附錄 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1009829/000118518523000766/logo_1.jpg

JAKKS PACIFIC 公佈2023年第二季度財務業績

長期債務已償還;15年來上半年淨銷售額第二高

加利福尼亞州聖莫尼卡,2023年7月27日——JAKKS Pacific, Inc.(納斯達克股票代碼:JAKK)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。

2023 年第二季度概覽

淨銷售額為1.669億美元,同比下降24.3%

o

玩具/消費品淨銷售額為1.179億美元,同比下降20.8%

o

服裝淨銷售額為4,900萬美元,同比下降31.5%

o

JAKKS Pacific, Inc. 上半年的淨銷售額為2.744億美元,同比下降19.6%

毛利為5,120萬美元,較6,090萬美元同比下降15.9%

毛利率為30.7%,與2022年第二季度相比增長了310個基點

到期前四年已償還的債務為3,020萬美元,減少了11%以上 利息 負擔

o

截至2022年6月30日,總債務為8,490萬美元,截至2019年9月30日,公司資本重組後的債務總額為1.777億美元

正在運營 收入為 16.4 美元 百萬 (淨銷售額的9.9%),而淨銷售額為23美元。7 2022年第二季度銷售額為百萬美元(佔淨銷售額的10.7%)

歸屬於普通股股東的淨收益為610萬美元,攤薄每股收益為0.58美元,而2022年第二季度歸屬於普通股股東的淨收益為2620萬美元,合每股2.61美元

調整後歸屬於普通股股東的淨收益(非公認會計準則衡量標準)為1,330萬美元,攤薄每股收益為1.26美元,而2022年第二季度歸屬於普通股股東的調整後淨收益為2,110萬美元,攤薄每股收益為2.10美元

調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則指標)為2,070萬美元,而2022年第二季度為2710萬美元

過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,690萬美元(佔淨銷售額的9.2%),較截至2022年6月的過去十二個月的7,570萬美元(佔淨銷售額的9.9%)下降了12%

管理層評論

JAKKS Pacific, Inc.首席執行官斯蒂芬·伯曼説:“我很高興地説,上半年已經達到了我們的預期,而且在許多情況下都超出了我們的預期。消費者對我們的新產品發佈反應良好,既支持上半年最受關注的電影上映,也支持我們為經典的常青產品線帶來的創新和興奮。由於客户繼續降低庫存水平,重新集中注意力,為一年一度的假日購物季做計劃,本季度的零售銷售量比今年早些時候有所加快。

“鑑於消費者行為的持續不確定性,我們同樣對自己的庫存採取了非常深思熟慮的方法。我們第二季度末庫存餘額為6,510萬美元,是我們自2021年以來第二季度的最低水平。

“我們的Action Play & Collectibles業務在本季度同比增長41%,領先所有細分市場。在過去的三年中,我們穩步重建了這項業務,延續和擴大了我們在遊戲領域的長期合作關係,並與任天堂® 和世嘉等公司合作,擴大其特許經營權,為其影院和流媒體發行創造引人注目的產品。在上半年,我們的Action Play部門已增長到佔我們市場領先的娃娃和角色扮演部門的84%,大大平衡了我們的產品組合。

“我們的服裝業務出貨量為4900萬美元,大大低於去年7200萬美元的歷史最高水平,因為我們看到客户的訂購比去年更加保守,也更晚,但這仍然是過去10多年來第二季度的第二高出貨水平。我們仍然預計服裝市場將迎來非常強勁的一年。

“正如我們之前披露的那樣,在本季度中,我們藉此機會取消了現有的高成本債務,以進一步提高資本結構的靈活性。”


2023 年第二季度業績

2023年第二季度的淨銷售額為1.669億美元,與去年創下的2.204億美元的歷史最高水平相比下降了24%。與去年相比,玩具/消費品板塊的全球銷售額下降了21%,Disguise服裝的銷售額下降了32%。

上半年,北美下跌了24%,而國際上漲了10%。

資產負債表亮點

截至2023年6月30日,該公司的現金及現金等價物(包括限制性現金)總額為3,240萬美元,而截至2022年6月30日為6,230萬美元,截至2022年12月31日為8,550萬美元。

債務總額為零,而截至2022年6月30日為8,490萬美元,截至2022年12月31日為6,720萬美元。

非公認會計準則財務信息的使用

除了根據本新聞稿中包含的美國公認會計原則公佈的初步業績外,公司還提供了某些非公認會計準則財務信息,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益(虧損),這些是非公認會計準則指標,不包括財務表中詳述的各種項目,以及將公認會計原則與本新聞稿中包含的非公認會計準則業績進行對賬的附註。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標的列報為投資者提供了有用的信息,因為這些信息可能使投資者能夠更好地評估持續的業務業績和公司業績的某些組成部分。此外,公司認為,這些財務指標的列報增強了投資者對公司經營業績進行逐期比較的能力。除了根據公認會計原則公佈的結果外,還應考慮這些信息,不應將其視為公認會計原則業績的替代品。公司已將本新聞稿中包含的非公認會計準則財務信息與最接近的公認會計準則指標進行了核對。參見所附的 “非公認會計準則財務信息對賬”。“總流動性” 按現金及現金等價物計算,加上公司6,750萬美元循環信貸額度下的可用性。

電話會議網絡直播

JAKKS Pacific, Inc. 邀請分析師、投資者和媒體收聽定於美國東部時間2023年7月27日下午 5:00 /太平洋時間下午 2:00 舉行的電話會議。電話會議的網絡直播將在公司網站www.jakks.com/investors的 “投資者關係” 頁面上播出。要通過電話接聽電話,請訪問此鏈接(2Q23 註冊鏈接),您將獲得撥入詳細信息。為避免延誤,我們鼓勵參與者在預定開始時間前十五分鐘撥打電話會議。網絡直播的重播也將在限定時間內播出,網址為(www.jakks.com/investors)。

關於 JAKS Pacific, Inc.

JAKKS Pacific, Inc. 是一家領先的玩具和消費品設計商、製造商和營銷商,其總部位於加利福尼亞州聖莫尼卡,銷往世界各地。JAKKS Pacific 的熱門專有品牌包括 Fly Wheels®、Perfectly Cute®、Redo® Skateboard Co.、AirTitans®、Sky Ball®、JAKKS Wild Games™、Moose Mountain®、Maui®、SportsZone™、™、Xtreme Power Dozer®、Disguise®、WeeeDo®、Ami Amis™ 以及各種以娛樂為靈感的產品,其特點是頂級授權物業。通過公司對慈善事業的承諾JAKKS Cares,JAKKS正在幫助對兒童的生活產生積極影響。通過 www.jakks.com 訪問我們,在 Instagram (@jakkstoys)、Twitter (@jakkstoys) 和 Facebook (@jakkstoys) 上關注我們。


前瞻性陳述

本新聞稿可能包含 “前瞻性陳述”(根據1995年《私人證券訴訟改革法》的含義),這些陳述基於當前對JAKKS Pacific業務的預期、估計和預測,部分基於其管理層的假設。這些陳述並不能保證未來的表現,涉及難以預測的風險、不確定性和假設。因此,由於多種因素,包括但不限於上述因素,實際結果和結果可能與此類陳述中的表達或預測存在重大差異,包括但不限於上述因素、對JAKKS Pacific產品的需求變化、產品組合、客户訂購和交付的時機、競爭產品和定價的影響,或者未來的任何交易都將導致JAKKS的未來增長或成功。此處包含的 “前瞻性陳述” 僅代表其發表之日,JAKKS沒有義務更新任何陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。

聯繫人:

JAKKS 太平洋投資者關係部

(424) 268-9567;盧卡斯·納塔利尼,investors@jakks.net


JAKKS 太平洋公司及其子公司

簡明合併資產負債表(未經審計)

6月30日

十二月三十一日

2023

2022

2022

(以千計)

資產

流動資產:

現金和現金等價物

$ 32,228 $ 62,283 $ 85,297

限制性現金

203 - 193

應收賬款,淨額

132,479 164,020 102,771

庫存

65,059 123,666 80,619

預付費用和其他資產

11,227 14,519 6,331

流動資產總額

241,196 364,488 275,211

財產和設備

134,091 128,844 130,437

減去累計折舊和攤銷

116,813 112,601 115,575

財產和設備,淨額

17,278 16,243 14,862

經營租賃使用權資產,淨額

15,249 24,584 19,913

遞延所得税資產,淨額

57,804 - 57,804

善意

35,083 35,083 35,083

無形資產和其他資產,淨額

2,331 3,239 2,469

總資產

$ 368,941 $ 443,637 $ 405,342
負債、優先股和股東權益

流動負債:

應付賬款

$ 57,768 $ 86,660 $ 33,687

應付賬款-美生(關聯方)

18,612 42,254 9,820

應計費用

46,448 58,189 37,998

銷售退貨和補貼準備金

37,851 45,625 51,877

應繳所得税

5,808 2,333 8,165

短期經營租賃負債

9,226 10,239 10,746

短期債務,淨額

- 2,475 25,529

流動負債總額

175,713 247,775 177,822

長期經營租賃負債

6,220 15,406 9,863

債務,非流動部分,淨額

- 82,453 41,622

優先股衍生品負債

27,793 15,898 21,918

應繳所得税

2,971 215 2,929

遞延所得税負債,淨額

- 51 -

負債總額

212,697 361,798 254,154

優先股應計股息

5,230 3,771 4,490

股東權益:

普通股,面值0.001美元

10 10 10

額外的實收資本

277,178 273,625 275,187

累計赤字

(110,876 ) (180,680 ) (112,018 )

累計其他綜合虧損

(16,021 ) (15,765 ) (17,482 )

JAKKS Pacific, Inc. 股東權益總額

150,291 77,190 145,697

非控股權益

723 878 1,001

股東權益總額

151,014 78,068 146,698

負債、優先股和股東權益總額

$ 368,941 $ 443,637 $ 405,342


補充資產負債表和現金流數據(未經審計)

6月30日

主要資產負債表數據:

2023

2022

應收賬款天數未清銷售額 (DSO)

72 68

庫存週轉率 (DSI)

51 71

已結束六個月 6月30日

簡明的現金流數據:

2023

2022

(以千計)

經營活動提供的現金流

$ 20,805 $ 36,549

投資活動中使用的現金流

(4,893 ) (5,274 )

用於融資活動和其他活動的現金流

(68,971 ) (14,324 )

現金、現金等價物和限制性現金增加(減少)

$ (53,059 ) $ 16,951

資本支出

$ (4,918 ) $ (5,276 )


JAKKS 太平洋公司及其子公司

簡明合併運營報表(未經審計)

截至6月30日的三個月

截至6月30日的六個月

2023

2022

Δ (%)

2023

2022

Δ (%)

(以千計,每股數據除外)

(以千計,每股數據除外)

淨銷售額

$ 166,933 $ 220,422 (24

)%

$ 274,417 $ 341,303 (20

)%

減去:銷售成本

商品成本

86,156 121,850 (29 ) 144,460 193,908 (26 )

特許權使用費

27,279 35,704 (24 ) 43,933 53,394 (18 )

工具和模具的攤銷

2,300 1,978 16 3,389 3,194 6

銷售成本

115,735 159,532 (27 ) 191,782 250,496 (23 )

毛利

51,198 60,890 (16 ) 82,635 90,807 (9 )

直銷費用

3,980 6,838 (42 ) 11,721 11,740 (0 )

一般和管理費用

30,677 29,514 4 58,671 54,667 7

折舊和攤銷

93 578 (84 ) 195 1,174 (83 )

銷售、一般和管理費用

34,750 36,930 (6 ) 70,587 67,581 4

無形資產減值

- 300 nm - 300 nm

運營收入

16,448 23,660 (30 ) 12,048 22,926 (47 )

其他收入(支出):

合資企業的損失

(565 ) - nm (565 ) - nm

其他收入(支出),淨額

38 183 (79 ) 476 269 77

優先股衍生品負債公允價值的變化

(6,022 ) 6,029 nm (5,875 ) 5,384 nm

債務清償損失

(1,023 ) - nm (1,023 ) - nm

利息收入

86 6 nm 203 9 nm

利息支出

(1,302 ) (2,337 ) (44 ) (4,305 ) (4,539 ) (5 )

所得税準備金前的收入

7,660 27,541 (72 ) 959 24,049 (96 )

所得税準備金

1,478 1,334 11 95 1,751 (95 )

淨收入

6,182 26,207 (76 ) 864 22,298 (96 )

歸屬於非控股權益的淨虧損

(273 ) (353 ) (23 ) (278 ) (453 ) (39 )

歸屬於JAKKS Pacific, Inc.的淨收益

$ 6,455 $ 26,560 (76

)%

$ 1,142 $ 22,751 (95

)%

歸屬於普通股股東的淨收益

$ 6,082 $ 26,209 (77

)%

$ 402 $ 22,054 (98

)%

每股收益-基本

$ 0.62 $ 2.73 $ 0.04 $ 2.30

每股收益中使用的股票——基本

9,871 9,588 9,871 9,588

每股收益——攤薄

$ 0.58 $ 2.61 $ 0.04 $ 2.21

每股收益中使用的股票——攤薄

10,532 10,037 10,428 9,978


截至6月30日的三個月

截至6月30日的六個月

2023

2022

Δbps

2023

2022

Δbps

Fav/ (Unfav)

Fav/ (Unfav)

淨銷售額

100.0

%

100.0

%

- 100.0

%

100.0

%

-

減去:銷售成本

商品成本

51.6 55.3 370 52.6 56.8 420

特許權使用費

16.3 16.2 (10 ) 16.0 15.6 (40 )

工具和模具的攤銷

1.4 0.9 (50 ) 1.3 1.0 (30 )

銷售成本

69.3 72.4 310 69.9 73.4 350

毛利

30.7 27.6 310 30.1 26.6 350

直銷費用

2.4 3.1 70 4.3 3.4 (90 )

一般和管理費用

18.3 13.4 (490 ) 21.3 16.1 (520 )

折舊和攤銷

0.1 0.3 20 0.1 0.3 20

銷售、一般和管理費用

20.8 16.8 (400 ) 25.7 19.8 (590 )

無形資產減值

- 0.1 10 - 0.1 10

運營收入

9.9 10.7 (80 ) 4.4 6.7 (230 )

其他收入(支出):

合資企業的損失

(0.3 ) - (0.2 ) -

其他收入(支出),淨額

- 0.1 0.2 -

優先股衍生品負債公允價值的變化

(3.6 ) 2.7 (2.1 ) 1.6

債務清償損失

(0.6 ) - (0.4 ) -

利息收入

- - 0.1 -

利息支出

(0.8 ) (1.1 ) (1.6 ) (1.3 )

所得税準備金前的收入

4.6 12.4 0.4 7.0

所得税準備金

0.9 0.6 - 0.4

淨收入

3.7 11.8 0.4 6.6

歸屬於非控股權益的淨虧損

(0.2 ) (0.2 ) (0.1 ) (0.1 )

歸屬於JAKKS Pacific, Inc.的淨收益

3.9

%

12.0

%

0.5

%

6.7

%

歸屬於普通股股東的淨收益

3.6

%

11.9

%

0.1

%

6.5

%


JAKKS 太平洋公司及其子公司

非公認會計準則財務信息的對賬(未經審計)

GAAP指標與非GAAP指標的對賬:

本新聞稿和隨附附表提供了有關調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益(虧損)的某些信息,根據美國證券交易委員會的規定,調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益(虧損)可能被視為非公認會計準則財務指標。根據美國證券交易委員會關於使用非公認會計準則財務指標的規定,新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標與以下相應的GAAP財務指標進行了對賬。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為折舊、攤銷前的運營收入(虧損),並對某些非經常性和非現金費用(例如重組費用和限制性股票薪酬支出)進行了調整。淨收益(虧損)也經過類似的調整和税收影響,得出調整後的淨收益(虧損)。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益(虧損)不是公認的財務指標,但我們認為它們可用於衡量我們的經營業績。我們認為,使用非公認會計準則財務指標可以增強對公司過去財務業績的總體理解,並通過持續比較我們在不同報告期內的業績,為投資者提供了有用的信息。

投資者不應孤立地考慮這些指標,也不應將其作為淨收入、營業收入或根據公認會計原則計算的確定公司經營業績的任何其他衡量標準的替代品。此外,由於這些指標不是根據公認會計原則計算的,因此它們不一定與其他公司採用的類似標題的指標相提並論。

截至6月30日的三個月

截至6月30日的六個月

2023

2022

Δ ($)

2023

2022

Δ ($)

(以千計)

(以千計)

息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷

淨收入

$ 6,182 $ 26,207 $ (20,025 ) $ 864 $ 22,298 $ (21,434 )

利息支出

1,302 2,337 (1,035 ) 4,305 4,539 (234 )

利息收入

(86 ) (6 ) (80 ) (203 ) (9 ) (194 )

所得税準備金

1,478 1,334 144 95 1,751 (1,656 )

折舊和攤銷

2,393 2,556 (163 ) 3,584 4,368 (784 )

税前利潤

11,269 32,428 (21,159 ) 8,645 32,947 (24,302 )

調整:

合資企業虧損(JAKKS Pacific, Inc.-51%)

292 - 292 287 - 287

合資企業虧損(美盛-49%)

273 - 273 278 - 278

其他(收入)支出,淨額

(38 ) (183 ) 145 (476 ) (269 ) (207 )

限制性股票補償費用

1,856 1,155 701 3,945 2,025 1,920

優先股衍生品負債公允價值的變化

6,022 (6,029 ) 12,051 5,875 (5,384 ) 11,259

員工留用抵免額/政府就業支持

- (249 ) 249 - (249 ) 249

債務清償損失

1,023 - 1,023 1,023 - 1,023

調整後 EBITDA

$ 20,697 $ 27,122 $ (6,425 ) $ 19,577 $ 29,070 $ (9,493 )

調整後的息税折舊攤銷前利潤/淨銷售額百分比

12.4

%

12.3

%

10 bps

7.1

%

8.5

%

-140 bps


過去的十二個月已結束 6月30日

2023

2022

Δ ($)

(以千計)

TTM EBITDA 和 TTM 調整後的息税折舊攤銷前利潤

TTM 淨收入

$ 69,649 $ 55,521 $ 14,128

利息支出

10,949 9,398 1,551

利息收入

(321 ) (16 ) (305 )

所得税(受益)準備金

(42,664 ) 1,989 (44,653 )

折舊和攤銷

9,794 10,047 (253 )

TTM 税折舊攤銷前利潤

47,407 76,939 (29,532 )

調整:

合資企業虧損(JAKKS Pacific, Inc.-51%)

287 - 287

合資企業虧損(美盛-49%)

278 - 278

其他(收入)支出,淨額

(1,004 ) (588 ) (416 )

限制性股票補償費用

7,002 3,353 3,649

可轉換優先票據公允價值的變化

- 3,575 (3,575 )

優先股衍生品負債公允價值的變化

11,895 (1,078 ) 12,973

員工留用抵免額/政府就業支持

- (249 ) 249

貸款豁免的收益

- (6,206 ) 6,206

債務清償損失

1,023 - 1,023

TTM 調整後税折舊攤銷前利潤

$ 66,888 $ 75,746 $ (8,858 ) (12 )%

TTM 調整後的息税折舊攤銷前利潤/TTM 淨銷售額百分比

9.2

%

9.9

%

-70 bps

截至6月30日的三個月

截至6月30日的六個月

2023

2022

Δ ($)

2023

2022

Δ ($)

(以千計,每股數據除外)

(以千計,每股數據除外)

歸屬於普通股股東的調整後淨收益(虧損)

歸屬於普通股股東的淨收益

$ 6,082 $ 26,209 $ (20,127 ) $ 402 $ 22,054 $ (21,652 )

限制性股票補償費用

1,856 1,155 701 3,945 2,025 1,920

優先股衍生品負債公允價值的變化

6,022 (6,029 ) 12,051 5,875 (5,384 ) 11,259

債務清償損失

1,023 - 1,023 1,023 - 1,023

員工留用抵免額/政府就業支持

- (249 ) 249 - (249 ) 249

合資企業虧損(JAKKS Pacific, Inc.-51%)

292 - 292 287 - 287

2021 年 BSP 定期貸款預還款罰款

- - - 150 - 150

額外費用的税收影響

(1,979 ) - (1,979 ) (2,347 ) - (2,347 )

歸屬於普通股股東的調整後淨收益

$ 13,296 $ 21,086 $ (7,790 ) $ 9,335 $ 18,446 $ (9,111 )

調整後的每股收益——基本

$ 1.35 $ 2.20 $ (0.85 ) $ 0.95 $ 1.92 $ (0.96 )

調整後每股收益中使用的股票——基本

9,871 9,588 283 9,871 9,588 283

調整後的每股收益——攤薄

$ 1.26 $ 2.10 $ (0.84 ) $ 0.90 $ 1.85 $ (0.95 )

調整後每股收益中使用的股票——攤薄

10,532 10,037 495 10,428 9,978 450


JAKKS 太平洋公司及其子公司

按部門和地理區域劃分的淨銷售額

(以千計)

QTD Q2

(以千計)

年初至今第二季度

部門

2023

2022

2021

% Change 2023 v 2022

% Change 2022 v 2021

部門

2023

2022

2021

% Change 2023 v 2022

% Change 2022 v 2021

玩具/消費品

$ 117,934 $ 148,860 $ 81,538 -20.8 % 82.6 %

玩具/消費品

$ 215,827 $ 259,983 $ 161,413 -17.0 % 61.1 %

玩偶、角色扮演/裝扮

59,669 102,186 49,278 -41.6 % 107.4 %

玩偶、角色扮演/裝扮

107,512 164,192 94,433 -34.5 % 73.9 %
動作遊戲和收藏品 52,571 37,170 19,622 41.4 % 89.4 %

動作遊戲和收藏品

90,417 68,868 36,027 31.3 % 91.2 %

户外/季節性玩具

5,694 9,504 12,638 -40.1 % -24.8 %

户外/季節性玩具

17,898 26,923 30,953 -33.5 % -13.0 %

服裝

$ 48,999 $ 71,562 $ 30,814 -31.5 % 132.2 %

服裝

58,590 81,320 34,782 -28.0 % 133.8 %

總計

$ 166,933 $ 220,422 $ 112,352 -24.3 % 96.2 %

總計

$ 274,417 $ 341,303 $ 196,195 -19.6 % 74.0 %

(以千計)

QTD Q2

(以千計)

年初至今第二季度

地區

2023

2022

2021

% Change 2023 v 2022

% Change 2022 v 2021

地區

2023

2022

2021

% Change 2023 v 2022

% Change 2022 v 2021

美國

$ 136,187 $ 192,484 $ 95,265 -29.2 % 102.1 %

美國

$ 216,630 $ 289,534 $ 164,181 -25.2 % 76.4 %

歐洲

16,638 14,447 9,930 15.2 % 45.5 %

歐洲

26,800 27,836 17,267 -3.7 % 61.2 %

拉丁美洲

3,067 3,823 1,165 -19.8 % 228.2 %

拉丁美洲

12,271 6,208 3,620 97.7 % 71.5 %

加拿大

6,799 5,537 2,208 22.8 % 150.8 %

加拿大

10,853 8,916 4,309 21.7 % 106.9 %

亞洲

1,831 2,363 2,164 -22.5 % 9.2 %

亞洲

3,211 4,439 3,579 -27.7 % 24.0 %

澳大利亞和新西蘭

1,756 1,582 1,249 11.0 % 26.7 %

澳大利亞和新西蘭

3,364 3,073 2,437 9.5 % 26.1 %

中東和非洲

655 186 371 252.2 % -49.9 %

中東和非洲

1,288 1,297 802 -0.7 % 61.7 %

總計

$ 166,933 $ 220,422 $ 112,352 -24.3 % 96.2 %

總計

$ 274,417 $ 341,303 $ 196,195 -19.6 % 74.0 %

(以千計)

QTD Q2

(以千計)

年初至今第二季度

地區

2023

2022

2021

% Change 2023 v 2022

% Change 2022 v 2021

地區

2023

2022

2021

% Change 2023 v 2022

% Change 2022 v 2021

北美

$ 142,986 $ 198,021 $ 97,473 -27.8 % 103.2 %

北美

$ 227,483 $ 298,450 $ 168,489 -23.8 % 77.1 %

國際

23,947 22,401 14,879 6.9 % 50.6 %

國際

46,934 42,853 27,706 9.5 % 54.7 %

總計

$ 166,933 $ 220,422 $ 112,352 -24.3 % 96.2 %

總計

$ 274,417 $ 341,303 $ 196,195 -19.6 % 74.0 %