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附錄 99.1

    

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ENVIRI 公司公佈2023年第二季度業績

•第二季度持續經營業務收入總額為5.2億美元，比上一季度增長8％

•第二季度來自持續經營業務的GAAP營業收入為2400萬美元

•第二季度持續經營業務調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為7,800萬美元，比上一季度增長58％

•由於持續強勁的經營業績，信貸協議淨槓桿率從2022年底的5.3倍降至季度末的4.6倍

•Harsco Rail成功與Network Rail重新談判了長期供應協議

•2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤指導區間增至2.7億美元至2.85億美元之間；從之前的2.6億美元增至2.75億美元

費城（2023年8月2日）——Enviri Corporation（紐約證券交易所代碼：NVRI）今天公佈了2023年第二季度業績。按美國公認會計原則（“GAAP”）計算，2023年第二季度持續經營業務攤薄後每股虧損為0.18美元，此前不尋常的項目包括資產減值費用、戰略成本和終止租賃的額外收益。2023年第二季度持續經營業務調整後的攤薄後每股收益為0.01美元。相比之下，2022年第二季度GAAP持續經營業務攤薄後每股虧損為1.34美元，包括Clean Earth非現金商譽減值費用和其他不尋常項目，調整後的持續經營業務攤薄後每股收益為0.01美元。

2023年第二季度來自持續經營業務的GAAP營業收入為2400萬美元。本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為7800萬美元，而公司此前提供的指導範圍為6500萬至7200萬美元。

Enviri董事長兼首席執行官Nick Grasberger表示：“Enviri公佈了強勁的季度業績，這得益於我們團隊在整個業務領域的持續執行、效率舉措以及優惠的定價。”“正如預期的那樣，我們的槓桿率也進一步下降。此外，我很高興我們能夠友好地解決與重要的客户和供應商Stericycle的爭議，雙方都感到滿意。

“在最近與Network Rail達成的合同修正案的支持下，我們剝離鐵路業務的過程也取得了進展，該修正案大大降低了與該合同相關的風險和有利的業務趨勢。

“展望未來，鑑於我們持續的積極勢頭，我們將再次提高今年的預期。我們相信，隨着時間的推移，繼續執行我們的戰略計劃，以及我們對去槓桿化和推動更強勁的現金流的關注，將為利益相關者創造更多的價值。”

Enviri Corporation——第二季度業績精選

注：本新聞稿中公佈的調整後的持續經營業務攤薄後每股收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤明細均根據不尋常項目進行了調整；此外，調整後的持續經營業務攤薄後每股收益根據收購相關的攤銷費用進行了調整。有關這些非公認會計準則指標的定義，請參見下文。

第二季度合併經營業績

持續經營業務的合併收入為5.2億美元，與上一季度相比增長了8％。由於服務定價和需求的提高，與2022年第二季度相比，Harsco Envermentional和Clean Earth的收入均有所增加。與去年同期相比，外幣折算對2023年第二季度的收入產生了約400萬美元（1%）的負面影響。

2023年第二季度，公司來自持續經營業務的GAAP營業收入為2400萬美元，而2022年同期的GAAP營業虧損為9700萬美元。同時，2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為7800萬美元，而去年第二季度為4900萬美元。與上一季度相比，Clean Earth的調整後息税折舊攤銷前利潤大幅增加，而Harsco Environmental調整後的息税折舊攤銷前利潤也比2022年同期有所增加。

第二季度業務回顧

哈斯科環境

2023年第二季度，Harsco Envermentional的總收入為2.9億美元，與上一季度相比增長了4％。這一增長歸因於服務和產品需求的增加以及價格的上漲。2023年第二季度，該細分市場的GAAP營業收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤總額分別為1,300萬美元和5300萬美元。相比之下，去年同期的GAAP營業收入為2400萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為5300萬美元。調整後收益的同比變化反映了上述項目，部分被外匯折算影響和大宗商品價格下跌所抵消。

清潔地球

2023年第二季度，Clean Earth的總收入為2.31億美元，比上一季度增長13％，這要歸因於服務定價上漲和銷量增加。分部業績還反映了與Stericycle就所有重大爭議達成和解的情況，包括前一時期提供的服務的定價糾紛，該爭議是最近友好達成的，雙方都感到滿意。2023年第二季度，該細分市場的GAAP營業收入為2300萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為3500萬美元。相比之下，GAAP的營業虧損為112美元

百萬美元，去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤為500萬美元。調整後收益的同比增長反映了上述因素以及成本削減和效率舉措，但勞動力/薪酬和處置支出的增加部分抵消了這一點。因此，Clean Earth調整後的息税折舊攤銷前利潤率在2023年第二季度增至15.0％，而2022年同期為2.3％。

現金流

2023年第二季度，經營活動使用的淨現金為900萬美元，而去年同期經營活動提供的淨現金為1.52億美元。2023年第二季度的自由現金流（不包括鐵路）為2300萬美元，而去年同期為1.32億美元。與上一季度相比，自由現金流的變化主要歸因於營運資金（包括公司上一年度應收賬款證券化交易的影響）、某些付款的時機以及更高的利息和淨資本支出。

2023 年展望

該公司在2023年第一季度業績中提供的展望基礎上提高了2023年調整後息税折舊攤銷前利潤的預期，這反映了公司第二季度的業績和積極的業務勢頭。2023年，每個細分市場的關鍵業務驅動因素以及其他指導細節如下：

Harsco Envermentional調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將略高於上年的業績。今年，外匯折算的影響和大宗商品價格的下跌預計將部分抵消服務定價的上漲、重組收益、場地改善計劃和新合同。

Clean Earth調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將比2022年大幅增加，這要歸因於服務定價上漲以及成本降低和運營改善行動，抵消了持續的勞動力市場和供應鏈（處置）緊張的影響。

由於包括差旅和更高的計劃激勵性薪酬在內的某些支出的正常化，預計企業支出將比上年增加。

電話會議

該公司將於美國東部時間今天上午9點舉行電話會議，討論其業績並回答投資界的問題。那些想收聽電話會議網絡直播的人應訪問公司網站www.enviri.com的投資者關係部分。也可以撥打 (800) 715-9871 或撥打 (646) 307-1963（國際來電者）進行實時通話。請申請加入 Enviri Corporation 電話和參考會議 ID 2850214。建議聽眾在通話前大約十分鐘撥號。如果您無法收聽現場通話，網絡直播將存檔在公司的網站上。

前瞻性陳述

公司業務的性質及其運營所在國家的數量使其受到不斷變化的經濟、競爭、監管和技術條件、風險和不確定性的影響。根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的 “安全港” 條款，公司就可能導致未來業績與前瞻性陳述所設想的結果（包括此處表達或暗示的預期和假設）存在重大差異的重要因素髮表了以下警示性言論。除其他外，此處包含的前瞻性陳述可能包括關於管理層對業績的信心和戰略的陳述；對新和現有產品、技術和機會的預期；以及對增長、銷售、現金流和收益的預期。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“可能”、“期望”、“預期”、“打算”、“相信”、“可能”、“估計”、“展望”、“計劃” 或其他類似術語來識別。

可能導致實際業績與前瞻性陳述所暗示的業績存在重大差異的因素包括但不限於：（1）公司運營所在的全球商業環境的變化，包括總體經濟狀況或健康狀況的變化；（2）貨幣匯率、利率、大宗商品和燃料成本以及資本成本的變化；（3）股票和債券市場表現的變化，除其他外，可能影響股票和債券市場估值的變化公司養老金計劃中的資產以及養老金資產、負債和支出的核算；（4）政府法律和法規的變化，包括環境、職業健康和安全、税收和進口關税標準和金額；（5）市場和競爭變化，包括定價壓力、市場需求和對新產品、服務和技術的接受；（6）公司無法或未能保護其知識產權在公司運營的眾多國家中的一個或多個國家免受侵犯；（7）未能有效預防、檢測或恢復公司網絡安全基礎設施遭到破壞；（8）由於政治不穩定、非暴力抗命、武裝敵對行動、公共衞生問題或其他災難，公司運營所在的許多國家中的一個或多個國家出現了不可預見的業務中斷；（9）與勞資糾紛相關的幹擾以及與工會組織相關的運營成本增加；（10）公司業務的季節性質；（11）公司成功簽訂新合同和完成新合同的能力新的收購或戰略企業考慮或根本沒有時間框架；（12）公司談判、完成和整合戰略交易的能力；（13）未能以令人滿意的條件或根本沒有完成鐵路部分的剝離程序；（14）資本或大宗商品市場的潛在嚴重波動；（15）未能留住關鍵管理層和員工；（16）與客户、承包商和分包商發生任何糾紛的結果；（17）公司客户的財務狀況，包括客户（尤其是那些可能很高的客户）的能力槓桿（或流動性不足）以維持其信貸可用性；（18）

環境修復事項的實施；（19）與無形資產相關的風險和不確定性；（20）由於市場狀況或其他原因，公司可能無法在清潔地球領域全面成功實施預期的增量行動，也可能無法實現預期的收益的風險；以及（21）公司在美國證券交易委員會報告中不時列出的其他風險因素。關於這些因素以及其他潛在風險因素的進一步討論可以在公司截至2023年3月31日的10-Q表季度報告第二部分第1A項 “風險因素” 中找到，以及公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素”。公司警告説，這些因素可能並不詳盡，其中許多因素超出了公司的控制或預測能力。因此，不應將前瞻性陳述作為對實際結果的預測。除非法律要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述。

非公認會計準則指標

未根據公認會計原則計算的財務業績衡量標準應被視為對根據公認會計原則計算或得出的績效衡量標準的補充，而不是取代根據公認會計原則計算或得出的績效衡量標準。任何此類衡量標準不一定與其他公司採用的其他標題相似的衡量標準具有可比性。最具可比性的GAAP指標包含在以下定義中。

調整後的持續經營業務攤薄後每股收益：持續經營業務調整後的攤薄後每股收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，由經異常項目調整後的持續經營業務攤薄後每股收益（虧損）和與收購相關的無形資產攤銷費用組成。值得注意的是，此類無形資產有助於創收，與過去收購相關的無形資產攤銷將在未來一段時間內重複進行，直到此類無形資產全部攤銷。公司管理層認為，持續經營業務的調整後攤薄後每股收益對投資者有用，因為它可以全面瞭解公司的歷史和未來前景。排除異常項目可以評估和比較公司核心業務運營的業績，管理層正是在此基礎上對公司的業績進行內部評估。排除與收購相關的無形資產攤銷費用（其金額可能因公司收購的時間、規模和性質而異）有助於更一致地對公司新收購和長期持有的業務之間的經營業績進行內部比較，以及與收購和非收購同行公司的比較。

調整後的息税折舊攤銷前利潤：調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，包括經調整後持續經營業務的收入（虧損）；未合併實體的淨股權收益；淨利息支出；固定福利養老金收入（支出）；設施費和債務相關收入（支出）；折舊和攤銷（不包括遞延融資成本的攤銷）；不包括異常項目。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤由持續經營業務的營業收入組成，調整後不包括異常項目，加上折舊和攤銷（不包括遞延融資成本的攤銷）。各細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤和公司調整後的息税折舊攤銷前利潤之和等於合併後的調整後息税折舊攤銷前利潤。公司管理層認為調整後的息税折舊攤銷前利潤對投資者有意義，因為管理層在評估和評估業績時會審查調整後的息税折舊攤銷前利潤。

自由現金流：自由現金流是一種非公認會計準則財務指標，包括運營活動提供（使用）的淨現金減去資本支出和無形資產支出；再加上戰略企業的資本支出、出售資產的總收益和某些與交易相關的/債務再融資支出。公司管理層認為，自由現金流對投資者有意義，因為管理層出於規劃和績效評估的目的對自由現金流進行了審查。值得注意的是，自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流總額，因為其他非全權支出，例如強制性還本付息要求和外幣遠期外匯合約的結算，沒有從該指標中扣除。自由現金流不包括前哈斯科鐵路板塊，因為該板塊被報告為已終止業務。本演示文稿為比較正在進行的業務和前景提供了基礎。

關於 Enviri

作為值得信賴的全球領導者，Enviri正在將世界轉變為綠色，提供廣泛的環境服務和相關的創新解決方案。該公司通過為其廢物流提供關鍵的回收和再利用解決方案，為多元化的客户羣提供服務，使客户能夠應對最複雜的環境挑戰並實現其可持續發展目標。Enviri 總部位於賓夕法尼亞州費城，在 30 多個國家/地區的 150 多個地點開展業務。更多信息可以在 www.enviri.com 上找到。

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(a) 由於四捨五入，不合計

ENVIRI 公司 合併資產負債表
（以千計）						6 月 30 日 2023						12 月 31 日 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	85,484					$	81,332
限制性現金						3,882						3,762
貿易應收賬款，淨額						296,521						264,428
其他應收賬款						41,941						25,379
庫存						84,644						81,375
預付費用						22,142						30,583
待售資產的流動部分						271,189						266,335
其他流動資產						19,121						14,541
流動資產總額						824,924						767,735
不動產、廠房和設備，淨額						649,662						656,875
使用權資產，淨額						98,662						101,253
善意						764,949						759,253
無形資產，淨額						339,076						352,160
遞延所得税資產						14,804						17,489
待售資產						90,541						70,105
其他資產						70,019						65,984
總資產						$	2,852,637					$	2,790,854
負債
流動負債：
短期借款						$	3,853					$	7,751
長期債務的當前到期日						14,595						11,994
應付賬款						212,570						205,577
應計補償						51,973						43,595
應繳所得税						5,337						3,640
經營租賃負債的流動部分						26,140						25,521
待售資產負債的流動部分						153,199						159,004
其他流動負債						139,300						140,199
流動負債總額						606,967						597,281
長期債務						1,382,140						1,336,995
退休計劃負債						48,505						46,601
經營租賃負債						73,537						75,246
待售資產的負債						6,358						9,463
環境負債						26,494						26,880
遞延所得税負債						33,425						30,069
其他負債						47,804						45,277
負債總額						2,225,230						2,167,812
ENVIRI 公司股東權益
普通股						145,966						145,448
額外的實收資本						232,463						225,759
累計其他綜合虧損						(544,606)						(567,636)
留存收益						1,593,477						1,614,441
庫存股						(849,808)						(848,570)
Enviri 公司股東權益總額						577,492						569,442
非控股權益						49,915						53,600
權益總額						627,407						623,042
負債和權益總額						$	2,852,637					$	2,790,854

(a) 與回購2,500萬美元優先票據的收益相關的收入，部分被公司為修改公司優先擔保信貸額度而產生的成本所抵消（2022年第二季度税前收入為210萬美元；2022年六個月的税前收入為160萬美元）。

(b) 與支持和執行公司長期戰略相關的公司產生的某些戰略成本（2023年第二季度税前支出為70萬美元；截至2023年的六個月税前支出為130萬美元）。2022年包括公司總部的搬遷，以及公司產生的其他某些戰略成本（2022年第二季度20萬美元的税前支出；2022年六個月的税前收入為20萬美元）。

(c) 因租賃修改而確認的淨收益，該修改導致公司在預期租賃期結束前進行場地搬遷的租賃激勵（2023年第二季度税前收入為300萬美元；截至2023年的六個月税前收入為980萬美元）。

(d) 與Harsco Environmental 場地廢棄設備相關的非現金不動產、廠房和設備減值費用，扣除非控股權益影響（2023年第二季度和截至2023年的六個月淨額為790萬美元，其中包括1,410萬美元的税前支出，扣除非控股合夥人在減值費用中所佔份額的620萬美元）。

(e) 清潔地球板塊的非現金商譽減值費用（2022年第二季度和2022年六個月的税前支出為1.046億美元）。

(f) 清潔地球領域產生的遣散費和相關費用（2022年第二季度税前支出為110萬美元；2022年六個月的税前支出為140萬美元）。

(g) 不尋常物品按記錄不尋常物品時有效的全球有效税率徵税，不包括離散項目。

(h) 2023年第二季度和2022年第二季度的税前收購攤銷費用分別為710萬美元和780萬美元，2023年第二季度和2022年第二季度的税後攤銷費用分別為550萬美元和620萬美元。截至2023年和2022年的六個月中，税前收購攤銷費用分別為1,410萬美元和1,580萬美元，截至2023年和2022年的六個月中，税後攤銷費用分別為1,090萬美元和1,240萬美元。

(i) 由於四捨五入，不合計。

(a) 不包括哈斯科鐵路路段。

(b) 由於四捨五入，總數未達到。

(a) 不包括以前的哈斯科鐵路路段

(b) 由於四捨五入，總數未達到。

(a) 戰略企業的資本支出代表合夥人在公司簡明合併財務報表中合併的某些企業的資本支出中所佔的份額。

(b) 資產銷售是商業模式的正常組成部分，主要是Harsco環境板塊。

(c) 與公司收購和資產剝離交易直接相關的支出以及與某些債務再融資交易相關的公司成本。

(a) 不包括以前的哈斯科鐵路路段