附錄 99.1
香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任,對本公告的準確性或完整性不作任何陳述,並明確表示不對因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴的任何損失承擔任何責任。
關聯交易
(1)認購滙天A系列優先股;
(2) 認購滙天可轉換債券;以及
(3)認購DOGOTIX的可轉換債券
滙天股票認購和滙天CB認購
董事會宣佈,2021年10月19日,本公司的全資子公司小鵬滙天投資公司(作為認購人)與滙天(作為發行人)和迴天關聯公司簽訂了 迴天股份認購協議,根據該協議,迴天已同意發行迴天A輪優先股,小鵬滙天投資公司已同意以對價認購回天A輪優先股 USD70 百萬。
董事會宣佈,2021年10月19日,小鵬滙天投資公司(作為訂閲人 )與迴天簽訂了迴天CB認購協議,根據該協議,迴天已同意發行本金為 USD20 百萬的迴天可轉換債券,小鵬滙天投資公司已同意以 認購本金為 的可轉換債券。
DOGOTIX 訂閲
董事會宣佈,2021年10月19日,公司的全資子公司xPeng Dogotix投資公司(作為訂閲者)與Dogotix(作為發行人)和Dogotix關聯公司簽訂了 Dogotix CB 認購協議,根據該協議,Dogotix 已同意發行可轉換債券,xPeng Dogotix Investment Company 已同意認購 {br dogotix} 的可轉換債券 Gotix的本金為644萬美元。
上市規則的影響
截至本公告發布之日,本公司控股股東何小鵬先生分別控制着迴天和Dogotix的股份,因此,根據上市規則第14A.07條,迴天和Dogotix的每個 均構成何小鵬先生的關聯人及本公司的關連人士。因此,根據《上市規則》第14A章,滙天股票認購、 Huitian CB認購和Dogotix CB認購均構成公司的關連交易。根據《上市規則》,認購可轉換債券是財務援助的一種形式,由於滙天CB認購和 Dogotix CB認購是由集團與相互關聯的各方簽訂的,因此需要根據《上市規則》第14A.81條彙總滙天CB認購和Dogotix CB認購。
由於每筆滙天股份認購和CB 認購的最高適用百分比(定義見上市規則第14.07條)均高於0.1%但低於5%,因此迴天股票認購和CB認購均受申報和公告要求的約束,但不受上市規則第14A章規定的通函和獨立股東批准 要求的約束。
1
I. 迴天股份認購協議
日期 | 2021 年 10 月 19 日
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各方 | (1) 迴天(作為發行人);
(2) 迴天關聯公司;以及
(3)小鵬滙天投資公司(作為認購人)。
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主題和考慮 | 迴天已同意發行,小鵬滙天投資公司已同意以 百萬美元的對價認購回天的 A 系列優先股。USD70
迴天股份 認購協議的對價是通過獨立談判確定的,涉及迴天的業務前景和其他潛在收益,如 交易的原因和收益部分所述。
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先決條件 | (i) 各方義務的條件
a) 沒有通過或生效的適用法律或命令使滙天股份 的認購成為非法;以及
b) 任何政府機構均不提起 行動,其效果是將滙天股票認購定為非法。
(ii) 小鵬滙天投資公司的義務條件
a) 所有交易文件均已正式簽署並交付;
b) 每家滙天關聯公司 已獲得履行交易文件規定的義務所必需的所有同意;
c) 迴天和迴天創始人已向小鵬滙天投資 公司交付了結業證書;
d) 未發生重大不利影響 ;
e) 滙天關聯公司作出的 陳述和保證是真實和正確的;以及
f) 每家滙天關聯公司均在所有重大方面履行了滙天股份 認購協議規定的義務。
(iii) 迴天履行義務 的條件
a) xPeng Huitan Investment Company 的 陳述和保證真實正確;以及
b) 小鵬滙天投資公司已在所有重大方面履行了滙天股票認購 協議規定的義務。 |
2
2021年10月19日,董事會批准小鵬滙天投資公司簽訂迴天 股東協議,根據該協議,小鵬滙天投資公司將有權獲得某些特殊權利,包括迴天提供的信息權、管理層任命權和優先權 。根據迴天股東協議,除其他外,小鵬滙天投資公司未經滙天事先書面 同意,不得將回天的任何股份轉讓給迴天的競爭對手。
二。滙天CB認購協議
日期 | 2021 年 10 月 19 日
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各方 | (1) 迴天(作為發行人);以及
(2)小鵬滙天投資公司(作為認購人)。
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主題和考慮 | 迴天已同意發行,小鵬滙天投資公司已同意認購本金為 USD20 百萬的迴天可轉換債券。
迴天CB 認購協議的對價是通過公平談判確定的,涉及迴天的業務前景和其他潛在收益,如標題為 交易的原因和收益一節所述。
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還款 | 除非根據迴天CB認購協議另行轉換為股本,否則xPeng 滙天投資公司持有的所有可轉換債券應在 (a) 迴天到期日(定義見下文)、(b) 滙天收到違約通知後的15個工作日內或 (c) 根據迴天CB認購協議的預付款日期 最早到期和支付。
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利率 | 每年 8% 的單利
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到期日 | 小鵬滙天投資公司支付對價之日三週年(迴天到期 日期)
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先決條件 | (i) 滙天在滙天CB認購協議中的陳述和保證在所有重大方面都是真實和正確的;
(ii) 所有相關的交易文件均已正式簽署並交付; 和
(iii) 迴天股份認購協議 中規定的所有條件均已得到滿足或免除。 |
3
轉換權 | (i) 根據迴天合格融資進行轉換
如果迴天按照小鵬滙天投資公司與滙天之間的協議(迴天合格 融資)完成了合格融資,則小鵬滙天投資公司有權將小鵬滙天投資公司持有的迴天可轉換債券的所有未償還本金加上應計但未付的利息轉換為股份, 其數量應根據滙天股票的每股收購價格計算在迴天合格融資中。
(ii) 到期日轉換
如果迴天未在迴天到期日之前完成迴天合格融資,則小鵬滙天投資公司持有的迴天可轉換債券的所有未償本金餘額和任何 未付應計利息應自動轉換為迴天股份,並根據股票分紅、分割、組合、資本重組或類似 事件進行調整。 |
三。DOGOTIX CB 訂閲協議
日期 | 2021 年 10 月 19 日
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各方 | (1) Dogotix;
(2) Dogotix 關聯公司;以及
(3) xPeng Dogotix 投資公司。
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主題和考慮 | Dogotix已同意發行,xPeng Dogotix投資公司已同意認購Dogotix的可轉換債券,本金為644萬美元。
Dogotix CB 訂閲協議的考慮是通過獨立談判確定的,涉及Dogotix的業務前景和其他潛在收益,如標題為 交易的原因和收益一節所述。
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還款 | 除非根據Dogotix CB認購協議另行轉換為股本,否則xPeng Dogotix Investment Company持有的所有可轉換債券應在Dogotix到期日(定義見下文)最早到期和支付。
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利率 | 每年 8% 的單利
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到期日 | xPeng Dogotix Investment Company 支付對價之日兩週年(Dogotix 到期日 日期)
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先決條件 | (i) Dogotix CB 訂閲協議中對 Dogotix 的陳述和保證在所有重大方面都是真實和正確的;
(ii) 所有相關的交易文件均已正式簽署並交付; 和
(iii) Dogotix已獲得Dogotix和Dogotix關聯公司每位董事會和 股東的所有同意;
(iv) Dogotix 和 Dogotix 關聯公司 已向 xPeng Dogotix Investment Company 交付了結業證書;以及
(v) 未發生 重大不利影響。
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轉換權 | 如果Dogotix按照Dogotix、Dogotix關聯公司和xPeng Dogotix投資公司(Dogotix合格融資)之間的協議完成了合格融資,則xPeng Dogotix Investment Company 有權將xPeng Dogotix投資公司持有的Dogotix可轉換債券的所有未償本金加上應計但未付的利息轉換為股票,其數量應根據股票計算每股購買Dogotix合格融資中Dogotixs股票的價格。 |
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IV。上市規則影響
截至本公告發布之日,本公司控股股東何小鵬先生分別控制着迴天和Dogotix的股份,因此,根據上市規則第14A.07條,迴天和Dogotix的每個 均構成何小鵬先生的關聯人及本公司的關連人士。因此,根據《上市規則》第14A章,滙天股票認購、 Huitian CB認購和Dogotix CB認購均構成公司的關連交易。根據《上市規則》,認購可轉換債券是一種財務援助形式,由於滙天CB認購和 Dogotix CB認購是由集團與相互關聯的各方簽訂的,因此需要根據上市規則第14A.81條將滙天CB認購和Dogotix CB認購合併。
由於每筆滙天股份認購和 CB 認購的最高適用百分比(其含義為《上市規則》第14.07條)均高於0.1%但低於5%,因此迴天股票認購和CB認購均受申報、年度審查和公告要求的約束,但不受上市規則第14A章規定的通函和獨立股東 批准要求的約束。
V. 交易的原因和好處
迴天主要從事飛行器研發、生產和銷售,Dogotix主要從事具有人機交互功能的機器人 的研發。公司相信,隨着迴天和Dogotix的快速發展,以及與迴天和Dogotix的合作產生的協同效應,希望創建 智能交通生態系統的目標在未來最終實現。
董事(包括獨立 非執行董事)認為,迴天股票認購協議、迴天股東協議、滙天CB認購 協議和Dogotix CB認購協議中每項所設想的交易條款在正常商業條件下是公平合理的,符合公司及其全體股東的利益。
由於何小鵬先生持有迴天和Dogotix的權益,在董事會審查關於迴天股票認購協議、迴天股東協議、滙天CB認購協議和Dogotix債券認購協議中每項交易的決議時,何小鵬投了棄權票。除上述內容外,據董事所知、信息和所信,在進行了所有合理的詢問之後,沒有其他董事對迴天股票認購協議、迴天CB認購協議和 Dogotix CB 認購協議的每一項具有重大利益,也不會對批准每份迴天股票認購協議、迴天CB認購協議和Dogotix CB認購協議的董事會決議投棄權票,以及其中設想的訂閲 。
六。訂閲的財務影響
迴天股票認購協議、迴天CB認購協議、Dogotix CB 認購協議以及迴天和Dogotix與其他投資者同時進行的融資活動完成後,小鵬滙天投資公司將持有迴天約18.9%的股權(考慮到迴天ESOP計劃的稀釋效應 )和xPeng Dogotix投資公司約18.9%的股權將持有Dogotix總共約19.9%的股權(考慮在內Dogotix 的 ESOP 計劃的稀釋效應)。迴天和Dogotix都不會成為公司的 子公司,其財務業績也不會合併到公司的合併財務報表中。
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七。一般信息
該公司
該公司是領先的智能 電動汽車(Smart EV)公司之一,在中國設計、開發、製造和銷售智能電動汽車。公司的A類普通股和美國存托股份分別在香港證券交易所和 紐約證券交易所上市。
(i)《滙天股票認購協議》和《滙天債券認購協議》的當事方
迴天
迴天是一家在開曼 羣島註冊成立的有限責任公司,主要從事飛行器的研究、開發、生產和銷售。截至本公告發布之日,迴天由本公司控股股東何小鵬先生控制。
根據迴天編制的合併財務報表,截至2019年12月31日和2020年12月31日的兩個財政年度 的滙天税前和税後淨利潤如下:
在截至的財政年度 | ||||||||
2020 年 12 月 31 日 (人民幣) |
2019 年 12 月 31 日 (人民幣) |
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税前利潤/(虧損) |
-11,708,551 | 不適用 | ||||||
税後利潤/(虧損) |
-11,708,551 | 不適用 |
鑑於迴天於2020年開始經營業務,截至2019年12月31日止年度的滙天税前和税後淨利潤不適用。
根據迴天編制的合併財務報表,截至2021年6月30日,滙天淨資產約為人民幣34,977,454元。
HT 飛行汽車有限公司
截至本公告發布之日,HT Flying Car Limited是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,是迴天的全資子公司。HT Flying Car Limited主要從事投資控股。
HT Flying Car(香港)有限公司
截至本 公告發布之日,HT Flying Car(香港)有限公司是一家在香港註冊成立的有限責任公司,是滙天的全資子公司。HT Flying Car(香港)有限公司主要從事投資控股。
6
廣東HT 航空航天科技股份有限公司 (天天有公開)
截至本公告發布之日,廣東海特航天科技 有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司,是滙天全資子公司。廣東海特航天科技有限公司主要從事飛行 飛行器的研發。
深圳HT 航空航天技術有限公司 (天天有公開)
截至本公告發布之日,深圳航天航天科技 有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司,是迴天的全資子公司。深圳海特航天科技有限公司主要從事飛行 飛行器的研發。
廣州海特航空航天技術有限公司 (州天天有公開)
截至本公告發布之日,廣州航天航天科技 有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司,是迴天的子公司。廣州海特航空航天科技有限公司主要從事飛行器研發。
趙德立先生(德力)
趙德利先生是滙天的創始人。
Zrocket 控股 有限公司
Zrocket Holdings Limited是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,截至本公告發布之日,其唯一股東是 趙德利先生。Zrocket Holdings Limited主要從事投資控股。
小鵬滙天投資 公司
XPeng Huitian 是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,是本公告發布之日 的公司的全資子公司。小鵬滙天投資公司主要從事投資控股。
(ii) Dogotix CB 訂閲協議的各方
Dogotix
Dogotix是一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司,主要從事具有人機交互功能的機器人的研究和開發。截至本公告發布之日,Dogotix由公司的控股股東何小鵬先生控制。
鑑於Dogotix成立於2021年,因此截至2019年12月31日和2020年12月31日止年度的Dogotix的税前和税後淨利潤不適用。
根據Dogotix編制的合併財務報表,截至2021年6月30日,Dogotix的淨資產約為人民幣46,529,971元。
7
趙同陽先生(趙同陽)
趙同陽先生是Dogotix的創始人。
Zdogo 控股有限公司
Zdogo Holdings Limited是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,截至本公告發布之日,其唯一股東是 趙同陽先生。Zdogo Holdings Limited主要從事投資控股。
廣東鵬興 智能股份有限公司(鵬興
截至本公告發布之日,廣東鵬興智能股份有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司,也是Dogotix的全資子公司。廣東鵬興智能股份有限公司主要從事具有人機交互功能的機器人的研發。
深圳市鵬興智能股份有限公司(鵬興智能股份有限公司)
截至本 公告發布之日,深圳市鵬興智能有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司,也是Dogotix的子公司。深圳市鵬興智能股份有限公司主要從事具有人機交互功能的機器人的研發。
xPeng Dogotix 投資公司
截至本公告發布之日,xPeng Dogotix 投資公司是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,是該公司的全資子公司。xPeng Dogotix 投資公司主要從事投資 持股。
定義
除非上下文另有要求 ,否則本公告中的以下表述應具有以下含義:
同事 | 其含義與《上市規則》所賦予的含義相同
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董事會 | 公司董事會
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CB 訂閲 | Huitian CB 認購和 Dogotix CB 認購
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公司 | xPeng Inc.,一家通過加權投票權控制的公司,在開曼羣島註冊成立,其A類普通股在香港證券交易所主板上市,其美國存托股份在紐約證券交易所上市
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關聯人士 | 其含義與《上市規則》所賦予的含義相同
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控股股東 | 其含義與《上市規則》所賦予的含義相同 |
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導演 | 公司的董事
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Dogotix | Dogotix Inc.,一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司
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Dogotix 關聯公司 | 趙同陽先生,Zdogo Holdings Limited、廣東鵬興智能股份有限公司, Ltd.(br} Ltd.(有公開)和深圳市鵬興智能有限公司(鵬興智能有限公司)
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Dogotix CB 訂閲 | xPeng Dogotix Investment Company 根據 Dogotix CB 認購協議認購了 Dogotix 的可轉換債券
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Dogotix CB 訂閲協議 | Dogotix 與 xPeng Dogotix Investment Company 簽訂的票據購買協議
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香港證券交易所 | 香港聯合交易所有限公司
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迴天 | HT Flying Car Inc.,一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司
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迴天關聯公司 | HT Flying Car Limited、HT Flying Car(香港)有限公司、廣東海特航空航天技術有限公司 (天天有公務員)、深圳航天科技股份有限公司 (天天有公開)有公開)、趙德利先生和 Zrocket Holdings Limited
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迴天CB認購 | 小鵬滙天投資公司根據滙天債券認購協議認購回天可轉換債券
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迴天CB認購協議 | 迴天與小鵬滙天投資公司簽訂的票據購買協議
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迴天股份認購 | 小鵬滙天投資公司根據迴天股份認購 協議認購滙天A系列優先股
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迴天股份認購協議 | 迴天、迴天關聯公司和小鵬滙天投資公司簽訂的股份認購協議
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迴天股東協議 | 滙天就某些公司治理事宜達成的股東協議
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上市規則 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
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中華人民共和國或中國 | 中華人民共和國,但僅用於本公告的目的,不包括香港、澳門特別行政區和臺灣 |
9
人民幣 | 人民幣,中華人民共和國的合法貨幣
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美元 | 美元,美國的法定貨幣
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xPeng Dogotix 投資公司 | xPeng Dogotix Holdings Limited,一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,是 公司的全資子公司
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小鵬滙天投資公司 | xPeng Hutian Holdings Limited,一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司,是 公司的全資子公司
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% | 百分比 |
根據董事會的命令 |
xPeng Inc. |
何小鵬 |
主席 |
香港,二零二一年十月十九日
截至本公告發布之日,本公司董事會由執行董事何小鵬先生和夏恆先生組成, 陳軍先生、劉勤先生、傅繼勛先生和楊飛先生為非執行董事,楊東浩先生、曲芳女士和 張洪江先生為獨立非執行董事。
* | 僅用於識別目的 |
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