0000823768假的00008237682023-07-272023-07-27iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 7 月 27 日

 

Waste 管理有限公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   1-12154   73-1309529
(註冊國 或其他司法管轄區 )   (委員會 文件編號)   (國税局 僱主
身份證號)

 

國會街 800 號, 3000 套房, 休斯頓, 德州   77002
(主要行政辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(713) 512-6200

 

 

(如果自 上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨           根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信

¨           根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

¨           根據 交易法(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條規定的啟動前通信

¨           根據 交易法(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條,啟動前通信

 

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
普通股票 股票,面值 0.01 美元   WM   新 紐約證券交易所

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ¨

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 1.01簽訂重要最終協議。

 

本表格8-K最新報告第8.01項中標題為 “票據的發行和銷售” 的描述以引用方式納入了本第1.01項。

 

項目 8.01其他活動。

 

承保協議

 

2023年7月27日,Waste Management, Inc.(以下簡稱 “公司”)開始承銷公開發行,其2029年到期的4.875%優先票據的本金總額為7.5億美元 ,根據公司S-3表格(編號333-2693)的註冊聲明,2034年到期的4.875%優先票據(統稱為 “票據”)的本金總額為12.5億美元)。這些票據將由公司的全資子公司Waste Management Holdings, Inc.(“WM Holdings”)提供全額無條件擔保,將根據公司、WM Holdings和Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、德意志銀行證券公司、高盛於2023年7月27日簽訂的承銷協議(“承銷協議”)出售 Co.有限責任公司和斯科舍資本(美國)公司,作為其中提到的幾家承銷商的代表。

 

承保協議 包括髮行和出售票據的條款和條件、賠償和供款義務以及此類協議中慣用的其他條款 和條件。某些承銷商或其各自的關聯公司是 公司35億美元循環信貸額度和10億美元、為期兩年的美國定期信貸協議下的貸款人。此外,由於某些 承銷商或其各自的關聯公司是公司商業票據計劃下的交易商,因此他們可能會獲得 發行票據淨收益的部分作為慣常交易費。某些承銷商或其各自的 關聯公司不時為公司提供各種財務諮詢、投資銀行、商業 服務和經紀服務,他們已經或將獲得慣常的費用和支出報銷。

 

承保 協議的副本作為本表8-K最新報告的附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。

 

票據的發行和出售

 

預計票據的發行和 出售將於2023年8月3日結束,但須滿足慣例成交條件。票據 將根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司 N.A.(德克薩斯商業銀行全國協會的現任繼任者)於1997年9月10日簽訂的契約發行(“契約”)。票據 和WM Holdings擔保的條款將在截止日期根據契約交付的公司高級管理人員證書(每份都是 “高級管理人員 證書”)和截止日期交付的擔保協議(每份都是 “WM 擔保協議”)中載明每系列票據的條款。

 

契約和 官員證書和擔保協議表格的副本分別作為本表8-K最新報告的附錄4.1、4.2、4.3、4.6和4.7 提交,並以引用方式納入此處。

 

 

 

項目 9.01財務報表和附錄。

 

(d)展品

 

展品索引

 

展覽
數字
  描述
     
1.1   公司、WM Holdings和Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、德意志銀行證券公司、高盛公司於2023年7月27日簽訂的承銷協議有限責任公司和斯科舍資本(美國)公司,作為其中提到的幾家承銷商的代表。
4.1   公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司(德克薩斯商業銀行全國協會的現任繼任者)於1997年9月10日簽訂的契約,涉及公司的優先債務證券(參照1997年9月24日提交的8-K表最新報告附錄4.1)。
4.2   根據契約第3.01節交付的官員證書表格,該契約規定了2029年到期的4.875%優先票據的條款和形式。
4.3   根據契約第3.01節交付的官員證書表格,該契約規定了2034年到期的4.875%優先票據的條款和形式。
4.4   2029年到期的4.875%優先票據的表格(包含在上面的附錄4.2中)。
4.5   2034年到期的4.875%優先票據的表格(包含在上面的附錄4.3中)。
4.6   WM Holdings為公司2029年到期的4.875%優先票據的持有人簽訂的擔保協議表格。
4.7   WM Holdings為公司2034年到期的4.875%優先票據的持有人簽訂的擔保協議表格。
5.1   Baker Botts L.L.P. 的觀點
104   封面交互式數據文件 (嵌入在內聯 XBRL 文檔中).

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得本協議 的正式授權。

 

 廢物管理公司
  
日期:2023 年 8 月 1 日來自: /s/ Charles C. Boettcher
   查爾斯·C·博徹爾
   企業發展執行副總裁兼首席法務官