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資產成員美國-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2023-04-022023-07-0100008597372022-09-252023-04-01HOLX：細分市場0000859737US-GAAP：部門間消除成員2023-04-022023-07-010000859737US-GAAP：部門間消除成員2022-03-272022-06-250000859737US-GAAP：部門間消除成員2022-09-252023-07-010000859737US-GAAP：部門間消除成員2021-09-262022-06-250000859737美國-公認會計準則：公司成員2023-04-022023-07-010000859737美國-公認會計準則：公司成員2022-03-272022-06-250000859737美國-公認會計準則：公司成員2022-09-252023-07-010000859737美國-公認會計準則：公司成員2021-09-262022-06-250000859737HOLX：診斷成員2023-07-010000859737HOLX：診斷成員2022-09-240000859737HOLX：乳房健康成員2023-07-010000859737HOLX：乳房健康成員2022-09-240000859737HOLX：婦科外科成員2023-07-010000859737HOLX：婦科外科成員2022-09-240000859737HOLX：骨骼健康成員2023-07-010000859737HOLX：骨骼健康成員2022-09-240000859737美國-公認會計準則：公司成員2023-07-010000859737美國-公認會計準則：公司成員2022-09-240000859737HOLX：所有其他國家/地區成員2023-04-022023-07-010000859737HOLX：所有其他國家/地區成員2022-03-272022-06-250000859737HOLX：所有其他國家/地區成員2022-09-252023-07-010000859737HOLX：所有其他國家/地區成員2021-09-262022-06-250000859737HOLX：發展的技術成員2023-07-010000859737HOLX：發展的技術成員2022-09-240000859737美國-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2022-09-240000859737HOLX：客户關係合同成員2023-07-010000859737HOLX：客户關係合同成員2022-09-240000859737美國-公認會計準則：行業名稱成員2023-07-010000859737美國-公認會計準則：行業名稱成員2022-09-240000859737HOLX：收購無形資產成員2023-07-010000859737HOLX：收購無形資產成員2022-09-240000859737HOLX：兩個成員的內部使用2023-07-010000859737HOLX：兩個成員的內部使用2022-09-240000859737HOLX：資本化軟件成員2023-07-010000859737HOLX：資本化軟件成員2022-09-240000859737美國-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembersUs-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMember2023-07-010000859737美國-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2023-04-022023-07-010000859737美國-GAAP：發達的技術權利成員2023-04-022023-07-010000859737US-GAAP：客户關係成員2023-04-022023-07-010000859737美國-公認會計準則：行業名稱成員2023-04-022023-07-010000859737美國-GAAP：設備成員2023-04-022023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-04-010000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-04-010000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2023-04-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-09-240000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-240000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-240000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-04-022023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-04-022023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2023-04-022023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-09-252023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-252023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-252023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-260000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-260000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-260000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-09-250000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-09-250000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-09-250000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-272022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-272022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-272022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-09-262022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-09-262022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-09-262022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-250000859737HOLX：2022年9月22日2023-07-010000859737霍爾克斯：2020年12月11日2023-07-010000859737HOLX：2022年9月22日2023-04-022023-07-010000859737HOLX：2022年9月22日2022-09-252023-07-010000859737HOLX：CharlesDockendorff成員2022-09-252023-07-010000859737HOLX：CharlesDockendorff成員2023-04-022023-07-010000859737HOLX：CharlesDockendorff成員2023-07-01

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

__________________________________________________________ 

表格10-Q

 

 __________________________________________________________ 

(標記一)

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2023年7月1日

或 

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期                     至                     

委託文件編號：1-36214

__________________________________________________________ 

霍洛奇公司.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 __________________________________________________________

特拉華州						04-2902449
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)						(國際税務局僱主身分證號碼)
校園大道250號，
馬爾伯勒，
馬薩諸塞州						01752
(主要執行辦公室地址)						(郵政編碼)

(508)263-2900

(註冊人的電話號碼，包括區號)

 __________________________________________________________

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元			HOLX			納斯達克

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是  ☒*☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒*☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速的文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的新聞報道公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☒

截至2023年7月25日，244,942,081註冊人的普通股面值為0.01美元，已發行。

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目錄表

霍洛奇公司

索引

 

						頁面
第一部分-財務信息
第1項。			合併財務報表(未經審計)
			截至2023年7月1日和6月25日的三個月和九個月的綜合損益表。2022年			3
			截至2023年7月1日和2022年6月25日的三個月和九個月綜合全面收益(損失表)			4
			截至2023年7月1日和2022年9月24日的合併資產負債表			5
			截至2023年7月1日的三個月和九個月以及截至2022年9月24日的年度的股東權益合併報表			6
			截至2023年7月1日和2022年6月25日的9個月合併現金流量表			8
			合併財務報表附註			9
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			30
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			46
第四項。			控制和程序			48
第二部分--其他資料
第1項。			法律訴訟			49
項目1A.			風險因素			49
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			50
第五項。			其他信息			50
第6項。			陳列品			51
簽名						52
展品

2

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目錄表

第一部分-財務信息

 

項目1.年度財務報表(未經審計)

霍洛奇公司

合併損益表

(未經審計)

(以百萬為單位，股票數量除外，以千為單位，以及每股數據)

			截至三個月												九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
收入：
產品			$	799.1					$	837.1					$	2,522.9					$	3,408.7
服務和其他			185.3						165.6						562.2						500.9
			984.4						1,002.7						3,085.1						3,909.6
收入成本：
產品			291.0						266.3						879.3						907.0
已取得無形資產的攤銷			51.6						75.9						159.3						223.1
無形資產和設備減值			179.5						9.2						179.5						9.2
服務和其他			94.8						101.5						295.8						287.6
毛利			367.5						549.8						1,571.2						2,482.7
運營費用：
研發			72.6						65.1						221.4						207.4
銷售和市場營銷			149.8						152.3						455.7						471.0
一般和行政			90.2						91.9						299.5						310.5
已取得無形資產的攤銷			7.1						11.2						21.9						33.2
無形資產和設備減值			44.3						—						44.3						—
或有對價--公允價值調整			—						(35.4)						(12.4)						(39.5)
重組費用			2.1						0.8						4.9						0.8
			366.1						285.9						1,035.3						983.4
營業收入			1.4						263.9						535.9						1,499.3
利息收入			32.5						2.4						84.6						3.6
利息支出			(27.7)						(22.7)						(83.0)						(71.0)
債務清償損失			—						—						—						(0.7)
其他收入(費用)，淨額			5.9						4.8						(7.0)						13.6
所得税前收入			12.1						248.4						530.5						1,444.8
所得税撥備			52.6						20.0						165.1						261.5
淨收益(虧損)			$	(40.5)					$	228.4					$	365.4					$	1,183.3
每股普通股淨收益(虧損)：
基本信息			$	(0.16)					$	0.91					$	1.48					$	4.70
稀釋			$	(0.16)					$	0.90					$	1.47					$	4.65
加權平均流通股數量：
基本信息			246,908						250,756						247,319						251,943
稀釋			246,908						253,093						249,393						254,273

請參閲隨附的説明。

3

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目錄表

霍洛奇公司

綜合全面收益表(損益表)

(未經審計)

(單位：百萬)

			截至三個月												九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
淨收益(虧損)			$	(40.5)					$	228.4					$	365.4					$	1,183.3
外幣折算調整變動			1.1						(52.0)						130.2						(124.3)
套期保值利率掉期價值變動，税後淨額為#美元1.2和$(1.7)截至2023年7月1日的三個月和九個月和$2.5及$11.6截至2022年6月25日的三個月和九個月。
在其他綜合收益(虧損)中確認的淨收益(虧損)			3.7						8.4						(5.6)						35.7
其他全面收益(虧損)			4.8						(43.6)						124.6						(88.6)
綜合收益(虧損)			$	(35.7)					$	184.8					$	490.0					$	1,094.7

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4

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目錄表

霍洛奇公司

合併資產負債表

(未經審計)

(以百萬為單位，但股份數量和麪值除外，以千為單位)

 

			七月一日， 2023						9月24日， 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	2,765.0					$	2,339.5
應收賬款，減去準備金			686.8						617.6
盤存			680.1						623.7
預付費用和其他流動資產			173.7						232.2
預繳所得税			33.7						49.0
流動資產總額			4,339.3						3,862.0
財產、廠房和設備、淨值			493.3						481.6
無形資產，淨額			940.1						1,280.6
商譽			3,298.2						3,236.5
其他資產			267.0						210.5
總資產			$	9,337.9					$	9,071.2
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期部分			$	31.8					$	15.0
應付帳款			180.6						197.7
應計費用			533.1						535.3
遞延收入			232.9						186.5
融資租賃義務			2.9						3.2
流動負債總額			981.3						937.7
長期債務，扣除當期部分			2,789.3						2,808.4
融資租賃債務，扣除當期部分			16.2						18.0
遞延所得税負債			19.4						90.8
遞延收入，扣除當期部分			13.7						9.4
其他長期負債			336.0						330.7
股東權益：
優先股，$0.01面值-1,623授權股份；0已發行股份			—						—
普通股，$0.01面值-750,000授權股份；299,932和298,533分別發行的股份			3.0						3.0
追加實收資本			6,122.5						6,042.6
留存收益			1,965.7						1,600.3
庫存股，按成本價-54,990和51,401分別為股票			(2,795.6)						(2,531.5)
累計其他綜合損失			(113.6)						(238.2)
股東權益總額			5,182.0						4,876.2
總負債和股東權益			$	9,337.9					$	9,071.2

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5

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目錄表

霍洛奇公司

股東權益合併報表

(以百萬為單位，但股份數量除外，以千為單位)

						普通股												其他內容 實繳- 資本						保留 收益						累計 其他 全面 損失						庫存股																		總計 股東的 權益
						數量： 股票						面值																								數量： 股票						金額
2021年9月25日的餘額						297,306						$	3.0					$	5,965.8					$	298.3					$	(59.1)					43,653						$	(1,989.4)											$	4,218.6
股票期權的行使						45						—						1.9						—						—						—						—												1.9
限制性股票單位的歸屬，淨額						534						—						(22.4)						—						—						—						—												(22.4)
基於股票的薪酬						—						—						18.7						—						—						—						—												18.7
淨收入						—						—						—						499.2						—						—						—												499.2
其他全面收益活動						—						—						—						—						(29.9)						—						—												(29.9)
普通股回購						—						—						—						—						—						2,335						(167.0)												(167.0)
2021年12月25日的餘額						297,885						$	3.0					$	5,964.0					$	797.5					$	(89.0)					45,988						$	(2,156.4)											$	4,519.1
股票期權的行使						140						—						5.8						—						—						—						—												5.8
限制性股票單位的歸屬，淨額						14						—						(0.1)						—						—						—						—												(0.1)
根據員工購股計劃發行的普通股						164						—						9.5						—						—						—						—												9.5
基於股票的薪酬						—						—						17.8						—						—						—						—												17.8
淨收入						—						—						—						455.7						—						—						—												455.7
其他全面收益活動						—						—						—						—						(15.1)						—						—												(15.1)
普通股回購						—						—						—						—						—						2,863						(200.0)												(200.0)
2022年3月26日的餘額						298,203						$	3.0					$	5,997.0					$	1,253.2					$	(104.1)					48,851						$	(2,356.4)											$	4,792.7
股票期權的行使						128						—						5.2						—						—						—						—												5.2
限制性股票單位的歸屬，淨額						4						—						(0.1)						—						—						—						—												(0.1)
基於股票的薪酬						—						—						15.3						—						—						—						—												15.3
淨收入						—						—						—						228.4						—						—						—												228.4
其他全面收益活動						—						—						—						—						(43.6)						—						—												(43.6)
2022年6月25日的餘額						298,335						$	3.0					$	6,017.4					$	1,481.6					$	(147.7)					48,851						$	(2,356.4)											$	4,997.9
股票期權的行使						23						—						0.9						—						—						—						—												0.9
限制性股票單位的歸屬，淨額						9						—						(0.3)						—						—						—						—												(0.3)
根據員工購股計劃發行的普通股						166						—						9.7						—						—						—						—												9.7
基於股票的薪酬						—						—						14.9						—						—						—						—												14.9
淨收入						—						—						—						118.7						—						—						—												118.7
其他全面收益活動						—						—						—						—						(90.5)						—						—												(90.5)
普通股回購						—						—						—						—						—						2,550						$	(175.1)											(175.1)
2022年9月24日的餘額						298,533						$	3.0					$	6,042.6					$	1,600.3					$	(238.2)					51,401						$	(2,531.5)											$	4,876.2
股票期權的行使						267						—						10.3						—						—						—						—												10.3
限制性股票單位的歸屬，淨額						514						—						(23.0)						—						—						—						—												(23.0)
根據員工購股計劃發行的普通股						171						—						10.2						—						—						—						—												10.2
基於股票的薪酬						—						—						20.5						—						—						—						—												20.5
淨收入						—						—						—						187.4						—						—						—												187.4
其他全面收益活動						—						—						—						—						110.9						—						—												110.9
普通股回購						—						—						—						—						—						1,539						(100.0)												(100.0)
2022年12月31日的餘額						299,485						$	3.0					$	6,060.6					$	1,787.7					$	(127.3)					52,940						$	(2,631.5)											$	5,092.5

6

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目錄表

股票期權的行使						173						—						7.9						—						—						—						—												7.9
限制性股票單位的歸屬，淨額						18						—						(0.2)						—						—						—						—												(0.2)
基於股票的薪酬						—						—						23.2						—						—						—						—												23.2
淨收入						—						—						—						218.5						—						—						—												218.5
其他全面收益活動						—						—						—						—						8.9						—						—												8.9
普通股回購						—						—						—						—						—						626						(50.0)												(50.0)
2023年4月1日的餘額						299,676						$	3.0					$	6,091.5					$	2,006.2					$	(118.4)					53,566						$	(2,681.5)											$	5,300.8
股票期權的行使						64						—						3.3						—						—						—						—												3.3
限制性股票單位的歸屬，淨額						15						—						(0.5)						—						—						—						—												(0.5)
根據員工購股計劃發行的普通股						177												11.3																																				11.3
基於股票的薪酬						—						—						16.9						—						—						—						—												16.9
淨虧損						—						—						—						(40.5)						—						—						—												(40.5)
其他全面收益活動						—						—						—						—						4.8						—						—												4.8
普通股回購(1)						—						—						—						—						—						1,424						(114.1)												(114.1)
2023年7月1日的餘額						299,932						$	3.0					$	6,122.5					$	1,965.7					$	(113.6)					54,990						$	(2,795.6)											$	5,182.0

(1)包括股票回購的消費税

7

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目錄表

霍洛奇公司

合併現金流量表

(未經審計)

(單位：百萬)

			九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022
經營活動
淨收入			$	365.4					$	1,183.3
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊			66.7						67.2
已取得無形資產的攤銷			181.2						256.3
基於股票的薪酬費用			60.6						51.8
遞延所得税			(100.2)						(60.2)
無形資產和設備減值費用			223.8						9.2
或有對價--公允價值調整			(12.4)						(39.5)
其他調整和非現金項目			30.6						37.0
不包括收購影響的營業資產和負債的變化：
應收賬款			(51.0)						193.9
盤存			(48.5)						(86.8)
預繳所得税			15.3						(10.5)
預付費用和其他資產			24.6						378.3
應付帳款			(20.3)						2.5
應計費用和其他負債			10.7						(23.0)
遞延收入			46.0						(2.4)
經營活動提供的淨現金			792.5						1,957.1
投資活動
收購業務，扣除收購現金後的淨額			(1.8)						(158.6)
資本支出			(55.5)						(50.8)
來自國防部的收益			20.5						75.0
根據客户使用協議增加設備			(42.2)						(44.8)
購買股權投資			(10.0)						—
其他活動			(7.1)						5.0
用於投資活動的現金淨額			(96.1)						(174.2)
融資活動
長期債務收益，扣除發行成本			—						1,491.2
償還長期債務			(11.3)						(1,387.5)
應收賬款證券化協議項下的償還			—						(248.5)
支付或有對價			(7.6)						(12.2)
支付遞延收購對價			(0.8)						—
償還已獲得的長期債務			—						(63.7)
普通股回購			(263.6)						(367.0)
根據員工股票計劃發行普通股所得款項			37.7						26.9
支付股權獎勵淨額股份結算的最低扣繳税款			(23.7)						(22.6)
融資租賃義務項下的付款			(3.3)						(2.8)
用於融資活動的現金淨額			(272.6)						(586.2)
匯率變動對現金及現金等價物的影響			1.7						8.3
現金及現金等價物淨增加情況			425.5						1,205.0
期初現金及現金等價物			2,339.5						1,170.3
期末現金和現金等價物			$	2,765.0					$	2,375.3

請參閲隨附的説明。

8

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目錄表

霍洛奇公司

合併財務報表附註

(未經審計)

(所有表格金額以百萬為單位，但股份數量除外，以千為單位反映，以及每股數據)

(1) 陳述的基礎

本文介紹的霍洛奇公司(以下簡稱“霍洛奇”或“公司”)未經審計的綜合財務報表是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則編制的，用於10-Q表格的季度報告，不包括美國公認會計原則(“GAAP”)對年度財務報表所要求的所有信息和披露。這些未經審計的財務報表應與公司於2022年11月15日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年報中包含的截至2022年9月24日的財政年度的合併財務報表和相關附註結合閲讀。管理層認為，未經審計的財務報表和附註包含所有被認為是公平列報本公司財務狀況、經營業績和列報期間現金流量所必需的調整(包括正常經常性應計項目和所有其他必要的調整)。

未經審計的綜合財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。

按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出重大估計和假設，以影響在財務報表之日報告的資產和負債額、披露或有資產和負債以及報告期內報告的收入和支出。如果過去的經驗或其他假設被證明不是實質上準確的，實際結果可能與管理層的估計不同。截至2023年7月1日的三個月和九個月的經營業績不一定表明任何其他中期或截至2023年9月30日的整個財年的預期結果。2023財年是一個53周的財年，額外的一週計入了2023財年第一季度，與公司的歷史會計日曆一致。

後續事件注意事項

該公司考慮在資產負債表日期之後但在財務報表發佈之前發生的事件或交易，以便為某些估計提供額外證據，或確定可能需要額外披露的事項。後續活動已按要求進行了評估。截至2023年7月1日及截至2023年7月1日的三個月及九個月，並無重大已確認或未確認的後續事件影響未經審計綜合財務報表。

9

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目錄表

(2)收入

本公司根據ASC 606對收入進行會計處理，與客户簽訂合同的收入其收入來自銷售其產品，主要是醫療成像系統及相關組件和軟件、診斷測試和化驗以及外科一次性產品，以及相關服務，主要是醫療成像系統的支持和維護服務，其次是安裝、培訓和維修。此外，該公司還通過其生物Theranostics CLIA實驗室獲得服務收入，該實驗室是其分子診斷業務的一部分。該公司的產品主要通過直銷隊伍銷售，在國際市場上，更多地依賴分銷商和轉售商。收入是扣除銷售税後入賬的。下表提供了按業務和地理區域分列的與客户簽訂合同的收入：

						截至2023年7月1日的三個月												截至2022年6月25日的三個月
商業(以百萬計)						美國			國際			總計						美國			國際			總計
診斷：
			細胞學與圍產期			$	79.7		$	47.1		$	126.8					$	74.3		$	41.6		$	115.9
			分子診斷學			240.2			62.0			302.2						304.2			131.1			435.3
			血液篩查			10.7			—			10.7						8.9			—			8.9
總計						$	330.6		$	109.1		$	439.7					$	387.4		$	172.7		$	560.1
乳房健康：
			乳房成像			$	220.7		$	65.4		$	286.1					$	165.5		$	46.7		$	212.2
			介入性乳房解決方案			59.2			15.0			74.2						56.8			13.8			70.6
總計						$	279.9		$	80.4		$	360.3					$	222.3		$	60.5		$	282.8
婦科						$	122.9		$	34.4		$	157.3					$	112.2		$	25.9		$	138.1
骨骼健康						$	16.7		$	10.4		$	27.1					$	12.7		$	9.0		$	21.7
						$	750.1		$	234.3		$	984.4					$	734.6		$	268.1		$	1,002.7

						截至2023年7月1日的9個月												截至2022年6月25日的9個月
業務(單位：百萬)						美國			國際			總計						美國			國際			總計
診斷：
			細胞學與圍產期			$	226.9		$	138.5		$	365.4					$	227.4		$	134.6		$	362.0
			分子診斷學			831.5			238.2			1,069.7						1,395.9			715.2			2,111.1
			血液篩查			28.5			—			28.5						24.5			—			24.5
總計						$	1,086.9		$	376.7		$	1,463.6					$	1,647.8		$	849.8		$	2,497.6
乳房健康：
			乳房成像			$	666.5		$	195.6		$	862.1					$	561.8		$	177.7		$	739.5
			介入性乳房解決方案			176.7			41.1			217.8						171.1			42.1			213.2
總計						$	843.2		$	236.7		$	1,079.9					$	732.9		$	219.8		$	952.7
婦科						$	359.6		$	96.6		$	456.2					$	315.4		$	74.2		$	389.6
骨骼健康						$	52.8		$	32.6		$	85.4					$	43.3		$	26.4		$	69.7
						$	2,342.5		$	742.6		$	3,085.1					$	2,739.4		$	1,170.2		$	3,909.6

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目錄表

						截至三個月									九個月結束
地理區域(以百萬計)						2023年7月1日			2022年6月25日						2023年7月1日			2022年6月25日
美國						$	750.1		$	734.6					$	2,342.5		$	2,739.4
歐洲						128.5			164.5						427.3			750.8
亞太						62.9			71.7						191.9			301.1
世界其他地區						42.9			31.9						123.4			118.3
						$	984.4		$	1,002.7					$	3,085.1		$	3,909.6

下表提供了按來源確認的收入：

						截至三個月									九個月結束
按類型劃分的收入(單位：百萬)						2023年7月1日			2022年6月25日						2023年7月1日			2022年6月25日
一次性用品						$	609.0		$	713.0					$	1,963.3		$	2,930.5
資本設備、組件和軟件						190.1			124.1						559.6			478.2
服務						180.4			160.8						546.7			486.2
其他						4.9			4.8						15.5			14.7
						$	984.4		$	1,002.7					$	3,085.1		$	3,909.6

當滿足以下所有標準時，公司認為收入是已賺取的：公司與客户簽訂了創建可強制執行的權利和義務的合同；確定了承諾的產品或服務；交易價格或公司預期收到的金額是可確定的，包括受約束的不確定金額的估計，以確保收入不會被確認為在不確定性解決後導致重大逆轉的金額；以及公司已將承諾項目的控制權移交給客户。履約義務是合同中承諾將一種獨特的商品或服務轉移給客户的承諾，是合同中的記賬單位。合同的交易價格是根據公司預期將轉讓的貨物和服務所獲得的對價金額來衡量的。合同的交易價格被分配給每個不同的履約義務，並在轉讓不同的貨物或服務的控制權時確認為收入。根據合同條款，公司產品的控制權轉移通常在裝運或交付時發生，但當所有權和損失風險轉移到客户時發生，這代表客户獲得產品的使用和基本上所有剩餘利益的時間點。因此，公司與產品銷售相關的履約義務在某個時間點得到履行。支持和維護合同、延長保修以及安裝、培訓和維修專業服務的收入將根據合同期限或服務執行情況隨着時間推移予以確認，因為這些方法如實反映了貨物和服務的轉讓情況。

當公司擁有無條件付款的權利時，公司確認應收賬款，這代表了公司在一筆交易中預計收取的金額，通常等於合同中的交易價格。在美國，付款期限通常為30天，但在國際市場上可能會更長。公司將客户獲得貨物控制權後發生的運輸和搬運成本視為履行成本，並在確認相應收入時將這些成本計入產品收入成本。

公司還在客户現場放置儀器(或設備)，但保留儀器的所有權。客户有權在一段時間內使用該儀器，公司通過銷售一次性儀器，即GYN Surgical的診斷和手機中的測試和分析，收回提供該儀器的成本。這些類型的協議包括工具使用權的嵌入租賃，通常是經營租賃，在交付工具時不確認任何工具收入。本公司確認在協議期限內，在銷售一次性產品的同時，分配給嵌入租賃的部分收入。

實驗室檢測服務的收入由該公司的生物熱療業務產生，根據與付款人簽訂的合同金額和同一測試或同一付款人集團的歷史現金收取經驗進行確認。一旦完成實驗室服務、將結果交付給訂購醫生、確定付款人以及驗證保險，就會確認收入。估計收取現金的時間框架為聯邦醫療保險支付者三個月，聯邦醫療保險優勢支付者六個月，商業支付者九個月。

該公司的一些合同有多項履約義務。對於有多個履約義務的合同，公司使用其對獨立履約義務的最佳估計將交易價格分配給每個履約義務

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目錄表

合同中每種不同商品或服務的銷售價格。該公司根據產品或服務的性質以及當前的市場考慮，根據3至12個月的數據確定其對獨立銷售價格的最佳估計。如果產品或服務沒有銷售歷史或銷售量不足，公司將依靠其定價委員會或適用的營銷部門制定的價格，並根據預期折扣進行調整。

可變考慮事項

本公司在估計可變對價時作出判斷，其中包括批量折扣、銷售回扣、產品退貨和其他調整。這些金額被記錄為收入減少，並歸類為流動負債。該公司對批量折扣和銷售回扣的估計基於歷史信息，在一定程度上，這些信息合理地被用作預期未來回扣的預測工具。在交易價格包含可變對價的情況下，由於可能導致已確認收入逆轉的因素，本公司適用判斷來限制估計可變對價。該公司根據其在類似客户合同方面的歷史經驗和預測經驗來評估限制條件。該公司銷售資本設備和相關部件以及化驗和測試的合同通常沒有規定退貨的權利，但其銷售GYN外科和介入乳房解決方案外科手機的合同規定了有限時間內的退貨權利。一般來説，可變對價和約束的估計對公司的財務報表並不重要。

剩餘履約義務

截至2023年7月1日，預計未來確認的與未履行的履約義務有關的收入估計約為#美元。813.6百萬美元。這些剩餘的履約義務主要涉及公司可報告的乳房健康和骨骼健康部門的支持和維護義務以及延長保修。該公司預計將確認大約142023財年收入佔該金額的%，412024財年，262025財年，132026財年，6此後的百分比。在允許的情況下，本公司不包括與原始預期期限為一年或更短的合同相關的剩餘履約義務。

合同資產和負債

本公司按應收賬款的可變現淨值在綜合資產負債表中單獨披露應收賬款。合同資產主要涉及公司對截至報告日期已完成但未開具賬單的工作的有條件對價權利。期初和期末的合同資產以及餘額的變化都無關緊要。

合同負債主要涉及在履行合同之前從客户那裏收到的付款。當公司有義務向客户提供服務，並在履行之前收到或到期付款時，公司記錄合同負債或遞延收入。遞延收入主要涉及公司的乳房健康和骨骼健康可報告部門中的支持和維護合同以及延長保修義務。合同負債在綜合資產負債表中分為其他流動負債和其他長期負債。該公司確認的收入為#美元21.01000萬美元和300萬美元122.2分別在截至2023年7月1日的三個月和九個月內，包括在2022年9月24日的合同責任餘額中。該公司確認的收入為#美元21.41000萬美元和300萬美元108.7分別在截至2022年6月25日的三個月和九個月內，包括在2021年9月25日的合同責任餘額中。

實用的權宜之計

本公司對在攤銷期限為一年或更短時間內發生的與客户簽訂合同的費用成本採取實際的權宜之計。這些費用僅包括銷售佣金，通常佣金是在產品裝運時以及在支持和維護合同的賬單上發生的。

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目錄表

(3) 租契

出租人活動-以霍洛奇為出租人的租賃

某些資產，主要是診斷儀器，是根據合同安排出租給客户的，合同安排通常包括一次性用品、試劑和其他消耗品的經營租賃和履約義務。這些合同安排鬚遵守終止條款，這些條款在為租賃會計目的確定租賃期限時進行評估。合同條款因客户而異，可能包括終止合同的選項或延長合同的選項。在根據經營租賃安排提供工具的情況下，部分或全部租賃收入可能是可變的，並受隨後的非租賃成分(例如試劑)銷售的影響。銷售型租賃是無關緊要的。租賃和非租賃部分之間的收入分配是基於獨立銷售價格。租賃收入低於3列報所有期間公司綜合收入的%。

(4) 公允價值計量

資產/負債按公允價值經常性計量和記錄

該公司對包括利率掉期、遠期外幣合約和外幣期權合約在內的衍生工具進行投資，這些合約是根據獨立第三方估值專家根據市場可觀察到的投入(代表二級資產)獲得的分析進行估值的。該等衍生工具合約的公允價值代表本公司因終止合約而收取或支付的估計金額。有關衍生工具合約的進一步討論和資料，請參閲附註9。此外，本公司有一項按公允價值記錄的或有對價負債，該負債以第三級投入為基礎。截至2023年7月1日和2022年6月25日的或有對價負債主要與Acessa收購有關。

截至2023年7月1日，按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債包括： 

									報告日期的公允價值使用
			截至2023年7月1日的餘額						中國報價： 活躍的石油市場需求 完全相同的資產 (一級)						意義重大 其他 可觀察到的 投入額(二級)						意義重大 看不見 投入(第三級)
資產：
利率互換			$	31.7					$	—					$	31.7					$	—
遠期外幣合約			2.7						—						2.7						—
總計			$	34.4					$	—					$	34.4					$	—
負債：
或有對價			$	4.5					$	—					$	—					$	4.5
遠期外幣合約			0.6						—						0.6						—
總計			$	5.1					$	—					$	0.6					$	4.5

按公允價值經常性計量和記錄的負債

在截至2023年7月1日和2022年6月25日的三個月和九個月期間，使用重大不可觀察投入(第三級)、僅包括或有對價負債的經常性公允價值計量的公允價值變化如下：

						截至三個月												九個月結束
						2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
期初餘額						$	3.4					$	58.8					$	23.4					$	75.1
			收購時記錄的或有對價			1.1						—						1.1						—
			公允價值調整			—						(35.4)						(12.4)						(39.5)
			付款			—						—						(7.6)						(12.2)
期末餘額						$	4.5					$	23.4					$	4.5					$	23.4

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目錄表

在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產

本公司在發生某些事件時重新計量某些資產和負債的公允價值。此類資產包括股權投資和長期資產，包括財產、廠房和設備、無形資產和商譽。於2023財年第三季度，本公司確認了與其Mobdiag業務長期資產相關的減值指標，並根據資產組的公允價值記錄了總計#美元的減值費用186.91000萬美元，其中174.81億美元分配給無形資產，1美元分配給12.11000萬美元用於房地產、廠房和設備。扣除減值費用後，已確定存在的無形資產及物業、廠房及設備的賬面價值為#美元。65.81000萬美元和300萬美元4.6分別為2.5億美元和2.5億美元。有關其他信息，請參閲附註16。此外，該公司還記錄了一美元10.5收購Mobdiag的一個正在進行的研發項目產生了100萬美元的減值費用，由此產生的賬面價值為1美元26.51000萬美元。在2023財年第三季度，該公司確定了與其超聲成像業務長期資產相關的減值指標，並記錄了總計1美元的減值費用26.41000萬美元，其中20.61億美元分配給無形資產，1美元分配給5.81000萬美元分配給了設備。在計入減值費用後，這些資產的賬面價值為零。在2022財年第三季度，該公司錄得9.2300萬美元的減值費用，用於沖銷在收購Faxitron時收購的兩項開發的技術資產。在2022財年第一季度，該公司錄得4.3100萬美元的費用用於註銷在收購Mobdiag時獲得的股權方法投資。在截至2023年7月1日和2022年6月25日的三個月和九個月裏，沒有其他的重新測量。

金融工具公允價值的披露

本公司的金融工具主要包括現金及現金等價物、應收賬款、股權投資、利率互換、遠期外幣合約、外幣期權合約、保險合約、應付賬款及債務。由於該等工具的短期性質，本公司的現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款的賬面值接近其公允價值。本公司的利率互換、遠期外幣合約和外幣期權合約均按公允價值入賬。保險合同的賬面金額按美國公認會計原則要求的現金退回價值記錄，接近公允價值。本公司相信其股權投資的賬面值接近公允價值。

本公司2021年信貸協議下的未償還金額為$1.5截至2023年7月1日的本金總額為2023年7月1日，須按現行市場利率釐定浮動利率，因此，本公司相信該等債務的賬面金額接近公允價值。該公司的4.6252028年到期的優先債券百分比(“2028年優先債券”)及3.2502029年到期的優先債券(“2029年優先債券”)的公允價值為$376.81000萬美元和300萬美元833.5根據它們的交易價格，截至2023年7月1日，分別為3.8億美元，代表1級衡量標準。有關公司債務各組成部分的賬面金額，請參閲附註7。

(5) 企業合併

2023財年收購

諾梅迪

2023年4月3日，公司完成對北歐AS(“Normedi”)的收購，收購價格為$7.71000萬美元。諾梅迪公司是該公司外科產品在歐洲北歐地區的長期經銷商。購買價格包括$1.1根據兩年測算期內的增量收入增長，對或有對價為100萬美元。該公司分配了$3.0購買價格的1000萬美元給客户關係無形資產，其使用年限為5購買價格超過所購資產淨額的部分計入商譽。

2022財年收購

博德外科

2021年11月29日，公司完成了對BOLDER Surgical Holdings，Inc.的收購，收購價格為$160.11000萬美元。博爾德公司位於科羅拉多州路易斯維爾，是一家開發和製造用於腹腔鏡和開腹手術的能源容器密封外科設備的公司。博爾德公司的經營結果從收購之日起在公司的GYN外科報告部分進行報告。

收購價格被分配給博爾德的有形和可識別的無形資產和負債，根據其

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目錄表

截至2021年11月29日的估計公允價值，如下所述。

現金						$	1.9
應收賬款						1.3
庫存						3.3
其他資產						3.0
應付賬款和應計費用						(3.2)
可識別的無形資產：
			發達的技術			73.6
			客户關係			21.7
			商號			1.4
遞延所得税，淨額						(11.7)
商譽						68.8
購進價格						$	160.1

在進行收購價格分配時，除其他因素外，公司考慮了收購資產的未來預期用途、歷史財務業績分析和對Bolder業務未來業績的估計。

作為收購價分配的一部分，該公司確定可確認的無形資產包括技術、客户關係和商號。無形資產的公允價值採用收益法進行估計，而現金流量預測則採用16.0%Rate。現金流是根據用於為交易定價的估計數計算的，適用的貼現率是參照交易模型的隱含回報率和加權平均資本成本確定的基準。

開發的技術資產包括博爾德公司產品中嵌入的技術訣竅、專利和技術，並與目前銷售的產品相關。開發的技術資產包括JustRight和CoolSeal技術平臺下的主要產品系列。

已開發技術、客户關係和商號資產的加權平均壽命估計為10好幾年了。收購價格超出有形淨資產和無形資產估計公允價值的計算計入商譽。有助於確認商譽金額的因素主要基於預期的戰略和協同效益，這些效益預計將從更大膽的收購中實現。這些好處包括擴大公司的外科產品組合，並利用GYN Surgical的銷售和監管專業知識來推動採用率和收入增長。預計所有商譽都不能在所得税方面扣除。

或有對價

該公司的或有對價負債主要與其於2020年8月收購Acessa Health，Inc.(“Acessa”)有關。Acessa開發了ProVu腹腔鏡射頻消融系統。該公司估計這項負債的公允價值為#美元。81.8截至收購日期，為1.2億歐元。或有付款是基於一年內每年遞增收入增長的倍數。三年制在2021年、2022年和2023年每年的12月結束的期間。沒有最大溢價。根據ASC 805，企業合併根據美國會計準則(ASC 805)，本公司根據Acessa的未來收入預測、可比公司的收入增長率、隱含波動率並應用風險調整貼現率，利用蒙特卡洛模擬方法記錄其對或有對價負債的公允價值的估計。每個季度，隨着假設的變化，公司需要重新計量負債的公允價值，這種調整記錄在運營費用中。該公允價值測量基於在市場上不可觀察到的重要輸入，因此表示ASC 820中定義的3級測量，公允價值計量。這種公允價值計量直接受到公司對業務未來增量收入增長的估計的影響。因此，如果實際收入增長高於或低於公允價值計量範圍內的估計，公司將記錄額外費用或收益。於截至2022年6月25日止三個月及九個月內，本公司重新計量或有對價負債，錄得收益#美元。35.41000萬美元和300萬美元39.5分別以公允價值記錄截至2022年6月25日的負債。公允價值的減少主要是由於在測算期內的預測收入減少，其次是市場利率推動的貼現率增加。在截至2021年12月25日的三個月內，第一個計量期已經結束，公司錄得收益#美元4.11000萬美元至

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目錄表

根據第一個收益期的實際收入結果，將或有對價負債減少到公允價值。在2022財年第二季度，該公司支付了12.2第一個賺取期間為1000萬美元。在2022年12月31日終了的三個月內，第二個計量期結束，結果支付了#美元。7.62000萬美元，這是在2023財年第二季度。在2023財年第二季度，公司更新了收入預測，錄得收益$12.41000萬美元，以記錄公允價值負債。公允價值減少是由於剩餘計量期間的預測收入減少所致。截至2023年7月1日，與Acessa相關的或有對價負債為$3.41000萬美元。

(六)結構調整

在2022財年第一季度，該公司最終決定關閉其在康涅狄格州丹伯裏的工廠，該工廠生產其乳房健康資本設備產品。Breast Health Capital設備產品和所有其他支持服務的製造將轉移到該公司位於特拉華州紐瓦克的工廠。此外，研發、銷售和服務支持以及行政職能將轉移到特拉華州紐瓦克和馬薩諸塞州馬爾伯勒的工廠。過渡預計將在2025財年第二季度完成。位於丹伯裏的大多數員工可以選擇搬遷到新地點。作為這一計劃的結果，公司預計一些員工將不會搬遷，從而導致他們被解僱。這些員工在2022財年第一季度收到了關閉的通知，但直到2022財年第三季度才被告知解僱和相關的遣散費。根據ASC 420，本公司在所需服務期間按比例記錄遣散費。退出或處置費用債務(ASC 420)。因此，公司記錄的遣散費為#美元。0.41000萬美元和300萬美元1.4在截至2023年7月1日的三個月和九個月內分別為2000萬美元和1.62022財年為2.5億美元。該公司估計，包括留用在內的遣散費總額約為#美元。5.01000萬美元。

在2022財年和2023財年，該公司做出了各種決定，解僱了多個部門所有部門的某些人員，併合並和關閉了德國的某些辦事處，並將美國的倉庫分配轉移到了第三方設施。截至2023年7月1日止三個月及九個月，本公司錄得1.71000萬美元和300萬美元3.5600萬美元，主要用於這些行動下的遣散費。這些費用是根據ASC 712記錄的，薪酬--非退休離職後福利，和ASC 420，具體取決於員工和遣散費福利的性質。該公司估計，與這些行動有關的遣散費總額約為#美元。5.05億美元，預計將於2023年9月完成。

(7) 借款和信貸安排

該公司的借款包括以下內容： 

			七月一日， 2023						9月24日， 2022
扣除債務貼現和遞延發行成本後的本期債務：
定期貸款			$	31.8					$	15.0
經常債務債務總額			$	31.8					$	15.0
扣除債務貼現和發行成本後的長期債務：
定期貸款			1,454.5						1,475.7
2028年高級債券			396.6						396.1
2029年高級債券			938.2						936.6
長期債務總額			$	2,789.3					$	2,808.4
債務總額			$	2,821.1					$	2,823.4

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目錄表

2021年信貸協議

於二零二一年九月二十七日，本公司與美國銀行(以行政代理、擺動額度貸款人及L/C發行人)及若干其他貸款人(“2018年信貸協議”)訂立再融資修訂(“2021年信貸協議”)，為其當時現有的定期貸款及循環信貸安排進行再融資。2022年8月22日，該公司進一步修訂了2021年信貸協議，以解決英國金融市場行為監管局計劃逐步淘汰LIBOR的問題。根據這項修訂，適用於以美元計價的《2021年信貸協議》下貸款的利率被轉換為紐約聯邦儲備銀行不時制定的有擔保隔夜融資利率(SOFR)的變體，外加相應的利差。

《2021年信貸協議》提供了1.530億美元有擔保定期貸款安排(“2021年定期貸款”)和1美元2.02021年循環信貸安排(《2021年大革命》)。截至2023年7月1日，2021年定期貸款下的未償還本金為美元1.51000億美元，利率是6.20年利率。在2021年的Revolver下沒有未償還的金額，全額可供公司借款。

根據ASC 470，債務根據《會計準則》(ASC 470)，在逐個債權人的基礎上對再融資的會計進行了評估，以確定每筆交易是否應作為修改或終止入賬。2018年信貸協議項下的若干債權人並無參與本次再融資交易，不再是本公司的債權人。因此，該公司記錄了債務清償損失#美元。0.7在2022財年第一季度，按比例註銷與這些債權人相關的未攤銷債務貼現和遞延發行成本。對於其餘債權人來説，這筆交易被視為一項修改。根據ASC 470，第三方成本為$7.01000萬美元被記錄為債務的減少，相當於遞延發行成本和直接支付給貸款人的費用。

2021年信貸協議項下的利息支出、加權平均利率和期末利率如下：

			截至三個月												九個月結束
			2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
利息支出			$	24.3					$	7.8					$	67.2					$	18.8
加權平均利率			6.17		%				1.67		%				5.65		%				1.30		%
期末利率			6.20		%				2.63		%				6.20		%				2.63		%

本公司目前有效的利率互換協議，將浮動利率定為$1.02021年定期貸款的本金總額為30億美元1.23%，導致公司收到$9.81000萬美元和300萬美元25.0在截至2023年7月1日的三個月和九個月中分別為2.5億美元，這被記錄為利息支出的減少。

2021年信貸協議包含兩個財務契約；總槓桿率和利息覆蓋率，兩者都是從每個財政季度的最後一天開始衡量的。這些條款及其計算在2021年信貸協議中有更詳細的定義。截至2023年7月1日，公司遵守了這些公約。

2028年高級債券

    

截至2023年7月1日，公司擁有4.6252028年到期的優先債券(“2028年優先債券”)的未償還總額本金餘額為$400百萬美元。2028年優先票據為本公司的一般優先無抵押債務，並由本公司若干國內附屬公司以優先無抵押基準提供擔保，於2028年2月1日到期。

2029年高級債券

截至2023年7月1日，公司擁有3.2502029年到期的優先債券(“2029年優先債券”)的未償還總額本金餘額為$9501000萬美元。2029年優先債券是本公司的一般優先無抵押債務，由本公司某些國內子公司以優先無抵押基礎擔保，於2029年2月15日到期。

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目錄表

2029年優先債券和2028年優先債券的利息支出如下：

									截至三個月												九個月結束
			利率						2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
2028年高級債券			4.625		%				4.8						4.8						14.8						14.4
2029年高級債券			3.250		%				8.2						8.2						25.3						24.6
總計									$	13.0					$	13.0					$	40.1					$	39.0

應收賬款證券化計劃

248.52022年6月10日，該公司修改了管理證券化計劃的協議，暫停其借款能力和遵守契約的需要，最長可達一年。

(8) 應收貿易賬款和信貸損失準備

本公司適用ASU 2016-13號，金融工具--信貸損失(主題326)例如，必須考慮到新的宏觀經濟事件對客户流動性的潛在不利變化，如新冠肺炎大流行和通貨膨脹。到目前為止，該公司還沒有發生重大的客户付款違約，也沒有發現其他重大的收款問題。在評估個別貿易應收資產的信貸損失時，本公司會考慮與收回能力有關的重要因素，包括客户特有的因素，例如破產、未清償賬款的時間長短，以及客户的流動資金和財務狀況。

以下是截至2023年7月1日的信貸損失撥備與2022年6月25日的前滾：

						平衡點： 起頭 週期的						信用損失												核銷， 支付和外匯						平衡點： 結束 期間
九個月結束
2023年7月1日						$	37.7					$	2.2											$	(0.8)					$	39.1
2022年6月25日						$	40.5					$	4.4											$	(3.9)					$	41.0

(9) 衍生品

利率互換-現金流對衝

本公司因其業務運作及經濟狀況而面臨若干風險。本公司通過使用利率掉期來管理其部分利率風險，利率掉期是一種衍生金融工具。本公司不會將衍生工具用於投機目的。就被指定為現金流量對衝的衍生工具而言，該衍生工具的公允價值變動於累計其他全面收益(“AOCI”)確認，只要該衍生工具能有效抵銷被對衝的現金流量的變動，直至被對衝項目影響收益為止。

於2019財年，本公司訂立利率互換合約，生效日期為2020年12月23日，終止日期為2023年12月17日，以對衝部分浮動利率債務。2022年8月25日，利率互換協議進行了重組(與2021年信貸協議一致)，將基準利率從LIBOR轉換為SOFR利率，自2022年9月23日起生效，終止日期為2023年12月17日。公司在ASC 848中應用了實用和可選的權宜之計，中間價改革，以評估修改合同的影響，從而導致

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目錄表

在不改變本衍生產品合同的會計核算的情況下。這一掉期的名義金額為$。1.0十億美元。重組後的利率互換將可變利率的SOFR部分固定在$1.02021年信貸協議項下名義金額的10億美元1.23%。重組利率掉期的關鍵條款旨在反映本公司根據2021年信貸協議以SOFR為基礎的借款條款，因此在抵銷被對衝的現金流方面非常有效。本公司將此衍生工具指定為對SOFR以美元為基礎的利息支付變異性的現金流對衝。1.0數十億的本金。因此，掉期的公允價值變動計入AOCI。這一衍生工具的公允價值為資產頭寸#美元。19.4截至2023年7月1日，100萬。

2023年3月23日，本公司連續簽訂了兩份利率互換合同，第一份合同生效日期為2023年12月17日，終止日期為2024年12月27日，第二份合同生效日期為2024年12月27日，終止日期為2026年9月25日。這些掉期的名義金額為美元。500百萬美元，第一個利率掉期將可變利率的SOFR部分固定為3.46%，第二個利率掉期將可變利率的SOFR部分固定為2.98%。利率互換的關鍵條款旨在反映本公司根據2021年信貸協議基於SOFR借款的條款，因此在抵消被對衝的現金流方面非常有效。本公司將此衍生工具指定為對SOFR以美元為基礎的利息支付變異性的現金流對衝。500本金為1.8億美元。因此，掉期的公允價值變動計入AOCI。這些掉期的公允價值為資產頭寸#美元。12.3截至2023年7月1日，為1.2億美元。

遠期外幣兑換合約和外幣期權合約

本公司訂立遠期外幣兑換合約及外幣期權合約，以減輕外幣匯率變動所帶來的某些經營風險。這種風險敞口來自公司現金和業務中以美元以外的貨幣計價的部分，主要是歐元、英鎊、澳元、加元、人民幣和日元。這些外幣合約的訂立是為了支持在正常業務過程中進行的交易，並不具有投機性。合同的期限一般為一年或更短。公司沒有為這些合同選擇對衝會計，截至2023年7月1日，名義金額為$103.91000萬美元。這些合同的公允價值變動在收益中直接確認為其他收入(費用)淨額的組成部分。

這些合約是唯一未指定用於對衝會計的衍生品合約，分別截至2023年7月1日和2022年6月25日的三個月和九個月的實現和未實現損益如下：

			截至三個月												九個月結束
			2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
在收入中確認的已實現收益(虧損)金額
遠期外幣合約			$	1.4					$	19.6					$	(1.3)					$	42.4
外幣期權合約			(1.2)						—						(2.7)						—
			$	0.2					$	19.6					$	(4.0)					$	42.4
在收入中確認的未實現收益(虧損)
遠期外幣合約			$	—					$	2.5					$	(13.8)					$	9.2
外幣期權合約			1.0						—						(6.8)						—
			$	1.0					$	2.5					$	(20.6)					$	9.2
在收入中確認的收益(損失)數額
總計			$	1.2					$	22.1					$	(24.6)					$	51.6

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目錄表

金融工具列報

下表顯示了截至2023年7月1日該公司衍生金融工具的公允價值及其在資產負債表上的分類：

			資產負債表位置						2023年7月1日						2022年9月24日
資產：
被指定為現金流對衝的衍生工具：
利率互換合約			預付費用和其他流動資產						$	24.0					$	31.9
利率互換合約			其他資產						7.7						7.0
									$	31.7					$	38.9
未被指定為對衝工具的衍生工具：
遠期外幣合約			預付費用和其他流動資產						$	2.7					$	15.8
外幣期權合約			預付費用和其他流動資產						—						10.6
									$	2.7					$	26.4
負債：
未被指定為對衝工具的衍生工具：
遠期外幣合約			應計費用						$	0.6					$	—

下表列出了以下報告期在AOCI中確認的與利率互換相關的未實現收益(虧損)：

			截至三個月												九個月結束
			2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
在其他綜合收益中確認的税後淨額(虧損)收益：
利率互換			$	3.7					$	8.4					$	(5.6)					$	35.7
總計			$	3.7					$	8.4					$	(5.6)					$	35.7

(10)承擔和或有事項

訴訟及相關事宜

2015年11月6日，該公司向美國特拉華州地區法院起訴Minerva Surgical，Inc.(“Minerva”)，指控Minerva的子宮內膜消融裝置侵犯了美國專利6872,183(‘183專利)、美國專利8,998,898和美國專利9,095,348(’348專利)。2016年1月25日，該公司修改了起訴書，將針對Minerva的不正當競爭、欺騙性貿易行為和侵權幹擾商業關係的索賠納入其中。2016年2月5日，該公司提交了第二份修訂後的訴狀，進一步指控Minerva的子宮內膜消融設備侵犯了美國專利9,247,989(‘989專利)。2016年3月4日，Minerva對本公司提出答辯和反訴，要求對本公司的索賠作出宣告性判決，並對本公司提出不正當競爭、欺詐性貿易行為、幹擾合同關係、違約和商業誹謗等索賠。2016年6月2日，法院駁回了該公司關於其專利主張的初步禁令的動議，並駁回了Minerva關於公司關於Minerva產品的虛假和欺騙性陳述的初步禁令請求。2018年6月28日，法院批准了公司關於‘183和’348項專利的侵權和沒有無效的簡易判決動議。法院還批准了公司要求對轉讓人禁止反言作出簡易判決的動議，這禁止了Minerva的無效抗辯。法院還駁回了密涅瓦的所有辯護，包括其關於無效、不侵權、沒有故意和沒有不正當競爭的即決判決動議。 2018年7月27日，經過兩週的審判，陪審團作出裁決：(1)判給該公司$4.8賠償Minerva侵權賠償金；(2)認定Minerva的侵權行為不是故意的；(3)認定公司勝訴

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目錄表

關於密涅瓦的反訴。隨着Minerva繼續其侵權行為，損害繼續增加。2019年5月2日，法院做出裁決，駁回了雙方的庭審後動議，包括該公司要求永久禁令的動議，該動議旨在禁止Minerva銷售侵權設備。雙方都對法院關於審判後動議的裁決提出上訴。2016年3月4日，密涅瓦提交了二美國專利商標局(USPTO)的請願書各方間對‘348專利的審查。2016年9月12日，美國專利商標局專利審判和上訴委員會(“PTAB”)駁回了這兩份要求審查’348專利可專利性的請願書。2016年4月11日，Minerva提交了一份請願書，要求各方間對‘183專利的回顧。2016年10月6日，PTAB批准了這份請願書，並對‘183號專利進行了審查。2017年12月15日，PTAB發佈了一份最終書面裁決，宣佈‘183專利的所有權利要求無效。2018年2月9日，公司向美國聯邦巡迴上訴法院(“上訴法院”)提出上訴。2019年4月19日，上訴法院確認了PTAB對‘183專利的最終書面裁決。2019年7月16日，上訴法院駁回了該公司對‘183專利上訴的重審申請。2020年4月22日，上訴法院確認了地區法院有利於公司無無效和侵權的簡易判決，以及轉讓人禁止反言禁止Minerva對‘348專利的有效性提出質疑的簡易判決。上訴法院還駁回了該公司對侵犯‘183專利的永久禁令和持續使用費的動議。上訴法院駁回了Minerva關於不損害賠償或重新審判的論點。2020年5月22日，雙方請求對上訴法院的裁決進行全額複審。2020年7月22日，上訴法院駁回了雙方關於EN BANC審查的請願書。2020年8月28日，地區法院做出了對密涅瓦不利的最終判決，但在密涅瓦要求最高法院複審的請願書得到解決之前，暫緩執行。2020年9月30日，密涅瓦提交了一份請願書，要求最高法院對轉讓人禁止反言問題進行審查。2020年11月5日，公司提交了一份交叉請願書，要求最高法院對轉讓人禁止反言問題進行審查。2021年1月8日，最高法院批准了Minerva要求解決轉讓人禁止反言問題的請願書，並駁回了公司的請願書。最高法院於2021年4月21日進行了口頭辯論。2021年6月29日，最高法院以5票贊成、4票反對的裁決支持轉讓人禁止反言，但將其適用範圍限制在轉讓人的無效聲明與轉讓人在轉讓專利時所作的事先陳述相矛盾的情況下。法院還撤銷了上訴法院的裁決，並將案件發回，以根據其意見進行進一步的訴訟。2022年8月11日，上訴法院確認了地區法院關於轉讓人禁止反言問題的裁決，該裁決禁止Minerva對其轉讓給公司的專利權的有效性提出質疑，並恢復了先前對Minerva侵權的判決。2022年9月11日，密涅瓦請願本行複審上訴法院的裁決。該公司於2022年10月25日提交了答辯，並於2022年11月10日，上訴法院駁回了Minerva終止上訴程序的請願書。2023年第一季度，本公司收到侵權損害賠償金#美元。7.42000萬美元，其中包括最初的#美元4.81000萬美元，外加審判後損害賠償和利息。這筆金額在2023財年第一季度記錄為一般和行政費用的貸項。

2017年4月11日，Minerva向美國加州北區地區法院提起訴訟，指控公司和Cytyc Surgical Products，LLC(“Cytyc”)公司和Cytyc的NovaSure先進子宮內膜消融器侵犯了Minerva的美國專利9,186,208(‘208專利)。Minerva正在尋求一項初步的永久禁令，禁止公司和Cytyc銷售這種NovaSure設備，並增加損害和利息，包括利潤損失、價格侵蝕和/或特許權使用費。2018年1月5日，法院駁回了密涅瓦要求初步禁令的動議。2018年2月2日，應當事人共同要求，此案移送特拉華州地區。2019年3月26日，治安法官就專利中有爭議的條款發佈了權利要求解釋裁決，地區法院法官於2019年10月21日全面採納了該裁決。2021年7月27日，特拉華州地區法院批准了該公司關於‘208專利無效的簡易判決動議，並作出了有利於該公司的判決。2021年8月24日，密涅瓦對這一裁決和其他裁決向上訴法院提出上訴。2023年2月15日，上訴法院確認了地區法院有利於公司的判決，並駁回了Minerva上訴的其他裁決，認為這是沒有意義的。2023年4月18日，公司與Minerva達成和解協議，以解決所有剩餘的專利訴訟事宜，其影響並不重大。

2022年11月4日，一羣原告在馬薩諸塞州法院對該公司提出了產品責任投訴，他們聲稱自己受到了BioZorb 3D BioAbsolbable Marker的傷害，隨後又提出了其他投訴，聲稱他們提出了類似的索賠。BioZorb設備是一種可植入的三維標記，可幫助臨牀醫生克服保乳癌症手術(腫塊切除術)帶來的某些挑戰。起訴書稱，原告遭受了BioZorb使用説明中沒有披露的副作用，並提出了與該設備的設計、製造和營銷有關的各種額外索賠。已代表44名原告提起訴訟，其中一人在馬薩諸塞州法院待決，其餘在美國馬薩諸塞州地區法院。證據開示正在進行中，兩家法院都尚未確定審判日期。雖然該公司相信它擁有有效的辯護並計劃積極捍衞自己的地位，但訴訟可能代價高昂且不可預測，在目前的早期階段，我們無法合理評估此事的結果。

    

本公司是在其正常業務過程中產生的各種其他法律程序和索賠的一方。本公司相信，除上述事項外，並無其他訴訟或索償懸而未決，而最終解決該等訴訟或索償可能會對其財務狀況或經營業績造成重大不利影響。總而言之，

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目錄表

在每個報告期內，本公司評估潛在損失金額或潛在損失範圍是否根據美國會計準則第450條的規定可能和合理地評估，或有事件(ASC 450)。法律費用在發生時計入費用。

(11) 每股淨收益(虧損)

基本股份和攤薄股份的對賬如下：

			截至三個月												九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
基本加權平均已發行普通股			246,908						250,756						247,319						251,943
假設行使股票期權和發行限制性股票單位的加權平均普通股等價物			—						2,337						2,074						2,330
稀釋加權平均已發行普通股			246,908						253,093						249,393						254,273
加權平均反攤薄股份涉及：
已發行股票期權和限制性股票單位			2,936						1,066						1,786						1,021

在本公司已公佈淨收益的報告期內，反攤薄股份一般由行權價格高於該期間平均股價或該等股票期權的綜合行權價格及平均未確認股票補償費用大於該期間平均股價的股票期權組成。在公司有淨虧損的報告期內，每股攤薄虧損等於每股基本虧損，因為潛在攤薄證券的影響將是反攤薄的。

(12) 基於股票的薪酬

以下是公司綜合損益表中的基於股票的薪酬費用：

			截至三個月												九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
收入成本			$	2.1					$	2.2					$	7.7					$	7.1
研發			2.1						1.8						8.6						7.3
銷售和市場營銷			2.9						2.6						9.2						8.0
一般和行政			9.8						8.7						35.1						29.4
			$	16.9					$	15.3					$	60.6					$	51.8

該公司授予購買選擇權0.5百萬美元和0.7在截至2023年7月1日和2022年6月25日的9個月內，分別持有公司普通股100萬股，加權平均行使價為$74.67及$71.12，分別為。有幾個4.22023年7月1日未償還期權百萬份，加權平均行權價為美元51.63.

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目錄表

該公司使用二項模型來確定其股票期權的公允價值。用於評估這些股票期權價值的加權平均假設如下表所示：

			截至三個月												九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
無風險利率			4.3		%				1.1		%				4.3		%				1.1		%
預期波動率			33.9		%				34.2		%				33.9		%				34.2		%
預期壽命(年)			4.8						4.8						4.8						4.8
股息率			—						—						—						—
授予期權的加權平均公允價值			$	30.51					$	21.48					$	25.95					$	21.03

該公司授予0.6百萬美元和0.6在截至2023年7月1日和2022年6月25日的9個月內，分別為100萬股限制性股票單位(RSU)，加權平均授予日期公允價值為#美元74.58及$71.18分別為每單位。此外，該公司還授予0.1百萬美元和0.1在截至2023年7月1日和2022年6月25日的9個月內，分別向其高級管理團隊成員出售100萬個績效股票單位(PSU)，其加權平均授予日期公允價值為$74.35及$71.16分別為每單位。每個PSU的接收者都有資格在零和200三年業績期末公司普通股目標股數的%，前提是公司確定的投資資本回報率指標得以實現。該公司還授予0.1百萬美元和0.1根據三年累計自由現金流衡量(“FCF PSU”)向其高級管理團隊成員提供100萬個FCF PSU，其授予日期公允價值為#美元74.35及$71.16分別在截至2023年7月1日和2022年6月25日的九個月內按單位計算。FCF PSU的每個接收者都有資格在零和200三年測算期結束時公司普通股目標股數的百分比。PSU和FCF PSU懸崖背心三年自授出日期起，本公司根據其對達到計量標準後可能歸屬的股份數目的估計，按比例確認所需服務期間的補償開支。如果可能歸屬的股份數量的估計發生變化，本公司將在估計發生變化的期間累計調整補償費用。該公司還授予0.1百萬美元和0.1在截至2023年7月1日和2022年6月25日的九個月內，分別向其高級管理團隊成員頒發了100萬個基於市場的獎勵(“MSU”)。每個MSU的接收者都有資格在零和200在三年業績期末，基於相對於確定的同業集團實現一定的總股東回報，公司普通股的目標股數的百分比。MSU的估值為美元。97.91及$75.43分別在2023財年和2022財年使用蒙特卡洛模擬模型計算每股收益。MSU懸崖背心三年從授予之日起，公司按比例確認MSU在服務期內的補償費用。在2023年7月1日，有1.6未獲授權的RSU、PSU、FCF PSU和MSU合計為百萬。

在2023年7月1日，有$14.5百萬美元和美元60.9與股票期權和股票單位(分別由RSU、PSU、FCF PSU和MSU組成)有關的未確認薪酬支出，將在#年加權平均期間確認2.1和1.8分別是幾年。

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目錄表

(13) 其他資產負債表信息

			七月一日， 2023						9月24日， 2022
盤存
原料			$	260.4					$	252.9
在製品			66.6						60.1
成品			353.1						310.7
			$	680.1					$	623.7

財產、廠房和設備
裝備			$	413.4					$	394.8
客户使用協議下的設備			507.6						486.5
建築和改善			210.3						196.0
租賃權改進			46.6						44.8
土地			41.2						40.9
傢俱和固定裝置			19.2						16.7
融資租賃使用權資產			8.5						7.5
			$	1,246.8					$	1,187.2
減去累計折舊和攤銷			(753.5)						(705.6)
			$	493.3					$	481.6

在2020年9月和2020年10月，該公司獲得了$7.61000萬美元和300萬美元119.3分別從國防部聯合採購特別工作組(“DOD”)獲得100萬美元，以擴大該公司兩次SARS-CoV-2檢測的產能。這些贈款專門用於資助資本、設備和勞動力投資，以提高製造能力，使公司能夠每月為美國市場提供一定數量的新冠肺炎測試。該公司已將根據這些贈款收到的資金作為所購資本設備的報銷入賬。本公司採購並支付資本、設備和必要資源，以擴建其設施和建設生產線，以滿足贈款協議中規定的要求。在公司支付了資本設備的費用後，國防部在滿足某些要求後向公司進行了補償。然而，國防部保留了根據協議購買的資產的所有權，在達到製造工作的某些里程碑並獲得國防部的批准後，所有權轉移到公司。截至2022財年末，該公司已經完成了協議下的所有里程碑，正在等待國防部的批准。在2023財年第二季度，公司收到了國防部的最終批准和國防部的最終付款$20.5截至2023年7月1日，沒有任何金額等待批准，所有定義的里程碑都已完成。

在2023財年第三季度，本公司確認了與其Mobdiag業務長期資產相關的減值指標，並根據資產組的公允價值記錄了減值費用#美元12.11000萬美元用於房地產、廠房和設備。此外，該公司確認了與其超聲成像業務長期資產相關的減值指標，並記錄了#美元的減值費用。5.81.6億美元與房地產、廠房和設備有關。有關其他信息，請參閲附註16。

(14) 業務細分和地理信息

該公司擁有四可報告類別：診斷學、乳房健康、婦產科外科和骨骼健康。本公司根據分部收入和營業收入計量和評估其應報告分部，調整後不計入非現金費用(如無形資產攤銷費用、商譽和無形資產減值費用)、收購交易和整合費用、重組、合併和剝離費用、訴訟費用以及其他一次性或非常項目的影響。

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目錄表

可報告分部的可識別資產包括庫存、無形資產、商譽以及物業、廠房和設備。該公司將折舊費用全額分配給其應報告的部門。該公司已將所有其他可識別資產作為公司資產列報。有幾個不是截至2023年7月1日和2022年6月25日的三個月和九個月的部門間收入。S交易信息如下：

			截至三個月												九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
總收入：
診斷			$	439.7					$	560.1					$	1,463.6					$	2,497.6
乳房健康			360.3						282.8						1,079.9						952.7
婦科			157.3						138.1						456.2						389.6
骨骼健康			27.1						21.7						85.4						69.7
			$	984.4					$	1,002.7					$	3,085.1					$	3,909.6
營業收入(虧損)：
診斷			$	(113.5)					$	175.0					$	142.8					$	1,247.4
乳房健康			63.3						32.0						233.7						163.1
婦科			48.5						60.1						149.6						92.4
骨骼健康			3.1						(3.2)						9.8						(3.6)
			$	1.4					$	263.9					$	535.9					$	1,499.3
折舊和攤銷：
診斷			$	56.8					$	67.8					$	172.9					$	205.4
乳房健康			12.2						16.9						38.7						45.5
婦科			11.9						24.7						35.8						72.1
骨骼健康			0.3						0.2						0.5						0.5
			$	81.2					$	109.6					$	247.9					$	323.5
資本支出：
診斷			$	22.6					$	19.8					$	58.7					$	77.3
乳房健康			8.0						2.2						22.0						9.2
婦科			4.5						2.8						11.2						6.9
骨骼健康			—						0.1						0.2						0.3
公司			1.4						0.8						5.6						1.9
			$	36.5					$	25.7					$	97.7					$	95.6

 

			七月一日， 2023						9月24日， 2022
可識別資產：
診斷			$	2,696.9					$	2,881.7
乳房健康			1,216.8						1,245.8
婦科			1,465.8						1,461.5
骨骼健康			26.3						27.5
公司			3,932.1						3,454.7
			$	9,337.9					$	9,071.2

在截至2023年7月1日至2022年6月25日的三個月和九個月內，公司沒有客户佔綜合收入的10%以上。

該公司在下表所示的主要地理區域開展業務。收入數據基於客户位置。除美國外，沒有一個國家的綜合收入佔比超過10%。該公司在歐洲的銷售額主要來自英國、德國、法國、西班牙、意大利和荷蘭。公司在亞太地區的銷售主要來自中國、澳大利亞和日本。“世界其他地區”包括加拿大、拉丁美洲和中東。

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目錄表

按地域分列的收入佔總收入的百分比如下：

 

			截至三個月												九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
美國			76.2		%				73.3		%				75.9		%				70.1		%
歐洲			13.1		%				16.4		%				13.9		%				19.2		%
亞太			6.4		%				7.1		%				6.2		%				7.7		%
世界其他地區			4.3		%				3.2		%				4.0		%				3.0		%
			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%

(15) 所得税

根據ASC 740，所得税，每個中期被認為是年度期間的組成部分，税費是使用估計的年度有效税率來衡量的。一個實體必須根據整個會計年度估計的年度有效税率記錄每個季度的所得税支出，並使用該税率在本年度迄今的基礎上計提所得税，並根據過渡期內發生的個別應税事件進行調整。

本公司截至2023年7月1日止三個月及九個月的有效税率為434.7%和31.1%，而與8.1%和18.1分別為上一年同期的%。

截至2023年7月1日的三個月和九個月的有效税率高於美國法定税率，這主要是由於在收購Mobdiag時收購的資產記錄的減值費用的税收影響，以及公司超聲成像資產的減值、所得税準備金、全球無形低税收入的計入和州所得税，部分抵消了美國扣除外國衍生無形收入的影響，以及公司國際子公司賺取的收入的地理組合，這些收入的税率低於美國法定税率。

截至2022年6月25日的三個月和九個月的有效税率低於美國法定税率，這主要是由於美國對外國衍生無形收入的扣除、訴訟時效到期導致的準備金釋放以及公司國際子公司賺取的收入的地理組合的影響，這些收入的税率低於美國法定税率，部分被州所得税抵消。

非所得税事項

本公司接受增值税、銷售税、工資税和其他非所得税項目的税務審查。其中一些審查正在不同的司法管轄區進行。該公司在其經營的司法管轄區持有某些非所得税頭寸。在正常業務過程中，公司與其非所得税頭寸有關的立場和結論可能會受到質疑，導致政府當局進行評估。根據美國會計準則第450條，公司記錄了其中一些頭寸的或有損失。在截至2023年7月1日和2022年6月25日的三個月和九個月裏，這樣的金額並不重要。雖然公司相信其所記錄的估計損失是合理的，但某些審計仍在進行中，未來可能會記錄額外的費用。

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目錄表

(16) 無形資產

無形資產包括以下內容：

 

描述			截至2023年7月1日												截至2022年9月24日
			毛收入 攜帶 價值						累計 攤銷						毛收入 攜帶 價值						累計 攤銷
收購的無形資產：
先進的電子技術			$	4,438.1					$	3,626.2					$	4,565.6					$	3,458.2
正在進行的研究和開發			26.5						—						33.0						—
客户關係			595.9						549.3						601.9						535.6
商號			255.1						211.9						265.2						203.3
收購的無形資產總額			$	5,315.6					$	4,387.4					$	5,465.7					$	4,197.1
內部使用軟件			29.2						22.2						26.0						19.9
嵌入到產品中的資本化軟件			27.1						22.2						26.5						20.6
無形資產總額			$	5,371.9					$	4,431.8					$	5,518.2					$	4,237.6

截至2023年7月1日，本公司收購的無形資產在接下來的五個會計年度中每年的估計剩餘攤銷費用如下：

2023財年剩餘時間			$	52.0
2024財年			$	201.9
2025財年			$	188.4
2026財年			$	157.8
2027財年			$	70.8

減損

在2023財年第三季度，結合其全公司年度預算和戰略規劃流程以及評估其Mobdiag業務的當前運營業績，包括產品設計和製造要求，該公司重新評估了該業務的短期和長期商業計劃。該公司作出了某些運營和戰略決定，以進行投資，並更多地關注這項業務的長期成功，這導致該公司大幅降低了預期收入和經營業績。

因此，本公司確定存在減值指標，並根據美國會計準則第360條進行了未貼現現金流量分析。物業、廠房和設備--總體，以確定Mobdiag業務在其主要資產的估計剩餘使用年限內預計產生的現金流是否足以收回資產組的賬面價值。根據這一分析，未貼現的現金流不足以收回長期資產的賬面價值。因此，本公司須進行減值測試的第三步，並釐定資產組別的公允價值。為了估計資產組的公允價值，本公司採用收益法，該方法基於貼現現金流量(DCF)分析，通過估計資產組應佔的税後現金流量，然後使用風險調整貼現率將税後現金流量貼現到現值來計算公允價值。貼現現金流中使用的假設需要重大判斷，包括對適當貼現率、增長率以及預期未來現金流的金額和時機的判斷。預測的現金流是基於公司最新的戰略計劃，對於戰略計劃以外的時期，公司的估計是基於截至測量日期的預期增長率。該公司認為其假設與市場參與者用來管理業務的計劃和估計是一致的。使用的貼現率旨在反映未來現金流預測中固有的風險，並基於對市場參與者相對於資產組的加權平均資本成本(WACC)的估計。該公司使用的貼現率為17.0%。這一分析的結果是，Mobdiag資產組的公允價值低於其賬面價值。在計算和分配減值費用之前，本公司對該資產組中唯一正在進行的研發無形資產進行了減值評估。公司利用貼現現金流模型確定了這一無限期活期資產的公允價值，並記錄了$10.5700萬美元減值費用，將該資產的公允價值降至

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目錄表

$26.51000萬美元。這項資產的公允價值減少主要是由於預測收入減少以及推遲完成項目以專注於其他項目的時間。

為按公允價值記錄資產組，本公司計入減值費用#美元。186.9在2023財年第三季度。減值費用按比例分配給長期資產如下：153.72000萬美元用於開發技術，$10.4100萬美元用於客户關係，1美元10.72000萬美元用於商號，以及$12.11000萬美元用於設備。本公司相信其用於確定資產組公允價值的假設是合理的。資產組的實際經營業績和相關現金流可能與估計的經營業績和相關現金流不同。如果資產組沒有達到其預測的預測，未來可能會記錄額外的減值費用。該公司還重新評估了無形資產的剩餘使用年限，並得出結論認為沒有必要進行任何改變。

在2023財年第三季度，該公司還確定了與其超聲成像資產相關的減值指標。因此，公司計入減值費用#美元。26.41000萬美元，其中20.62000萬美元分配給無形資產，主要是開發的技術，以及#美元5.81000萬美元分配給了設備。

在2022財年第三季度，該公司錄得9.2300萬美元的減值費用，用於沖銷在收購Faxitron時收購的兩項開發的技術資產。

(17) 產品保修

產品保修活動如下：

 

			平衡點： 開始日期： 期間						條文																		定居點/ 調整						平衡點： 本期結束日
截至9個月：
2023年7月1日			$	8.0					$	4.9																	$	(5.4)					$	7.5
2022年6月25日			$	8.8					$	5.1																	$	(5.3)					$	8.6

(18) 累計其他綜合損失

下表彙總了所列期間其他綜合損失累計餘額的變化情況：

			截至2023年7月1日的三個月																								截至2023年7月1日的9個月
			外幣折算						養老金計劃												對衝利率掉期						總計						外幣折算						養老金計劃												對衝利率掉期						總計
期初餘額			$	(138.1)					$	(0.3)											$	20.0					$	(118.4)					$	(267.2)					$	(0.3)											$	29.3					$	(238.2)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)			1.1						—												3.7						4.8						130.2						—												(5.6)						124.6
期末餘額			$	(137.0)					$	(0.3)											$	23.7					$	(113.6)					$	(137.0)					$	(0.3)											$	23.7					$	(113.6)

			截至2022年6月25日的三個月																								截至2022年6月25日的9個月
			外幣折算												養老金計劃												對衝利率掉期						總計						外幣折算						養老金計劃												對衝利率掉期						總計
期初餘額			$	(115.4)											$	(1.3)											$	12.6					$	(104.1)					$	(43.1)					$	(1.3)											$	(14.7)					$	(59.1)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)			(52.0)												—												8.4						$	(43.6)					(124.3)						—												35.7						(88.6)
期末餘額			$	(167.4)											$	(1.3)											$	21.0					$	(147.7)					$	(167.4)					$	(1.3)											$	21.0					$	(147.7)

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目錄表

(19) 股份回購

2022年9月22日，董事會批准了一項股票回購計劃，期限為5年，回購金額最高可達$1.0200億美元的公司已發行普通股，於2022年9月23日收盤時生效。這項回購計劃取代了之前的$1.010億美元的授權。於截至2023年7月1日止三個月及九個月內，本公司回購1.41000萬美元和3.62000萬股其普通股，總對價為$114.11000萬美元和300萬美元264.11000萬美元，包括股票回購1%的消費税，這是微不足道的。截至2023年7月1日，美元736.5在這一授權下，仍有1.8億美元可用。

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目錄表

第二項。     管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

警示聲明

本報告和本文引用的文件中包含的一些陳述屬於前瞻性陳述，符合修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節的含義。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能導致我們或我們行業的實際結果、表現或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。前瞻性陳述可能包括但不限於有關以下方面的陳述：

•全球挑戰的持續和可能的未來影響，包括宏觀經濟不確定性、烏克蘭戰爭、其他經濟中斷以及對美國和全球經濟衰退的擔憂，對我們的客户和供應商以及對我們的業務、財務狀況、運營和現金流的結果以及我們拔出手槍的能力的影響；

•全球政治和社會不確定性和分歧的影響，包括對貿易監管和關税的影響，這可能對我們的產品在某些國家的成本和銷售產生不利影響，或增加我們從供應商那裏購買材料、零部件和設備的成本；

•供應鏈制約因素的持續影響和未來可能產生的影響，包括關鍵原材料和部件的可獲得性，包括半導體芯片，以及材料、包裝和運輸方面的成本膨脹；

•我們的製造設施可能中斷或延誤，或者如果我們的任何獨家來源的第三方製造商無法供應我們的產品，則無法獲得替代供應商；

•開發具有競爭力的新技術和新產品；

•我們有能力準確預測對我們產品和正在開發的產品的需求，並制定成功滿足市場需求的戰略；

•對我們新冠肺炎檢測的持續需求；

•針對新冠肺炎疫情和未來任何公共衞生危機，美國和國際政府、監管、財政、貨幣和公共衞生採取進一步措施的時機、範圍和影響；

•潛在的網絡安全威脅和有針對性的計算機犯罪；

•執行和整合收購的能力，以及我們未來可能完成的收購和收購的影響和預期收益；

•能夠在不中斷業務的情況下，及時並在預算範圍內整合我們的某些製造和其他業務，並實現與此類行動相關的預期成本協同效應；

•成功管理持續的組織和戰略變化的能力，包括我們吸引、激勵和留住關鍵員工以及在遠程工作環境中保持參與度和效率的能力；

•我們有能力為我們的產品獲得監管批准和許可，包括執行歐盟醫療器械和體外診斷法規要求，並保持對複雜和不斷變化的法規的遵守；

•第三方付款人的承保範圍和補償決定；

•成本控制努力和聯邦醫療改革立法對我們的業務和運營結果的影響的不確定性；

•各組織發佈的有關使用我們產品的指南、建議和研究報告；

•醫療保健行業整合的影響；

•我們有能力滿足我們產品的生產和交貨計劃；

•我們保護知識產權的能力；

•產品可能包含未檢測到的錯誤或缺陷，或未按預期運行；

•我們銷售產品的市場的預期發展，以及我們的產品在這些市場取得的成功；

•我們產品的預期性能和效益；

•經營戰略；

•與我們的財務狀況或經營業績有關的預期趨勢，包括利率和外匯匯率波動的影響；

•估計的資產和負債價值；

•未來税收立法的影響；

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目錄表

•開展國際業務；

•我們現在或將來可能受到的任何訴訟的影響以及費用和費用；

•我們遵守債務協議中的公約；以及

•我們的流動資金、資本資源及其充分性。

在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“可能”、“未來”、“戰略”、“潛在”、“尋求”等術語來識別前瞻性陳述。“目標”和類似的表述，旨在識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至本報告發表之日的估計和假設。除非法律另有要求，否則我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布本報告中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們預期的任何變化或我們任何前瞻性陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。可能導致或導致我們未來財務業績差異的因素包括本文和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中提出的警示聲明，包括通過引用在本季度報告的第II部分10-Q表第1A項中列出或併入的“風險因素”，以及我們在截至2022年9月24日的財政年度Form 10-K年度報告或我們隨後提交的任何其他報告中描述的那些“風險因素”。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。

概述

我們是一家高端診斷產品、醫學成像系統和外科產品的開發商、製造商和供應商，專注於通過早期發現和治療來保護婦女的健康和福祉。我們通過直銷和服務人員以及由獨立分銷商和銷售代表組成的網絡銷售和服務我們的產品。我們在四個領域開展業務：診斷學、乳房健康、婦科外科和骨骼健康。

通過我們的診斷部門，我們提供了廣泛的診斷產品，主要用於幫助篩查和診斷人類疾病。我們的主要診斷產品包括在我們先進的儀器系統(Panther、Panther Fusion和Tgris)上運行的分子診斷分析、我們的ThinPrep細胞學系統和快速胎兒纖維連接蛋白測試。我們的Aptima分子診斷分析系列用於檢測引起普通性傳播疾病或性傳播疾病的傳染性微生物，如衣原體和淋病，或CTGC；某些高風險的人乳頭瘤病毒株，或HPV；陰道毛滴蟲，引起滴蟲病的寄生蟲；生殖支原體；以及單純皰疹病毒1和2。我們還提供病毒負載測試，用於定量檢測我們的Panther儀器系統中使用的乙肝病毒、丙型肝炎病毒、人類免疫缺陷病毒或HIV和人類鉅細胞病毒(CMV)。此外，我們還提供細菌性陰道病和念珠菌陰道炎檢測，用於診斷陰道炎，這是一種每年影響數百萬女性的常見而複雜的疾病。我們的檢測組合還包括對一系列急性呼吸道感染的診斷測試，包括SARS-CoV-2、各種流感和副流感毒株，以及在Panther Fusion系統上運行的呼吸道合胞病毒，Panther Fusion系統是基礎Panther系統的現場可升級儀器。為了應對新冠肺炎大流行，我們開發並推出了Aptima SARS-CoV-2檢測方法和Aptima SARS-CoV-2/Flu檢測方法(每種檢測方法都運行在我們的標準Panther系統上)，以及Panther Fusion SARS-CoV-2檢測方法(運行在我們的Panther Fusion系統上)。2022年5月，我們用CE標記了兩種新的分子檢測方法，一種是用於EB病毒定量的Panther Fusion EBV Quant方法，另一種是用於BK病毒定量的Panther Fusion BKV Quant方法。這兩種新的檢測方法是Panther Fusion系統上的第一次定量實時PCR檢測。這些分析與Aptima CMV Quant分析一起，擴展了我們的Panther Fusion移植監測分析菜單。ThinPrep系統主要用於細胞學應用，如宮頸癌篩查，而快速胎兒纖維連接蛋白測試幫助醫生評估早產的風險。我們還從CLIA認證的實驗室獲得與乳腺癌和所有轉移性癌症相關的檢測服務收入。

我們的乳房健康部門主要在放射學、乳房外科、病理學和治療領域為乳腺癌護理提供廣泛的解決方案組合。這些解決方案包括3D數字乳房X光攝影系統、利用人工智能的圖像分析軟件、讀取工作站、超聲成像、微創乳腺活檢引導系統、乳腺活檢部位標記、定位、標本放射學、連接性解決方案和乳房保乳手術產品。我們最先進的乳房成像平臺Selenia Dimensions和3Dimensions利用斷層合成技術生成3D圖像，顯示乳房的多個連續切片圖像，我們將其稱為Genius 3D乳房X光檢查。

我們的婦科產品包括我們的NovaSure子宮內膜消融系統，或NovaSure，我們的MyoSure宮腔鏡組織摘除系統，或MyoSure，我們的流暢液體管理系統，或FLUENT，我們的Acessa ProVu

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此外，我們還推出了腹腔鏡射頻消融系統或Acessa ProVu系統，以及CoolSeal血管密封產品組合和JustRight外科吻合器。NovaSure產品組合包括NovaSure經典和NovaSure先進設備，以及最近用於治療異常子宮出血的NovaSure V5設備。MyoSure設備套件提供四種選擇，可提供子宮內子宮肌瘤、息肉和其他病理的非切開切除。FLUENT系統是一種液體管理系統，可在診斷和手術宮腔鏡檢過程中提供液體膨脹。Acessa ProVu系統是一個完全集成的系統，它使用腹腔鏡超聲、引導標測和射頻消融來治療幾乎所有類型的肌瘤。CoolSeal產品組合包括三位一體、Display和Mini先進的雙極血管密封設備。JustRight外科吻合器具有較小的器械外形，用於腹腔鏡普通手術和兒科手術。

我們的骨骼健康部門的產品包括Horizon DXA，這是一種雙能量X射線系統，可以評估骨密度並進行身體成分評估，以及Fluoroscan Insight FD迷你C臂，它幫助對患者的四肢(如手、手腕、膝蓋、腳和腳踝)執行微創整形手術。

除文意另有所指外，凡提及我們、我們、霍洛奇或我們公司時，均指霍洛奇公司及其合併子公司。

供應鏈注意事項

儘管與2022財年相比，當前全球供應鏈短缺和限制繼續對我們獲得某些主要用於我們的乳房健康資本設備產品的關鍵原材料和組件的能力造成影響，但影響程度較小。我們也依賴少數半導體制造商和他們給我們分配芯片。根據我們最近的經驗和目前對他們分配給我們的芯片的理解，我們已經能夠並預計我們將繼續能夠將產量提高到正常化水平。如果此類分配不符合我們的預期，或我們無法獲得其他來源的芯片，我們相信我們將無法生產足夠數量的資本設備產品，主要是3D Dimension系統、三叉戟標本放射成像系統和確認傾向活檢系統來滿足客户需求，我們的運營業績將受到不利影響。此外，由於某些供應鏈短缺和通貨膨脹，某些原材料和零部件以及運費的價格一直在上漲，可能會進一步增加我們的成本。

商標公告

霍洛奇是霍洛奇公司的商標。霍洛奇及其在美國和其他國家和地區的分公司和子公司註冊或使用的其他商標、徽標和口號包括但不限於：3Dimensions、3D乳房攝影、Acessa、Acessa、Acessa ProVu、確認、Ampladiag、Aptima、ATEC、BioTheranostics、BioZorb、BRevera、CoolSeal、Diagenode、Eviva、Faxitron、Fluent、Fluoroscan、Focus、Genius 3D、Mobdiag、MyoSure、Novodiag、NovaSure、Panther、Panther Fusion、Rapid FN、Selenia、Selenia Dimensions、Somatsuex、Personic Imagine、ThinPrep、Tis、Trigrark和Tumark。

本季度報告中的Form 10-Q中出現的所有其他品牌名稱或商標均為其各自所有者的財產。在本季度報告中使用或展示其他方的商標、商業外觀或產品，並不意味着霍洛奇與商標或商業外觀所有者有關係，或與商標或商業外觀所有者背書或贊助。

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收購

諾梅迪

2023年4月3日，我們以770萬美元的收購價完成了對北歐AS(Normedi)的收購。諾梅迪公司是該公司外科產品在歐洲北歐地區的長期經銷商。收購價格包括110萬美元的或有對價，這是基於兩年測算期內收入的增量增長。

更粗體 外科手術

2021年11月29日，我們完成了對BOLDER Surgical Holdings，Inc.的收購，收購價格為1.601億美元。博爾德公司位於科羅拉多州路易斯維爾，是一家開發和製造用於腹腔鏡和開腹手術的能源容器密封外科設備的公司。根據我們的估值，我們將收購價格的9670萬美元分配給無形資產價值，6880萬美元分配給商譽。博爾德的手術結果在我們的GYN外科部分報道。

行動的結果

表格中的所有美元金額都以百萬為單位。

產品收入

 

						截至三個月																																				九個月結束
						2023年7月1日															2022年6月25日															變化												2023年7月1日												2022年6月25日												變化
						金額									的百分比 總計 收入									金額									的百分比 總計 收入									金額									%						金額						的百分比 總計 收入						金額						%% 總計 收入						金額						%
產品收入
診斷						$	409.7								41.6		%							$	534.3								53.3		%							$	(124.6)								(23.3)		%				$	1,378.5					44.7		%				$	2,428.5					62.1		%				$	(1,050.0)					(43.2)		%
乳房健康						214.5									21.8		%							149.9									15.0		%							64.6									43.1		%				631.9						20.5		%				543.3						13.9		%				88.6						16.3		%
婦科						156.3									15.9		%							137.7									13.7		%							18.6									13.6		%				452.9						14.7		%				388.7						9.9		%				64.2						16.5		%
骨骼健康						18.6									1.9		%							15.2									1.5		%							3.4									22.4		%				59.6						1.9		%				48.2						1.2		%				11.4						23.7		%
						$	799.1								81.2		%							$	837.1								83.5		%							$	(38.0)								(4.5)		%				$	2,522.9					81.8		%				$	3,408.7					87.1		%				$	(885.8)					(26.0)		%

與去年同期相比，我們在當前三個月和九個月期間的產品收入分別下降了4.5%和26.0%。這主要是由於新冠肺炎檢測銷售額大幅下降，診斷業務收入下降所致。由於供應鏈限制繼續緩解，乳房和骨骼健康收入增加，GYN外科收入增加，以及由於我們的會計日曆，當前九個月期間的活動比上一年同期增加了一週，部分抵消了這些減少。

與去年同期相比，診斷產品收入在當前三個月和九個月分別減少1.246億美元和10.5億美元，或23.3%和43.2%，主要是由於分子診斷產品收入分別減少1.385億美元和10.592億美元，但被細胞學和圍產期收入分別增加1110萬美元和420萬美元以及血液篩查分別增加270萬美元和500萬美元所部分抵消。分子診斷公司的產品收入在當前三個月和九個月期間分別為2.739億美元和990.9美元，而去年同期分別為4.124億美元和20.501億美元。這主要是由於我們兩次SARS-CoV-2檢測(主要是Aptima SARS-CoV-2檢測，其次是Panther Fusion SARS-CoV-2檢測)的銷售額分別減少了1.442億美元和10.531億美元，這主要是由於與去年相比，新冠肺炎疫情有所改善，導致需求下降，快速檢測方法的使用增加，以及國際市場平均售價下降。我們預計，與2022財年相比，我們的SARS-CoV-2檢測方法在2023財年的銷售額將繼續大幅下降。採集設備的銷售額也出現了下降，原因是化驗設備的銷售額下降，黑豹儀器的銷售額下降，這些儀器的需求下降，這主要歸因於我們顯著擴大的安裝基礎以及本年度新冠肺炎疫情的下降，以及美孚公司產品銷售額的下降。此外，在目前的三個月期間，我們

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目錄表

我們的Quant病毒檢測的銷售額下降，主要是由於發貨延遲，主要是在非洲銷售的艾滋病毒檢測。這些減少被Aptima化驗(不包括Aptima SARS-CoV-2化驗)在當前三個月和九個月的銷售額分別增加了2500萬美元和6980萬美元所部分抵消，這主要是由於我們的CV念珠菌、細菌性陰道病和CTGC化驗量的增加，我們將這歸因於健康就診的增加和實驗室客户的更多采用。此外，在目前的9個月期間，我們的Quant病毒檢測的銷售額增加，主要是在非洲銷售的艾滋病毒，以及我們的Fusion呼吸檢測的銷量增加。在細胞學和圍產期方面，在當前的三個月和九個月期間，我們的ThinPrep Pap測試產品的銷售額有所增長，這主要是由於我們的需求增加，這主要是因為我們從新冠肺炎大流行中恢復過來後健康訪問的增加，但被圍產期銷量的下降(主要是在歐洲)部分抵消了這一增長。我們還經歷了以外幣計價的國際銷售收入的下降，這是因為在當前九個月期間，美元對一些貨幣走強的不利外匯兑換影響。

與去年同期相比，今年前三個月和前九個月的乳腺健康產品收入分別增加了6,460萬美元和8,860萬美元，增幅分別為43.1%和16.3%，這主要是由於我們的數字乳房X光攝影系統的銷量增加，主要是3D Dimensions系統和相關工作站以及包括軟件在內的工作流程產品，三叉戟系統的單位銷售額增加，以及Faxitron乳房保乳手術產品的數量增加。銷量的增長主要是由於與電子元件(主要是半導體芯片)有關的供應鏈限制有所改善，這影響了我們生產足夠數量以滿足前一年客户需求的能力。在目前的九個月期間，我們的超聲成像產品的數量有所減少。此外，我們的介入性乳房解決方案產品在當前三個月和九個月期間的銷售額與去年同期相比有所增長，主要是由於BRevera系統和相關針頭的推動，但部分被當前九個月期間Eviva手柄和BioZorb標記器銷量的下降所抵消。我們還經歷了以外幣計價的國際銷售收入的下降，這是因為在當前九個月期間，美元對一些貨幣走強的不利外匯兑換影響。

與去年同期相比，今年前三個月和前九個月的婦科產品收入分別增加了1,860萬美元和6,420萬美元，增幅分別為13.6%和16.5%，這主要是由於手術費率繼續從新冠肺炎疫情的影響中恢復，以及我們的CoolSeal血管密封器銷量因更大膽的收購而增加。我們還經歷了以外幣計價的國際銷售收入的下降，這是因為在當前九個月期間，美元對一些貨幣走強的不利外匯兑換影響。

與去年同期相比，骨骼健康產品在當前三個月和九個月期間的收入分別增加了340萬美元和1140萬美元，增幅分別為22.4%和23.7%，這主要是由於我們的Horizon DXA系統的銷售額增加，其次是我們的Insight FD Fluoroscan系統和系統升級的銷售額增加。銷售量的增長在很大程度上與供應鏈限制的緩解有關。我們還經歷了以外幣計價的國際銷售收入的下降，這是因為在當前九個月期間，美元對一些貨幣走強的不利外匯兑換影響。

34

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目錄表

按地域劃分的產品收入佔產品總收入的百分比如下：

			截至三個月												九個月結束
			2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
美國			74.2		%				71.3		%				74.1		%				68.2		%
歐洲			14.2		%				17.8		%				15.0		%				20.6		%
亞太			6.7		%				7.5		%				6.5		%				8.0		%
世界其他地區			4.9		%				3.4		%				4.4		%				3.2		%
			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%

在當前三個月和九個月期間，與去年同期相比，來自美國的產品收入百分比上升，而來自歐洲和亞太地區的產品收入下降，我們主要歸因於美國的乳房健康資本設備銷售和相關工作流程和工作站產品的增長較大，包括軟件、Aptima檢測銷售(不包括我們的Aptima SARS-CoV-2檢測)，以及與歐洲和亞太地區相比，SARS-CoV-2檢測量的下降幅度較小。中國於本年度首九個月的產品收入下降，我們主要歸因於新冠肺炎激增及本年度首六個月的相關關閉，這主要影響了我們的診斷產品(不包括SARS-CoV-2化驗)及數碼乳房X光攝影系統的銷售。在當前三個月和九個月期間，世界其他地區產品收入的百分比增加，這主要是由於乳房健康資本設備的銷售增加，其次是加拿大、中東和拉丁美洲的外科銷售的增加，但被加拿大SARS-CoV-2化驗量的減少部分抵消了。

服務和其他收入

			截至三個月																																				九個月結束
			2023年7月1日												2022年6月25日												變化												2023年7月1日												2022年6月25日												變化
			金額						%% 總計 收入						金額						%% 總計 收入						金額						%						金額						%% 總計 收入						金額						%% 總計 收入						金額						%
服務和其他收入			$	185.3					18.8		%				$	165.6					16.5		%				$	19.7					11.9		%				$	562.2					18.2		%				$	500.9					12.8		%				$	61.3					12.2		%

服務和其他收入主要來自我們的現場服務組織為我們的產品提供持續服務、安裝和維修而產生的收入。這些收入中的大部分來自我們的乳房健康部門。目前三個月及九個月期間的服務及其他收入較上一年同期有所增加，主要是由於保修期屆滿後，我們的數字乳房X光攝影系統裝機量中的高百分比繼續轉為服務合約所致，其次是由於我們的乳房X光攝影系統的銷售增加，導致備件及安裝及培訓收入增加。在當前九個月期間，服務合同活動的額外一週帶來的收入也較高，增加了790萬美元的收入。在我們的診斷業務中，由於我們的BioTheranostics CLIA實驗室的實驗室檢測量增加，服務收入增加，這主要歸因於市場對我們加大營銷努力和改善客户體驗的接受度。

35

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目錄表

產品收入成本

			截至三個月																																				九個月結束
			2023年7月1日												2022年6月25日												變化												2023年7月1日												2022年6月25日												變化
			金額						%% 產品 收入						金額						%% 產品 收入						金額						%						金額						的百分比 產品 收入						金額						%% 產品 收入						金額						%
產品收入成本			$	291.0					36.4		%				$	266.3					31.8		%				$	24.7					9.3		%				$	879.3					34.9		%				$	907.0					26.6		%				$	(27.7)					(3.1)		%
已取得無形資產的攤銷			51.6						6.5		%				75.9						9.1		%				(24.3)						(32.0)		%				159.3						6.3		%				223.1						6.5		%				(63.8)						(28.6)		%
無形資產和設備減值			179.5						22.5		%				9.2						1.1		%				170.3						1,851.1		%				179.5						7.1		%				9.2						0.3		%				170.3						1,851.1		%
			$	522.1					65.3		%				$	351.4					42.0		%				$	170.7					48.6		%				$	1,218.1					48.3		%				$	1,139.3					33.4		%				$	78.8					6.9		%

產品收入成本。當前三個月和九個月期間的產品收入成本佔產品收入的百分比分別為36.4%和34.9%，而去年同期分別為31.8%和26.6%。產品收入成本佔收入的百分比在當前三個月和九個月期間上升，主要是由於我們的SARS-CoV-2檢測的銷售下降，與我們的其他診斷產品相比，該測試的毛利率更高，分別佔當前三個月和九個月期間產品總收入的3.6%和9.0%，而去年同期分別為20.7%和37.5%。供應鏈限制和通貨膨脹導致的產品成本上升也導致了產品收入成本的增加。這一增長被我們的數字乳房X光檢查系統和相關軟件產品的銷售增加以及庫存儲備的減少部分抵消。

與上一年同期相比，診斷公司在當前三個月和九個月期間的產品成本佔收入的百分比有所增加，這主要是由於我們SARS-CoV-2檢測的銷售額下降，我們某些製造設施的製造差異不利，我們擴大的儀器安裝基礎帶來的現場服務成本增加，部分被核心Aptima檢測和ThinPrep Pap測試量的增加、庫存儲備的減少和國際貨運減少所抵消。此外，Fusion呼吸和定量病毒化驗量的增加也部分抵消了當前九個月期間產品成本佔收入百分比的增加。

與上一年同期相比，乳房健康公司在當前三個月和九個月期間的產品成本佔收入的百分比有所下降，這主要是由於我們利潤率較高的產品(主要是3D尺寸)的銷售量增加，以及由於競爭壓力以及由於供應鏈限制和通脹導致的原材料和組件價格上漲，部分抵消了我們的活組織檢查一次性產品的平均銷售價格略有下降。庫存儲備和運費的增加也部分抵消了本九個月期間產品成本佔收入的百分比的下降。

與去年同期相比，Gyn Surgical在當前三個月和九個月期間的產品成本佔收入的百分比有所增加，這主要是由於低利潤率產品的數量增加，主要是由於我們的流體管理系統、CoolSeal血管密封器和示波器的銷售，但由於手術費率繼續從新冠肺炎疫情的影響中復甦，以及我們的NovaSure V5設備的平均售價上漲，利潤率較高的產品(主要是MyoSure和NovaSure)的數量增加部分抵消了這一增長。

與上一年同期相比，本三個月期間骨骼健康公司的產品成本佔收入的百分比有所下降，這主要是由於Horizon DXA系統和升級的數量增加，以及Horizon DXA和Insight FD Fluoroscan系統的平均售價上升。與上一年同期相比，當前九個月期間的產品成本佔收入的百分比有所增加，原因是供應鏈限制和通貨膨脹導致的組件成本增加，部分抵消了Horizon DXA系統和升級的數量增加以及Horizon DXA和Insight FD Fluoroscan系統的平均銷售價格上升的影響。

無形資產攤銷。無形資產攤銷涉及收購的已開發技術，一般採用直線法在其5至15年的估計使用年限內攤銷，或在可靠地確定的情況下，根據資產的經濟利益預期消耗的模式進行攤銷。與上一年同期相比，本三個月和九個月期間的攤銷費用下降，主要是由於在Cytyc收購中收購的無形資產攤銷較低，該公司在2023財年第一季度初全面攤銷，其次是在Focus收購的無形資產攤銷較低。

36

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目錄表

以及由於上一年度減值而進行的Faxitron收購，但被在更為大膽的收購中收購的開發技術無形資產的增加部分抵消。

無形資產和設備減值。在2023財年第三季度，結合我們全公司的年度預算和戰略規劃流程，以及評估我們Mobdiag業務的當前運營業績(包括診斷報告部分)，包括產品設計和製造要求，我們重新評估了該業務的短期和長期商業計劃。我們做出了某些運營和戰略決定，進行投資，並更多地關注這項業務的長期成功，這導致預期收入和經營業績大幅下降。因此，我們確定了存在減值指標，並根據美國會計準則第360條進行了未貼現現金流分析。物業、廠房和設備--總體，以確定Mobdiag業務在其主要資產的估計剩餘使用年限內預計產生的現金流是否足以收回資產組的賬面價值。根據這一分析，未貼現的現金流不足以收回長期資產的賬面價值。因此，我們被要求進行減值測試的第三步，並確定資產組的公允價值。為了估計資產組的公允價值，我們使用了收益法，該方法基於貼現現金流量(DCF)分析，通過估計資產組應佔的税後現金流量，然後使用風險調整貼現率將税後現金流量貼現到現值來計算公允價值。貼現現金流中使用的假設需要重大判斷，包括對適當貼現率、增長率以及預期未來現金流的金額和時機的判斷。預測的現金流是基於我們最新的戰略計劃，對於戰略計劃以外的時期，我們的估計是基於截至衡量日期的假設增長率。我們相信，這些假設與市場參與者用來管理業務的計劃和估計是一致的。使用的貼現率旨在反映未來現金流預測中固有的風險，並基於對市場參與者相對於資產組的加權平均資本成本(WACC)的估計。我們使用的貼現率是17.0%。這一分析的結果是，Mobdiag資產組的公允價值低於其賬面價值。為了將資產組記錄為公允價值，公司在2023財年第三季度記錄了186.9美元的減值費用。減值費用按比例分配給長期資產，153.7,000,000美元的開發技術資產和9,100,000美元的設備被註銷，計入產品收入成本。我們相信，我們用來確定資產組公允價值的假設是合理的。資產組的實際經營業績和相關現金流可能與估計的經營業績和相關現金流不同。如果資產組沒有達到其預測的預測，未來可能會記錄額外的減值費用。

除了上文討論的減值費用外，我們還確定了與我們的超聲成像業務相關的減值指標(包括在可報告的乳房健康部分)，並記錄了2640萬美元的減值費用。減值費用被分配給長期資產，1670萬美元的開發技術資產被註銷，計入產品收入成本。

在2022財年第三季度，我們確定在收購Faxitron時收購的兩項發達技術資產因決定停止銷售某些產品而受損。因此，我們記錄了920萬美元的減值費用。

服務成本和其他收入

 

			截至三個月																																				九個月結束
			2023年7月1日												2022年6月25日												變化												2023年7月1日												2022年6月25日												變化
			金額						%% 服務 收入						金額						%% 服務 收入						金額						%						金額						%% 服務 收入						金額						%% 服務 收入						金額						%
服務成本和其他收入			$	94.8					51.2		%				$	101.5					61.3		%				$	(6.7)					(6.5)		%				$	295.8					52.6		%				$	287.6					57.4		%				$	8.2					2.9		%

當前三個月和九個月期間，服務和其他收入的毛利率分別增至48.8%和47.4%，而去年同期分別為38.7%和42.6%。當前三個月和九個月期間的增長主要是由於來自BioTheranostics的實驗室測試收入的增加，該收入的利潤率高於我們傳統的服務業務，以及我們的乳房健康服務合同以及時間和材料賬單的平均銷售價格和配售率增加。

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目錄表

運營費用

			截至三個月																																				九個月結束
			2023年7月1日												2022年6月25日												變化												2023年7月1日												2022年6月25日												變化
			金額						%% 總計 收入						金額						%% 總計 收入						金額						%						金額						%% 總計 收入						金額						%% 總計 收入						金額						%
運營費用
研發			$	72.6					7.4		%				$	65.1					6.5		%				$	7.5					11.5		%				$	221.4					7.2		%				$	207.4					5.3		%				$	14.0					6.8		%
銷售和市場營銷			149.8						15.2		%				152.3						15.2		%				(2.5)						(1.6)		%				455.7						14.8		%				471.0						12.0		%				(15.3)						(3.2)		%
一般和行政			90.2						9.2		%				91.9						9.2		%				(1.7)						(1.8)		%				299.5						9.7		%				310.5						7.9		%				(11.0)						(3.5)		%
無形資產攤銷			7.1						0.7		%				11.2						1.1		%				(4.1)						(36.6)		%				21.9						0.7		%				33.2						0.9		%				(11.3)						(34.0)		%
無形資產和設備減值			44.3						4.5		%				—						—		%				44.3						100.0		%				44.3						1.4		%				—						—		%				44.3						100.0		%
或有對價--公允價值調整			—						—		%				(35.4)						(3.5)		%				35.4						(100.0)		%				(12.4)						(0.4)		%				(39.5)						(1.0)		%				27.1						(68.6)		%
重組和資產剝離費用			2.1						0.2		%				0.8						0.1		%				1.3						162.5		%				4.9						0.2		%				0.8						—		%				4.1						**
			$	366.1					37.2		%				$	285.9					28.5		%				$	80.2					28.1		%				$	1,035.3					33.6		%				$	983.4					25.2		%				$	51.9					5.3		%

**百分比沒有意義

研究和開發費用。與去年同期相比，當前三個月和九個月期間的研究和開發費用分別增長了11.5%和6.8%。當前三個月和九個月期間的增長主要是由於薪酬和福利增加，主要來自我們的遞延補償計劃，以及乳房健康業務的增長，因為去年同期包括520萬美元的抵免，用於發放與超聲波成像(“SSI”)收購相關的研究和開發税收儲備，但被項目支出的減少和MDR/IVDR合規產生的成本降低部分抵消。在當前三個月期間，費用的增加被從生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)獲得的320萬美元的較高信用額度部分抵消，以獲得FDA對我們的SARS-CoV-2檢測的批准。在本財政年度的九個月期間，費用增加的另一個原因是本財政年度多一週的報酬和福利增加。在任何時候，我們都有一些不同的研究項目和臨牀試驗正在進行，這些項目的時間和相關成本可能會因時期而異。

銷售和市場營銷費用。與去年同期相比，當前三個月和九個月期間的銷售和營銷費用分別下降了1.6%和3.2%。減少的主要原因是廣告和營銷活動的支出減少，因為前一年期間包括對女子網球協會的贊助金額和支持婦女健康計劃的贈款大幅增加，而前一年的九個月期間包括我們超級碗廣告的支出。這些下降部分被乳房健康和婦產科手術銷售增加所帶動的佣金增加所抵消，在較小程度上被員工人數增加以及更多的旅行和會議所抵消。在當前九個月期間，費用的減少也被額外一週的報酬和福利以及遣散費增加部分抵消。

一般和行政費用。與去年同期相比，當前三個月和九個月期間的一般和行政費用分別下降了1.8%和3.5%。當前三個月的減少主要是由於慈善捐款減少了500萬美元，以及非所得税費用的減少，部分被我們的遞延補償計劃因股市收益而增加的補償和福利的增加所抵消。當前9個月期間的減少主要是由於慈善捐款減少了1700萬美元，2023財年第一季度在Minerva訴訟中向霍洛奇公司支付了740萬美元的和解款項，項目和法律費用減少，以及壞賬費用減少。這些減少額被以下因素部分抵消：由於股市上漲，我們的遞延補償計劃產生的補償和收益增加，以及股票補償增加，解決與終止中國合資協議有關的商業糾紛的890萬美元費用，銷售和使用税事項準備金的增加，差旅增加，增加

38

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目錄表

在信息系統基礎設施和設施費用以及當前九個月期間額外一週的較高報酬和福利方面。

無形資產攤銷。無形資產的攤銷主要來自與我們收購相關的客户關係和商號。該等無形資產一般採用直線法或(如可可靠釐定)根據預期未貼現未來現金流量消耗該等資產的經濟利益的模式，在其估計可用年限5至30年內攤銷。本年度攤銷費用下降的主要原因是我們收購Cytyc的資產在2023財年第一季度初完全攤銷。

無形資產和設備減值。如上所述，我們在2023財年第三季度記錄了與收購Mobadiag相關的總計1.974億美元的減值費用，以及與我們的超聲成像資產相關的2640萬美元。減值費用被分配到長期資產，並註銷了以下運營費用：Mobadiag--1,050萬美元用於知識產權研發，1,040萬美元用於客户關係，1,070萬美元用於商品名稱，300萬美元用於設備；超聲波成像--240萬美元用於客户關係，170萬美元用於商品名稱，560萬美元用於設備。

或有對價公允價值調整。 關於收購Acessa Health，Inc.或Acessa，我們有義務支付或有收益付款。這些付款的基礎是在截至2021年、2022年和2023年12月的三年內實現收入增量增長。於收購日期，吾等就預期支付予被收購業務前股東的金額的估計公允價值計入或有代價負債。這項負債並不取決於未來的僱傭情況，我們利用蒙特卡羅模擬，基於Acessa的未來收入預測、可比公司收入增長率、隱含波動率和應用風險調整貼現率，記錄了我們對或有對價負債的公允價值的估計。或有對價負債公允價值的增加或減少可能是由於時間的推移、貼現率的變化以及收入估計的時間、概率和金額的變化造成的。在2023財年第二季度，基於剩餘盈利期間預測收入的下降，我們錄得1240萬美元的收益。在2022財年第一季度，我們記錄了410萬美元的收益，這是基於第一個損益期的實際欠款低於截至2021年9月25日的應計金額。在2022財年第三季度，我們錄得3540萬美元的收益，主要是由於測算期內預測收入的減少，其次是利率的上升。

利息收入

 

			截至三個月																								九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化
			金額						金額						金額						%						金額						金額						金額						%
利息收入			$	32.5					$	2.4					$	30.1					**						$	84.6					$	3.6					$	81.0					**

**百分比沒有意義

與去年同期相比，本年度的利息收入大幅增加，原因是美國聯邦儲備委員會從2022年3月開始定期提高聯邦基金利率，導致利率在過去15個月大幅上升。利息收入的增加在較小程度上是由於本年度期間的平均現金餘額高於上一年同期。

利息支出

 

			截至三個月																								九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化
			金額						金額						金額						%						金額						金額						金額						%
利息支出			$	(27.7)					$	(22.7)					$	(5.0)					22.0		%				$	(83.0)					$	(71.0)					$	(12.0)					16.9		%

利息支出主要包括現金利息成本以及與未償債務相關的債務折價和遞延發行成本的攤銷。本年度三個月及九個月期間的利息開支較上一年同期有所增加，主要是由於我們根據SOFR訂立的2021年信貸協議下的浮動利率有所增加，部分抵銷了根據利率互換協議收到的款項，這對衝了

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目錄表

基準利率，與上一年期間根據利率掉期支付的款項相比。此外，上一年的利息支出包括我們2021年信貸協議的債務再融資成本，以及與上一年償還的Mobdiag收購中獲得的債務相關的利息支出。

其他收入(費用)，淨額

 

			截至三個月																								九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化
			金額						金額						金額						%						金額						金額						金額						%
其他收入(費用)，淨額			$	5.9					$	4.8					$	1.1					22.9		%				$	(7.0)					$	13.6					$	(20.6)					**

**百分比沒有意義

在目前的三個月期間，這一賬户主要包括340萬美元的淨外幣兑換收益和240萬美元的收益，這些收益來自與我們的遞延補償計劃相關的人壽保險合同在股市收益推動下的現金退回價值的變化。在2022財年第三季度，這一賬户主要包括淨外匯兑換收益1140萬美元，主要來自結算對衝交易，部分被股票市場損失導致的與我們的遞延補償計劃相關的人壽保險合同的現金退回價值變化造成的700萬美元的損失所抵消。

在目前的9個月期間，這一賬户主要包括1,500萬美元的淨外幣匯兑損失，主要來自用於對衝經營業績的按市值計價的外幣合同，部分被股票市場收益推動的與我們的遞延補償計劃相關的人壽保險合同的現金退回價值變化帶來的770萬美元的收益所抵消。在上一年同期的9個月中，這一賬户主要包括2,410萬美元的淨外幣兑換收益(主要來自結算交易)和240萬美元的人壽保險收益，但部分被股票市場損失導致的與我們的遞延補償計劃相關的人壽保險合同的現金退回價值變化損失920萬美元和430萬美元的費用所抵消，該費用用於註銷在收購Mobdiag時獲得的一項股權方法投資。

所得税撥備

 

			截至三個月																								九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化
			金額						金額						金額						%						金額						金額						金額						%
所得税撥備			$	52.6					$	20.0					$	32.6					163.0		%				$	165.1					$	261.5					$	(96.4)					(36.9)		%

截至2023年7月1日止三個月及九個月的有效税率分別為434.7%及31.1%，上年同期分別為8.1%及18.1%。

我們在截至2023年7月1日的三個月和九個月的有效税率高於美國法定税率，主要是因為對Mobdiag收購中收購的資產記錄的減值費用和我們超聲成像資產的減值的税收影響，所得税準備金，全球無形低税收入計入和州所得税，部分被美國扣除外國衍生無形收入的影響，以及我們國際子公司賺取的收入的地理組合的影響，這些收入的税率低於美國法定税率。

我們在截至2022年6月25日的三個月和九個月的有效税率低於美國法定税率，主要是由於美國對外國衍生無形收入的扣除、訴訟時效到期導致的準備金釋放以及我們國際子公司收入的地理組合的影響，這些收入的税率低於美國法定税率，部分被州所得税抵消。

細分市場的運營結果

我們在四個領域開展業務：診斷學、乳房健康、婦科外科和骨骼健康。這些分部的會計政策與我們截至2022年9月24日的財政年度Form 10-K年度報告中包括的綜合財務報表附註中所述的會計政策相同。我們根據總收入來衡量部門業績

40

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目錄表

和營業收入。上述各分部的產品銷售收入在上文作了更詳細的描述。下面的討論是對總收入和按部門劃分的營業收入或虧損的主要變化的彙總分析。

診斷

			截至三個月																								九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化
			金額						金額						金額						%						金額						金額						金額						%
總收入			$	439.7					$	560.1					$	(120.4)					(21.5)		%				$	1,463.6					$	2,497.6					$	(1,034.0)					(41.4)		%
營業收入			$	(113.5)					$	175.0					$	(288.5)					(164.9)		%				$	142.8					$	1,247.4					$	(1,104.6)					(88.6)		%
營業收入佔部門收入的百分比			(25.8)		%				31.2		%																9.8		%				49.9		%

與上一年同期相比，當前三個月和九個月期間的診斷收入有所下降，這主要是由於上述產品收入的下降，但部分被我們生物熱療業務的實驗室測試收入增加所抵消。

與上一年同期相比，這一業務部門在當前三個月和九個月期間的營業收入有所下降，這主要是由於新冠肺炎檢測銷售額下降導致的毛利潤下降以及上文討論的1.974億美元減值費用。當前三個月和九個月期間的毛利率分別為15.5%和44.2%，而去年同期分別為58.0%和69.1%。當前三個月和九個月毛利率的下降主要是由於利潤率較高的SARS-CoV-2檢測的銷售量下降，上述減值費用(其中1.628億美元計入收入成本)、我們某些製造設施的不利製造差異以及擴大儀器安裝基礎帶來的現場服務成本增加，部分被核心Aptima檢測和ThinPrep巴氏測試量的增加、庫存儲備的減少、實驗室檢測收入的增加以及無形資產攤銷費用的下降和國際運費的下降所抵消。部分抵消這一下降的還有當前九個月期間Fusion呼吸道和Quant病毒化驗量的增加。

本年度三個月及九個月期間的營運開支較上年同期增加，主要是由於上文所述的減值費用，其中3,460萬美元計入營運開支。與上一年同期相比，本9個月期間運營費用增加的另一個原因是與終止中國的莫比迪亞合資企業有關的890萬美元結算費用、差旅費用增加以及額外一週的補償和福利增加。部分抵消了這些增長的是，營銷活動和分配的廣告和慈善捐款減少，諮詢減少，無形資產攤銷費用減少，以及本三個月期間BARDA信貸的增加。此外，佣金減少也部分抵消了本九個月期間業務費用的增加。

乳房健康

			截至三個月																								九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化
			金額						金額						金額						%						金額						金額						金額						%
總收入			$	360.3					$	282.8					$	77.5					27.4		%				$	1,079.9					$	952.7					$	127.2					13.3		%
營業收入			$	63.3					$	32.0					$	31.3					97.8		%				$	233.7					$	163.1					$	70.6					43.3		%
營業收入佔部門收入的百分比			17.6		%				11.3		%																21.6		%				17.1		%

由於上述產品和服務收入的增加，當前三個月和九個月期間的乳房健康收入比上一年同期有所增加。

這一業務部門在當前三個月和九個月期間的營業收入比上一年同期有所增加，這主要是由於產品銷售和服務的毛利潤增加，部分被營業費用的增加所抵消。當前三個月和九個月的毛利率分別為50.9%和54.2%，

41

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目錄表

分別為48.2%和52.7%，而去年同期分別為48.2%和52.7%。毛利率增加主要是由於資本設備及相關軟件銷售量增加，以及介入性乳房解決方案設備銷量增加，服務利潤率因繼續將數碼乳房X光攝影系統轉換為服務合同而增加，其次是當前九個月期間增加的一週服務利潤率被上文討論的減值費用部分抵銷，其中1,670萬美元計入收入成本，以及因供應鏈限制和通脹而導致的原材料和部件成本上升。在當前的九個月期間，我們的庫存儲備和運費也有所增加。

當前三個月和九個月期間的營業費用較上年同期增加，這主要是由於上文討論的減值費用，其中970萬美元計入營業費用、銷售增加帶來的佣金增加、差旅和會議費用增加以及重組成本增加，但被與收購SSI相關的研發信貸儲備的釋放以及營銷活動、已分配廣告和慈善捐款以及壞賬支出減少所部分抵消。此外，由於當前九個月期間的額外一週，報酬和福利有所增加。

婦科

			截至三個月																								九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化
			金額						金額						金額						%						金額						金額						金額						%
總收入			$	157.3					$	138.1					$	19.2					13.9		%				$	456.2					$	389.6					$	66.6					17.1		%
營業收入			$	48.5					$	60.1					$	(11.6)					(19.3)		%				$	149.6					$	92.4					$	57.2					61.9		%
營業收入佔部門收入的百分比			30.9		%				43.5		%																32.8		%				23.7		%

與上一年同期相比，婦科外科公司在當前三個月和九個月期間的收入有所增加，這主要是由於上文討論的產品收入的增加。

與上一年同期相比，這一業務部門在本三個月期間的營業收入下降，主要原因是營業費用增加，但毛利的增加部分抵消了這一下降。與上一年同期相比，本9個月期間的營業收入有所增加，主要原因是毛利增加，但營業費用增加部分抵消了這一增長。當前三個月和九個月期間的毛利率分別為68.7%和68.4%，而去年同期分別為60.4%和59.8%。毛利率的增加主要是由於利潤率較高的產品銷售增加和無形資產攤銷費用減少所致。

本年度三個月及九個月期間的營運開支較上年同期增加，主要是由於上年同期錄得3,540萬美元的收益，以及上年九個月期間錄得2,700萬美元的淨收益，使Acessa的或有對價負債降至公允價值。此外，在當前三個月和九個月期間，我們的薪酬和福利增加，主要是由於佣金和更高的工資以及差旅和會議費用的增加，但被無形資產攤銷費用的減少和營銷活動支出的減少部分抵消。在當前的九個月期間，我們的研發項目支出有所增加，但部分被Minerva訴訟的侵權損害賠償收益740萬美元所抵消，這筆收益被記入一般和行政費用的貸方。

42

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目錄表

骨骼健康

			截至三個月																								九個月結束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						變化
			金額						金額						金額						%						金額						金額						金額						%
總收入			$	27.1					$	21.7					$	5.4					24.9		%				$	85.4					$	69.7					$	15.7					22.5		%
營業收入			$	3.1					$	(3.2)					$	6.3					**						$	9.8					$	(3.6)					$	13.4					**
營業收入佔部門收入的百分比			11.4		%				(14.7)		%																11.5		%				(5.2)		%

**百分比沒有意義

與上一年同期相比，當前三個月和九個月期間的骨骼健康收入增加，主要是由於上文討論的產品收入增加，較小程度上是由於當前九個月期間額外一週的服務合同收入增加。

這一業務部門在當前三個月和九個月期間的營業收入與上一年同期相比有所增加，主要原因是毛利潤增加和營業費用減少。當前三個月和九個月期間的毛利率分別為30.2%和32.1%，而去年同期分別為24.2%和30.6%。毛利率的增加主要是由於產品和服務收入的增加，部分被供應鏈限制和通貨膨脹造成的成本增加所抵消。

與上一年同期相比，當前三個月和九個月期間的運營費用有所下降，主要原因是研究和開發項目支出減少以及營銷活動減少，部分抵消了銷售增加帶來的佣金增加的影響。

流動資金和資本資源

截至2023年7月1日，我們擁有33.58億美元的營運資本，我們的現金和現金等價物總計27.65億美元。我們的現金和現金等價物在2023財年前9個月增加了4.255億美元，這主要是由於經營活動產生的現金，但部分抵消了用於投資和融資活動的現金，這些現金主要與我們的普通股回購和資本支出有關。

在2023財年前9個月，我們的經營活動提供了7.925億美元的現金，主要來自3.654億美元的淨收入，2.479億美元的非現金折舊和攤銷費用，2.238億美元的無形資產和設備減值費用，以及6060萬美元的基於股票的薪酬支出。淨收益的這些調整被遞延所得税減少1.002億美元部分抵消，這主要是由於根據税務規則將研究支出資本化，其次是無形資產的攤銷。業務提供的現金包括我們的運營資產和負債變化帶來的2320萬美元的現金淨流出。現金淨流出主要是由於我們的乳房健康部門在2023財年第三季度的資本設備銷售額比2022財年第四季度增加了5100萬美元的應收賬款，庫存增加了4850萬美元，主要是由於製成品的增加，以及在我們繼續對衝全球供應鏈限制的情況下支持需求的原材料(其次是原材料)增加了4850萬美元，以及由於付款時間的原因應付賬款減少了2030萬美元。這些現金流出被以下因素部分抵消：遞延收入增加4600萬美元，主要是由於年度服務合同的賬單，預付費用和其他資產減少2460萬美元，主要是由於與女子網球協會贊助以及服務和軟件訂閲有關的正常攤銷，預付所得税減少1530萬美元，主要是由於與所得税撥備相關的納税時間安排，以及應計支出增加1070萬美元，主要是由於支付時間導致應計聯邦、州和增值税增加，但部分被應計補償和福利減少所抵消。

在2023財年的前九個月，我們的投資活動使用了9610萬美元的現金，主要是由於資本支出9770萬美元，其中主要包括根據客户使用協議放置設備和購買製造設備，其次是建築改善，以及1000萬美元用於購買股權投資。這些現金的使用被國防部提供的2050萬美元的最後償還部分抵消了，這筆贈款是為了提高我們兩種SARS-CoV-2檢測的生產能力。

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在2023財年的前9個月，我們的融資活動使用了2.726億美元的現金，主要是因為2.636億美元用於回購我們的普通股，2370萬美元用於支付為既有限制性股票單位的股份淨結算預扣的員工税，以及1130萬美元用於根據我們的2021年信貸協議支付債務本金。部分抵消了這些現金使用的是我們的股權計劃中的3770萬美元，這些資金來自行使股票期權和根據我們的員工股票購買計劃發行股票。

債務

截至2023年7月1日，我們有記錄的未償債務總額為28.2億美元，其中包括我們2021年信貸協議下的未償債務14.9億美元(本金為15億美元)，2029年優先票據9.382億美元(本金9.5億美元)，以及2028年優先票據3.966億美元(本金4.0億美元)。

2021年信貸協議

於2021年9月27日，吾等與作為行政代理、擺動額度貸款人及L/C發行人的美國銀行及若干其他不時訂約方的其他貸款人(“2018年信貸協議”)訂立再融資修訂(“2021年信貸協議”)，為我們現有的定期貸款及循環信貸安排進行再融資。2021年信貸協議下的借款以我們和我們的子公司擔保人幾乎所有美國資產的優先留置權和優先擔保權益為擔保。2021年信貸協議下的信貸安排(“2021年信貸安排”)包括：

•15億美元有擔保定期貸款(“2021年定期貸款”)，規定到期日為2026年9月25日；以及

•一種有擔保的循環信貸安排(“2021年轉軌”)，借款人可借入最多20億美元，但須受某些昇華的限制，其指定到期日為2026年9月25日。

截至2023年7月1日，2021年定期貸款項下的未償還本金為15億美元，2021年Revolver項下沒有未償還的金額，2021年Revolver的全額可供公司借款。

2022年8月22日，我們進一步修訂了2021年信貸協議，以解決英國金融市場行為監管局逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率的計劃。根據這項修訂，適用於2021年信貸協議下以美元計值的貸款的利率已轉換為有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加適用利差的變體。截至2023年7月1日，2021年定期貸款的年利率為6.20%。

我們還被要求支付季度承諾費，按日計算，等於當日的適用費率乘以2021年改革法案下可用的未提取承諾金額。截至2023年7月1日，這一承諾費為每年0.15%。

我們必須根據2021年定期貸款支付預定本金，從截至2022年12月29日的三個月開始，每三個月支付375萬美元，到從截至2025年12月26日的三個月開始，每三個月支付1875萬美元。2021年定期貸款的計劃餘額13.35億美元(或未償還本金總額較少)以及2021年Revolver項下的任何未償還金額都將在各自的到期日到期。此外，在符合《2021年信貸協議》的條款和條件下，吾等可能被要求從特定類型的資產出售(受某些再投資權的約束)、債務發行(不包括允許的債務)和保險追回(受某些再投資權的約束)的淨收益中支付某些強制性預付款。如果某些金融契約得到遵守，某些強制性預付款可能會減少或取消。在某些限制的限制下，我們可以自願預付任何2021年的信貸安排，而不收取保費或罰款。

2021年信貸協議包含通常適用於高級擔保信貸安排的肯定和消極契約，包括我們保持某些財務比率的要求。截至2023年7月1日，我們遵守了這些公約。

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2028年高級債券

2028年發行的高級債券的本金結餘總額為4.0億元。2028年優先債券是一般優先無擔保債務，由我們的某些國內子公司以優先無擔保基礎提供擔保。2028年發行的優先債券將於2028年2月1日到期，息率為年息約4.625釐，每半年於每年2月1日及8月1日派息一次。我們有權在2028年2月1日或之後贖回優先債券：2023年2月1日至2024年2月1日，票面利率至少102.312；2024年2月1日至2025年2月1日，票面利率至少101.541；2025年2月1日至2026年2月1日，票面利率至少100.770；以及2026年2月1日及以後。此外，如果控制權發生變化，加上評級下降，如契約所規定，我們將被要求提出要約，以相當於每個持有人本金金額的101%的價格購買每位持有人的2028年優先債券，外加回購日的應計和未付利息(如果有)。

2029年高級債券

2029年發行的高級債券的本金結餘總額為9.5億元。2029年優先債券是一般優先無擔保債務，由某些國內子公司以優先無擔保為基礎進行擔保。2029年發行的優先債券將於2029年2月15日到期，利率為年息3.250釐，每半年支付一次，分別於每年的2月15日和8月15日支付。我們可以2023年9月28日之前的任何時間贖回2029年優先債券，贖回價格相當於贖回本金總額的100%，另加贖回日的應計利息和未償還利息，以及契約中規定的整體溢價。我們亦可在2023年9月28日之前隨時及不時以若干股票發行所得的現金淨額贖回2029年優先債券本金總額的40%，贖回價格相等於如此贖回的本金總額的103.250%，另加截至贖回日的應計及未償還利息(如有的話)。我們有權在2029年9月28日或之後贖回優先債券：2023年9月28日至2024年9月27日，面值的101.625；2024年9月28日至2025年9月27日，面值的100.813；及2025年9月28日及以後的100%。此外，如果控制權發生變化，加上評級下降，如契約所規定，我們將被要求以相當於其本金101%的價格購買每位持有人的2029年優先債券，外加回購日的應計和未付利息(如果有的話)。

或有對價收益付款

我們的或有對價負債主要與我們收購Acessa有關。我們對Acessa的前股東有義務根據截至每年12月的三年期間每年增量收入增長的倍數進行或有付款。沒有最大溢價。根據ASC 805，企業合併，或有對價被視為收購價格的一部分，我們利用蒙特卡羅模擬記錄了我們對或有對價負債公允價值的估計，該估計基於業務的未來收入預測、可比公司的收入增長率、隱含波動率和應用風險調整貼現率。第一個收益期於2021年12月完成，我們在2022財年第二季度向前股東支付了1220萬美元。第二個收益期於2022年12月完成，2023財政年度第二季度的付款金額為760萬美元。在2023財年第二季度，我們更新了我們的預測收入，並記錄了1240萬美元的收益，以記錄公允價值負債。公允價值減少的主要原因是預測收入減少。截至2023年7月1日，與Acessa相關的或有對價負債按公允價值340萬美元入賬。

股票回購計劃

2022年9月22日，董事會批准了一項為期五年的股票回購計劃，回購最多10億美元的已發行普通股，自2022年9月23日收盤時生效。這項回購計劃取代了之前10億美元的授權。在截至2023年7月1日的三個月和九個月內，我們分別回購了140萬股和360萬股普通股，總代價分別為114.1美元和2.641億美元，其中包括1%的消費税，這是微不足道的。截至2023年7月1日，根據這一授權，仍有736.5美元可用。股票回購的時間將基於我們對市場、財務和其他因素的持續分析。根據授權股份回購計劃的回購可以使用各種方法進行，這些方法可以包括但不限於公開市場購買、私下協商的交易、加速股份回購協議或根據規則10b5-1計劃的購買 根據《交易法》。授權股份回購計劃可隨時暫停、推遲或終止。

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法律或有事項

我們目前正在進行幾項法律訴訟和索賠。對於這些法律程序和索賠，管理層定期審查我們在裁決或和解這些法律程序(如有的話)方面可能產生的費用的估計。這些估計數是在與外部律師協商後製定的，並基於對潛在訴訟結果和解決戰略的分析。根據ASC 450，或有事件如果管理層認為可能出現不利結果，並且這種財務結果可以合理估計，則應計或有損失。任何特定季度或年度期間的未來業績可能會受到我們假設的變化或我們與這些訴訟有關的戰略的有效性的重大影響。關於這一披露的信息可以在本季度報告10-Q表中的合併財務報表附註10中找到，這些信息通過引用併入本文。

未來的流動性考慮因素

我們預計將繼續審查和評估潛在的戰略交易，我們認為這些交易將補充我們目前或未來的業務。根據本公司10-Q表季度報告第II部分第1A項中列出或引用的“風險因素”，以及本公司截至2022年9月24日的財政年度10-K表年度報告第I部分第1A項或我們隨後提交的任何其他報告中所述的“風險因素”，以及本公司“告誡聲明”中關於本第2項開始時的前瞻性陳述的一般免責聲明，我們認為，我們的現金和現金等價物、運營現金流量、而我們2021年Revolver下的可用現金將為我們提供足夠的資金，為我們預期的正常運營和未來12個月的債務償還提供資金。我們的長期流動資金取決於未來的經營業績。我們未來還可能需要額外的資本，為資本支出、償還債務、收購、戰略交易或其他投資提供資金。如上所述，根據我們的2021年信貸協議、2028年優先票據和2029年優先票據，我們有大量未償債務。這些資本金要求可能很高。有關我們經營業績和負債的風險描述，請參閲本季度報告第II部分第1A項的Form 10-Q，以及我們截至2022年9月24日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1a項所述的“風險因素”，以供參考。

關鍵會計政策和估算

對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的中期合併財務報表為基礎的，該報表是根據美國公認會計原則編制的。在編制這些合併財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和判斷。在持續的基礎上，我們評估我們的估計，包括與多種要素安排的收入確認、壞賬準備、超額和陳舊存貨準備、估值、收購價格分配和與業務合併有關的或有對價、預期未來現金流量(包括增長率、折現率、終端價值和用於評估長期資產和商譽的可回收性的其他假設)、無形資產和商譽的估計公允價值、攤銷方法和期間、保修準備金、某些應計費用、重組和其他相關費用、基於股票的補償、或有負債、税務儲備和遞延税項淨資產的可回收性以及相關估值撥備。我們的估計是基於歷史經驗和各種其他被認為在這種情況下是合理的假設。如果過去的經驗或其他假設被證明不是實質上準確的，實際結果可能與這些估計不同。任何差異都可能對我們的財務狀況和經營結果產生實質性影響。有關這些因素和其他因素可能如何影響我們業務的討論，請參閲本第2項開頭陳述的有關前瞻性陳述的“警示聲明”、本10-Q季度報告第II部分第1A項所載或引用的“風險因素”以及我們截至2022年9月24日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項或我們隨後提交的任何其他報告中所描述的那些。

我們認為影響我們在編制本報告中提出的綜合財務報表時使用的更重要判斷和估計的關鍵會計估計，在管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及我們截至2022年9月24日的財政年度Form 10-K年度報告中包括的綜合財務報表附註中進行了描述。與截至2022年9月24日的財年的Form 10-K年度報告中所述的那些相比，我們的關鍵會計政策或估計沒有實質性變化。

第三項：加強對市場風險的定量和定性披露。

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目錄表

金融工具、其他金融工具和衍生商品工具。金融工具包括現金及現金等價物、應收賬款、股權投資、外幣衍生工具合約、利率互換協議、保險合約、應付賬款及債務。除未償還的2028和2029年優先票據外，這些金融工具的公允價值接近其賬面價值。截至2023年7月1日，我們2028年和2029年優先債券的公允價值分別約為376.8美元和833.5美元。截至2023年7月1日，我們的2021年信貸協議下未償還的本金總額為15億美元，根據當前市場利率適用浮動利率，因此，我們相信這些債務的賬面價值接近公允價值。

一級市場風險敞口。我們的一級市場風險敞口在利率風險和外幣匯率風險領域。我們在2028年和2029年優先票據以及2021年信貸協議下的未償還借款產生了利息支出。2028年及2029年發行的優先債券利率固定。自2022年9月25日(2023財年第一天)起，我們2021年信貸協議下的借款按SOFR利率加SOFR調整0.10%加上適用保證金1.00%的年利率計息。

截至2023年7月1日，根據我們的2021年信貸協議，未償還本金總額為15億美元。由於這一債務債務是一種可變利率工具，我們與該工具相關的利息支出可能會發生變化。假設10%的不利變動(SOFR利率增加)將使年利息支出增加約250萬美元，這還不包括我們利率掉期對衝的影響。我們先前簽訂了一項利率互換協議，以幫助緩解與我們的信貸安排下未償還金額的浮動利率相關的利率波動。利率互換的關鍵條款旨在反映我們在2021年信貸協議下基於SOFR的借款條款，因此利率互換在抵消被對衝的現金流方面非常有效。我們將這一衍生工具指定為對基於SOFR的10億美元本金利息支付條款的可變性的現金流對衝。該利率互換合約將於2023年12月17日到期。2023年3月23日，我們連續簽訂了兩份新的利率互換合約，第一份合約的生效日期為2023年12月17日，第二份合約的有效期為2026年9月25日。這些互換的名義金額為5億美元。

現金和現金等價物的回報將隨着短期利率的變化而變化。假設市場利率增加10%，每年的利息收入將增加約1300萬美元。

外幣兑換風險。我們的國際業務受到風險的影響，包括但不限於：獨特的經濟條件、政治氣候的變化、不同的税收結構、其他法規和限制以及匯率波動。因此，這些或其他因素的變化可能會對我們未來的結果產生實質性的不利影響。

我們在世界各地開展業務，在美國以外設有銷售和服務辦事處，並主要在哥斯達黎加和英國設有製造設施。我們的國際銷售以多種貨幣計價，主要是歐元、美元、英鎊、澳元、加拿大元、人民幣和日元。我們海外子公司的大部分功能貨幣是當地貨幣，但根據其業務或職能的性質，某些外國子公司的功能貨幣是美元。當美元對外幣貶值時，我們以外幣計價的收入會受到積極影響，當美元走強時，我們的收入會受到不利影響。外幣匯率的波動可能會影響我們的銷售額、商品成本和營業利潤率，並可能導致匯兑損失。此外，如果我們持有這種貨幣的存款，貨幣貶值可能會導致損失。我們已執行遠期外幣合約和外幣期權合約，以對衝以歐元、英鎊、澳元、日元、加拿大元和人民幣計價的部分業績。這些合約不符合對衝會計的資格。因此，我們的綜合收益表可能會出現波動，原因是(I)在其他收入中報告的未實現損益對未完成合同按市價計算的淨額的影響，以及(Ii)在其他收入中確認的已實現損益，淨額，而抵消性經濟損益在基本現金流量的項目中報告，例如收入。

我們相信，我們的國際子公司以當地貨幣產生的運營費用不會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。我們的經營業績以及某些以外幣計價的資產和負債受到美元對這些貨幣相對強弱變化的影響。我們以外幣計價的支出，當美元對這些貨幣走強時會受到積極影響，當美元走弱時會受到不利影響。但我們認為，外匯兑換風險並不大。我們相信，假設我們交易的外幣增加或減少10%，不會對我們的財務狀況或經營業績產生實質性的不利影響。

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目錄表

第四項：控制措施和程序。

我們維持披露控制和程序，旨在確保在我們的交易所法案報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，正如我們設計的那樣，管理層必須在評估可能的控制和程序的成本效益關係時應用其判斷。

截至2023年7月1日，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制程序和程序的設計和操作的有效性進行了評估，這些有效性符合《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年7月1日起有效。

此外，在我們的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們還對上一財季財務報告內部控制發生的任何變化進行了評估，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能對財務報告內部控制產生重大影響。該評估並未發現我們的財務報告內部控制在最近一個財政季度內發生的任何變化，該變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理地可能產生重大影響。

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目錄表

第二部分--其他資料

第一項：提起法律訴訟。

關於這一項目的信息可以在本季度報告10-Q表中的合併財務報表附註10中找到，這些信息被併入本文作為參考。

有關我們的承諾和或有事項的更多信息，請參閲我們截至2022年9月24日的財政年度的Form 10-K年度報告。

項目1A.風險因素。

與我們之前在截至2022年9月24日的財政年度Form 10-K年度報告或我們隨後提交的任何報告中披露的風險因素相比，沒有實質性變化。

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目錄表

第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。

發行人購買股票證券的情況

回購期限			總人數： 購買了股份 (#) (1)						平均價格 每股派息1美元 ($) (1)						總人數： 作為公開發行的一部分購買的股票 宣佈的計劃或計劃： (#) (2)						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分支付的每股平均價格(美元)：(2)						極大值 根據我們的計劃可能購買的股份數量(或大約美元價值) 節目 (單位：百萬) ($) (2)
2023年4月2日-2023年4月29日			901						$	87.67					—						$	—					$	850.0
2023年4月30日-2023年5月27日			—						—						952,454						80.17						773.6
2023年5月28日-2023年7月1日			4,699						80.61						471,723						78.80						736.5
總計			5,600						$	81.75					1,424,177						$	79.72					$	736.5

 ___________________________________

(1)對於大多數授予的限制性股票單位，在限制性股票單位歸屬之日發行的股票數量不包括我們代表我們的員工以現金向適當的税務機關支付的最低法定預扣税金要求。我們普通股的這些回購是為了支付與我們股權激勵計劃下的限制性股票單位歸屬相關的員工所得税預扣義務。

(2)2022年9月22日，董事會批准了一項為期5年的股票回購計劃，回購至多10億美元的公司已發行普通股，自2022年9月23日收盤時起生效。

項目5.其他信息

規則10b5-1交易計劃

在2023財年第三季度，查爾斯·多肯多夫, a 我們的董事會成員, 通過旨在滿足《交易法》第10b5-1(C)條規定的交易計劃2023年5月24日賣到最高17,4822023年8月23日至2024年5月17日，也就是本計劃到期之日之間的普通股。交易計劃將於2024年5月17日早些時候停止，或出售受交易計劃約束的所有股票。

在2023財年第三季度，我們的其他董事或高管均未採用規則10b5-1的交易計劃，我們的董事或高管也未終止規則10b5-1的交易計劃或採用或終止非規則的10b5-1交易安排(定義見S-K規則第408(C)項)。

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目錄表

項目6.所有展品。

(A)展品

由以下公司合併 參考

展品 數

展品説明

表格

提交日期/ 期間結束 日期

10.1*

霍洛奇公司修訂和重新確定的延期賠償方案的第1號修正案(1)

10.2*

埃裏克·S·安德森和霍洛奇公司於2023年7月20日簽訂的離職和控制權變更協議(1)

10.3*

埃塞克斯·D·米切爾和霍洛奇公司於2023年7月20日簽訂的離職和控制權變更協議(1)

10.4*

詹妮弗·施奈德斯和霍洛奇公司於2023年7月20日簽訂的遣散費和控制權變更協議(1)

10.5*

2023年6月14日修訂和重新簽署的Jan Verstreken和霍洛奇之間的僱傭協議(1)

31.1*

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的S-K法規第601(B)(31)項，對霍洛奇公司的首席執行官進行認證。

31.2*

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的S-K條例第601(B)(31)項，對霍洛奇的首席財務官進行認證。

32.1**

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對霍洛奇首席執行官的認證。

32.2**

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對霍洛奇首席財務官的證明。

101.INS*

XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.Sch*

內聯XBRL分類擴展架構文檔。

101.卡爾*

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

101.實驗所*

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

101.前期*

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

101.定義*

內聯XBRL分類擴展定義。

104*

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

_______________

(一)表示管理合同或補償計劃、合同或安排。

*現送交存檔。

**隨函提供的材料。

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

									霍洛奇公司
									(註冊人)
日期：			2023年8月1日						/S/演講者史蒂芬·P·麥克米蘭演唱他的演唱會。
									斯蒂芬·P·麥克米蘭 董事長、總裁、首席執行官 (首席行政主任)
日期：			2023年8月1日						/S/約翰·卡琳·M·奧伯頓(Karleen M.Oberton)和他的丈夫。
									卡琳·M·奧伯頓
									首席財務官 (首席財務官)

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