425

由 Worldwide Webb Acquisition

1933 年《證券法》第 425 條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：Worldwide Webb 收購公司

委員會文件編號 001-40920

以下文章發表在 AlphaStreet 上，網址為 https://news.alphastreet.com/we-see-public-listing-as-the-next-logical-step-in-our-growth-as-an-organization-ceo-of-aeries/

我們將公開上市視為我們作為一個組織成長的下一個合乎邏輯的步驟：Aeries 首席執行官

在與AlphaStreet的電子郵件對話中，Aeries Technology的創始人兼首席執行官 Sudhir Panikassery 談到了該公司及其運營

2023年6月30日

Aeries Technology 是一家全球服務公司，為一些領先的全球組織提供技術、業務流程管理和轉型服務。該公司成立於 2012 年，目前擁有超過 1,600 名專業人員。

今年早些時候，Aark Singapore Pte Ltd.及其子公司Aeries Technology與Worldwide Webb Acquision Corp.（納斯達克股票代碼：WWAC）簽訂了最終協議，根據該協議，Aeries Technology將成為一家上市公司。在接受採訪時阿爾法街，該公司的創始人兼首席執行官Sudhir Panikassery對業務的各個方面發表了見解。

您能否提供 Aeries Technology 及其運營的概述？

Aeries Technology 是處於轉型模式的組織及其利益相關者（包括私募股權發起人及其投資組合公司）的全球專業服務和諮詢合作伙伴。我們擁有 1,600 多名全球專業人士，專門從事技術服務、業務流程管理 (BPM) 和人工智能驅動的數字化轉型，我們採用的參與模式旨在提供深度垂直專業知識、職能專業知識以及擴展、優化和轉型客户業務運營所需的正確系統、軟件和解決方案。

Aeries Way 專為未來而打造，我們為客户招聘的專業人員經過深度整合，被當作客户團隊的一員對待。這些團隊旨在保持敏捷性，幫助改變投資組合公司的成本結構，從而平均每年為客户節省65％。我們成立於 2012 年，自 2013 年以來一直保持正現金流，我們的商業模式使客户終身價值 (LTV) 在 2022 年達到 230 萬美元，高於 2021 年的 170 萬美元。

公開上市有多重要，五年後你會如何看待Aeries Technology？

在我們業務發展的當前狀態下，進入公開市場的好處是巨大的。上市，並與丹尼爾·韋伯及其在Worldwide Webb Acquision Corp. 的團隊合作，將使Aeries能夠提高我們為客户提供的創新能力，並利用我們建立的勢頭。與許多在走SPAC 途徑上市時遇到困難的公司不同，Aeries 擁有成功上市公司所需的既定收入、勢頭、盈利能力和增長。我們相信，我們在該領域具有顛覆性的能力將使 CY23E 實現54％的收入增長和21％的息税折舊攤銷前利潤率。

在接下來的五年中，我希望看到Aeries繼續顛覆我們的行業，並在公開市場上繼續保持勢頭。我們認為，公開上市是我們作為一個組織成長的下一個合乎邏輯的步驟，它將幫助我們在未來五到十年內實現成為外包行業重要參與者的目標，打破既定的外包道路。公開市場提供的額外資本、資源和機會應有助於推動我們的有機增長和擴張，並加速實現收購和業務合作。

你能談談你的擴張計劃嗎；目前有併購協議嗎？

雖然我無法透露我們的戰略計劃、併購或其他方面的任何細節，但我可以説，Aeries將在未來幾年考慮和審查所有擴張和增長途徑。為此，我們正在積極評估符合我們增長戰略的收購機會，以增強我們的服務產品、技術能力、客户羣以及領導力和人才庫。我們預計，我們計劃和執行的每一步都將為股東帶來價值和回報。

商業服務市場的新興趨勢是什麼，你對公司的期望是什麼？

除了數字化轉型外，在行業內看到的趨勢包括自動化的興起和重要性、混合工作環境、網絡安全的重要性、組織內部自上而下對具有成本效益的技術技能的需求、基於 AI（包括生成式人工智能）的工具和解決方案的採用，以及對利潤率和收入增長的持續重視。

Aeries 在市場上預見到了這些趨勢，我們一直在為本地和全球團隊以及我們的客户做好準備，以應對每種可能發生的情況。我們最近於4月推出的網絡安全託管服務產品就證明瞭這一點。鑑於我們所做的準備工作以及我們組建的團隊，我預計Aeries將繼續成為行業內的顛覆性力量，引領商業服務市場的發展。我們的參與模式使我們處於獨特的地位，可以捕獲並順應行業的新興趨勢。

從持續的經濟不確定性對業務的潛在影響來看，你如何看待持續的經濟不確定性？

我們知道，由於地緣政治事件和疫情後的供應鏈中斷，我們將在整個市場的不確定和動盪時期上市。當然，我們密切關注市場狀況，當我們決定與Worldwide Webb合併時，我們考慮了這些市場狀況。我們認為，對於像這樣穩健的基礎業務來説，此時還有更多機會通過進入市場來幫助組織為未來做好準備。

即使在這些時期，我們也能夠為CY22帶來50萬美元的收入，並預計 CY22E CY24E 的收入複合年增長率為60％。儘管組織內部的決策可能會延遲，但合作伙伴關係需要持續節省成本和提高運營效率，這將促使企業考慮我們的能力和參與模式，以幫助推動其組織的持續增長。我們還提供人才和專業知識，以協助組織進行總體技術升級，以幫助自己做好準備，有效應對商業週期短和行業內競爭的挑戰。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本函涉及Worldwide Webb Acquisition Corp.（以下簡稱 “公司”）與 Aark Singapore Pte 之間的擬議業務合併交易。有限公司（Aeries）。本通訊包括某些陳述，這些陳述不是歷史事實，但屬於經修訂的 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條和經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條（就1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而言）所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於擬議交易的預期收益、合併後的公司成為上市公司、擬議交易對合並後公司業務和未來財務和經營業績的預期影響以及擬議交易的預期完成時間的陳述。諸如可能、應該、將、相信、期望、預期、目標、項目等詞語以及表示對合並後公司財務業績、運營和其他事項的未來預期或意圖的類似短語旨在識別前瞻性陳述。您不應依賴前瞻性陳述來預測未來事件。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致未來事件與本通訊中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）在預期的時間範圍內完成擬議交易的能力；（ii）未能實現擬議交易的預期收益，或者這些收益需要比預期更長的時間才能實現; (iii) 交易的風險可能無法及時完成或根本無法完成，這可能會對公司證券的價格產生不利影響；(iv) 交易可能無法在公司的業務合併截止日期之前完成，如果公司提出要求，則可能無法進一步延長業務合併截止日期；(v) 未能滿足完成交易的條件，包括批准業務合併協議公司股東，手頭最低現金的滿足條件在公司公眾股東贖回並獲得任何政府和監管部門的批准後；(vii) 發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況；(vii) COVID-19 對 Aeriess 業務和/或雙方完成擬議交易的能力的影響；(viii) 公告或待定狀態的影響關於Aeriess業務關係、業績和總體業務的交易；（ix）風險擬議的交易擾亂了Aeries目前的計劃和運營，也可能難以留住Aeries員工，因為是擬議交易的結果；（x）可能對艾瑞或公司提起的與業務合併協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果；（xi）維持公司證券在納斯達克全球市場或納斯達克資本市場的上市的能力；（xii）潛在的波動性由於多種因素導致的公司證券價格，包括經濟狀況以及這些條件對Aeriess客户業務和活動水平的影響、影響 Aeriess 業務的法律法規變化以及合併後的公司資本結構的變化；(xiii) 在擬議交易完成後實施業務計劃、識別和實現額外機會以及實現預測和其他預期的能力；(xiv) 合併後公司可能永遠無法實現或維持盈利的風險；(xvii) 公司的潛在需求籌集額外資金以執行其業務計劃，這些資金可能無法以可接受的條件或根本無法獲得；以及（xv）合併後的公司在管理增長和擴大業務方面遇到困難的風險。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險包含在我們向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的與擬議交易相關的S-4表註冊聲明和委託書/招股説明書（委託書）中。儘管此處列出的因素清單具有代表性，我們在向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明中提供的因素清單被認為具有代表性，但這樣的清單不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息，請參閲公司的定期報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括公司最新的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中確定的風險因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出。除非法律要求，否則公司和Aeries均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。

不得提出要約或邀請

本通信無意也不構成買入或賣出要約或招攬買入或賣出任何證券的要約，或者徵求任何表決或批准，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何司法管轄區出售任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書發行，否則不得發行證券。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，公司向美國證券交易委員會提交了一份初步委託書，其中包括一份初步委託書，也構成了公司的初步招股説明書，涉及公司就擬議交易和委託書中描述的其他事項徵求代理人供公司股東表決。公司還可能就擬議交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。在美國證券交易委員會批准初步委託書後，公司將向其股東郵寄最終委託書。本文件不是替代委託書/招股説明書或註冊聲明或公司或 Aeries 可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。公司股東和其他利益相關方可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得公司向美國證券交易委員會提交的初步委託書和最終委託書（如果有）以及其他文件的副本，網址為 http://www.sec.gov，或者直接向：Worldwide Webb Acquisition Corp.，770 E Technology Way F13-16，猶他州奧勒姆。