附錄 99.1
Procore 公佈2023年第二季度財務業績
加利福尼亞州卡平特里亞——2023年8月2日——全球領先的施工管理軟件提供商Procore Technologies, Inc.(紐約證券交易所代碼:PCOR)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
Procore創始人、總裁兼首席執行官Tooey Courtemanche説:“我為我們在本季度取得的業績感到自豪,因為我們繼續努力實現改善建築業所有人的生活的願景。”“我們正在提供解決方案,幫助建築行業在不確定的環境中找到寶貴的效率。我很高興能在 Groundbreak 2023 上展示數字和文化轉型對整個行業意味着什麼。”
Procore首席財務官霍華德·傅説:“儘管需求環境仍然充滿挑戰,但我們在第二季度取得了穩健的業績,收入持續增長和運營槓桿率的提高突顯了這一點。”“展望未來,我們將繼續專注於追求高效增長,並有望在今年實現正向和可持續的自由現金流。我們期待在即將到來的投資者日分享更多內容。”
2023 年第二季度財務摘要:
•收入為2.29億美元,同比增長33%。
•GAAP毛利率為81%,非公認會計準則毛利率為85%。
•GAAP營業利潤率為(26%),非公認會計準則營業利潤率為(1%)。
•第二季度的運營現金流出為1,200萬美元。
•第二季度的自由現金流出為2400萬美元。
本新聞稿所含表格中提供了公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬情況。對這些指標的解釋也包含在下文 “非公認會計準則財務指標” 標題下。
最近的業務亮點:
•第二季度淨新增615名自然客户,最後共有15,704名自然客户。
•第二季度實現了94%的總收入保留率。
•在《2023 年第二季度夏季報告》中,Procore 在 11 個類別中保持了 #1 排名,包括建築項目管理、施工現場管理、投標管理、施工估算、施工會計等。
•宣佈與領先的建築視頻頻道The B1M合作,通過一項名為 “Get Construction Talking” 的全球活動提高建築行業對心理健康的認識。
2023年第三季度和全年展望:
Procore將為2023年第三季度和全年提供以下指導:
•2023年第三季度展望:
◦預計收入將在2.32億美元至2.34億美元之間,同比增長24%至26%。
◦非公認會計準則營業利潤率預計在(6%)至(5%)之間。
•2023 年全年展望:
◦預計收入將在9.21億美元至9.24億美元之間,同比增長28%。
◦非公認會計準則營業利潤率預計在(4.5%)至(4%)之間。
由於可能產生的費用的不確定性,如果不進行不合理的努力,就無法在前瞻性基礎上將非公認會計準則指導指標與相應的公認會計準則指標進行對賬
未來,目前無法合理確定或預測,儘管值得注意的是,這些因素可能對Procore未來的GAAP財務業績至關重要。
季度電話會議
Procore Technologies, Inc. 將於太平洋時間2023年8月2日星期三下午2點舉行電話會議,討論其第二季度業績。Procore的投資者關係網站 http://investors.procore.com 將提供網絡直播的音頻直播。
2023 年 9 月 20 日投資者日
Procore Technologies, Inc. 將於中部時間2023年9月20日星期三上午9點至中午12點舉辦2023年投資者日。該活動將與Procore領先的建築技術會議Groundbreak 2023同時面對面舉行,該會議在伊利諾伊州芝加哥的麥考密克廣場會議中心舉行。
該活動的網絡直播將於中部時間2023年9月20日上午 9:00 開始。感興趣的人士可以在此處註冊觀看網絡直播:https://app.webinar.net/5Xd6zoWzNLJ。網絡直播的重播也將在Procore的投資者關係網站上公佈,網址為 http://investors.procore.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述涉及重大風險和不確定性的Procore及其行業。本新聞稿中的所有陳述,除歷史事實陳述外,均為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或未來的財務或經營業績有關,可以使用 “預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 或 “將” 等詞語來識別,或者這些詞語的否定詞,或者其他與 Procore 的期望、戰略、計劃或意圖有關的類似術語或表達。
Procore在本新聞稿中包含的前瞻性陳述主要基於其當前對未來事件和趨勢的預期和預測,Procore認為這些事件和趨勢可能會影響其業務、財務狀況和經營業績。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致業績與Procore當前的預期存在重大差異,包括但不限於我們對財務業績(包括收入、支出和利潤率以及我們實現或維持未來盈利能力)的預期、我們有效管理增長的能力、預期業績、趨勢、增長率以及業務和市場面臨的挑戰我們運營或預測進入經濟和行業趨勢(特別是施工管理軟件的採用率和建築業的數字化、通貨膨脹和充滿挑戰的地緣政治條件)、我們吸引新客户以及留住和增加對現有客户的銷售的能力、我們的國際擴張能力、市場競爭加劇的影響以及我們的有效競爭能力、我們的估計總潛在市場,以及如Procore向美國證券交易委員會提交的文件中所述。您不應過分依賴Procore的前瞻性陳述。除非法律要求,否則Procore沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映在陳述發表之日之後存在或發生變化的事件或情況。
非公認會計準則財務指標
Procore認為,使用下文所述的某些非公認會計準則財務指標對投資者有幫助,因為它可以提供與過去財務業績的一致性和可比性,並且可能有助於與其他公司進行比較,其中一些公司使用類似的非公認會計準則財務信息來補充其公認會計準則業績。這些非公認會計準則財務指標不是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。
非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則每股淨收益(虧損):Procore將這些非公認會計準則財務指標定義為相應的公認會計準則指標,不包括股票薪酬支出、收購的無形資產攤銷、與員工股票交易相關的僱主工資税、收購相關費用,以及非公認會計準則項目的所得税影響。非公認會計準則毛利率是通過將非公認會計準則毛利除以總收入計算得出的比率。非公認會計準則營業利潤率是通過將非公認會計準則運營虧損除以總收入計算得出的比率。每股基本收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以該期間已發行普通股的加權平均數。非公認會計準則攤薄後每股收益的計算方法是將該期間所有潛在的加權平均攤薄普通股等價物生效,包括購買普通股的期權、限制性股票單位和根據員工股票購買計劃發行的股票。未償還獎勵的攤薄效應反映在採用庫存股方法的非公認會計準則攤薄後的每股收益中。
股票薪酬支出包括與資本化軟件和雲計算安排實施成本相關的股票薪酬支出的資本化和攤銷的淨影響。股票薪酬支出一直是而且在可預見的將來將繼續是我們業務中一項重大的經常性支出,也是向員工提供的薪酬的重要組成部分。由於可用的估值方法、主觀假設以及可能影響公司非現金支出的股票工具各不相同,我們認為,提供不包括股票薪酬支出的非公認會計準則財務指標可以對其不同時期的經營業績進行有意義的比較。與收購的無形資產攤銷相關的費用取決於估計值和假設,這些估計和假設可能相差很大,並且是每項收購的資產所獨有的;因此,Procore認為,根據收購的無形資產攤銷進行調整的非公認會計準則指標為投資者提供了跨會計期間進行比較的一致基礎。員工股票交易中僱主工資税相關項目的金額取決於限制性股票單位結算、期權行使、相關股票價格以及Procore無法控制且與業務運營無關的其他因素。在評估其業務業績和制定運營計劃時,Procore沒有考慮這些項目(例如,在考慮股權獎勵補助金的影響時,公司更重視股東的整體稀釋,而不是與此類補助相關的會計費用)。此外,與收購相關的費用,例如交易成本和留存款,是不一定反映一段時間內運營業績的支出。Procore認為,排除與收購相關的費用可以將我們的經營業績與前幾個時期及其同行公司進行有用的比較,後者通常不包括這些費用。所得税優惠涉及因記錄與可用收入來源相關的遞延所得税負債而發放部分估值補貼,以實現我們的遞延所得税資產。我們不包括與某些非公認會計準則財務指標相關的所得税影響,因為我們認為,將其排除在外可以提供有關我們運營業績的有意義的補充信息。總體而言,Procore認為,排除這些費用是有用的,這樣可以更好地瞭解其核心業務的長期業績,便於將其同期業績與同行公司的業績進行比較。所有這些非公認會計準則財務指標都是財務和運營決策以及評估Procore自己在不同時期的經營業績的重要工具。
非公認會計準則財務指標可能無法提供與Procore行業其他公司提供的信息直接可比的信息,因為業內其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則財務指標。此外,使用非公認會計準則財務指標存在侷限性,因為非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則編制的,可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同,並且不包括可能對Procore公佈的財務業績產生重大影響的支出。此外,股票薪酬支出一直是,在可預見的將來,將繼續是Procore業務中的一項鉅額經常性支出,也是向其員工提供的薪酬的重要組成部分。非公認會計準則財務信息的列報不應單獨考慮,也不能作為根據公認會計原則編制的直接可比財務指標的替代品。投資者應審查非公認會計準則財務指標與下文所列的可比GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一的財務指標來評估Procore的業務。
自由現金流:Procore將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金(用於),減去購買財產和設備以及資本化軟件開發成本。Procore認為,自由現金流是衡量我們運營活動和資本支出之後的可用現金(如果有的話)的重要流動性指標。Procore使用自由現金流與傳統的GAAP指標來評估其流動性並評估其業務戰略的有效性。一旦Procore的業務需求和義務得到滿足,現金就可以用來維持強勁的資產負債表並投資於未來的增長。
其他指標
客户數量:上述客户數量不包括從Levelset和Esticom收購的尚未續訂標準Procore年度合同的客户。剩餘的Levelset和Esticom傳統客户在續訂標準的Procore年度合同或整合銷售流程後,將包含在我們的客户指標中。
關於 Procore
Procore Technologies, Inc.(紐約證券交易所代碼:PCOR)為創造世界的人們開發軟件。Procore 專注於為所有人提供及時、準確的數據,從醫院和摩天大樓到機場和體育場,逐個項目實現建築行業轉型。除了其互聯的創新技術外,Procore還通過Procore.org為該行業及其社區提供支持。欲瞭解更多信息,請訪問 www.procore.com。
媒體聯繫人
雷爾·阿爾法羅
press@procore.com
投資者聯繫人
馬修·普爾吉茲
ir@procore.com
Procore 科技公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (以千計,股票和每股金額除外) |
收入 | $ | 228,536 | | | $ | 172,205 | | | $ | 442,062 | | | $ | 331,721 | |
收入成本 (1) (2) (3) | 42,304 | | | 36,735 | | | 82,506 | | | 70,067 | |
毛利 | 186,232 | | | 135,470 | | | 359,556 | | | 261,654 | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和市場營銷 (1) (2) (3) (4) | 125,362 | | | 103,283 | | | 242,725 | | | 197,198 | |
研究與開發 (1) (2) (3) (4) | 73,216 | | | 63,822 | | | 153,252 | | | 124,076 | |
一般和行政 (1) (3) (4) | 46,383 | | | 40,667 | | | 91,571 | | | 83,819 | |
運營費用總額 | 244,961 | | | 207,772 | | | 487,548 | | | 405,093 | |
運營損失 | (58,729) | | | (72,302) | | | (127,992) | | | (143,439) | |
利息收入 | 4,943 | | | 678 | | | 9,891 | | | 753 | |
利息支出 | (491) | | | (567) | | | (987) | | | (1,133) | |
淨增收入 | 2,031 | | | — | | | 3,663 | | | — | |
其他費用,淨額 | (313) | | | (890) | | | (523) | | | (347) | |
所得税準備金前的虧損 | (52,559) | | | (73,081) | | | (115,948) | | | (144,166) | |
所得税準備金 | 322 | | | 42 | | | 380 | | | 376 | |
淨虧損 | $ | (52,881) | | | $ | (73,123) | | | $ | (116,328) | | | $ | (144,542) | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.37) | | | $ | (0.54) | | | $ | (0.83) | | | $ | (1.07) | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 141,238,489 | | 135,927,677 | | 140,446,873 | | 135,232,404 |
(1) 包括股票薪酬支出和資本化股票薪酬的攤銷,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
收入成本 | $ | 2,880 | | | $ | 2,046 | | | $ | 5,376 | | | $ | 3,504 | |
銷售和營銷 | 14,470 | | | 12,572 | | | 27,574 | | | 22,868 | |
研究和開發 | 16,270 | | | 13,144 | | | 36,051 | | | 26,152 | |
一般和行政 | 9,909 | | | 6,133 | | | 20,384 | | | 18,580 | |
股票薪酬支出總額* | $ | 43,529 | | | $ | 33,895 | | | $ | 89,385 | | | $ | 71,104 | |
*包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中,分別為100萬美元和200萬美元的資本化股票薪酬攤銷,最初資本化為資本化軟件和雲計算安排的實施成本。
(2) 包括收購的無形資產的攤銷,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
收入成本 | $ | 5,493 | | | $ | 5,654 | | | $ | 10,986 | | | $ | 11,308 | |
銷售和營銷 | 3,106 | | | 3,106 | | | 6,213 | | | 6,212 | |
研究和開發 | 675 | | | 895 | | | 1,409 | | | 1,797 | |
收購的無形資產的攤銷總額 | $ | 9,274 | | | $ | 9,655 | | | $ | 18,608 | | | $ | 19,317 | |
(3) 包括僱員股票交易的僱主工資税,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
收入成本 | $ | 139 | | | $ | 68 | | | $ | 306 | | | $ | 149 | |
銷售和營銷 | 618 | | | 317 | | | 1,617 | | | 925 | |
研究和開發 | 891 | | | 523 | | | 2,247 | | | 1,550 | |
一般和行政 | 503 | | | 182 | | | 1,135 | | | 727 | |
僱主對員工股票交易徵收的工資税總額 | $ | 2,151 | | | $ | 1,090 | | | $ | 5,305 | | | $ | 3,351 | |
(4) 包括與收購相關的費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
銷售和營銷 | $ | 548 | | | $ | 208 | | | $ | 1,454 | | | $ | 415 | |
研究和開發 | 204 | | | 1,090 | | | 6,188 | | | 2,191 | |
一般和行政 | — | | | 1,081 | | | — | | | 2,119 | |
收購相關費用總額 | $ | 752 | | | $ | 2,379 | | | $ | 7,642 | | | $ | 4,725 | |
Procore 科技公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| | | |
| (以千計) |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 312,518 | | | $ | 296,712 | |
有價證券 | 290,445 | | | 285,493 | |
應收賬款,淨額 | 125,577 | | | 148,683 | |
合同成本資產,當前 | 25,655 | | | 23,600 | |
預付費用和其他流動資產 | 43,711 | | | 44,731 | |
流動資產總額 | 797,906 | | | 799,219 | |
資本化軟件開發成本,淨額 | 70,397 | | | 58,577 | |
財產和設備,淨額 | 37,121 | | | 39,193 | |
使用權資產-融資租賃 | 35,681 | | | 37,026 | |
使用權資產-經營租賃 | 40,223 | | | 41,934 | |
合同成本資產,非流動 | 42,112 | | | 40,477 | |
無形資產,淨額 | 144,517 | | | 162,953 | |
善意 | 539,355 | | | 539,128 | |
其他資產 | 18,640 | | | 21,903 | |
總資產 | $ | 1,725,952 | | | $ | 1,740,410 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 15,539 | | | $ | 14,282 | |
應計費用 | 60,090 | | | 99,182 | |
遞延收入,當前 | 416,788 | | | 396,535 | |
其他流動負債 | 27,468 | | | 21,639 | |
流動負債總額 | 519,885 | | | 531,638 | |
遞延收入,非當期收入 | 5,145 | | | 5,278 | |
融資租賃負債,非流動 | 44,574 | | | 45,578 | |
經營租賃負債,非流動 | 35,630 | | | 38,087 | |
其他非流動負債 | 4,283 | | | 3,049 | |
負債總額 | 609,517 | | | 623,630 | |
股東權益 | | | |
普通股 | 14 | | | 14 | |
額外的實收資本 | 2,183,893 | | | 2,068,225 | |
累計其他綜合虧損 | (2,001) | | | (2,316) | |
累計赤字 | (1,065,471) | | | (949,143) | |
股東權益總額 | 1,116,435 | | | 1,116,780 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,725,952 | | | $ | 1,740,410 | |
剩餘的履約義務:
下表顯示了我們在每個週期結束時的當前和非當前 RPO:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 改變 |
| 2023 | | 2022 | | 美元 | | 百分比 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
剩餘的履約義務 | | | | | | | |
當前 | $ | 622,639 | | | $ | 469,341 | | | $ | 153,298 | | | 33 | % |
非當前 | 226,877 | | | 184,593 | | | 42,284 | | | 23 | % |
剩餘履約債務總額 | $ | 849,516 | | | $ | 653,934 | | | $ | 195,582 | | | 30 | % |
Procore 科技公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
經營活動 | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (52,881) | | | $ | (73,123) | | | $ | (116,328) | | | $ | (144,542) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於)進行對賬而進行的調整 | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 42,487 | | | 33,895 | | | 87,425 | | | 71,104 | |
折舊和攤銷 | 17,336 | | | 15,403 | | | 34,210 | | | 30,550 | |
有價債務證券折扣的增加,淨額 | (2,030) | | | — | | | (3,662) | | | — | |
放棄長期資產 | 94 | | | 887 | | | 535 | | | 887 | |
非現金經營租賃費用 | 2,604 | | | 2,652 | | | 5,232 | | | 4,808 | |
未實現的外幣虧損,淨額 | 149 | | | 832 | | | 557 | | | 355 | |
遞延所得税 | 3 | | | (286) | | | 5 | | | (638) | |
信貸損失準備金 | 2,004 | | | 740 | | | 3,730 | | | 642 | |
戰略投資公允價值增加(減少) | 43 | | | (81) | | | 6 | | | (81) | |
經營資產和負債的變化 | | | | | | | |
應收賬款 | (19,371) | | | (10,116) | | | 23,577 | | | 24,357 | |
遞延合同成本資產 | (3,170) | | | (3,295) | | | (3,630) | | | (7,361) | |
預付費用和其他資產 | (2,847) | | | 59 | | | 1,701 | | | (5,116) | |
應付賬款 | (3,499) | | | 5,587 | | | 1,149 | | | 5,926 | |
應計費用和其他負債 | (2,929) | | | (4,552) | | | (31,110) | | | (8,909) | |
遞延收入 | 13,093 | | | 6,932 | | | 19,582 | | | 15,706 | |
經營租賃負債 | (2,760) | | | (2,489) | | | (5,381) | | | (4,359) | |
經營活動提供的(用於)淨現金 | (11,674) | | | (26,955) | | | 17,598 | | | (16,671) | |
投資活動 | | | | | | | |
購買財產和設備 | (2,521) | | | (1,908) | | | (4,694) | | | (9,433) | |
資本化軟件開發成本 | (9,400) | | | (8,620) | | | (17,351) | | | (16,252) | |
購買戰略投資 | (294) | | | (689) | | | (442) | | | (3,018) | |
購買有價證券 | (139,286) | | | — | | | (229,282) | | | — | |
有價證券的到期日 | 118,817 | | | — | | | 222,726 | | | — | |
有價證券的銷售 | 5,452 | | | — | | | 5,452 | | | — | |
材料融資的來源 | (7,931) | | | (9,259) | | | (17,007) | | | (9,259) | |
材料融資的客户還款 | 7,638 | | | 6,261 | | | 12,996 | | | 6,261 | |
結算企業合併產生的收盤後營運資本調整 | — | | | — | | | — | | | 1,291 | |
用於投資活動的淨現金 | (27,525) | | | (14,215) | | | (27,602) | | | (30,410) | |
籌資活動 | | | | | | | |
股票期權行使的收益 | 7,217 | | | 7,697 | | | 10,939 | | | 14,604 | |
員工股票購買計劃的收益 | 13,006 | | | 11,513 | | | 13,006 | | | 11,513 | |
延期發行成本的支付 | — | | | (270) | | | — | | | (270) | |
融資租賃協議下的本金,扣除租賃激勵措施的收益 | (520) | | | (479) | | | (930) | | | (844) | |
融資活動提供的淨現金 | 19,703 | | | 18,461 | | | 23,015 | | | 25,003 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | (19,496) | | | (22,709) | | | 13,011 | | | (22,078) | |
匯率變動對現金的影響 | (55) | | | (981) | | | (309) | | | (806) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 332,068 | | | 590,018 | | | 299,816 | | | 589,212 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 312,517 | | | $ | 566,328 | | | $ | 312,518 | | | $ | 566,328 | |
Procore 科技公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
毛利和毛利率與非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
收入 | $ | 228,536 | | | $ | 172,205 | | | $ | 442,062 | | | $ | 331,721 | |
毛利 | 186,232 | | | 135,470 | | | 359,556 | | | 261,654 | |
股票薪酬支出 | 2,880 | | | 2,046 | | | 5,376 | | | 3,504 | |
收購的技術無形資產的攤銷 | 5,493 | | | 5,654 | | | 10,986 | | | 11,308 | |
員工股票交易的僱主工資税 | 139 | | | 68 | | | 306 | | | 149 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 194,744 | | | $ | 143,238 | | | $ | 376,224 | | | $ | 276,615 | |
毛利率 | 81 | % | | 79 | % | | 81 | % | | 79 | % |
非公認會計準則毛利率 | 85 | % | | 83 | % | | 85 | % | | 83 | % |
運營費用與非公認會計準則運營支出的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
收入 | $ | 228,536 | | | $ | 172,205 | | | $ | 442,062 | | | $ | 331,721 | |
GAAP 銷售和營銷 | 125,362 | | | 103,283 | | | 242,725 | | | 197,198 | |
股票薪酬支出 | (14,470) | | | (12,572) | | | (27,574) | | | (22,868) | |
收購的無形資產的攤銷 | (3,106) | | | (3,106) | | | (6,213) | | | (6,212) | |
員工股票交易的僱主工資税 | (618) | | | (317) | | | (1,617) | | | (925) | |
收購相關費用 | (548) | | | (208) | | | (1,454) | | | (415) | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 106,620 | | | $ | 87,080 | | | $ | 205,867 | | | $ | 166,778 | |
GAAP 銷售和營銷佔收入的百分比 | 55 | % | | 60 | % | | 55 | % | | 59 | % |
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 | 47 | % | | 51 | % | | 47 | % | | 50 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | $ | 73,216 | | | $ | 63,822 | | | $ | 153,252 | | | $ | 124,076 | |
股票薪酬支出 | (16,270) | | | (13,144) | | | (36,051) | | | (26,152) | |
收購的無形資產的攤銷 | (675) | | | (895) | | | (1,409) | | | (1,797) | |
員工股票交易的僱主工資税 | (891) | | | (523) | | | (2,247) | | | (1,550) | |
收購相關費用 | (204) | | | (1,090) | | | (6,188) | | | (2,191) | |
非公認會計準則研發 | $ | 55,176 | | | $ | 48,170 | | | $ | 107,357 | | | $ | 92,386 | |
GAAP 研發佔收入的百分比 | 32 | % | | 37 | % | | 35 | % | | 37 | % |
非公認會計準則研發佔收入的百分比 | 24 | % | | 28 | % | | 24 | % | | 28 | % |
| | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | $ | 46,383 | | | $ | 40,667 | | | $ | 91,571 | | | $ | 83,819 | |
股票薪酬支出 | (9,909) | | | (6,133) | | | (20,384) | | | (18,580) | |
員工股票交易的僱主工資税 | (503) | | | (182) | | | (1,135) | | | (727) | |
收購相關費用 | — | | | (1,081) | | | — | | | (2,119) | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 35,971 | | | $ | 33,271 | | | $ | 70,052 | | | $ | 62,393 | |
GAAP 一般和管理佔收入的百分比 | 20 | % | | 24 | % | | 21 | % | | 25 | % |
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比 | 16 | % | | 19 | % | | 16 | % | | 19 | % |
運營虧損和營業利潤率與非公認會計準則運營虧損和非公認會計準則營業利潤率的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
收入 | $ | 228,536 | | | $ | 172,205 | | | $ | 442,062 | | | $ | 331,721 | |
運營損失 | (58,729) | | | (72,302) | | | (127,992) | | | (143,439) | |
股票薪酬支出 | 43,529 | | | 33,895 | | | 89,385 | | | 71,104 | |
收購的無形資產的攤銷 | 9,274 | | | 9,655 | | | 18,608 | | | 19,317 | |
員工股票交易的僱主工資税 | 2,151 | | | 1,090 | | | 5,305 | | | 3,351 | |
收購相關費用 | 752 | | | 2,379 | | | 7,642 | | | 4,725 | |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (3,023) | | | $ | (25,283) | | | $ | (7,052) | | | $ | (44,942) | |
營業利潤率 | (26 | %) | | (42 | %) | | (29 | %) | | (43 | %) |
非公認會計準則營業利潤率 | (1 | %) | | (15 | %) | | (2 | %) | | (14 | %) |
每股淨虧損和淨虧損與非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則每股淨收益(虧損)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (以千計,股票和每股金額除外) |
收入 | $ | 228,536 | | | $ | 172,205 | | | $ | 442,062 | | | $ | 331,721 | |
淨虧損 | (52,881) | | | (73,123) | | | (116,328) | | | (144,542) | |
股票薪酬支出 | 43,529 | | | 33,895 | | | 89,385 | | | 71,104 | |
收購的無形資產的攤銷 | 9,274 | | | 9,655 | | | 18,608 | | | 19,317 | |
員工股票交易的僱主工資税 | 2,151 | | | 1,090 | | | 5,305 | | | 3,351 | |
收購相關費用 | 752 | | | 2,379 | | | 7,642 | | | 4,725 | |
非公認會計準則項目的所得税影響 | — | | | 110 | | | — | | | 110 | |
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 2,825 | | | $ | (25,994) | | | $ | 4,612 | | | $ | (45,935) | |
| | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 2,825 | | | $ | (25,994) | | | $ | 4,612 | | | $ | (45,935) | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損時使用的加權平均股數,基本 | 141,238,489 | | 135,927,677 | | 140,446,873 | | 135,232,404 |
稀釋證券的影響:員工股票獎勵 | 6,117,368 | | — | | 6,537,556 | | — |
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股數 | 147,355,857 | | 135,927,677 | | 146,984,429 | | 135,232,404 |
| | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,基本 | $ | (0.37) | | | $ | (0.54) | | | $ | (0.83) | | | $ | (1.07) | |
GAAP 每股淨虧損,攤薄 | $ | (0.37) | | | $ | (0.54) | | | $ | (0.83) | | | $ | (1.07) | |
非公認會計準則每股淨收益(虧損),基本收入 | $ | 0.02 | | | $ | (0.19) | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.34) | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益(虧損) | $ | 0.02 | | | $ | (0.19) | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.34) | |
自由現金流的計算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
經營活動提供的(用於)淨現金 | $ | (11,674) | | | $ | (26,955) | | | $ | 17,598 | | | $ | (16,671) | |
購買不動產、廠房和設備 | (2,521) | | | (1,908) | | | (4,694) | | | (9,433) | |
資本化軟件開發成本 | (9,400) | | | (8,620) | | | (17,351) | | | (16,252) | |
非公認會計準則自由現金流 | $ | (23,595) | | | $ | (37,483) | | | $ | (4,447) | | | $ | (42,356) | |