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至：中國工商銀行（澳門）有限公司，辦公室位於澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場中國工商銀行大廈18樓

美高梅中國控股有限公司（“公司”）——本公司與中國工商銀行（澳門）有限公司於2020年5月26日簽訂的31.2億港元循環信貸額度協議（“貸款代理人”）（“原始貸款協議”，以及經不時修訂、補充和/或重述的 “融資協議”）

(ii) 公司於2023年5月24日向融資代理人發出的修改申請信（修改申請信）。

(b) 除非本信中另有定義，否則融資協議和修正申請信中定義的術語在本信中使用的含義相同。

(a) 借款人要求，本信附表1（修正案）（具體修正案）中更具體地描述的原始融資協議的擬議修正案應通過與融資代理人（代表自己和其他融資方）交換本信來生效。

(b) 因此，具體修正案將自融資代理人（代表自己和代表其他融資方）在本信函上簽字之日（修正生效日期）起生效，雙方無需提交任何進一步的正式文件。

(a) 除根據本信函生效的具體修正案外，融資協議和所有其他財務文件應保持完全有效和生效。

(i) 原始融資協議應與本信函一起閲讀和解釋為一份文件；以及

(ii) 每份財務文件中所有提及財務文件的內容均應被閲讀並解釋為包括本信函，因此其中提及融資協議的所有內容均應被解讀並解釋為提及不時修訂和補充的原始融資協議，包括經本信函修訂和補充的原始融資協議。

公司參照當時存在的事實和情況，在本信發出之日和修正案生效之日作出重複陳述，好像其中所有提及原始融資協議和財務文件的內容都包括這封信以及修正生效之日經本信修訂的原始融資協議。

(b) 本信函以及由此產生或與之相關的任何非合同義務均受英國法律管轄。融資協議第37條（執行）應適用於因本信函或與本信函有關的任何爭議，或因本信函而產生或與之相關的任何非合同義務，就好像本信函中已全面闡述了融資協議第37條（執行）一樣，但提及 “財務文件” 應解釋為對本信函的提及。

我們確認，我們已收到貸款人的同意，可以根據本信函的條款實施具體修正案，因此，具體修正案將從修正案生效之日起生效。

中國工商銀行（澳門）有限公司，作為融資代理人（為自己和其他融資方）

1. 原始融資協議第1.1條（定義）中特許權合同、最終到期日、博彩許可證和履約保證金的定義應全部刪除，取而代之的是以下內容：

博彩許可證是指任何政府機構發出的許可、特許權或其他授權，該機構授權、允許、讓步或允許公司或其任何子公司在相關時間擁有或管理賭場或博彩區或經營賭場財富或機會遊戲。

履約保證金是指博彩許可證或任何政府機構的類似要求所要求的與集團任何成員開展業務有關的任何擔保，包括與博彩許可證的任何投標或競標有關的擔保。”

2. 原始融資協議第1.1條（定義）中分包特許權合同的定義應全部刪除。

3. 原始融資協議第2.2條（增加）第（a）和（c）段中提及 “15.6億港元” 的提法應改為 “35.1億港元”，這樣，自修訂生效之日起，承付款總額可以從31.2億港元增加到最高58.5億港元，但須遵守融資協議第2.2條（增加）。

4. 原始融資協議第9.1條（選擇——貸款）第 (c) 段應全部刪除，取而代之的是以下內容：

“(c) 貸款的每個期限為一週、一個月、兩個月、三個月、六個月、公司和融資代理人商定的任何其他期限，或者公司和所有擁有（或將擁有）該貸款股份的貸款人商定的任何其他期限。”

5. 應在《原始融資協議》第 17.1 條（財務契約定義）中總債務的定義中添加以下新的 (e) 段：

“債務總額在任何時候均指集團所有金融負債的本金總額，但以下情況除外：

(e) 任何從屬金融負債，其受先前償還財務文件下所有欠款項的全部款項（包括米高梅國際度假村根據2022年11月10日的貸款協議向公司提供的7.5億美元次級無抵押循環信貸額度，如公司2022年11月11日公告中所述）向公司提供的7.5億美元次級無抵押循環信貸額度）。”

6. 原始融資協議的第 17.3 條（槓桿比率）應全部刪除，取而代之的是以下內容：

公司必須確保在下表中標題為 “會計日期” 的列中列出的每個會計日，槓桿比率不超過下表中標題為 “槓桿比率”（如果有）中相關會計日期對面列出的比率：

7. 應全部刪除原始融資協議的第17.4條（利息覆蓋率），取而代之的是以下內容：

公司必須確保在下表中標題為 “會計日期” 一欄中列出的每個會計日，利息覆蓋率不低於下表中標題為 “利息覆蓋率” 的列中相關會計日期對面列出的比率：

8. 應全部刪除《原始融資協議》附表2（條件先例文件）第4 (b) 段（其他文件和證據）。