|
|
173.4 |
|
其他非流動負債 |
|
|
391.9 |
|
|
|
380.6 |
|
負債總額 |
|
|
11,650.8 |
|
|
|
12,131.1 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
A系列可轉換優先股，面值0.01美元 |
|
|
1,130.8 |
|
|
|
1,100.3 |
|
股東赤字： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.01美元：授權股票：2億澳元； |
|
|
|
|
|
|
||
已發行和流通股份：分別為1,130,776股和1,100,310股， |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元：授權股票：13億澳元； |
|
|
2.3 |
|
|
|
2.2 |
|
額外的實收資本 |
|
|
2,558.7 |
|
|
|
2,542.9 |
|
累計赤字 |
|
|
(3,599.2 |
) |
|
|
(3,502.2 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(276.2 |
) |
|
|
(296.3 |
) |
庫存股，按成本計算：14,342,757 股和 |
|
|
(301.5 |
) |
|
|
(292.6 |
) |
股東赤字總額 |
|
|
(1,615.9 |
) |
|
|
(1,546.0 |
) |
負債總額和股東赤字 |
|
$ |
11,165.7 |
|
|
$ |
11,685.4 |
|
參見我們的10-Q表中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註。
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
簡明合併現金流量表 |
|
|||||||||||||||
（未經審計--單位：百萬） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(100.4 |
) |
|
$ |
(61.0 |
) |
|
$ |
(97.0 |
) |
|
$ |
(200.9 |
) |
調整以調節淨虧損與（用於）產生的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
139.4 |
|
|
|
176.1 |
|
|
|
303.5 |
|
|
|
356.3 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
10.7 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
28.9 |
|
遞延所得税 |
|
|
(31.9 |
) |
|
|
(28.5 |
) |
|
|
(61.9 |
) |
|
|
(26.2 |
) |
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(25.9 |
) |
|
|
174.4 |
|
|
|
(86.4 |
) |
庫存 |
|
|
167.5 |
|
|
|
(77.7 |
) |
|
|
135.6 |
|
|
|
(151.4 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
6.1 |
|
|
|
(27.5 |
) |
|
|
16.3 |
|
|
|
2.1 |
|
應付賬款和其他負債 |
|
|
(92.9 |
) |
|
|
(52.3 |
) |
|
|
(411.2 |
) |
|
|
(28.8 |
) |
其他 |
|
|
39.2 |
|
|
|
(10.1 |
) |
|
|
6.8 |
|
|
|
(2.7 |
) |
經營活動產生（用於）的淨現金 |
|
|
136.8 |
|
|
|
(94.6 |
) |
|
|
90.7 |
|
|
|
(109.1 |
) |
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不動產、廠房和設備的增加 |
|
|
(20.8 |
) |
|
|
(27.7 |
) |
|
|
(35.2 |
) |
|
|
(55.1 |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
0.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
41.6 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
11.2 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
20.5 |
|
|
|
15.9 |
|
投資活動產生的（用於）的淨現金 |
|
|
(8.8 |
) |
|
|
(23.2 |
) |
|
|
26.9 |
|
|
|
(39.2 |
) |
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
償還了長期債務 |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
(83.0 |
) |
|
|
(16.0 |
) |
|
|
(176.0 |
) |
長期債務回購 |
|
|
(25.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(75.0 |
) |
|
|
— |
|
長期債務收益 |
|
|
— |
|
|
|
125.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
210.0 |
|
基於既得權益的薪酬獎勵的預扣税款 |
|
|
(3.9 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
(8.9 |
) |
|
|
(14.0 |
) |
其他 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
1.4 |
|
融資活動產生的（用於）淨現金 |
|
|
(36.7 |
) |
|
|
38.7 |
|
|
|
(97.8 |
) |
|
|
21.4 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(6.3 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(4.1 |
) |
現金和現金等價物的變化 |
|
|
90.8 |
|
|
|
(85.4 |
) |
|
|
20.0 |
|
|
|
(131.0 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
327.3 |
|
|
|
314.7 |
|
|
|
398.1 |
|
|
|
360.3 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
418.1 |
|
|
$ |
229.3 |
|
|
$ |
418.1 |
|
|
$ |
229.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
參見我們的10-Q表中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
公認會計準則指標與非公認會計準則調整後指標的協調 |
|
|||||||||||||||
（未經審計--以百萬計，每股金額除外） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨虧損，如報告所示 |
|
$ |
(100.4 |
) |
|
$ |
(61.0 |
) |
|
$ |
(97.0 |
) |
|
$ |
(200.9 |
) |
所得税支出（福利） |
|
|
8.4 |
|
|
|
(14.5 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
16.4 |
|
利息收入，如報告所示 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(4.4 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
利息支出，如報告所示 |
|
|
168.5 |
|
|
|
140.1 |
|
|
|
333.6 |
|
|
|
276.6 |
|
其他收入，淨額，如所報 |
|
|
(2.4 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(8.1 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
營業收入，如報告所示 |
|
$ |
72.2 |
|
|
$ |
63.1 |
|
|
$ |
224.7 |
|
|
$ |
89.9 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已購無形資產的攤銷 |
|
|
101.4 |
|
|
|
139.0 |
|
|
|
227.8 |
|
|
|
279.7 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
35.5 |
|
|
|
38.5 |
|
|
|
31.4 |
|
|
|
50.6 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
10.7 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
28.9 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
6.5 |
|
|
|
14.9 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
30.5 |
|
收購會計調整 |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
3.6 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(11.0 |
) |
|
|
2.2 |
|
俄羅斯應收賬款準備金（回收） |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
3.8 |
|
網絡事件成本 |
|
|
4.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
30.6 |
|
|
|
30.7 |
|
|
|
61.9 |
|
|
|
63.7 |
|
營業收入調整總額 |
|
|
187.3 |
|
|
|
236.5 |
|
|
|
346.8 |
|
|
|
463.0 |
|
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
259.5 |
|
|
$ |
299.6 |
|
|
$ |
571.5 |
|
|
$ |
552.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損，如報告所示 |
|
$ |
(100.4 |
) |
|
$ |
(61.0 |
) |
|
$ |
(97.0 |
) |
|
$ |
(200.9 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後息税折舊攤銷前利潤的税前調整總額 |
|
|
156.7 |
|
|
|
205.8 |
|
|
|
284.9 |
|
|
|
399.3 |
|
債務發行成本和OID的税前攤銷（1） |
|
|
6.9 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
13.8 |
|
|
|
12.9 |
|
債務交易的税前收益 (2) |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(10.4 |
) |
|
|
— |
|
調整和其他税收項目的税收影響 (3) |
|
|
(13.0 |
) |
|
|
(50.8 |
) |
|
|
(55.0 |
) |
|
|
(46.4 |
) |
非公認會計準則調整後的淨收益 |
|
$ |
47.3 |
|
|
$ |
100.5 |
|
|
$ |
136.3 |
|
|
$ |
164.9 |
|
據報道，GAAP 每股收益 (4) |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(0.61 |
) |
|
$ |
(1.11 |
) |
非公認會計準則調整後的攤薄後每股收益 (5) |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包含在利息支出中。 |
|
|||||||||||||||
(2) 包含在其他收入中，淨額。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(3) 適用於調整的税率反映了基於產生調整的實體的税收管轄權得出的税收支出或收益。我們預計某些項目的税收影響很小或根本沒有。 |
|
|||||||||||||||
(4) 在所有報告期內，GAAP每股收益均使用分子中歸屬於普通股股東的淨虧損計算，其中包括A系列可轉換優先股股息的影響。 |
|
|||||||||||||||
(5) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，用於計算非公認會計準則調整後的攤薄每股收益的攤薄股票分別為2.531億股和2.476億股，截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為2.526億股和2.475億股。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
參見上文的 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|||||||||||||
按地區劃分的銷售額 |
|||||||||||||
（未經審計--單位：百萬） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
按地區劃分的銷售額 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
% 變化 |
||||||||
|
|
Q2 2023 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
你 |
|||||
美國 |
|
$ |
1,105.4 |
|
|
$ |
1,424.3 |
|
|
|
(22.4 |
) |
% |
歐洲、中東和非洲 |
|
|
369.8 |
|
|
|
378.4 |
|
|
|
(2.3 |
) |
|
亞太地區 |
|
|
195.0 |
|
|
|
223.1 |
|
|
|
(12.6 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
128.2 |
|
|
|
150.4 |
|
|
|
(14.8 |
) |
|
加拿大 |
|
|
120.0 |
|
|
|
124.0 |
|
|
|
(3.2 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
(16.6 |
) |
% |
康普控股公司 |
|||||||||||||
細分信息 |
|||||||||||||
（未經審計--單位：百萬） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
細分市場淨銷售額 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q2 2023 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
698.9 |
|
|
$ |
986.7 |
|
|
|
(29.2 |
) |
% |
NICS |
|
|
327.6 |
|
|
|
205.4 |
|
|
|
59.5 |
|
|
擁有 |
|
|
228.8 |
|
|
|
390.9 |
|
|
|
(41.5 |
) |
|
答案 |
|
|
333.5 |
|
|
|
293.3 |
|
|
|
13.7 |
|
|
核心淨銷售額 (1) |
|
|
1,588.8 |
|
|
|
1,876.3 |
|
|
|
(15.3 |
) |
|
回家 |
|
|
329.6 |
|
|
|
423.9 |
|
|
|
(22.2 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
(16.6 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q2 2023 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
79.6 |
|
|
$ |
169.0 |
|
|
|
(52.9 |
) |
% |
NICS |
|
|
74.9 |
|
|
|
(15.3 |
) |
|
NM |
|
|
|
擁有 |
|
|
41.7 |
|
|
|
75.3 |
|
|
|
(44.6 |
) |
|
答案 |
|
|
66.3 |
|
|
|
57.8 |
|
|
|
14.7 |
|
|
核心調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
|
262.5 |
|
|
|
286.8 |
|
|
|
(8.5 |
) |
|
回家 |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
12.8 |
|
|
|
(123.4 |
) |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
|
$ |
259.5 |
|
|
$ |
299.6 |
|
|
|
(13.4 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
NM — 沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1) “核心” 財務指標反映了CCS、NICS、OWN和ANS板塊的總體業績，不包括家居板塊的業績。 |
|||||||||||||
(2) 參見上文 “非公認會計準則財務指標”。 |
|||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
公認會計原則與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
（未經審計--單位：百萬） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2023年第二季度分部調整後息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
擁有 |
|
|
答案 |
|
|
回家 |
|
|
總計 |
|
||||||
報告的營業收入（虧損） |
|
$ |
28.9 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
27.4 |
|
|
$ |
9.0 |
|
|
$ |
(37.8 |
) |
|
$ |
72.2 |
|
已購無形資產的攤銷 |
|
|
18.9 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
37.4 |
|
|
|
25.8 |
|
|
|
101.4 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
13.2 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
35.5 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
3.4 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
10.7 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
6.5 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.5 |
|
收回俄羅斯應收賬款 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.0 |
) |
網絡事件成本 |
|
|
1.7 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
4.1 |
|
折舊 |
|
|
15.1 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
30.6 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
79.6 |
|
|
$ |
74.9 |
|
|
$ |
41.7 |
|
|
$ |
66.3 |
|
|
$ |
(3.0 |
) |
|
$ |
259.5 |
|
該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額 |
|
|
11.4 |
% |
|
|
22.9 |
% |
|
|
18.2 |
% |
|
|
19.9 |
% |
|
|
(0.9 |
%) |
|
|
13.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年第二季度分部調整後息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
擁有 |
|
|
答案 |
|
|
回家 |
|
|
總計 |
|
||||||
報告的營業收入（虧損） |
|
$ |
111.7 |
|
|
$ |
(43.7 |
) |
|
$ |
43.5 |
|
|
$ |
(25.7 |
) |
|
$ |
(22.7 |
) |
|
$ |
63.1 |
|
已購無形資產的攤銷 |
|
|
27.4 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
62.0 |
|
|
|
26.2 |
|
|
|
139.0 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
10.3 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
17.3 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
38.5 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
3.0 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
12.3 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
3.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
14.9 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
1.8 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
收回俄羅斯應收賬款 |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
折舊 |
|
|
14.3 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
30.7 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
169.0 |
|
|
$ |
(15.3 |
) |
|
$ |
75.3 |
|
|
$ |
57.8 |
|
|
$ |
12.8 |
|
|
$ |
299.6 |
|
該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額 |
|
|
17.1 |
% |
|
|
(7.4 |
%) |
|
|
19.3 |
% |
|
|
19.7 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
13.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
由於四捨五入，各部分的總和可能不等於總數。 |
|
|||||||||||||||||||||||
參見上文的 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
|||||||||||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 |
|
|||||||||||||||||||
（未經審計--單位：百萬） |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後的自由現金流 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
Q2 |
|
|
Q3 |
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
Q2 |
|
|||||
運營產生的現金流 |
|
$ |
(94.6 |
) |
|
$ |
(87.6 |
) |
|
$ |
386.8 |
|
|
$ |
(46.1 |
) |
|
$ |
136.8 |
|
資本支出 |
|
|
(27.7 |
) |
|
|
(23.6 |
) |
|
|
(22.6 |
) |
|
|
(14.4 |
) |
|
|
(20.8 |
) |
自由現金流 |
|
|
(122.3 |
) |
|
|
(111.2 |
) |
|
|
364.2 |
|
|
|
(60.5 |
) |
|
|
116.0 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
13.0 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.7 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
18.7 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
31.1 |
|
調整後的自由現金流 |
|
$ |
(90.6 |
) |
|
$ |
(91.0 |
) |
|
$ |
402.8 |
|
|
$ |
(39.7 |
) |
|
$ |
148.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
參見上文的 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
|||||||||||||||||||
康普控股公司 |
|
||||||||||||||
調整後的毛利和調整後的運營費用 |
|
||||||||||||||
（未經審計--單位：百萬） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 與非 GAAP 調整後的毛利 |
|
||||||||||||||
|
Q2 2022 |
|
Q3 2022 |
|
Q4 2022 |
|
Q1 2023 |
|
Q2 2023 |
|
|||||
毛利，如報告所示 |
$ |
683.2 |
|
$ |
736.3 |
|
$ |
748.3 |
|
$ |
691.7 |
|
$ |
617.2 |
|
基於股權的薪酬 |
|
1.6 |
|
|
2.2 |
|
|
2.2 |
|
|
1.7 |
|
|
1.3 |
|
收購會計調整 |
|
1.8 |
|
|
1.8 |
|
|
1.7 |
|
|
0.8 |
|
|
0.5 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
1.0 |
|
|
0.1 |
|
|
26.2 |
|
|
(11.0 |
) |
|
— |
|
調整後的毛利 |
$ |
687.6 |
|
$ |
740.4 |
|
$ |
778.4 |
|
$ |
683.2 |
|
$ |
619.0 |
|
調整後的毛利佔銷售額的百分比 |
|
29.9 |
% |
|
31.1 |
% |
|
33.6 |
% |
|
34.1 |
% |
|
32.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 與非 GAAP 調整後的運營費用 |
|
||||||||||||||
|
Q2 2022 |
|
Q3 2022 |
|
Q4 2022 |
|
Q1 2023 |
|
Q2 2023 |
|
|||||
據報道，銷售，一般銷售和行政銷售 |
$ |
277.2 |
|
$ |
281.7 |
|
$ |
290.1 |
|
$ |
263.5 |
|
$ |
254.9 |
|
研究與開發，據報道 |
|
165.4 |
|
|
161.9 |
|
|
159.4 |
|
|
153.4 |
|
|
153.2 |
|
運營費用 |
$ |
442.6 |
|
$ |
443.6 |
|
$ |
449.5 |
|
$ |
416.9 |
|
$ |
408.1 |
|
基於股權的薪酬 |
|
10.7 |
|
|
14.2 |
|
|
13.7 |
|
|
11.8 |
|
|
9.4 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
14.9 |
|
|
5.9 |
|
|
1.9 |
|
|
2.6 |
|
|
6.5 |
|
收回俄羅斯應收賬款 |
|
(1.7 |
) |
|
(1.1 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2.0 |
) |
網絡事件成本 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
4.1 |
|
調整後的運營支出 |
$ |
418.7 |
|
$ |
424.6 |
|
$ |
433.9 |
|
$ |
402.5 |
|
$ |
390.1 |
|
調整後的運營費用佔銷售額的百分比 |
|
18.2 |
% |
|
17.8 |
% |
|
18.7 |
% |
|
20.1 |
% |
|
20.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
由於四捨五入，各部分的總和可能不等於總數。 |
|
||||||||||||||
參見上文的 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||
公認會計準則指標與非公認會計準則調整後指標的協調 |
|
|||||
（未經審計--單位：百萬） |
|
|||||
|
|
|
||||
核心部門調整後息税折舊攤銷前利潤 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
展望範圍 |
|
||||
|
2023 |
|
||||
核心板塊營業收入 (1) |
$ |
625 |
|
$ |
699 |
|
調整： |
|
|
|
|
||
已購無形資產的攤銷 |
|
325 |
|
|
326 |
|
基於股權的薪酬 |
|
46 |
|
|
48 |
|
重組成本、淨額和交易成本、轉型和整合成本 |
|
40 |
|
|
60 |
|
收購會計調整 |
|
1 |
|
|
1 |
|
網絡事件成本 |
|
4 |
|
|
6 |
|
收回俄羅斯應收賬款 |
|
(2 |
) |
|
(2 |
) |
折舊 |
|
111 |
|
|
112 |
|
核心營業收入調整總額 (1) |
|
525 |
|
|
551 |
|
核心部門調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ |
1,150 |
|
$ |
1,250 |
|
調整後的自由現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
展望範圍 |
|
||||
|
|
|
2023 |
|
||||
運營產生的現金流 |
|
|
$ |
200 |
|
$ |
290 |
|
資本支出 |
|
|
|
(70 |
) |
|
(80 |
) |
自由現金流 |
|
|
|
130 |
|
|
210 |
|
為重組、交易、轉型和整合成本支付的現金 |
|
|
|
120 |
|
|
140 |
|
調整後的自由現金流 |
|
|
$ |
250 |
|
$ |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) “核心” 財務指標反映了CCS、NICS、OWN和ANS板塊的總體業績，不包括家居板塊的業績。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
我們的實際業績可能會受到目前尚無信息的其他事件的影響，例如額外的重組活動、資產減值、額外的交易、轉型和整合成本以及與目前未知或無法衡量的事件相關的其他收益或損失。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
參見上文的 “前瞻性陳述” 和 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
|||||||