附錄 99.1
CARS公佈2023年第二季度業績
發佈了第二季度指南
實現了 6% 的ARPD 和 5% 的流量同比增長
年初至今從運營中創造了5600萬美元的現金流
芝加哥，2023年8月3日——提供強大數字解決方案的領先數字汽車平臺Cars.com Inc.（紐約證券交易所代碼：CARS）（“CARS” 或 “公司”）今天發佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
2023 年第二季度財務和關鍵指標亮點
運營亮點
首席執行官亞歷克斯·維特説：“我們在第二季度取得了穩健的業績，獲得了經銷商的積極歡迎，並採用了我們的優先套餐和高級套餐以及數字解決方案。”“消費者需求仍然強勁，客户對我們解決方案的參與度也在提高。我們相信，我們為推動整個行業的數字化採用所做的持續努力將為消費者、經銷商和原始設備製造商帶來更高的價值，並帶來今年及以後的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的增長。”
2023 年第二季度業績
第二季度的總收入為1.682億美元，與去年同期相比增長了530萬美元，增長了3％。在解決方案和媒體產品的持續增長以及市場重新包裝計劃帶來的增長的推動下，經銷商收入同比增長6％。
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第二季度ARPD同比增長6％，或146美元，至2472美元。截至2023年6月30日，經銷商客户總數為18,785人，而2023年第一季度末為19,186人。經銷商客户的連續變化主要是由於公司的Marketplacke重新包裝計劃導致庫存減少的客户預計會取消訂單。市場收入增長推動了公司ARPD同比增長的50％以上，即78美元。公司ARPD增長的平衡是由包括網站和Accu-Trade在內的經銷商解決方案的擴張和定價提高所推動的。
第二季度的總運營支出為1.558億美元，而去年同期為1.475億美元。本季度調整後的運營支出為1.471億美元，與去年同期相比增加了830萬美元。增長主要是由於營銷和銷售成本的增加，這主要是由於薪酬的提高以及與公司新廣告活動相關的成本。該公司還繼續投資產品和技術，並經歷了更高的薪酬和第三方成本，包括許可證和諮詢成本。
本季度的淨收入為9,410萬美元，攤薄每股收益為1.37美元，而2022年第二季度的淨收入為550萬美元，攤薄每股收益為0.08美元。鑑於預計的未來收入和公司税收資產的使用情況，本季度淨收入主要與公司很大一部分估值補貼的發放有關。
本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為4560萬美元，佔收入的27％，而去年同期為4530萬美元，佔收入的28％。
與2022年第二季度相比，本季度平均每月獨立訪客為2690萬，總流量增長了5％，達到1.560億。自然流量同比增長4％，這得益於消費者需求的增加、網站體驗的增強以及公司應用程序的持續強勁，該應用程序的訪問量與上年相比增長了13％。
現金流和資產負債表
截至2023年6月30日的六個月期間，經營活動提供的淨現金為5,620萬美元，而去年同期為4,230萬美元。前六個月的自由現金流總額為4560萬美元，而2022年為3,370萬美元。增長的主要原因是營運資金的積極變化和調整後息税折舊攤銷前利潤的增加，但現金税的增加部分抵消了這一增長。除了每半年支付1,280萬美元的債券利息外，該公司在本季度還繳納了1,220萬美元的現金税。
截至2023年6月30日，公司在2023年前六個月償還了2,250萬美元的債務，使未償債務總額減少至4.588億美元。截至季度末，該公司的淨槓桿率為2.3倍，在2.0倍至2.5倍的目標淨槓桿率之內。截至2023年6月30日，總流動性為2.586億美元，包括2860萬美元的現金及現金等價物以及2.30億美元的未提取的循環手槍容量。
今年迄今為止，該公司以1,720萬美元的價格回購了90萬股普通股。
“我們又實現了一個季度的穩健表現，收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤，均在我們的指導範圍內。我們的穩健業績證明瞭我們的平臺戰略和多元化的解決方案。鑑於這些業績，我們將全年收入預期的中點上調至同比增長5％，並重申我們對到第四季度將接近30％的利潤率預期。” CARS首席財務官索尼婭·賈恩説。
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2023 年展望
該公司完全有能力通過經銷商和原始設備製造商繼續採用其增值解決方案套件來實現盈利增長。第三季度收入預計在1.72億美元至1.74億美元之間，反映出收入同比增長4.5％至5.7％。指導方針反映了公司市場重新包裝計劃的持續推出、經銷商解決方案和媒體產品的擴展，以及原始設備製造商和國民收入的温和連續增長。
第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率預計將在26.5％至28.5％之間，這反映了第三季度的收入指導以及為支持我們的Cars.com品牌重啟而增加的營銷投資。
該公司將其全年收入指引區間收緊至同比增長4％至6％，提高了收入指引的中點，這反映了公司市場重新包裝計劃的好處，並假設儘管最近庫存水平有所改善，但對原始設備製造商和國民收入的前景持保守態度。
預計今年利潤率將提高，公司預計今年將退出，第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率將接近30％。
2023 年第二季度財報電話會議
正如先前宣佈的那樣，管理層將在美國東部時間今天上午 8:00 舉行電話會議和網絡直播。該網絡直播可在CARS的投資者關係網站investor.cars.com上觀看。電話會議結束後，網絡直播的檔案將在investor.cars.com上公佈。
關於汽車總動員
CARS是領先的汽車市場平臺，提供了一套強大的數字解決方案，將購車者與賣家聯繫起來。於 1998 年在旗艦市場上推出Cars.com該公司總部位於芝加哥，為購物者提供所需的數據、資源和數字工具，幫助他們做出明智的購買決策並與汽車零售商無縫聯繫。在瞬息萬變的市場中，CARS使經銷商和原始設備製造商能夠利用創新的技術解決方案和數據驅動的情報，更好地接觸和影響現成購買的購物者，增加庫存週轉率並獲得市場份額。
除此之外Cars.com，CARS 品牌包括 Dealer Inspire®，這是一家技術提供商，為經銷商提供面向未來的解決方案，提供更高效的運營和互聯的數字體驗；FUEL，它讓經銷商和 OEM 有機會利用數字視頻的未開發力量 Cars.com的純粹受眾是市場內購車者，領先的汽車經銷商評論和聲譽管理平臺DealerRater®、數字融資技術CreditiQ® 以及汽車估值和評估技術Accu-Trade®。
CARS 的全套房產包括 Cars.com、Dealer Inspire®、FUEL、DealerRater®、 creditIQ®， accu-trade.com®。欲瞭解更多信息，請訪問 www.cars.com
非公認會計準則財務指標
本財報討論了調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、自由現金流和調整後的運營費用。這些財務指標不是根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制的。這些財務指標是作為經營業績的補充衡量標準提出的，因為公司認為它們提供了有關公司業績的有意義的信息，併為比較不同時期之間的經營業績提供了基礎。此外，公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為確定激勵性薪酬目標的衡量標準。調整後的息税折舊攤銷前利潤也被用作公司信貸協議下的績效衡量標準，包括下文定義的項目等調整以及信貸協議中定義的其他進一步調整。公司的貸款機構、證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司所在行業的公司。用於核對所提交的非公認會計準則指標
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在本次根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的財報中，參見下文 “非公認會計準則對賬”。
其他公司可能以不同的方式定義或計算這些衡量標準，限制了它們作為比較衡量標準的用處。由於這些限制，不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標，也不應將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。下表列出了這些非公認會計準則財務指標的定義以及與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為（1）利息支出、淨額、（2）所得税（福利）支出、（3）折舊、（4）無形資產攤銷、（5）股票薪酬支出、（6）與衍生工具相關的未實現的按市值計價調整和現金交易，以及（7）某些其他項目，例如交易相關項目、遣散費、轉型和其他退出成本以及商譽、無形資產和其他長期資產的核銷和減值。
與交易相關的項目來自實際或潛在的交易，例如業務合併、收購、處置、分拆股份、融資交易和其他戰略交易，包括但不限於（1）與交易相關的獎金以及（2）投資銀行家、顧問、律師和會計師事務所等顧問和代表的費用。與交易相關的項目還可能包括但不限於過渡和整合成本，例如留用獎金和向被收購員工支付的與收購相關的里程碑付款、與整合項目相關的諮詢、薪酬和其他增量成本、或有對價的公允價值變化以及與收購Accu-Trade相關的遞延收入的攤銷。
公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出，包括購買不動產和設備以及內部開發技術的資本化。
公司將調整後的運營支出定義為調整後的總運營支出，不包括股票薪酬、商譽的註銷和減值、無形資產、長期資產、遣散費、轉型和其他退出成本以及與交易相關的項目。
關鍵指標定義
每月平均獨立訪客（“UV”）和流量（“訪問量”）。公司將給定月份的UV定義為該月內與其平臺互動的不同訪客數量。當用户首次使用個人設備/瀏覽器組合訪問單個CARS屬性或在單個設備上安裝其移動應用程序時，訪客就會被識別。如果訪客訪問其多個網絡資產或應用程序，或者使用多個設備或瀏覽器，則每種獨特的屬性/瀏覽器/應用程序/設備組合都計入 UV 的數量。流量定義為 CARS 桌面和移動屬性（響應式網站和移動應用程序）的訪問次數。該公司通過Adobe Analytics衡量UV和流量。這些指標不包括Dealer Inspire網站的流量。
每位經銷商的月平均收入（“ARPD”）。該公司認為，其增長ARPD的能力是其平臺價值主張的指標。公司將ARPD定義為該期間的經銷商收入（不包括數字廣告服務）除以同期的每月平均經銷商客户數。從截至2022年6月30日的三個月開始，Accu-Trade被納入我們的ARPD指標，這在季度期間對ARPD產生了無關緊要的影響。沒有對前一時期進行過重算，因為這樣做是不切實際的。
經銷商客户。經銷商客户代表截至每個報告期結束時使用公司產品的經銷商。無論是單一地點所有權還是大型合併經銷商集團的一部分，每個實體或虛擬經銷商地點都單獨計算。單一地點的多特許經營經銷商被視為一個經銷商。從2022年6月30日開始，這一關鍵運營指標包括Accu-Trade；但是，由於這樣做是不切實際的，因此沒有對前一時期進行重算。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關公司行業、交易商客户、經營業績、業務戰略、計劃和目標、市場潛力、前景、趨勢、未來財務業績、計劃中的運營和產品改進、潛在的戰略交易、最近的收購（例如CreditiQ和Accu-Trade）、流動性，包括從公司循環信貸額度中提取的資金、費用管理和其他事項，以及涉及難以預測的已知和未知風險。這些陳述通常包括 “相信”、“期望”、“項目”、“預期”、“展望”、“打算”、“戰略”、“計劃”、“估計”、“目標”、“尋求”、“將”、“應該”、“可以”、“預測”、“使命”、“努力”、“更多”、“目標” 或類似表達方式。因此，公司的實際財務業績、業績、成就、戰略行動或前景可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異。前瞻性陳述基於公司當前的預期、信念、策略、估計、預測和假設，基於其在該行業的經驗，以及公司對歷史趨勢、當前狀況、預期的未來發展、全球供應鏈短缺、燃油價格波動以及公司認為適當的其他因素的看法。此類前瞻性陳述必然基於估計和假設，儘管公司及其管理層根據他們對業務和行業的瞭解和理解，認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。這些陳述是本着誠意表達的，公司認為這些判斷是合理的。但是，您應該明白，這些陳述並不能保證戰略行動、績效或結果。公司的實際業績和戰略行動可能與前瞻性陳述中表達的業績和戰略行動存在重大差異。鑑於這些不確定性，在做出投資決策時不應依賴前瞻性陳述。對當期和前期結果進行比較的目的不是為了表達任何未來的趨勢或未來表現的跡象，除非這樣表達，只能視為歷史數據。是否真的實現任何此類前瞻性陳述將取決於未來的事件，其中一些事件是公司無法控制的。
前瞻性陳述受許多風險、不確定性和其他重要因素的影響，其中許多是公司無法控制的，這可能導致其實際業績和戰略行動與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中表達的業績和戰略行動存在重大差異。有關其中許多風險和不確定性的詳細討論，請參閲公司10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，可在公司網站investor.cars.com或通過EDGARwww.sec.gov查閲。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均受這些警示性聲明的限制。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估本新聞稿中發表的所有前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅基於公司目前獲得的信息，僅代表截至本新聞稿發佈之日。除法律要求外，公司沒有義務更新或修改任何前瞻性或警示性陳述，以反映假設的變化、意外或其他事件的發生，或者未來經營業績隨着時間的推移或其他原因而發生的變化。
本報告中的前瞻性陳述旨在受聯邦證券法規定的安全港保護的約束。
CARS 投資者關係聯繫人：
Robbin Moore-Randolph
rmr@cars.com
312.601.5929
汽車總動員媒體聯繫人：
瑪麗塔·託馬斯
mthomas@cars.com
312.601.5692
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Cars.com Inc.
合併收益表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經銷商 |
|
$ |
153,309 |
|
|
$ |
143,987 |
|
|
$ |
303,152 |
|
|
$ |
284,403 |
|
OEM 和全國 |
|
|
12,402 |
|
|
|
14,144 |
|
|
|
25,945 |
|
|
|
29,318 |
|
其他 |
|
|
2,465 |
|
|
|
4,742 |
|
|
|
6,147 |
|
|
|
7,359 |
|
總收入 |
|
|
168,176 |
|
|
|
162,873 |
|
|
|
335,244 |
|
|
|
321,080 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入和運營成本 |
|
|
30,415 |
|
|
|
29,504 |
|
|
|
60,210 |
|
|
|
57,256 |
|
產品和技術 |
|
|
24,956 |
|
|
|
23,117 |
|
|
|
49,057 |
|
|
|
44,424 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
58,153 |
|
|
|
54,655 |
|
|
|
116,450 |
|
|
|
111,749 |
|
一般和行政 |
|
|
17,649 |
|
|
|
17,211 |
|
|
|
35,953 |
|
|
|
33,771 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
24,669 |
|
|
|
23,001 |
|
|
|
48,711 |
|
|
|
47,554 |
|
運營費用總額 |
|
|
155,842 |
|
|
|
147,488 |
|
|
|
310,381 |
|
|
|
294,754 |
|
營業收入 |
|
|
12,334 |
|
|
|
15,385 |
|
|
|
24,863 |
|
|
|
26,326 |
|
營業外費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，淨額 |
|
|
(8,150 |
) |
|
|
(9,047 |
) |
|
|
(16,394 |
) |
|
|
(18,377 |
) |
其他（支出）收入，淨額 |
|
|
(3,133 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
5,106 |
|
|
|
154 |
|
營業外支出總額，淨額 |
|
|
(11,283 |
) |
|
|
(9,101 |
) |
|
|
(11,288 |
) |
|
|
(18,223 |
) |
所得税前收入 |
|
|
1,051 |
|
|
|
6,284 |
|
|
|
13,575 |
|
|
|
8,103 |
|
所得税（福利）支出 |
|
|
(93,075 |
) |
|
|
739 |
|
|
|
(92,030 |
) |
|
|
(1,782 |
) |
淨收入 |
|
$ |
94,126 |
|
|
$ |
5,545 |
|
|
$ |
105,605 |
|
|
$ |
9,885 |
|
已發行普通股的加權平均值： |
|
|||||||||||||||
基本 |
|
|
66,762 |
|
|
|
69,194 |
|
|
|
66,646 |
|
|
|
69,329 |
|
稀釋 |
|
|
68,493 |
|
|
|
70,257 |
|
|
|
68,118 |
|
|
|
70,505 |
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
1.41 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
1.58 |
|
|
$ |
0.14 |
|
稀釋 |
|
|
1.37 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
1.55 |
|
|
|
0.14 |
|
第 7 頁
Cars.com Inc.
合併資產負債表
（以千計，每股數據除外）
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產： |
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
28,605 |
|
|
$ |
31,715 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
111,237 |
|
|
|
107,930 |
|
預付費用 |
|
|
10,104 |
|
|
|
8,377 |
|
其他流動資產 |
|
|
7,363 |
|
|
|
605 |
|
流動資產總額 |
|
|
157,309 |
|
|
|
148,627 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
45,201 |
|
|
|
45,218 |
|
善意 |
|
|
102,856 |
|
|
|
102,856 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
668,771 |
|
|
|
707,088 |
|
遞延所得税資產，淨額 |
|
|
91,255 |
|
|
|
48 |
|
投資和其他資產，淨額 |
|
|
20,151 |
|
|
|
21,033 |
|
總資產 |
|
$ |
1,085,543 |
|
|
$ |
1,024,870 |
|
負債和股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
19,888 |
|
|
$ |
18,230 |
|
應計補償 |
|
|
16,343 |
|
|
|
19,316 |
|
長期債務的流動部分，淨額 |
|
|
16,758 |
|
|
|
14,134 |
|
其他應計負債 |
|
|
67,574 |
|
|
|
54,332 |
|
流動負債總額 |
|
|
120,563 |
|
|
|
106,012 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務，淨額 |
|
|
434,210 |
|
|
|
458,249 |
|
其他非流動負債 |
|
|
53,313 |
|
|
|
76,179 |
|
非流動負債總額 |
|
|
487,523 |
|
|
|
534,428 |
|
負債總額 |
|
|
608,086 |
|
|
|
640,440 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
按面值計算的優先股，面值0.01美元；授權5,000股；沒有股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股面值，面值0.01美元；已授權30萬股；66,477股 |
|
|
665 |
|
|
|
662 |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,499,363 |
|
|
|
1,511,944 |
|
累計赤字 |
|
|
(1,022,571 |
) |
|
|
(1,128,176 |
) |
股東權益總額 |
|
|
477,457 |
|
|
|
384,430 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
1,085,543 |
|
|
$ |
1,024,870 |
|
第 8 頁
Cars.com Inc.
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
105,605 |
|
|
$ |
9,885 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
|
|||||||
折舊 |
|
|
10,394 |
|
|
|
7,857 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
38,317 |
|
|
|
39,697 |
|
利率互換累計其他綜合虧損的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
2,362 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
|
(5,182 |
) |
|
|
— |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
13,520 |
|
|
|
11,628 |
|
遞延所得税 |
|
|
(92,587 |
) |
|
|
(92 |
) |
可疑賬款準備金 |
|
|
1,319 |
|
|
|
463 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
1,549 |
|
|
|
1,630 |
|
與 Accu-Trade 收購相關的遞延收入攤銷 |
|
|
(883 |
) |
|
|
(1,767 |
) |
其他，淨額 |
|
|
330 |
|
|
|
173 |
|
扣除收購後的運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(4,626 |
) |
|
|
(4,383 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
(8,065 |
) |
|
|
(6,683 |
) |
應付賬款 |
|
|
1,658 |
|
|
|
(2,422 |
) |
應計補償 |
|
|
(2,973 |
) |
|
|
(9,904 |
) |
其他負債 |
|
|
(2,194 |
) |
|
|
(6,164 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
56,182 |
|
|
|
42,280 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
收購付款，扣除收購的現金 |
|
|
— |
|
|
|
(64,770 |
) |
內部開發技術的資本化 |
|
|
(10,061 |
) |
|
|
(7,624 |
) |
購買財產和設備 |
|
|
(508 |
) |
|
|
(931 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(10,569 |
) |
|
|
(73,325 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
循環貸款借款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
45,000 |
|
償還長期債務 |
|
|
(22,500 |
) |
|
|
(5,000 |
) |
股票薪酬計劃的支付額，淨額 |
|
|
(9,069 |
) |
|
|
(6,838 |
) |
回購普通股 |
|
|
(17,154 |
) |
|
|
(23,052 |
) |
融資活動提供的（用於）淨現金 |
|
|
(48,723 |
) |
|
|
10,110 |
|
現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(3,110 |
) |
|
|
(20,935 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
31,715 |
|
|
|
39,069 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
28,605 |
|
|
$ |
18,134 |
|
補充現金流信息： |
|
|
|
|
|
|
||
為所得税支付的現金 |
|
$ |
12,282 |
|
|
$ |
629 |
|
為利息和掉期支付的現金 |
|
|
15,541 |
|
|
|
17,664 |
|
第 9 頁
Cars.com Inc.
非公認會計準則對賬
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
94,126 |
|
|
$ |
5,545 |
|
|
$ |
105,605 |
|
|
$ |
9,885 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
8,150 |
|
|
|
9,047 |
|
|
|
16,394 |
|
|
|
18,377 |
|
所得税（福利）支出 |
|
|
(93,075 |
) |
|
|
739 |
|
|
|
(92,030 |
) |
|
|
(1,782 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
24,669 |
|
|
|
23,001 |
|
|
|
48,711 |
|
|
|
47,554 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
7,720 |
|
|
|
6,581 |
|
|
|
14,672 |
|
|
|
11,998 |
|
註銷長期資產及其他 |
|
|
195 |
|
|
|
15 |
|
|
|
330 |
|
|
|
(31 |
) |
遣散費、轉型和其他退出成本 |
|
|
661 |
|
|
|
1,419 |
|
|
|
1,878 |
|
|
|
1,811 |
|
交易相關項目 |
|
|
3,203 |
|
|
|
(1,043 |
) |
|
|
(5,574 |
) |
|
|
(486 |
) |
調整後 EBITDA |
|
$ |
45,649 |
|
|
$ |
45,304 |
|
|
$ |
89,986 |
|
|
$ |
87,326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
28,041 |
|
|
$ |
11,922 |
|
|
$ |
56,182 |
|
|
$ |
42,280 |
|
內部開發技術的資本化 |
|
|
(4,889 |
) |
|
|
(4,108 |
) |
|
|
(10,061 |
) |
|
|
(7,624 |
) |
購買財產和設備 |
|
|
(309 |
) |
|
|
(439 |
) |
|
|
(508 |
) |
|
|
(931 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
22,843 |
|
|
$ |
7,375 |
|
|
$ |
45,613 |
|
|
$ |
33,725 |
|
第 10 頁
截至2023年6月30日的三個月運營費用與調整後運營支出的對賬： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
正如報道的那樣 |
|
|
調整數 (1) |
|
|
股票薪酬 |
|
|
調整後 |
|
||||
收入和運營成本 |
|
$ |
30,415 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(443 |
) |
|
$ |
29,972 |
|
產品和技術 |
|
|
24,956 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,372 |
) |
|
|
22,584 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
58,153 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,531 |
) |
|
|
56,622 |
|
一般和行政 |
|
|
17,649 |
|
|
|
(982 |
) |
|
|
(3,374 |
) |
|
|
13,293 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
24,669 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
24,669 |
|
運營費用總額 |
|
$ |
155,842 |
|
|
$ |
(982 |
) |
|
$ |
(7,720 |
) |
|
$ |
147,140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非營業支出總額，淨額 |
|
$ |
(11,283 |
) |
|
$ |
3,077 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(8,206 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括交易相關項目、遣散費、轉型和其他退出成本，以及長期資產的註銷等。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
截至2022年6月30日的三個月運營費用與調整後運營支出的對賬： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
正如報道的那樣 |
|
|
調整數 (1) |
|
|
股票薪酬 |
|
|
調整後 |
|
||||
收入和運營成本 |
|
$ |
29,504 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(324 |
) |
|
$ |
29,180 |
|
產品和技術 |
|
|
23,117 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,092 |
) |
|
|
21,025 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
54,655 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,467 |
) |
|
|
53,188 |
|
一般和行政 |
|
|
17,211 |
|
|
|
(2,031 |
) |
|
|
(2,698 |
) |
|
|
12,482 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
23,001 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
23,001 |
|
運營費用總額 |
|
$ |
147,488 |
|
|
$ |
(2,031 |
) |
|
$ |
(6,581 |
) |
|
$ |
138,876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非營業支出總額，淨額 |
|
$ |
(9,101 |
) |
|
$ |
(15 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(9,116 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括遣散費、轉型和其他退出成本、交易相關項目以及長期資產的註銷等。 |
|
|||||||||||||||
第 11 頁
截至2023年6月30日的六個月運營費用與調整後運營支出的對賬： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
正如報道的那樣 |
|
|
調整數 (1) |
|
|
股票薪酬 |
|
|
調整後 |
|
||||
收入和運營成本 |
|
$ |
60,210 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(750 |
) |
|
$ |
59,460 |
|
產品和技術 |
|
|
49,057 |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,429 |
) |
|
|
44,628 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
116,450 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,964 |
) |
|
|
113,486 |
|
一般和行政 |
|
|
35,953 |
|
|
|
(2,899 |
) |
|
|
(6,529 |
) |
|
|
26,525 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
48,711 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
48,711 |
|
運營費用總額 |
|
$ |
310,381 |
|
|
$ |
(2,899 |
) |
|
$ |
(14,672 |
) |
|
$ |
292,810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非營業支出總額，淨額 |
|
$ |
(11,288 |
) |
|
$ |
(5,182 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(16,470 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括交易相關項目、遣散費、轉型和其他退出成本，以及長期資產的註銷等。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
截至2022年6月30日的六個月運營費用與調整後運營支出的對賬： |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
正如報道的那樣 |
|
|
調整數 (1) |
|
|
股票薪酬 |
|
|
調整後 |
|
||||
收入和運營成本 |
|
$ |
57,256 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(519 |
) |
|
$ |
56,737 |
|
產品和技術 |
|
|
44,424 |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,332 |
) |
|
|
41,092 |
|
市場營銷和銷售 |
|
|
111,749 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,772 |
) |
|
|
108,977 |
|
一般和行政 |
|
|
33,771 |
|
|
|
(3,646 |
) |
|
|
(5,375 |
) |
|
|
24,750 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
47,554 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
47,554 |
|
運營費用總額 |
|
$ |
294,754 |
|
|
$ |
(3,646 |
) |
|
$ |
(11,998 |
) |
|
$ |
279,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非營業支出總額，淨額 |
|
$ |
(18,223 |
) |
|
$ |
(185 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(18,408 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括遣散費、轉型和其他退出成本、交易相關項目以及長期資產的註銷等。 |
|
|||||||||||||||