附錄 99.1

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江森自控報告第三季度收入和每股收益強勁增長；更新了2013財年指引

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▪ 第三季度報告銷售額較上年同期增長8％；有機增長9％

▪ 第三季度GAAP每股收益為1.53美元；調整後每股收益為1.03美元，較上年增長21％

▪ 第三季度訂單同比有機增長8％

▪ 積壓創紀錄的120億美元，同比有機增長8％

▪ 啟動第四財季並更新2023財年全年指引

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愛爾蘭科克，2023年8月2日——智能、健康和可持續建築領域的全球領導者江森自控國際有限公司（紐約證券交易所代碼：JCI）今天公佈的2023財年第三季度GAAP持續經營每股收益（“EPS”）為1.53美元。不包括特殊項目，持續經營業務調整後的每股收益為1.03美元，與去年同期相比增長21％（非公認會計準則對賬見所附腳註）。

據報道，本季度銷售額為71億美元，與去年同期相比增長了8％，有機增長了9％。來自持續經營業務的GAAP淨收入為10.5億美元。調整後的持續經營業務淨收入為7.06億美元，比上年增長19％。息税前收益（“息税前利潤”）為8.73億美元，息税前利潤率為12.2％。調整後的息税前利潤為9.81億美元，調整後的息税前利潤率為13.8％，與上年相比提高了160個基點。

董事長兼首席執行官喬治·奧利弗表示：“江森自控第三季度業績表現強勁，這得益於我們服務業務的銷售額和訂單實現了兩位數的增長。”“在我們健康的訂單渠道和彈性積壓的支持下，我們對更長週期的建築解決方案細分市場仍然充滿信心。我們的領先技術使我們在建造更智能、更健康、更可持續的建築方面處於有利地位。”

首席財務官奧利維爾·萊昂內蒂表示：“由於我們實現了強勁的利潤率擴張和調整後的每股收益強勁增長，我們的第三季度業績達到了預期的最高水平。”“本財年，我們在提高利潤率方面取得了長足的進展，我們相信在2024財年及以後，仍有機會進一步提高利潤率。”

歸屬於江森自控普通股股東的收入和每股收益金額

（百萬美元，每股金額除外）

除非另有説明，否則下表中列出的財務要點均符合公認會計原則。所有比較均與2022財年第三季度進行比較。

有機銷售增長、調整後的銷售額、分部息税折舊攤銷前利潤總額、調整後的分部息税折舊攤銷前利潤、調整後的公司支出、息税前利潤、調整後的持續經營淨收入、持續經營業務的調整後每股收益、不包括JC Capital的經營活動提供的現金以及自由現金流均為非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則指標的對賬和特殊項目的詳細信息，請參閲所附腳註。

本新聞稿包括有關有機收入增長、調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率提高和調整後每股收益的前瞻性陳述，這些都是非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標是通過從根據公認會計原則確定的相應財務指標中排除某些金額而得出的。排除在外的金額的確定取決於管理層的判斷，除其他因素外，還取決於給定時期內確認的基礎支出或收入金額的性質以及某些金額的高度可變性，例如按市值計價的調整。有機收入增長不包括收購、資產剝離和外匯的影響。我們無法將上述前瞻性非公認會計準則財務指標與其最直接可比的前瞻性公認會計準則財務指標進行量化對賬，因為沒有此類信息，管理層如果不進行不合理的努力或支出，就無法可靠地預測此類公認會計準則指標的必要組成部分。不可用的信息可能會對公司2023財年第四季度和全年GAAP財務業績產生重大影響。

業績附帶的幻燈片可在江森自控網站的投資者關係部分找到，網址為 http://investors.johnsoncontrols.com。

分部結果

北美建築解決方案

該季度的銷售額為27億美元，比上年增長了10％。有機銷售額比上年增長了10％，服務和安裝均實現了強勁增長，這得益於暖通空調和控制領域的十幾位數低增長，消防與安保部門的高個位數增長。

本季度的訂單（不包括併購併購）經外幣調整後，同比增長5％。本季度末積壓的80億美元與去年同期相比增長了11％，其中不包括併購和外幣調整。

該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為3.85億美元，比上年增長48％。該細分市場的息税折舊攤銷前利潤率為14.4％，與上年相比增長了370個基點，這得益於利潤積壓轉換率的提高、持續的生產率提高以及服務業的強勁增長。

建築解決方案 EMEA/LA（歐洲、中東、非洲/拉丁美洲）

本季度銷售額為10億美元，比上年增長10％。有機銷售額與上年相比增長了9％，服務業增長了十幾歲，暖通空調和控制以及消防與安保部門實現了個位數的高增長。按地區劃分，歐洲和拉丁美洲實現了強勁的有機增長，而中東的增長則較為温和。

本季度的訂單（不包括併購併購）經外幣調整後，同比增長10％。本季度末積壓的23億美元同比增長6％，其中不包括併購和外幣調整。

該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為9000萬美元，比上年增長8％。該細分市場的息税折舊攤銷前利潤率為8.6％，與去年同期相比下降了10個基點，隨着利潤率的積壓轉化率和生產率的提高，連續強勁改善。

亞太區建築解決方案

該季度的銷售額為7.36億美元，比上年增長了11％。銷售額與上年相比有機增長了16％，服務業實現了十幾年的高增長，暖通空調和控制領域的持續增長勢頭。中國的有機銷售增長超過25％，服務和安裝業務實現了兩位數的強勁增長，原因是中國從上一年的Covid-19停擺中反彈。

本季度的訂單（不包括併購併購）經外幣調整後，同比增長14％。本季度末積壓的17億美元同比增長2％，其中不包括併購和外幣調整。

該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為1.02億美元，比上年增長20％。該細分市場的息税折舊攤銷前利潤率為13.9％，比上年增長了110個基點，這得益於強勁的服務業績、更高的利潤積壓轉換率和生產力。

全球產品

本季度銷售額為27億美元，比上年增長5％。在應用材料、火災探測、工業製冷和商用管道暖通空調產品的增長的推動下，有機銷售額比上年增長了6％。

該細分市場的息税折舊攤銷前利潤為5.93億美元，比上年增長4％。該細分市場的息税折舊攤銷前利潤率為22.1％，與去年同期相比下降了10個基點，而相比之下，住宅市場進一步疲軟。

企業

本季度的公司支出為1.22億美元，與上年相比增長了27％。調整後的公司支出不包括2022年第三季度和2023年第三季度的交易/離職成本。

第 3 季度的其他商品

▪ 持續經營業務的經營活動提供的現金為8.13億美元，而持續經營業務的經營活動提供的現金為8.52億美元，不包括JC Capital。資本支出為1.11億美元，持續經營業務的自由現金流為7.41億美元。

▪ 公司以約3.66億美元的價格回購了600萬股股票。截至6月的年初至今，該公司以約6.13億美元的價格回購了1,030萬股股票。

▪ 公司錄得的按市值計價的税前淨收益為1700萬美元，主要與調整公司養老金和退休後福利計劃以及限制性石棉投資有關。

▪ 公司記錄的税前重組和減值成本為8100萬美元。

▪ 由於税務審計決議、法規到期和某些税收相關事項的調整，公司記錄了4.38億美元的離散期淨税收優惠。

▪ 公司發行了8億歐元的優先票據，2035年到期。

第四季度指引

該公司啟動了2023財年第四季度指引：

▪ 有機收入同比增長約+4％

▪ 調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率同比提高約60個基點

▪ 調整後不計特殊項目的每股收益約為1.10美元；同比增長約11％

全年指導

公司更新了其2023財年全年每股收益指引：

▪ 有機收入同比增長~+HSD（之前的預期增長約為+10％）

▪ 調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率同比增長約+110個基點（此前預計將提高100至120個基點）

▪ 調整後不計特殊項目的每股收益約為3.55美元；同比增長約18％（此前預期為3.50美元至3.60美元）

電話會議和網絡直播信息

江森自控將於美國東部時間今天上午 8:30 主持電話會議，討論本季度的業績，可撥打 844-763-8274（美國）或 +1-412-717-9224（美國境外）或通過網絡直播進行訪問。準備好的講話將附有一張幻燈片，該幻燈片已發佈在江森自控網站的投資者關係部分，網址為 https://investors.johnsoncontrols.com/news-and-events/events-and-presentations。電話會議結束大約兩小時後將提供重播。

關於江森自控：

在江森自控（紐約證券交易所代碼：JCI），我們改變了人們生活、工作、學習和娛樂的環境。作為智能、健康和可持續建築領域的全球領導者，我們的使命是重新構想建築的性能，為人類、場所和地球服務。

在近 140 年創新的驕人歷史基礎上，我們通過我們的綜合數字產品 OpenBlue 為醫療保健、學校、數據中心、機場、體育場、製造業等行業提供未來藍圖。

如今，江森自控擁有遍佈 150 多個國家/地區的 100,000 名專家組成的全球團隊，提供世界上最大的建築技術和軟件組合以及來自業內一些最值得信賴的品牌的服務解決方案。

請訪問 www.johnsoncontrols.com 瞭解更多信息，然後在社交平臺上關注 @Johnson Controls。

江森自控聯繫人：

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江森自控國際有限公司關於前瞻性陳述的警示聲明

Johnson Controls International plc在本通訊中發表了前瞻性聲明，因此存在風險和不確定性。除歷史事實陳述外，本文件中的所有陳述都是或可能是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。在本信函中，有關江森自控未來財務狀況、銷售、成本、收益、現金流、其他衡量經營業績、協同效應和整合機會、資本支出、債務水平和市場前景的陳述均為前瞻性陳述。諸如 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“應該”、“預測”、“項目” 或 “計劃” 之類的詞語以及具有相似含義的術語通常也用於識別前瞻性陳述。但是，沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。江森自控警告説，這些陳述受許多重要的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，其中一些是其無法控制的，這可能會導致其實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異，包括與以下方面的風險：江森自控管理總體經濟、商業和資本市場狀況（包括衰退和其他經濟衰退）的能力、管理宏觀經濟和地緣政治波動（包括全球波動）的能力價格上漲、影響原材料和零部件供應的短缺以及俄羅斯和烏克蘭之間的衝突；開發或獲得市場接受並滿足適用的質量和監管要求的新產品和技術的能力；創新和適應市場新興技術、想法和趨勢的能力；美國或其他經濟體的實力；貨幣匯率的波動；影響影響的法律、法規、匯率、政策或解釋的變化或不確定性江森自控的業務運營或税收狀況；管理對外貿易的法律或政策的變更，包括經濟制裁、提高關税或貿易限制；維護江森自控企業信息技術基礎設施的容量、可靠性和安全性；管理對外貿易的能力

江森自控數字平臺和服務的開發、部署和運營過程中的生命週期網絡安全風險；訴訟和政府訴訟的結果；知識產權被侵犯或到期的風險；江森自控管理自然災害、氣候變化、流行病和傳染病爆發以及其他不利公共衞生發展（例如 COVID-19 疫情）影響的能力；江森自控推動組織改善的能力；江森自控推動組織改善的能力；江森的任何延誤或無能為力實現近期投資組合交易的預期收益和協同效應的控制措施；僱用和留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力；最近投資組合交易的税收待遇；與此類交易相關的鉅額交易成本和/或未知負債；勞動力短缺、停工、工會談判、勞資糾紛和其他與勞動力有關的事項；以及商業安排的取消或變更。江森自控於2022年11月15日向美國證券交易委員會提交的2022財年10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分詳細討論了與江森自控業務相關的風險，該報告可在www.sec.gov和www.johnsoncontrols.com的 “投資者” 選項卡下查閲。江森自控隨後提交的10-Q表季度報告第二部分第1A項補充了對其中某些風險的描述。股東、潛在投資者和其他人在評估前瞻性陳述時應考慮這些因素，不應過分依賴此類陳述。除非另有規定，否則本通信中包含的前瞻性陳述僅在本文件發佈之日作出，而且，除非法律要求，否則江森自控沒有義務更新此類陳述以反映本通信之日之後發生的事件或情況。

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非公認會計準則財務信息

本新聞稿包含有關調整後每股收益的財務信息，調整後每股收益是非公認會計準則的業績指標。調整項目包括重組和減值成本、按市值計價的淨調整、Silent-Aire其他非經常性項目、某些交易/分離成本、Silent-Aire收益調整、因俄羅斯暫停運營而產生的費用、倉庫火災損失和離散税收項目。還提供了有關有機銷售增長、調整後的銷售額、息税前利潤、息税前利潤率、調整後的息税前利潤率、調整後的息税前利潤率、調整後的分部息税折舊攤銷前利潤、調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率、調整後的公司支出、持續經營活動提供的現金（不包括JC Capital）、自由現金流、自由現金流轉換和調整後的持續經營業務淨收入的財務信息，這些都是非公認會計準則的業績指標。管理層認為，將這些非公認會計準則指標與未經調整的金額一起考慮，有助於投資者瞭解江森自控的同期經營業績和業務趨勢。管理層也可以將這些指標用作預測、預算和長期規劃流程的指導，以及用於薪酬目的。這些指標應作為最具可比性的GAAP指標的補充，而不是替代這些指標。有關非公認會計準則指標的計算以及這些非公認會計準則指標對賬的更多信息，請參閲所附腳註。

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腳註

1。財務摘要

公司主要根據扣除利息、税項和攤銷前的分部收益（EBITA）來評估其業務部門的業績，即所得税前收入和非控股權益，不包括一般公司支出、無形資產攤銷、與限制性石棉投資和養老金和退休後計劃、重組和減值成本以及淨融資費用相關的市值淨調整。

(1) 公司的新聞稿包含有關分部息税折舊攤銷前利潤總額、調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率的財務信息，這些都是非公認會計準則業績指標。公司對調整後分部息税折舊攤銷前利潤的定義不包括其他被認為與其業務基礎經營業績沒有直接關係的非經常性項目。管理層認為，這些非公認會計準則指標有助於投資者瞭解公司的持續運營和業務趨勢。

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本腳註前面顯示了分部息税折舊攤銷前利潤與淨收入的對賬情況。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，調整後的分部息税折舊攤銷前利潤的計算中沒有排除任何項目。以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的九個月分部息税折舊攤銷前利潤率和分部息税折舊攤銷前利潤率與調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率（未經審計）的對賬：

(2) 截至2023年6月30日的三個月和九個月調整後的公司支出分別不包括4,400萬美元和1.01億美元的某些交易/離職成本。截至2022年6月30日的三個月和九個月調整後的公司支出不包括900萬美元的交易/離職成本。

(3) 截至2022年6月30日的九個月中，調整後的無形資產攤銷不包括與收購Silent-Aire相關的1300萬美元非經常性無形資產攤銷。

(4) 截至2023年6月30日的三個月和九個月的調整後業績不包括限制性石棉投資以及養老金和退休後計劃的按市值計價淨收益分別為1700萬美元和1,600萬美元。截至2022年6月30日的三個月和九個月不包括限制性石棉投資以及養老金和退休後計劃的按市值計價的淨虧損分別為1.26億美元和1.58億美元。

(5) 截至2023年6月30日的三個月和九個月的調整後業績分別不包括8100萬美元和8.44億美元的重組和減值成本。截至2023年6月30日的三個月和九個月的重組行動和減值成本主要與裁員、歸屬於公司Silent-Aire申報部門的商譽減值、與先前歸類為待售的企業相關的資產減值以及其他資產減值有關。截至2022年6月30日的三個月和九個月的調整後業績分別不包括1.21億美元和5.54億美元的重組和減值成本。截至2022年6月30日的三個月和九個月的重組行動和減值成本主要與與歸類為待售業務相關的資產減值、裁員和其他資產減值有關。

(6) 管理層將利息和税前收益（EBIT）定義為淨融資費用、所得税和非控股權益前的收入。息税前利潤率定義為息税前利潤除以淨銷售額。息税前利潤和息税前利潤率是非公認會計準則績效指標。管理層認為，這些非公認會計準則指標有助於投資者瞭解公司的持續運營和業務趨勢。本腳註前面顯示了息税前利潤與淨收益的對賬情況。

(7) 截至2023年6月30日的三個月調整後的所得税準備金不包括與調整4.38億美元不確定税收狀況準備金相關的淨税收優惠以及其他税前調整項目的淨税收影響1300萬美元。截至2023年6月30日的九個月調整後的所得税準備金不包括與調整4.38億美元不確定税收狀況準備金相關的淨税收優惠以及其他税前調整項目的淨税收影響1.15億美元。截至2022年6月30日的三個月和九個月調整後的所得税準備金分別不包括4100萬美元和5300萬美元的税前調整項目的淨税收優惠。

(8) 截至2022年6月30日的九個月中，歸屬於非控股權益的持續經營業務調整後收入不包括重組和減值成本產生的500萬美元影響。

(9) 如公司新聞稿所披露，分部息税折舊攤銷前利潤率定義為分部息税折舊攤銷前利潤除以分部淨銷售額。

該公司的新聞稿和財報包括有關有機收入增長、調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率提高、自由現金流和調整後每股收益的前瞻性陳述，這些都是非公認會計準則的財務指標。這些非公認會計準則財務指標是通過從根據公認會計原則確定的相應財務指標中排除某些金額而得出的。排除在外的金額的確定取決於管理層的判斷，除其他因素外，還取決於給定時期內確認的基礎支出或收入金額的性質以及某些金額的高度可變性，例如按市值計價的調整。有機收入增長不包括收購、資產剝離和外匯的影響。我們無法將上述前瞻性非公認會計準則財務指標與其最直接可比的前瞻性公認會計準則財務指標進行量化對賬，因為沒有此類信息，管理層如果不進行不合理的努力或支出，就無法可靠地預測此類公認會計準則指標的必要組成部分。不可用的信息可能會對公司2023財年第四季度和全年GAAP財務業績產生重大影響。

2。攤薄後每股收益對賬

該公司的新聞稿包含有關調整後每股收益的財務信息，調整後每股收益是一項非公認會計準則績效指標。下表中顯示的調整項目不包括在內，因為這些項目被認為與公司的基礎經營業績沒有直接關係。管理層認為，這項非公認會計準則指標有助於投資者瞭解公司的持續運營和業務趨勢。

報告的攤薄後每股收益與相應期間調整後的攤薄後每股收益的對賬如下所示（未經審計）：

			應佔淨收益 到 JCI plc												應佔淨收益 到 JCI plc
			三個月已結束												九個月已結束
			6月30日												6月30日
			2023						2022						2023						2022
JCI plc公佈的每股收益			$	1.53					$	0.55					$	1.89					$	1.10
調整項目：
淨市值調整			(0.02)						0.18						(0.02)						0.22
相關税收影響			0.01						(0.05)						—						(0.06)
重組和減值成本			0.12						0.17						1.23						0.79
相關税收影響			(0.02)						(0.02)						(0.14)						(0.04)
NCI 重組和減值成本的影響			—						—						—						(0.01)
Silent-Aire 其他非經常性費用			—						—						—						0.02
交易/分離費用			0.06						0.01						0.15						0.01
相關税收影響			(0.01)						—						(0.01)						—
Silent-Aire 盈利調整			—						—						(0.04)						(0.06)
倉庫火災損失			—						—						0.06						—
相關税收影響			—						—						(0.01)						—
因俄羅斯暫停運營而產生的指控			—						—						—						0.01
離散税收項目			(0.64)						0.01						(0.64)						0.03
JCI plc調整後的每股收益*			$	1.03					$	0.85					$	2.45					$	2.01

* 由於四捨五入，總和可能不一致

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下表核對了用於計算JCI plc基本和攤薄後每股收益的分母（單位：百萬；未經審計）：

3。有機增長和解

截至2023年6月30日的三個月與截至2022年6月30日的三個月相比，淨銷售額變化的組成部分，包括有機增長，如下所示（未經審計）：

截至2023年6月30日的九個月中，與截至2022年6月30日的九個月相比，淨銷售額變化的組成部分，包括有機增長，如下所示（未經審計）：

截至2023年6月30日的三個月中，與截至2022年6月30日的三個月相比，服務總收入變化的組成部分，包括有機增長，如下所示（未經審計）：

截至2023年6月30日的九個月中，與截至2022年6月30日的九個月相比，服務總收入變化的組成部分，包括有機增長，如下所示（未經審計）：

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截至2023年6月30日的三個月中，與截至2022年6月30日的三個月相比，總安裝收入變化的組成部分，包括有機增長，如下所示（未經審計）：

4。自由現金流轉換

該公司的新聞稿包含有關自由現金流和自由現金流轉換的財務信息，自由現金流轉換是非公認會計準則的績效指標。我們還在下面列出了來自公認會計原則衡量歸屬於JCI的淨收入的自由現金流轉換。自2023年1月1日起，公司已將其融資實體JC Capital的影響排除在自由現金流的計算之外。管理層認為，這更真實地反映了公司轉換現金的運營能力，而不會受到融資活動的相反影響。對2023年1月1日之前的中期和年度期間的影響並不大。計算自由現金流時不包括的JC Capital現金流主要包括與財務/票據應收賬款相關的活動以及與租賃安排相關的庫存和/或資本支出。不包括的JC Capital淨收入主要與財務/應收票據的利息收入以及具有銷售類租賃組成部分的安排確認的利潤有關。

自由現金流定義為經營活動提供（使用）的現金，不包括JC Capital，減去資本支出，不包括JC Capital。從淨收入中轉換的自由現金流定義為自由現金流除以歸屬於JCI的淨收益。自由現金流轉換的定義是自由現金流除以歸屬於JCI的調整後淨收益，不包括JC Capital。管理層認為，這些非公認會計準則指標有助於投資者瞭解公司的實力及其產生現金的能力。這些非公認會計準則指標也可以用來評估我們從運營中產生現金流的能力以及這種現金流對我們流動性的影響。

以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和九個月對自由現金流的計算（未經審計）：

以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的九個月從淨收入和自由現金流轉換（未經審計）中自由現金流轉換的計算結果：

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5。債務比率

公司的收益報告提供了有關淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤的財務信息，這是一項非公認會計準則的業績指標。我們還列報的淨負債佔所得税前收入的比例。公司認為，這些比率有助於瞭解公司的財務狀況，因為它們概述了公司在多大程度上依賴外債融資進行融資，也是衡量股東風險的指標。以下是2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日淨負債與所得税前收入和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤（未經審計）的計算結果：

以下是截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的最後十二個月，持續經營業務收入與調整後的息税前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則業績指標）的對賬（未經審計）：

(1) 公司對調整後息税前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義不包括被認為與其業務基礎經營業績沒有直接關係的特殊項目。管理層認為，這項非公認會計準則指標有助於投資者瞭解公司的持續運營和業務趨勢。

6。所得税

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和九個月中，公司在考慮按市值計價的淨調整、重組和減值成本、Silent-Aire非經常性無形資產攤銷和收購會計、俄羅斯暫停運營產生的費用、離散税項、某些交易/分離成本以及倉庫火災損失之前的有效税率約為13.5％。

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