附錄 99.1
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李·菲什曼 | Keoni Wagner |
Matson, Inc. | Matson, Inc. |
510.628.4227 | 510.628.4534 |
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MATSON, INC.公佈2023年第二季度業績
● | 23年第二季度每股收益為2.26美元 |
● | 23 年第二季度淨收入和息税折舊攤銷前利潤分別為8,080萬美元和1.405億美元 |
● | 23年第二季度合併營業收入同比下降,主要原因是中國服務業的貢獻減少 |
● | 在二零一三年第二季度回購了約60萬股股票 |
夏威夷檀香山(2023年8月1日)——美國領先的太平洋航空公司美森公司(“美森” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:MATX)今天公佈截至2023年6月30日的季度淨收入為8,080萬美元,攤薄每股收益為2.26美元。截至2022年6月30日的季度淨收入為3.807億美元,攤薄後每股收益為9.49美元。2023年第二季度的合併收入為7.734億美元,而2022年第二季度的合併收入為12.611億美元。
董事長兼首席執行官馬特·考克斯説:“儘管商業環境充滿挑戰,經濟增長緩慢,但美森的海洋運輸和物流業務板塊表現良好。”“在海運方面,我們的中國航線連續季度貨運需求增加,但運量和運費同比下降,這是我們合併營業收入同比下降的主要原因。目前,在Transpacific市場,我們看到已部署的產能略有減少,零售庫存狀況也比今年早些時候相對更好,但面對消費者需求的下降,零售商繼續謹慎管理庫存水平。我們還預計,該航道將經歷一個平靜的旺季,但對於Matson來説,我們預計在傳統的旺季中,我們的中國服務將接近滿員。在美國沒有經濟 “硬着陸” 的情況下,我們繼續預計,隨着跨太平洋市場向更正常的消費者需求和零售庫存水平過渡,貿易動態將在今年剩餘時間內逐漸改善。無論經濟環境如何,我們預計上海集裝箱化運費指數將繼續獲得可觀的費率溢價,這反映了我們快速可靠的海運服務和無與倫比的目的地服務。”
考克斯補充説:“在我們的國內海運航道上,與去年同期相比,夏威夷、阿拉斯加和關島的海運量同比下降。夏威夷銷量同比下降的主要原因是與零售相關的銷量減少。關島和阿拉斯加銷量同比下降的主要原因分別是總體需求減少和海鮮銷量減少。在物流方面,營業收入同比下降,這主要是由於運輸經紀和供應鏈管理的貢獻減少。”
“我們預計Matson在2023年第三季度的合併營業收入將高於第二季度的水平。我們還預計第四季度的合併營業收入將接近2023年第一季度的水平,” 考克斯説。
1
2023 年第二季度關於業務狀況的討論和更新
海洋運輸: 2023年第二季度,該公司夏威夷航線的集裝箱量同比下降7.1%。下降的主要原因是與零售相關的銷量減少。在本季度,儘管在低失業率和相對強勁的遊客人數的支持下,夏威夷的經濟持續增長,但該公司的零售客户繼續將庫存管理到疲軟的消費者需求水平。馬特森預計,2023年下半年,在遊客入境人數持續增長和低失業率的支持下,夏威夷經濟將持續改善。
在中國,該公司2023年第二季度的集裝箱量同比下降了24.6%。下降的主要原因是 (i) 2022年第二季度的CCX銷量(CCX服務已於2022年第三季度停止),(ii)由於空船停運,CLX 服務的容量減少 Daniel K. Inouye以及 (iii) 少一次 CLX+ 航行。2023年第二季度,Matson繼續實現比上海集裝箱運費指數(“SCFI”)大幅溢價,但平均運費低於去年同期。目前,在Transpacific市場,該公司的部署產能略有減少,零售庫存狀況也比今年早些時候相對更好,但面對消費者需求的下降,零售商繼續謹慎管理庫存水平。該公司還預計,該航道將迎來平淡的旺季,但對於Matson來説,該公司預計其中國航線在傳統的旺季將接近滿員。在美國沒有經濟 “硬着陸” 的情況下,該公司繼續預計,隨着跨太平洋市場向更正常的消費者需求和零售庫存水平過渡,貿易動態將在今年剩餘時間內逐漸改善。無論經濟環境如何,該公司都希望繼續為SCFI賺取可觀的利率溢價,這反映了其快速可靠的海運服務和無與倫比的目的地服務。
在關島,該公司2023年第二季度的集裝箱量同比下降7.5%,這主要是由於總體需求下降。該公司預計,2023年下半年,關島經濟將持續改善,失業率較低,旅遊業將從低水平略有增長。
在阿拉斯加,該公司2023年第二季度的集裝箱運量同比下降7.2%,原因是(i)阿拉斯加-亞洲快運服務(“AAX”)的海鮮出口量減少,(ii)由於航行量減少導致北行運量減少,以及(iii)主要是由於家居用品和國內海鮮銷量減少。該公司預計,2023年下半年,由於油價上漲,阿拉斯加經濟將繼續受益於低失業率以及與能源相關的勘探和生產活動的增加。
2023年第二季度,公司SSAT合資企業投資的貢獻為140萬美元,比2022年第二季度減少2610萬美元。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量減少。
物流:2023年第二季度,公司物流板塊的營業收入為1,430萬美元,與2022年第二季度的水平相比減少了880萬美元。減少的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理的捐款減少。
2
按細分市場劃分結果
海運 — 截至2023年6月30日的三個月,與2022年相比
| | 截至6月30日的三個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
海洋運輸收入 | | $ | 616.9 | | $ | 1,049.2 | | $ | (432.3) | | (41.2) | % |
運營成本和支出 | |
| (534.5) | |
| (579.2) | |
| 44.7 | | (7.7) | % |
營業收入 | | $ | 82.4 | | $ | 470.0 | | $ | (387.6) | | (82.5) | % |
營業收入利潤率 | |
| 13.4 | % |
| 44.8 | % |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
體積(四十英尺當量單位 (FEU),汽車除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷容器 | |
| 36,400 | |
| 39,200 | |
| (2,800) | | (7.1) | % |
夏威夷汽車 | |
| 9,800 | |
| 10,600 | |
| (800) | | (7.5) | % |
阿拉斯加容器 | |
| 20,500 | |
| 22,100 | |
| (1,600) | | (7.2) | % |
中國集裝箱 | |
| 36,700 | |
| 48,700 | |
| (12,000) | | (24.6) | % |
關島集裝箱 | |
| 4,900 | |
| 5,300 | |
| (400) | | (7.5) | % |
其他容器 (2) | |
| 4,400 | |
| 6,200 | |
| (1,800) | | (29.0) | % |
(1) | 該期間所包括的大致運量以航程出發日期為基礎,但對收入和營業收入進行了調整,以反映每個報告期結束時過境航行在報告期內獲得的收入和營業收入的百分比。 |
(2) | 包括來自密克羅尼西亞和南太平洋各個島嶼以及日本沖繩的服務集裝箱。 |
在截至2023年6月30日的三個月中,海運收入與截至2022年6月30日的三個月相比減少了4.323億美元,下降了41.2%。下降的主要原因是中國的平均運費和運量下降。
按FEU計算,夏威夷集裝箱運量同比下降7.1%,這主要是由於零售相關貨量減少;阿拉斯加的貨量下降了7.2%,原因是(i)AAX的海鮮出口量減少,(ii)由於航行量減少了一次,(iii)南行貨量減少了,(iii)主要是由於家居用品和國內海鮮銷量減少;中國的貨量下降了24.6%,這主要是由於(a)2022年第二季度CCX的銷量(CCX 服務於 2022 年第三季度停止),(b) 由於 CLX 服務的容量減少的幹對接 Daniel K. Inouye以及 (c) CLX+航行量減少了一次;關島的航運量下降了7.5%,這主要是由於總體需求減少;其他集裝箱的運量下降了29.0%。
在截至2023年6月30日的三個月中,海洋運輸的營業收入與截至2022年6月30日的三個月相比減少了3.876億美元。減少的主要原因是中國的運費和運量下降以及SSAT的捐款減少,但部分抵消了:(i)運營成本和支出(包括燃料相關費用)的降低,主要與CCX服務終止有關;(ii)燃料成本降低以及與燃料相關的附加費收取時間。
在截至2023年6月30日的三個月中,該公司的SSAT碼頭合資投資出資140萬美元,而截至2022年6月30日的三個月中,出資額為2470萬美元。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量減少。
3
海運 — 截至2023年6月30日的六個月與2022年相比
| | 截至6月30日的六個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
海洋運輸收入 | | $ | 1,167.9 | | $ | 1,993.1 | | $ | (825.2) |
| (41.4) | % |
運營成本和支出 | |
| (1,057.7) | |
| (1,106.9) | |
| 49.2 | | (4.4) | % |
營業收入 | | $ | 110.2 | | $ | 886.2 | | $ | (776.0) | | (87.6) | % |
營業收入利潤率 | |
| 9.4 | % |
| 44.5 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
體積(四十英尺當量單位 (FEU),汽車除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷容器 | |
| 71,600 | |
| 74,700 | |
| (3,100) | | (4.1) | % |
夏威夷汽車 | |
| 19,200 | |
| 19,200 | |
| — | | — | % |
阿拉斯加容器 | |
| 40,300 | |
| 42,900 | |
| (2,600) | | (6.1) | % |
中國集裝箱 | |
| 66,800 | |
| 95,300 | |
| (28,500) | | (29.9) | % |
關島集裝箱 | |
| 9,800 | |
| 10,800 | |
| (1,000) | | (9.3) | % |
其他容器 (2) | |
| 8,500 | |
| 11,500 | |
| (3,000) | | (26.1) | % |
(1) | 該期間所包括的大致運量以航程出發日期為基礎,但對收入和營業收入進行了調整,以反映每個報告期結束時過境航行在報告期內獲得的收入和營業收入的百分比。 |
(2) | 包括來自密克羅尼西亞和南太平洋各個島嶼以及日本沖繩的服務集裝箱。 |
在截至2023年6月30日的六個月中,海運收入與截至2022年6月30日的六個月相比減少了8.252億美元,下降了41.4%。下降的主要原因是中國的平均運費和運量下降。
按FEU計算,夏威夷的集裝箱運量同比下降了4.1%,這主要是由於東行和零售相關運量減少;阿拉斯加的貨量下降了6.1%,原因是(i)AAX的海鮮出口量減少,包括減少了三次航行的影響;(ii)南行貨量減少的主要原因是家居用品和國內海鮮銷量減少,部分被北行運量的增加所抵消;中國貨運量下降了29.9%,這主要是由於航行增加;中國貨運量下降了29.9% (a) 2022年上半年的CCX交易量(CCX服務為2022年第三季度停產),(b)對CLX和CLX+服務的需求減少,包括減少一艘CLX+航行,以及(c)由於空船停靠,CLX 服務的運力降低 Daniel K. Inouye;關島的貨量下降了9.3%,這主要是由於與零售相關的需求減少;其他集裝箱的銷量下降了26.1%。
在截至2023年6月30日的六個月中,海洋運輸的營業收入與截至2022年6月30日的六個月相比減少了7.760億美元。減少的主要原因是中國的運費和運量下降以及SSAT的捐款減少,但部分抵消了:(i)運營成本和支出(包括燃料相關費用)的降低,主要與CCX服務終止有關;(ii)燃料成本降低以及與燃料相關的附加費收取時間。
在截至2023年6月30日的六個月中,該公司的SSAT碼頭合資投資出資320萬美元,而截至2022年6月30日的六個月中,出資額為5,870萬美元。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量減少。
4
物流 — 截至2023年6月30日的三個月,與2022年相比
| | 截至6月30日的三個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
物流收入 | | $ | 156.5 | | $ | 211.9 | | $ | (55.4) | | (26.1) | % |
運營成本和支出 | |
| (142.2) | |
| (188.8) | |
| 46.6 | | (24.7) | % |
營業收入 | | $ | 14.3 | | $ | 23.1 | | $ | (8.8) | | (38.1) | % |
營業收入利潤率 | |
| 9.1 | % |
| 10.9 | % | | | | | |
與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,物流收入減少了5,540萬美元,下降了26.1%。下降的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理方面的收入減少。
與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,物流營業收入減少了880萬美元,下降了38.1%。減少的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理的捐款減少。
物流 — 截至2023年6月30日的六個月與2022年相比
| | 截至6月30日的六個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
物流收入 | | $ | 310.3 | | $ | 433.5 |
| $ | (123.2) |
| (28.4) | % |
運營成本和支出 | |
| (285.1) | |
| (394.0) |
|
| 108.9 | | (27.6) | % |
營業收入 | | $ | 25.2 | | $ | 39.5 |
| $ | (14.3) | | (36.2) | % |
營業收入利潤率 | |
| 8.1 | % |
| 9.1 | % | | | | | |
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,物流收入減少了1.232億美元,下降了28.4%。下降的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理方面的收入減少。
在截至2023年6月30日的六個月中,物流營業收入與截至2022年6月30日的六個月相比減少了1,430萬美元,下降了36.2%。減少的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理的捐款減少。
流動性、現金流和資本配置
美森的現金及現金等價物減少了1.278億美元,從2022年12月31日的2.498億美元減少到2023年6月30日的1.22億美元,其中不包括存入基本建設基金的5.839億美元現金和利息。在截至2023年6月30日的六個月中,Matson的經營活動產生的淨現金為2.465億美元,而截至2022年6月30日的六個月為6.911億美元。截至2023年6月30日的六個月中,資本支出總額為1.263億美元,而截至2022年6月30日的六個月為7,980萬美元。截至2023年6月30日,債務總額在六個月內減少了5,510萬美元,至4.624億美元,其中4.207億美元被歸類為長期債務。1截至2023年6月30日,Matson在其循環信貸額度下有6.425億美元的可用借款。
2023年第二季度,Matson回購了約60萬股股票,總成本為4,240萬美元。截至2023年第二季度末,其股票回購計劃中還剩約330萬股股票。美森董事會還宣佈,將於2023年9月7日向截至2023年8月3日營業結束時登記在冊的所有股東派發每股0.32美元的現金股息。
1根據公認會計原則的要求,在減少遞延貸款費用之前列報總負債。
5
電話會議和網絡直播
電話會議定於美國東部時間2023年8月1日下午 4:30 舉行,屆時董事長兼首席執行官馬特·考克斯和執行副總裁兼首席財務官喬爾·韋恩將討論馬特森的第二季度業績。
電話會議日期: | 2023年八月一日, 星期二 |
預定時間: | 美國東部時間下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 /HT 上午 10:30 |
電話會議將在公司網站www.matson.com的 “投資者” 欄目上進行現場直播,同時還會有另一張幻燈片演示。
參與者可以在以下地址註冊電話會議:
https://register.vevent.com/register/BI2405370e930a41939d6774bd4e7cc3dc
註冊的參與者將收到電話會議撥入號碼和唯一的 PIN 碼,用於訪問現場活動。雖然不是必需的,但建議您在活動開始前 10 分鐘加入。電話會議的重播將在活動結束大約兩小時後通過訪問www.matson.com的投資者下方的網絡直播鏈接播出。
關於本公司
Matson(紐約證券交易所代碼:MATX)成立於 1882 年,是海洋運輸和物流服務的領先提供商。Matson為夏威夷、阿拉斯加和關島等國內非毗連經濟體以及密克羅尼西亞的其他島嶼經濟體提供重要的海運運輸服務生命線。Matson還提供從中國到加利福尼亞州長灘的優質加急服務,為沖繩、日本和南太平洋的各個島嶼提供服務,並運營從阿拉斯加港口到亞洲的國際出口服務。該公司的自有和包租船隊包括集裝箱船、組合集裝箱和滾裝船以及定製設計的駁船。Matson Logistics 成立於 1987 年,將 Matson 運輸網絡的地理覆蓋範圍擴展到整個北美和亞洲。其綜合輕資產物流服務包括鐵路聯運、公路經紀、倉儲、貨運整合、供應鏈管理和前往阿拉斯加的貨運代理。有關該公司的更多信息,請訪問 www.matson.com。
GAAP 與非 GAAP 的對賬
本新聞稿、8-K表格和電話會議中將要討論的信息包括非公認會計準則指標。儘管馬特森根據美國公認的會計原則(“GAAP”)報告財務業績,但公司還考慮其他非公認會計準則衡量標準,以評估業績,做出日常運營決策,幫助投資者瞭解我們承擔和償還債務以及進行資本支出的能力,以及將同期經營業績與可能對任何特定時期的業績產生不成比例的正面或負面影響的項目分開來理解同期經營業績。這些非公認會計準則指標包括但不限於利息、所得税、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的含義,本新聞稿中非歷史事實的陳述是 “前瞻性陳述”,包括但不限於關於業績和財務業績;營業收入;數量、費率和運費需求水平;季節性趨勢;零售庫存;跨太平洋的已部署運力;消費者需求;Matson在旺季的運力利用率;船舶過境時間;貿易動態;電子商務增長;空運能力;Matson 的利率溢價為上海集裝箱運費指數;夏威夷、阿拉斯加和關島的經濟增長和驅動力;旅遊水平;失業率;利率;通貨膨脹;SSAT 的貨運量;貨運代理需求;多式聯運和公路經紀需求和運力;附加費用;退税的時間和金額;里程碑付款的時機;税率;資本配置
6
計劃; 與能源相關的勘探和生產活動; 石油價格; 以及年度財務展望的回報時間.這些陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致實際業績與相關前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異,包括但不限於與廢除、實質性修正或豁免《瓊斯法案》或其適用有關的風險和不確定性,或者我們未能維持《瓊斯法案》規定的美國公民身份;宏觀經濟狀況、地緣政治發展或政府政策的變化,包括 COVID-19 疫情;我們提供信息的能力客户願意為之支付高額溢價的中國差異化服務;新的或加劇的競爭或競爭對手服務水平的提高;我們與客户、代理商、供應商和合作夥伴的關係以及相關協議的變更;燃油價格、我們收取燃料相關附加費的能力和/或所需燃料的成本或有限供應;利益相關者對環境、社會和治理問題的期望不斷變化;船隊升級計劃的及時或成功完成;公司的船隻與費城造船廠簽訂的施工協議;惡劣天氣、自然災害、海上事故、泄漏事件以及其他有形和運營風險,包括氣候變化引起的風險;氣候變化產生的過渡風險和其他風險;包括 COVID-19 在內的公共衞生危機影響的規模和時機;可能無法以優惠條件替代的重要運營協議和租約;任何意想不到的幹船塢或維修費用;合資企業關係;在外國航運市場開展業務,包括徵收關税或改變國際貿易政策;與航站樓現代化有關的任何延誤或成本超支;戰爭、恐怖襲擊或其他暴力行為;完成和整合收購;與工會的關係;在不嚴重幹擾馬特森運營的情況下令人滿意地談判和續訂過期的集體談判協議;關鍵人員流失或未能充分管理人力資本;我們的信息技術和通信系統的使用以及網絡安全攻擊;我們的信用狀況和未來財務業績的變化;我們獲得未來債務融資的能力;第十一章和CCF計劃的延續;遵守許多安全、環境和其他法律法規的成本和與之相關的責任;以及爭議、法律和其他訴訟以及政府詢問或調查。這些前瞻性陳述並不能保證未來的表現。本新聞稿應與我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及截至本新聞稿發佈之日向美國證券交易委員會提交的其他文件一起閲讀,這些文件確定了可能影響本新聞稿中前瞻性陳述的重要因素。我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
7
MATSON, INC.和子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
| | 三個月已結束 |
| 六個月已結束 | ||||||||
| | 6月30日 |
| 6月30日 | ||||||||
(以百萬計,每股金額除外) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
營業收入: | | | | | | | | | | | | |
海洋運輸 | | $ | 616.9 | | $ | 1,049.2 | | $ | 1,167.9 | | $ | 1,993.1 |
物流 | |
| 156.5 | |
| 211.9 | |
| 310.3 | |
| 433.5 |
總營業收入 | |
| 773.4 | |
| 1,261.1 | |
| 1,478.2 | |
| 2,426.6 |
| | | | | | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
運營成本 | |
| (604.7) | |
| (728.4) | |
| (1,202.2) | |
| (1,432.1) |
(虧損)來自 SSAT 的收入 | |
| (1.4) | |
| 24.7 | |
| (3.2) | |
| 58.7 |
銷售、一般和管理 | |
| (70.6) | |
| (64.3) | |
| (137.4) | |
| (127.5) |
總成本和支出 | |
| (676.7) | |
| (768.0) | |
| (1,342.8) | |
| (1,500.9) |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入 | |
| 96.7 | |
| 493.1 | |
| 135.4 | |
| 925.7 |
利息收入 | | | 8.7 | | | — | | | 16.9 | | | — |
利息支出 | |
| (2.9) | |
| (4.5) | |
| (7.4) | |
| (9.3) |
其他收入(支出),淨額 | |
| 1.8 | |
| 1.8 | |
| 3.6 | |
| 3.8 |
税前收入 | |
| 104.3 | |
| 490.4 | |
| 148.5 | |
| 920.2 |
所得税 | |
| (23.5) | |
| (109.7) | |
| (33.7) | |
| (200.3) |
淨收入 | | $ | 80.8 | | $ | 380.7 | | $ | 114.8 | | $ | 719.9 |
| | | | | | | | | | | | |
每股基本收益 | | $ | 2.28 | | $ | 9.54 | | $ | 3.21 | | $ | 17.82 |
攤薄後的每股收益 | | $ | 2.26 | | $ | 9.49 | | $ | 3.19 | | $ | 17.69 |
| | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行股票數量: | | | | | | | | | | | | |
基本 | |
| 35.5 | |
| 39.9 | |
| 35.8 | |
| 40.4 |
稀釋 | |
| 35.7 | |
| 40.1 | |
| 36.0 | |
| 40.7 |
8
MATSON, INC.和子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
|
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 | ||
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 122.0 | | $ | 249.8 |
其他流動資產 | |
| 455.8 | |
| 509.8 |
流動資產總額 | |
| 577.8 | |
| 759.6 |
長期資產: | | | | | | |
投資 SSAT | |
| 80.1 | |
| 81.2 |
財產和設備,淨額 | |
| 2,029.0 | |
| 1,962.5 |
善意 | |
| 327.8 | |
| 327.8 |
無形資產,淨額 | |
| 184.4 | |
| 174.9 |
基本建設基金 | |
| 583.9 | |
| 518.2 |
其他長期資產 | |
| 435.1 | |
| 505.8 |
長期資產總額 | | | 3,640.3 | | | 3,570.4 |
總資產 | | $ | 4,218.1 | | $ | 4,330.0 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
債務的流動部分 | | $ | 41.7 | | $ | 76.9 |
其他流動負債 | |
| 507.3 | |
| 504.7 |
流動負債總額 | |
| 549.0 | |
| 581.6 |
長期負債: | | | | | | |
長期債務,扣除遞延貸款費用 | |
| 408.5 | |
| 427.7 |
遞延所得税 | |
| 643.9 | |
| 646.5 |
其他長期負債 | |
| 326.7 | |
| 377.3 |
長期負債總額 | |
| 1,379.1 | |
| 1,451.5 |
| | | | | | |
股東權益總額 | |
| 2,290.0 | |
| 2,296.9 |
負債和股東權益總額 | | $ | 4,218.1 | | $ | 4,330.0 |
9
MATSON, INC.和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | 截至6月30日的六個月 | | ||||
(以百萬計) |
| 2023 |
| 2022 |
| ||
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 114.8 | | $ | 719.9 | |
協調調整: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | |
| 72.1 | |
| 71.1 | |
經營租賃使用權資產的攤銷 | | | 75.7 | | | 75.3 | |
遞延所得税 | |
| (3.0) | |
| 9.4 | |
基於股份的薪酬支出 | |
| 9.8 | |
| 10.5 | |
SSAT 的損失(收入) | |
| 3.2 | |
| (58.7) | |
來自 SSAT 的分發 | | | — | | | 26.3 | |
其他 | | | (1.7) | | | (0.7) | |
資產和負債的變化: | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | |
| (16.8) | |
| (37.6) | |
延期乾貨付款 | |
| (8.9) | |
| (14.7) | |
延期幹船塢攤銷 | |
| 12.4 | |
| 12.9 | |
預付費用和其他資產 | |
| 68.3 | |
| (48.3) | |
應付賬款、應計款和其他負債 | |
| 3.6 | |
| 4.5 | |
經營租賃負債 | | | (76.3) | | | (74.2) | |
其他長期負債 | |
| (6.7) | |
| (4.6) | |
經營活動提供的淨現金 | |
| 246.5 | |
| 691.1 | |
| | | | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
資本化船舶建造支出 | | | (50.8) | | | (11.4) | |
其他資本支出 | |
| (75.5) | |
| (68.4) | |
處置財產和設備所得收益,淨額 | |
| 0.1 | | | 0.8 | |
無形資產收購付款 | | | (12.4) | | | — | |
存入基本建設基金的現金存款和利息 | |
| (113.1) | |
| (10.7) | |
從基本建設基金提款 | | | 49.9 | | | 10.7 | |
用於投資活動的淨現金 | |
| (201.8) | |
| (79.0) | |
| | | | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
償還債務 | |
| (55.1) | |
| (32.5) | |
已支付的股息 | | | (22.4) | |
| (25.0) | |
回購美森普通股 | | | (82.5) | |
| (208.5) | |
與限制性股票單位淨股結算相關的預扣税款 | | | (12.5) | | | (19.5) | |
用於融資活動的淨現金 | |
| (172.5) | |
| (285.5) | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | |
| (127.8) | |
| 326.6 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | |
| 253.7 | |
| 287.7 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | | $ | 125.9 | | $ | 614.3 | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬,期末: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 122.0 | | $ | 609.0 | |
限制性現金 | | | 3.9 | | | 5.3 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 | | $ | 125.9 | | $ | 614.3 | |
| | | | | | | |
補充現金流信息: | | | | | | | |
已付利息,扣除資本化利息(包括債務預付費用) | | $ | 7.1 | | $ | 8.4 | |
所得税繳款(退款),淨額 | | $ | (28.8) | | $ | 211.7 | |
| | | | | | | |
非現金信息: | | | | | | | |
資本支出包括在應付賬款、應計賬款和其他負債中 | | $ | 8.4 | | $ | 6.1 | |
無形資產收購的非現金支付 | | $ | 4.1 | | $ | — | |
應計股息 | | $ | 11.2 | | $ | 12.4 | |
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MATSON, INC.和子公司
淨收益與息税折舊攤銷前利潤對賬
(未經審計)
| | | 三個月已結束 |
| | | |||||||
| | | 6月30日 |
| 最後十二個 | ||||||||
(以百萬計) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| 月 | ||||
淨收入 | | | $ | 80.8 | | $ | 380.7 | | $ | (299.9) | | $ | 458.8 |
減去: | 利息收入 | | | (8.7) | | | — | | | (8.7) | | | (25.1) |
添加: | 利息支出 | |
| 2.9 | |
| 4.5 | |
| (1.6) | | | 16.1 |
添加: | 所得税 | |
| 23.5 | |
| 109.7 | |
| (86.2) | | | 121.8 |
添加: | 折舊和攤銷 | |
| 35.8 | |
| 34.9 | |
| 0.9 | | | 140.0 |
添加: | 幹船塢攤銷 | |
| 6.2 | |
| 6.2 | |
| — | | | 24.4 |
息税折舊攤銷前利潤 (1) | | | $ | 140.5 | | $ | 536.0 | | $ | (395.5) | | $ | 736.0 |
| | | 六個月已結束 |
| | | |||||||
| | | 6月30日 |
| | | |||||||
(以百萬計) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| | | |||
淨收入 | | | $ | 114.8 | | $ | 719.9 | | $ | (605.1) | | | |
減去: | 利息收入 | | | (16.9) | | | — | | | (16.9) | | | |
添加: | 利息支出 | |
| 7.4 | |
| 9.3 | |
| (1.9) | | | |
添加: | 所得税 | |
| 33.7 | |
| 200.3 | |
| (166.6) | | | |
添加: | 折舊和攤銷 | |
| 70.8 | |
| 70.0 | |
| 0.8 | | | |
添加: | 幹船塢攤銷 | |
| 12.4 | |
| 12.9 | |
| (0.5) | | | |
息税折舊攤銷前利潤 (1) | | | $ | 222.2 | | $ | 1,012.4 | | $ | (790.2) | | | |
(1) | 息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷(包括遞延乾貨攤銷)前的收益。不應將息税折舊攤銷前利潤視為淨收益(根據公認會計原則確定)、作為我們經營業績指標的替代方案,也不應將其視為衡量流動性的經營活動現金流(根據公認會計原則確定)的替代方案。我們對息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的息税折舊攤銷前利潤相提並論,該計算也與我們的貸款人用於確定財務契約合規性的息税折舊攤銷前利潤相同。 |
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