附錄 99.1
Carnival Corporation & plc將發佈 贖回12億美元債務的通知，並宣佈定價為5億美元 7.00% 的第一優先優先擔保票據發行， 用於其他再融資的13億美元優先擔保第一留置權定期貸款B融資的規模和定價
邁阿密，2023 年 8 月 1 日 /PRNewswire/ — 嘉年華公司 & plc（紐約證券交易所股票代碼：CCL；紐約證券交易所代碼：CUK）今天宣佈，嘉年華公司（“公司”）將發出 有條件贖回2026年到期的7.75億美元 10.500% 二優先擔保 票據（“2026 年美元第二留置權票據”）和 4.25 億歐元的 10.12 億歐元未償還本金 2026年到期 的5％二優先有擔保票據（“2026年歐元第二留置權票據”）將分別於2023年8月11日和2023年8月12日兑換。該公司 將使用手頭現金為贖回提供資金，預計按年計算將節省超過1.2億美元的利息支出。 12億美元的贖回將以下述再融資交易的完成為條件。
該公司還對其私募發行 5億美元本金總額為2029年到期的7.00％第一優先有擔保票據（“票據”）進行了定價，併成功完成了其規模更大的13億美元優先擔保第一留置權定期貸款B融資（“新第一留置權定期貸款” 以及票據的發行，“再融資交易”）的銀團發行。再融資交易預計將於 2023 年 8 月 8 日完成，但須遵守慣例成交條件和最終文件的執行。公司打算 使用再融資交易的收益來償還公司現有第一優先 優先有擔保定期貸款機制下將於2025年到期的部分借款。
從2024年2月15日開始，這些票據將在每年的2月 15日和8月15日每半年支付一次利息，利率為每年7.00％。這些票據將於2029年8月15日到期。 這些票據將由嘉年華集團以及公司和嘉年華集團的某些子公司在第一優先優先擔保的基礎上共同和單獨提供全額無條件擔保，這些子公司還為我們的其他 第一優先有擔保債務、第二優先有擔保債務、某些無抵押票據和可轉換票據提供擔保。 此外，票據和相關擔保將由抵押品的第一優先留置權擔保，其中通常包括 對每個子公司擔保人的股本的質押、對絕大多數船隻的抵押和相關的船舶抵押品、 重大知識產權以及對其他船舶相關資產（包括庫存、貿易應收賬款、計算機軟件 和賭場設備）的質押。
新的第一留置權定期貸款將 按等於SOFR的年利率支付，下限為0.75％，再加上等於3.00％的保證金，並將於2027年到期。新的第一 留置權定期貸款預計將通過新的定期貸款協議實施。我們在新的第一留置權定期貸款下的債務將由為票據提供擔保 的同一擔保人在第一優先優先擔保的基礎上全額無條件擔保 ，並將由為票據和相關擔保提供擔保的同一抵押品的第一優先留置權作為擔保。
PJT Partners擔任嘉年華公司和plc的獨立財務顧問 。
本新聞稿不構成 關於2026年美元第二留置權票據或2026年歐元第二留置權票據的贖回通知。
根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）第144A條，這些票據僅向有理由認為是合格的機構買家的人發行，根據《證券法》的S條，僅向美國以外的非美國投資者發行。
這些票據將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，也不得在美國發行或出售，除非註冊或 不符合《證券法》和適用的州法律的註冊要求。
本新聞稿不構成 的出售要約或要求購買票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何非法發行、招攬或出售的州或司法管轄區的要約、招攬或 出售。
關於嘉年華公司和plc
Carnival Corporation & plc是全球最大的郵輪公司 ，也是最大的休閒旅遊公司之一，擁有世界一流的領先郵輪公司——AIDA Cruises、Carnival 郵輪公司、Costa Cruises、Cunard、荷美航空、P&O Cruises（英國）、Princess Cruises 和 Seabourn。
關於前瞻性陳述的警示説明
在本新聞稿中，嘉年華公司和嘉年華集團及其各自的子公司統稱為 “嘉年華公司和plc”、“我們的”、 “我們” 和 “我們”。本新聞稿中包含的一些陳述、估計或預測是 “前瞻性 陳述”，涉及我們的風險、不確定性和假設，包括一些關於此處描述的再融資 交易、未來業績、運營、展望、計劃、目標、聲譽、現金流、流動性和其他尚未發生的事件 的聲明。這些陳述旨在獲得 證券法第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條規定的安全港免除責任。除歷史 事實陳述外，所有陳述均為可被視為前瞻性的陳述。這些陳述基於當前對我們的業務和運營行業的預期、估計、預測和 預測，以及我們管理層的信念和假設。我們儘量使用 “將”、“可能”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“取決於”、“期望”、“目標”、“抱負”、 “預期”、“預測”、“項目”、“未來”、“打算”、“計劃”、 “估計” 之類的詞語來識別這些陳述 “目標”、“表示”、“展望” 以及未來意圖的類似表達 或此類術語的否定詞。
前瞻性陳述包括與我們的展望和財務狀況相關的陳述 ，包括但不限於有關以下內容的陳述：
| · | 定價 | · | 調整後淨收益（虧損） | ||
| · | 預訂級別 | · | 調整後 EBITDA | ||
| · | 佔用率 | · | 調整後的每股收益 | ||
| · | 利息、税收和燃料支出 | · | 調整後的自由現金流 | ||
| · | 貨幣匯率 | · | 每日淨收入 | ||
| · | 商譽、船舶和商標的公允價值 | · | 淨收益率 | ||
| · | 流動性和信用評級 | · | 調整後的每個 ALBD 的郵輪成本 | ||
| · | 投資等級槓桿指標 | · | 調整後的巡航成本不包括每個 ALBD 的燃料 | ||
| · | 船舶折舊壽命和剩餘價值的估計 | · | 調整後的投資資本回報率 | ||
| · | 此處描述的交易 |
由於前瞻性陳述涉及 風險和不確定性，因此有許多因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。本説明包含關於已知因素的重要警示性陳述，我們認為這些因素可能會對我們的前瞻性陳述的準確性產生重大影響， 對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。此外，由於我們的客運郵輪業務暫停，我們的鉅額債務餘額加劇了其中許多風險和不確定性 ，將來可能會繼續加劇這些風險和不確定性。 可能還有其他我們認為無關緊要或未知的風險。這些因素包括但不限於以下因素：
| · | 世界各地的事件和情況，包括戰爭和其他軍事行動，例如入侵烏克蘭 、通貨膨脹、燃油價格上漲、利率上升以及其他影響人們旅行能力或願望的普遍擔憂，已經導致並可能導致郵輪需求的下降，影響我們的運營成本和盈利能力； |
| · | 疫情過去和將來都可能對我們的財務狀況 和運營產生重大的負面影響； |
| · | 與我們的船隻、客人或郵輪業有關的事件過去曾發生過，將來也可能對我們的客人和船員的滿意度產生負面影響，並導致聲譽受損； |
| · | 我們運營所依據的法律和法規，例如與健康、環境、安全和保障、數據隱私和保護、反腐敗、經濟制裁、貿易保護、勞動 以及就業和税收有關的法律和法規的變化和不遵守情況，將來可能會導致訴訟、執法行動、罰款、處罰和聲譽損害 ； |
| · | 與氣候變化相關的因素，包括不斷演變和增加的監管、全球對氣候變化的擔憂日益增加、具有氣候意識的消費主義和利益相關者審查的轉變，以及惡劣天氣條件的頻率和/或 嚴重程度的增加可能會對我們的業務產生不利影響； |
| · | 無法實現或實現我們與可持續發展相關的目標、願望、舉措以及我們關於這些目標、願望、舉措的公開聲明和披露，可能會使我們面臨可能對我們的業務產生不利影響的風險； |
| · | 數據安全漏洞、數據隱私漏洞、我們的主要辦公室、信息技術運營和系統網絡受到幹擾和其他損害，以及未能跟上技術發展的步伐，都可能對我們的業務運營、客人和工作人員的滿意度產生不利影響，並可能導致聲譽受損； |
| · | 關鍵團隊成員的流失、我們無法招募或留住合格的岸邊和船上團隊 成員以及勞動力成本的增加可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響； |
| · | 燃油價格的上漲、燃料消耗類型的變化和燃料供應的可用性可能會對我們的預定行程和費用產生不利影響 ； |
| · | 我們依賴供應鏈供應商，他們是我們業務運營不可或缺的一部分。這些供應商和 服務提供商可能無法兑現承諾，這可能會對我們的業務產生負面影響； |
| · | 外幣匯率的波動可能會對我們的財務業績產生不利影響； |
| · | 郵輪和陸上度假行業的產能過剩和競爭可能會對我們的 郵輪銷售、定價和目的地選擇產生負面影響； |
| · | 無法實施我們的造船計劃以及船舶維修、維護和翻新可能會對我們的業務運營和客人的滿意度產生不利影響； |
| · | 在我們恢復客運郵輪運營後未能成功實施我們的業務戰略 將對郵輪的入住率和定價產生負面影響，並可能對我們的業務產生重大不利影響。我們需要 大量現金來償還債務和維持運營。我們產生現金的能力取決於許多因素，包括 |
那些超出我們控制範圍的人，我們可能無法產生償還債務和維持運營所需的現金；而且，
| · | 嘉年華公司和嘉年華集團於2023年1月27日向美國證券交易委員會提交的 10-K表年度報告以及嘉年華公司和嘉年華集團於2023年3月29日和2023年6月28日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告 中包含的風險因素。 |
上述 列出的風險因素的排序並不旨在反映我們對優先級或可能性的指示。
不應將前瞻性陳述作為對實際業績的預測。在遵守適用法律或任何相關證券交易規則規定的任何持續義務的前提下， 我們明確聲明不承擔在本文件發佈之日後發佈任何此類前瞻性 陳述的任何更新或修訂的義務，以反映任何此類陳述所依據的預期或事件、條件或情況的任何變化。
本 文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及我們的可持續發展進展、計劃和目標（包括氣候變化和環境相關事項）。 此外，與可持續性和氣候相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於 衡量進展的標準和工具、持續演變的內部控制和流程，以及未來可能會發生變化且可能不會得到普遍認同的假設和預測 。
來源 Carnival Corp
Carnival Corporation & plc Media 聯繫人：嘉年華公司 Jody Venturoni，jventuroni@carnival.com，(469) 797-6380
Carnival Corporation & plc Investor 關係聯繫人：嘉年華公司的貝絲·羅伯茨，eroberts@carnival.com，(305) 406-4832