附錄 99.1
Confluent 公佈2023年第二季度財務業績
加利福尼亞州山景城——2023年8月2日——數據流媒體先驅Confluent, Inc.（納斯達克股票代碼：CFLT）今天公佈了截至2023年6月30日的2023年第二季度財務業績。
Confluent聯合創始人兼首席執行官傑伊·克雷普斯説：“數據流是現代數據堆棧的關鍵任務組成部分。”“我們在每個季度公開的指導指標都證明瞭這一點，包括第二季度，Confluent Cloud的收入同比強勁增長了78％。我們快速的創新步伐推動了客户的需求和成功。”
Confluent首席財務官Steffan Tomlinson表示：“我們又實現了強勁的季度，收入增長了36％，GAAP和非GAAP的營業利潤率同比提高了20多個百分點。”“這些業績凸顯了我們在600億美元數據流市場中的領導地位，以及我們團隊推動持久高效增長的往績。”
2023 年第二季度財務摘要
（以百萬計，每股數據和百分比除外）
|
Q2 2023 |
Q2 2022 |
同比變化 |
總收入 |
$189.3 |
$139.4 |
36% |
剩餘的履約義務 |
$791.4 |
$591.3 |
34% |
GAAP 營業虧損 |
$(119.4) |
$(117.3) |
$(2.1) |
非公認會計準則營業虧損 |
$(17.3) |
$(46.8) |
$29.5 |
GAAP 營業利潤率 |
(63.1%) |
(84.1%) |
21.0 pts |
非公認會計準則營業利潤率 |
(9.2%) |
(33.5%) |
24.3 pts |
GAAP 每股淨虧損 |
$(0.35) |
$(0.42) |
$0.07 |
非公認會計準則每股淨收益（虧損） |
$0.00 |
$(0.16) |
$0.16 |
用於經營活動的淨現金 |
$(29.1) |
$(33.5) |
$4.4 |
自由現金流 |
$(35.2) |
$(36.9) |
$1.7 |
本新聞稿中包含的財務報表表格中提供了每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。有關這些非公認會計準則財務指標的描述，包括管理層使用每項衡量標準的原因，請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
財務展望
對於第三季度和2023財年，Confluent預計：
|
2023 年第三季度展望 |
2023 財年展望 |
總收入 |
1.935-1.955 億美元 |
7.67-7.72 億美元 |
非公認會計準則營業利潤率 |
~ (10%) |
~ (10%) |
非公認會計準則每股淨收益（虧損） |
$(0.01)-$0.00 |
$(0.05)-$(0.02) |
如果不付出不合理的努力，就無法將前瞻性的非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則每股淨收益（虧損）與最直接可比的GAAP指標進行對賬，因為某些項目由於其高度可變性、複雜性和知名度低而無法合理預測。特別是，我們股權薪酬獎勵和僱主工資税相關項目對員工股票交易的股票薪酬支出的衡量標準和影響直接受到員工股票交易時機和不可預測的股價波動的影響，我們預計這將對我們未來的公認會計準則財務業績產生重大影響。
電話會議信息
Confluent將於美國東部時間今天下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 主持網絡直播，討論該公司2023年第二季度的業績及其財務前景。向公眾開放，投資者可以在網絡直播開始前訪問Confluent投資者關係網站investors.confluent.io上的網絡直播、財報新聞稿、補充財務信息和投資者演示文稿。直播活動結束幾小時後，Confluent的投資者關係網站也將提供網絡直播的重播。
Confluent使用其投資者關係網站，並可能使用其Twitter、LinkedIn和Facebook賬户作為披露重要非公開信息以及履行FD法規規定的披露義務的手段。
前瞻性陳述
本新聞稿和引用本新聞稿的財報電話會議包含前瞻性陳述，除其他外，包括關於 (i) 我們的財務前景的聲明，包括預期的收入組合、Confluent Cloud 連續收入增長、營業利潤率和利潤率提高、目標或預期的毛利率和營業利潤率水平、2023財年第四季度實現非公認會計準則營業利潤率的盈虧平衡、單位經濟的改善、持續的業務勢頭以及預期的收入增長率和效率增長，（ii）我們的市場和類別領導地位，（iii）我們在研發和上市職能方面的預期投資，（iv）我們為推動有效增長以及投資速度和步伐而進行的預期資本配置，（v）我們對Confluent Cloud增長的預期和趨勢，（vi）面對預算審查，Confluent Cloud的消費率以及對Confluent等數據流平臺的需求和保留率，（vii）繼續更高的利率和宏觀經濟的不確定性，以及我們對宏觀經濟壓力對我們的市場走向和向客户提供的產品持久性的影響，(viii) 我們的定價、勝率和交易週期以及預算審查等客户行為，(ix) 客户增長、留存率和參與度，(x) Confluent Cloud 能夠為用户和客户節省成本，包括降低總擁有成本，從而推動開源 Kafka 用户羣實現更大的貨幣化，(xi) 採用率提高總的來説，我們的平臺和完全託管的數據流解決方案，（xii）依賴性關於動態數據的業務，（xiii）收入的增長和增長率、客户、剩餘的績效義務、基於美元的淨留存率和總留存率，（xiv）我們提高Confluent客户參與度和擴大客户羣的能力，（xvii）我們的市場機會，（xvii）我們的以消費為導向的戰略，（xvii）我們的上市戰略，（xviii）我們的產品差異化和市場接受度我們的產品，包括過多的開源替代品，（xix）我們的戰略和預期結果以及市場對我們的接受度Flink 產品和推出該產品的時間、(xx) 我們對流處理市場接受度的預期、(xxi) 我們實現短期和中期財務目標的能力、(xxii) 以及我們的整體未來前景。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“項目”、“目標”、“展望”、“展望”、“進入” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的當前信念、估計和假設，不應將本新聞稿中包含的信息視為我們對後續任何日期的估計。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響。如果風險出現或假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。風險包括但不限於：（i）我們有限的經營歷史，包括在不確定的宏觀經濟環境中；（ii）我們維持和管理快速增長的能力，包括最近的重組之後；（iii）我們吸引新客户以及保留和向現有客户銷售其他功能和服務的能力；（iv）通貨膨脹狀況、經濟不確定性、衰退風險和匯率波動，這些波動已經導致並將繼續導致客户減少信息技術支出，延長的銷售週期、合同規模的縮小、Confluent Cloud 的消費減少或客户對開源替代方案的偏好，以及對成本效益措施的潛在需求，(v) 我們能夠增加對我們產品的消費，包括現有客户和通過收購新客户，成功為我們的產品添加新特性和功能，(vi) 我們每年實現盈利和提高利潤的能力，(vii) 估計
我們產品的潛在市場機會，包括我們的 Flink 產品和直播處理，以及我們抓住該市場機會份額的能力，（viii）我們在競爭日益激烈的市場中進行有效競爭的能力，（ix）我們成功執行上市戰略和計劃的能力，（x）我們吸引和留住高素質人員的能力，（xi）違反我們的安全措施或未經授權訪問我們的平臺、數據、客户或其他人用户的個人數據，(xii) 我們對第三方的依賴託管 Confluent Cloud 的基於雲的基礎設施，以及 (xiii) 一般市場、政治、經濟和商業狀況，包括 COVID-19 疫情的持續影響。這些風險並非詳盡無遺。有關這些風險和其他可能影響Confluent業績的風險的更多信息包含在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中，包括我們截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告，以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的未來報告。更多信息將在我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中提供，該報告應與本新聞稿和此處包含的財務業績一起閲讀。除非法律要求，否則Confluent沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，目前也不打算更新或修改任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括以下非公認會計準則財務指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出（研發、銷售和營銷、一般和管理）、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益（虧損）、每股非公認會計準則淨收益（虧損）、自由現金流和自由現金流利率。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標，以促進對財務和業務趨勢的分析，以及用於內部規劃和預測目的。我們認為，這些非公認會計準則財務指標如果共同採用，可能會對投資者有所幫助，因為它們排除了某些可能無法表明我們的業務、經營業績或前景的項目，從而提供了與過去財務業績的一致性和可比性。但是，非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，僅供補充信息之用。不應將它們與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不應將其作為其替代品。特別是，其他公司，包括我們行業的公司，可能會報告非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出（研發、銷售和營銷、一般和管理）、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益（虧損）、自由現金流、自由現金流利潤率或類似標題的指標，但計算方式不同，這降低了它們作為比較衡量標準的用處.此外，自由現金流不能替代運營活動中使用的現金。自由現金流的效用是有限的，因為這種衡量標準不能反映我們未來的合同承諾，也不代表我們在任何給定時期內現金餘額的總增加或減少。鼓勵投資者審查這些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，如下所示。我們將非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用（研發、銷售和營銷、一般和管理）、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則每股淨收益（虧損）定義為相應的公認會計準則餘額，並根據股票薪酬支出進行調整（如適用）；僱主對員工股票交易的攤銷有形資產; 普通股慈善捐贈開支;
收購相關費用；重組和其他相關費用；債務發行成本的攤銷；以及與這些調整相關的所得税影響。我們將自由現金流定義為運營活動中使用的淨現金減去資本化的內部使用軟件成本和資本支出，將自由現金流利潤定義為自由現金流佔收入的百分比。我們認為，自由現金流和自由現金流利潤率是衡量流動性的有用指標，可以為管理層和投資者提供有關核心業務表現和未來產生現金能力的信息，這些現金可用於戰略機會或投資我們的業務。
其他業務指標
剩餘履約債務（“RPO”）表示截至每個期末尚未確認的合同未來收入金額，包括已開具發票的遞延收入和將在未來各期開具發票並確認為收入的不可取消的承付金額。RPO 不包括現收現付安排。RPO 也可能因多種因素而波動，包括續訂時間、平均合同條款、季節性和客户合同的美元金額。RPO作為一項指標不一定代表未來的收入增長，因為它沒有考慮客户消費或未來擴張的實際時機。
年經常性收入（“ARR”）在 100,000 美元或以上的客户代表截至期末貢獻了 100,000 美元或以上的 ARR 的客户數量。我們將ARR定義為 (1) 相對於Confluent Platform客户，假設訂閲量沒有增加或減少，我們的客户在接下來的12個月中根據合同承諾的收入金額；(2) 對於 Confluent Cloud 客户，我們預計在接下來的 12 個月內從此類客户那裏確認的收入金額，該金額是根據適用期限最後三個月的 Confluent Cloud 的實際消費量按年計算得出的，假設沒有增加或使用率降低。服務安排不包括在ARR的計算中。在 2023 年第一季度之前，針對 Confluent Cloud 客户的 ARR 不包括即用即付安排，而是基於接下來的 12 個月的合同承諾，無論實際消費如何。我們從 2023 年第一季度開始調整了 ARR 的計算方法，納入了 Confluent Cloud 的實際消費，並追溯適用了這一變更。為了確定我們的客户數量，我們將同一母組織的所有關聯實體視為單一客户，包括即用即付客户。我們的客户數量可能會因收購、合併、分拆和其他市場活動而進行調整。
截至期末的以美元為基礎的淨留存率（“NRR”）是通過從該期限結束前12個月的所有客户羣體的ARR（“上一時段價值”）開始計算的。然後，我們計算這些客户截至本期末的 ARR（“本期價值”），然後將本期價值除以前期價值，得出以美元為基礎的 NRR。以美元為基礎的 NRR 包括按美元加權價值計算的 Confluent Platfluent Platform 訂閲的擴展、續訂、收縮或歸屬的影響。以美元為基礎的NRR還包括按年計算適用期最後三個月Confluent Cloud的實際消費的影響，但不包括當期新客户的ARR。我們以美元為基礎的NRR可能會因收購、合併、分拆和其他市場活動而進行調整。
關於 Confluen
Confluent是一個數據流平臺，它開創了一種全新的數據基礎設施類別，可以推動數據運行。Confluent的雲原生產品是動態數據的基礎平臺，旨在成為智能結締組織，使來自多個來源的實時數據能夠在整個組織中持續傳輸。藉助 Confluent，組織可以滿足新的業務需求，即提供豐富的數字前端客户體驗並過渡到複雜、實時、軟件驅動的後端運營。
投資者聯繫人
謝珊妮
investors@confluent.io
媒體聯繫人
泰勒瓊斯
pr@confluent.io
Confluent, Inc.
簡明合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
312,643 |
|
|
$ |
435,781 |
|
有價證券 |
|
1,534,912 |
|
|
|
1,491,044 |
|
應收賬款，淨額 |
|
188,705 |
|
|
|
178,188 |
|
遞延合同購置成本 |
|
39,180 |
|
|
|
35,883 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
64,218 |
|
|
|
57,229 |
|
流動資產總額 |
|
2,139,658 |
|
|
|
2,198,125 |
|
財產和設備，淨額 |
|
43,599 |
|
|
|
29,089 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
11,870 |
|
|
|
29,478 |
|
商譽和無形資產，淨額 |
|
45,814 |
|
|
|
- |
|
遞延合同購置成本，非當期 |
|
67,533 |
|
|
|
68,401 |
|
其他非流動資產 |
|
19,166 |
|
|
|
19,756 |
|
總資產 |
$ |
2,327,640 |
|
|
$ |
2,344,849 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
2,459 |
|
|
$ |
21,439 |
|
應計費用和其他負債 |
|
112,495 |
|
|
|
105,331 |
|
經營租賃負債 |
|
7,618 |
|
|
|
7,375 |
|
遞延收入 |
|
300,786 |
|
|
|
290,185 |
|
流動負債總額 |
|
423,358 |
|
|
|
424,330 |
|
經營租賃負債，非流動 |
|
21,394 |
|
|
|
25,136 |
|
遞延收入，非當期收入 |
|
27,187 |
|
|
|
32,644 |
|
可轉換優先票據，淨額 |
|
1,086,389 |
|
|
|
1,084,500 |
|
其他非流動負債 |
|
7,926 |
|
|
|
8,762 |
|
負債總額 |
|
1,566,254 |
|
|
|
1,575,372 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
- |
|
|
|
- |
|
A 類普通股 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
B 類普通股 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
額外的實收資本 |
|
2,228,574 |
|
|
|
1,980,335 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
(9,806 |
) |
|
|
(9,456 |
) |
累計赤字 |
|
(1,457,385 |
) |
|
|
(1,201,405 |
) |
股東權益總額 |
|
761,386 |
|
|
|
769,477 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
2,327,640 |
|
|
$ |
2,344,849 |
|
Confluent, Inc.
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲 |
$ |
176,488 |
|
|
$ |
127,018 |
|
|
$ |
337,055 |
|
|
$ |
240,938 |
|
服務 |
|
12,797 |
|
|
|
12,389 |
|
|
|
26,532 |
|
|
|
24,608 |
|
總收入 |
|
189,285 |
|
|
|
139,407 |
|
|
|
363,587 |
|
|
|
265,546 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲 (1) (2) |
|
44,188 |
|
|
|
35,608 |
|
|
|
87,093 |
|
|
|
69,211 |
|
服務業 (1) (2) |
|
13,732 |
|
|
|
13,901 |
|
|
|
28,971 |
|
|
|
26,075 |
|
總收入成本 |
|
57,920 |
|
|
|
49,509 |
|
|
|
116,064 |
|
|
|
95,286 |
|
毛利 |
|
131,365 |
|
|
|
89,898 |
|
|
|
247,523 |
|
|
|
170,260 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究與開發 (1) (2) |
|
85,677 |
|
|
|
64,472 |
|
|
|
170,567 |
|
|
|
122,133 |
|
銷售和市場營銷 (1) (2) |
|
127,770 |
|
|
|
112,754 |
|
|
|
256,394 |
|
|
|
219,456 |
|
一般和行政 (1) (2) |
|
36,343 |
|
|
|
29,979 |
|
|
|
71,698 |
|
|
|
57,460 |
|
重組和其他相關費用 |
|
943 |
|
|
|
- |
|
|
|
34,325 |
|
|
|
- |
|
運營費用總額 |
|
250,733 |
|
|
|
207,205 |
|
|
|
532,984 |
|
|
|
399,049 |
|
營業虧損 |
|
(119,368 |
) |
|
|
(117,307 |
) |
|
|
(285,461 |
) |
|
|
(228,789 |
) |
其他收入，淨額 |
|
17,610 |
|
|
|
1,186 |
|
|
|
32,795 |
|
|
|
370 |
|
所得税前虧損 |
|
(101,758 |
) |
|
|
(116,121 |
) |
|
|
(252,666 |
) |
|
|
(228,419 |
) |
所得税準備金 |
|
1,667 |
|
|
|
1,510 |
|
|
|
3,314 |
|
|
|
2,199 |
|
淨虧損 |
$ |
(103,425 |
) |
|
$ |
(117,631 |
) |
|
$ |
(255,980 |
) |
|
$ |
(230,618 |
) |
基本和攤薄後的每股淨虧損 |
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
|
$ |
(0.87 |
) |
|
$ |
(0.84 |
) |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 |
|
297,827,200 |
|
|
|
278,268,980 |
|
|
|
294,862,197 |
|
|
|
275,593,362 |
|
(1) 包括股票薪酬支出，如下所示：
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
6,914 |
|
|
$ |
6,018 |
|
|
$ |
13,242 |
|
|
$ |
11,331 |
|
收入成本-服務 |
|
3,125 |
|
|
|
2,328 |
|
|
|
5,902 |
|
|
|
4,190 |
|
研究和開發 |
|
35,420 |
|
|
|
25,337 |
|
|
|
65,435 |
|
|
|
45,422 |
|
銷售和營銷 |
|
32,889 |
|
|
|
24,746 |
|
|
|
61,376 |
|
|
|
45,808 |
|
一般和行政 |
|
13,811 |
|
|
|
10,437 |
|
|
|
25,493 |
|
|
|
19,484 |
|
股票薪酬支出總額 |
$ |
92,159 |
|
|
$ |
68,866 |
|
|
$ |
171,448 |
|
|
$ |
126,235 |
|
(2) 包括僱主對僱員股票交易徵收的税，如下所示：
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
265 |
|
|
$ |
70 |
|
|
$ |
586 |
|
|
$ |
403 |
|
收入成本-服務 |
|
128 |
|
|
|
80 |
|
|
|
218 |
|
|
|
157 |
|
研究和開發 |
|
1,306 |
|
|
|
342 |
|
|
|
2,975 |
|
|
|
1,381 |
|
銷售和營銷 |
|
1,488 |
|
|
|
1,048 |
|
|
|
2,571 |
|
|
|
1,728 |
|
一般和行政 |
|
412 |
|
|
|
130 |
|
|
|
912 |
|
|
|
440 |
|
僱主對員工股票交易徵收的税總額 |
$ |
3,599 |
|
|
$ |
1,670 |
|
|
$ |
7,262 |
|
|
$ |
4,109 |
|
Confluent, Inc.
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
(103,425 |
) |
|
$ |
(117,631 |
) |
|
$ |
(255,980 |
) |
|
$ |
(230,618 |
) |
為將淨虧損與經營活動中使用的現金進行核對而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
3,256 |
|
|
|
1,810 |
|
|
|
6,378 |
|
|
|
3,060 |
|
有價證券（折扣）保費的淨（增加）攤銷額 |
|
(10,588 |
) |
|
|
(469 |
) |
|
|
(19,721 |
) |
|
|
236 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
950 |
|
|
|
947 |
|
|
|
1,889 |
|
|
|
1,883 |
|
延期合同購置成本的攤銷 |
|
11,053 |
|
|
|
8,925 |
|
|
|
21,537 |
|
|
|
17,395 |
|
非現金運營租賃成本 |
|
977 |
|
|
|
2,200 |
|
|
|
2,184 |
|
|
|
4,475 |
|
租約放棄費 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15,667 |
|
|
|
- |
|
股票薪酬，扣除資本化金額 |
|
92,159 |
|
|
|
68,866 |
|
|
|
171,448 |
|
|
|
126,235 |
|
遞延所得税 |
|
5 |
|
|
|
30 |
|
|
|
10 |
|
|
|
26 |
|
其他 |
|
572 |
|
|
|
355 |
|
|
|
851 |
|
|
|
559 |
|
扣除業務合併影響的運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
(19,361 |
) |
|
|
(25,244 |
) |
|
|
(11,293 |
) |
|
|
(12,462 |
) |
遞延合同購置成本 |
|
(13,806 |
) |
|
|
(10,643 |
) |
|
|
(23,966 |
) |
|
|
(22,723 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
(9,198 |
) |
|
|
(12,136 |
) |
|
|
(6,057 |
) |
|
|
(20,121 |
) |
應付賬款 |
|
(7,395 |
) |
|
|
7,275 |
|
|
|
(18,720 |
) |
|
|
7,452 |
|
應計費用和其他負債 |
|
24,109 |
|
|
|
24,609 |
|
|
|
7,552 |
|
|
|
1,756 |
|
經營租賃負債 |
|
(1,756 |
) |
|
|
(2,413 |
) |
|
|
(3,754 |
) |
|
|
(4,910 |
) |
遞延收入 |
|
3,388 |
|
|
|
20,047 |
|
|
|
5,143 |
|
|
|
39,254 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
(29,060 |
) |
|
|
(33,472 |
) |
|
|
(106,832 |
) |
|
|
(88,503 |
) |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內部使用軟件成本的資本化 |
|
(5,330 |
) |
|
|
(2,256 |
) |
|
|
(9,886 |
) |
|
|
(4,765 |
) |
購買有價證券 |
|
(546,408 |
) |
|
|
(763,479 |
) |
|
|
(999,764 |
) |
|
|
(1,167,362 |
) |
有價證券的到期日 |
|
523,606 |
|
|
|
275,114 |
|
|
|
975,383 |
|
|
|
370,659 |
|
購買財產和設備 |
|
(809 |
) |
|
|
(1,184 |
) |
|
|
(1,355 |
) |
|
|
(2,071 |
) |
為業務合併支付的現金，扣除收購的現金 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(45,802 |
) |
|
|
- |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(28,941 |
) |
|
|
(491,805 |
) |
|
|
(81,424 |
) |
|
|
(803,539 |
) |
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
行使既得期權後發行普通股的收益 |
|
27,492 |
|
|
|
7,947 |
|
|
|
48,272 |
|
|
|
24,383 |
|
提前行使未歸屬期權後發行普通股的收益 |
|
- |
|
|
|
71 |
|
|
|
- |
|
|
|
416 |
|
回購未歸屬期權 |
|
- |
|
|
|
(683 |
) |
|
|
(223 |
) |
|
|
(695 |
) |
支付可轉換優先票據的債務發行成本 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(786 |
) |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
17,172 |
|
|
|
22,485 |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
27,492 |
|
|
|
7,335 |
|
|
|
65,221 |
|
|
|
45,803 |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
(308 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
(103 |
) |
|
|
(26 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 |
|
(30,817 |
) |
|
|
(517,922 |
) |
|
|
(123,138 |
) |
|
|
(846,265 |
) |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
|
343,460 |
|
|
|
1,048,339 |
|
|
|
435,781 |
|
|
|
1,376,682 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
312,643 |
|
|
$ |
530,417 |
|
|
$ |
312,643 |
|
|
$ |
530,417 |
|
合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述金額的對賬： |
|
||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
312,643 |
|
|
$ |
529,667 |
|
|
$ |
312,643 |
|
|
$ |
529,667 |
|
包括在其他資產中的限制性現金，流動資產 |
|
- |
|
|
|
750 |
|
|
|
- |
|
|
|
750 |
|
現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ |
312,643 |
|
|
$ |
530,417 |
|
|
$ |
312,643 |
|
|
$ |
530,417 |
|
Confluent, Inc.
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
（以千計，百分比、份額和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP 總毛利與非 GAAP 總毛利的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的總毛利 |
$ |
131,365 |
|
|
$ |
89,898 |
|
|
$ |
247,523 |
|
|
$ |
170,260 |
|
按公認會計原則計算的總毛利率 |
69.4% |
|
|
64.5% |
|
|
68.1% |
|
|
64.1% |
|
||||
增加：股票薪酬支出 |
|
10,039 |
|
|
|
8,346 |
|
|
|
19,144 |
|
|
|
15,521 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
393 |
|
|
|
150 |
|
|
|
804 |
|
|
|
560 |
|
增加：收購的無形資產的攤銷 |
|
127 |
|
|
|
- |
|
|
|
240 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則總毛利 |
$ |
141,924 |
|
|
$ |
98,394 |
|
|
$ |
267,711 |
|
|
$ |
186,341 |
|
非公認會計準則總毛利率 |
75.0% |
|
|
70.6% |
|
|
73.6% |
|
|
70.2% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 運營費用與非 GAAP 運營支出的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的研發運營支出 |
$ |
85,677 |
|
|
$ |
64,472 |
|
|
$ |
170,567 |
|
|
$ |
122,133 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
35,420 |
|
|
|
25,337 |
|
|
|
65,435 |
|
|
|
45,422 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
1,306 |
|
|
|
342 |
|
|
|
2,975 |
|
|
|
1,381 |
|
減去：與收購相關的費用 |
|
3,841 |
|
|
|
- |
|
|
|
11,521 |
|
|
|
- |
|
Non-GAAP 研發運營支出 |
$ |
45,110 |
|
|
$ |
38,793 |
|
|
$ |
90,636 |
|
|
$ |
75,330 |
|
Non-GAAP 研發運營支出佔總收入的百分比 |
23.8% |
|
|
27.8% |
|
|
24.9% |
|
|
28.4% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的銷售和營銷運營費用 |
$ |
127,770 |
|
|
$ |
112,754 |
|
|
$ |
256,394 |
|
|
$ |
219,456 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
32,889 |
|
|
|
24,746 |
|
|
|
61,376 |
|
|
|
45,808 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
1,488 |
|
|
|
1,048 |
|
|
|
2,571 |
|
|
|
1,728 |
|
減去：與收購相關的費用 |
|
1,076 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,152 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則銷售和營銷運營費用 |
$ |
92,317 |
|
|
$ |
86,960 |
|
|
$ |
190,295 |
|
|
$ |
171,920 |
|
非公認會計準則銷售和營銷運營費用佔總收入的百分比 |
48.8% |
|
|
62.4% |
|
|
52.3% |
|
|
64.7% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的一般和管理運營支出 |
$ |
36,343 |
|
|
$ |
29,979 |
|
|
$ |
71,698 |
|
|
$ |
57,460 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
13,811 |
|
|
|
10,437 |
|
|
|
25,493 |
|
|
|
19,484 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
412 |
|
|
|
130 |
|
|
|
912 |
|
|
|
440 |
|
減去：與收購相關的費用 |
|
281 |
|
|
|
- |
|
|
|
842 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則一般和管理運營費用 |
$ |
21,839 |
|
|
$ |
19,412 |
|
|
$ |
44,451 |
|
|
$ |
37,536 |
|
非公認會計準則一般和管理運營費用佔總收入的百分比 |
11.5% |
|
|
13.9% |
|
|
12.2% |
|
|
14.1% |
|
||||
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP 營業虧損與非 GAAP 營業虧損的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的營業虧損 |
$ |
(119,368 |
) |
|
$ |
(117,307 |
) |
|
$ |
(285,461 |
) |
|
$ |
(228,789 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
92,159 |
|
|
|
68,866 |
|
|
|
171,448 |
|
|
|
126,235 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
3,599 |
|
|
|
1,670 |
|
|
|
7,262 |
|
|
|
4,109 |
|
增加：收購的無形資產的攤銷 |
|
127 |
|
|
|
- |
|
|
|
240 |
|
|
|
- |
|
加：收購相關費用 |
|
5,198 |
|
|
|
- |
|
|
|
14,515 |
|
|
|
- |
|
加：重組和其他相關費用 |
|
943 |
|
|
|
- |
|
|
|
34,325 |
|
|
|
- |
|
非公認會計準則營業虧損 |
$ |
(17,342 |
) |
|
$ |
(46,771 |
) |
|
$ |
(57,671 |
) |
|
$ |
(98,445 |
) |
非公認會計準則營業利潤率 |
(9.2%) |
|
|
(33.5%) |
|
|
(15.9%) |
|
|
(37.1%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 淨虧損與非 GAAP 淨虧損的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的淨虧損 |
$ |
(103,425 |
) |
|
$ |
(117,631 |
) |
|
$ |
(255,980 |
) |
|
$ |
(230,618 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
92,159 |
|
|
|
68,866 |
|
|
|
171,448 |
|
|
|
126,235 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
3,599 |
|
|
|
1,670 |
|
|
|
7,262 |
|
|
|
4,109 |
|
增加：收購的無形資產的攤銷 |
|
127 |
|
|
|
- |
|
|
|
240 |
|
|
|
- |
|
加：收購相關費用 |
|
5,198 |
|
|
|
- |
|
|
|
14,515 |
|
|
|
- |
|
加：重組和其他相關費用 |
|
943 |
|
|
|
- |
|
|
|
34,325 |
|
|
|
- |
|
加：債務發行成本的攤銷 |
|
950 |
|
|
|
946 |
|
|
|
1,889 |
|
|
|
1,882 |
|
增加：所得税的影響和調整 |
|
507 |
|
|
|
669 |
|
|
|
869 |
|
|
|
682 |
|
非公認會計準則淨收益（虧損） |
$ |
58 |
|
|
$ |
(45,480 |
) |
|
$ |
(25,432 |
) |
|
$ |
(97,710 |
) |
非公認會計準則每股淨收益（虧損），基本收入 |
$ |
0.00 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益（虧損） |
$ |
0.00 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
用於計算非公認會計準則每股淨收益（虧損）的加權平均股票，基本 |
|
297,827,200 |
|
|
|
278,268,980 |
|
|
|
294,862,197 |
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|
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275,593,362 |
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用於計算攤薄後每股非公認會計準則淨收益（虧損）的加權平均股數 |
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339,296,142 |
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278,268,980 |
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294,862,197 |
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275,593,362 |
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下表列出了所示每個時期（未經審計，以千計，百分比除外）的自由現金流與用於經營活動的淨現金的對賬情況，這是最直接可比的GAAP指標：
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截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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用於經營活動的淨現金 |
$ |
(29,060 |
) |
|
$ |
(33,472 |
) |
|
$ |
(106,832 |
) |
|
$ |
(88,503 |
) |
資本化的內部使用軟件成本 |
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(5,330 |
) |
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|
(2,256 |
) |
|
|
(9,886 |
) |
|
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(4,765 |
) |
資本支出 |
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(809 |
) |
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(1,184 |
) |
|
|
(1,355 |
) |
|
|
(2,071 |
) |
自由現金流 |
$ |
(35,199 |
) |
|
$ |
(36,912 |
) |
|
$ |
(118,073 |
) |
|
$ |
(95,339 |
) |
自由現金流利潤 |
(18.6%) |
|
|
(26.5%) |
|
|
(32.5%) |
|
|
(35.9%) |
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||||
用於投資活動的淨現金 |
$ |
(28,941 |
) |
|
$ |
(491,805 |
) |
|
$ |
(81,424 |
) |
|
$ |
(803,539 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
$ |
27,492 |
|
|
$ |
7,335 |
|
|
$ |
65,221 |
|
|
$ |
45,803 |
|