附錄 99.1

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要約交換2027年到期的3.450%優先票據,這些票據是根據經修訂的 1933年《證券法》註冊的,

適用於2027年到期的所有未償還的3.450%未註冊優先票據

已註冊的筆記

CUSIP 編號

限制性筆記

CUSIP 編號

032654 BA2 032654 AZ8U0022L AA2

送文函

根據招股説明書

日期,2023 年

交易所要約和提款權將於下午 5:00 到期,

紐約時間2023年,除非優惠延長

交易所要約的交易所代理人是:

紐約銀行梅隆信託公司,北卡羅來納州

郵寄或親自送達

紐約銀行梅隆信託公司,北卡羅來納州

機場路 6023 號

紐約州奧里斯卡尼 13424

注意:發行人和貸款服務/CSD-reorg

通過電子郵件或傳真傳輸(僅適用於符合條件的機構)

電子郵件:ct_reorg_unit_inquiries@bnymellon.com

傳真:+1 732 667 9408

獲取 信息並通過電話確認

+1 315 414 3034

將本送文函送達上述地址以外的地址,或通過上述以外的電子郵件或傳真傳送本送文函不構成有效送達。在本送文函完成之前, 應仔細閲讀本文件中所載的説明。

此處使用但未定義的大寫術語應具有招股説明書中賦予的相同含義(定義見下文)。


如果要隨函轉交舊票據,則本送文函應由舊票據(定義見下文)的持有人填寫,並應附上舊票據的證書。如果要通過賬面記賬轉賬到紐約銀行梅隆信託公司(交易所 代理人)在DTC開設的賬户進行舊票據的投標,請按照招股説明書中關於投標舊票據賬面分錄轉賬的交易所要約程序以及DTC設立的自動要約計劃(ATOP) 中規定的程序進行投標舊票據,你無需向交易所代理人交付這封送文函。向 DTC 交付文件或説明並不構成向 Exchange 代理的交付。但是,您將受本協議條款和條件的約束,並且您將被視為已經作出了本送文函所包含的確認以及陳述和保證,就像您簽署了送文函一樣。

注意:必須在下面提供簽名,請仔細閲讀隨附的説明

所有投標持有人填寫此方框:

隨函附上投標的舊票據的描述

註冊持有人的姓名和地址

(如果為空,請填寫)

2027 年到期的 3.450% 優先票據
(如有必要,請附上其他清單)
證書
數字
本金金額
的 3.450% 老年人
注意事項
2027 年到期
本金金額
的 3.450% 老年人
注意事項
2027 年到期已投標
(如果小於全部)*

老年人總計 3.450%
2027 年到期的票據
已投標:

*

舊票據可以全部或部分投標,面額為2,000美元,其整數倍數為1,000美元。除非在本欄中指定較少的數量,否則持有的所有舊票據均應被視為已投標。


(以下方框僅供符合條件的機構勾選)

如果您是經紀交易商,由於做市 或其他交易活動而為自己的賬户購買了舊票據(參與的經紀交易商),並希望再收到10份招股説明書副本和10份任何修訂或補充的副本,請在此處查看。

姓名

地址:

女士們、先生們:

下列簽署人特此向馬薩諸塞州的一家公司ADI公司(以下簡稱 “公司”)投標該公司2027年到期的3.450%優先票據(舊票據)的本金,以換取公司2027年到期的3.450%優先票據(新票據)(如本送文函開頭表格所示)的本金總額但須遵守2023年的 招股説明書中規定的條件(招股説明書可能會不時修改或補充),特此確認收到,並在本送文函(與 招股説明書一起構成交易所要約)中予以確認。交易所要約是根據經修訂的1933年《證券法》( 證券法)提交的S-4表格註冊聲明註冊的。

根據交易所要約的條款和條件(如果交易所要約延期或修訂,則包括任何此類延期或修正的條款和條件),在 中投標的全部或任何部分舊票據接受交換後,下列簽署人特此向公司出售、轉讓和轉讓現有舊票據的所有權利、所有權和權益隨函附上。下列簽署人特此不可撤銷地構成交易所代理人並將其指定為其代理人 事實上的律師(完全知道交易所代理人也在交易所要約中擔任公司的代理人)對已投標的舊票據進行全權替換(此類委託書被視為不可撤銷的委託書加上利息),僅受招股説明書中描述的撤回權約束,以 (i) 向公司交付舊票據的證書以及 所有隨附的證據交易所代理人收到後,向公司或根據公司的命令向公司轉讓和真實性,作為為換取此類舊票據而發行的新票據的簽署人代理人,(ii) 出示此類舊票據的 證書進行轉讓,並轉讓公司賬簿上的舊票據,以及 (iii) 從公司賬户中獲得所有收益並以其他方式行使此類舊票據的所有實益所有權, 所有這些都符合交易所要約的條款和條件。

下列簽署人特此聲明並保證,下列簽署人擁有投標、交換、出售、轉讓和轉讓此處投標的舊票據的全部權力 和權力,當這些票據被接受交換時,公司將獲得其良好、有價和無抵押的所有權,不附帶所有留置權、 限制、費用和抵押權,並且特此投標的舊票據不受任何不利索賠或代理。下列簽署人將應要求執行和交付公司或交易所 代理人認為完成此處投標的舊票據的交換、轉讓和轉讓所必需或可取的任何其他文件,下列簽署人將遵守其在與 首次發行舊票據有關的註冊權協議下的義務。下列簽署人同意交換要約的所有條款。


此處投標的舊票據的註冊持有人的姓名和地址(如果上面尚未列出),則應在上面打印 ,因為它們出現在代表此類舊票據的證書上。下列簽署人希望投標的證書編號和舊票據應在上面的相應方框中註明。

如果出於任何原因沒有根據交易所要約交換任何已投標的舊票據兑換,或者如果提交的舊票據的證書超過 投標或接受兑換的數量,則此類未被接受或未交換的舊票據的證書將被退回(或者,對於通過賬面記賬轉賬投標的舊票據,此類舊票據將存入在DTC開設的賬户),投標持有人 不收取任何費用,在交易所要約到期或終止後立即進行。

下列簽署人明白,根據招股説明書中《交易所要約投標舊票據的程序》和本協議説明中的任何一項程序對舊 票據進行投標,在公司接受交換此類已投標的 舊票據後,將構成下列簽署人與公司之間關於交換要約條款和條件的具有約束力的協議。在所有情況下,如果參與者選擇根據既定的ATOP程序通過發送明確 確認來接受交易所要約,則該參與者應受本送文函所有條款和條件的約束。下列簽署人承認,在 招股説明書規定的某些情況下,公司可能無需接受此處投標的任何舊票據進行交換。

除非在下面標題為 “特別發行指示” 的方框 中另有説明,否則下列簽署人特此指示以下列簽署人的名義發行新票據,或者,如果是舊票據的賬面記賬轉賬,則將此類新票據存入DTC的 指定賬户。如果適用,將向下列簽署人簽發代表未兑換或不接受兑換的舊票據的替代證書,或者,如果是舊票據的賬面記賬轉賬,則將存入DTC的 指定賬户。同樣,除非特別交付説明中另有説明,否則請按下方簽署人簽名下方顯示的地址向下列簽署人交付新票據。

通過投標舊票據並執行本送文函或以其他方式受本送文函的約束,下列簽署人特此聲明並同意:

(i) 下列簽署人不是公司的關聯公司(定義見《證券法》第405條),

(ii) 下列簽署人將收到的任何新票據都是在其正常業務過程中收購的,以及

(iii) 下列簽署人與任何人沒有參與此類新票據的安排或諒解,也沒有參與分發 (在《證券法》的含義範圍內)。

根據交易所要約投標舊票據並執行或以其他方式受本送文函的約束,即經紀交易商舊票據的持有人根據證券交易委員會公司財務司工作人員向第三方發出的某些解釋性信函表示並同意 (a) 經紀交易商持有的此類舊票據只能作為被提名人持有,或 (b) 此類舊票據是該經紀交易商通過做市活動為自己的賬户收購的,或其他 交易活動,它將交付符合《證券法》關於轉售此類新票據的要求的招股説明書(不時修訂或補充)(前提是,通過承認和交付 份招股説明書,此類經紀交易商不會被視為承認自己是《證券法》所指的承銷商)。

公司 已同意,根據與首次發行舊票據簽訂的註冊權協議的規定, 參與的經紀交易商(定義見下文)可以使用招股説明書(定義見下文)轉售為換取舊票據而收到的新票據,而此類舊票據是由該參與的經紀交易商收購的由於做市活動 或其他交易活動而擁有賬户,期限截至 180到期日後的幾天(在某些有限情況下可能會延期),或者,如果更早,則在該參與的 經紀交易商處置所有此類新票據時。在這方面,每位通過做市或其他交易活動為自己的賬户收購舊票據的經紀交易商(參與的經紀交易商),通過投標此類舊票據並執行或 以其他方式受本送文函的約束,均同意,在收到公司關於發生任何事件或發現任何使招股説明書中包含的任何陳述在任何材料中不真實的事實的通知後 尊重或者導致招股説明書沒有陳述必要的重大事實其中包含的陳述,鑑於其發表時的情況,沒有誤導性,也沒有發生註冊權協議中規定的某些其他 事件,在公司修改或補充招股説明書以糾正此類錯誤陳述或 遺漏並向參與的經紀交易商或公司提供經修訂或補充的招股説明書副本之前,該參與的經紀交易商將暫停根據招股説明書出售新票據已發出通知,新票據的出售視情況而定, 可以恢復.如果公司向 發出此類通知,則暫停新產品的銷售


Notes,它將延長上述180天期限,在此期間,參與的經紀交易商有權使用招股説明書轉售新票據的天數 ,延長自發出此類通知之日起的天數,包括參與經紀交易商收到允許轉售新票據所必需的補充或修訂招股説明書副本 或包括公司發出可能恢復出售新票據的通知的日期,視情況而定。

本送文函中授予或同意授予的所有權力應在下列簽署人死亡或喪失行為能力後繼續有效,下列簽署人根據本協議承擔的任何 義務對下列簽署人的繼承人、遺囑執行人、管理人、個人代表、破產受託人、法定代表人、繼承人和受讓人具有約束力。除非招股説明書 中與有效撤回有關的規定,否則本次招標不可撤銷。


持有人在這裏簽名

(參見説明書 2、5 和 6)

(注意:如果指令 2 要求籤名,則必須保證簽名)

必須由註冊持有人簽署,其姓名必須與特此投標的舊票據證書或證券頭寸清單上顯示的姓名完全一致,或者 由任何通過隨函轉交的背書和文件授權成為註冊持有人的人簽署。如果簽名由 事實上的律師,遺囑執行人、 管理人、受託人、監護人、公司高管或其他以信託或代表身份行事的人,請註明簽署人的全稱。參見指令 5。

(持有人的簽名)

日期,2023

姓名
(請打印)

容量
(包括完整標題)

地址
(包括郵政編碼)

區號和電話號碼

(納税身份證或社會安全號碼)
簽名保證
(參見説明 2 和 5)

授權簽名

姓名
(請打印)

日期,2023 年

容量或頭銜

公司名稱

地址

(包括郵政編碼)

區號和電話號碼


特別發行説明

(參見説明書 1、5 和 6)

僅當新票據要以上面出現姓名 的舊票據註冊持有人以外的人的名義發行時才填寫。

向以下人員發佈新備註:

姓名

(請打印)

地址

(包括郵政編碼)

(納税人身份證或

社會安全號碼)

特殊配送説明

(參見説明書 1、5 和 6)

只有在將新票據發送給上面顯示姓名的舊票據的註冊持有人以外的其他人, 或發送給上述地址以外的地址的註冊持有人時,才填寫。

將新筆記郵寄至:

姓名

(請打印)

地址

(包括郵政編碼)

(納税人身份證或

社會安全號碼)


指令

構成交易所要約條款和條件的一部分

1.送文函和證書的交付。如果要隨函轉交證書,則必須填寫本送文函, 應附有舊票據的證書。如果要根據招股説明書中《交易所要約投標舊票據記賬轉賬程序 中規定的通過賬面記賬轉讓進行投標的程序進行投標,並且根據DTC制定的ATOP,投標持有人將根據ATOP規定的程序受本協議條款和條件的約束。交易代理人必須在到期日當天或之前通過本文規定的地址之一收到證書,或及時確認此類舊票據轉入DTC的交易代理賬户,以及本送文函(或其傳真),如有必要,已正確填寫並正式簽署,並附上任何必要的簽名擔保。舊票據可以全部或部分投標,本金為2,000美元,整數倍數為1,000美元。

舊票據、本送文函和所有其他所需文件的交付方法由投標持有人選擇並承擔風險。如果這種 是通過郵寄方式交付,建議使用附有退貨收據的掛號郵件,並有適當的保險。在任何情況下, 都應留出足夠的時間以確保及時交貨。通過DTCS ATOP投標舊票據或發送代理 消息的持有人必須留出足夠的時間在DTCS的正常工作時間內完成ATOP程序。此交換報價沒有可用的保證交貨程序。不得向公司發送送文函或舊 便條。

本公司不接受任何替代性的、有條件的或有條件的投標。每個投標持有人通過簽署 送文函(或其傳真)或任何代替送文函的代理人信息,放棄接收接受此類投標的任何通知的任何權利。

2.簽名保證。如果滿足以下條件,則無需在本送文函上提供簽名保證:

(i) 本送文函由隨函投標的舊票據的註冊持有人(就本文件而言,該術語應包括名為 作為舊票據所有者的證券頭寸清單上的任何DTC參與者)簽署,除非這些持有人填寫了標題為 “特別發行指示” 的方框或上面標題為 “特別交付 指示” 的方框,或

(ii) 此類舊票據是為符合條件的機構的公司的賬户投標的。如本文和 招股説明書所用,符合條件的機構是指註冊的國家證券交易所成員或金融業監管局成員的公司,或者在美國設有辦事處或 代理人的商業銀行或信託公司。

在所有其他情況下,符合條件的機構必須保證本送文函上的簽名。請參閲 指令 5。

3.空間不足。如果標題為 “舊票據描述” 的方框中提供的空格不足,則應在本送文函所附的單獨簽署的附表中列出證書 號和/或舊票據的本金以及任何其他必需的信息。

4.部分投標和撤回權。僅接受本金為2,000美元的舊票據投標,超出部分為1,000美元的整數倍數。如果要投標的舊票據少於提交的任何證書所證明的所有舊票據,則在標題為 “2027年到期的3.450%優先票據本金(如果小於全部)” 的方框中填寫要投標的舊票據的本金。在這種情況下,只有舊證書證明的剩餘舊票據的新證書才會立即發送給舊票據的持有人到期日之後。除非另有説明,否則以交付給交易代理的證書為代表的所有舊票據 將被視為已投標。

除非此處另有規定 ,否則舊票據的投標可以在到期日當天或之前的任何時候撤回。為了使提款在該時間或之前生效,交易所代理人必須在到期日當天或之前通過上述 地址或招股説明書中及時收到書面提款通知。任何此類撤回通知都必須註明投標撤回舊票據的人的姓名,確定要撤回的舊票據(包括 此類舊票據的本金),並註明此類舊票據的註冊名稱(如果與提款持有人的姓名不同)。如果舊票據的證書已交付給交易代理人,則在 發放此類證書之前,提款持有人必須提交要撤回舊票據的特定證書的序列號以及簽名的提款通知,簽名由符合條件的機構擔保,除非這些 持有人是符合條件的機構。如果老了


票據是根據招股説明書中規定的賬面記賬轉賬程序投標的《交易所要約舊Notesbook-Entry 轉賬程序,任何提款通知都必須註明提取舊票據時存入DTC賬户的名稱和號碼,並以其他方式遵守此類融資機制的程序。就交易所要約而言,正確撤回的舊票據不被視為有效投標,但可以在到期日當天或之前的任何時候按照 投標舊票據的交易所要約程序下的招股説明書中描述的程序之一進行重新投標。

有關此類撤回通知的有效性、形式和資格(包括收到時間)的所有問題將由公司 決定,公司的決定應為最終決定,對各方具有約束力。任何已投標交換但由於任何原因未兑換的舊票據都將免費退還給持有人(或者,如果舊票據是根據招股説明書中描述的舊票據招標程序將舊票據存入交易所要約程序 Old NotesBook-Entry Transfer),則此類舊票據將記入DTC的交易所代理賬户在提款、拒絕投標後儘快在 DTC 開設的舊票據賬户)或交易所要約的終止。

5.送文函、任務和背書上的簽名。如果本送文函由特此提交的舊票據 的註冊持有人簽署,則簽名必須與證書正面所寫的名稱完全一致,不得更改、擴大或任何更改。

如果此處投標的任何舊票據由兩個或兩個以上的共同所有者記錄在案,則所有此類所有者都必須簽署本送文函。

如果任何已投標的舊票據在多個證書上以不同的名稱註冊,則必須完成、簽署和提交儘可能多的單獨的 送文函(或其傳真),因為證書的註冊不同。

如果本送文函或任何證書或 委託書由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人簽署, 事實上是律師,公司高管或其他以信託或 代表身份行事的人,這些人在簽署時應註明這一點,除非公司放棄,否則必須提交令公司滿意的適當證據,證明這些人有權這樣做。

當本送文函由此列出和傳送的舊票據的註冊持有人簽署時,除非以註冊持有人以外的人的名義發行新票據,否則無需背書證書或 書面文書或轉讓或交換文書。此類證書、書面文書或 轉讓或交換工具上的簽名必須由符合條件的機構擔保。

如果本送文函由所列舊票據的註冊 持有人以外的人簽署,則證書必須背書或附有書面文書或轉讓或交換文書,其形式由公司自行決定並由 註冊持有人簽署,無論哪種情況,都必須與證書上顯示的一個或多個註冊持有人的姓名完全一致。此類證書、書面文書或轉讓或交換工具上的簽名必須由 符合條件的機構擔保。

6.特殊簽發和交付説明。如果要以本 送文函簽署人以外的其他人的名義發行新票據,或者如果要將新票據發送給本送文函簽署人以外的其他人或上述地址以外的地址,則應填寫本送文函上的相應方框。未兑換的舊票據的證書 將通過郵寄方式退回,如果是通過賬面記賬轉賬方式投標,則存入上述在DTC開設的賬户。參見指令 4。

7。不規則的。公司將自行決定有關任何舊票據投標的形式、有效性、資格(包括收貨時間)和 接受的所有問題,該決定為最終決定並具有約束力。公司保留拒絕任何未正確投標的特定舊票據的任何和所有投標的絕對權利,或者不接受公司或其律師認為接受可能非法的任何 特定舊票據的絕對權利。公司還保留自行決定在到期日之前或之後放棄交易所要約 中任何特定舊票據的任何缺陷、違規行為或條件的絕對權利(包括放棄任何尋求在交易所要約中投標舊票據的持有人的資格的權利)。公司在到期日之前或之後(包括送文函及其指示)對任何特定舊票據的 交易所要約條款和條件的解釋為最終解釋,對各方具有約束力。除非被豁免,否則與舊票據的投標有關的任何缺陷或 違規行為都必須在公司確定的合理時間內得到糾正。公司、交易代理人或任何其他人均無義務就任何交易所舊票據投標的任何缺陷或違規行為發出 通知,也不得因未發出此類通知而承擔任何責任。


8.問題、幫助請求和其他副本。如有疑問和幫助請求,可通過本送文函正面列出的交易所代理的地址和電話號碼 直接發送給交易所代理。招股説明書和送文函的其他副本可以從交易所代理人或您的經紀人、 交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人那裏獲得。

9。證書丟失、銷燬或被盜。如果任何代表舊票據的證書 丟失、銷燬或被盜,持有人應立即通知交易所代理人。然後,將指示持有人更換證書必須採取的步驟。在完成更換丟失、銷燬或被盜證書的程序之前,無法處理本送文函和相關文件 。

10。證券轉讓税。投標舊票據進行交換的持有人 沒有義務繳納與之相關的任何轉讓税,除非指示公司以交易所要約中未投標或未被接受的舊票據的名義註冊新票據的持有人,或者要求將未投標或未在交易所要約中不接受的舊票據退還給註冊投標持有人以外的其他人,則應負責繳納任何適用的轉讓税。

重要:這封送文函(或其傳真),

或代替代理消息,以及所有其他必填項

交易所代理人必須收到文件

到期日當天紐約時間下午 5:00 或之前。