附件4.2
海科公司
作為發行者,
本文件所列的子公司
作為擔保人
和
真實的銀行
作為受託人
第一個補充義齒
日期:2023年7月27日
截至2023年7月27日的契約
2028年到期的債券利率為5.250
2033年到期的5.350%債券
目錄
第一條 | ||
第一附着體義齒的應用 | ||
第1.01節。 | 第一附着體義齒的應用 | 2 |
第二條 | ||
定義 | ||
第2.01節。 | 在義齒中定義的某些術語 | 2 |
第2.02節。 | 定義 | 2 |
第三條 | ||
票據和保函的格式和條款 | ||
第3.01節。 | 形式和年代 | 6 |
第3.02節。 | 附註的條款 | 6 |
第3.03節。 | 可選的贖回 | 7 |
第3.04節。 | 控制權變更時的票據回購 | 8 |
第3.05節。 | 特別強制贖回 | 9 |
第四條 | ||
某些契諾 | ||
第4.01節。 | 對有擔保債務的限制 | 10 |
第4.02節。 | 對售賣和回租交易的限制 | 12 |
第4.03節。 | 額外的附屬擔保人 | 12 |
第五條 | ||
其他 | ||
第5.01節。 | 《信託契約法案》控制 | 13 |
第5.02節。 | 紐約州法律將管治 | 13 |
第5.03節。 | 對應者;簽名 | 13 |
第5.04節。 | 可分割性 | 14 |
第5.05節。 | 批准 | 14 |
第5.06節。 | 有效性 | 14 |
第5.07節。 | 受託人未作任何陳述 | 14 |
附件A-1-2028年到期的5.250%票據的格式 | A-1 | |
附件A-2--保證書 | A-11 | |
附件B-1-2033年到期的5.350%票據的格式 | B-1 | |
附件B-2-2033年到期的5.350%票據的保證單 | B-11 | |
證物C-擔保人補充義齒表格 | C-1 |
第一個補充義齒
第一份補充契約 (本“第一份補充契約”),日期為2023年7月27日,由海科公司、佛羅裏達州的一家公司(“公司”)、本合同的擔保人(定義見下文)和北卡羅來納州的銀行公司Truist Bank(受託人)之間簽訂。
公司的獨奏會
鑑於,本公司和受託人於2023年7月27日籤立並交付了一份日期為2023年7月27日的契約(“基礎契約”,並與該第一個補充契約“契約”一起),以規定本公司不時按照契約的規定發行一個或多個系列的證券;
鑑於《基礎契約》第9.01節規定,除其他事項外,公司、擔保人和受託人可在未經任何證券持有人同意的情況下籤訂基礎契約的補充契約,以建立基礎契約所允許的任何擔保形式,並規定基礎契約所允許的票據的發行(定義見下文),並闡明其條款。
鑑於, 每名擔保人已正式授權籤立和交付本契約,以提供本契約所規定的票據的擔保(定義見下文),並在每張票據上背書,並根據本契約進行認證和交付;
鑑於,本公司 希望根據基礎契約第2.01節籤立本補充契約,以建立格式,並根據基礎契約第3.01節,規定發行本金總額為600,000,000美元的2028年到期的5.250%票據(“2028年票據”)和2033年到期的5.350%票據(“2033年票據”,連同2028年票據,“票據”)的本金總額600,000,000美元,每個系列的票據由擔保人 根據契約擔保;
鑑於,本公司和擔保人已各自正式授權簽署和交付本首份補充契約,以便為僅適用於票據和相關擔保的本契約的某些補充條款提供 ;
鑑於,本公司和擔保人已要求受託人簽署並交付第一份補充契約;
鑑於,根據第一補充契約的條款,使本補充契約成為本公司和擔保人之間有效和具有約束力的協議所需的所有行為和 事情已經完成;而當本公司籤立並根據基礎契約的規定進行認證和交付時,本公司已經完成了使附註成為本公司的有效義務的所有必要事項。
鑑於, 作出相關擔保所必需的一切行為和事情,在擔保人按照《基礎契約》的規定執行、認證和交付時,擔保人有效的、具有約束力的義務已經履行。
因此,本公司、擔保人及受託人以本協議所述物業及債券持有人購買債券為代價,訂立相互契約,並同意債券持有人不時享有同等及相稱的利益,詳情如下:
第一條
第一附着體義齒的應用
第1.01節。第一附着體義齒的應用.
儘管本第一補充契約有任何其他 條文,但本第一補充契約的所有條文均明確及純粹為債券持有人的利益而設,任何該等條文不得被視為適用於根據基礎契約發行的任何其他證券 ,亦不得被視為為修訂、修改或補充基礎契約的任何目的,但與票據有關的目的除外。除非 另有明確説明,否則本《第一補充契約》中提及的特定條號或章節編號是指本《第一補充契約》中包含的修訂或補充《基礎契約》的條款和章節,而不是《基礎契約》或任何其他文件。對於本契約的所有目的,包括豁免、修改、贖回和購買要約,所有初始附註和附加附註(如果有)應被視為單一類別。
第二條
定義
第2.01節。義齒中定義的某些術語 .
就本補充契約而言,所有使用但未在本文中定義的大寫術語應具有本修訂後的基礎契約中該等術語的含義。
第2.02節。定義.
為了票據持有人的利益,下列術語應具有本第2.02節中規定的含義:
“額外的2028年票據”具有本第一個補充契約第3.02(B)節所規定的含義。
“額外的2033年票據”具有本第一個補充契約第3.02(B)節所規定的含義。
“附加附註” 具有本第一項補充義齒第3.02(B)節規定的含義。
“應佔債務” 在出售及回租交易的情況下,指於任何特定時間,本公司真誠地釐定為按該等出售及回租交易所涉及的租賃中隱含的利率折現的承租人在租賃剩餘期限內支付租金的義務(可予延長)的 現值。就此 定義而言,承租人因維護和維修而必須支付的任何金額,無論是否指定為租金或額外租金, 保險、税、評估、水費或類似費用,或承租人根據租賃必須支付的任何金額,取決於銷售、維護和維修、保險、税收、評估、水費或類似費用的金額,不包括在確定承租人在租賃下的義務 。
“基託義齒” 具有本首個補充義齒敍述中規定的含義。
“控制權變更” 指發生下列任何情況:(1)在一系列或多項相關交易中,將公司所有或幾乎所有財產或資產及其附屬公司的財產或資產作為一個整體,直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給任何“個人”或“集團” (如交易法第13(D)(3)條所用),但公司或其一家附屬公司除外;(2)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何“個人”或 “集團”(這些術語在交易法第13(D)(3)節中使用)直接或間接成為公司有表決權股票的“實益擁有人”(如交易法第13d-3和13d-5規則所定義的),代表我們當時已發行的有表決權股票的多數投票權。(3)本公司與任何人合併,或與任何人合併或合併,或任何人與本公司合併或合併,或與本公司合併或合併,在任何此類事件中,公司的任何已發行有表決權股票或該其他人的有表決權股票被轉換為現金、證券或其他財產或交換為現金、證券或其他財產,但不包括在緊接該交易之前公司未發行有表決權股票構成、或被轉換或交換的任何此類交易,在該交易生效後,代表尚存人的有表決權股票的多數投票權的有表決權股票 ;(四)公司股東通過與公司清算或解散有關的計劃。儘管如上所述,如果(I)公司成為控股公司的直接或間接全資附屬公司,且(Ii)(A)緊接該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與緊接該交易前或緊接該交易前的該公司有表決權股票的持有人實質上相同,或(B)在緊接該交易後沒有“個人”或“集團”(按該等條款),則一項交易(或一系列相關交易)不會被視為涉及上文第(2)款所指的控制權變更。在《交易法》第13(D)(3)節中使用的)(滿足本句要求的控股公司除外)是實益所有人(如《交易法》規則13d-3和13d-5所界定),直接或間接持有該控股公司50%以上的表決權股份。
2
“控制權變更 要約”具有本第一個補充契約第3.04節中規定的含義。
“控制權變更 付款”具有本第一個補充契約第3.04節中規定的含義。
“控制權變更 付款日期”具有本首份補充契約第3.04節中規定的含義。
“控制權變更觸發事件”是指,就一系列票據而言,在(A)控制權變更發生及(B)本公司首次公佈控制權變更(或待處理的控制權變更)開始的期間(“觸發期”)內的任何日期(“觸發期”)內,三家評級機構中至少有兩家下調債券的評級。並在控制權變更完成後60天結束(只要任何評級機構公開宣佈正在考慮可能的評級變更,觸發期限將在 控制權變更完成後延長);如果作出評級下調的每一家適用評級機構沒有應公司或受託人的要求公開宣佈或確認或通知受託人,則控制權變更觸發事件不會被視為已就特定控制權變更 發生。 構成或引起控制權變更或與控制權變更相關的事件或情況的全部或部分結果。
儘管有上述規定, 不會發生與任何特定的控制權變更相關的控制權變更觸發事件,除非且直到 此類控制權變更實際完成。
“綜合有形資產淨額”是指截至某一特定時間的資產總額減去:(A)所有適用準備金;(B)所有流動負債(不包括根據其條件可延期或可由債務人選擇延期至計算其數額後12個月以上的任何負債,也不包括當前的長期債務到期日); 及(C)所有商譽、商號、商標、專利、未攤銷債務貼現及支出及其他類似無形資產,全部列載於本公司及附屬公司的經審核綜合資產負債表,並載於本公司當時提交股東的最新年報。
“違約” 指任何違約事件,或在通知或經過一段時間後,或兩者兼而有之。
“存託” 具有本第一補充義齒第3.01(C)節規定的含義。
“惠譽” 指惠譽評級公司或其評級機構業務的任何繼承者。
“融資債務” 是指借款的所有債務,根據其條款,該借款在計算該數額後12個月以上到期,或根據債務人對該債務的選擇可延期或續期至計算該數額後12個月以上的時間,或者根據美國公認會計原則被歸類為最近一個財政季度綜合資產負債表上的長期債務(或如果在該資產負債表日期之後發生,則為 )。會被如此歸類)。
“全球票據” 具有本第一補充契約第3.01(C)節規定的含義。
“擔保” 是指任何擔保人根據本契約及本第一補充契約就根據本契約及本第一補充契約的規定籤立的一系列票據而作出的本公司在本契約及本第一補充契約項下的責任的擔保。
“擔保人”是指根據本契約和本補充契約的規定履行擔保的本公司的任何子公司。
3
“最初的2028年票據” 具有本第一個補充契約第3.02(B)節規定的含義。
“最初的2033年票據” 具有本第一個補充契約第3.02(B)節規定的含義。
“初始附註” 具有本第一補充義齒第3.02(B)節規定的含義。
“付息日期”指2月1日至8月1日,自2024年2月1日起計
“投資級”指穆迪評級為Baa3或以上(或穆迪任何後續評級類別下的同等評級機構)和S和惠譽評級為BBB-或更高評級(或S或惠譽任何後續評級類別下的同等評級機構,視情況適用而定),以及 在允許公司選擇替代評級機構和選擇替代評級機構的情況下,公司選擇的一個或多個替代評級機構的同等投資級信用評級。 在“評級機構”的定義中規定的每種情況下。
“發行日期” 指發行初始票據的日期。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投資者服務公司及其後繼者。
“附註” 具有第一個補充義齒朗誦中指定的含義。
“面值催繳日期” 指(I)就2028年7月1日(“2028年面值催繳日期”)及(Ii)就2033年5月1日(“2033年面值催繳日期”)而言。
“主要財產”指本公司或任何受限制附屬公司擁有的任何廠房、倉庫、辦公樓、設施或地塊不動產,而該廠房、倉庫、辦公樓、設施或地塊位於美國境內,且在釐定時的賬面總值超過綜合有形資產淨值的2%, 但該等廠房、倉庫、辦公樓、設施或地塊不動產或該等廠房、倉庫、寫字樓、設施或地塊的任何部分除外。對我們和我們的受限制子公司作為一個整體開展的全部業務並不具有實質性的重要性。
“評級機構”指惠譽、穆迪和S各自的評級機構,條件是如果惠譽、穆迪或S停止向發行人或投資者提供評級服務,本公司可根據《交易法》第3(A)(62)款的第(Br)款 的含義指定另一家“國家認可的統計評級機構”來取代該評級機構;此外,本公司須將任命通知受託人。
“贖回日期” 具有本補充契約第3.03節規定的含義。
“贖回通知 日期”具有本補充義齒第3.05節中規定的含義。
“贖回價格” 具有本首份補充契約第3.03節規定的含義。
“回售和回租交易”具有本第一份補充契約第4.02節規定的含義。
“S” 指標準普爾評級服務、標準普爾金融服務有限責任公司及其後繼者。
“特別強制贖回日期”具有本首項補充契約第3.05節所指定的涵義。
“特別強制贖回事件”具有本首個補充契約第3.05節中規定的含義。
4
“特別強制贖回價格”具有本首份補充契約第3.05節所規定的含義。
“國庫利率” 就任何贖回日期而言,指本公司根據以下兩段所釐定的收益率。
國庫券利率應由公司在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在適用贖回日期之前的第三個營業日,根據 聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中該日該時間之後最近一天的一個或多個收益率,指定為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”),標題為“美國政府證券-國債恆定到期日-名義” (或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時,公司應酌情選擇:(1)國庫券恆定到期日H.15的收益率恰好等於從適用的贖回日期到適用的票面贖回日期的期間( “剩餘壽命”);或(2)如果H.15上沒有這樣的財政部恆定到期日恰好等於剩餘壽命,則 兩個收益率-一個對應於H.15上的財政部恆定到期日立即短於剩餘壽命,另一個對應於H.15上的財政部恆定到期日立即長於剩餘壽命-並應使用此類收益率以直線方式(使用實際天數)插入到適用的面值 贖回日期,並將結果四捨五入到三個小數點後; 或(3)如果H.15上不存在短於或長於剩餘壽命的國債恆定到期日,則為最接近剩餘壽命的單個國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日 或H.15的到期日應視為到期日等於該等國庫券恆定到期日自贖回日起計的相關月數或年數(視何者適用而定)。
如果在適用的贖回日期H.15之前的第三個工作日 或任何後續指定或出版物不再發布,公司應在美國國債贖回日期之前的第二個工作日計算國庫券利率,該年利率等於在紐約市時間上午11:00到期的半年等值收益率 ,該美國國債於適用的票面贖回日期到期或其到期日最接近適用的票面贖回日期。如果沒有美國國庫券在適用的面值贖回日期到期,但有兩種或兩種以上的美國國庫券的到期日與適用的面值贖回日期相同,其中一種的到期日在適用的面值贖回日期之前,另一種的到期日在適用的面值贖回日期之後,公司應選擇到期日在適用的面值贖回日期之前的美國國債。如果 有兩種或兩種以上的美國國庫券在適用的面值贖回日期到期,或者有兩種或兩種以上的美國國庫券 符合上一句的標準,公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券 根據該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的出價和要價的平均值。在根據本款條款確定國庫券利率時, 適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的投標和要價的平均值(以本金的百分比表示)為基礎,並 四捨五入為三位小數點。
“有表決權的股票” 指在任何日期有權在該人的董事會選舉 中投票的該人的股本。
“Wencor Acquisition” 指本公司根據日期為2023年5月15日的若干合併協議及計劃,由HEICO、Magnolia MergeCo Inc.、Jazz Parent,Inc.及Jazz Topco GP LLC(“合併協議”) 向Warburg Pincus LLC的聯屬公司及公司管理層收購Wencor Group。
5
第三條
票據和保函的格式和條款
第3.01節。形式和年代.
(A)附註連同相關擔保及受託人的認證證書實質上應採用附件A-1及附件A-2的形式(如為2028年附註)及相關擔保及附件B-1及附件B-2(如為2033年附註),並於此併入本首份補充契約。附註 應由本公司的一名高級管理人員代表本公司簽署。每張票據應註明其認證日期。 票據及其任何實益權益的最低面額應為2,000美元,超出面值1,000美元的整數倍 。
(B) 附註所載的條款及批註將構成並於此明文規定為本契約的一部分,本公司及受託人於籤立及交付本首份補充契約時,明確地 同意該等條款及條文並受其約束。
(c) 全球筆記。該等票據最初將以註冊全數的環球證券(“環球票據”)的形式發行,並由本公司正式籤立及由受託人認證,並代其所代表的票據的購買人 存放於紐約存託信託公司(“存託”),並以存託代理人CEDE&(Br)Co.名義登記。
(d) 賬簿分錄 規定。本條款第3.01(D)款僅適用於存放在託管人或代表託管人的全球票據。公司應根據第3.01(D)節的規定籤立並由受託人對全球票據進行認證和交付,該全球票據應 以託管人或託管人的名義登記,並由受託人根據託管人的指示交付給託管人或 。
(e) 付款代理。本公司最初委任受託人為證券註冊處處長及支付票據本金(及溢價,如有)及利息的付款代理,現指定受託人在毗連的美國的Truist銀行的辦事處(最初為公司信託辦事處)作為付款地點 。
第3.02節。附註的條款.
現確定與每個系列的《註釋》有關的下列術語:
(a) 標題 2028年到期的票據構成題為“2028年到期的5.250票據”的系列證券,2033年的票據構成標題為“2033年到期的5.350%的票據”的證券系列。
(b) 本金 金額。除根據基礎契約第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07節登記、轉讓或交換或代替其他票據 時認證並交付的票據外,可根據本契約進行初步認證並交付的2028年票據(“初始2028年票據”)的本金總額應為600,000,000美元,而根據本契約可初始認證並交付的2033年票據(“初始2033票據”)的本金總額應為600,000,000美元。初始票據)應為600,000,000美元。本公司可不時未經債券持有人同意而就每一系列債券發行額外票據(在任何情況下,就2028年債券、“額外2028年債券”及就2028年債券、“額外2033年債券”及“額外2033年債券”而言,除發行日期及首次支付利息外,“額外債券”的排名及利率、到期日及其他條款均與適用的初始債券相同。除文意另有所指外,同一系列的任何附加附註和首注應構成本契約項下的單一系列,所有對該系列附註的引用應包括適用的初始附註和任何適用的附加附註。
(c) 到期日 日期。2028年債券的全部未償還本金將於2028年8月1日支付,2033年債券的全部未償還本金將於2033年8月1日支付。
6
(d) 利率 。2028年發行的債券的年利率為5.250%,2033年發行的債券的年利率為5.350%。債券的計息日期為2023年7月27日,或已支付或提供利息的最近 付息日期。票據的利息支付日期為每年的2月1日和 8月1日,自2024年2月1日開始;在任何利息支付日期應支付的利息和按時支付或適當撥備的利息將在利息支付日期之前的正常記錄日期(即1月15日或7月15日,視具體情況而定)收盤時,以即期可用資金支付給票據登記人(最初應為託管人)。利息按360天一年計算,由12個30天 個月組成。只要票據由一家或多家Global Securities以全球形式代表,所有本金(以及溢價,如果有)和利息的支付應通過電匯立即可用的資金給託管人或其代名人(視情況而定), 作為代表該等票據的Global Securities的註冊所有者。如發行最終票據,所有本金(及溢價,如有)及利息的支付均須以電匯方式將即時可用資金電匯至其登記持有人的賬户 ;惟本公司可選擇於支付代理人在毗連的美國的辦事處支付該等款項;此外,本公司可選擇以支票向每位最終票據持有人的登記地址支付利息。如果利息支付日期不是營業日,則將在下一個營業日(即營業日)支付利息,從該利息支付日起及之後的期間內不會產生任何利息。
(e) 貨幣。 票據面額的貨幣為美元。票據的本金、利息和溢價(如有)應以美元支付。
(f) 贖回; 償債基金。除本細則第3條另有規定外,本公司並無義務根據任何強制性贖回、償債基金或類似條文或根據債券持有人的選擇而贖回、購買或償還債券。
(g) 排名。 票據將為本公司的優先無抵押債務。支付票據本金、溢價和利息 將(I)與公司所有現有和未來的優先無擔保債務並列償付權;(Ii)優先於本公司所有現有和未來的次級債務的償付權;(Iii)在結構上從屬於公司現有和未來子公司不擔保票據的所有負債(包括貿易應付款); 及(Iv)在擔保該等債務的抵押品價值的 範圍內,有效地從屬於本公司及擔保人現有及未來的有擔保債務。
第3.03節。可選的贖回.
在適用的贖回日期之前,本公司可在任何時間及不時以其選擇權贖回全部或部分債券,贖回價格 (“贖回價格”)(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位)等於以下兩者中較大者的 :
(A)(I)每半年(假設債券於適用的票面贖回日期到期)(假設債券於適用的票面贖回日期到期)剩餘的預定本金及利息的現值的總和(假設債券於適用的面值贖回日期 到期),如屬2028年債券,則按國庫利率 加20個基點計算,如屬2033年債券,則減25個基點(如屬2033年債券),減去至適用的贖回日期(“贖回日期”)應累算的利息,及
(B)將贖回的債券本金的100%,在任何一種情況下,另加截至適用贖回日期(但不包括適用的贖回日期)的應計利息和未付利息。
於適用的面值贖回日期或之後,本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分債券,贖回價格相等於所贖回的債券本金的100%,另加截至(但不包括)適用贖回日期的應計利息及未付利息。
公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的,沒有明顯錯誤。
本公司將於適用贖回日期前最少10天但不超過 60天,按照《存託通知》的程序,以電子方式交付或以其他方式郵寄任何贖回通知予每名將贖回債券的持有人。一旦發出贖回通知, 被要求贖回的票據將於贖回日期到期並按適用的贖回價格支付,另加應計 和適用贖回日期的未付利息,但須受該通知中規定的任何先決條件的限制。如果上述贖回 必須滿足一個或多個先決條件,則該通知應説明每個該等條件,並且如果任何或所有該等條件在緊接相關贖回日期之前的營業日或之前未能得到滿足或以其他方式放棄,則該通知可被撤銷。本公司應在 吾等確定不能滿足該等先決條件或本公司不能或不願意放棄該等先決條件後,在實際可行的情況下儘快通知持有人任何該等撤銷。此外,本公司可在該通知中規定,支付適用的贖回價格及履行本公司有關該等贖回的責任可由另一人履行。
7
如為部分贖回債券,將按比例以抽籤或受託人認為適當及公平的其他方法按比例選擇贖回債券。本金2,000元或以下的債券將不會部分贖回。如果任何票據只贖回部分,則與該票據有關的贖回通知將註明要贖回的票據本金部分。 在退回以註銷原始票據時,將以票據持有人的名義發行一張本金金額相當於票據未贖回部分的新票據。只要票據由託管人(或其他託管人)持有,票據的贖回應按照託管人的政策和程序進行。債券將無權享有任何強制性贖回或償債基金的利益 。
除非本公司拖欠支付贖回價格,否則於贖回日及之後,應贖回的票據或其部分將停止計息。
第3.04節。在控制權變更時回購票據.
(A)若票據發生控制權變更觸發事件,除非本公司已行使第3.03節所述贖回票據的權利 ,否則每名票據持有人均有權要求本公司向每名票據持有人提出要約(“控制權要約變更”),以回購該持有人票據的全部或任何部分(相等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍),其條款載於本第3.04節及票據內。在控制權變更要約中,公司將提供相當於回購票據本金總額101%的現金支付,外加回購之日止票據的應計未付利息(“控制權變更付款”)。在控制權變更觸發事件發生後30天內,或在控制權變更之前,但在構成或可能構成控制權變更的交易公告 之後,公司應向票據持有人發送通知,説明構成或可能構成控制權變更觸發事件的交易,並提出在通知中指定的日期回購票據 ,該日期不得早於發出通知之日起30天至60天(“控制權變更付款日期”),根據《附註》所要求及該通知所述的程序發出。 如該通知在完成控制權變更日期前發出,則須説明控制權變更要約以控制權變更付款日期或該日期之前發生的控制權變更為條件。
(b) | 在控制權變更付款日期,公司應在合法範圍內: |
(i) | 接受根據控制要約的適用變更進行適當投標的所有票據或部分票據; |
(Ii) | 向付款代理人繳存一筆數額相等於就所有已正式投標的票據或部分票據 支付的控制權變更款項;及 |
(Iii) | 向受託人交付或安排將妥為接納的票據連同述明正回購的票據或部分票據的本金總額的高級人員證明書(br})一併交付受託人。 |
(C)如果第三方按照本公司提出要約的方式、時間和其他方式提出要約,且第三方購買了所有根據其要約適當投標且未被撤回的票據,則在發生引發 事件的控制權變更要約時,本公司不應被要求就票據提出控制權變更要約。此外,本公司 不得回購任何票據,除非在控制權變更付款日期違約,且在控制權變更付款日發生且仍在繼續的契約違約事件。
8
(D) 公司應遵守《交易法》第14e-1條的要求,並遵守其下的任何其他證券法律和法規的要求 這些法律和法規適用於因控制權變更而進行的票據回購 。如任何證券法律或法規的條文與本附註的更改控制權要約條文有衝突,本公司應遵守該等證券法律及法規,並不會因任何該等衝突及遵守而被視為違反其於本附註的變更控制權要約條文下的責任 。
(E)如果持有未償還債券本金總額不低於90%的 持有人有效投標且未在控制權變更要約中撤回該等票據,而本公司或提出變更控制權要約以代替本公司的任何第三方購買了該等持有人有效投標且未撤回的所有票據,則本公司有權在不少於 30天或不超過60天的提前通知後,根據本文所述的控制權變更要約購買後不超過30天。贖回購買後仍未贖回的所有票據,贖回價格為現金,相當於債券本金的101%,另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(受 記錄持有人在相關利息支付日收取利息的權利限制)。
第3.05節。特別強制贖回.
(A)如 Wencor收購未於(I)2024年2月14日或之前完成(視乎根據合併協議的條款可將“終止日期”(定義見合併協議)延至的較後日期)及(Ii)合併協議(包括其任何修訂)根據其條款終止的日期(各為“特別強制性贖回事件”),公司應按相當於該等債券本金總額101%的特別強制性 贖回價格贖回2033年期債券,另加截至但不包括特別強制性贖回日期(定義見下文)的有關債券本金的應計及未付利息(“特別強制性贖回價格”)。 在發生特別強制性贖回事件時,本公司應迅速(但在任何情況下不得遲於該特別強制性贖回事件後十(10)個日曆 天)安排以電子方式或郵寄通知,並將副本送交受託人, 通知持有人將於贖回通知日期(該日期為“特別強制性贖回日期”)後第十個公曆日(或如該日不是營業日,則為其後的第一個 營業日)贖回債券。 而所有未贖回的債券將於特別強制性贖回日期自動按特別強制性贖回價格贖回,持有人無須採取任何進一步行動。在緊接特別強制性贖回日期前一個營業日,本公司應向受託人存入足夠支付特別強制性贖回價格的資金。如按上述規定存入,將贖回的票據將於特別強制性贖回日及之後停止計息。
(B)於完成對Wencor的收購後,上述有關特別強制贖回的規定將停止適用。
9
第四條
某些契諾
只要有任何未清償的附註,下列契約即適用於本公司。然而,本條並不影響本公司根據基礎契約或本第一補充契約的任何其他規定而享有的權利或承擔的義務。
第4.01節。對有擔保債務的限制.
(A)本公司不會,也不會允許任何受限制附屬公司為借入的 款項(下稱“債務”)而產生、招致、發行、承擔或擔保任何以任何主要財產上或其上的按揭、擔保權益、質押或留置權(下稱“按揭”)或任何受限制附屬公司的任何股本或債務(不論該等主要財產、 股本或債務現已擁有或以後收購)為抵押的任何債務(以下稱為“債務”),而該受限制附屬公司擁有任何主要財產,不論該等主要財產是在 日期擁有,或是在其後收購,在任何該等情況下,並無確保該等票據(連同由本公司或任何受限制附屬公司所產生、產生、發行、承擔或擔保的任何其他債務,以及當時現有的 或其後產生的任何其他債務)以該等按揭等額及按比例地與該等債務(或根據本公司的選擇,在該等債務之前)作抵押,只要該等債務為該等債務作抵押。
(B)但第4.01(A)節的規定不適用於由下列任何一項或多項擔保的任何債務:
(i) | 發行當日已存在的抵押貸款; |
(Ii) | 本公司或任何受限制附屬公司在本協議生效日期後所收購、建造或改善的任何財產、或任何股本或其上的按揭或債務,以(I)保證該財產、股本或債務在收購時獲得全部或任何部分的購買價,或(Ii)擔保所產生的債務, 為為該等財產、股本或債務的全部或任何部分提供融資或再融資的目的而假設或擔保的,在每種情況下,在適用的上述財產的取得、建造或改善(視屬何情況而定)較後的365天之前或之後的365天內招致、承擔或擔保的債務,但就任何該等取得、建造或改善而言,按揭不適用於本公司或任何受限制附屬公司在此之前擁有的任何財產、股本或債務,但如屬任何該等建造或改善工程,則屬在此之前未予改善或實質上未予改善的任何不動產除外。 |
(Iii) | 本公司或任何受限制附屬公司在收購時存在的任何財產、股本或債務的抵押,但因預期收購任何人而產生的除外; |
(Iv) | 除因預期與任何人合併或合併而產生的範圍外,在該人與本公司或任何受限制附屬公司合併或合併時,或在向本公司或任何受限制附屬公司出售或轉讓個人全部或實質所有財產時存在的任何財產上,或在該人與本公司或任何受限制附屬公司合併或合併時,或在向本公司或任何受限制附屬公司出售或轉讓個人全部或實質所有財產時存在的抵押; |
(v) | 在某人成為受限制附屬公司時已存在的人的任何財產、股本或債務的按揭或在其上的按揭; |
(Vi) | 抵押,以保證任何受限制的子公司對公司或對另一受限制的子公司或子公司的債務; |
(Vii) | 以美利堅合眾國或其任何州為受益人的抵押,或美利堅合眾國或其任何州的任何部門、機構或機構或政治分區,或以任何其他國家或政治分區為受益人的抵押,以任何合同或法規為依據獲得部分、進展、預付款或其他付款,或為抵押財產的全部或任何部分購買價格、股本或債務提供融資或再融資的目的而產生或擔保的任何債務,或建造或改善受該抵押約束的財產的費用; |
10
(Viii) | 尚未到期或正在通過適當程序真誠抗辯的税款抵押, 前提是與此相關的充足準備金按照公認的會計原則在公司賬面上保持充足; |
(Ix) | 法律規定的抵押貸款,如承運人、倉庫保管員、機械師、物料工、維修工或其他在正常業務過程中產生的未逾期超過30天的抵押貸款,或正在通過適當程序真誠地提出異議的抵押貸款; |
(x) | 抵押,以保證履行投標、貿易合同、租賃、法定義務、擔保和在正常業務過程中產生的上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務; |
(Xi) | 僅以本公司或一家或多家受限制子公司為受益人的抵押貸款; |
(Xii) | 以受託人為受益人的抵押,以保證根據契約欠受託人的債務,並按照契約授予 ; |
(Xiii) | 抵押,以確保(1)利率互換協議(無論是從固定到浮動或從浮動到固定)、利率上限協議和利率下限協議;(2)旨在管理利率或利率風險的其他協議或安排;(3)旨在防範貨幣匯率或大宗商品價格波動的其他協議或安排;以及(4)旨在防範股價波動的其他協議或安排。 |
(Xiv) | 判決留置權,只要這種判決的終局性是本着善意進行的,並暫停執行判決; |
(Xv) | 地役權或類似的產權負擔,其存在並不妨礙受地役權或類似產權負擔影響的財產用於持有或取得該財產的目的; |
(十六) | 在正常營業過程中租賃的房地上的固定裝置和動產的租賃和房東的抵押,只要由此獲得的租金不拖欠; |
(Xvii) | 前述第(1)至(16)款所指任何按揭的全部或部分延期、續期或更換(或連續延期、續期或更換),但以此為抵押的債務本金金額不得超過上述延期、續期或更換時所擔保的債務本金,且該等延期、續期或更換隻限於受如此延長、續期或更換的按揭所規限的物業的全部或部分(加上該等物業的改善及建造)、股本或債務;及 |
(Xviii) | 信貸協議允許的其他留置權。 |
(C)儘管有第4.01(A)節的規定,本公司或任何受限附屬公司可在不同等和按比例擔保票據的情況下,發行、承擔或擔保由不受第4.01(B)節第(I)至(Xvii)條例外的抵押擔保的債務,前提是下列各項的總額在當時不超過(I)綜合有形資產淨值的15%和(Ii)3.00億美元中的較大者:
(i) | 如此負債累累;加上 |
(Ii) | 本公司及其受限制附屬公司發生或擔保當時存在並以抵押貸款擔保的所有其他債務; |
11
(Iii) | 當時存在的與出售和回租交易有關的歸屬債務;但在計算前一句中的歸屬債務時,將不包括與下列類型的出售和回租交易有關的歸屬債務: |
(A) | 在安排生效日期後365天內使用一筆款項(至少相等於物業出售所得款項淨額或物業公平市價的較大者)的售賣及回租交易,以非強制性預付非附屬長期債務、註銷非附屬長期債務或收購、建造或改善屬主要物業的製造廠房或設施;及 |
(B) | 根據第4.01(B)節第(Ii)或(Vii)款允許將所涉物業抵押的銷售和回租交易。 |
第4.02節。對銷售和回租交易的限制 .
本公司將不會、也不會允許任何受限制附屬公司與任何人士訂立任何安排,就本公司或任何 受限制附屬公司租賃任何主要物業作出任何安排,不論該等主要物業現已擁有或其後獲得(但為期不超過三年的臨時租賃除外,包括任何續期,以及本公司與任何受限制附屬公司之間、任何 受限制附屬公司與本公司之間或受限制附屬公司之間的租賃除外)。該財產已經或將由本公司或該受限制附屬公司出售或轉讓給任何人,目的是收回該財產的租賃(在此稱為“售後回租交易”),除非:(I)本公司或該受限制附屬公司將(在訂立該安排時)根據第4.01(B)條第(2)或(7)款有權產生、產生、發行、承擔或擔保以該財產的抵押擔保的債務,或(Ii)本公司或該受限制的附屬公司將(在訂立該等安排時)根據第4.01(C)節有權在不平等及按比例地擔保票據的情況下,產生、產生、發行、承擔或擔保以該物業的按揭所擔保的債務,其數額至少相等於該買賣及回租交易的應佔債務;或(Iii)本公司應在任何該等安排的生效日期起計的365天內申請,不少於(X)出售該等物業所得款項淨額或 (Y)該等物業的公平市價(由董事會釐定)予預付或償還(除 任何強制性預付或償還)的融資債務,或收購、建造或改善作為主要物業的製造廠房或製造設施,或該等收購、建造或改善後將成為主要物業的製造廠房或製造設施的金額。
第4.03節。額外的附屬擔保人
將根據基礎契約10.07節簽署並交付受託人的補充契約的格式作為附件附於本合同附件C。
12
第五條
其他
第5.01節。《信託契約法案》控制.
如果本補充契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案要求包括在本補充契約中的另一條款相沖突,則以所要求的條款為準。如果本第一補充契約的任何條款修改了 或排除了信託契約法中可能被修改或排除的任何條款,則後一條款應被視為適用於經如此修改或將被排除(視情況而定)的第一補充契約。
第5.02節。紐約州法律將管治.
本補充契約和附註應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
第5.03節。對應者;簽名
本《第一補充契約》或根據本《第一補充契約》交付的任何證書或其他文件可同時簽署多份副本, 每份副本均應為原件,且所有副本僅構成一份且相同的文書。此第一補充契約 應有效、具有約束力並可對任何一方強制執行,除本第一補充契約另有規定外,依據本第一補充契約交付的任何證書或其他文件應被視為已正式簽署和交付, 僅當由授權個人代表當事人通過以下方式簽署和交付時:(I)聯邦《全球和國家商法電子簽名法》、州《統一電子交易法》法規、 和/或任何其他相關電子簽名法允許的任何電子簽名,包括《紐約統一商法典》的相關規定(統稱為, “簽名法“);(2)手寫簽名原件;或(3)傳真、掃描或複印的手寫簽名。 每個電子簽名或傳真、掃描或影印的手寫簽名在所有目的上均應與手寫簽名原件具有同等的效力、法律效力、 和證據可採性。本協議各方有權最終依賴任何一方的任何傳真、掃描或影印的手動簽名或其他電子簽名,並且 不承擔任何責任,並且 沒有責任調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。為免生疑問,根據《紐約統一商法典》或其他 簽名法的要求,應使用正本 手動簽名來簽署或背書作品,原因是作品的性質或預期特徵。本協議項下的所有通知、批准、同意、請求和任何通信必須是書面的(前提是發送給受託人的任何此類通信必須採用手動簽署的文件形式或公司計劃使用的電子簽名提供商(或授權代表書面指定給受託人的其他數字簽名提供商)提供的數字簽名)的形式)。受託人 無責任查詢或調查任何電子簽名的真實性或授權性,並有權 最終依賴任何此類電子簽名,而不對此承擔任何責任。本公司和擔保人同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險,包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險,以及第三方攔截和誤用的風險。
13
第5.04節。可分割性.
如果根據適用法律,本補充契約或附註的任何規定被認定為非法或不可強制執行,則本補充契約或附註的其餘規定應被視為無效、非法或不可強制執行的規定。
第5.05節。批准.
在所有方面,經補充 並經本第一補充義齒修訂的基礎義齒均已獲得批准和確認。義齒應作為同一文書閲讀、採用和解釋 。除非法律不允許,本第一補充契約中包含的所有條款將取代基礎契約中包含的任何相互衝突的條款。受託人接受由該契約設立的信託,並同意根據該契約的條款及條件履行該信託。
第5.06節。有效性.
本補充義齒的規定自本附註之日起生效。
第5.07節。受託人未作任何陳述.
本協議所載摘要由本公司而非受託人撰寫,受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人不對此第一補充契約的有效性或充分性作出任何陳述。根據本契約授予受託人或提供給受託人的所有權利、保障、特權、賠償和利益應被視為併入本文,並應 被視為適用於受託人以其每一身份採取、遭受或遺漏的所有行動,以及根據本第一補充契約受僱行事的每一代理人、託管人和其他人員。
[頁面的其餘部分故意留空。]
14
茲證明,自上述第一次簽署之日起,本補充契約已正式簽署,特此聲明。
海科公司 | |||
發信人: | /S/小卡洛斯·L·澳門 | ||
姓名: | 小卡洛斯·L·澳門 | ||
標題: | 執行副總裁總裁-首席財務官兼財務主管 |
附屬擔保人: | |
161741 Property,Inc. | |
3McCrea Property Company LLC | |
自由法庭34號,公司 | |
3D Plus美國公司 | |
60亮片有限責任公司 | |
8929 Fullbright Property,LLC | |
精密金屬加工有限公司。 | |
行動研究公司 | |
航空設計公司 | |
AEROELT,LLC | |
航空航天與商業技術有限責任公司 | |
飛機技術公司 | |
模擬模塊,Inc. | |
頂點控股公司。 | |
埃菲特微技術公司。 | |
Astro Property,LLC | |
ASTROSEAL Products MFG公司 | |
海灣設備公司。 | |
藍色航空有限責任公司 | |
設計碳有限責任公司 | |
碳設計公司 | |
特許工程公司 | |
康奈特羅尼克公司。 | |
康克索爾公司 | |
CSI航空航天公司 | |
DB控制公司。 | |
德卡沃有限責任公司 | |
介電科學公司 | |
Dukane SEACOM,Inc. | |
工程設計團隊,公司 | |
未來航空公司 | |
哈特航空航天有限責任公司 | |
海科航空航天公司 | |
HEICO航空零部件公司。 |
[補充義齒的簽名頁]
15
黑科東方公司 | |
Heico電子技術公司。 | |
海科飛行支持公司。 | |
HEICO零件集團,Inc. | |
海科維修集團氣動結構有限責任公司 | |
Heico Repair,LLC | |
HETC I,LLC | |
HETC II公司。 | |
HETC III,LLC | |
HETC IV,LLC | |
HETC V,LLC | |
HFSC III公司 | |
HFSC IV公司 | |
HFSC V,LLC | |
HFSC VI,LLC | |
HNW建築公司。 | |
HNW 2建築公司 | |
HVT集團公司 | |
慣性航空服務公司。 | |
紅外線攝像機有限責任公司 | |
鐵木電子股份有限公司。 | |
Jet Avion公司 | |
JETSEAL公司 | |
領頭羊科技公司 | |
LPI實業公司 | |
LUCIX公司 | |
Lumina Power,Inc. | |
麥克萊恩國際公司。 | |
中西部微波解決方案公司。 | |
NIACC-AVITECH Technologies Inc. | |
諾特温斯配件公司 | |
光學顯示工程公司。 | |
光學顯示工程有限責任公司 | |
Prime Air,LLC | |
Quell公司 | |
Radiant Power公司。 | |
輻射功率IDC,LLC | |
Radiant-SEACOM維修公司。 | |
雷蒙納研究公司 | |
Reinhold控股公司 | |
萊因霍爾德工業公司 | |
電子研究國際公司,L.L.C. | |
羅伯遜燃料系統有限責任公司 | |
聖巴巴拉紅外線公司。 | |
密封動力有限責任公司 | |
海豹Q公司。 | |
傳感器系統公司 |
[補充義齒的簽名頁]
16
傳感器技術工程有限責任公司 | |
塞拉微波技術有限責任公司 | |
固體密封技術有限公司。 | |
特種有機硅製品有限公司。 | |
陽光航空電子有限責任公司 | |
Switchraft Holdco,Inc. | |
SwitchCraw,Inc. | |
熱能產品有限公司。 | |
熱結構公司 | |
貿易測試與輻射公司。 | |
TTT Cube,Inc. | |
渦輪機動力公司 | |
26 Ward Hill Property,LLC | |
BREIDON,LLC | |
飛行微波公司 | |
HFSC VII,LLC | |
HFSC VIII,LLC | |
智能設備有限責任公司 | |
馬提夫設計公司。 | |
PACIWAVE公司 | |
先鋒工業有限責任公司 | |
金字塔半導體公司 | |
R.H.實驗室公司 | |
Ridge Engineering,LLC | |
Ridge Holdco,LLC | |
洛基山流體靜力學有限責任公司 | |
Bechdon Company,LLC | |
轉型安全,有限責任公司 | |
TSID控股有限責任公司 | |
HFSC XI公司 | |
CAMTRONICS,LLC |
發信人: | /S/小卡洛斯·L·澳門 | |
姓名: | 小卡洛斯·L·澳門 | |
標題: | 司庫 | |
HEICO航空航天控股公司 | ||
發信人: | /S/小卡洛斯·L·澳門 | |
姓名: | 小卡洛斯·L·澳門 | |
標題: | 常務副總裁兼首席執行官 | |
財務總監 | ||
AEROANTENNA技術公司 | ||
發信人: | /S/小卡洛斯·L·澳門 | |
姓名: | 小卡洛斯·L·澳門 | |
標題: | 助理財務主管 |
[補充義齒的簽名頁]
17
真實的銀行, | |||
作為受託人 | |||
發信人: | /S/帕特里克·佐丹諾 | ||
姓名: | 帕特里克·佐丹諾 | ||
標題: | 美國副總統 |
[補充義齒的簽名頁 ]
18
附件A-1
2028年到期的5.250釐票據的格式
除非本證書由託管信託公司(紐約州沃特街55號)的授權代表向該公司或其代理人提交,以登記轉讓、兑換或付款,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或由存託信託公司的授權代表要求的其他名稱,並且任何付款都是由任何人或向任何人以價值或其他方式進行的轉讓、質押或其他用途是錯誤的,因為本協議的登記所有人,CEDE&CO.,在本協議中擁有權益。
該證券是下文所指契約的 含義內的全球證券,並以託管人或其代名人的名義登記。不得將本擔保全部或部分交換為已登記的擔保,也不得以上述託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全部或部分擔保的轉讓,除非在契據所述的有限情況下。 登記轉讓時認證和交付的每一擔保,或作為本擔保的交換或替代的擔保,均應為符合上述規定的全球擔保,但在此類有限情況下除外。
海科公司
2028年到期的5.250釐優先債券
不是的。[___] | $ [___] |
CUSIP號:422806 AA7
ISIN 編號:US422806AA75
Heico Corporation是根據佛羅裏達州的法律成立的,根據佛羅裏達州的法律(在此稱為“公司”,其術語包括下文提及的契約下的任何繼承人)收到的價值,特此承諾向讓與公司或註冊受讓人支付2028年8月1日隨附的全球證券增減計劃中列出的本金,並從2023年7月27日或自支付或適當提供利息的最近一次付息日期起支付利息。自2024年2月1日起每半年拖欠一次,年利率為5.250%,直至本合同本金付清或適當提供為止。提供然而,任何逾期的本金和溢價以及任何此類利息分期付款應按5.250%的年利率計息(在支付該等利息應具有法律強制效力的範圍內), 自該等款項到期之日起計至支付或正式撥備為止。在任何利息支付日應支付和按時支付或正式提供的利息,應按照契約的規定,在該利息的常規記錄日期,即1月15日和7月15日(無論是否營業日),支付給本證券(或一個或多個前身證券)在營業時間結束時以其名義登記的人,即該利息支付日期之前的下一個營業日。任何該等利息如未如期支付或未妥為撥備,應立即於該定期記錄日期停止支付予持有人,並可於特別記錄日期交易結束時支付給本證券(或一項或多項前身證券)以其名義登記的 人,以支付將由受託人釐定的違約利息,有關通知應在該特別記錄日期前不少於10天向證券持有人發出。或在任何時間以不與證券上市所在證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付,並在該交易所可能要求的通知後支付,所有這些都在該契約中充分規定。
本證券的本金(及溢價,如有)及利息須於本公司位於紐約市曼哈頓區為此目的而設的辦事處或機構以支付時為法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣 支付;但本公司可選擇以郵寄至證券登記冊所載有權享有該地址人士的地址的支票支付利息。
茲參考本保函背面的其他條款,這些條款在任何情況下均具有與在此處所述相同的 效力。
除非本擔保書背面所指的受託人已簽署本擔保書的認證證書,否則本擔保品無權享有本契約項下的任何利益,也不得因任何目的而具有效力或義務。
[頁面的其餘部分故意留空。]
A-1
茲證明,本保函已由本公司正式簽署。
海科公司 | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
證明人: | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
受託人的認證證書 | ||
本 是在此指定並在上述契約中提及的債務證券系列之一。 | ||
日期: | ||
真實的銀行, | ||
作為 受託人 | ||
發信人: | ||
授權簽字人 |
A-2
擔保倒置的形式
本證券是本公司正式授權發行的證券之一,指定為2028年到期的5.250%優先票據(本文稱為“證券”), 於發行日期最初本金總額限制為600,000,000美元,並將根據一份日期為2023年7月27日的補充契約發行(此處稱為“契約”,該術語應具有該 文書賦予它的含義),在本公司、其中所述的擔保人和作為受託人的真實銀行(本文稱為“受託人,“該條款包括契約下的任何繼任受託人),並在此提及契約,以獲得關於本公司、其中所指名的擔保人、證券的受託人和持有人、以及認證和交付證券的條款的各自權利、權利限制、責任和豁免的聲明。
證券條款包括契約中明文規定的條款,以及參照修訂後的1939年信託契約法案(“信託契約法案”)而成為契約一部分的條款。在義齒中定義的術語和在此未定義的術語具有在義齒中賦予該術語的含義。儘管本協議有任何相反規定,證券仍受所有此類條款的約束,證券持有人應參考《契約》和《信託契約法》,以獲得該等條款的聲明。
在2028年7月1日(“面值贖回日期”)之前,本公司可在任何時間及不時以其選擇權全部或部分贖回證券 ,贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位)相等於以下兩者中較大者:
(A)(A)按國庫利率加20個基點(B)贖回日的應計利息折現至贖回日(假設證券在票面贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值總和(假設360天一年由12個30天月組成) ,以及
(B)將贖回的證券本金的100% ,在任何一種情況下,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
於票面贖回日期或之後,本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分證券,贖回價格相等於正在贖回的證券本金的100% 加上至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息及未付利息。
本契約包含在任何時候本擔保的全部債務或某些限制性契約的契約失效和與本擔保相關的違約事件的法律無效的條款,在每種情況下,都要遵守本契約中規定的某些條件。
如違約事件發生並持續,則可宣佈所有未償還證券的本金、保費(如有)及應計及未付利息(如有),按契約所規定的方式及效力予以支付。
本公司及受託人在取得當時未償還證券本金總額的多數持有人的同意下,可隨時修訂及修改本公司的權利及義務以及本公司及受託人在本公司項下的證券持有人的權利,但該等契約規定的例外情況除外。本契約亦載有條文,容許持有當時未償還證券本金總額中指定百分比的持有人代表所有證券持有人 放棄遵守本公司對本公司本契約的某些條文及本公司過去在本契約下的某些違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄,對該持有人及本證券及本證券登記轉讓時所發行的任何證券的所有未來持有人,或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人,均為最終同意或放棄,不論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。
A-3
根據《契約》的規定並在《契約條款》的規限下,本證券的持有人無權就該契約提起任何訴訟,或要求指定一名接管人或受託人或根據該等訴訟要求採取任何其他補救措施,除非該持有人事先已向受託人發出關於該證券持續違約事件的書面通知,持有當時未償還證券本金總額不低於25.0%的持有人應已向受託人提出書面請求,要求就受託人違約事件提起訴訟,並向受託人提供令受託人滿意的賠償,受託人不得 收到當時未收到與該請求不一致的多數證券本金持有人的指示,並且在收到該通知、請求和要約後60天內未提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本契約中所述的某些訴訟,包括本證券持有人為強制執行本證券的本金或本證券的任何溢價或利息的支付而提起的訴訟。本證券的本金或本證券的任何溢價或利息在本合同所述的相應到期日或之後(或在贖回日期或之後)。
本系列證券在發生控制權變更觸發事件時需進行贖回。除非本公司已行使如上所述全部贖回本證券的權利,否則本契約規定,本系列證券的每一持有人有權要求本公司根據以下要約(“控制權變更要約”)購買本系列證券的全部或部分(“控制權變更要約”),購買價格相當於本系列證券本金的101%,外加截至購買之日的應計未付利息(如有)。受本系列證券持有人於有關記錄日期收取於有關付息日期到期的利息的權利所規限。
在控制權變更觸發事件發生之日起30天內,或在控制權變更發生前,本公司可自行選擇,但在即將進行的控制權變更公告公佈後,本公司將被要求按照託管機構的程序,通過電子交付或第一類郵件或其他方式,向本系列證券的每位持有人發送通知,並向受託人發送通知副本,通知副本將適用於控制權變更要約的條款。除其他事項外,此類通知將註明購買日期 ,該日期不得早於該通知送達或郵寄之日起30天,也不得遲於自該通知送達或郵寄之日起60天,法律可能要求的其他日期(“控制權變更付款日期”)除外。如果該通知在控制權變更完成日期 之前送達或郵寄,則會聲明控制權變更要約以控制權變更付款日期或之前完成控制權變更要約為條件。
根據控制權變更要約選擇購買證券的持有人將被要求在控制權變更付款日期前第三個營業日收盤前,將其證券交回通知中指定地址的付款代理人,或按照付款代理人的適用程序以賬簿登記轉讓方式將其證券 交回通知指定地址的付款代理人,並填寫以下標題為“持有人電子購買選擇”的表格。
在 控制權變更付款日期,公司將在合法範圍內:
1. | 接受根據控制權變更要約適當投標的本系列證券(或本系列證券的一部分)的所有付款;但本系列任何證券的未購買部分必須本金為2,000美元或超過1,000美元的整數倍; |
2. | 向付款代理人繳存一筆款項,數額相等於根據控制權變更要約就本系列(或本系列證券的一部分)適當投標的所有證券支付的總金額;及 |
3. | 向受託人交付或安排向受託人交付被正式接受購買的本系列證券,連同一份高級人員證書,説明正在購買的本系列證券(或本系列證券的一部分)的本金總額。 |
支付代理人將迅速將該證券的購買價格郵寄給每個適當投標證券的持有人,而受託人 將迅速認證並向每個該等持有人郵寄(或通過簿記方式轉移)新證券,本金金額相當於任何已交出證券的任何未購買部分;前提是每隻新證券的本金金額為2,000美元或超出本金1,000美元的整數倍。
A-4
如果第三方按照本公司提出此類要約的方式、時間和其他方式提出要約,且該第三方購買的所有該系列適當投標的證券均未根據其要約撤回,則本公司將不會被要求提出控制權變更要約。
公司將遵守《交易法》規則14e-1的要求,並遵守其下的任何其他證券法律法規 ,前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而購買本系列證券。如果任何此類證券法律或法規的規定與本系列證券變更要約條款相沖突,本公司將遵守適用的證券法律和法規,不會因此類衝突而被視為違反了其在本系列證券變更要約條款下的義務。
就證券的控制權變更要約條款而言,以下條款將適用:
“控制權變更”是指發生下列任何一種情況:(1)在一個或多個相關交易系列中,將公司所有或基本上所有財產或資產及其子公司的財產或資產作為一個整體直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給任何“個人” 或“集團”(如交易法第13(D)(3)節所用術語)。除本公司或其附屬公司外; (2)任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何“個人”或“集團”(如交易法第13(D)(3)節中使用的術語)直接或間接成為公司有表決權股票的“實益擁有人”(如交易法第13d-3和13d-5規則所定義),代表我們當時已發行的有表決權股票的多數投票權。(3)本公司與任何人士合併或合併,或任何 個人與本公司合併或合併,或任何 個人與本公司合併或合併,或與本公司合併或合併,根據一項交易,在該交易中,本公司任何已發行的有表決權股票或該其他人士的有表決權股票轉換或交換為現金、證券或其他財產,但在緊接該交易前本公司未發行的有表決權股票構成、或被轉換或交換的任何此類交易除外,在該交易生效後,代表尚存人的有表決權股票的多數投票權的有表決權股票 ;(四)公司股東通過與公司清算或解散有關的計劃。儘管如上所述,如果(I)公司成為控股公司的直接或間接全資附屬公司,且(Ii)(A)緊接該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與緊接該交易前或緊接該交易前的該公司有表決權股票的持有人實質上相同,或(B)在緊接該交易後沒有“個人”或“集團”(按該等條款),則一項交易(或一系列相關交易)不會被視為涉及上文第(2)款所指的控制權變更。在《交易法》第13(D)(3)節中使用的)(滿足本句要求的控股公司除外)是實益所有人(如《交易法》規則13d-3和13d-5所界定),直接或間接持有該控股公司50%以上的表決權股份。
儘管有上述規定, 如(I)本公司成為控股公司的直接或間接全資附屬公司,且(Ii)在緊接該交易 前已發行的本公司有表決權股份構成該控股公司的大部分有表決權股份,或在緊接該等交易生效後被轉換或交換,則交易將不會被視為涉及上文第(2)款所指的控制權變更。
A-5
“控制權變更觸發事件”是指在(A)控制權變更發生和(B) 公司首次公開宣佈控制權變更(或即將變更控制權)開始的期間(“觸發期”)內,三家評級機構中至少有兩家在任何 日期下調證券的評級。並在控制權變更完成後60天結束(只要任何評級機構已公開宣佈正在考慮可能的評級變更,觸發期限將在控制權變更完成後延長);如果作出評級下調的每一家適用評級機構沒有在公司或受託人的要求下公開宣佈或確認或通知受託人,則觸發 控制權變更事件的控制權變更將不會被視為就特定控制權變更發生。
“惠譽”指 惠譽評級公司或其評級機構業務的任何繼承者。
“投資級”指穆迪評級為Baa3或以上(或穆迪任何後續評級類別下的同等評級機構)和S和惠譽評級為BBB-或更高評級(或S或惠譽任何後續評級類別下的同等評級機構,視情況適用而定),以及 在允許公司選擇替代評級機構和選擇替代評級機構的情況下,公司選擇的一個或多個替代評級機構的同等投資級信用評級。 在“評級機構”的定義中規定的每種情況下。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投資者服務公司及其後繼者。
“評級機構”指惠譽、穆迪和S各自的評級機構,條件是如果惠譽、穆迪或S停止向發行人或投資者提供評級服務,本公司可根據《交易法》第3(A)(62)款的第(Br)款 的含義指定另一家“國家認可的統計評級機構”來取代該評級機構;此外,本公司須將任命通知受託人。
“S”係指標準普爾評級服務、標準普爾金融服務有限責任公司及其後繼者。
“有表決權的股票” 指在任何日期有權在該人的董事會選舉 中投票的該人的股本。
本協議中提及的任何契約及本證券或本契約的任何規定,均不會改變或損害本公司絕對及無條件於本證券的本金(及溢價(如有))及利息(如有)按本協議規定的時間、地點及利率及以 硬幣或貨幣支付的責任。
A-6
根據《契約》的規定,在符合其中規定的某些限制的情況下,本證券的轉讓可在證券登記冊上登記,如將本證券交回本公司指定為北卡羅來納州受託人公司信託辦公室的辦事處或代理機構登記轉讓,並由本公司和證券註冊處以令本公司滿意的形式正式簽署或簽署的書面轉讓文書或其正式授權的書面書面授權,以及隨後一份或多份經授權面額和本金總額相同的新證券,鬚髮給指定的一名或多名受讓人。
本證券僅以登記形式發行,不包括面額為2,000美元及其1,000美元的任何整數倍的優惠券。如本契約所規定,並受該契約所載若干限制的規限,如持有人提出要求,證券可按不同授權面額的相同期限換取相同本金總額的證券。如契約及 所述,在契約所載若干限制的規限下,如持有人要求交出相同本金金額的不同授權面額證券,證券可交換為相同本金總額的證券。
任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費,但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他 政府費用。
在正式提交本轉讓登記保證金之前,本公司、受託人和本公司的任何代理人或受託人可就所有目的將本保證金登記在其名下的人 視為本保證金的所有者,無論本保證金是否過期,本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。
本保證金的利息 應按一年360天計算,其中包括12個30天月。
如本契約所規定,並受該契約所載若干限制的規限,本公司在本契約及本證券項下的責任,將根據本契約所規定的在本契約上背書的擔保而獲得擔保。持有本擔保的每個持有人均同意上述擔保的所有條款和條款。《契約》規定,每位擔保人在符合某些條件後,應被免除擔保責任。
本擔保中使用的所有術語,如在本契約中定義,應具有本契約中賦予它們的含義。
本契約和本擔保應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,而不考慮其法律衝突原則 。
A-7
持有者選擇購買的選擇權
如果您想要選擇由公司根據第一個補充契約的3.04節購買本擔保,請選中下面的框:
☐
如果您希望 根據第一個補充契約的第3.04節選擇僅由公司購買部分證券,請説明您選擇購買的金額:
$ ____________________
日期:_
您的簽名: | ||
(與您的名字在本保證書上的簽名完全相同) | ||
税務識別號碼: | ||
簽名保證** | ||
** | ||
**認可簽名擔保計劃的參與者(或受託人接受的其他簽名擔保人) | ||
A-8
作業表
要分配此安全性,請填寫下表:
我或我們將本保證金轉讓給
(打印或打字受讓人姓名、地址和郵政編碼)
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)
並不可撤銷地指定代理人將本證券轉讓至公司賬簿 。代理人可以由他人代為代理。
日期: |
您的簽名: | |||
完全按照您的名字在本保證書的另一面簽名。 |
A-9
[將依附於全球安全]
全球安全增減時間表
該全球證券的初始本金金額為$[]。已對此全球安全進行了以下 增加或減少:
交換日期 |
減少額 本金金額 此全局的 安全 |
增加的數額 本金金額 此全球安全 |
本金金額: 此全球安全 如下所示 減少或增加 |
簽署: 授權簽字人 受託人的 或 證券託管人 | ||||
A-10
附件A-2
[與擔保有關的擔保符號的格式]
擔保
每一位簽署的擔保人 (每一個都是“擔保人”,統稱為“擔保人”),包括本批註背書的證券中所指的基礎契約和第一補充契約(“契約”)項下的任何繼承人,特此 與證券的其他擔保人共同和個別地、向每一 持有人、受託人及其繼承人和受讓人(A)在到期時(無論是在到期日、以加速方式、以加速方式)全額和迅速地支付證券的本金和利息,提供無條件和不可撤銷的擔保。(B)於適用寬限期內全面及迅速履行本公司於契約及證券項下的所有其他債務 ,但須受契約及證券所載的若干限制所規限 (以下統稱為“擔保責任”)。擔保人還同意,可在不經擔保人通知或進一步同意的情況下延長或續展全部或部分擔保義務,且即使任何擔保義務延長或續展,擔保人仍應受《基礎契約》第十四條的約束。除非另有説明,本文中使用的大寫術語具有在本契約中賦予它們的含義。
在符合《契約》條款的前提下,本擔保對擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力,並應有利於受託人和持有人的繼承人和受讓人的利益。如果任何持有人或受託人轉讓或轉讓權利,則本擔保書賦予該當事人的權利和特權應自動延伸並歸屬於該受讓人或受讓人,一切均受本合同條款和條件的約束。
本擔保在註明本擔保的擔保上的認證證書已由契約項下的受託人通過其授權簽字人之一簽署後,才為任何目的有效或具有義務。
儘管契約或本擔保有任何其他規定,但根據契約和本擔保,擔保人擔保的債務的最高總額不得超過在不提供契約或本擔保的情況下可擔保的最高金額,因為它與擔保人有關,根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用聯邦或州法律,該擔保是可以撤銷的。本擔保應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮其中的法律衝突條款 。
[簽名頁面如下]
A-11
附表所列的每個擔保人 A-1 | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
發信人: | |||
姓名: |
A-12
附表A-1
擔保人 |
形成地點 | |
A-13
附件B-1
2033年到期的5.350釐票據的格式
除非本證書由託管信託公司(紐約州沃特街55號)的授權代表向該公司或其代理人提交,以登記轉讓、兑換或付款,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或由存託信託公司的授權代表要求的其他名稱,並且任何付款都是由任何人或向任何人以價值或其他方式進行的轉讓、質押或其他用途是錯誤的,因為本協議的登記所有人,CEDE&CO.,在本協議中擁有權益。
該證券是下文所指契約的 含義內的全球證券,並以託管人或其代名人的名義登記。不得將本擔保全部或部分交換為已登記的擔保,也不得以上述託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全部或部分擔保的轉讓,除非在契據所述的有限情況下。 登記轉讓時認證和交付的每一擔保,或作為本擔保的交換或替代的擔保,均應為符合上述規定的全球擔保,但在此類有限情況下除外。
海科公司
2033年到期的5.350釐優先債券 | ||
不是的。[___] | $[___] | |
CUSIP號:422806 AB5
| ||
ISIN編號:US422806AB58 |
Heico Corporation是根據佛羅裏達州的法律成立的,根據佛羅裏達州的法律(在此稱為“公司”,其術語包括下文提及的契約下的任何繼承人)收到的價值,特此承諾向讓與公司或註冊受讓人支付2033年8月1日隨附的全球證券增減計劃中列出的本金,並從2023年7月27日或自支付或適當提供利息的最近一次付息日期起支付利息。每半年在2024年2月1日和8月1日拖欠一次,從2024年2月1日開始,年利率為5.350%,直至本合同本金得到支付或得到適當的撥備,但任何逾期的本金和保費以及任何此類利息分期付款應按年利率5.350的利率計息(只要支付此類利息是合法可強制執行的),從該金額到期之日起至支付或適當撥備為止。在任何利息支付日應支付和按時支付或正式提供的利息,應按照契約的規定,在該利息的常規記錄日期,即1月15日和7月15日(無論是否營業日),支付給本證券(或一個或多個前身證券)在營業時間結束時以其名義登記的人,即該利息支付日期之前的下一個營業日。任何該等利息如未如期支付或未妥為撥備,應立即於該定期記錄日期停止支付予持有人,並可於特別記錄日期交易結束時支付給本證券(或一項或多項前身證券)以其名義登記的 人,以支付將由受託人釐定的違約利息,有關通知應在該特別記錄日期前不少於10天向證券持有人發出。或在任何時間以不與證券上市所在證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付,並在該交易所可能要求的通知後支付,所有這些都在該契約中充分規定。
本證券的本金(及溢價,如有)及利息須於本公司位於紐約市曼哈頓區為此目的而設的辦事處或機構以支付時為法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣 支付;但本公司可選擇以郵寄至證券登記冊所載有權享有該地址人士的地址的支票支付利息。
茲參考本保函背面的其他條款,這些條款在任何情況下均具有與在此處所述相同的 效力。
除非本擔保書背面所指的受託人已簽署本擔保書的認證證書,否則本擔保品無權享有本契約項下的任何利益,也不得因任何目的而具有效力或義務。
[頁面的其餘部分故意留空。]
B-1
茲證明,本保函已由本公司正式簽署。
海科公司 | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: | |||
證明人: | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
受託人的認證證書 | ||
這是本文指定的債務證券系列中的債務證券之一,並在上述契約中提及。 | ||
日期: | ||
真實的銀行, | ||
作為受託人 | ||
發信人: | ||
授權簽字人 |
B-2
安全反向形式
本證券為本公司正式授權發行的證券之一,指定為2033年到期的5.350%優先票據(此處稱為“證券”),於發行日期的本金總額最初限制為600,000,000美元,並將根據日期為2023年7月27日的經補充的契約(此處稱為“契約”,該術語在該文書中應被賦予 含義)在公司、保證人和作為受託人的真實銀行(此處稱為“受託人”)中發行。“此術語包括契約下的任何繼任受託人),請參閲契約 ,以瞭解本公司、其中指定的擔保人、受託人和證券持有人以及證券的認證和交付條款的各自權利、權利限制、責任和豁免的陳述。
證券條款包括契約中明文規定的條款,以及參照經修訂的1939年信託契約法案(“信託契約法案”)而成為契約一部分的條款。在義齒中定義的術語和在此未定義的術語具有在義齒中賦予的含義。儘管本協議有任何相反規定,證券仍受所有此類條款的約束,證券持有人應參考《契約》和《信託契約法》以獲得該等條款的聲明。
在2033年5月1日(“面值贖回日期”)之前,本公司可在任何時間以其選擇權全部或部分贖回證券 ,贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位)等於 以下兩者中較大者:
(A) (A)按國庫利率加25個基點(B)贖回日應計利息折現至贖回日(假設證券在票面贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值總和(假設360天一年由12個30天月組成)
(B)將贖回的證券本金的100%,在任何一種情況下,另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
於票面贖回日期或之後,本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分證券,贖回價格相等於贖回證券本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計利息及未付利息。
若 未於(I)2024年2月14日(須延展至根據合併協議的條款可將“終止日期”(如合併協議中的定義 所界定)延至的較後日期)及(Ii)根據合併協議的條款終止合併協議的日期(包括其任何修訂)及(Ii)合併協議根據其條款終止的日期(每項均為“特別強制性贖回事件”)或之前(以較早者為準)完成Wencor收購(定義見契約),我們將以相當於該等票據本金總額101%的特別強制性贖回價格贖回全部證券,加上應計 及該等票據本金的未付利息,但不包括特別強制性贖回日期(定義如下)( “特別強制性贖回價格”)。一旦發生特別強制性贖回事件,吾等將立即(但在任何情況下不得遲於該等特別強制性贖回事件後十(10)個營業日)安排以電子方式送交通知,或將通知連同副本郵寄至證券持有人的註冊地址(通知持有人的日期,即“贖回通知日期”)。通知持有人將於贖回通知日期(該日期,“特別強制性贖回日”)後第十個公曆 日(或如該日不是營業日,則為其後的第一個營業日)贖回證券,而所有尚未贖回的證券將於特別強制性贖回日自動按特別強制性 贖回價格贖回,證券持有人無須採取任何進一步行動。 於緊接特別強制性贖回日期前一個營業日,吾等將向受託人繳存足夠支付特別強制性贖回價格的資金。如按上述規定繳存,贖回證券將於特別強制性贖回日及之後停止計息。
B-3
本契約包含在任何時候本擔保的全部債務或與本擔保有關的某些限制性契約和違約事件的契約失效的條款,在每種情況下,只要符合本契約中規定的特定條件 。
如果違約事件發生且仍在繼續,則可宣佈所有未償還證券的本金(如有)、溢價(如有)及應計利息(如有)及未付利息(如有)按契約規定的方式及效力宣告到期及應付。
本公司及受託人在取得當時未償還證券本金總額的多數持有人的同意後,可隨時修訂及修改本公司的權利及義務及證券持有人在本公司及受託人項下的權利,但該等契約規定的若干例外情況除外。契約亦載有 條款,容許當時未償還的證券本金總額中指定百分比的持有人,代表所有證券持有人,免除本公司遵守契約的若干條文及若干過去在契約項下的違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄均為最終同意或放棄,並對該持有人及在登記轉讓時所發行的本證券及任何證券的所有未來持有人具有約束力 ,或作為本證券的交換或代替,不論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。
根據《契約》的規定並在該條款的約束下,本證券的持有人無權就該契約提起任何訴訟,或就該契約的接管人或受託人的任命或任何其他補救措施提起訴訟,除非該持有人已事先就該證券的持續違約事件向受託人發出書面通知,持有當時未償還證券本金總額不低於25.0%的持有人應向受託人 提出書面請求,要求就受託人違約事件提起訴訟,並向受託人提供令受託人滿意的賠償,受託人應未收到當時未償還證券本金總額佔多數的持有人發出的與該請求不一致的指示,並且在收到該通知、請求和賠償要約後60天內未提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本契約所述的某些訴訟,包括本證券持有人為強制執行本契約的本金或本契約的任何溢價或利息於 或在本契約所述的各到期日(或如屬贖回,則為贖回日期或之後)或之後所提起的任何訴訟。
本系列證券在發生控制權變更觸發事件時需進行贖回。除非本公司已如上所述行使其全部贖回本證券的權利,否則本契約規定,本系列證券的每位持有人將有權要求本公司根據下述要約(“控制權變更要約”)購買本系列的全部或部分此類持有人的證券(“控制權變更要約”),購買價格相當於其本金的101%,外加截至購買之日的應計未付利息(如有)。受本 系列證券持有人於相關記錄日期收取於相關付息日期到期的利息的權利所規限。
在控制權變更觸發事件發生之日起30天內,或根據公司的選擇,在任何控制權變更之前,但在即將發生的控制權變更的公開公告之後,本公司將被要求按照託管機構的程序,通過電子交付或第一類郵件或其他方式,向本系列證券的每位持有人發送通知 ,並向受託人發送一份通知副本,該通知將管轄控制權變更要約的條款。此類通知將註明購買日期,其中包括購買日期,該日期不得早於該通知送達或郵寄之日起30天,也不得遲於自該通知送達或郵寄之日起計60天,法律可能要求的除外(“控制權變更付款日期”)。如果該通知在控制權變更完成日期之前投遞或郵寄,則該通知將聲明控制權變更要約的條件是在控制權變更付款日期或之前完成控制權變更 。
B-4
根據控制權變更要約選擇購買證券的持有人 將被要求將其證券交回通知中指定地址的付款代理人,並填寫以下標題為“持有人電子購買選擇權”的表格,或者根據付款代理人的適用程序,在控制權變更付款日期前的第三個營業日收盤前,通過賬簿登記轉讓的方式將其證券轉讓給付款代理人。
根據控制權變更要約選擇購買證券的持有人 將被要求將其證券交回通知中指定地址的付款代理人,並填寫以下標題為“持有人電子購買選擇權”的表格,或者根據付款代理人的適用程序,在控制權變更付款日期前的第三個營業日收盤前,通過賬簿登記轉讓的方式將其證券轉讓給付款代理人。
在 控制權變更付款日期,公司將在合法範圍內:
1. | 接受根據控制權變更要約進行投標的本系列所有證券(或部分證券)的付款 ;但本系列任何證券的未購買部分必須為本金2,000美元或超出本金1,000美元的整數倍; |
2. | 向付款代理人交存一筆金額,相當於根據 控制權變更要約適當投標的所有本系列證券(或本系列證券的一部分)的總支付金額;以及 |
3. | 向受託人交付或安排向受託人交付被接受購買的本系列證券,連同説明購買的本系列證券(或部分證券)的本金總額的高級人員證書。 |
支付代理人將迅速將該證券的購買價格郵寄給每一名適當投標證券的持有人,而受託人 將迅速認證並向每一該等持有人郵寄(或通過記賬方式轉移)新證券,其本金相當於任何已交出證券的任何未購買部分;前提是每隻新證券的本金金額為2,000美元或超過1,000美元的整數倍。
如果第三方按照本公司提出此類要約的方式、時間和其他方式提出要約,且該第三方購買的所有該系列適當投標的證券均未根據其要約撤回,則本公司將不會被要求提出控制權變更要約。
公司將遵守《交易法》規則14e-1的要求,並遵守其下的任何其他證券法律法規 ,前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而購買本系列證券。如果任何此類證券法律或法規的規定與本系列證券變更要約條款相沖突,本公司將遵守適用的證券法律法規,不會因此類衝突而被視為違反了其在本系列證券變更要約條款下的義務。
B-5
就證券的控制權變更要約條款而言,以下條款將適用:
“控制權變更”是指發生下列任何一種情況:(1)在一個或多個相關交易系列中,向任何“個人”或“集團”(如交易法第13(D)(3)節所用術語)直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(以合併或合併以外的方式),將公司所有或基本上所有財產或資產及其子公司的財產或資產作為一個整體出售給任何“個人”或“集團”。除 公司或其子公司之一外;(2)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併) 其結果是任何“個人”或“集團”(如交易所 法案第13(D)(3)節中使用的這些術語)直接或間接成為(如交易所法案第13d-3和13d-5規則所定義的)公司有表決權股票的“實益擁有人”,代表我們當時已發行的有表決權股票的大部分投票權;(3)本公司與任何人合併,或與任何人合併或合併,或任何人與本公司合併,或與本公司合併或合併,在任何該等情況下,根據 本公司未發行的有表決權股票或該其他人士的任何有表決權股票轉換為 或交換為現金、證券或其他財產的交易,但在緊接該交易前本公司的未發行有表決權股票構成、或被轉換或交換的任何此類交易除外,有表決權股票,代表緊隨交易生效後尚存人的有表決權股票的多數;或(4)公司股東通過與公司清算或解散有關的計劃。儘管如上所述, 如果(I)公司成為控股公司的直接或間接全資子公司,且(Ii)(A)緊接該交易後持有該控股公司的有表決權的 股票的直接或間接持有人與緊接該交易前持有該公司的 有表決權股票的持有者實質上相同,或(B)緊接該交易之後沒有“個人”或“集團”(由於這些術語在《交易法》第13(D)(3)節中使用)(滿足本句要求的控股公司除外) 是實益所有人(如《交易法》規則13d-3和13d-5所定義),直接或間接持有該控股公司50%以上有投票權的股份。
儘管有上述規定,如(I)本公司成為控股公司的直接或間接全資附屬公司,及(Ii)緊接該等交易前已發行的本公司有表決權股份 構成該控股公司的大部分有表決權股份,或在緊接該等交易生效後被轉換或交換,則該交易將不會被視為涉及上文第(2)款所指的控制權變更。
“控制權變更觸發事件”是指在(A)控制權變更發生和(B)本公司首次公告控制權變更(或即將變更控制權)開始的期間(“觸發期”)內,三家評級機構中至少有兩家在投資 級以下的任何日期下調證券的評級。並在控制權變更完成後60天內結束(只要任何評級機構公開宣佈正在考慮可能的評級變更,觸發期限將在控制權變更完成後延長 );如果作出評級下調的每個適用評級機構沒有在公司或受託人的 請求下公開宣佈或確認或通知受託人,則控制權變更觸發事件不會被視為就特定控制權變更 發生。
“惠譽” 指惠譽評級公司或其評級機構業務的任何繼承者。
“投資級”指穆迪(或穆迪任何後續評級類別下的同等評級機構)的Baa3級或更高評級 和S和惠譽(或S或惠譽任何後續評級類別下的同等評級機構,視情況適用而定)BBB-或更高評級, 以及在允許本公司選擇替代評級機構和選擇替代評級機構的情況下,公司選擇的一個或多個替代評級機構的同等投資級信用評級。 在“評級機構”的定義中規定的每種情況下。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投資者服務公司及其後繼者。
“評級機構”是指惠譽、穆迪和S如果惠譽、穆迪或S停止向發行人或投資者提供評級服務,本公司可根據交易法第3(A)(62)節的規定指定另一家“國家認可的統計評級機構”作為該評級機構的替代機構;此外,公司應將該任命通知受託人。
B-6
“S” 指標準普爾評級服務、標準普爾金融服務有限責任公司及其後繼者。
“任何特定人士在任何日期的投票權 股票”是指該特定人士當時有權在該人的董事會選舉中投票的股本。
本公司絕對及無條件於本證券的本金(及溢價(如有))及利息(如有)在本協議所述時間、地點及利率及以硬幣或貨幣支付的責任,並不因此而改變或減損。
如本契約所規定,並受契約所載某些限制的規限,本證券的轉讓可在本證券登記冊上登記,如本證券交回本公司指定為北卡羅來納州受託人公司信託辦公室的辦事處或代理登記轉讓,並由本公司及證券註冊處的持有人或其正式授權的書面授權人以書面正式籤立令本公司及證券註冊處處長滿意的 形式的書面轉讓文書, 及隨後一份或多份經核準面額及本金總額相同的新證券,應發給指定的一名或多名受讓人。
本證券只能以登記形式發行,不包括面值為2,000美元及其1,000美元的任何整數倍的息票。 如契約所規定,並受其中所載某些限制的限制,證券可按持有人的要求交換為不同授權面額的同等本金金額的相同授權面額的證券。如契約所規定,並受契約所載若干限制的規限,如持有人要求交出相同本金金額 的不同授權面額的相同期限的證券,則證券可予交換。
任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費,但本公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在提交本證券以登記轉讓之前,本公司、受託人及其任何代理人或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有人,不論本證券是否已逾期,本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。
本證券的利息應以一年360天為基礎計算,其中包括12個30天月。
如本契約所規定,並受契約所載若干限制的規限,本公司在本契約及本證券項下的責任將根據本契約所提供的擔保而予以擔保。持有本擔保的每個持有人均同意上述擔保的所有條款和規定。《契約》規定,每一位擔保人在符合某些條件後應被免除擔保責任。
本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有本契約中賦予它們的含義。
本契約和本擔保應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮其法律衝突原則。
B-7
持有者 選擇購買的選項
如果您想要選擇 讓公司根據第一個補充契約的3.04節購買本擔保,請選中下面的框:
☐
如果 您想選擇僅由公司根據第一個補充契約的3.04節購買部分證券,請説明您選擇購買的金額:
$ ____________________
日期:_
您的簽名: | ||
(與您的名字在本保證書封面上的簽名完全一致) | ||
税務識別號碼: | ||
簽名保證** | ||
** | ||
**認可簽名的參與者 擔保勛章計劃(或受託人接受的其他簽名擔保人) | ||
B-8
作業表
要分配此安全性,請填寫下面的 表單:
我或我們將此安全性 分配並轉移到
(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或 税號。)
並不可撤銷地指定代理人轉讓公司賬簿上的本證券。代理人可以由他人代為代理。
日期: |
您的簽名: | ||||
請按照您的名字在本保證書的 另一面簽名。 | |||||
B-9
[要將 附加到全球安全]
全球安全增減時間表
此全球證券的初始本金金額為$[]。本次全球安全計劃增加或減少了以下內容:
交換日期 |
減少額 本金金額 此全局的 安全 |
年增長金額
本金金額 此全球安全 |
本金金額
此全球安全 如下所示 減少或增加 |
簽署: 授權簽字人 受託人的 或 證券託管人 | ||||
B-10
附件B-2
[與擔保有關的擔保符號的格式 ]
擔保
以下籤署的每一位擔保人(每一位“擔保人”,合稱“擔保人”),其術語包括在本批註背書的證券中所指的基礎契約和第一補充契約(“契約”)下的任何繼承人 ,在此無條件和不可撤銷地與證券的其他擔保人共同和個別地向證券的每個持有人、受託人及其繼承人和受讓人(A)在到期時(無論是在到期日、加速、加速、到期時)全額和迅速支付證券的本金和利息。(B)以贖回或其他方式履行本公司在契約及證券項下的所有其他金錢責任及(B)在適用的寬限期內全面及迅速履行本公司於契約及證券項下的所有其他責任,但須受契約所載的若干限制 規限(所有前述事項以下統稱為“擔保責任”)。擔保人 還同意,擔保義務可以全部或部分延期或續展,而無需得到擔保人的通知或進一步同意,而且即使擔保義務有任何延期或續展,擔保人仍應受《基礎契約》第十四條的約束。除非另有説明,此處使用的大寫術語具有本契約中賦予它們的含義。
在符合《契約》條款的前提下,本擔保對擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力,並應符合受託人和持有人的繼承人和受讓人的利益,如果任何持有人或受託人轉讓或轉讓權利,本擔保授予該當事人的權利和特權應自動延伸和授予該受讓人或受讓人,均受本合同條款和條件的約束。
在註明本擔保的擔保書上的認證證書由受託人在契約項下由其授權簽字人簽署之前,本擔保在任何情況下均無效或具有義務。
儘管 本契約或本擔保有任何其他規定,但在本契約及本擔保項下,擔保人所擔保的義務的最高總額不得超過在不提供本契約或本擔保書的情況下所能擔保的最高金額。 根據適用的有關欺詐轉讓或欺詐性轉讓的聯邦或州法律,該擔保人可被宣告無效。 本擔保書應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮其法律條款的衝突。
[簽名頁面如下]
B-11
附表所列的每個擔保人 B-1 | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
發信人: | |||
姓名: |
B-12
附表B-1
擔保人 |
隊形位置 | |
B-13
附件C
補充 義齒的形式
由擔保人交付
這[_________]補充契約,日期為 [●](“補充契約”),在[__________](“擔保人”)和作為受託人(“受託人”)的北卡羅來納州銀行公司Truist Bank。
獨奏會:
鑑於,總部位於佛羅裏達的公司(“本公司”)已籤立並向受託人交付了一份日期為2023年7月27日的契約(“該契約”),並附有日期為2023年7月27日的第一份補充契約(“第一份補充契約”),規定本公司發行2028年到期的5.250%債券(“2028年債券”)和2033年到期的5.350%債券(“2033年債券”以及與2028年債券一起發行的“證券”);
鑑於,《契約》規定,在某些情況下,擔保人應簽署補充契約並將其交付受託人,擔保人應根據本契約規定的條款和條件無條件擔保公司在證券和契約項下的所有債務;
鑑於,根據本補充契約的條款,使本補充契約成為擔保人和受託人的有效協議所需的一切事項以及對本契約的有效修改和補充已經完成;
因此,現在, 考慮到房產及其持有人購買和接受證券的情況,擔保人契諾和 同意受託人,為了持有人的平等和應得的利益,對契約進行補充和修訂,其範圍如下:
1. 一般.
(A)此處使用的未另作定義的大寫術語 應具有本契約中賦予該術語的各自含義。
(B)本契約中規定的施工規則應適用於本合同,如同在本合同中完整闡述一樣。如果義齒的條款與本補充義齒的條款有任何衝突,則以義齒的條款為準。
2. 同意 擔保.
(A)根據《基礎契約》第XIV條的條款,擔保人與任何其他擔保人共同和單獨,並向經受託人認證和交付的證券的每一持有人以及受託人及其繼承人和受讓人提供全面和無條件的擔保, 無論該契約、證券或本公司在本協議或本協議項下的義務的有效性和可執行性, :
(i) | 到期時,證券的本金、溢價(如果有)和利息應立即全額支付,無論是到期、加速、贖回或其他方式,以及逾期本金、溢價和利息的利息(如果合法)(在任何情況下均受契約規定的任何適用寬限期的限制),以及公司根據證券或契約對持有人或受託人承擔的所有其他義務,包括從持有人手中回購證券的任何義務,將根據本合同和合同條款,立即全額支付或履行;和 |
C-1
(Ii) | 如果任何證券或任何其他債務的付款或續期時間延長 ,則在到期或按照延期或續期條款履行時,無論是在規定的到期日、通過加速或其他方式,都將立即全額支付。不付款 任何擔保金額或任何擔保履約行為因任何原因到期時,擔保人應連帶承擔立即支付的義務。擔保人同意這是付款的保證,而不是託收的保證。 |
(B)擔保人 特此同意,在適用法律允許的最大範圍內,其在本協議項下的義務應是無條件的,不論證券或契約的有效性、規律性或可執行性、沒有任何強制執行的訴訟、證券持有人對本協議或其任何規定的任何放棄或同意、恢復對公司不利的任何判決、強制執行相同條款的任何訴訟或任何其他可能構成法律或衡平法上的解除或擔保人抗辯的情況。
(C)根據《契約》第14.01條,擔保人特此放棄勤勉、出示、要求付款、在公司破產或破產時向法院提出索賠、要求對本公司提起訴訟的任何權利、拒付、通知和 除非完全履行證券和契約中包含的義務,否則不得解除本擔保的所有要求和契約。
(D)擔保人 同意,如任何持有人或受託人因任何法院或以其他方式被要求退還本公司、擔保人或任何託管人、受託人、清盤人或其他與本公司或擔保人有關的類似人員,則他們中任何一方 向受託人或該持有人支付的任何款項,在迄今解除的範圍內,應恢復十足效力。
(E)擔保人 同意,在全額償付本擔保書所擔保的所有義務之前,擔保人無權就本擔保書所擔保的任何義務對持有人享有任何代位權。
(F)擔保人同意,一方面擔保人與持有人和受託人之間,(X)為本擔保的目的,可按照《契約》第5條的規定加速履行本擔保的義務,儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行本擔保的義務,以及(Y)在《契約》第5條規定的加速履行義務的任何聲明的情況下,就本擔保而言,該等債務(不論是否到期和應付)應立即由擔保人到期並支付。
(G)如果擔保人 根據其擔保付款,擔保人有權向任何不付款的擔保人尋求出資,但此種權利的行使不得損害擔保持有人在擔保項下的權利。
(H)擔保人 根據《契約》第14.02條確認,本契約項下擔保的最高總額不得超過本契約可擔保的最高金額,而不會使本擔保根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用法律或影響債權人普遍權利的類似法律而無效。
C-2
3. 執行和交付 。擔保人同意,即使沒有在每份擔保上背書該擔保的批註,擔保仍應保持完全的效力和作用。
4. 發佈.
(A)擔保人 應自動被解除其擔保項下的任何義務,(I)將擔保人的所有股本出售或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式)給不是公司或受限制附屬公司的人(無論是在該交易生效之前或之後);但該等出售或處置不為該公司或受限制附屬公司禁止。(Ii)將擔保人的全部或實質所有資產出售或處置(包括以合併或合併的方式)予公司或受限制附屬公司以外的人(不論是在交易生效之前或之後); 只要該等出售或處置並不為該契約所禁止;。(Iii)擔保人清盤或解散;。(Iv)該契約所允許的法律失效或契約失效,或根據該契約的條款清償及清償;。或(V)擔保人停止擔保或不再是信貸協議項下的債務人。
(B)在公司向受託人交付表明已滿足上述要求之一的高級職員證書 並已滿足根據本第4條免除擔保人的條件後,受託人應合理地籤立所需的任何文件,以證明擔保人已解除其擔保義務。
5. 沒有針對他人的追索權 。根據本契約第1.15節,董事、高級職員、僱員、公司註冊人、股東、會員、經理或擔保人的合夥人均不對擔保人在本證券、本契約、本擔保項下的任何義務或基於、關於或因該等義務或其產生而提出的任何索賠承擔任何責任。
6. 受託人不負責獨奏會。本協議所述內容應視為擔保人的陳述,受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人不對本補充契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。
7. 標題等。 本補充契約各章節的標題僅為便於參考而插入,不被視為本補充契約的一部分,不得以任何方式修改或限制本補充契約的任何條款或規定。
8. 多個對應物。 雙方可簽署本補充契約的多份副本。每一份簽署的副本應視為正本,但所有副本 一起代表一個相同的協議。
9. 治國理政法。 本補充契約和證券應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。
[簽名 頁面如下]
C-3
自上述日期起,雙方已使本補充契約正式簽定,特此為證。
[擔保人] | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: | |||
真實的銀行, 作為 受託人 |
|||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
C-4