Noble Corporation plc 2023年第二季度財報電話會議 2023年8月3日

免責聲明前瞻性陳述本演示文稿及其所涉及的電話會議包含《證券法》第27A條和經修訂的《交易法》第21E條所指的關於Noble Corporation plc（“Noble” 或 “公司”）的 “前瞻性陳述”。除本演示文稿和電話會議中包含的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括關於未來指導的陳述，包括收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、海上鑽探市場和需求基本面、整合協同效應的實現和時機、實現的相關成本、自由現金流預期、資本支出、資本配置預期、合同積壓、鑽機需求、預期的未來合同、預期的合同開始日期、日費率和時長、機隊狀況和利用率、2023年和2024年的財務指導、業務、財務業績和狀況以及我們與諾布爾-馬士基合併相關的計劃、目標、預期和意圖。前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績存在重大差異。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“目標”、“將” 等詞語以及類似的表達方式旨在標識這些陳述前瞻性陳述。儘管我們認為此類前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但我們無法向您保證這種預期將被證明是正確的。這些前瞻性陳述僅代表截至本通訊發佈之日，除非法律要求，否則我們沒有義務出於任何原因修改或更新任何前瞻性陳述。風險和不確定性包括但不限於諾布爾最新的10-K表年度報告、10-Q表格季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中詳述的風險和不確定性。我們無法控制此類風險因素和其他不確定性，在許多情況下，我們無法預測可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述所顯示的業績存在重大差異的風險和不確定性。在評估我們時，您應該考慮這些風險和不確定性。關於我們的資本配置政策，以股息或股票回購的形式向股東進行分配取決於董事會對業務發展、增長戰略、當前槓桿和融資需求等因素的評估。無法保證會宣佈或繼續派發股息。非公認會計準則指標本演示文稿包括我們用來描述公司業績的某些財務指標，這些指標不符合美國公認會計原則（“GAAP”）。此處提供的非公認會計準則信息為投資者提供了更多有用的信息，但不應單獨考慮，也不應將其作為相關公認會計準則指標的替代品。此外，其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同，這限制了這些衡量標準與其他公司進行比較的用處。公司將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為所得税前持續經營的收入（虧損）；利息收入和其他收入，淨額；清償債務後的收益（虧損）；扣除資本化金額後的利息支出；減值損失；申請前費用；合併和整合成本；重組項目淨額；某些公司法律事務；以及折舊和攤銷費用。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤指標提高了我們的核心經營業績的透明度。公司將淨負債定義為負債減去現金及現金等價物；自由現金流定義為運營現金流減去資本支出；調整後的息税折舊攤銷前利潤率為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入；槓桿為淨負債除以最近報告季度的年化調整後息税折舊攤銷前利潤。此外，由於調整後息税折舊攤銷前利潤的前瞻性質，管理層無法可靠地預測最直接可比的前瞻性GAAP指標的某些必要組成部分。因此，如果不付出不合理的努力，公司就無法將這種前瞻性的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則財務指標進行量化對賬。2

摘要第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.88億美元，自由現金流為1.04億美元連續增長自上個季度以來新合約的8億美元 Faye Kozack，巴西的Faye Kozack，澳大利亞的Deliverer，毛裏塔尼亞的旅行者，蘇裏南的發現者，馬來西亞 Viking，英國的Intrepid 2023年指引不變擴大了資本回報率，季度股息為0.30美元，2013年9月14日至截至2013年8月17日，登記在冊的股東在第二季度回購了6000萬美元的股票，自2022年11月以來約為1.6億美元。承諾返還FCF的絕大部分隨着時間的推移，通過分紅和回購向股東發放 3

第二季度財務亮點調整後息税折舊攤銷前利潤1.88億美元資本支出1.07億美元6300萬美元自由現金流1.04億美元（1.26億美元）淨負債3.3億美元 3.3億美元積壓50億美元46億美元流動性8.05億美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 1 29% 23% 槓桿率 0.5x 0.6x 4 2023 年第一季度調整後息税折舊攤銷前利潤率定義為 1) 調整後息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤除以總收入

目前的積壓量為50億美元 600 0 1,500 300 900 1,800 1,800 1,588 2023 2024 2026 2027 855 1,179 905 428 Floaters Jackups 67% 51% 12% 33% 已承諾的可用天數1 積壓 (百萬美元) 和合同覆蓋範圍 1) 根據 8/2/23 艦隊狀態，不包括冷堆鑽機在內 5

深水艦隊概述 2023 年 2024 年第一季度第二季度第三季度第四季度第四季度第四季度貴族鮑勃·道格拉斯（7g 雙 BOP）Noble Globetrotter I（6g）DRILLSHIPS Noble Don Taylor（7g 雙 BOP）Noble Sam Croft（7g 雙 BOP）Noble Viking（7g dual BOP）Noble Stanley Lafosse（7g dual BOP）Noble Stanley Lafosse（7g）Noble Stanley Lafosse（7g dual BOP）g dual BOP）Noble Valiant（7g 雙 BOP）Noble Deliverer（6g）Pacific Meltem（7g 雙 BOP）— 冷堆 Noble Faye Kozack（7g）SEMISUBMERSIBLES 太平洋尚酷（6g）Noble Gerry deSouza（6g dual BOP）Noble Voyager（7g dual BOP）公司合同，不包括期權，根據8/2/23 的機隊狀態最新亮點 • Faye Kozack：在巴西石油公司工作了2.5年，預計將於2024年第一季度開始。• Viking：與殼牌在毛裏塔尼亞合作的一口勘探井。• Discoverer：計劃於2023年第三季度在蘇裏南與國油合作勘探一口井。• Viking：殼牌行使了三口期權油井，將積壓期延長至2025年中期。• Deliverer：澳大利亞Inpex的延期九個月，延至2025年第二季度。6

Jackup Fleet 概述 2023 年 2024 年第一季度第二季度第三季度第二季度第 4 季度 Noble Reacher (CJ50) Noble Integrator (CJ70) Noble Resolute (CJ50) Noble Resolve (CJ50) Noble Resolve (CJ50) Noble Resolve (CJ50) Noble Tom Prosser (JU-3000N) Noble Intrepid (CJ70) Noble Intrepid (CJ70) Noble Mick O'Brien (JU-3000N) 超惡劣環境諾布爾彈性 (CJ50) Noble Resolve ENVIRONMENT Noble Regina Allen (JU-3000N) Noble Invincible (CJ70) Noble Highlander (JU-2000E) 公司合同，不包括期權，根據 8/2/23 機隊狀況最新亮點 • Intrepid：預計與 Harbour Energy 簽訂為將於 2023 年第四季度開始。7

財務概覽（百萬美元）2023 年 6 月 30 日季度末季度末收入 639 610 調整後息税折舊攤銷前利潤 188 138 利潤率% 29% 23% 淨收入 66 108 攤薄每股收益 0.45 0.74 運營現金流 211 (63) 資本支出支付的現金 107 63 自由現金流 104 (126) 淨負債 1 330 334 槓桿 2 0.4x 0.6x 流動性 3 805 736 1) 淨負債定義為總負債 3 805 736 1) 淨負債定義為總負債減去現金和現金等價物。2) 槓桿率定義為淨負債除以該期間的年化調整後息税折舊攤銷前利潤。3) 6/30/23 流動性包括2.55億美元的現金和現金等價物再加上第 10 頁提供的5.5億美元非公認會計準則與公認會計原則對賬的區域合作框架可用性。8

2023 年指引（不變）收入 2,350-2,550 調整後息税折舊攤銷前利潤 725-825 資本支出，淨額 325-365 百萬美元 9

附錄：公認會計準則衡量調整後息税折舊攤銷前利潤對賬截至2023年6月30日的三個月，截至2023年3月31日的三個月，淨收益（虧損）65,816 美元 37,057 美元 108,063 所得税（福利）準備金 (671) 3,908 (15,804) 扣除資本化金額後的利息支出 14,662 7,715 16,872 利息收入和其他淨額 2,940 (1,040) 81) (2,026) 折舊和攤銷 71,324 26,636 69,942 無形資產和合同負債攤銷，淨額 (31,009) 14,256 (53,728)（收益）清償債務虧損，淨額 26,397 — 專業服務——企業項目 — 145 — 合併和整合成本 22,452 9,057 11,631（收益）出售運營資產虧損，淨額 — 1,103 — 颶風損失和（回收），淨額15,934（14,407）3,544 調整後息税折舊攤銷前利潤 187,845 美元 84,389 美元 138,494 總收入 638,535 美元 275,153 美元 610,054 美元調整後的 E10,054 美元 BITDA 利潤率 29% 31% 23% 截至6月30日的三個月、截至2023年3月31日的三個月、截至2023年3月31日的自由現金流對賬2023年3月31日運營活動提供的淨現金 211,160 美元 88,112 美元 (63,080) 資本支出 (106,796) (32,480) (62,734) 免費現金流 104,364 美元 55,632 美元 (125,814) 淨負債對賬 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日長期債務 585,389 美元 513,055 長期債務的當前到期日 — 159,715 現金及現金等價物 255,356 476,206 淨負債 330,033 美元 196,564 美元