附錄 5.1
2023年7月26日
盈透證券集團有限公司
匹克威克廣場一號
康涅狄格州格林威治 06830
回覆:表格 S-3 註冊聲明和招股説明書補充文件
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司盈透證券集團(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,參與公司根據經修訂的1933年《證券法》(“該法”)於2023年7月26日提交的 S-3表格(“註冊聲明”)作為自動上架登記聲明向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的註冊聲明。 註冊聲明涉及根據該法頒佈的《一般規則和條例》第415條,不時延遲或持續發行和出售數量不確定的普通股(“普通股 股”)。
本意見是根據該法第S-K條例第601 (b) (5) 項的要求發表的,除下文所述普通股的有效性外,本文沒有就與註冊聲明內容有關的任何問題 發表任何意見。
我們已經審查了此類記錄、文件、協議和證書,並審查了我們認為表達下文 意見所必需或適當的法律問題。在審查記錄、文件、協議和證書時,我們假設記錄、文件、協議和證書的真實性、其中所含信息的正確性、所有簽名的真實性、 所有輸入和維護記錄或執行文件、協議和證書的人的權威,以及作為記錄、文件副本(無論是經過認證、合格、靜電還是其他電子 方式)提交給我們的所有物品的真實原件是否符合真實原件, 協議或證書.在提出下述意見時,我們在事實問題上依賴於公職人員證書、官員的證書和其他保證以及 公司的陳述。
我們還假設,(a) 在任何普通股交付之時或之前,註冊聲明,包括其任何修正案,將根據該法生效 ,構成適用於要約和出售此類普通股的註冊聲明一部分的招股説明書的補充文件將根據該法的 第 424 (b) 條編制並提交給美國證券交易委員會,(b)) 在發行任何普通股時或之前,董事會不得撤銷或以其他方式修改了此類普通股的授權,並且 (c) 在發行此類普通股時,根據公司註冊證書,公司將擁有足夠數量的 已授權但未發行的普通股。
根據上述規定以及此處規定的其他假設、資格、限制和例外情況,我們認為,當董事會 採取一切必要的公司行動批准普通股的發行並確定普通股的發行條款和相關事項時,當公司收到適用的招股補充文件中規定的 商定對價時,發行和交付此類普通股因此,普通股將有效發行,已全額繳納,不可徵税。
此處表達的觀點僅限於《特拉華州通用公司法》,我們不就任何其他法律、規章或法規(包括 但不限於任何州的證券或 “藍天” 法律對要約和/或出售已發行股份的適用)發表任何意見。
我們特此同意將本意見作為公司S-3表格註冊聲明的附錄向委員會提交。在給予這種同意時,我們 因此不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法頒佈的規章制度需要同意的人員類別。本意見自本文發佈之日起表達,我們不承擔任何 承諾向你通報本文所述或假設的事實的任何後續變化或適用法律的任何後續變化,即使普通股可能不時延遲或持續發行。
真誠地,
/s/ Dechert LLP
Dechert LLP