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Buyswedish KronamemberUS-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-07-02iso4217:瑞典克朗0001094285美國公認會計準則:短成員TDY:selleurosand Buyswedish KronamemberUS-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-07-020001094285美國通用會計準則:LongmemberTDY:賣出美元併購買挪威克朗會員US-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-07-02iso421:nok0001094285美國公認會計準則:短成員TDY:賣出美元併購買挪威克朗會員US-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-07-020001094285US-GAAP:非指定成員2023-04-032023-07-020001094285US-GAAP:非指定成員2023-01-022023-07-020001094285US-GAAP:非指定成員2022-04-042022-07-030001094285US-GAAP:非指定成員2022-01-032022-07-030001094285US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-07-020001094285US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-01-010001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員TDY:應計負債當前會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員TDY:應計負債當前會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-01-010001094285US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:利率合同成員2023-07-020001094285US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:利率合同成員2023-01-010001094285US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-07-020001094285US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-010001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員TDY:應計負債當前會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員TDY:應計負債當前會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-010001094285US-GAAP:其他非流動負債成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-07-020001094285US-GAAP:其他非流動負債成員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-010001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-07-020001094285US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-01-010001094285US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-07-020001094285US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-01-010001094285TDY:應計負債當前會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-07-020001094285TDY:應計負債當前會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:非指定成員US-GAAP:ForexFordFord會員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:非指定成員2023-07-020001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:非指定成員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-07-020001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-01-010001094285tdy: Flirsystems inc 會員TDY:國務院國防貿易管制局同意協議成員2022-04-242022-04-240001094285SRT: 最大成員2023-01-022023-07-02 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_____________________________________
表單 10-Q
_____________________________________ | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年7月2日
或者 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號: 1-15295
_____________________________________
TELEDYNE TECHNOL法人的
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
_____________________________________ | | | | | | | | | | | |
特拉華 | | | 25-1843385 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | (美國國税局僱主 證件號) |
1049 Camino Dos Rios | |
千橡市 | 加利福尼亞 | | 91360-2362 |
(主要行政辦公室地址) | | | (郵政編碼) |
805373-4545
(註冊人的電話號碼,包括區號)
____________________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | 整潔 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405(本章第 232.405 節)要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
| | | |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條):
是的 ☐沒有☒
有 47,074,611普通股,每股面值0.01美元,截至2023年7月25日已發行。
TELEDYNE 技術公司成立
目錄 | | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | 2 |
| | |
| 第 1 項。財務報表 | 2 |
| | |
| 簡明合併收益(虧損)報表 | 2 |
| | |
| 綜合收益(虧損)簡明合併報表 | 3 |
| | |
| 簡明合併資產負債表 | 4 |
| | |
| 簡明合併股東權益表 | 5 |
| | |
| 簡明合併現金流量表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
| | |
| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 19 |
| | |
| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
| | |
| 第 4 項。控制和程序 | 27 |
| | |
第二部分 | 其他信息 | 27 |
| | |
| 第 1 項。法律訴訟 | 27 |
| | |
| 第 1A 項。風險因素 | 27 |
| | |
| | |
| | |
| 第 5 項。其他信息 | 27 |
| | |
| 第 6 項。展品 | 28 |
| | |
簽名 | | 29 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
TELEDYNE 技術公司成立
簡明合併收益(虧損)表
截至2023年7月2日和2022年7月3日的第二季度和六個月
(未經審計-金額以百萬計,每股金額除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 1,424.7 | | | $ | 1,355.8 | | | $ | 2,808.0 | | | $ | 2,676.8 | |
成本和支出 | | | | | | | |
銷售成本 | 806.3 | | | 788.6 | | | 1,597.0 | | | 1,541.2 | |
銷售、一般和管理 | 313.0 | | | 286.4 | | | 613.4 | | | 577.7 | |
收購的無形資產攤銷 | 49.3 | | | 51.3 | | | 99.0 | | | 104.9 | |
成本和支出總額 | 1,168.6 | | | 1,126.3 | | | 2,309.4 | | | 2,223.8 | |
營業收入(虧損) | 256.1 | | | 229.5 | | | 498.6 | | | 453.0 | |
利息和債務收入(支出),淨額 | (22.3) | | | (22.5) | | | (43.3) | | | (44.8) | |
債務清償的收益(虧損) | 1.6 | | | 10.6 | | | 1.6 | | | 10.6 | |
非服務退休金收入(支出),淨額 | 2.9 | | | 2.9 | | | 6.2 | | | 5.7 | |
其他收入(支出),淨額 | (3.4) | | | 1.0 | | | (4.5) | | | — | |
所得税前收入(虧損) | 234.9 | | | 221.5 | | | 458.6 | | | 424.5 | |
所得税準備金(福利) | 49.4 | | | 50.2 | | | 94.3 | | | 40.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | 185.5 | | | 171.3 | | | $ | 364.3 | | | $ | 383.9 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.2 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
歸屬於Teledyne的淨收益(虧損) | $ | 185.3 | | | $ | 171.3 | | | $ | 364.0 | | | $ | 383.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益 | $ | 3.94 | | | $ | 3.66 | | | $ | 7.74 | | | $ | 8.20 | |
已發行普通股的加權平均值 | 47.0 | | | 46.8 | | | 47.0 | | | 46.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 3.87 | | | $ | 3.59 | | | $ | 7.60 | | | $ | 8.05 | |
加權平均攤薄後已發行普通股 | 47.9 | | | 47.7 | | | 47.9 | | | 47.7 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
綜合收益(虧損)的簡明合併報表
截至2023年7月2日和2022年7月3日的第二季度和六個月
(未經審計-金額以百萬計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | $ | 185.5 | | | $ | 171.3 | | | $ | 364.3 | | | $ | 383.9 | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外匯折算調整 | 12.3 | | | (154.8) | | | 8.0 | | | (187.4) | |
扣除税款後的套期保值活動 | 1.6 | | | (2.3) | | | 4.1 | | | 4.2 | |
扣除税後的養老金和退休後福利調整 | 0.9 | | | 4.0 | | | 2.4 | | | 8.2 | |
其他綜合收益(虧損) | 14.8 | | | (153.1) | | | 14.5 | | | (175.0) | |
包括非控股權益在內的綜合收益(虧損) | 200.3 | | | 18.2 | | | 378.8 | | | 208.9 | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | 0.2 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於Teledyne的綜合收益(虧損) | $ | 200.1 | | | $ | 18.2 | | | $ | 378.5 | | | $ | 208.9 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
簡明的合併資產負債表
(未經審計-金額以百萬計,股票金額除外) | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 364.2 | | | $ | 638.1 | |
| | | |
應收賬款,淨額 | 859.4 | | | 883.7 | |
未開單應收賬款,淨額 | 305.4 | | | 274.7 | |
庫存,淨額 | 970.6 | | | 890.7 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 141.1 | | | 130.7 | |
| | | |
流動資產總額 | 2,640.7 | | | 2,817.9 | |
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊和攤銷後的淨額905.1截至 2023 年 7 月 2 日和 $847.82023 年 1 月 1 日 | 766.0 | | | 769.8 | |
善意 | 7,943.8 | | | 7,873.0 | |
收購的無形資產,淨額 | 2,349.7 | | | 2,440.6 | |
預付養老金資產 | 186.1 | | | 178.4 | |
| | | |
其他資產,淨額 | 270.0 | | | 274.3 | |
總資產 | $ | 14,156.3 | | | $ | 14,354.0 | |
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 459.4 | | | $ | 505.7 | |
應計負債 | 724.0 | | | 717.6 | |
長期債務的當前部分 | 450.1 | | | 300.1 | |
| | | |
流動負債總額 | 1,633.5 | | | 1,523.4 | |
長期債務,扣除流動部分 | 2,903.2 | | | 3,620.5 | |
| | | |
長期遞延所得税負債 | 462.3 | | | 490.0 | |
其他長期負債 | 574.4 | | | 547.2 | |
負債總額 | 5,573.4 | | | 6,181.1 | |
承付款和意外開支 | | | |
可贖回的非控制性權益 | 3.9 | | | 3.7 | |
股東權益 | | | |
優先股,$0.01面值;已發行股份- 無 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值;授權 125,000,000股票;已發行股份: 47,194,766在 2023 年 7 月 2 日以及 47,194,766截至 2023 年 1 月 1 日;已發行股份: 47,070,900在 2023 年 7 月 2 日以及 46,912,6352023 年 1 月 1 日 | 0.5 | | | 0.5 | |
額外的實收資本 | 4,371.2 | | | 4,353.4 | |
留存收益 | 4,925.8 | | | 4,561.8 | |
庫存股, 123,866截至 2023 年 7 月 2 日的股票以及 282,131截至2023年1月1日的股票 | (6.5) | | | (20.0) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (712.0) | | | (726.5) | |
股東權益總額 | 8,579.0 | | | 8,169.2 | |
| | | |
| | | |
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 14,156.3 | | | $ | 14,354.0 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
簡明的股東權益合併報表
(以百萬計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
餘額,2023 年 1 月 1 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,353.4 | | | $ | (20.0) | | | $ | 4,561.8 | | | $ | (726.5) | | | $ | 8,169.2 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 178.7 | | | — | | | 178.7 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
已發行的國庫股 | — | | | (10.6) | | | 10.6 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 7.9 | | | — | | | — | | | — | | | 7.9 | |
行使股票期權 | — | | | 10.2 | | | — | | | — | | | — | | | 10.2 | |
餘額,2023 年 4 月 2 日 | 0.5 | | | 4,360.9 | | | (9.4) | | | 4,740.5 | | | (726.8) | | | 8,365.7 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 185.3 | | | — | | | 185.3 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14.8 | | | 14.8 | |
已發行的國庫股 | — | | | (2.9) | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 8.4 | | | — | | | — | | | — | | | 8.4 | |
行使股票期權 | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | |
餘額,2023 年 7 月 3 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,371.2 | | | $ | (6.5) | | | $ | 4,925.8 | | | $ | (712.0) | | | $ | 8,579.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
餘額,2022 年 1 月 2 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,317.1 | | | $ | (38.8) | | | $ | 3,773.2 | | | $ | (430.0) | | | $ | 7,622.0 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 212.6 | | | — | | | 212.6 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (21.9) | | | (21.9) | |
已發行的國庫股 | — | | | (11.6) | | | 11.6 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 7.0 | | | — | | | — | | | — | | | 7.0 | |
行使股票期權 | — | | | 12.7 | | | — | | | — | | | — | | | 12.7 | |
餘額,2022 年 4 月 3 日 | 0.5 | | | 4,325.2 | | | (27.2) | | | 3,985.8 | | | (451.9) | | | 7,832.4 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 171.3 | | | — | | | 171.3 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (153.1) | | | (153.1) | |
| | | | | | | | | | | |
已發行的國庫股 | — | | | (2.9) | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 6.5 | | | — | | | — | | | — | | | 6.5 | |
行使股票期權 | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | |
餘額,2022年7月3日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,333.6 | | | $ | (24.3) | | | $ | 4,157.1 | | | $ | (605.0) | | | $ | 7,861.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
簡明的合併現金流量表
截至2023年7月2日和2022年7月3日的六個月
(未經審計-金額以百萬計) | | | | | | | | | | | |
| 六個月 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | $ | 364.3 | | | $ | 383.9 | |
| | | |
| | | |
為將包括非控股權益在內的淨收益(虧損)與經營活動提供的(用於)的淨現金進行對賬的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 162.1 | | | 169.6 | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 16.3 | | | 15.4 | |
債務清償(收入)支出 | (1.6) | | | (10.6) | |
| | | |
運營資產和負債的變化,不包括收購業務的影響: | | | |
應收賬款和未開單應收款 | 9.9 | | | (67.5) | |
庫存 | (75.3) | | | (103.9) | |
| | | |
應付賬款 | (49.7) | | | 32.8 | |
| | | |
應收/應付遞延税和所得税,淨額 | 8.5 | | | (60.2) | |
預付費用和其他資產 | (16.3) | | | 16.2 | |
應計費用和其他負債 | (18.6) | | | (405.1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他業務,淨額 | (6.1) | | | 9.6 | |
| | | |
| | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 393.5 | | | (19.8) | |
投資活動 | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (51.7) | | | (41.8) | |
收購業務,扣除獲得的現金 | (53.5) | | | — | |
處置固定資產的收益 | — | | | 5.1 | |
其他投資,淨額 | 0.7 | | | 1.3 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (104.5) | | | (35.4) | |
融資活動 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
固定利率優先票據的付款 | (308.4) | | | (64.4) | |
來自信貸額度(還款額)的淨借款 | (125.0) | | | — | |
| | | |
其他債務的付款 | (135.3) | | | (80.1) | |
行使股票期權的收益 | 15.0 | | | 17.5 | |
交叉貨幣互換的到期日 | (13.5) | | | — | |
交叉貨幣掉期的清算 | — | | | 18.3 | |
其他融資,淨額 | (0.6) | | | (1.9) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (567.8) | | | (110.6) | |
匯率變動對現金的影響 | 4.9 | | | (30.1) | |
現金和現金等價物的變化 | (273.9) | | | (195.9) | |
現金和現金等價物——期初 | 638.1 | | | 474.7 | |
現金和現金等價物——期末 | $ | 364.2 | | | $ | 278.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
簡明合併財務報表附註(未經審計)
2023年7月2日
注意事項 1。 普通的
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表由Teledyne Technologies Incorporated(“Teledyne” 或 “公司”)根據美國證券交易委員會的規章制度編制。根據此類細則和條例,合併財務報表附註中通常包含的某些信息和披露已被壓縮或省略,但由此產生的披露符合適用於中期報告的美國公認會計原則(“GAAP”)。簡明合併財務報表應與Teledyne截至2023年1月1日財年的10-K表年度報告(“2022年表格10-K”)中的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
管理層認為,隨附的未經審計的簡明合併財務報表包含所有必要的調整(包括正常的經常性調整),以便在所有重大方面公允列報Teledyne截至2023年7月2日的合併財務狀況以及截至2023年7月2日的第二季度和六個月的合併經營業績、合併綜合收益(虧損)和合並現金流。截至2023年7月2日的經營業績和現金流以及截至2023年7月2日的六個月的現金流不一定代表後續任何季度或整個財年的預期經營業績或現金流。前一年的某些金額已重新分類,以符合本期的列報方式。
最新會計準則
2022 年 9 月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了 2022-04 年度會計準則更新(“ASU”),負債-供應商融資計劃(主題 405-50):披露供應商融資計劃義務。該標準要求每年披露供應商融資計劃的關鍵條款、未償債務並説明這些金額在財務報表中的列報位置、此類金額的展期以及中期披露截至每個期末的未償金額。ASU 2022-04 的通過並未對公司的披露產生影響,因為供應商融資計劃的影響對公司的財務報表並不重要。
注意事項 2。 業務收購
2023 年收購
ChartWorld
在2023年第一季度,公司以美元收購了ChartWorld International Limited及其關聯公司(“ChartWorld”)53.5百萬現金,扣除獲得的現金,並有一些調整。ChartWorld總部位於塞浦路斯,在德國、新加坡、加拿大和日本設有分支機構,是一家通過負擔得起的訂閲模式提供數字海洋導航硬件和軟件的提供商。ChartWorld 是數字影像領域的一部分。出於税收目的,收購ChartWorld所產生的商譽將不可扣除。
2022 年收購
ETM
2022 年第四季度,Teledyne 以美元收購了 etm-Electromatic, Inc.(“ETM”)87.7百萬現金,扣除獲得的現金,並有一些調整。ETM 總部位於加利福尼亞州紐瓦克,設計和製造用於癌症放射治療、防禦和 X 射線安全應用的高功率微波和高能 X 射線子系統。ETM 是數字成像領域的一部分。出於税收目的,收購ETM產生的商譽將不可扣除。
NL 聲學
在 2022 年第三季度,公司收購了大約 80Noiseless Acoustics Oy(“NL Acoustics”)的多數股權百分比,支付 $11.9年內扣除所得現金後的百萬美元現金,2023年將支付一筆微不足道的金額。位於芬蘭赫爾辛基的NL Acoustics設計和製造聲學成像儀器和預測性維護解決方案。NL Acoustics 是數字成像領域的一部分。出於税收目的,收購NL Acoustics產生的商譽不可扣除。有關公司可贖回的非控股權益的更多信息,請參閲公司2022年10-K表格。
下表顯示了這些收購的收購價格(扣除獲得的現金)、獲得的商譽和獲得的無形資產(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 |
收購 | | 收購日期 | | 已付現金 (a) | | 已獲得商譽 | | 收購的無形資產 |
ChartWorld | | 2023年1月3日 | | $ | 53.5 | | | $ | 49.4 | | | $ | 11.3 | |
| | | | | | | | |
(a) 扣除所得現金後的淨額 | | | | | | | | |
| | 2022 |
收購 | | 收購日期 | | 已付現金 (a) | | 已獲得商譽 | | 收購的無形資產 |
ETM | | 2022年10月28日 | | $ | 87.7 | | | $ | 33.2 | | | $ | 20.9 | |
NL Acoustics(收購 80% 利息) | | 2022年7月15日 | | 11.9 | | | 11.7 | | | 3.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
總計 | | | | $ | 99.6 | | | $ | 44.9 | | | $ | 24.7 | |
(a) 扣除收購的現金;NL Acoustics的非物質部分將在2023年支付。 | | | | |
公司收購這些收購的成本根據收購完成之日各自的公允價值分配給收購的資產和承擔的負債。支付的對價的公允價值與收購的資產和負債的估計公允價值之間的差額被記錄為商譽。在公司收購會計最終確定之前,這些收購中收購的可識別資產和負債的公允價值是暫定的,包括某些司法管轄區的税基衡量以及由此產生的賬面和税基差異(如果有)產生的遞延税。由於這些收購的個人和總體影響對公司的財務業績並不重要,因此尚未公佈預計經營業績、收購之日之後的收入和淨收入以及因這些收購而收購的主要資產和負債類別的更詳細明細。導致2022年和2023年收購獲得商譽認可的重要因素包括被收購企業的市場地位、其運營所在市場的增長機會、經驗豐富的員工隊伍和成熟的運營基礎設施。自收購之日起,這些收購的結果已包含在Teledyne的業績中。
注意事項 3。 業務板塊
Teledyne 是先進的數字成像產品和軟件、儀器、航空航天和國防電子以及工程系統的領先提供商。我們的客户包括政府機構、航空航天主承包商、能源勘探和生產公司、大型工業公司和航空公司。該公司有 四應報告的細分市場:數字成像;儀器儀表;航空航天和國防電子;以及工程系統。
分部業績包括按細分市場劃分的淨銷售額和營業收入,但不包括公司辦公費用。公司支出主要包括與公司辦公室有關的各種管理費用,這些費用未分配給我們的分部。
下表按細分市場列出了淨銷售額和營業收入(百萬美元): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | % | | 六個月 | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 (a): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 793.3 | | | $ | 775.8 | | | 2.3 | % | | $ | 1,565.8 | | | $ | 1,526.3 | | | 2.6 | % |
儀器 | 328.4 | | | 312.5 | | | 5.1 | % | | 661.9 | | | 621.4 | | | 6.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
航空航天和國防電子 | 186.0 | | | 168.8 | | | 10.2 | % | | 359.2 | | | 335.0 | | | 7.2 | % |
工程系統 | 117.0 | | | 98.7 | | | 18.5 | % | | 221.1 | | | 194.1 | | | 13.9 | % |
淨銷售總額 | $ | 1,424.7 | | | $ | 1,355.8 | | | 5.1 | % | | $ | 2,808.0 | | | $ | 2,676.8 | | | 4.9 | % |
營業收入: | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 124.6 | | | $ | 117.9 | | | 5.7 | % | | $ | 246.8 | | | $ | 233.6 | | | 5.7 | % |
儀器 | 81.4 | | | 73.6 | | | 10.6 | % | | 162.1 | | | 145.2 | | | 11.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
航空航天和國防電子 | 53.2 | | | 44.1 | | | 20.6 | % | | 100.2 | | | 87.0 | | | 15.2 | % |
工程系統 | 11.5 | | | 8.6 | | | 33.7 | % | | 21.5 | | | 18.0 | | | 19.4 | % |
公司開支 | (14.6) | | | (14.7) | | | (0.7) | % | | (32.0) | | | (30.8) | | | 3.9 | % |
營業收入 | $ | 256.1 | | | $ | 229.5 | | | 11.6 | % | | $ | 498.6 | | | $ | 453.0 | | | 10.1 | % |
(a) 淨銷售額不包括分部間銷售額8.1百萬和美元14.32023年第二季度和前六個月分別為百萬美元,以及美元5.1百萬和美元10.62022年第二季度和前六個月分別為百萬美元。 |
|
可識別資產是指分部運營中使用的資產。公司資產主要包括現金和現金等價物、遞延所得税、淨養老金資產/負債和其他資產(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | |
可識別資產: | | 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 |
數字成像 | | $ | 11,341.3 | | | $ | 11,432.3 | |
儀器 | | 1,637.8 | | | 1,626.4 | |
| | | | |
航空航天和國防電子 | | 568.6 | | | 540.1 | |
工程系統 | | 215.9 | | | 200.3 | |
企業 | | 392.7 | | | 554.9 | |
可識別資產總額 | | $ | 14,156.3 | | | $ | 14,354.0 | |
產品線
儀器板塊包括 三產品線:環境儀器、船用儀器以及測試和測量儀器。該公司的其他三個分部均包含 一產品線。
下表彙總了儀器細分市場按產品線劃分的淨銷售額(百萬美元): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
儀器 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
船用儀器 | $ | 127.4 | | | $ | 115.3 | | | $ | 255.6 | | | $ | 227.2 | |
環境儀器 | 115.3 | | | 115.5 | | | 233.2 | | | 229.5 | |
| | | | | | | |
測試和測量儀器 | 85.7 | | | 81.7 | | | 173.1 | | | 164.7 | |
總計 | $ | 328.4 | | | $ | 312.5 | | | $ | 661.9 | | | $ | 621.4 | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注意事項 4。 收入確認和合同餘額
大約 70公司淨銷售額的百分比已在某個時間點得到確認,其餘部分已確認 30一段時間內確認的淨銷售額的百分比。公司按客户類型和每個細分市場的地理區域對其與客户簽訂合同的收入進行了細分,因為管理層認為這最能描述其收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度已結束 2023年7月2日 | | | 第二季度已結束 2023年7月2日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 131.3 | | | $ | 662.0 | | | $ | 793.3 | | | | $ | 356.4 | | | $ | 207.3 | | | $ | 152.4 | | | $ | 77.2 | | | $ | 793.3 | | |
儀器 | 21.3 | | | 307.1 | | | 328.4 | | | | 139.4 | | | 95.2 | | | 64.6 | | | 29.2 | | | 328.4 | | |
航空航天和國防電子 | 61.0 | | | 125.0 | | | 186.0 | | | | 126.0 | | | 36.2 | | | 15.5 | | | 8.3 | | | 186.0 | | |
工程系統 | 103.2 | | | 13.8 | | | 117.0 | | | | 114.4 | | | — | | | 0.4 | | | 2.2 | | | 117.0 | | |
總計 | $ | 316.8 | | | $ | 1,107.9 | | | $ | 1,424.7 | | | | $ | 736.2 | | | $ | 338.7 | | | $ | 232.9 | | | $ | 116.9 | | | $ | 1,424.7 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 按目的地劃分的地理區域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 2023年7月2日 | | | 六個月已結束 2023年7月2日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 261.6 | | | $ | 1,304.2 | | | $ | 1,565.8 | | | | $ | 690.8 | | | $ | 404.6 | | | $ | 310.8 | | | $ | 159.6 | | | $ | 1,565.8 | | |
儀器 | 44.3 | | | 617.6 | | | 661.9 | | | | 277.4 | | | 192.4 | | | 132.1 | | | 60.0 | | | 661.9 | | |
航空航天和國防電子 | 125.7 | | | 233.5 | | | 359.2 | | | | 246.1 | | | 65.7 | | | 32.5 | | | 14.9 | | | 359.2 | | |
工程系統 | 196.5 | | | 24.6 | | | 221.1 | | | | 217.7 | | | — | | | 0.6 | | | 2.8 | | | 221.1 | | |
總計 | $ | 628.1 | | | $ | 2,179.9 | | | $ | 2,808.0 | | | | $ | 1,432.0 | | | $ | 662.7 | | | $ | 476.0 | | | $ | 237.3 | | | $ | 2,808.0 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 按目的地劃分的地理區域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度已結束 2022年7月3日 | | | 第二季度已結束 2022年7月3日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 165.6 | | | $ | 610.2 | | | $ | 775.8 | | | | $ | 348.3 | | | $ | 183.3 | | | $ | 163.7 | | | $ | 80.5 | | | $ | 775.8 | | |
儀器 | 27.2 | | | 285.3 | | | 312.5 | | | | 134.4 | | | 74.5 | | | 74.1 | | | 29.5 | | | 312.5 | | |
航空航天和國防電子 | 61.6 | | | 107.2 | | | 168.8 | | | | 127.4 | | | 23.0 | | | 13.1 | | | 5.3 | | | 168.8 | | |
工程系統 | 88.9 | | | 9.8 | | | 98.7 | | | | 97.9 | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 98.7 | | |
總計 | $ | 343.3 | | | $ | 1,012.5 | | | $ | 1,355.8 | | | | $ | 708.0 | | | $ | 280.8 | | | $ | 251.3 | | | $ | 115.7 | | | $ | 1,355.8 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 按目的地劃分的地理區域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 2022年7月3日 | | | 六個月已結束 2022年7月3日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 307.1 | | | $ | 1,219.2 | | | $ | 1,526.3 | | | | $ | 685.5 | | | $ | 367.1 | | | $ | 313.3 | | | $ | 160.4 | | | $ | 1,526.3 | | |
儀器 | 49.6 | | | 571.8 | | | 621.4 | | | | 267.8 | | | 155.4 | | | 139.7 | | | 58.5 | | | 621.4 | | |
航空航天和國防電子 | 121.5 | | | 213.5 | | | 335.0 | | | | 251.3 | | | 45.6 | | | 27.3 | | | 10.8 | | | 335.0 | | |
工程系統 | 175.3 | | | 18.8 | | | 194.1 | | | | 192.9 | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | | | 194.1 | | |
總計 | $ | 653.5 | | | $ | 2,023.3 | | | $ | 2,676.8 | | | | $ | 1,397.5 | | | $ | 568.1 | | | $ | 480.9 | | | $ | 230.3 | | | $ | 2,676.8 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 按目的地劃分的地理區域
除工程系統板塊外,每個細分市場的淨銷售額主要來自固定價格合同。工程系統領域的淨銷售額通常介於 45% 和 55給定報告期內固定價格合同的百分比,淨銷售額餘額來自可償還成本類型的合同。在截至2023年7月2日的六個月中,大約 53工程系統板塊淨銷售額的百分比來自固定價格合同。
合同負債
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 | | | | |
按資產負債表地點劃分的合同負債(百萬美元) | 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 | | | | |
應計負債 | $ | 216.7 | | | $ | 187.6 | | | | | |
其他長期負債 | 20.9 | | | 20.2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合同負債總額 | $ | 237.6 | | | $ | 207.8 | | | | | |
公司確認收入為 $114.0在截至2023年7月2日的六個月中,來自年初存在的合同負債的百萬美元。
剩餘的履約義務
剩餘履約義務是指截至期末尚未完成工作的固定訂單的交易價格,不包括未行使的合同期權和訂單類合同(例如無限期交貨、無限量交貨)下的潛在訂單。截至2023年7月2日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元3,236.5百萬。該公司預計大約 83剩餘履約義務的百分比將在下一個時間內確認為收入 十二個月,剩下的 17此後確認的百分比。
完工時合同估算值的變化
對於使用成本對成本比方法的超時合同,公司有完成時估算(“EAC”)流程,管理層在此流程中審查我們履約義務的進展和執行情況。該EAC流程要求管理層在評估風險、估算合同收入、確定合理可靠的成本估算以及對進度和技術問題做出假設方面做出判斷。隨着時間的推移確認的大部分收入都採用 EAC 流程。由於某些合同的有效期很長,因此在工作進展期間修改成本和收入估計數的影響可能會通過累積追趕基準調整本期收入。此方法可以識別,在
本期,變動對當前和前幾個季度的累積影響。此外,如果當前的合同估計表明存在損失,則為該損失顯而易見的時期內的預期損失總額撥備金。重要合同的合同成本和收入估算通常每季度進行一次審查和重新評估。
2023年前六個月,估算值的這些變化對按成本比計算的合同產生的淨總影響為美元0.5不利的營業收入為百萬美元,2022年前六個月為美元17.4百萬美元的有利營業收入,2022年前六個月主要與估計的有利變化有關,這些變化影響了我們的數字成像運營部門的收入。估計值變動對任何單項合同的影響對所列任何時期的合併收益(虧損)報表都沒有重大影響。
注意事項 5。 商譽和無形資產
善意
按細分市場劃分的商譽賬面價值如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數字成像 | | 儀器 | | 航空航天和國防電子 | | 工程系統 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | 6,780.4 | | | $ | 913.2 | | | $ | 161.8 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7,873.0 | |
本年度收購 | 49.4 | | | — | | | — | | | — | | | 49.4 | |
外幣兑換等 | 13.4 | | | 6.5 | | | 1.5 | | | — | | | 21.4 | |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | $ | 6,843.2 | | | $ | 919.7 | | | $ | 163.3 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7,943.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收購的無形資產 (以百萬計): | | 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 |
| | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 |
專有技術 | | $ | 1,664.7 | | | $ | 576.3 | | | $ | 1,088.4 | | | $ | 1,667.7 | | | $ | 497.4 | | | $ | 1,170.3 | |
客户名單/關係 | | 605.4 | | | 198.6 | | | 406.8 | | | 596.1 | | | 177.0 | | | 419.1 | |
專利 | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | |
非競爭協議 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
商標 | | 9.9 | | | 5.1 | | | 4.8 | | | 7.1 | | | 4.4 | | | 2.7 | |
待辦事項 | | 16.4 | | | 16.2 | | | 0.2 | | | 16.1 | | | 15.8 | | | 0.3 | |
需要攤銷的無形資產總額 | | 2,297.9 | | | 797.7 | | | 1,500.2 | | | 2,288.5 | | | 696.1 | | | 1,592.4 | |
不受攤銷影響的無形資產: | | | | | | | | | | | | |
商標 | | 849.5 | | | — | | | 849.5 | | | 848.2 | | | — | | | 848.2 | |
收購的無形資產總額 | | $ | 3,147.4 | | | $ | 797.7 | | | $ | 2,349.7 | | | $ | 3,136.7 | | | $ | 696.1 | | | $ | 2,440.6 | |
如果發生的事件或情況發生變化,很可能會使申報單位的公允價值降至其賬面價值以下,則必須每年對商譽和無限期無形資產的賬面價值進行臨時評估。沒有任何事件或情況變化表明需要在2023年進行中期減值審查。公司將在2023年第四季度進行年度分析。
注意事項 6。 補充資產負債表信息
現金等價物
該公司有 $47.1百萬和美元167.1截至2023年7月2日和2023年1月1日,分別為百萬現金等價物。公司將其現金等價物歸類為一級金融資產,根據相同資產活躍市場的報價按公允價值計量。
應收賬款,淨額
列報的應收賬款是扣除可疑賬款備抵金後的淨額9.62023 年 7 月 2 日的百萬美元和 $11.7截至 2023 年 1 月 1 日,已達百萬。
庫存,淨額
庫存按當前成本列報,扣除過剩、流動緩慢和陳舊庫存的儲備。庫存主要使用FIFO法或平均成本法進行估值,根據後進先出估值的庫存數量不大
方法。 庫存餘額彙總如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 |
| 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 |
原材料和用品 | $ | 600.2 | | | $ | 563.7 | |
工作正在進行中 | 180.3 | | | 156.8 | |
成品 | 190.1 | | | 170.2 | |
庫存總額,淨額 | $ | 970.6 | | | $ | 890.7 | |
產品保修費用
公司的某些產品受特定保修的約束,公司提供產品保修的估計成本。定期評估保修準備金的充足性,並根據對適用業務或產品的歷史保修經驗以及保修期限和實際條款的審查,在必要時對儲備金進行調整。 擔保準備金包含在簡明合併資產負債表上的當期應計負債和其他長期負債中。 | | | | | | | | | | | |
| 六個月 |
保修準備金(以百萬計): | 2023 | | 2022 |
年初餘額 | $ | 50.3 | | | $ | 49.5 | |
產品保修費用 | 8.2 | | | 4.0 | |
扣除額 | (7.5) | | | (5.7) | |
| | | |
期末餘額 | $ | 51.0 | | | $ | 47.8 | |
注意事項 7。 長期債務 | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 |
長期債務(百萬): | 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 |
$1.1520億美元信貸額度將於2026年3月到期,加權平均浮動利率為 5.76截至 2023 年 7 月 2 日的百分比以及 5.46截至 2023 年 1 月 1 日的百分比 | $ | — | | | $ | 125.0 | |
| | | |
| | | |
0.652023 年 4 月到期的固定利率優先票據百分比 | — | | | 300.0 | |
0.95% 2024年4月到期的固定利率優先票據 | 450.0 | | | 450.0 | |
2024年10月到期的定期貸款,浮動利率為 6.45截至 2023 年 7 月 2 日的百分比以及 5.632023 年 1 月 1 日的%,換成歐元固定利率為 0.61% | 150.0 | | | 150.0 | |
1.60% 2026年4月到期的固定利率優先票據 | 450.0 | | | 450.0 | |
2026年5月到期的定期貸款,浮動利率為 6.45截至 2023 年 7 月 2 日的百分比以及 5.61截至 2023 年 1 月 1 日的百分比 | 110.0 | | | 245.0 | |
2.25% 2028年4月到期的固定利率優先票據 | 700.0 | | | 700.0 | |
2.50% 2030 年 8 月到期的固定利率優先票據 | 485.0 | | | 485.0 | |
2.75% 2031年4月到期的固定利率優先票據 | 1,030.0 | | | 1,040.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他債務 | 2.0 | | | 2.1 | |
債務折扣和債務發行成本 | (23.7) | | | (26.5) | |
債務總額,淨額 | 3,353.3 | | | 3,920.6 | |
減去:長期債務的流動部分 | (450.1) | | | (300.1) | |
長期債務總額,扣除流動部分 | $ | 2,903.2 | | | $ | 3,620.5 | |
在2023年的前六個月中,公司償還了美元125.0其信貸額度未償還金額的百萬美元,美元300.02023年4月到期的百萬張固定利率優先票據,以及美元135.02026年5月到期的定期貸款為百萬美元。該公司還回購併退出了 $10.02031年4月到期的百萬張固定利率優先票據,錄得1美元1.6清償這筆債務所產生的百萬非現金收益。第二季度末之後,公司償還了 $50.02026年5月到期的定期貸款為百萬美元,這使剩餘餘額減少到美元60.0百萬。
截至 2023 年 7 月 2 日,$1,131.1美元下有百萬可用1.15十億美元的信貸額度,減少$後18.9百萬未償信用證。我們的銀行信貸協議要求Teledyne遵守各種財務和運營契約,截至2023年7月2日,公司遵守了這些契約。
Teledyne根據類似類型、評級和到期日的債務以及可比利率估算其長期債務的公允價值。該公司的長期債務被視為公允價值層次結構中的二級投入,其估值基於可觀察的市場數據。截至2023年7月2日和2023年1月1日,我們借款的總公允價值為美元2,971.5百萬和美元3,492.7分別為百萬,賬面價值為美元3,377.0百萬和美元3,947.1分別是百萬。
注意事項 8。 所得税
所得税準備金是使用估計的年度有效税率計算的,該税率基於我們運營所在的各個司法管轄區的年收入、永久項目、法定税率和計劃税收策略的估計,但某些虧損司法管轄區和離散項目,例如解決不確定的税收狀況和股票會計所得税優惠,是分開處理的。
公司2023年第二季度和前六個月的有效所得税税率為 21.0% 和 20.6與2022年第二季度和前六個月的有效所得税税率相比,分別為% 22.7% 和 9.6分別為%。2023 年第二季度和前六個月包括淨離散所得税優惠 $1.4百萬和美元8.0分別為百萬美元,而淨離散所得税優惠為美元1.0百萬和美元57.52022年第二季度和前六個月分別為百萬美元。2023 年第二季度和前六個月的淨離散税收優惠包括 $1.3百萬和美元7.2與股票會計相關的金額分別為百萬美元1.8百萬和美元8.5百萬美元,分別與2022年第二季度和前六個月的股票會計相關的淨離散税收優惠。2023 年第二季度和前六個月還包括淨離散所得税支出 $0.4百萬和美元0.7分別為百萬美元,主要與收購相關税收儲備的變化有關。2022 年第二季度和前六個月還包括淨離散所得税支出 $0.6百萬美元和淨離散所得税優惠為美元49.4百萬美元主要與解決某些FLIR税收儲備有關。不包括兩個時期的淨離散所得税項目,有效税率將為 21.6% 和 22.32023年第二季度和前六個月分別為百分比,以及 23.12022年第二季度和前六個月的百分比。
注意事項 9。 養老金計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本 — 在此期間獲得的收益(單位:百萬) | $ | 1.5 | | | $ | 2.1 | | | $ | 3.0 | | | $ | 4.3 | |
| | | | | | | |
養老金非服務成本(收入)(單位:百萬): | | | | | | | |
福利債務的利息成本 | $ | 8.4 | | | $ | 5.9 | | | $ | 16.8 | | | $ | 11.8 | |
計劃資產的預期回報率 | (13.5) | | | (14.1) | | | (27.1) | | | (28.1) | |
先前服務成本淨額的攤銷 | (0.4) | | | (0.4) | | | (0.9) | | | (0.9) | |
淨精算損失的攤銷 | 2.6 | | | 5.7 | | | 5.0 | | | 11.5 | |
| | | | | | | |
養老金非服務成本(收入) | $ | (2.9) | | | $ | (2.9) | | | $ | (6.2) | | | $ | (5.7) | |
| | | | | | | |
注意事項 10。 股票薪酬
Teledyne有長期激勵計劃,根據這些計劃,它授予了不合格股票期權和限制性股票。公司還制定了非僱員董事股票薪酬計劃,根據該計劃,向董事發行了普通股、股票期權和限制性股票。公司在行使股票期權時發行普通股。
股票薪酬支出為 $8.4百萬和美元16.32023年第二季度和前六個月分別為百萬美元,以及美元6.4百萬和美元15.42022年第二季度和前六個月分別為百萬美元。
2023年第二季度和前六個月的股票期權活動如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 第二季度 | | | 六個月 |
| 股份 | | 加權平均行使價 | | | 股份 | | 加權平均值 行使價格 |
期初餘額 | 1,622,944 | | $ | 229.37 | | | | 1,726,731 | | $ | 223.43 | |
| | | | | | | | |
已鍛鍊 | (31,555) | | | $ | 152.28 | | | | (127,303) | | | $ | 117.85 | |
已取消 | (3,734) | | | $ | 316.54 | | | | (11,773) | | | $ | 383.96 | |
期末餘額 | 1,587,655 | | $ | 230.70 | | | | 1,587,655 | | $ | 230.70 | |
期末可行使 | 1,333,599 | | $ | 198.75 | | | | 1,333,599 | | | $ | 198.75 | |
2023年前六個月的限制性股票活動如下: | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加權平均每股公允價值 |
截至2023年1月1日的餘額 | 166,395 | | | $ | 368.62 | |
已授予 | 19,763 | | | $ | 370.82 | |
既得 | (24,435) | | | $ | 394.33 | |
被沒收/取消 | (5,313) | | | $ | 356.97 | |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | 156,410 | | | $ | 363.52 | |
注意 11。 每股收益
計算基本和攤薄後每股收益時使用的普通股加權平均數包括以下內容(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
已發行基本普通股的加權平均值 | 47.0 | | | 46.8 | | | 47.0 | | | 46.8 | |
攤薄證券(主要是股票期權)的影響 | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
加權平均攤薄後已發行普通股 | 47.9 | | | 47.7 | | | 47.9 | | | 47.7 | |
在2023年和2022年的第二季度和前六個月中,公司排除了大約 0.2在計算攤薄後的每股收益時,有數百萬種股票期權,因為納入這些期權本來會產生反攤薄的效果。
注意事項 12。 累計其他綜合收益(虧損)
截至2023年7月2日和2022年7月3日的第二季度和六個月,按組成部分(扣除税款)的累計其他綜合收益(虧損)(“AOCI”)的變化如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至2023年4月2日的餘額 | $ | (476.6) | | | $ | 3.8 | | | $ | (254.0) | | | $ | (726.8) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 12.3 | | | 3.0 | | | — | | | 15.3 | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | — | | | (1.4) | | | 0.9 | | | (0.5) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | 12.3 | | | 1.6 | | | 0.9 | | | 14.8 | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | $ | (464.3) | | | $ | 5.4 | | | $ | (253.1) | | | $ | (712.0) | |
| | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至 2022 年 4 月 3 日的餘額 | $ | (161.6) | | | $ | 3.1 | | | $ | (293.4) | | | $ | (451.9) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (154.8) | | | 9.4 | | | — | | | (145.4) | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | — | | | (11.7) | | | 4.0 | | | (7.7) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (154.8) | | | (2.3) | | | 4.0 | | | (153.1) | |
| | | | | | | |
截至 2022 年 7 月 3 日的餘額 | $ | (316.4) | | | $ | 0.8 | | | $ | (289.4) | | | $ | (605.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | (472.3) | | | $ | 1.3 | | | $ | (255.5) | | | $ | (726.5) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 8.0 | | | 12.8 | | | — | | | 20.8 | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | — | | | (8.7) | | | 2.4 | | | (6.3) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | 8.0 | | | 4.1 | | | 2.4 | | | 14.5 | |
| | | | | | | |
截至2023年7月2日的餘額 | $ | (464.3) | | | $ | 5.4 | | | $ | (253.1) | | | $ | (712.0) | |
| | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至2022年1月2日的餘額 | $ | (129.0) | | | $ | (3.4) | | | $ | (297.6) | | | $ | (430.0) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (187.4) | | | 20.7 | | | — | | | (166.7) | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | — | | | (16.5) | | | 8.2 | | | (8.3) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (187.4) | | | 4.2 | | | 8.2 | | | (175.0) | |
| | | | | | | |
截至2022年7月3日的餘額 | $ | (316.4) | | | $ | 0.8 | | | $ | (289.4) | | | $ | (605.0) | |
截至2023年7月2日和2022年7月3日的第二季度和六個月從AOCI中重新歸類為淨收入的數字如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至本季度從AOCI重新分類的金額 | | 截至本季度從AOCI重新分類的金額 | 損益表(虧損)列報 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
現金流套期保值的(收益)虧損: | | | | |
在衍生品收入中確認的收益 | $ | (1.8) | | | $ | (15.6) | | 參見附註 13 |
所得税影響 | 0.4 | | | 3.9 | | 所得税準備金 |
總計 | $ | (1.4) | | | $ | (11.7) | | |
| | | | |
固定福利養老金和退休後計劃項目的攤銷: | | | | |
先前服務成本的攤銷 | $ | (0.4) | | | $ | (0.4) | | 成本和支出 |
淨精算損失的攤銷 | 1.8 | | | 5.7 | | 成本和支出 |
税前總計 | 1.4 | | | 5.3 | | |
所得税影響 | (0.5) | | | (1.3) | | 所得税準備金 |
總計 | $ | 0.9 | | | $ | 4.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月從 AOCI 重新分類的金額 | | 截至六個月從 AOCI 重新分類的金額 | 損益表(虧損)列報 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
現金流套期保值的(收益)虧損: | | | | |
在衍生品收入中確認的收益 | $ | (11.6) | | | $ | (22.0) | | 參見附註 13 |
所得税影響 | 2.9 | | | 5.5 | | 所得税準備金 |
總計 | $ | (8.7) | | | $ | (16.5) | | |
| | | | |
固定福利養老金和退休後計劃項目的攤銷: | | | | |
先前服務成本的攤銷 | (0.9) | | | (0.8) | | 成本和支出 |
淨精算損失的攤銷 | 4.3 | | | 11.6 | | 成本和支出 |
税前總計 | 3.4 | | | 10.8 | | |
所得税影響 | $ | (1.0) | | | $ | (2.6) | | 所得税準備金 |
總計 | $ | 2.4 | | | $ | 8.2 | | |
注意 13。 衍生工具和套期保值活動
該公司面臨的主要市場風險與外幣匯率和利率的變化有關。公司的主要外匯風險管理目標是保護未來現金流的美元價值,並將報告收益的波動性降至最低。本公司不將外幣遠期合約用於投機或交易目的。公司主要通過以下方式減輕外幣匯率和利率的風險:
| | | | | | | | |
緩解方法 | 關於方法的定量信息 | | | |
公司利用外幣遠期合約來降低現金流的波動性,主要與加拿大公司以加元計價的預測收入和支出有關,英國公司以英鎊計價。這些合約被指定為現金流套期保值。 | 截至2023年7月2日,該公司有外幣遠期合約買入加元和賣出總額為美元100.0百萬。這些外幣遠期合約的到期日從2023年9月到2025年2月不等。截至2023年7月2日,該公司有外幣遠期合約買入英鎊和賣出總額為美元7.8百萬。這些外幣遠期合約的到期日從2023年9月到2024年2月不等。 | | | |
公司利用外幣遠期合約來降低與以外幣計價的貨幣資產和負債(包括公司間應收賬款和應付賬款)相關的外匯匯率風險。這些外幣遠期合約未被指定為會計套期保值。 | 請參閲下面的非指定套期保值活動部分。 | | | |
公司已使用收取浮動支付固定交叉貨幣互換將歐洲子公司以美元計價的浮動利率債務轉換為歐元固定利率債務,以減少利率的波動性。這種交叉貨幣互換被指定為現金流對衝。 | 截至2023年7月2日,公司有未償還的交叉貨幣互換,名義金額為歐元156.0百萬和美元150.0百萬將於 2024 年 10 月到期。 | | | |
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所有衍生工具均按公允價值記錄在簡明合併資產負債表上。公允價值變動產生的損益的核算取決於衍生工具的使用以及衍生工具是否被指定並符合對衝會計的資格。
指定套期保值活動
對於被指定為預期交易的會計套期保值(現金流對衝)的衍生工具,公允價值的變化記錄在AOCI的簡明合併資產負債表上,前提是該衍生工具能夠有效減輕與預期交易相關的風險敞口。在基礎對衝交易影響收益的同一時期,AOCI中記錄的金額被重新歸類為收益。 在截至2023年7月2日和2022年7月3日的第二季度和六個月的簡明合併財務報表中,被指定為現金流套期保值的衍生工具的影響如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
AOCI-外匯合約 (a) 中確認的淨收益(虧損) | $ | 3.1 | | | $ | 12.2 | | | $ | 16.8 | | | $ | 25.9 | |
淨收益(虧損)從AOCI重新歸類為收入——外匯合約 (a) | $ | (1.8) | | | $ | (0.2) | | | $ | (3.7) | | | $ | (0.4) | |
| | | | | | | |
AOCI-利率合約中確認的淨收益(虧損) | $ | — | | | $ | 0.6 | | | — | | | $ | 2.0 | |
淨收益(虧損)從AOCI重新歸類為其他收入和支出,淨額——外匯合約 (b) | $ | 0.6 | | | $ | 14.9 | | | $ | 10.7 | | | $ | 21.1 | |
淨收益(虧損)從AOCI重新歸類為利息支出——外匯合約 | $ | 2.2 | | | $ | 1.1 | | | $ | 3.7 | | | $ | 1.9 | |
淨收益(虧損)從AOCI重新歸類為利息支出——利率合約 | $ | — | | | $ | (0.2) | | | $ | 0.6 | | | $ | (0.6) | |
| | | | | | | |
(a) 税前有效部分
(b) 重新分類的數額,以抵消通過交叉貨幣互換進行套期保值的負債對收益的影響
AOCI中記錄的將在未來十二個月內到期的遠期合約的淨遞延虧損總額 $0.5百萬,扣除税款。預計這些損失將被預測標的套期保值項目的預期價值收益所抵消。
與交叉貨幣互換相關的金額預計將在未來十二個月內從AOCI重新歸類為收入7.8百萬。
非指定套期保值活動
對於未被指定為會計套期保值的衍生工具,公允價值的變化將立即計入收益。 截至2023年7月2日,該公司的外幣遠期合約未被指定為會計套期保值,主要有以下類型和貨幣對(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | |
待買合約 | | 待售合約 |
貨幣 | | 金額 | | 貨幣 | | 金額 |
加元 | | $ | 257.0 | | | 美元 | | 美元$ | 192.1 | |
| | | | | | |
加元 | | $ | 7.7 | | | 歐元 | | € | 5.3 | |
| | | | | | |
英國英鎊 | | £ | 29.7 | | | 美元 | | 美元$ | 37.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
歐元 | | € | 56.7 | | | 美元 | | 美元$ | 61.4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
丹麥克朗 | | DKR | 93.0 | | | 美元 | | 美元$ | 13.5 | |
瑞典克朗 | | 瑞典克朗 | 158.8 | | | 歐元 | | € | 13.6 | |
| | | | | | |
挪威克朗 | | kr | 64.7 | | | 美元 | | 美元$ | 6.0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
上表包括源自先前指定的現金流套期保值中包含的條款的非指定套期保值。這些未被指定為會計套期保值的衍生工具的收益和虧損至少旨在部分抵消收益中確認的交易損益。
截至2023年7月2日的第二季度和六個月其他收入和支出中確認的未指定為會計套期保值的衍生工具的影響為收入為美元2.0百萬和美元9.7分別為百萬。截至2022年7月3日的第二季度和六個月中,未被指定為其他收入和支出的會計套期保值的衍生工具的影響是支出為美元25.6百萬和美元30.4分別為百萬。收入或支出在很大程度上被標的套期保值項目價值的虧損或收益所抵消,不包括遠期積分的影響。
衍生金融工具的公允價值
公司衍生工具的公允價值列示如下。這些衍生工具的所有公允價值都是使用公允價值層次結構中的二級輸入來衡量的(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產/(負債)衍生工具 | 資產負債表位置 | | 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | | | |
現金流遠期合約 | 其他流動資產 | | $ | 2.3 | | | $ | 0.4 | |
現金流遠期合約 | 應計負債 | | (1.8) | | | (6.8) | |
利率合約 | 其他流動資產 | | — | | | 0.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
現金流交叉貨幣互換 | 其他流動資產 | | 3.1 | | | 2.7 | |
現金流交叉貨幣互換 | 應計負債 | | — | | | (14.0) | |
現金流交叉貨幣互換 | 其他長期負債 | | (21.2) | | | (18.3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
被指定為對衝工具的衍生品總額 | | | (17.6) | | | (35.3) | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | | | |
非指定遠期合約 | 其他流動資產 | | 5.0 | | | 3.5 | |
非指定遠期合約 | 應計負債 | | (1.9) | | | (7.0) | |
未指定為套期保值工具的衍生品總額 | | | 3.1 | | | (3.5) | |
衍生工具總額,淨額 | | | $ | (14.5) | | | $ | (38.8) | |
注意 14。 承付款和或有開支
貿易合規
自2022年4月24日起,美國國務院國防貿易管制合規辦公室(“DDTC”)關閉 四年FLIR Systems, Inc.(“FLIR”)為解決《國際武器貿易條例》(“ITAR”)下的各種出口指控而簽訂的同意協議。關於本同意協議和其他出口事宜,儘管FLIR及其合併後繼者Teledyne FLIR已更廣泛地加強了貿易合規計劃,實施了補救措施,並對貿易合規計劃進行了外部和內部審計,但負面披露和調查結果可能會導致與進一步補救措施或潛在處罰有關的額外費用。
公司還自願向美國國務院和美國商務部,包括向工業和安全局(“BIS”)披露了Teledyne FLIR從非美國司法管轄區運送的由於《出口管理條例》規定的最低限度計算方法不正確而未獲得許可的產品。該公司還自願向美國以外司法管轄區的出口當局披露了某些可能違反當地出口法的行為。目前,根據現有信息,我們無法合理估計解決這些問題可能需要的時間,也無法合理估計與這些問題有關的潛在損失、罰款或其他政府行動(如果有)的金額或範圍。但是,不利的結果可能會導致鉅額罰款和處罰,或者出口特權或特定授權的損失或暫停,這可能會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響,在此類結果變得可估計或已知的時期內和之後的現金流。
環境補救義務
截至 2023 年 7 月 2 日,公司的環境修復義務儲備金總額為 $5.6百萬,其中 $1.4百萬包含在當期應計負債中。截至2023年1月1日,公司的環境修復義務儲備金總額為美元5.8百萬。公司評估其是否能夠從其保險公司和第三方收回未來環境負債成本的一部分。支出時間取決於許多因素,這些因素因地點而異,包括污染的性質和程度、潛在責任方的數量、監管部門批准的時間、調查和補救的複雜性以及補救標準。該公司預計,它將支付多年來記錄的款項,並將完成對迄今為止已確認的所有地點的修復工作 30年份。
法律事務
已經或可能對公司提起了許多其他訴訟、索賠和訴訟,包括與產品責任、收購、專利侵權、合同、環境、就業和員工福利問題有關的訴訟、索賠和訴訟。儘管無法肯定地預測此類事項的結果,其中一些訴訟、索賠或訴訟可能會對公司產生不利影響,但管理層認為,任何此類未決事項的處置都不會對公司的財務報表產生重大不利影響。
第 2 項。管理’s 對財務狀況和經營業績的討論與分析
概述
Teledyne 為需要先進技術和高可靠性的工業增長市場提供支持技術。這些市場包括工廠自動化和狀態監測、航空航天和國防、空氣和水質環境監測、電子設計和開發、醫學成像和藥物研究、海洋學研究以及深水能源勘探和生產。Teledyne 是一家全球傳感和決策支持技術公司:提供跨電磁頻譜的專業傳感器、攝像頭、儀器、算法和軟件,以及海底、陸地和空域的無人系統。我們擁有由客户和公司贊助的應用研究中心,以增強我們的產品開發專業知識,從而將自己與許多直接競爭對手區分開來。我們認為,技術能力和創新以及投資開發新產品和增強產品的能力對於在我們的市場和我們競爭的行業中獲得和保持領導地位至關重要。
策略
我們的戰略繼續強調四個業務領域的增長:數字成像、儀器儀表、航空航天和國防電子以及工程系統。我們銷售使能技術的市場的特點是進入門檻高,包括不太可能商品化的專業產品和服務。我們打算通過有針對性的收購和產品開發來加強和擴大我們的核心業務。我們繼續專注於資本支出、收購和產品開發之間的平衡和紀律的資本部署。我們積極追求卓越運營,通過強調業務各個方面的成本控制和成本削減,不斷提高利潤率和收益。在Teledyne,卓越運營包括我們收購的業務的快速整合。在我們的業務中使用互補技術,通過有針對性的研發,我們尋求創造新產品,以發展我們的公司並擴大我們的潛在市場。我們將繼續評估我們的業務,以確保它們與我們的戰略保持一致。作為我們持續的FLIR收購整合工作的一部分,以及隨着我們加快將部分Teledyne FLIR業務遷至現有場地,我們預計在2023年下半年,與設施整合成本、設施租賃減值和員工離職成本相關的税前成本將達到1,000萬至1,200萬美元。
根據我們的戰略,我們在2023年上半年完成了一次收購,在2022年完成了兩次收購,這些收購都是數字成像領域的一部分。自每次收購的相應日期起,這些收購的財務業績均已包括在內。有關我們最近收購的更多信息,請參閲註釋 2。
影響我們業務的趨勢
我們經歷了供應鏈挑戰,包括交貨時間延長,以及由於供應限制和需求旺盛導致的零部件、物流和勞動力成本上漲。這也延遲了我們將積壓轉化為收入的能力,並對我們的利潤率產生了負面影響。儘管與最近幾個季度相比,通貨膨脹和供應鏈限制的程度可能較小,但我們預計通貨膨脹和供應鏈限制趨勢將在2023年下半年繼續。
在美國境外運營的子公司所產生的成本和記錄的銷售額使用相應期間的有效匯率折算成美元。因此,我們面臨各種貨幣對美元的匯率變動的影響。有關我們的衍生工具和套期保值活動的更多討論,請參閲附註13。
運營結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | % | | 六個月 | | % |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 | $ | 1,424.7 | | | $ | 1,355.8 | | | 5.1 | % | | $ | 2,808.0 | | | $ | 2,676.8 | | | 4.9 | % |
成本和支出 | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 806.3 | | | 788.6 | | | 2.2 | % | | 1,597.0 | | | 1,541.2 | | | 3.6 | % |
銷售、一般和管理(“SG&A”) | 313.0 | | | 286.4 | | | 9.3 | % | | 613.4 | | | 577.7 | | | 6.2 | % |
收購的無形資產攤銷 | 49.3 | | | 51.3 | | | (3.9) | % | | 99.0 | | | 104.9 | | | (5.6) | % |
成本和支出總額 | 1,168.6 | | | 1,126.3 | | | 3.8 | % | | 2,309.4 | | | 2,223.8 | | | 3.8 | % |
營業收入(虧損) | 256.1 | | | 229.5 | | | 11.6 | % | | 498.6 | | | 453.0 | | | 10.1 | % |
利息和債務收入(支出),淨額 | (22.3) | | | (22.5) | | | (0.9) | % | | (43.3) | | | (44.8) | | | (3.3) | % |
債務清償的收益(虧損) | 1.6 | | | 10.6 | | | (84.9) | % | | 1.6 | | | 10.6 | | | (84.9) | % |
非服務退休金收入(支出) | 2.9 | | | 2.9 | | | — | % | | 6.2 | | | 5.7 | | | 8.8 | % |
其他收入(支出),淨額 | (3.4) | | | 1.0 | | | * | | (4.5) | | | — | | | * |
所得税前收入 | 234.9 | | | 221.5 | | | 6.0 | % | | 458.6 | | | 424.5 | | | 8.0 | % |
所得税準備金(福利) | 49.4 | | | 50.2 | | | (1.6) | % | | 94.3 | | | 40.6 | | | 132.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | 185.5 | | | 171.3 | | | 8.3 | % | | 364.3 | | | 383.9 | | | (5.1) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.2 | | | — | | | * | | 0.3 | | | — | | | * |
歸屬於Teledyne的淨收益(虧損) | $ | 185.3 | | | $ | 171.3 | | | 8.2 | % | | $ | 364.0 | | | $ | 383.9 | | | (5.2) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
* 沒有意義
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | % | | 六個月 | | % |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 (a): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 793.3 | | | $ | 775.8 | | | 2.3 | % | | $ | 1,565.8 | | | $ | 1,526.3 | | | 2.6 | % |
儀器 | 328.4 | | | 312.5 | | | 5.1 | % | | 661.9 | | | 621.4 | | | 6.5 | % |
航空航天和國防電子 | 186.0 | | | 168.8 | | | 10.2 | % | | 359.2 | | | 335.0 | | | 7.2 | % |
工程系統 | 117.0 | | | 98.7 | | | 18.5 | % | | 221.1 | | | 194.1 | | | 13.9 | % |
淨銷售總額 | $ | 1,424.7 | | | $ | 1,355.8 | | | 5.1 | % | | $ | 2,808.0 | | | $ | 2,676.8 | | | 4.9 | % |
營業收入(虧損): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 124.6 | | | $ | 117.9 | | | 5.7 | % | | $ | 246.8 | | | $ | 233.6 | | | 5.7 | % |
儀器 | 81.4 | | | 73.6 | | | 10.6 | % | | 162.1 | | | 145.2 | | | 11.6 | % |
航空航天和國防電子 | 53.2 | | | 44.1 | | | 20.6 | % | | 100.2 | | | 87.0 | | | 15.2 | % |
工程系統 | 11.5 | | | 8.6 | | | 33.7 | % | | 21.5 | | | 18.0 | | | 19.4 | % |
公司開支 | (14.6) | | | (14.7) | | | (0.7) | % | | (32.0) | | | (30.8) | | | 3.9 | % |
總營業收入(虧損) | $ | 256.1 | | | $ | 229.5 | | | 11.6 | % | | $ | 498.6 | | | $ | 453.0 | | | 10.1 | % |
(a) 淨銷售額不包括2023年第二季度和六個月分別為810萬美元和1,430萬美元的細分市場間銷售額,以及2022年第二季度和六個月分別為510萬美元和1,060萬美元的細分市場間銷售額。 |
|
第二季度業績
以下是我們2023年第二季度業績與2022年第二季度業績對比的討論。除非另有説明,否則將與 2022 年的相應報告期進行比較。
2023 年第二季度與 2022 年第二季度相比
我們2023年第二季度的淨銷售額增長了5.1%。2023年第二季度的淨收入增長了8.2%,這主要是由於淨銷售額的增加。2023年第二季度攤薄後每股淨收益為3.87美元,而攤薄後每股淨收益為3.59美元。
淨銷售額
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的淨銷售額反映了每個細分市場的淨銷售額均有所增加。
銷售成本
2023年第二季度的銷售成本增加了1770萬美元。2023年第二季度的銷售成本佔淨銷售額的百分比從58.2%下降至56.6%。
銷售、一般和管理費用
2023年第二季度,包括研發費用在內的銷售和收購支出增加了2660萬美元。2023年第二季度銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比從21.1%增加到22.0%。包含在銷售和收購支出中的公司支出在2023年第二季度為1,460萬美元,而這一數字為1,470萬美元。2023年第二季度的股票薪酬支出為840萬美元,而這一數字為640萬美元,增加的原因是前幾年的補助時機。
收購的無形資產攤銷
2023年第二季度收購的無形資產攤銷額為4,930萬美元,而去年同比下降的主要原因是外幣折算的影響,以及測試和測量儀器產品線中的某些有限壽命無形資產在2022年第三季度全部攤銷。
養老金服務費用
養老金服務費用包含在銷售成本和銷售一般和管理費用中。2023年第二季度,養老金服務支出為150萬美元,而這一數字為210萬美元。2023年,用於確定國內合格養老金計劃福利義務的加權平均貼現率為5.71%,而2022年為2.97%。
營業收入
2023年第二季度的營業收入增長了11.6%。與2022年第二季度相比,2023年第二季度反映了每個業務板塊的營業收入均有所增加。
非營業收入和支出
扣除利息收入後,2023年第二季度的利息和債務支出為2,230萬美元,而利息收入為2,250萬美元。2023年第二季度和2022年第二季度的非服務退休金收入均為290萬美元。2023年第二季度其他收入和支出淨額為340萬美元,而2022年第二季度的收入為100萬美元。
所得税
公司2023年第二季度的有效所得税税率為21.0%,而2022年第二季度的有效所得税税率為22.7%。2023年第二季度包括140萬美元的淨離散所得税優惠,而淨離散所得税優惠為100萬美元。2023年第二季度淨離散税收優惠包括與股票會計相關的130萬美元,而股票會計為180萬美元。不包括兩個時期的淨離散所得税項目,2023年第二季度的有效税率為21.6%,2022年第二季度的有效税率為23.1%。
2023 年的前六個月與 2022 年的六個月相比
2023年前六個月的淨銷售額增長了4.9%。2023年前六個月的淨收入下降了5.2%,這主要是由於2023年上半年所得税支出增加,如下所述。2023年前六個月攤薄後每股淨收益為7.60美元,而攤薄後每股淨收益為8.05美元。
淨銷售額
與2022年前六個月的淨銷售額相比,2023年前六個月的淨銷售額反映了每個細分市場的淨銷售額均有所增加。
銷售成本
2023年前六個月,銷售成本增加了5,580萬美元。2023年前六個月的銷售成本佔淨銷售額的百分比從57.6%下降至56.9%。
銷售、一般和管理費用
2023年前六個月,包括研發費用在內的銷售和收購支出增加了3570萬美元。2023年前六個月銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比從21.6%略增至21.8%。包含在銷售和收購支出中的公司支出在2023年前六個月為3,200萬美元,而這一數字為3,080萬美元,增長主要與同期專業費用的上漲有關。2023年前六個月的股票薪酬支出為1,630萬美元,而股票薪酬支出為1,540萬美元。
收購的無形資產攤銷
2023年前六個月收購的無形資產攤銷額為9,900萬美元,而上年為1.049億美元,與上年相比下降的主要原因是外幣折算的影響、2022年第二季度FLIR收購會計的完成,以及測試和測量儀器產品線中的某些有限壽命無形資產在2022年第三季度全部攤銷。
養老金服務費用
養老金服務費用包含在銷售成本和銷售一般和管理費用中。2023年前六個月,養老金服務支出為300萬美元,而該數字為430萬美元。2023年,用於確定國內合格養老金計劃福利義務的加權平均貼現率為5.71%,而2022年為2.97%。
營業收入
2023年前六個月的營業收入增長了10.1%。與2022年前六個月相比,2023年的前六個月反映了每個業務領域的營業收入均有所增加。
非營業收入和支出
扣除利息收入後,2023年前六個月的利息和債務支出為4,330萬美元,而利息收入為4,480萬美元。2023年前六個月的非服務退休金收入為620萬美元,而2022年前六個月的非服務退休金收入為570萬美元。2023年前六個月的其他收入和支出淨額為450萬美元,而2022年前六個月的支出為微不足道。
所得税
公司2023年前六個月的有效所得税税率為20.6%,而2022年前六個月的有效所得税税率為9.6%。2023年前六個月的淨離散所得税優惠為800萬美元,而淨離散所得税優惠為5,750萬美元。2023年前六個月的淨離散税收優惠包括與股票會計相關的720萬美元。2022年前六個月的離散所得税淨額包括4,940萬美元的非現金所得税優惠,主要與解決某些FLIR税收儲備有關,850萬美元與股票會計有關。不包括兩個時期的淨離散所得税項目,2023年前六個月的有效税率為22.3%,2022年前六個月的有效税率為23.1%。
分部業績
分部業績包括各分部的淨銷售額和營業收入,但不包括公司辦公費用。公司支出主要包括與公司辦公室有關的各種管理費用,這些費用未分配給我們的分部。有關分部的其他信息,請參閲這些簡明合併財務報表的附註3。
數字成像 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 改變 | | 六個月 | | 改變 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 793.3 | | | $ | 775.8 | | | $ | 17.5 | | | 2.3 | % | | $ | 1,565.8 | | | $ | 1,526.3 | | | $ | 39.5 | | | 2.6 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 427.2 | | | $ | 434.3 | | | $ | (7.1) | | | (1.6) | % | | $ | 846.5 | | | $ | 839.5 | | | $ | 7.0 | | | 0.8 | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 195.9 | | | $ | 177.2 | | | $ | 18.7 | | | 10.6 | % | | $ | 381.1 | | | $ | 358.3 | | | $ | 22.8 | | | 6.4 | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 45.6 | | | $ | 46.4 | | | $ | (0.8) | | | (1.7) | % | | $ | 91.4 | | | $ | 94.9 | | | $ | (3.5) | | | (3.7) | % | | | | |
營業收入 | $ | 124.6 | | | $ | 117.9 | | | $ | 6.7 | | | 5.7 | % | | $ | 246.8 | | | $ | 233.6 | | | $ | 13.2 | | | 5.7 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 53.9 | % | | 56.0 | % | | | | | | 54.1 | % | | 55.0 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 24.7 | % | | 22.8 | % | | | | | | 24.3 | % | | 23.5 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 5.7 | % | | 6.0 | % | | | | | | 5.8 | % | | 6.2 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 15.7 | % | | 15.2 | % | | | | | | 15.8 | % | | 15.3 | % | | | | | | | | |
2023 年第二季度與 2022 年第二季度相比
淨銷售額增長的主要原因是收購帶來的2,880萬美元銷售額增長,以及X射線產品、商用紅外成像組件和解決方案以及工業和科學相機的銷售增加,但國防應用無人地面系統的銷售減少部分抵消了這一增長。
銷售成本下降的主要原因是產品組合被淨銷售額的增長部分抵消。因此,在此期間,銷售成本百分比有所下降。銷售和收購佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額增加以及員工薪酬成本和差旅成本上漲的影響。與前一時期相比,研發費用也增加了490萬美元。收購的無形資產攤銷費用略有下降,這主要是由於外幣折算的影響。
營業收入增長的主要原因是該期間淨銷售額的增加,在此期間,營業收入佔淨銷售額的百分比略有增加。
2023 年的前六個月與 2022 年的六個月相比
淨銷售額增長的主要原因是5,390萬美元 增量收購帶來的總銷售額以及X射線產品、商用紅外成像組件和解決方案以及工業和科學相機銷售的增加,部分被用於國防應用的無人地面系統的銷售減少所抵消。
銷售成本增加的主要原因是淨銷售額增加,在此期間,銷售成本百分比略有下降。銷售和收購佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額增加以及研發費用增加1,320萬美元的影響。收購的無形資產攤銷費用減少的主要原因是外幣折算的影響以及FLIR收購會計在2022年第二季度完成。
營業收入增加的主要原因是該期間淨銷售額增加和收購的無形資產攤銷費用減少,在此期間,營業收入佔淨銷售額的百分比略有增加。
儀器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 改變 | | 六個月 | | 改變 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 328.4 | | | $ | 312.5 | | | $ | 15.9 | | | 5.1 | % | | $ | 661.9 | | | $ | 621.4 | | | $ | 40.5 | | | 6.5 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 172.5 | | | $ | 166.9 | | | $ | 5.6 | | | 3.4 | % | | $ | 352.9 | | | $ | 330.8 | | | $ | 22.1 | | | 6.7 | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 71.0 | | | $ | 67.3 | | | $ | 3.7 | | | 5.5 | % | | $ | 139.7 | | | $ | 135.8 | | | $ | 3.9 | | | 2.9 | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 3.5 | | | $ | 4.7 | | | $ | (1.2) | | | (25.5) | % | | $ | 7.2 | | | $ | 9.6 | | | $ | (2.4) | | | (25.0) | % | | | | |
營業收入 | $ | 81.4 | | | $ | 73.6 | | | $ | 7.8 | | | 10.6 | % | | $ | 162.1 | | | $ | 145.2 | | | $ | 16.9 | | | 11.6 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 52.5 | % | | 53.4 | % | | | | | | 53.3 | % | | 53.2 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 21.6 | % | | 21.5 | % | | | | | | 21.1 | % | | 21.9 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 1.1 | % | | 1.5 | % | | | | | | 1.1 | % | | 1.5 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 24.8 | % | | 23.6 | % | | | | | | 24.5 | % | | 23.4 | % | | | | | | | | |
2023 年第二季度與 2022 年第二季度相比
由於我們的船用儀器以及測試和測量儀器產品線的銷售額增加,淨銷售額有所增長。船用儀器的銷售額分別增長了1,210萬美元,測試和測量儀器的銷售額分別增長了400萬美元。環境儀器的銷售額減少了20萬美元。
銷售成本增加的主要原因是淨銷售額增加。由於產品組合,銷售成本百分比下降。由於淨銷售額的增加,銷售和收購支出增加,在此期間,銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比略有增加。收購的無形資產攤銷費用減少的主要原因是測試和測量儀器系列中的某些有限壽命的無形資產在2022年第三季度全部攤銷。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額增加和收購的無形資產攤銷額減少。
2023年的六個月與2022年的六個月相比
由於所有產品線的銷售額增加,淨銷售額增加。船用儀器的銷售額分別增長了2,840萬美元,測試和測量儀器的銷售額增長了840萬美元,環境儀器的銷售額分別增長了370萬美元。
銷售成本增加的主要原因是淨銷售額增加,銷售成本百分比略有增加。由於淨銷售額增加,銷售和收購支出略有增加。在此期間,銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比略有下降。收購的無形資產攤銷費用減少的主要原因是測試和測量儀器系列中的某些有限壽命的無形資產在2022年第三季度全部攤銷。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額增加和收購的無形資產攤銷額減少。
航空航天和國防電子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 改變 | | 六個月 | | 改變 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 186.0 | | | $ | 168.8 | | | $ | 17.2 | | | 10.2 | % | | $ | 359.2 | | | $ | 335.0 | | | $ | 24.2 | | | 7.2 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 107.3 | | | $ | 103.2 | | | $ | 4.1 | | | 4.0 | % | | $ | 211.0 | | | $ | 206.2 | | | $ | 4.8 | | | 2.3 | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 25.3 | | | $ | 21.3 | | | $ | 4.0 | | | 18.8 | % | | $ | 47.6 | | | $ | 41.4 | | | $ | 6.2 | | | 15.0 | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | — | % | | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | — | | | — | % | | | | |
營業收入 | $ | 53.2 | | | $ | 44.1 | | | $ | 9.1 | | | 20.6 | % | | $ | 100.2 | | | $ | 87.0 | | | $ | 13.2 | | | 15.2 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 57.7 | % | | 61.1 | % | | | | | | 58.7 | % | | 61.6 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 13.6 | % | | 12.7 | % | | | | | | 13.3 | % | | 12.3 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 28.6 | % | | 26.1 | % | | | | | | 27.9 | % | | 26.0 | % | | | | | | | | |
2023 年第二季度與 2022 年第二季度相比
由於國防電子產品增長了960萬美元,航空電子產品增長了760萬美元,淨銷售額增長了760萬美元。
銷售成本的增加主要是由於淨銷售額的增加,部分被某些國防電子產品類別產品利潤率提高的影響所抵消,而由於產品利潤率的提高,銷售成本百分比下降。銷售和收購支出以及銷售和收購支出百分比的增加主要是由於薪酬成本上漲以及研發費用的增加。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於同期淨銷售額的增加和產品利潤率的提高。
2023 年的前六個月與 2022 年的六個月相比
由於國防電子產品增長了1,360萬美元,航空電子產品增長了1,060萬美元,淨銷售額增長了1,060萬美元。
銷售成本的增加主要是由於淨銷售額的增加,部分被某些國防電子產品類別產品利潤率提高的影響所抵消,而由於產品利潤率的提高,銷售成本百分比下降。銷售和收購支出以及銷售和收購支出百分比的增加主要是由於薪酬成本上漲以及研發費用的增加。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於同期淨銷售額的增加和產品利潤率的提高。
工程系統 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 改變 | | 六個月 | | 改變 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 117.0 | | | $ | 98.7 | | | $ | 18.3 | | | 18.5 | % | | $ | 221.1 | | | $ | 194.1 | | | $ | 27.0 | | | 13.9 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 99.3 | | | $ | 84.2 | | | $ | 15.1 | | | 17.9 | % | | $ | 186.6 | | | $ | 164.7 | | | $ | 21.9 | | | 13.3 | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 6.2 | | | $ | 5.9 | | | $ | 0.3 | | | 5.1 | % | | $ | 13.0 | | | $ | 11.4 | | | $ | 1.6 | | | 14.0 | % | | | | |
營業收入 | $ | 11.5 | | | $ | 8.6 | | | $ | 2.9 | | | 33.7 | % | | $ | 21.5 | | | $ | 18.0 | | | $ | 3.5 | | | 19.4 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 84.9 | % | | 85.3 | % | | | | | | 84.4 | % | | 84.9 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 5.3 | % | | 6.0 | % | | | | | | 5.9 | % | | 5.8 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 9.8 | % | | 8.7 | % | | | | | | 9.7 | % | | 9.3 | % | | | | | | | | |
2023 年第二季度與 2022 年第二季度相比
由於工程產品的銷售額增加到1,480萬美元,以及能源系統的銷售額增加到350萬美元,淨銷售額增加。
銷售成本增加的主要原因是淨銷售額增加。銷售成本百分比略有下降。銷售和收購支出略有增加,主要是由於淨銷售額的增加,銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比下降的主要原因是
淨銷售增長超過一般和管理費用,這兩個時期的這些支出均處於相似水平。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額的增加。營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售增長的提高以及銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比降低。
2023 年的前六個月與 2022 年的六個月相比
淨銷售額增長的主要原因是工程產品的銷售額增加到1,960萬美元,能源系統的銷售額增加到740萬美元。
銷售成本增加的主要原因是淨銷售額增加。銷售成本百分比略有下降。銷售和收購支出以及銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額的增加以及研發支出的增加,包括競標和提案成本的增加。
營業收入的增長主要是由於淨銷售額的增加。營業收入佔淨銷售額的百分比略有增長,這主要是由於淨銷售額的增加,但部分被研發支出的增加(包括競標和提案成本的增加)所抵消。
財務狀況、流動性和資本資源
我們的主要現金和資本需求是為營運資金需求、資本支出、所得税繳納和還本付息要求以及收購提供資金。預計手頭現金、運營現金流以及我們11.5億美元信貸額度下的可用借款將足以滿足這些需求。為了支持收購,我們可能需要籌集額外資金。自2013年以來,沒有為國內符合條件的養老金計劃繳納任何現金養老金,也沒有計劃在2023年剩餘時間內繳納任何現金養老金。
現金和現金等價物
截至2023年7月2日,現金及現金等價物總額為3.642億美元,而截至2023年1月1日為6.381億美元。現金等價物包括高流動性的貨幣市場共同基金和購買時到期日為三個月或更短的銀行存款。
長期債務
截至2023年7月2日,債務總額為33.533億美元,而截至2023年1月1日為39.206億美元。
截至2023年7月2日,11.5億美元的信貸額度下可用資金為11.311億美元,此前未償信用證減少了1,890萬美元。
我們的銀行信貸協議,包括將於2026年3月到期的11.5億美元信貸額度、2026年5月到期的1.1億美元定期貸款和2024年10月到期的1.5億美元定期貸款,要求我們遵守各種財務和運營契約。2023 年 7 月 2 日,我們遵守了這些盟約。
我們的流動性不依賴於資產負債表外財務安排的使用。我們沒有包含使用特殊目的實體或未合併實體的資產負債表外融資安排。
我們可能隨時不時尋求通過現金購買、公開市場購買、私下談判交易或其他方式償還或購買我們的未償債務。此類回購(如果有)將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。所涉金額可能很大。
現金流:
2023年前六個月,經營活動提供的淨現金為3.935億美元,而用於經營活動的淨現金為1,980萬美元,這主要是由2022年前六個月推動的,其中包括向瑞典税務局支付的2.964億美元,該款項與向FLIR子公司發佈的有爭議的2018年收購前税收重新評估有關。與2022年第一季度相比,2023年前六個月的應收賬款收款增加,庫存購買量減少,所得税繳納額減少以及應付賬款活動增加。美國國税局關於加州洪水(IR-2023-33)的公告將2023年第二季度美國聯邦所得税繳納的約1.02億美元推遲到2023年10月。我們還預計將在2023年第三季度推遲額外繳納約3700萬美元的聯邦税款。因此,由於這些遞延的聯邦税繳納,我們在2023財年第四季度支付的所得税現金將大幅增加。
2023年前六個月用於投資活動的淨現金為1.045億美元,而這一數字為3540萬美元。在2023年的前六個月中,我們在收購活動上花費了5,350萬美元。2023年和2022年前六個月的資本支出分別為5170萬美元和4180萬美元。我們目前計劃在2023年投資約1億美元用於資本支出。
2023年前六個月用於融資活動的淨現金為5.678億美元,而這一數字為1.106億美元。在2023年的前六個月中,我們償還了5.7億美元的債務,包括償還2023年4月到期的3億美元債務,以及償還2.6億美元的浮動利率債務,這使我們2026年5月到期的定期貸款減少了1.35億美元,未償信貸額度餘額減少了1.25億美元。此外,在2023年第二季度,Teledyne回購並清償了2031年4月到期的1,000萬美元固定利率優先票據,創下了160萬美元的非現金收益
清償這筆債務。2023年前六個月行使股票期權的收益為1,500萬美元,而2022年前六個月的收益為1,750萬美元。2023年第二季度末之後,該公司償還了2026年5月到期的5,000萬美元未償定期貸款。
關鍵會計政策與估計
我們的關鍵會計政策和估算是那些反映重大判斷和不確定性的政策和估計,在不同的假設和條件下可能會導致重大不同的結果。我們的關鍵會計政策如下:收入確認會計;業務合併、商譽和收購的無形資產的會計;所得税核算;養老金計劃會計。
有關關鍵會計政策和其他會計政策應用的更多討論,請參閲這些簡明合併財務報表的附註1,以及管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——關鍵會計政策以及Teledyne2022表格10-K中包含的合併財務報表附註的附註2。
關於前瞻性信息的安全港警示聲明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義,我們不時發表前瞻性陳述,與銷售、收益、營業利潤率、增長機會、收購(包括收購FLIR)、產品銷售、資本支出、養老金事務、股票薪酬支出、信貸額度、利息支出、遣散費、搬遷和設施整合成本、環境修復成本、税收、匯率波動和戰略計劃有關。前瞻性陳述通常附有 “估計”、“項目”、“預測”、“相信” 或 “期望” 等詞語,以表達未來事件或結果的不確定性。在本管理層關於財務狀況和經營業績的討論與分析以及本10-Q表其他部分中發表的所有非歷史性陳述均應視為前瞻性陳述。實際結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。
許多因素可能會改變預期結果,包括:持續的COVID疫情給全球企業和政府帶來的持續挑戰和不確定性;相關税收和其他法律的變化;外匯風險;利率上升;與債務相關的風險,以及我們減少債務的能力及其時機;半導體和其他供應鏈短缺的影響;通貨膨脹率上升,包括工資競爭和運輸成本上漲;勞動力短缺和對熟練技能人員的競爭人員;無法開發和銷售新的競爭產品;根據美國公認會計原則和相關標準,在編制財務報表和提供財務指標估算時使用的估算和判斷所涉及的固有不確定性;全球經濟的混亂;俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突,包括對能源價格和供應的影響,尤其是在歐洲;客户和供應商破產;對出售給國防電子、儀器儀表的產品的需求變化,數字成像、能源勘探和生產、商用航空、半導體和通信市場;政府計劃的資金、延續和授予;因通貨膨脹、利息成本上漲和經濟狀況引發的美國和外國政府支出和預算優先事項的變化而削減國防開支;英國退出歐盟的影響;與美國總統府政策相關的不確定性;強加和擴大和應對貿易制裁和關税;繼續審查和解決FLIR的貿易合規和税收問題;中美之間不斷升級的經濟和外交緊張局勢;對我們機密和專有信息安全的威脅,包括網絡安全威脅;自然和人為災害,包括與氣候變化有關或因氣候變化而加劇的災害;以及我們實現減排目標和減少碳足跡的能力。石油和天然氣價格下跌,以及中東或其他石油產區的不穩定,以及與能源生產有關的新法規或限制,包括為應對氣候變化而實施的法規或限制,可能會進一步對我們供應石油和天然氣行業的業務產生負面影響。商業航空航天業的疲軟對我們的商用航空業務市場產生了負面影響。此外,金融市場的波動會影響公司養老金資產的價值。隨着時間的推移,美國和外國政府政策的變化,包括經濟制裁,可能會導致國防或其他政府開支的削減或調整,以及公司參與的計劃的進一步變化。
雖然我們的增長戰略包括可能的收購,但我們無法保證何時、是否或以什麼條件進行任何收購。收購涉及各種固有風險,例如我們整合收購的業務、留住關鍵管理層和客户以及實現已確定的財務和運營協同效應的能力。在國際上收購、擁有和經營企業還有其他風險,包括美國和外國政府的政策變化或行動以及匯率波動所產生的風險。
我們將繼續採取行動,確保遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的內部控制、披露控制和其他要求。雖然我們認為我們的控制系統是有效的,但所有控制系統都有固有的侷限性,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且可能無法被發現。
我們敦促讀者閲讀我們向美國證券交易委員會提交的定期報告,以更全面地描述我們的公司、業務、戰略和我們面臨的各種風險。我們的2022年10-K表和隨後的10-Q表季度報告中確定了各種風險。
所有前瞻性陳述僅代表其發表之日,並基於當時可用的信息。除非聯邦證券法有要求,否則我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映在前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件,也沒有義務更新前瞻性陳述以反映意外事件的發生。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,因此應謹慎行事,不要過分依賴此類陳述。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
2022 年表格 10-K 中包含的 “第 7A 項,關於市場風險的定量和定性披露” 下提供的信息沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
我們的披露控制和程序旨在確保我們在根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,併合理地保證我們在此類報告中要求披露的信息會被收集並傳達給公司管理層,包括其首席執行官和首席財務官,以便及時就要求的披露作出決定。我們的董事長、總裁兼首席執行官以及我們的高級副總裁兼首席財務官在其他管理層成員的參與和協助下,審查了我們的披露控制和程序的有效性,得出的結論是,截至2023年7月2日,披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
第二部分其他信息
第 1 項。法律訴訟
見第1部分第1項,“財務報表——附註14——承付款和意外開支”。
針對表格 10-K 第 1 部分第 1A 項,我們先前在 2022 年表格 10-K 中披露的風險因素沒有重大變化。有關供應鏈和外幣匯率風險的更多信息,另請參閲第一部分第2項,管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
董事高級職員交易安排
公司沒有董事或高級職員 採用要麼 終止在截至2023年7月2日的公司財季中,第10b5-1條的交易安排或非規則10b5-1的交易安排。
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(a) | 展品 | |
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| 附錄 31.1 | 302 認證 — 羅伯特·梅拉比安 |
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| 附錄 31.2 | 302 認證 — Susan L. Main |
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| 附錄 32.1 | 906 認證 — 羅伯特·梅拉比安 |
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| 附錄 32.2 | 906 認證 — Susan L. Main |
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| 附錄 101 (INS) | XBRL 實例文檔 |
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| 附錄 101 (SCH) | XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 101 (CAL) | XBRL 計算鏈接庫文檔 |
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| 附錄 101(實驗室) | XBRL 標籤鏈接庫文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 101(預售) | XBRL 演示文稿 Linkbase 文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 101 (DEF) | XBRL 定義 Linkbase 文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。 | | | | | | | | | | | |
| TELEDYNE 技術公司成立 |
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日期:2023 年 7 月 31 日 | 來自: | | /s/Susan L. Main |
| | | Susan L. Main,高級副總裁和 |
| | | 首席財務官 |
| | | (首席財務官兼授權人員) |
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Teledyne 科技公司
展品索引 | | | | | |
展品編號 | 描述 |
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附錄 31.1 | 302 認證 — 羅伯特·梅拉比安 |
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附錄 31.2 | 302 認證 — Susan L. Main |
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附錄 32.1 | 906 認證 — 羅伯特·梅拉比安 |
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附錄 32.2 | 906 認證 — Susan L. Main |
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附錄 101 (INS) | XBRL 實例文檔 |
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附錄 101 (CAL) | XBRL 計算鏈接庫文檔 |
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附錄 101 (DEF) | XBRL 定義 Linkbase 文檔 XBRL 架構文檔 |
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附錄 101(實驗室) | XBRL 標籤鏈接庫文檔 XBRL 架構文檔 |
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附錄 101(預售) | XBRL 演示文稿 Linkbase 文檔 XBRL 架構文檔 |
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附錄 104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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