(以百萬美元計,每股金額除外) | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % Chg。 | 2023 | 2022 | % Chg。 | |||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 5,626.1 | $ | 6,145.8 | (8.5) | $ | 10,729.2 | $ | 12,094.9 | (11.3) | ||||||||||
平均每日銷售額1 | 87.9 | 96.0 | (8.5) | 83.8 | 95.2 | (12.0) | ||||||||||||||
毛利 | 1,181.5 | 1,168.2 | 1.1 | 2,270.9 | 2,272.3 | (0.1) | ||||||||||||||
營業收入 | 412.2 | 435.3 | (5.3) | 767.5 | 822.2 | (6.7) | ||||||||||||||
淨收入 | 262.6 | 279.3 | (6.0) | 492.7 | 529.5 | (6.9) | ||||||||||||||
非公認會計準則營業收入2 | 529.8 | 516.3 | 2.6 | 964.1 | 978.4 | (1.5) | ||||||||||||||
攤薄後每股淨收益 | $ | 1.92 | $ | 2.04 | (5.5) | $ | 3.60 | $ | 3.87 | (6.9) | ||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股淨收益2 | $ | 2.56 | $ | 2.49 | 3.2 | $ | 4.59 | $ | 4.69 | (2.0) | ||||||||||
1 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,銷售天數均為64天。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,銷售天數分別為128天和127天。 | ||||||||||||||||||||
2 本新聞稿中使用的不基於美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“US GAAP”)的非公認會計準則指標均已定義並與所附附表中最直接可比的美國公認會計準則指標進行了調整。 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 百分比變化 (i) | 2023 | 2022 | 百分比變化 (i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 5,626.1 | $ | 6,145.8 | (8.5) | % | $ | 10,729.2 | $ | 12,094.9 | (11.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 4,444.6 | 4,977.6 | (10.7) | 8,458.3 | 9,822.6 | (13.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,181.5 | 1,168.2 | 1.1 | 2,270.9 | 2,272.3 | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和管理費用 | 769.3 | 732.9 | 5.0 | 1,503.4 | 1,450.1 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 412.2 | 435.3 | (5.3) | 767.5 | 822.2 | (6.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (58.2) | (57.7) | 0.9 | (115.9) | (113.7) | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (0.6) | (0.4) | nm* | (1.9) | (0.9) | n.m.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 353.4 | 377.2 | (6.3) | 649.7 | 707.6 | (8.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (90.8) | (97.9) | (7.3) | (157.0) | (178.1) | (11.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 262.6 | $ | 279.3 | (6.0) | % | $ | 492.7 | $ | 529.5 | (6.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
普通股每股淨收益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.95 | $ | 2.07 | (5.6) | % | $ | 3.65 | $ | 3.92 | (7.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.92 | $ | 2.04 | (5.5) | % | $ | 3.60 | $ | 3.87 | (6.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 134.6 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 136.1 | 136.8 | 136.7 | 136.8 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 佔淨額的百分比 銷售 | 2022 | 佔淨額的百分比 銷售 | 2023 | 佔淨銷售額的百分比 | 2022 | 佔淨銷售額的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入,如報告所示 | $ | 412.2 | 7.3 | % | $ | 435.3 | 7.1 | % | $ | 767.5 | 7.2 | % | $ | 822.2 | 6.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 (i) | 37.3 | 40.7 | 78.9 | 81.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股權的薪酬 | 24.8 | 23.5 | 45.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合費用 | 8.7 | 14.9 | 17.6 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉型舉措 (ii) | 4.6 | 1.2 | 9.6 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作場所優化 (iii) | 42.0 | — | 42.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 529.8 | 9.4 | % | $ | 516.3 | 8.4 | % | $ | 964.1 | 9.0 | % | $ | 978.4 | 8.1 | % |
截至6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 所得税支出 (i) | 淨收入 | 有效税率 | 所得税前收入 | 所得税支出 (i) | 淨收入 | 有效税率 | 淨收入百分比變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,美國公認會計原則 | $ | 353.4 | $ | (90.8) | $ | 262.6 | 25.7 | % | $ | 377.2 | $ | (97.9) | $ | 279.3 | 26.0 | % | (6.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 (ii) | 37.3 | (9.6) | 27.7 | 40.7 | (10.6) | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股權的薪酬 | 24.8 | (7.1) | 17.7 | 23.5 | (5.9) | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合費用 | 8.7 | (2.3) | 6.4 | 14.9 | (3.8) | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉型舉措 (iii) | 4.6 | (1.2) | 3.4 | 1.2 | (0.3) | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作場所優化 (iv) | 42.0 | (10.9) | 31.1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整 | 0.2 | (0.1) | 0.1 | 0.8 | (0.3) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則 | $ | 471.0 | $ | (122.0) | $ | 349.0 | 25.9 | % | $ | 458.3 | $ | (118.8) | $ | 339.5 | 25.9 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 1.92 | $ | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股非公認會計準則淨收益 | $ | 2.56 | $ | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於計算美國公認會計原則和非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股份 | 136.1 | 136.8 |
截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 所得税支出 (i) | 淨收入 | 有效税率 | 所得税前收入 | 所得税支出 (i) | 淨收入 | 有效税率 | 淨收入百分比變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,美國公認會計原則 | $ | 649.7 | $ | (157.0) | $ | 492.7 | 24.2 | % | $ | 707.6 | $ | (178.1) | $ | 529.5 | 25.2 | % | (6.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 (ii) | 78.9 | (20.5) | 58.4 | 81.6 | (21.2) | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股權的薪酬 | 45.6 | (22.4) | 23.2 | 44.6 | (15.6) | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合費用 | 17.6 | (4.6) | 13.0 | 26.6 | (6.8) | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉型舉措 (iii) | 9.6 | (2.5) | 7.1 | 2.4 | (0.6) | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作場所優化 (iv) | 42.9 | (11.1) | 31.8 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整 | 2.0 | (0.5) | 1.5 | 1.0 | (0.5) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則 | $ | 846.3 | $ | (218.6) | $ | 627.7 | 25.8 | % | $ | 863.8 | $ | (222.8) | $ | 641.0 | 25.8 | % | (2.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 3.60 | $ | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股非公認會計準則淨收益 | $ | 4.59 | $ | 4.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於計算美國公認會計原則和非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股份 | 136.7 | 136.8 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 百分比變化 (i) | 2023 | 2022 | % 變化 | 平均每日變化百分比 (i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額,如報告所示 | $ | 5,626.1 | $ | 6,145.8 | (8.5) | % | $ | 10,729.2 | $ | 12,094.9 | (11.3) | % | (12.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
外幣兑換 (ii) | — | (14.9) | — | (78.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按固定貨幣計算的淨銷售額 | $ | 5,626.1 | $ | 6,130.9 | (8.2) | % | $ | 10,729.2 | $ | 12,016.9 | (10.7) | % | (11.4) | % |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||||
資產 | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 203.9 | $ | 315.2 | $ | 541.6 | |||||||||||
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 分別為26.0美元、25.7美元和22.9美元 | 4,496.9 | 4,461.3 | 4,474.8 | ||||||||||||||
商品庫存 | 789.8 | 800.2 | 1,020.1 | ||||||||||||||
雜項應收款 | 518.3 | 489.1 | 463.7 | ||||||||||||||
預付費用和其他 | 479.1 | 498.2 | 539.6 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 6,488.0 | 6,564.0 | 7,039.8 | ||||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 137.2 | 149.2 | 154.5 | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 194.4 | 188.8 | 194.7 | ||||||||||||||
善意 | 4,428.2 | 4,342.7 | 4,369.6 | ||||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 1,424.6 | 1,490.7 | 1,556.6 | ||||||||||||||
其他資產 | 313.5 | 396.1 | 337.9 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 12,985.9 | $ | 13,131.5 | $ | 13,653.1 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||||||
應付賬款-貿易 | $ | 2,866.8 | $ | 2,821.3 | $ | 3,315.6 | |||||||||||
應付賬款-庫存融資 | 616.2 | 519.0 | 453.1 | ||||||||||||||
長期債務的當前到期日 | 42.2 | 56.3 | 105.5 | ||||||||||||||
合同負債 | 442.1 | 485.5 | 431.3 | ||||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 1,030.0 | 1,065.0 | 1,110.1 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 4,997.3 | 4,947.1 | 5,415.6 | ||||||||||||||
長期負債: | |||||||||||||||||
債務 | 5,721.0 | 5,866.4 | 6,481.4 | ||||||||||||||
遞延所得税 | 180.2 | 203.4 | 214.9 | ||||||||||||||
經營租賃負債 | 173.6 | 175.2 | 179.3 | ||||||||||||||
其他負債 | 300.6 | 336.1 | 255.7 | ||||||||||||||
長期負債總額 | 6,375.4 | 6,581.1 | 7,131.3 | ||||||||||||||
股東權益總額 | 1,613.2 | 1,603.3 | 1,106.2 | ||||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 12,985.9 | $ | 13,131.5 | $ | 13,653.1 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 百分比變化 (i) | 2023 | 2022 | % 變化 | 平均每日變化百分比 (i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業 | $ | 2,245.0 | $ | 2,660.7 | (15.6) | % | $ | 4,448.7 | $ | 5,288.3 | (15.9) | % | (16.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企業 | 396.2 | 500.0 | (20.8) | 807.6 | 1,024.0 | (21.1) | (21.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府 | 681.2 | 609.5 | 11.8 | 1,232.7 | 1,153.4 | 6.9 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 1,026.8 | 1,041.3 | (1.4) | 1,692.5 | 1,944.1 | (12.9) | (13.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健 | 587.1 | 592.2 | (0.9) | 1,182.7 | 1,178.5 | 0.4 | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總公眾人數 | 2,295.1 | 2,243.0 | 2.3 | 4,107.9 | 4,276.0 | (3.9) | (4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 689.8 | 742.1 | (7.0) | 1,365.0 | 1,506.6 | (9.4) | (10.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | $ | 5,626.1 | $ | 6,145.8 | (8.5) | % | $ | 10,729.2 | $ | 12,094.9 | (11.3) | % | (12.0) | % |
截至2023年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
企業 | 小型企業 | 公開 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入確認時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
在 CDW 為主要時間點轉移 | $ | 1,891.3 | $ | 354.9 | $ | 2,080.7 | $ | 607.3 | $ | 4,934.2 | |||||||||||||||||||
在 CDW 為代理的時間點傳輸 | 185.0 | 32.9 | 116.7 | 26.7 | 361.3 | ||||||||||||||||||||||||
隨着時間的推移而轉移,其中 CDW 為主要內容 | 168.7 | 8.4 | 97.7 | 55.8 | 330.6 | ||||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | $ | 2,245.0 | $ | 396.2 | $ | 2,295.1 | $ | 689.8 | $ | 5,626.1 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
企業 | 小型企業 | 公開 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入確認時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
在 CDW 為主要時間點轉移 | $ | 2,325.9 | $ | 456.2 | $ | 2,032.4 | $ | 662.6 | $ | 5,477.1 | |||||||||||||||||||
在 CDW 為代理的時間點傳輸 | 172.3 | 33.4 | 103.5 | 19.3 | 328.5 | ||||||||||||||||||||||||
隨着時間的推移而轉移,其中 CDW 為主要內容 | 162.5 | 10.4 | 107.1 | 60.2 | 340.2 | ||||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | $ | 2,660.7 | $ | 500.0 | $ | 2,243.0 | $ | 742.1 | $ | 6,145.8 |
截至2023年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
企業 | 小型企業 | 公開 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入確認時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
在 CDW 為主要時間點轉移 | $ | 3,752.7 | $ | 720.2 | $ | 3,689.3 | $ | 1,197.8 | $ | 9,360.0 | |||||||||||||||||||
在 CDW 為代理的時間點傳輸 | 370.4 | 69.7 | 218.2 | 55.1 | 713.4 | ||||||||||||||||||||||||
隨着時間的推移而轉移,其中 CDW 為主要內容 | 325.6 | 17.7 | 200.4 | 112.1 | 655.8 | ||||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | $ | 4,448.7 | $ | 807.6 | $ | 4,107.9 | $ | 1,365.0 | $ | 10,729.2 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
企業 | 小型企業 | 公開 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入確認時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
在 CDW 為主要時間點轉移 | $ | 4,617.1 | $ | 936.2 | $ | 3,872.7 | $ | 1,339.7 | $ | 10,765.7 | |||||||||||||||||||
在 CDW 為代理的時間點傳輸 | 352.9 | 67.7 | 199.8 | 48.8 | 669.2 | ||||||||||||||||||||||||
隨着時間的推移而轉移,其中 CDW 為主要內容 | 318.3 | 20.1 | 203.5 | 118.1 | 660.0 | ||||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | $ | 5,288.3 | $ | 1,024.0 | $ | 4,276.0 | $ | 1,506.6 | $ | 12,094.9 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||
債務和左輪手槍可用性 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 203.9 | $ | 315.2 | $ | 541.6 | |||||||||||
債務總額 | 5,763.2 | 5,922.7 | 6,586.9 | ||||||||||||||
左輪手槍的可用性 | 984.4 | 1,083.6 | 1,141.4 | ||||||||||||||
現金加左輪手槍可用性 | 1,188.3 | 1,398.8 | 1,683.0 | ||||||||||||||
營運資金 (i) | |||||||||||||||||
未結銷售天數 | 67 | 71 | 64 | ||||||||||||||
庫存供應天數 | 14 | 17 | 18 | ||||||||||||||
未完成的購買天數 | (67) | (67) | (63) | ||||||||||||||
現金轉換週期 | 14 | 21 | 19 |
截至6月30日的六個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動提供的現金流 | $ | 593.6 | $ | 761.1 | |||||||
資本支出 | (71.3) | (63.6) | |||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (75.5) | (28.0) | |||||||||
投資活動中使用的現金流 | (146.8) | (91.6) | |||||||||
應付賬款淨變動——存貨融資 | 161.6 | 19.9 | |||||||||
用於融資活動的其他現金流 | (721.1) | (394.8) | |||||||||
用於融資活動的現金流量 | (559.5) | (374.9) | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 1.4 | (11.1) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (111.3) | 283.5 | |||||||||
現金和現金等價物-期初 | 315.2 | 258.1 | |||||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 203.9 | $ | 541.6 | |||||||
現金流信息的補充披露: | |||||||||||
支付的利息 | $ | (117.0) | $ | (106.4) | |||||||
已繳所得税,淨額 | $ | (174.9) | $ | (160.9) |
截至6月30日的六個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 593.6 | $ | 761.1 | |||||||
資本支出 | (71.3) | (63.6) | |||||||||
應付賬款淨變動——存貨融資 | 161.6 | 19.9 | |||||||||
自由現金流 (1) | $ | 683.9 | $ | 717.4 |