美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14A

根據第 14 (a) 條提出的委託聲明

1934 年的《證券交易法》

由 註冊人提交

由註冊人以外的一方提交 ☐

選中相應的複選框：

初步委託書

☐	機密，僅供委員會使用（由規則 14a-6 (e) (2) 允許）

☐

最終委託書

☐

權威附加材料

☐	根據 §240.14a-12 徵集材料

第一艦隊收購公司

（其章程中規定的註冊人姓名）

（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

無需付費。

☐	事先用初步材料支付的費用。

☐	根據《交易法》第 14a6 (i) (1) 和 0-11 條第 25 (b) 項要求在附錄表上計算的費用

初步代理材料

有待完成

致艦隊收購公司股東的信我

市場街 1760 號，602 套房

賓夕法尼亞州費城 19103

尊敬的 Armada 收購公司 I 股東：

誠邀你參加特拉華州 公司 Armada Accucision Corp. I 的特別會議（海軍），將於美國東部時間2023年上午作為 虛擬會議舉行，或者在其他時間，在其他日期和會議可能休會的其他地點舉行（股東會議”).

您可以通過訪問 參加虛擬股東大會、投票和通過網絡直播提交問題https://www.cstproxy.com/[•]。請看看關於股東大會的問題和答案 —怎麼做我參加虛擬股東 會議？在隨附的委託書中瞭解更多信息。即使你計劃在線參加股東大會，也請立即在網上提交代理投票，或者，如果你在 郵件中收到了打印的委託書，請填寫、註明日期、簽署並寄回所附的委託書，這樣你的股票就會出現在股東大會上。

所附的股東大會通知和委託書描述了Armada將在股東大會上開展的業務，並提供了您在對股票進行投票時應考慮的有關Armada的信息。正如 所附委託書中更全面地描述的那樣，該委託書的日期為2023年，首次郵寄給股東，股東大會的目的是 對以下提案進行審議和表決：

1. 第1號提案延期修正提案為了修改 Armadas 修訂和重述的公司註冊證書（經修訂），公司註冊證書) 延長日期 (終止日期）據此，Armada 必須完成業務合併（ 章程延期) 從 2023 年 8 月 17 日起（原始終止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下 選擇將終止日期以每月完成業務合併，最多延長五次，在章程延期日期之後每次再延長一個月（ 板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每個其他章程延期 日期），或者在最初的終止日期之後總共六個月，除非企業合併是在原終止日期之前關閉的（延期修正提案)；以及

2. 第 2 號提案休會提案如有必要，將股東大會延期至稍後的某個或多個日期，(i) 如果根據股東大會時的表決結果，普通股不足，面值為每股0.0001美元， 允許進一步徵求和投票代理人（普通股）在Armada 的資本中（親自或通過代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）普通股持有人選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股票，使Armada 不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案”).

隨附的委託書中更全面地描述了 延期修正提案和休會提案中的每一項提案。在投票之前，請花點時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，則在 股東大會之日起五個工作日內，發起人（或其一個或多個關聯公司、成員或第三方指定人）（貸款人）應向信託賬户（定義見下文）存入 $，以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。此外， 如果

如果 Armada在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則延期修正提案獲得批准，章程延期生效，則Armada可以根據董事會的決議，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共延長一個月）再延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將每次此類每月延期將 $存入信託賬户，總存款額不超過美元（如果所有另外五次月度 延期都已行使），以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。如果Armada完成業務合併，它將根據貸款人的選擇， 償還期票下貸款的金額，或者將根據該期票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與Armada在Armadas首次公開募股完成時在私募中發行的Armada股票相同。如果Armada沒有在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從 信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

延期修正提案的目的是讓Armada 有更多時間完成截至2021年12月17日的某些業務合併協議所設想的擬議交易，該協議於2022年11月10日修訂，並根據2023年6月16日的 修正和重述契約的條款進行了進一步修訂和重述（因為該協議可能會根據其條款不時修改、補充或以其他方式修改）業務合併協議），在Armada和Armada中，根據英格蘭和威爾士法律組建的私人有限公司 Rezolve Limited，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 Rezolve AI Limited，註冊號為14573691（Rezolve) 和特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. (Rezolve 合併訂閲），其中除其他外，規定了 (i) 收盤前的分割（收盤前分拆者）根據英國立法，根據英國立法，(x) Rezolve Limited的部分業務和資產（即其所有業務和資產，Rezolve 信息技術（上海）有限公司及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve 信息技術（上海）有限公司北京分公司的某些股份以及某些其他除外資產 將轉讓給 Rezolve 用於Rezolve發行與Rezolve Limited相同類別的股份，供其原始股東分配Rezolve Limited根據其在收盤前分拆前持有的Rezolve Limited各類別股份的比例，(y) Rezolve 將被分配、假設和/或重新發行目前由Rezolve Limited發行的有擔保可轉換票據， (z) Rezolve Limited 將清盤，(ii) Armada 與 Rezolve Merger Sub 的合併，Armada 繼續作為倖存實體（合併），因此 預收盤分拆和合並完成後，Armada 將成為 Rezolve 的全資子公司（與《業務合併協議》中描述的其他交易合併，即 業務合併）。有關業務合併協議、擬議業務合併（定義見下文）和收盤前分拆的更多信息，請參閲我們於2023年6月20日向美國證券交易委員會（SEC）提交的 表格8-K的最新報告。目前，您不會被要求對企業合併進行投票。

儘管 Armada 和《業務合併協議》的其他各方正在努力滿足完成 擬議業務合併的條件（關閉），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了註冊聲明（其中包括其中的 Armada 初步委託書/招股説明書 ）（企業合併註冊聲明）已宣佈生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前沒有足夠的時間來完成《業務合併 協議》所設想的交易（擬議的業務合併）。因此，董事會認為，為了能夠完成業務合併，獲得租約延期符合艦隊的最大利益。因此， 董事會已確定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東就有機會參與我們未來的投資。

公司註冊證書規定，Armada必須在2023年8月17日之前完成其初始業務合併。 Armadas 董事會已確定，尋求延長終止日期並讓 Armadas 股東批准延期修正提案，以便有一段額外的時間來完成業務合併，這符合Armada的最大利益。如果沒有章程延期，Armada認為，Armada將無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，Armada將被禁止完成 業務合併，並被迫清算。

正如公司註冊證書所設想的那樣，Armadas 普通股 的持有人，面值為每股0.0001美元（普通股），作為 Armadas 首次公開募股中出售的單位的一部分發行（公開股票）可以選擇贖回其全部或部分公共股份，以 換取信託賬户中持有的按比例分配的資金（信託賬户）如果章程延期得以實施，則為持有首次公開募股的部分收益而設立（ 兑換），無論這些公眾股東如何對延期修正提案進行投票。如果延期修正提案獲得股東必要投票的批准，則贖回後剩餘的公共股份 持有人將保留在企業合併或清算中贖回其公共股份的權利，但須遵守經章程 延期章程修訂的公司註冊證書中規定的任何限制。

2023年，也就是本委託書發佈之日之前 的最新可行日期，根據截至2023年 信託賬户的存款總額約為美元（包括以前未向Armada發放用於納税的利息）除以當時已發行公共股票的總數 ，每股贖回價格約為美元。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額計算，包括在 信託賬户中持有但未發放給 Armada 用於納税的資金所賺取的利息。2023年，納斯達克股票市場有限責任公司普通股的收盤價為 $。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權 將使公眾股東獲得大約 $ [更多/更少]每股比在公開市場上出售股票時的每股（基於截至2023年的每股 股贖回價格）。即使每股市場價格 低於上述贖回價格，Armada也無法向股東保證他們能夠在公開市場上出售普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。Armada認為，如果Armada在終止日當天或之前沒有完成業務合併，這種贖回權使其公眾股東能夠決定 是否將投資再維持一段時間。

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，以每股 價格贖回公共股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息信託賬户中持有且以前未發放給 Armada 的資金（減去應付税款，不超過 $ 支付解散費用的100,000利息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利， （如果有）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散，但須經Armadas剩餘股東和董事會的批准，在每種情況下都必須遵守Armadas規定的義務 特拉華州通用公司法 (DGCL）對債權人的債權和其他適用法律的要求作出規定。信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配， 如果Armada解散並清算信託賬户，該認股權證將一文不值。

在不違反上述規定的前提下， 延期修正提案的批准需要大多數已發行和流通普通股的贊成票。

休會提案的批准 需要股東在股東大會上親自代表或代理人投的多數票的贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案的情況下，休會提案才會付諸表決，或者如果由於與延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票 Market LLC的持續上市要求。

董事會已將2023年 的營業結束時間定為確定Armadas股東有權在股東大會及其任何續會 上收到通知並進行投票的日期。只有當天普通股的登記持有人才有權在股東大會或其任何續會上計算其選票。

艦隊委員會認為，艦隊獲得憲章延期符合艦隊的最大利益。經過仔細考慮 所有相關因素，董事會確定延期修正提案和休會提案符合Armada及其股東的最大利益，並宣佈這是可取的，並建議你投票或下達 指示，投票支持延期修正提案和休會提案。

你的投票非常重要 。無論您是否計劃參加股東大會，請按照隨附的委託書中的説明儘快投票，以確保您的股票在 股東大會上得到代表和投票。如果您通過銀行、經紀人或其他被提名人以街道名義持有股票，則需要遵循銀行、經紀人或其他被提名人提供給您的指示，以確保您的股票在股東大會上得到代表和投票。延期修正提案的批准需要大多數已發行和流通普通股的贊成票。休會提案的批准需要親自出席或通過代理人出席並有權在股東大會上進行表決的已發行和已發行普通股持有人投贊成票 的贊成票。

如果您在沒有註明希望如何投票的情況下簽名、註明日期並退還代理卡，則您的代理人將被投票支持股東大會上提出的每項提案 。如果你未能歸還代理卡，或者沒有指示銀行、經紀人或其他被提名人如何投票，也沒有親自出席股東大會，則結果是 為了確定股東大會是否有法定人數，你的股票將不被計算在內，也不會對提案是否獲得批准產生任何影響。如果您是登記在冊的股東，並且參加了股東大會並希望親自投票 ，則可以撤回代理人並親自投票。

要行使贖回權，您必須以書面形式要求您的 普通股按比例兑換信託賬户中持有的資金的一部分，並在最初安排的股東大會日期前至少兩個工作日將您的股票投標給ARMADAS TRANSFER AGENT。為了 行使您的贖回權，您需要表明自己是受益持有人，並在書面要求中提供您的法定姓名、電話號碼和地址。您可以通過向過户代理人投標或交付股票（以及 證書（如果有）和其他贖回表格，或者使用存款信託公司的DWAC（存款 在託管人處提款）以電子方式投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）來投標股票。如果您以街道名義持有股票，則需要指示銀行或經紀商的客户經理從您的賬户中提取股票，以便行使贖回權。

隨函附上委託書，其中包含有關股東大會、延期修正提案和 休會提案的詳細信息。無論你是否計劃參加股東大會，Armada都敦促你仔細閲讀本材料並對股票進行投票。

根據Armada Acquisition Corp. I 董事會的命令

斯蒂芬·P·赫伯特

主席

艦隊收購公司我

市場街 1760 號，602 套房

賓夕法尼亞州費城 19103

股東特別大會的通知

艦隊收購公司我

將於 2023 年舉行

致Armada Acquisition Corp. I 的股東：

特此通知，特拉華州公司 Armada Acquisition Corp. I 舉行特別會議（海軍），將於 2023 年美國東部時間上午 舉行（股東會議) 作為虛擬會議，或在 其他時間，在其他日期和會議可能休會的其他地點（股東會議”).

您可以通過訪問 參加虛擬股東大會、投票和通過網絡直播提交問題https://www.cstproxy.com/[•]。請看看關於股東大會的問題和答案 —怎麼做我參加虛擬股東 會議？在隨附的委託書中瞭解更多信息。即使你計劃在線參加股東大會，也請立即在網上提交代理投票，或者，如果你在 郵件中收到了打印的委託書，請填寫、註明日期、簽署並寄回所附的委託書，這樣你的股票就會出現在股東大會上。

誠摯地邀請你 參加股東大會，該會議旨在審議和表決 (i) 修改經修訂和重述的公司註冊證書的延期修正提案（公司註冊證書 ) 延長日期 (終止日期）據此，Armada 必須完成業務合併（章程延期) 從 2023 年 8 月 17 日起（原始終止日期 ）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下，根據Armadas董事會決議，選擇將終止日期以每月完成業務合併 延長至五次 至五次，每次延長一個月（板），如果特拉華州有限責任公司 Armada Sponsor LLC 提出要求（ 贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每個其他章程延期日期）或 原始終止日期之後的總共六個月，除非業務合併在此之前關閉（延期修正提案)，以及 (ii) 將股東大會延期至稍後的日期 或必要時延期的延期提案，(a) 如果根據股東大會時的表決結果，艦隊普通股不足，則允許進一步徵求代理人並進行投票（普通襪子) 代表 （親自或通過代理人）批准延期修正提案，或 (b) 普通股持有人選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股票，使Armada不遵守 納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案），下文隨附的委託書將更全面地描述每份委託書，該委託書的日期為 ，2023 年，首次在該日期或該日期前後郵寄給股東。擬在股東大會上表決的提案全文如下：

1. 第1號提案延期修正提案為了修改 Armadas 修訂和重述的公司註冊證書（如 修訂的那樣），公司註冊證書) 延長日期 (終止日期）據此，Armada 必須完成業務合併（章程延期) 從 2023 年 8 月 17 日起（原始終止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下，根據Armadas董事會決議，選擇將終止日期以每月完成業務 合併，最多延長五次，每次延期一個月（板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（ 贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每個其他章程延期日期），或者在原始 終止日期之後總共六個月，除非企業合併在此之前關閉（延期修正提案)；以及

2. 第 2 號提案休會提案如有必要，將股東大會 延期至以後的某個日期，(i) 如果根據股東大會時的表決結果，普通股不足，面值為每股0.0001美元（ ），則允許進一步徵求代理人並進行投票普通股）在Armada的資本中（親自或通過代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）普通股持有人選擇贖回與延期修正提案有關的一定數量的股票，使Armada無法遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案”).

隨附的委託書中對每項延期修正提案和休會提案進行了更全面的描述。在投票之前，請花點時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。

如果延期修正提案 獲得批准並且章程延期生效，則貸款人應在股東大會之日起的五個工作日內向信託賬户（定義見下文）存款 $，以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。此外，如果延期 修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果Armada在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據發起人的要求，根據董事會的決議，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共最多額外六個月 個月才能完成業務合併），前提是貸款人將在每次此類每月延期時向信託賬户存入美元，總存款額不超過 $（如果所有額外的每月延期都已行使），以換取 Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇償還期票下貸款的金額，或者將該期票下貸款的部分或全部金額轉換為 普通股，這些股票將與Armadas首次公開募股完成時在私募中發行的Armada股票相同。如果Armada沒有在 適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

延期修正提案的目的是讓艦隊有更多時間完成初始業務合併 (a 業務合併）。目前，您不會被要求對企業合併進行投票。

公司註冊證書 規定，Armada必須在2023年8月17日之前完成其初始業務合併。Armadas董事會已確定，尋求延長終止日期並讓 Armadas股東批准延期修正提案，以便有更多時間完成業務合併，符合Armada的最大利益。如果沒有章程延期，Armada認為，Armada將無法在終止日期當天或之前完成業務 合併。如果發生這種情況，Armada將被禁止完成業務合併，並被迫清算。

艦隊委員會認為，如果需要，艦隊獲得憲章延期符合艦隊的最大利益。在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定延期修正提案和休會提案符合Armada及其股東的最大利益，宣佈延期修正提案和休會提案是可取的，並建議你投票或 指示對延期修正提案和延期提案投贊成票。

延期修正提案的目的是讓Armada有更多時間完成截至2021年12月17日的某些業務合併協議所設想的擬議交易，該協議於2022年11月10日修訂， 根據2023年6月16日的修正和重述契約的條款進一步修訂和重述（因為該協議可能會根據其條款不時修改、補充或以其他方式修改）商業 合併協議），Armada、根據英格蘭和威爾士法律組建的私人有限公司 Rezolve Limited、Rezolve AI Limited，這是一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 ，註冊號為 14573691 (Rezolve）和特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc.（Rezolve 合併訂閲)，除其他外，它規定了 (i) 收盤前的分割（收盤前分拆者）根據英國立法， (x) 屬於Rezolve Limited的部分業務和資產（即其所有業務和資產，但Rezolve 信息技術（上海）有限公司及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve 信息技術（上海）有限公司北京分公司的某些股份除外

不包括的資產）將轉讓給 Rezolve，以換取 Rezolve 發行與 Rezolve Limited 相同類別的股票，然後按他們在收盤前分拆前持有的每類股份的比例分配給 Rezolve Limited，(y) Rezolve 將分配、假設和/或 重新發行有擔保股份然後，目前由 Rezolve Limited 和 (z) Rezolve Limited 發行的可轉換票據將被清盤，(ii) Armada 與 Rezolve Merger 的合併訂閲，Armada繼續作為倖存實體（ 合併），因此在收盤前分拆和合並完成後，Armada將成為Rezolve的全資子公司（與 《業務合併協議》中描述的其他交易合併，業務合併）。有關業務合併協議、擬議業務合併（定義見下文）和 預收盤分拆的更多信息，請參閲我們於2023年6月20日向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K表最新報告。目前 並未被要求對企業合併進行投票。

儘管Armada和業務合併協議的其他各方正在努力滿足完成擬議業務合併（收盤）的條件，包括Rezolve已在F-4表格（其中包括Armada的初步委託書/招股説明書）上提交了註冊聲明（企業合併註冊聲明）已宣佈生效，在 2023 年 8 月 17 日之前沒有足夠的時間完成《業務合併協議》所設想的交易（已提議 業務合併）。因此，董事會認為，為了能夠完成業務合併，獲得章程延期符合Armada的最大利益。因此，董事會已確定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東就有機會 參與我們的未來投資。

正如公司註冊證書所設想的那樣，Armadas普通股的持有人每股面值 0.0001美元（普通股），作為 Armadas 首次公開募股中出售的單位的一部分發行（公開股票）可以選擇贖回其全部或部分公開股份，以換取 按比例兑換信託賬户中持有的資金部分（信託賬户）為持有首次公開募股的部分收益而設立（首次公開募股），如果 Charter 延期已實施（兑換），無論這些公眾股東如何對延期修正提案進行投票。如果延期修正提案獲得股東必要投票的批准， 贖回後剩餘的公共股票持有人將保留在業務合併或清算中贖回其公共股份的權利，但須遵守經章程延期修訂的 公司註冊證書中規定的任何限制。

2023，也就是本委託書發佈之日之前的最近可行日期，根據截至2023年 信託賬户的存款總額約為美元（包括之前未向Armada 發放的用於納税的利息）除以當時已發行公共股票的總數，每股贖回價格約為美元。每股贖回價格將根據股東會議前兩個工作日存入信託賬户的總金額計算，包括信託賬户中持有但未發放給Armada繳税的資金所賺取的利息。2023年 納斯達克股票市場有限責任公司普通股的收盤價為美元。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權將使公眾股東獲得約$ [更多/更少]每股比在 公開市場上出售股票時的價格（基於截至2023年的每股贖回價格）。Armada無法向股東保證，即使每股的市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股 ，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。Armada認為，如果Armada在終止日當天或之前沒有完成業務合併，這種贖回權 使其公眾股東能夠決定是否將投資再維持一段時間。

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，以每股 的價格贖回公共股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息信託賬户中持有且之前未發放給 Armada 的資金（減去應繳税款，最多100,000美元的利息用於支付解散費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括 獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快進行清算和解散，前提是Armadas剩餘股東和董事會的批准，在每種情況下 都必須遵守阿瑪達斯規定的義務特拉華州通用公司法 (DGCL)對債權人的債權和其他適用法律的要求作出規定. 信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配，如果Armada解散並清算信託賬户，Armada的認股權證將一文不值。

如果進行清算，發起人、Armadas高級管理人員和董事以及另一位創始人股票持有人將不會收到信託賬户中持有的任何 款項，因為他們擁有首次公開募股前向發起人發行的525萬股普通股以及發起人在 首次公開募股完成的同時進行的私募中購買的459,500股普通股發售。因此，將僅對公開股票進行清算分配。

要行使贖回權，您必須以書面形式要求將您的普通股 按比例兑換信託賬户中持有的資金的一部分，並在最初安排的股東大會日期前至少兩個工作日將您的股票投標給ARMADAS TRANSFER AGENT。為了行使您的 贖回權，您需要表明自己是受益持有人，並在書面要求中提供您的法定姓名、電話號碼和地址。您可以通過向過户代理人投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格），或者使用存款信託公司的DWAC（在 託管人處提取存款）以電子方式投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）來投標股票。如果您以街道名義持有股票，則需要指示銀行或經紀商的客户經理從您的賬户中提取股票，以便行使贖回權。

關於對特殊目的收購公司的監管（SPAC）與Armada一樣， SEC於2022年3月30日發佈了擬議規則，內容涉及SPAC在多大程度上可能受到經修訂的1940年《投資公司法》的監管。該提案與美國證券交易委員會 工作人員最近採取的不太正式的立場一致。為了降低被視為經營一家未註冊投資公司的風險，Armada目前打算在股東大會之前，指示在信託賬户方面擁有 的受託人 Continental Stock Transfer & Trust Company 清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場基金，然後將信託賬户中的資金以現金形式存入 銀行的計息活期存款賬户完成業務合併並清算Armada。目前，此類存款賬户的年利率約為2.5-3.0％，但此類存款賬户的利率為 浮動利率，Armada無法向您保證該利率不會大幅下降或上升。

在不違反上述規定的前提下， 批准延期修正提案需要大多數已發行和流通普通股的贊成票。

休會提案的批准需要股東在股東大會上親自代表或 代理人所投的多數票的贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者如果由於與 延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，才會將休會提案付諸表決。

2023 年收盤時 普通股持有量創歷史新高（記錄日期）有權在股東大會上投票或投票。在 記錄日，已發行和流通的普通股為9,218,352股。Armadas 認股權證沒有投票權。

發起人和 Armada（初始股東）的高管和董事打算對其所有普通股投贊成在股東大會上提出的提案。截至隨附的委託書發佈之日， 初始股東持有已發行和流通普通股的60.2％，Armadas的高級管理人員和董事尚未購買任何公開股票，但可以隨時購買。因此，除了初始股東外， (i) 如果所有普通股都派代表出席股東大會並投票，延期修正提案的批准將不需要公眾股東持有任何普通股，如果只有達到法定人數所需的股票出席股東大會並投票，則不要求公眾股東持有任何普通股 股；以及（ii) 休會提案的批准不需要公眾持有任何普通股 股東，前提是所有普通股都有代表出席股東大會並投票，如果只有達到法定人數所需的股份 出席股東大會並投票，則不要求公眾股東持有任何普通股。

隨附的委託書包含有關 股東大會、延期修正提案和休會提案的重要信息。無論你是否計劃參加股東大會，Armada都敦促你仔細閲讀本材料並對股票進行投票。

隨附的委託書日期為 ，2023年，首次在該日期或該日期前後郵寄給股東。

根據 Armada Acquisition Corp. I 董事會命令

斯蒂芬·P·赫伯特

主席

2023

目錄

關於前瞻性陳述的警示性説明			2
風險因素			3
有關股東大會的問題和答案			6
特別股東大會			19
第 1 號提案延期修正提案			24
第 2號提案休會提案			30
行使 贖回權的股東需要考慮的美國聯邦所得税的某些重要注意事項			31
艦隊的業務以及有關艦隊的某些信息			38
證券的實益所有權			38
未來的股東提案			39
住户信息			39
在這裏你可以找到更多信息			40

i

艦隊收購公司我

委託聲明

對於

股東特別會議

將於 2023 年 7 月舉行

本委託書和隨附的委託書是為我們的董事會徵集代理人而提供的 （板）供特拉華州公司 Armada Accucision Corp. I 的特別會議上使用（海軍,” “我們,” “我們或者我們的），將於 2023 年 上午作為虛擬會議舉行，或者在其他時間，在其他日期和會議可能休會的其他地點 舉行（股東會議”).

你的投票很重要。無論您持有多少股票，您的 股票都必須派代表出席股東大會。因此，我們敦促你在方便時儘早簽發並歸還隨附的信封中的代理卡，信封中也已提供。

1

關於前瞻性陳述的警示性説明

本委託書中包含的某些陳述構成聯邦證券法 所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表達。前瞻性陳述反映了 Armada目前對Armadas資本資源和經營業績等的看法。同樣，Armadas財務報表以及Armadas關於市場狀況和 運營業績的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過使用諸如展望、相信、期望、潛力、 繼續、可能、將、應該、可能、近似、預測、打算、計劃、估計、 預期或這些詞語或其他類似詞語或短語的負面版本等術語來識別這些前瞻性陳述。

本委託書中包含的前瞻性陳述 反映了Armadas當前對未來事件的看法，並受到許多已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在顯著差異 。Armada 不保證所描述的交易和事件會如上所述發生（或根本不會發生）。除其他外，以下因素可能導致 實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果存在重大差異：

•

Armadas 完成業務合併的能力（定義見下文）；

•

業務合併的預期收益；

•

Armada 普通股（定義見下文）和其他證券的市場價格和流動性的波動性；以及

•

使用信託賬户中未持有的資金（定義見下文）或Armada從 信託賬户餘額的利息收入中獲得的資金。

雖然前瞻性陳述反映了Armadas的真誠信念，但它們並不能保證未來的表現。除非適用法律要求，否則Armada不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映本委託書發佈之日後基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化 。要進一步討論這些因素以及其他可能導致 Armadas 未來業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中表達的 存在顯著差異的因素，請參閲以下標題為風險因素在Armada向美國證券交易委員會提交的其他報告中（秒）。您不應過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於Armada（或發表前瞻性陳述的第三方）目前獲得的信息。

2

風險因素

在 決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們 (i) 2021年8月16日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股招股説明書、(ii) 截至2022年9月30日向美國證券交易委員會提交的截至2022年9月30日的10-K表年度報告以及 (iii) 我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的所有風險。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的 交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。上述文件及以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們 沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們清算的重要因素。

無法保證章程延期將使我們能夠完成業務合併。

批准章程延期（定義見下文）涉及許多風險。即使章程延期獲得批准，Armada也無法保證 業務合併將在章程延期日期（定義見下文）或相關的額外章程延期日期（定義見下文）（如適用）之前完成。我們完成任何業務合併的能力 取決於多種因素，其中許多因素是我們無法控制的。如果章程延期獲得批准，Armada預計將尋求股東批准業務合併。我們必須向股東提供贖回與延期修正提案相關的 股票的機會，並且在股東投票批准業務合併時，我們將被要求再次向股東提供贖回權。即使章程延期或業務 合併已獲得股東的批准，贖回也可能使我們沒有足夠的現金以商業上可接受的條件完成業務合併，或者根本無法完成業務合併。事實上，我們將有與延期修正提案相關的單獨贖回期 ，業務合併投票可能會加劇這些風險。除了與贖回要約或清算有關外，我們的股東可能無法收回投資，除非 通過在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能會波動，無法保證股東能夠以優惠的價格出售我們的股票，或者根本無法保證我們的股票。

法律或法規的變更或此類法律或法規的解釋或適用方式，或者不遵守任何法律、法規、 解釋或應用，可能會對我們的業務產生不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。

我們受國家、地區、州和 地方政府和非美國司法管轄區的法律法規以及此類法律和法規的解釋和適用的約束。特別是，我們必須遵守美國證券交易委員會的某些要求以及其他法律和監管要求，我們完成初始業務合併可能取決於我們遵守某些法律、法規、解釋和應用的能力，任何合併後的公司都可能受到其他法律、法規、解釋和申請的約束。遵守、 和監測上述內容可能很困難、耗時且成本高昂。這些法律法規及其解釋和適用也可能不時發生變化，這些變化可能會對我們的 業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。不遵守所解釋和適用的適用法律或法規可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們 談判和完成初始業務合併的能力。在過去的一年中，美國證券交易委員會通過了某些規則，將來可能會通過其他規則，這些規則可能會對我們的活動以及我們完成 初始業務合併的能力產生重大影響，包括下文描述的SPAC擬議規則（定義見下文）。

美國證券交易委員會最近發佈了與SPAC的某些活動有關的擬議規則 。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能決定就此類提案採取的某些程序可能會增加我們的成本和完成 初始業務合併所需的時間，並可能限制我們完成初始業務合併的情況。由於需要遵守SPAC擬議規則，我們可能會在比我們原本選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或 清算Armada。

3

2022 年 3 月 30 日，美國證券交易委員會發布了擬議規則（SPAC 提議的 規則）除其他外，與美國證券交易委員會文件中與特殊目的收購公司之間的業務合併交易有關的披露有關（SPAC）例如我們和私營運營公司； 適用於涉及空殼公司的交易的財務報表要求；SPAC 在美國證券交易委員會文件中對擬議業務合併交易的預測的使用；擬議的業務合併交易中某些參與者 的潛在責任；以及經修訂的 1940 年《投資公司法》在多大程度上受監管（《投資公司法》），包括一項擬議規則，即如果SPAC滿足限制SPAC期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件， 將為其提供避風港，使其免受作為投資公司的待遇。SPAC擬議規則尚未獲得通過， ，可以以擬議的形式通過，也可以以其他形式通過，這可能會對SPAC施加額外的監管要求。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能在 與 SPAC 擬議規則有關或根據美國證券交易委員會在 SPAC 擬議規則中表達的觀點而決定採取的某些程序可能會增加談判和完成初始業務合併的成本和時間，並可能限制我們可以完成初始業務合併的情況 。遵守SPAC擬議規則的必要性可能會導致我們在原本可能選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算Armada。如果 我們進行清算，我們的認股權證到期將一文不值，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格升值。

根據《投資公司法》，如果我們被視為投資公司，我們將被要求制定繁瑣的合規要求，我們的活動將受到嚴格限制。因此，在這種情況下，除非我們能夠修改我們的活動以免被視為投資公司，否則我們可能會放棄完成初始 業務合併的努力，轉而清算Armada。

如上所述，SPAC擬議規則除其他 事項外，還涉及諸如Armada之類的SPAC可能受到《投資公司法》及其相關法規約束的情況。SPAC擬議規則將為《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條對 投資公司的定義為此類公司提供安全港，前提是SPAC符合某些標準，包括宣佈和完成de-SPAC 交易的有限期限。具體而言，為了遵守安全港，SPAC擬議規則將要求公司在其首次公開募股註冊聲明生效之日起18個月內在8-K表格上提交一份報告，宣佈已與目標公司 簽訂了業務合併協議（首次公開募股註冊聲明）。然後，Armada將被要求在首次公開募股註冊聲明生效之日後的24個月內完成其初始 業務合併。

如果根據《投資公司法》，我們被視為 投資公司，我們的活動將受到嚴格限制。此外，我們將受到繁瑣的合規要求的約束。我們認為，根據《投資公司法》，作為投資公司，我們的主要活動不會使我們受到 的監管。但是，如果我們被視為一家投資公司並受到《投資公司法》的遵守和監管，我們將承受額外的監管負擔和 我們尚未分配資金的費用。因此，除非我們能夠修改我們的活動以免被視為投資公司，否則我們可能會放棄完成初始業務合併的努力，轉而清算Armada。如果我們進行清算，我們的認股權證到期將一文不值，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們 證券的任何潛在價格升值。

為了降低根據《投資公司法》，我們可能被視為投資公司的風險，我們打算在股東大會之前 指示受託人清算信託賬户中持有的投資，改為以現金形式持有信託賬户中的資金，直到我們的初始業務合併 或清算完成之前。因此，在信託賬户的投資被清算後，信託賬户中持有的資金可能獲得最低利息（如果有的話），這將減少我們的公眾股東 在贖回或清算Armada時獲得的美元金額。

4

自我們首次公開募股以來，信託賬户中的資金僅持有 美國政府國庫債務，到期日為185天或更短，或者存放在僅投資於美國政府國庫債務並滿足《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金中。但是，為了降低我們被視為未註冊投資公司（包括在《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀測試下）並因此受《投資公司法》 監管的風險，我們打算在股東大會之前，指示信託賬户的受託人大陸集團（定義見下文）清算美國政府的國庫債務或貨幣市場基金 在信託賬户中持有，之後以現金形式維持信託賬户中的資金作為利息-在我們完成初始業務合併或 Armada 清算之前，在銀行持有活期存款賬户。目前，此類存款賬户的年利率約為2.5-3.0％，但此類存款賬户的利率是浮動的，Armada無法向您保證該利率不會下降或 大幅上升。在進行此類清算後，我們可能從信託賬户中持有的資金獲得最低利息（如果有的話）。但是，以前在信託賬户中持有的資金所賺取的利息仍然可以發放給我們，用於 繳納税款（如果有）。因此，任何清算信託賬户中持有的投資然後以現金形式持有信託賬户中所有資金的決定都將減少我們的公眾股東在 贖回或清算Armada時獲得的美元金額。

此外，即使在首次公開募股註冊聲明 生效之日24個月週年之前，我們也可能被視為投資公司。即使在24個月週年紀念日之前，信託賬户中的資金存放在短期美國政府國庫債務或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長，我們被視為未註冊投資公司的風險就越大，在這種情況下，我們可能需要清算Armada。因此， 我們可以自行決定隨時清算信託賬户中持有的證券，甚至在股東大會之前，而是將信託賬户中的所有資金作為現金項目持有，這將進一步減少我們的公眾股東在贖回或清算Armada時將獲得的美元金額 。如果我們進行清算，我們的認股權證到期將一文不值，我們的證券持有人將失去與投資 合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格升值。

2022年《降低通貨膨脹法》中包含的消費税可能 在我們最初的業務合併後降低我們的證券價值，阻礙我們完成初始業務合併的能力，並減少與清算相關的可用於分配的資金金額。

2022年8月16日，2022年《降低通貨膨脹法》（《降低通貨膨脹法》）簽署成為 聯邦法律。除其他外，《降低通貨膨脹法》規定，對上市的美國國內公司和 上市外國公司的某些美國國內子公司在2023年1月1日或之後回購股票的某些美國國內子公司徵收新的美國聯邦1％消費税。消費税是針對回購公司本身徵收的，而不是向其回購股票的股東徵收的。消費税金額通常為回購時回購股票公允市場價值的1％ 。但是，為了計算消費税，允許回購公司將某些新股票發行的公允市場價值與同一應納税年度股票回購的 公允市場價值進行淨值。此外，某些例外情況適用於消費税。美國財政部（Treasury）已被授權制定法規和 其他指導，以執行和防止濫用或避繳消費税。2022年12月27日，財政部發布了一項通知，規定了消費税的臨時運作規則，包括消費税的計算和申報規則，在即將出台的關於消費税的擬議財政部法規公佈之前，納税人可以依賴這些規則。儘管該通知澄清了消費税的某些方面，但消費税其他方面的解釋和運作 尚不清楚，此類臨時操作規則可能會發生變化。

2022年12月31日之後發生的任何與企業合併、延期投票或其他有關的 股票回購都可能需要繳納消費税。管理信託賬户的信託協議規定，我們可以使用信託賬户中持有的資金所賺取的應計 利息來支付任何納税義務，其中包括任何消費税。公司是否以及在多大程度上需要繳納與初始業務合併、這次（或 任何其他）延期投票或未來其他方式相關的消費税將取決於許多因素，包括（i）與業務合併、延期或其他方式相關的贖回和回購的公允市場價值，（ii）與業務合併、延期或其他相關的任何PIPE或其他股票發行的 的性質和金額企業合併（或以其他方式發行，與企業合併無關，而是在企業合併期間發行企業合併的同一應納税年度） 和 (iii) 財政部即將出台的法規和其他指導的內容。此外，由於消費税將由公司支付，而不是由贖回持有人支付，因此上述情況可能會導致現有現金減少 ，用於完成我們的初始業務合併或與我們的初始業務合併有關的贖回或其他方面。根據不贖回協議，Armada已同意不從信託賬户中資金所賺取的利息中繳納消費税。

5

有關股東大會的問題和答案

以下問題和答案僅重點介紹了本委託書中的部分信息，僅簡要回答了有關股東大會（定義見下文）和將在股東大會上提交的提案的一些常見問題 。以下問題和答案不包括對Armada股東來説重要的所有信息。我們敦促股東 仔細閲讀整個委託書，包括此處提及的其他文件，以充分了解將在股東大會上提出的提案以及將於 美國東部時間2023年上午舉行的股東大會的投票程序。股東大會將通過虛擬會議舉行，或者在其他時間，在其他日期和 會議可能休會的其他地點舉行。您可以通過訪問 參加會議、投票和通過網絡直播提交問題https://www.cstproxy.com/ .

Q:	我為什麼會收到這份委託書？

A:	Armada 是一家空白支票公司，於 2021 年 11 月 5 日註冊為特拉華州公司。Armada 成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務合併。

在 Armadas 於 2021 年 8 月 17 日完成首次公開募股之後（首次公開募股）， 包括承銷商全部行使超額配股權，金額為1.5億美元（首次公開募股中發行的每單位10.00美元）（單位)) 從 首次公開募股中出售單位和出售普通股私募股的淨收益（私有股票）致特拉華州有限責任公司 Armada Sponsor LLC（贊助商）存入了首次公開募股完成時設立的信託賬户 ，該賬户持有首次公開募股的收益（信託賬户”).

像大多數空白支票公司一樣，Armadas修改並重報了公司註冊證書（ 公司註冊證書）規定將信託賬户中持有的首次公開募股收益返還給普通股持有人，面值為每股0.0001美元（普通股或者公開 股票) 如果在2023年8月17日當天或之前沒有符合條件的業務合併，則在首次公開募股中出售。

如果沒有章程延期（定義見下文），Armada認為，儘管盡了最大努力，但艦隊仍無法完成 的初始業務合併（a業務合併）在 2023 年 8 月 17 日當天或之前。我們於2022年12月17日簽訂了業務合併協議，該協議於2022年11月10日進行了修訂，並根據2023年6月16日的修正和重述契約的條款進行了進一步修訂和 重述，艦隊董事會認為，為了允許艦隊在2024年2月17日之前繼續存在 （如果所有另外五次每月延期都行使）符合Armadas股東的最大利益根據業務合併協議完成擬議業務合併的額外時間，並且因此舉行了本次股東大會。

Q:	股東大會將在何時何地舉行？

A:	股東大會將於美國東部時間2023年上午 通過虛擬會議舉行，或者在其他時間，在 會議可能或休會的其他地點舉行。

你可以通過 訪問 https://www.cstproxy.com/ 參加會議、投票和通過網絡直播提交問題。

Q:

我該如何投票？

A:	如果您在2023年 ，也就是股東大會的記錄日期 是普通股的記錄持有人，則可以在股東大會上親自或以虛擬方式對提案進行投票，也可以填寫、簽署、註明日期，然後將隨附的代理卡裝在提供的郵資已付信封中退回。

6

通過郵件投票。在代理卡上簽名並將其裝在隨附的預付費 和地址信封中，即表示您授權代理卡上點名的個人按照您指定的方式在股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加 股東大會，我們也鼓勵您簽署並歸還代理卡，以便在您無法參加股東大會時對您的股票進行投票。如果您收到不止一張代理卡，則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理 卡，以確保您的所有股票都被投票。郵寄提交的選票必須在美國東部時間2023年下午 5:00 之前收到。

以電子方式投票。您可以訪問 https://www.cstproxy.com/ 並輸入委託材料中包含的代理卡、投票指示表或通知中的控制號碼，出席、投票和查看有權在股東大會上投票的股東名單。

Q:	我如何參加虛擬股東大會？

A:	如果你是註冊股東，你將收到Continentinal Stock Transfer & Trust Company發出的代理卡 (大陸的，或者轉賬代理）。該表格包含有關如何參加虛擬股東大會的説明，包括網址地址以及您的控制號碼。 您需要控制號碼才能訪問。如果您沒有控制號碼，請通過以下方式聯繫轉賬代理 917-262-2373,或者發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。

您可以預先註冊參加從美國東部時間2023年上午 開始的虛擬股東大會（會議日期前三個工作日）。在瀏覽器中輸入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/，輸入您的控制號碼、姓名和電子郵件地址。預註冊後，您可以在聊天框中投票或輸入問題。在 股東大會開始時，你需要使用控制號碼再次登錄，如果你在股東大會期間投票，系統還會提示你輸入控制號碼。

通過銀行或經紀人持有投資的股東需要聯繫過户代理以獲得控制號碼。如果您 計劃在股東大會上投票，則需要銀行或經紀人的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，則轉賬代理將向您簽發帶有所有權證明的訪客控制號碼。無論哪種情況，您都必須 聯繫轉賬代理以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。可以通過上面的電話號碼或電子郵件地址聯繫轉賬代理。請在會議開始前 72 小時處理您的控制號碼。

如果您無法訪問 Internet，則只能通過撥號（或者 （如果您位於美國和加拿大境外）（適用標準費率））來收聽會議，然後在出現提示時輸入 PIN 碼。請注意，如果您選擇通過電話參加，您將無法在 股東大會上投票或提問。

7

Q:	要求我在股東大會上對哪些具體提案進行表決？

A:	Armada 股東被要求考慮以下提案並對其進行表決：

1.

第1號提案延期修正提案為了修改 Armadas，修訂並重述了 公司註冊證書（經修訂），公司註冊證書) 延長日期 (終止日期）據此，Armada 必須完成業務合併（章程 延期) 從 2023 年 8 月 17 日起（原始終止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下，根據Armadas董事會決議，選擇將 終止日期以每月完成業務合併，最多延長五次，每次延期一個月（ 板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每個其他章程延期 日期），或者在最初的終止日期之後總共六個月，除非企業合併是在原終止日期之前關閉的（延期修正提案)；以及

2.

第 2 號提案休會提案將股東大會延期至稍後的日期或 日期，（i）如果根據股東大會時的表決結果，普通股不足，面值為每股0.0001美元（普通股票 ）在Armada的資本中（親自或通過代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）普通股持有人選擇贖回與延期 修正提案相關的一定數量的股票，從而使Armada無法遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案”).

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，則在 股東大會之日起五個工作日內，發起人（或其一個或多個關聯公司、成員或第三方指定人）（貸款人）應向信託賬户（定義見下文）存入 $，以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。此外，如果延期修正提案獲得批准 並且章程延期生效，如果Armada在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據董事會的決議 ，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共最多再延長六個月 完成業務合併），前提是貸款人將在每次此類每月延期時向信託賬户存入美元，總存款額不超過 $（如果所有額外的每月延期都已行使），以換取 Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇償還期票下貸款的金額，或者將該期票下貸款的部分或全部金額轉換為 普通股，這些股票將與Armada在完成首次公開募股時在私募中發行的Armada股票相同（私有股票）。如果Armada 未在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

欲瞭解更多信息，請參閲第 1 號提案延期修正提案和第 2 號提案 休會提案.”

經過仔細考慮，Armadas董事會一致認定延期 修正提案和休會提案符合Armada及其股東的最大利益，並一致建議你對每項提案投贊成票或指示對每項提案投贊成票。

我們的董事和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致利益衝突，包括在決定建議股東投票贊成提案時，可能符合Armada及其股東最大利益的東西與可能最有利於董事個人利益的東西之間的衝突 。請參閲標題為的部分提案 No 1延期修正提案贊助商和Armadas董事和高級管理人員的利益和證券的實益所有權以便進一步討論這些考慮.

8

股東的投票很重要。我們敦促股東在仔細閲讀本委託書後，儘快以 的身份提交委託書。

Q:	我是否被要求對選舉董事的提案進行表決？

A:	沒有。目前不要求公開股票持有人就董事選舉進行投票。

Q:	這些提案是否相互制約？

A:	批准延期修正提案是實施章程 延期的條件。

如果章程延期得以實施，並且一個或多個 Armada 股東選擇根據贖回贖回贖回其公共 股份，Armada 將從信託賬户中提取並向此類已贖回的公共股票的持有人交付相當於信託賬户中可用資金中按比例分配的金額的金額，包括信託賬户中持有且之前未發放給 Armada 的資金所賺取的利息繳納税款，並將剩餘資金保留在信託賬户中供Armadas使用與 完成業務合併有關，但須遵守與業務合併相關的公共股份持有人的贖回權。

休會提案的條件是Armada在 股東大會之前沒有獲得批准延期修正提案所需的選票，以便尋求更多時間來獲得支持延期章程延期的足夠選票，或者如果由於與延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的繼續上市 要求。如果延期修正提案在股東大會上獲得批准，在與延期修正提案相關的贖回之後，Armada將遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市 要求，則不會提交延期提案。

Q:	Armada 為什麼要提出延期修正提案？

A:	Armadas公司註冊證書規定，如果在終止日當天或之前沒有完成符合條件的業務合併，則將首次公開募股 收益返還給首次公開募股中出售的公開募股的持有人。延期修正提案的目的是讓 Armada 有更多時間完成業務合併。

如果沒有章程延期，Armada認為，Armada 將無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

Q:	Armada 為什麼要提出休會提案？

A:	如果 (i) 延期修正提案未獲得 Armadas 股東的批准，或 (ii) 由於與延期修正提案相關的贖回，Armada 將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，Armada 可能會將延期提案付諸表決，以便尋求 更多時間來獲得支持延期修正提案的足夠選票，或者讓公眾股東有時間撤銷贖回申請與延期修正提案的關係。如果休會提案未獲得 Armadas 股東的批准，則如果沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者由於與延期修正提案有關的贖回 ，Armada將無法遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則董事會可能無法將股東大會延期至以後的某個日期。

9

Q:

什麼構成法定人數？

A:

舉行有效的會議需要達到法定人數的股東。有權在股東大會上投票的大部分普通股的股東親自或通過代理人出席（包括出席虛擬股東大會 ）構成股東大會的法定人數。為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為存在。Armada的初始股東，包括贊助商以及Armadas的某些軍官和董事（最初的 股東）截至記錄日期擁有60.2％的已發行和流通普通股，將計入該法定人數。因此，截至記錄日期，除了初始股東的股份外，不需要公眾股東持有的額外股份 出席股東大會即可達到法定人數。由於將在股東大會上表決的所有提案都是非常規的 事項，除非有指示，否則銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何提案進行表決，因此Armada預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。

Q:	需要什麼表決才能批准在股東大會上提出的提案？

A:	延期修正提案的批准需要大多數已發行普通股和 已發行普通股的贊成票。

休會提案的批准需要股東在股東大會上親自代表或代理人投的多數票 的贊成票。只有在股東 會議上沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者如果由於與延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，休會提案才會付諸表決。

Q:	初始股東將如何投票？

A:	初始股東打算對他們擁有投票控制權的任何普通股進行投票，贊成 延期修正提案，必要時還支持休會提案。

初始股東無權 贖回他們持有的與延期修正提案有關的任何普通股。截至記錄日，初始股東實益擁有並有權投票5,547,000股普通股，佔Armadas已發行和流通普通股的60.2％。

10

Q:	誰是阿瑪達斯贊助商？

A:

Armadas的贊助商是特拉華州有限責任公司Armada Sponsor LLC。發起人目前擁有 5,342,000股普通股。發起人不受一個或多個外國人的控制（定義見31 CFR §800.208），因此贊助商參與任何業務合併都將是承保的 交易（定義見31 CFR §800.213）。但是，非美國人有可能參與我們的業務合併，這可能會增加我們的業務 合併受到監管審查的風險，包括可能接受美國外國投資委員會的審查（CFIUS），並將由CFIUS施加限制、限制或條件。如果我們與美國企業的 業務合併需要接受CFIUS的審查，那麼2018年《外國投資風險審查現代化法》擴大了審查範圍（FIRRMA），包括對敏感美國企業的某些 非被動、非控股性投資，以及即使沒有標的美國業務的某些房地產收購。FIRRMA 以及 隨後現已生效的實施法規也要求某些類別的投資必須申報。如果我們與美國企業的潛在業務合併屬於CFIUS的管轄範圍，我們可能會決定 我們必須提交強制性申報，或者我們將向CFIUS提交自願通知，或者在完成業務合併之前或之後在不通知CFIUS的情況下進行業務合併，並冒着CFIUS幹預的風險。CFIUS可能 決定阻止或推遲我們的業務合併，施加條件以緩解與此類業務合併有關的國家安全擔憂，或者命令我們在未事先 獲得CFIUS許可的情況下剝離合並後的公司的全部或部分美國業務，這可能會限制或阻止我們尋求某些我們認為本來會對我們和股東有益的初始業務合併機會。因此，我們可以完成業務合併的 潛在目標可能有限，在與其他沒有類似外國所有權問題的特殊目的收購公司競爭方面，我們可能會受到不利影響。 出於投資目標提出的國家安全考慮，未能將需要通知或以其他方式保證進行此類通知的交易通知CFIUS，可能會使發起人和/或合併後的公司面臨法律 處罰、成本和/或其他不利的聲譽和財務影響，從而可能降低合併後的公司的價值。此外，CFIUS正在積極進行未收到通知的交易，並可能在收盤後就業務合併提出問題 ，或者對業務合併施加限制或緩解。

此外， 政府審查的過程，無論是CFIUS還是其他方式，都可能很漫長，而且我們完成業務合併的時間有限。如果由於交易仍在審查中，或者由於CFIUS或其他美國政府實體最終禁止我們的業務合併，我們無法在2023年8月17日之前完成業務合併（如果延期，則至2024年2月17日） ，我們可能需要進行清算。如果我們進行清算，我們的公眾股東每股只能獲得 $，而我們的認股權證到期將一文不值。這也將導致您失去在目標公司的投資機會，也將失去通過合併後的公司價格上漲實現未來投資收益的機會 。

Q:	我為什麼要對延期修正提案投贊成票？

A:	Armada認為，股東將從Armada完成業務合併中受益，並正在提出延期修正提案，將Armada必須完成業務合併的日期延長至章程延期日期（或額外章程延期日期，如果適用）。如果沒有章程延期，Armada 認為Armada將無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

Q:	我為什麼要對休會提案投贊成票？

A:	如果休會提案未獲得 Armadas 股東的批准，董事會可能無法將股東大會延期至更晚的一個或多個日期，以批准延期修正提案，也無法讓公眾股東有時間撤銷與延期修正提案相關的贖回請求。

Q:	如果我不想投票支持延期修正提案或休會提案怎麼辦？

A:	如果您不希望延期修正提案或延期提案獲得批准，則可以 棄權、不投票或投票反對該提案。

如果您親自或通過代理人出席股東大會，則可以對延期修正提案或延期提案投反對票，您的普通股將被計算在內，以確定延期修正提案或休會 提案（視情況而定）是否獲得批准。

11

但是，如果你未能親自或通過代理人出席股東大會，或者 親自或通過代理人出席股東大會，但你投了棄權票或未能在股東大會上投票，則在確定延期修正提案或 延期提案（視情況而定）是否獲得批准時，你的普通股將不計入股東大會，你的普通股對股東大會的結果沒有影響這樣的投票。

如果 延期修正提案獲得批准，並且在與延期修正提案相關的贖回之後，Armada遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則休會提案將不提交 付諸表決。

Q:	信託賬户中的資金目前是如何持有的？

A:	關於對Armada等SPAC的監管，美國證券交易委員會於2022年3月30日發佈了SPAC 擬議規則，除其他事項外，涉及SPAC在多大程度上可能受到《投資公司法》的監管，其中包括一項擬議規則，該規則將為SPAC提供安全港，使其免受作為投資公司的待遇，如果 它們滿足限制SPAC的期限、資產構成、商業目的和活動的某些條件。

關於SPAC擬議規則中包含的美國證券交易委員會投資公司提案，而自Armadas首次公開募股以來，信託賬户中的資金僅存放在到期日為185天或更短的美國政府國庫券或僅投資於美國國債的貨幣市場基金中，以降低被視為經營 未註冊投資公司的風險（包括根據第 3 (a) 條的主觀測試）（1）（A）（1940年《投資公司法》），Armada目前打算在股東之前會議，指示管理 信託賬户的受託人大陸集團清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場資金，然後將信託賬户中的資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户，直到 完成業務合併和阿瑪達清算之前。目前，此類存款賬户的年利率約為2.5-3.0％，但此類存款賬户的利率是浮動的 ，Armada無法向您保證該利率不會大幅下降或上升。

Q:	我們會尋求進一步延長清算信託賬户的期限嗎？

A:	除本委託書中所述外，Armada目前預計不會尋求任何 進一步延期以完成業務合併，但將來可能會這樣做。

Q:	如果延期修正提案未獲批准會怎樣？

A:	如果沒有足夠的選票來批准延期修正提案，Armada可能會將 休會提案付諸表決，以便爭取更多時間來獲得足夠的選票來支持延期憲章。

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，以每股 價格贖回公共股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息信託賬户中持有且以前未發放給 Armada 的資金（減去應付税款，不超過 $ 支付解散費用的100,000利息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利， （如果有）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散，但須經Armadas剩餘股東和董事會的批准，在每種情況下都必須遵守Armadas規定的義務 特拉華州通用公司法 (DGCL）對債權人的債權和其他適用法律的要求作出規定。信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配， 如果Armada解散並清算信託賬户，該認股權證將一文不值。

初始股東已放棄參與其持有的5,547,000股普通股的任何清算分配的權利。

12

Q:	如果延期修正提案獲得批准，接下來會發生什麼？

A:	2022年12月17日，Armada簽訂了業務合併協議，該協議於2022年11月10日修訂，並根據2023年6月16日關於擬議業務合併的修正和重述契約的條款進行了進一步修訂和重述。Armada 正在尋求延期修正案，讓 Armada 有時間完成擬議的業務合併。除其他外，我們為完成擬議的業務合併所做的努力將包括：

•

準備和提交企業合併註冊聲明（包括與 相關的任何修訂）；

•

確定審議擬議業務 合併的特別會議的會議日期和記錄日期，並向股東分發代理材料；

•

努力確保收盤條件得到滿足；以及

•

舉行特別會議，審議擬議的業務合併。

艦隊正在尋求延期修正提案的批准，因為艦隊將無法在2023年8月17日之前完成所有任務。如果 延期修正提案獲得批准，Armada將確保向特拉華州國務卿提交與延期修正提案有關的所有文件都已完成，Armada預計將尋求股東批准 擬議的業務合併。如果股東批准擬議的業務合併，Armada預計將在股東批准後儘快完成擬議的業務合併。但是，Armada無法提供 保證，擬議的業務合併將在包機延期日期（或額外租約延期日期，如適用）之前完成。

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期得以實施，則從信託賬户中刪除等於信託賬户中此類已贖回的公共股票可用資金的按比例 部分的金額將減少信託賬户中的剩餘金額，並增加初始股東持有的Armada的利息百分比。此外， Armadas公司註冊證書禁止Armada在其有形資產淨值低於5,000,001美元的情況下關閉業務合併，除非Armada在業務合併結束之前尋求修改其章程。

Q:	如果我對延期修正提案投贊成票或反對票，我需要申請贖回我的股票嗎？

A:	是的。無論您對延期修正提案投贊成票還是反對票，還是根本不投票 ，您都可以選擇贖回股票。但是，如果您選擇贖回股票，則需要提交股票的贖回申請。

Q:	如果延期 修正提案獲得批准，持有人在完成業務合併或清算後將獲得多少金額？

A:

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，則貸款人應在股東大會之日後的五個 個工作日內向信託賬户（定義見下文）存入美元，以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。此外，如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果Armada 在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據董事會的決議，根據發起人的要求，在 適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共最多延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將在每次此類每月延期時將 $存入信託賬户，總存款額不超過美元（如果所有五次額外的每月 延期都已行使），以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。如果Armada完成業務合併，它將根據貸款人的選擇， 償還期票下貸款的金額，或者將該期票下貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與私募股相同。如果Armada沒有在適用的終止日期之前完成業務 合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，或者將被沒收、取消或以其他方式免除。

13

Q:	我是否被要求在本次股東大會上對業務合併進行投票？

A:	沒有。目前，您不會被要求對企業合併進行投票。如果章程延期已實施 ，並且您沒有選擇贖回公開股票，前提是您在考慮業務合併的股東大會的記錄日期是股東，則在 提交給股東時，您將有權對企業合併或清算的業務合併進行現金贖回的權利。

Q:	我的投票方式會影響我行使兑換權的能力嗎？

A:	沒有。無論您在 記錄日是否是公開股票的持有人（只要您在行使時是持有人），或者您是否是持有人，並就延期修正提案（贊成或反對）或本委託書中描述的任何其他提案對Armada的公開股份進行投票，您都可以行使贖回權。因此，章程延期可以得到股東的批准，他們將贖回其公開股份，不再是股東，這使得選擇不贖回持有公司公開股票的股東的交易市場流動性可能降低，股東更少，現金可能更少，可能無法達到納斯達克股票市場有限責任公司的上市標準。

Q:	郵寄我簽名的代理卡後，我可以更改我的投票嗎？

A:	是的。股東可以向位於賓夕法尼亞州費城市場街1760號 套房602室的Armada發送日期較晚的、簽名的代理卡，以便在股東大會（定於2023年舉行）投票之前由Armada收到，也可以親自參加股東大會 （包括出席虛擬股東大會）並投票。股東還可以通過向Armadas首席執行官發送撤銷通知來撤銷其委託書，該通知必須在股東大會投票之前由Armadas首席執行官 收到。但是，如果您的股票由您的經紀人、銀行或其他被提名人以街道名義持有，則必須聯繫您的經紀人、銀行或其他被提名人更改投票。

Q:

選票是如何計算的？

A:	選票將由為股東大會任命的選舉檢查員進行計算，他將分別計入贊成票和反對票、棄權票和經紀人不投票。延期修正提案的批准需要大多數已發行普通股和 已發行普通股的贊成票。休會提案的批准需要股東在股東大會上親自代表或代理人投的多數票的贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者如果由於與延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司持續的 上市要求，才會將休會提案付諸表決。

為了確定是否有法定人數出席股東大會，無論是親自 還是通過代理人（或者，如果是公司或其他非自然人，則通過派出正式授權的代表或代理人）參加股東大會的股東將被計算在內（這些股東持有的普通股數量將計算在內 ）。有權在股東大會上投票的所有已發行和 普通股的持有人親自或通過代理人或經正式授權的代表出席股東大會，即構成股東大會的法定人數。

在 股東大會上，為了確定延期 修正提案或休會提案（視情況而定）是否獲得批准，只有那些實際投贊成票或反對延期修正提案或休會提案的選票，而任何未在股東大會上表決的普通股都不會對此類投票的結果產生任何影響。

為了確定法定人數 ，棄權票和經紀人不投票將被視為存在，但不構成股東大會上的投票，因此不會影響每項提案的批准。

Q:	如果我的股票以街道名義持有，我的經紀人、銀行或被提名人會自動將我的 股票投票給我嗎？

A:	如果您的股票以街道名義持有股票經紀賬户或由經紀商、銀行或 其他被提名人持有，則必須向股票的記錄持有人提供有關如何對股票進行投票的説明。請按照您的經紀人、銀行或其他被提名人提供的投票説明進行操作。請注意，除非您提供合法委託書（必須從經紀人、銀行或其他被提名人那裏獲得），否則您不得通過將代理卡直接退還給Armada或在股東大會上在線投票來對以 街名持有的股票進行投票。

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根據納斯達克股票市場有限責任公司的規定，以街道名義持有這些股票的受益所有人的股票的經紀商在沒有收到受益所有人的指示時，通常有權自行決定對例行提案進行投票 。但是，未經受益所有人的具體指示，經紀人不得就批准被確定為不例行的事項行使投票自由裁量權。預計將在股東大會上表決的所有提案都是 非常規事項，因此，Armada預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。

如果你是以街道名義持有股票的Armada股東，並且沒有指示你的經紀人、銀行或其他被提名人如何對你的股票進行投票，那麼你的經紀人、銀行或其他被提名人將不會對延期修正提案或延期提案對你的股票進行投票。因此，只有您提供如何投票的説明，您的銀行、經紀商或其他被提名人才能在股東大會 上對您的股票進行投票。您應該指示您的經紀人按照您提供的指示儘快對您的股票進行投票。

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Q:	董事會是否建議投票贊成批准延期修正提案和 休會提案？

A:	是的。在仔細考慮了每份延期修正提案 和休會提案的條款和條件之後，董事會確定每項延期修正提案和休會提案都符合Armada及其股東的最大利益。董事會建議Armadas股東投票贊成延期修正提案和休會提案 。

Q:	Armadas 董事和高級管理人員對批准延期修正案 提案有什麼興趣？

A:	Armadas的董事和高級管理人員對延期修正提案的興趣可能與你作為股東的利益不同，也可能與你作為股東的利益有所不同。除其他外，這些權益包括通過發起人直接或間接擁有普通股。參見標題為的部分第 1號提案延期 修正提案贊助商和 Armadas 董事和高級管理人員的利益在這份委託書中。

Q:	如果我反對延期修正提案，我有評估權嗎？

A:	沒有。Armadas 股東沒有與 延期修正提案相關的評估權。但是，您可以選擇贖回與延期修正提案的通過相關的股票，如下文我如何行使贖回權中所述。

Q:	如果我是公共認股權證（定義見下文）持有人，我能否行使我的 公開認股權證的贖回權？

A:	沒有。與首次公開募股有關的認股權證（整個 認股權證代表以每股11.50美元的行使價收購一股普通股的權利）（公共認股權證）的持有人對此類公開認股權證沒有贖回權。

Q:

我現在需要做什麼？

A:	我們敦促你仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息， 考慮延期修正提案和休會提案將如何影響你作為股東。然後，您應根據本委託書和隨附的代理卡 中提供的説明儘快投票，或者，如果您通過經紀公司、銀行或其他被提名人持有股票，則使用經紀人、銀行或被提名人提供的投票指示表進行投票。

Q:	如何行使我的兑換權？

A:	如果您是普通股持有人並希望行使贖回普通股的權利，則 必須：

I.

(a) 持有普通股或 (b) 在行使普通股贖回權之前，通過單位持有普通股並選擇將您的單位分為 標的普通股和公開認股權證；以及

II。

美國東部時間2023年下午 5:00 之前（在最初預定的股東大會日期前兩個工作日 ）(a) 向過户代理人提交書面請求，要求Armada用普通股兑換現金；(b) 通過存託信託公司以實物或電子方式向過户代理投標或交付普通股（以及股票證書（如果有） 和其他贖回表）（DTC”).

問題下方列出了過户代理的地址誰能幫助回答我的問題？下面。

在行使普通股 的贖回權之前，單位持有人必須選擇將標的普通股和公共認股權證分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位，則持有人必須通知其經紀人或銀行，他們選擇將單位分成標的普通股和公開認股權證，或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位 ，則持有人必須直接聯繫過户代理人並指示其這樣做。

關於延期 修正提案，任何普通股持有人都有權要求將其普通股兑換為每股價格，以現金支付，等於當時在 股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但未發放給Armada繳税的資金所得的利息除以當時未償還的普通股數量。截至2023年 ，即本委託書發佈之日之前的最近可行日期，這相當於每股公開股約 $ 。但是，存入信託賬户的收益可能變成

16

受我們的債權人的索賠（如果有的話）的約束，這些債權人的債權可能優先於我們的公共股東的債權。因此，由於此類索賠，在這種 情況下，信託賬户的每股分配可能低於最初的預期。我們預計，分配給選擇贖回普通股的公眾股東的資金將在股東大會後立即分配。

任何贖回請求一旦由普通股持有人提出，就不得在贖回截止日期之後撤回，除非董事會 決定（自行決定）允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。如果您將股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）投標或交付給 轉讓代理人進行贖回，然後在股東大會之前決定不撤回要選擇贖回，你可以要求Armada指示過户代理人歸還股票（實體）或通過電子方式）。您可以通過本節末尾列出的電話號碼或地址聯繫 Transfer Agent 提出此類請求。只有在行使兑換申請的截止日期之前提出的，我們才需要兑現此類請求。

任何更正或變更的贖回權的書面行使都必須在 贖回申請的截止日期之前由轉讓代理人收到，此後必須徵得董事會的同意。除非持有人的股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）已在美國東部時間2023年下午 5:00（股東大會最初預定日期前兩個工作日）投標或交付（ 實體或電子方式）給過户代理人，否則任何贖回請求將不予受理。

如果普通股持有人正確地提出了贖回申請，並且普通股（以及股票證書（如果有）和其他贖回 表格）按上述方式投標或交付，那麼，Armada將按比例贖回存入信託賬户的資金，按股東大會前兩個工作日計算。如果您是 普通股的持有人並行使贖回權，則不會導致您可能持有的任何公共認股權證的損失。

Q:	行使我的贖回權會產生什麼美國聯邦所得税後果？

A:	行使贖回權的美國聯邦所得税後果將取決於您的 特定事實和情況。因此，我們敦促您諮詢您的税務顧問，以確定行使贖回權所產生的税收後果，包括根據您的特殊情況，美國聯邦、州、地方和非美國所得税以及其他税法的適用性和效力。有關行使這些贖回權 的某些重大美國聯邦所得税注意事項的更多討論，請參閲股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項.”

Q:	如果我收到多套股東大會的投票材料，我該怎麼辦？

A:	您可能會收到多套股東大會的投票材料，包括 此委託書的多份副本以及多張代理卡或投票説明卡。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股票，則對於您持有 股票的每個經紀賬户，您將收到一張單獨的投票指示卡。如果您是登記在冊的持有人，並且您的股票以多個名義註冊，您將收到不止一張代理卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡，以便 對您的所有股票進行投票。

Q:	誰將為股東大會徵集和支付徵集代理人的費用？

A:	Armada將支付為股東大會徵集代理人的費用。Armada 已聘請 ( ) 協助為股東大會招募代理人。Armada還將向代表普通股 受益所有人的銀行、經紀人和其他託管人、被提名人和受託人償還他們向普通股受益所有人轉發索取材料和從這些所有者那裏獲得投票指示的費用。Armada的董事、高級職員和僱員也可以通過電話、傳真、 或互聯網徵求代理人。他們不會因為招募代理人而獲得任何額外款項。

17

問：誰能幫忙回答我的問題？

A:	如果您對提案有疑問，或者需要本委託書或 隨附的代理卡的額外副本，則應聯繫：

[●]

[●]

個人撥打 免費電話 [●]

銀行和經紀人致電 [●]

電子郵件： [●]

您也可以按照標題為的部分中的説明， 從向美國證券交易委員會提交的文件中獲取有關Armada的更多信息在哪裏可以找到更多信息。如果您是普通股持有人，並且打算尋求 贖回股票，則需要在2023年美國東部時間 時間下午 5:00 之前（原定股東大會日期前兩個工作日）（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）（以實體形式或電子方式）向以下地址的過户代理人投標或交付。如果您對您的頭寸投標或交割 股票的認證有任何疑問，請聯繫：

大陸股票轉讓和信託公司

州街一號廣場 30 樓

紐約，紐約 10004

收件人： Mark Zimkind

電子郵件：mzimkind@continentalstock.com

18

股東特別會議

本委託書是作為董事會徵集代理人的一部分提供給Armada股東，供將於2023年舉行的Armada特別會議 及其任何續會使用。本委託書包含有關股東大會、要求您投票的提案 的重要信息，以及您可能發現對決定如何投票和投票程序有用的信息。

本委託書將於2023年或 左右首次郵寄給截至2023年股東大會記錄之日Armada的所有登記股東。在記錄日營業結束時擁有Common 股票的登記股東有權收到股東大會的通知、出席股東大會並在會上投票。

股東大會的日期、時間和地點

股東大會將於美國東部時間2023年上午 am\ 通過虛擬會議舉行，或者在其他時間，在其他日期和會議可能休會的其他地點舉行。

股東可以親自參加股東大會。但是，我們鼓勵您以虛擬方式參加股東大會。如果您希望 親自參加股東大會，則必須在股東大會之前至少兩個工作日通過以下方式聯繫Armadas首席執行官，預約出席 [•]美國東部時間2023年上午 之前（在最初預定的會議日期前兩個工作日）。

您可以預先註冊參加從美國東部時間2023年上午 開始的虛擬股東大會（會議日期前三個工作日）。在瀏覽器中輸入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/，輸入您的控制號碼、姓名和電子郵件地址。預註冊後，您可以在 聊天框中投票或輸入問題。在股東大會開始時，您需要使用控制號碼再次登錄，如果您在股東大會期間投票，系統還會提示您輸入控制號碼。

通過銀行或經紀人持有投資的股東需要聯繫過户代理以獲得控制號碼。如果您 計劃在股東大會上投票，則需要銀行或經紀人的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，則轉賬代理將向您簽發帶有所有權證明的訪客控制號碼。無論哪種方式，您都必須 聯繫轉賬代理，以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。可以通過以下方式聯繫轉賬代理 917-262-2373,或者發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。請在會議開始前 72 小時等待處理您的控制號碼。

如果您沒有 訪問互聯網的權限，則只能通過撥號（或者如果您位於美國和 加拿大境外（適用標準費率））來收聽會議，然後在出現提示時輸入 PIN 碼。請注意，如果您選擇 通過電話參加，您將無法在股東大會上投票或提問。

股東大會上的提案

在股東大會上，Armada股東將對以下提案進行審議和表決：

1.	第1號提案延期修正提案修改 Armadas 公司註冊證書，將Armada必須完成業務合併的終止日期從2023年8月17日延長至2023年9月17日，並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下選擇將終止日期 以每月完成業務合併，每次最多延長五次，每次延長一個月，如果有要求，阿瑪達董事會通過決議由贊助商提供，並在適用的終止日期之前提前五天 發出通知，直到2024年2月17日，或者在原始終止日期之後的六個月內，除非在此之前完成業務合併。

2.	第2號提案休會提案將股東大會延期至稍後的日期或 日期，如有必要，(i) 如果根據股東大會時的表決結果，沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者 (ii) 如果公開股票持有人選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股票，以至於Armada不願贖回一定數量的股份，則允許進一步徵求代理人的意見和投票遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求。

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如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效， 在股東大會之日後的五個工作日內向信託賬户（定義見下文）存入美元，以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。此外，如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果Armada 在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據董事會的決議，根據發起人的要求，在 適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共最多延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將在每次此類月度延期時將 $存入信託賬户，存款總額不超過美元（如果所有五次 額外月度延期都已行使），以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇 償還期票下貸款的金額，或者將該期票下貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與私募股相同。如果Armada 未在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

投票權；記錄日期

作為 Armada 的 股東，你有權對影響艦隊的某些事項進行投票。上文總結了將在股東大會上提交併要求你進行表決的提案，並在本委託書 聲明中進行了全面闡述。如果您在2023年營業結束時（即股東會議的記錄日期）擁有普通股，則有權在股東大會上投票或直接投票。截至記錄日營業結束時，您擁有的每股普通股都有權獲得一票。如果您的股票以街道名義持有，或者存放在保證金或類似賬户中，則應聯繫您的經紀人、 銀行或其他被提名人，以確保與您實益擁有的股票相關的選票得到正確計算。截至記錄日，共有9,218,352股已發行和流通普通股，其中3,508,852股普通股由 Armada公眾股東持有，5,709,500股普通股由初始股東和另一位創始股持有人持有。

審計委員會的建議

董事會 一致推薦

你投票支持每項提案

法定人數

持有大部分普通股的股東親自或通過代理人出席股東大會（包括 出席虛擬股東大會）構成股東大會的法定人數。為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為存在。截至記錄日，擁有60.2％的已發行和流通普通股的初始股東將計入此 法定人數。因此，截至記錄日，公眾股東持有的普通股無需出席股東大會即可達到法定人數。

棄權票和經紀人不投票

為了確定法定人數 ，棄權票和經紀人不投票將被視為存在，但不構成股東大會上的投票，因此不會影響股東大會表決的任何提案的批准。

根據納斯達克股票市場有限責任公司的規定，如果股東通過銀行、經紀商或其他 被提名人以街道名義持有股份，而股東沒有指示其經紀人、銀行或其他被提名人如何對提案進行股票投票，則經紀商、銀行或其他被提名人有權就某些例行事自行決定對股票進行投票。但是，銀行、經紀商和其他被提名人無權就任何非常規事項行使投票自由裁量權。這可能會導致經紀人不投票，當 (i) 銀行、經紀商或其他被提名人擁有對一項或多項例行提案進行表決的自由裁量權時，就會發生這種情況

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在會議上進行了表決，(ii) 有一項或多項非常規提案需要在會議上進行表決，未經股票受益所有人的指示，銀行、經紀人或其他被提名人無權投票 ，以及 (iii) 受益所有人未能就非常規事項向銀行、經紀人或其他被提名人提供投票指示。

我們認為，所有將在股東大會上表決的提案都將被視為非常規事項。因此，如果你 以街道名義持有股票，則未經你的指示，你的銀行、經紀公司或其他被提名人無法對將在股東大會上表決的任何提案對你的股票進行投票。

由於將在股東大會上表決的所有提案都是非常規事項，因此除非有指示，否則銀行、經紀商和其他被提名人 將無權對任何提案進行表決，因此Armada預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。

需要投票才能獲得批准

延期修正提案的批准 需要大多數已發行和流通普通股的贊成票。

休會提案的批准需要股東在股東大會上親自代表或 代理人所投的多數票的贊成票。

初始股東打算對所有普通股投贊成在股東大會上提出的提案 。截至本委託書發佈之日，初始股東擁有已發行和流通普通股的60.2％。

下表反映了批准每項提案所需的額外公開股票數量：

				需要批准的額外公開股票數量 提案
提案		批准 標準		如果只有法定人數 和所有在場股票投票				如果所有股票都存在 和 所有在場股份的演員陣容 選票
延期修正提案		大部分已發行和未償還債務 的股份 普通股			0				0
休會提案		投票過半數 股票			0				0

對你的股票進行投票

如果您在2023年（股東大會的記錄日期）營業結束時是普通股的記錄持有人，則可以在股東大會上親自或以虛擬方式對提案進行投票 ，也可以在提供的郵資已付信封中填寫、簽署、註明日期和退回所附的代理卡。您的代理卡顯示您 擁有的普通股數量。如果您的股票以街道名義持有，或者存放在保證金或類似賬户中，則應聯繫您的經紀人，以確保與您實益擁有的股票相關的選票得到正確計算。

有兩種方法可以在股東大會上對普通股進行投票：

通過郵件投票。在代理卡上簽名並將其裝在隨附的預付和地址信封中，即表示您授權代理卡上點名的 個人按照您指定的方式在股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加股東大會，也鼓勵您簽署並歸還代理卡，這樣如果您無法參加股東大會，您的股票將被投票 。如果您收到不止一張代理卡，則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理卡，以確保您的所有股票都經過投票。 通過郵寄方式提交的選票必須在美國東部時間2023年下午 5:00 之前收到。

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以電子方式投票。您可以參加、投票和查看有權在股東大會上投票的股東名單 ，方法是訪問 https://www.cstproxy.com/ 並輸入代理材料中包含的代理卡、投票指示表或通知 上的控制號碼。

撤銷您的代理

如果您提供代理人，則可以在股東大會之前或股東大會上的任何時候通過以下任一方式撤銷代理：

•

您可以稍後再發送一張代理卡；

•

在股東大會之前，你可以書面通知Armadas 首席執行官你已經撤銷了委託書，位於賓夕法尼亞州費城 19103 年 Market Street 1760 Market Street，602 套房；或

•

如上所述，您可以參加股東大會，撤銷代理人並親自投票。

沒有其他事項

召開股東大會只是為了就延期修正提案和休會 提案的批准進行審議和表決。根據公司註冊證書，除了與股東大會舉行有關的程序事項外，如果其他事項未包含在本委託書中，則不得在股東大會上進行審議， 是股東大會的通知。

誰能回答你關於投票的問題

如果你是 Armada 的股東，對如何對普通股進行投票或直接投票有任何疑問，可以致電 [●]，我們的代理律師，致電 [●]（免費電話），或者銀行和經紀人可以打電話 [●]，或者發送電子郵件至 [●].

兑換權

根據公司註冊證書，普通股持有人可以尋求將其股票兑換為現金，不管 他們投票贊成還是反對，或者他們是否對延期修正提案投棄權票。關於延期修正提案，任何持有普通股的股東都可以要求Armada將此類股票贖回信託賬户的全部按比例分配的部分（為説明起見，截至2023年，即本委託書發佈之日之前的最近實際日期）， 按股東大會前兩個工作日計算。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回，Armada將按比例贖回這些股票，以換取存入信託賬户的資金，持有人 將在股東大會結束後不再擁有這些股票。

作為普通股的持有人，只有在滿足以下條件時，您才有權獲得 任何普通股的現金兑換：

(i)

持有普通股；

(ii)

向 Continental Armadas 過户代理提交書面申請，其中 (i) 要求Armada 將全部或部分普通股兑換成現金，(ii) 表明自己是普通股的受益持有人並提供您的法定姓名、電話號碼和地址；以及

(iii)

通過 DTC 以物理或電子方式向 Continental、Armadas 過户代理人投標或交付您的普通股（以及股票證書（如果有）和其他贖回表。

持有人必須在美國東部時間2023年下午 5:00（股東大會最初預定日期前兩個工作日）（贖回截止日期）（贖回截止日期）之前完成 選擇以上述方式贖回普通股的程序。

贖回權 包括要求持有人必須以書面形式表明自己是受益持有人，並向大陸集團提供其法定姓名、電話號碼和地址，才能有效贖回其股票。

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如果您以街道名稱持有股票，則必須與您的 經紀人協調，以電子方式對您的股票進行認證或投標/交付。未按照這些程序進行投標（無論是以實體形式還是電子方式）的Armada股票將不能兑換為現金。此招標過程以及通過DTC的DWAC系統認證股票或投標/交付股票的行為會產生名義上的 成本。過户代理通常會向投標經紀人收取80美元的費用，是否將這筆費用轉嫁給贖回的股東將由經紀人 決定。

任何贖回請求一旦由普通股持有人提出，就不得在贖回截止日期之後撤回 ，除非董事會（自行決定）決定允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。

任何更正或變更的書面贖回權行使都必須在股東大會最初預定的日期前至少兩個 個工作日送達 Continental Armadas 轉讓代理人。除非持有人普通股（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）已在美國東部時間2023年下午 5:00（最初預定的 股東大會日期前兩個工作日）投標或 （以實體形式或電子方式）交給大陸集團的Armadas過户代理人，否則任何贖回請求都不會得到兑現。

儘管有上述規定，但公眾股東以及該公共股東的任何關聯公司或與該公共股東共同行事的任何 其他人（定義見1934年《證券交易法》第13 (d) (3) 條）（《交易法》）），未經我們事先同意，將被限制贖回 其普通股中總共超過首次公開募股中出售的普通股的15％。因此，如果公眾股東單獨或共同行動或集體尋求贖回 超過15％的已發行普通股，則未經我們事先同意，任何超過15％限額的此類股票都不會兑換為現金。

2023年，也就是本委託書發表 日期之前的最近可行日期，普通股的收盤價為每股美元。截至該日，信託賬户中持有的現金約為 $（包括以前未向Armada發放以支付 其税款的利息）（每股普通股美元）。每股贖回價格將根據信託賬户存款的總金額計算，包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息 ，這些資金在最初預定的股東大會日期前兩個工作日之前未發放給Armada繳税。在行使贖回權之前，股東應核實普通股的市場價格，因為如果每股市場價格高於贖回價格，他們在公開市場上出售普通股所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。 Armada無法向股東保證，即使每股的市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當股東希望出售股票時，其 證券的流動性可能不足。

如果普通股持有人行使其、她或其贖回權，那麼 他、她或其普通股將用他或其普通股換成現金，並且將不再擁有這些股票。只有在最初預定的股東大會日期前兩個工作日，通過向Armadas過户代理人投標或交付股票（以及 股票證書（如果有）和其他贖回表格）（以實體形式或電子方式），您才有權獲得這些股票的現金。

有關股東在行使這些贖回權 方面對美國聯邦所得税的某些重要注意事項的討論，請參閲股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項。贖回任何特定股東的後果將取決於該股東的特定事實和情況。因此，我們敦促您諮詢您的税務顧問，以確定行使贖回權所產生的税收後果，包括根據您的特殊情況，美國聯邦、州、地方和非美國所得税以及其他税法的適用性和效力。

評估權

Armadas股東沒有與延期修正提案相關的評估權。但是， Public Shares 的持有人可以選擇在延期修正提案的通過時贖回其股份，如下所述贖回權以上。

23

代理招標費用

Armada 正在代表董事會招募代理人。此代理請求是通過郵寄方式進行的，但也可以通過電話或 親自提出。艦隊訂婚了 [●]協助為股東大會徵集代理人。Armada及其董事、高級職員和員工也可以親自招募代理人。Armada將要求銀行、經紀商和其他機構、 被提名人和受託人將本委託書和相關代理材料轉發給其負責人，並獲得他們執行代理和投票指令的授權。

Armada將承擔代理招標的全部費用，包括準備、彙編、打印、郵寄和分發本 委託書和相關代理材料。艦隊會付出代價 [●]$的費用，加上付款，補償 [●]因為它很合理 自掏腰包費用和賠償 [●]及其關聯公司就其作為Armadas 代理律師的服務提出的某些索賠、責任、損失、損害賠償和費用提出索賠。Armada 將向經紀公司和其他託管人償還合理的費用 自掏腰包將本委託書和 相關代理材料轉發給 Armada 股東的費用。徵集代理人的Armada的董事、高級職員和僱員將不會因招攬而獲得任何額外補償。

第1號提案延期修正提案

概述

Armada提議修改 其公司註冊證書，將Armada必須完成業務合併的日期延長至憲章延期日期，以便Armada有更多時間完成業務合併。

如果沒有章程延期，Armada認為，Armada將無法在終止日期 當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

正如公司註冊證書所設想的那樣，如果章程延期得以實施， Armadas Public Shares 的持有人可以選擇贖回其全部或部分公開股份，以換取他們在信託賬户中按比例持有的部分資金。

2023年，即本 委託書發佈之日之前的最近實際日期，每股贖回價格約為美元，計算方法是截至2023年信託賬户存款總額約為 $（包括以前未向Armada發放用於納税的利息），除以當時已發行公共股份的 總數。每股贖回價格將根據股東大會前兩天存入信託賬户的總金額計算，包括信託賬户中持有但未發放給Armada繳税的資金 所賺取的利息。2023年，納斯達克股票市場有限責任公司普通股的收盤價為 $。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權將導致公眾 股東獲得大約 $[更多/更少]每股比在公開市場上出售股票時的價格（基於截至2023年的每股贖回價格）。Armada 不能 向股東保證，即使每股的市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當這些 股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。Armada認為，如果Armada沒有在終止日期或 之前完成業務合併，這種贖回權使其公眾股東能夠決定是否將投資再維持一段時間。

延期修正提案的原因

Armadas公司註冊證書規定，Armada必須在2023年8月17日之前完成業務合併。Armada及其高級管理人員和董事同意，除非Armada向其公開股份的持有人提供尋求贖回與之相關的公開股份的權利，否則他們不會尋求修改Armadas公司註冊證書，以便在更長的時間內完成業務合併。董事會認為，延長章程符合Armada股東的最大利益，這樣Armada就有額外的時間來完成 業務合併。如果沒有章程延期，Armada認為，Armada將無法在2023年8月17日當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

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延期修正提案的目的是讓Armada有更多時間 完成2022年12月17日的某些業務合併協議所設想的擬議交易，該協議於2022年11月10日修訂，並根據2023年6月16日的修正和重述 契約的條款進一步修訂和重述 契約（因為根據其條款，商業合併協議）不時對其進行修訂、補充或以其他方式修改，在 Armada 之間，Rezolve Limited，一傢俬人 根據英格蘭和威爾士法律組建的有限公司，Rezolve AI Limited，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司，註冊號為14573691（Rezolve），以及特拉華州的一家公司（Rezolve Merger Sub）Rezolve Merger Sub， Inc.，除其他外，還規定 (i) Rezolve 的收盤前分離（收盤前分拆者）根據英國立法，(x) Rezolve Limiteds 的部分業務和資產（即其所有業務和資產，但某些股份除外）Rezolve 信息技術（上海）有限公司及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve Information Technology （上海）有限公司北京分公司（以及某些其他除外資產）將轉讓給Rezolve，以換取Rezolve Limited發行與Rezolve Limited相同類別的股份，按各自持有的股份比例分配給Rezolve Limited 的原始股東假設在收盤前分拆之前，將分配 Rezolve Limited 的課程，(y) Rezolve 將被分配和/或重新發行目前由 Rezolve Limited 和 (z) Rezolve Limited 發行的有擔保可轉換票據將被清盤；(ii) Armada 與 Rezolve Merger Sub 的合併，Armada 繼續作為倖存實體（合併），因此在完成收盤前分拆和 合併後，Armada 將成為 Rezolve 的全資子公司（與另一家合併）業務合併協議（業務合併）中描述的交易。有關業務合併 協議、擬議業務合併（定義見下文）和收盤前分拆的更多信息，請參閲我們於2023年6月20日向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K表最新報告。目前 並未要求您對企業合併進行投票。

儘管 Armada 和《業務合併協議》的其他各方正在努力滿足完成擬議業務合併（收盤）的條件，包括Rezolve已在F-4表格上提交了註冊聲明（ 其中包括Armada的初步委託書/招股説明書）（企業合併註冊聲明）已宣佈生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前沒有足夠的時間完成《業務合併協議》所設想的 交易（業務合併）。因此，董事會認為，為了能夠完成業務合併， 獲得章程延期符合Armada的最大利益。因此，董事會已確定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東就有機會參與我們未來的投資。

延期修正提案對於讓Armada有更多時間完成擬議的業務合併至關重要。 批准延期修正提案是實施章程延期的條件。

如果延期修正案 提案獲得批准並且章程延期生效，則貸款人應在股東大會之日起的五個工作日內向信託賬户（定義見下文）存款 $，以換取Armada向貸款人發行的無利息、無抵押的本票。此外，如果延期 修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果Armada在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據董事會 的決議，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長至五次，每次一次 額外一個月（總共最多延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將為每次 每月延期向信託賬户存入美元，存款總額不超過美元（如果所有五次額外的每月延期都已行使），以換取Armada向貸款人發放的 無息無抵押本票。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇償還期票 票據下貸款的金額，或者將該期票下貸款的部分或全部金額轉換為認股權證，即普通股，哪些股票將與私募股相同。如果Armada沒有在適用的 終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

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如果延期修正提案未獲批准

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，以每股 價格贖回公共股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息信託賬户中持有且以前未發放給 Armada 的資金（減去應付税款，不超過 $ 支付解散費用的100,000利息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利， （如果有）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散，但須經Armadas剩餘股東和董事會的批准，在每種情況下都必須遵守Armadas規定的義務 DGCL 將就債權人的債權和要求作出規定其他適用法律。信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配，如果Armada解散且 清算信託賬户，Armada的認股權證將一文不值。

初始股東已放棄參與 對其持有的5,547,000股普通股的任何清算分配的權利。

如果延期修正提案獲得批准

如果延期修正提案獲得批准，Armada應確保向特拉華州國務卿 提交與延期修正提案有關的所有文件，將其完成業務合併的時間延長至章程延期日期確定。然後，在 Charter 延期日期之前，艦隊將繼續嘗試完成業務合併。根據《交易法》，Armada將繼續是一家申報公司，在此期間，其普通股將繼續公開交易。

贊助商和Armadas董事和高級管理人員的利益

當你考慮董事會的建議時，Armada股東應該意識到，除了他們作為股東的利益外， 贊助商以及Armada的某些董事會成員和高級管理人員的利益與其他股東的利益不同，或者除其他股東的利益外。董事會在 向Armada股東建議他們批准延期修正提案時意識到並考慮了這些利益以及其他事項。艦隊股東在決定是否批准延期修正提案時應考慮這些利益：

•

如果信託賬户被清算，包括如果Armada無法在規定的時間內完成初始業務 合併，Armadas 贊助商已同意向Armada提供賠償，以確保信託賬户中的收益不會因Armada進入的潛在目標企業的索賠而減少到每股公開股10.00美元或清算日 信託賬户中較低的每股公開股金額加入任何第三方（Armadas 獨立公眾除外）的收購協議或索賠會計師）為 提供的服務或向Armada出售的產品，但前提是此類供應商或目標企業沒有放棄尋求訪問信託賬户的任何和所有權利；

26

•

如果未在適用的截止日期之前完成 的初始業務合併，則發起人、高級管理人員和董事將損失對創始人股票的投資。2021年2月3日，贊助商支付了25,000美元，約合每股0.006美元，以支付Armada Common 股票的4,312,500股股票的某些發行成本。2021年6月16日，發起人以每股0.006美元的收購價額外購買了70萬股Armada普通股，合計4,070美元，並將50,000股股份轉讓給了其首席執行官和 總裁，向其三位獨立董事各轉讓了35,000股股票。2021年7月23日，發起人以每股0.006美元的收購價格額外購買了120萬股普通股，合計6,975美元，導致 發起人共持有6,007,500股普通股，首席執行官、總裁和獨立董事共持有20.5萬股普通股（此類股份，統稱創始人股份）。 2021年10月1日，承銷商的超額配股權未使用到期，導致1,12.5萬股創始人股票被無償沒收給了Armada。根據本委託書發佈之日之前的最近可行日期，即2023年納斯達克 每股公開股的收盤價，發起人擁有的4,882,500股創始人股份和Armadas首席執行官、總裁和獨立董事持有的20.5萬股創始人股票 的總市值將分別約為美元和 $；以及

•

事實上，根據發起人 為創始人股票支付的每股約0.006美元的購買價格的差額，與Armadas首次公開募股中出售的每股10.00美元的收購價格相比，即使Rezolve普通股 的股價大大低於業務合併中暗示的每股10.00美元的收購價格，發起人的投資回報率也可能為正而且 Armada 的公眾股東的回報率為負

贖回權

根據 公司註冊證書，普通股持有人可以尋求將其股票兑換為現金，無論他們是投票贊成還是反對，或者是否對延期修正提案投棄權票。關於 延期修正提案，任何持有普通股的股東都可以要求Armada將此類股票兑換為信託賬户的全部按比例部分（為説明起見，截至2023年 為每股美元），計算為股東大會前兩個工作日。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回，Armada將按比例贖回這些 股票，以換取存入信託賬户的資金，股東大會結束後，持有人將不再擁有這些股票。

作為普通股的持有人，只有在滿足以下條件時，您才有權獲得現金兑換任何普通股：

(i)

持有普通股；

(ii)

向 Continental Armadas 過户代理提交書面申請，其中 (i) 要求 Armada 將您的全部或部分普通股（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）兑換現金，以及（ii）表明自己是普通股的受益持有人並提供您的法定姓名、電話號碼和 地址；以及

(iii)

通過 DTC 以物理或電子方式 向大陸集團、Armadas 過户代理投標或交付普通股

持有人必須在美國東部時間2023年下午 5:00（股東大會最初預定日期前兩個工作日）之前完成選擇按上述 方式贖回普通股的程序，才能贖回股票。

贖回權包括要求持有人必須以書面形式表明自己是受益持有人，並向大陸集團提供其 法定名稱、電話號碼和地址，才能有效贖回其股票。

如果您以 street 名稱持有股票，則必須與經紀人協調，以電子方式對您的股票進行認證或交付。未按照這些程序進行投標（無論是以實體形式還是電子方式）的Armada股票將不被兑換為現金。這種招標過程以及通過DTC的DWAC系統對股票進行認證或投標/交付股票的行為會產生名義上的成本。過户代理人通常會向投標經紀人收取80美元的費用，是否將這筆費用轉嫁給贖回的股東將由經紀人決定。

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任何贖回請求一旦由普通股持有人提出，就不得在贖回截止日期之後撤回 ，除非董事會（自行決定）決定允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。

任何更正或變更的書面贖回權行使都必須在股東大會最初預定的日期前至少兩個 個工作日送達 Continental Armadas 轉讓代理人。除非持有人普通股（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）在美國東部時間2023年下午 5:00（股東大會最初預定日期前兩個工作日）投標或 （以實體形式或電子方式）交付給大陸集團的Armadas過户代理人，否則任何贖回請求都不會得到兑現。

儘管有上述規定，未經我們事先同意，公眾股東以及這些 公開股東的任何關聯公司或與該公眾股東共同行事或集體行事的任何其他人（定義見《交易法》第13（d）（3）條）將被限制贖回其普通股 總額超過首次公開募股中出售的普通股的15％。因此，如果公眾股東單獨或共同行動或集體尋求贖回超過15％的已發行普通股 股票，則未經我們事先同意，任何超過15％限額的此類股票都不會兑換為現金。

普通股的收盤價為每股美元，2023年，也就是本委託書發佈之日之前的最近實際日期。該日信託賬户 中持有的現金約為 $（包括以前未向Armada發放用於納税的利息） （每股普通股美元）。每股贖回價格將根據股東 會議前兩個工作日存入信託賬户的總金額計算，包括信託賬户中持有但未發放給艦隊納税的資金所賺取的利息。在行使贖回權之前，股東應核實普通股的市場價格，因為如果每股市場價格高於贖回價格，他們在公開市場上出售普通股所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益 。Armada無法向股東保證，即使每股的市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售 普通股，因為當股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。

如果普通股持有人行使其、她或其贖回權，那麼他、她或普通股將用普通股換成現金， 將不再擁有這些股票。只有在最初預定的股東大會日期前兩個工作日，您才有權通過向Armadas過户代理人投標/交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）（實物或 ）來正確要求贖回這些股票，您才有權獲得這些股票的現金。

批准需要投票

延期修正提案的批准需要大多數已發行和流通的普通股 的贊成票。為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為在場，但不構成股東大會上的投票，因此 對延期修正提案的批准沒有影響。

截至本委託書發佈之日，初始股東已同意 對他們擁有的任何普通股進行投票，以支持延期修正提案。截至本文發佈之日，初始股東擁有60.2％的已發行和流通普通股，尚未購買任何公開股票，但可以隨時購買 。因此，除了初始股東外，延期修正提案的批准不需要公眾股東持有任何普通股。

28

審計委員會的建議

董事會一致建議艦隊股東投票支持

延期修正提案的批准。

29

第 2號提案休會提案

概述

休會提案要求 股東批准將股東大會延期至更晚的日期（如有必要），（i）如果根據股東大會時的表決結果， 的選票不足以批准延期修正提案，或者（ii）公共股票持有人選擇贖回與延期修正提案有關的一定數量的股份，則允許進一步徵求代理人的意見和投票這樣 Armada 就不會遵守納斯達克的 持續上市要求股票市場有限責任公司

休會提案未獲批准的後果

如果休會提案未獲得 Armadas 股東的批准，則董事會可能無法將股東大會延期至 以後的日期，如果根據表中的投票數，批准延期修正提案或讓公眾股東有時間撤銷與延期修正案 提案相關的贖回請求，則董事會可能無法將股東大會延期至 以後的日期。在這種情況下，章程延期將無法實施，贊助商移交也不會實施。

需要投票才能獲得批准

休會提案的批准需要股東在股東大會上以 個人或代理人代表的多數票投贊成票。為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為在場，但不構成股東 會議上的投票，因此不會影響休會提案的批准。

截至本委託書發佈之日， 初始股東已同意對他們擁有的任何普通股進行投票，以支持延期修正提案。截至本文發佈之日，初始股東擁有60.2％的已發行和流通普通股，尚未購買任何 股公開發行，但可以隨時購買。因此，除了初始股東外，如果所有普通股都有代表 出席股東大會並投票，延期修正提案的批准將不需要公眾股東持有任何普通股，也不需要公眾股東持有任何普通股。

董事會的建議

董事會一致建議艦隊股東投票

以批准休會提案。

30

股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項

以下討論總結了美國聯邦所得税 對於贖回美國持有人和贖回非美國持有人的某些重大美國聯邦所得税 注意事項。如果延期修正提案 獲得批准，選擇將其公共股份兑換為現金的公開發行股票持有人（定義見下文）。本節僅適用於出於美國聯邦所得税目的持有公共股票作為資本資產（通常是為投資而持有的財產）的投資者。本次討論並未涉及美國聯邦所得税 中根據特定股東的特殊情況或地位，可能與其相關的所有方面，包括：

•

金融機構或金融服務實體；

•

經紀交易商；

•

S 公司；

•

受 約束的納税人按市值計價會計規則；

•

免税實體；

•

政府或機構或其部門；

•

符合納税條件的退休計劃；

•

保險公司；

•

受監管的投資公司或房地產投資信託基金；

•

美國的外籍人士或前長期居民或公民；

•

直接、間接或建設性地擁有我們有表決權股份百分之五或以上或我們所有類別股份總價值的百分之五 或以上的個人；

•

通過行使員工股票期權、與 員工股票激勵計劃相關或作為補償而獲得我們證券的人員；

•

在跨界交易、建設性出售、套期保值、轉換、合成 證券或其他綜合或類似交易中持有我們證券的人士；

•

須繳納替代性最低税的人；

•

功能貨幣不是美元的人；

•

受控的外國公司；

•

為避開美國聯邦所得税而積累收入的公司；

•

合格的外國養老基金（根據《守則》第897 (l) (2) 條的含義）和權益由合格的外國養老基金持有的 實體；

•

按 守則第 451 (b) 節所述提交適用財務報表的應計法納税人；

•

《財政部條例》第 1.367 (b) -3 (b) (1) (ii) 條所指的一名或多名美國股東的外國公司；

•

被動外國投資公司或其股東；或

•

兑換非美國境內的貨物持有者（定義如下，除非另有説明 下文）。

本討論基於截至本文發佈之日生效的現行美國聯邦所得税法， 該法律可能會發生變化，可能具有追溯性，這可能會影響本文所述的美國聯邦所得税後果。此外，本次討論並未涉及美國聯邦 非所得税法的任何方面，例如贈與税、遺產税或醫療保險淨投資所得税法，或州、地方或非美國法律。Armada沒有尋求美國國税局（IRS）就本文所述的任何美國聯邦所得税考慮因素作出裁決，也無意 尋求美國國税局（IRS）的裁決。美國國税局可能不同意此處的討論，法院可能會維持其裁決。此外， 無法保證未來的立法、法規、行政裁決或法院裁決不會對本次討論中陳述的準確性產生不利影響。

本討論不考慮美國聯邦所得税對被視為合夥企業的實體或安排或出於美國聯邦所得税目的的其他 直通實體（包括分支機構）（任何此類實體或安排，流通實體）或通過流通實體持有我們證券的投資者的美國聯邦所得税待遇。如果流通實體是我們證券的 受益所有人，則美國聯邦對通過流通實體持有我們證券的投資者的所得税待遇通常將取決於該投資者的身份以及該投資者和該類 Flow-Through 實體的活動。

如果您通過流通實體持有我們的證券，我們強烈建議您諮詢您的税務顧問。

31

以下內容僅供參考。我們敦促每位持有人諮詢其税務顧問 顧問，瞭解行使贖回權對該持有人產生的特定税收後果，包括美國聯邦、州和地方以及非美國的影響。税法。

為了本次討論的目的，由於任何由一股普通股和三分之一的認股權證（整份認股權證 代表收購一隻普通股的權利）組成的單位都可以由持有人選擇分開，因此Armada將任何普通股和三分之一的認股權證視為單獨的 工具，並假設該單位本身不會被視為綜合工具樂器。因此，出於美國聯邦所得税的目的，與行使贖回權有關的單位的取消或分離通常不應成為應納税事件 。這一立場並非毫無疑問，也無法保證美國國税局不會堅持相反的立場，也無法保證法院不會維持相反的立場。

針對美國股東的某些美國聯邦所得税注意事項

本節針對的是贖回 Armadas Public Shares 的美國持有人（定義見下文），他們選擇將其公開股票 兑換為現金，如標題部分所述提案編號1：延期修正提案兑換權。就本討論而言，可贖回的美國持有人是 受益所有人，可以贖回其股份，出於美國聯邦所得税的目的：

•

美國公民或居民；

•

在美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律或根據其法律創建、組織（或被視為創建或組織）的公司（或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體）；

•

無論收入來源如何，其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產；或

•

任何信託，如果 (1) 美國法院能夠對此類信託的管理進行主要監督 ，並且一個或多個美國人（在《守則》的意義上）有權控制該信託的所有實質性決定，或者（2）它有被視為美國人的有效選擇。

一般而言，贖回的税收待遇

受下文標題下討論的被動外國投資公司（PFIC）規則的約束-被動外國 投資公司規則，美國聯邦所得税對行使贖回權的美國公共股票持有人行使贖回權以換取全部或部分公開發行股票的後果將取決於 贖回是否符合出售根據《守則》第302條贖回的公共股票的資格，還是被視為該守則第301條規定的分配。如果贖回符合出售此類贖回的美國 持有人股票的資格，則該贖回的美國持有人通常需要確認收益或虧損，其金額等於收到的現金金額與所贖回股票的税基之間的差額（如果有）。如果此類股票在贖回之日作為資本資產持有，則應將此類收益或虧損 視為資本收益或虧損。如果贖回美國持有人在贖回時此類股票的持有期 超過一年，則任何此類資本收益或損失通常為長期資本收益或損失。此類贖回美國持有人股票的贖回美國持有人税收基礎通常等於此類股票的成本。

如果贖回 (i) 與贖回的美國持有人相比基本不成比例 ，(ii) 導致此類贖回的美國持有人在Armada的權益被完全贖回，或者 (iii) 本質上不等同於此 贖回美國持有人的股息，則贖回通常符合出售此類股票的資格。下文將對這些測試進行更全面的解釋。

出於此類測試的目的，贖回的美國持有人不僅會考慮 該可贖回的美國持有人直接擁有的股份，還會考慮該贖回的美國持有人建設性擁有的股份。除了直接擁有的公共股份外，贖回的美國持有人還可以建設性地擁有某些相關個人和實體擁有的公共股份 ，這些個人和實體擁有該贖回的美國持有人權益或與該贖回的美國持有人有權通過行使 期權收購的任何股份，其中通常包括可以根據該期權收購的股份行使公共認股權證。

32

如果該贖回的美國持有人在贖回後立即直接或建設性地擁有的Armadas 已發行有表決權股票的百分比低於該贖回美國持有人在贖回前直接或建設性擁有的 Armadas 已發行有表決權股份百分比的80％，而贖回後立即贖回的美國持有人實際和建設性地擁有的，則贖回的美國持有者通常會大大不成比例不到 的 50%艦隊的總投票權。如果 (i) 該可贖回的美國持有人直接或建設性擁有的所有股票都被贖回，或者 (ii) 該可贖回的美國持有人直接擁有的所有股票都被贖回，並且該贖回的美國持有人有資格根據具體規則放棄並有效放棄所擁有的某些股票的歸屬，則該贖回的美國持有人將獲得完全贖回 家庭成員和此類可贖回的美國持有人並不建設性地擁有任何其他股份。如果贖回導致此類贖回的美國持有人 在Armada的相應權益大幅減少，則贖回本質上不等於分紅。贖回是否會導致此類贖回的美國持有人按比例的利息大幅減少，將取決於適用的特定事實和情況。 美國國税局在一項已公佈的裁決中表示，即使少量減少對公司事務沒有控制權的上市公司的少數股東的相應權益，也可能構成如此有意義的削減。

如果上述測試均未得到滿足，則贖回將被視為《守則》第302條規定的股票 的分配，在這種情況下，贖回的美國持有人將被視為獲得公司分配。根據美國聯邦所得税原則，此類分配通常構成美國聯邦所得税目的的股息，前提是從 當前或累積的收益和利潤中支付。此類股息將按正常税率向美國公司持有人徵税，並且沒有資格獲得通常允許國內公司從其他國內公司獲得的股息的股息扣除額。假設 Armada 是 PFIC（如下文所述- 被動外國投資公司規則，）此類股息將按正常税率向 個體贖回美國持有人徵税，並且沒有資格享受從符合條件的外國公司獲得的某些股息的較低税率。超過當前和累計 收益和利潤的分配將構成資本回報，該回報將適用於此類贖回美國持有人公開股票的贖回美國持有人調整後的税基並減少（但不低於零）。任何剩餘的多餘部分 將被視為出售或以其他方式處置此類贖回美國持有者公開發行股票所實現的收益。適用這些規則後，贖回美國持有人在贖回的公開股票中的任何剩餘税基都將添加到其剩餘公共股票的贖回美國持有人調整後的税基中，如果沒有，則添加到其公共認股權證或可能由其建設性擁有的其他股票的贖回美國持有人調整後的税基中。

我們敦促所有贖回的美國持有人諮詢其税務顧問，瞭解因行使贖回權而贖回全部或部分 股對他們的税收後果。

被動外國投資公司規則

就美國聯邦所得税而言，外國（即非美國）公司將成為PFIC，前提是 (i) 在應納税年度其總收入的至少 75%，包括其在任何被認為按價值計算擁有至少 25% 股份的公司的總收入中的比例份額，或 (ii) 為

33

在應納税年度（通常，但例外情況除外，根據公平 市值確定，全年平均每季度），包括其在任何被認為擁有至少25％股份的公司的資產中按比例持有的份額，用於產生或產生被動收入。 被動收入通常包括股息、利息、租金和特許權使用費（積極開展交易或業務產生的租金或特許權使用費除外），以及處置產生被動收入的資產所產生的收益。

由於Armada是一家空白支票公司，目前沒有活躍的業務，根據其收入和資產的構成以及對其財務報表的審查，Armada認為它很可能是截至2022年12月31日的最近一個應納税年度的PFIC，在我們不再滿足 PFIC 測試之前，它將繼續被視為 PFIC（儘管如下所述 ，總體而言，PFIC 規則將繼續適用於在我們被視為PFIC的任何時候持有我們證券的任何美國持有人）。

如果我們被確定為任何應納税年度（或其中的一部分），而該年度包含在贖回我們的股票、權利或認股權證的持有期內，而就我們的股票而言，贖回的美國持有人沒有在我們作為贖回美國持有人持有（或被視為持有 PFIC）的第一個應納税年度及時選擇QEF) 股票或 及時進入市場選擇，在每種情況下，如下所述，此類持有人通常將受到以下方面的特殊規則的約束：

•

贖回美國持有人在出售或以其他方式處置其股票、權利或 認股權證時確認的任何收益（如果根據上文 “贖回的税收待遇” 標題下討論的規則，贖回被視為出售，則包括贖回）；以及

•

向贖回的美國持有人進行的任何超額分配（通常是指在贖回美國持有人的應納税年度內向此 贖回的美國持有人支付的任何分配，超過該贖回美國持有人在前三個應納税年度內獲得的股票平均年分配額的125％，或者該贖回美國持有人，如果時間較短，則為此類贖回美國持有人持有人持有股票的期限），其中可能包括贖回，前提是根據所討論的規則，贖回被視為分配在上文的- 贖回税收待遇標題下。

根據這些特殊規則

•

贖回的美國持有人的收益或超額分配將在贖回的美國 持有人持有股票或認股權證的期限內按比例分配；

•

分配給贖回的美國持有人應納税年度的金額，即贖回的美國持有人 確認收益或獲得超額分配的金額，或者分配給我們成為PFIC的第一個應納税年度第一天之前的贖回美國持有人持有期的金額，將作為普通收入徵税；

•

分配給贖回美國持有人的其他應納税年度（或部分應納税年度）幷包含在其持有期內的金額將按該年度有效的最高税率徵税，適用於贖回的美國持有人；以及

•

對於歸屬於贖回美國持有人前一條款中所述的每個其他應納税年度的税款，將向 贖回的美國持有人徵收相當於通常適用於少繳税款的利息費用的額外税。

總的來説，如果我們被確定為PFIC，贖回的美國持有人可以通過在應納税年度（即我們被視為PFIC）的應納税年度及時選擇 QEF（如果有資格），從而避免對我們的 股票（但不是我們的認股權證）產生上述PFIC税收後果，如果有資格這樣做），或者如果在以後的話 年，救贖美國持有人舉行了 QEF 選舉和清洗選舉。QEF選擇是指選擇在我們應納税年度結束的贖回美國持有人應納税年度的應納税年度按比例計入收入中的淨資本收益（作為長期資本收益）以及其他收益和利潤（作為普通 收入），在每種情況下，無論是否分配。通常，QEF選擇必須在到期日（包括 延期）或之前進行，才能提交該選擇所涉及的應納税年度的此類救贖美國持有人納税申報表。根據 QEF 規則，可贖回的美國持有人可以單獨選擇推遲繳納未分配收入所含税款，但如果延期，任何此類税款都將收取利息費用。清洗

34

選舉創造了按公允市場價值等同出售此類股票的行為。如上所述，清除 選擇確認的收益將受特殊税收和利息費用規則的約束，將收益視為超額分配。由於清倉選舉，就PFIC規則而言，贖回的美國持有人將有新的基礎和持有期 股份。

贖回的美國持有人不得就其收購我們 股票的認股權證做出QEF選擇。因此，如果贖回的美國持有人出售或以其他方式處置此類認股權證（行使此類認股權證時除外），則如果我們在贖回的美國持有人持有認股權證期間的任何時候都是PFIC，則通常確認的任何收益都將受特殊税收和利息收費規則的約束，如上所述，將收益視為 超額分配。如果行使此類認股權證的贖回美國持有人對新收購的 股份（或者之前曾就我們的股票進行過QEF選擇）做出QEF選擇，則QEF選擇將適用於新收購的股票，但與PFIC股票相關的負面税收後果，經調整後考慮到QEF選擇產生的當前收入 將繼續適用於此類股票就PFIC規則而言，新收購的股票（通常被視為有持有期）包括贖回 美國持有人持有認股權證的期限），除非贖回的美國持有人做出清倉選擇。清洗選舉使此類股票按其公允市場價值被視為出售。如上所述，清算選擇確認的收益將受 特殊税收和利息收費規則的約束，將收益視為超額分配。根據PFIC規則，贖回的美國持有人在行使認股權證 時收購的股票將有新的基礎和持有期。

QEF 選舉是在 逐個股東依據，一經制定，只有在徵得美國國税局同意的情況下才能撤銷。不得就我們的認股權證進行QEF選擇。贖回的美國持有人通常通過將填寫好的美國國税局8621表格（被動外國投資公司或合格選舉基金的股東申報表）（包括PFIC年度信息報表中提供的信息）附在及時提交的選舉所涉納税年度的美國聯邦 所得税申報表中來做出QEF 選擇。追溯性QEF選舉通常只能通過在申報表中提交保護性聲明來進行，並且必須滿足某些其他條件或徵得美國國税局的同意。 我們敦促兑現的美國持有人就其特定情況下追溯性QEF選擇的可用性和税收後果諮詢其税務顧問。

贖回美國持有人能否就Armada進行QEF選舉，除其他外，取決於 Armada向該贖回的美國持有人提供PFIC年度信息聲明。根據書面要求，我們將努力向可贖回的美國持有人提供美國國税局可能需要的信息，包括PFIC年度信息 聲明，以使贖回的美國持有人能夠進行和維持QEF選擇。但是，無法保證我們會及時提供此類所需信息。

如果贖回的美國持有人對我們的股票進行了QEF選擇，而特殊的税收和利息費用規則不適用於 此類股票（因為贖回的美國持有人持有（或被視為持有）此類股票的第一個應納税年度及時選擇了QEF，或者根據清理選擇清理了PFIC污點，如上所述），出售我們股票時確認的任何收益 通常將作為資本收益納税，並且不收取任何利息費用。如上所述，贖回QEF的美國持有人目前都要按其收益和利潤的比例徵税， 無論是否分配。在這種情況下，先前包含在收入中的此類收益和利潤的後續分配通常不應作為股息向此類贖回的美國持有人徵税。根據上述規則，贖回QEF中的美國 持有人股票的税基將增加收入中包含的金額，並減去已分配但未作為股息徵税的金額。如果由於持有這些 財產，根據適用的歸因規則，贖回的美國持有人被視為擁有QEF的股份，則類似的基礎調整也適用於財產。

確定我們 在任何特定年份是PFIC，通常適用於在我們還是PFIC期間持有股票或認股權證的贖回美國持有人，無論我們在隨後的幾年中是否符合PFIC身份的測試。但是，在我們作為PFIC的第一個應納税年度進行上面討論的QEF選擇的贖回美國 持有人，在該年度中，贖回的美國持有人持有（或被視為持有）我們的股票並收到必要的PFIC年度信息報表， 不受上文討論的此類股票的PFIC税收和利息費用規則的約束。此外，在我們的任何應納税年度 之內或之內，此類可贖回的美國持有人將不受此類股票的QEF納入制度的約束

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具有可贖回的美國持有人的應納税年度，在此期間我們不是PFIC。另一方面，如果 QEF 選擇在我們是 PFIC 且贖回的美國持有人持有（或被視為持有）我們股票的每個應納税年度均無效，則上面討論的 PFIC 規則將繼續適用於此類股票，除非持有人 如上所述做出清算選擇，並就此類股份的固有收益支付税款和利息費用到 Qef 之前的選舉期。

PFIC規則對贖回美國持有人的影響還可能取決於贖回的美國持有人是否已根據該守則 第 1296 條作出選擇。贖回（直接或建設性）持有被歸類為PFIC的外國公司股票的美國持有人可以選擇每年將此類股票按其市值計價，前提是此類股票定期在老牌交易所 上交易（a 按市價計價選舉）。無法保證公開股票被視為以 為目的的定期交易 按市值計價選舉或本次選舉的其他要求是否得到滿足。如果此類選擇已經存在且已經作出，則此類贖回美國 持有人通常不受上文討論的特殊PFIC税收規則的約束。取而代之的是，一般而言，贖回的美國持有人每年會將其股票在應納税年度末 的公允市場價值超過調整後的股票基準的部分（如果有）列為普通收入。在應納税年度結束時，贖回的美國持有人還可以就調整後的股票基準超過其股票公允市場價值的部分（如果有的話）承擔普通損失（但僅限於因應納税年度結束時先前包含的收入淨額）而蒙受普通損失（如果有） 按市值計價選舉）。贖回美國 持有人的股份基礎將進行調整，以反映任何此類收入或虧損金額，出售股票或其他應納税處置所確認的任何進一步收益將視為普通收入。但是，如果 按市值計價在PFIC股票的持有期開始後，由贖回的美國持有人做出選擇，然後上述 的特殊PFIC税收規則將適用於公共股票的某些處置、分配和其他應納税金額。A 按市值計價就公共認股權證而言， 的選舉不可用。

在 贖回的美國持有人的任何應納税年度擁有（或被視為擁有）PFIC 股份的贖回美國持有人可能需要提交美國國税局8621表格（無論是QEF還是 市場對市場選舉已作出）以及 美國財政部可能要求的其他信息。

PFIC規則的應用極其複雜。我們敦促正在考慮參與 贖回和/或出售、轉讓或以其他方式處置其股票或認股權證的股東就PFIC規則的適用與税務顧問協商（包括QEF選擇、 按市值計價在他們的特定情況下，可以進行選舉或任何其他選舉，以及任何此類選舉對他們的後果。

非美國聯邦所得税注意事項股東

本節針對的是兑換非美國境內的商品Armadas Public 股票的持有人（定義見下文），他們選擇將其股票兑換為現金，如標題部分所述提案編號1：延期修正提案兑換權. 為了本次討論的目的，a Redeeming Non-U.S.持有人是我們公開股票的受益所有人（流通實體除外），因此可以贖回其公開股份，而不是可贖回的美國持有人。

除非本節另有討論，否則非美國境內可兑換出於美國聯邦所得税的目的，選擇兑換 股票的持有人通常將獲得與美國股東相同的待遇。參見上面的討論 U.S. 的某些美國聯邦所得税注意事項股東。但是，儘管有這樣的描述，但任何可兑換的非美國人持有人通常無需為贖回後獲得的任何確認收益或 股息繳納美國聯邦所得税，除非收益或股息與此類非美國股息有實際關係。持有人在美國境內從事貿易或業務（如果適用所得税收協定，則歸因於由非美國股東維持的美國常設機構或固定基地）。

我們敦促考慮行使贖回權的非美國股票持有人諮詢其 税務顧問，根據《守則》，贖回其股票是被視為出售還是分配，以及根據他們的具體情況，他們是否會因贖回而確認的任何收益或獲得的股息繳納美國聯邦所得税。

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根據《外國賬户税收合規法》(FATCA）以及美國財政部 法規和行政指導方針，30% 的美國聯邦預扣税可能適用於支付給 (i) 外國金融機構（具體定義見FATCA）的某些收入，無論該外國 金融機構是受益所有人還是中介機構，除非該外國金融機構同意核實、報告和披露其美國賬户持有人（具體定義見FATCA）並符合某些 其他特定要求或 (ii) 非金融外國實體，無論是此類非金融外國實體是受益所有人或中間人，除非 此類實體提供證明，證明付款的受益所有人沒有任何實質性的美國所有者，或者提供了每個此類主要美國所有者的姓名、地址和納税人識別號，並且 符合某些其他特定要求。在某些情況下，可兑換的非美國人持有人可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。在某些情況下，相關的外國金融 機構或非金融外國實體可能有資格獲得豁免或被視為遵守了這些規則。如果兑換 所在的國家/地區為非美國持有人是居民，已與美國就FATCA（贖回非美國）簽訂了政府間協議可以允許持有人 向該國而不是美國報告，政府間協議可能會修改本段所述的要求。雖然FATCA規定的預扣税通常適用於證券出售或其他處置所得的總收入 的支付，但擬議的《財政部條例》完全取消了FATCA對支付總收益的預扣款。在財政部 最終法規發佈之前，納税人通常可以依賴這些擬議的《財政部條例》。兑換非美國境內我們敦促持有人諮詢其税務顧問，瞭解FATCA可能產生的影響，以及它是否與他們處置股票或 認股權證有關。

備份預扣税

通常，對於非公司贖回美國持有人，行使贖回權所得的收益將需要繳納備用預扣税：

•

未能提供準確的納税人識別號碼；

•

收到美國國税局關於未申報他或她 聯邦所得税申報表中要求顯示的所有利息或分紅的通知；或

•

在某些情況下，未能遵守適用的認證要求。

可兑換的非美國人持有人通常可以取消信息報告和 備用預扣税的要求，方法是在偽證處罰下，在正式簽署的適用美國國税局W-8表格上提供其非美國身份證明，或者以其他方式確立 豁免。

根據這些規則預扣的任何金額都將記入贖回的美國持有人或贖回的非美國持有人。持有人的美國聯邦所得税義務或在超過該負債的範圍內可退還，前提是及時向美國國税局提供所需信息，並且滿足其他適用的 要求。

如上所述，上述關於美國聯邦所得税某些重大後果的討論 僅供一般參考，不打算也不應解釋為向任何股東提供的法律或税務建議。我們再次敦促您諮詢您的税務顧問，以確定收到與延期修正提案相關的現金以換取股票以及贖回您的公共 br} 股票對您 的特定税收影響（包括任何美國聯邦、州、地方或國外所得税或其他税法的適用和效力）。

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艦隊的業務以及有關艦隊的某些信息

本節中提及我們、我們或我們的指的是 Armada Acquisition Corp. I

普通的

我們是一家空白支票公司 於 2021 年 11 月 5 日註冊為特拉華州公司，旨在與一家或多家企業或 實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務合併。我們是一家處於早期階段的新興成長型公司，因此，我們面臨與早期和新興成長型公司相關的所有風險。

首次公開募股和私募配售

2021年8月17日，我們以每單位10.00美元的價格完成了1500萬套的首次公開募股，總收益為1.5億美元。

在首次公開募股結束的同時，我們完成了向發起人私募459,500股普通股（私募股 股），總收購價為459.5萬美元。

2021年8月17日首次公開募股結束後， 出售首次公開募股單位和出售私募股的淨收益中的1.5億美元（每單位10.00美元）存入信託賬户。

2023 年 2 月 2 日，我們舉行了年度股東大會（年會）。在年會上，我們的 股東批准了《艦隊章程》修正案，將公司必須完成業務合併的截止日期從2023年2月17日起延長至8月，如果未能完成業務合併，則停止運營並贖回或回購公司首次公開募股中發行的公司 普通股 100% 的股份，最長可延長六個月 2023 年 17 日（延期）。我們向特拉華州國務卿提交了《艦隊憲章》的 修正案，反映了延期。關於延期，11,491,148股Armada普通股的持有人選擇以每股 約10.19美元的贖回價格贖回股票。結果，我們提取了117,079,879美元，用於向此類持有人付款。

2021 年 8 月 17 日 首次公開募股結束後，在我們的首次公開募股中出售單位和出售私募股的淨收益中，有 150,000 美元（每單位 10.00 美元）存入信託賬户，投資於 美國政府證券，期限不超過 185 天，或任何開放式證券自稱是貨幣市場基金的投資公司，僅投資於美國國債， 符合某些條件《投資公司法》第 2a-7 條。Armada目前打算在股東大會之前指示管理信託賬户的受託人大陸集團 清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場資金，然後將信託賬户中的資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户，直到 完成業務合併和阿瑪達清算之前。目前，此類存款賬户的年利率約為2.5-3.0％，但此類存款賬户的利率是浮動的，Armada 無法向您保證該利率不會大幅下降或上升。

證券的實益所有權

下表列出了截至2023年7月 有關Armadas普通股實益所有權的信息，該信息基於從下述人員那裏獲得的有關Armadas普通股實益所有權的信息，來自：

•

Armada 知道每個人都是超過 5% 的阿瑪達已發行普通股的受益所有人；

•

每位實益擁有 Armadas Common 股票股份的 Armadas 執行官和董事；以及

•

所有Armadas執行官和董事作為一個整體。

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，該規則通常規定，如果某人擁有對 證券的唯一或共同投票權或投資權，包括目前可在六十天內行使或可行使的期權和認股權證，則該人擁有該證券的實益所有權。

在下表中，所有權百分比基於截至2023年7月 已發行和流通的9,218,352股普通股。

除非另有説明，否則我們認為表中提到的所有人 對他們實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。

38

受益所有人的姓名和地址		股票數量 受益人擁有				班級百分比 受益人擁有
斯蒂芬·P·赫伯特			5,392,000	(1)			58.49	%
道格拉斯·M·盧裏奧			5,392,000	(2)			58.49	%
穆罕默德·A·汗			35,000				*
託馬斯·A·德克爾			35,000				*
塞爾索·L·懷特			35,000				*
艦隊贊助商有限責任公司			5,342,000	(3)			57.95	%
所有董事和執行官合而為一（五人）			5,547,000				60.17	%

*

小於百分之一。

(1)	代表斯蒂芬·赫伯特直接持有的50,000股普通股和我們的贊助商 Armada Sponsor LLC持有的5,34.2萬股股票，赫伯特先生和道格拉斯·盧裏奧是該公司的管理成員。因此，我們的發起人持有的所有證券最終可能被視為由赫伯特先生和盧裏奧先生實益持有。

(2)	代表道格拉斯·盧裏奧直接持有的50,000股普通股和我們的贊助商Armada Sponsor LLC持有的5,34.2萬股股票，盧裏奧先生和斯蒂芬·赫伯特是該公司的管理成員。因此，我們的發起人持有的所有證券最終可能被視為由赫伯特先生和盧裏奧先生實益持有。

(3)	代表 (i) 459,500 股私募股和 (ii) 4,882,500 股創始人股票。關於Armadas 延長完成業務合併的最後期限，2023年1月20日，Armada及其贊助商與一個或多個非贖回股東簽訂了某些非贖回協議，以換取非贖回股東在公司召集的2023年年度 股東大會上同意不贖回Armadas的公開股票，該會議批准了延期提案。非贖回協議規定向非贖回股東分配多達713,057股創始人股份，這些股票將在業務合併結束時轉讓給非贖回股東， 滿足其他條件；但是，在Armadas 2023年年度股東大會之後，非贖回股東可以選擇贖回所持的任何公開股份。

未來的股東提案

如果延期修正提案獲得批准，我們預計將在延期日期之前舉行另一次特別會議，審議 並就批准業務合併協議和業務合併進行表決。如果延期修正提案未獲批准，或者如果該提案獲得批准，但我們沒有在延期日期之前完成業務合併，Armada 將 解散並清算。

住户信息

除非Armada收到相反的指示，否則如果Armada認為股東是同一個家庭的成員，則Armada可以向任何有兩個或更多 股東居住的家庭發送一份本委託書的副本。這個過程被稱為家庭保管，它減少了任何一個家庭收到的重複信息量，並有助於減少Armadas 的開支。但是，如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到多套Armadas披露文件，則股東應遵循以下説明。同樣，如果 與另一位股東共享地址，並且兩位股東只想收到一套Armadas披露文件，則股東應遵循以下指示：

如果股票是以股東的名義註冊的，則股東應聯繫我們位於賓夕法尼亞州費城 19103 年 Armada Acquisition Corp. I， 1760 Market Street 602 套房，告知我們他或她的請求；或

如果銀行、經紀商或其他 被提名人持有股份，股東應直接聯繫銀行、經紀人或其他被提名人。

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在這裏你可以找到更多信息

Armada按照《交易法》的要求向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。你可以在美國證券交易委員會網站上訪問 Armada 上的信息，其中包含報告、委託書和其他信息，網址為： http://www.sec.gov.

經書面或口頭要求，Armada的股東可以免費獲得這份代理聲明 。如果您想獲得本委託書的更多副本，或者對將在股東大會上提交的提案有疑問， 應通過賓夕法尼亞州費城市場街1760號602號套房Armada Acquisition Corp. I以書面形式聯繫Armada Acquisition Corp. I，賓夕法尼亞州費城，19103 年。

如果您 對提案或本委託書有疑問，想要本委託書的更多副本，或者需要獲得代理卡或其他與代理招標相關的信息，請聯繫 [●]， Armada 的代理律師，致電 [●]（免費電話），或者銀行和經紀人可以打電話 [●]，或者通過電子郵件 [●]。您無需為所要求的任何文件付費。

為了及時交付文件，您必須在股東大會日期 之前的五個工作日或不遲於 2023 年提出申請。

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初步代理卡

有待完成

艦隊收購公司我

市場街 1760 號，602 套房

賓夕法尼亞州費城 19103

艦隊收購公司特別會議我

你的投票很重要

該代理是由董事會徵求的

用於股東特別大會

將於2023年舉行。

下列簽署人撤銷了先前與這些股票有關的任何代理人，特此確認已收到與將於美國東部時間2023年上午 舉行的Armada Accuction Corp. I（Armada）特別會議（股東大會）有關的通知和委託書，日期為2023年 ，通過虛擬會議，特此任命 和他們每人（擁有單獨行動的全部權力），下列簽署人的律師和代理人 每人都有替換權，對以提供的名義註冊的艦隊所有普通股進行投票，其中下列簽署人有權在股東大會及其任何休會期間進行投票，並擁有下列簽署人親自出席時所擁有的所有權力。在不限制特此給予的一般授權的前提下，上述代理人被指示對隨附的委託書/招股説明書中提出的提案進行表決或採取以下行動。

該代理在執行後，將按照此處指示的方式進行投票。如果沒有做出指示，該代理將投票支持提案 1 和 2。

（續，背面有待標記、日期和簽名）

請按照本示例中的説明標記投票				董事會建議對提案 1 和 2 進行表決。

第 1 號提案關於修改 Armadas 的延期修正提案修訂並重申了公司註冊證書以延長日期（終止日期) 據此，Armada 必須 完成業務合併（章程延期) 從 2023 年 8 月 17 日起（原始終止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）並通過 Armadas 董事會決議，允許Armada， 在沒有其他股東投票的情況下，選擇將每月完成業務合併的終止日期延長五次，每次延長一個月（板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每個 其他章程延期日期），或者在最初的終止日期之後總共六個月，除非企業合併是在原終止日期之前關閉的（延期修正案 提案）；以及		為了 ☐		反對 ☐		避免 ☐
第 2 號提案休會提案，股東大會 如有必要，改為更晚的一個或多個日期，(i) 允許進一步徵求代理人的意見和投票 如果根據股東大會時的表決結果，有 普通股不足，每股面值0.0001美元（普通股) 在 Armada 的資本代表（親自或通過代理人）批准延期 修正提案或 (ii) 如果普通股持有人選擇贖回 與延期修正提案相關的股份數額，例如 Armada 不會遵守納斯達克股票的持續上市要求 Market LLC（休會提案”).		為了 ☐		反對 ☐		避免 ☐

日期： ，2023

（簽名）

（如果是共同持有，則簽名）

簽名應與此處打印的姓名一致。如果以不止一個人的名義持有股份，則每個共同所有者 都應簽署。遺囑執行人、管理人、受託人、監護人和律師應註明他們簽字的身份。律師應提交委託書。

請在隨附於大陸股票轉讓和信託公司的信封中籤名、註明日期並退回委託書。該委託書將由下列簽署人的股東按照此處指示的 方式進行投票。如果沒有發出任何指示，則該代理人將被投票支持提案1和2，並將授予酌處權，對會議 或其任何休會之前可能出現的其他事項進行表決。此代理將撤銷您之前簽署的所有代理。