附錄 99.1
Equinix 公佈了 2023 年第二季度業績
加利福尼亞州雷德伍德城,2023 年 8 月 2 日 /PRNewswire/ —
Equinix, Inc. (納斯達克股票代碼:EQIX),全球數字基礎設施公司TM,今天公佈了截至2023年6月30日的季度業績。Equinix使用某些非公認會計準則財務指標,這些指標將在下文進一步介紹,並在公佈我們的公認會計原則財務報表後與最具可比性的GAAP財務指標進行了核對。所有每股業績均在全面攤薄的基礎上列報。
2023 年第二季度業績摘要
2023 年年度指導摘要
Equinix沒有為某些財務數據,例如折舊、攤銷、增持、股票薪酬、運營淨收益(虧損)、運營活動產生的現金和用於投資活動的現金,因此,如果不付出不合理的努力,Equinix無法為前瞻性數據提供GAAP與非公認會計準則財務指標的對賬情況。此類調整的影響可能很大。
Equinix 報價
Equinix 總裁兼首席執行官查爾斯·邁耶斯:
“隨着數字化轉型加快創新步伐並改變業務方式,我們的業務繼續保持勢頭。到 2026 年1,IDC 預測,G2000 公司收入的 40% 將來自數字產品、服務和體驗,這種動態正在重塑幾乎所有行業的競爭基礎,並使數字化成為前所未有的經濟增長力量。”
業務亮點
1 IDC 博客:“不斷變化的數字世界中的領導力:五項任務”,2023 年 4 月。 |
商業展望
該公司預計,2023年第三季度的收入將在20.39億美元至20.69億美元之間,按報告和標準化和固定貨幣計算,比上一季度增長約1-3%。與2023年第二季度的平均外匯匯率相比,該指引包括400萬美元的負面外匯影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在9.08億美元至9.38億美元之間。與2023年第二季度的平均匯率相比,該指引包括300萬美元的負面外匯影響,以及收購產生的700萬美元整合成本。經常性資本支出預計在5800萬至6800萬美元之間。
預計2023年全年的總收入將在81.71億美元至82.51億美元之間,比上年增長12-14%,或者正常和恆定的貨幣增長14-15%。本更新後的指引維持了之前的全年收入預期,但與之前的指導利率相比,1400萬美元的負面外匯影響抵消了這一點。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在36.60億美元至37.20億美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為45%。最新指引包括因運營業績好於預期和整合成本降低而籌集的2000萬美元基礎資金,但與之前的指導利率相比,500萬美元的負面外匯影響部分抵消了這一點。預計AFFO將在29.63億美元至30.23億美元之間,比上年增長9-11%,正常和恆定的貨幣增長11-14%。這份更新的指導方針包括通過好於預期的業務業績和較低的整合成本而籌集的2,800萬美元的基礎資金,與之前的指導利率相比,200萬美元的負面外匯影響部分抵消了這一點。預計每股AFFO將在31.51美元至32.15美元之間,比上年增長7-9%,或者正常和恆定的貨幣漲幅為9-11%。資本支出總額預計在26.75億美元至29.25億美元之間。非經常性資本支出,包括與xScale相關的資本支出,預計將在24.67億至26.97億美元之間,經常性資本支出預計在2.08億至2.28億美元之間。與xScale相關的資產負債表資本支出預計在9600萬至1.46億美元之間,我們預計當前和未來的xScale合資公司都將償還給Equinix。
考慮到我們當前外幣套期保值的影響,2023年指引中使用的美元匯率已更新為歐元兑1.09美元,英鎊兑1.19美元,美元兑1.35新元,144日元兑美元,1.50澳元兑美元,7.84港元兑美元,4.79雷亞爾兑美元,1.32加元兑美元。2023 年第二季度按貨幣劃分的歐元、英鎊、新加坡元、日元、澳元、港元、巴西雷亞爾和加元的全球收入分別為 20%、10%、8%、6%、4%、3%、3% 和 3%。
調整後的息税折舊攤銷前利潤指引基於收入指引,減去我們對收入的現金成本和現金運營支出的預期。AFFO指引基於調整後的息税折舊攤銷前利潤指引,減去我們對淨利息支出、安裝收入調整、直線租金支出調整、合同成本調整、遞延融資成本和債務折扣及保費攤銷、所得税支出、所得税支出調整、經常性資本支出、其他收入(支出)、房地產處置收益(收益)虧損以及未合併合資企業和非控股權益調整的預期這些物品的份額。
2023 年第二季度業績電話會議和重播信息
Equinix將在美國東部時間2023年8月2日星期三下午 5:30(太平洋時間下午 2:30)的季度電話會議上討論其截至2023年6月30日的季度業績及其未來展望。電話會議的同步網絡直播將在該公司的投資者關係網站www.equinix.com/investors上播出。要現場收聽電話會議,請撥打 1-517-308-9482(國內和國際)並參考密碼 EQIX。
電話會議的重播將在電話會議結束一小時後直至2023年10月25日星期三播出,撥打1-800-839-9317並引用密碼2023。此外,網絡直播將在www.equinix.com/investors上播出(無需密碼)。
投資者簡報和補充財務信息
Equinix已在其網站上發佈了一份演示文稿,旨在配合對Equinix業績和未來前景的討論,以及某些補充財務信息和其他數據。有興趣的人士可以通過Equinix投資者關係網站www.equinix.com/investors獲取這些信息。
其他資源
關於 Equinix
Equinix(納斯達克股票代碼:EQIX)是全球數字基礎設施公司®。數字領導者利用 Equinix 的可信平臺以軟件速度整合和互連基礎架構。Equinix 使組織能夠訪問所有合適的地點、合作伙伴和可能性,以靈活地擴大規模,加快數字服務的啟動,提供世界一流的體驗並增加其價值,同時支持其可持續發展目標。
非公認會計準則財務指標
Equinix根據公認的會計原則(“GAAP”)提供所需的所有信息,但它認為,如果僅限於審查公認會計原則的財務指標,則可能很難評估其持續的經營業績。因此,Equinix使用非公認會計準則財務指標來評估其運營。
Equinix 提供標準化和恆定的貨幣增長率,計算這些增長率是為了根據收購、處置、整合成本、會計原則變化和外幣進行調整。
Equinix公佈了調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表淨收入,不包括所得税支出、利息收入、利息支出、其他收入或支出、債務清償損益、折舊、攤銷、增值、股票薪酬支出、重組費用、減值費用、交易成本和資產出售損益。
在提出非公認會計準則財務指標,例如調整後的息税折舊攤銷前利潤、現金收入成本、現金毛利率、現金運營支出(也稱為現金銷售、一般和管理費用或現金銷售和收購)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、自由現金流和調整後的自由現金流時,Equinix排除了某些它認為不能很好地指標Equinix當前或未來經營業績的項目。這些項目包括折舊、攤銷、資產退休債務和應計重組費用的增加、股票薪酬、重組費用、減值費用、交易成本和資產出售損益。Equinix將這些項目排除在外,以便其貸款機構、投資者和審查和報告Equinix的行業分析師能夠更好地評估Equinix相對於其行業和競爭對手的經營業績和現金支出水平。
Equinix 不包括折舊費用,因為這些費用主要與數據中心的初始建設成本有關,並不反映其當前或未來支持其業務的現金支出水平。其數據中心是長期資產,經濟壽命超過10年。儘管Equinix可能會在未來一段時間內承擔額外數據中心的初始建設成本,而且與初始投資相比,未來的資本支出仍然微不足道,但此類數據中心的建設成本不會重複出現。它預計這種趨勢將持續下去。此外,折舊還基於數據中心的估計使用壽命。這些估計可能與資產的實際表現有所不同,基於建設數據中心所產生的歷史成本,並不代表當前或預期的未來資本支出。因此,Equinix 在評估其運營時將折舊排除在其經營業績之外。
此外,在列報非公認會計準則財務指標時,Equinix還排除了與收購的無形資產相關的攤銷費用。攤銷費用受到收購時機和規模的顯著影響,這些費用的金額可能因時期而異。我們不包括攤銷費用,以便對當前的經營業績進行更有意義的評估,並與前幾期進行比較。Equinix不包括增值費用,因為它與資產退休義務和應計重組費用有關,因為這些費用代表的成本對評估Equinix當前的業務沒有意義。Equinix 不包括股票薪酬支出,因為根據股價以及股權獎勵的時間、規模和性質,不同時期的薪酬支出可能會有很大差異。因此,Equinix和許多投資者和分析師排除了股票薪酬支出,以將其經營業績與其他公司的經營業績進行比較。Equinix將重組費用排除在其非公認會計準則財務指標之外。重組指控與Equinix決定退出其多個IBX附近的多餘空間的租約有關®它本來不打算建造的數據中心,或者決定撤銷此類重組費用。Equinix 還不包括通常與某些長期資產相關的減值費用。每當事件或情況變化表明資產的賬面金額無法收回時,減值費用與確認的支出有關。Equinix 還不包括資產銷售的損益,因為它代表的利潤或虧損對評估當前或未來的經營業績沒有意義。最後,Equinix將交易成本排除在其非公認會計準則財務指標之外,以便將財務業績與歷史運營進行更具可比性。交易成本與 Equinix 因業務合併和成立合資企業而產生的成本有關,包括諮詢、法律、會計、估值和其他專業或諮詢費用。此類指控通常與評估 Equinix 的長期表現無關。此外,此類收費的頻率和金額因交易的規模和時間而有很大差異。管理層認為,重組費用、減值費用、交易成本和資產出售損益等項目是非核心交易;但是,這些類型的成本可能會在未來發生。
Equinix還將運營資金(“FFO”)和調整後的運營資金(“AFFO”)列為補充績效指標,兩者均在房地產投資信託基金行業中常用。此外,Equinix還提供每股AFFO,這在房地產投資信託基金行業也很常用。與其他房地產投資信託基金公司相比,每股AFFO為投資者和行業分析師提供了Equinix基礎經營業績的視角。FFO是根據全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)制定的定義計算的。FFO代表淨收益或虧損,不包括處置房地產資產的損益、房地產資產的折舊和攤銷以及未合併合資企業和非控股權益在這些項目中的份額的調整。AFFO代表FFO,不包括非房地產資產的折舊和攤銷費用、增量、股票薪酬、股票慈善捐款、重組費用、減值費用、交易成本、安裝收入調整、直線租金支出調整、合同成本調整、遞延融資成本和債務折扣及溢價攤銷、債務清償損益、所得税支出調整、經常性資本支出、已終止業務的淨收益或虧損,扣除了對未合併的合資企業和非控股權益在這些項目中的份額徵税和FFO向AFFO的調整。Equinix不包括折舊費用、攤銷費用、增值、股票薪酬、重組費用、減值費用和交易成本,其原因與將其排除在上述其他非公認會計準則財務指標之外的原因相同。
Equinix 包括對安裝費收入的調整,因為安裝費是在合同期內遞延並按比例確認的,儘管費用通常是在安裝時一次性支付的。Equinix包括對其運營租賃的直線租金支出的調整,因為最低租賃付款總額在租賃期內按比例確認,儘管租賃付款通常在租賃期內增加。Equinix還包括對獲得合同所產生的合同成本的調整,因為合同成本是在估計的收益期內按直線計算和攤銷的,儘管獲得合同的成本通常是在獲得合同期間產生和支付的。對安裝收入、直線租金支出和合同成本的調整旨在隔離合並運營報表中直線業績或攤銷業績中包含的現金活動。Equinix 不包括遞延融資成本的攤銷以及債務折扣和溢價,因為這些費用與其沒有當前或未來現金債務的債務融資相關的初始成本有關。Equinix 不包括債務清償的收益或損失,因為它所代表的成本並不能很好地指標 Equinix 當前或未來的經營業績。Equinix包括所得税支出調整,這是由於估值補貼的變化和與當期運營無關的税收狀況的不確定性而產生的非現金税收影響。Equinix 不包括經常性資本支出,即延長其 IBX 和 xScale 數據中心或支持當前收入所需的其他資產的使用壽命的支出。Equinix 還排除了已終止業務的淨收益或虧損(扣除税款),這並不是衡量我們當前或未來經營業績的良好指標。
Equinix公佈了恆定的貨幣經營業績,這是一項非公認會計準則財務指標,不應孤立考慮,也不能作為公認會計準則經營業績的替代方案。但是,Equinix提出了這項非公認會計準則財務指標,為投資者提供了另一種工具,可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估其經營業績,從而便於對Equinix的業務業績進行逐期比較。為了提供這些信息,Equinix的當前和比較收入以及來自使用非美元功能貨幣的實體的某些運營支出將按統一的匯率轉換為美元,以便對每項結果進行比較。
非公認會計準則財務指標不能替代根據公認會計原則編制的財務信息。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標,而應與最直接可比的GAAP財務指標以及非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬一起考慮。Equinix提出了此類非公認會計準則財務指標,為投資者提供了另一種工具,使他們能夠以管理層認為的核心持續業務運營為重點來評估其經營業績。管理層認為,納入這些非公認會計準則財務指標可以與過去的報告保持一致性和可比性,並可以更好地瞭解業務的整體業績及其在後續時期的表現能力。Equinix認為,如果它不提供這樣的非公認會計準則財務信息,投資者將無法獲得有效分析Equinix的所有必要數據。
投資者應注意,Equinix使用的非公認會計準則財務指標可能與其他公司的非公認會計準則財務指標不同,其計算方式也可能不同。因此,投資者在將我們使用的非公認會計準則財務指標與其他公司的類似標題的非公認會計準則財務指標進行比較時應謹慎行事。Equinix不為某些財務數據(例如折舊、攤銷、增持、股票薪酬、運營淨收益或虧損、經營活動產生的現金和用於投資活動的現金)提供前瞻性指導,因此,如果不付出不合理的努力,Equinix就無法為前瞻性數據提供GAAP與非公認會計準則財務指標的對賬。此類調整的影響可能很大。Equinix打算根據本新聞稿中所述時期的計算方式,計算未來時期的各種非公認會計準則財務指標。
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。實際結果可能與此類前瞻性陳述中討論的預期存在重大差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於與當前通貨膨脹環境相關的業務和經營業績風險;外幣匯率波動;電力採購成本增加和全球能源市場的普遍波動;收購、運營和建造 IBX 和 xScale 數據中心以及開發、部署和交付 Equinix 產品和解決方案的挑戰;與整合我們收購或收購的公司相關的意外成本或困難將收購進入 Equinix;未能從最近建成或收購的數據中心從客户那裏獲得可觀收入;未能完成不時考慮的任何融資安排;來自現有和新競爭對手的競爭;產生足夠的現金流或以其他方式獲得資金以償還新的或未償債務的能力;我們的主要客户業務損失或下降;與我們作為房地產投資信託基金的税收相關的風險以及 Equinix 不時描述的其他風險與證券交易委員會合作。特別是,參見最近和即將向美國證券交易委員會提交的 Equinix 季度和年度報告,這些報告的副本可應要求提供 Equinix。Equinix 不承擔任何更新本新聞稿中包含的前瞻性信息的義務。
EQUINIX, INC. |
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簡明合併運營報表 |
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(以千計,每股數據除外) |
|||||||||
(未經審計) |
|||||||||
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||
經常性收入 |
$ 1,917,570 |
$ 1,890,080 |
|
$ 1,707,451 |
|
$ 3,807,650 |
|
$ 3,349,775 |
|
非經常性收入 |
100,838 |
|
108,129 |
|
109,703 |
|
208,967 |
|
201,826 |
收入 |
2,018,408 |
1,998,209 |
1,817,154 |
4,016,617 |
3,551,601 |
||||
收入成本 |
1,060,800 |
1,006,091 |
|
930,257 |
|
2,066,891 |
|
1,846,132 |
|
毛利 |
957,608 |
992,118 |
886,897 |
1,949,726 |
1,705,469 |
||||
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和營銷 |
215,016 |
|
210,671 |
|
193,727 |
|
425,687 |
|
386,238 |
一般和行政 |
406,429 |
|
394,874 |
|
370,348 |
|
801,303 |
|
723,035 |
交易成本 |
5,718 |
|
1,600 |
|
5,063 |
|
7,318 |
|
9,303 |
出售資產的收益(虧損) |
(1,941) |
|
852 |
|
(94) |
|
(1,089) |
|
1,724 |
運營費用總額 |
625,222 |
607,997 |
569,044 |
1,233,219 |
1,120,300 |
||||
運營收入 |
332,386 |
384,121 |
317,853 |
716,507 |
585,169 |
||||
利息和其他收入(支出): |
|
|
|
|
|
|
|
||
利息收入 |
23,503 |
|
19,388 |
|
4,508 |
|
42,891 |
|
6,614 |
利息支出 |
(99,973) |
|
(97,481) |
|
(90,826) |
|
(197,454) |
|
(170,791) |
其他收入(支出) |
(11,518) |
|
7,503 |
|
(6,238) |
|
(4,015) |
|
(15,787) |
債務清償的收益(虧損) |
— |
|
254 |
|
(420) |
|
254 |
|
109 |
利息和其他總額,淨額 |
(87,988) |
(70,336) |
(92,976) |
(158,324) |
(179,855) |
||||
所得税前收入 |
244,398 |
313,785 |
224,877 |
558,183 |
405,314 |
||||
所得税支出 |
(37,385) |
(55,055) |
|
(8,635) |
|
(92,440) |
|
(41,379) |
|
淨收入 |
207,013 |
258,730 |
216,242 |
465,743 |
363,935 |
||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
17 |
56 |
|
80 |
|
73 |
|
(160) |
|
歸屬於Equinix的淨收益 |
$ 207,030 |
$ 258,786 |
$ 216,322 |
$ 465,816 |
$ 363,775 |
||||
歸屬於Equinix的每股淨收益: |
|||||||||
每股基本淨收益 |
$ 2.21 |
$ 2.78 |
|
$ 2.38 |
|
$ 5.00 |
|
$ 4.00 |
|
攤薄後的每股淨收益 |
$ 2.21 |
|
$ 2.77 |
|
$ 2.37 |
|
$ 4.98 |
|
$ 3.99 |
用於計算每股基本淨收益的股份 |
93,535 |
|
92,971 |
|
91,036 |
|
93,253 |
|
90,904 |
用於計算攤薄後的每股淨收益的股票 |
93,857 |
|
93,340 |
|
91,262 |
|
93,599 |
|
91,213 |
EQUINIX, INC. |
|||||||||
簡明綜合收益表 |
|||||||||
(以千計) |
|||||||||
(未經審計) |
|||||||||
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||
淨收入 |
$ 207,013 |
$ 258,730 |
|
$ 216,242 |
|
$ 465,743 |
|
$ 363,935 |
|
扣除税款的其他綜合收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|||
外幣折算調整 (“CTA”) 收入(虧損) |
25,923 |
|
157,214 |
|
(740,428) |
|
183,137 |
|
(862,962) |
淨投資對衝 CTA 收益(虧損) |
(24,186) |
|
(39,960) |
|
353,953 |
|
(64,146) |
|
445,311 |
現金流套期保值的未實現收益(虧損) |
(4,792) |
|
(12,881) |
|
20,617 |
|
(17,673) |
|
84,654 |
固定福利計劃的淨精算虧損 |
(116) |
|
(115) |
|
(19) |
|
(231) |
|
(40) |
扣除税款的其他綜合收益(虧損)總額 |
(3,171) |
|
104,258 |
|
(365,877) |
|
101,087 |
|
(333,037) |
綜合收益(虧損),扣除税款 |
203,842 |
362,988 |
(149,635) |
566,830 |
30,898 |
||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
17 |
56 |
|
80 |
|
73 |
|
(160) |
|
歸屬於非控股權益的其他綜合(收益)虧損 |
(97) |
|
— |
|
35 |
|
(97) |
|
32 |
歸屬於Equinix的綜合收益(虧損) |
$ 203,762 |
$ 363,044 |
$ (149,520) |
$ 566,806 |
$ 30,770 |
EQUINIX, INC. |
|||
簡明合併資產負債表 |
|||
(以千計) |
|||
(未經審計) |
|||
|
2023年6月30日 |
2022年12月31日 |
|
資產 |
|
|
|
現金和現金等價物 |
$ 2,342,177 |
|
$ 1,906,421 |
應收賬款,淨額 |
1,006,116 |
|
855,380 |
其他流動資產 |
395,723 |
|
459,138 |
持有待售資產 |
— |
|
84,316 |
流動資產總額 |
3,744,016 |
3,305,255 |
|
不動產、廠房和設備,淨額 |
17,267,282 |
16,649,534 |
|
經營租賃使用權資產 |
1,529,064 |
|
1,427,950 |
善意 |
5,732,010 |
|
5,654,217 |
無形資產,淨額 |
1,807,485 |
|
1,897,649 |
其他資產 |
1,487,088 |
|
1,376,137 |
總資產 |
$ 31,566,945 |
$ 30,310,742 |
|
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 |
|
|
|
應付賬款和應計費用 |
$ 1,023,031 |
|
$ 1,004,800 |
應計財產、廠房和設備 |
316,090 |
|
281,347 |
經營租賃負債的流動部分 |
139,661 |
|
139,538 |
融資租賃負債的流動部分 |
151,554 |
|
151,420 |
抵押貸款和應付貸款的當前部分 |
8,419 |
|
9,847 |
其他流動負債 |
215,473 |
|
251,346 |
流動負債總額 |
1,854,228 |
1,838,298 |
|
經營租賃負債,減去流動部分 |
1,403,269 |
1,272,812 |
|
融資租賃負債,減去流動部分 |
2,136,159 |
|
2,143,690 |
抵押貸款和應付貸款,減去流動部分 |
665,916 |
|
642,708 |
優先票據,減去流動部分 |
12,672,826 |
|
12,109,539 |
其他負債 |
785,547 |
|
797,863 |
負債總額 |
19,517,945 |
18,804,910 |
|
可贖回的非控股權益 |
25,000 |
— |
|
Equinix 股東權益: |
|
|
|
普通股 |
94 |
|
93 |
額外的實收資本 |
17,909,043 |
|
17,320,017 |
庫存股 |
(63,973) |
|
(71,966) |
累計分紅 |
(7,963,253) |
|
(7,317,570) |
累計其他綜合虧損 |
(1,288,456) |
|
(1,389,446) |
留存收益 |
3,430,654 |
|
2,964,838 |
Equinix 股東權益總額 |
12,024,109 |
11,505,966 |
|
非控股權益 |
(109) |
(134) |
|
股東權益總額 |
12,024,000 |
11,505,832 |
|
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 |
$ 31,566,945 |
$ 30,310,742 |
|
|
|
|
|
按地理區域劃分的期末員工人數如下: |
|
|
|
美洲員工人數 |
5,774 |
|
5,493 |
歐洲、中東和非洲員工人數 |
4,081 |
|
3,936 |
亞太地區員工人數 |
2,766 |
|
2,668 |
總人數 |
12,621 |
|
12,097 |
EQUINIX, INC. |
|||
未償債務本金摘要 |
|||
(以千計) |
|||
(未經審計) |
|||
|
2023年6月30日 |
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
融資租賃負債 |
$ 2,287,713 |
|
$ 2,295,110 |
|
|
|
|
定期貸款 |
642,275 |
|
618,028 |
應付抵押貸款和其他應付貸款 |
32,060 |
|
34,527 |
加:債務折扣和發行成本,淨額 |
878 |
|
1,062 |
應付貸款本金總額 |
675,213 |
|
653,617 |
|
|
|
|
高級筆記 |
12,672,826 |
|
12,109,539 |
另外:債務折扣和發行成本 |
113,449 |
|
117,351 |
優先票據本金總額 |
12,786,275 |
|
12,226,890 |
|
|
|
|
未償債務本金總額 |
$ 15,749,201 |
|
$ 15,175,617 |
EQUINIX, INC. 簡明合併現金流量表 (以千計) (未經審計) |
||||||||||||
|
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
來自經營活動的現金流: |
||||||||||||
|
淨收入 |
$ 207,013 |
|
$ 258,730 |
|
$ 216,242 |
|
$ 465,743 |
|
$ 363,935 |
||
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|||||||||||
|
折舊、攤銷和增值 |
459,746 |
|
454,939 |
|
432,828 |
|
914,685 |
|
869,214 |
||
|
基於股票的薪酬 |
104,546 |
|
98,715 |
|
104,682 |
|
203,261 |
|
194,634 |
||
|
債務發行成本的攤銷和債務折扣 |
4,653 |
|
4,590 |
|
4,536 |
|
9,243 |
|
8,740 |
||
|
清償債務的(收益)虧損 |
— |
|
(254) |
|
420 |
|
(254) |
|
(109) |
||
|
資產出售的(收益)虧損 |
(1,941) |
|
852 |
|
(94) |
|
(1,089) |
|
1,724 |
||
|
其他物品 |
20,465 |
|
9,001 |
|
5,832 |
|
29,466 |
|
11,882 |
||
|
運營資產和負債的變化: |
|||||||||||
|
應收賬款 |
(99,164) |
|
(53,392) |
|
(26,302) |
|
(152,556) |
|
(127,029) |
||
|
所得税,淨額 |
2,954 |
|
4,991 |
|
(33,663) |
|
7,945 |
|
(19,782) |
||
|
應付賬款和應計費用 |
88,632 |
|
(72,765) |
|
55,128 |
|
15,867 |
|
(20,852) |
||
|
經營租賃使用權資產 |
42,337 |
|
34,766 |
|
38,839 |
|
77,103 |
|
74,239 |
||
|
經營租賃負債 |
(31,723) |
|
(33,587) |
|
(34,632) |
|
(65,310) |
|
(66,372) |
||
|
其他資產和負債 |
(56,220) |
|
(15,178) |
|
37,765 |
|
(71,398) |
|
92,480 |
||
經營活動提供的淨現金 |
741,298 |
691,408 |
801,581 |
1,432,706 |
1,382,704 |
|||||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||||||
投資的購買、銷售和到期日,淨額 |
(30,290) |
|
(24,393) |
|
(26,391) |
|
(54,683) |
|
(64,949) |
|||
|
企業收購,扣除現金和收購的限制性現金 |
— |
|
— |
|
(883,668) |
|
— |
|
(883,668) |
||
|
房地產收購 |
— |
|
(40,397) |
|
(30,257) |
|
(40,397) |
|
(33,331) |
||
|
購買其他不動產、廠房和設備 |
(638,159) |
|
(529,600) |
|
(484,830) |
|
(1,167,759) |
|
(897,348) |
||
|
資產出售的收益 |
— |
|
72,254 |
|
56,024 |
|
72,254 |
|
251,415 |
||
用於投資活動的淨現金 |
(668,449) |
(522,136) |
(1,369,122) |
(1,190,585) |
(1,627,881) |
|||||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||||||
員工權益計劃的收益 |
— |
|
44,543 |
|
— |
|
44,543 |
|
43,876 |
|||
|
來自可贖回的非控股權益的收益 |
25,000 |
|
— |
|
— |
|
25,000 |
|
— |
||
|
支付股息分配 |
(320,243) |
|
(326,162) |
|
(283,048) |
|
(646,405) |
|
(572,717) |
||
|
公開發行普通股的收益,扣除發行成本 |
— |
|
300,775 |
|
— |
|
300,775 |
|
— |
||
|
抵押貸款和應付貸款的收益 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
676,850 |
||
|
扣除債務折扣後的優先票據收益 |
— |
|
565,239 |
|
1,193,688 |
|
565,239 |
|
1,193,688 |
||
|
償還融資租賃負債 |
(30,964) |
|
(35,498) |
|
(28,783) |
|
(66,462) |
|
(69,556) |
||
|
償還抵押貸款和應付貸款 |
(1,020) |
|
(2,403) |
|
(9,199) |
|
(3,423) |
|
(561,032) |
||
|
債務發行成本 |
— |
|
(4,257) |
|
(10,365) |
|
(4,257) |
|
(17,731) |
||
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
(327,227) |
542,237 |
862,293 |
215,010 |
693,378 |
|||||||
外幣匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(46,681) |
23,883 |
|
(101,129) |
|
(22,798) |
|
(96,536) |
||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
(301,059) |
|
735,392 |
|
193,623 |
|
434,333 |
|
351,665 |
|||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
2,643,640 |
|
1,908,248 |
|
1,707,496 |
|
1,908,248 |
|
1,549,454 |
|||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ 2,342,581 |
$ 2,643,640 |
$ 1,901,119 |
$ 2,342,581 |
$ 1,901,119 |
|||||||
補充現金流信息: |
||||||||||||
繳納税款的現金 |
$ 35,345 |
$ 48,960 |
|
$ 53,609 |
|
$ 84,305 |
|
$ 73,759 |
||||
支付利息的現金 |
$ 134,176 |
|
$ 103,904 |
|
$ 106,249 |
|
$ 238,080 |
|
$ 210,300 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
自由現金流(負自由現金流)(1) |
$ 103,139 |
$ 193,665 |
$ (541,150) |
$ 296,804 |
$ (180,228) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
調整後的自由現金流 (2) |
$ 103,139 |
$ 234,062 |
$ 372,775 |
$ 337,201 |
$ 736,771 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1) |
我們將自由現金流(負自由現金流)定義為經營活動提供的淨現金加上投資活動中使用的淨現金(不包括投資的淨購買、銷售和到期日),如下所示: |
|||||||||||
|
如上所示,經營活動提供的淨現金 |
$ 741,298 |
|
$ 691,408 |
|
$ 801,581 |
|
$ 1,432,706 |
|
$ 1,382,704 |
||
|
如上所示,用於投資活動的淨現金 |
(668,449) |
|
(522,136) |
|
(1,369,122) |
|
(1,190,585) |
|
(1,627,881) |
||
|
投資的購買、銷售和到期日,淨額 |
30,290 |
|
24,393 |
|
26,391 |
|
54,683 |
|
64,949 |
||
|
自由現金流(負自由現金流) |
$ 103,139 |
|
$ 193,665 |
|
$ (541,150) |
|
$ 296,804 |
|
$ (180,228) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(2) |
我們將調整後的自由現金流定義為如上所定義的自由現金流(負自由現金流),不包括任何房地產和企業收購,扣除現金和收購的限制性現金,如下所示: |
|||||||||||
|
自由現金流(負自由現金流)如上所定義 |
$ 103,139 |
|
$ 193,665 |
|
$ (541,150) |
|
$ 296,804 |
|
$ (180,228) |
||
|
減去業務收購,扣除現金和收購的限制性現金 |
— |
|
— |
|
883,668 |
|
— |
|
883,668 |
||
|
減少房地產收購 |
— |
|
40,397 |
|
30,257 |
|
40,397 |
|
33,331 |
||
|
調整後的自由現金流 |
$ 103,139 |
|
$ 234,062 |
|
$ 372,775 |
|
$ 337,201 |
|
$ 736,771 |
EQUINIX, INC. |
||||||||||
非公認會計準則指標和其他補充數據 |
||||||||||
(以千計) |
||||||||||
(未經審計) |
||||||||||
|
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||
經常性收入 |
$ 1,917,570 |
|
$ 1,890,080 |
|
$ 1,707,451 |
|
$ 3,807,650 |
|
$ 3,349,775 |
|
|
非經常性收入 |
100,838 |
|
108,129 |
|
109,703 |
|
208,967 |
|
201,826 |
|
收入 (1) |
2,018,408 |
|
1,998,209 |
|
1,817,154 |
|
4,016,617 |
|
3,551,601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入的現金成本 (2) |
720,796 |
|
665,978 |
|
599,368 |
|
1,386,774 |
|
1,183,071 |
|
現金毛利 (3) |
1,297,612 |
1,332,231 |
1,217,786 |
2,629,843 |
2,368,530 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金運營支出 (4)(7): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金銷售和營銷費用 (5) |
141,241 |
|
140,310 |
|
120,739 |
|
281,551 |
|
245,445 |
|
現金一般和管理費用 (6) |
255,201 |
|
247,638 |
|
236,715 |
|
502,839 |
|
463,041 |
|
現金運營支出總額 (4)(7) |
396,442 |
387,948 |
357,454 |
784,390 |
708,486 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後 EBITDA (8) |
$ 901,170 |
$ 944,283 |
$ 860,332 |
$ 1,845,453 |
$ 1,660,044 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金毛利率 (9) |
64 % |
67 % |
67 % |
65 % |
67 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(10) |
45 % |
47 % |
47 % |
46 % |
47 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤流通率 (11) |
(213) % |
83 % |
73 % |
45 % |
51 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FFO (12) |
$ 495,240 |
$ 548,152 |
$ 498,349 |
$ 1,043,392 |
$ 930,993 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AFFO (13)(14) |
$ 754,262 |
$ 801,793 |
$ 691,392 |
$ 1,556,055 |
$ 1,344,024 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本 FFO (15) |
$ 5.29 |
$ 5.90 |
$ 5.47 |
$ 11.19 |
$ 10.24 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後每股 FFO (15) |
$ 5.28 |
$ 5.87 |
$ 5.46 |
$ 11.15 |
$ 10.21 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本AFFO (15) |
$ 8.06 |
$ 8.62 |
$ 7.59 |
$ 16.69 |
$ 14.79 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後的每股AFFO (15) |
$ 8.04 |
$ 8.59 |
$ 7.58 |
$ 16.62 |
$ 14.74 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
我們按服務劃分的收入的地域劃分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主機託管 |
$ 583,568 |
|
$ 574,098 |
|
$ 541,988 |
|
$ 1,157,666 |
|
$ 1,064,159 |
|
互聯 |
204,266 |
|
198,639 |
|
187,491 |
|
402,905 |
|
368,594 |
|
託管基礎架構 |
60,539 |
|
60,860 |
|
55,329 |
|
121,399 |
|
104,551 |
|
其他 |
5,086 |
|
4,872 |
|
5,581 |
|
9,958 |
|
10,715 |
|
經常性收入 |
853,459 |
|
838,469 |
|
790,389 |
|
1,691,928 |
|
1,548,019 |
|
非經常性收入 |
36,254 |
|
43,906 |
|
40,475 |
|
80,160 |
|
83,266 |
|
收入 |
$ 889,713 |
|
$ 882,375 |
|
$ 830,864 |
|
$ 1,772,088 |
|
$ 1,631,285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歐洲、中東和非洲收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主機託管 |
$ 517,366 |
|
$ 515,611 |
|
$ 433,339 |
|
$ 1,032,977 |
|
$ 847,908 |
|
互聯 |
76,317 |
|
72,606 |
|
66,845 |
|
148,923 |
|
134,985 |
|
託管基礎架構 |
32,891 |
|
31,424 |
|
30,447 |
|
64,315 |
|
61,437 |
|
其他 |
26,292 |
|
25,200 |
|
22,048 |
|
51,492 |
|
28,462 |
|
經常性收入 |
652,866 |
|
644,841 |
|
552,679 |
|
1,297,707 |
|
1,072,792 |
|
非經常性收入 |
33,891 |
|
46,376 |
|
46,522 |
|
80,267 |
|
76,889 |
|
收入 |
$ 686,757 |
|
$ 691,217 |
|
$ 599,201 |
|
$ 1,377,974 |
|
$ 1,149,681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亞太地區收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主機託管 |
$ 323,116 |
|
$ 318,705 |
|
$ 281,635 |
|
$ 641,821 |
|
$ 564,250 |
|
互聯 |
66,455 |
|
65,562 |
|
60,841 |
|
132,017 |
|
120,828 |
|
託管基礎架構 |
18,195 |
|
18,963 |
|
19,916 |
|
37,158 |
|
40,558 |
|
其他 |
3,479 |
|
3,540 |
|
1,991 |
|
7,019 |
|
3,328 |
|
經常性收入 |
411,245 |
|
406,770 |
|
364,383 |
|
818,015 |
|
728,964 |
|
非經常性收入 |
30,693 |
|
17,847 |
|
22,706 |
|
48,540 |
|
41,671 |
|
收入 |
$ 441,938 |
|
$ 424,617 |
|
$ 387,089 |
|
$ 866,555 |
|
$ 770,635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主機託管 |
$ 1,424,050 |
|
$ 1,408,414 |
|
$ 1,256,962 |
|
$ 2,832,464 |
|
$ 2,476,317 |
|
互聯 |
347,038 |
|
336,807 |
|
315,177 |
|
683,845 |
|
624,407 |
|
託管基礎架構 |
111,625 |
|
111,247 |
|
105,692 |
|
222,872 |
|
206,546 |
|
其他 |
34,857 |
|
33,612 |
|
29,620 |
|
68,469 |
|
42,505 |
|
經常性收入 |
1,917,570 |
|
1,890,080 |
|
1,707,451 |
|
3,807,650 |
|
3,349,775 |
|
非經常性收入 |
100,838 |
|
108,129 |
|
109,703 |
|
208,967 |
|
201,826 |
|
收入 |
$ 2,018,408 |
|
$ 1,998,209 |
|
$ 1,817,154 |
|
$ 4,016,617 |
|
$ 3,551,601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
我們將收入的現金成本定義為收入成本減去折舊、攤銷、增量和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
收入成本 |
$ 1,060,800 |
|
$ 1,006,091 |
|
$ 930,257 |
|
$ 2,066,891 |
|
$ 1,846,132 |
|
折舊、攤銷和增值費用 |
(327,605) |
|
(328,790) |
|
(319,011) |
|
(656,395) |
|
(640,740) |
|
股票薪酬支出 |
(12,399) |
|
(11,323) |
|
(11,878) |
|
(23,722) |
|
(22,321) |
|
收入的現金成本 |
$ 720,796 |
|
$ 665,978 |
|
$ 599,368 |
|
$ 1,386,774 |
|
$ 1,183,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我們的現金成本收入的地域劃分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國的現金收入成本 |
$ 266,682 |
|
$ 245,407 |
|
$ 243,636 |
|
$ 512,089 |
|
$ 483,039 |
|
歐洲、中東和非洲的現金收入成本 |
297,684 |
|
271,179 |
|
215,983 |
|
568,863 |
|
418,831 |
|
亞太地區現金收入成本 |
156,430 |
|
149,392 |
|
139,749 |
|
305,822 |
|
281,201 |
|
收入的現金成本 |
$ 720,796 |
|
$ 665,978 |
|
$ 599,368 |
|
$ 1,386,774 |
|
$ 1,183,071 |
|
|
|
|
|
||||||
(3) |
我們將現金毛利潤定義為收入減去收入的現金成本(定義如上所述)。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
我們將現金運營費用定義為銷售、一般和管理費用減去折舊、攤銷和股票薪酬。我們還將現金運營費用稱為現金銷售、一般和管理費用或 “現金銷售和收購”。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
銷售費用、一般費用和管理費用 |
$ 621,445 |
|
$ 605,545 |
|
$ 564,075 |
|
$ 1,226,990 |
|
$ 1,109,273 |
|
折舊和攤銷費用 |
(132,856) |
|
(130,205) |
|
(113,817) |
|
(263,061) |
|
(228,474) |
|
股票薪酬支出 |
(92,147) |
|
(87,392) |
|
(92,804) |
|
(179,539) |
|
(172,313) |
|
現金運營支出 |
$ 396,442 |
|
$ 387,948 |
|
$ 357,454 |
|
$ 784,390 |
|
$ 708,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
我們將現金銷售和營銷費用定義為銷售和營銷費用減去折舊、攤銷和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和營銷費用 |
$ 215,016 |
|
$ 210,671 |
|
$ 193,727 |
|
$ 425,687 |
|
$ 386,238 |
|
折舊和攤銷費用 |
(51,221) |
|
(50,856) |
|
(49,817) |
|
(102,077) |
|
(97,438) |
|
股票薪酬支出 |
(22,554) |
|
(19,505) |
|
(23,171) |
|
(42,059) |
|
(43,355) |
|
現金銷售和營銷費用 |
$ 141,241 |
|
$ 140,310 |
|
$ 120,739 |
|
$ 281,551 |
|
$ 245,445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
我們將現金一般和管理費用定義為一般和管理費用減去折舊、攤銷和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和管理費用 |
$ 406,429 |
|
$ 394,874 |
|
$ 370,348 |
|
$ 801,303 |
|
$ 723,035 |
|
折舊和攤銷費用 |
(81,635) |
|
(79,349) |
|
(64,000) |
|
(160,984) |
|
(131,036) |
|
股票薪酬支出 |
(69,593) |
|
(67,887) |
|
(69,633) |
|
(137,480) |
|
(128,958) |
|
現金一般和管理費用 |
$ 255,201 |
|
$ 247,638 |
|
$ 236,715 |
|
$ 502,839 |
|
$ 463,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
如上所定義,我們的現金運營支出或現金銷售與收購的地域劃分如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲的現金銷售和收購 |
$ 230,284 |
|
$ 231,881 |
|
$ 211,004 |
|
$ 462,165 |
|
$ 415,467 |
|
EMEA 現金 SG&A |
94,258 |
|
93,525 |
|
87,836 |
|
187,783 |
|
175,123 |
|
亞太地區現金銷售和收購 |
71,900 |
|
62,542 |
|
58,614 |
|
134,442 |
|
117,896 |
|
Cash SG&A |
$ 396,442 |
|
$ 387,948 |
|
$ 357,454 |
|
$ 784,390 |
|
$ 708,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為不包括所得税支出、利息收入、利息支出、其他收入或支出、債務清償損失或收益、折舊、攤銷、增持、股票薪酬支出、重組費用、減值費用、交易成本以及資產出售損益的淨收入,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
$ 207,013 |
|
$ 258,730 |
|
$ 216,242 |
|
$ 465,743 |
|
$ 363,935 |
|
所得税支出 |
37,385 |
|
55,055 |
|
8,635 |
|
92,440 |
|
41,379 |
|
利息收入 |
(23,503) |
|
(19,388) |
|
(4,508) |
|
(42,891) |
|
(6,614) |
|
利息支出 |
99,973 |
|
97,481 |
|
90,826 |
|
197,454 |
|
170,791 |
|
其他費用(收入) |
11,518 |
|
(7,503) |
|
6,238 |
|
4,015 |
|
15,787 |
|
清償債務的(收益)虧損 |
— |
|
(254) |
|
420 |
|
(254) |
|
(109) |
|
折舊、攤銷和增值費用 |
460,461 |
|
458,995 |
|
432,828 |
|
919,456 |
|
869,214 |
|
股票薪酬支出 |
104,546 |
|
98,715 |
|
104,682 |
|
203,261 |
|
194,634 |
|
交易成本 |
5,718 |
|
1,600 |
|
5,063 |
|
7,318 |
|
9,303 |
|
資產出售的(收益)虧損 |
(1,941) |
|
852 |
|
(94) |
|
(1,089) |
|
1,724 |
|
調整後 EBITDA |
$ 901,170 |
|
$ 944,283 |
|
$ 860,332 |
|
$ 1,845,453 |
|
$ 1,660,044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後息税折舊攤銷前利潤的地域劃分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲淨收益(虧損) |
$ (42,264) |
|
$ (40,492) |
|
$ 38,199 |
|
$ (82,756) |
|
$ 18,627 |
|
美洲所得税支出 |
37,385 |
|
55,142 |
|
8,516 |
|
92,527 |
|
41,260 |
|
美洲的利息收入 |
(18,631) |
|
(15,175) |
|
(3,904) |
|
(33,806) |
|
(5,632) |
|
美國的利息支出 |
83,892 |
|
84,280 |
|
82,160 |
|
168,172 |
|
152,890 |
|
美洲的其他支出(收入) |
7,988 |
|
5,104 |
|
(55,803) |
|
13,092 |
|
(79,193) |
|
美國因債務清償而蒙受的損失 |
— |
|
— |
|
420 |
|
— |
|
159 |
|
美洲的折舊、攤銷和增值費用 |
251,594 |
|
245,107 |
|
230,099 |
|
496,701 |
|
460,185 |
|
美國股票薪酬支出 |
69,464 |
|
67,814 |
|
73,677 |
|
137,278 |
|
137,594 |
|
美洲的交易成本 |
2,610 |
|
477 |
|
2,715 |
|
3,087 |
|
5,706 |
|
美國因資產出售而獲得收益 |
710 |
|
2,830 |
|
145 |
|
3,540 |
|
1,183 |
|
美洲調整後的息税折舊攤銷前利 |
$ 392,748 |
|
$ 405,087 |
|
$ 376,224 |
|
$ 797,835 |
|
$ 732,779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歐洲、中東和非洲淨收入 |
$ 151,942 |
|
$ 199,015 |
|
$ 101,638 |
|
$ 350,957 |
|
$ 200,026 |
|
歐洲、中東和非洲所得税支出 |
— |
|
— |
|
119 |
|
— |
|
119 |
|
歐洲、中東和非洲利息收入 |
(2,872) |
|
(2,540) |
|
(525) |
|
(5,412) |
|
(792) |
|
EMEA 利息支出 |
4,557 |
|
4,149 |
|
(112) |
|
8,706 |
|
804 |
|
EMEA 其他支出(收入) |
(2,862) |
|
(16,480) |
|
57,169 |
|
(19,342) |
|
86,340 |
|
EMEA 折舊、攤銷和增值費用 |
123,100 |
|
124,675 |
|
116,070 |
|
247,775 |
|
230,936 |
|
歐洲、中東和非洲股票薪酬支出 |
21,510 |
|
18,836 |
|
19,168 |
|
40,346 |
|
35,280 |
|
歐洲、中東和非洲交易成本 |
2,090 |
|
836 |
|
2,094 |
|
2,926 |
|
3,251 |
|
歐洲、中東和非洲地區資產出售虧損 |
(2,651) |
|
(1,978) |
|
(239) |
|
(4,629) |
|
(237) |
|
歐洲、中東和非洲調整後的息税折舊攤 |
$ 294,814 |
|
$ 326,513 |
|
$ 295,382 |
|
$ 621,327 |
|
$ 555,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亞太地區淨收入 |
$ 97,335 |
|
$ 100,207 |
|
$ 76,405 |
|
$ 197,542 |
|
$ 145,282 |
|
亞太地區所得税優惠 |
— |
|
(87) |
|
— |
|
(87) |
|
— |
|
亞太地區利息收入 |
(2,000) |
|
(1,673) |
|
(79) |
|
(3,673) |
|
(190) |
|
亞太地區利息支出 |
11,524 |
|
9,052 |
|
8,778 |
|
20,576 |
|
17,097 |
|
亞太地區其他開支 |
6,392 |
|
3,873 |
|
4,872 |
|
10,265 |
|
8,640 |
|
亞太地區因債務清償而獲益 |
— |
|
(254) |
|
— |
|
(254) |
|
(268) |
|
亞太地區的折舊、攤銷和增值費用 |
85,767 |
|
89,213 |
|
86,659 |
|
174,980 |
|
178,093 |
|
亞太地區股票薪酬支出 |
13,572 |
|
12,065 |
|
11,837 |
|
25,637 |
|
21,760 |
|
亞太交易成本 |
1,018 |
|
287 |
|
254 |
|
1,305 |
|
346 |
|
亞太地區因資產出售而獲得收益 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
778 |
|
亞太區調整後的息税折舊攤銷前 |
$ 213,608 |
|
$ 212,683 |
|
$ 188,726 |
|
$ 426,291 |
|
$ 371,538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) |
我們將現金毛利率定義為現金毛利除以收入。 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我們按地理區域劃分的現金毛利率如下所示: |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國的現金毛利率 |
70 % |
|
72 % |
|
71 % |
|
71 % |
|
70 % |
|
歐洲、中東和非洲現金毛利率 |
57 % |
|
61 % |
|
64 % |
|
59 % |
|
64 % |
|
亞太地區現金毛利率 |
65 % |
|
65 % |
|
64 % |
|
65 % |
|
64 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) |
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
44 % |
|
46 % |
|
45 % |
|
45 % |
|
45 % |
|
EMEA 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
43 % |
|
47 % |
|
49 % |
|
45 % |
|
48 % |
|
亞太區調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
48 % |
|
50 % |
|
49 % |
|
49 % |
|
48 % |
|
|
|
|
|
||||||
(11) |
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤流入率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤增量除以增量收入增長,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤——本期 |
$ 901,170 |
|
$ 944,283 |
|
$ 860,332 |
|
$ 1,845,453 |
|
$ 1,660,044 |
|
減去調整後的息税折舊攤銷前利潤——上期 |
(944,283) |
|
(838,740) |
|
(799,712) |
|
(1,709,656) |
|
(1,573,875) |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤增長 |
$ (43,113) |
|
$ 105,543 |
|
$ 60,620 |
|
$ 135,797 |
|
$ 86,169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入-本期 |
$ 2,018,408 |
|
$ 1,998,209 |
|
$ 1,817,154 |
|
$ 4,016,617 |
|
$ 3,551,601 |
|
減去收入——前一時期 |
(1,998,209) |
|
(1,870,845) |
|
(1,734,447) |
|
(3,711,504) |
|
(3,381,554) |
|
收入增長 |
$ 20,199 |
|
$ 127,364 |
|
$ 82,707 |
|
$ 305,113 |
|
$ 170,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤流通率 |
(213) % |
|
83 % |
|
73 % |
|
45 % |
|
51 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
FFO的定義為淨收益或虧損,不包括處置房地產資產的損益、房地產資產的折舊和攤銷以及未合併的合資企業和非控股權益在這些項目中的份額的調整。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
$ 207,013 |
|
$ 258,730 |
|
$ 216,242 |
|
$ 465,743 |
|
$ 363,935 |
|
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
17 |
|
56 |
|
80 |
|
73 |
|
(160) |
|
歸屬於Equinix的淨收益 |
207,030 |
|
258,786 |
|
216,322 |
|
465,816 |
|
363,775 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房地產貶值 |
283,673 |
|
283,681 |
|
278,046 |
|
567,354 |
|
558,242 |
|
處置不動產損失 |
1,175 |
|
2,561 |
|
1,850 |
|
3,736 |
|
4,695 |
|
對未合併合資企業FFO的調整 |
3,362 |
|
3,124 |
|
2,131 |
|
6,486 |
|
4,281 |
|
歸屬於普通股股東的 FFO |
$ 495,240 |
|
$ 548,152 |
|
$ 498,349 |
|
$ 1,043,392 |
|
$ 930,993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(13) |
AFFO的定義為FFO,不包括非房地產資產的折舊和攤銷費用、增量、股票薪酬、股票慈善捐款、重組費用、減值費用、交易成本、安裝收入調整、直線租金支出調整、合同成本調整、遞延融資成本和債務折扣及溢價的攤銷、債務清償損益、所得税支出調整、已終止業務的淨收益或虧損,的税收,經常性資本未合併的合資企業和非控股權益在這些項目中的份額從FFO到AFFO的支出和調整。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於普通股股東的 FFO |
$ 495,240 |
|
$ 548,152 |
|
$ 498,349 |
|
$ 1,043,392 |
|
$ 930,993 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安裝收入調整 |
6,121 |
|
(2,237) |
|
(34) |
|
3,884 |
|
811 |
|
直線租金支出調整 |
10,614 |
|
1,179 |
|
4,207 |
|
11,793 |
|
7,867 |
|
遞延融資成本、債務折扣和保費的攤銷 |
4,653 |
|
4,590 |
|
4,536 |
|
9,243 |
|
8,740 |
|
合同成本調整 |
(13,735) |
|
(6,682) |
|
(7,891) |
|
(20,417) |
|
(22,830) |
|
股票薪酬支出 |
104,546 |
|
98,715 |
|
104,682 |
|
203,261 |
|
194,634 |
|
股票型慈善捐款 |
2,543 |
|
— |
|
14,039 |
|
2,543 |
|
14,039 |
|
非房地產折舊費用 |
125,535 |
|
120,945 |
|
103,349 |
|
246,480 |
|
208,924 |
|
攤銷費用 |
52,428 |
|
52,474 |
|
51,875 |
|
104,902 |
|
101,444 |
|
增值費用 |
(1,175) |
|
1,895 |
|
(442) |
|
720 |
|
604 |
|
經常性資本支出 |
(39,672) |
|
(21,729) |
|
(34,775) |
|
(61,401) |
|
(58,656) |
|
清償債務的(收益)虧損 |
— |
|
(254) |
|
420 |
|
(254) |
|
(109) |
|
交易成本 |
5,718 |
|
1,600 |
|
5,063 |
|
7,318 |
|
9,303 |
|
所得税支出(福利)調整 |
1,542 |
|
1,582 |
|
(49,683) |
|
3,124 |
|
(50,006) |
|
對未合併合資企業AFFO的調整 |
(96) |
|
1,563 |
|
(2,303) |
|
1,467 |
|
(1,734) |
|
歸屬於普通股股東的AFFO |
$ 754,262 |
|
$ 801,793 |
|
$ 691,392 |
|
$ 1,556,055 |
|
$ 1,344,024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(14) |
以下是我們如何將調整後的息税折舊攤銷前利潤與AFFO進行對賬: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
調整後 EBITDA |
$ 901,170 |
|
$ 944,283 |
|
$ 860,332 |
|
$ 1,845,453 |
|
$ 1,660,044 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扣除利息收入的利息支出 |
(76,470) |
|
(78,093) |
|
(86,318) |
|
(154,563) |
|
(164,177) |
|
遞延融資成本、債務折扣和保費的攤銷 |
4,653 |
|
4,590 |
|
4,536 |
|
9,243 |
|
8,740 |
|
所得税支出 |
(37,385) |
|
(55,055) |
|
(8,635) |
|
(92,440) |
|
(41,379) |
|
所得税支出(福利)調整 |
1,542 |
|
1,582 |
|
(49,683) |
|
3,124 |
|
(50,006) |
|
直線租金支出調整 |
10,614 |
|
1,179 |
|
4,207 |
|
11,793 |
|
7,867 |
|
股票型慈善捐款 |
2,543 |
|
— |
|
14,039 |
|
2,543 |
|
14,039 |
|
合同成本調整 |
(13,735) |
|
(6,682) |
|
(7,891) |
|
(20,417) |
|
(22,830) |
|
安裝收入調整 |
6,121 |
|
(2,237) |
|
(34) |
|
3,884 |
|
811 |
|
經常性資本支出 |
(39,672) |
|
(21,729) |
|
(34,775) |
|
(61,401) |
|
(58,656) |
|
其他收入(支出) |
(11,518) |
|
7,503 |
|
(6,238) |
|
(4,015) |
|
(15,787) |
|
處置不動產損失 |
1,175 |
|
2,561 |
|
1,850 |
|
3,736 |
|
4,695 |
|
對未合併的合資企業和非控股權益的調整 |
3,283 |
|
4,743 |
|
(92) |
|
8,026 |
|
2,387 |
|
資產出售收益(虧損)調整 |
1,941 |
|
(852) |
|
94 |
|
1,089 |
|
(1,724) |
|
歸屬於普通股股東的AFFO |
$ 754,262 |
|
$ 801,793 |
|
$ 691,392 |
|
$ 1,556,055 |
|
$ 1,344,024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(15) |
計算歸屬於Equinix的基本和攤薄後每股FFO和AFFO的股份如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用於計算每股基本淨收益、每股FFO和每股AFFO的股份 |
93,535 |
|
92,971 |
|
91,036 |
|
93,253 |
|
90,904 |
|
稀釋性證券的影響: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
員工權益獎勵 |
322 |
|
369 |
|
226 |
|
346 |
|
309 |
|
用於計算攤薄後每股淨收益、每股FFO和每股AFFO的股份 |
93,857 |
|
93,340 |
|
91,262 |
|
93,599 |
|
91,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本 FFO |
$ 5.29 |
|
$ 5.90 |
|
$ 5.47 |
|
$ 11.19 |
|
$ 10.24 |
|
攤薄後每股 FFO |
$ 5.28 |
|
$ 5.87 |
|
$ 5.46 |
|
$ 11.15 |
|
$ 10.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本AFFO |
$ 8.06 |
|
$ 8.62 |
|
$ 7.59 |
|
$ 16.69 |
|
$ 14.79 |
|
攤薄後的每股AFFO |
$ 8.04 |
|
$ 8.59 |
|
$ 7.58 |
|
$ 16.62 |
|
$ 14.74 |
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